（工商管理专业论文）平板荫罩产业厂商间竞争与共谋状况分析.pdf

摘要 平板荫罩是c k t 彩色电视产业链上最重要的中 日j 产品之一，它的发展曾一度制 约c r t 彩电的发展和产出量。长期以来，全球的平板荫罩一直为不多的厂商所垄断 供应，厂商之间的竞争和合谋程度对产品的收益率产生了直接影响。2 0 0 0 年来，随 着平板电视对传统c r t 彩电传统地位的不断冲击，c r t 彩电进入衰退区，市场需求 逐年下滑，平扳荫罩厂商之问的共谋关系也发生了深刻的变化。 本文在广泛收集数据和查阅文献的基础上，运用微观经济学、产业组织和博弈论 等相关理论，以当前彩色电视发展为背景，从平板荫罩产业的现状出发，分析了全球 未来c r t 彩电的市场发展趋势，平板荫罩厂商之间竞争、共谋行为的变化及其原因； 指出平板荫罩的客观市场结构成为厂商之间的共谋的基础，共谋行为也是产业长期获 得高利润的主要原因：得出了全球平板荫牵市场供求关系在未来仍会获得一段时间的 均衡，市场的集中度更商，同谋会重新达到很高的程度等结论。 关键词：平板荫罩c r t 彩电供求关系共谋 a b s t r a c t s h a d o wm a s k ( s m ) i so n eo ft h em o s ti m p o r t a n tc o m p o n e n t si nt h ei n d u s t r yc h a i no f c o l o rt v ( c r v ) b a s e do nc a t h o d er a yt u b e ( c r t ) t e c h n o l o g y i th a se v e ra f f e c t e dt h e d e v e l o p m e n to fc o l o rt va n dl i m i t e dt h eo u t p u to fp r o d u c t i o nf o rs o m ep e r i o do fh i s t o r y i nt h ep a s tl o n gt i m e ，f e wh i 曲- t e c hv e n d o r sc o u l dm o n o p o l yt h es u p p l ya n dp r o d u c t i o no f s h a d o wm a s k ，a n dk e e pc l o s ec o o p e r a t i v er e l a t i o nt om a k eg o o dp r o f i t st o g e t h e r b u ti n r e c e n ty e a r s ，t h ec r t - c t vs e e m se n t e ri n t oi t so l ds t a g ew i t hf l a tp a n e ld i s p l a y ( f p d ) p e n e t r a t i n gf u r t h e ri n t ot h et r a d i t i o nc r v m a r k e t t h ec o o p e r a t i v er e l a t i o ni sc h a n g i n g s l o w l ya m o n g t h em a s k - m a k e r ss i n c et h em a r k e tg o e sd o w n s h a r p l y b a s e do nt h ed e v e l o p m e n to fc t va n dc u r r e n tm a r k e ts i t u a t i o no fs h a d o wm a s k , t h i s a r t i c l ea n a l y z e st h eg l o b l em a r k e tt r e n do fc r tc r va n dt h ec o m p e t i t i o na n dc o n s p i r a c y b e t w e e ns h a d o wm a s km a k e r s i tc o u l db ec o n c l u d e dt h a tm a r k e ts t r u c t u r ei sk e yf a c t o ro f v e n d o rc o n s p i r a c yl e a d st oh i g hp r o f i t si ns h a d o wm a s ki n d u s t r y a l t h o u r g hc u r r e n tm a r k e t i ss h r i n k i n g , t h e r ew o u l db ea l le q u i l i b r i u mo fd e m a n da n ds u p p l yi ns h a d o wm a s km a r k e t i nt h ef u t u r e t h ec o n s p i r a c yr e l a t i o nw i l lb ec l o s e rt o g e t h e rw i t hh i i g h e rm a r k e tc e n t r a f i o n r a t i o k e yw o r d s ：s h a d o wm a s kc r t - t vr e l a t i o no f s u p p l ya n dd e m a n d c o n s p i r a c y 声明 ， 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本 学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或 公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使 用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文 中作了明确的说明。 研究生签名：亟盗 一 曲。占年7 月日研究生签名：芝笙芷 一 曲一6 年7 月日 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或 上网公布本学位论文的全韶或部分内容，可以向有关部门或机构送交并 授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对于保密 论文，按保密的有关规定和程序处理。 11 i z 研究生签名：鱼! 盈 沙口石年7 月fe l 南京删t 大学坝 学位论文 1 7 板萌翟j 商间竞争j 共l 某状况分析 l 引言 1 1 文献综述 西方产业组织理论在7 0 一8 0 年代以柬采用博弈论、信息激励等新的分析工具， 使得传统的产业组织理论经历了一次大的突破，伴随着非合作博弈论，动态学和不对 称信息被应用于产业组织的理论研究和案例分析中，使之大大超越了“结构一行为 一绩效”的经验描述模式，成为经济学的重要研究领域之一。而众多的研究者对垄断、 价格歧视、战略相互作用、策略性行为等传统问题运用新的理论得到重新评估的结论， 更为某些行业的管制、规制等改善市场绩效的政府行为提供了政策性的参考意见。 1 1 1 研究范式的突破 直到2 0 世纪7 0 年代“结构一行为一绩效”的分析范式( 即哈佛传统) 一直是传 统产业组织理论的核心( 杨惠馨，2 0 0 0 ) ，按照这种范式，市场结构决定市场行为， 行为产生市场绩效。这种范式遵循单向静态的逻辑，常常从各行业的跨部门资料中 着手进行大规模的经验描述( s c hm a l e n s e e ，1 9 8 6 ) ，从而为政府实行限制垄断、维护 公众利益的政策奠定了理论基础。到8 0 年代以后，随着交易成本理论、博弈论、信 息经济学、可竞争理论、激励机制设计等微观经济学的最新发展，s c p 分析范式遭 到越来越严厉的批评( 丹尼斯卡尔顿等，1 9 9 4 ) ，批评者认为其理论体系分散， 各变量之间的联系只能被解释为描述性统计，缺乏因果联系，对影响产业组织的更 基本的外生变量如进入成本、学习曲线、技术变化等因素缺乏准确的计量( 泰勒尔， 1 9 9 7 ) 。从2 0 世纪7 0 年代开始，博弈论的引入，使产业经济学的研究发生了革命性 的变化，同时，产业经济学也为博弈论的发展提供了用武之地。可以说，自7 0 年代 以来，博弈论和产业经济学是相得益彰的。今天，博弈理论已成为产业组织理论的 标准分析工具和统一的方法论( 张维迎，1 9 9 8 ) 。在这种情况下，产业组织理论的研 究范式从单向静态转变为双向的动惫的分析范式，不仅厂商行为由市场结构内生地 决定，而且市场结构是过去厂商行为积累的结果，对多人、多期、动态的决策问题进 行分析的一般工具主要采用了非合作博弈以及有限理性等方法。另外，计量经济分 析和实验经济学与理论产业组织学相互交织，推动了产业组织学方法论的革命。 1 1 2 理论研究的丰硕成果 在产业组织理论研究的众多领域运用微观学的最新研究成果，使该学科的传统领 域在深度和广度方面有了全面的革新，在理论上产生了不少前沿性的课题。 ( 1 ) 垄断行为理论的最新进展 第一节引言 母f 。论文 对于一个具有垄断力量的企业如何选择产品种类的问题，斯吐提出的恒定性定理 ( s w a n ，1 970 ) 认为如果消费者仅仅关心总服务水平，如果生产函数为产出的规模报 酬不变，则耐用性的选择与市场结构无关。消费者关心的实际上是复合商品的总服务。 在所有的安排中，厂商要使生产这种符合商品的成本为最小。在规模报酬不变的情况 下，其单位生产成本与产出无关，因此，耐用性与价格决定不相关。对垄断者提供的 产品质量如何建立一个纠错机制，夏皮罗( 1 9 8 3 ) 、克莱因( 1 9 8 1 ) 建立了一个质量酬会 模型，这一模型高度依赖于博弈的无限性， 在这个模型中将实现下列均衡：消费者 根据厂商声誉形成质量预期，t 时期的声誉由垄断者在t 一1 时期所选择的质量来衡 量，因此他们预期本期的质量等于本期的声誉；垄断者从初始价格开始，并一直索取 同样的价格，也总是提供高质量，因为生产者担心削减质量损失声誉( 由质量建立) 租金，这种质量租会随着利息率的提高而提高，在一个无限期的博弈中，垄断者更倾 向于降低质量，因为质量的下降需更长的时间才被消费者了解，必须提高质量酬金。 克瑞普斯和威尔逊( 1 9 8 2 ) 建立的不对称信息的声誉理论则在此基础上证明，只要消费 者对厂商的技术及目标函数的信息是不完全的，即使是有限博弈，也会有声誉效应。 在早期，不诚实的垄断者总是提供高质量，在长期中，他会在高质量和低质量之间 随机化，一旦他提供了低质量会一直行动下去，也就是说如果时限充分长，贴现因子 接近1 ，垄断者是诚实的初始概率即使小，也会导致客观的声誉投资。在白格威尔、 瑞奥丹( 1 9 8 6 ) 的跨期定价模型中，生产高质量产品比生产低质量产品的成本更高， 高质量的垄断者具有以高价格来显示其质量的动机，在需求中存在一个新老消费者的 连续组合，随着时间的推移，老消费者的比重提高，削弱了垄断者显示质量的激励， 由此得出一个递减价格路径。 b a r o n 、s a p p i n g t o n 、m i l g r a m ( 1 9 8 2 ) 等人运用最优规制理论和最优拍卖理论，在 卖者不知道买者的需求强度的情况下，推导出最优的定价，来解决垄断企业对消费 者实行的价格歧视问题，进一步发展先前的完全价格歧视模型，而得出一个完全非 线性定价模型，相对于社会最优来说，垄断者扩大了消费差别的程度，向低消费需求 者提供一个相对较低的消费组合，同时使离需求消费者消费低需求者的消费组合的 愿望减弱，从而从高需求消费者身上获得的利润增加。 生产中l 日j 产品的上游垄断者与以中间产品为投入品生产最终产品的下游企业之间的 纵向关系，特别是上游企业如何通过定价合约、特许费、零售价格持平、购买数量限 制等办法解决上游对下游的监管中的道德风险问题也足产业组织学中的传统领域， 其中对于市场圈定问题是产业组织学者争论的焦点。有三种市场圈定：一种是上游圈 定，典型的是零售业竞争模型( t i r o l e ，1 9 8 6 ) ，制造商可能对其零售商或批发商施加 排他性的经营领域，不会给竞争性的零售商以销售其产品的机会。此外还使用价格挤 压、搭配和不兼容性等方法柬圈定市场( 奥多沃，1 9 8 1 ) ，一种是茔断化，通过兼并 2 南未理1 = 大擎颇卜学位论立 甲板曲簟f 由问竞争1j 共谋状况分析 和排他性纵向约束形成上游或下游市场的垄断，包括横向一体化与纵向一体化，重点 是纵向一体化对上游和下游产业的竞争结掏及对社会福和j 的影响：一种是作为进入壁 垒的契约，长期租赁契约或规定巨额违约惩罚的契约是阻止进入者进入下游市场的通 道，有学者在重新考虑了关于市场圈定的阻碍学说之后认为，尽管存在买者对垄断 化的关注，以非效率的方式阻碍进入的长期契约仍可能被签订( 阿根亚，博尔顿， 1 9 8 7 ) 。在这一点上，芝加哥学派早就提出由于效率原因，买者不会签订一个可能加 强供应者的垄断地位的契约( p o s n e r 、b o l b o n ，1 9 7 8 ) 。 ( 2 ) 非合作博弈理论与战略相互作用 寡头竞争企业的行为，是产业组织理论的核心内容。近年来，运用非合作博弈理 论分析各垄断竞争者的战略性交互行为，垄断竞争者可以便用许多不同的工具展开竞 争，这些工具包括价格、产量、产品选择、广告、投资、技术创新等。假定企业在 市场上只相遇一次，在伯川德模型中，如果企业之问进行的是价格竞争，即使市场上 只有两个企业，均衡价格也等于边际成本。而伯j i i 德悖论长期就是寡头理论中的薄弱 环节，必须考虑替代的研究方法。解开这一悖论的办法包括引入规模报酬递减、生产 能力约束、产品差异性等因素。特别是，考虑到生产能力约束，生产能力约束的价格 竞争将产生与库诺特利润函数一样的简约型利润函数，事前进行投资竞争然后进行 伯川德价格竞争的两阶段博弈的结果，与一阶段库诺特博弈的结果相同。但是这些结 论依赖于一些假设条件，如果投资成本小，配给规则即使不同于有效配给规则，也 不会产生库诺特后果( 戴维逊、敦尼克尔，1 9 8 6 ) 。造成这一结果的，还由于缺少跨 时间的价格竞争和产品差异化。以上的结论假定竞争是一次性的，而张伯伦1 9 2 7 年 就已经提出的在生产同类产品的寡头垄断中，企业会认识到它们之间的相互依存性。 由于动态价格行为是难以分析的，有相当多的文献是在静态框架下分析动态问题，一 般假定企业会预期到竞争对手对自己的价格选择会做出反应。但是这个方法论在理 论上是不完善的，因为它没有服从博弈论所设定的规则。对多次相遇情况下的企业竞 争行为，用动态博弈理论解释企业之b j 可能出现的默契合谋及在不同情况下的应用， 如市场集中度、信息滞后、需求波动、成本差异、多市场相遇、削价等因素与合谋的 关系，这些在最近时期逐渐发展起来，在下列情况下的假定使之越束越贴近实际：企 业一般同步行动；无限时限：均衡的多重性：选择有效均衡引起的再协商问题( 法莱 尔等，1 9 8 6 ) 。 企业选择产品差异性来进行价格和非价格竞争是垄断竞争企业的常念。萨洛普建 立了一个模型束研究假定存在大量潜在企业的情况下，企业的进入和定位问题，考察 了一个两阶段的博弈：在第一个阶段，潜在的进入者同时选择是否进入：在第二个 阶段，在地址给定的情况下，各企业在价格卜进行竞争。研究的结果表明，固定成本 的增加导致企业数目的减少，以及利润边际的升高。运输成本的增加使利润边际升 第一章引刍 硕 。论迂 高，从而增加了企业的数目( s a l o p ，1 9 7 9 ) 。艾可奥麦兹在此基础上探讨了三阶段的 博弈，在其中企业先选择是否进入市场，然后选择在圆形上的地址，再在价格上进 行竞争，提出对于二次成本来说这罩存在一个自由进入的对称的均衡。广告是造成差 一异化的一个重要方面，对此巴特斯发展了一个关于垄断竞争的模型，结论表明信息 性的广告在市场均衡中不一定被扭曲，竞争均衡导致了太多的广告和太少的搜寻，巴 特斯模型的另一个结果是均衡价格的分散，当消费者通过搜寻而不是通过广告得到 商品信息时便有此现象( 1 9 7 7 ) ，后来有研究者进一步在其垄断竞争模型中找到了价格 分散现象，通货膨胀造成价格分散，从而使搜寻潜在地有利，并增强了价格竞争( 贝 那布1 9 8 6 ) 。夏皮罗以巴特斯的研究为基础，分析在寡头垄断竞争相互作用中的信 息性广告问题。集中探讨了广告对个人需求弹性的影响，以及广告对可占用性和偷窃 生意效应的影响( 夏皮罗，1 9 8 4 ) 。 ( 3 ) 完全信息与进入壁垒 对于在位厂商与潜在进入者之间的博弈问题，鲍莫尔等人发展了可竞争性理论 ( 1 9 8 2 ) ，根据这一理论，如果所有企业都可得到相同的技术，并且没有沉淀成本( 但 允许有固定成本) ，那么，即使市场上只有一个垄断企业，潜在进入的威胁也会使垄 断者像竞争性企业一样行为，对于不同的需求和成本函数，自然垄断不可能维持。这 一理论强调的是潜在进入( 而不是现实进入) 的作用，它迫使经济学家重新考虑对自 然垄断企业的传统规制理论。盖马沃特与纳尔布夫利用消耗战范式论证了在一个衰落 的行业，大企业将率先退出市场，把行业留给小企业( 1 9 8 5 ) 。而隆德甘把这个模型 扩展到存在完整的产品生命周期的情形( 1 9 8 6 ) 。 产业组织学一般是用一个典型的动态博弈模型即斯坦尔伯格模型来讨论进入壁 垒问题。斯宾塞和迪克西特( 1 9 7 9 ) 把上述两阶段的博弈模型扩展为三阶段的博弈， 通过把斯坦尔伯格的数量变量解释为生产能力，得出三个结论：一是在生产能力给 定的情况下，当人们解出了短期产品的竞争问题后，利润函数表示的是简约式利润函 数；二是在位厂商的技术、购买信息具有一种先动优势；三是在生产能力是沉淀意 义上具有承诺价值。后来有研究者运用上述模型，利用最小有效规模相对行业需求往 往较低这一经验数据论证了进入壁垒不能解释在位厂商为何获得高额利润( 施马兰 西，1 9 8 1 ) 。更有研究者研究了多个在位厂商情形下的进入壁垒问题或者顺序进入模 型，在这里进入遏制不是一个公共品，不会发生投资不足的现象，相反只有过度投资 会发生( 吉尔伯特，1 9 8 6 ) 。 对短期资本积累与进入壁垒的关系问题，有一个基本理论必须注重，一是伊顿与 李普西发展的浪费性租舍耗散理论，租金只能通过过剩资本耗散，租金耗散对社会是 有益的( 1 9 8 0 ) 。而另一个极端，投资能创造留在市场中的长期承诺，斯宾塞和泰勃 尔( 1 9 8 3 ) 分别给出了资本不发尘折旧的条件下的长期资本积累的动念博奔模型。在 4 南京理t 夫学晦，卜学位论史 斗扳荫蕈r 商间竞争j 共若状况分析 企业采取闭合战略的情况下，其结果是一个马尔可夫精练均衡，描述了企业可以怎 样利用其投资仞试优势，先动企业将对行业结构产生持久的冲击。后柬雷诺兹分析了 资本发生折旧条件下的投资行为，得出结论认为两家企业的稳态资本水平严格大于 库诺特资本水平，因而两家企业在长期中都越过了各自的反应曲线( 1 9 8 7 ) 。当然研究 者也把研究的重点放在长期资本投资中的抢先博弈、企业引入产品的时序以保持垄 断的持续性问题上。 ( 4 ) 不对称信息与企业行为 前面的讨论假定企业具有完全信息，不完全信息条件下的静态价格竞争和动态竞 争是博弈论一展宏图的领域。在不完全信息条件下，行动具有传递私人信息的功能， 在位的企业会试图传递对自己有利的信息，而避免对自己不利的信息。企业可能通 过提高价格发送高成本的信号，从而缓和对手的行为，这一思想是由奥特佳、雷切特 的一个双头垄断模型中提出柬的，表明在一个成熟的产业中，不对称信息可能给企 业带来另一种激励，使其在价格竞争中采取非攻击性的立场( 1 9 6 7 ) 。迈拉斯在此基础 上于1 9 8 4 年发展了一个不对称信息的重复价格竞争模型，分析生产能力具有一定承 诺价值的产业，通过引入不对称信息企业可以通过提价来引诱对手提高定价，提高的 幅度为一个推测变差系数。而m i l g r o r n 和罗伯茨对限制性定价学说进行重新考察， 通过解出一个“精炼贝叶斯均衡”来分析这一动态不完全信息博弈，得出两类均衡， 一是分离均衡，第l 期的定价向进入者提供了充分的成本信息；二是混同均衡，第l 期的定价独立于成本水平，进入者无法了解成本信息。因此要达到分离均衡，低成本 企业的定价必须足够低于垄断价格，从而使高成本型企业同它的混同成本非常高昂 ( 1 9 8 2 ) 。更一般的， l i l g r o i 】r 一罗伯茨模型还为讨论掠夺性定价行为的检验提供了一 个分析框架( 1 9 8 7 ) 。为兼并而进行的掠夺性定价的基本原理被沙劳纳加以形式化， 无论分离均衡和混同均衡，企业总会被兼并。如果兼并发生，潜在进入者相信在位 者是高成本的，它就会准备进入。在位者可以通过掠夺性定价成功地降低收购成本， 建立一个强硬者的声誉( 1 9 8 7 ) 。自然，一个多市场的在位者也可以在一个市场上采 取这种战略来增强在其它市场上的地位，这就是多市场的掠夺性定价行为( 克瑞普斯、 威尔逊，1 9 8 2 ) 。还有研究者考察了长期金融契约和掠夺性定价行为的关系，突出 了履约激励和易受掠夺性行为攻击之问的权衡( 博尔顿，1 9 8 7 ) 。另一个信号传递的 方法是瑞黾和威尔逊提出的消耗战模型( 1 9 8 2 ) 。 研究与_ 丌：发内容涉及不同市场结构下的创新激励、专利竞争、新技术的策略性采 用( 或不采用) 、最优专利保护期限、新技术的模仿与扩散、网络外部性和标准化与 兼容性，以及新技术的联合开发等。 ( 5 ) 产业组织理论与固际贸易 5 第一帝引占 硕十论艾 产业组织理论被越柬越多地运用到国际贸易中( 克鲁珞曼，1 9 8 9 ) ，诸如品牌产 品的贸易、倾销、关税、补贴和配额的运用以及多国公司内部转移价格等问题部和 产业组织的类似问题紧密相关；利益集团为了得到保护以对付国外竞争，运用产业 组织理论使其要求更理性化、紧密化。 1 2 问题的提出 平板荫罩是利用光刻技术开发和生产的高端科技产品。从技术上讲，彩色电视商 业化的这一重大突破得益于用荫罩( s h a d o wm a s k ) 技术制成的阴极射线管 c r t ( c a t h o d e r a y t u b e ) 。在过去4 0 年中，c r t 彩电在全世界范围内得到广泛的普及， 市场从每年几千台上升到1 6 亿台左右，这也促进了平扳荫罩在全世界的发展。由于 技术壁垒高、产业专一性强及产品便于运输等因素，全球从事平扳荫罩丁f 发和生产的 公司最多时也就是1 3 家，荫罩的产出长期成为c r t 彩色电视产业链上的瓶颈。厂商 在区域市场的共谋成为一种普遍的现象。 2 0 0 0 年以来，随着液晶和等离子等平板电视技术的日益成熟。新技术电视对传统 c r t 彩电市场形成了实质性的冲击。2 0 0 6 年，由于平扳电视在发达地区市场占有率 的明显提升，全球c r t 彩电的市场需求出现了向下的拐点，产业进入衰退区的下降 通道。 c r t 彩电整个产业链上的生态环境迅速的恶化：一方面，需求的快速下降几乎 使各个供应链上的产品价格都下降1 5 左右；另一方面，石油、金属( 铁、铜、镍) 等基础原材料价格在迅速飙升。如此恶劣的环境使得供应链上的很多厂商都面临着生 存竞争的问题。在这种环境背景下，作为平板荫罩直接下游的彩色显像管产业首先发 生了很大的变化，各家彩管业的巨头纷纷根据自身状况对市场资源进行整合，改变了 平板荫罩市场的结构，使下游客户集中度有了进一步提高。 需求的快速变化和市场结构的调整使平板荫罩也一样陷入困境，厂商之日j 的竞争 和共谋关系也发生着深刻的改变。本文运用微观经济学、产业组织和博弈论等相关理 论对平板荫罩产业的变化因素及产生的结果进行分析和研究。 1 3 研究的基本内容和框架 本文共分成四个部分。第一部分为第二章和第三章，介绍了平扳荫罩产品特点及 基本情况、平板荫罩产业的寡头垄断。通过上述内容可以了解产业萑断的原因、存在 的共藻以及影响厂商之间共谋的因素。 第二部分为第四荸，文中通过对乎扳电视市场的研究和c r t 彩色电视饱和、未 饱和市场的研究，分析了c r t 彩电市场的未来动态，也反映出乎板荫罩市场需求的 变化趋势。 6 南京理r 丈学面i 擘位论文 中板曲鼍向问竞争共谭状况分析 第三部分为第五章，重点讨论了彩色显像管产业整合和现状，以及产业的变化对 荫罩市场共谋的影响。 第四部分为第六章，分析了在市场需求和结构部发生变化的情况下，平板荫罩市 场的供给分析以及荫罩厂商之间的竞争和共谋状况。 本文的研究框架如图1 - 1 所示： 市场需求的变化即 a 玎彩电市场变化 平扳荫翠市场的特 点、基本状况 市场结构的变化即 彩色显像管的变化 寡头芋断合谋闻素 博弈论囚徒凼境 萋蓑器嗣谋h 黝 变化和竞争 厂一 图1 ，研究框架图 第章甲扳龋罩产品特与硬垠奉情况 砂 论史 2 平板荫罩产品特点及基本情况 2 1 平板荫罩产业的发展历史 1 9 5 0 年美国r c a 公司制造出的第一个彩色显像管即是荫罩式的，它是依靠荫罩 的掩蔽机构对保持某个微小角度的三电子束进行选色。由于荫罩彩管的色纯好、对比 度佳，而且利于大批量生产，很快推动了彩管在全球的大规模生产。 荫罩不仅仅是彩管的选色元件，而且在工艺上，它是彩管生产涂屏过程中曝光模 板，质量的要求极高，由此可见荫罩对彩管的重要性。就其生产工艺来讲，是根据厂 家的产品规格，利用光刻技术在0 1 毫米0 2 5 毫米的超低碳钢板上刻蚀数十万个形状 规则的孔，要求控制的精度达到p 级，每张荫罩的有效面尺寸与彩管的荧光屏大小 相当。 多年来，全球从事平板荫罩生产的企业一直有限。一方面是由于专业性强、技术 密集，荫罩厂商愿意将专利技术控制在手中，以保持高额的收益率；另一方面，平板 荫罩便于大量发运，单位的运输成本很低，不用立刻随下游产业转移到新兴地区。最 早的荫罩生产的专利技术为美国r c a 公司所拥有，当时是与彩管的技术专利配套卖 给生产厂家，专利使用合同中对销售范围、专利期限及提成费都作出了明确的规定。 后来，随着产业规模的不断壮大，分工成为了一种更有效率的运营方式。美国的b m c 是第一家专业生产平板荫罩的厂家，它进一步发展了平板荫罩的生产技术并申请了新 的专利。上世纪6 0 年代末，随着彩管产业在欧洲和日本的兴起，新的荫罩生产商陆 陆续续诞生了。在欧洲，b m c 在德国投资建设了b m e ；p h i l i p s 、t h o m s o n 高额 购买了荫罩生产专利技术，建设内配工厂在日本，除了内配的t o s h i b a 荫罩厂外， 一些大公司在也对此技术的研究进行投入，发明了新的生产技术，产生了如d n p 、 t o p p a n 这样的专业生产厂家。到了8 0 年代后，荫罩工厂开始在韩国和中国出现。 平板荫罩的生产是一个连续的、精细的物理、化学变化的过程。产品在上机初期 的调试成本相当高，产品的成本与合格率及批量的大小有着密切的关系。调机时b j 越 短、合格率越高、每次生产的批量越大，成本就越低。 平扳荫罩是c r t 彩电产业链上的很重要的中间产品，其市场需求根本上是由最 下游的c r t 彩电市场来决定的，而彩色显像管产业状况将直接决定其市场结构。 2 2 平板荫罩的内制工厂( i n h o u s e ) 与外制工厂( o u t 州o u s e ) 平板荫罩工厂按其配套性质可分为彩管的内制( i n h o u s e ) 工厂和商业化的外 制工厂( o u t - h o u s e ) 。内制工厂长期以保证自己内部供应为目标，生产上成本压 8 南京埋t 大学砸卜学位论文甲扳荫蕈厂商同竞争j 共谋状况分析 力小，市场竞争意识缺乏，质量不稳定，技术上缺乏创新，但是市场是有保证的。外 制工厂以满足外部客户为目标，质量和成本上的要求很高，与多个用户打交道，技术 开发能力强，市场效率高。由于外制工厂比内制工厂有着更大的生存压力，需要不断 开拓市场，从而在生产规模上更容易得到扩张。尽管在后来的发展中，一些内制荫罩 厂也开始为其它彩管厂配套，但事实证明市场化程熏愈高的荫罩企业，其综合能力越 强。 2 3 平板荫罩产业竞争度 自从上世纪6 0 年代一直到2 0 0 0 年，全世界共成立1 3 家平扳荫罩公司。尽管彩 管产业在这4 0 年中己转移多次，而且有很多彩管厂退出，但到2 0 0 0 年底还没有一家 平扳荫罩厂退出历史舞台，由此可见以前该产业的竞争度。近几年，随着中国荫罩产 能的快速增加以及彩电、彩管产业的剧烈变化，几家竞争力弱、供应上又无近地优势 的荫罩公司先退出了市场。由于产能与市场需求依然失衡，所以剩余的厂商的竞争激 烈。 表2 1 全球平板荫罩市场供求状况 年生产能力( 万枚) 荫罩厂商 地区 成立时间备注 2 帅12 0 0 42 0 0 52 0 0 6 b m c荧国6 0 年代1 5 0 01 5 0 01 0 0 0退出外制 b m e德国7 0 年代1 0 0 01 0 0 08 0 0退出外制 f s m e荷兰7 0 年代 1 2 0 01 2 0 01 2 0 0 1 2 0 0p h i l l p s 内配 p c波兰7 0 年代4 8 04 8 04 8 04 8 0p a o l l s o n 内配 t o s h i b a日本7 0 年代3 6 03 6 0退出退出东芝内配 d n p日本 6 0 年代 3 0 0 03 0 0 03 0 0 03 0 0 0外制 t o p p a n日本6 0 年代退出退出退出退出外制 d n s日本7 0 年代 退出退出退出退出 外制 l g m韩国1 9 8 2 年5 4 0 05 4 0 0 6 4 0 0 7 0 0 0外制 y m c中国1 9 9 3 疰1 5 0 03 0 0 03 2 0 03 5 0 0外制 n m c 中国 1 9 9 0 筵1 5 0 02 8 5 03 0 0 03 5 0 0 外制 上晦斩芝 中国1 9 9 3 年1 2 0 01 8 0 02 0 0 02 0 0 0外制 成阳中国1 9 8 3 年4 0 0 4 0 07 0 0 l 0 0 0彩虫丁内配 1 7 5 4 02 0 9 9 02 1 7 8 02 1 6 8 0 全球彩管需求1 5 0 ( ) 02 0 0 0 01 6 5 0 01 6 0 ( ) 0 供需比 1 1 6 9 1 0 5 1 3 2 1 3 5 5 数据来源：南京电子网扳公司内部资料 荫罩的供应产能与全球彩管需求的比值维持在1 2 0 ，市场结构会比较合理，竞 争也比不会过度。2 0 0 4 年彩管需求的增长会在中囡荫罩厂商中产生放大的信号，刺 激厂商对生产能力进行人的扩充。尽管有竞争对手的退出，但到了2 0 0 5 年、2 0 0 6 年 9 第二章叶，散曲罩声乱特占技摹奉情况修卜论史 平扳荫罩供求比就跳到1 3 0 以上，过度的竞争会对产业的健康产生极大的危害。 2 4 平板荫罩的主要原材料 平扳荫罩的主要原材料就是高精度的冷轧低碳不锈钢带卷，要求钢带的热膨胀系 数低，每一米范围内的厚度误差控制在lp ，表面的帮糙度有着严格的规定，这种高精 度的冷轧技术只有只本及欧洲少数国家拥有。荫罩钢又可以分普通a k 材和i n v a r 材：a k 材用于中小屏幕和球形管荫罩，目前全球只有日本t o y o 和德国w i c k e d e r 生产供应：i n v a r 材含有3 6 的镍合金，可大大降低荫罩的膨胀度，用于大屏幕和 纯平管荫罩的生产，该材料只有法匿i m p h y 和r 本f l 立金属供应。由于镍固际价格 很高，且市场波动大，所以i n v a r 的价格比a k 材高5 6 倍。 平扳荫罩钢的供应商的高度棠中使得荫罩厂商的议价能力比较弱。现在中国的宝 钢在荫罩钢的轧制上取得一定的突破，并能让厂家待条件使用，价格上只有日本的 6 0 。 1 0 南京理t 大学颂 学位论史 平板荫晕f 商间竞争j 共谭状税分析 3 平板荫罩厂商间的共谋 3 1 平板荫罩市场的寡头垄断 3 1 1 市场结构的分类和度量 市场结构是指产业市场内买方之f b 】、卖方之间、买卖双方集团之问以及已有的买 方( 或卖方) 与潜在进入的买方( 或卖方) 之间的关系的状况及其特征。根据市场集 中度、产品差异、进入退出壁垒和价格控制力特征，一般可以将市场分为四种典型的 结构。 表3 1 市场结构分类 市场结构 完全竞争苹盱竞争寡头葶断苹断 产品莘异无等异 有莘异有无筹异筹异极人 吏者数鼍菲常多 很多少数 “ 市场进入退出 容易 较容易很难非常难 价格控制力 无控制力有一定控制力有较大控制力完全控制 市场集中度( c o n c e n t r a t i o nr a t i o ) 是衡量市场结构的重要指标之，直接反映市 场的垄断或竞争程度。衡量市场集中度的指标包括产业绝对集中度( c o n c e n t r a t i o n r a t i o ，c r n ) 、相对集中度的洛伦茨曲线( l o m e zc u r v e ) 和基尼系数( o i n if a c t o r ) 、赫芬 达尔指数( h e r f i n d a li n d e x ，简称h i 指数) 以及熵指数( e t r o p yi n d e x ) 等。本文选用h i 指数来衡量平扳荫罩市场的集中度，其计算公式为： a h - y ( 生1 0 0 ) 2 。1 0 0 0 0 了s ? ( 1 ) 钉5钉 式中s 是市场的总规模( 份额总数) ；s i 是第i 位厂商规模( 份额数) ；是第i 位平板荫罩厂商的市场份额：n 为厂商总数目。通常，h 值越大，市场分抽的不均匀 程度就越高，市场的集中度也就越高。当独家企业垄断整个市场时，h l 值为1 0 0 0 0 ： 当市场上有众多的企业，且所有企业占有率相同时，该指数等于1 0 0 0 0 n ，n 趋向于 无穷大时，h i 就趋向于零。式( 1 ) 表明，h i 指数对规模较大企业市场份额的变化比 较敏感，而对产业内众多小公司市场份额小幅变化的敏感程度则相对较弱。 3 1 2 平板荫罩市场结构 平扳荫罩是弩业性中间产品、技术性比较强，多年柬的生产厂商一直比较少， 而且产业的避入退出有着较高的壁垒。其市场集中度数掘如下： 第二争甲板荫罩r 一商间的共谋 矽卜论文 表3 ，12 0 0 4 年- 2 0 0 5 年全球平板荫罩市场份额万美元 生产商 l g 肘d h py m cn m cs m co t h e r s总计 2 1 9 0 0 2 0 0 0 01 2 1 0 0 6 5 0 0 5 4 0 0l o ( 0 07 5 9 0 0 2 0 0 4 2 8 9 2 64 1 5 9 8 6 7 1 1 3 2 1 0 0 0 1 6 6 0 01 2 0 ( 1 01 1 6 0 05 7 0 0 4 6 0 0 5 ( 1 0 05 5 5 0 0 2 0 0 5 2 9 ，9 2 1 6 2 0 9 1 0 3 8 3 9 0 1 0 0 o 数据来源：南京电子网板内部资料 备疰：2 0 0 5 年日厄、韩无、人民币都有所升值。如果备厂家以本币计算。销售额数量比2 4 年下降史多 计算2 0 0 5 年赫佛因德集中指数h = i o o o o e ( x i x ) 2 = 1 9 7 2 表322 0 0 4 年- 2 0 0 5 年全球平扳荫罩市场份额 万张 生产商l g 埘d n p y m cn m cs m co t h e r s 总计 6 4 0 03 0 0 03 2 0 02 8 5 02 0 0 0 3 2 0 02 0 6 5 0 2 0 0 4 3 1 0 1 4 5 1 5 5 1 3 8 9 7 1 5 5 1 ( 1 0 0 5 8 0 02 0 0 02 8 5 02 4 5 01 8 ( 】0 1 8 0 0 1 6 7 0 0 2 0 1 0 5 3 4 7 1 2 0 1 7 1 1 4 7 1 0 8 1 0 8 1 0 0 o 数据来源：南京电子网板内部资料 计算2 0 0 5 赫佛因德集中指数h = i o o o o e ( x i x ) 2 = 1 9 7 3 平板荫罩市场不管从销售数量和销售额来看集中度都很高，是典型的寡头垄断市 场。 3 2 平板荫罩市场的厂商共谋 3 2 1 般化的寡头垄断模型1 在荫罩产业，由于厂商较少，往往为获得高额利润而采取一定的合谋行为。数量 化的显示这种变化可以如下表述。 假设一个具有行4 r - 商( i l 2 , - - n ) 的同一性产品市场。第f 个企业具有产量t 和 边际成本崛，市场的价格是p 。p 0 ) ，石- 而( f 1 1 ，2 ，1 ) 是该产业的市场总容 量。 第i 个企业对产量的变化的反应函数可设为 等詈t ) 或孙d f x _ l a x , 考 口x i工，工。 这意味着每个企业对它的竞争对手都采取固定比例的产量推测变量n ，这一个 参数代表着产业内隐含的合谋程度，也是竞争对手之甘j 相互牵制的程度。 1 刘去彪产业纤济学第7 版南泉：南京人学h ：版圣 2 0 0 1 ：2 7 8 2 8 1 1 2 南隶理t 夫学硕。学位论文 叩板伯罩f 商伺竞争j 共议状况分析 第i 个企业追求最大利润 石。tp b ) t c ，( t ) ( 1 ) ( 1 ) 式中，以为利润，p b ) 为价格，c 仁t ) 成为企业的总成本，求t 对t 的微分， 得利润最大化的一阶导数条件： 笺! l - p 0 ) + t 尸0 ) 芸一m c , 。0 ( 2 戤a x , 由于砉小d r , 。= l + a x x _ j - 印) r ) 把它代入到( 2 ) 式，并用去乘( 2 ) 式中左右两边所有项，就得到： p ”# i 1 。卟口p ) 】- 崛删即 p ”p x ，p - x ；- 手等) _ 崛”。 其中棍市场需求的价格弹性 7 一嘉专 对( 3 ) 式方程两边的所有项进行n 家企业的加总，可以得到 川一降) 2 等+ 一2 。石】一鹏印。 因为( ) 是赫佛因德集中指数日，所以对( 4 ) 式综合整理有： 降p詈px-竽叫一xmc,px- o p “百丁9 省厂 _ 刈 ! ：兰竺亟) 旦业型 p 叩叩 ( 3 ) ( 5 ) ( o c h t l ) ( 6 ) ( 6 ) 式表明，在这个产业中。按市场占有率或市场份额( x i x ) 加权的销售赢利率( 反 映市场势力) ，与集中度指数h 和隐含的合谋参数a 呈正比或l 下相关，而与n 即需 求的价格弹性呈负相关。赫佛园德集中指数的提高，会导致较高的平均销售赢利。同 样，暗示着竞争对手之b j 的预期产量抗衡参数q 如较大，也无形中提商了市场的集 中度( h ) ，进一步作用于市场绩效。 1 3 第三帝；r 扳荫罩fi b l l 司的共藻 硕卜论文 。概括了模型中的行为内容。当q = 1 时，即每个企业部预期对f 自己产量的任 何变化，竞争对手都会按等比例的方式调整其产量进行抗衡，所以会理性的选择完全 合谋，此时的销售盈利率为最大值1 n ：当o = 0 时，即与竞争对手合谋不存在的， 销售盈利率为最小值h n ；当o d 1 时，厂商在市场中有竞争、有合谋，销售盈利 率居中。 3 2 2 平板荫罩市场厂商的超额利润 第一，平板蒴罩产业的h 值为1 9 7 2 ，集中度很高。第二，作为专业性极强中间 商品，荫罩的需求决定于c r t 彩电市场，其价格只占彩电价格的3 5 ，有限的价 格波动对c r t 彩电市场的需求几乎没有影响，平板荫罩市场上的需求价格弹性r l 比 较小。其三，在市场供需比例不大于1 1 0 的情况下，厂商们在各自细分共谋也比较 普遍，也就是说a 的值大。所以，这就能解释长时日j 在供求平衡的情况下，平扳荫 罩产业为什么会维持2 0 高利润率了，这在制造业来讲是很难获得的。 3 3 影响寡头共谋的因素 平板荫罩是典型的寡头垄断市场。在市场中，如果大家判断可实现的共同利益大 于厂商i 日j 的矛盾和冲突，并且相互释善意，市场的共谋就很容易实现。客观上，决定 共谋的因素如下。 3 3 1 厂商及产品方面 ( 1 ) 厂商的成熟度差异 在发达国家，由于经历市场经济的时间比较长，厂商对共谋有着更高的认知。在 他们看，价格战是一个恶劣的选择。共同维持价格和正常的市场秩序是一个更长远的 选择。特别是遇到市场衰退时，大家都应该逐渐降低产能，以保护自己的产业。 ( 2 ) 厂商的数量与规模分布 涉及的厂商数量越多，不对称的现象就越严重，有效的共谋活动就会越困难。因 为厂商的数量增多，单个厂商就越有可能不考虑其定价和产量决策对竞争对手的影 响。同样，厂商数量的增多，一家厂商为了增加市场份额和利润的独立行动和降价的 机会就越大。最后，随着厂商数量增加，共谋的信任机制就越晚弱，对于最有利定价 和产量政策出现不同意见的可能性就越大。 假设n 个厂商实际执行一种定价和产量方案的概率分别为( 0 = p i = 1 ) ，则此方 案共藻成功的概率p = p 。p 2 m 。随着n 值的增加，各厂商会判断p 预期值减小， 更倾向于自身短期利益最大化的独立行动，p i 变小，p 值就更小了。 ( 3 ) 产品的差异性 如果不同厂商生产的产品在所有明疆的实物特点上都是相同的，而且被顾客视为 1 4 南京理t 人学硕卜学位论文甲板蝻罩j 商回竞争j 其谋状况分析 完全可以取代，那么就破称为均质产品。对于完全均质产品来说，价格就成为区分竞 争厂商产品的唯一特点。当厂商的产品为差异产品时，合作就会更为困难，因为竞争 会围绕一系列广泛的产品特点展牙。 ( 4 ) 成本结构 一个产业的不同厂商经常面对不同的成本函数。一般的，成本函数在竞争厂商之 间越不相同，厂商就定价和产基决策进行共谋就会越难。另外，固定成本(