（管理科学与工程专业论文）沪深两市中药企业竞争力的评价与分析.pdf

摘要 近几十年来，企业竞争力研究一直是国内外理论界研究的热点， 企业竞争力评价分析也成为竞争力研究的一个重要方面。随着国内企 业、机构和个人投资者对于企业竞争力及其评价要求的不断提升，现 有的竞争力评价研究成果已越来越不能满足企业及投资者的要求。特 别是对于我国医药行业中的中药上市企业，作为政府和老百姓最关注 的焦点之一，肩负着传承中华优秀传统文化、振兴中药产业的重任， 其竞争力评价问题的研究具有非常重要的理论和现实意义。 本文首先对国内外竞争力评价的相关文献进行了回顾，对竞争力 评价的主要方法进行了比较分析，由此确立了本文主要研究方法和工 具。在此基础上，分析了中药企业竞争力的影响因素，引入反映中药 企业行业特征的相关指标，采取设置观察点和评分标准等方法对指标 进行科学量化，进而构建出相对动态且体现行业特色的上市中药企业 竞争力评价指标体系。文章据此对样本企业竞争力进行了因子分析和 综合评价，得到了沪深两市中药企业的竞争力排名。并进一步采取聚 类分析和雷达图等方法和工具，对中药上市企业竞争力进行了深入分 析。以期为国内中药上市企业评价、考量和提升自身竞争力提供系统 的理论指导和依据，为政府、行业管理者和投资者动态监测上市中药 企业的竞争力提供理论和方法基础。 关键词：中药上市企业，竞争力评价，指标体系，因子分析，聚类 分析 a b s t r a c t i nl a s ts e v e r a ld e c a d e s ，t h es t u d yt ot h ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ef o r c e h a sb e e nt h ef o c u so ft h ed o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lt h e o r ys e c t o r s t h e e v a l u a t i o na n a l y s i so ft h ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ef o r c eh a sb e c o m ea n i m p o r t a n tp a r to ft h ec o m p e t i t i v ef o r c es t u d y a l o n gw i t hc o n t i n u o u s l i f t i n go fe n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ef o r c ea n de v a l u a t i o nd e m a n do ft h e d o m e s t i ce n t e r p r i s e s ，i n s t i t u t i o n sa n di n d i v i d u a li n v e s t o r s ，t h ep r e s e n t e v a l u a t i o nr e s e a r c hr e s u l t so ft h ec o m p e t i t i v ef o r c ec a n tf u l l ys a t i s f yt h e d e m a n d so ft h e e n t e r p r i s e sa n dt h ei n v e s t o r s e s p e c i a l l y ，t h el i s t e d c o m p a n i e so ft r a d i t i o n a lc h i n e s em e d i c i n e si nc h i n a sm e d i c i n ef i e l d ， o n eo ft h em o s tf o c u s e ds e c t o r so ft h eg o v e r n m e n ta n do r d i n a r yp e o p l e ， a r eu n d e r t a k i n gt h eh e a v yt a s kt oi n h e r i te x c e l l e n tc h i n e s et r a d i t i o n a l c u l t u r ea n dr e v i t a l i z et r a d i t i o n a lc h i n e s em e d i c i n e t h e i rc o m p e t i t i v e f o r c er e s e a r c ha n de v a l u a t i o nh a sv e r yi m p o r t a n tt h e o r ya n dr e a l i s t i c s i g n i f i c a n c e a tf i r s t ，t h ea u t h o rr e v i e w e dt h ed o c u m e n t sw h i c hr e l a t et od o m e s t i c a n di n t e m a t i o n a le v a l u a t i o nt ot h ec o m p e t i t i v ef o r c e b ym e a n so ft h e c o m p a r i s o na n a l y s i s t ot h em a i nm e t h o d so ft h e c o m p e t i t i v ef o r c e e v a l u a t i o n ，t h ea u t h o rs e l e c t e dt h em a i nr e s e a r c hm e t h o d sa n d i m p l e m e n t s o nt h eb a s i so fi m p a c tf a c t o r sa n a l y s i st ot h ee n t e r p r i s e c o m p e t i t i v ef o r c ei nt r a d i t i o n a lc h i n e s em e d i c i n ef i e l d ，i nt h i sp a p e rt h e a u t h o rc i t e dt h ei n d e x e sr e f l e c t i n gt h ef e a t u r e so ft r a d i t i o n a lc h i n e s e m e d i c i n em a n u f a c t u r e r s ，a n da d o p t e dt h em e t h o d ss u c ha s s e t t i n gu p o b s e r v a t i o np o i n t sa n ds c o r es t a n d a r d st o q u a n t i z et h ei n d e x e s ，t h u s b u i l d i n gt h ee v a l u a t i o ni n d e xs y s t e mt ot h ec o m p e t i t i v ef o r c eo ft h el i s t e d t r a d i t i o n a lc h i n e s em e d i c i n ec o m p a n i e sw i t hr e l a t i v ed y n a m i cs t a t ea n d i n d u s t r i a lc h a r a c t e r i s t i c s b a s e do nt h es y s t e m ，t h ea u t h o ra n a l y z e dt h e f a c t o r so ft h es a m p l e de n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v ef o r c ea n dc o n d u c t e dt h e c o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o n ，f i n a l l yg o tt h er a n k i n gp l a c eo fa l lt r a d i t i o n a l c h i n e s em e d i c i n ee n t e r p r i s e sl i s t e di ns h a n g h a ia n ds h e n z h e ns t o c k m a r k e t b yf u r t h e ra d o p t i n gc l u s t e ra n a l y s i s ，r a d a rd i a g r a ma n do t h e r s p e c i a lw a y sa n dt o o l s ，t h e a u t h o rm a d ear o o t e d a n a l y s i s t ot h e c o m p e t i t i v ef o r c eo ft h el i s t e dt r a d i t i o n a lc h i n e s em e d i c i n ec o m p a n i e ss o a st op r o v i d es y s t e m a t i ct h e o r yg u i d ea n da c t i o nb a s i sf o rd o m e s t i cl i s t e d t r a d i t i o n a lc h i n e s em e d i c i n ec o m p a n i e s e v a l u a t i o n ，t e x t u a lr e s e a r c ha n d c o m p e t i t i v ef o r c el i f t i n g ，a n dp r o v i d e dt h e o r ya n dp r a c t i c a lf o u n d a t i o n f o rg o v e r n m e n t ，t r a d ea d m i n i s t r a t o r sa n di n v e s t o r st o d y n a m i c a l l y m o n i t o rt h ec o m p e t i t i v ef o r c eo ft h el i s t e dt r a d i t i o n a lc h i n e s em e d i c i n e c o m p a n i e s k e yw o r d s ：l i s t e dt r a d i t i o n a lc h i n e s em e d i c i n ec o m p a n i e s ， e v a l u a t i o no fc o m p e t i t i v ef o r c e ，i n d i c a t o rs y s t e m ，f a c t o ra n a l y s i s ， c l u s t e ra n a l y s i s i i i 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我 共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在在论文中作了明确的说 明。 作者签名： 日期：兰生年旦月丝日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位 论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论 文；学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。 作者签名 师签名弹嗍丝年兰月堑日 硕士学位论文第一章导论 1 1 问题的提出 第一章导论 1 1 1 研究背景 企业是构成产业的基本单元，正是在这个意义上，可以说企业竞争力是影 响一个国家或地区产业竞争力乃至国家竞争力状况的基本因素。多年来各国都 很重视对企业竞争力的研究。早在1 9 7 9 年，美国总统签署的一项协定就明确规 定：总统应向国会报告有关影响美国厂商在世界市场竞争能力的因素，以及增强 美国竞争力的政策。1 9 8 3 年，美国总统建立了一个由3 0 名专家组成的“关于工 业竞争力的总统委员会 ，开始专门研究竞争力问题。8 0 代中期，日本、德国也 分别以竞争对手为主要对象，开始了竞争力的研究。 然而尽管近几十年来国内外学者一直致力于竞争力及其评价的研究，竞争 力及其评价的研究却似乎仍然有大量的问题有待解决。究其原因，主要有三点： 一是因为竞争力的构成因素是很复杂的，有硬件的也有软件的，有定性的也有 定量的，有内部条件也有外部环境，因此对于竞争力及其评价的研究也就变得 非常复杂；二是因为竞争力及其评价的研究随行业的不同、企业性质、规模的 不同有较大的差异，初期的一些不考虑行业等细分因素，把所有类型企业的竞 争力不加区分进行的研究，已经很难再具有较强的说服力，不能满足企业对于 竞争力评价的需求；三是企业及其他机构和个人投资者对于企业竞争力及其评 价的要求也在不断提高，越来越要求竞争力的评价具有动态性和及时性，越来 越要求在体现行业特征的前提下进行企业竞争力的评价与分析。 而医药行业是我国近几年发展最快的行业之一，也是政府和老百姓最关注 的行业之一，而医药行业中的中药企业肩负着传承中华优秀传统文化、振兴中 药产业的重任，因此，本文选择中药上市企业作为竞争力评价的研究对象。旨在通 过研究建立体现中药企业特殊性的竞争力评价体系并提供科学的评价方法。 1 1 2 研究目的和意义 本文研究中药企业竞争力影响因素，构建相对动态且体现行业特色的上市 中药企业竞争力评价体系，并进一步运用因子分析、聚类分析等多种方法对沪 深两市的中药企业进行竞争力的评价，从而为中药上市企业评价、考量和提升 自身竞争力提供系统的理论指导和依据，为政府、行业管理者和投资者动态监 测上市中药企业的竞争力提供理论和方法基础。本文研究既具有理论价值也具 硕十学位论文第一章导论 有非常重要的现实意义。 1 2 竞争力评价的国内外研究综述 目前国内外关于竞争力的研究很多，根据笔者所查阅的文献，国内外学者 对于企业竞争力的研究从方法上可分为两个层次：一是理论研究，即研究企业 竞争力的基本内涵、基本逻辑、理论框架，运用抽象方法，揭示企业竞争力的 形成机理、影响因素及其因果关系，致力于建立关于企业竞争力研究的理论体 系和方法论基础；二是应用研究，即在理论的指导下，运用应用经济学的方法、 工具、模型和统计分析手段，构建竞争力评价指标体系，通过实证分析，对企 业竞争力状况做出判断和评价，并且研究企业竞争力的显示性现象和影响因素， 以及各种现象和因素之间的相关关系和因果关系。 1 2 1 国外研究综述 1 2 1 1 国外对企业竞争力概念的研究 企业竞争力是一个有明确直观含义但又难以准确定义的综合概念。国外许 多专家、学者都曾从不同角度予以阐述。根据列宁所定义的，“这种为共同市场 而劳作的独立生产者之间的关系叫竞争 ，竞争力显然是某些独立生产者在共同 市场取得优势，而另一些处于劣势地位的表现。莫夫卓基( d o n a l dg m c f e t r i d g e ， 1 9 9 5 ) 认为，竞争力研究可以涵盖国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力三个 层次【1 1 。企业竞争力内涵丰富，从不同角度存在多种不同的界定：美国产业竞 争力总统委员会报告认为“企业竞争力是指在自由良好的市场条件下，企业 能够在国际市场上提供好的产品、好的服务，同时又能提高本国人民生活水平 的能力”；卡米舍尔( c a r m i c h a e l 。e a 1 9 7 8 ) 认为，竞争力是一个国家的企业或者产 业在国际市场上销售其产品的能力；科恩等( c o h e na n dz y m a n ，1 9 8 9 ) “认为企 业竞争力是指这个企业能够在建立和保持市场地位的同时获得利润的能力 ；石 原正太f l l j ( h i d e oy a m a s h i t a1 9 9 8 ) 认为，竞争力是企业在公平、自由的市场上保持 长期的、稳定的优势的能力。世界经济论坛( w o r l de c o n o m i cf o m m w e f ) 在其国际竞争力报告中将企业竞争力定义为“一个公司在世界市场上均衡 的生产出比竞争对手更多财富的能力；波特认为竞争力是“一个企业对其行为 效益有所贡献的各项活动，例如，创新、具有凝聚力的文化或有条不紊的实施 过程等等是否恰如其分”的把握运作的能力；普拉哈拉得和哈默尔( c p r a h a l a d a n dgh a m e l ，1 9 9 0 ) 认为“企业真正的竞争力是企业内部存在的一组独特的、 难以模仿的、有价值的核心技术和技能【2 1 ；钱德勒在研究了美国、英国、德国 2 硕士学位论文 第一章导论 发展的原动力后认为“企业在规模经济和范围经济上的差异，是一种组织能力 和管理模式上的差异 ；前世界经济论坛常务理事长葛瑞理教授认为“企业竞争 力就是企业和企业家设计、生产和销售产品和劳务的能力，其产品和劳务的价 格和非价格的质量等特征比竞争对手具有更大的市场吸引力；美国摩托罗拉公 司董事长菲什( g e o r g em c f i s h ) 认为竞争力是企业具有较竞争对手更强的获取、 创造、应用知识的能力；日本东京大学教授藤本隆宏认为，企业竞争力可以从 三个层次来考察：即静态的能力、改变的能力、进化的能力【3 1 。 ， 到目前为止，国外学界、企业界及社会各界对竞争力的概念尚未形成统一 的认识。人们从不同侧面，不同角度对企业竞争力内涵有着不同的理解，归纳 起来有以下几方面：能力论，这一观点认为企业竞争力是一种能力；生命论， 持有这种观点的学者认为企业是一个有机的生命系统，这个系统要是在输入、 转换、输出、反馈的几个过程中实现良性循环，企业这个整体就表现出竞争力； 功能论，这种观点是从企业的基本功能出发，认为企业如能连续不断地生产满 足社会需求的高数量、高质量的产品，企业就能充满竞争力；状态论，这种观 点认为企业竞争力是自身素质和能力与外部环境相互作用的动态平衡状态的结 果；机制论，持有这种观点的人认为，所谓企业竞争力，就是企业获得和保持 较高经济效益所能得以充分发挥的企业机制；素质论，这种观点认为，企业具 备良好的素质就具有竞争力。具体地说包括两种素质，即职工队伍素质和企业 经营者素质。通过上述分析可以得出，竞争力是一个复杂的概念，它的内涵随 着不同时期和不同的经济形态而发生变化。 1 2 1 2 国外企业竞争力评价的现状 世界经济论坛( w o r l de c o n o m i cf o n 】m w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发 学院( i m d ) 从8 0 年代以来就致力于国际竞争力的比较研究，并把企业竞争力 评价作为其研究的主要内容之一。此后，企业竞争力评价作为企业管理的重要 手段日益引起人们的重视。美、日等国家也纷纷开始进行企业素质或企业竞争 力的评价活动，旨在促进本国企业适应市场，参与世界经济角逐【4 1 。 经典的企业竞争力评价通过企业产品在市场上占有的份额来测度，提出用 n a s h 均衡市场份额与实际市场份额之比来评价企业竞争力的模型。随着世界 经济环境日趋复杂，单一的市场份额指标难以全面反映企业竞争力的状况，针 对这种情况有学者提出了通过对企业财务状况的测度间接评价企业竞争力的方 法【5 j 。日本理论界则注重企业活力评价，从企业内部和外部两方面分析企业的经 营状况，所采用的数据资料比较全面，除了企业内部产生的数据外，还广泛收 3 硕士学位论文第一章导论 集外部数据信息，包括企业的信用等级，纳税情况以及投资者对企业的反馈信 息等，试图全面地描绘出企业的活力状况【6 】。英国则重视从系统化的角度对国有 企业素质的评价，包括经理行为评价、企业成就评估、企业经济效益和社会效 益评估，以及企业比较优势评估，并且同私营企业的水平进行比较，以评价企 业竞争力处于优势还是劣势【7 1 。竞争力评价与企业的战略决策的制定关系密切， 因此，许多国家在开展企业竞争力评价的同时，注重评价结果对战略的支持作 用，由此开展了将企业竞争力与企业战略综合研究【8 1 【l l 】。二十世纪九十年代，以 增加企业竞争力为目的的技术评价与决策【1 2 】( 1 4 】、产品评价与决策【1 5 】以及企业间 合作行为评价与决策【1 6 1 。【1 7 】等也有了长足的发展。 国外的企业竞争力评价理论中，颇具代表性的是哈佛大学商学院教授罗伯 特卡普兰和复兴国际方案总裁戴维诺顿( k a p l a na n dn o r t o n ) 提出的基于全 面业绩评价的平衡记分卡( b a l a n c e ds c o r ec a r d ，b s c ) 。b s c 从四个方面( 财 务、顾客、内部过程、学习与成长) 对企业业绩与企业竞争力进行评价。这四 个方面存在一定的内在因果关系，即企业的财务结果来源于客户的满意度，客 户的满意水平取决于企业内部流程运作水平，最终这种流程水平取决于企业员 工的学习与创新的力度。平衡记分卡既保留了传统财务评价的基础，又从战略 的高度对企业的内部过程、外部顾客以及企业未来的持续发展能力给予了关注。 尽管有学者指出b s c 本身也存在一定的局限性，如对四个方面的评价是否涵盖 了企业业绩的所有方面，其四个方面评价的具体指标如何分解等等。但是，相 对过去的单纯财务性竞争力评价方法，它的评价思想有了飞跃性的发展，标志 着战略性企业竞争力评价阶段的来临【1 8 】【1 9 1 。 国外企业竞争力的实证研究，已经出现了一些为制定竞争战略的实际分析 工具，如波特模型、s w o t 分析、顾客矩阵、生产者矩阵等。统计方法的应用 比较广泛。抽样调查是数据的主要获取方式，软数据在分析中应用较多；数据 的处理较多地采用反映数据的集中趋势方法，如平均指标、加权平均指标等， 还有应用多元统计方法的，如主成分分析等。 总体看来，国外对竞争力评价的研究中，较多的仍然是从财务的角度出发 进行分析和评价，针对的更多是企业以往的绩效，忽略了企业未来的发展潜力。 而诸如b s c 方法的一些评价方法虽然在评价企业的潜力上有了突破，但是它在 全面性方面仍然存在质疑，并且其过于简单的指标无法满足使用者的需型2 0 1 。 1 2 1 3 国外企业竞争力评价体系研究 1 、w e f 和i m d 及u n i d o 的竞争力评价体系 4 硕士学位论文 第一章导论 世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 评价体系是 进行国际竞争力研究最有影响的研究机构。 8 0 年代初世界经济论坛在反托拉斯问题的讨论中 - 3 f 出了企业国际竞争力 研究，并在与瑞士洛桑国际管理开发学院通力合作下提出了相对完整的理论原 则和方法体系，引起了各国政府、企业家的重视。他们认为国际竞争力是指一 国或公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力。在决定和 影响企业竞争力的因素中，除了企业内部效率形成的竞争力外，外部环境或经 济体制对一国企业形成国际竞争力的作用成为国际比较的重点。他们最初将企 业竞争力等同于国家竞争力，后来视企业竞争力为一国的国际竞争力的基础， 并逐渐发展为一国整体竞争力的研究。 “ ( 1 ) 世界经济论坛( w e f ) 的竞争力评价体系 世界经济论坛依据现代经济增长理论，将技术进步内生化，通过几个构造 的指数来反映一国或地区综合的国际竞争力水平、经济增长的国际竞争力水平、 市场化增长的国际竞争力水平以及微观经济及其增长的国际竞争力水平。 w e f 公布的( 2 0 0 6 2 0 0 7 年全球竞争力报告中设计了四个反映国际竞争力 的指数：即增长竞争力指数、当前竞争力指数、经济创造力指数和环境体制指 数，并分别对其进行排名，排名的依据是对影响和决定国际竞争力的8 类主要 因素开放程度、政府效能、金融、技术、管理、基础设施、劳动和法规制 度逐一进行定量分析，其数据来源于有关机构的统计数据和问卷调查。为了使 评价结果更客观，在进行竞争力指数排名时，8 大要素内部的子要素均具有不同 的权重。w e f 选定了八大要素对国家或地区进行评比，子项指标数共计1 7 9 项， 指标中量化与非量化指标比例为三比七。 w e f 全球竞争力报告更像一个学术机构的研究报告，它更加重视机制 上的问题，重视实际运营方面的问题【2 。全球竞争力报告采用报告作者认为 最新的理论来进行竞争力评价，并且评价结果主要取决于评价者或调查对象的 看法。由于该机构大量使用定性指标，使调查结果的准确性严重依赖所收回的 调查问卷的准确性和代表性。同时，问卷所涉及的问题的多样性和竞争力指标 的多变性，使评价结果的j 下确性也受到影响。因此，w e f 的全球竞争力报告 与其说是评价报告，倒不如说是研究报告1 2 2 j ( 2 ) 瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 的竞争力评价体系 国际竞争力年度报告( w o r l dc o m p e t i t i v e n e s sy e a r b o o k ，w c y ) 是瑞士 洛桑国际管理学院( i m d ) 发布的关于主要国家和地区全球竞争力的年度研究报 告，自1 9 8 9 年开始每年出版一次，被公认为是研究国家和地区竞争力的最好的 s 硕士学位论文 第一章导论 一手资料。 i m d 竞争力评价体系相对比较稳定，它坚持国际竞争力的八要素构成论， 即( 1 ) 国内经济实力用以测度一国宏观层次上的经济实力基础；( 2 ) 国际化一 一用以测度一国参与国际贸易和资本流动的程度；( 3 ) 政府管理用以测度政 府政策对国际竞争力发展的有利程度：( 4 ) 金融体系用以测度股票市场及金 融服务的绩效；( 5 ) 基础设施用以测度资源与基础设施体系对国内企业基本 需求的满足程度；( 6 ) 企业管理用以测度以有创新精神的、可盈利的及负责 任的方式管理企业的能力；( 7 ) 科学与技术用以测度一国在基础研究和应用 研究中取得的成就及运用科学技术的能力；( 8 ) 国民素质用以测度一国人力 资源的质量【2 3 1 。把这八个要素放入i m d 关于企业竞争力与企业运营环境之间的 相互关系的模型中去，则可得到i m d 的国际竞争力系统描述理论的结构。 2 0 0 6 年出版的国际竞争力年度报告通过建立一个4 层、3 1 2 项指标的 评价体系，来比较不同国家( 或地区) 在全球的竞争力。具体来说，国际竞争 力年度报告将竞争力归于四个主要的因素( m a i nc o m p e t i t i v e n e s sf a c t o r ) ：经 济表现、政府效率、企业效率和基础设施。其中每一个因素又包括5 个二级要 素( s u b f a c t o r ) ，以概括国家竞争力的不同方面( 见表1 ) 。二级要素下面是具体 的指标层( c r i t e r i a ) ，部分二级要素与指标层之间还分为若干类目( c a t e g o r i e s ) 。 每个二级要素包括的指标个数可以有所不同，指标的具体内容在每年的报告中 也有所微调。i m d 对于前两级要素采用了等分权重的方法，即不管包括多少子 指标，每一个二级要素权重固定为5 ( 2 0 5 ；1 0 0 ) 。i m d 认为这样的方法 可以提高结果的可靠性，而且使研究结果与过去数据有更好的兼容性。 表1 - ii m d 国家竞争力指标体系构成 i m d 国家竞争力 一级指标经济表现( 7 7 )政府效率( 7 2 )企业效率( 6 8 )基础设施( 9 5 ) 国内经济( 2 8 )公共财政( 11 )生产力和效率( 9 )基本的基础设施( 2 2 ) 国际贸易( 2 0 )财政政策( 1 4 )劳动力市场( 2 1 )技术基础设施( 2 0 ) 二级指标国际投资( 1 7 )制度框架( 1 6 )金融( 2 0 )科学基础设施( 2 2 ) 就业( 8 )商务法律( 2 0 )管理实践( i1 )健康与环境( 1 7 ) 价格( 4 )社会框架( 1 1 )态度和l 介值观( 7 )教育( 1 4 ) a 注：括号内数字为该指标包含子项数 i m d 国家竞争力指标体系中的分析数据来源于各国家、机构的统计资料和 i m d 的调查问卷。2 0 0 6 年国际竞争力年度报告共有3 1 2 个指标项，其中1 2 6 项指标数据取自统计资料( 硬指标) ，1 1 3 项指标数据来自专家组的问卷调查( 软 指标) ，另有7 3 项指标作为研判国家竞争力的背景参照，不计入排名计算。国 际竞争力年度报告对硬软指标赋予不同的权重，硬指标权重为l ，软指标权重 6 硕士学位论文 第一章导论 0 5 刚。 i m d 国际竞争力研究虽然是针对国家层面的一套竞争力比较指标体系，但 是其指标选择和研究方法仍然值得参考。i m d 指标涵盖的面相当广，重点包括 国家政策、发展环境、政府服务等。i m d 认为，国家竞争力和企业竞争力是两 个互相依存的概念，国家( 或地区) 的国际竞争力就是一个国家( 或地区) 为 企业营造有利于不断提高国内和国际竞争力的环境，包括有效的结构、体制和 政策等，帮助企业保持竞争能力。 。 在过去2 0 多年里，i m d 不断微调评估国家竞争力的方法以适应环境变化和 新研究发展的需要。具体表现在i m d 指标体系不是固定的，而是每年都会有所 修正。最初的i m d 评估指标体系分为国内经济、国际化程度、政府效率、金融 体系、基础设施建设、企业管理、科技实力和国民素质8 大类及2 2 4 个子项。 2 0 0 1 年有了较大的改动，调整为经济表现、政府效率、企业效率和基础设施四 大类，3 1 4 个子项。此后，每年都对子项进行微调。 i m d 结合了定量计算和经验判断两种研究方法，以及对于问卷数据的处理 方法均对我们具有参考意义。另外，指标体系中一部分指标提供相关背景参照， 不计入具体的排名计算，这也是值得借鉴的。 从目前的研究来看，w e f 与i m d 对国际竞争力的理解并不存在实质的差异。 w e f 对国际竞争力的定义是“一国实现国民经济持续高速增长的能力。因为 w e f 的研究人员认为短期内经济增长的微小差异在长期则可以造成居民生活水 平的巨大差异，因此他们着眼于经济的增长来评价一国的竞争力。i m d 对国际 竞争力的定义要复杂得多，认为国际竞争力是指“一国创造增加值从而积累国 民财富的能力，并且通过协调如下四对关系而实现其国际竞争力。这四对关系 是：资产与过程、引进吸收能力与输出扩张能力、全球经济活动与国内家园式 经济活动、经济发展与社会发展。 i m d 对国际竞争力的理解是综合的，强调经 济与社会的全面发展与协调，但其根本目的还是要实现创造增加值和积累国民 财富的能力。因此两个组织对国际竞争力的不同阐述实际上是“貌离神合 的， 它们的分歧主要在于研究方法的差异，w e f 侧重于经济增长的评价，实质是采 用动态的评价方法，而i m d 则更偏向于静态的评价方法。可以说目前对国际竞 争力概念的理解是基本一致的，即国际竞争力是在国家这一层次上的保持经济 增长、增加国民财富的能力，这也正是国际竞争力的现代意义【2 2 】。 ( 3 ) u n i d o 工业竞争力的评价体系 联合国工业发展组织( u n i d o ) 的各国工业竞争力指数( c o m p e t i t i v ei n d u s t r i a l p e r f o r m a n c ei n d e x ，简称c i p ) ，反映的是一国生产工业制成品的竞争能力。联合 7 硕士学位论文第一章导论 国工业发展组织第一次公布了世界各国工业竞争力指数排行榜是在2 0 0 2 年。 与i m d 和w e f 国际竞争力评价体系相比，u n i d o 工业竞争力评价体系专 注于产业竞争力的层次。由于u n i d o 工业竞争力评价体系建立的时间较短，指 标系统尚未成熟，缺陷也十分明显。例如，按照制造业增加值进行技术水平分 类仍不完善，主要原因是缺少进行细致的技术水平分类所必需的连续的国别数 据序列，而且不能区分在单一的技术能力基础上的以及在高低技术水平混杂基 础上的工业或出口结构，这一问题在处理出口数据时更加突出【2 卯。 2 、世界主要杂志的企业竞争力评价体系 目前世界上每年很多机构都推出最具竞争力企业排行榜，但其评价体系有 所不同。其中最具影响的是美国的三家杂志：财富、商业周刊和福布斯。 ( 1 ) 财富评价体系 财富杂志分两个评价体系：一是全球5 0 0 强的评价；二是最受赞赏的 公司评价。 5 0 0 强评价体系。5 0 0 强评价指标主要包括：营业收入、营业利润、资 产和雇员。排名以营业收入指标为基准，评价数据来自各上市公司的财务数据， 每年的5 月公布评价结果。 最受赞赏公司评价。5 0 0 强评价体系主要评价公司过去的竞争能力，而 对公司潜在的竞争力却难以评价。为反映企业的潜在竞争力，从2 0 世纪8 0 年 代每年进行最受赞赏公司的评价。财富杂志根据上一年的收入额，确定1 0 0 0 家美国最大的公司和2 5 家最大的外资企业在美国的分公司，以及上一年调查中 名列前2 5 名的公司，和总排名低于前2 5 名但最终在本行业中名列前2 0 名的 公司，作为评估对象，委托克拉克马蒂尔巴托罗米欧公司( c l a r km a r t i r e & b a r t o l o m e o c m & b ) ，邀请1 万名企业经理、董事和证券分析员作为评估专家， 依据8 大评选标准对评估对象进行打分，确定最受赞赏的公司的总排名。其八 大评价指标为：公司的创新能力，产品的服务质量，管理质量，长远投资评估， 社区与环境的责任感，吸引并留住人才的能力，资产应用整合能力和国际经营 运作能力。 。 ( 2 ) 商业周刊评价体系 商业周刊是全球最大的财经类周刊之一，属于著名的媒体集团“麦格 劳希尔”m c g r a w h i l l ) ，而“麦格劳希尔 是“标准普尔指数 ( s & p ) 的 制定者和拥有者。商业周刊( b u s i n e s sw e e k ) 主要评价市值最大的公司。每 年以当年5 月最后一个交易日的全球各大股票交易市场的股票收市价格为基 8 硕士学位论文第一章导论 准，并全部折算为美元，计算出全球发达国家市场( 具有全球可自由交易的证 券市场) 市值最高的1 0 0 0 家上市公司。商业周刊1 0 0 0 家最大公司的排名客 观上反映了全球股票市场的风云变换，也向我们揭示了全球最具成长性的公司 的情况。 ( 3 ) 福布斯评价体系 福布斯杂志综合了财富和商业周刊的评价体系，每年以被评 价公司的营业额、利润、资产额和股票市值作为评价指标，并分别进行排名。 1 2 1 国内研究综述 1 2 1 1 国内对企业竞争力概念的研究 国内学者对企业竞争力也从不同角度进行了研究。姜青舫( 2 0 0 1 ) 认为， 企业竞争力是企业通过产品创新等有效手段始终以较低成本生产并销售能较好 满足消费者需求的产品，以使他人市场份额不断向自己发生转移从而实现利润 最大化的一种能力；王云峰、段运生( 1 9 9 2 ) 认为竞争力是在经济运行过程中， 伴随国民经济和企业发展的一种客观存在，企业竞争力具体表现为企业设计、 内部活力和外部支持环境上所拥有的相对优势；李显君( 2 0 0 1 ) 认为企业竞争 力是指厂商在竞争的市场环境中，通过配置或创造企业资源，在占有市场、实 现价值、维持发展等方面与同业其它厂商在市场竞争中的比较能力；张志强、 吴健中( 1 9 9 9 ) 等认为企业竞争力是一个通过比较而得到的相对的概念，企业 竞争力的核心是比较生产力，竞争的实质是比较生产力的竞争；韩中和( 2 0 0 0 ) 认为，企业竞争力就是面向市场和顾客，合理地运用企业内部的经营资源，提 供市场和顾客所需要的产品和服务，在与竞争对手的角逐中建立竞争优势的能 力；胡大立( 2 0 0 1 ) 认为企业竞争力就是作为独立经济实体的企业，在市场竞 争过程中，通过自身要素的优化及与外部环境的有机交互，在有限的市场资源 配置中占有相对优势，进而处于良性循环的可持续发展状态的能力【2 6 】；黄群慧 ( 2 0 0 2 ) 认为，竞争力不同于一般的能力，它是指企业与竞争对手相比具有的“对 抗 能力；张金昌( 2 0 0 2 ) 认为，从竞争主体比较的角度来看，竞争力是竞争主体 的某种优势的反映，即：竞争力= ( 竞争主体a ) 一( 竞争主体b ) = 某种优势( 比 较优势+ 竞争优势) ；季莉娅( 2 0 0 7 ) 认为企业竞争力是一个企业同其他企业相比较 的生产率【27 】：中国社科院金培认为“企业竞争力是在竞争性市场中一个企业所 具有的能够持续的比其它企业更有效地向市场( 消费者，包括生产性消费者) 提供产品或服务，并获得盈利和自身发展的综合素质 【2 8 卜 2 9 1 。 可以归纳出已有的企业竞争力概念的如下特点：企业竞争力是蕴涵于企业 硕士学位论文第一章导论 内部的、与竞争对手相比较而存在的、受外部环境影响的、融合了企业各种能 力( 领导力、创新力、文化力、营销力、生产力、品牌力等) 的一种综合能力【3 0 l 。1 3 1 1 。 因此企业竞争力的概念是一个综合性概念，不是某一个单项指标；同时它也是 一个动态的概念，竞争力随着外部环境的变化而变化，是企业在与外界的交互 中的可持续发展的能力【3 2 1 ；企业竞争力也是一个差别性概念，不同行业、同行 业不同类型的企业其竞争一力也是不同的f 3 3 】。 尽管可以从不同的角度来认识企业竞争力，国内外的研究者对其进行的理 论描述可以有所差别。但是，对企业竞争力基本含义的理解是大致相同的：即 企业竞争力是指，在竞争性市场中，一个企业所具有的能够持续地比其他企业 更有效地向市场( 消费者，包括生产性消费者) 提供产品或服务，并获得赢利 和自身发展的综合素质。 1 2 1 2 国内企业竞争力评价的现状 与国外相比，我国的企业评价开始于二十世纪九十年代初，最初主要进行 企业经济效益评价和企业规模评价分析，此后企业评价理论与应用都有较快的 发展【3 4 l - 【3 5 1 ，对提高企业管理水平起到了积极的作用。随着经济体制改革的不断 深入，企业作为市场竞争的主体作用日益突出，国内理论界和政府管理部门也 开始注意企业活力评价的研究。进入9 0 年代中期以来，随着中国加入w t o ， 国内市场经济的逐步成熟，企业竞争的日趋激烈，竞争力评价研究开始引起人 们的重视，从企业竞争力评价指标体系、评价方法，到实证研究，从不同的视 角对企业竞争力评价的内容等作了初步的探讨【3 6 】| 4 0 l 。 李友俊( 2 0 0 2 ) 等学者认为，根据企业竞争力的本质内涵，企业竞争力评 价指标体系应反映企业的生存能力、发展能力、抗风险能力和科技开发能力。 贾玉花( 2 0 0 3 ) 等人认为，企业竞争力评价指标体系用于对企业自身及竞 争对手进行评估，其关键之一在于是否可获取全面、准确的资料。他们把评价 指标体系分为显在指标体系和潜在指标体系。 张晓文( 2 0 0 3 ) 等人认为，评价指标是企业竞争力评价内容的载体，也是 企业竞争力评价内容的外在表现。把构成企业竞争力的因素分成两部分，即评 价因素和分析因素。评价因素是反映企业竞争力外显特征的评价指标，也就是 表示企业竞争力得到发挥的那种状态的变量，称为“外显变量”。企业是否具有 竞争力以及竞争力的水平高低可以通过这些评价指标的变化来测量。分析因素 是影响企业竞争力水平变化的因素。这些因素可以通过宏观和微观的决策等进 行制约。这些分析因素称为“动力因素。 1 0 硕士学位论文 第一章导论 其中以中国经营报主编金碚为主要人物的竞争力研究小组最为具有代表 性，金碚等人在1 9 9 7 年出版了中国工业国际竞争力，从产业层次角度研究 分析了我国传统优势工业、比较优势不强等行业的竞争力状况，还有最近出来 的中国上市公司竞争力排名榜( c b c m 指数) 。2 0 0 3 年金碚等人又出版了竞 争力经济学，在更深的理论层次上研究和探讨竞争力。现在我国又出现了城市 竞争力研究，如中国城市竞争力研究会将城市竞争力划分成了产业竞争力、企 业、基建、城市环境和治安、市民素质、城市综合经济实力、科技等若干要素， 进行加权综合评价。各方面对竞争力的评价都进行了很多有意义的探索。 随着竞争力的评价越来越受到人们的重视，国内有些学者开始探索评价企 业竞争力的定量分析方法，以下就行业层次和单个企业层次做一说明：国内企 业竞争力在行业层次上的研究从开始就比较重视统计评价和整体竞争力的比 较，数据以现有的各类统计数据为主，硬数据较多，数据处理中加权平均的方 法应用较多，采用了一些统计方法如：数据包络分析、层次分析、模糊综合评 价、主成分分析等等。值得注意的是现在有学者将各种企业竞争力综合评价方 法结合起来，进行组合评价探讨。如有学者研究基于对现有的企业竞争力综合 评价方法的总结，在客观赋权法和主观赋权法两大类方法中，选择了嫡权法、 加权平均和法和模糊综合评价法三者结合，同时采用k e n d a l l 和谐系数进行 组合评价的一致性检验，初步建立起企业竞争力的组合评价模式【4 。但是揭示 企业竞争力因素问关系的统计分析较少。在跨行业的单个企业竞争力的对比研 究中，有学者提取出了使企业资源和能力具有独特性及不可复制性的主要因素， 然后用财务指标将这些