（产业经济学专业论文）面向3G业务的通信产业价值链分析.pdf

面向3 g 业务的通信产业价值链分析 研究生：江平导师：胡汉辉东南大学 摘要 当前，我国移动通信行业发展迅猛，保持着持续快速增长的势头。随着3 g 时代的即将到来，人们对多样化业务日益增长的需求带来了新技术的出现和应用 的创新，工t 、广电等行业融入的同时也加剧了市场竞争。通信产业中的各类参与 者都希望能抓住这一新的发展机遇，寻找新的定位和平衡点，以确立新的竞争优 势。因此明确3 g 产业的竞争态势，理清各方利益关系，建立合理的商业模式，实 现产业价值最大化成为了一个亟待研究的课题。 价值链作为一种直观的分析工具，为通信产业的研究和通信企业的决策提供 了一种系统的思维方式和科学的研究框架。3 g 时代，技术的发展以及用户需求 的增加使得传统的语音业务逐步转向数据业务，在新的参与者不断加入的情况 下，通信产业价值链不断延伸，企业与企业之间、产业与产业之间的关系变得错 综复杂，众多价值链相互交错构建成一个庞大的价值网络。因此在3 g 背景下理 顺各环节之间的竞争合作关系，把握产业融合的趋势，优化资源配置，引导3 g 产业朝着良性、健康的方向发展具有一定的研究意义。 本文采用价值链理论和产业组织理论，诠释了移动通信产业价值链的发展脉 络，以3 g 产业为研究对象，构建3 g 产业价值链模型；运用产业融合理论从技 术、业务、市场三方面阐述行业之间的相互融合如何推动3 g 业务的开展；建立 平面二维和空间三维价值网络，讨论新的参与者对移动通信产业竞争格局的影 响，并以博弈的方法加以论证；最后基于上述分析提出了一些实施建议。 关键词：3 g 价值链价值网络产业融合 v a l u ec h a i n a n a l y s i sf a c i n g3 gi n d u s t r y g r a d u a t e ：j i a n gp i n g s u p e i s o r ：h uh a l l - h u i s o u 吐l e a s tu 血v e r s 时 a b s t r a c t n o 、v a d a y s ，t h em o b i l ec o 删n u l l i c a t i o nd e v e l o p sv e 巧r a p i d l y ，k e e p i i l gs t a l l d 血g i n c r e a s et e n d e n c y w i mt l l ec o m i n go f3ge r 如m ei n c r e a s i n gd e m a l l df o rm u l t i p l e s e n ，i c e sb r i n g sn e wt e c l m o l o g ya 1 1 d i 1 1 1 1 0 v a t i v ea p p l i c a t i o n n e t 、v o r ka m a l g a m a t i o n c h a i l g e sm em a r k e tc o r n p e t i t i o ns i t u a t i o n 砧lm ep a n i c i p a t o r sh o p et o 铲a s pt h i sn e w r o u i l do fd e v e l o p m e n tc h m c e ，s e e kf o rt h en e w1 0 c a t i o na 1 1 de s t a b l i s ht 1 1 en e w c o m p e t i t i v ea d v a 工l t a g e s oi t sv e d ri r n p o r t a n tt ol e a n lt h ec o m p e t i t i o ns t a _ t u so f3 g i n d u s 缸y ，e s 讪l i s hs o u l l db u s i l l e s sm o d e la n dr e a l i z ev a l u em a x i m u m t 狄e na sa 1 1i i 咖i t i o n i s t i ct o o l ，v a l u ec h 咖p r o v i d e s s y s t e i l l i c ，t h i 矗嫡n g a n d s c i e 埘f i cs t u d y 丘a m e 、v o r kf o rt 1 1 e s t u d ya 1 1 dd e c i s i o n _ m a k i n go fc o m m u m c a t i o n i n d u s 缸y i n3 ge r 岛m a n yn e we l e m e n t se n t e r 缸of o m e ri n d u s 缸yc h a i l l 谢t l i t r a d i t i o n a lv o i c es e r v i c e ， 蛐gi t ss t e p t od a t as e r v i c e i 沁l a t i o n s k pb e 鲰r e e n d i 虢r e n te n t e i p r i s e sa n d 曲d u s t r i e sb e c o m e sc l o s e r - t h e ys e e kf o rc o o p e r a t i o no nm e b a s i so fc o m p e t i t i o n ，o r g a n i z i i l gah u g ev a l u en e t 、v o r k t h e r e f o r e ，“i ss i g l l i f i c a n tt o f i n do u tt h ec o l l i l e c t i o no fd i r e n ta c t o r s ，h 0 1 dm ec o n v e 唱e n c e 骶n d ，o p t i m i z e r e s o u r c ea l l o c a t i o na 1 1 de a e c t i v e l yp r o v i d ea l lt 1 1 es e r v i c e s ac l e a rd e v e l o p m e n tp a t l lo f m o b i l ec o m m u l l i c a t i o ni s 黜0 t a t e du s i l l gv a l u ec h a i n m e o 巧a n di 1 1 d u s 时e c o n o n l i c s m d u s 仃yc o n v e 唱e n c et 1 1 e o r yi su s e dt oe x p l a i nh o w m ec o n v e 唱e n c ei nm ea r e ao f t e c l l i l o l o g y ， b u s i n e s sa n dm 缸k e td d v e s3 g d e v e l o p m e n t t h e nd i p l o i da n dt r i p l ed i i l l e n s i o nv a l u en e t w o f k sa r ed e s i 套n e dt o d i s c u s st 1 1 e 砌u e n c eo fn e we m r a l l t s t om ew h o l em o b i l ec o m m u l l i c a t i o ni i l d u s 臼 d e m o n s 仃a t e d 谢mg a i r l em e o 够i n 也ee i l d ，s o m eo fm yo w no p i i l i o i l sf o r3 g d e v e l o p m e n ta r ep u tf o 刑a r d k e yw o r d s ： 3 gv a l u ec h a i n v a l u en e t w o r k i n d u s t i 了c o n v e r g e n c e i i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生签名：日期： 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位 论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人 电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论 文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包 括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 研究生签名： 导师签名：坐堡垒! 坠日期： 6 东南大学硕士学位论文第一章导言 第一章导言 本章是全文的引导，主要介绍了本研究所要解决的中心问题，研究的背景， 研究的框架以及本研究的创新之处。 1 1问题的提出 本研究的中心问题是：第三代移动通信产业( 3 g ) 的竞争态势，基于此提出 3 g 产业所应采取的商业模式。 该问题的研究背景在于，近几年，我国移动通信产业快速发展，经历了由1 g 、 2 g 过渡到2 5 g ，并向3 g 迈进这样一个过程，而3 g 业已成为人们关注的焦点，我国 3 g 产业的发展也必将引起世界通信业的瞩目。 3 g 时代，网络的建设及与之相伴的移动数据增值业务将使国内电信市场的格 局变得更为错综复杂，而计算机、广播电视等行业的融入将使市场竞争变得更加 激烈。3 g 给人们带来的不仅使移动通信技术的发展，更重要的是产业格局的变迁， 人们对3 g 的关注点已由单纯的技术方面转向整个3 g 系统。因此如何根据用户的需 求与市场特点，建立合理的商业模式，合理地分配资源，实现产业价值最大化， 显得尤为重要。 本文希望通过构建3 g 产业价值链乃至价值网络，明确3 g 产业的竞争态势，理 清各方的利益关系，找出关键环节，以期为决策者制定3 g 产业发展策略提供一些 参考。 1 2 本文结构 本文围绕价值链展开论述，运用比较研究的方法，阐述了移动通信产业价值 链的演化过程，尤以3 g 产业为研究对象，构建了3 g 产业价值链模型；运用产业融 合理论，说明3 g 增值业务开展背后的机理；在此基础上，提出了平面二维和空间 三维价值网络模型，说明3 g 产业的竞争格局，运用博弈方法论证新的格局对价值 变化的影响；最后根据上述分析提出了一些实施建议。 本文的逻辑分析结构如图卜1 所示： 东南大学硕士学位论文第一章导言 三网融合 弋7 问题的 入 3 g 产业价入 3 g 价值 习政矬议i 提出 珲诊综沭 网络的 值链模型 构建 f点菟垂产当塞合|曼 图卜l 本文的逻辑分析结构 根据以上逻辑分析，本论文结构如下： 第一章是引言部分，主要介绍了本论文的研究背景，提出了本文需要解决的 问题，并构建了论文的逻辑分析框架，最后指出本文的创新之处。 第二章是理论综述部分，总结了前人在价值链研究方面的成果，指出本文的 研究侧重点。 第三章诠释了移动通信产业从1 g 、2 g ，向2 5 g 过渡，并迈向3 g 的一个发展历 程，详细介绍了3 g 目前的发展状况，运用比较研究的方法，提出了3 g 产业价值链 模式。 第四章运用产业融合理论，从技术、业务、市场三个方面揭示了3 g 时代，新 出现的增值业务背后的机理。 第五章论述了价值链转化成价值网络的动因，提出了平面二维和空间三维价 值网络模型，以此说明3 g 产业新的竞争格局，并用博弈的方法加以论证。 第六章根据上述分析提出个人对于3 g 发展的一些建议。 最后是本文的结论。通过对全文的回顾，对提出的问题进行回答，并总结了 本研究的不足，以期进一步的研究。 2 东南大学硕士学位论文 第一章导言 1 3 创新之处 相对于已有的3 g 产业价值链研究而言，本文做出了一定程度的创新。 其一，全文诠释了移动通信产业价值链的一个较为完整的发展脉络。 其二，本文将产业融合理论嵌入到价值链的分析中来，这对于传统价值链的 分析模式来说是一个新的尝试。 其三，本文试图将价值链拓展为价值网络，提出了平面二维和空间三维价值 网络模型。 东南大学硕士学位论文第二章价值链理论的演变与发展 第二章价值链理论的演变与发展 本章较为完整地介绍了价值链理论的演变过程以及前人对价值链理论所做 的一些研究与拓展，并指出本文价值链所指的涵义。 2 1 价值链理论的提出 价值链是1 9 8 5 年波特( m i c h a e lp o r t e r ) 为了更好地分析企业的竞争优势而 提出来的概念。波特在研究跨国企业的战略管理中引入了价值链分析工具，现已 被作为企业判定竞争优势的基本工具和增强竞争优势的核心方法。 波特指出，每个企业都是进行设计、生产、营销、进货以及对产品起辅助作 用的各种活动的集合，所有这些活动就构成了价值链的各个环节。企业的价值链 具有内部联系性，是相互依存相互影响构成的一个系统。这里的联系是指某一价 值活动进行的方式和成本与另一活动之间的关系，而竞争优势正是来源于这些联 系。为了获得超过竞争对手的竞争优势，企业必须以较低的成本来完成这些活动 或在进行这些活动时使用独特的方式以获得更多的价值增加。 在价值链分析中，价值这个概念是从用户角度定义的，即用户对企业提供的 产品或服务产生认同并愿意接收的价值，如果用户愿意支付的价值超过企业提供 产品或服务所需的成本，那么企业就有盈余或盈利。而价值作业就是指那些对企 业完成目标有帮助而互相之间又有明显区别的那些企业作业，它具有经济性( 指 完成价值作业本身所需的代价) 、价值性( 指价值作业对客户有贡献) 、可比较性 ( 指价值作业以价值或盈余表现其贡献，因而可以比较) 。波特将企业的价值作 业分成两部分：基础作业和辅助作业，如图2 1 。前者由从投入到产出的转化、 交货和售后服务直接构成，是产品或服务在实质上的创造，它包括： 一进货后勤有关作业由接收、储存、散发和输入物质到生产中； 生产运营投入到最终产品或服务的转化，包括加工、装配、检验、包装 和设备维护等作业； 出货后勤收集、贮存、发货给客户； 营销 有关的作业包括提供买主可以买到产品的方法，并引导他们去 买，如广告、售货、选择渠道、定价、促销等； 4 东南大学硕士学位论文第二章价值链理论的演变与发展 售后服务提供服务以维持或者增加产品价值，如安装、培训、修理、保 养等。 辅助作业支持基础作业，由企业员工来完成，它包括： 基础架构包括了行政管理、财务、法律、计划和会计制度等，基础架构 支持了整个价值链，帮助或阻碍成本竞争优势的形成； 采购 原材料、供应品及其它消费品和资产的购买( 这不包括被采购 的原料本身) ： 技术开发包括了与改进产品及生产流程所作努力相关的作业； 人力资源管理包括了所有参与招聘、培训、付酬的作业。 图2 1 波特价值链模型 企业价值链不仅存在于企业内部价值活动中，还体现在更广泛的企业外部价 值实现活动中，即波特称之的价值系统的更广泛的一连串活动之中，这是一种纵 向的联系。实际上，现代企业可以看作是为了满足客户需要而建立起来的一系列 有序作业的集合体。各种作业之间实际上形成了一个始于供应商，经过企业内部， 最后为顾客提供产品的作业链。而这些作业又伴随着价值的产生和成本的消耗， 。引自迈克尔波特竞争优势一书第2 7 页( 迈克尔波特，竞争优势 m 北京：华夏出版社，2 0 0 2 ) 5 东南大学硕士学位论文第二章价值链理论的演变与发展 从而形成了一个价值链。供应商的价值链、企业价值链、销售渠道的价值链和消 费者价值链，分别构成价值链的上游、中游和下游部分，这些价值链影响着企业 价值链本身。公司内部的价值链通过采购又与供货商的价值链发生联系，直到最 初的原材料供应商；同时通过销售以及售后服务作业与客户价值链发生联系，直 到最终用户，由此形成了产业价值链。因此，使用系统的方法来考察企业所有活 动以及相互作用对于分析竞争优势的各种资源配置是十分必要的，正确认识和管 理这些联系的能力常常成为产生竞争优势的取之不尽的资源。 当然，不同企业价值链之间也存在着差别，这反映了他们各自环境和战略不 同，也代表着竞争优势的不同。即使同一个企业在不同的时期也会因价值链的调 整或重构而产生变化。这表明企业的价值链具有个性化和动态性，说明企业的竞 争优势是不断发展和变化的。可见，波特所指价值链包括了企业内部价值链和价 值链系统。波特提出的价值链经过2 0 多年的发展和不断完善，已成为当今先进 的管理思想之一，被众多的管理者所采用，成为研究竞争优势的有效工具。 2 2 价值链理论的发展 价值链理论提出以后，学者和专家们围绕这一基本理论又进行了深入的探 究，进一步丰富其概念，拓展其应用的范围，使得价值链理论得以延伸和完善。 自波特之后，彼得海恩斯( p e t e r h i n e s ) 从价值实现的最终目标出发对 价值链进行了重新定义。他认为价值链是“集成物资价值的运输线”。与传统价 值链相比的主要差别是，海恩斯价值链的作用方向刚好相反，海恩斯把顾客对产 品的需求作为生产过程的终点，把利润作为满足这一目标的副产品，这与波特把 “实现企业利润”作为最终目标存在着较大的差别；其次，海恩斯把原材料和顾 客纳入他的价值链系统中，这意味着任何产品价值链中的每一业务单元在价值创 造的不同阶段包含不同的公司，而波特教授的价值链则只包含那些与生产行为直 接相关的成员。 在此之后又出现了产业价值链、空间价值链、全球价值链、虚拟价值链等概 念。 2 2 1 产业价值链 产业价值链的提出源于波特提出的价值系统概念，波特所认为的企业与价值 6 东南大学硕士学位论文 第二章价值链理论的演变与发展 系统其他环节的纵向联系也就是我们现在所说的产业链纵向一体化联盟。现如 今，新的行业不断涌现，产业的生命周期也发生着巨大的变化，企业所面临的产 业环境处在瞬息万变之中。原先企业的战略选择集中在如何在本行业中取得竞争 优势，而现在企业则更多地关注本行业与其他行业的联系，并在这中间获取收益。 因此产业价值链正占据着越来越重要的地位。 潘承云认为，产业价值链是指以某项核心技术或工艺为基础，以提供能满足 消费者某种需要的效用系统为目标的、具有相互衔接关系的企业集合。也就是说， 一方面，产业价值链实际上是一种具有相互衔接关系的企业的集合；另一方面， 这种企业集合并不是一种随意或杂乱无章的组合，而是以某项核心技术或工艺为 基础，并以提供能满足消费者某种需要的一种效用系统为依据而整合起来的。这 两方面相辅相成，共同构成产业价值链的基本内容。 产业价值链有广义和狭义之分。广义的产业价值链应该包括提供能满足消费 者某种需要的效用系统的所有企业的集合。例如：提供能满足人们对物美价廉移 动通讯需要的效用系统的产业价值链，不仅包括直接提供移动通讯服务企业、发 射设备研制企业、终端设备研制企业等，而且还可以上溯到为它们提供原材料和 其它辅助设备的企业，因为这些企业也可能间接影响消费者需求的满足程度与质 量。狭义的产业价值链则是指直接提供满足消费者某种需要的效用系统的企业集 合，舍弃了间接影响的企业。例如上例中就不再考虑那些“提供原材料的企业和 其它辅助设备”的情况。 2 2 2 空间价值链 由于分工的高度专业化，以及资本、劳动力在不同区域之间的充分流动，产 业的不同环节得以在地理区域形成集聚，以企业所在的各个地理区域形成的价值 链称为空间价值链。空间价值链的研究可以为区域的产业发展和政策制定，以及 企业的空间布局提供参考。 在价值链条的片断化和空间重组方面，克鲁格曼( k r u g m a n ) 曾经探讨过企 业将内部各个价值环节在不同地理空间进行配置的能力问题。由此，使得价值链 中治理模式与产业空间转移之间的关系成为全球价值链理论中一个重要研究领 域。此后，阿尔恩特和凯尔科斯( a r n d ta n dk i e r z k o w s k i ) 使用片断化( f r a g m e n t ) 来描述过生产过程的分割现象。他们认为这种生产过程在全球的分离是一种全新 东南大学硕士学位论文第二章价值链理论的演变与发展 的现象，这就使得同一价值链条的生产过程的各个环节通过跨界生产网络被组织 了起来，这一跨界网络可以是一个企业内部完成，也可以由许多企业分工合作完 成。 2 2 3 全球价值链 全球价值链理论根源于2 0 世纪8 0 年代国际商业研究者提出和发展起来的价 值链理论，它以波特的价值链理论为基础，而寇伽特的价值链理论对全球价值链 理论的形成更为重要。 寇伽特( k o g u t ) 认为“价值链基本上就是技术与原料和劳动融合在一起形成 各种投入环节的过程，然后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品，最后通 过市场交易、消费等最终完成价值循环过程”。“在这一价值不断增值的链条上， 单个企业或许仅仅参与了某一环节，或者企业将整个价值增值过程都纳入了企业 等级制的体系中等。”寇伽特认为，国际商业战略的设定形式实际上是国家的比 较优势和企业的竞争能力之间相互作用的结果。当国家比较优势决定了整个价值 链条各个环节在国家或地区之间如何空间配置的时候，企业的竞争能力就决定了 企业应该在价值链条上的哪个环节和技术层面上倾其所有，以确保竞争优势。与 波特强调单个企业竞争优势的价值链观点相比，这一观点更能反映价值链的垂直 分离和全球空间再配置之间的关系，因而对全球价值链理论的形成至关重要。 为了将价值链理论直接连接到全球经济或产业组织中去，2 0 世纪9 0 年代，一 些学者在价值链等理论基础上发展了一种新的研究理论即全球商品链理论( g c c ) ( g e r e 衔) 。全球商品链理论是基于全球购买商( 主要是零售商和品牌商格里 芬称之为“没有工厂的制造商”) 作为全球分离的生产和分销体系中关键驱动者 的地位不断上升的情况下提出来的。格里芬( g e r e 珩) 将这种采购者驱动 ( b u y e r 面v e n ) 的价值链与生产者驱动( p r o d u c e 卜“v e n ) 的价值链条进行了比 较研究，后者基本上对应于跨国企业对全球生产体系的垂直整合。 与此同时，生产网络( p r o d u c t i o n n e t w o r k ) 学说对全球价值链理论的形成 也有不小的贡献，与价值链学说强调生产序列和垂直分离、整合相对应，生产网 络强调的是企业之间关系网络和由此形成的更大规模的经济群落。 东南大学硕士学位论文第二章价值链理论的演变与发展 2 2 4 虚拟价值链 虚拟价值链( r t u a lv 酊u ec h a i n ) 的概念最早是由哈佛商学院的两位教授 j e 虢r e yf r a y p o r t 和j o h nj s 、，i o h a 为了指导企业在市场中进行有效竞争而提出 来的。 他们指出，进入信息时代的企业都在两个世界中进行竞争，一个是管理者可 以看到、触摸到的由资源组成的物质世界，称之为市场场所( m 破e tp l a c e ) ；另 一个则是由信息所组成的虚拟世界，称之为市场空间( m a r k e ts p a c e ) 。在市场场 所中，企业运用传统的物质资源来为顾客生产、加工有形的产品或提供具体的服 务；而在市场空间中，企业可以利用的资源只有信息，企业只能通过对信息的加 工和利用来为顾客创造无形的产品或服务。企业在市场场所和市场空间中的竞争 规则并不相同，一个在市场场所中取得成功的企业未必能够顺利进入市场空间 中，因为它在物质世界中赖以成功的方式或手段无法照搬到信息世界。波特的价 值链模型只适用于在市场场所中竞争的企业，即使包含信息方面的内容，也只是 将信息看作是价值增值过程中的辅助成分而非价值本身的源泉。为了指导企业在 市场空间中进行有效竞争，雷鲍特和斯维奥克拉提出了虚拟价值链的概念。他们 认为，价值链中的每一项价值增加活动都可以分为两部分，一部分是在市场场所 中基于物质资源的增值活动，而另一部分是在市场空间中基于信息资源的增值活 动。物质增值活动构成了传统价值链，而与此相对应的信息增值活动则独立出来 构成虚拟价值链。企业在市场空间中的竞争优势体现在比竞争对手更有效地进行 信息的增值活动中，如图2 2 所示。 虚拟价值链具有信息性、灵活性、独特性、持久性等特点。它可以为企业缩 小规模经济而扩大范围经济，企业能够更容易地把握整个市场空间中的信息增值 活动，使企业的战略制定更有针对性，也更具操作性。 2 2 5 价值网 m e r c e r 顾问公司的a “a 1 1s l y w o t z l ( y 是最早提出“价值网( v 甜u e n e t w o r k ) 概念的咨询顾问之一。他指出：由于顾客的需求增加、国际互联网的冲击，以及 市场的高度竞争，企业间的关系越来越由线性关系转化为网络状关系。为了适应 经营环境的这一变化，企业应改变关于价值增值递进关系的事先设计，将传统的 价值链变为价值网来进行管理。 9 东南大学硕士学位论文第二章价值链理论的演变与发展 传统的价值链是对消费需求进行预估，根据预测制造产品，经由渠道推出产 品，期望消费者购买。在这种关系中，消费者、企业与供应商之间主要是线性关 系。实际上，企业的价值链并非只是线性的，而是网格式的，通过许多节点构建 起来的，依赖于媒体技术，价值网络把相互独立的企业联系起来。价值网致力于 在多家供应商、客户、合作伙伴等多条价值链成员之间建立起协同的业务关系， 提升各成员产品和服务的效能与核心竞争力。价值网的优势在于可以使网上的各 成员在充分共享信息和知识的基础上，利用彼此的互补优势和资源，共同满足客 户的多样化需求。 考虑到人们对有关概念的传统表达，本文将同时使用“价值网”和“价值网 络 两词，而且认为他们之间没有本质的差别。在未做特别说明的情况下，两词 可以混用。 图2 2 虚拟价值链模型 2 3小结 价值链理论形成以来的2 0 年间，人们在使用价值链工具时，划分的方法和分 析的视野不尽相同，本文也不例外，因此这里有必要对论文中的价值链概念加以 界定。 本文中所指的价值链主要指基于产业层面的产业价值链，即通信产业内部的 价值创造过程，其中的不同企业承担不同的价值创造职能，上下游多个企业共同 1 0 东南大学硕士学位论文第二章价值链理论的演变与发展 向最终消费者提供产品服务时形成的分工合作关系。这里产业链结构既有直线 式的，也包括非直线式的。而论文中提出的价值网络比产业价值链包含的范围更 广，由于产业链中各部分之间的分工合作关系比较复杂，通常不是简单的链状结 构，于是构成了平面二维网状结构，而其他产业成员的加入又使得该结构进一步 演变为空间三维网状结构，这在文中稍后部分将做详细阐述。 东南大学硕士学位论文第三章移动通信产业价值链的演化过程 第三章移动通信产业价值链的演化过程 本章介绍了移动通信产业的发展历程以及在此过程中价值链模式的转变，并 着重以3 g 产业为研究对象，构建3 g 产业价值链模型。在看待3 g 问题上，我们 不能只将其当作是一种移动通信技术或是一种技术标准，而是应该把它放在一个 商业环境中，3 g 意味着一整套增值价值链，带来的是一个全新的通信产业时代 第三代移动通信产业时代。3 g 时代的到来，使运营商、设备制造商以及内 容提供商都迎来了谋求新一轮发展的重要机遇，3 g 所能带来的不仅仅是技术的 演进和业务应用的丰富，更重要的是移动通信产业价值链的重新整合与完善，产 业链上的各环节必须重新评估他们各自的发展战略和商业模式，才能在价值链中 赢得自身价值最大化。因此，3 g 价值链的研究有着重要的意义。 3 1 移动通信产业的发展历程 我国移动通信产业的发展经历了由1 g 、2 g 向2 5 g 过渡，并正向3 g 迈进的过程。 这里我们首先要定义几个概念：l g ( m ef l r s tg e n e r a t i o n ) 表示第一代移动通讯技 术，其网络为已被淘汰的模拟移动网；2 g ( t h es e c o n dg e n e r a t i o h ) 表示第二代移 动通讯技术，其代表为g s m ，即全球移动通讯系统( g 1 0 b a js y s t e mf o rm o b i l e c o m m l m i c a t i o n s ) 的英文缩写，2 g 的主流技术，数据速率为9 6 k b s ，以数字语 音传输技术为核心；2 5 g 是基于2 g 与3 g 之间的过渡类型，其代表为g p r s ，即通 用分组无线业务( g e n e r a lp a c k e tr a d i os e r v i c e ) 的英文缩写，是一种基于g s m 系统的无线分组交换技术，也是2 5 g 的主流技术，理论最高数据速率为 1 7 1 2 k b s ，比2 g 在速度、带宽上有所提高，可使现有g s m 网络轻易地实现与高速 数据分组的简便接入；而本文研究对象3 g ( m et h i r dg e n e r a t i o n ) 表示第三代移动 通讯技术，面向高速、宽带数据传输，国际电信联盟( i t u ) 称其为i m t 一2 0 0 0 ( i n t e m a t i o n a lm o b i l et e l e c o r n m u i l i c a t i o n ) ，最高可提供2 m b p s 的数据传输速率。 第三代移动通信是将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通 信系统。 近几年，移动通信领域的快速发展令人瞩目，根据2 0 0 4 年相关数据显示 ， 在中国移动通信市场中，运营服务收入每年可达2 0 0 0 亿元，年增长率达到2 0 ； 1 2 东南大学硕士学位论文第三章移动通信产业价值链的演化过程 手机终端市场每年5 0 0 亿元，年增长率可达3 0 ；运营商网络投资每年1 2 0 0 亿元， 年增长率将达2 0 ；移动通信配套市场每年5 0 0 亿元，年增长率可达到2 0 。根据 预测，从各种制式的移动通信系统的用户来看，2 0 0 5 年g s m 达到3 亿户，达到最高 点，2 0 0 6 年后用户量会逐步下降，用户开始向3 g 网络转移。 目前中国移动通信市场的发展具有以下几个特点： 1 、市场增长迅速，年增量达到6 0 0 0 万户，市场潜力巨大； 2 、高新技术层出不穷，资费日趋下降； 3 、用户结构发生巨变，从贵族身份的象征快速成为平民百姓的通信必备品； 4 、移动通信业务极具活力，新业务层出不穷； 5 、用户消费意识日渐成熟，对新业务需求日趋旺盛。 移动通信系统经过第一、二代的发展，已经进入了向第三代转化的过程。随 着通信业务的迅猛发展，通信量的激增，现有的第二代移动通信系统在支持全球 漫游、频谱利用率以及数据业务方面都表现出了一定的不足，因此第三代移动通 信技术应运而生。3 g 使移动通信朝着媒体集中、行业合并的方向迈进，互联网、 有线电视网和移动通信网即将融为一体，形成一种新的业务网络体系结构。 这里需要指出的，本文所指的通信产业是以通信制造业和通信服务业为主 ，线，融合了网络服务业、电子信息业以及广播电视等行业这样一个领域。近几年， 通信行业发展速度非常快，新技术的相继出现给该行业不断注入新鲜血液。在中 国逐步融入全球经济浪潮的过程中，通信行业产业组织结构也发生着不断的变 化，行业原有的垄断地位逐步被打破而引入了竞争机制，使得整个产业的竞争变 得异常激烈。在这样的格局下，无论是通信制造企业还是服务运营商都在积极寻 找对策，重新定位，以求在竞争中获得优势。 3 23 g 的发展状况 3 2 1 3 g 的技术标准 国际电信联盟( i t u ) 在2 0 0 0 年5 月确定w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 、t d - s c d m a 三大主流无线接口标准，写入3 g 技术指导性文件2 0 0 0 年国际移动通讯计划 ( 简称i m t 一2 0 0 0 ) 。 w c d m a ( w i d e b a n dc d m a ) ，即“宽带分码多工存取”，它可支持3 8 4 k b p s 到2 m b p s 不等的数据传输速率，为无线宽带通讯。该技术可以提高移动电话的使 1 3 东南大学硕士学位论文第三章移动通信产业价值链的演化过程 用效率，使得我们可以超越同一时间只能做语音或数据传输服务的限制。其支持 者主要是以g s m 系统为主的欧洲厂商，包括爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、 北电。 c d m a 2 0 0 0 ( c d m am u l t i c a r r i e r ) ，其第一个过渡阶段称为c d m a 2 0 0 0l x ， 可支持3 0 8 l 【i b i t s 的数据传输，网络部分引入分组交换，可支持移动i p 业务； 第二个阶段称为c d m a 2 0 0 03 x ，它与c d m a 2 0 0 01 x 的主要区别是前向c d m a 信道采用三载波方式，而c d m a 2 0 0 0l x 用单载波方式，因此它的优势在于能提 供更高的速率数据，但占用频谱资源也较宽。该制式是由美国高通北美公司为主 导提出，摩托罗拉、l u c e n t 和后来加入的韩国三星均有参与，现在韩国成为该标 准的主导者。 t d s c d m a ：t d s c d m a 为t d d 模式，该标准是由中国独自制定的3 g 标 准，1 9 9 9 年6 月2 9 日，中国原邮电部电信科学技术研究院( 大唐电信) 向i t u 提出的，在频谱利用率、对业务支持、频率灵活性及成本等方面具有独特优势， 在应用范围内有其自身的特点：一是终端的移动速度受现有d s p 运算速度的限 制只能做到2 4 0 l ( i i l h ；二是基站覆盖半径在1 5 l 【i i l 以内时频谱利用率和系统容量 可达最佳，在用户容量不是很大的区域，基站最大覆盖可达3 0 4 0 l ( 1 1 1 。由于中国 的庞大的市场，该标准受到各大主要电信设备厂商的重视，全球一半以上的设备 厂商都宣布支持t d s c d m a 标准。 3 2 2 国内外3 g 市场发展现状 3 2 2 1 国外3 g 市场的发展状况 继日本最大的移动运营商n t td o c o m o 公司于2 0 0 1 年1 0 月第一个推出第三 代移动通信商用服务以来，全球运营商纷纷步其后尘，欧洲的一些移动运营商也 于2 0 0 1 年1 2 月推出了3 g 业务。尽管厂商和运营商对3 g 业务非常看好，热情度 也颇高，但是在3 g 推出的初期，用户的反映与其期望值似乎背道而驰，国外3 g 业务的发展遭遇了寒冬。n t td o c o m o 公司本来预计2 0 0 2 年3 月底能有1 5 万的 3 g 用户，但到2 月底，用户数却只有5 万；而欧洲的移动运营商却因为没有足 够的3 g 手机而无法发展真正意义的用户，其3 g 网络成为了摆设。 尽管经历了初期的泡沫，但是3 g 作为移动通信未来的发展方向，让全球通 信业更加坚定从重创中寻找经验和教训、找准思路、理性发展它的信心和决心， 1 4 东南大学硕士学位论文第三章移动通信产业价值链的演化过程 市场需求的逐步旺盛则成为催化剂，据预测，2 0 0 8 年全球通信业将呈现高达2 0 亿移动用户数的巨大市场。数量上的迅猛增长，业务需求上的不断提升，促使现 有的移动通信网络和技术向3 g 不断演进，3 g 正逐步步入理性发展期。 3 g 网络的商用部署正在全球逐步铺展开来。截至2 0 0 4 年3 月底，就w c d m a 而言，全球已经发放了1 2 0 份牌照，签署了9 1 份商业部署合同；越来越多的w c d m a 用户可以享受到如视频会议、高速数据等新型业务；目前已有二十多家网络投入 商用，预计2 0 0 5 年其总数将超过4 0 家；在终端环节，2 0 0 4 年第二季度、第三 季度，w c d m a 手机的款式与销量都将有显著提升；h d s p a 商业服务将于2 0 0 5 年启 动，w c d m a 也将在这一年进入大众市场；可运行于所有g s m 频段的凹g e ，是w c d m a 的补充，最初开始于北美，现已推广到拉美、欧洲、亚洲等地区；c d m a 0 n e 运营 商则可以自然演进到c d m a 2 0 0 01 x ，当前主要有两家韩国运营商s t k 和k t f 在使 用c d m a 2 0 0 01 x e v d 0 ，而v e r i z o n 也即将参与该制式下3 g 网络的部署； c d m a 2 0 0 0 1 x e v d v 网络也将于2 0 0 6 年推出。 当前全球共有超过五百家的移动运营商，其中2 0 家最大的运营商大致占据 了6 5 的市场份额，1 0 家最大的运营商占有了约5 l 的市场份额。相对集中的 运营市场，为3 g 商用规模的不断扩张奠定了良好的基础。2 0 0 4 年5 月中下旬， 香港通信服务商和记黄埔表示，在过去两个月中，3 g 用户数出现了快速增加， 目前在全球范围内已经达到了1 7 3 万；英国移动通信服务商沃达丰，则于0 4 年 5 月初开始在德国和葡萄牙进行数量有限的3 g 手机的销售，此前，它已在西班 牙和意大利等一些欧洲关键的市场上销售3 g 视频终端，沃达丰( 西班牙) 公司 表示，其准备在西班牙最大的2 2 个城市发布u m t s 服务；欧洲最大的电信集团 德国电信，也于今年5 月在英国、德国以及奥地利推出了商用第三代移动电话服 务，这一服务名为“环球移动电信( u m t s ) ”，据悉，德国电信将像其他竞争对手 一样面向笔记本电脑和通信软件提供插入卡式服务，使用户享受到因特网接入以 及收发电子邮件服务。 3 2 2 2 国内3 g 市场的发展现状 对于中国，3 g 还是未启动区域，但无论是国内还是国外的设备制造商，都 表现出了积极的态势。例如华为公司，继推出拥有自主知识产权的3 g 手机后， 与香港移动运营商s u n d a y 的合作也愈发深入；而中兴通讯则在3 g 终端领域坚持 走自主研发、掌握核心技术的道路，目前已经全面掌握了2 g 、2 5 g 手机的核心 东南大学硕士学位论文第三章移动通信产业价值链的演化过程 技术，在3 g 到来之际，公司正在全力以赴进行3 g 终端核心技术的研发，公司目 前可以根据市场需求推出多款3 g 商用手机，并可以提供端到端的3 g 解决方案。 而国内运营商则更多地表现出理智的一面，面对即将到来的3 g 市场，中国 移动合作目标将更多地向保留中高端用户、突出新业务开发和业务品牌支撑、多 功能渠道培育的方向发展；而中国联通则会将相当的精力放在高价值用户争夺和 c d m a l x 数据业务开发的产业链构建中。业内分析人士指出，与现阶段应用火爆 的二代通信网络相比，中国移动和中国联通更关注的是如何在这些网络上带来新 内容，有无更多更好的业务来实现网络的价值；而对于中国电信和中国网通这两 家固网运营商来说，因为没有移动牌照，他们会更加期待3 g 时代的到来。 近几年我国电信业发展取得令人瞩目的成绩，其中一大亮点是开发了拥有自 主知识产权t d s c d m a 技术，成为3 g 的三大主流标准之一，使我国第一次有机会 与世界电信强国站在同一起跑线上。为此，我们应审时度势，抓住机遇，充分利 用我国拥有庞大的通信用户资源和t d s c d m a 标准方面的知识产权，通过强有力 的政策措施，适时启动和推进3 g 的发展，实现向电信强国的转变。 3 2 33 g 的主要业务 技术发展之余，3 g 时代另一个重要特点就在于业务先行。根据3 g 网络技术 特点，3 g 的特色业务可以分为满足用户通信需求的通信类业务；满足用户信息 获取需求的信息服务类业务；满足用户个性化需求的信息助手类业务。其具体业 务分类如图3 1 所示。 这里将对这些业务做一简单介绍： 视频电话：随着3 g 网络的到来，人们可以实现通过移动电话看见通话对方 当时的情况。 实时数据通信：由于3 g 网络可以让每台手机实时在线，能够满足手机用户 在互联网上的实时数据通信要求，因此可以预计该服务将会在3 g 网络中得到快 速发展。 无线点播业务：借助3 g 网络的带宽，可以使用户实现从文字点播、图片点 播向音频、视频点播的跨越。 互动游戏业务：3 g 网络将会使已在i n t e m e t 上开展的包括视频和丰富图片的 互动游戏业务快速发展到3 g 移动终端上。 1 6 东南大学硕士学位论文第三章移动通信产业价值链的演化过程 图3 一l3 g 业务分类 位置类业务：随着移动位置服务( l b s ) 技术的逐渐成熟，基于用户位置和 用户状态而衍生出的业务将会越加丰富，该类业务也是移动网络区别于固定网的 主要特征之一，因此这类业务必将成为移动通信和固定通信运营商的竞争焦点。 移动商务：3 g 网络的安全和速度将使移动办公、移动支付等功能得以实现。 3 3 移动通信产业价值链的演变 通信产业自引入竞争机制以来，已由最初的价格竞争，逐步发展到质量竞争 乃至现阶段的价值竞争阶段。由于竞争机制和用户需求的变化，语音业务已向 通信增值业务转变，这些转变也体现在通信产业价值链的演变过程中。本节将对 2 g 和3 g 的产业价值链进行比较研究。 3 3 1 2 g 时代移动通信产业价值链模式 2 g 产业价值链只有三个环节，分别是设备提供商、网络运营商和终端用户， 在基本的产业链结构中，设备提供商处于上游，既提供了网络设备又提供了终端 产品，其中网络设备主要提供给中游的网络运营商，终端产品则直接销售给客户。 移动运营商在产业链中占据着重要的地位，它一方面是上游设备提供商的主要客 引自3 g 业务与3 g 支撑系统一文第2 页( 赵立君3 g 业务与3 g 支撑