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哈动股份公司发展战略研究 摘要 “十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工 业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化 等因素的影响，经济发展将会呈现出与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。作为中国 历史最久、规模最大的发电设备制造商之一，哈动股份公司如何抓住发展机遇，迎接经 营挑战、推进企业发展，已成为公司高层管理者所要急需解决的重大课题。因此，加强 公司发展战略的研究，科学地制定发展战略，对公司进一步完善企业发展战略和公司治 理结构，推进战略实施和提高管理水平，促进企业发展，都具有十分重要的意义。 本文以哈动股份公司的重大历史沿革以及当前发展的内外部环境为依据，以企业战 略管理相关理论为指导，分析了公司的战略发展环境，剖析了公司的竞争能力，参照专 业研究机构对宏观经济形势的预测、相关行业的前景分析和区域能源规划，以理论与实 践相结合方法，运用行业竞争结构模型和s w o t 分析模型，对公司目前的发展现状进 行了系统的分析研究，提出公司新时期的战略发展规划和措施。本文研究总体认为，随 着清洁能源装备市场的急剧升温，产品相对单一已成为制约公司可持续发展的主要因 素，因此公司应坚持多元化发展战略、自主创新发展战略、品牌化发展战略、国际化发 展战略，优化产业结构和布局，延伸产业链，多元发展，打造世界一流的发电设备制造 企业。文章围绕哈动股份公司的具体发展战略目标，从管控模式、企业文化建设、人力 资源管理、信息化建设等方面提出了具体的实施建议，对公司的发展具有实际指导意义。 关键词：发电设备制造业：哈动股份公司；发展战略 哈尔滨工程大学工商管理硕士学位论文 a b s t r a c t t h e “12 t hf i v e y e a r i st h ei m p o r t a n ts t r a t e g i co p p o r t u n i t yp e r i o do fc h i n a se c o n o m i ca n ds o c i a l d e v e l o p m e n t ，a n di st h ec r i t i c a lp e r i o do fc h i n a se c o n o m i cd e v e l o p m e n ti nt h em i di n d u s t r i a lt ol a t e s t a g e s i n f l u e n c e db ye x t e r n a le n v i r o n m e n t ， i n s t i t u t i o n a lr e f o r m ，i n d u s t r i a l i z a t i o n ，i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g ya n du r b a n i z a t i o na n do t h e rf a c t o r s ，e c o n o m i cd e v e l o p m e n tw i l lb ep r e s e n t e dv a r i o u sn e w f e a t u r e sa n dn e wt r e n d sc o m p a r i s o nw i t ht h e “1lt hf i v e y e a r ”p e r i o d a st h eo l d e s ta n d l a r g e s tp o w e r e q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n gc o m p l e xo fc h i n a ，h o wt os e i z et h eo p p o r t u n i t i e s ，m e e tt h ec h a l l e n g e sa n d p r o m o t ee n t e r p r i s ed e v e l o p m e n ti sav i t a lp r o b l e mt ot h es e n i o rm a n a g e m e n to fh a r b i np o w e re q u i p m e n t c o m p a n yl i m i t e d c o n s e q u e n t l y ，s t r e n g t h e n i n gt h es t u d ya n de s t a b l i s h m e n to fe n t e r p r i s ed e v e l o p m e n t s t r a t e g ya r em e a n i n g f u lf o rt h ec o m p a n yt op e r f e c tt h ee n t e r p r i s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n dc o r p o r a t e g o v e m a n c es t r u c t u r e ，i m p r o v et h em a n a g e m e n tl e v e la n dp r o m o t ee n t e r p r i s ed e v e l o p m e n t a c c o r d i n gt ot h ei m p o r t a n th i s t o r i c a lr e f o r m so fh a r b i np o w e re q u i p m e n tc o m p a n yl i m i t e da n dt h e i n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n t ，d i r e c t e db yr e l e v a n t c o r p o r a t es t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r i e s ， c o m b i n e dw i t hr e l e v a n te n v i r o n m e n tc h a n g i n g ， t h i sa r t i c l ea n a l y z e st h ee n v i r o n m e n to fd e v e l o p i n ga n d c o m p e t i t i v e n e s s c o n s u l t i n gt h ef o r e c a s t i n go fm a c r o e c o n o m i cs i t u a t i o n ，a n a l y s i so fr e l e v a n ti n d u s t r y s p r o s p e c t s ，c o m b i n i n gt h e o r yw i t hp r a c t i c e ，u s i n gt h em o d e lo fi n d u s t r yc o m p e t i t i v es t r u c t u r ea n ds w o t m o d e l ，i ta n a l y z e st h ee x i s t i n gd e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n dp u t sf o r w a r dan e ws t r a t e g i cd e v e l o p m e n tp l a n t h i sa r t i c l ec o n c l u d e d ：w i t ht h er a p i dc l e a ne n e r g ye q u i p m e n tm a r k e th e a t i n gu p ，t h es i n g l ep r o d u c t c o m e st ob et h ew e a kp o i n t sf o rt h es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t s ot h ec o m p a n ys h o u l d t a k e “d i v e r s i f i e d d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，i n d e p e n d e n ti n n o v a t i o ne v e l o p m e n ts t r a t e g y ，t h eb r a n dd e v e l o p m e n ts t r a t e g y ， i n t e r n a t i o n a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y ”a si t st h i n k i n gp a t h ，o p t i m i z ei t s i n d u s t r ys t r u c t u r ea n dl a y o u t s ， e x t e n di t si n d u s t r i a lc h a i na n dt ob u i l daw o r l d - c l a s sp o w e rg e n e r a t i o ne q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r s ig i v et h e p r a c t i c a li m p l e m e n t a t i o nm e t h o d so fm a n a g e m e n tm o d e l ，e n t e r p r i s ec u l t u r ec o n s t r u c t i o n ，m a n a g e m e n to f h u m a nr e s o u r c e ，i n f o r m a t i z a t i o nc o n s t r u c t i o n ，w h i c hw i l lb eo fg r e a tu s e k e yw o r d s ：p o w e re q u i p m e n ti n d u s t r y ；h a r b i np o w e re q u i p m e n tc o m p a n yl i m i t e d ；d e v e l o p m e n t s t r a t e g y 第1 章绪论 第1 章，绪论 1 1 论文选题背景 “十一五”期间，我国电力快速增长。2 0 0 5 年底，我国电力装机容量为5 1 7 亿千瓦， 经过五年发展建设，2 0 1 0 年底达到9 6 6 亿千瓦，平均每年新增约r 亿千瓦，平均每年 增长1 3 ，创造了我国电力发展乃至世界电力发展的奇迹。目前我国电网规模已经超过 美国跃居世界第一位，发电装机容量继续位列世界第二。 2 0 1 1 年3 月结束的第十一届全国人民代表大会第四次会议指出：根据国内外经济形 势和宏观调控任务的要求，我国要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。虽然我 国有针对性地加强和改善宏观调控，积极推进经济发展方式转变和结构调整，国民经济 呈现了增长速度较快、结构逐步优化、就业持续增加、价格基本稳定的良好态势，但我 国经济仍面临一系列不确定、不稳定因素的影响，包括世界经济结构加快调整、全球经 济治理机制深刻变革、科技创新和产业转型孕育突破等【l 】，这些对我国经济平稳较快发 展形成了严峻挑战，我们中国企业尤其是关系到国计民生的中央企业应积极做好应对风 险的准备。 目前，我国正处于工业化中期向工业化后期过渡阶段，经济发展的空间和潜力仍然 很大，支撑中国经济增长的基本面也未发生重大变化。2 0 0 5 年以来，我国接连遭受汶川、 玉树地震和舟曲山洪泥石流等重大自然灾害，经历了国际金融危机的巨大冲击，面对历史 罕见的国内外环境的复杂性和重大风险挑战的严峻性，我国经济依然保持活力。同时，在 我国能源政策的引导下，我国经济结构和产业结构转型明显加快，经济运行质量显著提升。 2 0 1 1 年是我国“十二五”规划的开局之年，一方面，我国宏观经济政策将更加审慎、 灵活，经济发展步伐快中趋稳的大趋势不会改变，能源和电力需求将继续保持快速增长 势头，电力发展空间巨大，国家节能调度等政策更有利于清洁能源发展。另一方面，节 能环保、新能源、新材料和新能源汽车等战略新兴产业发展规划的全面启动，将催生一 批新的产业增长点，盲目上项目的冲动将得到有效抑制。 总之，“十二五”时期，我国经济发展将会呈现出与“十一五”时期不同的新特征、新 趋势。作为中国历史最久、规模最大的发电设备制造商之一，哈动股份公司如何适应日 益复杂的经济环境，既要突破瓶颈，又要抵御风险，实现持续快速增长? 如何把握跨越 式发展的机遇，根据我国特定国情、特定环境和特定的发展阶段，科学地制定企业发展 战略，成为具有国际竞争力的装备制造企业? 如何打造治理结构完善、管理科学规范、 哈尔滨工程大学工商管理硕士学位论文 经营业绩突出，在市场中具有重要影响的一流企业? 这些都是摆在我们面前需要认真进 行研究的课题。 1 2 论文研究目的和意义 1 2 1 研究目的 我国电力“十二五”发展的原则是：优先开发水电，优化发展煤电，高效发展核电， 积极推进新能源发电，适度发展天然气集中发电，因地制宜发展分布式发电。“十二五” 期间，我国电力装机有望每年增加1 亿千瓦。这为哈动股份公司的发电设备业务创造了 巨大的市场空间和发展空间。特别是国家可再生能源发展“十二五”规划全面实施以及七 个战略新兴产业发展规划全面启动，为公司调整发展战略、优化产业布局提供了重要决 策依据。同时也为公司探索循环经济发展模式、实现产业一体化发展、打造相关能源基 地和产业集群创造了条件。 根据上述背景，结合哈动股份公司实际情况，本文以企业战略管理理论为指导，与 实践相结合，对公司进一步明确发展思路，制定发展战略，确定企业发展方向、目标和 重点，优化企业资源配置，提高核心竞争力，在经营决策方面具有一定的可操作性，对 公司的长期发展和短期发展都具有实践上的指导意义。 1 2 2 研究意义 1 论文站在全球化的角度，结合我国宏观经济发展环境以及电力行业发展相关政策， 系统全面分析了哈动股份公司内外部环境，指出了发电设备制造行业的发展趋势，为我 国发电设备制造企业发展战略制定提供了参考。 2 论文运用定性和定量研究相结合的方法，找出了哈动股份公司发展面临的机遇和 挑战以及自身存在的优势和劣势，制定了哈动股份公司的发展战略，并有针对性地提出 了保障措施，为哈动股份公司发展提供了实际应用价值。 3 论文运用战略管理理论及相关战略分析方法，通过对哈动股份公司所面临的复杂 环境和内部条件的认真梳理和仔细分析研究，为发展战略的制定建立了有效地分析体系 和框架，为其它企业制定科学的和可操作性的发展战略做了有益的探索。 1 3 企业发展战略理论研究综述 1 3 1 国外研究现状 西方企业战略理论研究时间并不长，自2 0 世纪6 0 年代到现在仅有半个世纪，但这 2 第1 章绪论 是企业战略管理理论研究的一个辉煌时期，这期间先后涌现出许多著名学者及其相关理 论，主要有以下几种观点。 钱德勒在战略与结构一书中将战略定义为，一个企业的长远战略发展方向和目 标的抉择所采取的一系列措施以及为了实现这些目标对资源进行的分配。他认为，企业 所选择的战略决定了它的架构，一个公司应首先建立其战略，然后寻求建立一种实现该 战略的合适的架构，否则结果将是悲惨的1 2 。 美国学者安索夫在公司战略一书提出战略构成的四个要素：即产品与市场范围、 增长向量、协同效应和竞争优势。他认为，企业战略必须按严格步骤有序地进行：战略 环境分析、战略目标设定、战略方案拟定、评定与选择、战略计划的实施及其反馈控制 系统等，建立起企业战略理论的基本框架【3 】。 肯尼思r 安德鲁斯在公司战略的概念中首次提出了制定战略的s w o t 分析框 架，即在制定战略的过程中，必须考虑企业自身的优势和劣势，以及外部环境中存在的 机会和威胁；要将企业的目标、经营活动和不确定环境结合起来，充分利用外部环境提 供的机会，同时避免不确定带来的威胁，通过趋利避害，构建企业的竞争优势。 迈克尔波特提出了五力分析模型用于竞争战略的分析，这五种力量是新加入者的威 胁、客户的议价能力、替代品或服务的威胁、供货商的议价能力及既有竞争者等【4 1 。他 认为，这五种力量的不同组合变化会影响产品的价格、成本与必要的投资，直接决定 着产业的获利能力，同时也决定了产业结构，最终影响行业利润潜力变化。 普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 和哈默尔( h a m e l ) 提出了企业的核心能力 ( c o r e c o m p e t e n c e ) 理论，该理论假定企业具有异质资源，且资源不能在企业间相互自 由流动；对于企业独特的资源，其它企业无法得到或模仿，这些独特的资源形成企业竞 争优势的基础。 提斯( t e e c e ) 把企业的资源分为：公共资源、专有资源、组织与管理能力和创新能 力等四个层次【5 】，提出了动态能力理论。该理论强调，随着企业外部环境的不断变化， 企业必须不断优化整合内外部资源以适应快速变化的环境。 2 0 世纪9 0 年代后期，美国d e c 公司总裁简霍普兰德( j h o p l a n d ) 和管理学家罗杰奈 杰尔( r n i g e l ) 提出的战略联盟( s t r a t e g i c a l l i a n c e s ) 一是国际上流行的一种新兴的战略管 理思想。它是指两个或两个以上的企业之间为了实现某种共同的战略目标而达成的长期 合作安排。其核心思想是在竞争中合作、在合作中竞争，即所谓“竞合”思想【6 】。 明茨伯格在战略历程：纵览战略管理学派一书中将战略的发展历程分为1 0 个 学派：设计学派，计划学派，定位学派，企业家学派，认识学派，学习学派，权力学派， 哈尔滨工程大学工商管理硕士学位论文 文化学派，环境学派，结构学派。各种理论流派的代表人物都从不同的视角提出了对 企业战略管理的认识。明茨伯格指出，这十大流派对战略管理理论的认识都具有一定的 局限性，我们必须超越每个学派的狭隘，对战略形成的整体给予更多的关注【7 1 。 进入2 1 世纪以来，随着环境不确定性的急剧增加，企业越来越难以保持持续的竞 争优势，以环境不确定性、未来不可预测性、系统复杂性和发展非均衡性为基础的“后 现代”企业发展战略理论应运而生。它所强调的，正是不确定性、随机性、直觉性、偶 然性、试错性、应急性、学习性、自组织性和自适应性等特征，其主要观点是：战略是 不断试错和学习的结果，战略是一种意图，战略是一个应急过程【8 】。 1 3 2 国内研究现状 自2 0 世纪8 0 年代战略管理思想引入我国以来，我国对战略管理的研究取得了很大 的进展。 张彦宁在现代企业经营战略一书中，认为战略思想、战略环境分析、战略目 标、战略重点、战略阶段和战略措施构成战略的六要素，任何战略都是这六要素的组合。 而需用者、竞争者、联合者、供应者和企业自身则只是战略研究的具体对象，战略就是 研究这五方面矛盾统一的规律，从而制订一套战略目标与对策。 康荣平在大型跨国公司战略新趋势一文中，分析了大公司的战略环境在2 0 世 纪最后十几年里发生的变化，指出由于经济全球化、技术信息化、社会“温饱后”，经济 权力从原来的集中于制造厂家向销售商和客户分散转移，并在此基础上作出了创新【9 】。 比如提出了企业战略地图、大数法则等概念和规律，同时对“归核化”做出了比较准确的 解释与翻译。 项保华在战略管理一艺术与实务一书中，围绕战略中心命题做什么、如何做、 由谁做，提出了战略疑、思、解运作模式。他认为，企业战略主要回答持续竞争优势构 建、业务发展演化选择、市场竞合互动对策三大问题，需要在决策、变革、激励等内部 配套管理上下功夫。战略管理需特别关注决定企业成功的“充分条件”而不仅仅是“必要 条件”，它应该是方向正确、运作高效、心情舒畅这三者的协调融合【1 0 】。 芮明杰提出了企业可持续发展的三个条件，即：核心能力、长期竞争优势与创新。 他认为，对现代企业来说，其基本问题是核心能力的形成、发展、维护与再创。企业的 核心能力是获取竞争优势的前提，是企业可持续发展的支撑，而核心能力的维持和再创 要依赖于企业的创新。 4 第l 苹绪论 孟卫东在战略管理一创建持续竞争优势一书中，从竞争战略( 成本领先、产品 差异) 、合作战略( 战略联盟) 和动态竞争战略的角度深入讨论了业务层战略，从纵向 一体化、多元化以及并购、国际化战略的角度深入讨论了公司层战略，并结合丰富的案 例阐释了各种战略选择的基本逻辑及其实施与组织问题【1 1 】。 复旦大学芮明杰教授和余光胜博士出版的专著产业致胜产业视角的企业战 略认为，企业战略是企业对自己未来发展方向和路径的一种周密策划，企业战略的形 成必须首先进行产业设定，在培育产业洞察力，进行顾客需求、技术发展分析的基础上， 把握产业进入和产业转型的先机。作者在书中提出一个响亮的概念：把握产业先机，必 须首先创建企业核心能力，核心能力的培育是产业致胜的关键【1 2 】。 陈宏志在基于信任的战略思维架构研究一文中分析了企业战略管理理论的内在 核心理念的转变和各理念间的相互关系，总结出战略管理思维架构与模式，构建了一个 基于信任的企业战略管理思维模型，从战略环境变化、战略执行管理、战略绩效考核等 层面，提出以信任为核，l b 的企业战略思维架构整合【l 引。 目前，随着全球经济一体化进程的加速，以资源为基础的理论、核心竞争力理论、 知识理论、基于人本导向的企业发展战略理论、以复杂性科学为基础的系统理论、利益 相关者理论、商业生态系统理论、社会关系网络系统理论、和谐管理理论等开始受到高 度重视。 1 3 3 国内外研究现状综述 从研究思路上看，对战略管理理论的研究存在一定的发展轨迹，即：强调战略是一 个有计划、分析的过程强调产业结构的分析强调与产业环境分析相结合，构 建和维护企业核心能力强调企业之间优势互补、合作共赢的有机群体【l4 1 。 从竞争空间来看，竞争战略的谋划将不再只限于既定的行业内市场份额的竞争、产 品或服务的竞争，而更多的是在无边界的范围内对商业机会的竞争。竞争的优势也由有 形的、外在的、短期的竞争模式逐渐转变为对无形的、内在的、持久的竞争模式，竞争 的物理空间也由区域性范围扩大到全球【l 引。 从竞争形势上看，企业竞争能力的研究对象从企业个体这个基本研究单元，逐步发 展成为对企业与其所处的经济群落并举的研究阶段，竞争也更体现在加入或营造有影响 力的、能为自己带来实际价值的经济群落，并且在竞争与合作过程中，企业充分发挥自 身的优势和潜能以降低经营风险。 哈尔滨工程大学工丽管理硕士学位论文 从竞争内容上看，企业不仅要积极主动适应外界环境的变化，还要主动创造机会与 国内外知名企业共同合作，创造和制定指导整个行业的技术标准或者是竞争规则。战略 的制定也从基于产品或服务的竞争，演变为在此基础之上的标准与规则的竞争【l 6 l 。 总体上看，战略管理研究出现了两方面的重要特征：第一，传统的企业战略管理研 究强调对抗性竞争，新的战略管理理论主张企业间通过合作建立共生系统以求得共同发 展；第二，传统的企业战略管理研究比较重视理论推理与数学模型或计量分析，新的战 略管理理论更注重从实践中学习并运用于实践，一种新的“为未来而竞争”的战略观正在 形成。 因此，企业必须站在全球化的角度、从整个经济环境发展的视角来充分考虑整合自 身的资源，在生产制造、产品研发、资金、人力资源、市场营销等方面进行有效地配置， 这样才能获得更好的管理效果。 1 4 论文研究思路及方法 1 4 1 研究思路 本文共分为五章。第一章，绪论，介绍论文研究背景，阐明研究目的，说明研究思 路，搭建论文构架；第二章，结合国内外的电力发展情况以及经济环境与行业环境，重 点分析哈动股份公司外部发展环境，通过对哈动股份公司行业结构和竞争强度进行分 析，分析出企业发展中存在的问题和机遇。第三章，介绍哈动股份公司发展历程，通过 对哈动股份公司生产经营、技术、财务以及人力资源等方面状况深入分析，了解公司内 部资源和实力，进行发展战略的s w o t 分析。第四章，提出哈动股份公司发展战略构 想，明确公司发展战略的指导思想和战略目标，提出了基于公司总体战略目标的发展战 略，即：多元化发展战略、自主创新发展战略、品牌化发展战略、国际化发展战略；第 五章，哈动股份公司发展战略实施建议和保障措施。 本论文研究的内容及顺序如图1 1 所示： 6 第1 章绪论 图1 1 论文的研究框架 哈尔滨工程大学工商管理硕士学位论文 1 4 2 研究方法 1 模型分析法 论文结合公司的生产经营状况，运用p e s t 分析法、五种竞争力模型分析法和s w o t 分析法，对公司的外部宏观环境、竞争环境以及公司的经营管理模式、组织结构等进行 了全面系统地分析、整理，在此基础上做出了哈动股份公司合理的战略定位，为公司制 定未来发展战略提供了指导。 2 文献研究法 本文查阅了大量相关文献资料，包括关于战略管理理论的研究、发电设备制造企业 发展现状等，掌握了相关的研究方式和研究方法，并通过期刊、互联网检索，以间接的 方式获得了研究对象的相关信息，为文章的写作提供了重要的理论及实证依据。 3 比较分析法。 论文在对哈动股份公司外部环境进行分析时，采用比较分析的方法，将我国与世界 各国发电量与人均发电量进行对比，得出了哈动股份公司面临的发展机遇，为公司战略 制定提供了科学依据。 1 5 论文创新之处 本论文是针对哈动股份公司发展的外部环境及自身条件提出的企业发展战略，主要 创新之处在于： 1 论文紧密结合国家相关产业政策，从集团公司的角度出发，系统分析了哈动股份 公司所面临的内外部环境，指出了阻碍公司发展的一些问题，明确了公司发展面临的机 遇和挑战以及自身存在的优势和劣势，具有一定的时效性。 2 论文构建了哈动股份公司的战略发展体系，创新地提出了哈动股份公司发展战略 多元化发展战略、自主创新发展战略、品牌化发展战略、国际化发展战略，为公司 成为具有国际竞争力的装备制造企业指明了方向，体现了实用性。 3 论文围绕哈动股份公司的发展战略，从完善管理体制机制、打造优秀的企业文化、 强化人力资源管理、推进企业信息化建设等方面提出了具体的保障措施，为企业可持续 发展提供了科学的保证。 第2 章哈动股份公司外部环境分析 第2 章哈动股份公司外部环境分析 2 1 宏观环境分析( p e s t 分析) 2 1 1 政治环境分析 ( 1 ) 国家在新时期的能源产业发展政策为哈动股份公司的发展提供了政策保障。 “十二五”期间，国家将优先开发水电，优化发展煤电，高效发展核电，积极推进新能 源发电，适度发展天然气集中发电，因地制宜发展分布式发电。根据我国电力发展规划， 到2 0 1 5 年，我国发电装机将达1 3 4 1 5 o 亿千瓦，2 0 2 0 年发电装机1 8 o 1 9 7 亿千瓦， 2 0 3 0 年发电装机2 5 5 2 8 6 亿千瓦。其中，清洁能源的装机比重将从2 0 0 9 年的2 4 上升 到2 0 1 5 年的3 0 9 、2 0 2 0 年的3 4 9 。国家的上述政策为哈动股份公司以发电设备制 造业为核心，产业多元化综合发展提供了有力的政策保障。 ( 2 ) 我国政府对战略性新兴产业的发展规划，为哈动股份公司可持续发展指明了 方向。2 0 1 0 年1 0 月，国务院发布了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，明 确了节能环保、高端装备制造、新能源等七大产业作为战略性新兴产业进行培育和扶持 的国家战略。从决定中可以看出，我国将以先进适用技术集成应用为重点，以巨大 内需市场为后盾，大力发展新型高效节能、先进环保、资源循环利用技术和装备，积极 发展新一代核能，加快太阳能热利用技术推广应用，提高风电技术装备水平，因地制宣 开发利用生物质能。 ( 3 ) 黑龙江省将发展新能源装备制造业列入“十二五”期间重点发展的十大产业，为 公司的快速发展提供了良好的机遇。黑龙江省政府将从人才、产业发展定位、金融扶持 等方面积极促进火电、水电为主的能源装备制造业向核、气、风、水、火“五电”并举转 变。一是围绕重点企业的配套需求，谋划配套产业园区建设，促进产业集聚；二是核电、 风电、燃气轮机等新能源装备制造配套企业将享受“厂中厂”政策；三是加大对重点新 能源装备制造项目的信贷支持力度，给予贷款贴息等支持。 2 1 2 经济环境分析 ( 1 ) 在全球经济增长放缓的情况下，我国经济依然保持了较高速度的增长，虽然 我国经济持续较快发展面临着周期性调整和经济转型的压力，但经济向好的基本面并没 有改变，投资、消费、出1 ：3 - - 大需求增长更加趋于均衡，发展质量和经济效益进一步提 升。同时，我国也将进一步推进工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化，经济继续 保持平稳较快发展，市场需求潜力巨大，投资保持活跃，支撑能源科技创新的工程实践 哈尔滨工程大学工而管理硕士学位论文 机会多，能源产业发展的空间较大。 ( 2 ) 随着我国高端制造业和第三产业比重不断上升，我国全社会用电量将保持持 续增长。根据国网的预n - 到2 0 1 5 年，全国全社会用电量将达到6 3 万亿千瓦时，最大 负荷l0 1 亿千瓦，“十二五”年均增长率分别为8 6 和8 9 ；2 0 2 0 年，全社会用电量 8 3 万亿千瓦时，“十三五”期间用电量年均增长率为5 6 ；2 0 3 0 年，全社会用电量1 0 4 万亿千瓦时，最大负荷1 7 3 亿千瓦，2 0 2 0 - 2 0 3 0 年年均增长分别为2 3 和2 7 。全社 会用电量的持续增长将促使电力规模的不断扩大，带动发电设备制造业的快速发展。 2 1 3 社会环境分析 ( 1 ) 生态环境恶化和温室气体排放带来的巨大挑战，日益成为影响世界能源发展 的重要因素。近年来，废气污染、酸雨以及大气中二氧化碳浓度升高等问题，已被确认 为人类破坏自然环境、不健康的生产生活方式和常规能源的利用所带来的严重后果。在 国际金融危机和应对气候变化的双重推动下，世界范围内掀起了以绿色、低碳技术为核 心的新一轮能源变革，低碳化俨然成为能源结构调整的主旋律，世界能源发展将进入石 油、天然气、煤炭、可再生能源和核能五足鼎立的新时代。 ( 2 ) 随着我国将进入工业化、城镇化快速发展阶段，能源需求仍将大幅度增加， 以煤为主的资源禀赋与低碳发展的要求的矛盾更加尖锐，在此背景下，国家优化电源结 构、节能减排相关政策陆续出台，新能源设备市场异军突起，要求设备企业迅速转型。 “十二五”期间，我国将加快转变发展方式作为经济社会发展的主线，为促进能源绿色多 元清洁发展，全面推进能源结构战略性调整和产业转型升级，实现由能源大国向能源强 国转变创造了更加有利的条件。可以预见，核电、风电和太阳能发电等清洁能源和可再 生能源发展将备受推崇。 2 1 4 技术环境分析 通过自主开发、技术引进、消化吸收再创新，我国发电设备制造企业掌握了世界上的 先进技术，在装机性能、电力设备等方面都处于世界领先水平，有些技术甚至优于国外。 火电机组：目前，我国己具备了批量生产6 0 万、1 0 0 万千瓦级超临界火电机组，其 中，1 0 0 万千瓦级超超临界机组发电煤耗达到2 7 6 克，比国际通用设计值少2 克，达到 世界先进水平。 水电机组：以三峡为代表的国产7 0 万千瓦水电机组顺利投运，标志着我国水电机 组制造水平迈入世界先进行列，结束了依赖进口的历史。三峡工程的3 2 台机组中有1 6 台机组由我国自主设计、制造，机组最高效率达9 5 以上，高于进口机组2 个百分点； 1 0 第2 章哈动股份公司外部环境分析 核电机组：在全面掌握第二代核电制造技术的基础上，目前正在发展的大型先进压 水堆技术中，在a p l 0 0 0 技术基础上开发的c a p l 4 0 0 ，以及研发集a p l 0 0 0 、c p r l 0 0 0 两种堆型优势为一身的a c p l 0 0 0 。 在利用非水可再生能源发电方面，目前取得突破性进展的是风力发电。目前，我国 已经具备自主研发兆瓦级风力发电机组的能力，风电机组的整体制造和关键零部件配套 生产基本能够满足我国国内风电市场发展需求，但一些技术要求较高的部件如变流器、 主轴轴承等仍需要大量进口【1 7 】。 总之，与世界著名发电设备制造企业相比，我国发电设备制造企业在研发、制造、销 售与服务等方面的竞争能力，已超过印度巴拉特、韩国斗山等优秀企业。但与美国通用电 气、德国西门子等处于“第一集团”的企业相比，我国发电设备企业仍有很大提升空间。 2 2 行业环境分析 2 2 1 装机容量与发电量水平分析 从2 0 0 5 年5 1 7 亿千瓦到2 0 1 0 年9 6 6 亿千瓦，我国电力装机容量增长了8 4 ，发 电量从2 5 万亿千瓦时到4 2 1 万亿千瓦时，五年增长了7 2 ，发电装机与发电量与美 国基本接近。2 0 1 0 年，中美两国总发电量分别为4 2 0 6 5 4 亿千瓦时和4 3 2 5 9 3 9 亿千瓦 时，较上年分别同比增长了1 3 2 和4 3 ，占世界发电量的比重分别为1 9 7 和2 0 3 。 从总发电量来看，我国仅次于美国，居世界第二位，已大大缩小了与美国的差距，已 经远远超过日本、俄罗斯、韩国、法国、韩国、意大利、英国、德国等主要工业强国。 但从人均发电量来看，我国人均发电量只有3 1 3 5 千瓦时，仅相当于世界平均水平，只 有美国的2 3 ，日本的3 4 7 ，无论是人均装机容量还是人均占有电力，我国与发达国 家相比仍有较大的差距。如表2 12 0 1 0 年世界各国发电量及人均发电量比较。 表2 12 0 1 0 年世界各国发电量及人均发电量比较 国别人均发电量( 千瓦时)发电量( 亿千瓦时)所占比例 世界3 0 8 62 1 3 2 5 1 1 5 中国 3 1 3 64 2 0 6 5 41 9 7 美国 1 3 9 4 24 3 2 5 9 3 92 0 3 韩国 1 0 1 6 64 9 7 2 2 42 3 3 日本 8 9 9 211 4 5 2 6 55 3 7 俄罗斯 7 3 8 61 0 3 6 7 8 14 8 6 意大利4 9 5 22 9 8 2 0 81 4 0 德国 7 6 1 26 2 1 02 9 1 英国 6 1 2 73 8 1 2 4 71 7 9 法国9 1 0 45 7 3 1 9 62 6 9 根据世界能源统计回顾2 0 ll ( 2 0 l o 年世界人口状况报告整理 1 1 哈尔滨工程大学工商管理硕士学位论文 2 2 2 电力装机结构分析 目前，我国的电力装机中，比重最大的火电装机容量达7 0 6 6 3 万千瓦，占电力总 装机量的7 3 4 5 。水电装机容量突破2 亿千瓦，达2 1 3 4 0 万千瓦，占电力总装机量的 2 2 ；核电装机容量突破1 0 0 0 万千瓦，达1 0 8 2 万千瓦，占电力总装机量的1 1 5 ；2 0 1 0 年我国( 不包括台湾地区) 新增安装风电机组1 2 9 0 4 台，装机容量1 8 9 2 7 9 9 m w ，年同 比增长3 7 1 ，总并网容量达3 1 0 7 万千瓦，占电力总装机量的3 2 2 。 以上数据表明：当前，我国电源结构以煤为主，火力发电装机占总装机容量比例超 过7 0 ，而火电的c 0 2 排放占发电总排放比例超过9 5 ，过高的火电比例不仅给电煤 供应造成紧张，同时加剧了以煤为主的能源结构与低碳发展的之间的矛盾，但是随着我 国高端制造业和第三产业比重不断上升，我国对能源的需求依然强劲，以煤为主的能源 结构在短期内难以根本改变。同时，因核电、水电等非化石能源快速发展受到多种因素 制约，我国的核电、风力发电等新能源所占比重较小，远远低于世界平均水平，目前， 核电占中国电力装机容量的比重不到2 ，而世界的平均比例是1 7 。显然，我国核电 还有待进一步发展，这也是调整我国电力结构的主要手段和措施。风力发电、生物质发 电和太阳能发电等新能源估计在未来几年内也会有较大发展。水电方面，虽然我国水电 资源丰富，但水电装机容量占全国电力装机容量的2 2 ，仅占技术可开发装机容量的 3 6 ，与世界6 0 以上的平均水平相差甚远。因此，水电是我国可再生能源的生力军， 也是我国电力的优势所在。 2 2 3 竞争环境分析 根据迈克尔波特提出的“五种竞争力量”理论，结合国内电力市场的情况，利用行业 竞争结构模型，分别对影响公司盈利水平和行业竞争强度的潜在进入者、替代品、购买 者、供应者与现有竞争者进行分析。 ( 1 ) 潜在进入者 对于发电设备制造行业的潜在进入者来说，进入发电设备制造行业面临着一系列不 利因素和障碍，主要包括：政策支持、生产能力、技术水平、资本密集度、品牌知名度 等等。 在我国，发电设备制造行业具有以下特点：第一，具有一定垄断性。发电设备不同 于一般消费品，其生产制造企业属于资本密集型行业，发电设备的生产制造受限于投资、 营销、技术等各种障碍，行业进入壁垒较强，很难有新的加入者进入。第二，受宏观经 1 2 第2 章哈动股份公司外部环境分析 济政策影响很大。在发电设备制造行业，政府一直扮演规划、审批和指导的角色，行政 干预较多。自2 0 0 0 年以来，受电力电源、振兴工业政策影响，发电设备年均增速基本 与经济增长保持同步。 综合以上分析，发电设备制造行业的特性使潜在进入者很难给公司带来竞争压力。 ( 2 ) 行业竞争者 发电设备制造行业具有非常高的进入门槛，在我国，发电设备制造行业已经形成了 明显的寡头垄断竞争格局。火电设备目前主要集中在上海电气公司、哈动股份公司和东 方电气公司这三家企业，他们的市场份额已经达到了8 0 ；水电机组中，哈尔滨和东方 的份额也接近了8 0 。我国核岛和常规岛设备的国内供应商主要是上海电气公司、哈动 股份公司和东方电气公司。在核岛设备方面，东方电气和上海电气具备明显的竞争优势， 分别占4 5 以上的市场份额。主要产品国内市场竞争情况见表2 ：2 。 表2 2 主要产品国内市场竞争情况 产品类型市场类型国内主要厂商 大中型水力发电设备寡头垄断哈动股份公司、东方电气、天津阿尔斯通 电站锅炉 寡头垄断哈动股份公司、东方电气、上海电气 风电设备完全竞争东方电气、金风科技、大连重工 核电设备寡头垄断哈动股份公司、东方电气、上海电气 ( 3 ) 替代品 自第二次工业革命以来，电力的大规模应用直接促进了重工业的大踏步前进，直至 今天，电力作为一种易传输、易控制、效率高的清洁能源广泛应用于各行各业，电能的 消费量占总能源消费量的比例越来越高，甚至在许多领域，电力几乎成了其它能源无法 替代的商品。电力的不可替代性，决定了发电设备产品的不可替代性，发电设备制造行 业几乎不存在替代品的威胁【1 引。 ( 4 ) 购买者 自2 0 0 0 年以来，我国电力体制改革不断走向深入，电力体制逐步从计划经济走向 市场经济。“十一五”期间，我国全社会用电量保持较快增长。2 0 1 0 年中国全社会用电量 达4 1 9 2 3 亿千瓦时，“十一五”期间年均增长约一成一，强劲的市场需求带动了发电设备 行业快速发展。从整个行业来看，我国电力行业在未来的五年内仍将保持高速发展态势， 来自购买者的竞争将逐渐减小。但从长期来看，随着我国电力供需的逐步平衡，这种情 况会随之减弱。 哈尔滨工程大学工商管理硕士学位论文 ( 5 ) 供应商 发电设备制造企业使用的主要原材料是钢材，随着我国钢材产量明显增长，大部分 钢材品种处于供大于求的买方市场，供应者的讨价还价能力还不是很强。然而对于发电 设备制造所使用的大型铸锻件，许多企业却因我国发电设备制造企业“井喷式”的发展显 得供货能力不足，导致大型铸锻件供货趋紧，需求的增大导致了供应者的竞争能力大幅 度提升。另外，钢材价格的浮动也影响着发电设备制造企业的生产成本，钢材价格上涨， 将导致生产成本大幅上涨，使供应者的竞争能力明显增强。 2 3 外部环境综合评估 根据本章对哈动股份公司外部环境的分析，汇总归纳出哈动股份公司的外部环境的 机会和威胁。 2 3 1 外部环境给公司带来的机会 1 ) 电力市场长期需求巨大。我国国民经济增长平稳较快增长，全社会用电量持续 增长，为企业发展提供了机遇，特别是对大容量、高参数和技术含量高的节能环保发电 机组需求越来越大。 2 ) 政策支持。国家相继出台了关于振兴装备制造业和东北老工业基地，为大力发 展发电设备制造业提供了良好的环境。 3 ) 发展空间大。随着我国电源结构调整力度不断加大，国家对新兴产业发展、节 能减排及节能优化调度的政策支持，核电、水电等新能源面临跨越发展的重要战略契机。 2 3 2 外部环境给公司带来的威胁 1 ) 政策风险。国家宏观政策调整对企业发展的影响，如电源建设结构调整加快，企 业产业结构和产品结构调整压力巨大。 2 ) 发展风险。由于国内外经济环境多变、已签合同等待核准审批等原因，企业在 手合同执行不确定性增加，也导致了企业经营风险加大。 3 ) 市场风险。金融市场、货币市场和商品市场加剧波动，对海外工程项目和出口 合同造成一定的冲击。 4 ) 国家对发电设备产品的清洁高效环保要求日益提高，企业技术进步面临巨大挑 战。 1 4 第2 章哈动股份公司外部环境分析 2 4 本章小结 本章首先从政治环境、经济环境、社会环境和技术环境等方面进行了外部宏观环境 分析，其次，结合电力装机容量与发电量水平、电力装机结构等状况，运用“波特五力 竞争模型”对哈动股份公司竞争环境进行了分析。通过对外部发展环境的综合分析，找 出了在新形势下公司所面临的机会与威胁。 哈尔滨工程大学工商管理硕士学位论文 第3 章哈动股份公司内部资源分析 3 1 公司发展历程 哈动股份公司是我国大型发电设备制造历史最悠久的制造商