（工商管理专业论文）农行ZH分行提高经营效率的策略研究.pdf

华中科技大学硕士学位论文 摘要 当前，我国银行业对外开放力度不断加大，外资银行即将全面经营人民币业务， 股份制商业银行上市或吸引外资介入，中国银行、中国建设银行正在进行股份制改 造并酝酿上市，以上方面改变了国内银行业的竞争格局。农业银行因其沉重的历史 包袱、巨额的不良资产、叠床架屋的组织架构和低下的经营效率在当前这种竞争格 局中愈来愈处于不利地位。z h 分行是农行在中部地区省会城市的二级分行，其经 营和发展现状基本上反映了农业银行在省会城市发展中的竞争地位，具有一定的代 表意义。本文拟在总结z h 分行前期发展状况和竞争策略基础上，研究在当前形势 下提高农业银行分、支行( 经营层面) 经营效率的策略，以求以小及大，从而对推 动整个农业银行经营效率的提高都有所帮助。 本文首先通过对z h 分行当前经营现状的分析和系列数据的比较论证其提高 经营效率的迫切性和必要性；其次提出结合农业银行总分支行组织架构基础的策略 建议。提出了三种可供选择的方案：按照“大总行、小分行，大分行、小支行”的 设计思路，突出总行的经营管理作用的倒金字塔结构；突出总行和支行经营效率， 弱化分行管理，总行层面加大对支行业务的参与和渗透的两头大中间小结构：强化 ( 分) 支行的经营职能和项目的决策权，着重提高经营层( 分支行) 的经营效率。 本文结合个人工作实践并综合我国国有商业银行运作状况以及理论界探讨的成 果，提出农业银行分、支机构( 经营层面) 提高当前经营效率，最终实现价值最大 化的操作建议，具体归结为六个方面：按照价值最大化的原则调整经营方向、按照 扁平化原则再造组织结构、按照差别化原则实现营销模式突破、以人为本的人事体 制变革、科学合理具有引导性便于操作的考评体系变革、具有决定意义的产权制度 变革。 关键词：国有商业银行、经营策略、经营效率 华中科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t t h ed y n a m i c s o p e n i n g t ot h eo u t s i d ew o r l do f b a n k i n g o fo u r c o u n t r y i s s t r e n g t h e n e dc o n s t a n t l y ，t h ef o r e i g nc a p i t a l sb a n kw i l lm a n a g et h eb u s i n e s so fr m bi na n a l l r o u n dw a ys o o n ，t h ec o m m e r c i a lb a n ko ft h es h a r e h o l d i n gs y s t e mw i l lb el i s t e do r a b s o r b e dt h ef o r e i g nc a p i t a l st og e ti n v o l v e d ，a n dt h eb a n ko fc h i n aa n di n d u s t r i a la n d c o m m e r c i a lb a n ko fc h i n aa r ed o i n gt h ec o n v e r s i o nt oj o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n ka n d p r e p a r i n gt og ot oi s s u e t h e s ef a c t o r sh a v ec h a n g e dt h ec o m p e t i n gl a y o u to fc h i n a s b a n k i n g t h ea g r i c u l t u r a lb a n ki si nt h eu n f a v o r a b l ep o s i t i o nm o r ea n dm o r eb e c a u s eo f i t sb a dh i s t o r y ，s u b s t a n t i v eb a da s s e t s ，c o m p l i c a t e do r g a n i z ea n dl o w o p e r a t i n ge f f i c i e n c y z h s u b s i d i a r yb a n ki st h es e c o n d b r a n c ho ft h ea g r i c u l t u r a lb a n ka tm i d d l ep a no fc h i n a i t ss i t u a t i o no f d e v e l o p m e n ta n dm a n a g e m e n tr e f l e c t sb a s i c a l l yo ft h ec u r r e n tl e v e lo ft h e a g r i c u l t u r a lb a n k ，h a sc e r t a i nr e p r e s e n t a t i v e sm e a n i n g s t h e r e f o r ei ti so fa ni m p o r t a n t a c a d e m i ca n dr e a l i s t i cm e a n i n gt o i m p r o v et h eo p e r a t i n ge f f i c i e n c y ，e x p l o r ea n d s t r e n g t h e nt h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g ei ns u c han e wf i n a n c i a le n v i r o n m e n t t h i sp a p e ri s s t u d yt h em e t h o d so fi m p r o v et h eo p e r a t i n ge f f i c i e n c yo nt h eb a s eo fr e v i e w i n gt h e d e v e l o p m e n to fs t a t ec o m m e r c i a lb a n ka n dc o m p e t i t i v es t r a t e g y t h i sp a p e rf i r s td e m o n s t r a t e st h en e c e s s i t yo fi m p r o v et h eo p e r a t i n ge f f i c i e n c yo f s t a t ec o m m e r c i a lb a n kt h r o u g has e r i e so fd a t ac o m p a r i n g s e c o n d l y ，i tg i v e so u tt h e p r o p o s a lc o n s i d e r i n go ft h e “h e a d q u a r t e r - a f f d i a t e b r a n c h o r g a n i z a t i o ns t r u c t u r eo f c h i n a ss t a t ec o m m e r c i a lb a n k t h i sp a p e rg i v e st h r e em e t h o d st oc h o o s e ：( 1 ) a c c o r d i n g t ot h ei d e ao f “b i gh e a d q u a r t e r , s m a l la f f i l i a t e ；b i ga f f i l i a t e ，s m a l lb r a n c h ”，as t r u c t u r e o f “r e v e r t e dp y r a m i d ”s h o u l db ec a r r i e do u t w i t ht h er o l eo f h e a d q u a r t e r ”o u t s t a n d i n g ( 2 ) t h ee f f i c i e n c yo fh e a d q u a n e ra n dt h eb r a n c hb a n ks h o u l d b ee m p h a s i z e da n d d e e m p h a s i z e dt h a to ft h ea f f i l i a t eb a n k ( 3 ) t h eo p e r a t i n gf u n c t i o no ft h ea f f i l i a t ea n dt h e b r a n c hb a n ka n dt h ed e c i s i o nm a k i n gp o w e ro fp r o j e c ts h o u l db es t r e n g t h e n e d t h em i c r o o p e r a t i n ge f f i c i e n c yo fs t a t ec o m m e r c i a lb a n ks h o u l db ef o c u s e do n i i 华中科技大学硕士学位论文 b a s i n go nt h ea u t h o r sp e r s o n a le x p e r i e n c e ，t h eo p e r a t i n gs i t u a t i o no fc h i n a ss t a t e c o m m e r c i a lb a n k , a n dt h ef o r m e ra c a d e m i co u t c o m e s ，t h i sp a p e rp r o p o s e st h a tc h i n a s s t a t ec o m m e r c i a lb a n ks h o u l di m p r o v et h em i c r oo p e r a t i n ge f f i c i e n c ya n df i n a l l yc a r r i e s o u tt h ev a l u em a x i m i z a t i o no ft h es t a t ec o m m e r c i a lb a n k t h ep r o p o s a lc a l lb es p e c i f i e d i n t ot h ef o l l o w i n gs i xa s p e c t s ( t h r e ep r i n c i p l e sa n dt h r e ec h a n g e s ) ：a d j u s t i n gt h eo p e r a t i n g d i r e c t i o na c c o r d i n gt ot h ep r i n c i p l eo fv a l u em a x i m i z a t i o n ；r e s t r u c t u r i n gt h eo r g a n i z a t i o n a c c o r d i n gt h ep r i n c i p l eo ff l a t i l i z a t i o n ；b r e a k i n gt h r o u g ht h e o l dm a r k e t i n gm o d e l a c c o r d i n gt ot h ep r i n c i p l eo fd i v e r s i f i c a t i o n ；c h a n g i n gt h ep e r s o n n e ls y s t e mw i t ht h e e m p h a s i ss w i t c h i n go np e o p l e ；p r o p e r l yd i r e c t i n gt h ec h a n g i n go ft h ee v a l u a t i o ns y s t e m i n t oan e wo n et h a ti se a s yt oc o n d u c t ；a n dt h ec h a n g i n gt h es y s t e mo fp r o p e r t yf i g h t k e yw o r d s ：s t a t ec o m m e r c i a lb a n k ，o p e r a t es t r a t e g y ， o p e r a t ee f f i c i e n c y 1 1 1 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他 个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名q 矮君 日期：埘厂年争月如日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有 权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被套阅和 借阅本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本论文属于 保密涸在年解密后适用本授权书。 不保密0 ( 请在以上方框内打“4 ”) 指导教师签名： 日期：妒厂年p 月弦日 君舨 拥 巧 月 氰 尹 签 f 粼 睁 懈 雌 文 玲 论 ： 位 期 学 日 华中科技大学硕士学位论文 1 1问题的提出及意义 1 绪论 效率是管理学中极其重要的概念，通常是指约定时间内完成工作量或取得的劳 动成果与所投入劳动量的比较。萨缪尔森在经济学中给效率所下的定义是：“效 率意味着不存在浪费，即当经济在不减少一种物品生产的情况下，就不增加另一种 物品的生产，它的运行便是有效率的”【“。管理理论认为，管理是组织中维持集体 协作行为延续发展的有意识的协调行为，管理的必要性来自组织生存和发展的需要。 组织在集体协作过程当中必然存在大量的矛盾和不平衡现象，包括组织的内部矛盾、 组织与环境之间的矛盾、组织动态发展过程中静态与动态之间的矛盾等等，矛盾、 对立和不平衡是对组织进行管理必须面对的现实，管理的实质就在于围绕组织生存 和发展的共同目标进行协调，解决矛盾，协调各方力量形成一致。提高组织协调的 总体效率就决定着组织能否在竞争中超过平均水平，不断超越对手，超越自我，适 应市场变化持续保持领先地位和竞争优势，重要意义不言而喻。这是本文选定经营 效率作为研究方向的原因。 本论文在研究对象上选择了农行z h 分行，主要基于如下理由： 首先，农行z h 分行作为农业银行在某一省会城市的缩影，其经营和发展现状 基本上反映了农业银行当前的经营状况。同时，因我国长期以来金融政策的影响， 我国四大国有商业银行在组织架构、经营管理模式以及业务产品设计方面都具有极 强的相似性和同质性，因此，选择农行z t - 1 分行这一国有商业银行的二级分行作为 研究对象具有一定的代表意义。 其次，国有商业银行是目前中国金融体系的主要也是最为重要的组成部分，在 我国经济发展和社会稳定中起着至关重要的作用。据中国银行业监督委员会提供的 统计数据，2 0 0 4 年底，全国金融机构合计资产总额3 1 5 9 8 9 8 亿元，其中工农中建四 大国有商业银行资产1 6 9 3 2 0 5 亿元，占5 3 6 ；在我国国计民生中起着举足轻重的 作用。而当前国有四大商业银行的经营模式，极其不利于商业银行经营效率的提高。 华中科技大学硕士学位论文 具体表现在：纵向上，按行政区划和级别设置机构，而不是依据客户、市场和效益 设立机构；横向上，按照产品、业务设置部门，一个部门只负责为客户提供一种产 品或服务；经营体制上体现为“三级管理、一级经营”；人力资源管理套用政府行政 级别，没有建立有效的激励约束机制：在业绩考核上偏重规模的扩张，忽视质量和 效益的提高1 2 。这种经营模式，严重制约了国有商业银行经营效率的提高，桎措了 其发展。 第三、当前我国银行业对外开放力度不断加大，外资银行即将全面经营人民币 业务，股份制商业银行上市或吸引外资介入，中国银行、中国建设银行正在进行股 份制改造并酝酿上市，以上方面改变了国内银行业的竞争格局。国有四大商业银行 因其沉重的历史包袱、巨额的不良资产、叠床架屋的组织架构和低下的经营效率在 当前这种竞争格局中愈来愈处于不利地位。尽管国有商业银行拟通过剥离不良资产、 股份制改造等改革手段提高运营能力，增强市场竞争力，但是从目前情况看国有商 业银行在经营目标定位、竞争策略选择等方面尚有不足之处，如何在新的经济金融 形势下提高经营效率，探索和不断强化竞争中优势地位，理论和现实意义重大。因 此，本论文拟在总结农行z h 分行前期发展状况和竞争策略基础上，研究在当前形 势下提高农业银行分、支行( 经营层面) 经营效率的策略，以求以小及大，从而对 推动整个农业银行经营效率的提高都有所帮助。 1 2 银行经营效率问题研究现状综述 实际上，提高企业经营效率一直是我国经济界广泛关注的热门话题，长期以来 我国国有企业的改革就是以提高企业经营活力、提高企业运营效率为目标，当前决 策层提出要树立科学的发展关，提高经济发展质量；理论界以香港大学郎贤平教授 为代表提出我国民营企业应该做大做强还是做精的问题，同样探讨的是经济和企业 发展的效率问题。 经营效率是企业行为的结果，它包含两层含义：一是生产要素是否被充分利用； 二是生产要素是否实现了最优组合【引。从银行角度来说，商业银行经营效率是指银 行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对比关系。从本质上讲，银行效率 华中科技大学硕士学位论文 是银行对其包括资本、人力等所有资源的有效配置，是银行市场竞争能力、投入产 出能力和可持续发展能力的总称，商业银行效率追求的是实现投入最小化和产出最 大化，即最大限度地节约成本投入或促使收益最大化。当前对银行经营效率的研究 可谓仁者见仁，智者见智，总的说来可归结为以下几个方面。 ( 1 ) 扁平化 扁平化是目前国际银行业普遍采取的一种组织模式，是国有商业银行提升经营 层次和市场竞争力的有效手段。扁平化是企业通过适当增大管理跨度，合理减少管 理层次，缩短信息传递路径，提高企业反应速度的一种组织模式和管理方式n 目 前银行业建立组织模式一般遵循下列原则：一是按地区来组织和推动，以分行为运 作中心的横向管理：二是按业务系统来组织和推动，以分行为运作中心的纵向管理。 过去的银行业，欧洲、美洲、亚洲，多以地区为中心，以分行为主导，现在的趋势 则几乎完全颠倒过来，改变为以业务战线为主轴，强调银行的系统管理，分行的职 能被大大弱化，总行业务部门的管理则得到极大强化【5 1 。这些调整的共性，主要体 现为按照扁平化的理论确立组织架构。相对于等级式结构，扁平式结构较好地解决 了等级式结构的层次重叠、冗员多，组织结构运转效率低下等弊端，精炼了管理层 次，加快了信息传递，提高了决策效率。目前国际金融领域比较通行的两种扁平化 组织模型是：明茨伯格模型和罗斯韦伯模型，二者较为相似，其共同点在于强调功 能线条，并分清了决策层、中间管理层和基础执行层三个层次，明确了各自的职能 定位。 ( 2 ) 银行并购 银行并购是指商业银行根据区域经济发展水平、战略规划和银行同业的存量情 况，以市场为导向，以客户为中心，重组银行的分支机构网络，合并、兼并或交叉 收购一些重复的，长期亏损的、业务量小的、没有发展前景的分行、支行及营业机 构，并对分支机构的职能进行重新构筑，以使商业银行集中服务于某一些目标市场 和某一些客户群【6 】。银行并购是在银行内外部对银行组织结构进行大的重组和调整， 目前在国外是一种很通行的做法，银行实行并购是基于“企业的长期生存能力不是 依赖于技术，而是依赖于组织结构，随着市场条件的变化，企业领导者必须有能力 华中科技大学硕士学位论文 进行组织结构调整来适应新的市场条件”( 7 1 。银行并购可以打破国有商业银行多年 来形成的于政府行政机构对称的行政科层组织结构，降低金融运作的社会成本和私 人成本，提高金融资源的配置效率。 ( 3 ) 分立化 所谓分立化，就是将银行的某些部门分立出去或者说是内部组织的外部化，即 企业经营管理中常提到的外包【8 1 。美国著名管理学家迈克尔波特认为，企业的价 值链可以分解成一系列互不相同、但又互相联系的环节，如设计、生产、销售等。 但并非每个环节都能创造价值，价值的创造只来自于某些特定的战略环节，企业的 竞争优势实际上就是企业在某个特定的战略环节上的优势 9 1 。就银行来说，如果银 行的价值链中某个环节能够带来价值增值，或是降低成本、提高服务质量等，这个 环节就是银行的战略环节，当然应该保留下来；如果银行的价值链中某些环节不仅 不能带来价值的增值，相反还会导致成本增加，而外部服务公司又可以较好地完成 这些工作，那么，把这些环节外包出去，就可以提高银行的经营效率。 ( 4 ) 组织网络化 以计算机运用为核心的网络经济时代最大的特点在于信息的公开、互动、共享 等。互联网作为最大的计算机网络，在结构上主要包括内部网和外部网。对于银行 来说，内部网和外部网的利用同等重要，也就是说，互联网对银行的作用不仅能够 为银行提供递送产品和服务的渠道，而且能够优化银行后台产品和服务的创造，将 无结构的流程程序化，减少不确定性；能够为流程运作提供详实信息，提高决策科 学性；能够在银行内部实行知识管理，获取流程中的专门知识，形成专家体系，提 供决策支持；能够用共享数据代替中间人来联系两个部门，减少业务交接数据，进 而减低内部交易成本等【1 0 l 。 ( 5 ) 建立有效的银行内部机制 目前另外一种较有代表性的理论是在现有银行体制的基础上，建立有效的激励 和约束机制。持这一观点者认为：所有者和管理层追求目标存在差异。所有者追求 的是利润最大化，而管理层关心自己的利益，如果没有适当的激励与约束机制，极 易造成代理成本增加、预算软化和效率低下【u 1 ，因此，必须在银行内部建立明确的 4 华中科技大学硕士学位论文 业绩考核与评价体系，准确衡量决策机构、高级管理人员以及员工个人对银行所做 的贡献，在科学衡量业绩的基础上，改变原有的基数分配、按人员分配以及按级别 分配等做法，推进隐形福利货币化，根据业绩和贡献进行激励，如将高级管理人员 收入与部门业绩挂钩。将员工收益与银行的长期收益联系起来。形成现代商业银行 的工资、奖金、社会保险、公积金以及股权等多种方式在内的、科学合理的收入分 配新机制【1 2 j 。 现有的各种提高商业银行经营效益的理论和观点都只是从不同的角度来进行研 究和探讨，各有瑕瑜、各有千秋，且目前尚未形成较为系统的理论。对这一课题的 深入探讨，还有待人们结合商业银行的发展变化进行更深层次的研究。 华中科技大学硕士学位论文 2z h 分行经营现状分析 2 1 我国国有商业银行总体状况 国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行和中国银行。 长期以来，工农中建四大国有商业银行为我国的经济和金融发展做出了巨大的贡献。 自1 9 8 6 年国务院批准重新组建交通银行以来，广东发展银行、浦东发展银行、深圳 发展银行、中信实业银行等股份制银行纷纷成立，其成长和芨展更是如雨后春笋， 四大国有商业银行的金融垄断地位开始被打破，市场份额和客户资源被逐渐瓜分。 依据中国银行业监督委员会网站公布的统计数据( 见表2 1 表2 3 ) ： 表2 - 1 ：2 0 0 4 年中国银行业金融机构总资产、总负债指标( 单位：亿元、) 2 0 0 4 拄 第一季度第二季度第三季度第四季 总资产 2 8 8 4 0 6 42 9 7 4 5 03 0 1 4 9 9 3 1 5 9 8 9 8 比上年同期增长率 1 7 31 4 71 2 11 4 总负债 2 7 7 5 9 4 22 8 6 5 3 0 42 9 0 2 0 9 73 0 3 2 5 2 5 比上年同期增长率 1 7 71 5 11 2 21 3 8 注：银行业金融机构包括政荒性银行、国有商业银行、股份制商业镊行、城市商业锃行、农村商 业银行、城市信用杜、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构。 资料来源：中国银行业监督委员会网站公布的统计数据1 2 0 0 4 年总资产、总负债表，2 0 0 5 年1 月1 9 日 表2 - 2 ：2 0 0 4 年国有商业银行总资产、总负债指标( 单位：亿元、) 2 0 0 4 燕第一季度第二季度第三季度第四季度 总资产1 5 8 3 41 6 0 9 8 4 61 6 3 0 2 3 51 6 9 3 2 0 5 比上年同期增长率 1 39 88 11 1 3 占银行业金融机构比例5 5 1 5 4 1 5 4 1 5 3 6 总负债1 5 2 3 6 3 21 5 4 4 8 4 61 5 6 5 0 1 51 6 2 1 4 6 2 比上年同期增长率1 3 2 1 0 8 ，2 1 1 1 占银行业金融机构比例5 4 9 5 3 9 5 3 9 5 3 5 注：固存商业银行包括巾囤工而银行、中国农业银于_ f 中国银行和中国建设银行。 资料柬源：中国银行业监督委员会州站公布的统训数据， 2 0 0 a - 年总资产、总盟愤表2 0 0 5 年1 月1 9 日 华中科技大学硕士学位论文 表2 - 3 ：主要商业银行不良贷款情况表( 单位：亿元、) 余额不良贷款占比 不良贷款1 7 1 7 6 1 3 2 1 其中：次级类贷款 3 0 7 52 3 6 可疑类贷款 8 8 9 96 8 4 损失类贷款 5 2 0 2 4 不良贷款分机构 国有商业银行 1 5 7 5 l1 5 5 7 股份制商业银行 1 4 2 54 9 4 资料来源：中国银行业监督委员会网站公布的统计数据，( 2 0 0 4 年四季度主要商业银行不良贷款情况 表，2 0 0 5 年1 月1 9 日 表2 - i 表2 2 中的数据对比显示2 0 0 4 年底全国金融机构合计资产总额3 1 5 9 8 9 8 亿元，其中工农中建四大国有商业银行资产1 6 9 3 2 0 5 亿元，占比5 3 6 ，股份制商 业银行等其他金融机构占比为4 6 4 ；负债合计3 0 3 2 5 2 5 亿元，其中国有商业银行 负债总额1 6 2 1 4 6 2 亿元，占比5 3 5 ；其他金融机构占比4 7 5 。股份制商业银行、 农村信用社、城市商业银行在国民经济总体发展中作用日益重要，几乎夺去了四大 国有商业银行的半壁江山。国有商业银行的发展现状与其国有大行的地位已越来越 不相称，具体表现在； ( 1 ) 总体增长速度缓慢。2 0 0 4 年四大国有商业银行总资产增长率为1 1 ，总 负债增长率为1 1 1 ，均低于金融行业的平均水平。分析可以看出国有商业银行的 资产、负债业务市场份额正在逐步缩小； ( 2 ) 资产质量状况堪忧。资产质量一定程度是金融机构发展状况的综合反映，根据银 监会对国有商业银行和股份制商业银行的统计调查( 见表3 中的数据) ，截止2 0 0 4 年底园有和 股份制商业银行次级、可疑和损失类等不良贷款金额合计1 7 1 7 6 亿元，不良贷款占比1 3 2 1 ，其中国有银行1 5 7 5 1 亿元，占比1 5 6 2 ，政策性银行、股份制银行农村信用杜等金融 机构1 4 2 5 亿元，占比5 0 1 ；固有银行的不是贷款占全部金融机构不良贷款的9 1 7 ，与 股份制银行相比，其资产质量极为堪忧，经营发展包袱沉苇。 华中科技大学硕士学位论文 2 2 z h 分行经营状况分析 2 2 1 竞争环境分析和面临的挑战 美国的战略管理学家迈克尔波特认为，在一个行业中，存在着五种基本的竞 争力量，即潜在的加入者、替代品、购买者、供应者以及行业中现有竞争者的抗衡， 这五种竞争力量共同决定行业竞争的强度和获利能力f 1 3 】。我们可以运用这一原理来 具体分析一下z h 分行的生存环境。 ( 1 ) 潜在的加入者。潜在的j h a 者是指将来还要进入某一市场领域的人或公司， 对于中国银行业来说，潜在的 j 口k 者即是即将全面进入的外资银行。1 9 7 9 年，中国 允许日本输出入银行在北京设立代表处，我国银行业对外开放正式启动，1 9 9 4 年1 月颁布中华人民共和国外资金融机构管理条例，推动了外资金融机构在规范前 提下的大力度发展，1 9 9 6 年开始实施外资银行试点经营人民币业务，分阶段放开对 外资金融机构试点经营人民币存贷款、结算、银行担保、国债和金融债券投资业务。 2 0 0 1 年，外资金融机构在我国的开放程度又进入一个新的阶段，根据加入世贸组织 全球金融服务贸易协定规定，在机构设立方面最迟于2 0 0 5 年1 月1 日取消遵循 审慎性标准之外外资金融机构分支机构设立的限制；2 0 0 2 年1 月1 日起准许外资银 行为中资企业办理人民币业务，并将在2 0 0 7 年批准外资银行人民币零售业务，外资 金融机构在服务区域与服务对象等方面将和国内银行高度一致。外资银行的比较优 势主要体现在以下方面：其市场化进程阶段较长，决策体制、管理机制、组织架构 等方面更能贴近市场、贴近客户需求；外资银行在本土业务发展基础上，着力跨国 业务由来已久，积累了丰富业务经验；外资银行全球结算渠道畅通，网点和代理结 算机构密布，规模和实力强大：外资银行产品结构优势明显，低成本、低风险、高 利润的表外业务已经成为外资银行主要盈利支撑点，而国有商业银行由于外部监管 和内部机制等多方面的原因，存贷结算等传统业务仍是其利润的主要来源，银行承 兑汇票、保函、咨询等表外业务在收入和利润中占比极低。再加上自身体制陈旧、 机制不活、创新能力不足，国有商业银行在日益国际化、对外金融开放进入倒计时 状态的金融环境面前，所面对的竞争压力更为巨大。目前在中原地区尚未有一家外 华中科技大学硕士学位论文 资银行进入，但随着国家“中部崛起”战略的实施和中部开放程度的不断加大，外 资银行的进入应时日不远。 ( 2 ) 替代品。替代品是指与本企业产品具有相同功能或类似功能的产品，在质 量相同情况下，替代品的价格会比被替代品在价格方面更具有竞争力。替代产品投 放市场越是具有价格竞争力，对原有产品的限制和威胁也越大。一般来说，替代产 品的出现，相当部分是符合社会和客户需求、依靠科技进步、建立在提高资源利用 效率基础上的更新换代。金融产品的一大特点是高度的同质性，无论资产业务、负 债业务和中间业务产品，无论是国有商业银行还是股份制银行或城市商业银行、农 村信用社，虽然对其描述千差万别，但是究其实质而言没有差异。更为重要的一点 是：由于中国经济发展受政府宏观调控影响较大的特殊性，为维持一个较为稳定的 金融环境，银监会和人民银行对于个别银行高端理财等创新产品进行了一定程度的 窗口指导和约束，从这种监管理念和监管导向来看，个别银行率先通过差别化产品 创新产生个体替代效应的基础薄弱，空间有限，但是并不妨碍商业银行整合营销理 念、进行产品组合包装建立差别产品经营优势。换言之我国商业银行目前并没有实 质性的替代品威胁，更多体现的是在人民银行和银行监管当局政策许可框架内的整 体推进，共进共退，个别商业银行在某一产品上的差别局限于组合包装、有限度的 创新而非建立在标准替代产品基础之上的竞争优势。 ( 3 ) 购买者的讨价还价能力。对于商业银行来说，购买者是购买和消费银行各 类型金融产品和服务的客户，一般认为银行客户分为对公业务客户和对私业务客户 两类，对公客户又可以分为企业类、机关团体类和金融同业类，企业类客户指依靠 经营盈利生存发展的工商等类型企业，机关团体类客户主要包括社团组织、政府机 构、医院、部队等类型客户，金融同业客户包括证券公司、基金公司、保险公司、 信托投资公司等金融同业机构。对私业务客户是由自然人组成、目前主要消费汽车、 住房按揭贷款等个人银行产品的客户。对公业务客户尤其企业类客户在讨价能力方 面迥然不同，基本面良好、财务指标优良、有突出的成长潜力、市场竞争优势和社 会形象以及资本市场( 股票市场) 融资能力的黄金客户具有较强的讨价能力，能够 获得的商业银行授信额度充足、并有低成本融资优势、在不同商业银行间有充足的 9 华中科技大学硕士学位论文 选择空间和讨价能力；中小型民营企业尽管有政府一系列支持政策，但是由于其起 点低基础脆弱，个别民营企业存在恶意套取银行信贷资金、违规经营等诚信问题导 致商业银行惜贷畏贷，造成中小民营企业银行融资难度大、成本高、商业银行不能 持续长期支持等问题；对私业务客户在业务类型方面与对公业务客户不同，但是在 讨价能力方面同样存在类似问题，工商企业领导层、中高级管理员工、民营企业主、 政府机关高级公务员以及其他高收入群体是商业银行对私业务的高端客户和理财业 务的积极介入对象，其讨价还价能力较强而工薪收入群体在零售信贷授信额度、高 端零售产品市场进入等方面则受银行的制约较大。 ( 4 ) 供应者的讨价还价能力。商业银行经营的是货币资金，所有资金的供应者 构成商业银行的上游客户，资金供应对商业银行而言构成银行负债，基本由三个部 分组成，即：存款负债、借入负债和结算过程形成的负债。其中存款负债是商业银 行负债业务的主要构成，是商业银行资金运用的主要来源，在商业银行全部经营活 动中起着支配地位和基础作用，同时基于人民银行和银行业监督委员会有关存贷比 不得低于7 5 的监管手段，各家商业银行都将负债业务作为其持续健康发展的重要 一环。在商业银行业务经营过程中，银行产品的购买者和资金供应者一定程度存在 双位一体的情况，即某客户是商业银行的主要存款客户，同时也是主要信贷客户， 由此加剧商业银行业务运做的相互竞争。通常根据商业银行存款客户的身份不同划 分存款类型为企业存款、事业单位存款、财政存款、居民储蓄存款和银行同业存款 等。改革开放以来，广大人民群众收入和生活水平突飞猛进日益提高，储蓄存款持 续攀升，构成了商业银行稳定的低成本负债业务来源，由于我国社会保障体系尚不 健全，广大居民对未来的养老、医疗以及子女教育费用不能确定是否能获得保障， 因此连续多年来我国的居民储蓄存款一直居高不下。对于商业银行来说，居民储蓄 存款有着较低的讨价还价能力。比较而言企业存款起伏明显，受制约于企业盈亏状 况、发展阶段、竞争策略等因素，再加上企业存款利率成本较居民储蓄低，流动性 强，一直以来是各家商业银行竞相吸存的对象，其讨价还价能力较强。 ( 5 ) 行业内现有竞争者的抗衡。目前我国金融机构包括政策性银行、国有商业 银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、城市信用社、农村信用社、 l o 华中科技大学硕士学位论文 非银行金融机构、邮政储汇局、外资金融机构等，已经形成多元主体发展格局，但 是其地位和重要性各有不同，依据中国银行业监督管理委员会提供数据，2 0 0 4 年我 国国有商业银行以占比5 3 6 的资产、5 3 5 的负债实现了占比6 1 1 的税前利润， 股份制商业银行以占比1 4 2 的资产、1 4 2 的负债实现了占比2 2 的税前利润，不 难看出国有银行的主力军地位是其他金融机构难以撼动的，事实上长期以来政策性 银行处于资金供应的两难处境，依靠国家财政拨付资金不能全部到位、而依靠发行 金融债券又存在成本过高难题，因此对银行发展至关重要的资本金和资金问题成为 阻滞政策性银行长足发展的瓶颈难题；城市商业银行、农村商业银行、城市信用社、 农村信用社、邮政储汇局等客观受到发展的地域和行业限制，成长潜力与国有以及 股份制商业银行不可同日而语；外资金融机构潜在威胁巨大，但是因入世承诺的分 步落实，目前主要采用合资和参股方式发挥和强化其在中国金融市场的作用，作为 独立竞争主体的作用尚不明显。由此可以认为目前国内商业银行间的竞争主要是国 有银行和股份制银行的竞争。相对于国有银行长期以来存在责权利不配套、管理体 制和经营理念相对落后、组织结构和人员素质难以适应市场和客户需求、不良资产 居高不下等问题，股份制商业银行以其先天健全的组织体系、灵活的内部机制、先 进的经营管理理念、高素质的人力资源以及较轻的不良资产包袱而成为国有商业银 行的主要竞争对手。 2 2 2z h 分行的发展现状和市场地位 ( 1 ) 在郑州地区同业中市场占位情况。郑州市作为我国中部地区重要的省会城 市之一，近几年成为国内各家金融机构竞相抢驻的阵地。除原有的工、农、中、建 四大国有商业银行外，目前在郑卅i 的金融机构还有交通银行、广东发展银行、中信 实业银行、光大银行、浦东发展银行、招商银行、福建兴业银行、郑州商业银行、 农村信用社等股份制商业银行和其他金融机构以及国家开发银行、农业发展银行两 家政策性银行。股份制商业银行中，交通银行、广东发展银行、浦东发展银行、光 大银行等都在郑州取得了不俗的业绩，成为系统内的领头雁。股份制商业银行的不 断进入及其市场份额的迅速扩大，使得郑州市的金融竞争形势尤为激烈。据中国人 华中科技大学硕士学位论文 民银行郑州市中心支行公布的2 0 0 4 年郑州市各家金融机构的主要指标数据显示( 参 见表2 4 ) ： 表2 - 4 ：2 0 0 4 年1 2 月郑州市金融机构人民币各项存、贷款占比及损益情况 单位：万元、 各项存款各项贷款 损益 余额比年初余额比年初 数额占比数额位次 数额占比数额位次 数额位次 工行4 9 7 4 3 6 91 9 1 55 1 9 2 8 724 2 2 2 5 5 31 9 3 9- 3 8 0 11 1- 5 1 3 5 91 3 农行2 5 1 7 6 1 49 6 92 4 9 2 9 542 4 3 8 9 4 51 1 21 2 7 6 5 671 4 1 0 15 中行1 8 8 1 3 9 47 2 42 1 8 4 3 051 9 0 9 2 8 l8 朋2 8 3 7 9 64- 1 6 2 6 51 2 建行 2 9 8 6 2 6 31 1 5 1 1 3 8 4 2 1 1 2 9 1 5 9 5 1 1 3 3 99 3 8 5 8 6l4 9 7 7 12 交行3 8 2 3 9 4 81 4 7 25 3 8 1 8 9 l2 2 9 9 1 7 51 0 5 6 2 2 5 5 5 3 56 2 2 6 31 中信9 6 0 1 0 63 71 6 6 7 0 6 9 6 5 2 9 7 2 3 3 6 3 2 01 01 0 1 7 1 7 光大1 8 2 8 4 0 97 0 4缶8 0 6 61 31 3 5 4 1 1 26 2 25 1 31 23 9 1 9 93 广发1 8 0 3 q 3 26 9 41 3 5 9 71 21 3 7 9 9 2 26 3 4- 3 4 1 4 3 31 31 1 5 0 96 浦发1 8 1 5 2 4 66 9 94 0 7 0 6 7 31 6 8 8 7 0 7 7 7 5 3 7 5 3 8 023 3 3 7 84 招商4 3 8 9 4 4 1 6 92 0 8 8 7 064 2 1 0 6 31 9 31 0 3 7 2 68 4 6 0 3 8 兴业1 5 0 2 1 50 5 81 5 0 2 1 51 02 8 8 8 7 51 3 32 8 8 8 7 5 3 3 5 5 01 1 商行1 2 7 0 6 7 04 8 91 6 9 3 6 789 4 9 3 6 8 4 3 68 彻9 5 5 7 9 信用社1 5 2 5 0 9 85 8 71 7 7 3 3 571 2 6 0 7 8 65 7 91 6 6 0 1 262 6 0 71 0 合计2 5 9 7 5 3 0 82 8 6 4 1 3 42 1 7 8 1 7 1 02 2 6 4 1 6 6 截至2 0 0 4 年底郑州市各家金融机构存款余额合计2 5 9 7 5 3 亿元，其中农行z h 分行各项存款余额2 5 1 7 亿元，占比9 6 9 ，存款存量份额在四大国有商业银行中 名列第三，在各家金融机构中排名第五，勉强高于股份制商业银行中的光大银行、 浦发银行和广发银行；增量市场份额方面：2 0 0 4 年郑州市各家金融机构共新增各项 存款2 8 6 4 亿元，其中农行z h 分行新增2 4 9 亿元，占比8 6 9 ，增量市场排名中 位列第四，落后于工行、交行和浦东发展银行；贷款方面，截至2 0 0 4 年底，郑州市 各家金融机构贷款余额合计2 1 7 8 2 亿元，其中农行z h 分行贷款余额1 2 7 6 亿元， 占比1 1 2 ，贷款存量市场份额在郑州市各家金融机构中名列第二，仅次于工商银 行；贷款增量方面，2 0 0 4 年全年郑州市各家金融机构共增加贷款投放2 2 6 4 亿元， 其中农行郑州分行新增贷款1 2 8 亿元，在各家金融机构中位列第七；损益方面：2 0 0 4 年度农行z h 分行实现账面盈利1 4 亿元，在各家金融机构中排名第五。从以上数 华中科技大学硕士学位论文 据分析，z h 分行目前在存、贷款的存量和增量市场份额上都不占有优势，与同业 中排名较为靠前的工行、交行以及浦东发展银行相比还有较大的差距，2 0 0 4 年度虽 然实现账面盈利1 4 亿元，但若按人均盈利划分，人均实现利润不足3 万元，与郑 州市股份制商业银行人均实现利润1 0 0 万元的数字相比，更是天壤之别。与股份制 商业银行和已经改制了的中国建设银行相比，农行z h 分行的资源综合利用效率明 显偏低。 ( 2 ) 在河南省农行中各二级分行中的发展地位