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蔡许清0 6 2 0 2 5 4 3l 基于行业成长的企业发展战略以m 公司为例 中文摘要 涡轮增压器，作为发动机的零部件之一，正大量应用于工程机械、汽车等动 力装置上，起到增强动力、降低排放污染和能源消耗的作用。社会的快速发展和 各种使用标准、规范的严格，紧缺的能源供应、汽车排放标准的升级、动力性要 求提高以及强劲的汽车产业需求，使得涡轮增压器行业身受影响的同时，也迎来 了行业成长的机会，可以说增压器产业迎来了一段黄金发展时期。 m 公司作为一个中日合资的小型企业，引进三菱先进技术，生产中型和小 型涡轮增压器，以后来者身份，角逐竞争激烈的发动机市场。在已初步形成的市 场格局和新起的市场机会环境中，面对强大的竞争对手，如何确立生存之道，达 成自身的发展目标，是个涉及企业生存的重要问题，制订公司的发展战略已迫在 眉捷。通过本文的分析，得出利用核心竞争力、组合资源、找准定位、抓住市场 契机，集聚资源和能力，以其迅速扩大市场份额是公司的战略选择。 本文从产业周期性角度，在总结我国增压器行业的面临成长期的发展阶段、 预测该产业发展机遇、明晰行业的竞争格局及发展趋势的基础上，结合m 公司 的实际，找出其战略发展的可行方案，并通过关键成功因素及内一外部因素综合 分析确定其战略定位和对发展阶段进行规划。本文运用竞争战略理论，得出“集 中化”为其战略发展的核心；相应地结合现状，从营销、产品结构、供应链管理、 战略合作伙伴等方面阐述了企业的战略实施，将战略发展的指导思想贯彻于企业 的运营实践中。为类似成长行业中的企业制订发展战略，提供一定的参考意义。 关键词：成长行业战略选择战略实施集中化 中图分类号：c 9 3 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 3l 基于行业成长的企业发展战略一以m 公司为例 a b s t r a c t a so n eo fp a r t so fe n g i n e ，t u r b o c h a r g e ri sc u r r e n t l ya p p l i e dt op o w e rp l a n ts u c h a s e n g i n e e r i n gm a c h i n e r y , v e h i c l e s ，t oe n h a n c ep o w e r , d e c r e a s ee x h a u s tp o l l u t i o n a n de n e r g yc o n s u m p t i o n i ti sf a s td e v e l o p m e n to fs o c i e t y , s t r i c tl i m i t a t i o no fa l lk i n d s o fs t a n d a r da n dr e g u l a t i o n s ，s h o r ts u p p l yo fe n e r g y , a sw e l l 勰t h eu p g r a d eo f e x h a u s t i o no fs t a n d a r di nv e h i c l ei n d u s t r yt h a tm a k et u r b o c h a r g e ri n d u s t r yi s i n f l u e n c e da n da l s og e tt h eo p p o r t u n i t yt og r o wr a p i d l y , i no t h e rw o r d s ，t u r b o c h a r g e r i n d u s t r ye n t e ri n t oi t sg o l d e ne r a a sas m a l lc h i n e s e - j a p a n e s ej o i n t - v e n t u r eb u s i n e s s ，mc o r p o r a t i o ni n t r o d u c e d a d v a n c e d t e c h n o l o g y o ft u r b o c h a r g e rt o p r o d u c e m i d d l ea n ds m a l ls i z eo f t u r b o c h a r g e r s ，i ti sam a r k e tf o l l o w e rw h e ni tp a r t i c i p a t e di nt h ef i e r c ec o m p e t i t i o n h o wt oe x i s ti nt h ei n i t i a l l yf o r m e dm a r k e t sc o n f i g u r a t i o na n ds u r v i v et h ef i e r c e c o m p e t i t i o na n de v e nr e a c ht h eg r o w t ht a r g e t ，s o ，m a k i n gt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yi s c r i t i c a la tt h i sm o m e n t t h r o u g ht h ea n a l y s i si nt h i sa r t i c l e ，w ec o n c l u d et h a t c o n s o l i d a t et h er e s o u r c e s ，u s ei t sa d v a n t a g e s ，p o s i t i o nb u s i n e s sp r o p e r l ya n ds e i z e m a r k e to p p o r t u n i t i e st of a s te x p a n dm a r k e ts h a r ei st h ec h o i c eo fc o m p a n ys t r a t e g y f r o mt h ev i e w p o i n to fi n d u s t r yl i f ec y c l e ，w i t hs u m m a r i z i n gt h eg r o w t hs t a g ef o r t u r b o c h a r g e ri n d u s t r yi nc h i n e s em a r k e t ，f o r e c a s t i n gi n d u s t r yf u t u r ea n dd e f i n i n gt h e m a r k e tc o m p e t i t i v ec o n f i g u r a t i o na sw e l la sm a r k e tt r e n d ，t h i sa r t i c l ec a r e f u l l y c o n s i d e re n v i r o n m e n to fm c o r p o r a t i o na n df i n dt h ef e a s i b l ep r o p o s a l sf o rs t r a t e g y d e v e l o p m e n t ，a n dm a k ei t ss t r a t e g i cp o s i t i o na n dp l a ns t r a t e g ys t a g e sb ym e t h o do f c s f ( c r i t i c a ls u c c e s sf a c t o oa n di e ( i n t e r i o r - e x t e r i o r ) m a t r i x u n d e rt h ei n s t r u c t i o no f t h et h e o r yo fc o m p e t i t i v es t r a t e g y , t h ec o r eo fc o m p a n ys t r a t e g yi sc o s tf o c u s ， f u r t h e r m o r e ，d u et ot h ec u r r e n ts i t u a t i o n ，t h i sa r t i c l ee x p l a i ns t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o n f r o mt h ev i e w p o i n t so fm a r k e t i n g ，p r o d u c ts t r u c t u r e ，s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t ，a n d s t r a t e g i cc o o p e r a t i v ep a r t n e re t c ，a n di n s t r u c tt h eb u s i n e s so p e r a t i o nw i t ht h et h e o r y o fs t r a t e g i cd e v e l o p m e n t t h i sa r t i c l ec o u l db er e f e r r e db yt h eb u s i n e s sw i t hs i m i l a r i n d u s t r ys t a g ea n de n v i r o n m e n t k e yw o r d ：g r o w t hs t a g e ，s t r a t e g yc h o i c e ，s t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o n ，f o c u s ， c h i n e s el i b r a r yc l a s s i f i c a t i o nn u m b e r ：c 9 3 - 2 一 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 3l 基于行业成长的企业发展战略以m 公司为例 1 前言 1 1m 公司总体情况介绍 m 公司是由上海柴油机股份有限公司( 4 0 ) 、日本三菱重工业株式会社( m h i ， 4 0 股份) 、住友商事株式会社( s c ，2 0 股份) 合资组建而成。公司一期投资规 模l1 1 5 万美元，厂房占地面积7 4 0 0 m 2 。引进三菱重工的增压器技术，专业制造 涡轮增压器，供发动机和整车厂配套使用。“以环保为首要目标制造产品”是m 公司始终倡导的人与环境的和谐统一发展的方向，也是m 公司不断挑战的主题。 致力于推动中国的发动机技术的发展，为中国市场提供与世界同步技术、同等品 质增压器产品。 公司的发展目标是：2 0 0 4 年正式生产上量，2 0 0 7 年实现赢利；到2 0 1 0 年实 现增压器销售台份1 2 万台；2 0 1 2 年市场份额占同类产品的2 0 ，销量达国内排 名第三。 作为一名市场后进入者，公司面临着来自各方面的生存压力，涡轮增压器市 场竞争激烈，国内大大小小的竞争对手有几百家，仿冒品牌、产品干扰市场运行； 竞争者实力不一，前三名的市场份额占据总体的6 5 ；公司进入该市场之时便已 错过欧i i 到欧i i i 的排放升级，增压器被广泛使用的机会。如今，面临竞争激烈的 市场、阵容强大的对手，具有同资与国企合资背景的m 公司如何运用引进的产 品、技术和生产线在错综复杂的竞争中找到生存的机会；如何在生存中更进一步 的发展? 通过对m 公司面临的环境分析，结合其自身的特点及能力，本文将尝 试给出答案，明确今后的发展之路。 1 2 研究目的及意义 本文的研究目的在于：结合行业发展周期的特征，通过对公司的现状研 究、外部环境，找出在竞争激烈的环境下公司所面临的机会与威胁，其所具备的 优、劣势、资源和能力，明确公司发展战略的方向和思路，制定公司今后的总体 发展战略，并采取相应的战略实施路径。 本文研究的意义在于：作为后进入者的一个中小企业，置身于纷繁复杂的变 化环境内，如何理清思路，从各个角度、多个层次去分析自身条件，认清形势， 并制订相应的发展计划；面对涡轮增压器行业成长，各种市场机会不断涌现及良 好的市场前景，如何调整自身定位，做到避重就轻、聚中优势占领市场份额并迅 速成长，通过本文的分析，笔者尝试按以上思路对m 公司的发展提出了明确的 定位和战略选择，并制订了相应的战略实施框架。同时也希望本文能为类似情况 的企业提供一些参考和借鉴。 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 31 基于行业成长的企业发展战略一以m 公司为例 1 3 理论依据与研究方法 1 理论依据 1 ) 战略研究理论 现代企业面临的是一个社会、经济、科技迅速发展的环境，信息瞬息千变、 竞争日益激烈、市场格局不稳定，如何应对复杂多变的环境、增加企业经营的成 功机率、减少不确定性、降低风险、追求利润的最大化和获得持续的竞争优势， 成了每个企业面临的和必须解决的问题。在这一背景下，尽快树立战略管理理念、 ，制定相应的企业战略成了企业经营活动的首位活动。 企业战略不同于一般的管理作业计划，它必须面向未来和全局，重点是要通 过对企业自身的条件与所处环境机会的适应性分析，指明企业生存与发展的最有 利途径，它是一个动态的过程。企业战略就是围绕企业生存和长期发展的目标， 以对自身和竞争对手实力的充分分析为基础，结合客观环境的清醒认识和对未来 发展的预测，对企业资源做出合理配置与规划，对企业各项活动具有指导作用的、 全局性的、长期性的行动方案。 亨利明茨伯格( 2 0 0 2 ) 认为，思考战略的现代战争基本原则就是组织和环境 的不可分隔性。任何企业战略分析理论都必须回答企业如何适应外部环境和如何 通过内部创新发展自我。迈克尔波特教授将产业组织理论中结构行业一绩效 ( s c p ) 这一分析范式引入企业战略管理研究之中，指出了以产业( 市场结构分 析为基础竞争战略理论。波特认为，企业盈利能力取决于其选择体积竞争战略， 而竞争战略的选择应基于两点考虑：( 1 ) 选择有吸引力的、高潜在利润的产业。 ( 2 ) 在已选择的产业中确定自己优势的竞争地位。而要正确地选择有吸引力的 产业以及给自己的竞争优势定位，必须对将要进入的一个或几个产业结构状况和 竞争环境进行分析。 在竞争战略一书中，波特提出来了著名的由五力( 5f o r c e s ) ，包括： 客户和供应商讨价还价能力、现有竞争对手分析、替代品、潜在进入威胁所形成 的竞争模型，认为产业的吸引力、潜在利润是源于这五个方面相互作用的结果。 其中最强的一种或几种作用力占据着统治地位并对一个企业战略的形成起着关 分健作用。波特提出了赢得竞争优势的三种通用战略：总成本领先战略、差异性 战略、聚焦( f o c u s ) 战略。他还指出，每一基本战略都涉及通向竞争优势的迥 然不同的途径以及为建立竞争优势采用战略目标景框来框定竞争类型的选择。因 此，实施竞争战略的过程实质上就是企业寻求、维持、创造竞争优势的过程，这 是一切战略的核心。一个企业要获得竞争优势就需要做出选择，也就是说，它必 须争取哪一种竞争优势和争取在什么范围内做出选择。 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 31 基于行业成长的企业发展战略一以m 公可为例 企业竞争力实质上就是指企业配置和使用诸种生产要素的能力。企业竞争力 表现在多个方面，如获取资源的能力、掌握技术的能力、创造低成本的能力、开 拓市场的能力等。对于具体的企业而言，并非每种竞争力都同等重要，只是在其 中某一个或几个环节上能使企业获得竞争优势的能力才是企业最为关键的竞争 力，亦即企业核心竞争力，它是企业得以获利、生存和持续发展的基础。 因为战略是指导性、方向性的行动方案，战略性的决策会影响企业的长期发 展方向、资源配置和经营绩效，战略的失误导致的可能是方向的迷失和业绩的不 理想，也有可能是资源的浪费或者更有甚者是灾难性的全盘皆输。战略的重要性 还体现在它不仅仅是一个决策的制定过程，它还包括了战略方案的评价与实施， 战略管理过程是一个严谨的逻辑过程，包括三个步骤：一是战略分析，了解组织 所处的竞争环境和竞争地位；二是战略选择，对可行战略方案在进行评价的基础 上进行选择；三是战略实施，采取一定的步骤、手段、发挥战略的指导用用，实 现预期目标。 2 ) 行业生命周期理论( i n d u s t r yl i f ec y c l e ) 每个产业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程。这个过程便称为产业 的生命周期。行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时 间。一般地，行业的生命周期可分为四个阶段，即初创期( 也叫幼稚期) 、成长期、 成熟期和衰退期。下面分别介绍行业的不同发展阶段的情况。行业的生命周期曲 线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异仅仅从整个行业的角度考虑问题。 识别行业生命周期所处阶段的主要指标存市场增长取需求增长取产品品种、 竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。下面分别介绍 生命周期各阶段的特征。 1 初创期 在这一阶段，由于新行业刚刚诞生或初建不久，因而只有为数不多的创业公 司投资于这个新兴的产业。由于初创期产业的创立投资和产品的研究、开发费用 较高，而产品市场需求狭小( 因为大众对其尚缺乏了解) ，销售收入较低，因此这 些创业公司财务上可能不但没有盈利，反而有亏损的可能。同时，较高的产品成 本和价格与较小的市场需求还使这些创业公司面临很大的投资风险。这类企业适 合投机者，因为虽然介入风险较大，但是在初创期后期，随着行业生产技术的提 高、生产成本的降低和市场需求的扩大，新行业便逐步由高风险、低收益的初创 期转向高风险、高收益的成长期。 2 成长期 在这一时期，拥有一定市场营销和财务力量的企业逐渐主导市场，这些企业 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 31 基于行业成长的企业发展战略一以m 公司为例 往往是较大的企业，其资本结构比较稳定，因而它们往往扩大经营。 在成长期，新行业的产品经过广泛宣传和消费者的试用，逐渐以其自身的特 点赢得了大众的欢迎或偏好，市场需求开始上升，新行业也随之繁荣起来。与市 场需求变化相适应，供给方面相应地出现了一系列的变化。由于市场前景良好， 投资于新行业的厂商大量增加，产品也逐步从单一、低质、高价向多样、优质和 低价方向发展。因而新行业出现了生产厂商和产品相互竞争的局面。这种状况会 持续数年或数十年。由于这一原因，这一阶段有时被称为投资机会时期。这种状 况的继续将导致生产厂商随着市场竞争的不断发展和产品产量的不断增加而相 应增加，市场的需求日趋饱和。生产厂商不能单纯地依靠扩大生产量，提高市场 份额来增加收入，而必须依靠追加生产，提高生产技术，降低成本，以及研制和 开发新产品的方法来争取竞争优势，战胜竞争对手和维持企业的生存。但这种方 法只有资本和技术力量雄厚、经营管理有方的企业才能做到。那些财力与技术较 弱，经营不善，或新加入的企业( 因产品的成本较高或不符合市场的需要) 则往往 被淘汰或被兼并。因而，这一时期企业的利润虽然增长很快，但所面临的竞争风 险也非常大，破产率与被兼并率相当高。在成长期的后期，由于行业中生产厂商 与产品竞争优胜劣汰规律的作用，市场上生产厂商的数量在大幅度下降之后便开 始稳定下来。由于市场需求基本饱和，产品的销售增长率减慢，迅速赚取利润的 机会减少，整个行业开始进入稳定期。 在成长期，虽然行业仍在增长，但这时的增长具有可测性。由于受不确定因 素的影响较少，行业的波动也较小。此时，投资者蒙受经营失败而导致投资损失 的可能性大大降低，因此，他们分享行业增长带来的收益的可能性大大提高。 3 成熟期 行业的成熟期是一个相对较长的时期。在这一时期里，在竞争中生存下来的 少数大厂商垄断了整个行业的市场，每个厂商都占有一定比例的市场份额。由于 彼此势均力敌，市场份额比例发生变化的程度较小。厂商与产品之间的竞争手段 逐渐从价格手段转向各种非价格手段，如提高质量、改善性能和加强售后维修服 务等。行业的利润由于一定程度的垄断达到了很高的水平，而风险却因市场比例 比较稳定、新企业难以进入而较低，其原因是市场已被原有大企业比例分割，产 品的价格比较低。因而，新企业往往会由于创业投资无法很快得到补偿或产品的 销路不畅，资金周转困难而倒闭或转产。 在行业成熟价段，行业增长速度降到一个更加适度的水平。在某些情况下， 整个行业的增长可能会完全停止，其产出甚至下降。由于其资本增长的丧失，致 使行业的发展很难较好地保持与国民生产总值同步增长，当国民生产总值减少 时，行业甚至蒙受更大的损失。但是，由于技术创新的原因，某些行业或许实际 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 3i基于行业成长的企业发展战略以m 公司为例 上会有新的增长。 4 衰退期 这一时期出现在较长的稳定阶段后。由于新产品和大量替代品的出现，原行 业的市场需求开始逐渐减少，产品的销售量也开始下降，某些厂商开始向其他更 有利可图的行业转移资金，因而原行业出现了厂商数目减少、利润下降的萧条景 象。至此，整个行业便进入了生命周期的最后阶段。在衰退期，厂商的数目逐步 减少，市场逐渐萎缩，利润率停滞或不断下降。当j 下常利润无法维持或现有投资 折旧完毕后，整个行业便逐渐解体了。 2 研究方法 本文的写作是建立在充分调研、大量收集与整理第一手资料，结合公司实际 情况和产业发展阶段和动态，将实践与理论相结合进行推理论证的基础上。本文 运用的战略分析工具包括：宏观环境分析的p e s t 模型、产业竞争格局的“五力 模型“以及对公司经营环境进行分析的s w o t 分析工具；同时，结合公司现状提 出其发展的”关键成功因素“和其所具有的“核心竞争力”；以及分析其内部优、 劣势与外在环境机会与威胁的“内部一外部矩阵分析 框架，以期从不同的角度 和侧面考查企业在行业中所处的地位，得出制定企业竞争战略的依据。 本文采用的是案例分析法，通过对m 公司的实际情况进行分析来得出作为 市场的后进入者，面临成长行业的市场机会，m 公司如何避开强大的竞争对手， 抓住机会发展壮大。通过具体的分析，本文提出了“聚集战略”等观点。 1 4 研究思路与结构框架 企业战略的制定需要考虑诸多内、外因素与自身条件，需要有完整的思路、 科学的分析、逻辑结构清晰的框架，去寻找事物发展的规律，抓住问题的本质， 从而得出解决问题的方法。 本文通过以下阐述基于行业成长的角度，m 公司的发展战略： 第一：针对m 公司特定的产品充分调研，明确产品在市场中的应用范围及 其发展前景。 第二：宏观和微观以及产业环境分析。深入分析m 公司所处的竞争环境和 市场的发展趋势、行业的竞争格局及发展状况。 第三：公司内部资源与能力分析。从各个角度、侧面阐述公司现状及资源环 境。 第四：综合考虑公司现有资源状况及环境条件，运用s w o t 、内部- # 1 - 部矩阵、 关键成功因素分析法和公司核心竞争力，得出公司在变化环境下的战略选择、明 确今后的战略取向，并得出相应战略方案与规划。 第五：阐述m 公司发展战略运用到实际执行中的实施方案，并对战略执行 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 3l 基于行业成长的企业发展战略一以m 公司为例 的相关要素做了优化。 第六：针对从产业生命周期理论角度，结合m 公司面临的环境和自身实际 情况，给出企业战略制订的方法，并对相关产业提出一定的政策建议。 本文结构框架图如下： 图1 1 ：论文框架结构图 笏、7 j 7 。 。 s w o t 分析及战略组合、 i ，内部- 夕p 部矩阵、关键成功因素分析。 赫。 。 崩 上 目壤“ 1 “ ” ，、訇 眨。；j 藤，。，战略选择及零展规划，；。l 上 燃“。一。；”f + i 。 “。；i 、 。1 i 。“；2 碣 匕一，一，战略实施与执行 。? 。l ( 资料来源：根据文章内容整理) 1 5 可能的创新与不足 1 可能的创新： 该文从产业生命周期角度去考察一个小型合资企业，在进入市场后所面临的 竞争环境，针对企业的自身特点和行业的特殊性从多个角度剖析企业实力、明确 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 31 基于行业成长的企业发展战略以m 公司为例 企业的定位并给出相应的战略制订；从以技术为核心的理念，考察了企业在市场 竞争中生存之道，对其长远的发展做了相应的规划，并从战略实施的角度给出了 相应的建议。 2 不足 由于本论文的作者在学术上的积累还比较单薄，在企业实际运作中的经验尚 浅，因此论文存在诸多不足之处，特别是在企业战略的具体实施部分，由于数据 收集的限制，作者无法从定量的角度深入研究管理流程运作，这也是我将来从事 战略研究的努力方向。 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 3l 基于行业成长的企业发展战略一以m 公司为例 2 成长中的涡轮增压器市场概况 2 1 涡轮增压器简介 涡轮增压器作为一种高效、节能、科技含量高的环保型产品，由于其具有改 善汽车发动机尾气排放污染、提高发动机的功率和重量比、提高发动机的扭矩特 性、降低燃油消耗和发动机噪音等优点，所以，增压发动机已经成为现代汽车和 工程机械的标准配置。 涡轮增压器技术通过涡轮增压器提高进气密度，可以全面改善发动机的动力 性、经济性以及排放指标等综合性能，给发动机注入强劲动力，被誉为内燃机发 展史上的第二个里程碑。 1 增压技术及增压器 增压技术就是一种提高发动机的进气能力的方法。从原理上讲，它就是采 用专门的压气机将气体在进入气缸前预先进行压缩，提高进入气缸的气体密度， 减小气体的体积，这样，在单位体积里，气体的质量就大大增加了，进气量即可 满足燃料的燃烧需要，从而达到提高发动机功率的目的。 增压过程中采用的压气机又叫做增压器。发动机的增压方法根据驱动增压器 所用能量来源的不同，基本上可以分为三类：第一类是机械增压系统，增压器由 发动机曲轴通过齿轮( 或链条等) 直接驱动。第二类是废气涡轮增压系统，增压器 是由发动机工作时排出的废气带动的。第三类是复合增压系统，即在发动机上， 既采用废气涡轮增压器，又同时应用机械驱动式增压器。此外还有惯性增压、气 波增压等其他增压方式。废气涡轮增压是进气增压的一种方式，是如今最为广泛 使用的增压技术，其对应的增压器也叫废气涡轮增压器，简称涡轮增压器，在英 文中用t u r b o c h a r g e r 表示，简称t c 。应用在汽车发动机上的主要是废气涡轮增 压系统。 2 涡轮增压器构造与工作原理 涡轮增压器是由涡轮室和增压器组成的机器，涡轮室进气口与排气歧管相 连，排气口接在排气管上；增压器进气口与空气滤清器管道相连，排气口接在进 气歧管上。涡轮和叶轮分别装在涡轮室和增压器内，二者同轴刚性联接。 涡轮增压器实际上是一种空气压缩机，通过压缩空气来增加进气量。它是利 用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮， 叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸。当发动机转速增快， 废气排出速度与涡轮转速也同步增快，叶轮就压缩更多的空气进入气缸，空气的 压力和密度增大可以燃烧更多的燃料，相应增加燃料量和调整一下发动机的转 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 31 基于行业成长的企业发展战略一以m 公司为例 速，就可以增加发动机的输出功率了。 3 涡轮增压器的技术特征 当今的涡轮增压技术主要具有以下5 点特征： 1 ) 小型化 在发动机重量及体积增加很少的情况下，发动机不需要做重大改变，即很容 易提高功率2 0 - - - 5 0 。由于不像机械增压时压比受到限制，故近年来高增压的 趋势越来越明显。高增压时，功率提高甚至可大于1 0 0 。因此，采用涡轮增压技 术，可在功率保持不变的前提下，大大降低发动机的整体尺寸，这对发动机及车辆 的小型化、轻量化和降低成本有巨大的吸引力。 2 ) 节能 涡轮增压器的原理是利用发动机排放的废气来驱动涡轮机，涡轮机转动来带 动同轴的压气机工作，压气机对将进入发动机的新鲜空气进行压缩，从而增加发 动机的进气量，提高发动机的功率、机械效率和热效率，使发动机涡轮增压后耗油 率可降低5 一- - 1 0 。因此我们能用小功率的带涡轮增压器的发动机来代替大功 率的自然吸气的发动机，从而达到节能的目的。一台1 6 5 l 排量的增压发动机的 功率等于一台3 7 8 l 排量的非增压发动机的功率。 3 ) 环保 汽车排放是指从废气中排出的c o ( 一氧化碳) 、h c + n o x ( 碳氢化合物和氮 氧化物) 、p m ( 微粒，碳烟) 等有害气体。它们都是发动机在燃烧作功过程中产 生的有害气体。这些有害气体产生的原因各异，c 0 是燃油氧化不完全的中间产 物，当氧气不充足时会产生c 0 ，混合气浓度大及混合气不均匀都会使排气中的 c o 增加。h c 是燃料中未燃烧的物质，由于混合气不均匀、燃烧室壁冷等原因造 成部分燃油未来得及燃烧就被排放出去。n o x 是燃料( 汽油) 在燃烧过程中产生 的一种物质。p m 也是燃油燃烧时缺氧产生的一种物质，其中以柴油机最明显。 此外，因为柴油机采用压燃方式，柴油在高温高压下裂解更容易产生大量肉眼看 得见的碳烟。 涡轮增压器能够使发动机节能，降低发动机有害气体和c 0 2 的排放量。但增 压在汽油机和柴油机对排放的影响是不同的。对汽油机来说，由于过量空气系数 接近于1 ，增压对汽油机排放的影响局限于节能部分。柴油机的过量空气系数本 来就远远超过l ，增压使柴油机的过量空气系数进一步提高，对排放产生了明显 的影响。若把自然吸气柴油机改成同样排量的增压柴油机，因其空气供应充足， 碳烟和c o 的排放大幅度减少：由于燃烧充分，燃烧温度升高，燃烧室的化学反应 更趋强烈，h c 化合物的排放也会降低。同时，提高了充量温度，缩短了滞燃期，降 低了燃烧噪声。这可使重型柴油机n o x 降低8 0 ，微粒减少9 0 ，比油耗改善1 6 。 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 3 l基于行业成长的企业发展战略以m 公司为例 4 ) 高原功率补偿 在高原条件下，发动机气缸进气流量减少，降低了含氧量，使燃烧过程恶化， 后燃现象加重，燃烧持续期延长，冒烟加重。为了更好地组织燃烧，提高氧的利用 率，采用涡轮增压技术，提高发动机的进气量，补偿因进气不足而损失的功率。 2 2 涡轮增压器的应用领域及发展趋势 自涡轮增压技术概念提出至今已有百年时间了，在这百年的时间里，随着发 动机生产厂家逐渐认识到涡轮增压器对发动机工况、最大扭矩和燃油经济性提高 的巨大贡献，涡轮增压器具有了更加广泛的应用。涡轮增压技术经历了轴流式、 径流式、混流式及配置放气阀、电机等自身的不断改进，其在航天、航海及陆地 机械上得到了广泛的应用。 2 0 世纪5 0 年代初，涡轮增压技术开始应用于汽车。6 0 年代起，国外开始在 车用柴油机上大量采用涡轮增压技术。6 0 年代末到7 0 年代，由于国外排放法规 的实施，增压技术从起初增加动力、降低油耗，发展成为解决排放的一个重要措 施，从而进一步促进了增压技术的发展。 2 2 1 从发动机排量角度涡轮增压器在重型、中型、小型发动机上的应用及 趋势 由于涡轮增压器优越的增加动力、降低排放、提高燃油经济性的特性，它被 广泛运用于各种机械动力上，藉以实现装备的高性能化和达到节能排放标准。按 发动机排量大小不同，涡轮增压器可以运用于重型、中型和小型发动机上： 重型发动机，排量一般在1 3 升以上，往往安装在航空、船机、大型电站、大 型工程机械等设备上，其配套的涡轮增压器为大型涡轮增压器； 排量在5 - 1 3 升的为中型发动机，运用领域包括小型电站、小型工程机械以及 c v ( c o m m e r c i a lv e h i c l e ) 上。c v 主要指中型卡车，排量在6 9 升范围；重型 卡车，其排量1 1 1 3 升； 小型发动机，主要运用在p v ( p a s s a g ec a r ) ，包括l c v ( 轻卡、皮卡、公交) 和 c 叫含轿车、s u v 、m p v 、s u v 、m i n i v ) 等排量在5 升以下的车型上，以 提升其动力性和燃油经济性。 1 重型发动机所运用的大型工程机械、发电机组、船舶等产业领域近几年 处于快速增长期，因此对涡轮需求也相应提高。但从数量级上来讲，整个行业全 球一年的需求量大概只有1 0 万台，并且从发展规模来说，其数量的增长趋于平 缓，加之该领域技术成熟，配套格局己形成，在这块市场竞争较激烈，新的发展 机会相对较少。 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 31 基于行业成长的企业发展战略一以m 公一j 为例 2 在中型发动机应用的领域，情况则不相同。涡轮增压器最早应用在迪尔 农业机械上。随着发动机生产厂家逐渐认识到它对发动机工况、最大扭矩和燃油 经济性提高的巨大贡献，因此涡轮增压器具有了更加广泛的应用。2 0 世纪7 0 年 代卡车涡轮增压时代正慢慢形成。经过几十年的发展，涡轮增压器现正大量应用 于小型工程机械、电站、大型拖拉机、载重卡车和中型卡车上，几乎所有的工程 机械、重型卡车都搭载了涡轮增压器的引擎。 在国内的小型工程机械及小型电站领域，由于各大柴油机厂家多年的发展和 积累，市场比较成熟、竞争格局已大致成型。上柴的1 3 5 、1 1 4 、d 9 、1 2 1 机型早 已深入人心，加上维柴、玉柴等厂家生产的中型发动机基本己占据国内小型工程 机械及小型电站的大部分市场，因此这一块市场需求相对稳定、增长也较缓慢。 今天，c v 车辆已经普遍选用柴油机作为动力。目前，欧洲和美国的重型卡 车的增压化基本达到1 0 0 。在国内，由于日益严格的排放标准升级，c v 车型面 临排放由欧i i i 到欧的更新换代。我国将在2 0 0 7 年和2 0 1 0 年分别实施国家第 、第阶段机动车排放标准，这一标准等同于欧i i i 、欧标准。排放的满足主 要落实在发动机的尾气成份含量及处理上，这就意味着国内发动机主机厂必须在 2 0 1 0 年以前应用具备欧i v 排放标准的发动机给各大汽车生产厂家。作为发动机 降能、减排、提升动力性必不可少的部件增压器来说，发动机技术更新意味着配 套使用的增压器的更新换代。 据国内外的汽车排放法规执行情况，达欧i 标准，一般采用涡轮增压，达欧 i i 标准，一般采用涡轮增压+ 中冷，达欧i i i 标准，一般采用涡轮增压器+ 中冷+ 高压共轨+ v g t ，达欧标准，一般采用涡轮增压器+ 中冷+ 高压共轨+ v g t + e g r ，或三效催化或p m 铺集。 在国内，排放标准从欧i i 过渡到欧i i i 时，已经创造过市场机会，许多国内外 增压器生产厂商借此机会成长并初步形成市场格局。此次发动机的排放从欧i i i n 欧的升级，对涡轮增压器行业来说无异于是新的发展机会。因为这种升级不仅 需要技术的革命，表现在实体上，采用的可能是完全不同的部件。另外，从技术 实力上讲，国内许多增压器厂家根本不具备欧排放的增压器研发和配套实力， 这在某种程度来讲，将导致市场重新洗牌：后来者有机可乘、先进入者未必有优 势，靠技术、服务质量、产品性能说话成了这一时期涡轮增压器市场竞争格局的 新特征。对不同的涡轮增压器厂家而言，这可能是一个新的进入机会，也可能是 一个被淘汰的开始。总之，通过这一轮洗牌，市场格局必将改变。 3 在小型发动机领域，涡轮增压器一直以来运用于p v 市场。l c v ( 轻卡、 皮卡、小型农机、s u v 、m i n i v ) 以及c a r ( 轿车) 等小排量汽车使用增压器以提 升其动力性能。在l c v 领域内的应用情形及发展方向与上述的c v 市场十分类似， 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 3 1 基于行业成长的企业发展战略以m 公司为例 在此不赘述。 对于轿车市场而言，在近十多年的发展历程上，涡轮增压技术作为其关键技 术之一，广泛运用于柴油发动机轿车上以增加动力性、减少污染物排放；柴油车 因其节油效果显著、环保性能好，而最重要的是，国际上新柴油车的技术已相当 成熟，车辆可靠性和稳定性很强，特别是其生产成本只比同级别汽油车高1 0 0 0 欧元，这点钱完全可以由使用中节省下来的燃料超额补偿。因此，经济性使柴油 车优于其他清洁能源而率先具备了大规模商业化生产和销售的条件，从而得到了 许多国家的高度重视。 随着经济的高速发展，世界上许多国家日益关注节能问题，并采取了相应 对策。其中，发展节油环保的车用柴油发动机，实现社会交通节能目标即是一个 重要方面。伴随生活节奏的加快，人们对汽车的需求同益增长，事实证明，发展 现代先进柴油机是迄今为止解决汽车环保与节能双重压力的最有效、最经济的手 段之一。而轿车柴油化的趋势并定会使得涡轮增压器这一提高发动机性能， 减少燃油消耗、降低排放的发动机部件同时迎来了光明的前景。 在汽车行业，汽油发动机因其各种技术因素的限制，如易产生爆燃和点火控 制技术难控制等，其增压比率远远低于柴油轿车。然而全球同益紧迫的能源危机 对能源的节省和高效使用提出了新的课题。此时，增压技术因具备降低能耗、提 高燃油经济性的特点自然而然地成为人们的选择。汽油机增压技术不仅能节省能 源，而且可以提升汽油发动机性能、增强其动力，所以，如今各大汽车生产厂家 致力于不断开发出具有涡轮增压技术的小型轿车，增压器在汽油发动机上的应用 势头十分强劲。 如 o o 2 一， 蚓 辅 图2 1 ：国内p v 发动机( 汽油机+ 柴油机) 增压器配套趋势 国内p v 发动机增压器配套趋势 ( 图表来源：根据g l o b a li n s i g h t 数据整理) 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 3l 基于行业成长的企业发展战略一以m 公司为例 从图2 1 中可以看出，国内车用小型发动机市场对增压器的需求呈增长趋 势。数据表明，带涡轮增压的汽油发动机由2 0 0 6 年的3 0 0 0 多台猛增至2 0 0 7 年 的1 2 万台，相对应的柴油发动机对涡轮增压器的需求也呈数量上的增长趋势， 并且在总量上比汽油发动机占优势。 鉴于m 公司自身涡轮增压器只提供给中型和小型发动机配套，而不应用在 重型发动机上，所以，在文章中将只对中型及小型发动机及其配套中型和小型增 压器做相关分析，而对配套重型发动机的厂家及产品信息将不做论述及分析。 2 2 2 从发动机燃料角度涡轮增压器在柴油机和汽油机上的应用和趋势 为了保证增压发动机在较高的机械负荷和热负荷条件下，能可靠耐久地工 作，必须在发动机主要热力参数的选取、结构设计、材料、工艺等方面作必要的 改变，而不是简单地在发动机上装一个增压器就行了。由于这个改变过程在实行 中难度颇大，而且还要考虑增压器与发动机的匹配问题。发动机在采用废气涡轮 增压技术后，工作中产生的最高爆发压力和平均温度将大幅度提高，从而使发动 机的机械性能、润滑性能都会受到影响。对于汽油机，在增压后，提高了缸内混 合气压缩和燃烧气体的温度和压力，提高了燃烧室受热零件的热负荷，很容易产 生爆震。相对来说，废气涡轮增压器与柴油机配合运行时，涡轮机允许工作的范 围较广，高效率范围也较宽，在配合运行中产生的问题较少，所以废气涡轮增压 技术在柴油机应用的比较多。 1 ) 涡轮增压器在重型、中型、小型柴油机上的应用及发展 与同级别的汽油机相比，柴油发动机平均可节省燃油3 0 。现代柴油机的排 放可以满足更加严格的排放标准，特别是在控制温室效应气体排放方面，柴油机 的优势更为突出。现代柴油机已是高新技术产品的代表之一，现代柴油机具有节 能、低污染的先天优势，能满足日益严格的排放法规要求，这得益于普遍采用了涡 轮增压技术。通过采用涡轮增压及涡轮增压中冷技术可大大增加功率：如功率保 持不变，可降低废气烟度、废气温度和发动机的热负荷。同时，柴油发动机具有 高扭力输出，使车辆在加速性能和动力性能上领先于汽油发动机汽车。 目前，国内外重型汽车全部采用柴油机作为动力，并且绝大多数采用了涡轮 增压技术或涡轮增压中冷技术。促进重型汽车柴油机发展的主要因素有功率密 度、燃油经济性和环境保护。与1 9 8 0 年以前的机型相比，现今的重型汽车柴油 机的功率密度提高了1 0 0 ，燃油消耗率改善了1 6 ，n o x 和微粒物的排放分别降 低了8 0 和9 0 。原来以汽油机动力为主的轻型汽车和轿车也有明显的柴油化趋 势。在欧洲，柴油轿车市场的发展迅速。在西欧，轿车选用柴油机的比例逐年上 蔡许清0 6 2 0 2 5 4 31 基于行业成长的企业发展战略一以m 公司为例 升，其中柴油机轿车市场占有率已达5 0 。目前，柴油机不仅在重型汽车领域继 续保持其地位，而且在轻型车动力领域的应用也不断扩大。 据统计，欧洲1 0 0 的重型车、9 0 的轻型车均已采用柴油机，轿车的柴油化 率已高达5 0 。德国等国的出租车基本上都是柴油轿车。 图2 2 ：自然吸气与增压在全球小型柴油机上的应用比例 1 0 0 8 0 匿6 0 土j u 4 0 2 0 0 自然吸气v s 增压在柴油机的应用比例 2 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 112 0 1 22 0 1 3 年份 团柴油机( 自然吸气)囫柴油机( 带增压) ( 图表来源：根据g 1 0 b a li n si g h t 数据整理) 图2 2 是全球范围内，增压器在小型柴油机上的应用比例图，该图对不带增 压的柴油机( 自然吸气) 与带增压的柴油机做统计，从图上可以看出，柴油机增 压是一个趋势。 相较而言，增压技术在中国柴油机领域的应用则因为技术因素，主要限于重 型柴油机及中型柴油机上，在小型柴油机特别是轿车柴油机上应用较少。针对这 一现状，从能源节约角度以及用油经济性角度( 柴油比汽油便宜) ，日前，中国 资源节约与代用专业委员会发布了中国柴油轿车发展建议书，指出柴油轿车 将是目前缓解能源和环保压力的最优选择。国内各汽车厂家对此反响热烈，一汽 一大众、上海一大众、现代、华泰、奇瑞、江淮、华普等厂商，或推出柴油新车， 或通过各种市场活动，为柴油轿车解禁摇旗呐喊。 另外，国内汽车排放标准的升级( 欧一欧) 也意味着满足旧的排放标准 的i 。c v 发动机也必须在2 0 1 0 年前做好更新换代