（工商管理专业论文）银行卡收单外包服务商盈利模式分析——基于chl案例.pdf

首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 摘要 提起超市、商场、餐厅、书店的收银台，以及大大小小的教育机构、酒店的前台， 你或许都能想起那些用来刷银行卡以支付购买的商品或服务的p o s 机。人们已经习惯 和接受了从钱包里拿出银行卡，通过p o s 机为自己的消费埋单的支付方式。因此银行 卡产业取得了突飞猛进的发展，随之也孕育了银行卡收单市场。而随着分工的日益细 化，银行卡收单外包服务商应运而生。这些机构成长的时间不长，经营中探索着能让 自己立足和发展壮大的盈利模式。本文基于g h l 公司案例，通过理论基础与实例相结 合，展开对盈利模式的探讨分析。 首先，本文对银行卡收单业务定义、业务流程、收单模式发展进行介绍和阐述， 以便读者掌握外包服务商是通过什么业务盈利，这一业务是如何盈利的等基本内容； 紧接着解释外包服务商的定义、目前国内外外包服务商整体情况；最后引入外包服务 理论基础，以“价值链 理论为依据，分析外包服商在银行卡价值链条上的优势。同 时，简单介绍了外包服务的分类情况及当前银行外包出去的其他业务。 其次，本文讨论了什么是盈利模式以及哪些因素影响盈利模式，然后分析银行卡 收单外包服务商的盈利模式受哪些因素影响。本文所讲的盈利模式是对企业如何盈利 这一问题的揭示和简明清晰的概括。通过分析，归纳出影响外包服务商盈利模式的因 素有两个，一个是企业内在因素，一个是外部环境因素。企业内在因素是指企业在各 方面的能力和实力。在外部环境分析时，借助波特五力模型和p e s t 作为工具展开分 析。 然后，引入g h l 公司作为银行卡收单外包服务商代表，对其盈利模式进行分析。 总结出银行卡收单外包服务商的盈利模式可以分为两种：直接盈利模式和间接盈利模 式。直接盈利模式比较固定，也比较单一，是指基于自己开发的特约商户在p o s 刷卡 交易，按照外包服务合同约定收取的交易手续费，根据交易涉及的银行卡类别和特约 商户类型不同，手续费从0 5 到4 不等。通过形象而清晰的图表、简单易懂的实例， 深入剖析银行卡收单外包服务商的收益情况、成本投入及在收单基础业务上的最终所 得。这是本文中所论之直接盈利模式部分。由于间接盈利模式没有足够多的实例作依 据，而且目前只处于起步阶段，也没有统一和规范的说法，在此只作简单分析。根据 各外包服务商资金实力、技术实力、销售能力以及领导人的洞察力差异，存在很大区 别。目前涉及的有基于特约商户的储值卡发卡外包服务、p o s 签购单广告及代理储值 卡业务手续费等方式。 最后，对本文进行总结归纳，指出本论文的不足之处是缺少实例，只能进行定性 研究和没有足够多的时间对总结出来的盈利模式进行检验，以及对未来工作的展望， 首都经济贸易大学硕士学垡垒奎 堡堡些兰丛垒璺堑童垄型堡壅坌堑一 二二二- - - _ _ 一。 希望有机会研究间接盈利模式中储值卡涉及的沉淀资金的合法有效使用和p o s 签购 单广告创收等。 关键词：银行卡收单收单外包服务商 盈利模式 i l 首都经济贸易大学硕士学位论文银行卡收单外包服务商盈利模式分析 a n a l y s i so np r o m m o d e o f b a n l 【i n gc a r da c q u i r i n go u t s o u r c i n g s e r v i c ep r o v i d e r ：e x e m p u f i e dw i t hg h l z l l 狮g 舡1 i ( m b a ) d i r e c t e db yz l l a n gm 饥弘i a a b s t r a c t u pm ec 枷e ri n 跚p 锄酞e t s ，s h o p p i n gm a l l s ，r e g t a u r a n t s ，b o o k s h o p s ，锄d 廿l e 自o n t d e s ko ft l l e 酣l l c a t i o n 吣r a i l i 2 ：a ：t i o 璐，h o t c l s ，y m a yb em o u 咖o fp o s ( p o 硫o fs a l e ) m a c h i n e ，棚c hi s 髑c dt 0p 嘲b yba i l ：l 【i i l gc a r d s ，f 0 rn l e9 0 0 d s0 rs e i c 鹤y p u r c h 勰e d p p l el 郴删e d 锄db e 吼璐c dt o 也i s 玳啊p q m 饥tm e i l 砌t h 即e f o 豫p i d d e v e l o p m e n th 勰t a k e np l a c ei i lb m i b n gc a r di n d l l s 臼哆趴da l s oi t 髟eb i r d it 0b 砒i k i n g c 莉a c q u i 血gm 玳c t f o l l o w 吨m em i i l i l i n go fm ed i 啊s i o no f l a b o r ，m eb 砌洫gc 舡d a c ( 皿r i n g0 1 m 妁瞰- d i l gs e r 访c ep r 晰d e 倦c a ：恰i n t 0b e i i l 吕t h o u g h 1 0 s eo r g a l l i z a l i o n sa r e s t i l iy o u n g m e yh a v ea l r e a d yb e 饥o nt l l er o a dt 0c ) 【p l o r i n gt l l ep r o f i tm o d e t h e i rp r o 矗t m o d e ，笛m ek e yw o r d ，w i l lb e 趾a l y z e di i l 锄sa r t i c l e ，e x 锄p l i 6 e dw i mg h lc o 印o r a t i o n ， b a s e do nm e o r i e s f i r s to fa l l ，s o m ep r o f c s s i o n a lk n o w l e d g c ，c h 私m ed e f i n i t i o no fb a n k i n gc a r d a c q u i r i n 吕o p e r a t i o nn o w a i l d 廿l ed e v e l o p m e n tl l i s t 0 巧o ft h ep a t t e n lo f 孤姆u i r i n ge t c ，a r c i i n r o d u c e d 柚de x p l a i n e dm o r o u g h l yf - 0 rp u r p o m a t 也er e a d e rc 觚1 1 i l d e r s t a n dn l e b 锄h n ga c q u i r i n gb u s i n e 8 se 嬲i l y t h e i le x p l a i l lt l l ed e 6 i l i t i o n 锄dc u r r e n to v e r a l ls i t u a l i o n o fo u t s o u r c i i l gs e r v i c ep r o v i d e r s m e 锄w i l i l ei n 缸。o d u c et l 心c o n c 锄n i l l gi i l f o m a t i o n ，s i l c h 嬲 d e f i l l i t i o n ，d a s s i f i c a t i o na 1 1 dt 1 1 eo u t s o u 而n gb u s i n e s s 蛔nb 粕l 【s s e c o n d l y ，t 1 1 i sa n i d ed j s c u s s 鹤w h a tt 1 1 ep r 0 矗tm o d ei s 柚dn l ef a c t o r st h a ta 商；c tn l e p m mm o d e 髓dn l e na n a l y z 销t l l ef a c t o r sm a ta f f e c tn l ep r o f i tm o d eo fb a l l l ( i n g 硎 a c q u i r i n go u t s o u r c i n gs e i c ep r o v i d e lt h ep r o 矗tm o d ei i lm ya r t i c l ei st h ed i s c 0 v e r y 雒d s u i 】衄1 a 拶o fh o wt l i eo u t s o u r c i n gs e r 听c ep r o v i d e fg a i n sp r o f i t a f 渤t l l e 觚a l y s i s ，廿l e i m p a c tf - a c t o r s c a nb e 砌b u t e dt 0i n t 锄a lq u a l i 丘c a t i o n so fe n t e r p f i s e 锄de x t e m a l e n 们r o n m e n t i n t e m a lf a c t o r so fe n t e r p r i s er e f 打t 0c 印i t a ls 仃e 1 1 9 t l la i l dt e 锄w o r kp o w 盯 n ea n i c l e 印p l i e st h ef i v ec 0 h l p e c i i l g 仍r c em o d e lo fp r o f c s s o rm i c h a de b a u dt 0 e x p l a i nt h ee x t e n l a le n 啊r o n m e n tf - a c t o r s t h e l l ，e x 锄p l i f i e dw i mg h l ，n l ea n i c l ed i s c u s s e st l l ep r 0 6 tm o d eo fa c q u i r i n g o u t s o l l r c i n gs e i c ep r 0 d e r s t h ep r o f i tm o d ec a nb ed i v i d 酣i n t ot 、) l ，o 帅e so fd i r e c ta n d i n 首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 i i l d i r e c t 1 1 硷f 0 咖e ri s 丘】【e 也椭t 0g a i n 位删o nc o m m i s s i o nt b ：r o u 曲t h ep o si n 也e m 钮6 h a n t sp o ss w i p ec a r d 位m s a c t i o 璐b ym es 蛔【p l e 锄【dm l d e r 枷a b l ec h a n g i v e 距 i i l ：s i g h ti i l t ot h cb a i l i 【i i l g r da c q l l i 而唱r e v e n u eo f 咖u r d n g s e r v i c ep f o v i d e r f 0 r 也e s c c o n dt y p eo fp r 0 丘tm o d e ，t h e 枷c l eh 勰t 0m a ：k eas i l i l p l e 锄a l y s i s ，d u et 0f i e w e r p m 曲c e sa te l e m 伽妇d rs t a g e i ti sv e 巧d i 任打e n ta c c o r d i n gt 0m e6 n a n c i a ls 慨g 妣 t e 6 h n o l o 西c a la d v 锄t a g 豁锄ds a l 懿c a p a b i l i 妙o f m eo l i t s o u r c i l l gs e i c ep v i d e 璐b e s i d 锶 d i 佰嬲l c 鹤o ft h el e a d e r s a tp r e s 饥t ，i tc o n c 锄sp r c p a i dc o n s u m p t i o nc a r do u t s o w c i i l g s 盯v i c e ，a d v e n i s er e v 鲫eo np o sb i l la n dc o m m i s s i o n 丘d mo m e rp 】潞p a i dc 0 跚【i l p t i o n c a r d s f i n m l y 驯m m a r i z et l l ea n i d e p o i n to u t l er e s i l l t ，d e 丘c i 铋c i 鼯a i l dt h eo u t l o o k 董0 rm e f i m l 坞w o d 【t h er c s u l ti sm e 铆ok i n d so fp r 0 讯i n o d c n l ed e f i c i e i l c i 鼯c o n c 锄伽。 嬲p e c t s ：n o t 哪啪1 t i t 撕v e 吣锄dn o tt 0i i l 删血c 删t i np m c t i c e t h e0 u n 0 0 ki st 0 s t l l d ym ee 仃c = c t i v el l s eo f l es e d i l i l 咖m o n e y i i lp 渺p a i dc 0 璐啪p t i o nc a r da n d1 1 0 wt 0 g a i nm o r ea d v e m s 吨r e v e n u en l 】m 曲p o s b i l l ，e t c - 蛳o r d s ：b a n l 【i n gc a r da c q u i r i n g ，a c q u i r i n go u t s o u r c i n gs e r v i c ep r o v i d e r ，p r o f i tm o d e i v 首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 4 2 2 间接盈利模式3 l 4 2 2 1 储值卡发卡外包服务3 1 4 2 2 2p o s 签购单广告3 2 4 2 2 3 代理储值卡业务手续费3 3 第五章结语3 5 5 1 研究工作总结3 5 5 2 研究局限性及对未来研究的展望3 5 参考文献3 7 致谢3 9 在学期间发表的学术论文和研究成果4 0 图表目录 图卜1 ：论文结构框架图3 图2 一l ：银行卡p o s 收单业务流程图6 图2 2 ：收单机构与特约商户关系图7 图2 3 ：外包服务分类图1 2 图3 1 ： 图3 2 ： 图3 3 ： 图3 4 ： 图3 5 ： 图3 6 ： 银行卡产业链示意图1 8 收单业务各部门工作架构图2 0 收单各部门工作流程图2 1 波特五力模型( 修改版) 一2 2 收单外包服务产业价值链2 3 商户分割图2 4 图4 一l ：盈利模式示意图2 6 图4 2 ：p o s 签约单背面广告示例3 3 图4 3 ：预付费卡创收的三个阶段3 1 表2 1 ：2 0 0 8 年前2 0 名跨境交易收单机构排名9 v l 首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 表4 一l ： 表4 2 ： 表4 3 ： 表4 4 ： 表4 5 ： 表4 6 ： 商户类别定义2 7 与收单行收单手续费率表2 7 人民币卡和人民币、外币双币卡发卡行、银联及收单行收益分配2 8 外卡v i s a m a s t e r c a r d 收单行收取的手续费率表2 9 外卡v i s a m a s t e r c a r d 收单外包服务商收取的手续费率表3 0 外卡收单收益分配表( 以全聚德为例) 3 0 v l l 首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 1 1 研究背景和意义 1 1 1 研究背景 第一章绪论 提起超市、商场、餐厅、书店的收银台，甚至大大小小的教育机构、娱乐场所的 前台，你或许都能想起那些用来刷银行卡以支付购买的商品或服务的p o s 机。人们 已经习惯和接受了从钱包里拿出银行卡，通过p o s 机为自己的消费埋单的支付方式。 因此银行卡产业取得了突飞猛进的发展，随之也孕育了银行卡收单市场。而随着分工 的日益细化，银行卡收单外包服务商应运而生。 我们来看下面的数据：19 8 5 年3 月，我国第一张银行信用卡在中行珠海分行诞 生，2 0 0 2 年初，中国的银行卡组织，即中国银联成立，随之而来的是银行卡发卡量 和交易金额、交易笔数的成倍增长，银行卡逐渐取代现金，成为人们不可获缺的重要 支付手段和工具。据中国人民银行统计，截至2 0 1 0 年年末，全国累计发行银行卡2 4 1 5 亿张，人均拥有量1 8 6 张，其中以北京3 0 3 张，超出人均1 1 7 张，上海2 9 2 张，超 出入均1 0 6 张，位居银行卡人均拥有量榜首。银行卡发行数量的飞速增加自然带动 银行卡受理环境的变化。截至2 0 1 0 年年末，银行卡跨行支付系统联网商户2 1 8 3 万 户，较上一年年末增加6 1 6 5 万户；联网p o s 机具3 3 3 4 万台，较上一年年末增长9 2 5 7 万台；a t m 2 7 1 0 万台，较上一年年末增长5 6 1 万台。在我国内地，每台a t m 对应 的银行卡数量为8 9 1 6 张，同比增加7 3 ；每台p o s 对应的银行卡数量为7 4 2 张， 同比增长1 5 6 。银行卡受理市场建设成效不断显现。 2 0 1 0 年，发生银行卡业务2 5 7 5 7 亿笔，同比增长3 0 9 ，增速较上年同期加快 1 2 7 个百分点；业务金额2 4 6 7 7 万亿元，同比增长4 8 8 ，增速较上年同期回落1 8 2 个百分点。日均70 5 6 6 3 万笔，金额67 6 0 6 3 亿元。其中，银行卡存现4 6 8 9 亿笔， 金额4 4 8 7 万亿元，同比分别增长2 5 0 和3 0 1 ；取现1 1 7 8 7 亿笔，金额5 0 9 8 万 亿元，同比分别增长2 5 o 和3 7 1 ；转账4 4 3 6 亿笔，金额1 4 0 4 9 万亿元，同比分 别增长4 6 7 和6 0 6 ；消费4 8 4 9 亿笔，金额1 0 4 3 万亿元，同比分别增长3 8 9 和 5 2 0 。2 0 l o 年，全国银行卡卡均消费金额和笔均消费金额分别为4 3 1 8 元和2 1 5 l 元， 与2 0 0 9 年相比分别增长3 0 0 和9 5 。银行卡跨行消费业务3 7 2 4 亿笔，金额9 0 5 亿元，同比增长2 5 2 和4 9 8 ，分别占银行卡消费业务量的7 6 8 和8 6 7 。 银行卡产业的不断发展带动了银行卡收单市场( 简称p o s 收单) 的变化，收单 产业链加长，分工日益细化，形成了发卡、收单、交易处理、商户服务、终端管理等 第l 页共4 0 页 首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 一系列完整成熟的产业链条。产业内部的细致分工支撑起了数十亿、甚至几百亿规模 的大企业和组织，如v i s a 和m 僦a r d 、西联汇款、全球最大信用卡付款处理商之 一f i r s t d a t a 、g 1 0 b a lp a n e n t s 等全球性的非银行第三方处理商( 以下简称银行卡收单 外包服务商) ；我国境内最大的收单行是银联及其下属银联商务，与此同时，像g h l 、 宇信易诚、上海杉德等民营的银行业外包服务商在近十年来迅速崛起。他们凭借灵活、 快捷、专注、专业的服务与那些强大的竞争对手分享着每年数十亿元的庞大收单市场 这块蛋糕。 那么，我国的银行卡收单外包服务商是如何实现逐步盈利的，他们的盈利模式如 何等问题，是我在这篇论文里要分析和探讨的。 1 1 2 研究意义 在竞争日益激烈，同时银行卡收单业务这块“蛋糕一也逐日变大的今天，探讨和 发掘我国银行卡收单外包服务商的盈利模式，有着比较重要的参考意义： 首先是理论意义：能够给越来越完善的银行业外包产业链的发展提供理论指导， 为银行卡收单外包服务商围绕基础的收单业务做增值服务，以期获得更多的收益提供 可行性依据和指导。 其次是实践意义：由于本文是以相关理论作为探讨和研究的基础，同时以高和公 司( 以下简称g h l ) 作为基础案例进行讨论，最终总结出直接盈利模式和间接盈利 模式。直接的盈利模式是银行卡收单外包服务商通过布放在特约商户处的p o s 机， 根据消费者在p o s 机上的交易金额，赚取约定的手续费；间接的盈利模式是近年来 刚刚兴起的盈利模式，是围绕签约的特约商户开展的增值业务创造收益，包括储值卡 发卡外包服务、p o s 签购单广告、代理储值卡手续费等。这两种盈利模式对新进入这 一领域的银行卡收单外包服务商在市场开拓与发展、企业创新方面具有重要的参考意 义。 1 2 本论文的创新 本文的创新之处就在于以实证案例为出发点，通过简单清晰的数学计算为工具， 运用会计学中“利润= 收入一成本公式，分析收单外包服务商的收单手续费收益，也 就是直接盈利模式创造的收益。此外，本文为将银行卡收单外包服务商的盈利模式阐 述得更加清晰，用两个章节介绍了相关概念、业务流程、发展状况及影响收单收益的 影响因素，让读者能层层深入本文，不会觉得生涩。本文总结了收单外包服务商的盈 利模式，为计划进入此行业和刚刚起步的同行业者制定发展战略起到一定的参考和指 导。 第2 页共4 0 页 首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 1 3 主要内容与框架 本文正文部分一共分为五章。 第一章主要介绍研究背景、研究意义、本论文的创新点、主要内容与框架及本文 的研究方法。 第二章阐述了银行卡收单外包服商相关定义及理论。分成三部分，第一节介绍了 什么是银行卡收单，银行卡收单的业务流程及银行卡收单模式的历史发展；第二节介 绍银行卡收单外包服务商的定义及国内、外收单外包服务商的概况；第三节阐述服务 外包的定义、类型及理论，当前银行业有哪些业务通过外包的方式分给了外包服务商。 第三章将盈利模式的影响因素作为对象，先介绍什么是盈利模式，有哪些因素影 响盈利模式，最后切入到银行卡收单外包服务商的盈利模式受两个因素影响：一是企 业内在因素，一是外界环境因素，以波特五力模型作为分析工具，展开具体分析。 第四章将g h l 公司作为分析素材，阐述银行卡收单外包服务商的盈利模式，以 周密详尽、清晰易懂的表格、数学算式分析收单收益，深入分析收单业务是如何给外 包服务商带来收益的，然后简要介绍银行卡收单外包服务商通过基础业务开展的增值 业务，以此作为间接盈利模式。但因为当前只处在起步阶段，无法找到太多实例加以 分析和探讨，而不能写得很详细。 第五章对全文内容的回顾与总结，以及对下一步研究重点的设想和对将来工作的 展望。 本文的结构图如下： 第呻 第二章 ( 第三章 ( 第四章 第五章 研究背景和意义 银行卡收单外包服务商的相关定义和理论 银行卡收单外包服务商盈利模式的影响因素 盈利模式分析 结语 图1 1 ：论文结构框架图 第3 页共4 0 页 首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 1 4 研究方法 本文在论述分析中主要使用的研究方法有以下三种： 1 文献研究法 因为银行卡收单产业发展的时间不长，加上收单外包服务商又是新诞生的市场主 体，现实中不容易找到针对性很强、覆盖面很广的案例，所以我只好通过各种途 径，查阅相关文献。文献的来源包括人民银行和部分商业银行内部资料、公开的 金融期刊、图书馆的图书、互联网及外文电子数据库等。从这些渠道查询到的理 论和统计数据对我论文研究起到了重要作用。 2 规范分析与实证研究相结合 本文在分析银行卡收单外包服务商盈利模式时主要采用的分析方法是规范分析和 实证研究相结合的方法。在分析盈利模式之前，先就相关概念、理论、发展历程 及影响因素进行规范分析，然后引入g h l 公司的案例，作为分析实例展开详细而 周密的分析，对其盈利模式作剖麻雀式的研究。 3 归纳和演绎分析法 本文在对银行卡收单外包服务商盈利模式影响因素研究之前，先对大概念的“盈 利模式 的影响因素展开研究分析，然后逐层递进，进而对小概念的“盈利模式 影响因素”，即银行卡收单外包服务商盈利模式影响因素进行分析。最后进入到盈 利模式的详细阐述。 第4 页共4 0 页 首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 第二章银行卡收单外包服务商的相关定义 与理论 2 1 银行卡收单 2 1 1 银行卡收单定义 银行卡收单业务，就是签约银行( 或机构) 向特约商户处布放p o s 机，为持卡人提 供授权、消费、结算等服务，最终与特约商户通过收单银行的专用系统进行资金结算 业务。简单的说就是最终持卡人在签约商户那里刷卡消费，由收单银行与商户结算。 收单机构结算的过程就是从商户那边得到交易单据和交易数据，扣除按费率计算出的 费用后打款给商户。 银行卡收单主要有商户拓展与培训、收单交易处理、软件开发与维护、系统集成、 机具安装与维护、机具销售与租赁六种业务类型。其中，商户拓展是收单业务的基础， 也是收单机构的收益来源；培训是为了让商户的收银员正确掌握刷卡交易处理流程； 交易处理是基于收单机构的i t 系统平台，为发卡机构与商户提供授权、交易获取、 清算、退单、交易信息管理等服务；机具销售和租赁、安装维护可以依附于收单机构 开发的商户，也可以独立于签约的商户，这取决于收单业务的外包程度；软件开发与 维护往往是与安装的p o s 机具捆绑的，一般是由收单机构的技术支持部门完成。 第5 页共4 0 页 首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 2 1 2 银行卡收单业务 图2 一l ：银行卡p 0 s 收单业务流程图 根据上图，我们来解释几个名词，以便我们分析收单业务。 1 发卡行：向持卡人发行各种银行卡，并通过提供各类相关的银行卡服务收取一定费 用，是银行卡市场的发起者和组织者，是银行卡市场的卖方。发卡行业 可以同时是收单行。 2 收单行：指跨行交易中兑付现金或与商户签约进行跨行交易资金结算，并且直 接或间接地使交易达成转接的银行。收单行也可以同时是发卡行。 3 持卡人：在银行卡市场中处于中心地位，是产生购买银行卡产品及其衍生产品需求 的市场基础，是银行卡的领用者和金融机构、特约商户及银行卡组织利 益的创造者，是市场营销的主要对象。 4 特约商户：是指与收单机构签有商户协议，受理银行卡服务，同意遵守相关规则并 进行商务结算的零售商店、个人、公司或其他组织。如超市、商场、盈 利性的教育机构、餐厅及酒店等。 5 银行卡组织：关键职能在于建立、维护和扩大跨行信息交换网络，通过建立公共信 息网络和统一的操作平台，向成员机构提供信息交换、清算和结算、统 一授权、品牌营销、协助成员机构进行风险控制及反欺诈等服务。如外 卡的v i s a 、m a s t e r c a r d 、j c b 、d i n e r s 、美国运通及国内的银联等。 持卡人在特约商户处购买了商品或服务后，可以通过银行卡代替现金，在特约商 户的p o s 机上刷交易对应的金额，然后在签购单上签字，签字必须与卡片背后的签字 相同。经特约商户核对签字后，持卡人就可以离开了。与此同时，特约商户的系统会 第6 页共4 0 页 首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 自动将交易数据传输给收单行，收单行扣除约定的收单手续费( 根据卡的类别和消费 处商户类别不同，从0 5 4 不等) 后，将余款( 扣除手续费后) 打入商户在收单行 开立的帐户内，然后收单行向发卡行发交易数据，发卡行再将持卡人卡内对应的交易 金额转账给收单行。同时，收单行的交易数据也上传给了银行卡组织，银行卡组织按 照惯例，扣除收单手续费的1 0 ，剩余的9 0 9 6 由发卡行和收单机构来分配。 图2 - 2 ：收单机构与特约丽尸关系图 在此，有必要解释一下收单机构，是指负责特约商户的开拓与管理、授权请求、 账单结算等活动，可以是银行，也可以是收单外包服务商。那么什么是收单外包服务 商呢? 收单外包服务商是在银行卡产业链里新增加的主体，如今和收单银行共存共发 展，未来有完全取代收单行的可能，它在收单业务中把开拓特约商户作为基础，同时 挖掘基础业务周围的增值业务，以赚取更多的收益。 收单机构依靠自己的销售团队，开拓特约商户，与其签约，为其提供p o s 安装、 人员培训、签购单更换、机具及系统维护等服务，然后根据交易卡类别、商户类别等 收取手续费。 2 1 3 银行卡收单模式历史发展 各国银行卡收单市场成长的时间不同，像美国，她的银行卡收单市场经历了五十 多年的发展，业务模式比较成熟。她的收单模式是由银行和专业化收单机构并存发展。 美国收单市场的领头羊是f 戤d a t a 、b a i l ko fa m 舐c a 和f i 魅t i l 硼紧随其后。f i r s t d a t a 不仅占据着美国银行卡收单市场半壁江山，也已成为全球最大的银行卡专业化服务提 供商，其业务领域覆盖银行卡收单、收单交易处理、外包服务等方面。据第9 1 7 期尼 尔森报告统计，f i r s t d a t a 公司2 0 0 8 年在美国市场的收单笔数是1 0 5 亿笔。它之 所以能够成为全球银行卡服务领域的领头羊，是因为其采用的是和银行共同建立商户 联盟的方式来拓展收单市场，尊重银行和商户的选择。f i r s t d a t a 负责开发特约商户、 进行交易处理，银行提供销售支持，同时使用相同的资源发展与商户的多样化的金融 业务往来关系。此外，加拿大也是银行与外包服务商并存的收单市场，位居其收单市 场前三名的分别是m o n 甜ss o l u t i o n s 、g 1 0 b a l p a y m e n t s 和f i r s t d a t a 。 除了与银行合作的收单模式外，第二种收单模式是以银行收单为主，以英国为代 表，有s t r e 鲫l i n e 、巴克莱银行、汇丰银行等8 家收单银行，其中前三大银行就占 第7 页共4 0 页 首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 了9 0 的市场份额。此外还有法国和澳大利亚。第三种模式是以专业化收单机构为 主，以德国为代表，主要收单机构有b + sc a r ds e r v i c e 、e 嬲y c a s h 、t d e c a s h 、c o n c a r d i s 、 g z s 。此外还有日本。 相比美、英、德、日等国，我国的银行卡收单市场刚刚起步，更大程度上是模仿 美、日等收单相对成熟的模式，目前依然处在探索阶段。到目前为止，大致分为三个 阶段：第一个阶段是各发卡行分别收单时期，时间是从1 9 8 5 年3 月，我国第一张银 行卡诞生到2 0 0 3 年4 月银行卡联网通用截止。在这段近2 0 年的时间里，各商业银行 都是独立发卡，各自发展自己的商户，使用自己开发的收单软件和收单p o s 机具。发 卡行担负着从“发卡一商户开发签约一终端设备布放及维护一交易信息清分处理一资 金清算划拨全过程 的全部工作，无论是硬件投入还是人力成本都非常高，而收单收 益却很低。2 0 0 3 年3 月，中国银联宣告成立，首要的任务是建设和整合全国的银行 卡使用网络，提出搿共享市场资源，联合发展业务，公平有序竞争，提高服务质量纾 的口号，与各商业银行一道努力改善银行卡使用环境，培育p o s 收单专业化服务机构。 自此，银联商务成为第一个专业化的银行卡收单服务机构1 ，成为中国内地银行卡产 业链上的一节新链条。从此银行卡联网通用和专业化服务工作取得突飞猛进发展。 第二个阶段是委托专业化服务机构单一收单时期，时间是从2 0 0 3 年5 月开始， 至2 0 0 8 年7 月结束。即各发卡行通过委托专业化服务机构实现商户开发签约与终端 设备布放及维护工作。这段时期中国银行卡收单机构主要是银联商务，到2 0 0 5 年年 初陆续成立像上海杉德、广州汉鑫、g h l 等民营背景的收单外包服务商，也在与银联 商务这艘中国的收单航母分享收单市场的这块“蛋糕 。主要出现两种模式：一是 p o s 机“直联模式”，即p o s 终端直接与银联连接，数据直接由当地银联分公司接入 银联总中心进行转接，经跨行清算后再返回商业银行，机具由各发卡行投入，专业化 服务机构则向发卡行收取机具补偿费。标志性事件时是2 0 0 4 年深圳1 7 家发卡行共同 签署的合作发展深圳市银行卡特约商户协议书，协议书中规定：在统一委托专业 化服务机构发展商户受理银行卡这种模式下，商户回佣收入按9 ：1 比例在发卡行与 银联之间分配。以深圳市场为代表。二是“间联模式 ，即p o s 终端先与签约的银行 连接，将数据首先传输到各发卡行总部，再由总部接入银联总中心，经清算后返回商 业银行，机具由收单方专业化服务机构投入，按照发卡行、负责机具投入的专业化服 务机构和银联7 ：2 ：1 的分配比例，各方取得收单收益。以江苏市场为代表。 第三个阶段是专业化服务机构与发卡行共同收单时期，时间是从2 0 0 8 年7 月开 始。以深圳市1 7 家发卡机构、中国银联深圳分公司、两家专业化服务机构共同签署 的深圳市银行卡特约商户人民币收单业务自律公约为标志。各商业银行可以对新 增商户开展收单业务。这段时期被称为收单模式的回归时期。自此，中国的收单外包 银行卡收单专业化服务机构：指专门从事银行卡p o s 商户拓展与市场机具维护与管理的机构。 第8 页共4 0 页 首都经济贸墨奎兰堡主堂垡笙奎 堡堡坚苎坌垒壁堑塑堡型墼茎坌堑 - _ _ _ _ _ - - _ _ - _ _ _ - _ - - _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ - - - _ - - _ _ - - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ i - l _ _ _ - _ - i _ _ _ - - i - _ 一 服务市场日渐规范，收单模式朝着健康方向稳步发展。 2 2 银行卡收单外包服务商 2 2 1 银行卡收单外包服务商定义 银行卡收单外包服务商是伴随着外包服务的细化和银行业务日渐专业化的脚步 诞生的，是指凭借自身特长，如市场营销技术、专业化的销售团队及高效的运营管理 等，承接从收单行外包出来的银行卡收单业务的第三方服务机构。 2 2 2 国外银行卡收单外包服务商概况 银行卡收单市场专业化程度日益提高，根据第9 1 7 期尼尔森报告( n i l s o n r e p o r t ) 统计，在全球前2 0 名的商户收单机构中，有1 3 家是专业的收单机构。这些收单机构 在不断扩张规模的同时，其经营范围也在不断扩大。正在成为区域性甚至全球性的收 单机构。在此列举前2 0 名跨境收单机构及其经营范围和2 0 0 8 年统计的交易笔数： 表2 一l ：2 0 0 8 年前2 0 名跨境交易收单机构排名 序号i机构名称 经营地域范匿交易笔数( 万笔) ” l 。一：名幽c h a s e p a y m e n t e c 堍。，。觎施。j 匕茭溅、欧撼一锄砒么。1 1 9 u u u ? 1 2f i r s td a t a全球 1 0 5 0 0 0 0 o ：l 鼍。耋j 篓7 鸳j 色a l l l ( 0 f a 瓶丽霹瑟瑟嚣薹黧7 美国7 麓纛z 荔篡纛。，8 2 2 7 0 0 o ： 菱爰或! ：芸二池sw d r l d p 菇忑篡篡蓑巨，略澍茇鬈缀篡篡4 2 5 5 。院够 辇鎏! 莨篡纛薹嚣薹峨s a n e t 矗b 豫s 曦i 瑟瑟薹翟毪y 差帮磊鬣纛：。，2 4 7l 磐“擘 覆瑟：孽瑟瑟薹鬟纛，；e m 溅，花墓量夏翟薹薹翼匿、欧邋夏纛瑟：酞蛹o o 零 鬣疆“”篡翌，r 赫；，磊鬟纛娶，拉丁美潍i 嚣薹鬣：! 、1 8 0 o 囔 露砖：鬟了“删电薪u 嘲篆笼薹篡，欧澌4 篡= 黧荔1 5 3 8 0 陵攀 露。篡纛夏! 锄厶w e l l sf 匆，麓；纛二薹三美匿“篡羡z ：鬟z7 8 0 锐莲 笼矿磊叠麓a 鼢w 矾d l i 舱纛兹= 纛7 ：欧、亚髑i 纛瑟篡：篡焉1 0 2 5 0 。疃 1 9 笺”，一。p b s“? ”誓扩一啊欧洲”? ! 襻卵一”_ 一“予8 2 3 0 0 1l g 。p b 8 。、，欧洲， 一 芍蛰塑尘 兰生一 翌兰垒堡! 坐! 璺垒 垫工羞型! i q q q ：! 资料来源：第9 1 7 期尼尔森报告，2 0 0 9 1 2 2 2 ，h t t p ：价州w c o r 曲锄k i n g c n a n i c l e 勰p ? i d = 3 0 3 2 2 资料来源：核心银行网第9 1 7 期尼尔森报告2 0 0 9 - 1 2 - 2 2 h t t p ：w 州t c o 佗b 觚k i n g ，a r t i c l e 雒p ? i d 2 3 0 3 第9 页共4 0 页 首都经济贸易大学硕士学位论文 银行卡收单外包服务商盈利模式分析 从上表的数据，我们能看出当前在欧美两地收单交易市场比较大，而且上述2 0 家收单机构中有1 3 家是专业的外包服务商，其中有位居第一位的c h a p a y m e n t e c h ， 这家外包服务商在北美洲和欧洲市场上的收单笔数为1 1 9 0 亿笔，第二位的是f 戤d a t a ( 第一数据集团) ，它的收单范围覆盖全球，交易笔数为1 0 5 0 亿笔。此外，还有g 1 0 b a i p a v m t s 、删e c a r d 、w | e 1 1 sf a f 9 0 、触1 i 锄c ed a t a 、a t o sw d r l d l i i l e 等。这些收单外包 服商在当年的收单笔数也在4 0 0 - 1 0 0 亿之间。如此大的收单交易市场，给收单外包服 务商的盈利奠定了稳固的收益基础。 2 2 3 国内银行卡收单外包服务商概况 面对如此诱人的市场份额，国内也在近十年崛起了规模大小不等的银行卡收单机 构，与那些已经进入中国市场的f 瓜s t d 朋隗、g l o b a l 鼢y m d 盯s 等全球性的收 单机构争抢着每年有数十亿的收单交易手续费及可观的增值服务市场。由于中国银联 业务管理委员会在2 0 1 0 年l o 月才开始做银联卡收单第三方服务机构注册登记及认证 工作，截至到目前还无法通过任何渠道查到比较完整和有说服力的排名列表，所以只 好将搜集检索到的几家有代表性的收单外包服务商做简要描述。 首先是银联商务有限公司( u m s ) ，它是中国银联旗下的从事银行卡专业化服务的 全国性综合支付服务机构。公司成立于2 0 0 2 年1 2 月，总部设在上海，注册资本金为 人民币4 9 5 亿元。经营项目涉及收单专业化服务、增值业务、网上支付业务、预付 卡业务及商户受理交易系统外包服务等。截至2 0 0 9 年底，银联商务已在全国除台湾 以外的所有省级行政区设立机构。市场网络已经覆盖全国3 1 4 个地级以上城市，服务 特约商户8 2 5 万家，维护p o s 终端1 1 3 8 万台，分别占到全国市场份额的4 7 3 和 5 2 6 ，服务a t m 机具3 0 0 0 多台，成为国内最大的银行卡收单专业化服务机构。3 其次是上海杉德银卡通信息服务有限公司，是杉德科技旗下一家专业为银行卡金 融机构和其他发卡机构提供p o s 专业化服务的全国性的有限责任公司，成立于2 0 0 3 年2 月，注册资金3 8 0 亿元，总部设立在上海。截至2 0 0 9 年底，公司已初步建立了 全国性的金融p o s 网络平台，拥有分支机构2 5 家，为全国超过8 0 家金融机构分支 机构提供p o s 专业化服务。公司通过在全国各地设立的分支机构大力开拓银行卡受理 市场，建设金融p o s 网络平台，为支付客户提供全方位的解决方案，并提供银行卡特 约商户开拓、金融p o s 终端投放、商户培训、p o s 安装、现场维修维护、耗材配送等 相关p o s 专业化服务，为发卡机构和商户提供基于金融p o s 网络平台的增值服务。 截至2 0 0 9 年底，公司服务的商户总数超过1 4 万家，自有产