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南京长江油运公司发展战略研究 研究生：汪传高导师：周敏倩东南大学 摘要 企业战略是指企业面对激烈变化、严峻挑战的经营环境，为求得长期生存和不断发 展而进行的总体性谋划。本文对南京长江油运公司所处的外部环境和公司内部环境进行 了分析，初步拟定了公司的各项战略规划，力求抓住影响南京油运的关键因素，从而使 南京油运能够积极应对管道替代带来的挑战，提高公司的竞争能力。 全文共分四章，绪论对研究的背景、问题、现状和研究思路进行了分析；第一章从 宏观、微观层面，对公司发展的产业环境、石油市场环境、石油水路运输市场环境、主 要货主情况等外部环境进行了分析，提出了影响公司发展的外部机遇与挑战。第二章从 公司生产运输状况、管理体制与组织结构、人力资源、财务管理、企业文化等不同角 度，对公司发展内部环境进行了探讨，提出了公司发展的内部优势与劣势。第三章对公 司发展战略定位与选择进行了分析，提出了公司的战略构想及相应的子战略；第四章围 绕上述制定的总体战略及子战略，提出战略实施的几点意见。 关键词：发展战略运输变革结构调整应对策略 t h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g yr e s e a r c ho fn a n j i n g t a n k e r c o r p o r a t i o n g r a d u a t e ：w a n gc h u a n g a o s u p e r v i s o r ：z h o um i n g - - - q i a ns o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t b u s i n e s ss t r a t e g yi saf u n d a m e n t a lp l a nd e s i g n e db yac o m p a n yt h a ts e e k sf o ra l o n g t e r ms u r v i v a la n ds u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n ti nt h em a n a g e m e n te n v i r o n m e n to fi n t e n s e c h a n g ea n ds t e mc h a l l e n g e t h i sa r t i c l ea n a l y z e st h ee x t e r n a la n di n t e r i o re n v i r o n m e n tw h i c h t h en a n j i n gt a n k e rc o r p o r a t i o nw a si n , m a k e se v e r ye f f o r tt oh o l dt h ek e yf a c t o r sw h i c ha f f e c t t h en a n j i n gt a n k e rc o r p o r a t i o n sd e v e l o p m e n t d r a w su pt h ec o m p a n y se a c ho ft h es t r a t e g i c p l a n si n i t i a l l y ，s oa st oc o p ew i t ht h ec h a l l e n g ea r o u s e db yt h ew a yo f t r a n s p o r t sc h a n g ef r o m t a n k e rt op i p e l i n et ot h en a n j i n gt a n k e rc o r p o r a t i o n ，a n ds h a r p e nt h ec o m p e t i t i v ee d g eo ft h e c o m p a n y t h ea r t i c l eh a sf o u rc h a p t e r s ；t h ep r o l e g o m e n o na n a l y z e st h er e s e a r c hb a c k g r o u n d ，t h e p r o b l e m s ，t h ep r e s e n tc o n d i t i o n s ，a n dt h ei d e a so ft h ea r t i c l e c h a p t e r1i l l u s t r a t e sm a n y a s p e c t so u t s i d et h ec o m p a n ys u c ha st h ec o n d i t i o n si nt h ep e t r o l e u mt r a n s p o r t a t i o n , p e t r o l e u m m a r k e t , o c e a na n dr i v e rc a r r i e r sm a r k e t , a n di n f o r m a t i o no f t h em a i ns h i p p e r so nm a c r o s c o p i c a n dm i c r o s c o p i cl e v e l ，a n dp u t sf o r w a r do p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e si n f l u e n c i n go nt h e c o m p a n y sg r o w t h c h a p t e r2e x p o u n d sd e f e r e n ta s p e c t si n s i d et h ec o m p a n ys u c ha sb u s i n e s s c o n d i t i o n , m a n a g e m e n ts y s t e ma n do r g a n i z a t i o n a ls t r u c t n r e , h u m a nr e s o u r c e s ，f i n a n c i a l c o n t r o l ，a n dc o r p o r a t ec u l t u r e ，c o n c l u d e sa d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s ，w h i c ha f f e c t s d e v e l o p m e n to ft h ec o m p a n y c h a p t e r3s t a t e st h ec o m p a n y ss t r a t e g ym o d ea n dc h o i c e ， e d u c e sc o m p a n y ss t r a t e g i cc o n c e p t i o na n dh i sc o r r e s p o n d i n gs u b - s t r a t e g y c h a p t e r4g i v e s s o m es u g g e s t i o n st oi m p l e m e n tt h es t r a t e g i e sa b o v em e n t i o n e d k e y w o r d s ：d e v e l o p i n gs t r a t e g yt r a n s p o r t a t i o nt r a n s f o r ms t r u c t u r ea d j u s t m e n t i m p l e m e n t a t i o ns t r a t e g y i i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发 表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用 过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明 并表示了谢意。 研究生签名：i 巡日 期：! 堂：! 二： 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内 容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可 以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研究生 院办理。 研究生签名：丝导师签名1 日期：旷。旷 东南大学硕士学位论文绪论 绪论 1 研究背景 企业战略指企业面对激烈变化、严峻挑战的经营环境，为求得长期生存和不断发展 而进行的总体性谋划。具体地讲，就是在符合和保证实现企业使命的条件下，在充分利 用环境中存在的各种机会和创造新机会的基础上，确定企业与环境的关系，规定企业从 事的经营范围、成长方向和竞争对策，合理调整企业结构和分配企业的全部资源，从而 使企业获得某种竞争优势。 本文主要对南京长江油运公司的发展战略进行研究。南京长江油运公司( 以下简称 南京油运) 成立于1 9 7 5 年1 0 月，是长航集团从事石油及其制品运输的专业化公司。南 京油运成立至今已有3 0 年历史。3 0 年来，该公司一直致力于石油运输事业的发展，到现 在，已拥有和控制的船队包括1 艘期租v l c c 油轮、2 艘1 1 万吨级油轮、3 艘7 万吨级油 轮、6 艘4 6 万吨级油轮在内的石油运输船舶3 8 0 余艘，运力规模2 2 4 6 8 万载重吨，其 中外贸船舶1 3 7 1 9 万载重吨，沿海船舶1 9 9 7 万载重吨，长江船舶6 7 5 2 万吨载重吨， 是中国最具实力的专业化石油运输公司之一。2 0 0 4 年共完成货运量4 1 6 0 万吨，货运周 转量5 1 0 亿吨千米，实现主营业务收入2 8 亿元。 图1 南京油运历年运力情况变化图 东南大学硕士学位论文绪论 图2 南京油运历年运量情况变化图1 2 、问题的提出 总体而言，南京油运从1 9 7 5 年成立，在改革和发展上大体经历了三个阶段。第一 阶段：1984 年以前，国民经济处于计划经济时期。当时的长江航运管理局实际上是 一个政企不分的混合体，南京油运的前身长航南京分局只是其内部的一个生产单位，没 有独立的财产组织形式，内部实行两级管理，分局机关直接面向船舶进行生产管理。第 二阶段：19 84 年一19 92 年，国民经济体制由计划经济逐步向有计划的商品经济 转变。19 84 年，国家对长江航运体制进行改革，将长江航运管理局一分为二，组建 了长江航务管理局和长江轮船总公司。长航南京分局成为隶属于长江轮船总公司的二级 单位，并更名为南京长江油运公司，并于19 89 年取得法人资格，成为国有性质的法 人企业，经营方式逐步由单一生产型向生产经营型转交。第三阶段：1993 年到现在， 国民经济逐步向社会主义市场经济体制转变。19 93 年2 月，以长江轮船总公司为核 心组建了中国长江航运集团，南京油运作为长江轮船总公司的全资子公司，成为长航集 团的紧密层企业，先后累计对外投资2 75 亿元，设立了18 个全资和控股子公司，南 京油运的性质也由单体企业逐步演变成为以母子公司为主体的多法人企业联合体。 应该说，长期以来，南京油运的改革发展还是比较顺利的，企业也取得了长足的发 展。但从1 9 9 8 年以来，南京油运的外部环境发生了根本性的变化。一是石油、石化两 大集团成立，南京油运服务的客户( 中国石化企业) 空前强大，服务对象的过于依赖使 南京油运存在着巨大的战略风险，而这种风险随着中国石化集团修筑进江、海进江、沿 江管道而变为现实；二是“政企”脱钩后，南京油运将不得不面临着由计划经济向市场 经济的转变，长江原油运输、海进江二程运输等黄金效益线面l 临着市场竞争的冲击；三 由南京长江油运公司运输生产年鉴整理而得 2 东南大学硕士学位论文 绪论 是2 0 0 1 年，我国进入w t o 后，随着国内航运市场的逐步放开，南京油运将面临新的机 遇与挑战。四是2 0 0 2 年，国内原油价格的放开，给南京油运的生产经营带来了新的不确 定性。由于主要对手强强联合、直属企业脱钩及中国加入w t o 、原油市场价格放开等， 对南京油运经营和发展已经或即将产生重大影响。在企业面临的重大而深刻的外部环境 变化面前，面对着南京油运长期垄断经营的海进江原油市场、南炼到仪征的过江市场以 及长江三层运输市场先后被管道替代的实际情况，南京油运原来抱定的“立足长江，服 务石化”的发展战略显然适应不了市场的要求，这要求南京油运必须重新审定已有的发 展战略，重新进行战略选择与定位，以新的发展思路、发展举措来化解企业面l 临的危机。 3 、研究思路 本文针对中国石化实施管道战略，对南京油运传统运输市场形成巨大冲击的实际情 况，从研究南京油运下一步的战略应对措施入手，对南京油运的内部环境与外部环境进 行了全面的分析，并在此基础上，借助于s w o t 分析法，对南京油运的发展战略进行了 研究，构建了南京油运的总体战略及相关子战略。论文主要分四个部分。第一章主要是 全面分析南京油运面临的外部环境，主要从产业环境、石油市场环境、石油水路运输市 场环境及主要货主等方面入手，认真分析了外部环境的实际情况。第二章主要对南京油 运的自身情况进行分析，重点对南京油运生产运输能力、管理体制与组织结构、人力资 源、财务管理及企业文化等方面进行了分析。第三章主要在借助s w o t 分析法进行分析 的基础上，提出了南京油运战略发展思路，并基于南京油运新战略的构建，提出了市场 竞争战略、市场营销战略、技术发展战略、组织调整战略、人力资源开发战略、财务战 略等6 个方面的子战略。第四章主要论述了战略实施的具体措施。 东南大学硕士学位论文第一章南京油运发展外部环境分析 第一章南京油运发展外部环境分析 1 1 产业环境分析 1 1 1 国际国内政治经济环境分析 从国际政治经济环境上讲，和平与发展仍是支配未来世界进步的主流趋势。但世界 发展的不平衡，全球经济、金融和技术结构变化所产生的内在不稳定性，使政治经济形 势的不确定性增加。特别是“一霸多强”的国际格局的存在，使地区冲突随时有加剧的 可能，经济体系也随时潜伏发生地区乃至全球性危机的风险，这无论对以石油为主的能 源使用还是对能源运输都会产生积极的影响，进而影响南京油运的生产经营环境，甚至 对南京油运的发展起到至关重要的影响。 从国内政治经济环境上讲，进入2 1 世纪，中国经济将进入一个大的调整期。一方 面，经济发展泡沫将被不断挤压，结构调整将对现存利益格局产生影响，但我国g d p 年 均增长速度在一定时间范围内仍会保持较高速度增长；另一方面，国内改革将进入攻坚 阶段，一些影响企业发展的深层次问题有可能得到解决。其中，影响较大的有：政府职 能转变将进一步削弱政府对微观经济主体直接行政干预的权力；国家将从公司治理结构 和产权制度入手，加快国有企业改革的步伐。这说明，在当前及以后相当长的一段时间 内，市场形势的趋好及企业生产力的释放，将有利于南京油运的企业发展。 1 1 2 国家宏观产业政策 发展海运是我国的既定国策。2 0 0 2 年8 月，中华人民共和国交通部颁布了公路水 路交通发展战略，其中明确提出了“海运强国战略”和“内河优势战略”。“海运强国 战略”，就是规划用2 0 年左右时间，实现由世界海运大国向世界海运强国转变，为把我 国建设成为现代化强国提供安全、便捷、高效的海运通道，这个战略的目标之一就是建 立中国自己强大的国际海运船队。 与此同时，交通部有关高层官员也明确指出：未来1 0 年，在远洋运输和沿海运输 方面，中国政府鼓励重点发展大型散货船、大型油轮，以增强国际船舶承运进口石油、 矿石、粮食等大宗货物的比例，改变这些货物主要依靠外轮承运的现状。国家对从事国 际运输的企业采取了扶持政策，大型航运企业建造外运船舶可以享受到国船国造的退税 政策。 一 4 东南大学硕士学位论文第一章南京油运发展外部环境分析 在航运领域，国家在外贸船舶强制实施i s m 规则的基础上，在内贸船舶实施安全管 理体系认证制度，市场准入制度将逐步建立和健全，航运市场秩序经过整顿将会得到进 一步改善。但是国家实行燃油费改税之后，一方面将促使l p g 等替代能源的广泛使用， 从而使石油消费需求增速放慢，另一方面也将促使水运企业成本大幅上升，给水运企业 带来严峻的考验。 1 1 3w t o 带来的影响 2 0 0 1 年1 2 月1 1 日中国正式加入w t o ，我国石油水运行业将在更大范围、更深层次 上融入经济全球化进程，并由此带来直接和间接的影响。中国加入w t o 对石油石化行业 的承诺表现在两方面：依照有关协议，国内石油市场规则将发生重大改变。一是在减让 关税方面，从2 0 0 2 年1 月1 日起，原油进口关税税率从1 6 元吨降为0 ；汽油从9 降 至5 ，柴油和燃料油维持6 不变，润滑油从9 降至6 ，煤油维持9 不变。二是在市场 准入方面，2 0 0 2 年即允许非国营贸易进口原油7 2 0 万吨，每年递增1 5 ，1 0 年后重新审 议这个增长率；成品油进口额的初始准入量为1 6 5 8 万吨，以后每年增长1 5 ，直至2 0 0 4 年取消配额。1 逐步开放成品油等分销业务，即中国加入w t o 后3 年放开成品油零售业务， 5 年放开成品油和原油批发业务。国内炼油企业由于原油成本高、平均规模小、加工费 用高、加工负荷低、零售环节薄弱等原因，受冲击最大，主要竞争对手是周边国家和地 区的炼厂。 中国加入w t o 以后，国内沿海市场将更加开放，包括综合物流服务、无船承运人业 务、独立租赁经营码头、国际船舶代理等方面将进一步开放，最终实现海运全面自由化。 但总体上看，中国对航运业在港口准入、货运市场准入、外资商业存在、海运辅助服务、 国民待遇五个领域的对外开放程度已经与发达国家相当。因此，中国加入w t o 对整个国 内航运业的冲击并不明显，但国外船公司进入中国航运市场必定实行人才本地战略，因 而必将在一定程度上引起国有航运企业人才的流失。 1 1 4 国家石油安全体系的建设进展 石油是一种重要的战略资源，为了保障国家的石油运输安全，我国目前正从三个方 面积极推进建设石油安全保障体系。 在油气资源获取方面，国内各大石油石化企业均在强化海外战略，积极争取获得海 外油田项目的权益，这也是我国所采取的在全球范围内寻求并获取资源，以来源与投资 大油运发展战略中国加入w t o 对南京油运的影响及对策思考查选中 5 东南大学硕士学位论文第一章南京油运发展外部环境分析 多元化分散风险的能源战略。 在战略石油储备方面，2 0 0 2 年1 1 月，国务院决定建立国家石油战略储备，2 0 0 3 年 3 月“两会”后，国家发改委设立了能源局，具体负责国家石油储备的规划、建设、政 策和管理。同时，国家战略石油储备基地建设的一期工程已全面铺开，目前正着手拟定 石油战略的相关法规以及一些管理办法。 在石油运输安全方面，我国正在积极研究建立海上能源的绿色通道，重点是推进“船 队”和“航道”两大项目。“船队”项目是针对我国目前进口原油运量与运输能力的严 重失衡提出的，2 0 0 3 年8 月中旬，国家发改委能源局、体改司、交通部水运司三部门在 重庆专门召开会议研究石油运输安全的相关事宜，加快了大型远洋运输船队建设的步伐 远期目标则是在2 0 1 0 年建成运输7 5 0 0 万吨进口原油的船队，2 0 2 0 年建成运输1 3 亿吨 进口原油的船队。“航道”项目是针对我国海运进口石油路线高度依赖马六甲海峡的现 状提出的，为了避免非常时期时因海峡封锁导致原油运输不畅的不利局面。我国正酝酿 打通新的原油进口通道，一是全面实施第五届中国石油商贸大会上，泰国方面提出的开 凿克拉地峡输油管道方案，二是修建缅甸至昆明的输油管道方案。上述方案无论哪一种 最终得以实施，都将极大地改善我国原油进口的航道安全问题。 1 2 石油市场环境分析 1 2 1 世界石油供应情况分析 石油是世界最重要的战略性能源，世界石油资源丰富，但分布很不均衡，世界石油 资源主要分布在中东地区或者欧佩克国家。目前，中东地区拥有世界2 3 的石油剩余探 明储量，生产着世界近1 3 的石油，储采比高达9 0 7 ，超出世界平均水平的一倍以上。 而广大非欧佩克国家仅拥有世界的1 5 的石油剩余探明储量，却生产着世界3 5 的石油， 储采比为1 5 3 ，不及欧佩克国家的1 5 。近1 0 年来世界石油产量年均递增1 3 ，快于 同期石油剩余探明量的平均增长水平、导致世界石油储采比年均降幅达到2 4 ，而欧佩 克国家仅为0 6 ，说明非欧佩克国家的石油开发程度不仅高于欧佩克国家，而且开发速 度也快于欧佩克国家。因此可以预见，今后世界石油供应将越来越依赖中东地区或欧佩 克国家，它们将继续主宰世界石油的生产和价格。中东地区政治、军事事件都将使石油 价格发生较大波动，从而波及世界经济，为此，世界各国都把石油战略储备和运输安全 当作国家经济安全的重要组成部分。国际能源署的建议，石油净进口国家的储备量应达 6 东南大学硕士学位论文 第一章南京油运发展外部环境分析 到适应1 2 0 天中断供应的水平。 由于石油储量、产量和消费量分布的不均衡性，石油也是最大的海运货类，近几年 原油国际海运量在1 6 亿吨左右，约占全球海运量的近3 0 。随着世界经济的发展，对于 石油消费需求将持续增长，预测到2 0 1 0 年世界石油消费量将达到4 4 亿吨左右，2 0 2 0 年达到4 7 亿吨左右，石油供给量与消费基本平衡，世界石油海运量可望维持2 左右的 发展速度。欧佩克由于石油储量大，加上增加产能成本较低，预测到2 0 2 0 年欧佩克的 生产能力能够以3 3 的速度增长，其占世界石油产量的比重将由目前的近4 0 提高4 8 ， 在世界石油出口中占更加重要的地位。 1 2 2 我国石油供需状况分析 由于世界性的能源危机，中国能源供应持续紧张，2 0 0 4 年进口量达到了创纪录的 l - 2 亿吨。从2 0 0 4 年起，中国已经取代日本成了世界上第二大石油消耗国。中国的原油 价格于1 9 9 8 年开始与国际市场接轨。由于中国经济持续的高速发展，我国石油进口不 断增加，石油对外依存度也不断升高。根据i e a ( 国际能源机构) 的预测，2 0 0 4 年，我国 石油对外依存度己超过4 5 。到2 0 1 0 年和2 0 2 0 年，我国对外石油依存度将分别高达6 0 和7 6 。 据国家权威部门提供的资料显示，预计2 0 0 5 年、2 0 1 0 年和2 0 1 5 的原油消费量将分 别达到2 4 3 亿吨、2 9 6 亿吨和3 6 亿吨，且需求弹性不大。我国从1 9 9 3 年成为纯石油 进口国以来，进口量逐年增加。1 9 9 9 年净进口量达到4 0 0 0 万吨，2 0 0 0 年净进口量达5 0 0 0 万吨，2 0 0 4 年增至1 2 亿吨，而且，这种增量将进一步加大。根据国际能源机构预测，2 0 1 0 年中国石油消费的6 1 、2 0 2 0 年石油消费量的7 6 9 要依靠进口。 目前，我国东部地区依然是原油生产的主力地区，原油产量占陆上产量的8 5 以上； 西部地区是我国石油工业的战略接替地区，白9 0 年代展开西部会战以来，原油产量不 断增长，发展势头良好；海上油田贯彻“油气并举、向气倾斜”的政策，加快建设开发， 近几年产量逐步提高。但由于我国石油后备资源不足，老油田产量递减，新油田产量接 替不上，使我国石油生产量增长受到制约，使原油的生产不能满足需求日益增长的需要。 预计2 0 0 5 年、2 0 1 0 年，我国石油产量分别为1 7 7 0 0 万吨和1 9 2 0 0 万吨。考虑除去在国 外合伙获得的份额油及我国每年维持2 0 0 0 万吨的石油出口，我国到2 0 0 5 年和2 0 1 0 年 将分别有9 0 0 0 万吨和1 2 0 0 0 万吨的石油缺口。预计今后将逐年加大原油进口量，进口 原油的渠道主要有中东、俄罗斯远东地区和中亚。 东南大学硕士学位论文第一章南京油运发展外部环境分析 1 3 石油水路运输市场环境分析 1 3 1 世界石油海运状况分析 世界海运船队经过几十年的发展，实现了专业化。目前油船船队是世界最大的船队， 形成以3 万一5 万载重吨的灵便型、6 万一8 万载重吨的巴拿型、1 0 万载重吨的阿芙拉型、 1 5 万吨级的苏伊士型、3 0 万载重吨的v l c c 油轮船型。经过大型化发展，基本确立了v l c c 为油轮大型化终结的代表，油船大型化已经基本完成。从所占船队载重吨比重看，v l c c 占世界万吨级以上油轮载重吨比重达到4 0 2 9 6 。当前油船船型发展趋势是不断优化船型， 提高技术经济性能，特别是适应日益提高的环保要求是当今控制油船技术发展方向的最 主要因素，如双底、双壳油轮就是典型例子。 从承运运量比重看，世界原油4 1 由v l c c 船舶进行运输，日本v l c c 船舶承运比重 更是达到7 8 ，亚洲其他原油进口国v l c c 船舶承运比重也在5 8 。从中东地区出口统计 看，8 2 的原油出口依靠v l c c 船舶进行运输，可见v l c c 是原油运输特别是亚洲地区原 油运输的主力船型。 万载重吨艘数合计( 千载重吨)载重吨比重 1 37 8 41 5 5 0 35 3 3 - 5 7 8 4 3 1 1 4 6 1 0 7 5 _ 一1 06 9 25 4 8 0 31 8 9 l o - 一1 53 4 04 2 1 0 l1 4 5 1 5 - 一2 0 9 91 5 6 5 5 5 4 2 0 - 一3 54 1 41 1 6 7 5 94 0 2 3 0 _ 一3 41 4 2 5 54 9 合计 3 1 4 72 9 0 2 2 21 0 0 o 图卜1 世界石油船队结构 1 3 2 我国石油水运状况分析 从我国从事石油运输船队运力看，中国大陆内地从事油轮运输的公司有6 0 家左右， 船队规模达到近5 0 0 万载重吨，共计有大小油轮约6 6 0 艘船。其中，经营沿海成品油运 8 东南大学硕士学位论文 第一章南京油运发展外部环境分析 输的船舶吨约2 1 0 载重万吨，其中南京油运运力1 9 万吨，约占0 9 5 ；中油大连海运 公司运力7 5 万吨；中石化华东公司固定船舶运力2 0 万吨，中石化华北公司固定运力5 5 万吨。中石油配送运力主要为3 0 0 0 吨级、5 0 0 0 吨级、8 0 0 0 吨级以及万吨以上的船舶构 成；中石化华北公司主要为3 0 0 0 - - 8 0 0 0 吨级船舶；中石化华东公司主要为1 5 0 0 - - - 1 0 0 0 0 吨级船舶；在沿海原油运输方面，主要从事市场经营的是中海公司与南京油运，南京油 运共有运力1 2 万吨，中海运力约是南京油运的2 倍，但运力相对老旧，且近年来运力 一直呈减少趋势。在长江原油运输方面，南京油运长期处于垄断经营地位，而在长江成 品油方面，运输市场比较混乱，南京油运只占有市场的4 - 5 。在散化运输方面，国内 散化运输起步较迟，目前以小型简易散化船为主。2 0 0 4 年国内运量约4 5 0 万吨。 1 3 3 国内外v i j c c 油轮市场分析 v l c c 是英文v e r yl a r g ec r u d e0 i lc a r r i e r 的缩写，中文称为巨型油船。原指载 重量在2 0 _ - 3 0 万吨之间的巨型油船，现泛指2 0 万载重吨以上的全部原油船，并包括3 0 万载重吨以上的超巨型油船u l c c 。 世界上第一艘v l c c 于6 0 年代中期问世至今已有3 0 多年的历史。自1 9 6 6 年建成第 一艘2 0 万载重吨以上的v l c c 之后，出现了大量订造2 0 、3 0 和5 0 万吨载重吨级v l c c 的热潮，大型油船的数量和吨位迅猛增长，世界v l c c 船队的规模不断扩大，至2 0 0 4 年， 世界共有运力达3 0 0 万桶的v l c c4 4 3 艘。 航运市场对v l c c 需求主要受世界石油市场的影响。从长远来看，将来一段时间， 由于北海原油的生产量减少，往还大西洋地区的远距离运输将增加，从中东出口的原油 在世界出口原油中所占的比例会从1 9 9 6 年的4 9 上升到2 0 1 0 年的5 6 以上，所以对v l c c 的运输需求也会相应地有较明显的增长。估计到那时，需求比例会达到7 0 。 而从v l c c 现状上讲，根据剑桥能源咨询公司提供的数字，目前，全球有近4 6 0 艘 v l c c ，但因种种原因去年约有1 0 0 艘v l c c 未能投入服务，可供应船只数目实际上只有 3 6 0 艘左右，而市场的总需求为4 0 0 艘。也就是说，从2 0 0 4 年开始，全球v l c c 运输市 场产生了4 0 艘左右的市场空缺，今年这个数字将增加到5 0 艘以上。 与此同时，中国对v l c c 的需求也在逐年增加。2 0 0 5 年，中国将进口原油1 4 亿吨， 需建成能够运输5 0 0 0 万吨进口原油的大型远洋运输船队。 如果每艘v l c c 一年的运力为2 0 0 万吨，除去分摊到苏伊士型油轮( 每艘1 5 万吨级) 和阿芙拉型油轮( 每艘l o 万吨级) 等一部分运力，专家估计中国至少需要6 0 艘v l c c 9 东南大学硕士学位论文 第一章南京油运发展外部环境分析 才能满足原油进口的需求。而到今年底，我国各大航运企业仅有v l c c i o 艘左右，与需 求相比尚有较大的缺口。 1 3 4 油运行业市场竞争分析 从国内石油运输市场来看，目前，我国从事国内石油水运企业主要有中海油运和南 京油运等企业。从规模和实力看，中海油运是南京油运的主要竞争对手。中海油运总资 产、运力规模和运量都是南京油运的两倍多，而人员却不足南京油运的一半，负担较轻。 主要竞争对手实力强大，使南京油运面临巨大的市场竞争压力。但从战略看，目前中海 正在集中力量优先发展集装箱运输，油运在确保沿海运输主导地位的基础上，积极发展 远洋运输，在海进江原油运输市场上由于运力老化以及船效较低等因素，并无优势可言。 从国际石油运输市场( 原油市场) 而言，当前主要竞争对手有招商、中远、中海、 海昌等运输公司，这几家运输公司未来一段时期内的发展情况如下： 1 、招商集团。招商集团己打算淡出集装箱及散货运输业务，集中全力发展其占据 绝对优势的油轮运输业务，该集团则正在申请在内地注册一家能源运输股份公司，该公 司包括两部分：招商局集团旗下的轮船运输业务和香港上市公司招商局国际下属的香港 明华船务有限公司，招商集团打算将二者重组为新的船务公司，然后在近期到内地a 股 市场上市。 2 、中远集团。中远集团在目前已有三条v l c c 油轮的运营基础上，着重强化v l c c 货源网络建设。同时加紧实施新增v l c c 的发展计划，并决定在先期国内率先订造5 条 v l c c 的基础上，待大船重工4 0 万吨船坞建成后追加订造5 条v l c c ，目标是占据1 亿吨 进口原油3 0 的承运份额，远期目标则是占据全部进口原油近一半的承运份额。 3 、中海集团。中海集团目前已投资3 8 亿元增购1 l 艘油轮，其中包括2 0 0 3 年5 月 和9 月与大连新船重工有限责任公司签约建造的两艘3 0 万吨v l c c ；与大连新厂签约新 建3 艘1 1 万吨成品油轮。在此基础上，中海集团另签约建造了4 艘7 5 万吨、2 艘4 2 万吨级油轮。另有2 艘v l c c 也在洽购中。预计未来两年内共计有1 9 艘，1 7 8 6 万载重 吨的运力加盟中海油运，并力争在2 0 0 5 年取得国家进口原油海上运输1 5 的市场份额。 4 、海昌集团。海昌集团目前共拥有原油、成品油轮8 艘，5 3 6 5 万载重吨( 不含新 近增加的v l c c ) 。其中，海昌国际船务( 新加坡) 有限公司拥有原油油轮4 艘，5 0 5 5 万载重吨，主要从事国际远洋运输；大连海昌船运有限公司拥有成品油油轮4 艘，3 1 万载重吨，主要从事国内沿海及长江中下游各港口间成品油运输。海昌集团己于2 0 0 2 1 0 东南大学硕士学位论文 第一章南京油运发展外部环境分析 年签约新建了两艘v l c c 及1 艘1 0 0 0 0 载重吨的成品油轮，其中1 艘v l c c 已经于2 0 0 3 年9 月在南通建成下水，另2 艘新船预计近期出厂，届时海昌集团将拥有一支总计1 1 艘、1 2 0 万载重吨的油轮船队。 1 4 主要货主( 中石化) 分析 由于南京油运承运的货源8 0 为中石化所有，南京油运对中石化的依存度很大。中 石化理所当然成为南京油运唯一的超级的的货主，使得中石化讨价还价能力大大增强。 1 4 1 中石化管道战略 为了应对中国进入w t o 后国际市场带来的市场竞争，切实降低成本，提高效益，中 石化坚持上下游一体化的战略，推行了“管道发展”战略。中石化所铺设的管道中，对 南京油运影响较大的是过江、海进江、沿江等“三江”管道。 1 、仪征过江管道。该管道主要为解决金陵石化所需胜利油田原油的过江问题而建， 同时可作为舟山一金山一南京管道和沿长江( 北岸) 原油管道的联络线，从南京向江北输送 原油进入沿长江( 北岸) 原油管道。1 这条管道已于2 0 0 2 年6 月开通。 2 、海进江管道。甬( 杭州) 沪( 上海) 宁( 南京) 地区主要有金陵、扬子、上海、高桥 和镇海5 家大型石化企业，所需原油资源主要以进口为主。原来，上述5 家石化企业所 加工的原油，都是由油轮运抵舟山、黄岛或南京后，通过倒泊或过驳到小型油轮再转运 各厂，多次倒运，造成原油损耗大，运输费用高，操作复杂，安全可靠性差。也是基于 安全性与经济性考虑，中石化铺设了甬沪宁地区原油长输管网，以舟山地区的大榭岛、 算山、岙山和册子岛大型深水码头为进口原油接收基地，向甬沪宁地区石化企业供应进 口原油。2 这条管道也己于2 0 0 4 年6 月初已输油到南京。这条管道的复线也于2 0 0 5 年7 月贯通。 3 、沿江( 北岸) 原油管道。目前，沿长江( 北岸) 石化企业主要有扬子石化、安庆石 化、九江石化，武汉石化、荆门石化和巴陵石化6 家企业。这6 家企业所需原油除扬子 石化和荆门石化分别通过鲁宁输油管道和魏荆输油管道部分管输到厂外，其余全部通过 长江水运进厂。原油通过江运进厂，存在诸多缺点：运费高，损耗大，环境污染严重， 逢汛期和枯水期长江封航，原油停运，石化企业被迫关停装置；大量的原油沿江长距离 船运，加剧了长江这一黄金水道的航运压力，长江油运经常引发火灾和漏油事故，对航 1 大油运发展战略中国石化原油管道运营发展战略探讨薛飘、胡智锋 2 大油运发展战略中国石化原油管道运营发展战略探讨薛飘、胡智锋 l l 东南大学硕士学位论文第一章南京油运发展外部环境分析 运安全和保护环境不利，基于降低成本和提高安全考虑，中石化修建了一条以鲁宁输油 管道的仪征末站为起点，沿长江( 北岸) 向上建设仪征一安庆一九江一武汉一岳阳一洪湖原油 长距离输送管道，彻底解决沿江( 北岸) 炼化企业原油管道进厂问题。1 沿江管道于2 0 0 4 年1 0 月2 0 日开工，2 0 0 5 年1 0 月输油到安庆，2 0 0 5 年底将输油到九江，2 0 0 6 年上半年 全线贯通。 1 4 2 中石化管道战略对南京油运的影响 中石化“三江”管道铺设后，对南京油运的生存与发展造成了重要的影响。主要包 括四个方面：一是给企业的经济效益带来了巨大的冲击。三江管道，特别是沿江管道铺 成投产后，南京油运及其控股的南京水运和从事三程运输的拖轮、驳船以及配套建设的 专门为三程运输提供服务的后勤服务保障系统，将出现大部分资产闲置。运输收入将大 幅减少，同口径相比，南京油运每年将减少货源2 0 0 0 万吨，减少运输收入8 - 8 5 亿元。 二是对人员就业和稳定带来了巨大的冲击。沿江管道建成后，现在从事三程运输的2 0 0 0 多名一线船员和地面人员将失去原有的工作岗位，同时，三江管道铺成后，南京油运总 体效益下降，职工收入势必要减少，很有可能造成队伍不稳和人才外流。三是对企业的 后续发展带来了巨大的冲击。三江管道全面建成投产后，南京油运的收入、效益和现金 流入量将大幅减少，特别是三程运输是南京油运经济效益最好的航线之一，是南京水运 经济效益的支柱航线，如果沿江管道在南京油运及南京水运结构调整完成之前建成，南 京油运及南京水运必将陷入困境。南京水运将陷入亏损，失去在证券市场直接融资的能 力。四是对南京油运现行管理体制、机制的影响。三江管道建成投产后，南京油运投入 营运的运力将出现大部分富余，后勤保障单位的服务功能将会有大幅度地调整，现行机 关管理中，与公司向海上发展不相适应的地方也必然要进行调整，与市场不相适应的管 理体制、激励机制将发生一系列的变化，对干部职工必然产生多方面的影响。 1 4 3 中石化与南京油运的合作 由于中国石化集团铺设“三江管道”给南京油运既有市场带来了巨大的冲击，也由 于这两家企业具有产权上的纽带关系( 共同投资南京水运，南京油运、中石化分别是南 京水运的第一、第二大股东) ，因此，在南京油运及其母公司中国长航集团的共同努力 下，中国长江航运( 集团) 总公司最终与中石化签订加强合作备忘录和运输合作协 议，中石化承诺给予南京水运稳定的海洋石油运输货源。由于按照协议，中石化每年 大油运发展战略中国石化原油管道运营发展战略探讨薛飘，胡智锋 1 2 东南大学硕士学位论文 第一章南京油运发展外部环境分析 能提供给该公司3 5 0 0 万吨的原油运输，这为南京油运的进一步发展提供了货源上的保 障。 1 5 外部环境分析结论 机遇：0 1 、国内宏观经济形势趋好 2 、国内石油消费市场不断增加 3 、国家建立石油安全保障体系，推行“国油国运”、“国轮国造”政策 4 、世界与中国v l c c 运力紧缺。 5 、水运市场尚有一定的发展空间。 6 、与主要客户单位签订长期合作协议。 7 、主管机关加强对航运的管理。 挑战：t 1 、政企脱钩，原油运输市场的行政性保护壁垒消除 2 、三江管道对使企业逐渐失去二层、三层油运市场。 3 、客户议价能力大大增强 4 、三程运输市场增长放慢，海进江原油运输总量下降 5 、燃油费改税，成本大幅上升 东南大学硕士学位论文第二章南京油运发展内部环境分析 第二章南京油运发展内部环境分析 2 1 南京油运生产运输状况分析 2 1 1 南京油运近年来运力构成及变化趋势 单位：万吨 2 0 0 0 芷2 0 0 5 正 航 线 在册数占总运力比重在册数占总运力比重 1 、长江船舶万吨 7 1 4 66 4 1 0 6 7 ，5 23 0 0 5 2 、沿海船舶万吨 1 8 9 11 6 9 6 1 9 9 78 8 9 9 6 3 、外贸船舶 万吨2 1 1 l1 8 9 4 1 3 7 1 96 1 0 6 自载船舶合计万吨 1 1 1 4 82 2 4 6 8 图2 - 1 南京油运2 0 0 0 年、2 0 0 5 年运力变化对照图 从上表可以看出，南京油运近五年生产运输能力有以下两个特点：一是运力规模迅 速扩大，从2 0 0 0 年的11 1 4 8 万吨增加到2 0 0 5 年度的2 2 4 6 8 万吨，年均增长率达2 0 3 。 二是运力结构发生了很大的调整。长江船舶运力结构占运力总量由2 0 0 0 年的6 4 1 降低 到2 0 0 5 年的3 0 5 ；外贸船舶运力结构由2 0 0 0 年的1 8 9 4 上升到2 0 0 5 年的6 1 0 6 。 说明，一方面，南京油运这几年来运力规模不断扩大，运输实力不断增强；另一方面， 外贸船舶所占的比重不断增加，南京油运应对三江管道而实施的战略调整取得了一定的 成果。当然，从上表还可以看出，南京油运运力分布相对均衡，长江、沿海、国际都有 着一定数量的运力，有利于船舶运输的衔接。 2 1 2 南京油运细分市场货源状况分析 对于南京油运而言，主要货种或细分市场的货源前景预测如下： 1 、长江原油运输总量将大幅下降。 2 0 0 5 年，沿江炼厂仍然保持较高的；b n t 负荷，沿江炼厂加工水平基本维持在2 0 0 4 年水平，总运量预计在2 0 0 0 万吨左右，但2 0 0 6 年后，即使加工水平仍保持在较高水平， 但由于沿江管道的全面开通，通过水运运输的油品总量将大幅减少。 2 、海进江原油运量将不断萎缩。 东南大学硕士学位论文第二章南京油运发展内部环境分析 扬子一巴斯夫项目的开工投产会提高部分加工能力，金陵石化改造完成也可提高2 0 0 万吨的) j n t 能力，但受甬一沪一宁海进江管道开通的影响，预计2 0 0 6 年海进江运量仍将 大幅减少，全年预计减少至少为4 0 0 万吨，从而造成海进江运输的竞争更加激烈，船舶 营运的效率、效益大受影响。 3 、进口原油运量将快速增长。 2 0 0 4 年我国进口原油达1 2 亿吨。根据专家预测2 0 1 0 年2 0 2 0 年，我国进口原油量 将分别达到1 4 亿吨和2 1 亿吨。虽然进口原油运量巨大，但由中国航运公司承运的一 程进口原油量极少，2 0 0 4 年仅为我国当年进口原油海运量的1 0 ，其余部分均由外国船 公司承运。由此可见，我国进口原油运输市场存在着巨大的发展潜力。 图2 - 21 9 9 5 2 0 0 4 年中国原油进口量趋势图 4 、成品油运量增量不大。 由于兰炼一成都一重庆成品油管道和三峡大坝截流等因素的影响，长江中上游成品油 运输将呈萎缩之势。另外，长江成品油由于市场需求变化，南京油运现有船型不适合小 批量直达用户的运输方