（工商管理专业论文）化纤工业发展现状分析.pdf

中文摘要 本文对当前化纤工业现状、存在问题、面临的形势进行较为系统、全面的分 析，并从国际国内经济环境、化纤上下游产业链配置、化纤行业内部结构等三个 方面分析了影响化纤工业发展的主要因素；同时对日本、韩国等化纤强国的化纤 发展过程进行了对比研究，并借鉴日本、韩国化纤发展中的经验教训，对化纤行 业的发展战略及长远规划进行了科学地研究和预测，提出了“石化一化纤一纺织一体 化”、“大公司、大集团”、“高新科技先导”、“产业安全保障”、“产业全球化、“产 业集群化”、“行业信息化”、“产业发展法制化”等八大战略及具体措施。 关键词：化纤现状发展分析 a b s t r a c t t h i st h e s i sm a k e sas y s t e m a t i ca n a l y s i sa n ds t u d yo nt h ep r e s e n ts i t u a t i o n , p r o b l e m s ，t h ec h a l l e n g eo fc h i n a sc h e m i c a lf i b e ri n d u s t r y , a sw e l la st h em a i nf a c t o r s t h a th a v ee f f e c t so nt h ed e v e l o p m e n to fc h i n ac h e m i c a lf i b e ri n d u s t r y , w h i c hf r o mt h r e e p a r t s ：t h ei n t e r n a t i o n a l & d o m e s t i ce c o n o m i ce n v i r o m e lt h ec o l l o c a t i o no fc h e m i c a l f i b e ru p & d o w ns t r e a mi n d u s t r y , t h ei n t e r n a ls l a - u c t u r eo f c h e m i c a lf i b e ri n d u s t r y w h i l e m a k i n g c o n t r a c tw i t ho t h e rc h e m i c a lf i b e rs t r o n gp o w e r ss u c ha sj a p a na n dk o r e a , a n d d r a we x p e r i e n c e sa n dl e s s o n sf r o mt h e i rc h e m i c a lf i b e rd e v e l o p m e n t , m a n yf o r e c a s t s a n ds u g g e s t i o n s 撇m a d es o 嬲t of u r t h e re x p l o r et h ed e v e l o p i n gs t r a t e g ya n dp l a no f c h i n a sc h e m i c a lf i b e ri n d u s t r yi nal o n gt e r m ，w h i l ee i g h ts t r a t e g i e sa n dc o n c r e t e m e k s u r e sa r eb r o u g h tf o r w a r di n c l u d i n gp e t r o c h e m i c a l s - t e x t i l e si nau n i f i e d w a y , l a r g e s c a l ee n t e r p r i s e sa n dg r o u p ，f o r e r u n n e ro fn e w - h i g ht e c h n o l o g y , s a f e g u a r do f i n d u s t r ys e c u r i t y , i n d u s t r yg l o b a l i z a f i o n , i n d u s t r yc o l l e c t i v i z a t i o n ， i n d u s t r y i n f o r m a t i o n i z ea n db u i l du pt h ei n d u s t r yl e g a ls y s t e m k e y w o r d s ：c h e m i c a lf i b e r , p r e s e n ts i t u a t i o n , d e v e l o p m e n t , a n a l y s i s 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或 撰写过的研究成果，也不包含为获得墨注盘鲎或其他教育机构的学位或证书而 使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：乞彩後 签字日期：乃7 年月z 。日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解盘望盘堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权苤壅盘茔可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：靠萑 导师签名： 签字日期：，年厂月讥r 签字日期 。日 第一章化纤工业背景及发展回顾 第一章化纤工业背景及发展回顾 中国化纤工业经过几十年的快速发展，已经成长为一个品种基本齐全、比例 大体合理、生产初具规模的工业体系。1 9 9 8 年以后，中国化纤产量就一直位居世 界第一，中国已成为世界化纤业界最具活力和最具影响力的国家，但我们还远不 是一个化纤强国。在世界经济日益全球化的今天，化纤市场的竞争激烈程度将会 迅速加剧，如何提高行业的整体竞争能力是我们必须面对、关系到行业生死存亡 的严峻课题，中国化纤已经进入一个从量变到质变、急需结构调整和产业升级的 关键时期。因此，认真研究和制定化纤工业发展战略，是化纤工业发展的一项当 务之急，也是写作本文的起因和目的。 1 1 化纤工业背景 中国的化纤工业诞生于二十世纪五十年代末，经过四十多年的发展，目前已 经成长为一个品种基本齐全、比例大体合理、生产初具规模的工业体系。1 9 9 8 年， 中国化纤产量达到5 1 0 万吨，首次超过美国位居世界第一，此后产量己连续四年 位居世界前茅，到2 0 0 4 年中国化纤产量完成1 4 2 45 4 万吨，占世界化纤总产量比 例已达到3 7 6 ，中国已成为世界化纤业界最具活力和最具影响力的国家。 截止到2 0 0 0 年底，中国化纤生产能力己达到7 6 0 万吨，产品种类涵盖粘胶、 涤纶、腈纶、锦纶、丙纶、氨纶、维纶等七个行业。其中化纤长短丝的比例大约 为6 0 ：4 0 ，已基本接近世界化纤平均水平。在化纤的三大应用领域中，服装用、 装饰用、产业用比例大约在5 6 ：2 8 ：1 8 ，其中服装用比例较高，而产业用、装饰 用比例偏低，仍需熏点加以发展。 由于化纤制造技术的迅猛发展，以及土地、森林等天然纤维经济资源有限的 制约，世界化纤生产逐渐增长，化纤对天然纤维的替代性增强。2 0 0 0 年，世界化 纤产量已达到2 7 0 0 万吨，占世界纺织纤维产量的比例达到5 4 ，而中国化纤产量 为6 9 4 万吨，占中国纺织纤维产量的比例为6 0 ，超出世界平均比例6 个百分点。 在全球范围内，化纤已经取代棉花，成为世界纺织纤维最最主要的纤维资源。 从发展趋势上看，由于天然纤维生产受经济资源局限，很难有较大的增长， 化学纤维就要承担起世界日益增长的对纺织纤维的需求，这种需求不仅仅包括服 装用纤维，更应该包括近几年国内迅速增长的家用、产业用纺织纤维的强烈需求。 从国际形势看，近几年世界化纤格局正在经历着一场巨大的变革，发达国家正 第一章化纤工业背景及发展回顾 在进行化纤生产的战略调整，部分化纤业巨头正在逐步退出常规化纤工业领域，转 而进入新型高科技纤维的生产与开发领域以及生命科学等高新技术领域。世界常规 化纤的产能正在向第三世界( 主要是亚洲地区) 转移，这就会给中国化纤工业的发展 提供一种良好的发展机遇。但是，我们也必须清醒地认识到，亚洲地区的化纤市场 竞争正在日益加剧，老牌的化纤强者日本、韩国、中国台湾正在如狼似虎地吞噬着 中国化纤市场，而新兴的化纤国家如印度、泰国、马宋西亚、新加坡等也对中国化 纤市场虎视眈眈。中国加入w t o 后，我们也越来越强烈地感觉到这种竞争的激烈 和残酷。因此，我们不应陶醉于中国巨大的化纤市场潜力而停滞不前，而要保持理 智，认真应付，积极调整，只有这样，才能成为这场没有硝烟的战争的胜利者。 1 2 化纤工业发展回顾 新中国成立以后，在2 0 世纪5 0 年代末，就首先恢复了安东化纤厂( 现丹东化 纤厂) 和上海安乐人造丝厂，从前东德引进了尼龙长丝生产技术和设备，建设了北 京合成纤维实验厂，拉开了新中国化纤工业发展的序幕。 六十年代初，在国务院直接领导下，从日本引进万吨级规模的北京维尼纶厂 之后，又在全国翻版建设了几家同样规模的生产厂，初步形成了一个专门的工业 行业化学纤维工业。 七十年代，国家集中财力、物力开始发展以石油为基础原料的合成纤维工业， 先后建成了上海金山、辽阳、天津、四川川维四个大型化纤企业，继而又在河南平顶 山和江苏仪征等地建设丁大型化纤生产基地。至此我国化纤工业己初具规模。到“七 五末( 1 9 9 0 年) 我国已能生产几乎所有的常规化学纤维，生产能力已达到1 8 0 万吨。 i ，- 辆j 鼬鹣鞭 蚺， 和瑙獬衅埘乳t 舯h h 龆l t 蚺i 4 t 肾酬一 醛拍t 嘲釉籼鼬1 5 - 辅日蝴附融i 蝌秘x 撕瓤黼i , s 批c c d 融蚌科搬帆 ，一偶s t , t o a dh t 辩l j h 牺p a 4 s m - d w i d a ：a 6 - - f l u t 赫mh 嘶i 对髓i h 螺 争- f k m e m d 扣咖i0 1 u n 埘 口灯嘲埘 1 0 - - i 1 b 囊酬 棚甜割椰# m 噌h 嘲l 嘲 m 撕妇f i b e rh m 础拜忡摧 l - 瓤i 牲 牲h 鲫辅帮t 耐雌抽b 瞅l # 鞠坤嗍# 嘲 i 争唔t i 幢 雌i 棚翱射雌艚f 酶i 喇群l 竹 ) - - 一毫鼬柚t 龆” 1 - - - - 燃 $ - - - - 越簟黼 麓 ，一直曲= 幕 一一氆犯= 瓣 l 一一露蔽 4 - - - 聋耘 s - - 蛭麓= 精工 s - - 眷睡兰麓 1 0 - - - - 黼 ；：= = 搿荤蠹孙徽鼬啪 珏一蠹瞪越蚺凇 图1 1 中国重大工程项目图 资料来源：中国化纤工业协会 2 第一章化纤工业背景及发展回顾 在进行化纤生产的战略调整，部分化纤业巨头正在逐步退出常规化纤工业领域，转 而进入新型高科技纤维的生产与开发领域以及生命科学等高新技术领域。世界常规 化纤的产能正在向第三世界( 主要是亚洲地区) 转移，这就会给中国化纤工业的发展 提供一种良好的发展机遇。但是，我们也必须清醒地认识到，亚洲地区的化纤市场 竞争正在日益加剧，老牌的化纤强者日本、韩国、中国台湾正在如狼似虎地吞噬着 中国化纤市场，而新兴的化纤国家如印度、泰国、马宋西亚、新加坡等也对中国化 纤市场虎视眈眈。中国加入w t o 后，我们也越来越强烈地感觉到这种竞争的激烈 和残酷。因此，我们不应陶醉于中国巨大的化纤市场潜力而停滞不前，而要保持理 智，认真应付，积极调整，只有这样，才能成为这场没有硝烟的战争的胜 q 者。 1 2 化纤工业发展回顾 新中国成立以后在2 0 世纪5 0 年代末，就首先恢复了安东化纤厂( 现丹东化 纤厂) 和上海安乐人造丝厂，从前东德引进了尼龙长丝生产技术和设备，建设了北 京合成纤维实验厂，拉开了新中国化纤工业发展的序幕。 六十年代初，在国务院直接领导下，从日本引进万吨级规模的北京维尼纶厂 之后，又在全国翻版建设了几家同样规模的生产厂，初步形成了一个专门的工业 行业一化学纤维工业。 七十年代，国家集中财力、物力开始发展以石油为基础原料的合成纤维工业， 先后建成了上海金山、辽阳、天津、四) l j i i 维四个大型化纤企业，继而又在河南甲顶 山和江苏仪征等地建设丁大型化纤生产基地。至此我国化纤工业已初具规模。到“七 五 末0 9 9 0 年) 我国已能生产几乎所有的常规化学纤维，生产能力己达到1 8 0 万吨。 五 末( 1 9 9 0 年) 我国己能生产几乎所有的常规化学纤维，生产能力已达到i 8 0 万吨。 翌篷釜蒜i ；溉冬囊慧。三蓊落誊墨篓瓤扣蛳啪咐f 槲口 、舢瓤州l 辄州黼博n1 n - 岵5 一一剐h j $ 鲥 9 。氍t 雨。胛上 ：怒篆嚣黧搿嚣“ 孳一盘簖赫一姆溯 嚣墓嚣盘警辫墨：豢锶黧测。；篙嚣| 臻一“ 盘意溢j 翟盟冀鋈攀m 晰瓣：；= 嚣翥嚣瀚曲嘲 i 锄嘣雌i 翱t fi 确i l # 群l 辟 图i 一1 中国重大工程项目图 资料来源：中国化纤工业协会 第一章化纤工业背景及发展回顾 进入九十年代以后，随着我国改革开放和经济体制改革的不断深入，我国化 纤工业也步入一个快速发展时期。十年来，化纤工业始终保持着两位数的高速发 展。到2 0 0 0 年，我国化纤产能已达到7 6 0 万吨，是1 9 9 0 年的4 2 2 倍，产量净增 长了8 0 万吨。 中国的化纤工业是为解决广大人民群众“穿衣难”的问题而发展起来的。“九五” 以前，中国化纤一直处于短缺阶段，因此，中国“九五”以前化纤业晟主要的目的在 于发展总量，扩大供给，极大地满足人民群众“穿衣”的需求。进入“九五”以后，由 于人民生活水平的不断提高，人民穿衣的需求已发生了明显的变化，服装的消费 已从简单的“量的增加”转变为顺的提高、高档的追求”上来，加上周边国家和地区 的化纤迅速进入中国市场，也加剧了中国化纤市场的竞争程度，中国化纤工业的 结构性矛盾逐步显现出来，如企业开发能力较弱，经济规模偏小、原料配套不合 理等等，这些矛盾制约着中国化纤工业健康发展。因此，中国的战略目标就已经 转移为“发展和调整并举”上来。 回顾新中国化纤工业的发展历史，中国化纤的成长与壮大主要得益于国家制 定的哭然纤维与化学纤维并举”及“大力发展合成纤维”的战略决策。 第二章中国化纤工业现状分析及存在问题 第二章中国化纤工业现状分析及存在问题 2 1 中国化纤工业现状分析 2 1 1 化纤生产持续高速增长，化纤占纺织纤维比例逐年提高 表2 11 9 9 0 - - 2 0 0 0 年中国化纤产量增长表 资料来源：中国纺织工业年报 图2 11 9 8 0 - - 2 0 0 1 年中国化纤产量增长图 资料来源：中国纺织工、年报 “八五”“九五”期间，中国化纤生产始终保持两位数的快速增长，1 9 9 0 年产 量只有1 6 4 8 万吨，1 9 9 5 年已达到3 2 0 2 万吨，翻了一番；2 0 0 0 年已达到6 9 4 2 万 吨，比1 9 9 5 年又翻了一番多。 4 第二章中国化纤工业现状分析及存在问题 表2 2 中国化纤占纺织纤维比例与世界对比表单位：万吨 1 9 0 0 年1 9 9 5 定2 0 0 0 拒 中国纤维产量 7 1 9 79 2 3 61 1 3 7 中国化纤产量1 6 4 83 2 0 2 6 9 4 2 中国化纤占比例 2 2 9 3 4 7 6 1 1 世界化纤占比例 4 6 1 5 0 9 5 2 9 资料来源：中国纺织工业年报 图2 21 9 9 0 - 2 0 0 0 年中国化纤与纺织纤维产量对比图 资料来源：畔l 国纳织工业年报 十年来，化纤对天然纤维的替代性迅速增长，化纤占纺织纤维比重快速增长， 1 9 9 0 年，中国化纤占纺织纤维比重仅为2 2 9 ，与世界差距为2 3 2 个百分点，到 1 9 9 5 年增长为3 4 7 ，差距缩小为1 6 2 个百分点；到2 0 0 0 年，比例增长到6 1 1 ，超过世界平均水平8 2 个百分点。化纤已经成为中国和世界最主要的纺织原料。 2 1 2 化纤进口量居高不下 表2 31 9 9 5 2 0 0 1 年中国化纤进口数量、余额表 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 1 3 5 1 1 6 0 4 1 8 0 3 1 7 2 9 1 4 2 1 1 6 5 3 1 4 7 3 1 8 7 3 1 2 4 1 4 1 0 1 7 8 l 1 6 3 1 1 0 8 7 2 3 2 2 5 2 2 8 0 2 7 6 1 6 2 2 1 9 2 0 1 8 6 2 1 1 1 1 一1 4 3 4 1 3 0 3 5 3 3 - 7 9 1 资料来源：中国纺织工业年报 5 第二章中国化纤工业现状分析及存在问题 翼髋锯静i i 獬糕l 霸辊嘲j | 鼙渊蠛涮蒯撩鬻 ；蓊麟 ；一渤麟 自辫麟孽攀瓣豫攀稳b 辫弱攀。一2 。 一。l _ 1 1“4m ” h * x ， 一- t 一一c 一 图2 _ 3 ：1 9 9 5 - 2 0 0 1 年中国化纤进口数量、金额走势图 资料来源：中国纺织工业年报 尽管中国化纤产量始终保持快速增长，但仍不能满足国内市场需求，1 9 9 5 年 以后，每年都需大量进口化纤，数量在1 3 0 1 8 0 万吨之间，占我国化纤市场总供给 量比例在2 3 2 8 之间。1 9 9 9 年进口量的大幅下降是国家加大打击走私力度和 规范加工贸易的结果。 2 1 3 化纤市场从卖方市场转向买方市场，化纤产品价格一路下滑。 “九五”以前，中国化纤一直处于短缺阶段，产品价格也居高不下。进入“九五”， 随着我国化纤生产能力的不断扩张，及亚洲化纤市场竞争的日益加剧，化纤市场 总量上已处于供大于求的局面，产品价格屡创新低。特别是进入2 0 0 0 年以来，国 内市场产品价格一路下滑，全年化纤产品平均销售率为9 5 7 ，同比去年下降5 个百分点，1 2 月份产销率更是跌至9 1 2 ，年底产品库存大幅增加，达到4 6 3 万 吨，占全年化纤产量的6 7 。化纤已从卖方市场转向买方市场，高额利润的化纤 工业已经一去不复返，化纤工业已全面进入微利时代，部分品种已经出现亏损。 图2 4 是占化纤产量4 5 以上的涤纶长丝的主要产品1 9 9 2 2 0 0 1 年的价格走势图。 第二章中国化纤工业现状分析及存在问题 资料来源：中国化纤信息网 2 1 4 化纤工业品种基本齐全，比例大体合理。 表2 4 ：1 9 9 9 年( 年底) 中国化纤分品种产能比例表 资料来源：中国化纤工业协会 图2 - - 5 ：中国化纤分品种产能、产量比例图 7 第二章中国化纤工业现状分析及存在问题 资料来源：同上 经过“九五”期间加大工业的结构调整力度，化纤工业的品种结构有了较大改 善。目前我国化纤工业品种及比例基本合理，能够满足国内纺织工业的需要。其 中，涤纶比例偏大是因为我国棉纺能力较大，对涤纶需求较大所致。2 0 0 0 年，涤 纶产量比例为7 4 ，比2 0 0 0 年产能比又提高了3 个百分点，这主要是中国棉纺能 力太大所致。 2 1 5 区域布局基本合理，经济规模有所提高。 “八五“九五”期间是中国化纤生产能力发展最快的时期，也是我国社会主义市 场经济初步建立的时期，化纤作为较早进入市场经济的产业，其工业布局就较多 地受到了市场的引导。因此，中国的化纤产能主要集中在经济发达的东部沿海地 区。以1 9 9 9 年中国化纤产能统计为准，东部1 2 省市化纤产能为5 3 1 4 万吨，占总 产能的8 0 8 ，中部为9 7 5 万吨，占t 4 8 ，西部为2 8 5 万吨，仅占4 4 。 图2 6 ：1 9 9 9 年巾国化纤产能区域分布图 资料来源：同上 中国政府历来就高度重视发展和培育大型化纤企业，并制定了相应政策措旌，已 取得了初步成效。到1 9 9 9 年，l o 万吨以上的企业由3 家增加到7 家，合计产能也由 7 3 4 万吨增长到1 3 6 万吨；5 万吨以上的化纤企业已由1 9 9 5 年的1 0 家增加到2 5 家， 其合计产能由1 9 9 5 年的1 1 8 3 万吨增长到2 5 2 万吨，平均生产规模己超过1 0 万吨。5 0 0 家化纤企业平均生产规模也由8 2 0 0 吨提高到1 3 0 0 0 吨，提高了5 8 5 。 第二章中国化纤工业现状分析及存在问题 资料来源：同上 2 1 6 技术装备较为先进，为技术升级改造奠定基础。 中国化纤工业的快速发展是在改革开放以后。中国的改革开放政策为化纤生 产的发展和技术提高提供了可能。中国化纤工业目前的生产技术装备有相当部分 为国外引进，主要技术装备水平达到世界二十世纪九十年代水平，常规化纤技术 已经达到目前国际平均水平。在化纤总能力中，引进技术和装备所占比例高达5 5 ，其中涤纶长丝引进技术和装备占涤纶长丝总能力的比例已超过6 0 。中国目 前已具备了自主生产常规纤维生产设备的能力，今后的生产技术装备的引进应以 特种纤维和差别化纤维为主。 表2 6 ：中国化纤主要品种技术技术、装备进口比例及整体水平评价 资料来源：同上 化纤工业生产技术装备较为先进的特点，为现在及今后工业技术进步和产业 升级奠定了良好的发展基础。 9 第二章中国化纤工业现状分析及存在问题 2 2 化纤工业发展中存在的问题 虽然中国化纤工业发展取得了很大进步，但在行业的运行中，也存在许多问 题，下面就来具体分析一下。 2 2 1 工业结构性矛盾较为突出，企业平均规模太小。 整体上讲，中国化纤工业中企业的平均规模较小，不能发挥规模效益，影响 了行业的竞争能力。到2 0 0 0 年底，化纤总生产能力为7 6 0 万吨，平均产能仅有1 2 8 万吨。虽然有象江苏仪征化纤这样的大型生产企业，但个数甚少，我国化纤平均 产能与世界化纤发达的国家或地区相比还有很大差距。 表27 ：2 0 0 0 年中国化纤主要品种平均规模 资料来源：同上 2 2 2 化纤原料发展严重滞后 由于近几年我国化纤生产迅猛增长，化纤原料发展严重滞后于化纤抽丝的发 展，原料进口总量逐年快速增长，对国际市场的依存度更是大幅度提高。1 9 9 5 年 化纤原料的进口依存度为3 5 ，1 9 9 9 年增至4 4 ，2 0 0 0 年更是高达5 5 。化纤 原料发展的严重滞后主要表现在合成纤维原料中的p t a ( 对苯二甲酸) 、e g ( 乙二 醇) 、a n ( 丙烯腈) 和c p l ( 己内酰胺) 上。2 0 0 0 年进口p t a2 5 0 5 万吨，同比去年增 长6 2 5 ，占全年进口合成纤维原料的5 5 2 ：进口e g1 0 5 万吨，同比去年增氏 8 5 2 ，占全年进口合成纤维原料的2 3 1 ；进口a n1 5 3 万吨，比9 9 年略有下 降：进口c p l 2 4 5 万吨，同比去年增长1 0 8 6 0 4 。化纤原料的发展滞后，严重影响 了化纤工业的正常运转和健康持续发展。 l o 第二章中国化纤工业现状分析及存在问题 表2 8 ：1 9 9 5 年与2 0 0 0 年中国化纤主要原料对国际市场的依存度( 单位：万吨) 资料来源：同上 2 2 3 化纤市场运作不规范，进口环节问题较多。 中国的化纤市场是一个高度开放的市场，每年都要大量进口化纤及化纤面料， 化纤纺织品服装也大量出口，因此，市场受国际影响巨大。近年来，市场上也出 现了很多不规范的行为，进口环节存在问题较多，主要表现在化纤走私进口较为 严重和部分国家和地区对中国进行化纤产品倾销。 1 9 9 8 年以前，化纤产品走私进口十分猖獗，据中国化纤工业协会估计， 1 9 9 6 1 9 9 8 年化纤走私进口数量在7 0 _ - 9 0 万吨之间严重冲击了国内化纤市场，因 此自1 9 9 8 年以后，化纤就被列为国家重点打击的走私商品之一。除直接的化纤走 私之外，利用加工贸易变相走私也较为严重，以1 9 9 8 年为例，化纤进口中一般贸 易仅占6 4 ，比全国进口商品平均水平低2 5 个百分点：加工贸易比例高达7 7 8 ，比全国进口商品平均水平高出近3 0 今百分点。国家加大打击走私和规范加工 贸易力度后，情况虽有所好转，但仍没有得到根治，2 0 0 1 年走私和变相走私进口 又有抬头的迹象。全年一般贸易进口化纤占进口总量比例比2 0 0 0 年下降了3 2 5 个 百分点，加工贸易进口比例则提高了5 5 9 个百分点。 化纤产品倾销问题依然存在。1 9 9 7 年亚洲金融危机以后，中国周边国家和地 区利用其货币贬值的有利时机，也是迫于国内需求不振、经济持续低迷的重大压 力，部分化纤产品对中国实行低价倾销。低价倾销产品的进入，严重扰乱了国内 市场秩序，引起了国内化纤市场的混乱，造成了1 9 9 8 年化纤行情的低迷不振。随 后，国家采取相应措施，对部分国家或地区的部分倾销产品实施反倾销立案调查， 大大抑制了其倾销行为，但目前倾销行为依然存在。 2 2 4 产品开发能力弱，产、学、研脱节较为严重。 我国的化纤企业生产品种单一，规模范围窄，以涤纶长丝为例，中国许多企 业常年只生产很少几个品种，一个主要品种的年产量可占其总产量的6 0 以上， 1 1 第二章中国化纤工业现状分析及存在问题 并且产品大都以常规品种为主，产品附加值较低，缺乏市场竞争能力；而日本东 丽公司的三岛工厂，其装备水平仅相当于中国的u c 4 0 6 、c 4 3 3 ，生产规模也仅有 1 5 万吨，但其常年生产品种可达1 0 0 种以上，任何一个品种产量都不会超过总 产量的5 。目前，我国化纤的差别化率在2 0 左右，远远落后于化纤发达国家 的4 0 0 a ，甚至低于东南亚新兴化纤生产国，如印度尼西亚、马来西亚和泰国。 产品差别化率过低，首先是市场 i 导不利，信息严重滞后所致；其次也是由 于企业自主开发能力很弱，不能独立进行新产品研制，而产、学、研的脱节叉非 常严重，致使许多研究成果缺乏市场应用前景或没有工业化基础，无法进行产业 化生产；第三企业人才匮乏，特别是国有企业用人机制不活，对科研人才重视不 够、使用不当、激励机制缺乏，致使人才外流，流向“三资”及民营企业。而化纤发 达国家就非常注重产品开发，例如日本帝人公司，其纺织部门共4 1 0 0 人，年产值 1 2 亿美元，其中：仅纤维机械部门6 5 0 人，就设有5 个开发中心，技术开发人员 2 5 0 人，占其总人数的3 8 5 。这些就是我们的差距。 2 2 5 发展自律机制缺乏，投资盲目性较大。 虽然我国化纤工业较早进入市场经济的行业，但由于我匡i 正处在社会主义市 场经济初步建立的阶段，也难免存在许多问题，最突出的一点是，在行业发展方 面缺乏相应的自律机制。首先是国家缺乏有针对性的产业政策和有力的调控手段； 其次，行业没有应有的自律手段和措施，在加上市场又缺乏成熟的运作手段，致 使许多行业出现盲目投资现象。如“小聚酯一哄而起”、“氨纶纤维急剧扩张”、“粘 胶长丝产能失控”等等。行业自律手段的缺位，不仅会造成社会资源的极大浪费， 而且会影响行业的健康、可持续发展。 由于1 9 9 8 年国家加大打击走私和规范加工贸易力度，在一定程度上限制了化 纤产品的进口，为国内化纤工业争回了很大发展空间。1 9 9 9 年到2 0 0 0 年，中国化 纤产品利润率大幅提高。1 9 9 9 年，化纤工业总体平均吨纤维利润率达到5 6 9 5 元， 比1 9 9 8 年增长1 6 倍，2 0 0 0 年，又进一步提高到9 0 0 6 元( 详见表2 9 和图2 7 ) 。 表2 9 ：1 9 9 8 年2 0 0 0 年中国化纤主要工业利润空间比较表( 单位；元，吨) 资料来源：同上 第二章中国化纤工业现状分析及存在问题 圈2 71 9 9 8 - 2 0 0 0 年中国化纤分品种利润空间图 资料来源：同上 利润率的提高不仅为行业赢得了利益，同时也引发了新一轮的化纤投资热潮。 据中国化纤工业协会统计，1 9 9 9 年一2 0 0 1 年的三年间，中国化纤生产能力净增3 5 0 万吨，平均每年增长近1 2 0 万吨，其中增长最多的是涤纶，约占新增能力的9 0 ， 主要是涤纶长丝；其次是粘胶；第三位的是氨纶。 这种投资热的出现，一方面反映出我国市场经济的不成熟，另一方面也说明 行业自律机制的缺乏非常不利于行业的健康发展，行业自律机制缺乏也应包括宏 观信息、行业信息引导的不到位。 2 2 6 化纤出口比例过低，产品竞争力不高。 近几年来，随着中国化纤工业的快速发展，中国化纤及其制品出口取得了很 大的进展，但也还存在许多问题。主要有以下几个方匿：一是化纤纺织品、服装 出口虽然在增长，但出口产品档次太低，附加值不高，因此产品出口价格逐年下 降，2 0 0 0 年和2 0 0 1 年才有所提高：二是化纤制品的国际竞争力有所提高，但与化 纤发达国家相比，还存在很大差距。1 9 9 7 年中国化纤制品出口占全国纺织品、服 装出口的比例为3 0 9 ，1 9 9 8 年增长到3 2 6 ，到2 0 0 0 年这一比例达到了3 5 8 ；三是化学纤维出口数量大幅下降，直到2 0 0 0 年才略有回升，但也仅出口1 1 9 万吨，出口量占当年产量比仅为1 4 4 ，出口比重太小，品种也都是常规品种。 造成这种状况的主要原因是近几年中国化纤的发展基本以数量增加、产能扩大为 主，高新技术产品项目明显不足；四是中国化纤原料主要是合纤原料进口依存度 太高，部分主要原料如p t a 、e g 、c p l 等己超过5 0 。原料问题得不到尽快解决， 不仅会影响出口产品成本，降低产品的国际竞争力，而且还将对中国化纤工业的 持续发展起到明显的抑制作用。 第二章中国化纤工业现状分析及存在问题 表2 1 0 ：化纤产量、出口、进口量对比表( 单位：万吨) 年份1 9 9 7 年1 9 9 8 年1 9 9 9 年 2 0 0 0 年 国内生产量 出口量 出口占产量比 4 6 l 1 9 - 3 4 1 9 5 1 0 1 4 7 2 8 8 6 0 0 8 8 3 1 4 7 6 9 4 1 0 0 1 4 4 资料来源：中国化纤工业协会 2 2 7 化纤工业信息化水平较低，商品流通方式落后。 在信息化技术飞速发展的今天，中国化纤工业的信息化却大大落后了。到2 0 0 0 年底，实现上网的企业只占所有企业的2 5 左右，其中靠拨号上网的占到4 0 ； 全部实现c a d 、o a 、m i s 系统的企业不足1 0 ：作为企业信息化最核心的e r p 系统，己完全实现并正常运营的不足1 0 家，仅占1 5 。信息化技术落后的现状 已经严重阻碍行业的经营、管理水平的提高，成为全面提高行业国际竞争力的主 要瓶径之一。具体表现在以下几个方面：一是企业的信息化建设主要集中在数据 电子化方面，并且以财务、销售、人事、库存等各种子系统为主，没有形成一套 完整的m i s ，子系统之问也基奉是独立的，没有实现数据共享：二是企业信息化 建设成本高。目前，中国i t 厂商主要提供p c 机、显示器、终端产品等，能够给 企业提供从售前咨询，到易实施、模组化方案设计、实施，直至售后运营、维护、 升级等一条龙服务的机构太少，这就造成建设周期长、后期维护困难，增加了企 业信息化成本；三是企业电子商务进展缓慢，利用网络开展经营活动的企业少得 可怜。 中国化纤工业的产品销售基本是传统的人员上门推销和市场坐门待客两种方 式，手段极为落后，效率也非常低下，且销售成本很高。2 0 0 0 年整个化纤行业产 品销售费用为1 5 6 亿元，占销售成本的1 5 7 ；2 0 0 1 年又继续提高到1 6 8 亿元， 比例也提高到1 6 。另外，目前销售中间环节不透明，也带来了很多社会问题较 多，主要是暗中回扣、行贿受贿等违法行为较为普遍。 1 4 第三章日本、韩国化纤工业发展特色研究 第三章1 3 本、韩国化纤工业发展特色研究 中国化纤工业正处在从量变到质变的一段最为关键时期，如何快速、准确地 实现这一转变，关系着中国能否早日实现成为世界化纤生产强国的梦想。日本、 韩国的化纤发展历程虽然与中国有所不同，但做为现在的化纤生产强国，其发展 过程中的经验和教训，值得我们认真去加以研究、分析和借鉴。 3 1e t 本化纤工业发展特点研究 3 1 1 控制总量成效显著 回顾日本化纤工业的发展历程，到1 9 7 0 年初，日本化纤工业一直高速增长， 到7 0 年代中叶，增长速度却有所减缓，直到今天，虽然各个产品的产量增减情况 不同，但日本的化纤总产量基本持平，到二十世纪末的几年，日本的化纤产量还 开始略有下降( 详见表3 1 ) 。 表3 11 9 9 6 - 2 0 0 0 年日本化纤产量表( 单位：万吨) 资料来源：日本化纤手册2 0 0 1 第三章日本、韩国化纤工业发展特色研究 图3 1 ：1 9 5 5 - - 2 0 0 0 年日本化纤产量走势图 资料来源：日本化纤手册2 0 0 1 这主要是因为：一是日本国内需求减少、亚洲其它国家增加了生产能力、成 本竞争下降等影响：二是开本政府采取总量控制措施。早在1 9 7 7 年，由于合成纤 维设备过剩问题的出现，对主要合成纤维共同实施了约1 0 的减产，其后在1 9 7 9 年和1 9 8 1 年又先后两次共同报废了过多的设备，共报废了平均将近2 0 ( 相当于 日产7 4 0 吨1 的涤纶、锦纶、腈纶生产设备。同时新建和扩建设备也被禁止。这些 措施一直持续到1 9 8 6 年，而解除这一禁止措施后，其产量仍然没有扩大，此时日 本的化纤生产能力已经落后于中国台湾和韩国。 在日本实施总量控制的同时，各企业也在采取彻底的合理化措施，实施各自 化纤部门的减员增效。与此同时，更是积极采取措施，促进工艺创新和产品升级 换代，大力拓展塑料、医药等化纤以外的新领域，向多元化经营之路迈出了极为 关键的一步。 3 1 2 “精选与集约” 近几年，日本化纤工业一直致力于“精选与集约”事业内容，以谋求事业重建。 “精选与集约”就类似我们的“结构调整”和“资产重组”，其主要内容是：向具有优势 的领域“特化，“缩小和撤出亏损企业”，从各种选择可能性中，企业各自选择适合 自己的发展方向，以推动新事业的开展。亚洲金融危机后，日本国内消费市场持 续低迷不振，出口竞争进一步加剧，因此，各公司也加快了“集约与精选”的步伐。 如2 0 0 0 年中期，三菱人造丝公司减产约1 5 丙纶短纤生产； k u r a r e ( 1 日仓敷) 粘胶公司和旭化成公司分别与2 0 0 0 年5 月和2 0 0 1 年9 月推出粘胶纤维生产领域： 帝人公司2 0 0 0 年减员2 0 0 人，以提高劳动生产率，强化纤维的成本竞争力等等。 日本的“集约与精选”事业的实旌，取得了良好的效果，形成了一批主业突 第三章日本、韩国化纤工业发展特色研究 出、优势明显的大集团、大公司。如帝人公司、村田公司以化纤机械为主，东丽 公司以化纤生产为主。 3 1 3 注重技术进步和高新技术产品开发 日本自二十世纪七十年代，就非常注重工艺创新和产品结构的调控。在产量 受限和能源成本上升的情况下，采取积极措施，促进化纤工艺创新和化纤产品的 升级，并通过高分子化学以及化纤生产技术的运用积极拓展塑料、医药等化纤以 外的新领域等，从而实现了企业的多元化经营。在此之间，日本已实现了从只重 视数量向重视质量的转变。经过几十年的发展，日本化纤产业已形成了自己的技 术优势，包括“世界最尖端的化纤技术力量”、“从原丝、原棉到深加工垂直合作的 商品开发能力”和“与纺织机械厂家共同创造新技术”等等。卓越的技术力量和开发 能力大大拓展了产品用途，而这一多用途的开拓也堪称日本化学纤维产业的优势 之一。 3 1 4 垂直合作的一体化发展战略 日本一向注重垂直合作的一体化发展，即从原料一化学纤维一织布一染整的 一条龙发展。我们以日本东丽公司的涤纶长丝项目为例，东丽的涤纶长丝是在日 本的三家工厂和建设在泰国、印度尼西亚、韩国、中国、英国等的八家工厂生产， 织布和染整工序在日本国内由叫做生产小组的若干委托加工厂完成，而在泰国、 英国、中国的公司则在其公司内部进行。但这些工厂都是以目本为总部，准确把 握世界各地的需求动态，在彼此实旌严谨的分工和合作的同时，开展生产、销售、 商品开发等事业活动。 我们再来详细看一下东丽公司在中国南通展开的化纤( 涤纶长丝) 一条龙生产 销售事业。1 9 9 4 年，东丽在南通成立“东丽酒伊印染( 南通) 有限公司”，从事涤纶长 丝织物的印染生产：1 9 9 5 年，又先后成立“东丽酒伊织布( 南通) 有限公司”，从事涤 纶长丝织布生产和东丽合成纤维( 南通) 有限公司，从事聚酯原丝及切片的生产和销 售。至此，东丽已经迅速在中国完成了聚酯切片一长丝织布一印染的一条龙生产 体制。 垂直合作一体化的发展，不仅会加快公司对最终消费市场的反应速度，有利 于明确企业产品开发的方向，增加产品的适销对路：而且也可提高公司内部的合 作效率，降低产品的生产和管理成本，提高产品的竞争力，并增加工业的进入障 碍。 1 7 第三章日本、韩国化纤工业发展特色研究 3 1 5 实施全球化发展战略 日本因为国内需求有限、生产成本较高等，很早就注重全球化发展，以充分 利用其技术优势，降低产品成本，占领世界市场。全球化发展仍是日本当前大力 推动的课题之一。我们仍以日本东丽集团的全球发展战略为例。到2 0 0 1 年中，东 丽集团在全球1 1 个国家和地区经营3 4 家公司，员工达2 万人。东丽集团在全球 分布的基本方针是：一是在拥有经营资源的地区建立生产基地，如目前已经建立 的中国、泰国、马来西亚、印度尼西亚等的纤维事业：二是为适应市场需求而在 海外生产，如在美国的薄膜事业和在英国的纺织品事业：三是伴随着为保持国际 协调与和谐而转移技术，在海外进行生产，如到法国开展碳纤维事业。目前东丽 集团正致力于全球生产和销售体制的重组，以向能够获取更高利益的事业结构转 变。其主要内容：一是生产品种的转移、集约化与生产设备的转移、合理化：二 是为适应扩大海外需求而扩充设备，并扩大国内独创产品的生产规模。 3 2 韩国化纤发展特点研究 3 2 1 在1 0 9 8 年亚洲金融危机以前，韩国化纤产能、产量快速增长 表4 2 ：1 9 9 0 2 0 0 0 年韩国化纤产量变化表 资料来源：日本化纤手册2 0 0 1 3 2 2 产能严重过剩，产品对出口的依赖度很高。 由于韩国化纤产能的快速增长，其产能严重超出其国内需求。1 9 9 7 年韩国国 内化纤产量为2 4 0 6 万吨，其中出口1 0 4 1 万吨，占国内产量的4 3 3 ；到1 9 9 8 年国内产量为2 4 3 7 万吨，出口1 0 8 6 万吨，出口占国内产量比例进一步提高到4 4 6 l g 第三章日本、韩国化纤工业发展特色研究 。 3 2 3 产品以常规产品为主，高新技术含量不足。 虽然目前韩国化纤工业通过自己的研究开发或通过专利许可证方式，成功地 获取了所需技术，但除了在个别产品( 如氨纶) 拥有自己的高新技术外，韩国化纤工 业，在总体上讲，高新技术含量仍显不足，在实现高新技术的自给自足方面，也 还将面临巨大的困难。但韩国化纤业界已经在努力获得更多的资金投资于研发机 构，韩国化纤界也正在努力建立自己化纤品牌的良好信誉。 3 2 4 韩国化纤工业的全球化方面，起步较晚，成绩较差。 在组建合资企业、技术转让、市场共享及产权投资等全球化进程中，韩国化 纤业界起步较晚，成绩很差。目前，正在采取更加积极灵活的措旌，推动其全球 化进程。 3 2 5 韩国化纤界正在努力改善以下几方面的传统做法，以期达到国 际水平 一是降低资产负债率；二是提高劳动生产率：三是更新陈旧、落后生产设四 是在上、中、下游企业中建立垂直合作的关系。 3 3e t 本、韩国化纤工业的发展对中国的启示。 3 3 1 总量控制势在必行 在化纤总量控制上，日本、韩国在过去的几十年中，采取了两种截然不同的 做法。e l 本早在1 9 7 7 年，就开始对合成纤维施行减产计划，并始终坚持总量控制。 虽然日本因此损失了部分国际市场份额，但却促进了日本化纤业的“精选与集约” 战略的实旖以及技术进步和产业升级，造就了日本化纤业在世界的技术领先优势。 相反韩国则一直到1 9 9 7 年亚洲金融危机后才大幅降低生产增速，而这种减速还基 本上是受市场压力的影响。由于韩国过于注重产量的大幅增长，就在一定程度上 忽视了技术开发，产业升级的步伐也因此减慢，而产量的严重过剩，虽然占据了 一定的国际市场，但也造成了目前的艰难局面。况且随着周边国家和地区化纤工 业的不断发展和进步，不具备技术、成本优势的韩国化纤原来占据的国际市场份 额现在也正在逐渐缩小。 1 9 第三章日本、韩国化纤工业发展特色研究 当然，中国目前的市场情况与日本、韩国有所不同。中国化纤的发展主要立 足于自己广阔的、具有很大潜力的消费市场，发展总量仍会是“十五”期间的一项主 要任务。但我们更要清醒地看到，世界经济一体化的大趋势和中国加入w t o 后所 面临的化纤业的激烈而残酷的市场竞争。因此，我们的发展也要注意一个“度”的问 题，这个度应该有以下几个意义：一是发展速度要保持适度，所谓“适度”，就是要 与经济发展，主要是与下游纺织工业的发展相适应：二是发展水平要高，即新上 项目要技术领先，产品的技术含量要高，不要搞低水平重复建