（工商管理专业论文）中国网通公司发展战略研究.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究所取得的成果除文中已经注明引用的内容外，本 论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。 对本文的研究在做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确 方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担 论文作者签名： 摩日期：产 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解贵州大学有关保留、使用学位论文的规定，同 意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子 版，允许论文被查阅和借阅；本人授权贵州大学可以将本学位论 文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印， 缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名： 摘要 中国网络通信集团公司是2 0 0 2 年5 月新组建的国有特大型电信企业主要 经营国内、国际各类固定电信网络与设施，是继中国电信、中国联通、中国移动、 中国铁通和卫星通信之后国内第六家电信运营商。 论文首先回顾了自1 9 9 3 年以来中国电信业经历的政企分开、电信重组、体 制改革等一系列重大变化，并从公司规模、经营范围、业务结构和网络资源方而 对中国网通集团作了简要介绍。 论文的第一部分对公司所处的外部环境进行了全而讨论。运用g p e s t 模型 对影响网通集团的主要经济、法律政策和技术因素进行了剖丰厅；利用波特模型和 产业价值链等分析方法，对中国电信业的行业规模、行业现状，竞争态势进行了 研究：此外，对中国网通的四个现有主要竞争对手逐一作了分析，并研究了广电 系统以及国外资本等潜在竞争对手。 在接下来的内部资源评估部分中，论文从基础通信网络的规模和技术、现有 用户和业务收入、关键号码资源、以及本地网资源四个方面对网通公司的网络规 模和资源进行了评估：业务方面主要分析了市场份额、每用户月收入、传统强占 业务和各类新业务的发展、变化情况，营销能力主要分析了资费政策、营销网络、 大客户体系和服务水平等；财务管理方面评估了公司的主要财务指标以及资本运 作能力；人力资源方面主要评估了公司员工结构和薪资水平。 基于以上分析，论文的最后部分对中国网通集团未来5 年发展战略作了简 要描述；从品牌、业务、服务、财务管理、人力资源等方面对公司的总体| j 盘略进 行了论述；并针对总体战略的有效实施提出了关键举措建议和有效评估。 关键词：改革竞争转型战略发展 a b s t r a c t c h i n a n e t e o mi sas t a t e o w n e dt e l e e o mg i a n t ，w h i c hw a se s t a b l i s h e di nm a y 2 0 0 2 i t sm a i nb u s i n e s ss c o p ec o v e r sf i x e dd o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lt e l e c o mn e t w o r ka n d f a c i l i t i e s i ti st h es i x t hd o m e s t i ct e l e c o mc o m p a n ya f t e rc h i n at e l e e o m , c h i n a u n i c o r n ，c h i n am o b i l e ，c h i n ar a i le o ma n ds a t e l l i t et r a n s m i s s i o nt e l e c o m a tt h e b e g i n n i n go ft h ee s s a y , t h ea u t h o r r e v i e w e das e r i e so fi m p o r t a n t c h a n g e s i n c h i n e s et e l e c o mi n d u s t r ys i n c e 1 9 9 3 ，i n c l u d i n gt h es e p a r a t i o no f g o v e r n m e n t s a d m i n i s t r a t i o n a n de n t e r p r i s e s o p e r a t i o n , r e s t r u c t u r i n go ft e l e c o m c o m p a n i e sa n d r e f o r mo ft h es y s t e m s , e t c a n di n t r o d u c e sb r i e f l y c h i n an e t c o m c o m p a n yi nt h e a s p e c t so fc o m p a n ys c a l e ，b u s i n e s ss c o p e ，b u s i n e s ss t r u c t u r ea n d n e t w o r kr e s o u r c e s a tt h es e c o n dp a r to f t h ee s s a y , t h ea u t h o rd i s c u s s e dt h ee x t e r n a le n v i r o n m e n to f t h ec o m p a n yi na na l l - r o u n dw a y ma u t h o ra n a l y z e d ，b ygp e s tm o d e l ，t h em a i n e l e m e n t st h a tm a yh a v ec o m p a c to nt h ec o m p a n y , i n c l u d i n ge c o n o m i ce l e m e n t s ，l a w s ， r e g u l a t i o n s p o l i c i e sa n dt e c h n i c a le l e m e n t s 1 1 圮a u t h o ra l s os t u d i e dt h ec h i n e s e t e l e c o mi n d u s t r yi nt h ea s p e c t so fs c a l e , p r e s e n tc o n d i t i o n sa n dc o m p e t i t i o ns i t u a t i o n b yt h ea n a l y t i c a la p p r o a c h e so fp o r t e rm o d e la n di n d u s t r i a lv a l u ec h a i n b e s i d e s ，t h e a u t h o ra n a l y z e df o u rm a i nc o m p e t i t o r so fc h i n an e t c o mr e s p e c t i v e l ya n ds t u d i e d p o t e n t i a lc o m p e t i t o r s , s u c h a sc o m p a n i e si nd o m e s t i cb r o a d c a s t i n ga n dt e l e c o m i n d u s t r ya n dc a p i t a l sf r o ma b r o a d i nt h ef o l l o w i n gp a r to fi n t e r n a lr e s o u r c e sa s s e s s m e n t ，t h ea u t h o ra s s e s s e dc h i n a n e t c o m sn e t w o r ks c a l ea n dr e s o u r c e si n4a s p e c t s , i n c l u d i n gc l i e n t s ，r e v e n u e ， k e y - n u m b e rr e s o u r c e sa n dl o c a ln e t w o r k r e s o u r c e s i nt h ea s p e c to f b u s i n e s so p e r a t i o n , t h ea u t h o rm a i n l ya n a l y z e dt h em a r k e ts h a r e ，m o n t h l yr e v e n u e ，d e v e l o p m e ma n d c h a n g e so ft r a d i t i o n a lp h o n eb u s i n e s sa n do t h e rn e wb u s i n e s s e s i nt h ea s p e c to f m a r k e t i n gc a p a c i t y , t h ea u t h o rm a i n l ya n a l y z e dt h ep r i c i n gp o l i c y , d i s t r i b u t i n g n e t w o r k , v i ps y s t e ma n ds e r v i c e s i nt h ea s p e c to ff i n a n c i a lm a n a g e m e n t , t h ea u t h o r a s s e s s e dt h ef i n a n c i a ld a t aa n dc a p i t a lo p e r a t i o nc a p a c i t yo ft h ec o m p a n y , i nt h e a s p e c to fh u m a nr e s o u r c e s ，t h ea u t h o re v a l u a t e dt h es t r u c t u r eo f t h ec o m p a n y 。ss t a f f s m a dp a y r o l l 4 u s i n gt h ea b o v e m e n t i o n e da n a l y s i s ，t h ea u t h o r , i nt h el a s tp a r to f t h e e s s a y , b r i e f l yd e s c r i b e dt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e so fc h i n an c t c o mf o r5y e a r si nt h e f u t u r e t h ea u t h o rd i s c u s s e dt h eo v e r a l ls t m t e 9 3 ro ft h ec o m p a n yi nt h ea s p e c t so f b r a n d ，o p e r a t i o n , s e r v i c e s ，f i n a n c i a lm a n a g e m e n ta n dh u m a nr e s o w c c s ， a n d p r o p o s e di m p o r t a n ts u g g e s t i o n si no r d e rt oc a r r yo u tt h eo v e r a l ls t r a t e g i e se f f i c i e n t l y 第一章背景介绍 1 1 中国电信业改革进程 2 0 0 2 年5 月1 6 日，中国网络通信集团公司和中国电信集团公司挂牌成立， 拉开了中国固定电话网络竞争的序幕中国电信业的历史由此翻开新的一页。 长久以来中国通信业都是在政府控制下按政企合一的模式运行，7 0 年代末 至9 0 年代初，在国家一系列优惠政策的扶持下，通信产业得以迅速发展，成为 带动国民经济的重要产业之一。1 9 9 3 年十四届三中全会以来，通信业改革不断 深化，改革的力度明显加大，进行了政企分开、电信重组、体制改革等一系列全 局性的重大改革。 1 9 9 4 年1 月，经国家经贸委批准，吉通公司成立，被授权建设、运营和管 理国家公用经济信息n ( a p “金桥工程”) ，与原中国电信的c h i n a n e t 展开竞 争；同年7 月，中国联通成立。作为中国第一家经营电信基本业务和增值业务的 全国性大型电信企业，中国联通被赋予打破“老中国电信”垄断地位的色彩。 1 9 9 5 年4 月，电信总局以“中国邮电总局”的名义进行企业法人登记，其 原有的政府职能转移至邮电部内其它司局，逐步实现了政企职责分开。 1 9 9 8 年，邮电部政企分开，中国电信和中国邮政分开独立运营；同年3 月， 国家在原邮电部电部和电子部的基础上组建信息产业部。 1 9 9 9 年2 月，信息产业部决定对中国电信进行拆分重组，将中国电信的寻 呼、卫星和移动业务剥离出去，原中国电信拆分成中国电信、中国移动和中国卫 星通信公司3 个公司，寻呼业务井入联通公司。 1 9 9 9 年4 月，中国网络通信有限公司成立。 2 0 0 0 年1 2 月，铁道通信信息有限责任公司成立。 为了进一步深化电信体制改革，2 0 0 1 年1 1 月，国务院批准了对中国固定电 话业务全而重组的方案。根据重组方案，2 0 0 2 年5 月，中国政府按地理位置将 原中国电信集团分拆成南北两个公司。原中国电信集团在中国北部i o 个省、自 治区、直辖市的部分与网通和吉通合并组成了新的中国网通集团。原中国电信集 团在其他2 1 个省、自治区、直辖市的本地网资产和业务以及原中国电信全国长 6 途干线资产的7 0 划给中国电信、并保留中国电信集团的品牌和商誉。自此，中 国电信运营业由中国电信、中国移动、中国网通、中国联通、铁通公司、中国卫 星几大公司共同经营、合作竞争的局而已经形成。 1 2 中国网络通信集团概况 中国网络通信集团公司，简称“中国网通”，是国务院国资委管理下的国家 特大型国有企业，属于国家电信主体运营企业，现有固定资产2 2 0 0 多亿元，员 工2 3 万多人。2 0 0 2 年5 月，为打破原中国电信在本地固定电话网络上长期形成 的绝对垄断局面，鼓励竞争，促进我国电信事业的健康高速发展，国务院决定将 原中国电信按地域划分为两大公司，南方的2 1 省电信公司组成中国电信集团， 使用原中国电信的名称及品牌；而在北方十省电信公司( 北京、天津、河北、山 西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河南、山东) 的基础上，加上原中国网络通 信( 控股) 有限公司、网络通信国际公司及原吉通通信有限责任公司，融合而成 的新兴的中国网通集团。两大电信集团公司相互进入在全国的电信市场上形成 有效的竞争。 中国网通集团作为国家通信主导运营商之一，具有完善的覆盖面广的网络规 模，先进的公用固定电话网和优质的公用数据通信网。在打破电信垄断，形成有 效竞争市场环境，推动中国通信发展起到了关键性的作用。 公司规模 中国网络通信集团现有固定资产2 2 0 0 多亿元。员工2 3 万人，其中北方1 0 省( 区、市) 2 0 4 万人，南方2 l 省( 区、市) 2 6 万人。南方网通二十一省在2 0 0 3 年 陆续相继成立分公司，除拥有电信拆分时的3 0 长途网络资源，其余是一片空白。 经过近3 年的网络建设和市场发展，目前南方二十一省已拥有主要网络资源和一 定的客户资源。2 0 0 6 年1 月至1 2 月，南方网通创造收入8 7 亿元。 经营范围 中国网通集团的主要服务范围有：经营中国网通集团及有关企业中由国家投 资形成的全部国有资产和国有股权；经营国内、国际各类固定电信网与设施，包 含本地无线环路；经营基于电信网络的语占、数据、图像及多媒体通信与信息服 务：按国家规定进行国际通信业务对外结算开拓海外通信市场；经营与通信及信 息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设备生 7 产销售和进出口、设计施土等业务：经国家批准后，可从事国内外投融资业务， 设立集团财务公司和投资公司；经营国家批准或允许的其它业务。同时，承担普 遍服务和党政专用通信、抢险救灾、应急通信等任务。 业务结构情况 表1 1 ：中国网通集团业务结构 本地业务f 普通电话、中继线、i s d n 、公用电话、其他电 电话业务 话业务) ，长途业务，电话增值业务 中国网通i p 业务。中国网通憎卡，3 帕业务卡，各类上 电信卡业务 网卡 数据业务数据通信业务，互联网接入业务，平台业务，应用业务 网元出租业 带宽租用业务，网元租用业务，设备租用业务 务 网问互联业 务 网间互联业务 电报与传真业务。宽带业务，无线业务，媒体业务，代维 其它业务 与代营业务，集成与解决方案 网络资源 新成立的中国网通集团已经形成了遍及全国各地的通信网络。目前已经建成 了完整、统一、先进，覆盖全国长途电信骨干传输网络；形成了以北京、上海、 广州三个国际出入口局为节点，通达亚太、美国、欧洲和中东等各主要国家及地 区的国际传输网络。光缆总长度6 0 万皮长公里，数字微波线路超过2 万公里， 接入网光缆2 0 万皮长公里。长途电话交换机达到1 8 2 6 万路端，长途业务电路 达到4 2 3 万路。干线传输网普遍采用密集波分复用技术。建成了规模庞大的本地 数字电话交换网，交换机总容量超过1 亿门。建成了技术先进，功能完善、覆盖 全国的各类数据通信网。宽带城域网基本通达全国主要大中城市以及( 区、市) 县级以上城市，实现了千兆到大楼、百兆到楼层、十兆到桌而的网络环境。腰 电话网通达全国。智能网、同步网、支撑网得到了较快发展。形成了通达全国、 可承载多业务的卫星通信网，拥有1 8 0 多个卫星地面站。 s 第二章外部环境分析 2 1 宏观环境分析( g - p e s t 模型) 2 1 1 经济环境分析 国际经济环境分析 电信服务在它产生时就具有了跨地区、跨国界的特性，今天，电信业务和服 务的全球化趋势越来越明显。中国网通集团作为中国的主导电信运营商之一，它 的发展不仅与当前的经济形势密切相关，更是受未来经济发展趋势的影响。 经过了几年的衰退，世界经济逐步复苏，目前已进入到一个新的发展阶段。 其中r r 产业的快速发展和对世界经济的推动作用十分明显。i t 产业是对全球经 济影响最大的产业之一，在未来5 1 0 年里，随着信息技术的产业化和在商业 领域的广泛应用，全球经济将进入一个新的增长阶段。i t 产业国际贸易额目前 已超过1 0 0 0 0 亿美元，5 年翻了一番，预计未来还将以两位数的速度增长。与信 息技术广泛应用相关的网络经济的发展速度及其产生的效益更是难以计量。 经济全球化趋势增强。国际经济组织尤其是跨国公司的迅速发展，成为加快 经济全球化的重要组织力量，特别是在信息领域，国际跨国企业通过强强联合， 优势互补，其实力增长迅速，对国际资本市场和经济增长带来重大影响。同时跨 国公司的发展反过来又推动和增强了经济的全球化 经济全球化的加强对电信行业的影响十分深远，不但要求电信企业能够提供 全球化、一站式的业务，并且，促进了电信行业本身的跨国合作和兼并。经济 的全球化使得全球性产业结构调整步伐加快，国际竞争更加激烈。 国内经济环境分析 尽管近年来中国经济增长率里减缓趋势，但仍然是全球经济增长率最高的国 家之一，也是宏观经济比较稳定的国家之一。2 0 0 5 年，我国经济总量、对外贸 易跃上一个新的台阶，实际利用外商直接投资超过美国位居世界第一，外汇储备、 居民储蓄大幅度增加，财政收入占gdp 的比重继续提高。 2 0 0 6 年经济运行的主要特点如下： 9 1 1 经济平稳较快发展。全年国内生产总值达到1 8 2 3 万亿元，比上年增长 9 9 ：财政收入突破3 万亿元，增加5 2 3 2 亿元；居民消费价格总水平上涨1 8 。 国民经济呈现增长较快、效益较好、价格较稳的良好局面。我国经济已成为促进 亚洲经济乃至整个世界经济增长的重要力量。 2 ) 进出1 ：3 贸易总额达到1 4 2 万亿美元，增长2 3 2 t 实际利用外商直接投 资6 0 3 亿美元；年末国家外汇储备达到8 1 8 9 亿美元。与此同时，市场开放领域 的扩大、投资环境的改善和国内稳定的政治经济环境以及巨大的市场潜力，吸引 了外商来华投资大量增加。 3 ) 社会事业取得新进步。科技、教育、文化、卫生、体育等事业全面发展。 神舟六号载人航天飞行圆满成功，标志着我国在一些重要科技领域达到世界先进 水平。 4 ) 人民生活迸一步改善。城镇新增就业9 7 0 万人；城镇居民人均可支配收 入达到1 0 4 9 3 元，农村居民人均纯收入达到3 2 5 5 元，扣除价格因素，分别增长 9 6 和6 2 。 ( 1 ) 经济对电信业发展的影响 国际经济的发展导致电信消费需求日趋增长。由于信息技术的快速发展和对 信息服务需求的不断加大，我国通信业务总量和业务收入分别年均增长2 7 6 和1 3 4 ，特别是随着3 g 的市场应用，2 0 0 8 年奥运会的举办。将使中国的通信 行业迈向一个跟高的台阶，成为世界第一通信大国。 ( 2 ) 经济的全球化推动了电信企业的全球化 经济全球化是国际经济发展的一大趋势，由于信息技术的飞速发展和信息网 络化趋势的形成，加上运输技术的进步，小仅使实物流通的速度大大加快，使商 品贸易加快，而且使资本流通成为瞬间的事，从而使企业跨国组织生产、发展贸 易成为可能，推动国际经济贸易向一体化、全球化发展。全球经济一体化进程的 加快，以及各国贸易监管的逐步调整，使得全球经济往来日趋活跃。这就要求电 信企业建立全球化、端到端无缝隙的通信网路。提供统一品牌、统一标准、统一 帐单的“一站购齐”服务，从而推动了电信市场向全球化发展。在当前全球经济 一体化和电信市场全球化的形势下，电信企业的兼并重组正成为全球电信业发展 的重要战略趋向，全球电信业正在形成相对集中的电信运营体制。 l o 加入w t o ，将会极大的刺激我国的经济发展，在经济全球化、一体化的背 景下，入世对我国经济的加速作用小可低估。而作为国民经济的支柱产业的电信 业，在入世后将会提高自己的忧患意识和紧迫感，不断提高企业素质和服务质量， 通过引进国外先进的技术、借鉴外国先进的经营和管理经验，促进电信业的全方 位发展壮大。同时加入w t o 将有助于我国电信业拓宽融资渠道，有利于引进外 资，也有利于改善资金结构，这对于正处于快速发展期的我国电信业来说是至关 重要的。我国电信业也可以依据w t o 的服务贸易条款，向周边的w t o 成员国 提供电信业务。另外，进入w t o 后，外国企业将进入我国市场，这将大大增加 对中国电信网的使用，促进电信业的发展和收入的增加。 ( 3 ) 我国的经济增长推动了电信的大发展 中国经济高速增长，极大带动了电信市场的发展。从上个世纪8 0 年代以来， 随着我国国民经济的高速发展，电信产业在国民经济中份演的角色越来越重要。 我国存在着庞大的电信用户群，并且由于受到收入水平的限制，电信消费需求还 没有完全释放出来，随着我国经济的高速增长以及居民收入水平的进一步提高， 我国的电信业还存在着很大的发展空间。 ( 4 ) 2 0 0 8 年奥运会在刺激中国经济增长的同时也将对电信发展产生积极的 影响 2 0 0 8 年，举世瞩目的奥运盛会将在北京举办。经过奥委会的全方位考察以 及综合评估，中国网通集团取得了2 0 0 8 年奥运会固定运营商唯一合作伙伴资格， 这对中国网通的全面发展起到了战略性的推进。奥运不但是一场体育的盛会，而 且对于主办国来说也是一次经济发展的良好契机。目前，北京市已经决定在未来 5 年中，对城市基础设施建设创纪录地投入1 8 0 0 亿元人民币，其中有3 0 0 亿元 用于信息化建设，奠定“数字北京”的基础，初步实现电子政务、电r 商务、信 息化社区和远程教育。2 0 0 8 年奥运会在北京举行，不仅为中国提供了一次绝好 的机会，更为北京的电信事业提供了展现实力的舞台。根据北京市“十五”计划 纲要，“加速首都经济社会信息化”、“建设国际水平的信息网络基础设施”、“建 设数字北京”等都将是未来建设的目标。随着2 0 0 8 年奥运会的逐渐临近，中国 网通加快了其奥运营销、奥运战略合作的步伐。作为2 0 0 8 年奥运会固定通信合 作伙伴。中国网通将从高速网络，宽带接入、综合信息业务、网络应用等多个层 面为奥运会提供通信服务。中国网通将全力协助北京奥组委把2 0 0 8 年奥运会办 成有特色、高水平的一届奥运会。办成一个历史上第一届真正意义上的“宽带奥 运会”，并以此来促进自身的完善和发展。 ( 5 ) 西部经济的迅速发展为电信业带来新的增长空间 西部大开发站略的实施，给西部地区的经济注入了新的活力，信息需求的快 速增长，势必带动基础通信业固定资产投资，为电信业开拓出一片崭新的市场。 2 1 2 法律政策环境分析 电信行业所而对的政策环境主要是政府对电信的监管。在市场经济发展中， 世界上大多数经济发达国家均实行了各种类型的电信监管，政府通过法律、法规 和行政手段对运营企业的市场准入和退出、运营价格、服务质量等方而进行管理 和控制，以防止无效率的资源分配发生和确保需要者的公平利用。 我国电信监管现状 1 9 8 8 年以来，国家加大了电信领域改革的步伐，电信监管逐步走上依法管 理、规范有序的轨道。 中华人民共和国信息产业部是负责制定、执行电信政策的政府机构，是在法 制上独立的监管机构，在中央领导部委的领导下，实行对整个电子行业进行的发 展进行监督和管理。而在电信实施改革中成立的各省通信管理局，是在部、省相 关政府机构领导下，依照电信条例的规定，对本行政区域内的电信业实施监督管 理。 与此同时，中华人民共和国电信条例、互联网信息服务管理办法、外 商投资电信企业管理规定等法律法规相继出台，为电信业开放市场、促进竞争、 加强监管提供了有力的法律保障。电信监管政策对中国网通的影响 1 ) 市场准入方面 市场准入监管是电信业的规模特性、外部性和资源有限性所要求的，是建立 电信业竞争架构的关键。市场准入监管的重点是强调电信资源的合理配置和有效 利用，在此前提下，总的发展趋势是由市场决定经营者数量，但为防止过度竞争 和重复建设，政府应对经营者数量进行适当的限制。 2 电信行业是一个技术和资金密集型的行业，具有一定的规模效应，在基础电 信运营市场上，市场准入的限制是比较严格的，国家对进入这个市场的运营商会 设置比较高的门槛，以保证资源的合理配置，这就决定了网通面对的是一个寡头 垄断市场。 但是在发展空间很大并且利润较丰厚的增值业务市场上，市场准入的限制较 小，竞争者也很多，在这个市场上网通就应当采取不同的竞争策略来适应激烈的 竞争。 2 ) 电信资费方面 我国的电信资费监管经历了全部由国家定价向逐步由市场定价的转变，2 0 0 2 年9 月，国家计委和信息产业部联合宣布，对i p 电话等已经形成比较充分竞争 的3 4 项电信业务的收费项目实行市场调节价。这样。除了一些重大的全国性的 基础电信业务资费，比如说固定本地电话基本资费和移动电话基本资费仍然是实 行政府定价外，其它的电信业务的价格基本上可以由各家运营商自行决定。 2 0 0 5 年初，信息产业部又进一步放开了基础电信业务资费，将电信价格交 给市场，实行限制上限不定下限的原则，由市场自主定价。目前，电信运营商所 实行的价格只需要向有关部门备案，便能根据市场情况制定资费标准，使得各大 运营商在全而服务上展开了全面合理竞争。 我国的资费监管正趋向放松，使得目前电信企业中通信费用的a u p 值日趋 下降，网通应对的积极策略应从提高服务质量，提供业务高附加值来入手，以适 应市场竞争的变化。 3 ) 普遍服务方面 普遍服务监管的主要目的是为消除数字鸿沟，让每一个用户有权利使用和 承担得起的价格进行电信消费。在原来垄断经营时，电信普遍服务主要是通过地 区补贴和业务交叉补贴来实现的，现在引入竞争后，是通过建立普遍服务基金来 发展电信普遍服务的，是监管发展的方向。普遍服务基金的建立，将使各运营商 提供普遍服务的义务明确化。并有法可依，也为监管部门提供了一个新的监管渠 道。 现阶段我国尚未设立普遍服务基金，而网通集团作为基础电信运营商要担负 起普遍服务的义务，相当于增加了网通的成本，减少了收益。 4 ) 不对称管制方面 对一些新兴的电信运营商譬如中国联通、铁通等，政府采取一系列的优惠政 策来重点扶持它们的发展，着力打造一个尽可能公平的竞争环境，这也就是所谓 的不对称监管。其手段主要有：在资费是市场竞争主要手段的情况下，政府部门 不但允许新进入者以较低的资费标准与主导运营商进行竞争，还对后者实行严格 的价格控制，希望能通过这些措施使用户流向新公司；业务限制，它规定主导运 营商只能经营传统业务，严格限制进入其它业务市场。相反，对于新进入者的业 务经营范围小加任何限制等等。这些都会制约传统运营商的发展。 网通在北方市场属于主导运营商，如果受到不对称监管，必须是受限的一方， 对于网通开展业务，拓展市场都会有一些不利的影响。但依然可以在监管政策允 许在范围内开展行动，维护主导运营商的地位。在南方市场，网通属于竞争中的 较弱一方，就应该充分利用不对称监管中的有利条款积极开拓市场，争得相应的 市场份额。 5 ) 互联互通方面 我国互联互通问题由来己久，特别是随着市场竞争日趋激烈，互联互通矛盾 越来越突出。目前矛盾最为激烈的互联互通问题表现为长话服务的接入( 如中国 联通的长话和其它几个运营商提供的i p 电话) 、移动网与固话网之问( 中国联通和 中国移动与中国电信和中国网通之间) 、不同移动网之间( 中国联通和中国移动) 、 固话与固话之间( 铁通与中国电信和中国网通) 等。其根本原因在于，结算价格不 能补偿提供互联互通服务的成本。 目前，对于网通集团在南方2 1 省、市的网络建设和业务开展而言，中国电 信等原有基础运营商在互联互通方面设置的种种障碍任然是发展最大的瓶颈。 2 1 3 技术发展环境分析 技术进步是世界电信业发展的主要驱动力。一百多年来全球电信业的发展史 同样是一部信息通信技术不断取得突破性进展的历史。从架空明线到光纤，从“步 进制”到数字程控交换机，从固定电话到移动电话，信息通信技术的每一次重大 进步都给电信业的发展注入了新的活力。特别是信息技术革命以来，随着微电子 技术、计算机技术、光纤技术、互联网技术的快速发展，极大地增强了电信网的 1 4 综合通信能力。 目前，以下这些新技术的影响不容忽视： 1 ) 信息处理技术和信息传输技术的融合，使现代通信系统在计算机的控制下 实现了信息传输的自动化、高效化和高可靠性。 软件技术的迅速发展，成倍扩大了硬件技术的应用范围，已经成为现代通信 网络的神经系统，是实现业务智能化的主要手段。 数字技术的普遍采用，促进了通信技术从单一语音通信向多媒体技术的转 变。随着数字技术的广泛渗透，计算机、通信与媒体技术的相互融合，通信网、 计算机网、和有线电视网的“三网融合”已成为大势所趋。 以d w d m 为代表的光纤通信新技术的发展和应用，使网络传输容量成几何 级数增长，运营商的成本得以极大地降低。 a d s l 等宽带接入的普及，促进了宽带业务的发展，刺激了用户的通信需求。 第三代移动通信o g ) 的出现满足了人们随时、随地传递各种多媒体信息的需 求，成为运营商最为关注的业务增长点。 以软交换为核心的下一代网络( n g n ) 技术，促进了网络的融合，为新业务的 开发和业务创新奠定了基础。 2 2 电信行业分析 2 2 1 中国电信行业规模。 从1 9 7 8 年开始，2 6 年来中国的电信业一直保持两位数字的高速增长，中国 国家公用通信网建设取得了巨大成绩，综合通信能力明显增强，网路的规模容量、 技术装备水平，数字化、综合化、宽带化、个人化的通信网币在逐步形成，至2 0 0 6 年1 2 月止：固定和移动长途电话业务电路分别达到2 8 3 3 8 9 和6 6 1 8 8 3 个2 m ， 光缆线路长度达到4 3 2 2 万公里。局用交换机容量新增3 0 6 6 5 万门，达到5 0 2 6 2 6 万门。移动电话交换机容量新增6 1 0 5 9 9 万户，达到5 2 9 6 4 0 万户。局用交 换机和移动电话交换机的实装率分别为7 4 6 和8 0 5 。 从2 0 0 6 年1 至1 2 月通信行业的主要指标完成情况来看总收入为：7 1 2 0 6 亿元，其中：邮政收入6 3 6 8 亿元，电信收入6 4 8 3 8 元，固定电话用户数 3 6 7 8 1 2 万户，移动电话用户4 6 1 0 8 2 万户，互联网用户( 含拨号、宽带、专线) 6 9 9 7 5 瓦户。 “十五”期间，我国通信市场还将以1 6 的平均速度增长，2 0 0 6 年全年累 计完成通信业务总量1 2 1 9 8 9 亿元，其中，：固定电话用户数和宽带拥护仍将保 持快速发展趋势。“十五”期间平均增长率在1 1 左右，其中城市地区8 左右， 农村地区接近2 0 。农村和中、西部地区电话用户发展加快。 移动电话在城市已从高收入消费者逐步扩展到普通消费者。在农村，已逐步 从企业、政府机构扩展到农村富裕家庭。此外，移动通信的需求业务从向简单消 息业务、数据交换业务、中高速多媒体业务、高速交互式多媒体业务渐次扩展。 预计“十五”期间用户数将以2 6 的年均速度增长，其中东部地区为2 4 ，中 部地区为2 6 ，西部地区3 0 。 数据和多媒体通信方面，互联网业务仍将是增长速度最快的业务。需求内容 已从从窄带业务转向宽带业务，从分类点播式业务向高速交互业务扩展，用户从 大中城市向中小城镇扩展。“十五”期间，数据和多媒体因特网用户数的年均增 速将超过7 0 。 2 2 2 电信行业现状分析 1 1 电信产业已成为全球经济的支柱产业。 技术进步极大地推动了信息化进程，使通信与社会的关系越来越密切，人类 对通信的依赖性愈来愈强，通信在社会中的地位也越来越重要。从当初社会的补 充到现在社会的基础设施，从以前一个普通的经济部门到目前经济发展的引擎和 “信增器”，通信正在成为经济发展和社会进行的支柱产业和先导产业世界通 信产业的产值保持在前2 0 名产业的地位，并且上升趋势强劲。 2 ) 电信产业面临转型的挑战 随着电信市场竞争的日趋激烈。依靠传统营销组合方式获取竞争优势的方式 已不能适应现代市场竞争的需要。中国的电信产业正从传统网络运营商向综合信 息服务提供商的转型，在电信产品、技术、营销手段日益趋同化的今天，亟须创 新营销模式，整合营销资源，以实现企业价值和客户价值的最大化。 1 6 中国网通正从传统基础网络运营商向现代综合信息服务提供商转变，这就需 要拓展新的服务领域，需要进行价值链延伸，使中国网通成为信息的聚合者( 集 e p 、a p 、c s p 、c p 等) ，其运营模式都要进行相关的改变，构建新型的以利益 相关群体为核心的商业模式已成为必然趋势。另外，市场竞争，使得产品的趋同 性、可复制性以及营销手段的可模仿性日益加大，塑造企业统一形象和关注品牌 营销已成为当前及今后运营商的核心竞争力；此外，当前中国网通存在资源分散， 缺乏统一的营销模式和工具方法需要进行综合协调和整合各类资源。只有以整 合营销为基础重整企业的营销管理模式，才能实现企业价值的最大化。 3 ) 电信行业步入平稳发展和微利阶段。 在电信业发展初期，由于电信业自身的特点以及高度的垄断性、高额的电话 初装费和入网费，电信企业利润相对较高。但是，今大的电信市场垄断格局己被 打破，资费不断下调，竞争日趋激烈，再加上经过几十年高速增长，电信市场的 供求矛盾已经趋于缓和，因此，电信业步入平稳发展阶段，原有有效益的需求正 逐年下降，低端市场的作用显现。 4 ) 电信运营商的业务收入结构在发生急剧变化。 现阶段电信运营商的业务收入结构在发生急剧变化，传统话音业务的比重不 断下降，增长速度明显趋缓，而移动和数据业务成为全球电信业的新的增长点， 发展速度令人瞩目。新兴业务如数据业务、宽带业务等的总体市场正处于上升期。 但在其成长的同时还蚕食着一部分传统业务市场，短时期内还很难为运营商带来 太多的业务收入。 5 ) 我国电信业继续保持健康、良好的发展态势。 在全球电信业持续低迷的时候，我国电信业却仍然保持快速增长，2 0 0 5 年 通信业务总量同比增长2 4 6 ，完成通信业务收入同比增长1 1 3 。2 0 0 5 年全国 固定电话用户总数达到3 5 0 4 3 3 万户；互联网用户数总数达到1 1 1 亿入。移动 电话用户总数达到3 9 3 4 2 8 万户。 2 2 3 中国电信行业的竞争分析( 波特模型) 新进入者的威胁 1 7 基本电信业务要求的规模经济较高进入市场资金要求较多，技术性强，进 入壁垒也高，政府对基本电信业务经营许可证发放控制很严，从近几年看，国家 不会在移动、本地、长途等基本电信业务上增发过多牌照。真正具有潜在进入威 胁的是广电通信和国外电信运营商。 随着信息技术的飞速发展，传统的电信网、计算机网和有线电视网的融合已 经成为一个不可逆转的趋势，信息产业部也表示，将采取积极的电信管理政策， 为。三网合一”创造良好的市场环境。一旦新的电信监管政策出台。允许电信市 场和有线电视传输市场的相互对称开放，广电和其它专用网络将是现有电信运营 商不可小觑的竞争对手。 加入w t o 之后，中国将逐步开放增值电信业务市场和基础电信业务市场， 面对中国巨大的电信市场，外资公司必然会采取各种方式参与竞争，从而成为现 有国内电信运营商的潜在竞争对手。 买方议价实力分析 随着我国电信行业市场竞争的加剧，买方的侃价实力也有越来越强的趋势。 过去而对垄断的电信市场，消费者无从选择，只能接受运营商提供的服务和价格， 侃价的余地很小；而近几年来，尤其是中国电信南北分拆后，从基础电信服务到 增值电信服务，消费者选择的余地越来越大，对运营商来说非常重要的大客户， 更是拥有很强的佩价实力。普通用户关于降低电信资费和改善服务质量的呼声， 也促使了政府对于电信资费的调整。 供方议价实力分析 电信行业的供方指通信设备制造商。不管是国内市场还是国际市场，通信设 备提供是一个买方市场，电信运营商处于主导地位。目前国内电信运营商可以选 择的设备提供商数量很大，供方的压力很大，但是随着市场开放程度的加大，运 营商数量的增加，供方的侃价实力将有增强的趋势。一旦运营商选定了某家供货 商，以后的网络扩容往往也要依赖于该身背供货商，这也增加了供货商的佩价实 力。而且，今后电信运营商与设备厂商的关系不再像已往那样是一个简单的买 卖的关系，而是相辅相成，互为促进的战略伙伴关系。在这种合作基础上，双 方看到的是长期的收益，为了利益最大化，供货商可能会寻找更好的战略合作 伙伴，而运营商能否在其中掌握主动权取决于其是否在市场中有竞争优势。 替代品的压力分析 1 8 电信行业主要通过电话、传真、电报等完成倍息的传送，而同样可以交流信 息的信函、电子邮件等就成了电信服务的替代品，但是电信服务主要提供的是实 时交流，因此信函和电子邮件对于电信产品来说替代性小是很强。 在电信行业内部，各个产品之间的替代性相对来说较明显，比如移动业务替 代固网业务、i p 电话对传统长途电话的替代性就很强。 现有行业竞争者之间的竞争 中国电信产业服务市场已经形成中国电信、中国网通、中国联通、中国移动、 铁通和中国广播卫星通信公司等几家骨干企业与大量提供增长服务的中小企业 相互竞争、共同发展的局面。 表2 1 ：行业主要竞争者业务领域及市场定位 主要竞争 者 业务领域业务市场定位 固网、数据、i p 电话、互 以本地电话、长途通信业务和数 中国网通据业务为主：宽带批发、宽带接 联网、长途 入、i d c 业务等占有一定比重 固网、数据、m 电话、互 以本地电话、国内国际长途通信 中国电信 联网、长途业务和数据业务为主 移动网、数据、p 电话、移动话占为主，移动与数据通信 中国移动 互联网、长途的结合 固网、数据、移动网、i p以移动通信、数据通信、长途通 中国联通 电话、互联网、长途 信业务、国际通信为主。 中国电信行业主要是替代性产品和服务之间的竞争。比如，移动通信在一定 程度上可以替代固定通信，因此，移动业务和固定业务之间也存在一定的竞争关 系，但是这种异质瞀代的竞争，与同质产品的竞争( 比如固定通信和固定通信之 闻的竞争，移动通信与移动通信之问的竞争) ，还是有很大的不同，竞争的激烈 程度相差很多，因为异质产品之间一般不能做到完全替代，而且。有些异质产品 之间还互相依赖，比如i p 电话对固定和移动通信的依赖。这就使得当前中国电 信行业中的竞争还只是一种有限的不平衡的竞争。如果从不同的业务领域来说， 9 现阶段长话和数据业务的竞争比较激烈，而本地电话竞争相对平稳。移动业务领 域中只两家运营商( 中国移动和中国联通) ，竞争也并不充分。 2 2 4 电信产业价值链分析 过去，由于电信业务非常简单，电信产业价值链主要是“电信网络一电信产 品一面向大众的电信服务”，传统电信公司一般在产业价值链全程运营。 随着技术进步和电信管制放开，电信业务日趋复杂，单一的固定电话发展成 了固话、移动、以及数据业务等，对网络协同工作能力的需求使得网络维护与网 络服务分离。互联网发展和竞争加剧进一步增加了内容、客户聚集和渠道选择服 务，使价值链更加复杂。电信产业价值链改变成“电信网络一网络服务减主营服 务一内容服务和情境一聚集服务一客户渠道”。 电信运营商可以根据企业实力在产业价值链全程运营，也可以只在价值链某 环节经营。传统电信运营商在电信价值链上的主导地位受到来自网站、有线电视、 内容提供商、设备提供商等众多企图控制客户关系的聚集服务商的威胁。 在价值链上竞争的企业的成功将最终取决于其特有的能力和其提供差异化 服务的能力。电信产业价值链上各环节关键成功因素如下： “电信网络”：规模和覆盖范围、运营效率