（工商管理专业论文）内蒙古国华准格尔发电有限责任公司竞争战略研究.pdf

摘要 企业发展战略，是企业面对激烈的市场竞争，严峻挑战的内、外环境，为 求得生存和发展而做出的具有长远性、全局性的谋划。它是企业经济思想的体 现，是系统战略决策的结果，又是制定中长期规划的依据。战略管理使企业面 对变化的市场和竞争的环境，将企业的目标、资源和具体措施综合权衡地筹划， 从而实现企业目标。所以说企业经营管理就是企业为实现战略目标，制定战略 决策，实施战略方案，控制战略绩效的一个动态的管理过程。在市场经济下， 市场竞争就是企业战略的竞争，企业必须研究并制定发展战略，使企业在激烈 的市场竞争中不断发展、壮大。 随着电力体制改革方案逐步深入，发电企业作为独立的发电公司，市场竞 争日趋激烈，以往“皇帝的女儿不愁嫁”的局面早已打破，如何适应改革发展 的需要，提高企业经营管理水平，应对严峻的挑战，是各发电公司亟待解决的 问题。 本文以内蒙古国华准格尔发电有限责任公司( 简称国华准电公司) 为研究 对象，按照企业战略管理学的一般理论以及个人对管理知识的理解，通过对公 司宏观环境、行业状况和公司自身资源的研究，结合公司实际运作情况，提出 了公司以低成本竞争战略为企业发展战略的结论，并提出了具体的操作思路。 中国经济高速发展，与之配套的电力工业也在迅猛发展，发电技术不断更 新换代，超临界、超超临界机组已经成为发电的主力机组，各集团、发电公司 对企业管理的认识和实践也在不断提高，目前各发电公司均在探讨和实践与企 业发展相适应的战略发展规划，本文研究的对象正是一家电力体制改革后逐步 成熟的发电企业，所提出的低成本战略对于普遍成熟、发展的发电企业有一定 的实用性和借鉴性。 关键词：国华准电公司，低成本战略，战略实施 a b s t r a c t t h ec o r p o r a t i o ns t r a t e g yi sal o n g t e r ma n dg e n e r a ld e s i g n so fac o r p o r a t i o n t o s u r v i v ea n dd e v e l o p ，i nf a c eo ft h eh o tc h a n g e sa n ds e r i o u sc h a l l e n g e sf r o m i n s i d ea n d o u t s i d e a n di ti sa l s ot h er e s u l t so ft h ec o r p o r a i o n s e c o n o m i ct h o u g h ta n ds t r a t e g i c d e c i s i o n s b yw h i c hl o n ga n dm i d d l et e r m sp l a n sa r e m a d e t h ec o r p o r t a t i o ns t r a t e g i c m a n a g e m e n ti s am e a s u r e ，b yw h i c hac o r p o r a t i o nm a x i m u mt h eu t i l i z a t i o no fi t s r e s o u r c et oa c h i e v ei t sg o a l si n ah a r ds i t u a t i o n s s o i ti sad y n a m i cp r o c e s so f a c h i e v i n gg o a l s ，m a k i n gd e c i s i o n s ，p u t t i n g i n t o p r a c t i c e a n dc o n t r o l l i n g p e r f o m a n c e t h e r e f o r eac o r p o r a t i o nm u s tm a k ead e v e l o p i n gs t r a t e g ya n da p p l y s t r a t e g i cm a n a g e m e n t t od e v e l o pi t ss t r e n g t h w i t ht h es y s t e mr e f o r m si n t oap r a c t i c i n gp e r i o d ，t h ee l e c t r i cp o w e rp l a n t sw i l l b e c o m ei n d e p e n d e n te n t i t ya n dw i l lc o n f r o n tw i t hh a r dm a r k e tc o m p e t i t i o n h o wt o a p p l yt h e m s e l v e s t ot h er e f o r ma n dh o w t o i m p r o v ec o r p o r a t i o ns t r a t e g i c m a n a g e m e n t l e v e la r eb e c o m i n gt h ek e yp r o b l e m st ob es o l v e d t h i sp a p e rt a k e si n n e rm o n g o l i ag u o h u az h u n g e e rp o w e rg e n e r a t i o nc o ，l t d ( a b b r e v i a t e dg hc o ，l t d ) a sa no b j e c tt os t u d y a c c o r d i n gt ot h ec o m m o n t h e o r i e so f e n t e r p r i s es t r a t e g i cm a n a g e m e n t ，a n dt h ea u t h o r p e r s o n a lv i e w s ，t h r o u g h t h er e s e a r c h o fm a c r oe n v i r o n m e n t ，i n d u s t ys t a t u sa n di t sr e s o u r c e s ，a l s oc o n s i d e r i n g t h ep r a c t i c a l s i t u a t i o n so fg h ，p u tf o r w a r dt h ec o n c l u s i o no fw i t hl o w c o s tc o m p e t i t i o ns t r a t e g yf o r e n t e r p r i s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y , a n ds p e c i f i co p e r a t i o ni d e a s c h i n a sr a p i de c o n o m i c d e v e l o p m e n t ，w i t h t h ee l e c t r i c p o w e r g e n e r a t i o nt e c h n o l o g yu n c e a s i n gr e n e w a l ， i n d u s t r y i n r a p i dd e v e l o p m e n t ，p o w e r s u p e r c r i t i c a lf l u i d ，u l t r as u p e r c r i t i c a lu n i t h a sb e c o m et h em a i nu n i t ，e a c hg r o u p ，p o w e rg e n e r a t i o nc o m p a n yc o n s t a n t l yl m p r o v e t h ek n o w l e d g ea n dp r a c t i c eo fe n t e r p r i s em a n a g e m e n t a tp r e s e n t t h e p o w e r g e n g e r t i o nc o m p a n ya r ed i s c u s s e da n dp r a c t i c es t r a t e g i cp l a n n i n ga d a p t a t i o n o f e n t e r p r i s ed e v e l o p m e n t t h i sp a p e rs t u d i e st h eo b j e ti sap o w e rp l a n t ，w h i c hg r a d u a l l y m a t u r e sa f t e rp o w e rs y s t e mr e f o r m ，t h ec o n c l u s i o no fl o wc o s ts t r a t e g yh a v ec e r t a i n p r a c t i c a la n dr e f e r e n c et oc o m m o nm a t u r i n ga n dd e v e l o p i n gp l a n t k e yw o r d s ：g u o h u ac o m p a n y , l o w c o s ts t r a t e g y , s t r a t e g ye x e c u t i o n i i 第一章引言 1 1 选题背景 1 1 1 电力体制改革进程 第一章引言 第一轮电力体制改革：1 9 9 5 年，允许外商投资电力项目， “独家办电”的 垄断体制开始打破，电力市场形成多元化投资主体。 第二轮电力体制改革：1 9 9 7 年1 月，为了贯彻中央关于政企分开的原则， 由国家电力部改制而来的国家电力公司挂牌成立，这标志着第二轮电力体制改 革的开始。 目前我国电力市场正在经历2 0 0 2 年开始的第三次建设历程。本次电力体制 改革的目标是：打破垄断，引入竞争；健全电价机制，优化资源配置，促进电 力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、 健康发展的电力市场体系即做出了以厂网分开、竞价上网为初期目标，以 输配分开、开展发电公司与独立配电公司和大用户双边交易为中期目标，以在 售电端引入竞争机制、实现所有市场主体参与的全面竞争为长期目标的宏伟规 划。截至目前第三次电力体制改革发生了或者正在发生以下根本性的变化： 一是“厂网分开”，即对原国家电力公司所属的发电资产进行了重组，成 立了五大全国性的发电集团，基本实现了产权纽带上的厂网分开，为在发电环 节引入竞争机制创造了体制基础。 二是对电网资产进行了重组，设立了两大电网公司，国家电网公司旗下的 五大区域电网公司也挂牌成立，为在更大范围内进行资源优化配置、建立区域 电力市场和形成电网公司之间的比较竞争创造了条件。 三是设立了国家电力监管委员会，作为电力市场的监管机构，对电力市场 建设进行规划，制定电力市场运行规则，监管市场运行，维护公平竞争。 四是国务院印发了电价改革方案，明确了电价改革的方向。 五是国家电监会、国家发展改革委、国家能源局发布关于完善电力用户与 发电企业直接交易试点工作有关问题的通知，为直购电试点工作的展开提供了 第一章引言 实施细则。2 0 0 9 年1 0 月，国家发改委、国家电监会和国家能源局联合批复辽宁 抚顺铝厂与华能伊敏电厂开展直接交易试行方案，标志着电力用户与发电企业 直接交易试点正式启动。 六是2 0 1 1 年2 月2 3 日从国资委方面获悉，一直迟滞不前的电网主辅分离 工作，已明确由国资委组织实施。目前，国资委正在抓紧制定电网主辅分离的 方案准备工作。这意味着，从“厂网分开”之后就沉寂多年的电力体制改革重 新破冰。 1 1 2 我国电力市场的主要矛盾 电力体制改革步伐不协调的矛盾。2 0 0 2 年新一轮电力改革以来，厂网分离 推动电力工业实现了跨越式发展。几年来，全国年均投产装机超过7 0 0 0 万千瓦， 2 0 1 0 年底总装机超过9 6 2 亿千瓦。快速发展也带来了新的问题，如供需形势大 起大落、增长方式粗放、厂网矛盾日趋尖锐等。 另外，在迈出了厂网分离这一步后，几年来，“主辅主多分离、输配分开” 等改革内容并没有按照预期跟进。电力产业的上游，如电力建设、设备制造的 竞争机制已初步建立，这大大提高了发展速度，但第二层面的发输供用环节改 革滞后，特别是价格形成机制尚未完善，造成了电力工业在纵向和横向配置资 源的效率相对低下。这些都充分表明电力体制改革不协调的矛盾。 局部改革滞后于整体的矛盾。随着我国改革进程的不断深入，生产要素市 场化程度稳步提高，商品流通现代化步伐加快，市场在资源配置中发挥了重要 的基础性作用。电力工业是重要的基础性产业，是国民经济的重要组成部分， 从2 0 0 1 年政府工作报告第一次提到“深化电力体制改革”以来，连续多年的政 府工作报告都强调要“引入竞争机制，加快电力行业改革”，2 0 1 0 年更是具体 到“要扩大用电大户与发电企业直接交易试点”。 由于国有电力企业的财务状况主要取决于政府决策，同时既要追求利润， 又要服务于公共利益，企业的核心价值追求发生错位，降低成本或进行创新的 动力不足。因此，近年来社会各界对于深化电力等垄断行业改革的呼声一直非 常高。 2 第一章引言 1 1 3 内蒙古电力市场现状 在2 0 0 4 年实行厂网分开后，内蒙古的电力企业产业结构明晰，形成了电网 投资运营管理一体化、发电投资主体多元化、发电结构多样化的电力市场格局。 内蒙古电力是内蒙古自治区直属国有独资特大型企业集团，是拥有国家电监会 颁发的第三张输电许可证、全国唯一的独立电网公司。而内蒙古自治区政府将 电力市场确定为“优化产业布局、调整产业结构、完成产业升级和节能减排目 标”的有效手段，全力推进电力市场化改革。 另外，内蒙古是国家重要的能源资源基地，电价水平在全国处于低位水平， 接近一半电量外送，市场机制的确立有利于拉动资源型产业的结构优化和产业 链延伸。2 0 0 2 年- 2 0 1 0 年，内蒙古装机容量从1 0 3 4 万千瓦增加到6 5 0 0 万千瓦， 电力装机容量富余。尤为重要的是，内蒙古拥有绝好的资源优势、区位优势、 模范自治区的政治优势，投资前景看好。这些条件是推动可再生能源基地建设 的前提条件，也使内蒙古成为国内最适宜进行电力市场化改革的地区。 依托丰富的煤炭、风能和太阳能资源储备，内蒙古自治区加强能源外运空 中通道建设步伐，在传统火力发电和风电领域推广新技术，成为我国电力工业 发展最快的地区。截至2 0 1 1 年2 月底，内蒙古自治区规模电力总装机容量、风 电装机和外送电量三项指标均居全国省区市第一位。其中6 0 0 0 千瓦及以上发电 厂装机容量达到6 7 0 3 万千瓦，占全国总装机容量的7 1 4 ；风电装机突破1 0 0 0 万千瓦，占全国风电总装机容量的3 3 1 ；2 0 1 0 年全年外送电量1 0 6 4 4 6 亿千 瓦时，连续六年居全国第一位，内蒙古已经成为辐射京、津、唐地区最重要的 能源供应基地。 综上所述，面对瞬息万变的外部环境，发电企业如何取得持续性的竞争优 势，如何有效地利用电力市场发展的机会，规避风险，是所有电力企业必须要 考虑的问题。发电企业的特点决定了成本优势是电力企业获得竞争力的重要举 措，是持续发展的重要保证，谁在成本领先上占领了先机，在成本管控、低成 本战略上拥有实施“密钥”，谁就会在竞争中取得优势。 3 第一章引言 1 2 研究意义 1 2 1 理论意义 成本领先战略是迈克尔波特提出的三种基本竞争战略之一，他认为企业 要获得竞争优势，一般只有两条途径：或者成为行业中成本最低的生产者，或 者在产品和服务上形成与众不同的特色。目前电力行业基本上属于垄断行业， 从策划、筹备、建设都需要较长的时间，同时电力产品是无差异的，上述两个 特点决定了发电企业无法采用目标聚集战略和差异化战略。因此低成本战略对 于发电企业来讲具有很强的理论研究价值。 1 2 2 行业现实意义 随着电力体制改革的深入，按照改革“打破垄断，引入竞争”的总体目标， 目前的发电侧形成了全方位竞争格局。各大发电集团积极与地方政府洽谈电源 项目的开发，一度形成“跑马圈地”的热潮。随着电源项目的纷纷投产，区域 内发电企业间的竞争越发突出，电力卖方市场已然转变成为买方市场，过去发 电企业皇帝女儿不愁嫁的垄断局面早已消失。发电企业如何应对电力市场严峻 的挑战，发挥自身的资源优势，规避风险，抓住机遇，面对激烈的电力市场竞 争，是亟需要解决的问题。 1 2 3 对具体发电企业的意义 企业要在激烈的市场竞争中求生存，谋发展，就必须自觉地从实际出发、 对企业的未来作出总体运筹和谋划，制定并实施企业的发展战略。企业战略管 理是关系到企业能否长期性、全局性、方向性的重大决策问题，是确定企业使 命，根据企业外部环境和内部经营要素确定企业目标，保证目标的正确落实并 使企业使命最终得以实现的一个动态过程，包括了战略的分析与制定、战略评 价和选择、战略的实施与控制。站在市场发展的角度，发电企业经历了由生产 型向生产经营型转变，又从生产经营型向经营效益型转变的过程。 但在过去受计划经济思想的严重束缚，缺乏市场竞争意识，等、靠、要的 思想非常严重。目前身处市场化改革浪潮中，不得不对企业应该怎样实施有效 的战略管理进行研究和探索。由于发电企业的行业结构及产品特性，成本领先 4 第一章引言 战略成为唯一的选择。因此如何根据发电企业的外部环境和内在条件，寻找适 合发电企业自身发展的战略管理模式，并施以有效的成本领先战略管理，降低 成本，增加发电企业的效率，是一个值得探讨的问题。 本文将从国华准电公司的具体情况出发，分析在目前中国电力市场逐步形 成和完善的过程中，国华准电公司所面临的外部环境以及对企业的影响，列举 出低成本竞争战略的实施措施，来说明国华准电公司是如何适应新的竞争环境、 获得长远的发展优势，从而在日趋激烈的市场竞争保持优势的。 1 3 研究思路与内容结构 1 3 1 研究思路 从国内外学者有关企业低成本战略的成果入手，作为发电企业战略选择及 实施的依据。在电力市场环境下低成本战略是发电企业的必然选择，只有通过 低成本战略的实施，才能保证企业的竞争优势和持续发展。 发展战略决定的是企业发展的方向和原则，对企业的生存和发展具有决定 性的影响。因此制定发展战略是企业走向成功的一个十分必要的前提条件。任 何企业想要在市场竞争中取得成功，必须要有一套完整的、正确的企业发展经 营战略，并认真贯彻执行，这是企业能够取得成功的一个重要因素。 制定企业的经营战略，必须要进行宏观环境和行业环境分析，这些环境因 素对于企业来讲是不可控的，只有通过掌握足够的信息，来把握外部环境的现 状及发展趋势，才能明确企业的方向和目标。企业内部环境指企业已经具备的 可取得的资源数量和质量，主要包括人、财、物以及物质资源，以及组织机构、 企业文化及企业形象等无形资源，这部分因素是可以通过企业自身的管理提升 和完善的。通过对于企业内外环境的分析，并借助于s w o t 分析方法来引出发电 企业的战略定位。 电力体制改革的实施，市场化已成为必然，对于国华准电公司而言，机遇 与挑战并存，本文试图结合m b a 的相关知识，总结出国华准电公司低成本战略 实施的背景及措施，为其他企业提供一定的借鉴。 5 第一章引言 1 3 2 内容结构 图卜i 研究线路图 论文整体分五部分： 第一部分：引言。在介绍电力体制改革、我国电力市场的主要矛盾以及内 蒙古电力市场现状的背景下，结合国华准电公司自身情况提出论文的研究意义， 并提出本研究的主要思路、结构和方法。 第二部分：国华准电公司发展现状评述。本部分在回顾了企业发展历程后， 6 第一章引言 细致的分析了企业的内部环境，包括企业组织结构、人力资源、生产管理、成 本管控、财务状况、市场影响等方面，并提出国华准电公司在发展中存在的问 题。 第三部分：国华准电公司发展战略环境分析。分别对国华准电公司宏观环 境、行业环境进行了全面的分析，并对环境现状进行了客观的总结。 第四部分：国华准电公司发展战略选择。通过内外部环境的分析，总结出 国华准电公司优势、劣势、机遇和挑战，并对于企业发展战略进行了定位。 第五部分：国华准电公司低成本战略实施。根据上述内外部环境分析的结 果，并通过s w o t 的分析结论，列举了国华准电公司实施低成本战略的具体措施， 主要从增收、节支两条主线开展工作。 第六部分：结论及展望。文章对全文做的最后总结，电力产品的特点及其 生产过程决定了电厂的竞争战略应当以低成本领先为核心。同时希望随着管理 理论的深入研究，发电企业的战略成本管理会大放异彩。 1 4 研究方法 通过对国华准电公司生产、经营等相关资料的收集、整理，运用企业战略 管理有关理论知识，同时结合自己的工作经验和对有关问题的理解和认识，从 系统角度出发，按照企业战略管理学的一般程序、方法和原则，通过对国华准 电公司所处的企业环境和电力行业的分析，对公司的战略作出具体选择，并阐 述国华准电公司低成本战略的具体做法，并对战略实践进行总结和展望。 7 第二章国华准电公司发展现状评述 第二章国华准电公司发展现状评述 发展历程回顾 北京国华电力有限责任公司成立于1 9 9 9 年3 月1 1 日，作为神华集团有限 责任公司的全资子公司，全面负责集团电力业务的经营管理。截至2 0 1 0 年底， 国华电力管控全资、控股、参股企业3 5 家，业务发展主要分布在华北、东北、 西北、珠江三角洲、长江三角洲等区域，资产总额11 8 1 亿元，运营装机容量为 2 8 2 8 万千瓦( 含托管) 。国华准电公司是国华电力公司第一个自主建设并运营管 理的发电企业，成立于1 9 9 9 年4 月1 5 日，装机容量4 3 3 0 m w ，股东方分别为 神华国华国际电力股份有限公司、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司、神华准 格尔能源有限责任公司。国华准电公司坐落于煤炭资源丰富、交通环境便利的 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇，地处鄂尔多斯市高原东端，蒙晋 陕三省交接带，与中国著名的黑岱沟露天煤矿、哈尔乌素露天煤矿和准大铁路、 呼大高速公路相邻，北距内蒙古自治区首府呼和浩特市1 0 0 公里，东距首都北 京6 5 0 公里。 国华准电公司以“更安全、更可靠、更先进、更经济、更规范、更环保和 创建国际一流水平的火力发电厂”为宗旨，1 、2 号机组于2 0 0 0 年5 月9 日正式 开工建设，3 、4 号机组于2 0 0 6 年3 月2 7 日正式开工建设，四台机组分别于 2 0 0 2 年4 月2 5 日、2 0 0 2 年9 月2 1 日、2 0 0 7 年9 月2 6 日和2 0 0 7 年9 月3 0 日 投产( 机组就地燃用毗邻的准格尔露天煤矿劣质末煤和洗中煤) ，其中1 、2 号 机组工程被评为国家优质工程银奖项目，成为国华电力公司首家、内蒙古自治 区首个获得国优工程称号的发电企业。其中3 号机组在投产后连续、安全、稳 定运行3 7 9 天，3 、4 号机组在投产后连续、安全、稳定运行2 1 7 天，创造了中 国企业新纪录；进入生产运营期后，秉承“可靠、可调、规范、诚信，做电网 不间断电源”的营销理念，成为蒙西电网“可靠电源点”。 2 0 1 0 年1 0 月1 5 日零点，供水温度达6 0 摄氏度，回水温度达5 0 摄氏度， 达到供热运行条件，国华准电公司供热系统如期投运。“供热改造”工程的试 运成功标志着国华准电公司供热工程节点计划圆满成功，更是企业由纯发电机 8 第二章国华准电公司发展现状评述 组向热电联产转移的重大实践。整体工程历时1 8 3 天。截止2 0 1 0 年底，累计实 现利税2 6 8 6 7 6 9 2 万元，先后获得内蒙古自治区“十佳节能先锋企业”及“自 治区环境友好企业”，并多次获得内蒙古自治区及中央环境保护专项资金支持。 国华准电公司先后获得“国家职业卫生示范企业”、“中国电力行业企业文化 建设十大最具社会责任感企业”、“企业文化建设先进单位”等称号。现有1 4 部( 室) ，2 0 1 0 年总资产3 7 7 7 亿元，销售收入1 5 4 3 亿元，实现利润1 3 9 亿 元。在2 0 1 0 年以前，国华准电公司的主要产品是广泛应用于各行各业的电能。 为了拓展企业的经营业务，增强企业的盈利能力，在2 0 1 0 年4 月开始进行了供 热工程改造，将现有的3 、4 号机组改造为热电联产机组，因此增加了热能的销 售。另外，有很小的一部分因生产过程中产生的粉煤灰的销售。 2 2 发展现状分析 2 2 1 组织结构 公司共有1 4 部( 室) ，见图2 1 ： 瑟酾i 霾鲴靥圆褥蓥霜函霜豳图蓠菌 图2 - 1国华准电公司机构设置图 由图可知，国华准电公司组织机构属于直线职能型，是现代工业中最常见 的一种结构形式，而且在大中型组织中尤为普遍，适用于产品单一、销量大的 企业。这种组织结构的特点是：以直线为基础，在各级行政主管之下设置相应 的职能部门从事专业管理，作为该级行政主管的参谋，实行主管统一指挥与职 o 第二章国华准电公司发展现状评述 能部门参谋、指导相结合。在直线职能型结构下，下级机构既受上级部门的管 理，又受同级职能管理部门的业务指导和监督。各级行政领导人逐级负责，高 度集权。因而，这是一种按经营管理职能划分部门，并由最高经营者直接指挥 各职能部门的体制。在直线职能制组织结构中，保证了国华准电公司集中统一 的指挥，同时也充分发挥了各分管领导业务管理的作用。当然也存在其自身的 缺点：工作中各职能部门自成体系，不重视信息的横向沟通，工作往往出现重 复，影响工作效率。为了避免各职能部门间白成体系的弊端，由公司领导组织 以月为单位定期召开工作协调会议，将近期需要开展的工作以及需要配合的具 体情况进行通知说明，分配给责任部门，以免发生扯皮推诿的情况，提高了工 作效率。 2 2 2 人力资源状况 国华准电公司是内蒙古蒙西网内第二大发电企业。2 0 1 0 年末企业员工人数 5 9 1 人，其中经营管理人员1 1 2 人，生产管理人员4 6 人，生产人员4 3 3 人。文 化程度构成为：研究生毕业6 人，大学毕业2 4 8 人，大专毕业1 9 3 人，其余1 4 3 人。具有各类专业技术职称人员2 8 5 人，其中：具有高级技术职称2 4 人，中级 职称9 3 人，初级职称1 6 8 人。年均劳动生产率1 1 4 3 3 元人。根据掌握数据列 举2 0 1 0 年与相关企业对标的情况，见表2 - 1 ： 表2 1 准电与系统内外人力资源对标情况表 指标准电台电浙能锦界绥中防城港 1 、装机容量( 万千瓦) 1 3 25 0 04 4 02 4 03 6 01 2 6 2 、现有定员人数( 人) 5 9 17 4 69 4 96 7 51 3 1 82 7 9 3 、定员总人数( 人) 6 1 21 3 0 01 1 8 07 1 01 3 0 03 1 0 4 、全口径人数( 人)9 8 2 3 0 3 72 2 4 i1 2 8 12 1 2 8 6 2 5 5 、定员范围单位用工人数( 人 4 6 42 62 6 82 9 63 6 12 4 6 万千瓦) = 3 1 6 、全口径范围单位用工人数( 人 7 4 36 0 75 0 95 3 45 9 14 9 6 万千瓦) = 4 1 7 、人工成本占总成本的比重( ) 8 43 1 74 4 56 6 46 5 22 5 8 8 、劳动生产率( 万元人)1 1 4 3 33 7 1 7 42 2 0 2 12 3 1 1 25 0 0 91 7 1 7 9 1 0 第二章国华准电公司发展现状评述 蛰毋誊杂礴萨 5 、定员范围单位用工人 数( 人万千瓦) = 3 1 囵6 、全口径范围单位用工 人数( 人万千瓦) ：4 1 7 、人工成本占总成本的 比重( ) 口8 、劳动生产率( 万元 人) 图2 2 准电与系统内外人力资源对标情况图 从上表数据显示，国华准电公司定员内单位用工人数4 6 4 人万千瓦、全 口径单位用工人数7 4 3 人万千瓦，均高于其他电厂指标，人工成本占总成本 比重处于较高水平，劳动生产率只略高于一家电厂，低于四家电厂。 国华准电公司建厂至今十余年，企业正处成长期向成熟期过度阶段，国华 系统已步入老厂范畴，同时受企业发展阶段( 成长向成熟过度) 、人才市场环境、 发展规模等影响，公司整体人员效率指标与新厂相比存在一定差距，只是个别 指标略优于其他老厂，因此，如何提高人力资源效能，保障“建五型、创一流” 战略目标的实现，是公司持续研究、实践的重点。 2 2 3 生产设备状况 国华准电公司拥有4 台3 3 0 m w 发电机组，总装机容量为1 3 2 0 m w ，分别于2 0 0 2 年4 月2 5 日、9 月2 1 日、2 0 0 7 年9 月2 6 日、9 月3 0 日投产。2 0 1 0 年供电煤 耗3 2 5 9 4 9 k w h ，综合厂用电率8 9 9 ，发电水耗2 2 6k g k w h ，等效可用系数 9 1 6 4 ，各项技术指标与同类型机组相比，处于较好的水平。 长期以来，国华准电公司秉承“以安全生产为基础，以经济效益为中心， 以市场开发为导向，以机制创新为动力”的经营方针，落实“可靠、可调、规 范、诚信，做电网不问断电源”的营销理念，通过严格“履职、尽责、问责” 落实安全生产责任制，积极践行公司“建五型创一流”各项战略要求，采用先 o o 0 o o 0 o 0 0 如弘拈 如埔5 第二章国华准电公司发展现状评述 进的国内外技术加大设备改造力度，引进现代化管理方式和管理人才，在激烈 的市场竞争中能力不断增强，各项技术经济指标有着明显提高。 国华准电公司作为国华电力公司第一家自主建设并运营管理的发电企业， 为了节省开支，有效降低投资成本，主机设备完全国产化。企业1 、2 号机组投 产于2 0 0 2 年，正处内蒙地区缺电时期，因此机组投产后，为了保障地区的用电 需求，在剔除必要的检修时问外，机组长期高负荷运转，全年利用小时均突破 7 0 0 0 小时，双机负荷率基本在9 0 以上，此种状况一直延续到2 0 0 7 年内蒙电力 市场供大于求时。机组长期高负荷的运行，虽为企业争取了客观的收益，但是 对于机器设备的磨损可想而知。 为了保障机组的安全稳定运行，降低机组的设备损耗，同时为了响应国家 节能减排的政策，从2 0 0 7 年起重点开展技术改造项目，提高机器设备的可靠性 和节能水平。先后进行了1 、2 号机组微油点火改造，改造后节油率达9 3 2 5 ； 1 、2 号炉电除尘电控部分改造，改造后耗能量下降6 9 1 7 ；通过l 、2 号机组 循环水泵电机双速改造，改造后厂用电率降低0 0 3 3 ；开展循环水系统的优化 运行试验，达到保证机组运行在最佳真空的同时使得冷源损失最小，经济效益 最大；进行2 耗机组燃烧调整实验和机组参数优化实验，实现单机供电煤耗降 低卜2 9 k w h 的目的。 成功研究在低负荷时，在保证脱硫效率的前提下，脱硫吸收塔浆液循泵保 持一台运行的方法，厂用电率降低约0 1 5 ；针对自2 0 0 7 年起将长期低负荷运 行的不利局面，制定了低负荷时单台循环泵、单台给水泵运行方案，使设备单 耗明显下降，每月分别节约厂用电约1 9 6 8 万k w h 和9 6 万k w h ，平均供电煤耗 约下降0 6 9 k w h 。为了保证机组检修后实现长周期运行，从制定措施、检修准 备、施工技术文件、技术交底等各个环节进行了充分准备和落实，还在检修过 程中推行了项目经理负责制，做到了四个凡事：即凡事有椐可查、凡事有章可 循、凡事有人负责、凡事有人监督，使质量过程管控有效，检修工艺、检修质 量标准明确，检修质量有了决定性的保证，实现了“两高”“两提升”的检修目 标。 通过上述技术改造以及生产管理工作的开展，使得机组各项技术指标、设 备可靠性及环境指标有了明显提高，但与国内先进机组相比仍然存在着一定的 差距。以下列举了一些主要技术经济指标行业对标情况： 1 2 第二章国华准电公司发展现状评述 表2 2 供电煤耗与先进企业对比情况 准电供电煤耗g ( k w h ) 年份# 1 机组# 2 机组# 3 机组# 4 机组 2 0 0 8 年3 3 2 2 33 3 2 5 13 3 7 5 63 3 6 3 2 2 0 0 9 钲3 2 5 4 53 2 5 6 93 2 5 9 33 2 6 8 4 2 0 1 0 年3 2 6 8 93 2 8 5 43 2 8 7 33 1 9 5 3 杨柳青电厂供电煤耗g ( k w h ) 年份# 5 机组# 6 机组# 7 机组# 8 机组 2 0 0 8 缸 3 2 1 13 2 0 9 6 3 3 3 1 13 3 6 3 9 2 0 0 9 年3 1 2 53 1 8 8 53 2 9 1 4 3 1 9 7 9 2 0 1 0 年3 0 9 5 73 2 0 3 73 2 6 6 63 2 5 2 6 从以上表格可以看出，国华准电公司# 4 机组2 0 1 0 年供电煤耗与其它三台机 组相比呈明显下降趋势，这主要是因为2 0 1 0 年# 3 、4 机组改为供热机组后，冬 季供热主要以# 4 机为主。这说明热电联产机组能明显降低供电煤耗。虽然供电 煤耗有所降低，但与先进机组杨柳青电厂# 5 机组的供电煤耗相比仍然差距较 大，其中的主要因素是国华准电公司的厂用电率要高于杨柳青电厂。 表2 - 3 厂用电率与先进企业对比情况 准电厂用电率 # 1 机组 # 2 机组# 3 机组# 4 机组 2 0 0 8 年 8 3 78 4 89 4 29 2 1 2 0 0 9 年8 1 1 8 1 88 7 68 7 1 2 0 1 0 钲8 2 98 2 9 8 9 78 4 6 杨柳青电厂用电率 # 5 机组# 6 机组# 7 机组# 8 机组 2 0 0 8 年5 6 55 7 1 6 0 36 1 4 2 0 0 9 年5 1 65 1 65 5 2 5 7 5 2 0 1 0 焦5 0 45 1 85 5 25 8 8 从以上表格可以看出，国华准电公司所有机组的厂用电率均比杨柳青电厂 的厂用电率要高出大约3 。专业分析主要原因在于：1 、国华准电公司所有机组 比杨柳青电厂的空预器漏风率高出大约3 4 ，这就会导致引、送风机的出力增 大，耗电率相应增加；2 、一次风机的耗电率偏大。杨柳青电厂的一次风机采用 1 3 第二章国华准电公司发展现状评述 变频调节，国华准电公司为工频并通过入口导叶截流调节：3 、引风机的耗电率 偏大。杨柳青电厂的引风机采用变频调节，而国华准电公司为工频并通过入口 静叶节流调节；4 、给水泵的耗电率偏大。杨柳青电厂采用汽泵运行，而国华准 电公司均为电泵；5 、脱硫系统的耗电率偏大。杨柳青电厂增压风机的功率小， 而国华准电公司增压风机的功率大。 从生产设备分析来看，国华准电公司# l 、# 2 机组已经有十年的运行时间， 经历了内蒙电网缺电时期，机组高负荷运转，设备磨损较大，设备治理任务艰 巨；# 3 、# 4 机组投产时间晚，在设备先进性上拥有优势，机组内部可以相互取 长补短。在节能减排的国家政策下，国华准电公司积极开展节能技改项目，上 马脱硫设施，在内蒙地区树立了标杆，赢得了企业信誉。同时，通过与国内先 进机组的对标看出，目前国华准电公司在生产设备管理方面仍有很大的提升空 间和提升潜力，需要在今后的工作中不断地发现、改善，通过制定措施追赶标 杆水平，实现一流水平。 2 2 4 成本管理分析 2 2 4 。1 各种成本所占比例情况 表2 4 成本完成情况表( 万元) 目 年趴 燃料水费材料折旧费修理费排污费单位成本 2 0 0 8 焦5 1 0 2 64 5 4 91 2 9 62 6 2 4 46 6 3 l6 3 41 8 2 9 2 2 0 0 9 钲4 6 0 3 93 7 7 39 4 42 6 1 6 86 4 3 65 3 61 8 7 6 0 从表中可以看出，在火电厂中，燃料成本所占比重最大、金额最多，以2 0 0 9 年为例：燃料费占全口径总成本4 5 5 ，其次为折旧费2 5 8 ，修理费6 4 9 6 ，水 费3 7 。由此可见，压缩燃料费、修理费、水费等的开支是降低成本的关键因 素。 2 2 4 2 压降成本情况 从2 0 0 8 年开始，国华准电公司掀起了广泛的双增双节浪潮，利用增产增收、 降本节支两条路，从生产、经营、财务等多渠道寻求企业增收节支的方法。在 面对燃料费、水费、材料费等受国家宏观政策影响不断涨价的压力下，通过深 1 4 第二章国华准电公司发展现状评述 化全面预算管理，强化动态投资控制；严格控制预算外项目以及超预算支出； 深化点检定修和状态检修工作，科学合理降低计划检修成本，通过状态检修评 估机组的状态，延长检修周期，节约检修费用支出；加快推广节能降耗技改项 目的实施进度，来降低厂内主辅机设备消耗等措施，使公司的固定成本和可变 成本逐年降低。 随着原材料价格的持续上涨，尤其是煤炭成本价格的上升，给国华准电公 司持续健康的经营带来了压力，企业通过多种措施，从生产、经营、财务多方 面寻找开源节流的方法，一定程度上消化了变动成本上升的压力，但是上述举 措节流都是有底线的，不能影响机组安全稳定运行，市场份额的拓展也将随着 在运机组的增加而变得越来越艰难，因此变动成本的上涨始终是企业经营过程 中面对的巨大考验。 2 _ 2 5 企业财务状况 财务分析是评价财务状况及经营业绩的重要依据。通过财务分析，可以了 解企业偿债能力、营运能力、盈利能力和现金流量状况，合理评价经营者的经 营业绩，以奖优罚劣，促进管理水平的提高。财务分析是实现理财目标的重要 手段。企业理财的根本目标是实现企业价值最大化。通过财务分析，不断挖掘 潜力，从各方面揭露矛盾，找出差距，充分认识未被利用的人力、物力资源， 寻找利用不当的原因，促进企业经营活动按照企业价值最大化目标运行。 财务分析是实施正确投资决策的重要步骤。投资者通过财务分析，可了解 企业获利能力、偿债能力，从而进一步预测投资后的收益水平和风险程度，以 做出正确的投资决策。以下将从三个方面，针对近期开展的对标具体情况进行 分析。 2 2 5 1 企业盈利能力对比分析 盈利能力是企业组织生产、销售活动和财务管理水平高低的综合体现。企 业盈利能力越强，则其给予股东的回报越高，企业价值越大：同时盈利能力越 强，带来的现金流越多，企业偿债能力得以加强。 1 、2 0 1 0 年售电单位边际贡献分析 1 5 第二章国华准电公司发展现状评述 表2 5 售电单位边际贡献分析表 单位：元千千瓦时 2 0 1 0 焦 惠电三河电厂准电杨柳青电厂 秦皇岛电厂 单位电价( 不含税) 4 1 9 6 43 3 7 2 22 3 4 5 23 4 7 9 3 3 5 7 3 4 售电单位燃料成本 2 5 7 3 81 9 9 9 2 9 8 9 62 3 2 4 32 2 4 5 3 售电单位边际贡献 1 6 2 2 61 3 7 3 01 3 5 5 71 1 5 5 l1 3 2 8 1 通过售电单位边际贡献分析看，国华准电公司只处于中游水平。 2 、2 0 1 0 年售电单位利润对标分析 表2 6 售电单位利润分析表单位：元千千瓦时 2 0 1 0 年 惠电三河电厂准电杨柳青电厂秦皇岛电厂 单位电价( 不含税) 4 1 9 6 43 3 7 2 22 3 4 5 23 4 7 9 33 5 7 3 4 售电单位燃料成本 2 5 7 3 81 9 9 9 29 8 9 62 3 2 4 32 2 4 5 3 售电单位固定成本 8 9 0 97 5 3 38 0 1 71 0 9 1 41 0 0 4 6 售电单位修理费用 1 5 6 89 3 31 4 7 38 5 71 0 3 3 售电单位财务费用 一0 0 72 3 2 32 0 7 01 4 3 66 3 l 售电单位税金及附加 0 0 02 1 61 8 31 5 92 5 3 售电单位利润 5 7 5 52 7 2 51 8 1 41 8 1 71 3 1 8 通过售电单位利润分析，国华准电公司处于中游水平，其中售电单位利润 最高的企业，主要在于售电单价最高，未发生财务费用和税金及附加费用。 3 、销售净利率指标对比分析 剔除企业所得税、财务费用和折旧影响，再次分析销售净利率。如图2 - 3 所示： 1 6 第二章国华准电公司发展现状评述 一 销售净利率( 剔除部分因素) 露蕊 鬻- 3 0 0 0 搿蝴 慧 飘瞥 溅一 2 0 0 0 瀵黧厂 1 0 0 0 熏鬻 0 0 0 杨柳青 秦皇岛 惠电 二担准电一 3 4 3 1 3 7 6 5 2 4 8 8 0 , o 1 3 1 4 口2 0 0 8 年 0 0 0 3 2 7 4 3 8 4 5 2 3 5 7 2 0 6 4 ：日2 0 0 9 年 0 0 0 2 3 1 4 3 3 4 5 1 7 8 2 1 4 3 8 2 7 0 7 2 0 1 0 年 总资产周转率 i 一 - _隰l_ _隧i i l圈