（工商管理专业论文）农药行业分析及其发展对策研究.pdf

农药行业分析及其发展对策研究 研究生：何丽华导师：王文武东南大学 摘要 随着世界经济全球化和区域一体化进程的加快，在国民经济中占有重要地位的 农药行业也出现了全球化发展趋势。本文运用波特的“国家竞争优势”理论，主要 从生产能力、需求状况、行业竞争结构、企业组织和战略等几个方面对我国农药行 业的现状进行了比较分析，以探寻我国农药行业健康发展的对策措施。目前，我国 农药行业在生产能力、市场需求等条件上具有一定的比较优势，但存在行业集中度 低、市场竞争激烈、体制性障碍、企业战略管理偏差、核心竞争力较弱等不足，缺 乏明显的国际竞争优势，很难与国外农药行业抗衡。针对以上不足以及面临的风险 和挑战，本文提出了发展我国农药行业的对策措施。 关键词：农药行业竞争力对策措施 a g r i c h e m i c a lp m f e s s i o na n a l y s i sa n d i t s d e v e l o p m e n t r e s e a r c h g r a d u a t e ：h el i - h u a s u p e r v i s o r ：r a n gw e n w u s o u t he a s tu n h e r s i t y a b s t r a c t a l o n gw i t ht h ee c o n o m i cg l o b a l i s a t i o na 1 1 dt h ed i s t r i c ti n t e 掣a t i o nd e v e l o p i n gq u i c l 【l y ， 血ea g r o c h e m i c a lp m f e s s i o nw h i c ho c c u p i e di m p o r t a i l tp o s i t i o ni 1 1t 1 1 en a t i o n a le c o n o m y a l s o 印p e a r e dg l o b a l i s a t i o nd e v e l o pt r e n d 1 1 1 i st e x t 印p l yp o n e r s “曲ec d ，穆p p f 打押p “加聆f 昭8 可聆口f f d 脚”t h e o 吼p r i m 撕1 y f r o mt h ep r o d u c t i o na b i l i t y ，m a r k e tn e e d s ， p r o f e s s i o nc o m p e t i t i v ec o n s t r u c t i o n ， e n t e l p r i s eo 瑁a i l i z a t i o na n ds t r a t e g y ，c o m p a r ea n d a 1 1 a l y s i st h ec o n d i t i o no fc h i n aa g r o c h e m i c a lp r o f e s s i o n ，t h e ne x p l o r i n g l ew a yt h a t c h i n aa g r o c h e m i c a lp r o f e s s i o nd e v e l o p i n gh e a l t l 】y n o w a d a y s ， o l l r a g r o c h e m i c a l p m f e s s i o nh a v ec e n a i nc o m p a r a t i v ea d v a n t a g eo np m d u c t i o na b i l j t y ，m a r k e tr e q u i r ce t c b u tt h ep r o f e s s i o nc o n c e n t r a t i o nd e g r e ei sl o w ，t h ec o m p e t i t i o ni sv i 0 1 e n t ，s y s t e m o b s t a c l ei sm u c h ，e n t e r p r i s em a n a g e m e ms t r a t e g yd e v i a t i o n ，c o r ec o m p e t i t i o na b i l i t yi s w e a l ( ，1 a c ko fo b v i o u s l yi n t e m a t i o m lc o m p e t i t 王o na d v a n t a g e ，j ti sv e r yd i 硒c u l tt om a t c h 、i t ha b r o a oa g m c h e m i c a lp r o f e s s i o n f a c ew i t ht h el a c ka i l dc h a l l e n g e ，m i st e x tb r i n gu p t 1 1 es t m t e g i e sd e v e l o p m e n tf o rc h i n aa 罂d c h e m i c a lp r o f e s s i o n k e yw o r d s ：a g r o c h e m i c a lp r o f e s s i o n ；c o m p e t i t i o n 曲i l i t y ；s n 砒e g y i i 学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我本人在导师的精心指导下所撰写的研究成果。 该论文除了特别加以标注的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究 成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。 签名：互f 玉至日期：塑竺! ：! 占 关于学位论文使用授权的说明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论 文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子 文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查 阅或借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 签名：互函刍导师签名谶 日期：! ! ：i 望 东南大学硕士学位论文第一章前言 第一章前言 1 1 论文研究的主题 农药行业在国民经济中占有重要的地位。我国农药行业的快速发展时期是在2 0 世纪8 0 年代初期到9 0 年代中期。在这段时期内，我国农业发展很快，也带动了作 为支农行业的农药工业的迅速发展。这一阶段，农药生产企业急剧增加，产能产量 增加较快，为满足农业的需求，解决粮食问题做出了重要贡献。在9 0 年代中后期， 粮食产量已超过国内需求，国家开始致力于农业的结构调整，农药的国内需求增长 缓慢，需求结构开始发生变化。与此同时，我国农药行业的产业结构、产品结构、 企业组织和战略等方面存在的诸多弊端成为急需处理的问题。 随着世界经济全球化和区域一体化进程的加快，农药行业也出现了全球化发展 趋势。在日益激烈的国际竞争中，我国农药行业在生产要素( 生产能力、人力资源 等) 等条件上具有一定的比较优势，但是缺乏明显的国际竞争优势，很难与国外农 药行业抗衡。 本论文从战略管理相关理论的角度分析和研究国内农药行业在目前所处的国际 国内环境下，行业发展现状及其存在的问题。并结合行业发展所面临的风险和挑战， 探讨我国农药行业今后的发展方向和对策思路。 1 - 2 论文研究的理论基础 1 2 1 相关竞争理论的概述 目前，国内外对行业发展战略的研究主要源于两种国际竞争理论：一个是传统 比较优势理论，另一个是竞争优势理论。本文引用波特的国家竞争优势理论来分析 我国农药行业目前存在的竞争优势和不足，并运用波特的五种力量竞争模型来分析 农药行业的竞争格局，揭示农药行业的竞争程度。 1 传统比较优势理论 比较优势的概念，最早是由英国经济学家李嘉图2 0 0 年前提出的。这一概念的 基本内容是：如果每一个国家专业化于生产他比较优势的产品，那么贸易对两个国 东南大学硕士学位论文第一章前言 家都有利。比较优势规定了不同地区或国家进行专业化分工的结构和贸易方向。由 此的政策含义，就是各国在参与国际分工的时候要优先考虑本国的优势产业和优势 项目扬长避短。 比较优势理论以及后来的一些主要的产业贸易理论都保留了一个重要的假设条 件不变：生产要素仅在一国境内流动。但在当今经济全球化的条件下，不仅生产要 素、资源可以在国际间流动，而且经过投资和新技术的采用，自然资源可以被改良、 再造也可以被新材料所替代；经过人力投资，劳动力的技能和素质的提高，又可克 服劳动力数量不足的矛盾。这表明，在经济全球化背景下，以本国拥有的资源的相 对优势来确定自己的贸易结构，虽然能获得贸易利益，但不能缩短自己与发达国家 的经济差距。 2 国家竞争优势理论 如今国际贸易的目的己不是互通有无，调剂余缺，而在于占领市场，分享国际 间有限的、分配极不均匀的技术、人力资源从事技术创新的成果要想获得国际贸易 中的利益就必须要将本国的产品的比较优势转化为竞争优势。迈克尔波特以公司 战略优势研究为出发点，并将其研究成果扩大至国家范围，提出了国际竞争优势理 论及竞争优势的“钻石模型”认为国家的产业优势主要来源与要素条件、需求条件 和相关的支持产业，而且成功的公司战略可以刺激和改变这些条件。 第一个决定因素是生产要素，涉及国家在该行业发展中所投入的各种资源。这 些生产要素可分为人力资源、物质资源、知识资源、资本资源以及基础结构等5 类。 先进或独特的生产要素在竞争中具有分外重要的意义。 第二个决定因素是需求条件，需求包括国内需求和国际需求，当地顾客的需求 是企业最敏感的市场组成，本国市场对产品的需求不仅通过经济规模对企业加以影 响，为企业的投资和创新提供初始的动力，而且对企业的改良和创新进行动态调整。 国内市场的早期成熟对本国的产品和服务进入国际市场起到了拉动作用，使其能早 日国际化。 第三个决定因素是相关行业和支持行业，包括上游供给产业及其他相关产业的 国际竞争优势这些行业或缺少对产业国际竞争力影响很大。 第四个决定因素是企业战略、结构和竞争对象。包括企业的形成与组织管理方 式、竞争激烈程度、创新与企业家才能等。在如今经济全球化的时代，企业的好坏、 东南大学硕士学位论文第一章前言 经营的得失常常可追溯到企业的经营战略。而在企业战略、结构和竞争对手中，竞 争对手最为重要，竞争为产业改良和创新提供了推动力，国内的竞争对手在地域上 的集中又改为企业的改良和创新提供了适宜的组织环境。 钻石模型的两个重要影响因素为机遇和政府。机遇在这里上外在因素，包括重 要发明、技术突破、生产要素和供求状况的重大变动等。他存在于企业的影响力之 外，绝非企业的影响力所能左右，比如外国政府的决策等；而政府通过政策调节创 造竞争优势。在提高产业的国际竞争力中所起的作用实际上是通过政府行为影响4 个决定因素来实现的。 3 五种力量竞争模型 迈克尔波特的竞争战略分析认为，影响行业竞争结构及其强度的五种因素( 力 量) 可分为：现有企业问的竞争、潜在竞争者进入、替代产品的开发、供应商的议价 力量、购买者议价力量共五种影响行业竞争力量。一种可行战略的提出首先应该包 括确认并评价这五种力量，不同力量的特性和重要性因行业和公司的不同而变化。 根据波特的竞争理论，特定产业的竞争性质可由如下五种力量决定： ( 1 ) 企业间的竞争 企业问的竞争往往是五中竞争力量中最重要的一种。只有那些比竞争公司是战 略更能带来竞争优势的战略，才可能是成功的战略。公司战略的变化可能会招致竞 争对手的对抗性报复行动，如削价、提高质量、增加产品特色、提供服务、增加广 告等。企业问的竞争在如下场合会变得更为激烈：竞争者数量增加，竞争者在规模 和能力方面更为均衡，对产业产品的需求下降，削价策略更为普遍的被采用，市场 退出壁垒较高，固定成本较高，合并与收购在产业中很普遍等等。当企业间竞争更 为激烈时，产业利润将下降，有时会降到使该企业完全丧失投资吸引力。 ( 2 ) 新进入者的威胁。 一个行业的进入者通常带来大量的资源和额外的生产能力，并且要求获得市场 份额。新进入者威胁的严峻性取决于一家新的企业进入该行业的可能性、进入壁垒、 以及预期的报复。其中第一点主要取决于该行业的前景如何，行业增长率高表明未 来的赢利性强，而眼前的高利润也颇具诱惑力。 ( 3 ) 供应商的讨价还价能力。 东南大学硕士学位论文第一章前言 供应商影响一个行业竞争者的主要方式是提高价格( 以此榨取买方的盈利) ，降 低所提供产品或服务的质量，下面一些因素决定它的影响力：供应商所在行业的集 中化程度、供应商产品的标准化程度、供应商提供的产品对企业生产流程的重要性、 供应商所提供的产品构在企业整体产品成本中的比例、供应商前向一体化的战略 意图等。 ( 4 ) 购买者的讨价还价能力 与供应商一样，购买者也能够成为行业盈利性造成威胁。当用户分布集中、规模 较大或大批量购货时，他们的议价力量将成为影响产业竞争强度的一个主要因素。 购买者的议价能力强，他们就能够强行压低价格，或要求更高的质量或更多的服务。 为达到这一点，他们可能使生产者互相竞争，或者不从任何单个生产者那里购买产 品。 ( 5 ) 替代品的威胁 替代品是指那些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品。生产替代品的 企业本身就给客户甚至行业带来威胁，替代竞争的压力越大，对客户的威胁越大， 决定替代品压力大小的因素主要有：替代品的盈利能力、替代品生产企业的经营策 略、购买者的转换成本等。 1 2 2 理论分析 实际上，国家竞争优势理论的“钻石模型”的四个侧面，已经将不同国家不同 产业的比较优势和市场竞争优势有机的结合在一起。不仅继承了自然宜赋产生比较 优势的观点，而且揭示了非自然禀赋产生比较优势的可能性和现实性，即所谓创造 性要素，进一步扩展了比较优势理论，随着科学技术的发展和产业专业化、规模化 经营，尤其是政府行为的干预，导致现实的国际市场己偏离了完全竞争。因此竞争 优势理论实质上并未脱离比较优势的理论框架。仅用比较优势和竞争优势解释国际 竞争力都难免有失偏颇，都将会误导理论对实践的指导作用。 本文主张把我国农药行业的比较优势和竞争优势结合起来，同时考虑到农药行 业的特殊性，必须强调政府的影响力，由此建立一个拓展了的我国农药行业发展的 战略框架。这个框架可以简单的表述为：在不完全竞争和规模经济条件下价格竞争 优势决定比较优势，非价格竞争优势决定竞争优势。作为发展中国家的农药行业， 为了在未来的国际分工中占据比较前列的位置，在国际市场上占有更大的份额，不 东南大学硕士学位论文 第一章前言 能仅仅把希望寄托在发挥中国的比较优势方面，应在政府的推动下，将竞争优势和 比较优势相结合，将企业的潜在优势转变为现实的竞争优势，才能改变不利的贸易 条件和提高国际竞争地位，获得氏远的发展利益，这也是增强农药行业国际竞争力 的基本战略。 东南大学硕士学位论文 第二章农药行业现状分析 第二章农药行业现状分析 2 1 农药的定义和产品分类 按中国农业百科全书农药卷的定义，农药( p e s t i c i d e s ) 主要是指用来 防治危害农林牧业生产的有害生物( 害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类) 和 调节植物生长的化学药品。事实上，农药既包括化学农药，又包括生物源农药( 一般 简称为生物农药) 。化学农药来源于化学合成，生物农药的来源是生物及其基因产生 或表达的各种生物活性成分。根据标靶和功效可分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、灭 鼠剂、杀螨剂和植物生长调节剂等种类。农药除用于农林牧业生产外，还有一部分 用于卫生领域。 2 2 农药行业的特点 图2 1 农药的定义和分类 2 2 1 农药行业的产业链位置 农药行业属于精细化工业，位于整个化工产业链的末端。农药中问体、农药原 药合成和农药制剂加工构成完整的农药产业链，农药产业链的上游是黄磷、液氯等 6 东南大学硕士学位论文 第二章农药行业现状分析 无机原料和甲醇、三苯等基本有机原料。农药主要的消费领域是农林牧业生产和卫 生领域，其中卫生用农药所占比重较小。 作为精细化工的一个子行业，农药行业具有与医药行业相似的特点：对技术的 依赖性大，研发投入大、周期长、风险大，研发成功率低，一旦研发成功利润 非常丰厚。 = 轾t 二曼_ 图2 2 1 农药产业链 2 2 2 农药行业与农业 农药行业作为重要的支农产业与农业休息相关，农药行业和农业生产分别作为 上游和下游，两者之间存在非常显著的互动关系。 一方面农药行业的发展受制于农业的发展。农药的消费受农业生产的规律、作 物种植规模和结构影响很大。受农业生产季节性的影响，农药的消费和生产也呈现 出明显的季节性。在我国，每年的上半年是农药生产的高峰期，3 9 月份( 特别是7 、 8 月份) 是农药使用的高峰期。当作物品种结构发生变化时，病虫灾害发生的规律随 之发生变化，对农药的需求也会发生变化。比如当果树、蔬菜、豆类、油菜、观赏 作物的种植面积增加时，杀菌剂的需求会上升。由于每年气候条件和病虫害发生规 律的不确定性，农药的需求在不同年份之间会有较大波动，比如2 0 0 3 年北方由于多 雨病虫害发生程度较轻，农药需求减少，因此造成巨大库存。 另一方面农药行业的发展对农业的发展产生很大的影响。农药与种子、化肥并 称为影响农作物产量的三大因素，对农业生产有非常重要的影响。农业对农药的依 赖性很强。 另外，农药行业还深受农业政策的影响。农业政策对作物种植结构和农户收入 东南大学硕士学位论文第二章农药行业现状分析 有重要的影响，从而间接影响到农药需求和生产。 2 2 3 农药行业与环保政策 农药对农业生产有重要的保障作用，同时又对环境和人类健康造成了直接的伤 害或潜在的威胁。随着社会环保意识的增强，随着环保政策的强化，农药的使用受 到很大的挤压，农药被迫向更安全、更高效的方向发展。在现在和未来很长时间内， 农药的安全化都是农药行业的主题之一。 2 2 4 农药行业与生物技术 生物技术的发展将冲击现有的农药产品结构。一方面生物技术培育出的新型作 物使得农药品种的需求发生变化，另一方面新型的抗病虫害的基因工程作物减少了 农药的用量。另外，生物技术的发展促进了生物农药的开发。 2 3 农药行业基本情况 2 3 1 生产运行基本情况 我国是农药生产大国，我国从事农药生产的企业达2 5 0 0 多家，主要分布在江苏、 浙江、山东等省。近年来农药行业发展迅速，现已形成了包括原药生产、制剂加工、 原料中问体、科技开发在内的完整工业体系。根据石油和化学工业协会的统计，农 药生产能力( 1 0 0 有效成分，下同) 由1 9 8 6 年的2 3 1 万吨到2 0 0 0 年的9 3 3 5 万吨， 增长了3 0 4 倍：农药总产量2 0 0 3 年达到8 6 3 万吨，是1 9 8 6 年的( 1 0 2 万吨) 的 8 4 6 倍，目前已居世界第二位，占全球产量的2 5 ；农药出口额2 0 0 3 年达到7 3 亿 美元，与1 9 9 4 年( 1 5 2 亿美元) 相比，增长3 8 0 2 6 ，成为世界农药出口大国。2 0 0 3 年全年农药行业现价生产总值达到3 6 6 8 5 亿元，占石油和化工行业总产值的1 9 9 。 资料柬漂：中国石油和化工经济分析、疑江证券研究所 图2 3 1 我国农药行业区域分布 8 东南大学硕士学位论文第二章农药行业现状分析 资料米源：中国私浊和化工经济分折，崮寡统计局、长 证券研究所 图2 3 11 9 9 8 2 0 0 3 年我国农药总产量( 按1 0 0 ) 2 3 2 进出口贸易基本情况 由于农药行业前期开发费、生产装置投资等较低，再加上我国独有的人力资源优 势，我国农药产品具有较低的成本，在国际市场上特别是发展中国家市场上有一定 的竞争力。 国内农药出口金额从1 9 9 4 年开始已经连续l o 年超过进口金额，出口量从1 9 9 7 年开始已经连续7 年超过进口量，2 0 0 3 年出口量达到2 7 4 万吨。出口金额和出口量 均呈现连年上升的趋势，2 0 0 2 年出口金额达到5 9 2 亿美元，成为及美国之后的第二 大农药出口国。与之相反的是，农药的进口量和进口金额连年下降。 我国出口的农药产品主要是农药原药，而且主要的海外市场是亚洲和南美洲， 其中阿根廷是我国草甘膦出口的最大市场，根据海关统计，2 0 0 2 年阿根廷市场占中 国草甘膦出口总量的3 3 。北美对于农药进口设置了较高的技术壁垒和绿色壁垒，我 国农药产品基本上无法打入北美市场。欧盟也对许多农药品种禁止进口，我国农药 对欧盟的出口份额一直处于很低的水平，2 0 0 3 年我国出口欧洲的农药金额只占农药 总出口金额的9 7 。 我国农药进口的实际关税早已降至3 一4 ，远低于发展中国家的平均水平，也 低于w t o 规定的6 ，因此，我国农药进口关税进一步下调的可能性不大。也就是说， 对国外农药产品而言，我国农药市场几乎不存在关税壁垒，进入门槛已经非常低； 在这种无关税保护的情况下，我国进口农药产品数量连年下降，原因在于进口农药 的生产成本远高于国产农药，大约是国内产品的5 1 0 倍，以我国农民的收入水平， 很难承担国外农药的高昂价格。因此，在未来数年内，国外的农药产品还不会对国 内的农药市场形成冲击。 9 东南大学硕士学位论文第二章农药行业现状分析 s 7 6 窖5 黎r i 窖3 1 l o 1 9 9 8 年1 9 9 9 年2 0 0 0 ；e2 0 0 1 年如0 2 年2 0 0 3 年 匦匦亚囹 费謇 来源：中国石油和化工经济分析跃江证券研究所 图2 3 2 我国历年农药进出口金额 2 3 3 行业总体经济效益 据2 0 0 3 年资料统训，农药行业平均资产占整个石油和化工行业平均资产的 2 2 7 ：全年农药行业利润总额1 2 6 5 亿元，占整个石油和化工行业的o 7 2 ，农药 实现利税总额2 0 7 0 亿元，占整个石油和化工行业利税总额的o 7 2 。利润总额和利 税总额同比分别增长2 0 1 和2 2 5 4 。从上述数据及下表看，农药行业的盈利水平 低于石油和化工行业平均水平，但短期偿债能力很强，流动比率高达2 0 9 3 8 ，位居 全行业之首。 镪产负髓搴毛利率钓也利制率巍牧账款周藏动 _ = 率 ( )( ，( ) 转率( 玖) ( ) 农药f ：监6 21 4t 64 2 1 l6 8 6 5 02 0 9 ，3 8 ，矗淮j 和”t ：l ：f i 业5 26 82 08 51 67 11 27 61 5 1 9 4 资料来源：中强石油和化工经济分祈、 乏江证券研究所 表2 ，3 3 农药行业与化工全行业的的经济效益比较 2 4 农药行业环境分析 2 4 1 国际环境 1 、国际农药行业的发展历程及趋势 农药在世界上已经有大约1 5 0 年有漫长发展历史，近代农药主要是在以电和化 学的发展为特征的第二次技术革命时期( 即1 9 世经8 0 年代至2 0 世纪3 0 年代) 发 东南大学硕士学位论文 第二章农药行业现状分析 展起来的。从国际农药企业的发展历程看，现在控制着国际农药市场的主要农药跨 国公司大部分都已有1 0 0 多年的创业史。如日本的三井、三菱公司更是早在 1 7 世纪就己成立了商行，到1 9 世纪中州已经成为实力雄厚的大集团公司。英国的帝 国化学公司( i c i ) 也是由分别建立于1 8 7 0 1 8 9 0 年问的3 家化学公司和1 9 1 9 年的 一家染料公司在1 9 2 5 年联合而成。美国在1 9 世纪末就已经成为国际上的农药研究 和生产大国并已大量出口以无机农药为主的农药商品。其他各大公司也几乎都有类 似的长远创业发展史，为后来农药的研究发展打下了坚实基础。 我国的农药科学技术从上世纪4 0 年代才起步，而真正的发展是从5 0 年代才开 始，所以与国际农药行业相比差距很大。但是如果从现代农药( 相对于以无机农药 为主的近代农药而言，有人称之为“第二代农药”) 的发展来看，世界农药是从二 战结束后开始进入有机合成农药新时代的，就此而论应该说各国都是在同一条起跑 线上，但是毕竟国际大农药公司在各方面都已有了雄厚基础，他们是在这种基础上 起跑的，我国的农药业当然不能与之同目而语。 国外农药工业起步早，知识产权保护制度完善，农药工业已经走过了高速发展 时期。由于农药工业面临越来越大的环保压力，农药研究开发的高投入、高风险， 促使农药工业逐步走向高度集中、高度垄断。进入九十年代后，国外主要农药市场 趋于成熟，品种进入升级换代的新时期。其主要特征有： 销售额增长缓慢。据调查，1 9 9 0 年世界农药销售额为2 6 4 亿美元，1 9 9 2 年世界 农药销售额为2 5 2 亿美元，1 9 9 2 销售额比1 9 9 0 年减少4 7 。1 9 9 5 年世界农药销售 额为3 0 2 亿美元，1 9 9 6 年销售额为3 0 5 亿美元，2 0 0 1 年销售额为3 0 9 亿美元( 不 包括转基因作物) 增长率不到1 。发达国家市场已趋饱和，发展中国家和地区成为 大公司竞争的焦点。虽然农药总体发展速度趋缓，但除草剂的销售额增长幅度较大， 其中磺酰脲类、咪唑啉酮类和含氟杂环类的增长较快。 开发费用增长迅速。据美国农用化学品学会统计，全世界用于农药的开发费用 在1 9 9 2 年达到1 9 亿美元，同1 9 9 1 年比，研究经费净增加7 5 8 0 万美元，增长率超 过4 。在1 9 亿美元中，用于新产品开发的支出达1 4 亿美元，比1 9 9 1 年增长6 。 进入九十年代后期，由于新开发的品种要符合生物合理性和环境相容性原则，而且 在性能和价格上优于成熟的商业化产品，因此，开发费用不断上升。 东南大学硕士学位论文第二章农药行业现状分析 公司兼并、合并更趋频繁，行业发展更趋垄断。经过五十年的发展，在激烈的 市场竞争中已形成少数综合性大公司处于垄断地位的局面。农药公司在新的形势下 更加专业化和国际化。 除草剂是新农药研究开发的重点。对近年来2l 家主要农药公司新研究开发的4 9 个新农药品种进行调查，发现除草剂占了2 5 个，除草剂的安全剂占2 个，两者合在 一起占了整个新品种总数的5 5 1 ，可见这些大型农药公司对除草剂研究开发均投入 了很大的精力。 2 、国际农药市场状况 全世界每年销售农药3 0 0 亿美元左右，全球农药销售额( 以美元计) 从1 9 9 7 开 始呈现逐年下降的趋势，到2 0 0 2 年已经下降到接近2 5 0 亿美元的低位。农药市场连 年滑坡的主要原因是谷物价格的低迷，1 9 9 7 “2 0 0 1 年的5 年内，玉米价格下降了大约 4 5 之多，小麦价格下降了4 0 左右，而大豆也下降了3 8 。全世界耕地面积减少和 高效农药的开发也是农药销售额下降的原因。 按地区分，北美是最大的农药市场，其份额约占全球市场的三分之一；东亚和 西欧市场相当，所占份额均超过2 0 ，2 0 0 2 年东亚市场的销售额略高于西欧市场， 成为世界第二大农药市场。按国家分，美国是全球最大的农药市场。 全世界范围内，在各种农药种类中，除草剂是市场份额最大的农药种类，其销 售额约占全部农药销售额的一半；其次是杀虫剂，比重约为2 9 ；杀菌剂的销售额占 1 8 左右，是第三大农药种类。 3 、世界农药市场发展前景 出于对农药安全性和有效性的追求，未来世界农药的发展方向是：低毒、低残 留、高生物活性和高选择性。用性能优良的品种替代对环境有破坏性的品种是长久 的努力方向。目前国外开发的几乎所有新品种都具有特定的作用方式，对靶标害物 以外的生物无活性。 在未来数年内，以苏力菌( b a c i l l u st h u r i n g i e n s i s ，b t ) 农药为首的生物农 药将会继续以高于平均增长率的速度强劲增长，b e n e f i c i a lo r g a n i s m s 和信息素 ( p h e r o m o n e s ) 农药也会越来越重要，但传统农药仍占据大部分的市场份额。随着 耐除草剂的作物种植面积进一步增长，某些非选择性除草剂特别是草甘瞵将继续增 长。 东南大学硕士学位论文 第二章农药行业现状分析 2 4 2 国内环境 l 、政策环境 国家经贸委制订的化学工业十五规划里将农药行业列为稳定和提高的对象，并 根据我国农药行业的现状和农业发展的需求，确立了十五期间农药行业发展的指导 思想：以满足农业生产需求为目的，以两个科研开发中心为依托，以调整产品结构 和产业结构为中心，加速发展新品种、新剂型、新制剂，加强三废治理，加强对外合 作，提高农药行业的整体技术水平。十五期间农药业的发展目标和主要产业政策为： 十五规划农药行业的发展目标 产业结构通过十五期间的调整，重点农药生产企业将缩减到3 0 个，其中大型 农药生产企业有1 5 个左右。农药原药的生产将更加集中，重点农药生产企业将减少 到1 0 个左右，这些企业的原药产量将占总产量的8 0 以上。 产品结构到2 0 0 5 年，农药生产能力将调整为6 0 万吨年，年产量为4 5 5 0 万吨， 可生产原药2 7 0 种，产品结构将更加合理，低毒农药占农药总产量的比例将由3 3 上升到5 5 ，甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷等高毒品种所占比例由目前的 3 0 下降到5 以下，杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比例达到6 5 ：2 5 ：1 0 的比较合理水平， 在2 0 1 5 年，该比例将调整到6 0 ：2 7 ：1 3 。降低粉剂、乳油、可湿性粉剂在制剂中所占 比重，使悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂等新型剂型在农药产品 中占主导地位。 技术水平及产品质量农药行业整体技术水平将有较大提高，大型企业主导产品 的生产将实现程序化自动控制；新开发品种的技术指标将达到国际水平；大部分老 品种的质量将达到国际水平。 科研开发两个农药创制中心将初步具备创制新品种的能力，建成符合国际标准 的生物测试和安全评价中心。十五期间将创制3 至5 个新品种，每年开发4 至5 个 仿制品种的生产工艺技术。 效益目标到2 0 0 5 年农药销售额将达到2 5 0 亿元左右，利税1 0 亿元，出口1 0 万吨，创汇5 至8 亿美元。 十五期间促进农药行业发展的主要产业政策 鼓励发展新品种、新制剂：制止重复建设，压减过多的生产厂点，逐步走向规模 化、集约化经营：要加大开放力度，吸引外资，使其有利于我国农药总体技术水平的 东南大学硕士学位论文第二章农药行业现状分析 提高和长远利益。 2 、市场需求环境 总的来说，国内农药市场的需求在不断的扩大，主要源于以下两个因素。 一是人口增长的因素。农药行业与农业和农村的经济发展密切相关。2 0 0 1 年中 国人口已达1 3 亿，根据国内外多种途径的预测，中国人口到2 0 l o 年将增加到1 4 o 至1 4 3 亿之间，粮食需求总量由5 亿吨上升到约5 8 亿吨。2 0 0 1 年1 2 月6 日农业 部、国家经贸委、卫生部等单位联合颁布的中国食物与营养发展纲要( 2 0 0 卜2 0 1 0 ) 里提出了在2 0 1 0 年粮食产量达5 7 亿吨，豆类2 3 0 0 万吨，蔬菜3 7 亿吨，水果7 3 0 0 万吨的目标。相关研究指出，我国耕地面积( 统计面积) 将由2 0 0 0 年的1 4 1 亿亩 减少到1 3 9 亿亩，复种指数略有提高，农作物总播种面积可维持在2 2 2 3 亿亩，其 中粮食播种面积将保持在1 6 1 6 5 亿亩。在播种面积没有增加的前提下，要增加农 作物产量以基本满足日益增长的食物需求，就必须提高农作物的单产。增加化学防 治面积和次数，进一步减少因病虫草害造成的粮食损失，与推广优质高产作物品种、 增加灌溉面积、合理增加化肥施用量都是提高单产的主要手段。可以预见，我国农 药的使用量将保持稳步增长的趋势。长远来看，提高农村居民收入水平，促进农村 消费，是解决中国畸形的过剩经济问题，保障国民经济稳定发展的必然选择。在价 格低廉的高毒农药品种逐渐退出市场的同时，农业人员对价格相对较高的农药新品 种的接受能力将越来越高，我国农药市场容量将保持持续增长的态势。 二是政府行为的推动因素。在2 0 0 4 年以来，在中央一系列扶农富农政策的激励 下，农民的生产积极性高涨，粮食种植面积结束多年以来连续下滑的趋势，首次出 现增长，同时农产品的价格大幅上扬。随着农民生产积极性和收入的提高，农药的 需求也大幅增加。 1 4 东南大学硕上学位论文 第三章农药行业竞争格局分析 第三章农药行业竞争格局分析 本章将依据波特的五力竞争模型，分别从以下五个方面分析国内农药行业的市 场竞争格局，揭示我国农药行业的竞争性质和竞争程度。 3 1 企业问的竞争 3 1 1 企业数量和规模 我国从事农药生产的企业达2 5 0 0 多家。企业的数量多，但是规模小，行业的集 中程度低。其中产量最大的前1 0 家农药生产商如图所示，可以看出，前l o 家生产 商的产量只占全国总产量的2 2 左右。从所占市场份额分析，市场占有率最高的企业 只占整个市场份额的不到4 ，1 5 家最大农药企业的市场份额仅占2 5 左右。 再与国外相比，由于公司间的兼并、合作，国外农药行业的集中度越来越高。 约4 0 家大公司农药的销售额占世界总销售额的8 0 9 0 以上，1 0 家最大的农药公司 控制了8 5 9 0 的农药原药的生产和销售。据统计，1 9 9 2 年，前1 0 家销售额占世界 农药总销售额的7 0 ，前1 5 家约占8 0 以上。到1 9 9 6 年，前1 0 家销售额占世界农 药总销售额的8 0 ，前1 5 家约占9 0 以上。可见大公司的垄断地位越来越明显。国 内2 0 0 1 年销售总额为2 6 0 4 亿人民币，仅相当于一个中型跨国公司的年度销售额。 与国外的农药公司相比，国内农药企业不管是生产规模还是市场份额，都差距悬殊。 表3 1 1 我国十大农药生产商 生产商 产量( 吨) 占盘崮总产量的比例 南遥扛山敷i l 匕 ：睃份宵 醛盛司2 5 5 0 729 6 翊i 征鞭霞比z 螺剐殴盼霄 隧公司 2 4 8 5 428 8 社羟迅攥雕蛰司 2 3 3 2 4 27 0 讯l 涮塾湘涉兜：e 宵鞭公司1 9 0 8 622 1 筑州庆丰农化有限璺司1 7 7 3 i20 5 玎莽升华生物化。 有限翁任公司 1 7 4 7 520 2 滨朋褥吕育凇公司 1 7 s 0 1 9 9 l j 东犬成农鹫胆甜誊默凳碍1 5 0 1 4l7 4 天津审光辉浆峨有擞公司 1 4 s s 8l6 9 灌苏化。l 农萄出j 斟有辫岔谛 l 毒4 8 ll6 8 汁 1 8 9 h 0 2 1 9 3 资科来源：中国石油和化工经济分析2 0 0 4 年第2 期 东南大学硕士学位论文 第三章农药行业竞争格局分析 表3 1 1 世界十大农药公司及其销售额 农药公司 罐售礅( 亿灭7 c ) 尤l l ：边( s p l g e n t a ) 5 38 5 囊，j 犄( a e n t l s ) 3 66 l 盂i lj 盈；( m o n 5 a n t o )3 5 0 5 巴斯夫( b a s f ) 3 1 1 4 陶农卡睾( d o w a e 卵s c i n ) 1 62 7 拜耳( b 时e 1 ) 1 4 2 5 蛙，喀( d u p o n t ) 1 92 2 码克弧掩( 氆d 78 4 重l ! 轰 73 2 f m c 65 3 资料柬源：p h i l l i p sm c d o u g a l l 3 1 2 企业间的竞争程度 根据以上分析情况，整个农药行业呈现企业数量多、规模小、经营分散、力量均 匀的格局，企业间的竞争属于不完全市场竞争。目前国内农药市场渐趋饱和，而农 药生产技术和设备的专业性较强，企业的市场退出壁垒较高，造成农药生产企业的 竞争越来越激烈。由于技术水平普遍较低，产品同质性高，农药企业间的竞争主要 表现在农药销售上的竞争，“价格战”是企业间竞争的主要表现。 在目前的农药市场上，一个好的产品以原有的价格在市场生存的时问往往只有 1 2 年，有的甚至一年就守不住原有的价格，第二年不得不降低价格以求得生存。 有的经销商更是推波助澜，不惜牺牲厂家的利益，故意降低结算价，让厂家想守住 原有价格也守不住。这样一来，势必导致厂家以低于结算价，甚至低于成本价来保 住市场。价格战使得农药产品价格和厂商利润一降再降，比如，曾被誉为跨世纪杀 虫剂之一的“吡虫啉”，在1 9 9 6 年刚推出时，原药价格达百万之多，然而短短八年 的时间，价格己回落至1 5 万元左右，平均降幅近2 0 。 3 2 行业潜在的竞争者 农药行业的竞争激烈，行业利润不高，为什么还有这么多的新进入者? 其主要 形成原因是由于国内农药的技术门槛较低，大多是利用国外已过保护期的专利技术， 且企业规模小，产品差别不明显等导致行业的进入壁垒较低，尽管农药市场饱和， 一些经营者在短期利益的驱使下，仍然盲目投资建厂，导致规模小、技术落后的小 6 东南大学硕士学位论文弟三章农药行业竞争格局分析 企业不断增加。因此潜在的进入者较多。 加入w t o 后，外商进入中国市场的步伐将加快，他们在新产品开发、技术装备、 产品质量、生产规模和市场战略上的优势将得以充分体现，对我国的农药行业形成 很大的冲击。 3 3 行业对上游供应商的议价能力 从上面的分析可以看出，我国农药行业企业多而分散，行业集中度较低，企业间 力量均衡，主要厂商对行业的影响力较小。而且在农药的产业链上，国内农药企业7 6 以上都是制剂加工和分装企业，原药制造企业只有6 0 0 多家。因此行业对上游供应 商的议价能力较弱。相反，农药企业生产很大程度上受制与原材料的供应和价格。 最近几年，部分原料短缺，黄磷、硫磺等农药生产原料价格大幅上涨，黄磷价格 由2 0 0 3 同期的7 0 0 0 元吨，上涨到2 0 0 4 的1 2 0 0 0 元左右吨，而且有价无货；甲醇 达到2 6 0 0 元吨3 0 0 0 元吨，同比上涨幅度超过1 0 0 ；硫磺、三苯同比上涨超过 5 0 ；二钾铵等有机磷的价格与去年同期相比也普遍大幅上扬。农药原料的上涨，使 农药生产成本大幅提升，从而带动农药价格走高。原料“断炊”使一些农药厂家被 迫减产或停产等料。 3 4 购买者的讨价还价能力 农药的终端消费者是农民，农民面广量大，他们的议价力量成为影响农药行 业竞争强度的一个主要因素。农民的收入较低，价格是农民购买农药时的重要考虑因 素。因此他们的议价力量也加剧了农药市场上的价格战。 3 5 行业的替代产品 由于农药是个特殊的农资产品，目前基本还没有替代产品的出现。但是有机农业 和有机食品发展对农药经营构成了一定的影响。 有机农业是一种完全不用化学肥料、农药、生长调节剂、畜禽饲料添加剂等合 成物质，也不使用基因工程生物及其产物的生产体系，其核心是建立和恢复农业生 态系统的生物多样性和良性循环，以维持农业的可持续发展。在有机农业生产体系 中，作物秸杆、畜禽粪肥、豆科作物、绿肥和有机废弃物是土壤肥力的主要来源， 东南大学硕士学位论文 第三章农药行业竞争格局分析 作物轮作以及各种物理、生物和生态措施是控制杂草和病虫害的主要手段。发展有 机食品产业有利于保护农村生态环境。 但在最近的今年内，有机农业和有机食品发展不会对农药企业构成大的威胁。 东南大学硕士学位论文第四章行业主要存在问题分析 第四章行业主要存在问题分析 制约我国农药行业发展的因素涉及到各个方面、各个层次，既有表象与深层次 之分，又有相对客观和人为主观之分。我们可以遵循一定的思路，把那些主要因素 归结为体制性障碍、企业战略管理的偏差、核心竞争力不足等方面。 4 1 体制性障碍 4 1 1 管理部门多头化 农药是一种特殊商品，生产经营管理涉及农业、发改、商务、工商、质检、专 利、环保以及公安等多个政府部门。从农药企业投资审批、农药登记、生产许可证 发放到农药经销审批和注册登记，以及环境保护和打假等等，各个部门都从各自的 职能出发，进行农药生产经营的管理，但由于部门之间缺乏协调，造成了很多问题。 如农药登记过程中，有关部门没有必要的信息沟通，导致某些专利产品被其他企业 登记，造成侵权现象普遍。在整顿农药经销秩序、组织农资打假等行动时，农业、 公安、工商、质检等多个部门合作进行，但相互之间难以很好配合，增加了政府管 理成本，降低了管理效果。 一些地方和管理部门对农药市场监督管理工作的重要性和紧迫性认识不够，执 法意识淡薄，工作中缺乏有效组织和部署，部门联动和合作机制未能真正建立起来， 再加上地方保护主义的影响，致使假冒伪劣产品的生产和销售屡禁不止，给守法企 业的生产经营造成了不利影响，阻碍了产业升级和结构调整。 4 1 2 农药管理法律、法规不健全 1 9 9 7 年，我国颁布了农药管理条例，1 9 9 9 年颁布了农药管理条例实施办 法，后来又进行了修订，我国农药生产经营管理进入了法治化轨道。但在具体的生 产经营管理中，还存在着生产领域管理严格、销售领域管理松散，对大企业管理严 格、对中小企业管理难以顾及，对产品质量比较重视、对环境保护较为淡漠等现象。 如对农药生产企业的污水排放，只有比例标准，而没有总量控制，某些企业为了达 标，就加水稀释后再排放，不但污染物没有减少，还浪费了水资源。农药产品的质 东南大学硕士学位论文第四章行业主要存在问题分析 量标准中，只考虑药效问题，而对一些有害杂质含量没有明确限制，导致某些企业 片面追求药效而忽视了可能产生的副作用。 4 1 3 管理机制落后 跨国公司都建立了现代企业制度，产权明晰，且具可操作性，而我们的一些传 统的农药厂家，即使已经上市，依然难走出一股独大的怪圈，有的成了“圈钱机器”， 即使是运作较为规范的企业，也都保留着传统机制下的痕迹和烙印，这样的机制在 制约着企业竞争力的发挥。 不少人认为外国人不了解中国市场，其实跨国公司早己破解着一难题，比如他 们会用高薪聘请中国本