（工商管理专业论文）河南零售业竞争力的实证研究.pdf

摘要 零售业是国民经济的一个重要产业部门。在市场经济条件下，零售业的发展状 况直接关系到国民经济能否正常运行。因而零售业竞争力问题也就成为一个重要的 课题。特别是在我国提出加快发展流通产业、提高流通现代化的今天，这一问题显 得更加重要。河南要实现中原崛起，在中部崛起中起到重要的带头作用，同样离不 开零售业的健康发展和零售业竞争力的提升。 文章围绕河南零售业竞争力这一中心问题，首先综述了关于零售业竞争力研究 的相关文献，然后回顾了产业竞争力来源的一般理论，即大卫李嘉图的比较优势理 论、迈克波特的竞争优势理论、咯佛学派的s c p 理论。同时结合零售业的特点， 提出了零售业竞争力的内涵，即零售业竞争力是指一个区域的零售业所表现出来的 特有价值创造能力和集聚财富能力。然后分析了影响零售业竞争力的各种因素，即 产业内部因素和产业外部因素。产业内部因素包括产业规模状况、市场集中度、产 业绩效和产业技术水平；产业外部因素包括国民经济发展状况、市场容量、区域的 交通状况、区域的物流产业发展情况、区域的政府支持力度。在此基础上，文章设 计了零售业竞争力的评价指标体系，把零售业竞争力的评价指标分为四部分，即产 业规模指标、产业增长指标、产业效益指标和产业生态指标。接着文章结合中部六 省零售业发展的相关统计资料，运用主成份分析法对河南零售业的竞争力情况进行 了实证研究。实证结果表明，河南零售业在中部六省中处于第二层次，即河南零售 业有较强的竞争力，突出表现在产业规模较大和产业生态环境较好。其主要原因是 河南经济发展的总量很大，为零售业发展提供了良好的经济基础；河南的消费水平 较高，为河南零售业健康成长奠定了市场基础：河南的物流发展对河南零售业具有 强大的支持作用，河南的交通通讯业为零售业的发展提供了基础设施上的支持。但 是同发达省份相比，还有一定的差距，主要表现在产业效益较低。其原因是河南的 零售业念之间竞争比其他几省相对激烈，而且缺乏规模较大的零售企业，零售企业 的市场集中度低，从而造成利润率偏低。文章最后提出了发展河南零售业、提升河 南零售业竞争力的对策建议，即要扩大零售业产业规模、运用现代信息技术、大力 发展现代物流业、发挥流通产业政策的作用。 关键词：零售业产业竞争力 评价体系实证分析 a b s t r a c t r e t a i lt r a d ei s 姐i m p o n a mi n d u s 砸a ld e p a n i l l e n ti nn a t i o n a le c o n o m y - u n d e rt l l e c o n 蜥o n so fm a r k c te 咖l 蛐y ，r e t a i lm d u 曲f yi sd i f c d l yr e i 砒e dt oe c 0 m i cd e v e i o p m e n t 1 1 l u st i i e0 0 m p e t i t i v e n e 锚0 fi e i 斓i l l d u s t r yh a sa l s ob c 0 0 m ea i 毗m i n gt o p i c e s p e d a n y n o w a d a y so l i rc o u n 缸_ ) rp r 叩o s 龉s p e e d i n gu pc i i c u l a t i o i n 如s t r yd e v e l o p i l l g ，c n h 卸c m g c i | c t i l a t i o nm o d e m i z a t i o nl e v e l ，t l l i sq u e s e i 0 咀a p p e a r sv e r yi l p o r t 锄t i y h c n a nw 觚c st 0 r i s 髓i nt l l em i d d l eo f 例蚰，g e n i n g 姐i m p o n a n tl e a d i n gm i e ，s i m 妇a d yd o e sn o tl o s et l i e 咒t a i l 仃a d eh e a l t hd c v e l 叩i n g 趾dt h er e t a i l 仃a d ec o m p c t i t i v ea b i m yp r o m o t i n g 1 1 h ea n i d em v d l v 豁ac c i t e rq u 嚣l i o no ft b es t a t i l s0 fh e n 鞠f c l a i l 虹删ec 咖p c | j “v e a b i l i t yi nt h cm i d d i ca r c ao f 蛳m ，觚ts u n l m a r i z 吨t h er c l a 血i gr c s e a 础1 i t e f a t u r co f r e t a i lt r a d ec o m p c m i v ea b i l i t y ，t h 髓r c v i c w i n gt h cg c n e m lt h r yo ft h eo i i g i i lo fi n d u s 仃i a l c 0 i n 王) c 6 t i v ea b i l i t y ，t h e n 珊i i o nt h ed h 缸a n c f i s t i co fr c t a 丑缸d e ，p r o p o s i n gt h em e a no f r e t a i li i l d u s t r yc o m p c m i v ea b m t y ，柚a l y z i n ge a c hk i n d0 ff a c l o rw h i c ht h er e t a j lt m d e c o m p c t i t i v ea b i l i t y 嘣g i n s 丘伽a ，n a m e l yt l l e 砌l l s t i i a ih t c 玎1 a l 胁o r s 柚dt h ci n d u s 砸a l e x t e m a l 量a c t o r s t h ei n d u 删a li n t e r i o ff a c t o ri n d u d c si i l d u s 扛j a ls c a l cc o n m t i o n ，m a r k e t c o n c e n 仃a t i n gs c a l e ，i n d u s 晡a la c h i e v e m e n t sa n d 抽d 岫t r i a lt e d m i c a ll e v e l ；e x t e m a lf a c t o r s j n d u d cd e v e l o p m e n tc o n d i d o n so fn a t j 伽a 1e c 蜘栅y m a r k 烈c a p a c i t y ，r e 西o n a ln a 塌c s i t i i a t i o n ，r c 醇o n a ll o 垂s t i c sj n d l 璐t r yd e v e l o p m e n t ，f e g i o n a lg o v e m m e n ts u p p o n o nt l l i s f o u n d a t i o n ，t h ea n i d ed c s i 孕博dt l i ea p p r a i s a lt a r g c ts y s t c mo fr e t a i li n d u s t f yc o m p e t i 虹v e a b i b t y ，d i v i d i n gt h cr c t a i lt c a d cc 0 联t i 吐v ea b i l i t ya p p m i s a lt a i 鲥i n t of o u fp a n s ，n 踟e l y i n d u s t l i a ls c & l et a r 窖e l i n d u 蚰j a l 乎l r t l lt a r g c t ，i n d u s 试a lb c 血t a r g e ta n di n d u s t r i a l e c 0 i o g yt a r g e t r h 姐，g a t h e 凼gt i l e r e l a t e ds t a t i s t i c a id a t 髂o ft h em i d d i es 政p r o v i n c e s a b o u tr c t a i lt m d c sd t e 1 0 室曲g ，t h ca n i d eu s c st h ep r i i l c i p a l 锄p ( m e n 扛孤a l y t i cm c 也o d 姐dg a t h e i sa n a l y s i sr e a r c h = i n gt h cr e t a n 州ec o m p 洲v e 矗b i l i t ys “u a t i o no fh e n a l l t 五e b y ，w ec a l l 曲出em a i nm 鹳髓g co fo d g i l l a lv a d a b l c s ，b u ta l s o l l ei 施工l n a t i 册i s i f i e i e v a n t 皿e n ，w ch o l dm a i n l y 删d o 哆n er e a ld i a 髓0 s i s 嗍l ni n d i 姐t c s ，m er c t a i l n a d eo fh e n 锄i o c a t i l i gi t h es e c 0 dl c v di n l i d d l c 出p m v i n o c s ，n a m e l yt h er e t a i l 妇d e o f h c n a l lh 勰as 咖g c r 咖p c l i t i v ea b 蹦l y ，p l n m j l l e n t l yd i s p l a y i 丑gi l ll l l ei n d u s 啪a ls c a l e b i 敝c ra i l dt h ei n d u s m a le c o l 0 画c a le m ，i i 姗曲e n tb e t t e l m a i nc a u s ei st l a th e n 粕g d p i s b i g g c ra n dc o u s u m el 州e li sh i g h e r 卸dh n 孤1 0 9 i s t i c si ss 咖g c r b u tc o m p a r 王n g 丽t h d e v e l o p e dp 1 0 v i n c e ，h e n a nh 勰av e r yb 蟾g a p m a i l ic a u s ei st l l a tc o n t e s ti sm u c hh a f d e ri n h e n a l la i l dl a f g c r t e r p r i s c sa r cs c a r c l y n ea n i c l ef i n a j l yp r o p o s e ss o m es u g g e s t i o n s a b o u td e v e l o p 血gt h er c t a i l 仃a d eo fh e n a l l n 锄e l ys h cm u s te x p a i i dr c t a i li n d u s t r ys c a l e 卸du s em o d e m 幽加a t i t e c h n o l o g y ，v i 9 0 m u s l yd e v e l o p i n gm o d e ml o 西s t i c si n d u s t 珥 k e yw o n i s ：c o m p e 6 | j v ea b j l i t yo fr c t a i lt 翔d e ；a d v o c a t c sp r i n c j p a lc o m p o n e n t s 蛐a l y t i cm c t h o d ；h l d u s t r ys c a l e 郑重声明 本人的学位论文是在导师指导下独立撰写并完成的，学位论文没有 剽窃、抄袭等违反学术道德、学术规范的侵权行为，否则，本人愿意承 担由此产生的一切法律责任和法律后果，特此郑重声明。 学位论文作者( 签名) ：2 圭 d ，心 2 ，。z 年歹月o 日 第一章引言 第一章引言 零售业作为国民经济第三产业中的一个重要经济部门，在联系生产、沟通消费、 促进国民经济增长方面发挥着重要作用。零售业的发展状况，在很多国家和地区已 经成为国民经济的晴雨表。那么，作为中部地区的主要省份，河南省的零售业发展 状况究竟如何? 是否具有较强的竞争力? 河南零售业能否对中原崛起到支持作用? 能否在中部崛起中起到领头羊的地位? 本文拟对这些问题进行相对深入地研究，以 期对河南经济发展起到有益的借鉴作用。 1 1 研究背景和意义 实现中部崛起，促进区域经济协调发展是近年来党中央、国务院的一项重要的 战略部署。河南作为人口大省和农业大省，在工业化进程中要想实现中原崛起，必 须高度重视产业竞争力的提升。按照迈克波特( 1 9 9 0 ) 的解释，区域竞争力的核心 是产业竞争力，区域与区域之间的竞争总是在特定的产业范围内竞争，即区域竞争 力具有产业特定性。保罗克鲁格曼( 1 9 8 7 ) 也强调，一个国家只在特定的产业领域 内竞争。一个区域的产品在国际市场上的竞争力，最主要的是产业竞争力。可见的 一个区域产业发展是否具有竞争力已经成为衡量区域竞争力的重要标志。 不可否认，河南制造业竞争力的提高对河南经济起到了重要的支撑作用。但是， 零售业作为重要的第三产业部门，其竞争力状况对河南经济的发展同样有着不可替 代的作用。特别是河南居于中国之中，交通条件优越，河南的零售业在改革开放初 期曾以商战闻名全国，发展零售业的条件得天独厚。因此，研究河南零售业的竞争 力，提升河南零售业竞争力，对于更快地促进河南经济的发展，实现中原崛起，从 而带动中部崛起，具有重要的现实意义。 在现代市场经济条件下，零售业已经成为国民经济的基础产业和主导产业，社 会生产已经由生产决定，变为流通决定。没有流通产业的健康发展，区域竞争力很 难体现出来。作为流通产业的龙头零售业，对生产的引导作用更加明显。作为 人口大省，需要依靠零售业把制造业生产的产品销售给千家万户，作为农业大省， 需要依靠零售业把农资销售给农户。因此，必须关注河南零售业竞争力的状况对河 南经济发展的影响。 第一章引言 研究河南零售业竞争力，有利于明确河南零售业在全国发展中的地位，为河南 零售业发展找出正确的发展思路和战略措施。通过对影响河南零售业发展的种种因 素分析，借助各种统计数据和统计工具，对河南零售业竞争力做出相对科学的评价， 找出河南零售业在全国的位置，从中发现河南零售业发展中的优势，以及不足和差 距，从而为河南零售业的健康发展提供理论上的支持。 研究河南零售业竞争力，可以为分析其他区域、其他省份的零售业竞争力提供 借鉴。研究河南零售业竞争力的方法和思路，同样可以用来分析其他区域的零售业 竞争力状况。因为这些分析零售业竞争力的指标设计、分析工具都是可以通用的， 在分析其他省份的零售业竞争力同样可以使用。这样就可阻用来分析我国零售业竞 争力发展的总体状况。 目前，理论界对零售业竞争力进行研究分析的内容很多，但是，普遍停留在对 零售业现状的定性分析上，定量分析零售业竞争力的文献并不多见。本文将侧重于 实证分析，通过本文的研究，可以为分析区域零售业竞争力提供一个新的思路。 1 2 文献综述 零售业竞争力问题作为零售经济学研究的一个热点问题，日益得到了有关学者 的关注。目前，关于零售韭竞争力的研究，主要是循着两条线索展开的：一是侧重 于研究提升零售业竞争力的对策和措旌，另一种是侧重于运用相关指标，来研究零 售业竞争力的实际状况。 1 2 1 关于对提升零售业竞争力的对策和措施的研究 一种研究方法是依据有关产业组织理论，分析应该采用何种对策和措施。黄繁 华、张蕴如( 2 0 0 2 ) 依据波特的钻石理论，对决定南京零售业竞争力基础的六个要 素进行了分析。通过南京市与江苏省内城市和全国副省级以上城市两个层面的比较， 进步评估了南京零售业的竞争力地位，并据此提出了当前提升其竞争力的途径。 王德章、张磊( 2 0 0 4 ) 运用哈佛学派的s c p 理论，重点强调了市场结构对提高零售 业竞争力的重要性，分析了黑龙江省的零售业发展状况，指出必须通过兼并、收购、 合并等方式，来改变市场结构，进而最终提高市场绩效。景侠( 2 0 0 3 ) 提出b p r 理 论进行零售创新与再造。指出凭先进理念、思维方法、管理方式和科学技术手段， 对我国零售业进行全面改造和提升，是重塑零售业竞争力的重要途径选择。金永珠 2 第一章弓i 言 ( 2 0 0 4 ) 运用豪泰林模型分析我国零售业的边际成本劣势和空间位簧优势，说明只 要我国零售业注重成本控制，外资零售巨头的进入并不可怕。 另一种方法是通过对零售业目前发展现状的分析，来研究提升零售业竞争力的 对策。陈传君( 2 0 0 3 ) 通过分析我国零售业与国际零售业巨头在表现在规模上、企 业制度、经营理念管理水平、竞争环境等方面的差距，指出我国企业要在市场竞争 中求生存、求发展，必须通过培育核心竞争力，使自己在竞争中立于不败之地。谢 庆华，黄培清( 2 0 0 4 ) 通过对提升我国零售业竞争力的紧迫性和必要性出发，提出 发展大型连锁零售企业是提升我国零售业竞争力的当务之急。陈建梅、曲圣恩( 2 0 0 3 ) 分析了黑龙江省零售业市场结构不够优化，竞争力不强的问题。针对市场集中度低、 商品缺乏差别化、进入壁垒低等问题，提出了优化零售业市场结构的目标取向及调 整结构的措施。郑听( 2 0 0 4 ) 通过对深圳与上海零售市场的对比，分析了深圳市场 消费总量不足、市场空间狭小、营商成本高等问题，提出了增强深圳零售业竞争力 的问题。 1 2 2 关于运用相关指标研究零售业竞争力的文献 主要有二种研究思路。一是把零售业竞争力包括在整个零售业内部，只研究零 售业竞争力。石忆邵、朱为峰( 2 0 0 4 ) 从规模指数、增长指数、市场潜力、业悉及 结构指数、国际化程度、基础设施及服务设施条件和社会经济水平等层面构建了商 贸零售业竞争力评价指标体系，分析了南通市的商贸零售业竞争力。杨亚平、王先 庆( 2 0 0 5 ) 则认为零售业仅包括批发和零售业，他们主张从规模竞争力、产业增长力、 结构竞争力、产业效益能力等方面来对区域零售业竞争力进行测定。李志玲( 2 0 0 5 ) 把零售业竞争力评价指标体系分为三部分，即零售业投入运转能力、零售业回报能 力、零售业竞争度，她认为零售业竞争力= 零售业投人运转能力零售业回报能力+ 零售业竞争度。张传忠( 2 0 0 5 ) 认为，在评价零售业竞争力的时候还需要考虑零售 业创新能力、零售业成长性、零售环境和济通产业吸引力等因素，评估本土零售业 竞争力需要根据本土零售业本身的规模、结构、功能、成长性和发展力等方面的数 据来进行综合评判。二是着重研究零售企业的竞争力指标评价体系。邵一明、钱敏 ( 2 0 0 4 ) 从市场占有能力、营运能力、获利能力、信息技术水平、人力资本等五个 方面建立了零售企业的评价指标体系。祝波、吕文俊( 2 0 0 2 ) 分别设置了零售企业 的竞争力的五个方面，即企业的基本资源状况、经营能力、学习能力、创新能力和 第一章弓f 言 文化亲和力并通过模糊判断方法判断具体零售企业的竞争力状。申建刚、杨念梅 ( 2 0 0 3 ) 研究制定了北京连锁零售企业营销竞争力的评价指标体系，从营销理念、 营销信息、营销战略、营销策略、营销组织等五个方面对零售企业的营销竞争力进 行了客观评价。 由此可见，对零售业竞争力的研究，目前尚存在着以下不足：1 、较多地分析了 零售业的现状，缺乏对零售业竞争力形成因素的详细研究；2 、对零售业竞争力的理 论依据分析不够，尚没形成一个较为一致的分析框架；3 、普遍混淆了零售业竞争力 与零售企业竞争的概念，很多文献对零售业竞争力与零售企业竞争力不加任何区分； 4 、分析线条过粗，很多研究没有将零售业竞争力从零售业竞争力中单列出来，造成 对零售业竞争力的分析缺乏针对性。 1 3 研究思路、框架和内容 研究零售业竞争力是将零售理论同经济现实结合的一个新的尝试，是零售理论 同产业竞争力理论的一种相互结合。本论文拟首先从产业竞争力的含义出发，探讨 零售业竞争力的内涵和特点，以及影响零售业竞争力的各种因素，然后对河南零售 业竞争力的现状进行具体描述，在此基础上，运用相关统计数据和统计方法，对河 南零售业竞争力进行实证分析，研究河南零售业在全国所占的地位，找出河南零售 业发展中的优势与不足，最后提出关于河南零售业发展的对策建议。具体的研究思 路如下： 第一章导论。着重探讨零售业竞争力研究的意义和背景，相关研究的文献综述， 论文的研究思路、框架和内容以及研究的创新点。 第二章产业竞争力的理论概述。着重研究产业竞争力的含义，分析产业竞争力 来源的比较优势理论、竞争优势理论和s c p 产业组织理论。 第三章零售业竞争力的一般理论分析。主要分析影响零售产业竞争力的因素和 零售产业竞争力的评价指标体系。可以把影响零售产业竞争力的因素分为内部因素 和外部因素。产业内部因素包括零售业的规模、零售业的市场集中度、零售业的市 场绩效和零售业的技术水平；产业外部因素包括区域的国民经济发展状况、区域的 市场容量、区域的交通状况、区域的物流产业发展情况、区域的政府支持力度。另 收产业竞争力的评价指标体系可分为四大类指标，即产业规模指标、产业生态指标、 4 第一章引言 产业发展增长指标、产业效益指标。 第四章河南零售业竞争力的实证分析。这是本文的重点。着重研究运用主成份 分析法和因子分析法研究河南零售业竞争力的实际状况，并由此得出河南零售业发 展中的优势与不足。 第五章提升河南零售业竞争力的对策建议。在第四章的基础上，研究采用什么 样的措施来提升河南零售业的竞争力。主要包括扩大零售业规模、提高零售业的信 息技术水平、大力发展现代物流业、实施有效的流通产业政策等措施。 第六章结论。对本文的主要内容进行概括，指出今后的研究方向和不足。 本文的框架也可用图1 1 所示： 圈1 1 本文结构框架图 1 4 研究方法和创新点 科学的研究方法是进行理论研究的前提。本文在研究零售业竞争力过程中，采 用定性分析和定量分析相结合，着重运用定量分析的方法。 研究零售业竞争力首先要采用定性分析。零售业竞争力问题是一个复杂的系统 工程，因此，必须要运用相关的理论对零售业竞争力的内涵和外延进行界定，对影 第一章哼f 言 响零售业竞争力的因素进行分析，同时还必须结合实际对河南零售业的现状进行一 般描述，而这些都离不开定性研究。 研究零售业竞争力还必须而且要着重运用定量分析。通过规范的统计分析数据 和分析工具，运用科学的分析方法来实证研究一个区域的零售业竞争力，可以比较 准确地概括一个区域的零售业竞争力的实际状况，通过实证数据发现河南零售业竞 争力存在的差距和不足，以及相对优势，从而为发展河南的零售业提供一个可供参 考的数据资料。因此，定量研究方法不可或缺。 本文对河南零售业竞争力的研究，将有以下三点创新： ( 1 ) 将零售业竞争力的评价指标体系分为四部分，即：产业规模指标、产业增 长指标、产业效益指标、产业生态指标。并且又把这4 个部分细化为1 4 个具体指标。 ( 2 ) 采用主成份分析法对零售业竞争力进行了实证分析。并由此测定了河南零 售业竞争力在中部六省中的地位。有关文献对零售业竞争力的现状分析很多，但是 普遍缺乏相关的统计分析。本文将运用主成份分析方法，对河南零售业的竞争力进 行实证研究。 ( 3 ) 提出了提升河南零售业竞争力的对策建议。即扩大零售业规模、提高零售 业的信息技术水平、大力发展现代物流业和实施有效的流通产业政策。 6 第二章产业竞争力的理论概述 第二章产业竞争力的理论概述 研究零售业竞争力，就涉及到产业竞争力的一般含义，产业竞争力来源的一般 理论。本章将在分析评述国内外对于竞争力内涵的不同看法基础上，提出产业竞争 力的基本定义，并回顾总结了关于产业竞争力的比较优势理论、竞争优势理论、s c p 理论。 2 1 产业竞争力的含义和分类， 研究零售业竞争力首先要理解和把握产业竞争力的含义，为了便于分析有必要 对产业竞争力进行分类。 2 1 1 产业竞争力的含义 随着世界经济一体化、知识经济进程的不断加深，关于“竞争力”的讨论已日渐 引起各国政府、产业、企业及科研机构的关注。产业竞争力的强弱已成为衡量国家 或地区经济水平高低的重要因素。各国、各地区经济发展水平、贸易条件、国民收 入所表现出的种种差异，也与其各自的产业竞争力状况密切相关。那么，什么是产 业竞争力? 关于产业竞争力的含义，尽管到目前为止，在经济学界使用的频率很高，但尚 无普遍公认的明确定义。 世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理发展学院对产业竞争力的研究方法侧重于对 国家整体经济实力进行综合比较，它们认为，产业竞争力指的是国或地区某一产 业整体的竞争力，即该产业以相对于他国或区域产业以更高生产力创造价值，使社 会财富不断增殖的能力。 波特( 1 9 9 0 ) 认为，产业竞争力是指一国特定产业通过在国际市场上销售其产 品而反映出的生产率，国际竞争力归根结底就是各国同一产业或同类企业之间相互 比较的生产力。波特认为：能够提高国民生活水平取决于生产率，“生产率是一个劳 动或资本单位所产出的价值，它取决于产品的质量、性能和生产它的效率。”波特还 举出一些国家中有竞争力的产业，这些产业都是在国际市场上占有重要份额的产业。 可见，波特说的国际竞争力指的就是一国特定产业通过在国际市场上销售其产品所 7 第二章产业竞争力的理论概述 反映出来的生产率。也就是说，市场营销和生产效率是检验产业国际竞争的关键标 准。 林致远( 2 0 0 3 ) 认为产业竞争力指的是某个产业或行业应对市场竞争眙国内外 同类产品与服务市场，国内外替代或相关产品与服务市场的竞争) ，并在竞争求得生 存与发展的整体能力，其主要包括产业或行业的市场份额，产品与服务的质量，商 业信誉，技术水平，管理水平，市场适应性等多方面的能力。 从以上对产业竞争力的研究可以看出，对产业而言，因其是一个集合概念，其 竞争力必定是在不同地域间的比较，在不同地域问的比较就必定离不开区际或国际 交换活动，而区域交换活动受区域分工规律的制约，因此产业竞争力必然体现为不 同区域或、不同国家不同产业之间的各自相对竞争优势，即比较优势。产业国际竞 争力研究的基本的客观观测资料就是相关区域的特定产业产品( 或服务) 的国际市场 占有率和盈利能力。从一个区域特定产业参与区域市场竞争的角度看，特定产业的 竞争力就是该产业相对于区域外竞争对手的生产力高低。 因此，产业竞争力实质上可以定义为：产业竞争力是指某一产业或整体产业通 过对生产要素和资源的高效配置及转换，稳定持续地生产出比竞争对手更多财富的 能力，体现的是在市场竞争中的比较关系，表现在市场上如产品价格、成本、质量、 服务、品牌和差异化等方面比竞争对手所具有的差异化能力。从区域分工理论背景 出发，产业竞争力是指产业的出口和进口替代能力；从微观经济或管理学背景出发， 产业竞争力是指该特定产业范围内所有企业的综合竞争力；从宏观经济研究背景出 发，产业竞争力是指特定产业的由各种宏观经济因素所决定的产业在国际市场的地 位。产业竞争力不仅表现为市场竞争中现实的产业实力，而且还表现为可预见未来 的发展潜力， 2 1 2 产业竞争力的分类 产业竞争力有两个层面，国际竞争力和国内竞争力，当一个国家处于开放的经 济体系中，不存在贸易障碍的自由贸易条件下，国内每个地区、产业都直接参与国 际竞争，两个层面的竞争力合为一体统称产业竞争力。把竞争力定位于产业层次主 要基于以下几方面的考虑：首先，产业在一国竞争力的强弱中起着关键的作用。波特 认为国家竞争优势说到底是产业竞争优势问题，分析问题应从产业( 或行业) 入手。 其次，在国家层次上比较竞争力过于笼统而没有说服力，尤其是在很多层次相似的 8 第二章产业竞争力的理论概述 国家之间，这种国际竞争力的比较难以展开；而假如把竞争力定位于企业层次，比较 如此多个企业竞争力显然是一项耗时耗力的工作，难以达到一定的深度，甚至很难 真正达到企业层次。而把国际竞争力定位于产业层次对于现实的研究更具实用性。 最后，竞争力定位于国家层次，有可能找不到导致国家竞争力强弱的关键环节，也 就不可能有重点、有针对性地制定切实可行的政策以增强一国国际竞争力；定位于企 业层次，国家不可能去寻找每个企业国际竞争力较弱的原因，更不可能针对每个企 业制定不同的政策。 2 2 比较优势理论 比较优势理论是最早论述产业竞争力的理论，它是由大卫李嘉图提出、从国际 贸易理论中引申出来的。 2 2 1 比较优势理论的内涵 李嘉图认为：劳动生产率的差异是区域分工的唯一决定因素，因为劳动生产率不 同使得各国在生产相同产品时存在不同的机会成本。即使一国并不拥有任何绝对优 势，但只要该国“在本国生产一种产品的机会成本低于在其他国家生产该种产品的 机会成本的话，则这个国家在生产该种产品上就拥有比较优势”，“如果每个国家都 出口本国具有比较优势的产品，则两国问的贸易能使两国都受益”。这就是说，在各 种产品的生产上都占有绝对优势的国家，应集中资源生产优势相对更大的产品，而 在各种产品的生产上都处于劣势的国家应集中资源生产劣势更小的产品，即“两利 取重，两害取轻”。 比较优势理论证明了落后国家也能参与区域分工并且得到利益，从而为世界范 围内更大规模开展区域分工奠定了理论基础。但到底是什么原因造成了各国在生产 不同产品上的比较成本差别呢? 赫克歇尔和俄林的要素寨赋理论( 简称h 一0 理论) 对此作出了解释。该理论认为，在不同国家同种商品的生产函数相同的条件下，比 较优势产生的根源在于各国或区域生产要素相对禀赋的不同，以及不同商品生产在 要素使用密集型式上的差别，要素禀赋差决定着要素价格差，后者又决定产品成本 差，在市场充分的竞争中，产品成本差决定着产品价格，因此，分工与贸易最终由 要素禀赋差决定。所以，各国应当生产出口那些密集使用本国相对充裕要素的产品， 而进口那些密集使用本国相对稀缺要素的产品。 9 第二章产业竞争力的理论概述 2 2 2 对比较优势理论的评价 比较优势理论所强调的比较利益结构都是建立在一个区域产业的比较优势基础 上的。通常的情况是，发展中国家缺少资本和技术，而有自然资源和劳动力资源丰 富便宜的优势。发达国家则具有资本和技术方面的优势。因此，比较优势的贸易格 局一般表现为：发达国家进口劳动密集型或自然资源密集型产品，出口资本或技术密 集型产品。发展中国家则进口资本或技术密集型产品而出口自然资源或劳动密集型 产品。应该说，比较优势反跌了经济学的逻辑，它论证的核心问题是，在自由贸易 条件下如何充分发挥市场价格机制的作用以实现稀缺资源在国际范围内的最优配 置。其最大优点是强调了“看不见的手”的作用。只要市场价格极制起作用，只要存 在资源稀缺性，比较优势就会客观地发生作用，并在解释产业间贸易格局上相当成 功。 2 3 竞争优势理论 竞争优势理论是由迈克波特提出来的，成为最具代表性的产业竞争力理论。 2 3 1 迈克波特竞争优势理论的内涵 波特将一国产业竞争力定义为艟否为一个国家创造一个良好的商业环境，并使 该国企业获得竞争优势的能力。同时，他将决定一国特定产业国际竞争力的因素， 概括为产业生产要素的状况、市场需求状况、其他相关及辅助产业状况、企业的战 略结构和竞争状况、产业发展机遇以及政府产业政策行为等六个方面。该六因素决 定了产业国际竞争力的来源、实力和持久性等。由于波特的产业国际竞争理论以产 业为研究对象综合了影响产业发展的主要因素。较好地描述产业竞争力形成和加 强的机制，得到人们的普遍接受和广泛应用。 在钻石模型六因素中矩形框内4 个因素是决定产业国际竞争力的决定因素，圆 框内2 个因素对产业国际竞争力产生重要影响，属于变量，由4 个决定因素组成4 个实项点，由2 个变量构成2 个虚顶点，它们之闻互檑联系，相互作用，构成系统。 第一个决定因素是生产要素，涉及国家在该行业发展中所投入的各种资源。这些生 产要素可分为人力资源、物质资源、知识资源、资本资源以及基础结构等5 类，先 进或独特的生产要素在竞争中具有分外重要的意义。第二个决定因素是需求条件， 需求包括国内需求和国际需求，当地顾客的需求是企业最敏感的市场组成，本国市 第二章产业竞争力的理论概述 场对产品的需求不仅通过经济规模对企业加以影响为企业的投资和创新提供初始 的动力，而且对企业的改良和创新进行动态调整。国内市场的早期成熟，对本国的 产品和服务进入国际市场起到了拉动作用，使其能早日国际化，第三个决定因素是 相关行业和支持行业，这些行业的存在或缺少对产业国际竞争力影响很大。比如， 瑞士在医药业的成功与其在染料化工行业取得的成功关系极大。第四个决定因素是 企业战略、结构和竞争对手。在如今经济全球化的时代，企业的好坏、经营的得失 常常可追溯到企业的经营战略。而在企业战略、结构和竞争对手中，竞争对手最为 重要，竞争为产业改良和创新提供了推动力，国内的竞争对手在地域上的集中又为 企业的改良和创新提供了适宜的组织环境。 钻石模型的两个重要影响因素是机遇和政府。机遇在这里是外在因素，它存在 于企业的影响力之外，绝非企业的影响力所能左右，比如外国政府的决策等；而政 府在提高产业的国际竞争力中所起的作用实际上是通过政府行为影响4 个决定因素 来实现的，具体可见图2 1 所示： 图2 1 产业竞争力的钻石模型 2 3 2 对迈克波特竞争优势理论的评价 迈克波特的竞争优势理论首次把产业竞争力概括为六个方面，不仅提出了影响 产业竞争力的产业自身因素，而且还包括了产业外的宏观因素和微观因素，比较全 1 1 第二章产业竞争力的理论概述 面地反映了产业竞争力的优势根源。这一理论突破了比较优势理论的相对比较利益 是区域竞争力来源的认识，把区域竞争力同产业的发展密切相连，成为目前国际公 认的产业竞争力来源的主要理论。但这一理论并没有深入到产业本身的结构、行为、 绩效问题，对产业自身的分析不够全面。 2 4s c p 产业组织理论 哈佛学派在s c p 分析框架的基础上，逐步形成了比较完整的产业组织理论体 系。在7 0 年代，美国用此理论严格的实旌于反垄断政策中。 2 4 1 哈佛学派的s c p 理论的内涵 哈佛学派首创了产业组织的理论体系。这一理论体系由具有因果关系市场结构 ( s t m c t u r c ) 、市场行为( q m d u c t ) 和市场绩效( p e r f o m 卸c c ) 三个要素构成，构 造了一个既能深入具体环节又有系统逻辑体系的市场结构( s 订u c t i i r e ) 一市场行为 ( c 0 n “c t ) 一市场绩效( p c 加n 蛐c e ) 的分析框架，简称s c p 分析框架。他们认 为，市场结构决定企业行为，企业行为决定市场运作的经济绩效。因此，为了获得 理想的市场绩效，最重要的是通过公共政策来调整和直接改善不合理的市场结构。 由于哈佛学派将市场结构作为产业组织理论的分析重点，因此信奉哈佛学派理论的 人通常也被称为“结构主义者”。 在哈佛学派的s c p 分析框架中，产业组织理论由市场结构、市场行为、市场绩 效这三个基本部分和政府的公共政策组成，其基本分析程序是按市场结构一市场行 为一市场绩效一公共政镱展开的。 所谓市场结构，是指市场内竞争的激烈程度以及价格形成等产生战略性影响的 市场组织的特征。决定市场结构的因数主要是市场集中度、产品差别化程度和进入 壁垒的高低。 市场行为是指企业在充分考虑市场的供求条件和其他企业的关系的基础上，所 采取的各种决策行为。具体包括企业定价格行为、广告行为、创新行为、兼并行为、 协调行为等。 市场绩效是指在一定的市场结构和市场行为条件下，市场运行的最终经济效果， 主要从产业的资源配置效率、利润率水平、规模经济、技术进步状况等方面，直接 或间接地对市场绩效优劣进行评价。如果按照这些评价标准判断市场绩效低下时， 第二章产业竞争力的理论概述 就需要对市场结构进行政策介入。 2 4 2 对哈佛学派的s c p 理论的评价 s c p 理论较为深入地分析了影响产业竞争力的内部因素，首次从产业内部研究 了产业竞争力的内涵，特别是从产业市场结构出发，推出产业内企业的市场行为， 进而得出产业的市场绩效状况，分析具有逻辑上的严谨性，在分析框架中突出市场 结构，在研究方法上偏重实证研究。s c p 理论认为寡占的市场结构会产生寡占的市 场行为，进而导致不良的市场绩效特别是资源配置的非效率，因此主张通过有效的 产业政策形成和维护有效的市场结构，进而提高产业竞争力。s c p 理论对产业竞争 力的分析深入的挖掘导产业内部，因而在产业组织理论中得到广泛的应用。 第三章零售业竞争力的一般理论分析 第三章零售业竞争力的一般理论分析 既然产业竞争力实质是指某一产业或整体产业通过对生产要素和资源的高效配 置及转换，稳定持续地生产出比竞争对手更多财富的能力。那么，零售业的竞争力 体现在什么地方? 影响零售业竞争力的要素有哪些? 本章将在分析零售业的内涵与 特点的基础上，分析一下零售业竞争力的构成要素。 3 1 零售业竞争力的内涵与特点 3 1 1 零售业竟争力的内涵 零售业竞争力就是指一个区域的零售业所表现出来的特有价值创造能力和集聚 财富能力。零售业是指向最终消费者( 包括个人和集团) 提供所需商品的及其相关 服务为主的产业部门。美国零售学家迈克尔利维对零售所下的定义是：“零售是指 将产品和劳务出售给消费者，工期个人和家庭使用，从而增加产品和服务的一种商 业活动。”零售业作为一个重要的产业部门，对于国民经济的发展具有重要的作用。 作为联系生产与消费的中枢产业，零售业对于社会再生产的顺利进行具有不可替代 的作用，使得零售业竞争力已经成为体现区域竞争力的重要组成部分。 因此，在提高产业竞争力的选择上，许多国家都把提高零售业的竞争力放在十 分重要的地位。如日本通过2 0 世纪6 0 年代第一次零售革命和9 0 年代第二次零售革 命，解决了零售体系不适应大生产和大消费的问题，克服了日本泡沫经济崩溃后消 费市场低迷的问题，大大提高了零售业的效能，促进了零售业竞争力的提高。美国 通过百货店、连锁店、超级市场等三次零售革命，使零售领域的竞争力提高很快， 美国的零售业已经成为本国最富竞争力的产业，在全球所有企业中销售额排名第一 的沃尔玛已经成为美国零售业发达的象征。 3 1 2 零售业竞争力的特点 零售业竞争力的典型特点在于其带动性。 零售业竞争力的提升首先会带动一系列产业竞争力的提高。零售业竞争力之所 以具有这个特点，在与零售业具有很强的产业关联度。据赵德海、邵万清( 2 0 0 4 ) 测算，我国零售业对国民经济各产业的关联系数很高。零售业与第一产业增长的相 关系数为o 9 7 0 2 ，与第二产业增长的相关系数为o 9 9 6 3 ，与第三产业的相关系数为 0 9 9 7 4 ，可见零售业的发展对一、二、三产业均具有重要的推动作用。国家统计局 1 4 第三章零售业竞争力的一般理论分析 1 9 9 5 年对中国3 3 个产业部门的感应度系数和影响力系数运用投入产出表测算，结 果商业的感应度系数为2 1 9 ，在全部产业中排名第二，说明流通业与其他产业的关 联效应很大。另外，零售业的产出弹性系数也很大。产出弹性系数反映了一个产业 对经济增长的贡献度。在1 9 7 3 1 9 9 3 年期间，美国、日本、英国、德国、法国、韩 国的产出弹性系数分别为0 1 5 2 5 、o 1 3 7 8 、o 1 3 8 l 、o 1 0 6 3 、o 1 4 7 2 、0 1 2 8 1 ，据文 启湘( 2 0 0 5 ) 测算，我国零售业的产出弹性系数为0 1 0 6 ，表明零售业竞争力每增长 1 ，将带动g d p 增长o 1 0 6 。零售业的的外溢系数为2 1 2 1 ，它说明，零售业竞 争力增长l ，不考虑其他因素的变化，非零售部门将增长2 1 2 1 。 其次，零售业竞争力的提升会带动经济的快速增长。亚当- 斯密和大卫李嘉图认 识到通过商品流通，可以提高专业化分工水平，进而增加社会福利。马歇尔指出一 国财富的扩大，必然伴随着商业的发展。杨小凯和张定胜( 2 0 0 0 ) 认为，随着交易 效率的不断改进，劳动分工演进会发生，而经济发展、贸易和市场结构的变化都是 这个演进过程中的不同侧面。可见，零售业的发展对于一国未来的经济增长具有重 大作用。黄国雄( 1 9 9 9 ) 指出，发达的工业需要发达的商业，2 1 世纪将是商业的世 纪。所有这些表明，零售领域财富的增长将成为经济增长的主要动力。正因为如此， 商业零售领域已经成为投资的重要增长点。从发达国家的现实看，现代零售业已经 成为全世界财富聚集最快的行业。世界5 0 0 强排名中商业零售企业占到1 0 ，在美 国5 0 强排名中占到2 0 在2 0 0 1 年的全球富豪排行榜上，前1 0 位中有6 位来 自零售企业。发达国家的商业零售业产值占国民生产总值的比重均超过1 2 ， 1 9 9 1 1 9 9 3 年，英国的零售业占国民生产总值的1 2 5 ，日本为1 3 ，9 ，韩国为1 2 8 ， 德国为1 3 9 。美国最高，达到1 6 7 ，发达国家的商业零售业已经成为经济增长 的重要推动力。从我国的情况看，我国商业零售业产出年均增长率9 8 ，略高于国 民经济总值的增长速度。特别是近l o 年来，以连锁经营为主要特征的现代零售业的 平均增长速度高出g d p 的增