（工商管理专业论文）银行卡数据挖掘与经营研究.pdf

海交通人学颂i 学位论文 银行卡数据挖掘及经营研究 摘要 ，一、丫随着2 0 0 1 年年底中国顺利加入w t 0 ，中国银行业最新一轮开放和改 、 革将逐步展开。中国各商业银行面临外资银行强大的竞争压力，开始纷纷 寻找新的业务领域。国内很多商业银行已经将个人金融业务作为捉升银行 竞争能力、提高效z a 的锲入，_ ，其中e 以银行卜业务为符力1 所瞩。相比 国外发达国家的银行卡市场已是一个非常成熟的市场，国内银行一市场虽 然还刚刚起步，但已呈现出竞争激烈的景象，成本居高不卜、利润低游足 行业内的普遍景象，与此相对的是国外银行卡业务是其发降银行利润的：1 ： 要来源之一。如何提高银行卡业务的利润，同样也是国内商业银行要亟待 a 。 解决的问题。i 本文从分析银行卡客户消费行为信息不对称着手，揭示了银行卡数据 的商业价值，提出可以聚w 先进的技术于段对这种商业价值进行丌发。卜 文运用了自然科学与社会科学相对比的方法，分析了数据仓库、数据挖掘 技术的功能及其在银行领域的应用，进而提出可以采用先进的地理信息系 统( g i s ) 技术结合数据仓库、数据挖掘技术的方式来深度开发银行卜的 顾客价值，并认为这种基于g i s 技术的数据挖掘可以实现银行对持卡人、 似仃书数 1 1 ：挖拥0 虾忖究 商户、机见的精细管理，实现锹行卜营业l 侧止j 局的合理规划、资源优化 。 配置，实现银行 竞争能力和新市场的分析和识别，实现地区：消赀能力、 消j f | ! 偏好、商业| 】6 1 i 点的统计分析和甄别银行p 的欺诈行为等。 本文运用战略管理理论、信息经济理论、数据库管理耻沦等对t t 凼农 业银行进行了实证研究，提出中国农业银行呵以同时采取持卜人价值深度 挖掘和银行卡数据对外经营两种战略，以提升银行的竞争能力和形成核心 竞争力，最终达到提高银行利润的h 的。 关键词：银行卡，寂靛、商业价值，数据挖掘，地理信息系统，。确 一 ! ：塑窒塑叁堂塑! ! 兰垡丝茎 _ _ _ _ _ _ ，_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ ，_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s t u d yo fm i n i n ga n d i t sm a n a g i n go fd a t ao f b a n kc a r d a b s t r a c t w i t hc h i n ae n t r yi n t ow t oi nd e c e m b e r2 0 0 1 ，t h e l a t e s t o p e na n d r e f o r mi ss p r e a d i n ga c r o s sb a n ki nc h i n a c o m m e r c i a lb a n k si nc h i n aw h i c h s u f f e ru n d e rt h es t r o n gc o m p e t i n gp r e s s u r eo ff o r e i g nb a n k sa r el o o k i n gf o r b r e a k t h r o u g h m a n y o ft h e ma r e m a n a g i n gt oi m p r o v e t h e c a p a b i l i t i e s o f c o m p e t i t i o na n di n c r e a s ep r o f i t sb yt h ep e r s o n a lf i n a n c i a ls e r v i c e ，e s p e c i a l l y b yt h eb a n kc a r d c o m p a r e dw i t ht h eb a n kc a r di nd e v e l o p e dc o u n t r i e sw h i c h i sam a t u r em a r k e t ，t h em a r k e to fb a n kc a r di nc h i n ai sa tt h eb e g i n n i n g ，b u t c o m p e t e sv i o l e n t l y b a n kc a r db u s i n e s si nd e v e l o p e dc o u n t r i e s i so n eo ft h e m a j o r s o u r c e so f p r o f i t so f i t sc a r d i s s u e db a n k ，h o w e v e r , t h ec o s to fb a n kc a r d b u s i n e s si nc h i n ai st o oh i g ha n dt h ep r o f i t si st o ol o w c o m m e r c i a lb a n k si n c h i n am u s tr e s o l v et h ep r o b l e mh o w t h e yi n c r e a s et h e i rp r o f i t s t h i sp a p e ra n a l y z e si n f o r m a t i o na s y m m e t r yo fc o n s u m p t i o nb e h a v i o ro f b a n kc a r d ，a n dr e v e a l st h ec o m m e r c i a lv a l u eo fd a t ao fb a n kc a r d ，a n dp u t s f o r w a r dt od e v e l o pi tb yt h eu s eo fa d v a n c e d t e c h n o l o g y t h ep a p e r s t u d i e st h e t 【 行告数据挖掘j 纤什州究 d a t aw a r e h o u s e ，d a t am i n i n ga n dt h e i ra p p l i c a t i o n si nb a n k ，a n dt h ef e a s i b i l i t y o f i n t e g r a t i n gt h eg i sw i t hd a t am i n i n gt od e v e l o pc o m m e r c i a lv a l u eo f d a t a o fb a n kc a r d t h et e c h n o l o g yi sb e l i e v e dt o i m p l e m e n tf i n em a n a g e m e n to f c a r d h o l d e r sa n dh o u s e h o l d sa n de q u i p m e n t ，t oi m p l e m e n tr a t i o n a l l a y o u to f b r a n c ho fb a n ka n do p t i m i z a t i o no f r e s o u r c e ，t oi d e n t i f yc o m p e t i t i o na n dn e w m a r k e t ，t oa n a l y z es t a t i s t i c a l l yc a p a c i t y o f r e g i o n a lc o n s u m p t i o n a n d i n d u l g e n c e o f c o n s u m p t i o n a n d e m p o r i u m s ，a n d t od i s t i n g u i s hc a r df r a u d ，e t c t h ep a p e rp r e s e n t st h ed e t a i l s t u d yo fa g r i c u l t u r eb a n ko fc h i n ab y m e a n so f m a n y e c o n o m i ct h e o r i e s ，s u c ha ss t r a t e g ym a n a g e m e n t ，i n f o r m a t i o n e c o n o m y ，d a t a b a s em a n a g e m e n ta n d s oo n i tb e l i e v e st h a ta b cs h o u l d d e v e l o pv a l u eo f c a r d h o l d e r sf u r t h e ra n dr u nt h eb u s i n e s so fd a t ao fb a n kc a r d i no r d e rt o i m p r o v ec o m p e t i t i o n o fc a r d - i s s u e db a n ka n d s h a p e c o r e c o m p e t i t i o na n di n c r e a s ep r o f i t s k e yw o r d s ：b a n kc a r d ，d a t a ，c o m m e r c i a lv a l u e ，d a t am i n i n g ，g i s ，s t r a t e g y 海交通人学坝i j 学位论史 第一章引言 如聚说1 9 7 9 年国家决定将专业银行向商业银行转变是掀开了中国银行业一个新的篇章，那 么，经过二十年发展的今天，中国银行业止在步入一个新的阶段。方面，中央银仃彤 能的转变， 国有商业银行纷纷开始重组和扩展新的服务领域，新的股份商业银行 个义个地皱纰建利i ：i n 私营企业资金开始进入银行业，市场意识、竞争意识、效黼意识、效率意识、管理意识已开始渗 入锒行符理层的心小：但，3 一方面，陶订商业银行仍然俐扰 l h 的计划金融体制，人砒m 、嫩的仃 以：使得银 r 举步维艰，银j 业的对外”放义迪在眉睫，外资银行已虎视眈眈。 据人沁银行统计，到2 0 0 1 年9 爿底，外资银行在华共有营业机构近1 9 0 家，其中分行l 5 8 家，f 、垃支行6 家，外资银行总资产4 4 0 亿美元，其中贷款1 8 6 亿美元，存款6 5 亿美元，其q t 订 3 3 家外资银行获准开办人l t 币业务。世界5 0 人银行儿乎都已涉足中国的银行业，其分支机构l 二 要分布丁上海、北京、广州、深圳、厦门、珠海、青岛、天津等沿海发达地区：外资银 j ：的服务 对象集中- j - 跨国公司在华企业、经营出色的二资企业，以及人型外向刑国有企业，所提供的服务 产”一主要为外汇贷款、符种中间业务、以及各种增值服务。汇丰银行主席艾尔敦近l j 香港人公 报表示口j ，目前汇丰银行在内地只从事一般银行业务，该行希望能把握中国入世的商机，住内地 发展投资银行业务，目标是成为内地五人资本融资银行。中国有关部门有意止股份制银行及地方 银行引入外资股东1 4 】，交通银行引入外资股尔的计划据悉已获得监管当局的批准，外资八股比例 可高选i5 ，上海市政府拟将出售金融资产的消息也在金融界传开，可能山售的资产包括i ：海银 行、浦尔发展银行、交通银行。弧洲开发银行驻中国首席代表布鲁斯莫利认为在术米1 0 剑l 5f r 外资银行将可能。j l 据中国金融市场约3 0 的份额”j 。 i f j 园的商业银行急需寻找新的业务领域和利润增k 点。相比国有企业的普遍z i 景气硐私仃企 业的信_ l i j 较筹、效黼较好的外资企业已被争得不可开交，个人金融业务由丁渐力最人、风险虽小、 增l 王= 速度最快而成为一个亮点。根据中国银行的统计数据p i ，截至今年6 月底，中j j 消费信贷的 不良贷款率仅为0 2 5 ，未有呆帐贷款的出现，该统计数据在并商业银行中具有r 泛的代表性， o 此相比的是企业贷款欠息在21 ) ：7 = 数左厶属丁止常范同。国内各商业银行纷纷将注意j 集c t 托个 人金融业务上，特刖是已经进入快速成长j l l 】的银行鼻业务。例如，中国招商银行借助网络热潮打 l 响了“一p 通”晶牌；交通银行上海分行推山了帮助自领阶层创业的“圆梦宝”；中国j 商银行 ： 2 0 0 1 年初将其零售业务部改名为个人金融业务部；农业银行上海分行逾2 0 0 1 年8 月推u j 了“9 5 5 9 9 金钥匙理财中心”，9 月中国农业银行宣布在全国同时开办百家金融超市等等。花旗银行1 9 9 0 年9 亿美元的纯利润中1 3 ) ，银行卡利润就占了8 0 的份额；美国1 0 家最火的发卡银行平均有3 0 的纯 利润来自银行 ；在美国，信用 的股东收益率超过了3 0 ，资产收j ； 率达3 以上，而传统信 贷业务的收益率只有信j ； 的1 ，3 。台湾的中国信托商业银行依靠其银行 业务实现利润2 0 亿台 币，资产收i ；i ；_ 率高达4 5 ”j 。 吲i j 银 j ：f i1 9 8 5 年发行第一张银行k 以来经过l5 年的发展1 。1 前已经形成发i - h i ：33 亿 张、年交易超过4 0 0 0 0 亿元、发k c l 构达剑5 5 家的市场规模，_ _ j f ：且发k 蚶以每年6 4 述度增k ， 交易额的年增k = 率达到7 6 i ”。中国止在成为一个l 世界级的银行异市场。但是同时，发k 总姑中 有3 0 的睡眠 ，经常交易得只i i ，2 0 ，而且在持 交易中，多以提取现金为主，持k 消费最高 如i ：商银行也只有6 2 ，而国外消费比例最低的通j l 性信川 ，如v i s ak 也丛剑了6 6 ，业小 川说商达9 89 的运通 了1 9 l 。在国内，银行每成了提款 的代名词。究其原阗，一地国山持k 消 银行卡数据挖掘及绛什研究 费环境较芹如银行l 的f 联棚匝芳，联网通讯不理想，商户列。j 接受持k 消赞态j ! ：! ! 小袱板消 赀者仍然) j 惯j ：现金消费；二是银j j 提供的服务也不共理想，如l j f l f 幽雉账 筹错纠j i ：州序极 其复杂繁琐，发展特约商户只注重人商场，而对r 那些人们经常光顾的超市、饭店却并不哐视， 不注重利_ l 营销方法，忽视对持 人顾客价值的开发等等。 英国咨啕公亓】a c c e s sa s i al t d 枉其2 0 0 1 年8 月的报告“c r e d i t & d e b i tc a r d si nc 1 1 i n a ：a m a r k e ta n a l y s i s ”中运川s w o t 法分析中国银行 市场，认为中国银行k 市场的优势住卜瞅行 不仅铍作为一种支付手段，更被认为是一种财寓的象祉；劣势是市场缺乏支撑银 r 人靖发 j = 的信川体系，银行k 之间自相不兼容以及发 行缺乏与此领域= i 丁关的经验：机遇n ：j - 中银行k 尤需再走国外银行p 发展的老路，可以实现跨越式发展，_ f 】| | 入w t o 出会极人促进t q 钺仃0 外级换1 ，如史刊体系巫接近i 际 ，j i 准以及为糕个j 4 、止建、) 杯h l ! ：l h 银”f ：址人n 威胁j 能址 发k 机构还没有为即将j 现的人规模银行 欺诈做好准桥。 住国内银行 市场上四人国有商业银行已r i 据市场发 量和交易金额的8 0 以l ，余f 的 发 鲑的2 0 1 i 交易额的2 0 则由其余的儿十家发| = 行瓜分，初步形成了以四人国商业银行为t 的寡头垄断的市场格局。但是“以统一技术标准、统一业务规范利统一士1 洲g ! ”为k 要l 】的的“银 联”1 科的推山将有可能真l l 做到“儿联j ：通”和“一i 走遍人f ”的一f f l f 景，为最终l - 女一蛳fj 场 格局提供了条件。人银行依靠特约商户、p o s 机、a t m 机形成网络而建立起米的市场啦垒仃j 能 一i ：崩瓦解，企业形象、服务质量以及顾客忠诚度成为获取市场份额平赢得利润的决定f 1 素。相剥 】小银行欢欣鼓舞的是四人商行的怏怏不乐】。 此外，外资银行在银行卡市场的介入也会影响银行 市场的格局。一些外资银行如渣打银行、 香港汇丰银行、东亚银行、美国花旗银行和美洲银行等，已经在上海形成一定规模的外币 收单 业务”“。中国几人商业银行都已加入v i s a 和m a s t e r 两人信川 幻织，完全可以从事外i - 卜的 收单业务，外资银行的介入更多的是战略上的考虑升不完全是出r 更蚶地服务其银 j ：k 的十tk 人绒获墩额外的利润的角度。熟悉市场、r 解中国顾客的消费习惯利为即将要剑米的抢r l li f r 场做 a ，准符j + 足他们真止的意幽。随着q i 因2 0 0 1 年1 2 月1 1 日止式加入w t o ，外资全嘶进入幽内银 行p 市场指日可待。外资银行不会住所有业务上平国内商业银行展开竞争，他们的日标足抢i 那 些能够贡献8 0 利润的2 0 高端业务平2 0 的高端顾客群体银行 业务将是中外银 j ：竞争的焦 点之一。中国人吣银行行长戴相龙认为【l ”，中国加入w t o 后，进入中国的外资银 j ：，将会把银 行 业务作为与国内银行业竞争的首选目标。 然而，国i = | 银行在银行k 业务上的竞争还主要停田在价格和发k 数域上。力断，少收或小 收年费、为特约商户免费提供机具、减少对消费折打i 的收取、免除在机贝提现的费川等等做法， 减少了银行 业务的受益：另一方面，以发苦数量作为衡量业绩的考核方式，使得山现人昔的睡 眠r 、死 和不活跃 ，人人增加了银行 业务无谓的成本。如何提高利润是国内各商业银行银 行 业务面临的最火问题。 银行鼻在中请和交易过拌产生的人草数据一赢只被银行刚作简单的账1 管理，符种数据之f l j 缺乏有效整合，形成了很多“信息孤岛”，更不_ l i 说提供有效的决策支持r 。银行k j _ k 务部f 满足_ j j 利川数据支撑一般的业务活动，而对银行 数据所包含的信息及其具订的商业价值或视m j 不见，或没有充分利刚，导致目前国内银行对市场反映不敏捷，决策依据不足，对客户状况缺乏 全面午动态的了解，难以进行市场细分和界定目标客户群体。风险控制缺乏项警机制等等。银行 譬数据经过挖搁开发，不仅可以提供为银行提供单个顾客的各种交易情况、交易能力、交易偏蚶， 预测未来的交易活动，更可以揭示某类顾客群体的交易特征平| 市场整体的i 4 行情况及发展趋势， - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ 。_ 。_ _ l 。_ 。 海交通人学坝l 。学位论史 为银 j 加快持k 人变易频率、增加交易费川、发展新持k 人、减少小必婴的史笛提供决策依掷：， ”h 会刈提高服务赝甜、维持和提5 1 + 顾客忠诚度、型造银 r 形象做很人的贞献。此外，镦仃k 数据本身是一种稀缺资源，其所包含的信息存在微人的卒十会需求，无论烂制造介! 还址服务食、， 都可以q j t j 它来精确定位产品的目标顺客群、衡鞋市场容龄、选择营销策略。本论文的个的 就是揭示银行 数据所具有的商业价值。 由丁商务、科学和行政事务的计算机化，以及由文本雨jj 到像扫描平台剑彤d 遥感系统等数据 收集i ：具的进步，带米了数据爆炸性增艮，存在将这些数据转换成有刚的信息和知识的迫切需要。 人量的数据被描述为“数据丰富、但信息匮乏”。原始的数据处理以及后来的具有查| 匍和事务处理 能力的数据库管理系统，都无法满足数据分析币i 数据理解的要求。白九十年代发展起来的数据仓 库技术和数据挖捌技术，就是通过建立一个面向主体、集成的、时变的、怍易火的、以及川j + 决 策的数据集合体并运_ l f j 数据库技术、统计学、机器学习、高性能计算、模式识别、神经网络、 数据可视化、信息检索等多学科技术的集成，米揭示隐藏在海蚺数槲巾的信息和知u ! 。炎杯竹 理1 学院2 0 0 0 年1 月份的科技闸顾( t e c h n o l o g yr e v i e w ) 杂忐；p ，编辑洛特丝指，1 0 人新 兴技术将在术来5 年产生重人影响，而数据挖掘( d a t am i n i n g ) 便是其中之一。 银行在金融领域的地位、l ：作性质、业务特点以及金融市场竞争的激烈决定了它埘信息化、 电子化比其它领域有更迫切的要求，而且儿乎所有的银行业务活动都需要依稚数据米支撑，刚此 银行是数据仓库和数据挖掘惠用最多的领域。美国第? i 人银行一一第暇含企、i k ( f i r s tu l a i o n c o r p o r a t i o n ) 1 9 9 8 年投资了2 7 0 0 万美元”，安装ri n f o r m i x 数据仓j 忆柏：矩矩年i a 使为公j 增加了一亿美元的利润。美国第十人银行f l e e t 金融集团也在1 9 9 9 年投资了3 8 0 0 万关元扣：数据仓 库解决方案上i l “。据美国银行家协会( a b a ) 1 9 9 5 年对美国排名前l o o 何的商业银 j ：凋卉姓承”5 i ， 已有5 0 家实施数据仓库和数据挖捌项目，另5 0 家止在试点准备实施。该凋卉还预测数据仓j 4 7 i l 数据挖掘技术在美国商业银行的应用增长率是1 4 9 。国内商业银行在数据仓库和数据挖删技术 的采川上也在紧跟国际潮流。1 9 9 7 年中国建设银行开始在全行实施管理信息化系统过科中，运川 了数据仓库技术管理信贷业务i 1 。中国捐商银行丁1 9 9 8 年i l7 i ，在s y b a s e 公司、奥尊i u 腑公，d 的共同协作f ，联合开发招行数据仓库系统。中国i ：商银行在2 0 0 1 年3 月启动数据仓库建改科 i i s l ，一期i ：科业务需求将在二个月内完成，年内有望投产一剑两个有实川价倩的府川系统，j i ：n + 此基础上对系统进行充实完善，再全面推进全行数据仓库。 以银行p 为主的个人金融业务近来已经成为国内各人商业银行业务的重点，i n 此对银行k 数 据库开发利利川也已进入银行管理层的视野，升将有可能成为银行k 市场竞争战略的中心。银行 数据库的开发也是银行从以业务活动为中心转向以客户为中心的战略性凋粘的丛f i ；l ：， 仃礼刈 客户信息的充分利_ l l j 和挖：i | i 的基础上才能实现真止意义上的客户关系管理( c r m ) 。中围l 。商银 行上海分行推山的“个人综合消费信贷”服务i l ，短短的一个月时问里，就有1 2 0 人获得了总额为 6 0 0 万人k 币的信心贷款，上海l 。行银行 业务处邱1 ：尔处长认为该行实施的银行卜数据仓阼解 决方案功不可没，该系统是方止奥德公司利川数据仓库技术开发的银行 应川系统。中国华夏银 行总行个人金融部总经理王晓勇也称“要建立面向市场、面向客户的银行 信息管理系统”1 2 0 1 。 中国建设银行孙万军、张彦芝提山了“_ l j 数据仓库技术构建客户信息管理系统” 2 1 1 0 但是银行在银行翩致据利川方面还刚刚起步，一方面只有一些少数人的商业银行才刚月0 j ：始 启h j 有关数据仓库方面的技术，另一方面即使是这些商业银行也只限丁j i ：作统计和支撑业务i ：作， 还没有成为决策和战略设计的依据。本论文就是希望通过对数据仓库技术和数据挖掘技术功能的 分析，米研究其在银行i t 数据顾客价值的深度挖掘方面的麻川，弗且探寻将数据仓席技术、数据 i - 越女鳓n 银行卡数据挖掘及绛什研究 挖删技术平地理信息系统结台起米川y - 提高银行 数据开发功能和史撑决策f 门川能忭。 地圳信息系统( g e o g i a p h i c a l l n l b r r n a l i o ns y s t e m ，以r 简称g i s ) 足。种fj 处删j - f i 地删4 l i j l f j 数招；的扶取、管理、分析、建模神l 娃乐的系统。而银行i 二数据f 0 仃鲜i 蚰的地j _ l i q i ，mw 为“ 先银仃h 寺k 人的持f 交易足诅+ 特定的寸空中进彳j ：。其次，嵌征掎 、人特钲n q ”；化地剌lf l ：j b f i 息数据也是一种地理数据。闪此采川g i s 披术米开发银行k 数枷：会人人捉i f l i l e 商业价f j | 【。j ：b - h l t f , f 息系统与其他信息系统的差异在丁：它将空间利属性信息有机地结合起来，从空i n f i l 属r i 两个力 面对现实对象进行卉询、检索雨1 分析，并将结果以各种直观的形式准确、形象地表达出米。 1 合 空问数据与属性数据可以把数据存储、管理一体化。这可以降低数据结构的复杂性，减少歼发平 维护费j l j ，而且能显并地提高i ：作效率。通过地瑚信息系统可以对跨地域的资源数= f i l 进f j 删察、 探索，揭示其巾隐禽的模式，发现内在f 门蛾系和发展趋势，胁这些血统训资料州蚓灰 ! j l ：d c 址能 l j 直观地表现山来的。空间和属性信息结合起来实现了数据的可视化，所以能够住短时间内刘企 业资源数据有一个全面、概括的了解这对于快速决策是非常有利的。 本论文实证研究的目标企业中国农业银行，是四人国有商业银行之一，资产截至1 9 9 9 年末已达到1 3 3 1 9 亿元，利润1 4 亿元，分支机构5 6 5 3 9 个，职i ：5 3 9 2 9 8 名口“。其发行的金穗银 行# ，是银行 市场上四人品牌之一，银行 发p 垲排名第，仅次丁t 1 1 同l ：商银行干- l 业改 银行：住年交易金额e ，中国农业银行排名第一：，落历ri ：商银 j ：住卜均交易钡f ：，远远趟过 其他竞争对手，忙列第。：但足在譬均消赀颥上却落后r - c t , 倒i 。商银行和i l 一圜银 j 。址然r q 农 业银行的银彳k 在银行 市场上按综合情况排在第一、第二，但是也面临着二个万面的爪力：筇 一，是市场领先者的现实压力，中国i 商银行的牡丹k ) 1 j i 满足】_ 现n ：的m 场份钡，n i 采圾符种 手段扩展其市场，如率先在银行 数据系统中采川数据仓库技术，推山“9 5 5 8 8 ”i 也活银jj ：改辫服 务等；第二市场落后者的潜在压力，由r 中央银行积极推动“银联”l 烈，为人批r l l 彳j 牢较 低的商业银行提供了机遇，使他们有机会突破儿人商业银行通过机具和特约商户等建、起米的刚 络啦垒而成为市场上的领先者：第二：，希望进入中国银行k 市场的外资银行卜公id 的木来烈人胍 力，随荇r ，囤2 0 0 1 年1 1 户j1 1 口正式签署入似跚议历，国内银行业的开放将严格遵守所水诺的时 问表，外资进入银行仁市场已是迫在眉睫。外资捌有强人的资本实力 l i k 寓的行业经验i n l 这些 都是决定竞争成功的主要影响冈素。虽然从总体看中国银行p 市场还处r 初级阶段，但是由r 对 企业的各种业势的不景气和中国入世的压力，无论是人的国有商业银行，还是小的股份制向业银 行，都纷纷抢r 银行i c - 市场，迫使银行 市场的激烈竞争提前到来。如果中国农业银行不采_ 【汉十h 应的战略措施和培养白己独特的核心竞争力，即使是只满足丁现有的市场地位都将很蚓雉。往银 行 业务部采取数据经营战略或许是条可行的道路。一方面，通过数据仓库、数据挖楠 年l ig i s 技术对银行p 顾客价值进行深度开发，以提高银行鼻业务本身的利润和在银行i c 目s 场上的l l i 自率： 另一方面，也可通过数据仓库、数据挖捌年g i s 技术对银行 数据的开发利i i j ，”将其作为诤| f 产尚销售给有关客户，作为银行 业务的另一个利润增艮点，以此米提高中国农业银行银 j ” 务的竞争能力。 4 j j 海交通大学碳i 学位论文 第二章中国银行卡发展水平分析 本论殳要 i j f 究的址仃天银行k 数据的商业价值的丌发利川，此旷常f r 必要h 丸蜓j 7 斛t q 以及世界银行 市场的发展状况。因为只有银行 发展到一定的阶段，其数据规模才具有一定的 代表性和商业价值，才值得投入资源行造j h 先进的信息技术进行丌发。 2 1 银行卡的界定 银行每是指由商业银行( 含邮政金融机构) 向社会发行的具有消费信_ l j 、转帐结算、存墩现 金等全部或部分功能的信川支付： 具，是一种特殊的信用凭证。银行p 是广义信刚 ( 相对丁- 国 内的狭义信i 譬) 的一种，由于是银行作为发卡机构，因此通称为银行 。在国外信j j 的发 机构不仅仅局限在银行等金融机构，其他企业也可以白行发行信j t ji o 。i l l ：界发 ? 最广的5 个信川 品牌中维萨( v 1 s a ) 、万事达( m a s t e r c a r d ) 等是公认的银行譬，住通j h 性信h jp f f j 发j r 流通总域中i i 了9 0 左也处1 ：绝对领先地位。 信h jp 最初的起源是米门美国的一些商j i 、饮食、i k 为了扩人消费、招揽乍意、方便枷高 m 他 川的金属信j t 筹码，时间u ，以追溯到1 9 1 5 年。之后，些_ i 汕公，d 发 j ：类似信川i ： f l ：j t j | | c j “优待 券”，给顾客剑所属的汽油站加油，定_ | 结账以方便顾客。1 9 5 0 年人柴信j h 公司的前身人莱俱 乐部发行了第一张信_ i jp 。1 9 5 9 年维萨国际的前身茭国银行发行了第一张银行k 。 “义的信, q j 的种类繁多，按不同的标准划分，可分为以r 儿人类： 按发行机构划分，可分为：银行矗( 金融矗) 、1 f 银行 。 按信息载体不同分为：磁条p 、芯片( i c ) 卜 按发行对象划分，可分为：公司# 和个人 。 按消偿方式划分，可分为：贷记 ，即持 人可住信川额度内先消费，厉还款的信川ik ；准 贷记 ，即现交存一定金额的备用金，当备用金帐户余额不足支付时，可在发 银行规定的信川 额度内透支的信用卡：借记p ，即先存款后消费( 或取现) ，没有透支功能域实时进t ? l r l l l 的信j t j i c - ，义有储值i c - l l 转账p 之分。 按流通范围划分，可分为：国际譬剁地区k 。 按从属关系划分，可分为：主p 平| i 付属 。 按资信状况划分，可分为：金k 昶i 酱通 。 按使川领域划分，可分为：通h j 性信州i o ；在卣货、餐饮、饭店及娱乐行业以外的号业川途、 专业领域使的专心i c - ，如_ i 油i c - 、电话膏、零售鼻等。 如果是商业银行与盈利性机构m 盈利机构合作发行的，屈j ：种i | ：j c 名k 或认刚卜。 国外的通川性信川p 九成以上都是贷记 。而在中国，由丁政府对个人信h 贷款的限制，贷 记t o 发展很晚且规模很小，在许多国内的统计资料中狭义的信川 是以能否可以透支术衡齄， 按分类法分廊包括贷记p 禾准贷记p ，其中绝人多数是准贷汜k 。门前国内只订f t 银 j ：、- f i 刚 l ：商银行、中国农业银t t l l ij “尔发展银行等发行了真止意义上的贷记k 。瓶h 住国内只7 r 银 i 、 f c i j t t t q ：, 1 i l l l l l 政储蓄机构等贝有银行职能的金融机构才能发t t f 占j t 譬。通称为银行i o 。i 耳i = l 银仃k 包括狭义的信剐 ( 货记 帮帷贷记 ) 、借记矗( 转账r 和l 储值 ) 等。 _ 是蘸融奠一一 二 强抽 。 j 蒜 。挚灏曩 饿 j ：悟数提：挖垌成终_ ￥圳究 山 ：银行 中的借记卜涉及预先存入款项，铍认为类似1 j 存款业务，冈此发k 的权利局限j 银行这样的信川机构，爿：且适川芙丁存款的相关监管措施。贷记忙涉及信川授予，住我国e j j i 仍 然不允订：企业之间相互授予信州的情况f ( 担保除外) 这种业势也只能有金融机构操f 1 。此， 从事信州 业务被认为是金融业务，必须有金融机构从事，必须有中国人【叱银行来监管和制定棚 麻的法规。国内有关的法律规定也只限1 ：银行 方面，如银行k u k 务符婵办法、银彳j ：k 联龠 业务规范等。但其实在国内很多电信公司发行的电话 、超市和白货商店发行的购物k 从严格 意义i ：i 3 1 ：女l i 足属丁信川卜巾的种。 银行忙起源 i 人们对效率的追求利阶低交易费川的要求，煺业化年1 1 分17 的产物。它取代现 金作为交易中介，它提供的不是“p ”本身，而是以譬片为载体的交易服务。现扫j 银行k 业务l 经不仅仅魁金融服务，而是全方位地为交易服务。 银行 产业最初在美国是随着市场经济的发展，从信川销售和个人信贷业务t 十一 1 然广= ，j 米 的。消费者为了解决急需问题要求信贷，为日常生活方便要求信贷，戏者为购买耐川消费r i h f 1 膀及汽乍等要求分期付款的信贷，这一切都要求一种能够免太繁琐料序的f ：具。叫此银行p 经 诞生，就很快在信贷消费种- i 。据土导地位。国家计委经济研究所范剑平干李存荣就称，“倍川k 足 7 r 展小额消费信贷业务的最好方式，发达国家的信川垮信贷余额l i i 其全部消费信贷余额的四分之 以上”1 2 3 1 。 银行 机构一般行使三种职能：行使发展持 人即发卡l f 能的发鼻行发展接受持卜消费的 特约商户并对商户清算的收单行，以及提供网络支持井在发f 行和收单行问进行统。授权，f i | 统+ 清算的信川 组织。如果持 人在有发 行发展的商户中消费，那么发p 行嗣收单行就合而为 了。过太中国国内的特约商户都是发 机构臼行发展，没有共享，发 机构既是发卜行义挂收单 行。r l i l 日国内u ：在建设的“金k ”i 科和纠建的“银暇”标识，就是将商户和a t m 机l | ：j 成网络给 所订的发 机构共享，发r 行和收单彳j ：的职能就叮以分离了。 发k 行土要通过二三种方式秋得收黼：银行k 的年赞收入、特约商户销售折扣收入和授给持k 人消费信贷的利息收入。收单行主要通过和发 行分享特约商户的销售折扣收入柬取得收豁。氖 v i s a 和万事达等国际信川 耋h 织，属拈营利性机构，其收菔来自t 铺牌使川费平煺州络使川赞。 银行 在功能上可以用丁消费、异地存取现金、现金透支、信川消费以及转账等。住结镩办 式上，包括一次付消、分期付款、周转式信_ l f j 等的先消费后付款方式，现存款后消费，j j 以及即 h 于扪 款筲。 州界最人的五个信h 机构：维萨国际组织、万事达国际组纵、美国造通公司、美固人菜信 川 公司和日本j c b 信川卡公司，发行的均是通性信j i jk 。他f | 、j 不同- r 白货公司、_ i 油公司、 电淆公司等行业发行的以推销和方便白身客户为主要目的的信t l i 。尽管后者在发行数培【：一l + t i i 有绝对优势，但冈其适范同的地域及行业限制，没有形成国际性的产业。以美国为例：截至 1 9 8 7 年底发行的总计8 4 亿张信j _ ，i i 首能的是零售业系统3 8 亿张，1 1 i4 5 3 ：银行系统2 0 4 亿张1 1 2 4 3 ：_ i 油公司年i b 活公州分列第j 和第四，发 鼙分刖为1 1 8 亿张和o 7 4 亿张。1 维萨国际组织平万事达国际组织都是以品牌授权使_ l f 、统一授权、统一清算并提供网络支持 的，有笄独立发 机构( 主要是银行) 组成的松敞联盟。在维萨和万事达组织q ，发展持卜人平 商，都址符会员银行独立：返作的业务，有) 乏的信息资 ： 也赴| 乜符会员银行i ：i j j 管理和使川，i e 小 身不发行信川鼻。会员机构由发 行利受单行两种，相麻承担发展持 人硐特约商，1 1 眄力m 的、l k 务。维萨前身烂美洲银行信川 公司。】9 5 9 年美国银行发行了世界上第一张银行信_ l j ，并成立 了号门的美洲银行信川膏公司。专职经营信_ _ j 业务，同时吸纳了微多中小耙银行联台经营。1 9 7 4 6 海交通人学坝i 学位论殳 l i 炎洲钺 f i 川k 公- 0 l j q 瞅n 勺。u 垮商q k 饿 r 联m 成口丁际f 圳i j1 川技务公r i 】( i b a n c o ) ，1 9 7 7 o l ：战私为绑萨( v i s a ) 阿；川钐 。ii 丽维萨l 劁际纰纵口u 仃2 2 0 0 0 家会! ， 命刷l 构，n 近2 0 0 个 家经营业务，维萨f 5 f m ! 晌信川- 总簟已达5 7 亿张，在全球刁= i 1 9 0 0 多力家俩j “，仃6 2 7 0 0 0 多台 白动柜员机，年交易额达八千亿美元左右p 】。 万事达国际绸织前身是荚国同业银行 协会。1 9 6 6 年美国另外一批银行为了抗衡由美国银行 土导的美洲银行信_ l f jk 圣开织，成立了同业银行r 执会，1 9 6 9 年协会购买了m a s t e rc h a r g e 的0 利 权，统一了各发膏行的信川p 名称和式样设计，井同时更名为万事达国际组织。目前万书达k 因 际皇f f 织在全球拥_ _ i j2 0 0 0 0 个会员金融机构，行在2 i o 个国家年地区为各种不同规模的个人平公r 日 提供支付服务，发 域已达33 亿张，住全球拥有多达1 9 0 0 万个的接受j f i g l l 商，“，t h ；1 9 9 97 r 个 球总交易额舟达7 2 5 0 亿美元p l 。 运通公一可是1 旺界最人的、独立的信川k 发k 公司，a i 象维萨年| j 几市达这的联盟纠纵，它独 立发行运通 。运通k 是旅游、娱乐( t r a v e l & e n t e r t a i n m e n t ，t & e ) l ”的头qi j 种。荚固运迎公 司( a m e r i c ae x p r e s s ，a m e x ) 成立丁1 8 5 0 年，起初主要造营快述运输服务，1 8 9 1 年公r 发行， 界上第一张旅行支票，1 9 5 8 年开始向客户发行运通信h j ，1 9 6 6 年义首先发行信川i 金p ，1 9 8 6 年公亓】为持 人开设了灭方保险( 保证持卜人持卜购贾商t 铺的质锵) 、全球服务( 提供全球i 处j ，平 法律咨洵服务) 。截至1 9 9 7 年返通公司在全球已发行了4 2 3 0 万张信川p 交易额达9 9 8 亿天儿。 山j j 运通k 的日标顾客是经常旅游年i i 山筹的公司高级l l 员，属商消赞人群，i q 此造通k 的k 均变 易金额和r 均消费颥远远超过其他四个扣种。 j c b 信川一 公司是五人发 机构中唯一独立下美国信t l f j 体系之外的信川p 公司。他晟初成 立时就以“不愿作维萨、万事达的海外商标代理j 占”为口号，发展起来。j c b 是1 9 6 1 年由日本二 和银行和日本信贩公司合作成立，专门从事信_ l ；f j p 业务。日本信贩公司在从事信川k 业务i 行， 直从市分期付款业务，积累了人蟥的个人资信资料和丰富的信川销售披术，再加【：i 币锹 j 的实 力，j c b 信j jp - - 举成为世界开人通川性信川譬2 。 人柴信_ i jp 公司是世界上第一家发行真止意义上的信_ l i k 的信j 1 jp 公，d 。1 9 5 0 年“人莱俱乐 部”( d i n n e r s c l u b ，人柴信州k 公司的前身) 在 f l 约成立，最初只是向其2 0 0 多名会员提供能够 ： 明身份和支付能力的r 片，凭r 可以往胡i 约地区2 家饭埔和2 7 家餐馆记帐消费，此后彳+ 慢慢发腱 起米的，弗成为世界五人信 ；l 机构之一。 2 2 国际信用卡市场状况 2 2 1 全球信用卡市场 据尼尔森公司的统计报告m 称，截i r 到1 9 9 7 年6 月3 0 日维萨、万事达、运通、j c b 羽1 人 柴等蕊人国际通用性信j ：l _ l # 的全球发 总鼙已达9 8 亿张，其中维萨p 在发行总甘、交易次数、 信贷余额、交易额、消费颛和现金交易等符项总堵指标上都。枝独秀，远远商1 ：麒他川h 。n k 均信错余额、k 均交易次数、k 均消费额l 遏遥领先的避返通卜。运通f o 托1 9 9 7q - l 、| - f l - f | 1 9 平均交易金额高达2 3 5 9 美元，比同期维萨 和万事返 的平均交易金额高“j 一倍，尤其扫二川1 i _ 卣 接消费的p