（工商管理专业论文）中国食品与包装机械及其自动化产品市场分析.pdf

一塑墼塑竺垡生- | 霉蜥 摘要 一、心食品与包装机械的市场领域主要是包装工业、食品工业和农业长期以来- 我 图套品和包装机械行业基础非常簿弱，形不成规模和水平。改革开放以来- 随着我 翟食品工业、包装工业和大农业的迅速芨展，我图的食品和包装机械行业取得了避 人瞩目的发展。产品品种和数量不断增加产品质量和技术水平不断提高，成为我 商机械工业的十大产业之一。同时，我圃食品工业、包装工业和农业持续快速的发 展，外贸出口的不断增长，人民生活水平的不断提高，又为食品和包装机械行业的 发展提共了广阔的市场，使该行业成为国民经济发展的一个热点领域。 我图食品和包装机械产品技术、产品品种的图内满足度不断增加但产品的自 动化穆度和产品可靠性与国外先进产品还相差较大，在大型成套设备上表现尤为突 出。y 嘎圈食品和包装机械大部分以单机控制为主，应用p l c 、工控机、d c s 及现场总 线技术的不到设备总数的1 0 食品和包装生产线的传动以机械传动为主控制技 术和驱动技术的综合应用水平低系统不能达到量优化设计。 随着用户对食品和包装机械设备档次需求的提高，对机电一体化程度和生产效 率高的设备衙求日盏增加以及政府有关部门对应用高水平控制技术和节能技术项 目的支持，应用p l c ，变频器，计算机控制、在线监测等技术的高中档产品应用前 景看好， 面对如此巨大的自动化产品市场各囝著名的自动化产品供应商纷纷抢滩中 图，进军食品和包装机械行业但是作为工控领域的技术倡导者和市场领先者，西 门子公司的自动化产品在食品和包装机械行业市场占有率不离，面临着田内外多家 竞争对手的强大压力 为了扩大在食品和包装机械行业的市场占有率，了解中田食品和包装机械的市 场信息和相关的自动化产品应用情况以及竞争格局信息，了解行业发展状况及其主 要竞争对手的市场衰现和战略，西门予公司自动化与驱动部和机械工业规划研究院 一起合作，对食品和包装机械行业及其自动化产品应用情况进行了一次调查。 自动化产品应用情况分析范圉主要为食品和包装机械行业的七太类机械设备。 调查涉及的机电控制领域的产品主要包括控制产品、驱动产品和低压产品三大类。j 调研的对象有政府部门和省市经贸委、食品和包装机械行业的协会，研螂l 所、食品和包装机械行业重点企业采用的调研方法包括；根据市殇特性参数制定 调研问卷，选择重点调研企业，直接与政府机构、行业协会、直接用户辞进行访 设备特氰，西门子公司自 市场燕略以求扩大市场 甫 策略 ! ! 塑奎望奎兰堡主兰些堡奎 a b s t r a c t t h em a r k e to ff o o da n dp a c k a g i n gm a c h i n e r ym a i n l y l o c a t e s i n p a c k a g i n g n d u s t r y f o o di n d u s t r ya n da g r i c u l t u r e f o ral o n gt i m e f h eb a s eo fc h i n a sf o o d a n dp a c k a g i n gm a c h i n e r yi sv e r yw e a k a n do fs m a l ls c a l ea n di o wl e v e l a f t e rt h e c h i n a sr e f o r m a t i o na n do p e n - u p w i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n t o fa g r i c u l t u r ea n d f o o da n dp a c k a g i n gi n d u s l ：r y c h i n a 。sf o o da n dp a c k a g i n gm a c h i n e r yi n d u s t r yh a s m a d ear e m a r k a b l ep r o g r e s s p r o d u c t sv a r i e t ya n dq u a n t i l yi si n c r e a s m g a n d t h ep r o d u c tq u a i l t ya n dt e c h n i c a ii e v e l i s i m p r o v i n g t h ef o o da n dp a c k a g i n g i n d u s t r yh a sb e c o m e o n eo ft e nb i g g e s ti n d u s t r i a sl nc h i n a sm a c h i n e r yi n d u s t r y a tt h es a m el i m e c o n t i n u o u sr a p i dg r o w t ho fc h i n d sf o o di n d u s t r y ，p a c k a g i n g i n d u s t r ya n da g r i c u l t u r e t o g e t h e r w i t hl h ec o n t i n u o u sg r o w t ho fe x p o r t a n d i m p r o v e m e n t o f p e o p l e l s l i v i n gs t a n d a r d ，p r o v i d eh u g e s p a c e f o rt h e d e v e l o p m e n t o ff o o da n dp a c k a g i n gi n d u s t r y s ot h ei n d u s t r yl sah e a tp o i n to f t h es t a t ee c o n o m i cd e v e l o p m e n t t h et e c h n o l o g ya n dv a r i e t yo ff o o da n dp a c k a g i n gm a c h i n e r ys a t i s f i e sd o m e s t i c d e m a n db e 心，ra n db e t t e l b u tf o rt h ea u t o m a t i o ni e v e ia n dp r o d u c tr e l i a b i l i t y ， t h e r es t i l le x i s t s b i gg a pc o m p a r i n g w i t ht h o s e p r o d u c t sa b r o a d ，w h i c h i s o b v i o u s l yr e m a r k a b l ef o ri a r g ew h o l es e te q u i p m e n l m o s tf o o da n dp a c k a g i n gm a c h i n e sa r ec o n t r o l l e di ns i n g l em a c h i n es t y l e l e s s t h a n1 0 e q u i p m e n tu s ep l c ，l p c d e sa n df i e l d8 u st e c h n o l o g y p r o d u c t i o n j i n e sa r ed r i v e nm a i n l yb ym e c h a n i c a im e c h a n i s m g e n e r a l l y t h ec o n t r o ia n d d r i v i n gt e c h n o l o g yj si ni o w l e v e lt h ew h o l es y s t e mi sn o to p t i m i z e d w t ht h ei n o r a a s i n gd e m a n df o rf o o da n dp a c k a g i n gm a c h i n e r yo fb e t t e rq u a i l t y h i g he f f i c i e n c ya n dm o r ei n t e g r a t i o no fm a c h e l e c t d c a a l s ow i t hg o v e r n m e n t s s u p p o r t st oa p p l i c a t i o n o f h i g h l e v e l c o n t r o i t e c h n o l o g y a n d p o w e r - s a v i n g t e c h n o l o g y 1 h o s em i d h i g h r a n kp r o d u c t su s i n gp l c 。i n v e r t e r ，c o m p u t e ra n d o n l i n ed i a g n o s i st e c h n o l o g yw i l lh a v eab r i g h tf u t u r e f a c i n gs u c hh u g em a r k e to fa u t o m a t i o np r o d u c t s m a n yf o r e i g ns u p p l i e r sh a v e r u s h e di n t oc h i n a sf o o da n dp a c k a g i n gi n d u s t r y b u ta sat e c h n o l o g ya d v o c a t o r a n dm a r k e ti e a d e ri na u t o m a r i o nf i e l d 。s i e m e n so n l ys h a r e sv e r yi i m i t e dm a f k e t i nt h ei n d u s t r ya n df a c e s g r e a tp r e s s u r e f r o mi t sc o m p e t i t o r s i no r d e rt oi e a r na b o u tm e r k e ti n f o r r n a t i o na n dc o m p e t i t i o ns t a t u so ft h ej n d u s t r y t h ea u t o m o t i o na n dd f i v e sd e p a r t m e n to fs i e m e n sm a d eas u r v e yi n t ot h ef o o d a n dp a c k a g i n gm a c h i n e r ym a r k e ti nc o o p e r a t i o nw i t ht h em a c h i n e r yi n d u s t r y p l a n n i n gi n s t i t u t e t h e a n a l y s i ss c o p e o fa u t o m a t i o np r o d u c ta p p l i c a t i o ni n c l u d e ss e v e nm a j o rt y p e s o fm a c h i n e r ya n de q u i p m e n t m a j o ra u t o m a r i o np r o d u c t sc o n c e r n e di n c l o d e s c o n t r o l l e r , d d v e sa n dl o wv o l t a g ep r o d u c t s t h ei n t e c v j e wt a r g e ti n c l u d e sg o v e r n m e n ta n dl o c a ie c o n o m i ca n dt r a d e c o m m i s s i o n t h ea s s o c i a t i o no ff o o da n dp a c k a g i n gm a c h i n e r y 。b 憎n c hj n s t i t u 佃s a n dm a i o re n t e r p d s e r e s e a r o hm e t h o d sa d o p t e di n c l u d e , sq u e s t i o n n a i r ew i t h m a r k e tc h a r a c t e r i s t i c p a r a m e t e r s ，s e l e c t i o n o f m a j o re n t e r p r i s e a n d d i r e c t i n t e r v i e wo fg o v e r n m e n t ，b r a n c ha s s o c i a t i o na n de n du s e r s b a s e do nt h em a r k e ti n f o r m a t j o no b t a i n e d t h ea u t o m o t i o na n dd r i v e s d e p a r t m e n to fs i e m e n sw o r k e do u tl t sm a r k e ts t r a t e g yf o rd i f f e r e n te q u i p m e n tt o e x p a n di t sm a r k e ts h a r ei nt h e f o o da n dp a c k a g i n gm a c h i n e r y i n d u s t r y k e yw o r d s ：f o o da n dp a c k a g i n gm a c h i n e r y ，a u t o m a t i o nc o n t r o l + a u t o m a t i o n p r o d u c t , m a r k e ts h a r e m a r k e t i n gs t r a t e g y 中国食品与包装机城市场综述 i 中国食品与包装机械市场综述 1 1 历史概况 食品与包装机械的市场领域主要是包装工业、食品工业和农业。长期以 来，我国食品和包装机械行业基础非常薄弱，形不成规模和水平。改革开放以 来，随着我国食品工业、包装工业和大农业的迅速发展，我图的食品和包装机 械行业取得了世人瞩目的发展。产品品种和数量不断增加产品质量和技术水 平不断提高，使食品和包装机械行业成为直接为提高人民生活质量服务、为包 装工业和食品工业服务、为广大农业服务的新兴行业，成为我国机械工业的十 大产业之一。同时，我国食品工业、包装工业和农业持续快速的发展，外贸出 口的不断增长，人民生活水平的不断提高，又为食品和包装机械行业的发展提 供了广闻的市场，使该行业成为国民经济发展的一个热点领域。 在经历了7 0 年代起步，8 0 年代发展，8 0 年代末和9 0 年代高速增长的发展 过程后，我田食品和包装机械行业形成了门类比较齐全，品种基本配套的产 业。食品和包装机械有十大分行业：粮食加工机械，淀粉生产线，果蔬保鲜、 预冷及快速冻结设备，啤酒、饮料包装设备，乳品机械，方便食品加工机械， 制袋一填充一封口设备，瓦楞纸板( 箱) 生产线及印刷开槽机，金属包装容器加 工墁各。真空包装设备。食品和包装机械行业涉及机械、轻工、农业、医药、 冒内贸易、军工和化工等系统。 食品和包装机械行业现有各种所有制企业6 0 0 0 余家。常年生产食品和包 装机械的县以上企业3 3 0 0 余家食品和包装机械专业生产企业数量占2 5 左 右，大部分都是兼营企业。食品和包装机械生产企业虽然数量众多，但销售收 入普追偏低食品和包装机械设备年销售收入i o o o 万元以上，在食品和包装机 械行业即可列入大型企业。 i 2 发展趋势 改革开放2 0 多年我图的食品工业和包装工业取得了辉煌成绩，进入2 l 世 纪后，随着我团团民经济的快速发展，与国际大市场的逐步接轨，人民生活水 平的不断提i 盲f ，食品工业和包装工业的发展将会出现一个新的美好前景。 a 食品工业发晨趋势 2 i 世纪我冒食品工业的发展趋势将是方便化、工程化、功能化、专用化 和固际化 ( l ) 方便化 采用先进的工艺技术和设备发展主食方便食品、副食方便食品、速冻食 品等，是优化食品工业产业结构、产品结构和提高居民食品消费水平的重要措 施，进一步让城市居民从繁琐的炊事劳动中解放出来。 北方交通大学硕士学位论文 ( 2 ) 工程化 ：程食品是2 0 世纪不断发展而形成的一类新型食品概念。其特点是根据 营养平衡原则，对原料的成分进行合理配合，应用现代技术进行工业化生产 通过综合利用原料和采用优良的代用品，降低生产成本。 ( 3 ) 功能化 具有保健功能的食品是2 l 世纪食品工业发展的重点。 ( 4 ) 专用化 食品工业生产用的各种基础原料要做到专用化，改变过去不管原料是否 符合加工要求，有什么就用什么的落后状况。 b 食品工业和品机械工业发展趋势 ( 1 ) 食品机械工业主要是为食品工业、农、林、牧、副、渔产业资源深 加工提供装备和技术。但是长期以来，我国食品加工中8 0 为初级加工，深加 工只占2 0 。我国食品工业中9 0 9 6 的中小企业装备落后，由于缺乏先进适用的食 品机械，不能及时对食品原料进行加工，而造成大量浪费和损失。因此，只有 发展禽品机械，通过对食品资源的深加工和综合利用才能提高食品的附加值。 ( 2 ) 今后1 5 年人民生活水平逐步实现小康承平，为食品工业和食品机械 的发展提供了广阔市场。农村消费出现城市化倾向，自给型消费结构进一步向 蔼品型消费结构转化，旅游业也在迅速发展，这些都将对食品工业和食品机械 的发展带来刺激性的市场需求。 ( 3 ) 目前我图食品机械虽然取得了显著成绩，但在产品品种方面，单机 比例较大，成套设备数量少；技术水平方面，主要产品达到田际7 0 年代水平的 约占6 0 ，达到冒际8 0 年代水平的约占2 0 ，达到国际9 0 年代水平的仅占5 ；在 产晶质量方面仍存在性能低、寿命短、稳定性和可靠性差等问题 c 包装工业发展趋势 当前，世界包装工业正向高技术、高质量、新材料、低成本、规模化、 专业化、集约化方向发展随着我声经济更加开放，与圈际市场进一步接轨， 将有更多的田外包装企业涌入中田市场，国内企业将面临更大的竞争压力。我 国包装工业今后的发展趋势是： ( 1 ) 大力推广绿色包装，用高性能的包装材料代替传统包装，利用先进 技术提高包装物的复用率和再生利用率，形成规模化生产，降低成本 ( 2 ) 抓好包装关键技术设备，重点解决关键部件的技术难题，提高自动 化控制水平，提高关键零部件的糖度和质量，提高整机的可靠性和稳定性。充 分利用微电子和计算机技术、激光、红外线技术等，实现机电一体化和自动 化，提离包装机械整体制造水平 2 中国食品与包装机械市场综述 d 包装工业和包装机械发展趋势 l i ) 我国政府提出人民生活实现小秉和发展现代化大农业的战略，以及 国家对环保工作的高度重视为我国包装机械行业的发展提供了大好机会。包 装机械最大的用户是食品工业，电子、化工、化肥、化妆品、制药等行业对包 装机械的需求量也很大，包装机械面临着广阔的市场，有着巨大的需求。 ( 2 ) 目前我国包装机械的市场领域比例大约是：食品工业2 8 ，饮料： 业1 5 ，医药工业1 8 ，烟草工业3 ，化妆品工业4 ，石油及日用化学工业 1 5 ，其他工业1 7 ( 3 ) 随着我围包装工业化进程的加快，对包装机械提出更高的要求。目 前我国包装机械尚有相当一部分不能自己生产或产品技术水平不高，需要从国 外进口。 调查目的、范国和方法 2 调查目的、范围和方法 2 1 调查目的 薅门子自动化与驱动都( a & d ) 产品主要包括可编程序控制器( p l c ) 和低压电器等。 是西门子工业领域的主要组成部分。其 、人机界面、组态及监控软件、变频器 西门子在世界范围的工业自动化领域占有3 2 的市场份额，是工控领域 的技术倡导者和市场领先者在中国，随着经济快速健康的发展，近二十年来 对工控产品的需求得到了飞速发展，国际著名品牌的工控产品已经广泛应用在 各个工业领域。西门子自动化与驱动部以其安全高效的产品标准作保证，为客 户疆供集创新、可靠、优质和高效于一体的产品和系统。 西门子自动化与驱动部按照用户类别的不同，分为工程部和o e m 部。工 程部的主要业务范围包括钢铁、化工、汽车、食品及饮料、环保等行业：0 e m 部的业务范围主要是各种产业机械包括包装印刷机械、橡胶塑料机械、纺织 机械等。 西门子公司的自动化产品在食品和包装机械行业市场占有率不高，面临着 国内辨多家竞争对手的强大压力，主要为施耐德、三菱、o 豫o 、松下电工、 安川、富士、台达等。 为了扩大在食品和包装机械行业的市场占有率，匿门子公司希望了群中 国食品和包装机械的市场信息和相关的自动化产品应用情况以及竞争格局信 息，了解行业发展状况及其主要竞争对手的市场表现和战略基于所得到的信 息，西门子公司自动化与驱动部希望能够制订出有效的市场策略以扩大市场份 额 鉴于此目的，西门予公司自动化与驱动部和机械工业规划研究院一起合 作，进行了此次调查 2 2 调查范围 由于粮食加工机械、淀粉生产线、果蔬保鲜和速冻冷藏设备行业田内生 产企业设计和制造能力弱，没有生产大型成套设备的能力新建粮油加工厂、 淀粉加工厂，果蔬保鲜和预冷及快速冻结企业主要有两种形式。一是大型企业 为保证企业的盈利能力，通常采用全套进口设备、部分进口设备与部分田产设 备结合、全部选用合资企业设备和独费企业设备或宙产高效率加工机械等方 式；二是小型民营企业，自动化程度低，以继电器控制方式为主 因此，自动化产品应用情况分析范围为啤酒和饮料包装设备、方便食品 加工机械、乳品机械、制袋一填充一封口包装设备、瓦楞纸板( 箱) 生产线及印 刷歼漕机，金属包装容器加工设备、真空包装设备等7 大类机械设备调查涉 及的机电控制领域的产品主要包括控制产品，驱动产品和低压产品三大类，控 制产品主要为p l c 和人机界面：驱动产品主要为交流变频器、直流调速器、三 4 北方交通大学颁士学位论文 相电机；低压电器产品为装于电路末端的终端电器主要为小型断路器、低压 熔断器、漏电断路器、接触器、继电器、接近开关。 凋查研究对象为： f1 ) 国家政府部门和省市经贸委，主要有国家经贸委、国家计委、国家 科技部、国家粮食罐备局、上海市经贸委、江苏省经贸委、浙江省经贸委、广 东省经贸委、山东省经贸委、江西省经贸委、湖南省经贸委、陕西省经贸委 等，对国家政府部门和省市经贸委的调研，可以了解国家和地方的产业政策和 投资方向以及食品和包装行业、食品和包装机械行业在经济发展中的现状和潜 力，通过政府部门可深入民营企业进行调研。 ( 2 ) 食品和包装机械行业的协会、研究院所，主要有中国包装技术协 会、中困食品和包装机械行业协会、中国轻工业协会、啤酒协会、饮料协会、 乳品协会、中田农业机械协会、中国农副产品机械协会、中国食品机械研究 所、轻工部北京设计院、中国食品总公司等，对行业专家及协会的调研，可以 了解行业发展动态部分验证信息的准确性，并可以获得有关行业结构、现状 及变化等信息 ( 3 ) 食品和包装枫械行业重点企业。对于重点代袭性企业的走访对验证 市场总量、市场增长率、竞争格局、市场份额等市场特性参数是最为重要的。 每个重点企业对调研的内容都有非常完整的描绘，它们对市场信息都有长期的 积累。 2 3 研究方法 本次调查研究采用的方法包括：根据市场特性参数制定的调研问卷，重 点调研企业的选择。对政府机构、行业协会、直接用户等各层次的访谈为特点 的信息收集分析，以及基于基础市场研究和比较分析而提出的准确实用的研究 结论及策略研究分析人员对信息进行多方面的交叉校验，以保证调查报告的 准确性。 对于市场整体状况及行业格局分布和自动化产品竞争状况的研究从以上 几方面进行，以交叉验证所获得的信息的准确性。 具体的调查研究工作有以下几方面： a 企业内部信息的收集 西f - j - - 子公司自动化与驱动部的营销部门是联系西f - j - t - 与市场的桥梁和纽 带营销郝门要想在瞬息万变的市场上充分发挥自己的作用，做到腱观六路， 耳听八方，必须首先了解企业内部的信息企业内部信息包括产品信息( 如质 量、性能、包装、品种、规格、外观、服务等) 、产品价格信息、销售渠道信 息、促销方面的信息，以及具体的销售过程方面的信息 调查目的、范围和方法 b 用户信息的收集 凋蛮研究的一个重要目的是了解西门于潜在用户的需求并分析如何满足 罔户的需求。通过市场调研，认识市场需求的特点，发现与揭示问题。对未来 的需求进行分析也是必要的。要预测未来的需求，可以采用以下几种方法：用 户访谈及调查问卷、专家咨询、行业办会报告等。 c 竞争对手信息的收集 竞争对手的信息可以从公司内部和公司外部来获得。 公司外部信息来源包括： ( 1 ) 用户是竞争者信息的重要来源。拜访用户是了解竞争者情况、确定 用户需求的非常好的机会。 ( 2 ) 竞争者可以提供大量信息。竞争者的年度报告、广告宣传品、产品 资料都是很好的信息来源。 ( 3 ) 会议和展览会可以提供竞争对手有关新产品、新的市场策略以及新 的行业应用情况的信息 ( 4 ) 分销商和供应商一般都比较关注不同竞争者的产品和市场情况或者 同时经营几个竞争者的产品，他们也愿意透露和提供有关竞争者的信息。 ( 5 ) 专业咨询公司对某一特定行业比较了解，可以提供有关竞争者的销 售、财务，技术信息。 公司内部信息来源主要是销售人员和市场营销人员，他们与用户和市场 的联系最为紧密；另外，高技术公司的劳动力流动速度很快，曾经为竞争对手 工作过的雇员，都是非常好的信息提供者 6 整体市场分析预测 3 整体市场分析预测 3 1 食品和包装行业概况 中国的食品和包装业规模堪称世界之最，而企业产品档次差别很大。这 个庞大的企业群体蕴藏者极大的市场潜力，2 0 0 l - 2 0 0 5 年问中国的食晶和包装 行业将为用户提供更多质量更好的产品。中图食品和包装业庞大的市场吸引着 无数固内外食品和包装设备制造商的目光，正确认识中国食品和包装业的规 模，有助于把握国内食品和包装机械行业的发展潜力。 表3 - 1 食品和包装行业发展概况 食品1 9 4 9 - 2 0 0 l 危我国的食品工业经历了缓幔发展、仿制起步、产业 工业形成、高速成长、产品国际化5 个发展阶段。 i 9 9 5 1 9 9 9 芷1 9 9 5 年食品工业产值已上升为全国工业各行业之 苜，1 9 9 9 年食品工业总产值7 8 2 9 亿元，实现利税总 额1 2 7 8 j f l 元，实现出口额1 2 5 亿美元 包装1 9 9 5 2 0 0 0 年2 0 0 0 年包装工业总产值达到2 2 0 0 亿元，包装工业已 工业列全国工业第1 4 位。 2 0 0 1 - 2 0 0 5 篮食品和包装企业将进一步集团化国内仍有大量资 金投向食品和包装业，合资和独资企业的数量和销 售额仍将不断上升啤酒、饮奉耳、乳品等主要食品 行业进入优胜劣汰的阶段，小型企业将被淘汰。 禽品和包装企业主要集中于上海、江苏、浙江、山东、广东、河北、四 川、湖北、 可南等地按规模可分为上中下层，这三层食品和包装企业对设备 蔫求各有特点。 表3 2 食品和包装行业不同层次特点 层次上层中层下层 企业规模大型食品和包装企业中型食品和包装小型食品和包装企 企业业 主要地区主要位于广东，江 主要位于浙江、主要位予四川、辽 苏、山东、上海、浙江苏、广东、山宁、江苏、吉林、 江集中于经济文化东、上海、湖北 浙江、河南、河北 发达的地区 企业性质主要为外商独资企 主要为民营企业主要为集体企业和 业、合资企业和大型 和股份制企业，个体企业 固有企业，殷份制企多为中等规模 业 该层企业装备水平先进，生产 装备以圈产设备装备以国产小型设 7 北方交通大学硕士学位沦文 特点自动化程度高，产品为主，在部分生各或手工操作为 资信离，是进口设备产工序中仍以手主设备配置要求 和国产高档设备的主_ l 劳动为主，产低产品的市场以 要用户。外资企业投品的市场以地区地区的特色产品为 入规模大，起点商：为主。该层企业主。漫备简单很难 合资及独资企业的数受到资金规模的形成规模。 量和所占市场份额逐限制，要上升至 年增长；部分大型国行业的上层，需 有企业设备精良，也要一定时间。 居于上层。 从以上三个层次企业的设备应用情况分折，进口高档机的市场在近期很 难被圈产机所顶替。但位于中下层的企业由于资金等原因，仍将选购中、低档 国产童品和包装机械设备因此，在相当长的一段时间内，我国的各层次食品 和包装机械还可保持不同的增长趋势。 3 2 食品和包装机械行业结构 中国食品和包装机械行业蕴藏着巨大市场潜力，正确认识中圊食品和包 装机械行业的规模，有助于把握田内食品和包装机械行业的发展潜力。 国内食品和包装机械行业是保持高速增长的行业。我国食品和包装机械 行业在经历了7 0 年代起步，8 0 年代发展，8 0 年代末和9 0 年代初的快速增长( 年 增长率高达2 0 ) ，初步形成了门类比较齐全，品种基本配套的产业。 由于我国食品和包装机械起步晚生产企业构成形式多种多样，生产企 业涉及原机械、轻工、农业、医药、国内贸易、军工和化工等行业以及各种所 有制企业。这些企业通过引进国外先进设计制造技术和测绘嗣外先进产品，改 变了我霉规格品种系列产品不齐全、设备成套能力弱、技术水平低、生产能力 差的局面。 从行业企业总体规模来看，9 5 的企业为小型企业、乡镇集体企业、私 营企业、个体企业及少量联营企业和股份制企业，大中型企业只占行业企业总 数的5 这样的企业构成也是我国大型成套设备生产能力弱，高档设备主要 依靠进口的主要原因目前大型国营生产企业、部分民营企业、合资和独资企 业成为食品和包装机械行业的主力，但固内没有大型成套设备方面的设计和制 造能力 。 a 食品和包装机械企业的三个层次 食品和包装机械企业按销售收入可分为上中下三个层次，这三层食品和 包装机械企业适应了不同市场的需求 整体市场分析预测 表3 - 3 食品和包装机械行业不同层次特点 层次上层中屡下层 企业大型食品和包装机械中型食品和包装机械企小型食品和包装 规模企业业 机械企业 主要广东、江苏、山东、浙江、江苏、广东、山 四川、辽宁、江 地区上海、浙江等经济和东、上海 苏、浙江 进出口发达的地区。 企业主要为外商独资企主要为民营企业和股份 主要为集体企业 性质业、合资企业和大型 制企业，多为中等规模和个体企业 国有企业 该层上层企业在技术上有民营企业市场应变能力 这些企业设备简 企业一定的先进性，部分强，产品销售路好，但 单产品以半自 特点企业曾引进国外成套 其中技术水平较高的企动设备为主，很 设备生产技术合资业少。中国的股份制企难形成规模生 或独资的企业数量增业没有完成体制的转产，且多数没有 多，这些企业是食品换，遇到的问题仍是田设计能力。 和包装机械行业的主有企业面对的主要问 力。 题，只是程度不同。 位于上层的企业为大型食品和包装机械企业，销售收入在1 0 0 0 万元以 上一数量1 4 0 1 7 0 家，约占食品和包装行业总数的2 ，但销售收入占食品和包 装机械行业市场的3 0 ， 集中于经济和进出r l 发达的地区。上层企业主要为合 资企业民营和大型固有企业。 位于中层的企业为中型食品和包装机械企业，销售收入在1 0 0 一1 0 0 0 万元 之间，数量约1 5 0 0 1 8 0 0 家，约占食品和包装行业总数的3 0 ，主要为民营企 业和股份制企业，多为中等规模。 位于下层的小型食品和包装机械企业销售收入在1 0 0 万元以下，约占食品 和包装行业总数的7 0 ，主要是集体企业和个体企业。 b 食品和包装机械不同地区的发展特点 食品和包装机械主要生产企业集中于上海、江苏、浙江、广东、山东。 自动化查平较高的为上海地区，发展较快的为山东、浙江、广东 f 主要生产企业集中地区 上海、江苏、浙江、广东、山东 i 自动化水平较高 上海地区及南京轻工等主要生产企业 j 产量较高 上海、浙江、广东 i 发展速度较快 山东、浙江 f 中低档产品集中地区 浙江、广东 9 北方交通大学硕士学位论文 c 国内外食品和包装机械应用情况对比 我国的食品和包装机械漫备属国际中、低档产品。整体水平比发达国家 据落后2 0 年，我国包装机械仅育j 能达皇f j 国际9 0 年代初朋水平，2 0 的产品达 到国际8 0 年代水平，其余6 0 仅能达到国际7 0 年代水平。单机多，成套流水线 少：通用机型多，高效专用生产机械少：结构简单、技术含量低的产品多，高 技术附加值、高生产率的产品少。目前国内高档食品机械和包装机械市场为进 口产品占主导地位，国产设备主要集中于中低档市场。 我固食品和包装机械产品技术、产品品种的国内满足度不断增加。但出 口的产品多为低档产品和零部件，而进口产品多为技术含量较高的高档产品。 产船的自动化程度和产品可靠性与国外先进产品还相差较太，在大型成套设备 上袭现尤为突出 包装机械的技术水平、工作效率和可靠性不仅直接影响包装产品的内在 和外在质量，而且对各类产品生产部门的经济效益影响很大。随着我国工业迅 速发展和人民生活水平的不断提高，对食品及各个行业产品的包装水平要求越 来越高，田内对技术先进、可靠性高、稳定、高效的高档包装机械的需求增长 较快。 在“十五”期间食品机械进口设备在国内市场销售额所占份额在4 p 5 0 ，包装机械进口设备在田内市场销售额所占份额在5 0 6 0 之间。我国食品 和包装机械中低档产品主要竞争对手将是台湾地区和韩田高档产品主要竞争 对手为德国、日本、意大利和美国。我囱已成为世界上第二大包装机械进口 国。 高档包装机械的进口仍会有较大的增长势头我图加入w t o 后，田外的食 品加工业会更多采取独资或合资方式进入我图市场，这些企业的加工设备基本 应用图外设备。国内食品和包装企业目前还是以中小型企业为主，由于外资食 品加工企业对国内食品加工业的冲击，国内食品加工企业将进行企业重组，扩 大生产规模，提高产品技术含量，它们也会增加进口装备的需求 袭3 5 国内外食品和包装机械应用情况对比 项目进口设备国产设备 食品和包装机械主要集中高速大型成套设大型成套设备以价格取 备、高档自动包装设备、无胜，单机自动化设备主要 菌包装设备等集中于中低档产品 主要应用领域高档大型粮食加工设备、高主要集中于中小型食品 速灌装设备、无菌包装设备和包装企业 市场占有率达到8 吣以上 发展趋势将继续增长将继续增长 1 0 整体市场分析预测 3 3 食品和包装机械自动化发展状况 目前我国食品和包装工业中，现应用的设备中国产设备和进口设备各占 一i 。进口设备的自动化水平较高，但由于国内操作人员素质酱遍不高，进口 i 殳备均为手动、自动两套控制系统。国产设备技术水平离的生产厂家主要集中 芷饮料包装机械。 我国食品和包装机械大部分以单机控制为主，应用p l c 和工控机、d c s 及 现场总线技术不到设备总数的1 0 9 6 。食品和包装生产线的传动以机械传动为 主，控制技术和驱动技术的综合应用水平低，系统不能达到最优化设计。由于 生产企业技术水平不高，传感和检测技术、定位控制、在线监测等得不到充分 应用，与国外先进控制技术有较大的差距。 1 9 9 8 2 0 0 1 年间，食品和包装机械行业出现技术变革，主要体现在自控和 检测技术及成套技术的突破。国产设备与进口设备间的真正的竞争开始于 1 9 9 8 - 2 0 0 0 年，国产设备占据中低档市场，在价位上有一定优势。 表3 6 食品和包装机械自动化发展进程 五六十年代食品和包装工业采用作坊式手工、半机械化生产、只有 烟草、制糖、糖果、饼干机械等有专业机械生产企业 7 0 年代末我困食品和包装机械发展至1 0 0 多种，年产值8 0 0 0 万 元，但仍以机械式和半机械式为主 8 0 年代中期至9 0 年通过引进技术等方式，行业得到了空前发展，年增长率 代中期在2 0 - 3 0 9 6 冒内形成大型成套设备的生产能力 9 0 年代中期至今市场需求促使圈内生产厂商大力发展高中档自动化设 备，单机自动化设备和高档生产线应用率提高。 袭3 - ? 应用自动化产品的食品和包装机械主要类别 类别主要设备 工程成套设备粮食加工设备、淀粉加工设备、果蔬保鲜和预冷及快速冻 结设备 大型成套设备啤酒、饮料包装机械、方便食品加工机械( 生产线) 、瓦 楞纸板( 箱) 生产线及印刷开檀机 单机设备乳品机械、制袋一填充一封口设备、金属包装容器加工设 备、真空包装设备 3 4 食品和包装机械市场发展方向 3 4 1 需求趋势 从市场需求来看。食品和包装机械是随着我国的g d p 增长而迅速提高的行 业t 是经济的新增长点。“十五”期间，国内食品和包装机械行业将以9 的速 度稳步增长 北方交通大学硕士学位论文 由于国产食品和包装机械主要集中于中、低档设备，缺乏自主开发能 力，造成单机多，大型配套设备的自动化程度低的局面。因此低档的食品和包 姨机械产品设备生产能力远大于市场需求。 轭着用户对食品和包装机械设备档次需求的提高，对机电一体化程度和 生产设翠高的设备需求日益增加，政府有关部门对应用高水平控制技术和节能 技术项目的支持，因此应用p l c 、变频器、计算机控制、在线监测等技术的高 中档产品应用前景看好。 中高档食品和包装机械的市场将继续扩大，市场竞争日益加剧，大中型 食品和包装机械生产企业和国际知名企业、民营企业都将向中档市场靠拢。中 踏食品和包装设备的市场仍将以图内企业为主导，但进口设备的市场份额将大 幅度增长。 袭3 - 8 国内市场中的过剩和缺乏的生产能力 食品和包装机械行图产食品和包装机械大部分为低档设备，品种单， 业过剩生产能力产品重复，形成了食品和包装机械行业过剩生产能 力 食品和包装机械行高中档设备我国主要依靠进口，国内食品包装企业急 业缺乏的生产能力需价格低、质量好的高中档自动化设备。 食品和包装行业过大量在7 0 年代和8 0 年代初添置的进口设备、8 0 年代添 剩生产能力置的嗣产设备必须更新换代，此外还有一批精度丧失 早该淘汰的设备仍在使用；这些设备仍是食品和包装 行业部分企业的主要生产设备这些设备生产的产品 主要集中于低档产品市场生产能力过剩。 食品和包装行业缺高中档产品缺乏价格和品质上的竞争力 乏的生产能力 袭3 9 “十五”期问国内中档设备生产企业构成 大中型食品和包“十五”期阃发展战略定位于中档产品市场，努力发展 装机械生产企业高档成套设备，同时丰富产品品种系列，向下带动低档 产晶市场 以低档为主的中以浙江温州和珠江三角州地区为代表的民营企业正不断 小型民营企业提高产品水平，但很难进入中档产品市场。 太中型民营企业开发大中型自动化设备，努力提高产品技术水平向中档 市场靠拢 经过再次改制的 将在中档产品市场中发挥主要作用，铺售额将继续增 合资企业长 国际知名企业 继续占领高档设备市场，同时降低部分产品价格，并在 中国开办独资和合资企业，以抢占国内中档产品市场。 整体市场分析预测 袭3 一1 0 “十五”期间国内高档设备市场构成 进口新设备高档设备仍以进口设备为主，主要应用于大型食品和包装 企业改造和新建厂。 i 进口二手设备进口二手设备数量庞大，主要集中于中小型企业。 f 国产漫各只有少量的国产设备可进入新档产品市场 l 部分闲置设备国内的大型食品和包装企业拥有大置进口设备，由于市场 开拓力度不够，设备不能充分发挥生产能力。改制后这部 分闲置设备将发挥作用。 3 4 2 食品和包装机械发展方向 由于囱外食品和包装业进入中国市场是大势所趋，国内大型食品和包装 企业必须不断提高装备水平、食品和包装质量，才能在今后竞争中生存。广大 用户希望国产食品和包装机械产品的水平能与进口设备保持一致，以便能更多 地选用国产设备国内中档食品和包装机械仍有较大的发展空间，但留给国内 的食品和包装机械行业发展的时闻已经很少。 中囱包装机械市场日趋垄断化。目前我国除了瓦楞纸箱包装机械和啤酒 包装设备、一些小型包装机有一定规模和优势外，其它包装机械几乎不成体系 和规模随着圈外企业进入我国市场，国内无竞争力的包装机械企业将被兼并 或破产、彼田外企业收购，部分成套包装生产线被国际大包装机械企业集团垄 断。 表3 - i l “十五”期间我国主要食品和包装机械发展方向 行业发展方向 粮食加工设备提高大米、面粉得率，降低杂质含量，适当发展免淘米、 珠光洁米等精加工装备发展粮食深加工和综合利用技术 与装备。 淀粉生产线发展大型玉米淀粉、大中型薯类淀粉机械、玉米直接法制 果糖和变性淀粉生产装备，废渣、废水的综合利用装备， 功能性食品素材装备。 果蔬保鲜、预大力发展利用气谓、辐射、速冻、真空干燥等装备，发展 冷及快速冻结果蔬分级技术与装备，果蔬汁、袋装鲜菜加工技术与装 设备。备，分离和提取果蔬资源中功能成分的装备，全自动速冻 食品加工成套设备 啤酒、饮料包 发晨系列啤酒、饮料包装设备、二次预真空潜装机，高速 装设备 贴标机、各类在线检测设备及高速输送技术发展高速 度、低消耗、计量精确、自动检测等多