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政府在电信宽带发展中所起的作用北京| | | | j 电大学倾士研究生学位论文 政府在电信宽带发展中所起的作用 摘要 2 0 0 4 年，中国的宽带市场取得了快速的增长，成为我国电信产业的壳点。 但是，国外宽带产业的发展实践已经证明，宽带市场的发展并非一帆风顺。宽带 产业属于近年来出现的新兴产业，人们对其内在的发展规律还缺乏了解。对宽带 应用市场的过高期望导致宽带接入市场产生了大量的泡沫，甚至出现了大量宽带 接入服务商倒闭的现象。在宽带市场失灵的情况下，政府部门应适当参与，有效 扶持。论文分为六章： 第一章，对宽带定义进行界定，并且介绍目前国内外宽带市场的发展情况和 趋势。 第二章，以产品生命周期理论为基础，阐述了宽带市场所独有的发展规律 一双断层结构：宽带接入是手段，而宽带应用则是目的，但只有当宽带接入市场 跨越断层并且发展到一定程度时，才能带动宽带应用市场的高速增长，最终实现 应用市场的跨越式发展：以超边际理论为基础分析了宽带市场的外部性：最后， 阐述了宽带市场的“马太效应”。 第三章，分析了政府投资宽带市场的原因。首先，宽带接入属于基础设施建 设，需要得到政府的投资；其次，宽带市场有巨大的外部性，政府应给予扶植； 最后，培植国际领先的宽带市场有助于本国宽带市场的进一步发展，同时还能拉 动整个i c t 产业的发展。 第四章，对政府投资进行了经济学的分析。 第五章，简要阐述政府任何帮助宽带产业跨越断层。首先，投资网络基础设 施，对宽带接入运营商进行补贴以降低接入资费；其次，制定合理的产业政策， 促进宽带应用的发展；最后，通过公共宣传和免费接入等增进人们对宽带产业的 认识，提高人们的宽带应用的兴趣。 第六章，对韩国的宽带发展进行了实证分析。 关键词宽带产品生命周期超边际分析外部性马太效应 政府在电信宽带发展中所起的作用 北京| | i 【j 电大学碳卜研究生学位论文 s t u d yo nt h er o l eo fg r o v e r n m e n t 烈 d e v e l o p m 咀n to fb r a o d b a n di n d u s t r y a b s t r a c t i n2 0 0 4 ，c h i n e s eb r o a d b a n dm a r k e tb u r s t si n t oa r a p i dg r o w t ha n db e c o m e s t h e l i g h ts p o t o fc h i n e s em l e c o m m u n i c a t i o n i n d u s t r y h o w e v e r , t h ee x p e r i e n c e so f f o r e i g nb r o a d b a n di n d u s t r yh a v ep r o v e dt h a tt h ed e v e l o p m e n to fb r o a d b a n dm a r k e ti s n o tap l a i ns a i l i n gp r o c e s s b r o a d b a n di n d u s t r yb e l o n g st ot h en e wi n d u s t r yt h a t a p p e a r e di nr e c e n ty e a r s ，p e o p l ea r es t i l lu n f a m i l i a rw i t ht h e i ri n h e r e n td e v e l o p m e n t r u l e s e n t e r p r i s e s 垂v et h eb r o a d b a n dm a r k e tav e r yh i g he x p e c t a t i o nt h a td i r e c t l y i n d u c et h ee c o n o m i cf o a m so ft h eb r o a d b a n da c c e s sm a r k e ta n dt h eb a n k r u p to f b r o a d b a n da c c e s so p e r a t o r s i nt h es i t u a t i o nt h a tt h eb r o a d b a n dm a r k e td o e s n tw o r k ， t h eg o v e r n m e n td e p a m n e n ts h o u l dp r o p e r l yp a r t i c i p a t ei na n dg i v ee f f e c t i v es u p p o r t t h e p a p e r c o n s i s t so f s i x c h a p t e r s ： c h a p t e r1 ：i l l u m i n a t ec o n c e p t so f t h eb r o a d b a n d ，a n di n t r o d u c et h ed e v e l o p m e n t a n dt r e n do f t h ed o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lb r o a d b a n dm a r k e ta tp r e s e n t c h a p t e r2 ：u s i n gt h et e c h n o l o g ya d o p t i o nl i f e c y c l et h e o r ye x p l a i nt h eu n i q u e d e v e l o p m e n tr u l eo ft h e b r o a d b a n dm a r k e t ：b r o a d b a n da c c e s si so n l yam e a n sa n d a p p l i c a t i o ns e r v i c ei st h ef i n a la i m ，o n l yw h e n t h ep o p u l a r i z a t i o no fb r o a d b a n da c c e s s c o m e st oac e r t a i ne x t e n t ，t h el l i g h s p e e dd e v e l o p m e n to f a p p l i c a t i o ns e r v i c ew i l lb e t r i g g e r e d ，a n d f a c i l i t a t et h ef u r t h e r d e v e l o p m e n t o fa c c e s s m a r k e t ；u s i n g t h e i n f r a m a r g i n a la n a l y s i st h e o r ye x p l a i n t h ee x t e r n a l i t yo f t h eb r o a d b a n dm a r k e t ；f i n a l l y ， e x p l m n “t h e m a t t h e we f f e c t ”o f t h eb r o a d b a n dm a r k e t c h a p t e r3 ：a n a l y z i n g t h er e a s o nw h yt h eg o v e r n m e n ts h o u l di n v e s ti nb r o a d b a n d i n d u s t r y f i r s t l y ，b r o a d b a n da c c e s sn e t w o r kb e l o n g st o i n f o r m a t i o ni n f r a s t r u c t u r e ； s e c o n d l y , u n i v e r s a l d i f f u s i o no fb r o a d b a n da c c e s sc a nb r i n gh i g hs o c i a lb e n e f i t s ； f i n a l l y , s u c c e s si nb r o a d b a n d m a r k e tw i l lb r i n gu pt h ew o r l d - l e a d i n gc o m m u n i c a t i o n 2 垦堕垄皇垡童堂丝壁生堕塑塑堡里 些塞塑皇盔兰堡：! 坚壅生堂垡堡奎 a n di n f o r m a t i o ni n d u s w c h a p t e r4 ：t h ee c o n o m i ca n a l y s i so f g o v e r n m e n ti n v e s t m e n t b e h a v i o r s c h a p t e r 5 ：b r i e fe x p l a i n i n gg o v e r n m e n tc a nu s ew h a tm e t h o d st oh e l p t h e b r o a d b a n di n d u s t r y f i r s t l y , r e d u c i n ga c c e s sp r i c eb y d i r e c ti n v e s t m e n ta n ds u b s i d yt o b r o a d b a n da c c e s so p e r a t o r s ；s e c o n d l y , m a k i n ga p p r o p r i a t ei n d u s t r yp o l i c y t op r o m o t e t h e d e v e l o p m e n t o fb r o a d b a n da p p l i c a t i o n s e r v i c e s ；f m a l l y , e x c i t i n g c o n s u m e r s i n t c r e s t st ob r o a d b a n d c h a p t e r6 ：a n a l y z e t h er e a le x a m p l eo f b r o a d b a n dd e v e l o p m e n t i nk o r e a k e y w o r d ：b r o a d b a n d ，t h et e c h n o l o g ya d o p t i o nl i f e - c y c l e t h e o r y , t h e i n f r a m a r g i n a la n a l y s i st h e o r y , e x t e r n a l i t y , t h em a t t h e w e f f e c t 3 政府在电信宽带发艘中所起的作用北京邮电大学硕士研究生学位论文 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名 日期： 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅：学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名 导师签名 i 【 日期： 日期： 政府在电信宽带发展中所起的作用北京蛐i b 人学烦十研究生学位论文 第一章宽带发展概述 十年前，一些精英发烧友阶层伴随着m o d e m 的拨号声，发现互联网上文字 的时候，人们震惊地感到从此互联网的时代到来了。而伴随着互联网的蓬勃发展， 宽带应运而生，宽带是互联网、i t 、电信相互融合的产物，宽带不仅仅是作为一 种传输介质的革命，更重要的是使我们意识到互联网的真正价值，彻底感受到信 息时代的到来。宽带已经成为全球继互联网之后最值得关注的一个焦点。 l - 1 宽带的定义 对于宽带的定义，随着时代的不同，技术的发展，地域的不同，可谓是众说 纷纭，这里给出几个比较典型的定义： 早期，美国联邦标准委员会对宽带有如下定义： 美国联邦标准委员会定义1 _ “传送大于中带频率0 1 的信号的任何通信 设备、信道或系统。注：在实际应用中，宽带有多种意思。宽带经常用于 区分窄带。” 美国联邦标准委员会定义2 “在通信安全系统中，指一种带宽超出通常 4 k h z 电话带宽的信道。”( f r o mw e i k 8 9 ) 美国联邦标准委员会定义3 “电路、频率的使用或变频的类型比通常带 宽宽的电路特征。” 美国联邦标准委员会定义4 “在电话中，指带宽超过4 k h z 的电路特性。” 美国联邦标准委员会定义5 “一种占用宽带频谱的信号。”( f r o m w e i k 8 9 ) 随着技术的进步，时间的推移，原来的宽带也变成了窄带，后来又有一些新 的定义形式出现： 比如，世界发展组织( o e c d ) 发布的一份报告中，对宽带网进行了详细的 定义。报告认为，宽带网的定义差异极大，i t u - t 推荐的i 1 1 3 的定义是，传输 能力快于i s d n 的基本速率( 如1 5 或2 m ) 。但网络供应商经常给用户们提供的 d s l 和有线网络通信速度是从2 5 6 k 开始算宽带的。同时，o e c d 政府在制定政 策时也给宽带一个很宽的定义。对于政策制定来说，宽带仅仅是当政府需要提供 特殊的网络服务时需要的带宽，如有的服务需要能够传送交互式的视频，就将此 作为宽带的起点。但由于压缩技术的发展和视频质量不同，它们的差距也是很大 政府在电信宽带发展中所起的作用北京邮电大学硕士研究生学位论文 的。 美国联邦通信委员会( f c c ) 提出的定义是，宽带应在最后一公里能支持速 度超过2 0 0 k b p s 的双向传输要求。f c c 选择2 0 0 k b p s 的原因是它足可以提供绝 大多数流行的宽带形式应用，在网上浏览时，翻页的速度和人们用手翻书差不多。 o e c d 则将宽带确定为下传2 5 6 k b p s ，因为这是许多o e c d 国家d s l 服务 商提供的基本速度，但另一方面，上传速度则被放宽了。因为许多国家的a d s l 服务商提供的上传速度都低于2 0 0 k b p s ，大部分在1 2 8 k b p s ，而且相当一部分甚 至只有6 4 k b p s 。而d s l 和c a b l em o d e m 设备商及其支持者们认为，宽带的传输 速率应该在i m b p s 左右。网通北京通信公司目前提供的a d s l 接入，其实际速 率只有5 1 2 k b p s ( 这还是下行速率) ，也同样算是宽带。而英特尔的c e oc r a i g b a r r e t t 则认为几百k b p s 并非真正的宽带，真正的宽带其传输速率应该高达 1 0 0 m b p s 。而g a r t n e r 在最近发表的一份研究报告真正的宽带中，就把宽带 定义为双向传输至少达到1 0 m b p s 。 国际电信联盟( i t u ) 于2 0 0 1 年5 月在日内瓦举行了关于“宽带管理问题” 的研讨会。与会专家就这一复杂问题进行了广泛深入的研讨。关于宽带的定义问 题，研讨会取得了以下共识： 目前国际还没有有关宽带的统一定义。这个术语是个动态指标，一般可参照 发送电子信息的容量。宽带可以用来为渴求带宽的技术和应用( 如全运动视频和 c d 品质的音频) 传送大量信息。 2 0 年前，比具有最高1 4 4 k b p s 速度的综合业务数字网( i s d n ) 快的任何网 络都可以认为是宽带网。在过去的5 年中，随着基于数字用户线( d s l ) 或线缆 m o d e m 技术的宽带网逐步推广应用，速率为2 5 0 k b p s 的一般被视为是宽带。严 格地讲，根据i t u tr e c o m m e n d a t i o n1 1 1 3 ，带宽意味着比接1 5 或2 0 m b p s 次群速率i s d n 快的传输容量。当前，这样的速率在对各个用户的交互式业务中 已经很少见了。 由加拿大国家宽带特别工作组对1 4 个国家进行的调查显示，各国的定义是 不尽相同的，低的为2 0 0 k b p s ，高的为3 0 m b p s 。无疑，随着常用传输速率的不 断改变，定义还将继续改变。 而2 0 0 1 年国内的某些专家甚至认为，由于实现宽带互联网应具备以下条件： l 、应在现有的物理铜线上进行模拟信号传输的同时传输数据信号；2 、双向对称 上下行传输的速率应在4 兆以上；3 、传输距离应该在2 公里以上；4 、数据流并 发要在1 0 0 0 0 用户以上：5 、开线率在9 0 以上；6 、数据在传输过程中互相不干 扰( 传扰) ；7 、在数据信号传输过程中不影响模拟信号( 语音的传输) ；8 、网络 物理结构必须符合星型点对点的传输方式。所以目前盛行的a d s l 等宽带网接 政府在电信宽带发展中所起的作用北京 啦【岜大学项，卜研究生学位论文 入方式不是真正的宽带，而是窄代到宽带之间的过渡形式假宽带。 目前，国内普遍认为的宽带定义如下：从技术上说，宽带( b r o a d b a n d ) 是 指在同一传输介质上，可以利用不同的频道进行多重( 并行) 传输，并且到达客 户端速率在2 5 6 k b p s 以上的介质。 这些定义都是强调宽带是个技术问题，而不是强调采用针对业务的研究方 法。事实上，国际上某些理论认为，按技术术语定义宽带是不必要的。定义宽带 可采用的研讨方法是制定最低水平的功能性，而不是最低速率。针对业务的研究 方法将特定的应用或业务作为基准点，例如，能传输全运动视频的任何网络都能 传输宽带网的普通图像。强调针对业务的研究方法与一些国家的意见是一致的， 它们不是强调传输速率，而是强调每个领域中需要或想要的业务，而后者再确定 这些业务要求什么技术。 我们知道，宽带网络和宽带应用之间的关系很像古老的鸡和蛋的关系。但是， 为了能够有效实现例如远程教育、远程医疗、下载电影以及在线视频游戏应用， 宽带的底线至少能够让应用提供商有兴趣来推广其应用。 1 2 国外宽带发展概述 1 2 1 全球宽带互联嗣发展趋势 如下图1 1 所示，宽带互联网起源于窄代互联网。1 9 9 9 年之前，窄代互联 网基本上能够满足用户互联网应用宽带的要求，宽带因技术和成本的限制在市场 上尚未得到发展。当限制的瓶颈打开后，用户对互联网宽带的需求显著增长，宽 带应用的潜力得到发挥，预计到2 0 0 5 年，互联网应用宽带的平均需求将超过传 统的窄代互联网的宽带提供能力，具体的宽带互联网的发展趋势如下： 政府在电信宽带发展中所起的作用 北京邮电大学顺士研究生学位论文 带 宽 圹茎 z 一一、 1一一io _ i 一 i 见 茎 窄代发展期 喜翼； 宽带发展期 时间 存期 图1 一l 全球宽带互联网发展趋势 一、全球宽带用户高速增长 现在宽带的全球时代已经到来，美国8 0 的企业都在用宽带上网，德国几乎 1 0 0 的企业都用宽带，而世界百人宽带普及率最高的1 0 个国家和地区有4 个出 现在亚洲，其中韩国是2 1 ，香港是1 5 ，宽带已经广泛出现在全球市场当中 了。 国际电信联盟( i t u ) 在2 0 0 3 年年初时统计全球互联网用户为5 9 亿，宽带 用户数已达到6 3 0 0 万，占互联网用户总数的1 0 7 ，2 0 0 2 年全年全球宽带用户 增长率为7 2 ，远远高出了互联网用户的增长。提供的宽带接入服务的速度从 2 5 6 k b p s 10 0 m b p s 不等。 4 政府在电信宽带发展中所起的作用北京邮电大学烦一b i i | = 究生学位论文 图1 2 全球宽带用户数与互联网用户数增长对比图 i t u 统计显示：韩国的宽带普及率居世界之首，每1 0 0 位居民中就有2 1 名 宽带用户；中国香港以1 5 的普及率排名世界第二；加拿大居第三，宽带普及率 为1 l ；美国仅排在第十一名，普及率为6 9 。 图l 一3 全球宽带百人使用率部分领先国家( 地区) 排名 从全球范围看，世界各地家庭宽带用户占大多数。全球宽带用户急剧增加是 因为用户对因特网速度加快的臼益需求。宽带接入服务提供的因特网连接的速度 至少比窄带拨号技术快5 倍，从而使宽带用户能够更快地上网玩游戏、下载音乐 和图像，以及获得所需的资料信息等。 政府在电信宽带发展中所起的作用北京邮电大学硕士研究生学位论文 我们可以发现，目前全球宽带互联网发展中。家庭用户在宽带需求方面扮演 着主要角色。 全球宽带普及率水平不一，数字鸿沟依然存在。i t u 根据对全球1 7 8 个国家 和地区的宽带普及调查结果，将全球宽带水平划分为四个层次，分别为：高度普 及，比较普及，中等普及、欠普及。韩国、中国香港、加拿大、曰本、美国等国 家和地区位于宽带高度普及层级，中国排第8 4 位，处于中等普及，而位于非洲 的绝大多数国家以及亚洲的部分国家，宽带发展十分落后，基本位于零初试状态。 在全球宽带普及最快的亚洲，中国可谓一支独秀，宽带用户由2 0 0 2 年6 月 的2 0 0 万猛增到2 0 0 3 年6 月的9 8 0 万，同比增长3 9 0 ，宽带用户数量已经成为 全球前几位国家。然而这9 8 0 万用户只占互联网网民数量的1 4 ，仅占中国人口 总数不到千分之八，可见虽然用户众多，但总体普及率较低。 二、全球宽带接入市场 全球宽带互联网接入市场的现状主要表现在以下3 点： 1 c a b l e m o d e m 和d s l 为2 种主要上网方式 全球宽带市场最为活跃的两种接入方式是利用电话线改造的a d s l 接入和 利用有线电视网c a b l em o d e m 接入。这两种宽带接入技术只需在原来的通信线 缆上进行一定的改造，而无需进行重新布线，相对于其它宽带接入技术，它的前 期投入成本较低，因此a d s l 和c a b l em o d e m 深受投资者的欢迎。 2 亚太宽带增长迅速 i t u 数据统计显示，全球宽带用户年增长达到7 0 ，亚太市场的贡献功不可 没。全球宽带增长最快的3 个区域情况如下：亚太地区的宽带用户增长率达到了 4 2 ，其次是北美地区，其宽带用户增长比率为2 6 ，欧洲紧随其后，增长比率 为2 5 。 3 d s l 接入格局初现端倪 目前全球使用高速d s l 连接的家庭及商业互联网用户达到了3 6 0 0 万，d s l 将获得最大市场份额，到2 0 0 5 年，全球d s l 宽带用户达2 亿；查看全球宽带普 及率领先的1 5 个国家地区的宽带接入方式，在宽带发展领先的亚洲5 个国家 地区( 韩国、香港、台湾、日本、新加坡) 的宽带接入比例中，d s l 都超过了 5 0 。从全球范围来看，d s l 主宰宽带接入出现格局。 三、全球宽带应用市场 互联网产生了一系列应用，包括电子邮件、搜索引擎、网上冲浪、即使通信、 文件共享以及电子商务等。宽带互联网应用是互联网应用的一部分，是基于宽带 的应用。宽带应用种类繁多，功能不一，不同国家在宽带应用发展上存在着差异 性。总体上说，全球宽带应用日渐趋热，电子商务和休闲娱乐等宽带应用，已经 6 政府在电信宽带发展中所起的作用 北京h 电大学硕：b 研究生学位论文 发展到相当大的市场规模。 宽带应用正在发展成为全球宽带互联网产业的一个最重要的部分。宽带应用 对家庭网络的开发将不仅能使人们更容易地播放和若享自己的数字音乐、视频和 其它内容，而且还将刺激诸如在线游戏这类应用的涌现。越来越多的宽带运营商 正在为自己的产品加上网络连接能力，以便通过局域网或无线连接将电视或立体 声音响这类设备连接到个人电脑上，比如索尼公司的r o o m l i n k 系统和惠普公司 的数字媒体中心。 i n s t a t m d r 的报告预测说，由于网络应用特别是家庭休闲娱乐应用开始吸 引了广大的用户群，到2 0 0 7 年，家庭网络产业的营收将从去年的5 3 亿美元增至 1 8 0 亿美元。报告说到2 0 0 7 年年底，与网络音乐、视频和其它媒体网络相关 的销售将占家庭网络营收额的4 9 。在去年，这方面的销售仅占家庭网络产品营 收总额的6 。 韩国、美国、日本三国是全球宽带发展的领先国家，都位于i t u 划分的国 家地区宽带发展水平层级的第一层级高度普及。从下表可以看出，一方面， 三国的宽带用户占互联网用户的比例相当高，更重要的是，- - n 均具有各自的典 型宽带应用。但同时可以看到，以美国的经济发展水平来衡量，其宽带市场的发 展并不尽如入意。 表1 1 韩、日、美三国宽带互联网发展比较表 国家百人宽带宽带用户占互联a c 式接每月宽带接主流宽带应用 接入率网用户总数比例入百分比入费用( $ ) 韩国2 1 3 9 3 9 9 8 4 9 2 3网络游戏 日本7 1 1 8 9 2 2 4 1 9宽带流媒体内容 美国6 9 1 8 3 8 8 5 2 9 9互动视频 目前，宽带应用市场的发展还存在着很多的问题，最主要的就是发展不充分 和发展不平衡。我们可以看到，即使是同属于宽带接入高度普及行列中的不同国 家，宽带的应用水平也有着非常大的差距。就世界范围来看，只有韩国的宽带应 用发展较为充分，甚至连美国、日本等发达国家，其宽带应用发展还是处于非常 单调的状态。而其它宽带接入欠普及的国家，宽带应用发展的情况就更加不理想。 1 2 2 宽带在国外的具体发展情况 一、美国 美国是互联网起源之国，十几年互联网的发展为美国宽带互联网的发展打下 了坚实的基础。虽然美国宽带互联网的发展不如韩日等国迅速，但其互联网用户 政府枢电信宽带发展中所起的作用 北京邮电火学 i j , i 士研究生学位论文 总数和宽带用户总数仍然分别保持全球第一的位置，分柝其宽带发展成功的原 因，主要有以下几点。 1 宽带产业政策 美国的宽带产业政策是提倡开放、鼓励竞争，推动整个宽带行业的发展。重 要的产业政策有：1 9 9 5 年6 月2 8 日，美国颁布了电信公司和有线电视公司可以 双向准入的法令。1 9 9 9 年1 1 月1 8 日，美国f c c 规定，电信运营商的网络必须 对所有的宽带接入提供商和应用提供商开放。 2 开发应用 美国是商业化程度很高的国家，认为某些宽带应用如互动视频通信将给信息 世界带来革命。目前美国宽带互动视频服务的市场规模尚比较小，但通讯方式的 视频化和宽带化是不可逆转的趋势，对整个宽带市场的发展起着拉动作用。 二、欧洲 根据i t u 在2 0 0 3 i t u 电信世界上公布的数字，即使是网络互联情况最好的 欧洲国家宽带普及率也只有8 5 左右，远远落后于市场领先者。英国的宽带普 及率在所有工业化国家里是最低的，到2 0 0 3 年底只有2 3 ，d s l 线路每月的价 格是日本的四倍还不止，德国和法国的情况也好不到哪儿，宽带普及率只有7 4 和4 7 。欧洲宽带市场发展不力的具体表现有：广告和现实差距太大，宽带应 用太单调。导致欧洲宽带应用成长缓慢的原因包括：首先，宽带市场长期缺乏竞 争，市场发展缓慢，网络速度一直得不到提升。其次，欧洲许多国家没有把宽带 发展放到国家的战略层面。亚洲宽带发达的地区，已经把信息通讯技术( i c t ) 视作是经济增长的引擎，并且制定相应的战略优先发展这个产业，如马来西甄 2 0 2 0 远景图和新加坡智能岛。欧洲的宽带发展还多是企业牵头，政府对未来的 发展方向没有任何的清晰的概念。第三，投入的资本非常有限。欧洲的许多运营 商把大量的资金投到了3 ( 3 上，为了得到下一代许可证，它们花费了数十亿美元。 不同于亚洲，这些钱并不能重新回到产业之中，而是被投到一些投资不足的不相 关领域。许多德语系国家由于在i s d n 上进行了大量投资，也不愿放弃自己原有 的技术。 所以说，欧洲宽带市场落后的真正症结还在于政府没有培育一个真正竞争的 环境，也没有下力气去推动市场的发展。 三、日本 日本宽带互联网能在近2 年内迅速发展，宽带普及率在全球1 7 8 个国家地区 排第十位，其成功主要源于以下因素： 1 打破垄断 n t t 是日本最大的电信及互联网运营商，为了收回窄带接入市场的投资，一 政府在电信宽带发展中所起的作用北京邮l 邑火学硕= l 研究生学位论文 直未开发宽带市场，宽带价格一直居高不下。待新兴运营商低价d s l 进入市场 后，迅速获得很大市场份额，直接冲击n t t 窄带市场，迫使n t t 宽带接入降价， 市场竞争加速日本宽带市场规模的扩展。 2 开发宽带内容 在日本宽带接入飞速发展的同时，宽带内容提供商积极跟进，提供用户日本 宽带内容，形成应用型驱动力是日本宽带发展成功的又一成功因素。 s o n y 是全球著名的内容提供商，同时也是日本宽带的内容提供商，开发出 p s 2 ( p l a y s t a t i o n 2 ) 平台。进而，同日本宽带运营商( 如n t t ) 合作，向宽带运营 商的接入用户，利用p s 2 平台，提供各种宽带内容服务。 1 3 国内宽带发展概述 中国互联网实验室认为：根据全球宽带互联网的发展历程以及发展趋势，中 国宽带互联网发展也有一个渐进的过程。以下3 个阶段是其发展的必经之路，每 个阶段的发展特征各不相同。以下分别介绍三个阶段： 、圈地阶段 时间：1 9 9 9 - - 2 0 0 1 年6 月驻地网政策出台之前 主要参与者：宽带设备提供商和宽带运营商 特征：虽然宽带传输基础设施尚未完成，但中国宽带互联网的美好市场前景， 吸引众多新兴的接入提供商进入，为了先期抢占市场，宽带接入提供商跑马圈地， 在新建居民小区、商业楼宇及宾馆酒店推广宽带接入。因为没有用户的线路资源， 一般采用的接入方式为光纤到楼，以太网到户，接入费收入是宽带运营商主要的 收入来源。但用户开通成本高，接入价格居高不下，而且宽带应用稀少，因此用 户开通率很低，造成宽带运营商资源浪费和经营受团，同时宽带设备提供商的发 展也因此受限。 现象：和互联网一样，宽带网也明显出现了一哄而上的局面。除了电信、联 通这样的电信运营商或者类似长城宽带、光通等实力雄厚的大公司，宽带市场上 也并不乏一些名不见经转的小公司。国家对宽带的运营权尚无专门的管理，拥有 i s p 许可证者便有权建设宽带网，而i s p 执照只需向当地邮电管理部门申请便可 获得。 二、整合阶段 伴随着信息产业部关于开放用户驻地网运营市场试点工作的通知开展的 整顿规范工作，躁动的宽带驻地网市场无疑被注入了一剂“镇定剂”，宽带市场 迅速退烧。 9 政府在电信宽带发展中所起的作用北京邮电大学硕士研究生学位论文 主要参与者：宽带电信运营商、政府 特征：从圈地阶段的只注重于宽带接入继而开始转向讨论宽带接入与应用的 关系。 现象：宽带市场迅速退烧，短期内很多谈好的投资意向不得不重新考虑，于 是关于宽带驻地网的各种猜测乃至谣言四处散布，其中大家最为关注的是目前全 国各地数量繁多的宽带驻地网运营商的出路在哪里，试点城市以外的宽带驻地网 已建或在建项目怎么处理等，而对于宽带运营商来说，他们更关心的是末来宽带 驻地网市场将是一种什么样的结局，对他们来说又有哪些商业机会。 三、播种阶段 特征：宽带电信运营商大举介入宽带接入市场，以a d s l 为主的宽带接入 大力普及，宽带用户数量急剧增长，同时用户宽带接入价格大幅下降，宽带接入 市场进入快速成长期。此阶段市场体现以宽带运营商为主导的接入驱动力量，宽 带应用市场潜力开始显现。整个宽带市场收入结构为：主要来源为接入收入，其 次为应用收入。 现象：宽带电信运营商中最主要的发展力量是中国电信与中国网通，两公司 利用庞大的最终用户的线路资源，迅速发展宽带用户，宽带接入发展进入快速成 长期。2 0 0 3 年上半年，两家传统电信运营商共同发展宽带用户5 5 0 万，占国内 宽带用户半年增长总数的比例超过8 0 。宽带运营商充分利用按入平台，开始向 应用平台发展，向最终用户提供宽带应用。 2 0 0 3 年，互联网行业已经初步走出迷惘，并在互联网应用中喜获丰收：以 收费的内容服务为代表的互联网服务方兴未艾，互联网产业生态链开始显现，网 络增值服务经营模式的探索开始取得有效进展，新一轮宽带网络建设和应用正在 兴起，网络技术水平进一步提高，移动互联网显示巨大发展潜力。 第二章宽带产业发展的特点 想把握宽带市场发展的脉搏，制定正确的发展策略，我们必须首先了解宽带 产业发展的特点。下面就逐一进行分析： 2 1 用产品生命周期理论解释宽带市场的发展特点 参照各国宽带的发展历程可以看到，宽带市场的发展并非一帆风顺。摩尔的 政府在电信宽带笈展中所起的作用 北京邮电大学顺：i ：研究生学也论文 产品生命周期理论指出，任何新技术在从技术导向型的早期市场向价值导向型的 主流市场过渡时都会遭遇断层危机，如果企业不能把重心从技术本身转向技术所 能提供的价值，就很难进入主流市场。而早期市场的成功往往给企业以过高的期 望，投入大量资源以拓展企业规模，最终导致泡沫的产生。宽带产业近年来的发 展足以验证这一理论：由于缺乏针对高带宽环境开发的应用服务，安装了宽带接 入的用户只能浏览窄带互联网的内容，追求工作效率的企业尚可接受，而普通的 家庭用户却觉得性价比不够而拒绝使用，导致市场停滞不前，大量运营商倒闭。 2 1 1 产品生命周期理论 根据摩尔的技术接纳生命周期理论( t e c h n o l o g y a d o p t i o nl i f ec i r c l e ) ，它将 整个产品从开发到最终被更新的产品取代的过程根据用户特征分为五个连续的 阶段，对应的用户群体分别为：革新者、早期接纳者、早期大众、后期大众、落 后者。 、革新者和早期接纳者主导的早期市场 革新者( i n n o v a t o r ) 通常是由对技术狂热的人组成，也被称为技术狂热者( t e c h e n t h u s i a s t ) ，是那些希望也通常准备尝试新的技术的人，譬如那些在需要拨打长 途电话甚至国际长途上网的时候就尝试互联网的人，那些早期使用数字相机和 d v d 的人。从商业的角度看，技术狂热者是有兴趣学习新技术的人，也是有能 力对新技术加以评估的人。 单纯从销售产品的角度看，技术狂热者可能是不重要的，他们的数量和消费 水平不足以形成有利可图的市场，他们对公司决策的影响有限。但他们是一群绝 对不能忽略的用户群。他们在产品开发过程中的反馈是最早可能的来自用户的反 馈、最有价值的反馈，而且这群用户熟悉技术，可能在其它公司正做着技术开发、 产品设计等工作。某种意义上，他们是可以看作是任何新技术进入市场的“看门 人”，同时，他们有着非常强大的影响力，能够带动其它人群使用电信服务。 革新用户的市场特征为：消费水平低，但用户影响力高。 早期接纳者( e a r l y a d o p t e r ) ，在高科技产业中也常被称为梦想者( v i s i o n a r y ) ， 他们的人数比技术狂热者的数量更少，但他们都处于决策层中，他们具有将正在 出现的技术和商业战略机会匹配的洞察力，具有将这种洞察变成清晰的、高风险 的商业项目的能力，而且他们在其组织中具有超凡魅力。自够动员整个组织的其 它所有人投入到这样的项目中去。梦想者这个群体通常是刚进入高级管理层，具 有冲劲并由梦想所驱动。其梦想的核心是一个商业目标，而不是技术目标，他们 希望通过高风险的跨越来彻底改变整个行业的面貌，采用新技术给用户以全新的 服务。梦想者所寻求的是革命性的突破，而不是改良。只有能够支撑这种突破的 政府在电信宽带发展中所起曲作用 北京邮电大学颀士础f 究生学位论文 技术才能够进入梦想者的视野。与技术狂热者相比，他们要获得的价值并不在于 技术本身，而在于技术所能带来的战略突破。不过他们通常掌握着巨大的资金， 可以为高科技企业提供诱人的订单，有的时候甚至直接投资。事实上是梦想者推 动着高科技产业的发展，是他们看到了获得巨大商业回报的机会，而且愿意承担 高风险去追求目标。除了资金外，他们能够为正在成长期的企业带来业界和媒体 的关注。 早期接纳用户的市场特征为：消费水平高，市场影响力高。 技术狂热者和梦想者们构成了所谓的早期市场。早期市场的三个要素分别 是：一家拥有能带来新的杀手应用、具有突破性技术的创业公司，能够评价和欣 赏新技术相对于现有技术的优越性的技术狂热者，以及富有的、能够预见新应用 所带来的数量级变革的梦想者。 二、主流市场 紧随早期市场之后的是所谓主流市场，主导主流市场的用户群体，依次为实 用主义者( p r a g m a t i s t ) 和保守主义者( c o n s e r v a t i v e ) 。 从2 0 世纪8 0 年代以来，早期大众( e a r l ym a j o r i t y ) ，或者说实用主义者，构 成了任何技术的主要用户群。企业能够在梦想者中成功，产品好评如潮，但是技 术却不能获得可观利润。真正的利润是由群非常谨慎的用户带来的，他们不愿 做行业的领先者，且往往认为过早采纳那些全新的技术会带来灾难性的后果，他 们就是所谓的实用主义者。与梦想者寻求突破性进展不同，实用主义者寻求的是 渐增性的、可测量的、可预见的改进。提供产品的公司的情况、产品的质量、支 持产品的框架和界面、服务的可靠性都是影响实用主义者技术采购决策的重要因 素，这与梦想者主要关注商业潜质有很大的差别。实用主义者的另一特征是他们 的圈子通常是垂直性的，也就是行业性的；而技术狂热者和早期接纳者的圈子则 是水平性的，他们往往在多个行业的结合部寻找新的技术。因此，企业这里面临 的一个困难就是“鸡和蛋的困境”：实用主义者只有在你成功后才会选择向你购 买，而只有赢得这些客户才可能成功。但旦赢得了这群客户，他们将是非常忠 诚的，这将使营销成本大幅降低，开发成本也趋向走低。 实用主义用户的市场特征为：消费水平高，市场影响力低。 在技术接纳生命周期中，后期大众或者说所谓的保守主义者的数量大致与实 用主义者相当，各占整个用户群体的三分之一。但几乎绝大部分高科技企业都没 有能够很好地开发这个市场，这样的结果使得企业在此之前投入的资源、付出的 努力往往被浪费了。保守主义者的一个特征是，当他们找到了他们觉得适合的产 品之后会一直使用它，他们最终采用新的技术是他们不得不和世界上的其他人一 致，而这个时候所谓的新技术一般已经不那么新了。保守主义者的重要性在于为 政府在电信宽带发展中所起的作用 北京| | i | l 电大学硕士研究生学位论文 高科技产业提供了一个市场，来销售那些不那么先进的技术，而事实上如果策略 得当，这个市场将会提供纯粹的利润空间。在个人电脑市场上，那些只需很少的 接线、不懂计算机的人开箱即可使用的个人电脑，就是试图赢得这个由保守主义 者主导的市场。 保守主义用户的市场特征同样为：消费水平高，市场影响力低。 正如梦想者推动着早期市场，实用主义者推动着主流市场。赢得他们的支持， 企业才能够进入市场，才能获得长期优势；但赢得他们并不就是获得市场，要保 持在市场领先地位，企业也必须跟上竞争的节奏，稍稍落后就可能导致优势荡然 无存。 在技术接纳生命周期的前四个阶段，我们可看到这样个趋势：产品本身、 独特功能的重要性在技术狂热者阶段达到最高点，其后不断下降；而产品的服务 对用户却越来越重要。因此，产品在市场上存在的时间越长，服务对用户越重要， 保守主义者可以看作是服务导向的用户。 技术接纳生命周期的最后，也就是所谓的衰退期( l a g g a r d ) ，是由怀疑主义者 ( s k e p t i c s ) 主导的。有的时候他们甚至根本不会采纳新的技术。那么，研究这个客 户群体并非没有价值。研究他们的价值，首先在于消除他们可能对其他客户产生 的负面影响；其次，分析他们的反对意见，从某种意义上对改进产品、对新的技 术开发还是有助益的。 落后用户的市场特征为：消费水平低，市场影响力低。 三、断层 由五种不同的客户群主导的技术接纳生命周期模型构成了下图中连续的钟 形曲线，它能够给创新产品的市场推广提供指导。但是，这个模型的一个重大缺 陷是，它认为各个阶段之间是连续的，也就是说从创新者到梦想者、从梦想者到 实用主义者等等之间是平滑过渡的。实际上，在任何两个阶段之间都有个或短 或长的市场空白期，这个时期是放弃曾经成功的旧战略、转而实施新战略不得不 经历的过程。其实，梦想者和实用主义者之间存在着一个似乎无法跨越的鸿沟， 也就是所谓的断层期( c h a s m ) ，太部分被寄予厚望的创新性技术都掉到了这个鸿 沟之中。 政府在电信宽带发展中所起的作用 北京邮电大学硕士研究生学也论文 革新 前期应用l蔑冀 子期 滞后 竞熟 扎f ：7：释 i 囝 9 前剪后期 革新前期应用 滞后 成烈成熟 ”空白” 干可：v珊1 荤 这个断层的存在是由于客户群体之间的陡然转换引起的，梦想者成功的经验 并不能给实用主义者提供参考，实用主义者需要