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中国电信运营商市场竞争分析 中文摘要 孙子兵法上所说：“兵无常势，水无常形；能因敌变化而取胜者，谓之神。” 加入w t o 后我国电信市场将逐步开放，外资将逐步进入我国电信市场，我国电信 领域的竞争将更加充分和激烈。本文对目前电信运营市场的宏观环境进行了简要分 析，对电信运营商进行了实力对比分析。本文从分析运营商竞争实力入手，运用 s w o t 分析法和组合分析法等多种手段，对各电信运营商采取的主要竞争策略进行 了归因分析，从而得出结论：运营商只有建立优秀的积极的企业文化，才能从根本 上改变经营理念、管理方式；才能加强企业凝聚力，发挥人才优势，提高创新能力， 降低运营成本；才能同心协力，改变服务质量，提升企业形象，最终加强企业的核 心竞争力。本文还对电信运营市场未来的发展方向做出了初步预测。 关键词：电信运营商、市场竞争分析、s w o t 分析法 t h e a n a l y s i so f m a r k e t c o m p e t i t i o n o fc h i n a s t e l e c o m m u n i c a t i o n o p e r a t o r s a b s t r a c t a b s t r a c t ：t h em o s tf a m o u sw o r ko nm i l i t a r yo p e r a t i o n si na n c i e n tc h i n a - - t h ea r to f w a r s a y s ，“t h ew a y t of i g h tn e v e rr e m a i n sc o n s t a n ta n dw a t e rn e v e rf l o w si nt h es a m e w a yw h o e v e r c a nw i nv i c t o r yb yt a k i n ga p p r o p r i a t et a c t i c sa c c o r d i n gt ot h ee n e m y s d i f f e r e n ts i t u a t i o n si so n ew h od i r e c t sm i l i t a r yo p e r a t i o n sw i t hg r e a ts k i l l t h eg r a d u a l o p e n i n g o fc h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o n sm a r k e tt ot h ew o r l da n dt h e p r o g r e s s i v e i n j e c t i n go f f o r e i g nf u n d si n t oi ta f t e rc h i n aj o i n e dw t o h a v em a d et h ec o m p e t i t i o n si n o u rt e l e c o m m u n i c a t i o nt r a d em o r ef i e r c ea n da d e q u a t et h e p a p e rf i r s t l yg i v e sab r i e f d e s c r i p t i o no f t h em a c r oe n v i r o n m e n to ft h et e l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t i o nm a r k e ta n d c o m p a r e st h es t r e n g t h so fp r e s e n to p e r a t o r st h e n i ta n a l y z e st h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g i e s a d o p t e db yo p e r a t o r sa p p l y i n gs w o ta n a l y s i s ，c o m b i n e da n a l y s i sa n do t h e r st o o l sa n d c o n c l u d e st h a tu n l e s se x c e l l e n ta n da s p i r i n gc o r p o r a t ec u l t u r ei s s h a p e d ，m a n a g e m e n t o p e r a t i n gm o d e s o f t h o u g h ta n dm e t h o d s w i l lb ea l t e r e ds oa st or e d u c eo p e r a t i o nc o s t ， e x e r t e m p l o y m e n t s t a l e n t s p e r f e c ts e r v i c eq u a l i t ya n de v e n t u a l l ye n h a n c et h ec o r e c o m p e t i t i v e n e s so fe n t e r p r i s e s a p r e l i m i n a r yf o r e c a s ti sa l s om a d e f o rt h ed e v e l o p m e n t d i r e c t i o no f t e l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t i o nm a r k e ti nt h ef u t u r e k e yw o r d s ：t e l e c o m m u n i c a t i o n o p e r a t o r ；m a r k e tc o m p e t i t i o na n a l y s i s ；s w o t a n a l y s i s 北京邮电大学硕士学位论文 第l 页共3 4 页 绪论 中国电信业的发展已经进入了一个全新的运营时代。国内电信运营商已经 由以前的中国电信一家垄断，几经拆分重组发展为如今的中国电信、中国移动、 中国联通、中国网通，中国铁通和中广卫六家运营商，形成了5 + 1 格局。信息 产业部最新统计显示，2 0 0 2 年，我国通信业继续保持良好的发展态势。2 0 0 2 年，完成通信业务收入4 6 2 6 亿元，比上年增长1 4 ，是同期国民经济增幅的 1 8 倍。全国新增电话用户近l 亿户，用户总数4 2 1 亿。完成通信业增加值约 2 7 5 0 亿元，占国内生产总值的比重达到2 6 9 ( 上年为2 5 3 ) 。全年完成固定 资产投资2 1 0 6 亿元，比上年减少2 0 ，占社会总投资的比重为4 9 ，低于“八 五”以来的各年。在全球电信业剧烈动荡、持续低迷的形势下，中国通信业持续 稳步的增长态势，体现了中国通信业的旺盛活力和政府业务发展政策的积极稳 健。本文将在运营商运营状况、营销策略、战略规划方面对国内主要电信运营 商进行相互比较。 中国电信业务市场的改革开放是从1 9 9 3 年开始的，回顾中国电信业务市场 的改革开放历程，大致可分为以下四个阶段。 第一阶段是1 9 9 3 年8 月3 日国务院颁布国发( 1 9 9 3 ) 5 5 号文件，向社会放 开经营无线寻呼、8 0 0 m h z 集群电话、4 5 0 m h z 无线移动通信、国内v s a t 通信、 电话信息服务等9 项电信业务，中国电信业务市场改革开放正式开始，也标志着 中国电信业务市场开始孕育与逐渐形成。 第二阶段是1 9 9 4 年至1 9 9 8 年，打破垄断，扩大电信市场准入，引入了市场 竞争机制，加强了电信市场管制。这期间，中国有条件的开放部分基础电信业务， 中国联通公司于1 9 9 4 年7 月1 9 日正式成立，并获准经营移动通信业务，改变了 中国电信是中国惟一基础电信运营商的历史。与此同时，1 9 9 8 年3 月，原邮电部 与电子部合并成立了信息产业部，代表政府行使对全国电信市场的管理，独立成 为政府的管制机构。同时中国电信脱离了原邮电部，成立了中国电信集团公司， 实现了政企分开。 第三阶段是1 9 9 9 年至2 0 0 1 年1 2 月中国电信被分为四”。原属中国电 信的寻呼业被划给了联通公司，原属中国电信的移动通信脱离后独立为现在的 中国移动，卫星公司也同时从中国电信分离出来。至此，中国电信的业务缩减为 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕士学位论文第2 页共3 4 页 市话、长途和数据通信。这样，中国电信、中国移动、中国联通、中国卫星、吉 通以及后来成立的中国网通、铁通成为中国七大电信运营商，并在一定范围内展 开了竞争。 第四阶段是从2 0 0 1 年底起，以中国电信再次分拆和固定电信企业重组整合 为标志，电信市场新的竞争格局形成。中国电信拆分与重组完成以后，中国电信 集团公司与中国网络通信集团公司、中国移动与中国联通形成了“四足鼎力”的局 势，并在有关业务领城内展开全面竞争。经过重组后的中国电信市场形成了以中 国电信、中国移动、中国网通、中国联通、铁通公司和中国卫通为主要经营主体 的新竞争格局，即所谓“5 + 1 ”竞争格局。 第一章电信运营商用户资源实力对比分析 1 1中国电信 中国电信在拆分后的第一年里，业务健康发展，固定电话用户新增2 2 1 1 万户，达到1 3 3 亿户。其中城市电话用户达到8 5 0 7 万户，占总数的6 3 8 ； 农村电话用户达到4 8 3 4 万户，占总数的3 6 2 。n isdn 用户新增6 2 8 4 户，达到6 3 万户。新增宽带用户18 5 万户，达到2 5 4 万户。互联网拨号注册及 主叫号码计费用户新增5 5 3 万户，达到2 6 2 0 万户。数据通信基础业务用户达到 4 3 7 7 万户，其中ddn 达到3 1 9 万户，帧中继及atm 业务用户达到6 7 7 万 户。ip 电话通话时长继续大幅度增长。各种上网业务不断推进，促进了社会 信息化进程，积极拓展海外市场，中国电信( 美国) 公司正式开业。目前中 国电信主要通过经营“小灵通”业务，在利用固网设备从事无线通信的市场上与 中移动竞争，分割无漫游需求、对价格敏感的低端市场，在局部地区影响了中 国移动用户群的增长。 1 2 中国移动 中国移动通信集团公司( 简称”中国移动”) 是根据国家关于电信体制改革 的部署和要求，在原中国邮电电信总局移动通信资产总体剥离的基础上组建的 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕十学位论文 第3 页共3 4 页 国有重要骨干企业，2 0 0 0 年4 月2 0r 成立，由中央管理。 中国移动通信集团公司注册资本为5 1 8 亿元人民币，资产规模超过3 2 0 0 亿元，员工1 1 力| 多人。中国移动通信集团公司在国内1 8 个省( 自治区、直辖 市) 设有全资子公司，全资拥有中国移动( 香港) 集团有限公司，由其控股的 中国移动( 香港) 有限公司在国内1 3 个省( 自治区、直辖市) 设立全资予公司， 并在香港和纽约上市。中国移动通信集团公司与所属子公司是既以资本为纽带、 又以网络和业务为链条的母子公司关系。 中国移动主要经营移动话音、数据、i p 电话和多媒体业务，并具有计算机 互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。除提供基本话音业务 外，还提供传真、数据、i p 电话、信息点播、手机银行、全球通w a p 等多种 增值业务，拥有“全球通”、“神州行”、“移动梦网”等著名服务品牌，网号“1 3 9 、 1 3 8 、1 3 7 、1 3 6 、1 3 5 ”已家喻户晓。 中国移动在我国移动通信大发展的进程中，始终发挥着主导作用，并在国 际移动通信领域占有重要地位。经过十多年的建设与发展，中国移动已建成一 个覆盖范围广、通信质量高、业务品种丰富、服务水平一流的综合通信网络。 网络已经覆盖全国绝大多数县( 市) ，主要交通干线实现连续覆盖，城市内重点 地区基本实现室内覆盖，中国移动努力稳定在网客户，积极发展新客户。2 0 0 2 年全年新增移动电话用户3 3 8 8 万户，达到1 3 8 亿户。在话音业务基础上新开 发的短信业务发展迅速，全年业务量达到7 9 3 亿条。国际短消息业务、“彩信” 业务等日趋成熟，业务更加丰富。与7 0 多个国家的1 3 0 多家移动通信网开通了 国际漫游业务，网络规模和客户规模列全球第一。 中国移动已经成功进入国际资本市场，1 9 9 7 年在境外成功上市后，良好的 经营业绩和巨大的发展潜力吸引了众多国际投资，先后为国家吸纳1 6 0 多亿美 元的外汇。目前，中国移动( 香港) 有限公司是我国在境外上市公司中市值最 大的公司。根据美国财富杂志公布的世界5 0 0 强最新排名，中国移动首次 进入世界5 0 0 强之列，排名3 3 6 位。 1 3 中国网通 中国网通重组后，完成平稳过渡，北方十省固定电话用户新增9 9 0 4 万户， 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕士学位论文 第4 页共3 4 页 达到7 7 4 4 2 万户。其中城市电话用户达到4 7 5 3 万户，占总数的6 1 4 ；农村 电话用户达到2 9 9 1 力户，占总数的3 8 6 。n isdn 用户新增7 8 7 万户， 达到5 4 2 5 万户。互联网注册拨号及主叫电话号码计费用户新增4 2 5 万户，达 到1 5 8 0 2 万户。宽带用户新增5 2 万户，达到8 0 万户。数据通信基础业务用户 达到2 2 2 6 万户，其中ddn 用户达到1 4 5 万户、帧中继及atm 用户达到3 2 8 万户。ip 电话通话有较大增长。中国网通主要通过经营“小灵通”业务，在利 用固网设备从事无线通信的市场上与中移通竞争。 1 4 中国联通 中国联合通信有限公司成立于1 9 9 4 年7 月1 9 日。中国联通的成立在我国 基础电信业务领域引入竞争，对我国电信业的改革和发展起到了积极的促进作 用。 中国联通在全国3 0 个省、自治区、直辖市设立了3 0 0 多个分公司和子公司。 2 0 0 0 年6 月2 1 日、2 2 日，中国联通股份有限公司分别在纽约和香港挂牌上市， 成为香港有史以来规模最大、除日本外亚洲规模最大的一次股票初次发行，为 中国联通进入国际市场迈出了重要一步。 当前中国联通公司是中国移动最大的竞争者。联通公司是中国另一家拥有 移动运营权的电信公司，双方在中国移动通信市场构成双寡头的竞争态势。联 通公司现在一半以上的业务收入来自其g s m 业务，由于享有官方保护下的定 价优势，联通2 0 0 2 年中国联通主要业务发展势头迅猛，市场份额持续扩大。2 0 0 2 年，移动用户净增2 7 1 7 万户，用户总数达到6 8 1 7 万户。其中cd m a 用户达 到7 1 6 万户，在cd m a 发展的同时，gsm 仍有快速增长。国内国际长途电 话去话时长达到1 3 2 5 亿分钟，比上年同期增长l 倍多。互联网用户净增3 7 5 万户，达到7 2 9 万户。无线寻呼业务仍在下降。中国移动2 0 0 3 年的竞争形势将 更为严峻，需要面对联通高端和低端市场两方面的压力。因此从争夺收入和利 润的角度看，中国联通公司在未来1 2 年内都将是中国移动通信集团公司最大 的竞争者。在互联网、i p 电话、数据业务方面，中国移动也会与联通公司发生 竞争，但对中国移动全局收入的影响不会很大。 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕十学位论文 第5 页共3 4 页 1 5 中国铁通 铁道通信信息有限责任公司( 简称“铁通”) 是经国务院批准，信息产业部 核准，国家工商管理局注册，由铁道部及所属铁路局、 ( 集团) 公司共同出资 组建的国有大型电信运营企业。公司总资产1 3 6 亿元( 人民币) ，注册资本1 0 3 亿元。公司股东1 6 家，其中铁道部占5 1 股份，其他1 5 个股东合计占4 9 。 公司员工6 9 万人。 公司成立于2 0 0 0 年1 2 月2 6 日，目前由铁道部赢接管理，同时接受国务院 电信行业主管部门的行业管理。公司是自主经营、自负盈亏的独立法人实体。 铁通公司作为国内新的全国性公众电信运营商，实行公司、分公司管理体 制，在直辖市、省会城市、自治区首府，以及部分大中城市和地区设立分公司。 铁通公司目前已经形成具有相当规模的长途通信网、本地交换网、数据网、综 合信息服务网等，在网络的完整性、覆盖面、技术装备水平等方面具有较强的 优势，具有建立全国性电信网络及发展业务的有利条件和基础设施资源，同时 拥有一支技术力量雄厚、维护体系完备、高度统一指挥、服务经验丰富的电信 运营管理维护队伍。 铁通公司以传统话音及互联网业务发展为主，大力推进电子商务、电子政 务和信息化小区的发展，逐步扩大市场覆盖，2 0 0 2 年固定电话用户达到3 2 8 万 户，实现了翻一番的目标。互联网用户达到2 5 万户，比2 0 0 1 年增长3 2 倍。 无线寻呼用户达到2 4 6 万户，比上年增长4 4 。长途电话通话量增长1 2 7 9 ， ip 通话时长迅猛增长。 1 6中广卫 中国通信广播卫星公司成立于1 9 8 5 年，在中华人民共和国国家工商管理局 登记，现资产总额达1 2 3 亿元人民币。 中国卫星通信集团公司巩固卫星通信主业，积极寻求市场机遇，2 0 0 2 年取 得了较好效果，在做好主业的同时积极推进增值电信业务vsat 通信业务 的应用；围绕远程教育、信息广播、节目传输、视频会议等热点领域进行了市 场开拓；积极洽谈、跟踪近百个项目，为后续发展起到了良好的示范效应。 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕士学位论文 第6 页共3 4 页 第二章电信运营商财务资源实力比较分析 到2 0 0 2 年1 2 月底，电信业务收入的市场占有率，中国电信为3 31 ( 上 年末为5 12 ) 。中国网通1 64 ，中国移动为3 6 ，7 ( 上年末为3 8 1 ) ，中国 联通为1 24 ( 上年末为1 03 ) ，其他( 中国卫星、铁通) 占14 。移动电话 业务收入和用户的市场份额，中国移动分别为7 98 和7 0 4 ，中国联通分别 为2 02 和2 96 。在长途光缆线路方面，中国电信所占比重为6 63 ，中国联 通为2 3 5 。i p 电话业务市场份额( 以通话时长计) ，中国电信占6 0 8 ，中国 移动占2 2 6 ，中国联通占1 05 ，中国网通占35 ，吉通占2 6 。 随着中国电信市场逐渐从垄断走向竞争，各电信运营商之间的竞争实力发 生了变化，各电信运营商所占市场份额也发生了变化。2 0 0 2 年，截止1 2 月底 中国电信占全国电信业务收入的比例为3 3 1 ，1 9 9 9 年的比例为5 62 ，2 0 0 0 年的比例为5 56 2 0 0 1 年的比例为5 12 ，由此可见，中国电信占全国电信通 信业务收入的比例正在逐年下降。与之相反，中国移动的业务收入占全国通信 业务收入的比例正在逐年上升。2 0 0 2 年1 2 月底中国移动业务收入占全国电信 通信收入的比例为3 6 7 ，1 9 9 9 年的比例为2 5 6 ，2 0 0 0 年的比例为3 7 ，2 0 0 1 年的比例为3 8 。中国联通占全国电信通信收入的比例也在逐年上升，2 0 0 2 年 1 2 月底中国联通的业务收入占全国通信业务收入的比例为1 2 4 ，1 9 9 9 年的比 例为53 7 ，2 0 0 0 年的比例为83 3 ，2 0 0 1 年的比例为l o 2 7 。 图12 0 0 2 年1 1 2 月国内主要运营商业务收入比较 数据来源：信息产业部统计资料 尽管中国电信所占市场份额正在逐年下降，但是中国电信的业务收入以及 所占市场比率仍然位居国内电信运营商的前列。尽管如此，但是移动业务的高 资费体系却带来了移动业务的高收入和高利润，中国移动作为最大的移动运营 商自然成为利润最大的企业。中国联通则是市场份额增长最快的一家，但由于 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕+ 学位论文第7 页共3 4 页 其a r p u 值要比中国移动低得多，相对利润却要小得多。从上市公司的中国移 动( 香港) 公司和中国联通股份有限公司向外界公布的2 0 0 2 年中期财务报告中 不难看出，由于用户数在大量增加，但多数为预付费或者是低端用户，直接导 致了双方运营的a r p u 值都存在不同程度的下降。其中，中国移动的a r p u 值 为1 2 4 元，与2 0 0 1 年第四季度的1 2 7 元相比，略有下降，但是由于中国移动掌 握着大多数高端用户，所以其a r p u 值下降幅度趋于平缓。中国联通由于拥有 g s m 和c d m a 两个网络，所以其a r p u 值也存在差异。其中，g s m 业务a r p u 值为7 1 6 元，c d m a 业务a r p u 值为1 0 6 5 元。双方在a r p u 值上仍然保持一 定的差距。 中国电信2 0 0 2 年完成电信业务总量1 5 7 9 亿元，同比增长6 1 。实现通信 主营业务收入1 3 6 3 亿元，同比增长7 6 ，实现了“保七争八”的目标。收入总 数中本地电话网业务收入约占6 8 ，长途电话网业务收入约占2 2 ，数据通信 业务收入约占l o 。税前利润达到9 1 8 亿元，同比增长8 0 。 中国网通2 0 0 2 年完成电信业务总量4 6 2 亿元，同比增长9 9 。实现通信 业务收入6 7 6 亿元，同比增长1 0 2 ，北方十省实现业务收入6 4 2 亿元。收入 总数中本地电话网业务收入约占7 0 ，长途电话网业务收入约占1 7 ，数据通 信业务收入约占1 3 。实现利润总额2 5 亿元。 中国移动2 0 0 2 年完成业务总量2 1 4 4 亿元，同比增长3 2 7 。移动通信业 务收入完成1 5 0 9 亿元，同比增长1 2 1 。资产总额达到3 8 8 0 亿元。 中国联通2 0 0 2 年全年完成电信业务总量8 1 1 亿元，同比增长6 5 1 。完成 主营业务收入5 0 8 亿元，同比增长3 3 7 ，总收入中移动通信业务收入占8 7 。 公司总资产达到1 9 8 9 亿元。实现利润5 5 亿元。 铁通公司2 0 0 2 年全年电信业务总量完成5 4 亿元，同比增长4 5 9 。电信 业务收入完成5 1 亿元，同比增长3 6 。公众提供电信服务收入占3 6 ，同比 增加2 4 ；收入总数中固定本地电话网业务收入占6 0 。 中国卫星公司2 0 0 2 年完成收入8 5 6 6 5 万元，增长5 9 9 。 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕士学位论文第8 页共3 4 页 第三章电信运营商网络资源实力比较分析 3 1电信运营商网络建设与投资情况 经过几年的高速发展，各运营企业通信网络已具备相当规模，处于网络完 善阶段，新的业务增长点在探索中，在激烈的市场竞争中，企业逐步将高速规 模化投资转向更加注重效益的投资。2 0 0 2 年，电信固定资产投资完成2 0 3 5 亿 元，比上年下降2 0 。其中：中国电信完成固定资产投资6 1 3 亿元；中国网通 完成固定资产投资2 5 6 亿元：中国移动完成固定资产投资6 2 2 6 亿元：中国联 通全年完成固定资产投资4 4 3 亿元；铁通公司完成固定资产投资9 8 7 亿元。 主要通信能力稳步增长 2 0 0 2 年，通信业光缆线路长度达2 2 5 万公里，比上年底新增4 3 万公里， 增长4 2 。其中：长途光缆线路长度达5 1 万公里，新增1 0 万多公里；本地中 继光缆线路长度达1 2 8 万公里，接入网光缆线路长度达4 6 万公里，共新增3 2 万公里；数字微波线路长度达1 9 万公里。 中国电信光缆线路长度新增8 7 万公里，达到9 0 多万公罩，其中：长途光 缆线路长度达1 7 万公里，本地中继光缆线路长度达4 7 万公里，接入网光缆线 路长度达2 6 力- 公里。 中国网通光缆线路长度新增2 万公里，达到5 3 万多公里，其中：长途光 缆线路长度达9 2 万公里，本地中继光缆线路长度达2 9 万公里，接入网光缆线 路长度达1 5 万公里。中国移动光缆线路长度新增1 5 万公里，达2 6 万公里。 中国联通光缆线路长度新增1 6 万公里，达4 8 万公里。其中长途光缆线路 长度达1 0 8 力公里。 铁通公司光缆线路长度约8 万公里。 2 0 0 2 年，长途电话交换机容量新增7 3 万路端，达7 7 6 万路端；全年局用 交换机容量( 含接入网设备容量) 新增2 7 9 2 万门，达2 8 5 亿门；移动电话交 换机容量新增5 2 0 5 万户，达2 7 1 亿户；数据业务端口达1 3 4 万，比上年增长 1 5 ；互联网服务器端口达3 3 2 万，比上年增长3 0 。 中国电信长途电话交换机容量新增4 1 万路端，达4 4 4 万路端；局用交换机 容量( 含接入网设备容量) 新增1 8 2 1 万门，达1 7 8 亿门。 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕十学位论文第9 页共3 4 页 中国网通长途电话交换机容量新增1 7 万路端，达1 8 4 万路端；局用交换 机容量( 含接入网设备容量) 新增7 3 8 万门，达9 6 8 8 万门。 中国联通长途电话交换机容量达7 0 多万路端，新增2 5 万路端：局用交换 机容量近3 3 万门：移动电话交换机容量新增2 8 7 8 万户，达8 8 9 4 万户，其中c dm a 网络容量达2 0 4 6 万户。中国移动年末交换机容量达1 8 2 亿户，净增近 2 3 2 6 免户， 铁通公司长途电话交换机容量达7 2 万路端，新增5 3 万路端；局用交换机 容量达8 4 7 万门，新增2 1 8 万门。 3 2 融资情况 早期我国电信业的发展一方面是靠国家政策的扶持与倾斜，融资主要是通 过政策性贷款和单一的向国外政府、国际金融组织、海外银团贷款来实现的。 另一方面，电话初装费所筹集的资金为我国电信业发展立下了汗马功劳。但是 随着“两费”的取消，国内电信业改革的深化，竞争越来越激烈，再发展所需的 资金问题开始凸现，并成为制约中国电信企业进一步发展的关键因素。依靠单 一的传统的融资方式并不能满足电信企业对资金的需求，必须寻求新兴的、多 元的融资模式。寻求多渠道融资，在这一点上，几家运营商是达成共识的，而 唯一有所不同的就是各个运营商的进度不一样，采取的策略也是八仙过海，各 显神通。我国主体运营商在资本市场上将拉开新一轮的竞争。 目前，中国移动和中国联通都已实现了上市融资。2 0 0 1 年，中国联通利用 上市筹集资金，完成了c d m a 一期工程，投资近2 4 0 亿元。2 0 0 2 年1 0 月9 日， 联通a 股在国内成功上市，筹集资金主要用于c d m a 二期投资。中国移动截 止2 0 0 1 年先后从海外市场筹集资金1 4 3 6 亿美元。2 0 0 1 年6 月1 8 日，中国移 动( 香港) 公司在国内发行1 0 年期企业浮动债券，筹资5 0 亿人民币。中国移 动通过海外市场融资，对g s m 移动网进行扩建与改造，牢固确立了它在国内 移动通信领域的领先地位。2 0 0 2 年，中国移动发行8 0 亿债券以拓展规模。现 在在海外市场电信股不景气的情况下，中国移动将融资的目光转向国内资本市 场。中国移动希望以中国预托证券( c d r ) 形式就收购项目集资，且公司已就 发行c d r 向中国证监会正式提出申请。但能否发行，除了中国证监会外，还 需其他有关部门配合。 中国电信2 0 0 2 年圆满完成了改革重组，在全球股市低迷的情况下成功地实 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕十学位论文第1 0 页共3 4 页 现了海外，卜市，各项业务持续健康发展，体制机制改革不断深化，管理创新全 面推进，服务面貌显著改善。集团通信主营业务收入1 3 6 3 亿元，同比增长7 6 。 3 3网络资源 中国电信拥有全国长途传输电信网7 0 的资产，允许在北方十省区域内建 设本地电话网和经营本地固定电话等业务。 经过十多年的建设与发展，中国移动已建成一个覆盖范围广、通信质量高、 业务品种丰富、服务水平一流的综合通信网络。网络已经覆盖全国绝大多数县 ( 市) ，主要交通干线实现连续覆盖，城市内重点地区基本实现室内覆盖，g s m 移动电话交换容量达到1 3 7 亿户，客户总数超过9 9 0 0 万户( 截止到2 0 0 1 年 1 0 月) ，与7 0 多个国家的1 3 0 多家移动通信网开通了国际漫游业务，网络规模 和客户规模列全球第一。 中国联通采用a t m + p 的融合技术，a t m 骨干网已经覆盖了1 2 9 个城市， 通达1 6 0 多个国家和地区，互联网在国内1 3 2 个城市开通1 6 5 专线接入业务。 中国联通从2 0 0 1 年下半年全面启动c d m a 移动通信网络，目前c d m a 网络已 覆盖全国31 个省、市、区的3 3 0 多个本地网，网络规模已达1 5 8 6 万户，c d m a 用户数达1 2 0 余万户。 中国网通拥有通跨越全国主要经济发达地区的全i p 骨干网等。北方十省的 本地电话网。 3 4 业务资源 目前国内主要几家运营商中，中国联通是唯一经营综合性电信基础业务的 运营公司，其他几家运营商都不能经营全业务，中国电信、中国网通不能经营 移动业务，中国移动则无权经营固话。但是在每个细分业务市场，都存在2 个 以上的经营者相互竞争，尽管实力悬殊。 中国电信、中国网通目前主要经营本地电话、长途电话、i p 电话业务、骨 干互联网、数据和多媒体通信业务以及电路出租业务等，同时承担国家电信的 普遍服务义务。目前中国电信还主要通过经营“小灵通”业务，在利用固网设备 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学颂+ 学位论文第1 1 页共3 4 页 从事无线通信的市场上与中国移动竞争，分割无漫游需求、对价格敏感的低端 市场，在局部地区影响了中国移动用户群的增长。而且，如果政府给中国电信、 中国网通发放移动牌照，中国电信、中国网通就可以采取新的经营模式开展具 有竞争力的移动业务，中国电信、中国网通将是中国移动强有力的潜在竞争者。 而且，中国电信( 美国) 公司现已获得美国国际电信业务运营牌照，可以提供中 美间的国际电话、专线、数据、电视传送和商用业务，改变了原来在美只能经 营与互联网有关的业务的局面，拓展了业务范围。 中国移动主要经营移动话音、数据、i p 电话和多媒体业务，并具有计算机 互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。中国移动是我国最大 的移动通信运营商，占有移动通信市场7 0 以上的份额。除提供基本话音业务 外，中移动还持有互联网、i p 电话、移动数据通信等多项服务牌照，但其绝大 多数收入和利润仅来自移动电话业务( 其余收入项目目前几乎可以忽略不计) 。 业务品种单一是中国移动通信集团公司的一个突出特点，也是影响其未来长远 发展的一个隐患。 中国联通是目前国内唯一经营综合性电信基础业务的运营公司。经营的电 信业务由成立之初的移动电话( g s m ) 和无线寻呼发展到目前的移动电话( 包 括g s m 和c d m a ) 、长途电话、本地电话、数据通信( 包括因特网业务和i p 电话) 、电信增值业务，以及与主营业务有关的其他业务。中国联通目前是寻呼 业务市场的龙头老大，约占5 8 的市场份额。在未来几年里中国联通将以移动 通信、数据通信、国际国内长途通信为重点业务。联通公司是中国另一家拥有 移动运营权的电信公司，当前中国联通是中国移动最大的竞争者，双方在中国 移动通信市场构成双寡头的竞争态势。 中国铁通主要经营本地电话、长途电话、i p 电话业务、骨干互联网、数据 和多媒体通信业务以及电路出租业务等。 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕士学位论文 第1 2 页共3 4 页 第四章电信运营商业务开发实力对比分析 4 1 固定电话市场 固定电信企业完成重组整合后，中国电信、中国网通成为两家实力相当的 固定电信主体运营企业，双方在所属地区有完整的本地电话网，具备平等接入、 比较竞争的基础条件。 中国联通从1 9 9 8 年8 月开始陆续在天津、重庆和成都三个城市开展市内电 话业务的试点，目前电话用户数约2 0 万户。 新组建的铁通在全国拥有3 0 0 余个本地电话网，覆盖全国2 9 省( 市、区) ，交 换机容量达1 3 0 0 万门，具有全路全网的优势，只要铁路能延伸到的地方，就有 铁通公司的固定电话网络。目前铁通公司己在全国1 0 0 多个城市开通本地固 定电话业务，电话用户达3 0 0 余万户。 截止到2 0 0 2 年1 2 月底，固定电话用户达到2 1 4 亿户。虽然在本地业务方 面，本地电话自身尚未打破垄断，但移动电话的发展已大量分流了本地电话的 话务量，家用固定电话增长趋缓，固话增量不增收。 而且由于中国移动、中国联通获准经营移动公话，以对固定公话形成了一 定程度的威胁。在家用固定电话增长趋缓，固定电话处于增量不增收的情况下， 公用电话却成为了使用效率较高和收益较好的业务。公用电话甚至成为主营固 定电话业务的原中国电信的重要收入来源，2 0 0 1 年公用电话的收入达到了原中 国电信固定电话总收入的1 6 。 对于中国移动和中国联通来说，移动公话的优势非常明显。由于内芯是一 部移动电话，因而安装非常方便，不需要挖沟埋线。同时对于用户来说，则避 免了电话线的束缚，享受到了移动电话的方便，却只需要按市话标准付费。 但目前，由于运维成本的居高不下以及地区的差异性的存在，移动公话目 前还主要在诸如豪华轮船、飞机、火车和旅游区等点上开通，大规模推广尚需 要观望一段时间。在一些地区，移动公话业务的功能甚至主要还是提升运营商 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕士学位论文第1 3 页菇3 4 页 的品牌而已，并不是真正用来盈利的业务。争夺战已经在沉寂的公话市场中打 响，中国移动和中国联通能否凭借移动公话达到奇兵的效果? 还需拭目以待。 4 2 长途通信业务市场 国家已授予中国电信、中国网通、中国移动、中国联通和铁通公司享有国 际电信业务经营权。另外信息产业部于2 0 0 0 年还批准中国电信、中国联通、 中国网通、中国移动、中国卫星和吉通公司在全国范围内经营i p 电话业务。 在长途业务领域，已形成移动电话、ip 电话与传统长途电话“三分天下” 的竞争局面，2 0 0 2 年上半年全国长途通信通话总时长中，移动电话占2 8 1 ， ip 电话占3 43 ，而传统的长途电话比重已下降为3 76 。 4 3 移动通信业务市场 目前，拥有移动经营牌照的企业只有中国移动、中国联通两家，经营范围 为全国区域。可以肯定的说，移动业务领域将是未来几年竞争最为激烈的领域 之一，不仅有中国移动和中国联通之间的竞争，也存在着中国移动、中国联通 的移动通信与中国电信的“小灵通”无线市话之间激烈的竞争。未来的市场格局 可能是由中国移动主导2 g 和25 g 市场，中国电信、中国网通发展无线市话等 边缘业务，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通共同角逐3 g 市场。因 此，中国移动和中国网通移动牌照的发放时间成为几大运营商关注的焦点，发 放的早晚将严重影响到未来移动市场的竞争格局。中国移动和中国联通要在牌 照发放前抓紧占领市场，发展客户，一方面牢牢抓住手中的大客户和高端客户， 另一方面吸引潜在客户；中国电信和中国网通则需要在技术、网络、客户等方 面做好准备。 目前全国移动电话交换机容量达到2 5 亿户，用户总数己达到20 7 亿户。 其中中国移动和中国联通的市场规模分别占7 0 芹1 ：i3 0 。中国联通从2 0 0 1 年 下半年全面启动c d m a 移动通信网络，目前c d m a 网络已覆盖全国3 1 个省、 市、区的3 3 0 多个本地网，2 0 0 2 年，移动用户净增2 7 1 7 万户，用户总数达到 6 8 1 7 万户。，c d m a 用户数达7 1 6 万户。虽然联通与中国移动的差距在逐渐缩 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕士学位论文第1 4 页共3 4 页 小，但是联通目前与中国移动相比无论在规模还是效益上都还是有不少差距。 表1中国移动、中国联通对比 2 0 0 2 住1 1 2中国移动中国联通 月 业务总收入1 2 8 6 亿元人民币3 9 4 8 亿元人民 巾 净利润3 2 7 亿元人民币1 9 5 亿元入民 币 累计用户总数1 3 8 亿户6 8 1 7 万户 ( 摘自中国移动、中国联通2 0 0 2 年报) 虽然在移动通话市场，中国移动和中国联通是市场中最大的竞争者，但中 国电信和中国网通也正在利用“小灵通”来切入移动市场。小灵通现有的客户群 体主要是工薪阶层，也有部分g s m 手机用户同时使用无线市话，其它则为老 人、学生等。小灵通业务与移动电话业务的冲突表现在：一部分有可能成为手 机用户的消费者被小灵通分流、一部分手机用户因为同时还持有小灵通而减少 了手机使用量因而分流了手机话费。如果在小灵通上开通移动数据业务，如移 动终端上网、小灵通加笔记本电脑上网，那么在高校区、商务区都会有对无线 市话较大的需求，u t 斯达康就曾相当看好这一移动数据业务市场。小灵通目 前快速发展的主要动力是其价格优势，在中国移动本地通比较强劲的地区，小 灵通的放号工作都不甚理想。 4 4 数据通信市场 在日益激烈的竞争和全球电信业衰退的环境下，数据通信成为新的增长点， 成为中国电信业未来重点发展的业务之一。数据业务增长迅速，而且代表着未 来发展的方向，凶此，尽管目前投入与收益相去甚远，但各大运营商无不加紧 其骨干网、城域网和接入网建设，以其在未来的竞争中占一席之地。 2 0 0 2 年，中国电信数据通信基础业务用户达到4 3 7 7 万户，中国网通数据 通信基础业务用户达到2 2 2 6 万户，中国联通、中国铁通、中卫通也正在积极 开拓这块市场。 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕十学位论文第1 5 页共3 4 页 面对潜力巨大的市场，中国电信一直在完善其网络基础设施，以加大对数 据业务的开发。中国电信己完成了chi n anet 三期扩容，实现了chi nanet 从骨干网到城域网，接入网的全程宽带增加至6g 。实现了chi n anet 与十几家北美、欧洲大型网络提供商、接入商、信息提供商间的对 等互联。目前，中国电信正大力推广固话短信“家家e ”，以启动庞大的固话短 信市场。数据业务已成为拉动中国电信总体业务收入的亮点。2 0 0 1 年，互联网 业务上网总时长达1 4 3 0 亿分钟，比2 0 0 0 年同期增长1 4 0 1 3 ，拉动市话收入达 到2 8 6 亿元。 中国联通、中国移动和铁通、卫通也开始向数据业务领域发展。中国联通 在数据业务上的策略基本上是以cdma 制式为主、辅以gprs ，并且推出 联通在信，启动手机短信市场。中国移动在w ap 设备基础上大力发展gpr s ，5 月1 7 日，酝酿已久的中国移动g p r s 业务在全国1 6 0 个城市正式投入商 用。g p r s 具有永远在线、按流量计费、语音数据自由切换等特点。配合短消 息业务与移动梦网的发展来推gprs 业务。目前铁通公司数据主要为铁路内 部各mis 信息系统提供承载服务。而作为具有独特优势和优良资源的运营商 中国卫通与中信合作，利用中信公司控股的地面宽带网，发展自己的ip 业务 和ip 增值业务，开展宽带数据业务。 4 5 互联网业务领域 中国政府对发展互联网业务非常重视，发展也十分迅速。经国家批准，中国 目前已经建成和正在建设的全国性骨干互联网络有1 1 个，其中经营性的全国骨 干互联网络有7 个： ( 1 ) 中国电信一中国公用计算机互联网( c h i n a n e t ) ； ( 2 ) 吉通公司一中国金桥信息网( c h i n a g b n e t ) ； ( 3 ) 中国联通一中国联通公用计算机互联网( u n i n e t ) ； ( 4 ) 5 b 国网通中国网通公用互联网( c n c n e t ) ； ( 5 ) 中国移动一中国移动互联网( c m n e t ) ； ( 6 ) 中国卫星一中国卫星集团互联网( c s n e t ) ； ( 7 ) 铁通公司一铁通互联网( c r n e t ) 。 中国电信运营商市场竞争分析 北京邮电大学硕士学位论文第1 6 页共3 4 页 4 6 电信增值业务市场 基础电信业务的进入门槛高，利润空间小，国家对于增值电信业务的政策 导向这些都使增值电信业成为电信市场未来发展的热点以及对于企业具有很强 吸引力的投资领域。积极发展电信增值服务、推进社会信息化应用水平、为社 会提供丰富多彩的应用服务已成为推进信息化发展乃至带动整个信息经济腾飞 的重要途径。 中国电信募股前夕，对外界公布2 0 0 0 年的国际业务收益为5 1 7 7 亿元人民 币，但受ip 电话的冲击，2 0 0 1 年只有3 3 9 2 亿人民币，下跌了3 4 5 。相形 之下，短信息服务却炙手可热，资料显示，2 0 0 1 年中国移动手机短信的发送量 是1 5 9 亿条，2 0 0 2 年超过5 0 0 亿条，营业收入达5 0 亿元人民币，面对数据市 场的新变化和消费者对服务需求的多样化，电信运营商们应致力于建立服务新 机制，以期能够快速地了解用户需求，同时与各类sp 、终端生产商合作，通 过组合与业务捆绑，为用户提供丰富多彩，乃至是针对某类甚至某个用户的个 性化电信服务，从而以多种多样的个性化服务提供手段提高自身的核心竞争力。 电信运营商们应该未雨绸缪，在新业务开发上狠下功夫，才能真正成为产业巨 人。 2 0 0 1 年，手机短信传输量已呈现出“爆炸性”的增长，但是对中国移动和中 国联通两大运营商来说，2 0 0 2 年短信的迅猛的增长势头仍然超乎他们的预料。 2 0 0 2 年上半年，中国移动公司手机用户发送短信总量