（管理科学与工程专业论文）中国薄膜工业面对入世冲击与应对措施研究.pdf

abs tract t h i s a rt i c l e a tt a c h e s t h e e m p h a s i s o n h o w t o i m p r o v e c h i n e s e b o p p i n d u s t ry s i n t e rn a t i o n a l c o m p e t it i v a b i l i t y i n o r d e r t o f a c e u p t h e s t r u g g l e s b r o u g h t u p b y t h e e n t r a n c e in t o wt o . f ir s t l y , i t a n a l y z e s t h e h i s t o ry , c u r r e n t s i t u a t i o n , a n d d e v e l o p m e n t t e n d e n c i e s o f t h e w o r l d b o p p i n d u s t ry a n d c h i n e s e b o p p i n d u s t ry . b a s e d o n t h e t r a d i t i o n a l t h e o r y o f c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e , t h i s a rt i c l e s e t s u p a i n d e x s y s t e m m o d e l a n d a p p l y t h e m o d e l t o a n a l y z e t h e c h i n e s e b o p p i n d u s t rys i n t e rn a t i o n a l c o m p e t i t i v a b i l i t y . i n c o n t r a s t t o t h e w o r l d a d v a n c e d b o p p in d u s t ry , t h e i n t e rn a t i o n a l c o m p e t i t i v a b i l i t y o f c h i n e s e b o p p i n d u s t ry i s i n a i n f e r i o r p o s i t i o n . t h i s a r t i c l e p u t s u p a s e r i e s o f m e a s u r e s t o e n h a n c e t h e c h i n e s e b o p p i n d u s t ry s i n t e r n a t i o n a l c o n p e t i t iv a b i l i t y i n o r d e r t o d i s p o s e o f t h e s t r u g g l e s a n d p r e s s u r e s . k e y w o r d s : b o p p i n d u s t ry ; i n t e rn a t i o n a l c o n p e t i t i v a b i l it y ; c o m p e t it i v a b i l i t y i n d e x ; s t r a t e g y a l l y 中 南 大 学 z 3a 管 3 里学 隽 完 am 士 论 文 引言 一系列 历史事 实证 明，一国经济发展 ， 必须广泛利用一切可 以利 用 的资源 ，包括 国际资源 ，这就要求其必须积极参与 国际分工 ，发展 对外贸易， 通过对外贸易的发展带动本国经济的起飞。 有经济学家将 此现象总结为:对外贸易是经济增长的发动机。无论是 1 9世纪崛起 的英国，还是 2 0世纪崛起的美国，以及二战以后重新复兴的日本、 德国， 乃至于 7 0年代以后发展起来的韩国、 新加坡等亚洲“ 四小龙” ， 还有继之而起的东南亚的菲、马、泰、印尼四国，其发展起来过程都 有力的证明了这一点。 历史经验证明，闭关锁国是不可能实现经济腾 飞的。当前世界经济的全球化 已是一个不可逆转、不可回避、客观存 在的事实。 尤其近几年来， 随着信息经济一一数字技术与新的通讯网 络的结合， 更加速了经济全球化的进程。 全球化必然带来贸易与投资 大规模的跨国界流动， 各国经济相互渗透， 相互依存的关系愈益加强， 各国将不可避免的受到世界经济生活的影响， 任何国家都不可能偏安 一隅，闭门造车。谁不参与全球化进程，谁就会排除在世界经济生活 的主流之外 ，被边 际化 。就会于世界经济发展的距离越来越远 ，也享 受不到全球化带来的好处。 同时， 全球化也给各国尤其是发展中国家 带来空前的机遇， 有利于他们更多的利用国外的资本和资源优势， 优 化经济贸易结构以及解决其国内的相关经济问题。 因此， 积极参与国 际分工， 努力把与自己融入世界经济的主流， 是实现中国经济腾飞的 客观要求，是唯一的选择。 1 9 9 5年 i月 i日世界贸易组织 ( wt o)正式成立，从而取代了 自本世纪 4 0年代以来一直代表着全球多边贸易体制的关贸总协定。 在 当今 世界， 世贸组织与国际货 币基金组织 、 世界银行并列为世界经 济的三大支柱，对世界贸易、金融和经济的发展起着重大的影响，是 世界经济全球化协调发展的枢纽。 所以，中国加入世界贸易组织就成 为中国融入世界经济主流的必要前提， 也是实现中国经济起飞的必然 选 择 。 巴 尘 鳖 聋 兰 巴 一 导 导 毕 今 今 导 导 毕 导 毕 导 导 今 续lo rl p 3x * 1 9 9 9 年3 月1 5 日 ， 朱总理在中外记者招待会上不无感叹地说: “ 中国进行复关和入世谈判己经1 3 年了，黑头发都成了白头发，该 结束这个谈判了。 ” 从“ 黑头发” 谈到了“ 白头发” ， 可见中国政府加 入世贸的决心和为之做出了坚持不懈的努力。 江泽民主席指出了主导 入世的三项基本原则是:第一，世贸组织需要中国，中国需要世贸。 第二，中国是一个发展中国家。第三，要坚持权利与义务的平衡。正 因为在原则性问题上，中国政府坚持自己的立场， 所以一旦入世， 不 会给我国经济造成破坏性的冲击 。 1 9 9 9年 1 1 月 1 5日，中美达成了中国加入 wt o的双边协议， 为 中国 “ 入世 ”迈出了至关重要的一步;2 0 0 0年 5月 1 3日，中国和欧 盟达成了中国加入 wt o的双边协议， 为中国加入 wt o铺平了道路; 至今为止，中国己经完成了所有中国加入 wt o的双边协议的签订， 中国入世指 日可待 了。 对 中国而言，入世只是融入多边贸易体制的开始 。在庆幸入世的 同时更要看到入世后， 受到的诸多挑战和前进的压力。 从宏观方面分 析，这种挑战和压力 自这些方面 : 首先 ，利用机遇和化解风险和挑战 。我 国一旦加入到 wt o的大 家庭中，就可享受相应的权力并承担相应的义务。主要权力包括:1 . 能使我国的产品在 1 0 0多个缔约国家和地区享有多边的、 无条件的最 惠国待遇。2 . 使我国对所有发达国家在制成品的出口上享受到 “ 普惠 制”待遇 ，以及其它给予发展中国家的特殊关照。3 . 可利用关贸总协 定和世界贸易组织的特设机构和程序，较好地解决贸易纠纷。4 . 获得 在多边贸易组织 的发言权 。 承担的义务主要有:1 . 削减进 口关税。2逐步取消非关锐壁垒。 3 . 取消出口补贴。4 . 增加贸易政策的透明度。5 . 开放服务贸易。6 . 扩 大对知识产权的保护范围。7 . 放宽对外引资的限制。 权利意味着机遇，义务意味着风险。权利的享受与风险的化解， 对中国均构成了挑战。 尤其是企业， 要学会借鉴世贸成员国已有的经 验 ，掌握应对挑战的方法 。 其 次 ，入 世 后将 面临更加 深刻 、全面 和激烈的竞争 。中 国特 色 的 中 甫 大 学 二 商 种 3 巨 学 院 a 沉 : 七论 文 政治、 市场经济体制和最大的发展中国家的地位将使这种竞争带有以 下特点。第一、涉及社会制度的深刻竞争。无疑，中国入世的目的是 要维护、 发展和巩固具有中国特色的社会主义， 改革和发展国有企业; 敌视社会主义的贸易大国想以世贸组织约束中国，实现其全球战略， 削弱中国的社会主义，瓦解社会主义国有企业。 这种深层次的社会制 度原因将使中国在世贸组织内导致竞争的激素加多。 第二、 作为发展 中的贸易大国不可避免地成为世界贸易中主要的竞争对象。 第三、 精 于运用世 贸组织现有协定 、协议 ， 善于参与制定世 贸组织新协定与协 议将成 为竞争的主要手段 。 再次， 中国入世后如何适应调整的挑战。 这种挑战来 自以下方面。 1 、具有中国特色的社会主义内涵的深化。2 、入世是中国从主动进行 改革， 建立市场经济体制到与国际市场经济接轨， 进入结构性调整的 阶段。3 、入世是中国从主动实行开放政策到按国际规则参与全球化 竞争的转折点。4 、中国已有的政治和社会价值观念与外来的政治和 社会价值观念的矛盾与融合 。 由此可见，入世对中国的挑战不是只针对某些行业或某些企业。 我们倡导自上而下的研究体系， 即在政府的引导和参与下， 开展全方 位的、动态的研究和分析，制定长远的策略和方针，协调社会各方面 的力量，促使我我国经济平稳地渡过入世 “ 适应期” 。这是入世的战 略 问题 。 在入世后中国面临两种战略的选择， 一种是被动接受的战略，即 被动地适应世贸组织，采取防御措施，防止对中国造成的不利影响; 另一种是积极对应的战略，即主动地接受世贸组织的挑战， 依据世贸 组织的原则制订公平竞争和科学的保护措施， 创造性地利用和扩大机 遇，化解风险，争取最大的经济效益、社会效益和政治效益。中国入 世后的出路在于采取积极的对应战略。 首先、依据中国国情，实行经济全球化战略。 其次、依据世贸组织协定与协议的基本原则确立中国竞争、保护 和促进经贸发展的措施。第一、与世贸组织的基本原则接轨。第二、 按世贸组织坚持的竞争方式确立 中国的经贸竞争措施 。 世贸组织坚持 毕 墨 玺 盆 今 导 今一孟 翌 鳖 里 翌 逻 二 世贸组织成员进行 “ 开放、公平和无扭曲的竞争” ，因此世贸组织通 过基本原则、 协定与协议约束远东成员的贸易行为， 为这种竞争创造 条件。 第三、 按世贸组织允许的保护措施确立中国的保护办法。 第四、 按世贸组织的规定， 建立促进和鼓励经贸发展的措施。 再次、 入世后 以积极态度参与世贸组织的决策和各种活动， 但坚持独立自主。 这也 是由中国的国情决定的。中国是一个处于发展、改革开放、社会主义 市场经济尚不完善， 经济实力有限的大国而不是强国， 对世贸组织内 的活动也缺乏经验。 在发达成员主导世贸组织的局面下， 中国将面临 一定的被动性。 当今世界存在的各种问题和矛盾会通过各种渠道反映 到世贸组织中， 成为世界各种矛盾的交会点， 它们对中国在世贸组织 中的活动构成 复杂 的局面。因此 ，中国在世贸组织的积极活动 中，以 世贸组织基本 原则 为基础 ， 坚持独立 自主， 处理好“ 决不当头 ” 和 “ 有 所 作为 ”的关 系 。 中甫 大 学 j 二 商 管 理 学 花 吧 币 眨 士 论 文 第一章 世界薄膜市场的基本概况 薄膜在本文特指双轴拉伸聚丙稀薄膜，英文为 ( b i a x i a l o r i e nt e d p o l y p r e p y l e i xe )简称 b o p p ，本文称之为薄膜。 薄膜外形是无色透明原塑料， 其生产原材料主要是聚丙烯。 聚丙 烯是石化加工的副产品 ( 石油提炼汽油过程中的副产品) 。在薄膜生 产过程中，要不断加入生产添加剂，因添加剂不同，而生产出不同种 类的薄膜， 这些添加剂也是一些石化加工的副产品。 薄膜的品种繁多， 有珠光膜、消光膜、光膜、镀铝膜、烟膜等等。在设备生产能力范围 内， 同一种膜的厚度可在一定范围内波动， 如珠光膜的厚度变动范围 是 1 2微米一5 0微米。 薄膜具有优 良的拉伸强度性能，又具有较好的透氧性和透湿性， 即氧气阻隔性和湿气阻隔性较好， 所以用途广泛。 随着居民消费水平 的提高和消费市场不断扩大， 其新的用途也在不断的被开发出来。 见 薄膜的主要用途表 ( 表 1 . 1 ) 。不同的用途用不同的膜 ，这需要依客 户实际要求来定 。 表 1 . 1 薄膜的主要用途 用途分类用途说明 食 品包 装零食 ，脆饼 饼干，烘烤食品 糖果 面条，大米，冰淇淋 非食品包装香烟膜包装 鱼 t 花包装 贺卡 礼 品包装 ， 洗衣粉，香皂 非包装用途 环包标贴 模压标贴 粘胶带 印刷复合膜 中 南 大 学 二 兀拙 管 3 巨 习二 花 祀 布 巨 二 七卡 仑 j 戈 ， . ， 世界薄膜工业的发展 薄膜工业最早起源于欧洲二十世纪六十年代初。欧洲战后的复兴 和繁荣， 使得欧洲经济增长快速， 居民消费水平的提高和消费能力的 扩大以及消费意识的增强， 刺激了包装工业的发展。 因包装工业对薄 膜需求的不断扩大， 促进了薄膜工业的发展和壮大。 德国布鲁克纳公 司最先研制开发成功 自动化薄膜生产线， 随后薄膜工业在德国得到率 先发展 ，从而拉 开 了世界薄膜工业发展 的序 幕 。 同时，在美国，美孚石油公司研制成单项拉伸扭结膜生产线，并 投放市场。 但因单项拉伸扭结膜性能比不上双轴拉伸聚丙稀薄膜， 后 来，美国也从德国引进了布鲁克纳生产线。从此，美洲大陆薄膜工业 也正式起步发展。 在亚洲， 六十年代末和七十年代初，由于日本经济的不断发展和 本国工业综合水平的提高， 三菱重工最先研制成薄膜生产线， 并广泛 应用于工业化生产。 再加上日本人非常注重包装， 而薄膜广泛应用于 包装领域，从而促进了日本薄膜工业的飞速发展。 在中国台湾， 七十年代末和八十年代初，由台塑集团王永庆引进 日本三菱重工生产线生产薄膜以来， 不断发展壮大。 因为台湾是一个 小岛，市场容量非常有限，迫使台塑努力扩大出口业务。台塑集团南 亚薄膜厂生产的薄膜 由于其质量、价钱、服务等方面竞争力强，一时 成为全世界最大的薄膜生产供应基地， 为世界薄膜工业的发展做出了 突 出贡献 。 世界薄膜工业从发展到成熟， 在短短二十年的历程里， 一直处于 高速成长期。 世界经济发展虽经二十世纪七十年代初石油危机的严重 打击，但薄膜工业的发展却一枝独秀。在不断增长的需求推动下，薄 膜工业实现了快速的、跳跃式的向前发展。 1. 2 ，. 2. 世界薄膜市场的现状 ，需 求 状 况 因世界经济增长缓慢和消费相对不振 ， 世界薄膜工业的发展相对 中甫 大 学 二 育 带 3 4学 院 不 泛 士 论 文 稳定。在欧洲和中东有新生产线投产， 但需求增长放慢。北美洲对薄 膜的需求仍在增长。在亚洲和中东地区以及南美洲，经过 1 9 9 7年 -1 9 9 9年的薄膜需求明显放慢的沉寂之后，自 1 9 9 9年 9月以来，需 求量和消耗量再次呈现强劲增长，尤其是中国地区。 1 . 2 . 2产能状况 在薄膜需求低迷的 1 9 9 7年至 1 9 9 9年， 各薄膜厂商为发展争取利 润:或以灵活多变，不断调整机器设备来生产特殊规格和特种薄膜; 或以高产量机器来生产大批量商品薄膜， 即寻找特别市场或规模经济 来应付市场危机。同时，一些有远见的薄膜厂商在此困难条件下，拟 定新的投资计划， 加大对新生产线的引进和对旧设备的技术改造，以 适应经济高潮到来时增长的薄膜需求。 新的薄膜生产线的签订和引进主要集中在欧洲和中国， 其他地区 则相对平稳。见 1 9 9 7 年世界薄膜产能表 ( 表 1 . 2 )和 2 0 0 0年世界薄 膜产能表( 表 1 . 3 ) 0 表 1 . 2 1 9 9 7 年世界薄膜产能 国家 ( 地区)产能 ( 吨) 百分 比 中国 3 5 6 7 5 01 2 . 7 日本 2 6 2 0 0 09 . 4 亚洲 其它地 区 6 61 8 0 02 3 . 6 区欠 洲6 6 7 0 0 0 2 3 . 8 厅卜东 1 2 6 6 0 04. 5 北美洲1 5 4 3 0 0 0 1 9 . 4 南美洲 1 8 4 0 0 06 . 6 总量 2 8 0 0 0 0 01 0 0 表 1 . 3 2 0 0 0年世界薄膜产能 国家 ( 地区)产能 ( 吨) 百分 比 中 国 4 5 5 5 0 01 3 . 9 日本 2 6 2 0 0 0 8 . 1 亚洲其它地区 7 0 4 8 0 021 . 5 欧洲 8 7 0 0 0 0 2 6 . 6 中东1 8 0 2 0 0 5 . 5 北美 洲5 6 0 0 0 0 1 7 . 1 南美洲 2 4 0 0 0 0 7 . 3 总 量3 2 7 2 5 0 0 1 0 0 中甫 大 学 0 二 商 管 理 学 f : 吃 不 眨 士 论 文 由表 1 . 2 和表 1 . 3 可以看出，世界薄膜产能总量正呈不断上升趋 势，除日本外，在 1 9 9 7 - 2 0 0 0年间，其他国家 ( 地区)的产能都在成 长过程中，欧洲和中国的产能增长最为迅速。 1 . 2 . 3价格水平 世界石油市场 持续低速 ， 石油价格屡创历史新低导致 薄膜原料价 格大幅回落， 引起各生产厂商之间的混乱。 此种情况一直持续到 1 9 9 9 年。 现在，因世界经济结构性调整的成功和亚洲告别金融危机后的经 济复苏，引发对石油需求的不断增加。由于石油是不可再生资源，供 应有限，同时石油输出国组织为保石油价格而限产， 使得石油价格不 断攀升，从而引发薄膜原料价格的强劲反弹， 这反而有助于薄膜价格 的部份恢复。由于新的薄膜生产线的不断投产， 更加加剧了薄膜厂商 之间价格之争。在欧洲，薄膜价格之间恶性竞争相对平缓。见 1 9 9 7 一1 9 9 9年薄膜在欧洲市场的平均售价表 ( 表 1 . 4 ) 0 表 1 . 4 1 9 9 7 - 1 9 9 9 年薄膜在欧洲市场的平均售价 单位 :美元/ 公斤 薄膜类 型厚度 ( 微 米 ) 1 9 9 9 年 3 月 售价 1 9 9 8 年售价1 9 9 7 年售 价 光膜 1 22 . 1 4 - 2 . 4 0 2 . 7 93 . 2 3 2 0 一 2 5 1 一 11 . 3 41 . 5 5 鲜花膜 3 5 一 4 0 1 一 11 . 3 91 . 5 2 热 封膜 1 7 - 2 0 1 . 2 81 . 6 41 . 7 6 2 51 . 2 1 . 5 51 . 6 6 3 01 . 1 51 . 4 81 . 5 9 珠 光膜 4 0 2 . 1 52. 4 62 . 1 3 白色/ 珠光膜 4 0 2 . 1 52 . 1 7 2 . 1 7 白色膜 4 02 . 1 5 1 . 81 . 8 8 2 02 . 1 5 1 . 82 . 0 6 镀铝 基膜 2 01 . 61 . 7 2 1 . 7 3 镀 铝膜 2 02 . 52 . 6 22 . 5 5 香烟膜 2 02. 2 82 . 7 2 . 7 7 消 光膜 1 544 . 5 6 . 2 在亚洲， 由于印度尼西亚， 韩国， 泰国等地受金融危机打击最重， m a r j : 1 今一巴 一今 升 = )k * sl _* m zx t i# t 所以 ， 这些国 家在大 量 低价 销 售薄 膜， 引 发 这 个 地区 薄 膜厂商之间 的 恶性价格战，薄膜价格直线下滑。见1 9 9 7 - 1 9 9 9 年薄膜在亚洲市场 的平均售价表 ( 表 1 . 5 ) e 表 1 . 5 1 9 9 7 - 1 9 9 9 年薄膜在亚洲市场的平均售价 单位 :美元/ 公斤 薄膜 类 型厚度 ( 微米 ) 1 9 9 9年 3 月售价 1 9 9 8年 售价 1 9 9 7年 售 价 香烟 膜 2 01 . 81 . 91 . 9 光膜 2 00 . 81 . 01 . 0 热封 膜 3 00 . 81 . 51 . 5 消光膜 2 022 . 82 . 8 珠 光膜 3 51 . 6 52 . 42. 4 从表 1 . 4和表 1 . 5的对比可以看出，欧洲薄膜工业的发展走在亚 洲薄膜工业的前列， 产品品种多于亚洲， 具有较强的新产品开发能力。 因欧洲是共同统一市场， 在欧共体以内薄膜价格统一， 市场发展较平 衡。而亚洲是典型的发展中国家，尽管产能得到空前提高，但新产品 的开发能力不强， 产品品种单一。由于亚洲各国对本国产业的保护程 度较高，各国薄膜价格差异较大，且薄膜工业的发展也不均衡。 1 . 2 . 4产品热点 由于近期产量的扩大和市场的转旺， 世界薄膜工业发展呈现一派 欣欣向荣的景象。 薄膜制造商纷纷在寻求对策，以不断开发新产品来 适应未来竞争需要。 . 减厚薄膜 减厚薄膜的发展趋势首先是在欧洲展开的。 主要出于两个方面的 考虑:一方面，节省成本以提高利润，( 同样重量，薄膜越薄，使用 面积更多，而售价也更高) ;另一方面是出于环保的要求，各国政府 部门通过立法来强制减少包装量， 这主要表现在食品包装膜， 香烟膜， 热封膜等。在中国，珠光膜由传统的 4 0微米减少到 2 5微米，大大降 低 了生产成 本 。 这种技术 己传播到 中东地区。 减厚珠光膜成为市场新 中 甫 大 学 口 二 1 盯带 男 里 学 碗 七 布 吐 士 论 文 的热 点 。 . 消光膜 消光膜观感似纸张 ，并具有天然产品之外观 ， 可 与书杂志及年报 的封面复合。 在中国， 消光膜的用途正广泛扩展到迅速增长的食品包 装膜 市场 。 . 标 贴膜 是将膜缠绕包覆， 其中 自贴膜和模中膜现在很普遍， 这是一个十 分具有发展潜力的市场。目前， 标贴膜是美孚公司和赫司特公司在全 球的领先产品。 . 高阻隔薄膜 该膜主要是为 p v d c涂层膜，在中国称之为 k o p薄膜，其用途 是增加内包装物的阻隔性，延长食品在货架上的保质期。 . 防雾滴漠 此种薄膜在美国，欧洲和 日本等其他一些发达国家需求量都很 大，主要用水果和蔬菜净菜的包装。目前，世界上只有少数薄膜供应 厂商可以供应，如 日本东洋纺，美国普利那斯等。 . 香烟 膜 香烟膜的需求在全世界一直呈高速增长的态势， 发展的重点是加 强其挺度和变得更薄，以适应 “ 紧密包装”效能。此外，可以印刷的 香烟 膜 也在 开发之 中。 1 . 3 世界薄膜市场的发展趋势 1 . 3 . ，注重产品创新 全球各薄膜生产商为寻找自己的最佳利益点， 各 自调整 自身的经 营 战略 目前 ， 寻求最富成长性的市场。新产品是开拓市场的最有效武器。 世界薄膜生产厂商都在集中精力研发更具有竞争力的产品: 成 本低、 应用广、 性能好。 预计以下几种产品将会成为市场的发展方向: . 镀铝膜 是较聚酷膜 ( p e t )和尼龙膜 ( n y)更合乎成本效益的替代品 适应一些要求 比上述透 明膜较低气密性的最终用途 。 巴 遗 聋c . 达 一 孟 鳖 鳖= s 丝 墓 . 透 明膜 由于所有薄膜厂商的参与， 使得此市场范畴竞争更加激烈， 将来 的发展集中在降低薄膜厚度并保持高挺度、 提高热封温度范围以使用 户包装机具有更大的灵活性;不断寻求符合烟草工业要求的高透明 度、高光泽度和抗静电的薄膜，并且具备紧密包装性能。目前仍未被 透明薄膜覆盖的范畴主要是糖果业的扭结包装膜和防雾滴薄膜等， 在 此两个方面， 薄膜生产商正在寻求符合最终用户要求的商业上满意的 解决方案。薄膜扭结膜必须能与高性能，低成本薄膜相媲美。在美国 市场，胶粘带和冷粘合用途的“ 分离”薄膜和提高附着力的薄膜大受 用户欢迎 。 . 非热封 薄膜 此种 膜 占远 东地 区总产量 的 7 0 %，增 长率 高 ，是替 代 聚 醋膜 ( p e t )的低成 本材料 。将来的趋势是 :定位于作为用于冷粘全 的较 廉价的商品膜 。 虽然热封薄膜 的粘 合强度较高， 但非热封薄膜 因为价 廉而更受 市场 欢迎 。 1 . 3 . 2寻 求 国际发展机会 世 界薄膜 市场 总的趋势还 处在成 长之 中。各地 因经济规模 不 一，而成长率也不尽相同。在经济发达地区 ，如欧洲尽管 因受成本和 环保的压力 ， 薄膜 需求增长的幅度和 薄膜 需求还是持续扩大 ， 但 因新 来投资者 的加入 ，竞争也显得 比以前更加激烈 。 随着世 界经济一体化的进程加快 ， 世界各薄膜企业都在不 断的扩 展，以寻找更大、更具有发展潜力的市场。具有远见卓识的企业家都 开始着眼于全球市场 ， 通过对外投 资 以获取差额利润 ， 寻找 国际生存 机会 。 目前 ， 台湾 的南亚集 团己经在 美洲大陆投资设厂 ，并准备入 侵中国大陆市场。 美国壳牌公司已打开了东南亚地区的市场， 先后在 新加坡、 非律宾及马来西亚等地区设厂。 美国爱克逊公司在欧洲己取 得领 导地位 。 中国是一成长中的市场， 一旦入世， 各跨国大公司不会放过这一 极具发展潜 力 的市 场 。 中 南 大 学 二 二禽 管 奥 里 学 院 zn 士 论 文 第二章中国薄膜工业的发展及现状 2 . ， 中国薄膜工业的发展 中国自八十年代以来，由于居民生活水平和消费层次的不断提 高，人们对商品的包装要求也越来越高。 八十年代中期， 进口包装机 开始引进， 引发了中国包装业对薄膜需求的不断扩大。当时中国薄膜 工业还是一片空白， 薄膜的供应主要依赖于进口。由于进口量远远满 足不了国内对薄膜的需求，这样刺激了中国本土薄膜工业的发展。 中国薄膜工业的发展经历了以下三个阶段。 1 起步阶段( 1 9 8 5 年一1 9 9 0年) 中国早期薄膜生产线的引进，以广州石化和北京燕山石化为代 表。1 9 8 5年，中国石化总公司从日本三菱重工引进两条制造生产线， 分别设在广州石化和北京燕山石化，经过近一年多的安装调试，至 1 9 8 6 年正式投产。 早期阶段，由于国内没有熟悉薄膜工业的专业人才，以及日本对 薄膜设备关键零部件的严格控制， 导致了薄膜的生产极不正常， 开工 率严重不足，设备处于半停产状态，实际产能远远低于设计产能，产 品质量也无法满足下游客户的需求， 国内还是主要依赖进口来满足薄 膜 的需求 。 八十年代末期， 由中国包装总公司和广东省佛山市塑料总厂合资 在佛山设立东方塑料包装材料厂， 它的成立标志着中国薄膜工业的真 正开始。由于吸取了中国石化总公司引进薄膜生产线的经验和教训， 东方塑料包装材料厂主动派技术人员到日本相关厂家去接受培训， 吸 收其有益的经验，熟悉薄膜的生产和工艺流程。同时，广石化在前几 年的锤炼中也培养出一批专业人才。 这批人才的培养， 为以后薄膜工 业 的发展 奠定 了坚实的技术基础 。 2高速发展阶段( 1 9 9 0 年一1 9 9 6 年) 在这一阶段， 世界薄膜工业的发展处于相对稳定期， 新的投资增 长缓慢， 薄膜生产线订单处于停顿阶段， 而国际市场对薄膜的需求也 里cp )o r 选巴 一弃一纽 -里 z m w a * m 4x t ik :91 呈现相对平稳状态。 但是， 在远东地区， 尤其是中国， 却是全球薄膜 工业发展最蓬勃 的地 区。 这一时期， 中国经济的增长几乎呈二位数向前发展， 居民消费需 求增长的带动下， 市场对薄膜的需求也不断增长， 薄膜工业进入一个 快 速成 长期 。 此阶段 ，由于薄膜市场供求关系的严 重不平衡 ，需求远远大于供 应 ， 致使行业利润率远远高于 同期社会平均利润率 ， 吸 引大批资金不 断投 向该行业 ，新 的工厂接连 投产 ，新 的薄膜 生产线 不 断引进 。1 9 9 4 年至 1 9 9 6年是 中国引进薄膜生产线数量最多 的年份 ，至 1 9 9 6年底 ， 中国薄膜 生产线 已达 5 4条 ，数量 居全 世 界之 首 。 3调整阶段( 1 9 9 7 年一至今) 由于 1 9 9 4年 至 1 9 9 6年 间引进的薄膜 生产线纷纷投产 ， 大大地缓 解 了对薄膜过于旺盛 的需求 ， 供求关系开始趋于平衡 。 受亚洲金融危 机 的严重打击 ，东南亚 国家 中韩 国，印度尼西亚 ，泰 国等 国的货 币大 幅贬值 ， 为其 出 口创造 了 良好 的条件 ， 这些 国家 的低价薄膜大量冲击 中国市场。此时，尽管中国国内市场对薄膜的需求依然在增长，但薄 膜价格 由 1 9 9 6 年 的平均价 2 0 1 8 0 元/ 吨下 降到 1 9 9 7 年 7 月份 的 1 0 3 0 0 / 吨。因价格偏低 ，致使该行业利润大为降低 ，局部开始 出现亏损 ，行 业平均利润率 明显低 于社会平均利润率 ，而且薄膜行业 由于投 资较 大 ，即使最低 产 能 生产 线 ，每条 的投 资也得 1 . 5亿人 民币以上 ，所 以 行业进 入壁 垒较 大 。但 一旦进入 ，要退 出该行 业 也不容 易 ，因其 生产 线是专用设备 ，不可挪作他用。故此阶段没有新的投资者加入 ，也无 新的生产线引进 ，整个行业处于一个调整期 。 针对前几 年 国内经济不景气状况 ，政府 为 了刺激 国内经 济的发 展 ，相 继 出台 了一 些优 惠政策来促进 宏观经 济面 的好转 ， 政府 为扩 大 内需，充分运用财政政策和货 币政策 ，如增 发国债 ，加大对基础设施 建设的投入和降低利率等， 这些利好政策的出台， 确实达到了政府的 预期 目的，经济景气指数回升，消费需求的增加等等。国内宏观经济 的好转和市场消费需求的增加， 给薄膜市场注入了新的活力， 薄膜需 求出现了缓慢地上升，而供应在短期内却没有相应增加， 这样薄膜价 中 南 大 学 二 商 管 x 里 学 花 犯 不 口 d _ ; 仑文 格又不断回升 的 1 5 8 0 0元/ 吨 。 从 1 9 9 9年 7月的 1 0 3 0 0元/ 吨回升到了 2 0 0 0年 1 0月 2 . 2中国薄膜工业的现状 2 . 2 . 1价格水平 中国薄膜工业在 1 9 9 7 年以前，市场一直供不应求，薄膜销售价 格也很坚挺，远远高于同期欧美市场。但 自 1 9 9 7年亚洲金融危机以 来，中国市场在东南亚低价薄膜的冲击后，价格大幅回落，使得国内 各薄膜厂商之间的竞争异常激烈。见 1 9 9 7 - 1 9 9 9 年中国薄膜平均售 价表 ( 表 2 . 1 ) 0 表 2 . 1 1 9 9 7 - 1 9 9 9 年薄膜在中国市场的平均售价 单位 :美元/ 公斤 薄 膜类 型厚度 ( 微米) 1 9 9 9年 3 月售价 1 9 9 8年 售价 1 9 9 7年 售 价 香烟 膜 2 02 . 0 - 2 . 52 . 5 一 3 . 8 2. 2 光膜 2 00 . 81 . 01 . 0 热封 膜 3 01 . 11 . 51 . 5 消光膜 2 01 . 11 . 9 2. 3 珠光膜 3 5 0 . 7 一 1 . 02 . 02. 5 2 . 2 . 2产能状况 中国薄膜工业从二十世纪八十年代中期发展以来，早期产量仅为 十几万 吨 ， 的地 区之 一 己上升到年产 4 5万多吨，成为世界薄膜市场中发展最快 。 见中国薄膜年产能表( 表 2 . 2 ) 及薄膜年产能图( 图 2 . 1 ) 0 表 2 . 2中国薄膜年 产能表单位 :万吨 年份 8 59 09 72 0 0 0 产能 31 0 . 52 5 . 74 5 . 5 中甫 大 学 二. 商 管 理 学 欢 硕 -j - 论 文 产 能 6 0 中国薄膜年产能图 nuc曰 4c乙 。 1 9 8 0 年度 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 图 2 . 1 中国薄膜年产能图 从以上图表可以看出，中国薄膜工业的发展一直呈强劲增长趋 势， 但 目前被市场高成长的假象所迷惑， 一直在搞外延式扩大再生产， 很少注重内涵或扩大再生产。 将追求扩大生产规模作为自己的首要 经营战略。 近期就有佛塑股份东方分公司计划在未来五年内将产能由 现在年产 6万吨提升至 1 2万吨，预计到 2 0 0 1 年底国内湖北云梦 河北保定，江阴申达等新的生产线将投产。届时，薄膜产能又将有新 的提高，竞争也将趋激烈。 2 . 2 . 3新产品开发 国内薄膜生产商为了占领更大的市场份额， 纷纷开发新产品以寻 找新的市场热点。 近几年国内部份厂商己成功开发了珠光膜。 珠光膜 这种膜即使在其他膜价格因竞争而价格大幅下降， 它们依然保持坚挺 的价格， 并越来越受用户的欢迎， 且被广泛推广应用于食品包装市场。 目前，在部分薄膜厂商将 目标集中在普通光膜这一领域，一些正 在成长的专用薄膜市场无暇顾及。 见中国薄膜企业的产品品种表 ( 表 2 . 3 ) 。一些专用薄还需大量进口，尤其是香烟膜。香烟膜一直是各薄 膜生产商重点开发的产品，国产香烟膜因挺度和光泽度等因素， 一直 难 以适应 香烟制造 商进 口包装机 的需求 。 表 2 . 3 中国薄膜企业的产品品种表 企业 名称主要产品品种产能 佛 山东方烟膜 、珠光膜 41 0 0 0 中 山远铃消光膜 1 2 0 0 0 吉安 运通消光膜 2 0 0 0 0 顺 德 德 冠珠光膜 1 3 0 0 0 _ 卜海金 普珠 光膜 1 200 0 华 丰 薄膜超透 明膜 7 0 00 中 甫 大 学 s 7 or管i 里学 院 硕 d r 论 文 第三章中国薄膜工业竞争力 3 . ， 国际竞争力分析的理论基础 按照欧洲世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院的定义: “ 国际竞争力是指一国或一公司在世界市场均衡地生产出比其他竞 争对手更多财富的能力。 ”竞争力是竞争优势的表现，在社会发展的 不同历史时期，根据不同的经济状况，产生过不同的竞争优势理论。 以下分别运用大卫 李嘉图的比较优势理论和波特的国际竞争优势理 论来分析一个国家某一产业的国际竞争力的来源。 3 . 1 . 1基于 大卫 李嘉图 比较优势理论 的分析 比较优势理论认为贸易是建立在不同国家之间劳动生产率的差 异之上。不同国家的技术大体相同， 但它们的资源察赋，即所谓生产 要素，例如土地、劳动、自然资源和资本的拥有量不同，国家在要素 察赋基础上获得某 些产业的比较优势 。 从直观上 ， 生产要素 的比较优 势是具有说服力的， 但首先它忽略了要素是可以流动的。 如中国石化 工业企业尚不能为薄膜企业提供合乎要求的香烟膜生产原材料， 中国 薄膜工业可以从其他国家进口原材料; 其次，比较优势理论还假设不 存在规模经济，现实经济己验证这是错误的;另外，比较优势理论认 为还存在完全竞争，事实证明这也是错误的。 3 . 1 . 2基 于 波 特 的 国家竞争优 势理论 的分析 国家竞争优势理论认为， 企业所面临的国内经济环境制约企业开 发其竞争优势的能力。 其中影响最大、 最直观的是四项， 即生产要素、 需求状况、相关产业以及企业战略和组织。一个国家的众多产业中， 最有可能在国际竞争中取胜的是国内“ 四要素” 环境特别有利的那些 行业 。 1 、生产要素。波特指出企业要生存发展，必须有一定的生产要 素 。生产要素可分 为基本要素和高级要素 。基本要素包括人 口、自然 资源等，这些都是先天的，其供给对企业竞争力有很大的影响。但随 着 科技 的发展 ，生产对 自然 资源 的依赖程度 逐渐 减轻 ，贸易投 资 自由 巴 遗 里 聋 复 一一导升一一里 是 该 产 业的 综 合实 力的 反 映 ， 同 时 也 与 相 关 联 产 业的 供 给能 力 和 需 求 能 力 紧 密 相关。 由 此， 关于 某 个 产 业的国 际 竞 争 力分 析 的内 容可以 分 为 两个 部分: 外 部环 境即 宏 观 经 济环 境和内 部因 素即 该 产 业的 综合实 力和相关联产业的发展水平。依此可以得出国际竞争力指标体系模 型，见国际竞争力分析指标体系图 ( 图 3 . 1 ) 0 图3 . 1国际竞争力分析指标体系 从模型中可以得出评价国际竞争力的指标: 1 、 国 献 观 经 济 环 境 指 标 。 在 波 特 的 国 际 竞 争 力 优 势 理 论 中 ， 它否定了大卫 . 李嘉图比较优势理论中自然资源察赋引致比较优势的 观点， 提出随着经济和贸易的发展， 生产要素中的先天基本要素对竞 争优势的形成无足轻重，而后天的高级因素对形成竞争优势十分关 键。 其实高级要素就是在国家的宏观经济环境下， 关于某产业的扶植 政策、 科研开发和人才培养的重视程度， 以及基础设施的现代化程度。 一国的宏观经济环境对一个产业的发展是至关重要的， 它是产业国际 竞争力分析指标之一。 2 、产业的综合实力指标。这个指标是从产业内企业的三个方面 来反映:( 1 )管理体制与组织结构:( 2 )规模与产品结构;( 3 )技术 水平与技术创新能力。 反映了该产业内企业是否具备与国际同行竞争 的实力，这是评价产业国际竞争力的最重要的指标。 3 、上游产业 的供给 能力指标 。上游产业为 该企业生产提供原材 料， 原材料的供应状况对该产业的生产是至关重要的。 原材料的质量 影响下游产 品的质 量，原材料的价格影响着下游产业的产品成本 。原 中 甫 大 学 口 二 窗 誉 a !学 院 布 目 士 论 文 材料的技术含量决定下游产业的产品品种和技术含量。 如果上游产业 能够提供质优 、 价低 而技术含量 高的原材料 ， 下游产业 的生产能力和 产品竞争力将大大提高。 所以， 上游产业的供给能力水平也是分析国 际竞争力 的指标之一 。 4 、下游市场的需求指标。这种需求包括两个方面:一个是需求 结构， 需求结构是否合理影响着该产业的生产发展水平。 如果下游市 场的需求是一种低档次、 技术含量少的水平， 那么该产业的企业也只 能生产低档、质劣产品来适应需求。如果市场需求高科技、高附值的 产品， 则该产业企业会提高自身的生产能力来提供高档产品， 所以下 游需求结构是该产业的发展和创新的动力。反言之， 产业对市场需 求存在有结构性的不平衡， 影响该产业的发展水平。 如果国内产业只 能提供低档次产品，而对高档次产品的需求依赖进口，那么，国外厂 商会抢占国内企业的市场， 抑制国内产业的发展;二是需求容量。 下 游市场源源不 断的需求 ，不断刺激推动该产业 向前发展 。 5 、新入侵者技术创新能力指标。新入侵者可能是其它行业的入 侵者或者是国外同行业。 如果他们带来的新技术对现有企业的生产技 术构成威胁， 则该行业企业不得不跟着进行技术创新， 否则其产品将 不具备竞争力。 所以新入侵者的技术创新能力将促进产业升级， 提高 整个产业的竞争实力。 6 、替代品产业的替代强度指标。一种产品都有其用途，如果这 种用途可以由其它产品来完全满足， 且它又具有成本低或质量优的优 势， 则这种产品的市场将会被替代品占领， 生产该产品的产业将会受 到影响，濒临消失 。 上述指 标体 系的指标值的确定 主要依据于国内企业 与国外 企业 的对比，从这些对比中，就可以确定一个产业的国际竞争优劣势。 3 . 3 中国薄膜工业的国际竞争力分析 3 . 3 . ，指标分析 1 、宏观经济环境指标 我 国 自党 的十一届三中全会 以来 ， 政府制定 了一系列促进经济发 遗 a f 望 抑制国内企业的发展 。 ( 4 )缺乏技术创新机制。企业虽然注重技术创新，但并没有建立 一套合理的、 有活力的技术创新机制。 在新产品开发方面与国际企业 有很大 差距 。 ( 5 )品牌 意 识 淡 薄 。国内薄膜 企业 的领 导还没有考虑 为该 企 业 的 产 品树立一个 知名 品牌 ， 以提升企业 的知名度 。 而国际知名 薄膜企业 如 台湾亚集 ， 美 国爱克逊公司等不惜投 巨资在 国内进行宣传 ，以扩 大 自己的影 响 范 围 。 ( 6 )上游 行业 的供给能力还不能有利地支持薄膜工业的发展 。首 先 ，由于我 国缺少 一定的抵抗 国际油价冲击 的能力，国际石油价格 的 波动影响着 国内石油及石油化工产业的发展。 其次，由于我国石化工 业企业生产 的产 品质量低、档 次低 、品种单一 ，不能满足企业 高技术 含量产 品生产 的要 求 ，石化产 品还 需大 量进 口。 综合而言 ，薄膜工业的国际竞争力实力较弱 ， 还不完全具备与 国 际大型企业竞争的优势。中国国有薄膜企业要加快企业 自身的改造， 实现技术创 新 ，增 强企业竞争实力 。 中甫 大 学 口 二 商 带 x 巨 学 院 硕 士 论 文 第四章入世对中国薄膜工业的冲击 4 . ， 中国薄膜市场的前景预测 4 . 1 . ，宏观经济环境的发展 入世后， 中国与其他世贸组织成员的经贸关系将从双边扩展到世 贸组织多边贸易体制的基础上， 对中国而言， 经贸环境将发生重大的 变化:第一，中国将与世贸组织其他成员展开 “ 开放、公平、无国界 的竞争 ” ，这种竞争是全面 、整 体而激烈的，将成为我 国社会和经济 的全面发展的推动力;第二，入世后，中国初步形成的市场经济体制 将与世 界范围 内的市场经济运行机制进行协调和接轨 ， 使 中国改革开 放向纵深发展， 将会引起中国宏观经济环境的变化。 这表现在以下几 个方 面 : 1 、有较好的国际外贸环境加入 wt o是我国开拓国外市场的 最好的时机。改革开放以来，我国的对外经济贸易发展迅速，在世界 贸易中的地位不断上升， 经济发展与对外贸易的相关性显著增强， 受 国际贸易环境的影响也越来越突出。 我国的出口产品由普遍且有低劳 动成本的优势， 所以在国际市场上具有较强的竞争力， 出口一直保持 了一个相对较快的增长速度， 已经成为一些国家尤其是一些发达工业 化国家采取歧视性贸易措施的重要 目标。