（工商管理专业论文）小蓝经济开发区汽车零部件产业发展研究.pdf

摘要 伴随我国汽车工业的发展，汽车零部件产业从模仿进口汽车维修配件逐步 建立并得以扩大，其发展水平与汽车工业的发展进程具有密切关系。国内汽车 保有量的不断增加、整车产量的不断上升、全球汽车产业向中国的梯度转移等 有利因素，给我国汽车零部件产业发展带来了前所未有的机遇。自二十一世纪 以来，国外知名汽车厂商相继落户中国，他们不仅将生产基地设在中国，而且 有的企业还将研发基地设在中国。中国汽车已经进入高速发展的阶段，2 0 0 9 年 超越美国成为全球汽车产销第一大国，连续两年的销量快速增长使我国成为全 球汽车及配件行业的热土。当前我国汽车零部件产业各项水平仍相对落后，尤 其是研发和制造水平还不具备真j 下完全独立的产业条件。在全球经济一体化的 大背景下，研究江西省汽车零部件基地的小蓝经济开发区汽车零部件产业的发 展状况，对促进小蓝汽车零部件产业上升为战略性新兴产业具有重要的理论意 义和实践意义。 从汽车产业行业整体发展经验和小蓝汽车零部件产业的现状出发，结合汽 车产业全球化和南昌小蓝汽车零部件产业发展面临的主要困难，对小蓝汽车零 部件产业发展的方向、路径进行探索。最后得出，政府应出台专项政策激励技 术创新，在注重环境保护的基础上完善产业规划，招商引资方面突出引进先进 技术和管理经验，以及全面提升服务质量等方面来支持汽车零部件产业的快速 而全面的发展；企业则通过项目重组、提高研发能力、加强技术创新、人才引 进等方面来提高自身的核心竞争力。 关键词：汽车零部件竞争结构战略政策建议 a b s t r a c t a b s t r a c t t h a n k st od e v e l o p m e n to fc h i n a sa u t o m a k i n gi n d u s t r y ，t h e a u t op a r t s i n d u s t r yh a sg r o w n o u to fc o p y i n gt ob ef u l li ns h a p ea n df a s ti ne x p a n d i n g t h e r e f o r ， i ti sc l o s e l yr e l a t e dt ot h ea u t o - m a k i n gi n d u s t r yh e r ei nc h i n a t h ei n c r e a s i n go f c a l u s i n ga n dc o m p l e t ec a rp r o d u c t i o na n dt h ei n d u s t r i a ls h i f t i n g o fi n t e r n a t i o n a l a u t oi n d u s t r yt oc h i n aa r ee n d o w i n gc h i n a sa u t o p a r t si n d u s t r yw i t hu n p r e c e d e n t e d o p p o r t u n i t i e s s i n c et h e b e g i n n i n g o f t h e21 甄c e n t u r y ，w o r l dr e n o w n e d a u t o m a k e r sh a v es e tu pt h e i rb u s i n e s si nc h i n ab ye s t a b l i s h i n gh e r em a n u f a c t u r i n g b a s e so r ，i ns o m ec a s e s ，r & dc e n t e r s c h i n a sa u t oi n d u s t r yh 泰b e e no naf a s tt r a c k o fd e v e l o p m e n t i n2 0 0 9 ，c h i n ao v e r t o o kt h eu sa st h eb i g g e s tp r o d u c e ra n d c o n s u m e ro fc a r s t h eh i g h - s p e e dg r o w t ho fs a l e si nt w oc o n s e c u t i v ey e a r sm a k e si t a na t t r a c t i v el a n dt ob u s i n e s s e si na u t o m a k i n ga n da u t op a r t si n d u s t r i e si nt h ew o r l d h o w e v e r ，t h ea u t op a r t si n d u s t r yi nc h i n ai s s t i l lc o m p a r a t i v e l yl e s sc o m p e t e n ti n m a n ya s p e c t s ，e s p e c i a l l yi t si n d e p e n d e n tr & d a n dm a n u f a c t u r i n gc a p a c i t i e s i nt h e b a c k g r o u n do fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，t h es t u d yo fa u t op a r t si n d u s t r yi nx i a o l a n e c o n o m i cd e v e l o p m e n tz o n e ，t h ea u t op a r t si n d u s t r i a lb a s eo fj i a n g x ip r o v i n c e ，i s o fg r e a tt h e o r e t i c a la n dp r a c t i c a lm e a n i n gt ou p g r a d i n gi tt ob ean e wi n d u s t r yo f s t r a t e g i ci m p o r t a n c e h a v i n gt a k e ni n t oc o n s i d e r a t i o nt h eo v e r a l ld e v e l o p m e n to ft h ea u t o - m a k i n g i n d u s t r ya n dt h ef a c to ft h ea u t op a r t si n d u s t r yi nx i a o l a ne c o n o m i cd e v e l o p m e n t z o n e ，a n dt h em a j o rd i f f i c u l t i e sf a c i n gi ti nt h eg l o b a l i z a t i o no fa u t o m a k i n gi n d u s t r y ， ie x p l o r e dw a y sf o rt l l ef u r t h e rd e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r ya n dc o m et ot h e f o l l o w i n gc o n c l u s i o n ：t h eg o v e r n m e n ts h a l lw o r ko u ts p e c i a lp o l i c i e st oe n c o u r a g e t e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n ，i m p r o v ei n d u s t r i a lp l a n n i n go nt h ep r e m i s eo f e n v i r o n m e n t p r o t e c t i o n ，p a ya t t e n t i o nt o a d v a n c e dt e c h n o l o g i e sa n dm a n a g e m e n ti na t t r a c t i n g i n v e s t m e n t , p r o v i d eb e t t e rs e r v i c e ，i nt h ee f f o r t st os u p p o r tt h ef a s ta n db a l a n c e d d e v e l o p m e n to fa u t op a r t si n d u s t r yh e r e ；t h ee n t e r p r i s e ss h a l l a c h i e v eg r e a tc o r e a b s t r a c t c o m p e t e n c eb yp r o j e c tr e s t r u c t u r i n g ，p r o m o t i n gr & d a n dt e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n a n dt a l e n ti n t r o d u c t i o n k e y w o r d s - a u t o p a n s c o m p e t i t i o ns t r u c t u r e s t r a t e g i e sp o l i c yp r o p o s a l 第1 章前言 1 1 研究背景 第1 章前言 据统计，截至2 0 1 0 年，我国汽车保有量从2 0 0 8 年的6 0 0 0 万辆左右发展到 如今超过8 5 0 0 万辆，中国成为全球的汽车生产和销售大国。作为汽车工业的基 础产业，我国汽车零部件产业进入高速增长期，在整车市场的带动下，汽车零 部件产业产值已经超过了1 2 万亿元。近年来，中国各地汽车零部件产业的发 展都可以用如火如荼来形容，山东、安徽、苏州、长春、上海、焦作等地相继 新建了大规模的汽车零部件产业基地以及汽车零部件特色产业基地1 。一大批汽 车零部件产业基地如雨后春笋般地涌现出来，正是中国汽车零部件企业用事实 诠释着对零部件产业未来发展的信心与期待。 随着世界经济的全球化，汽车产业逐渐演变成全球组装配套生产销售的模 式，国内汽车零部件产业在逐步融入汽车全球化的经济浪潮中，机遇和挑战并 存。汽车产业发展演变为全球化采购汽车零部件，集中在一国进行组装，这将 扩大我国汽车零部件产业在国际市场的市场份额，大力推动汽车零部件产业的 出口，增强国际影响力。能够促使我国零部件产业摆脱以往单一的整车配套模 式，按照符合国际化、全球化汽车零部件产业的行业标准进行生产制造、质量 认证，进一步实现全面接轨。汽车零部件的全球采购也将进一步推进国外大型 汽车零部件产业通过兼并重组，进一步加快我国汽车零部件产业的整合力度， 提高国内汽车零部件生产的集中度，进而推动汽车零部件产业向更高层次发展。 与此同时，全球采购还将提升我国汽车控制、汽车电器、汽车空调、汽车制动 等关键零部件设计开发生产能力，这将有助于在我国建立适应全球市场需要的 汽车零部件销售网络和与国际接轨的汽车产业后市场服务体系。然而，在外资 挤压下，我困汽车零部件企业面临多重压力，其生存空间越来越小，技术的滞 后性成为了我国汽车零部件产业发展的最大障碍。 在国内外复杂的竞争环境下，如何把握好这块数千亿元的“蛋糕”，是各地 政府发展经济的重点。南昌小蓝经济开发区作为江西省唯一的汽车零部件产业 1 刘建国一汽集团公司新时期采购战略研究【d 】长春：吉林人学硕上论文，2 0 0 4 第1 章前言 基地，正担负着发展壮大江西汽车零部件产业、振兴经济的历史使命。面对竞 争同益激烈的汽车零部件产业，长远的发展规划和健全的发展战略是稳定市场 地位、取得突破性发展的必经之路。 南昌小蓝经济开发区2 0 0 2 年3 月成立，2 0 0 6 年升格为省级经济开发区， 目前，落户企业5 4 7 家，开工企业4 5 6 家，投产企业3 4 1 家。其中规模以上工 业企业1 5 0 家。已形成汽车及零部件、食品饮料、医药器材、电机电器、轻纺 服装五大具有比较优势的强势产业集群，被媒体称为“江西在中部地区快速崛起 的一个缩影”。小蓝经济开发区拥有江铃股份、江铃控股两大整车厂商，打造 5 0 万辆整车的生产规模。美国福特、伟世通、李尔内饰、上海宝钢、天纳克等 5 家世界5 0 0 强汽车零部件企业，意大利v m 集团、直方数控、三一重工等众 多国内外知名企业在此落户。2 0 1 0 年，实现工业总产值3 0 3 5 8 亿元，主营业务 收入3 0 1 7 5 亿元，税金8 3 7 亿元，年创税收占南昌县税收的4 0 以上，是南昌 县工业经济的支柱，支撑该县由农业大县实现了向工业强县的转变2 。 一直以来，小蓝经济开发区坚持错位竞争，差异化发展，将汽车零部件产 业作为园区的支柱性产业，大力发展汽车零部件产业，目前己被江西省工业和 信息化委员会授予江西省汽车零部件产业基地。探讨在汽车零部件产业全球化 的形势下，如何进一步壮大小蓝经济开发区汽车零部件产业发展，对提升小蓝 经济开发区汽车零部件产业的市场地位、打造国家汽车零部件产业基地意义十 分重大，对促进江西经济社会发展、实现江西省绿色崛起、进位赶超具有重要 的实践作用。 1 2 研究意义 随着国内汽车保有量的不断增加、整车产量的不断上升、全球汽车产业向 中国的梯度转移等有利因素，国外知名汽车厂商相继落户中国，他们不仅将生 产基地设在中国，而且有的企业还将研发基地设在中国，给我国汽车零部件产 业发展带来了前所未有的机遇。中国汽车已经进入高速发展的阶段，2 0 0 9 年我 国超越美国成为全球汽车产销第一大国，连续两年的销量快速增长使我国成为 全球汽车及配件行业的热土。在全球经济一体化的大背景下，研究江西省汽车 2 小蓝经济开发区统计年鉴2 0 1 0 2 第1 章前言 零部件基地的小蓝经开区汽车零部件产业的发展状况，对促进小蓝经丌区汽车 零部件产业上升为战略性新兴产业具有重要的理论意义和实践意义。 1 3 研究框架 笔者从汽车产业行业整体发展经验和南昌小蓝经济开发区汽车产业的现状 出发，结合汽车产业全球化和南昌小蓝经济开发区汽车发展面临的主要困难， 对小蓝经济开发区汽车产业发展的方向、路径进行探索。全文主要分为七个部 分： ， 第一部分：引言。主要介绍本文的选题背景、研究内容、研究方法、研究 意义和整体研究框架。 第二部分：国内外汽车零部件产业研究现状综述。阐述国外与国内在研究 汽车零部件产业方面的文献概况，以期本文从其未涉及的角度加以补充研究。 第三部分：国内外汽车零部件产业发展背景及相关产业理论。简要阐述、 评析国内外汽车产业发展的现状和论文研究分析的主要理论，为本文的研究作 理论铺挚。 第四部分：我国汽车零部件产业和国外汽车零部件产业发展特点分析。通 过分析得出发达国家汽车零部件产业的发展经验对我国的启示。 第五部分：小蓝经开区汽车零部件产业发展竞争机构的分析、面临的困难、 机遇与挑战。剖析南昌小蓝经丌区汽车发展产业过程中存在的问题和主要瓶颈， 指出南昌小蓝经了f 区汽车零部件产业发展面临着难得的机遇与极大的挑战。 第六部分：促进小蓝经开区汽车零部件产业发展战略及政策建议。从明确 发展重点、制定发展目标、完善政策支持、企业自我提高等方面提出关于推动 小蓝经开区汽车零部件产业发展的意见与建议。 第七部分：结论。展望小蓝经济开发区发展壮大汽车产业集群正当之时， 前景光明。 第2 章国内外关丁汽车零部件产业研究分析 第2 章国内外关于汽车零部件产业研究分析 2 1 国外对汽车产业或汽车零部件产业的研究综述 哈佛大学r a y m o n dv e r n o n 教授在1 9 6 6 年撰文指出，产品从一进入市场起， 就丌始了生命周期运动，他主要分析了产业如何由发达国家转移到发展中国家， 但没有解释存在于经济发达国家之间的对外投资行为以及处于技术弱势发展中 国家的对外投资行为。他的工业生产生命循环阶段理论认为，工业各部门都处 在不同的生命循环阶段上，包括汽车产业、汽车零部件产业在内，在发展中一 定会经历创新、发展、成熟、衰老四个阶段。发展经济学家把这种工业生产生 命循环阶段理论引伸到区域发展研究，产生了区域经济梯度推移论。根据该理 论，一个落后地区要实现经济起飞，就必须遵循经济规律，沿产业链而上，不 可超越。应该重点发展自身有较大优势的初级产业，尽快接过那些从高梯度地 区外溢来的产业，如钢铁、汽车产业等3 。2 0 世纪7 0 年代弗农教授继续对该理 论进一步修正和完善，引入了国际寡占行为理论，但依然没能解释处于技术弱 势发展中国家的对外投资现象。 在研究产业集群发展方面，迈克波特的“钻石”模型成为解释国家或地区全 球竞争地位的新方法，每个企业都会有许多优点或缺点，这些都会对相对成本 优势和相对差异化产生作用。将成本优势和差异化的竞争优势与企业相对应的 活动相结合，就可以推导出让企业获得较好竞争位置的三种一般性战略：总成 本领先战略、差异化战略及专一化战略4 。 在劳动密集型产业转移研究方面，美国普林斯顿大学教授、著名的发展经 济学家廉阿瑟刘易斯算作是开山奠基者，他用发展经济学的视角来阐释国际汽 车产业转移。他在国际经济秩序的演变书中论述，由于发达国家2 0 世纪 6 0 年代开始，人们思想观念变化，出生率下降，导致熟练劳动力严重不足，进 而促使劳动力成本上升，这样，劳动密集型产业失去相对比较优势。 3r a y m o n dv e r n o n g l o b a lp o l i t i c ss h i f ta u t o i n d u s t r yf o c u s m 1 9 6 6 4 迈克尔波特，国家竞争优势 m 华夏 i j 版社，2 0 0 3 第2 章国内外关于汽车零部件产业研究分析 劳动密集型产业目前仍然是中国经济发展的重要力量，为了求得产业的生 存和发展，发达国家逐渐将部分劳动密集型产业转移到发展中国家，中国中西 部地区经济发展非常需要劳动密集型产业。尽管有学者认为刘易斯在这一方面 并没有建立起完善的理论体系，缺乏切实有效的使用，但这一研究思路给之后 的经济学家们提供了一个新的思考方向和发展导向。 日本学者小岛清( k k o j i m a ) 教授从r 本国情出发，结合本国特色发展了国 际直接投资理论。1 9 7 8 年，在其优秀作品对外直接投资一书中系统地阐述 了他的对外直接投资理论边际产业扩张理论，认为对外直接投资应该从投 资国已经处于或即将处于比较劣势的产业( 即所谓的边际产业) 依次转移。通 过对外直接投资将其转移到国外，然后再由接受国将产品出口到转移国。日本 所转让的技术也多为适用技术，比较符合当地的生产要素结构及水平。他的理 回避了其对发展中国家的消极影响，也无法解释发展中国家向发达国家或地区 的直接投资。 z a c h a r y ，k a t h e r i n e ，k e l l y ，k e v i n ，m c c l e l l a n ，b a r b a r a 等学者分析了当前 发达国家中几大汽车强国的现状，他们产值很高，企业规模很大，在汽车零配 件产业方面也有很多优秀的大型企业发展非常好，经过这些解析可以从中得出 一些启发，认为并预计亚洲将成为世界汽车市场增长的第一位，而中国由于其 庞大的国内市场和发展潜力，必将成为亚洲汽车发展和增长的领头羊。 p a u l 在2 0 0 2 年发表的文章指出；预计到2 0 0 7 年，中国汽车消费将由占全 球的1 0 上升到1 5 ，汽车零配件需求更大，而且会更大层面供应世界汽车企 业，国际汽车生产商可以通过在中国投资设厂，充分利用中国的劳动力资源优 势，节约成本6 。v e l o s of r a n c i s c o & f u c h se r i c a 2 0 0 4 年在论证亚洲汽车市场的未 来时，毫不忌讳地发表观点，甚至直截了当地认为，中国在亚洲未来的汽车市 场中会扮演独占鳌头之角色，会起到领跑者的角色，并坚定地认为拥有广大市 场的中国汽车产业发展，将有可能推动亚洲整体汽车市场的一体化7 。 综上，当前国外对汽车产业和汽车零部件产业的研究主要集中在比较优势， 产生的国际贸易、产业集群、产业转移、对外投资等方面。汽车零部件产业发 5 小岛清对外贸易论( 中文版) 天 聿：南开人学 ：版社，1 9 8 7 6 g a o ，p a u l at u n e u pf o rc h i n a sa u t oi n d u s t r y m c k i n s e yq u a r t e r l y 2 0 0 2f o r de x e c u t i v e 7 v e l o s o f r a n c i s c o ，f u c h s e t i c a t h ef u t u r e o f t h e a s i a na u t o i n d u s t r y ：r e g i n a l i n t e g r a t i o n ，a l t e r n a t i v e d e s i g n sa n d c h i n e s el e a d e r s h i p i n t e r n a t i o n a lj o u r n a lo f v e h i c l ed e s i g n 2 0 0 4 第2 章国内外关于汽车零部件产业研究分析 展要按照国外零部件产业发展的规律，按照经济发展规律，按照产业发展的特 点出发。这些研究结论是比较优势形成的产业竞争优势，他们大多属于定性分 析，没有进行详细的定量分析，没有对一个国家范围内的产业内贸易理论进行 阐述。 2 2 国内关于汽车零部件产业研究综述 伴随着我国汽车工业的发展，汽车零部件产业从模仿进口汽车维修配件逐 步建立并得以扩大，其发展水平与汽车工业的发展进程具有密切关系。当前我 国汽车零部件产业各项水平仍相对落后，尤其是研发和制造水平，还不具备真 正完全独立的产业条件。根据已有的研究文献，总结认为我国汽车产业发展的 思想可以分为三种：一是退出论，二是振兴论，三是无为而治论。其中最后一 种观点认为应该利用外资，作为世界人口最多的国家，具有巨大的汽车消费市 场，全面开放外资，顺应发展趋势，政策不应该过多的干预，无为治理，完全 依靠市场来促进国内汽车产业赶上世界先进水平。 干春晖、李素荣经过分析得知，我国汽车零部件的产业现状体现在：产品 规模小、分布零散、生产厂家多、市场集中度低、通用性差、产业竞争度低。 认为要建立汽车零部件产业自主研发体系、生产体系和渠道系统，规范管理， 在引进国外先进技术的时候务必做好消化、吸收、创新。此外，还要制定汽车 零部件产业发展的相关法律法规，保护发展，注重培养人才，储备人才，重视 自主研发能力，接受市场洗礼，形成企业的真正核心竞争力3 。 研究汽车产业兼并重组方面，赵斌分析了并购动机及其对经济发展的深层 作用，认为联合重组是实现产业结构调整的重要途径，也是我国汽车产业、汽 车零部件产业做大做强的必由之路。最后，他认为并购能实现汽车产业市场份 额和销售收入的大幅增长，促进资本集中，使企业实现规模经济效应9 。郭伟奇 ( 2 0 0 6 ) 主要深入研究了汽车零部件企业跨国战略联盟整合管理问题，为国内汽 车零部件企业实施整合提供了有价值的思路和方法m 。 关于发展汽车零部件产业竞争力方面，李鸣从评价竞争力方面的各种统计 指标出发，借鉴国外相关数量研究方法，界定了产业竞争力的内涵，列举了指 8 干存晖，李素荣入世后中国汽车零部件产业的发展策略 j ：上海管理科学( 2 0 d 2 ) ，( 1 ) 9 赵斌中国汽车零部件产业竞争力研究 d ，复且大学。2 0 0 8 1 0 郭伟奇我国汽车零部件业跨隔联盟的发展及对策研究 d 武汉理工大学。2 0 0 6 + 6 第2 章国内外关于汽车零部件产业研究分析 标项目和数据获取来源，从模型出发，在阐释其存在问题的基础上，认为提高 我国汽车零部件产业竞争力出路的对策。 关于零部件出口贸易模式的选择方面，杨磊论述了汽车零部件出口的规模 和总值，研究发现出口贸易的模式还存在一些问题，进而提出解决办法。刘卓 在中国汽车零部件企业出口贸易模式的选择研究深入分析了主要对中国汽 车零部件出口贸易的现状和竞争力、出口贸易的外部环境等问题，并对汽车零 部件企业的6 种出口贸易模式和代表性企业出口贸易模式的典型案例进行了研 究。最后就如何在客户和市场、产品和定价、人力和团队、技术和品牌、精细 化管理等方面进行相关探讨忆。 关于实现汽车零部件产业集群化方面，张凯分析表明，企业集群对全球经 济增长有很大的贡献，也成为一种新型的发展模式。企业集群可以形成有利的 市场竞争地位，还可以引导产业发展方向，有利于抵御市场风险。在搞好现有 企业规模膨胀、新产品开发的同时，经济开发区可以采取定向成片招商、定向 集团引入、定向产业链迁入等措施，加大对国内外汽车及零部件生产企业的招 商力度1 3 。 刘敬桢认为国内外汽车零部件产业发展态势将不断升温，目前是汽车零部 件产业整合的最佳时机。陈光祖认为在金融危机复苏时代，我国汽车零部件产 业企业要实现转型，重要的就是要靠创新，一个有实力的汽配企业，只有实行“走 出去，抓进来”的办法，才会取得好的成效。 综上，、大部分学者都从不同角度来分析了汽车与零部件产业发展的思路， 多是定性分析。笔者在参考了多位学者研究我国汽车零部件产业理论的基础上， 以全球化国际汽车零部件产业激烈竞争现状调查研究的切入点，对国内、外汽 车零部件产业发展现状和汽车零部件产业发展特点进行分析调查和研究，结合 江西省小蓝经济开发区汽车零部件产业的实际情况，运用产业集群等相关理论 进行分析，并对当前小蓝经济开发区汽车零部件产业的面临的情况和问题加以 分析，力求能够为小蓝经济开发区汽车零部件产业发展寻找一些理论上的新突 破。 11 李呜我国汽车零部件产业竞争力研究f d 】，上海社会科学院，2 0 0 7 1 2 刘卓中国汽车零部件企业出口贸易模式的选掸研究【d 】 ：海： ：海交通大学顾士学位论文，2 0 0 8 张凯我国汽车零部件企业集群发展模式及实舀e 研究武汉理工大学，2 0 0 5 第3 章汽车零部件产业发展的理论基础 第3 章汽车零部件产业发展的理论基础 3 1 产业集群发展的理论基础 3 1 1 产业集群的概念 产业集群最早是1 9 9 0 年迈克波特的国家竞争优势一书中提出，直到 1 9 9 8 年，波特才在其论著簇群与新竞争经济学中明确表述它的概念。国内 外的经济学家对产业集群的有着各种各样看法1 4 。如：威廉姆森认为产业集群 是基于专业化分工和协作的众多中小企业集合起来的组织，属于纯市场组织和 层级组织之间的中问性组织。北京大学王缉慈教授认为产业集群以一个产业为 核心，以产业集聚为基础，关联了从上游资源到终端产品或服务厂商、零部件、 机器设备以及服务供应商、金融机构、及其相关产业。产业集群中还有大专院 校和科研机构配套1 5 。作者认为，产业集群是在某产业领域中，具有一批数量 规模相当，存在于产业链的上下游，企业之间是竞争和合作的关系，这些企业 机构在空间区域内聚集发展起来。 3 1 2 产业集群的特征 地理集中性是指一个产业集群在地理上是相对集中的。这是产业集群作为 一种地域经济现象存在的基础；根植性；合作网络性，产业集群内各企业间依 托各种现代信息传输方式，产生知识、技术的交流和信息的传递。实质上是地 方生产网络、知识网络和社会网络在特定地理位置的集中；通过集群成员之间 供需关系的连结，实现采购本地化，形成整个集群的成本优势；基于专业化分 工合作，产业集群中企业可以实现外部规模经济与范i 蜀经济，而知识溢出也带 来外部经济以及自然组织性。 3 1 3 产业集群的经济效应 1 4 ( 美) 迈克波特簇群与新竞争经济学 j 经济社会体制比较，2 0 0 0 ( 2 ) ：2 1 3 1 ”王缉慈解开集群概念的困惑一谈谈我国区域的集群发展问题! 塑：! 坚! 皇婪! 坠鱼y ：垒塑 第3 章汽车零部件产业发展的理论基础 产业集群的正面效应通常表现为以下几方面： ( 1 ) 外部经济效应。马歇尔( a m a r s h a l ) 最早提出“外部经济”这个概念，指 出单个厂商受益于整个行业规模的扩大。产业集群能够使得各种上游服务配套 本地化，降低了生产成本，在一个空间范围内聚集了一批专业人才，进一步降 低人力资源成本，进一步促进了经济的发展1 6 。 ( 2 ) 规模经济效应。产业集群的规模化能够地降低运输成本的损耗，规模 生产就提高产业集群对外的竞争优势。 ( 3 ) 范围经济效应。产业集群能够将整个产业所需要的中间产品共享，避 免了同类因为制造同类产品而造成的重复建设，带来了范围经济。 ( 4 ) 集群品牌效应。产业集群形成集群品牌，相关企业借助集群品牌扩大 宣传，使得产品或服务得到进一步提升。集群品牌还能够提高社会各界关注， 吸引人才、技术、信息和项目的集聚。 ( 5 ) 创新学习效应。空间地理位置的相近，使得技术经验等各方面容易传 递到其他企业，产业内的企业之间相互学习相互促进，加剧了技术经验的扩散 迅速1 7 。 但由于适用不当的原因，很容易产生恶性竞争、技术路径锁定、产业结构 风险、产生多米诺骨牌效应等，因此要避免产业集群负面效应的发生。 3 2 产业分析相关理论基础 行业集中度理论 衡量行业产业的规模的大小或者市占有率多少的一个重要的指标就是行业 集中度。通过行业集中度能够体现出这个产业行业内的集中状况，市场占有率 的多少，能够充分反映行业的竞争环境和产业目前所处的阶段。产业测量集中 度检测的主要方法是“贝恩分类法”和“赫芬达尔指数”。 ， ， 3 2 2 竞争战略理论 1 6 曾彩杰、藏良运产业集群理论及其效应研究 j 商业经济( 2 0 0 5 ) ，9 9 - 1 0 1 1 7 刘玉魏、张建产业集群效应的发挥与产业国际竞争力的提5 h j 科技情撇开发与经济( 2 0 0 5 ) ， 1 3 2 1 3 4 - 9 第3 章汽车零部件产业发展的理论基础 在任何一个产业中，用户、上游产品供应商、替代产品及产业的潜在进入 者均是该产业的“竞争对手”，这些作用决定了产业的最终利润，故企业要发现 产业内部的变化才能够提高产业利润。五个方面互相作用最终形成了成本领先 战略、差异化战略和专一化战略。各企业都有自己的优势和劣势，充分发挥自 己的优势，避开自己的劣势才能充分发挥对成本优势的作用。 3 2 3 规模经济理论 规模经济理论认为当产业扩大、形成产业规模时，造成成本的递减，使得 企业降低，会有更大的经济收益。规模经济主要是横向规模、纵向规模和多样 化规模。当一个行业在整个产业链上存在巨大的规模时，规模大的企业具有成 本优势。规模经济中，随着产量增加，单位成本会逐渐下降，直到达到成本最 经济的时候。 3 2 4 马歇尔的产业区理论 马歇尔认为外部规模经济与产业集群之间有密切关系，他认为外部规模经 济形成了产业集群，当生产持续增长时，在特定集中的区域，将有与之配套的 市场和相关的附属产业产生；也会出现与产业配套的服务性行业以及交通等配 套的基础设施1 8 。 3 2 5 韦伯的集聚理论 德国经济学家韦伯是近代工业区位理论的创始人，对产业集群的静态外部 规模经济进行地理学分析。1 9 0 9 年，他指出决定工业区位经济的主要因素是区 域和位置因素，而决定区域因素的主要是运输成本( 运费) 与劳动成本( 工资) ， 决定位置因素的是集聚因素和分散因素。集聚因素又分为两块：一是企业规模 的简单扩大，逐步引起产业集中，形成了产业集聚初级阶段；二是当某些大型 企业集中于某一区域，吸引同类企业集聚，促成有效的地方性集聚效应1 9 。 3 2 6 佩鲁的增长极理论 博吴向鹏产业集群理论及j e 发展闭 j 四川行政学院学报，2 0 0 3 年2 期 1 9 韦们工业区位论 m 北京：商务印书馆，1 9 9 7 1 0 第3 章汽车零部件产业发展的理论基础 法国经济学家佩鲁率先提出增长极的概念。并不是在所有部门、行业平均 增长的，在不同部门、行业或区域，其增长的速度不平衡。主要的行业和部门 集中在某一区域优先得到发展，且增长速度较快，逐渐成为“增长极”，通过这 些增长极对所在部门和地区发生支配影响，并影响其他行业和地区的发展。增 长极有正增长极和负增长极，即“扩散效应”和“回波效应”，“扩散效应”是在生 产过程中，增长极的通过原材料购买、吸收剩余人力资源和加大经济投资等促 进周边增长的正方向作用；“回波效应”是处于增长极的区域，因生产效率高， 在竞争过程中将会抑制生产率低的地方的经济发展。 第4 章我国汽车零部件产业现状和国外经验比较 第4 章我国汽车零部件产业现状和国外经验比较 4 1 我国汽车零部件产业现状分析 新中国成立以来，尤其是从1 9 7 8 年以后，国内汽车企业通过与国外汽车制 造企业的合资、合营以及对国外汽车零部件产业技术消化吸收，进而创立自己 的技术，这也进一步推动我国汽车零部件产业的发展。2 0 1 0 年，我国汽车产量 达至1 8 2 6 多万辆，同比增长3 2 4 ，超过美国居世界第一。我国汽车零部件产 业在整车的带动下也增长迅速。据不完全统计，截至2 0 0 7 年末，我国汽车零部 件产业产值达到7 4 0 0 亿元，截至2 0 1 0 年末，我国汽车零部件产业产值达到1 7 万亿元，而且汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增长3 6 8 2 ，我国的汽 车零部件产业增长势头迅猛，远高于工业经济的增长速度。目前国内大小零部 件企业3 0 0 0 0 多家，其中各种以汽车零部件为主的产业园区1 0 0 0 多个，规模以 上的汽车零部件产业集群约1 0 0 个，汽车零部件产业已成一定规模2 0 。 4 1 1 汽车零部件产业的发展模式 从且我国零部件产业的成长进程看，零部件产业的发展模式是采取以整车 配套为主的依附式发展。这种模式的结构是一种以整车企业为核心、多层零部 件企业环绕的环状框架，其形状近似一个箭靶：靶心为整车生产企业；第二环 为核心零部件企业；第三环为骨干零部件企业；第四环为协作企业。 依附式发展模式的特点导致国内零部件企业完全依靠整车厂商形成相应的 配套体系，整车厂在管理和技术方面对零部件厂进行要求和指导，零部件厂的 工作重点只是认真消化图纸，学习与整车厂配套所需的生产工艺及技术，致使 零部件厂产品适用与通用性差，技术水平低下。加之地方保护和行业保护，重 复投资、生产规模小的弊端也日益凸显。 4 1 2 汽车零部件产业的生产集中度 2 0 中困汽车工业统计年签2 0 t 0 do 第4 章我国汽车零部件产业现状和国外经验比较 据汽车工程协会统计显示，目前我国从事汽车零部件企业有3 万多家，按 产值算，平均每家企业仅实现工业产值0 5 4 亿元左右，而且在我国同一类型产 品的生产厂家数量是发达国家的5 - 6 倍，而产量之和仅仅只是他们的1 0 ，真 j 下达到规模经济要求的汽车零部件企业较少。如全球汽车零部件行业龙头博世 集团，2 0 1 0 年销售收入就达5 0 0 亿美元，是中国最大零部件企业万向集团销售 收入的1 5 倍以上2 1 。此外，我国汽车零部件企业的配套率约为8 ，而发达国 家一般在8 0 以上。这些数据，可以很明显地看出，中国汽车零部件产业规模 大，但市场集中度低，缺乏规模效益。 在市场份额方面，轿车市场，发达国家的外资品牌在中国汽车零部件市场 已经占据超过7 5 的份额。而在科技含量高的产品领域，诸如汽车电子、导航、 活塞及车内核心零部件等，外资实际控制的企业甚至高达9 0 以上，其中汽车 的电喷系统、发动机管理系统、a b s 和安全气囊、自动变速器等核心零部件的 产量中，外资企业所占比例分别达到1 0 0 、1 0 0 、9 1 和6 9 ，这样一来就 极大地降低了国内产品的竞争能力乃。 4 1 3 汽车零部件产业的分布情况 2 0 1 0 年全国十大汽车零部件集中区分布情况( 见图1 ) 2 3 由图可知，生 产企业大部分集中在浙江、江苏、上海、广东、山东、湖北。其中东部地区一 带的零部件企业销售额可以达至l 全国零部件销售额的5 3 ；浙江省、江苏省、 上海市的生产规模列入前三甲，分别为11 5 6 亿元、9 4 6 亿元、9 2 1 亿元，分别 占全行业的1 5 ，1 2 ，1 1 ；其中上海市的零部件企业5 5 是为上海大众配 套的，其他零部件企业也多是在主机厂周围。 2 1 刘秋红武汉中国光谷产业集群及发展机制的研究【d 】武汉：华中农业大学硕士论文, 2 0 0 6 2 2 中国汽车工业协会统计信息w w w a u t o s t a t u s o r g c i i 2 3 汽车工业研究杂志2 0 1 0 年1 2 期 。 第4 章我国汽车零部件产业现状和国外经验比较 重庆 4 北京 4 咭 4 图12 0 1 0 年中国汽车零部件生产集中区分布图 数据来源：2 0 1 0 年汽车工业研究杂志 4 1 4 汽车零部件企业生产规模和生产技术水平 2 0 0 9 年8 月，汽车工业协会对国内4 7 9 3 家规模较大的汽车零部件企业产 品单月销售收入进行统计( 见表1 ) 2 4 单月销售收入在二亿元以上的企业共 4 8 9 家，占当月全部零部件销售收入总和的6 0 以上，其余4 3 0 4 家企业的单月 销售收入之和不足全部零部件销售收入的4 0 。在2 0 1 0 年全球汽车零部件企业 百强名单中，中国无一家企业入围”。上述数据反映了我国零部件企业规模过 于小型化，甚至是微型化，产品质量参差不齐、技术含量不高、配套不全，生 产成本高，有些产品的价格高达国际同类产品的2 3 倍，产品难以规模化，导 致了产品严重缺乏竞争力。 表1 2 0 0 9 年8 月部分规上汽车零部件企业生产规模 项目数量占抽检企业数比例收入占全行业比例 月营业收入在1 亿元以上4 8 9 家 1 0 2 6 2 月营业收入在亿元以下4 3 0 4 家 8 9 8 3 8 总体而言，我国大部分零部件企业专业化生产水平较低i 产品无系列，总 体技术水平不高，实力较强的零部件企业也只能满足主机厂家的最低技术要求。 2 4 中国汽车工业协会统计信息w w w a u t o - s t a t u s o r g c n 2 5 周庆文汽车零部件中国百强与世界1 0 0 强差距还很大中国汽车报( 2 0 1 0 ) ，( 0 1 ) 第4 章我国汽车零部件产业现状和国外经验比较 企业习惯花钱引进国外成熟产品技术，而不愿意投入资金和人力进行技术研发、 设计开发。长期以来，我国汽车零部件产业都重生产i 轻开发，在研发投入方 面严重不足，国外零部件企业的研发投入一般都达到销售额的3 6 ，而我 国在十一五期间用于研发的投入不足销售额的1 ，致使多数企业不具备自主开 发能力。 4 1 5 汽车零部件市场的竞争格局 受全球汽车零部件产业转移趋势，中国汽车市场持续升温。截至2 0 1 0 年底， 外商在中国投资的零部件企业已有1 0 0 0 多家，其中世界排名前2 0 强的跨国汽 车零部件公司也几乎都来华投资建厂或与国内零部件厂进行技术合作，如如德 国格特拉格传动有限公司在江西设立分公司，2 0 0 5 年博世在长沙设立独资公司 专门生产发电机产品，类似案例无时不在发生。中国市场成为全球汽车零部件 产业转移的首选之地。 民营资本以其独特的属性迅速渗透到国内零部件产业，成为国内零部件行 业一支不可或缺的新兴主力大军。近几年来，国内有一批汽车零部件企业迅速 崛起，如万向集团、陕西法士特、福耀玻璃等，民营资本和国外资本的加入， 多种资本形式并存，市场主体呈现多元化、多样化j 复杂化之势，使得国内汽 车零部件企业市场竞争激烈2 6 。 4 2 发达国家汽车零部件产业发展特点分析 根据相关研究发现，发达国家汽车产业的发展大都以强大的汽车零部件产 业为基础，走的路径是“先散后整”，同这些国家拥有著名的汽车品牌公司一样， 都在大力发展自己的零部件分公司，所以他们也同样拥有著名的汽车零部件公 司，例如，美国的德尔福、英国的卢卡斯、德国的博世等。纵观发达国家汽车 零部件产业的发展，主要呈现以下几个发展特征： 4 2 1 汽车零部件产业集中度进一步加强 2 6 曾伟东基于全球、国内视角的汽车零部件产业特点、现状及趋势 j 商场现代化( 2 0 0 5 ) ，( 9 ) 第4 章我国汽车零部件产业现状和国外经验比较 世界汽车零部件产业的三大集中地分别在北美、欧洲、亚太地区，这三个 地区的o e m 市场总额基本可以占到全球市场总额的9 5 以上。在2 0 1 0 全球汽 车零部件百强企业中，美国占3 7 家、欧洲占3 5 家、亚太地区占2 4 家。全球著 名的m e r c e r 管理咨询公司和弗朗霍夫学会预言，在未来5 年的时间内，世界汽 车产业的集中度将不断增强，其中零部件厂商的发展趋势将迅猛增强，超过整 车的增长速度。德国的罗伯特博世公司，世界最大的汽车组件制造企业和汽车 的电气电子部件跨国生产者之一，于2 0 0 9 年收购了德国a l e o 公司，经营规 模不断扩大，年销售额超过5 0 0 亿美元2 7 。诸如此类的并购案例很多，其结果 是汽车零部件生产企业的数量减少，而单个汽车零部件企业的规模得到扩张， 汽车零部件产业的集中度明显提高。 4 2 2 汽车零部件成为独立的产业发