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硕士论文 提升金坛市服装业竞争力研究 摘要 服装业是金坛市最大的工业产业。中国加入w t o 为服装业的外向依存度的 提高创造了机遇。 本文通过对相近地区、相关企业进行调查比较，采用宏观微观分析，理论与 实证结合，案例分析等方法，分析了金坛服装业的优势和不足，。对如何做大做强 该行业，尤其是提升行业的竞争力，作了较为具体的探讨和研究，为金坛当地的 服装业发展提供了一些可借鉴、可查询的建议和依据。 关键词；金坛服装业竞争力提升研究对策 硕士论文 提升金坛市服装业竞争力研究 a b s t r a c t a p p a r e li st h eb i g g e s ti n d u s t r y i n3 i n t a n c h i n a se n t r yi n t ot h ew t o h a sc r e a t e dg r e a to p p o r t u n i t yf o rt h eo u t e ri n t e r d e p e n d e n c eo f t h e a p p a r e l t h ep a p e ra d o p t st h em e t h o d so fm a c r oa n dm i c r oa n a l y s i s ，c o m b i n e dt h e o r y a n dp r a c t i c ea n dc a s ea n a l y s i s t h r o u g hr e s e a r c h i n ga n dc o m p a r i n gt h e r e l a t e d e n t e r p r i s e s i nt h es i m i l a rr e g i o n s ，t h ee s s a ya n a l y z e s t h e a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so f7 i n t a na p p a r e li n d u s t r y t h e nt h ee s s a y m a k e sas p e c i f i cr e s e a r c ha n ds t u d yo nh o wt om a k et h i si n d u s t r yb i g g e r a n ds t r o n g e ra n de s p e c i a l l yo nh o wt oe n h a n c ei t sc o m p e t i t i v e n e s s ，t h u s p r o v i d i n gs o m ea d v i c ea n db a s i sf o rr e f e r e n c ea n di n q u i r y k e yw o r d s ：j i n t a na p p a r e li n d u s t r y ，e n h a n c e m e n to ft h ec o m p e t i t i v e n e s s s t u d yo fs t r a t e g y z j 6 2 5 0 4 2 声明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在 本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发 表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学 历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均 已在论文中作了明确的说明。 研究生签名：生幺一啦年6 月，帽 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅 或上网公布本学位论文的全部或部分内容，可以向有关部门或机构送 交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对 于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。 研究生签名：o i ；年月f 日 硕士论文 提升金坛市服装业竞争力研究 引言 金坛，地处苏南中部，东依常州，西连镇江。现有人口5 4 3 万，面积9 7 5 平方公罩，共有1 5 个镇和一个经济开发区。1 9 9 3 年，经国务院批准撤县设市， 由省直辖，常州代管。 金坛的经济实力比较强，2 0 0 3 年，列全国百强县市第5 3 位，是江苏十强县 市。曾经荣获“中国明星县( 市) ”、“全国首批8 0 家小康县( 市) ”、和“江苏省 服装名城”等称号。 历史上，金坛是一个以农业为主的市( 县) 。上世纪七十年代工业开始起步， 十一届三中全会后，随着苏南乡镇工业的崛起，金坛工业也走上了快速发展的道 路，并于1 9 8 8 年首次超过农业，列三次产业之首。同时，在工业化过程中，金 坛逐步形成了纺织服装、机械电子、医药化工和建筑材料四大产业。 金坛的纺织服装业在工业化的进程中脱颖而出，是全市工业的第一大产业， 并拥有如晨风集团、晶励公司等大型现代化服装企业。服装业产值了占金坛全市 工业产值的3 8 左右，是名符其实的“支柱”。目前，全市拥有种类服装企业3 8 0 余家，年出口服装总量至少在1 3 亿件以上，初步形成了以加工出口服装为特色 的产业集群。2 0 0 3 年，金坛成功地被中国纺织工业协会授予“中国出口服装制 造名城”。 随着我国加入w t 0 以及经济全球化进程的加快，国际、国内环境变化对经济 结构调整的影响及效果正在逐步显现，纺织服装业是我国最具国际竞争力的产 业，同时也是受影响最大的行业之一。在金坛，服装业的地位尤其特殊，如何进 一步提升其竞争力，推动未来金坛经济的快速增长成为当前的一大重要课题。 硕士论文 提升金坛市服装业竞争力研究 1 金坛市服装业发展历程与现状 1 1 金坛市服装业发展历程 金坛服装业的起源可上溯至上世纪5 0 年代。1 9 5 5 年，金坛诞生了第一家服 装企业“金坛县制衣厂”。当时全部设备就是十几台缝纫机，全厂十几个工 人，做一些简单的裁剪、缝纫制作，产品为被单和简单的外衣等。之后，又出现 了一些集体性质的作坊式缝纫社，当时工业产值的统计归类为缝纫业，1 9 5 5 年， 第一次统计到的行业产值为5 万元人民币( 按1 9 8 0 年的不变价计算) 。此后，行 业逐渐发展起来，从5 0 年代到1 9 7 6 年，产值一直维持在1 0 0 多万元人民币( 1 9 6 5 年，历史上第一次统计到的服装产量是1 1 9 3 万件) 。主要原因是受制于当时的 经济体制、社会购买力、产业结构、劳动生产力等诸多因素，行业在一个相对稳 定、封闭的环境中生存，企业没有大的发展，市场也非常稳定。 1 9 7 7 1 9 8 1 年的5 年是金坛服装业( 即缝纫业) 发展较快的5 年。这一时期， 一些小型的纺织企业开始出现，金坛有了生产丝绸、布、纱的厂家，能部分满足 本地企业的原料需求。服装业产值从2 4 3 万元人民币逐步上升至8 9 7 万元人民币， 从业人员也由最初的3 0 0 多人增加到2 0 0 0 多人。这时的企业已开始摆脱缝纫社 的模式，以乡办、村办小企业的形式出现。这一阶段的快速发展主要得益于文革 的结束和十一届三中全会的召开，社会环境稳定，经济形势开始复苏。 从1 9 8 2 年起至1 9 9 2 是金坛服装业高速发展的十年，从业人员和销售收入逐 年攀升，服装产值突破亿元大关。随着经济的进一步放开，服装产品丌始走出国 门，大批企业通过外贸公司代理，接受日本及中国香港等地客商的订单，发展加 工贸易，外向型特征开始逐渐显现。外资也加入到金坛服装业的大军中，1 9 9 2 年，金坛第一家服装合资企业由中国丝绸进出口公司、金坛县服装厂和香港 置利贸易有限公司三方投资的“江苏丽新制衣有限公司”成立，注册资本7 8 9 5 万美元。 八、九十年代金坛服装业发展的最大特征是：一批新的服装巨人在这一阶段 急剧壮大，典型代表是晨风服装厂，其前身是1 9 6 7 年7 月，由金坛县农民王林 根组织八名职工，自带缝纫机，筹资7 0 元建立的“五叶镇缝纫组”( 集体性质) 。 至1 9 8 5 年，该企业已初具规模，实现年产值5 2 6 2 2 万元，利税3 8 1 9 万元，1 9 8 6 年，企业领导层看到随着国内人民生活水平的提高，服装消费档次逐渐上升，丝 硕士论文 提升台坛市服装业竞争力研究 绸作为天然保健的服装面料，市场正在兴起，于是果断决策：调整产品结构，生 产真丝系列服装。 1 9 8 9 年2 月，年仅2 5 岁的尹国新接替老厂长冯德胜的位置， 担任了丝绸服装厂的厂长，尹国新凭借过人的胆识和豪迈的气魄，将企业带上了 高速成长的道路，1 9 8 7 年至1 9 9 1 年，丝绸厂实现产销、利税、创汇每两年翻一 番。1 9 9 2 年8 月，经江苏省体制改革委员会批准，成立了江苏晨风丝绸集团公 司，尹国新担任总经理，1 9 9 3 年8 月，公司为进一步拓展海外市场，申报并获 得了生产企业自营出口经营权，产品的外贸市场变得更为宽广。1 9 9 4 年6 月， 公司改制为江苏晨风丝绸集团股份有限公司。9 0 年代中后期，晨风已发展成为 全国服装行业出口前1 0 强企业，产品1 0 0 外销，2 0 0 1 年，出口突破1 亿美元， 成为江苏省第一家出口超亿美元的服装生产企业。至2 0 0 3 年底，企业已成为拥 有员工1 万余名的一个大型服装集团公司，全年服装外贸占金坛服装业外贸的 6 0 以上。此外，高高、亚达、金松等到一批改制企业在这一阶段也活力四射， 销售收入、资产规模不断扩张，并分别组建了合资企业，向集团化道路迈进。 从九十年代中期至进入二十一世纪，金坛服装发展突飞猛进。到2 0 0 2 年， 全市已拥有各类服装企业3 8 0 家( 见表1 1 ) ，年产品销售收入6 5 6 4 亿元，从 业人员4 7 9 6 4 人，实现利税4 亿多，成为金坛市名符其实的第一大产业。 表1 1 金坛服装生产企业基本情况 指标名称单位 2 0 0 2 正2 0 0 1 年同比( ) 企业个数个 3 8 03 4 4l o 5 其中：销售亿元企业个 325 0 销售收入万元 6 5 6 4 4 55 9 3 7 6 31 0 6 利润总额万元 2 0 4 7 03 1 1 5 63 4 3 资产总额万元 4 4 0 6 2 53 0 9 5 7 04 2 3 应交增值税万元 2 2 8 8 72 1 3 5 47 2 工业总产值万元 6 9 9 2 1 36 3 5 2 9 51 0 1 出口交货值万元 2 8 3 8 9 82 6 6 9 9 76 3 出口创汇万元 4 2 0 9 93 8 2 5 01 0 1 职工人数人 4 7 9 6 43 9 3 2 22 2 0 其中：工人技师人 1 7 0 61 2 7 7 3 3 6 设计人员人 1 0 7 38 4 02 77 资料来源：2 0 0 3 服装企业调查：金坛统计局 硕士论文 提升金坛市服装业竞争力研究 在金坛服装业的发展过程中，一个很重要的特点是：金坛服装业的发展具有 显著的外向性。统计数据显示，金坛出口服装的产量占全市服装产量7 5 以上， 外向型特征非常明显，综观这几年金坛服装出口的形势，有以下几个特征： 图1 11 9 9 1 年金坛市服装出口市场 注：卜日本2 一美国3 一欧盟4 一香港5 其它。下同 资料来源：服装企业调查表；金坛市统计局，下同 图1 22 0 0 0 年金坛市服装出口市场 图1 32 0 0 2 年金坛市服装出口市场 硕士论文 提升金坛市服装业竞争力研究 ( 1 ) 出口市场集中度渐趋分散、合理，市场日趋多元化 由图1 1 、图1 2 及图1 3 可知，在上世纪9 0 年代，金坛市近一半的服装 出口主要输往香港( 占4 5 ) ，其次是日本和欧美( 各占1 5 并11 0 ) ，这主要是 由于大多数中小服装企业刚涉及出口业务，境外客商以港商为主，市场比较单一。 经过l o 年的发展，没有配额限制的日本市场逐渐成为金坛市服装出口的主战场 ( 2 0 0 0 年为5 0 ) ，美国、欧盟随后( 分别为1 5 和1 3 ) 。2 0 0 1 年底，中国正式 加入世贸组织，根w t 0 纺织品与服装协议( a g r e e m e n to nt e x t i l e sa n d c l o t h i n g ，简称a t c 。乌拉圭回合达成的一揽子协定中的个重要文件) ，至2 0 0 5 年1 月1 日，将全部取消有关纺织品和服装配额限制。因此，为在2 0 0 5 之后争 取更多的欧美市场份额，在2 0 0 2 年入世后的第一年，部分企业就开始调整市场 重点，如晨风，不惜代价主攻欧美市场。由此带来了市场格局的重新调整，日本 市场4 0 ，美国2 5 ，欧盟2 0 ，欧美合计超过日本市场总额。 ( 2 ) 贸易主体转向生产实体。1 9 9 4 年之前，金坛市仅有晨风集团1 家自营 生产出i = 1 企业，外商投资企业性质的服装企业8 家。7 0 以上的服装出口都是通 过各类外贸公司进行的。随着我国进出i = 1 经营权门槛的几次调低( 目前生产企业 要求注册资本仅5 0 万元，流通公司1 0 0 万元) ，大批中小企业成为获权企业，至 2 0 0 3 年，全市已有7 8 家企业有进出口经营权( 其中5 2 家是三资企业) ，8 5 以 上的服装出口由企业直接经营，通过外贸公司出口己日趋下降，企业的盈利能力 得到提升。 ( 3 ) 贸易性质渐进变化。1 9 9 1 年，全市服装外贸出口9 2 是加工贸易，一 般贸易的出口占1 0 不到，随着我国纺织服装行业技术的不断升级，产品质量的 逐渐提高，到2 0 0 2 年，金坛服装出口中的4 0 已经是一般贸易性质，2 0 0 3 年底， 这比例已近5 0 ，贸易性质的转变提高了企业的获利空间，也从一个侧面反映 出金坛服装国际市场竞争力和认同程度的上升。 1 2 金坛市服装业取得的成就 历经半个世纪的发展，服装业在金坛取得了令人瞩目的成就，其行业规模、 社会贡献居各业之首，并有力地促动了相关行业的发展，具体表现为下面几个方 面。 1 2 1 促进了金坛g d p 的迅速增长 硕士论文提升金坛市服装业竞争力研究 作为四大支柱产业之首的金坛服装业，经过多年的良性发展，走上了高效集 聚的道路，对国民经济的贡献逐年提高，其产值、销售、增加值平均每年以3 0 左右的速度增长( 见表1 2 ) 表1 2 服装企业产销基本情况表 、芝份 1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 2 指标、 总产量( 万件) 3 4 3 86 1 9 68 7 5 11 1 8 0 11 3 5 9 4 产 金额( 亿元) 9 61 3 51 5 11 9 92 3 3 1 增幅( ) 4 4 2 63 9 了61 1 8 33 l _ 9 61 7 1 3 值 占工业之比 2 0 7 12 4 8 72 6 5 83 1 0 43 0 8 销 金额( 亿元)8 31 1 31 3 21 8 o2 1 8 8 增幅( ) 4 5 4 73 6 5 31 7 0 2 3 6 5 12 1 5 6 售 占工业之比2 1 0 92 4 6 52 6 1 83 1 0 i3 2 增金额( 亿元)1 72 62 94 94 8 加 增幅( ) 2 0 3 1 1 4 8 7 41 2 6 3 6 8 4 62 0 5 值 占工业之比1 8 8 02 4 3 92 2 8 33 3 3 13 1 5 ( 注：1 9 9 8 2 0 0 1 产值、销售、增加值的数据反映的是销售收入5 0 0 万以上的企业) 资料来源：金坛统计年鉴( 1 9 9 8 2 0 0 2 ) ；金坛统计局 1 2 2 为外向型经济的发展提供了有力的支撑 表1 3服装企业利用三外指标 年份 指标 1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 2 2 0 0 3 金额( 万美元)5 7 4 87 6 9 21 1 9 9 91 6 0 3 6 1 6 2 3 71 9 4 3 3 自营 增幅( )6 2 53 3 85 5 9 3 3 61 2 51 9 6 8 出口 占工业品出口的比例( )6 16 56 9 7 67 3 7 0 劳务 年来在外人数( 人)1 0 7 31 1 0 71 3 7 81 8 3 3 1 5 2 31 6 4 1 输出 占在外劳务人员之比( )7 9 27 56 85 7 6 05 2 利用 新办外商投资企业( 个)237 l l7 1 0 外资 占当年新办外商投资企业 的比例( ) 3 3 3 36 07 0 5 53 0 4 32 1 7 4 资料来源：金坛统计年鉴( 1 9 9 8 - 2 0 0 2 ) ，金坛统计局：金坛市外经局 6 堡主丝茎堡茎垒堡堕墨茎些童兰查婴塞 e h 表1 3 可以看出，在1 9 9 8 年至2 0 0 3 年的6 年间，金坛市服装业自营出口 占金坛市全部工业品出口的比例均在6 1 以1 - ，2 0 0 1 年则创历史最高记录，达到 7 6 ；服装生产企业年在外劳务占当年在外劳务的比例均在5 2 以上；服装业兴 办外商投资企业占当年新办外商投资企业总数的比例，在1 9 9 8 年为3 3 3 3 ，2 0 0 0 年达到7 0 ，虽然其后随着外商投资企业规模的扩大，该比例呈下降趋势，但在 2 0 0 3 年仍达到2 1 7 4 。 由此可见，服装业为金坛市外向型经济的发展奠定了坚实的基础。 由表1 3 、1 4 的数据可计算出金坛服装业的外贸贡献度( 反映外贸增长对 经济增长所起的作用) 公式为： 外贸贡献度= ( 净出口增量g d p 增量) 1 0 0 可得1 9 9 8 2 0 0 1 年的服装外贸贡献度分别为3 8 8 、3 8 0 、6 2 6 、4 2 4 ， 呈现出上升的趋势。 在此，作者想就服装业对g d p 和外向型经济的贡献进一步作一量化分析。 首先，对1 9 9 3 2 0 0 3 年1 1 年的服装产值和g d p 的关系作相关分析： 表1 41 9 9 3 - 2 0 0 3 金坛市g d p 、服装业产值一览表 年份服装总产值( 亿元) xg d p ( 亿元) y x 2y 2 x y 1 9 9 30 4 52 2 80 2 0 2 55 1 9 8 4l o 2 6 1 9 9 41 3 23 41 7 4 2 41 1 5 64 4 8 8 1 9 9 52 5 84 1 16 6 5 6 41 6 8 9 2 l 1 0 6 0 3 8 1 9 9 64 1 45 1 31 7 1 3 9 62 6 3 1 6 92 1 2 3 8 2 1 9 9 75 6 34 5 63 1 6 9 6 92 0 7 9 3 62 5 6 7 2 8 1 9 9 89 65 1 39 2 1 62 6 3 i 6 94 9 2 4 8 1 9 9 91 3 55 6 41 8 2 2 53 1 8 0 9 67 6 1 4 2 0 0 01 5 16 3 32 2 8 0 1 4 0 0 6 8 99 5 5 8 3 2 0 0 11 9 97 2 83 9 6 0 i5 2 9 9 8 41 4 4 8 7 2 2 0 0 22 3 3 l8 55 4 3 3 5 6 17 2 2 5 1 9 8 1 3 5 2 0 0 32 7 9 51 0 17 8 1 2 0 2 51 0 2 0 i 2 8 2 2 9 5 台计1 2 3 4 86 2 4 62 2 8 0 4 2 6 4 0 6 2 1 4 89 0 9 3 0 1 8 7 硕士论文 提升金坛市服装业竞争力研究 r = n e x y 一( x ) ( y ) n e x 2 一( x ) 2 f n e y 2 一( y ) 2 ) = 0 9 7 可见，服装业与g d p 高度相关。 其次，依据1 9 9 9 - - 2 0 0 3 五年的三外( 外贸、外经、外资) 数据，计算开放 型经济对g d p 贡献的权重( 计算其灰色关联度) 。 表1 5金坛1 9 9 9 2 0 0 3 年经济增长率与外向程度指标 单位 毒n 选 1 9 9 92 0 0 02 0 0 l2 0 0 22 0 0 3 g d p 增长率x o 9 9 41 2 2 31 5 0 l1 6 7 61 8 8 2 出口依存率i 。 1 6 6 31 6 ，6 22 3 7 42 1 5 42 2 5 2 进口依存率x ： 2 1 32 2 38 1 38 5 15 8 8 外资依存率x a 7 0 06 ，5 76 ，9 5 8 9 9 8 6 9 资料来源：依据金坛市统计局、金坛市外经局有关数据计算 ( 1 ) 求绝对关联度 计算得0 1 = 0 9 00 2 = 0 8 9 e0 3 = 0 5 7 ( 2 ) 求相对关联度 计算得v 0 1 = 0 8 0 取0 = o 5 得p0 1 = 0 8 5 y0 2 = 0 6 6y 0 3 = 0 6 7 p0 2 = 0 7 7 5 p0 3 = 0 6 2 x 。为最优因素，x 。次之，x 。最劣。也就是说，在开放型经济对金坛地方经济 的促动因素中，对外贸易的贡献影响最大，而其中，服装出口占了外贸的7 0 。 服装业在会坛外向型经济中的地位、对国民经济的重要性由此可见一斑。 1 2 3 改善了金坛市的就业状况 从表1 6 可以看出，服装业近年吸纳的职工在二产中的比重逐年上升，2 0 0 1 年已达到了1 4 ，占社会劳动者的8 7 3 ，成为就业大军的一块主阵地。同时， 服装业就业人员的工资在随社会经济发展上升的过程中，始终高于制造业职工的 平均工资，与全部职工( 含机关、事业人员) 年平均工资基本持平，保障该行业 硕十论文提升金坛市服装业竞争力研究 职工可支配收入的稳定增长。服装职工的增加，巩固和加快了城镇的城市化进程。 表1 ，6 服装企业职工人员情况 1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 1 服装业从业人数( 人) 1 0 6 8 91 2 3 0 01 8 0 5 61 9 2 8 52 6 5 5 1 占工业职工比重( ) l l _ 0 21 3 2 41 8 51 9 7 l2 5 占社会劳动者比重( )3 4 03 9 35 8 36 3 58 7 3 服装职工年平均工资( 元) 6 5 5 06 9 1 08 4 2 49 1 2 4 1 0 1 4 7 制造业职工年平均工资( 元) 6 0 4 06 6 0 87 3 2 27 3 0 8 7 8 3 8 全部职工年平均工资( 元) 6 9 6 97 4 7 08 2 2 89 3 5 7 1 0 7 2 3 资料来源：单位从业人员和劳动报酬；金坛统计局，金坛经贸局 1 2 4 拉动了其他产业的发展 金坛服装业占了二产的3 5 以上，巨大的行业规模对上、下游产业链的拉动 比较明显。具体表现有： 线和辅料：近年金坛兴办了几家线和辅料生产企业，如金坛宏远线业公司、 金坛市永大制线厂、金坛市强盛服饰辅料厂等七、八家企业，都为i 0 0 0 万元以 下的中小企业。 包装：由于服装生产的需求，带动了一些印刷和包装生产。2 0 0 1 年晨风集 团投资近千万元上了纸箱生产线，年产包装箱8 5 0 万平方米。 栽桑养蚕：晨风集团经过几年的消化整理，整合了原金士达公司的生产技术 和金坛市丝绸公司的行业管理，形成了桑茧丝绸一条龙的生产管理体制。准备在 种桑养蚕、烘茧缫丝上投资1 6 5 亿元，向贸工农一体化企业奋进。 物流运输：金坛的服装企业除晨风、晶励少数几家外，极大多数为小规模企 业，这些企业限于自身的实力因素，原料、成品的运输都由外部的运输企业来承 担，但真正意义上的物流运输公司目前尚未形成。 报关、中介等服务机构：发展了一部分涉及外贸业务的中介机构，缓减了中 小企业的人刁。危机，有效整合资源。 纺织面料：加工贸易的性质决定大量的面料都依赖进口，只有一部分般贸 易和内销产品是从国内采购面料，因而本地面料生产厂几乎空白。 硕士论文提升盒坛市服装业竞争力研究 1 3 金坛服装业所具备的优势与存在问题 当前的金坛服装业，已步入了相对成熟的阶段。几十年的发展历程既为其累 积了一定的特色和优势，也暴露出一些问题和不足，我们不妨逐一作一分析。 1 3 1 金坛服装业所具备的优势 经过半个多世纪的发展，金坛服装业不论是在当地，还是在常州地区乃至全 省范围内，取得了令人瞩目的成就，2 0 0 2 年，会坛荣获“全国出口服装制造名 城”的称号。2 0 0 3 年，服装产量1 6 3 亿件，实现销售收入7 8 7 7 亿元人民币， 分别占全省服装行业的5 和4 8 ，年平均增速达2 8 9 ，晨风集团的出口份额 名列全省服装企业首位。目前，作为金坛工业第一大产业的服装业，在以下几方 面积累和造就了相当的优势。 ( 1 ) 外向度( 外向依存度) 高，市场应变能力强 2 0 0 3 年，金坛市出口服装的产量占总产量的7 5 ，外向型特征明显。金坛服 装这一特色的形成是因为邻近上海、南京及苏锡常地区，这一地区拥有一大批在 全国具备相当实力，配额基数大、接单能力强的专业外贸流通企业和生产实体， 这些外贸企业选中了金坛作为货源基地之一，从而造就了金坛服装业的外向型特 征。 金坛服装的海外市场主要在日本，但在日本市场不景气的情况下，又能不断 开拓欧美市场( 如晨风自2 0 0 2 年起的战略调整，已将出口的重点放到欧美，已 达出口总额的5 0 左右) ，所以能始终保持充足的订单，服装产业的市场应变能 力很强。 ( 2 ) 企业机制灵活，订单充足，开工率高 金坛市服装产业起步于2 0 世纪5 0 年代，早期的服装企业多为乡镇企业。进 入9 0 年代以后，随着我国改革开放和外向型经济的蓬勃发展，金坛市服装企业 在逐步发展的过程中，通过合资、股份制改造等形式，使企业的产权结构进一步 明晰，私营、三资企业比重较高，具备机制灵活的特点。产权机制，激励机制都 比较到位，能够较好地适应市场需求的变化。 ( 3 ) 加工工艺、技术、设备有较好基础 经过多年的发展，金坛市有一批重点服装企业已经从创业阶段进入了全面提 高阶段。装备更新步伐加快，厂房、机器设备等硬件水平已具备相当实力，一大 批进口设备如“重机兄弟”等品牌投入生产，许多专业设备如拉布机、裁袋 机、电脑裁剪机纷纷便用。特别是以晨风集团、品励服装为代表，其成衣后整理 设备的生产能力、技术含量在全国来讲，也属较高水平，从而为承接一些质量要 硕士论文 提升金坛市服装业竞争力研究 求高、专业性强的订单打下了良好的基础。 另外，金坛服装业的加工技术较为全面，内衣、衬衫、运动休闲装、西服、 童装等针织、梭织服装都有生产，门类齐全。 ( 4 ) 产品品种具有一定特色 2 0 0 2 年，金坛市服装总产量1 3 5 亿件服装中，衬衫占1 9 ，梭织的各类裤 子占4 4 ，针织服装占5 ，其余为睡衣裤、休闲服、童装、裙旗袍、大衣、防 寒服、牛仔裤、工作服、西服等( 见图1 2 ) 。 服装品种概况 图1 4 金坛服装产品的构成 ( 注：图中，卜裤子2 一衬衫3 一针织服装4 一t 恤5 一其它 其它指睡衣裤、休闲服、童装、裙旗袍、大衣、防寒服等) 资料来源：金坛市经贸局 不仅如此，经过一段较长时期的发展，金坛市初步形成了以晨风集团、高高 制衣为代表的衬衫加工；以金松时装、晶励为代表的休闲运动装加工；以宝尔曼 斯为代表的梭织内衣加工；以卿卿针织为代表的针织服装加工：以波仕曼为代表 的高档时装加工，甚至还有围巾、领带等服饰产品的生产。在这些产品中，衬衫、 梭织内衣和针织服装数量多、比重大、竞争力强，已经成为金坛服装业出口的拳 头产品。其中相当一部分为日本、美国等知名品牌加工，特别是在日本市场，品 种的市场占有率相当高，并取得了良好的信誉，形成了稳固的供货关系。 ( 5 ) 拥有了一批具有相当规模的骨干企业 金坛市规模以上服装企业( 当年销售收入5 0 0 0 万元以上) 有1 2 家，占全市 服装销售额的7 8 ，是金坛服装业的主力军，其中年销售收入超亿元的骨干企业 有3 家，又在上述1 2 家企业销售总额中占6 5 左右。 硕上论文 提升金坛市服装业竞争力研究 会坛市拥有一批具备相当规模的骨干企业，它们大多数已经从初级阶段走向 提高阶段。如代表现代化制造业水平和形象、完全与国际接轨的晶励服装有限公 司；市服装业的“旗舰”企业晨风集团( 年服装产量2 0 0 0 万件，年销售收入1 0 亿元人民币，2 0 0 2 年出口服装列全国第8 位，对日出1 = 3 列全国第3 位) ；0 3 年 出口位列常州出口三十强的金松时装厂。这些骨干企业的发展对金坛服装产业的 发展将起到“领头羊”的作用。 ( 6 ) 企业的信誉意识较强 金坛服装企业众多，且产品7 0 以上都是外销，市场竞争十分激烈。因此， 各企业都非常重视“诚信”品牌的培育，能严格按照合同规定、市场要求、质量 标准、时间限度向客户供应产品。在金融往来、资金结算上规范、守信，在国内 外客户中赢得了良好的信誉。 ( 7 ) 地理位置优越 金坛地处长三角的中心位置，离沪、杭3 个小时的路程，到南京仅1 个多小 时，完全融入了长三角的“3 小时经济生活圈”。随着交通网络的进一步完善， 苏锡常特大城市的建设步伐快速推进，上海中心城市的辐射能力更加显著，置身 其间的金坛接受辐射的程度和承接产业转移、资本流入的能力将大大提高，便利 的交通将加速产业的壮大。 ( 8 ) 劳动力成本低、素质高 金坛市的劳动力成本低、素质高。金坛的3 0 万劳动大军有一半以上是从农 村劳动力中转移出来的，这其中的女劳动力主要转向的服装产业。地处苏南的金 坛有着浓厚的重教底蕴，金坛1 6 5 0 岁社会劳动力资源中，平均受教育程度1 0 5 年。同时，政府重视产业和教育的协调发展，普教、职教质量较高。当地员工都 具备初中以上学历，能够胜任出口服装的生产操作。加之产业发展的累积作用， 储备了大批技术成熟的线员工。相对技术程度的熟练而言，员工的实际工资并 不高，在2 5 3 5 元人民币小时，为企业的规模化扩张降低了成本束缚。 1 3 2 金坛市服装业发展中亟待解决的问题 优势和成就之外，对金坛服装业存在的问题同样要有一个清醒的认识。目前 金坛服装业的行业规模有待进一步扩大，品牌的缺乏和软硬件的落后也成为行业 做大做强的“软肋”。 1 3 2 1 产业规模急需壮大 目前金坛共有各类服装企业3 8 0 家，其中，白营生产企业3 2 8 家，三资企业 硕士论文 提升金坛市服装业竞争力研究 5 6 家。除一部分出原国营、集体性质改制、转制外，绝大部分是在上世纪九十 年代后新办的，企业数量较多，但普遍规模较小，产品类似，生产销售趋同。 表1 ，7 金坛服装企业的基本情况 状况资产规模( 注册资本) 销售收入 数盛 1 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0i 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 企业陛赢心 万以r 万以上5 0 01 0 0 0万以上万以下5 0 0 08 0 0 0 自营生产企业 1 3 01 6 52 3 1 05 62 6 372 独资企业 6218l 合资企业 1 62 42l3 12 资料来源：金坛市工商局；金坛市统计局 与国内相同级别的县( 市) ( 如浙江平湖、广东沙溪等地) 相比，金坛市服 装产业的整体规模仍不够大。以金坛、平湖两地产业“旗舰”企业比较，晨风和 莱织华也存在不小差距。 表i 8晨风、荣织华基本情况 产最销售利税出口主导 市场品牌兼营 ( 万件)( 亿元)( 亿，c )( 亿美元)品种 休闲衬日本、欧晨风、松桑茧、纸 晨风2 0 0 08lo 4o 8 7 衫逸箱制造 机票、税 航空、警 日= 丰= 、韩琼麦特务发票 茉织华 2 6 5 02 2 72 62 ，4察等t 国等劳等票证 装 印刷 资料来源：金坛通讯，2 0 0 2 ，5 ，王洪祥等 众多小规模企业难以形成集团化优势，不能产生规模经济。除个别企业如晨 风、晶励外，多数小企业为降低成本，采用陈旧的机器设备，延长工人工作时间 等原始的方式扩大再生产，产品的质量和档次难以提高，分散零星的小企业，不 能带来集群化的效应。 1 l3 2 2 品牌缺乏、产品无特别优势 硕士论文 提升金坛市服装业竞争力研究 会坛的服装业以外向型为主，自2 0 0 1 年以来，出口服装的产量占全市服装 的总产量一直在7 5 d a k ，除波仕曼、标派、高高等企业的一部分产品以自身的 品牌内销外，其他各服装生产企业的产品基本是外销。企业主要采用o e m 定牌生 产 。虽然拥有高品质的产品、稳定的客源，但没有摆脱世界品牌生产车间的角 色，形成产品高额利润的品牌附加值并不具备。随着东南亚、墨西哥等地区服装 业的迅速壮大，我国产业工人工资水平的提高，以定牌生产为主的服装业将面临 成本上升、利润降低、风险加大的经营困境。另外，金坛服装企业的产品大多技 术含量不高，以衬衫、短裤等“大路货”唱主角，占了出口产品的6 3 。而技术 含量高、利润空间相对大的品种，如运动服类( 大衣、西服、羽绒服等) 产量很 小，比重仅占2 ，影响了企业的盈利水平，制约了企业的发展后展。 1 3 2 3 企业软硬件尚存在差距、缺乏创新 从硬件上看，金坛市服装业所采用的机械比例不高，很少采用如计算机排料、 裁剪、吊挂式运输、计算机管理仓储系统等先进设备。 从软件上看，首先是企业的信息化水平较差，对外部环境了解不充分，尤其 是对国际市场发展趋势缺乏认识，危机意识不强。大部分企业对国内外市场没有 把握能力，十分被动。企业的设计、生产、销售呈“腰鼓型”，即重生产型。普 遍对市场反应不够快，更谈不上创新设计、研发和创品牌。其次，按现代化制造 业水平要求，c a d 、e r p 等先进的软件应用几乎空白，与w r a p ( w o r l d w i d e r e s p o n s i b l ea p p a r e lp r o d u c t i o n ，中文译意是负责任的全球成衣制造j ) ， i s o l 8 0 0 0 ( 职业安全卫生管理体系) 等先进的国际认证标准的要求还有相当的差 距。 l l3 2 4 面辅料产业及配套市场发育滞后，商业化氛围差 金坛市缺乏与服装行业发展相适应的面辅料生产基地或配套市场，行业与市 内其他行业关联度较差，缺乏可提供服装产品生产所需要的原材料和相关服务。 尤其是商业化氛围较差，各类商品交易市场太少，传统观念束缚着人们经商、重 商的意识，造成目前金坛市虽有大量的服装产品，能为世界各地的名牌企业加工 服装，但全市的服装市场却不够繁荣。 1 3 2 5 可持续发展的软环境有待改善 一一 瓣粼 硕士论文提升金坛市服装业竞争力研究 首先是缺少行业联盟。目前，金坛市服装企业之间基本仅存在竞争关系，企 业间争劳动力资源、客户资源的现象非常普遍，在互补、交流与协作方面很不足， 缺少行业联盟来沟通、交流，不利于相互借鉴与促进；其次，由于大多数企业是 出口加工型模式，金坛服装业的品牌几乎是空白。从经营者的观念上看，市场营 销概念尚未形成，创名牌更没有提上企业发展的议事日程；再次是高层人才极其 缺乏。特别是缺乏一支有创造力的企业家队伍，缺乏技术型、管理型人才和技术 层次较高的服装工人。 另外，政府对服装行业的发展虽然重视，但仍缺乏实质性政策支持和专业指 导，企业普遍反映负担重；金坛市的服饰文化氛围不够，不能使创新、经营等理 念为全体员工所认同，没有形成一种持续的文化，难以保证企业的长远发展。 硕士论文 提升金坛市月拄装业霓争力研究 2 金坛市服装业提升竞争力的必要性与可行性分析 针对金坛服装业的现状，要不要、能不能进一步提升行业的整体竞争力，充 分发挥其对金坛地区经济、社会的促进作用，是当前面临的一大重要课题a 为此， 作者想就提升竞争力的可行性和必要性作一分析。 2 1 必要性分析 提升金坛服装业竞争力是金坛市服装业适应当前服装发展所处的宏观、微观 环境发展变化的需要。 2 1 1 服装业发展面临的国际环境趋势 2 1 i i 入世给服装业带来的挑战 首先，入世对服装业的获益在短期内是非常有限的 这是因为，第一，我国的服装出口主要集中在非设限的地区，近几年，约 8 0 的出口是针对这一地区的。以江苏晨风集团为例，2 0 0 1 年之前，9 5 以上的 服装出口针对同本等非配额市场，配额市场只占了5 。入世之后，晨风对欧美 市场的开拓有所加大，出口份额明显上升，但这并不是配额放宽带来机通，主要 是决策层为了着眼长远，重金投资，抢占市场走出的一步“先手”。为了占领欧 美市场，2 0 0 2 、2 0 0 3 两年中，晨风集团在购买配额上倾注血本，其中，2 0 0 3 年 卜5 月份，晨风累计出口6 7 5 0 万美元，将欧美市场的出口份额提升至4 5 。同时， 也为购买配额付出了6 0 0 0 万元人民币，而如果不花这6 0 0 0 多万元，晨风对欧美 出口的增长将微乎其微。第二，入世后，服装业从执行a t c 协议中获取的贸易利 益不多。一方面，美欧在a t c 第一、第二阶段提出的“产品一体化”清单中，取 消数量限制的大部分是原来不设限或相对冷门的类别，a t c 协议并没有得到很好 履行。晨风出口欧美的服装产品，在入世前后设限情况变化不大。另一方面，“额 外增长率”实际上是双边谈判中给予的增量部分的增长率，这一条能给服装业带 来的好处并没有想象的大。美欧等设限允诺，在2 0 0 4 年以前，设限配颧要分三 阶段增长，其中1 9 9 8 2 0 0 2 年增长2 5 ，2 0 0 卜2 0 0 4 年增长2 7 ，到2 0 0 5 年取消 配额。这一增长是指以原来增长率为1 0 0 ，在这一增长率上再计算允诺增长率。 1 6 硕士论文 提升金坛市服装业竞争力研究 因此，执行a t c 协议，短期内出口增长非常有限。最后，即使至2 0 0 5 年配额全 部取消，根据中美协议，出口到美国的纺织品服装数量的年增长率不超过7 ( 毛 纺产品为6 ) ，否则美国可以单方采取提高关税、调协配额等保护性措施。而事 实上，就是在2 0 0 3 年，美国就对我出口其市场的纺织服装产品单方面采取了特 别保护措施，在常州地区3 2 家对美出口企业中，晨风受此影响首当其冲a 其次，入世有得也有失，具有双刃剑的效应，应准确把握方向、尺度 入世必将带来投资和贸易领域的更为开放，大量的国际资本因其逐利的本 性，将会非常青睐国内相对缺乏规模经济、技术开发能力弱、用人多的劳动密集 型的服装产业。以其雄厚的资本，相对优越的条件，吸引国内技术成熟的廉价劳 动力，短期内将影响国内服装业的稳定和发展。以金坛为例，2 0 0 0 年以来，已 有3 0 0 0 多名服装工人受苏州、无锡等地外资服装业的高薪吸引，跳槽离职，对 原所在企业造成不小影响。许多企业为了稳定员工队伍，不得不增加了工资、保 险方面的保障措施。另外，我国服装行业在世界中低档服装市场上虽总体处于优 势，但与印巴、东盟、墨西哥等国的差距正越来越小。2 0 0 1 年，墨西哥曾利用 其身处北美经济圈的有利位置，挤占中国成为出口美国市场服装的头号大国。由 此我们应清醒看到，我国的服装业在技术上、设计上、开发上并没有太精、太深 的特色，占领国际市场主要还是靠成本优势，这样的特征与印巴、东盟等竞争对 手是一样的，很难找到差别优势，处在特别危险之中。而且，随着国民经济的发 展，我国服装产业工人的薪酬水平正在逐渐抬高。以晨风为例，从1 9 9 6 2 0 0 1 的6 年中，职工的平均年工资已由7 1 0 0 元上升至1 i 0 0 0 多元，扣除产量增加等 因素，增幅也在6 0 以上。从这一层来讲，配额的存在虽然有悖自由公平的贸易 原则，抑制了我国服装业的出口。但从另一方面看，它也在一定程度上抑制t n 装出口国之间的竞争，建立了一个相对稳定的环境。应该想到，随着入世，随着 配额的放开，服装业对原来那块份额是能够保住、还是上升或是下降，是目前各 服装企业应着力解决的问题。 2 i i 2 高新技术的应用淡化了劳动力成本在竞争中的优势 随着当前服装服饰新技术、新材料的不断涌现，高性能、多用途的新产品层 出不穷。同时，由于人们保护生态环境的意识越来越强烈，“绿色”的概念和内 涵不断扩充，不但要求产品本身绿色环保，还要对生产过程进行无公害控制，以 及确保用后垃圾的无害化处理等等。 其它发展中国家，特别是我国周边的国家和地区，劳动力更加便宜，技术进 步加快，成为我国在世界纺织服装贸易中的主要竞争对手。劳动力成本的优势在 诸多竞争因素中，越来越受到削弱。 硕十论文 提升金坛市服装业竞争力研究 入世后，决定服装企业竞争力的因素很多，但最根本的还是：1 、企业的研 究开发能力。企业研发能力的高低直接决定着其核心竞争力的强弱，金坛服装企 业大多设备陈旧、技术落后、研发薄弱、核，f l , 竞争力不足，导致产品趋同，缺乏 创新价值。在经济全球化时代，企业开发创新出现新的特点，即研究开发的全球 化和科技人才的全球化。而重硬件轻软件，重技改轻开发正是金坛服装工业的通 病。2 、企业的经营方式。新时期优胜劣汰方式常常表现为小吃大、快吃慢、新 吃旧。掌握新技术的小企业可以吃掉技术老化的大企业，转型快的企业可以吃掉 转型慢的企业。伴随着入世后国内外新的复杂的竞争形势，服装企业无一例外都 将经受新型优胜劣汰的考验。 2 1 1 3 技术性贸易壁垒( t b t ) 对服装业的影响持久长远 关于技术性贸易壁垒对服装业的影响，一直是学术界、产业界关注的热点， 在此，笔者想作一比较详细的论述。对于技术性贸易壁垒( t b t ) ，学术界至今未 有一个统一的理解。有的认为是“不合理的贸易壁垒”；有的认为其“隐含歧视”；