（管理科学与工程专业论文）中外物流企业合作模式研究.pdf

摘要 摘要 外资物流企业进入中国市场已有二十余年的发展历程，进入初期由于受政 策限制只能选择与中国企业合资。随着中国加入w 1 0 ，物流市场逐步开放，外 资物流企业在合作模式的选择上有了更为广阔的空间。此外，伴随国际产业转 移，外资货主企业在华投资力度加大，中外物流企业间合作项目与日俱增，合 作方式也呈多样化趋势。由于以往的合作理论仅解释了一般企业的合作规律， 并未结合物流行业特色，致使中国物流企业在与外资物流企业的合作过程中缺 乏必要的理论指导。在此情况下，研究中外物流企业合作模式的构建和选择问 题有着重要的理论和现实意义。 本文从外资物流企业进入中国市场的原因、外资所关注的重点及合作现状 等角度进行分析，提出影响中外物流企业合作的三个促动因素，即：客户资源、 业务差异、结点及网络资源。并进一步在以往理论研究的基础上，充分结合物 流业自身特点提出了按物流业联系紧密程度和物流企业对资源的依赖程度的划 分方法，最终提出五类中外物流企业合作模式，分别为：基于业务的合作模式 即延伸型合作、互补型合作、互换型合作；基于资源的合作模式即基 于客户资源的合作和基于结点及网络资源的合作。研究结果的提出是对现有企 业间合作理论的必要补充，丰富了合作模式理论及物流相关理论的内涵。同时， 对于指导中国物流企业正确选择合作模式，规避风险，争取合作中的优势地位 有着十分重要的意义。 关键词：物流；中外物流企业；合作模式 北京t 业大学管厦学硕f 学位论文 a b s t r a c t f o r e i g nl o g i s t i c se n t e r p r i s e sh a v ee n t e r e dt h ec h i n e s em a r k e to v e r2 0y e a r s d u et ot h ei n i t i a lp o l i c yr e s t r i c t i o n s t h e yc a l lo n l yc h o o s et oj o i n tv e n t r r e s 、析t i l c h i n e s ee n t e r p r i s e s w i t hc h i n a 。sa c c e s s i o nt ot h ew t o ，t h el o g i s t i c sm a r k e t g r a d u a l l yo p e n su p ；f o r e i g nl o g i s t i c se n t e r p r i s e se n t e r a 1 1e v e nw i d e rs p a c eo f c o o p e r a t i o n ；t h e yc a l lc h o o s ec o o p e r a t i v em o d ew i t hc h i n ae n t e r p r i s e i na d d i t i o n , w i t ht h ei n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a lt r a n s f e r ，f o r e i g nc a r g o - i n v e s t e de n t e r p r i s e si nc h i n a h a v eb e e ni n t e n s i f i e d ，c h i n e s ea n df o r e i g nl o g i s t i c sc o o p e r a t i o np r o j e c t sb e t w e e n e n t e r p r i s e si n c r e a s i n gs t e a d i l ya n d t h em o d et u r nt ob ed i v e r s i f i e d s i n c et h e p a s tc o o p e r a t i o nt h e o r yo n l ye x p l a i n s t h e g e n e r a l b u s i n e s s c o o p e r a t i o nl a w ，w h i c hd i dn o te m p h a s i st h el o g i s t i c si n d u s t r yc h a r a c t e r i s t i c s t h e c h i n e s el o g i s t i c se n t e r p r i s e sw i t hf o r e i g nl o g i s t i c se n t e r p r i s e si nt h ec o o p e r a t i o n p r o c e s sl a c k e dt h en e c e s s a r yt h e o r e t i c a lg u i d a n c e u n d e rs u c hc i r c u m s t a n c e s ， r e s e a r c ho nc o o p e r a t i o nm o d eb e t w e e nc h i n e s ea n df o r e i g nl o g i s t i c se n t e r p r i s e si n c o n s t r u c t i n ga n ds e l e c t i n gh a sa ni m p o r t a n tt h e o r e t i c a la n dp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e t h r o u g ha n a l y z i n gt h e r e a s o nt oe n t e rt h ec h i n e s em a r k e t ，t h ef o c u sa n d c o o p e r a t i v ea c t u a l i t yo ff o r e i g nl o g i s t i c se n t e r p r i s e s ，t h i sp a p e rb r o u g h tf o r w a r dt h e t h r e em o t i v a t i n gf a c t o r st h a t i m p a c t e dc o o p e r a t i o n , w h i c h i n c l u d e dc u s t o m e r r e s o u r c e s , o p e r a t i o n a ld i f f e r e n c e s , n o d e sa n dn e t w o r kr e s o u r c e s ， b a s e do nk n o w nt h e o r e t i c a lr e s e a r c h ，c o m b i n e dl c i 百s t i e si n d u s t r y 。so w n c h a r a c t e r i s t i c s ，t h i sp a p e re x p a t i a t e dt h ee l a s s i f y i n ga p p r o a c ho no p e r a t i o nc o n n e c t e d a n dd e p e n d e dd e g r e e ，a n dp o i n t e do u tf i v em o d e so fc o o p e r a t i o n t h e ya r eb a s e do n t h e o p e r a t i o n a lm o d a l i t i e so fc o o p e r a t i o nt h a ti s ，c o o p e r a t i v ee x t e n s i o n , t h e c o m p l e m e n t a r yc o o p e r a t i o n , e x c h a n g e - c o o p e r a t i o n ；r e s o u r c e - b a s e da p p r o a c ht h a ti s ， b a s e do nc l i e n tr e s o u r c e sa n dc o o p e r a t i o nb a s e do nt h en o d e sa n dn e t w o r kr e s o u r c e c o o p e r a t i o n t h er e s u l t si st h es u p p l e m e n to f c u r r e n tt h e o r yo f c o o p e r a t i o nb e t w e e n t h ee n t e r p r i s e s ，e n r i c ht h ec o o p e r a t i o nm o d e lt h e o r y m e a n w h i l e ，i th a sav e r y i m p o r t a n ts i g n i f i c a n c ef o rc h i n ae n t e r p r i s et oc h o o s ec o r r e c tc o o p e r a t i v em o d e ，t o a v o i dr i s k s ，t os t r i v ef o rt h ed o m i n a n tp o s i t i o ni nc o o p e r a t i o n k e y w o r d s ：l o g i s t i c s ；c h i n aa n df o r e i g nl o g i s t i c se n t e r p r i s e ；c o o p e r a t i o np a t t e r n 一 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名：么逆日期 关于论文使用授权的说明 ，一7 丁如 本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件。允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名 沙 导师签名：x 6 , j 五z 日期：垃：甜 第1 章绪论 1 1 研究背景 第1 章绪论 物流自本世纪七十、八十年代传入我国，近年来才得以迅速传播和发展。 从整体来看，虽然中国物流业起步较晚，在国内经济持续快速增长的推动下， 中国物流业总体上保持了良好的发展势头，各项主要经济指标保持较快的增长 速度。据中国物流与采购联合会预测：到2 0 1 0 年，我国物流业产值要增加到 1 1 9 7 2 亿元，每年的增长速度将达2 0 川；物流需求在结构调整和增长方式转 变中不断发生变化；物流企业供给能力和服务水平在资源整合和改造中得到改 善和提高。 从整体来讲我国的物流业还处在发展期，中国物流企业存在规模小、实力 弱的普遍特征。目前全国注册的物流公司虽然多达7 0 万家，但当中只有低于 1 是真正的综合物流企业，其余大部分是单纯的货运代理、货物运输或仓储经 营者，物流企业服务功能相对单_ _ 1 2 1 。 在全球供应链体系日趋形成的情况下，同时伴随中国外向型经济政策的延 续，大批外资制造业加大在中国的投资力度，中国作为跨国企业的重要生产加 工基地被纳入全球供应链体系当中。随着大批外资企业的生产车间、加工工厂 逐步向中国转移，在一定程度上拉动了中国物流市场的总体需求。与此相应适 应，中国的物流市场也被外资企业纳入全球物流市场体系中，并且成为全球物 流市场的重要组成部分。中国物流市场形成了外资物流企业与中国本土物流企 业在中国物流市场共同参与竞争的局面。中国物流市场面l i 缶激烈的国际竞争， 国际竞争国内化的局面，本土物流企业与国外物流企业的市场竞争逐步升级， 竞争与合作形式不断发生变化。 特别是中国加入w t o 以来逐步履行入世承诺，对外开放领域进一步扩大， 涉及物流的大部分领域也进一步放开，这也使得外资物流企业加快了进入中国 的步伐。物流业务领域开放进程见下表1 1 ： 【l l 中国物流采购联合会信息中心2 0 0 5 年我国物流运行情况分析内部资料，2 0 0 6 5 1 2 1 中国物流采购联合会信息中心2 0 0 5 年我国物流运行情况分析内部资料，2 0 0 6 ，5 - l 北京下业大学管堡学硕f 学：世论文 表1 1 ：中国物流业务领域开放进程明细 t a b l ei - 1 ：t h eo p e n i n gs c h e d u l eo f t h el o g i s t i c sb u s i n e s si nc h i n a 开放领域中国市场开放进程 公路货物运输2 0 0 4 年末外资企业可以1 0 0 独资 国际海上运输外资比率4 9 以上 包装业2 0 0 4 年末外资企业可以1 0 0 独资 仓储业2 0 0 4 年末外资企业可以1 0 0 独资 运输业 2 0 0 4 年末外资4 9 以下，2 0 0 7 年1 2 月外资企业可以1 0 0 独资 国际多式联运2 0 0 5 年末外资企业可以1 0 0 独资 国内运输代理2 0 0 4 年末外资企业可以1 0 0 独资 资料来源：据日本贸易振兴会亚洲经济研究所内部资料整理得来 在物流领域全面放开后，具有强大资金优势和经验的外资物流企业加快了 进入中国市场的步伐，它们凭借先进的物流技术、丰富的管理经验，以及遍布 世界各地的服务网络，进入中国逐步开放的物流市场。按照我国加入世界贸易 组织的承诺，2 0 0 5 年1 2 月1 1 日起，外资物流公司可在华设立独资公司。这一 政策改变了外资物流企业在进入中国市场初期出于政策限制只能选择与国内物 流企业成立合资公司的局面，外资物流企业在中国开展业务的形式更为灵活。 总之，中国物流市场全面开放，市场竞争将会更加激烈，中国物流企业将面临 与世界级物流企业竞争与合作的选择，这对中国本土物流企业而言，既是巨大 的挑战也是提升自身能力的机会。 1 2 研究问题的提出 伴随外资货主企业进入中国的外资物流企业与日俱增。在中国加入w t o 以前，外资物流企业出于政策原因以合资的形式与中国物流企业合作。如1 9 8 5 年中外运集团与德国d h l 合资成立了中外运敦豪，之后又陆续与联合包裹( 以 下简称u p s ) 、天与地( 以下简称t n t ) 、联邦快递( 以下简称f e d e x ) 合作成 立合资公司。但是，中国加入w t o 以后外资物流企业的进入形式发生了变化， 大部分外资物流企业改变了以往与中国物流企业的合资模式转变为独资公司。 此外，由于物流业务领域的进一步开放，中国物流企业在较以往更多的业务层 第1 荦绪论 面与外资企业接触，竞争与合作的机会也相应增加。随着外资物流企业进入中 国的步伐加快，本企业与外资企业的合作项目与日俱增，合作方式也呈多样 化趋势，在合作过程中也不断出现新问题，但是合作始终是一种趋势。 当前实践证明中国物流企业在对外合作进程中的效果并不理想。主要存在 两种倾向：一种情况是中国物流企业选择主动合作，但是以“市场换技术”的 初衷仍与现实情况存在相当的差距，结果是中国物流企业在对外合作的过程中 既失去了市场，也未获得太多自身能力的提高。另一种情况是中国物流企业基 于业务原因与外资物流企业合作，由于中国物流企业自身规模与服务能力的限 制，结果通常是通过二级分包的形式获取与外资企业在低端业务层面的合作， 仅仅处于业务末端的微利地位提供初级服务，赚取低端利润。 然而，未来的一段时间内外资物流企业进入中国的趋势不可逆转，中国市 场竞争将更加激烈。外资物流企业将根据中国本土物流企业发展状况以及国内 物流市场的发展状况来做出自己的战略决策，选择涉足的业务领域，选择开展 业务的方式，这其中也包括选择中国本土物流企业作为合作对象。此外，中国 物流市场巨大，外资物流企业单凭自身的条件与能力全面在中国开展业务有一 定难度，因此与中国物流企业合作也是必然的选择。与此相对应，中国本土的 物流企业整体上存在规模实力小、服务单一化、技术经验落后、资金不足、高 端管理人才匮乏的弱点。而在激烈的市场竞争中，实力相对弱小的中国物流企 业如何与参与物流市场竞争；如何能在对外合作过程中改变劣势地位，通过合 作谋求自身发展是值得思考的问题。 有鉴于此，中国的物流企业在外资物流企业尚未完全渗透整个中国物流市 场的初期，及时总结对外合作的经验及教训，探索其中的规律性，对于中国物 流企业正确选择合作模式，保证合作的稳定性，不断提高自身竞争能力，有效 规避风险有着十分重要的意义，这也是本论文选题的主旨所在。因此，在当前 外资物流企业进入中国的大环境下，基于为中国物流企业寻求发展出路的视角， 对中国物流企业对外合作模式进行研究具有重要的理论及现实意义。 1 3 研究目的与研究内容 本文研究目的是探求中国物流企业与外资物流企业合作的主要模式与理论 分析框架。 论文汲取以往对合作模式理论的研究成果，结合物流行业特色，重点研究 中外物流企业合作动因、合作模式划分依据，并在此基础上提出具有物流行业 特色的中外物流企业合作模式的理论分析框架。为此论文研究了大量外资物流 企业进入中国物流市场的合作案例，从中提炼总结出中外物流企业合作的影响 北京t 业大学管琏学硕 ：学位论文 因素，并进一步借鉴以往理论对合作模式的划分依据进行研究，逐步建立合作 理论模型，继而分析合作模式的适用性，同时用中外运与敦豪的合作案例进行 实证研究对论文观点加以论证。 1 4 研究对象的界定 1 4 1 物流企业 随着我国物流市场的进一步成熟，“物流”这一专有名词的概念逐渐明晰， 业界对物流企业的认识也在逐渐完善，王之泰教授编著的现代物流概论、崔 介何教授主编的物流学以及牛鱼龙主编的现代物流实用词典都对物流 企业的概念进行阐述。尽管如此，在现实中物流企业仍然界定含混。有鉴于此， 2 0 0 5 年国家发改委、商务部等九部委联合颁布了物流企业分类与评估指标。 物流企业分类与评估指标根据以物流服务某项功能为主要特征，并向物流 服务其它功能延伸的不同状况，将物流企业分为以下几种类型： ( 1 ) 运输型物流企业 运输型物流企业是指：以从事货物运输服务为主，包括货物快递服务或运 输代理服务；可以提供门到门运输、门到站运输、站到门运输、站到站运输服 务和其他物流服务；企业自有一定数量的运输设各；具备网络化信息服务功能， 应用信息系统可对运输货物进行状态查询、监控。 ( 2 ) 仓储型物流企业 仓储型物流企业是指：以从事仓储业务为主，为客户提供货物储存、保管、 中转等仓储服务；企业能为客户提供配送服务以及商品经销、流通加工等其他 服务：企业自有一定规模的仓储设施、设备、自有或租用必要的货运车辆；具 备网络化信息服务功能，应用信息系统可对货物进行状态查询、监控。 ( 3 ) 综合服务型物流企业 综合服务型物流企业是指：从事多种物流服务业务，可以为客户提供运输、 货运代理、仓储、配送等多种物流服务，具备一定规模；根据客户的需求，为 客户制定整合物流资源的运作方案，为客户提供契约性的综合物流服务；按照 业务要求，企业自有或租用必要的运输设备、仓储设施及设备；企业具有一定 运营范围的货物集散、分拨网络；企业配置专门的机构和人员，建立完备的客 户服务体系，能及时、有效地提供客户服务；具备网络化信息服务功能，应用 信息系统可对物流服务全过程进行状态查询和监控。 上述三大类物流企业是本文研究的对象。其中，综合服务型物流企业也称 第三方物流企业。 第1 章绪论 1 4 2 合作模式 所谓“模式”，是英文“m o d e l ”的译音，它是一个多层次涵义的术语。在 日常的运用中，“模式”、“形式”、“方式”等词既有区别又有联系。 形式是事物的形状、结构等。方式指说话、做事所采取的形式。模式是指 某种事物的标准形式或使人可以照着做的标准样式p j 。 从定义上看，形式、方式、模式这几个词的内涵既有有一定程度上的区别， 但它们之间也有内在的联系。模式是标准化了的形式，模式的本质含义就是可 以提供行动的参考标准、并且是一个固定化的东西；然而，无论是模式、还是 方式，指的都是事物的形式，从严格意义上来讲，模式被包涵在形式里面，模 式的内涵要小于形式。 如果把“合作”当作一种行为，物流企业对外合作模式研究也就是对物流 企业合作这种行为进行的研究，找出各类合作行为的标准形式、以及研究它们 特点等。 1 5 研究意义 本文借鉴有关合作模式理论，在对当前中国本土物流企业与外资物流企业 间所采用或有可能采用的合作模式的进行研究，在大量数据及案例支撑的情况 下，创新地提出理论化的合作模型，并配合适用条件分析，归纳和总结出各种 合作模式对物流企业发展所能带来的突出效应，为物流企业根据各自条件选取 恰当的合作模式提供一定的借鉴。该模式的提出有利于推动中国物流企业在竞 争中求合作，在合作谋求发展，最终推动中国物流业的整体发展。 从理论意义上，物流理论体系自身并不健全，还有很多对物流问题的含糊 认识。因此，有关物流企业对外合作方面较为完整的理论支撑体系几乎是空白。 现有理论几乎都是从企业战略角度提出的，并不具有在物流领域应用的普遍性 理论，因此本文将主要借鉴以往的合作模式理论，引申出带有物流行业特色的 对外合作模式理论，丰富了合作模式理论及物流相关理论的内涵。 从现实意义上来讲，物流作为新生事物，是近几年社会热点问题之一。随 着中国加入w t o 以来逐步履行入世承诺，大量外资物流企业进入中国市场， 本土企业与外资的合作形式不断扩展，因此不论从理论界还是企业界都积极关 注对外合作的问题。中外运、华宇等物流企业也在分别以不同形式的尝试与外 资企业的合作。因此，及时总结这些企业的经验以及教训，探索其中的规律性， i 引中国社会科学院语言研究所词典编辑室编现代汉语词典商务印刷馆出版2 0 0 3 ，p 8 9 4 页 - 5 对于国内企业正确选择合作模式，规避风险，争取合作中的优势地位有着十分 重要的意义。 1 6 研究的创新点 论文的创新之处在于：本文在以往理论的基础上，借鉴生产过程及资源整 合划分一般企业合作模式的方法，充分结合物流业自身特色提出了基于物流业 务的合作模式：即延伸型合作、互补型合作、互换型合作：基于资源的合作模 式：即基于客户资源的合作和基于结点及网络资源的合作。这一合作模式理论 具有明显的物流业行业特色，可对中国物流企业在选择对外合作过程中起到指 导和借鉴作用。 1 7 研究方法、技术路线及结构安排 1 研究方法 ( 1 ) 归纳和演绎：本选题运用归纳方法，对相关理论的考察从特殊到一般 总结，梳理理论发展的特征；运用演绎的方法，从一般性的概念，引出个别事 物的推理形式，以理论模型提炼出中外物流企业间合作模式理论。 ( 2 ) 实证分析方法：本选题中关于中外国物流企业合作模式理论框架的提 出采用了案例分析、实证分析的方法。在2 0 0 6 年1 月和9 月分两次进行企业实 地调研，调研了不同地区的不同业务类型和规模的物流企业，如中外运、中远、 中铁快运、环京、新杰、安德、永和讯、万亨等1 4 家中国物流企业。并于2 0 0 6 年前后拜访了多家在中国开展业务的外资物流企业，就中外资合作问题进行了 交流。通过对具体企业的具体案例研究，分析物流企业的经营特征，特别是中 外资物流企业的合作特征，并在此基础上进一步解释中外物流企业间的合作模 式。 2 技术路线 本文技术路线如下图1 1 所示。 ( 1 ) 深入分析现有理论，找出理论的适用性与局限性。借鉴相关理论的基 础为构建物流业对外合作理论做必要的理论指导。 ( 2 ) 分析中外物流企业合作动因。依据对当前中国物流业的总体形势的判 断，进一步分析中国物流企业中对外合作的现状与趋势，找出其中的规律与特 点，找出影响合作的问题及原因，为企业进行合作模式的选择做必要的支撑。 ( 3 ) 合作模式划分依据研究。在以上众多合作影响因素分析的基础上，进 第1 章绪论 一步筛选合作影响因素对合作模式划分依据进行研究提出既具有物流行业特 色，又具有明显区分度的物流业对外合作影响因素，将本部分的结论作为划分 对外合作模式的依据。 图卜1 论文研究的技术路线示意图 f i g u r el 一1t h e s i sr e s e a r c ht e c h n o l o g yp a t h ( 4 ) 合作模式理论的提出。在上述分析的基础上建立带有物流行业特色的 合作模式理论模型。 ( 5 ) 对合作模式的适用性进行研究。 ( 6 ) 通过中外运与敦豪的实证研究进行论证。 3 结构安排 论文第一章为绪论，主要综述论文的选题背景、主要研究内容及目标、研 究意义及创新点、研究方法技术路线。第二章是对以往相关理论进行研究，重 点从合作模式及相关理论入手探寻论文的理论支撑。第三章阐述了中外物流企 业合作背景及合作现状。从第四章开始进入论文的主体部分，论述中外物流企 业间合作的动因，为进一步论证合作模式做准备。第五章主要研究中外物流企 业对外合作模式的划分依据，并迸一步对合作模式进行划分，是论文研究的重 点内容，在此部分提出论文的主要观点，也是全文的创新点所在。第六章进一 步探讨对外合作模式的适用性及选择方法，使论文提出的合作模式理论更为充 实以及具有可操作性。最后，论文对中外运与d h l 的互换型合作进行实证研究， 通过中国物流企业对外合作的成功案例论证合作模式理论的科学性及可行性。 第2 章合作模式理论研究综述 市场经济的本质特征便是竞争，竞争使资源得到优化配置和高效利用，并 推动企业不断发展。但在市场竞争过程中，企业通过合作，往往可以得到与竞 争同样的效果，甚至可以得到在单纯竞争环境下所不能得到的收获。2 0 世纪许 多学者对企业的竞争策略进行总结分析，使竞争理论不断成熟，其中波特 ( m i c h a e lp o r t e r ) 对企业的竞争战略进行了独到而深入的分析，使竞争理论得到 升华1 4 。相对而言，人们对企业合作的研究则较少。科斯( c o a s e ) 在企业的性 质中认为企业的层级管理是对市场机制的替代，合作则是企业在市场交易成 本和企业管理成本之间博弈的结果”】，为人们运用交易成本理论分析企业之间 的合作行为提供了理论基础。此后，人们开始对企业合作不断进行研究。随着 市场竞争的日益复杂化，卖方和买方信息的不对称和市场交易的不确定性使企 业开始寻求相对稳定的方式进行市场竞争，合作成为企业增强自身市场竞争力 的一种有效的方式。竞争合作理论是2 0 世纪9 0 年代以来产生的一种新的企业 管理理论，主要讨论企业之间、企业与市场间既竞争又合作的关系问题。美国 耶鲁管理学院布兰德伯格( b r a n d e r nb u 唱e r ) 和尼勒布夫( n a l e b u f f ) 讨论了企 业由以往的抢夺市场、锁定顾客、用低价促销打败对手等利己性竞争，变为共 同开拓新市场、合作进行研究与开发活动等合作性经营。二人在竞争合作 一书中首次提出该理论，“认为竞争合作是一种超越了过去的竞争，以及合作的 规则，并且结合了两者优势的一种方法。竞争合作意味着在创造更大的商业市 场时合作，在瓜分市场时竞争”嘲。乔尔布利克( j o e lb l e e k e ) 与戴维厄恩斯特 ( d a v i d e r n s t ) 贝l j 进一步研究了企业的竞争合作战略：未来的企业将日益以合作而 非单纯的竞争为依据，企业会把竞争合作视为企业长期的发展战略之一；尼尔 瑞克等人指出了促使企业竞争合作成功的因素，即贡献、亲密和远景。 2 1 企业合作内涵 企业合作往往被人们作为一个既定的概念广泛使用，并没有在理论上对其 进行严格限定。而且在研究企业合作问题时，使用的概念除了企业合作以外， 还有企业协作、企业联合、企业战略联盟、企业购并、企业集团和集团企业等 1 4 1 p o t e r m c l u s t e r sa n d t h en c we c o n o m i c s o f c o m p e t i t i o n h a r v a r d b u s i n c s s r e v i e w 1 9 9 8 ，7 7 - 9 0 i j c o a s cr h t h en a t u r c o f t h e f i r me c o n o m i c a 。1 9 3 7 1 4 2 3 1 6 1 b r a n d e m b u r g e r a m ，n a l e b u f f bjc o o p e t i t i o n ar e v o l u t i o n a r y m i n d s c t m 缸c o m b i n e sc o m p e t i t i o n a n d c o o p e r a t i o nd o u b l e d a yp u b l i c a t i o np r e s s ，1 9 9 6 15 2 - 6 4 9 北京t 业人学管理学硕i 学位论文 不同的形式，这些概念在内涵和外延上都有一定差别。因此，不同的学者在自 己的研究中对企业合作进行了不同的解释。 王缉慈认为合作既包括发包商和下承包商之间为了及时、定量地生产高质 量产品而进行的互补行为，也包括竞争对手之间为了创造外部规模经济而进行 的合作【7 1 。汪秀婷认为企业联合和企业合作是同一概念，是企业在技术、资金、 入力、信息及其他资源上实现优势互补或在市场上的共享，可以包括并购、互 购、合资等不同形式【引。克里斯托夫( c h r i s t o ft r u n i g e r ) 认为企业合作是法律 上独立的企业共同完成某一项目的行为，既包括同一市场范围内企业之间的合 作，也包括不同市场企业之间的合作，其中企业合并是合作双方结合最紧密的 形式，合并后的企业在法律上和经济上是一个统一的整体【9 】。李新春认为战略 联盟是指两个或两个以上的企业根据对整个市场的预期目标和企业自身总体经 营目标的意愿，通过某种契约而结成的优势相长、风险共担、要素双向、组织 松散的新型经营方式，它是几家企业为追求联合效益而靠资源、潜力和核心能力 结合起来的组织方式l j 0 】。桂萍等认为企业合作是两个或两个以上的企业在分析 市场外部环境和自身生产经营状况的基础上，从自身利益出发，同时兼顾双方 的利益，通过各种协议建立起来的在生产、销售、管理和技术开发等方面的相 互协作关系【l l 】。毛蕴诗等认为企业集团是在经济上与业务活动方面统一控制、 协调而法律上又各自保持独立的多法人联合体i 佗】。陆地认为集团企业( 集团公 司) 是指以共同资产为连接纽带的多企业共同体，共同体的含义是一元核心， 即集团企业具有独立的法人资格，而集团企业的成员企业则不具有独立的法人 资格13 1 。 由此可见，虽然人们对企业合作行为的认识有共同之处，但也存在很大差 别。大多数学者没有对企业合作的主体进行界定，只有少数学者明确提出企业 合作的主体是具有独立法人资格的企业。很多学者没有区别企业合作、企业市 场交易和企业内部管理之间的关系，仅仅从企业市场行为的角度界定企业合作 【j 4 】。但是，上述解释为界定企业合作提供了很好的启示。 根据上述理解，本文认为企业合作是指在某种经济体制下，两个或两个以 上的具有独立法人资格且不具有行政隶属关系的企业为了实现资源共享、优势 互补、风险共担等特定目标而建立的超越正常市场交易而又没达到一体化程度 的以经济交往为主，同时包括技术、资金、信息、人才交流在内的密切往来关 川王缉慈创新的空间北京大学出版社2 0 0 1 ( i ) ：3 5 - 4 7 1 i s 汪秀婷对我国汽车企业间竞争与合作的思考汽车与社会，2 0 0 2 ( 5 ) ：3 2 3 4 1 9 1 李鑫通过合作而获利论中小企业的合作形式工业经理人，2 0 0 2 ( 9 ) ：6 2 - 6 4 1 i o l 李新春，企业联盟与网络广东人民出版社，2 0 0 1 ( 1 ) 2 5 3 8 1 ( t q 桂萍，龚胜刚，彭华涛合作，不完备契约与准租武汉理工大学学报，2 0 0 2 ( 6 ) ：8 7 ，9 0 1 毛蕴诗李新家，彭清华企业集团扩展动因、模式与案例广东人民出版杜，2 0 0 1 0 3 1 陆地集团化：中国电视准备好了吗家电科技，2 0 0 2 ( 5 ) ：3 9 - 4 2 1 1 4 贾若样，刘毅企业合作在我国区域发展中的作用人文地理2 0 0 4 ( 3 ) - j 0 - 第2 章合作模式理论研究综述 系。 根据上述定义，企业合作具有如下含义： ( 1 ) 企业合作是在某种经济体制下的行为。企业的合作行为离不开企业发 展的宏观背景，不同的经济体制对企业合作行为具有不同的影响，如资本主义 市场体制、社会主义计划经济体制、混合经济体制以及社会主义市场经济体制 等，对企业合作均有不同影响。 ( 2 ) 企业合作的主体是不具有行政隶属关系的两个或两个以上具有独立法 人资格的企业。首先，合作的企业必须具有独立的法人资格，其次，具有独立 法入资格的企业之间不具有行政隶属关系。 ( 3 ) 企业合作的目的是为了实现共享资源、优势互补、风险和成本共担等 特定目标。从经济收益的角度看，企业合作是为了获得“1 + l 2 ”的整体效益， 当然，政府驱动型的企业合作除了考虑企业的收益以外，还要考虑区域协调发展 等宏观问题。 ( 4 ) 企业合作以经济合作为主，同时还包括技术、信息、人才等方面的密 切往来。 2 2 企业合作的动因 交易成本理论为解释企业合作问题提供了理论基础。新古典经济学研究生 产、消费和市场均衡的一个重要假定就是交易不发生成本，即交易费用为零。 新制度经济学的创始人科斯率先提出了交易成本( t r a n s a c t i o nc o s t s ) 的重要概 念，他认为市场交易是有成本的，交易成本除了包括运用价格机制的成本和为 完成市场交易而进行的谈判和监督履行契约的成本外，还包括由未来不确定性 风险引致的成本以及度量、界定和保护产权的成本。后来，威廉姆森( w i l l i a m s o n ) 又对交易成本作了进一步的界定，认为交易成本有事先和事后之分。事前交易 成本是指起草、谈判和落实某种协议的成本，而事后交易成本则包括可能的多 种形式，如当事人退出契约关系应支付的费用，交易者为改变事先的错误信息 判断所付出的费用，为解决交易冲突而进行的法律诉讼费用，为确保交易关系 长期性和连续性而付出的费用等。 道格拉斯诺斯( d o u g l a s s en o r t h ) 曾对美国的市场交易成本进行过分析，发现 美国国民收入约4 5 以上被用于市场交易【j ”，并且呈不断增长趋势。 d o n a l dj b o w e r s a x d a v i dj c l o g , mb i x b yc , o o p l 目s u p p l yc h a i nl o g 硎c s d n n a g e n m an e wy o r k ： m e g r a w - h i l l 2 0 0 2 1 j 北京t 业人学管理学硕f 学位论文 图2 1 企业合作与成本节约 f i g u r e 2 1e n t e r p r i s e sc o o p e r a t i o na n dc o s ts a v i n g s 如图2 1 所示，企业在寻求一种比普通市场交易相对稳定的交易方式是， 其一就是建立合作关系，其二是通过并购、新建、扩建等方式将和自己交易的 企业内部化或一体化。但是，随着企业一体化进程的不断推进，又形成了层次 繁多的等级组织，不仅增加了企业管理成本，而且降低了知识、信息等要素的 流动速度及企业的灵活性，并有可能产生市场垄断。而合作可以稳定企业的市 场交易关系，减少交易费用，纠正市场缺陷，同时，合作还可以抑制交易内部 化趋向，降低企业管理成本并且避免市场垄断。 2 ，3 企业间合作模式理论研究 2 3 1 按生产过程划分的合作模式 在市场经济体制下，从企业的生产过程来看，企业之间的合作主要有以下 几种模式：生产合作、研发技术合作、销售合作与资金合作。 1 生产合作模式 按照产业内分工模式，中小企业可以依托大企业，在生产领域开展一系列 合作。对于大企业来说，生产比较稳定，适合大批量生产。而中小企业一般规 转包 ii 厂刁 市 大 i 二了 畸营 +i卜 由 企 l 陆包 型 场 一 业 jy 企 业 图2 - 2 生产合作模式 f i g u r e2 - 2p r o d u c t i o nc o o p e r a t i o nm o d e s 第2 蕈合作模式罡论研究综述 模小，组织结构简单，运行机制灵活，管理成本和生产成本也少，适合多样化 小批量生产。两者之间在生产上具有较强的互补性，往往通过转包等形式开展 合作“。转包是介于企业内部生产和市场交易之间的中间形式，指某企业通过 协约，让其他的独立企业承担生产或加工原材料、零部件甚至最终产品的活动。 大企业一般具有稳定的市场占有率，当面临季节性大批量产品需求或多样化产 品需求时，往往将部分多余的生产任务以转包的形式委托给规模相对大一点的 中型企业，这些中型企业再通过转包的形式将自己不能消化的生产任务委托给 其他中小型企业，如图2 - 2 所示。通过这种多级转包的生产合作模式，大企业 可以很快适应市场的弹性变化，而中小企业通过承担转包业务，也为自己赢得 了市场空间。 2 研发技术合作模式 以技术为中心的企业合作是最普遍的企业的技术合作模式。大企业一般具 有雄厚的技术优势，有自己的研发机构。中小企业受资金等因素的影响，缺少 自有研发机构，而在技术上依附于大企业【】1 。为了谋求发展，中小企业往往和 大企业围绕技术开展一系列的合作，通过技术转让、委托研发、共同开发等不同 形式获得大企业和科研机构的技术支持，如图2 3 所示，然后凭借其灵活的运 作机制和低廉的劳动和管理成本开拓市场。与中小企业进行技术合作，大企业 也可从中受益：一是大企业可以充分发挥自己的研发优势，推进研发技术的市 场化进程；二是通过与中小企业合作，可以扩大大型企业研发品牌的市场影响 力，扩大品牌的市场空间。对于接纳技术的中小企业来说，一是能够解决企业 发展的研发资金问题；二是可以为企业提供新技术和新产品，缩短企业的研发 周期，扩大其生产规模l 。企业通过与其它公司共享技术资源，可以有效实现 技术创新的共同目标。 图2 - 3 研发技术合作模式 f i g u r e2 - 3c o o p e r a t i o nm o d e so f r e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n tt e c h n o l o g y 1 q 王晓红跨国公司发展与战略竞争人民出版社，2 0 0 4 刀王虹，汪贤欲略论企业内部市场管理机制的建立工业企业管理，2 0 0 0 ，6 ”1 赵愚等技术创新与我国企业核心竞争力的构建模式工业企业管理，2 0 0 1 ，4 1 3 - 3 销售合作模式 缺乏市场开拓能力的中小企业，往往依托专业贸易公司和大企业的营销网 络开拓市场，形成以销售合作为核心的企业合作模式。大企业往往具有庞大的 营销网络和稳定的市场占有率，而中小企业在市场开拓方面往往不具有竞争优 势，除了开拓本地局部市场外，在开拓外地市场时，和大企业进行销售合作则 可有效提高中小企业的市场开拓能力。此外，中小企业还可以通过合同或协议 等方式，与专业贸易公司形成长期供货关系，借用专业贸易公司的营销网络开 拓市场【1 9 1 ，如图2 _ 4 。专业贸易公司收购其他中小企业的产品并负责专营销售， 一般不介入产品的加工或组装，主要是发挥中介作用。以完善的营销网络体系 和生产相结合。通过销售合作，可以将大企业和专业贸易公司丰富的市场信息 和多元化的市场销售网络体系与中小企业的产品紧密联系起来，最大限度地减 少中小企业由于市场营销网络薄弱可能造成的市场风险。 4 资金合作模式 图2 - 4 销售合作模式 f i g u r e2 - 4s a l e sc o o p e r a t i o nm o d e s 资金合作是在其他几种合作模式中一体化程度最高的合作模式。大企业资 金雄厚，在同与自己具有互补关系的企业合作时，有时就采取向中小企业注入 资金或入股的模式，或者和中小企业一起共同注入资金注册新的合资公司，形 成企业间的资金合作模式，如图2 5 。 资金合作模式也可存在于规模相当的企业之间。企业在某一领域采用资金 合作的模式，可以稳定合作企业之间的关系，并在技术、生产、市场销售方面 形成相应的密切合作关系。有时企业采取资金合作的模式是为了适应国家的某 些政策，以利于其产品更好地在东道国开拓市场，如国外企业、家电企业等在 1 1 9 l 张延峰等国内外战略联盟理论研究评述南开管理评论，2 0 0 2 , 3 一1 4 - 第2 章合作模式连论研究综述 中国的合资行为2 “。 图2 - 5 资金合作模式 f i g u r e2 - 5f u n d sc o o t 3 e r a t i o nm o d e s 2 3 2 按资源整合划分的合作模式 在当前日趋激烈的市场竞争中，仅凭一个企业的力量，即企业内部资源是 无法建立竞争优势的，也无法应对市场竞争，企业只有跳出组织内部，在更大 范围内组合资源，才有可能建立自己的综合优势，进而在竞争中取胜。因此， 企业合作的