（工商管理专业论文）AECL在中国核电市场的竞争策略研究.pdf

论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导卜_ 进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的 研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明 并表示了谢意。 作者签名：阻日期 论文使用授权声明 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留 送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内 容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此 规定。 作者签名： 0 4 2 0 2 5 2 2 0 周仲豫a e c l 在中国核电市场的竞争策略研究 摘要 随着我国经济的不断发展，能源短缺问题越来越严重。在2 0 0 2 2 0 0 3 年度经历了 严重电力短缺的时期，政府开始大力投资于电力行业。我国能源消费结构以燃煤和石 油为主，污染严重，效率低下，电力行业与日俱增的环境压力要求有一种清洁能源能 够在长期内逐渐代替煤电，短期内缓解电力短缺。核电行业的快速发展证明它是未来 几十年内人类可以依赖的能源。 核电相比煤电、风电更经济，比水电开发的更长久，而且发展核电是国家战略的 需要。中国核电伴随着电力需求的增长而发展，在国家制定的中长期发展规划中，中 国将是世界上最大的核电买方市场。 核电的建设是个极其注重安全的过程，其审批也需耗费大量的时间，由于安全原 因还受国家政策的影响特别大。所以，加拿大原子能公司( a e c l ) 作为一家已经在 中国有过核电项目的核电设计和项目管理企业，如何在已制定不同业界标准的中国市 场继续参与竞争，抓住这个历史机遇。 本文从公司所处的大环境开始分析，阐述了核电发展的现状一机遇和挑战并存。 然后分析公司自身的资源和能力是否和当前的市场机遇有匹配之处，列出了一些对公 司竞争策略的建议。 【关键词】核电重水堆压水堆a e c l c a n d u 【中图分类号】f 7 1 3 5 0 4 2 0 2 5 2 2 0 周仲豫a e c l 在中国核电市场的竞争策略研究 a b s t r a c t n o w a d a y s ，e n e r g ys h o r t a g ei sam o f ea n dm o r es c v e r ep r o b l e mt ou s 晰mt h ec o 咖t g r o w mo f 也ce c o n o m 主c s d l l r i n g 龇p 嘶o d 舶m2 0 0 2t o2 0 0 3 ，c h i n ah a db e e ns u 虢r i n ga b 蟾e l e c 埘cp o w e rs h o r t a g e a r e rt h a t ，c h i n ag o v e m m e ms t a r t st op a ym o r ea t t e n t i o nt o i n v e s 协1 e n to fl o c a le l e c t r i cp o w e rm a r k e t f o s s i ia n do i lh a v eb e e nm em a i ne n e r g ys o u r c e o fc h i n e s ee n e 曙ys 锄c t u r ed w i n gal o n gt 妇e w i t hh e a v yp o l i u t i o na n dr c i a t i v el o w p o w e re 伍c i e n c y ，e l e c t r i cp o 、c ri n d u s 乜yf e q u e s t sac l e a ne n e r g ys o u r c ew h i c hc a n 瓴k et l e p l a c eo ff o s s i la 1 1 do 订i na1 0 1 1 9t i m e ，a n da l l e v i a t ct h ec u r r e n tp o w e rs h o r t a g ei nt 1 1 en e a r 矗釉r e i t h a sb e e nd e m o n s t r a t e db yf 矗s td e v e l o p m e n to f 、v o r l d 册c l e a rp o w e rm a r k e tt h a t 协en u c l e a re l e c 乜i cc 8 壬lb er e l i a b l es o w c eo f e n e r g yf o rt h eh u m a nb e i n g s n u c l e a ri sm o r ee c o n o m i c a lm a l lf o s s i la n d 、椭n d ，a n dc a nb ed e v e l o p e dm u c hl o n g e rm a t h y 出oa sw e l l w h a t sm o r e ，d 。v e l o p i n gn u c l e a re l e 嘲ci sa l s ot h ed e m a l l do fn a t i o n a l s e c u r i 吼n u c l e a re l e c 拄i ci sg r o w - m gw i t l l 幽ed e v e l o p m e n to fe l e c 啊cn e e d si nc h i n a a c c o r d i n gt ot h em e d i 啪- i o n gt e m ld e v e l o p m e mo f m i c l e a ri s s u e db yc h i n e s eg o v e m m e m ， c h i n ai st h el a r g e s tb u y e r s m a r k e ta r o u n dt h ew o r i d s a f e t yi s 1 ev e r ) ri n l p o n a n tf 如t o ri nm ep f o c e s so fn u c l e a rp r o j e c t ，s oi t sa l s on e e dal o n g t i m ef o rt h el i c e n s i n g m o r e o v e r ，m em a r k e ta l s od e p e n d so nt h eg o v e m m e mp o l i c yf o rt h e s a f e t yr e a s o n s o ，f o ra t o n 血e n e r g yo fc a n a d al i i n j t e d ( a e c l ) ，w h oh a sa l r e a d y d e m o n s t r a t e di t sc a p a b i l 辽y 证n u c l e a rp r o j e c tb yc o m p l e t i o no ft h eq i n s h a np h a s ei i i n u c l e a rp o w e rp l 趴t ，i ti sac h a l l e n g et oh o wt op a r t i c i p a t et h ec o m p e t i t i o no f c h i n an u c l e a r m a r k e t ，t og e tt h ec o m p e t i t i o na d v a n t a g eu p o ns u c ho p p o m l n i t y t h i se s s a y 锄嘲y s e sm ec o m p a n ye n v i r o n m e n tf 略mt i eb e 垂n 姬n 昏i l l u 蚶a t e st h os i t l l a t i o n o fc u r r e mc m n an u c l e 戤t h e n ，t h r o u 曲a n a l y s i si t 岭t oj u d g ew h e t h e ri t sf l to rn o t c o m p a r i n gt h ec o m p a r i yc a p a b i l i t ya n dr e s o u r c e 、v i 幽m a r k e to p p o m l 王1 i t i e s a t1 a s t ，m ee s s a y p f o v i d e ss o m ef e c o m m e n d a t i o n f o r 也ec o m p a n yc o m p e t t i o n 沁l o c a lm a r k 。t 【k e yw o r d s 】n u c l e a re l e c t r i c ，h e a v yw h c e rr - c a c t o r ，p r e s s u r ew 疆c e rr e a c t o r ，a e c l ， c a n d u 【c h i n ad o c u m e n tc l a s s i 6 c a t i o n 】f 7 1 3 5 - d - 0 4 2 0 2 5 2 2 0 用仲豫a e c l 在中国核电市场的竞争策略研究 引言 随着国际油价不断攀升和环境问题日益凸现，能源短缺成为我国经济发展的瓶 颈。我国煤炭资源虽然比较丰富，但探明程度很低，煤炭总资源量的探明储量仅钼当 子世界平均水平的5 5 ，3 ，相当于经济合作与发展组织( o e c d ) 成员国的2 2 5 ，相 当于美国的1 0 2 。我国人均石油和天然气可采储量分别为世界平均值的l o 和5 。 如何寻找替代能源，实现能源可持续发展，是摆在我们面前一个现实而棘手的问题。 l e a ：著不改变能源模式世界将面临困境 每年的1 1 月初，l e a ( 国际能源署) 会推出年度世界能源展望，深入评估能 源效率的潜力。根据去年i e a 在h 月7 臼发布的2 0 0 5 世界能源展望”j ，i e a 预 计2 0 3 0 年之前全球能源市场仍然坚挺。如果政治局势没有变化，预计从现在到2 0 3 0 年世界能源需求增长将超过5 0 p 。j 。阿世界能源资源足以满足这样的需求。但是需 要投资1 7 0 ，o o o 亿美元才能将这些资源提供给消费者。国际能源署成员国以及诸如中 国和印度那样的进口大国对进口的依赖性更高。2 0 3 0 年之前，能源运用相关的二氧化 碳排放也将增加，预计比当前高5 2 。该机构在其全球能源展望报告中称，若消 费者延续现有的消费模式，到2 0 3 0 年能源需求和温室效应气体排放量将增加5 0 以 上。这也会令联合国京都议定书受损，该议定书的目标是，到2 0 0 8 2 0 1 2 年发达 国家废气排放量较1 9 9 0 年减少5 。 虽然大多数的预测都是有偏差的，但是不做预测，不分析将所面临的情况则会导 致更大的危枫，尤其是在能源这个人类赖以生存和发展的重要资源上。随着能源价格 不断上涨，供应安全成为关注重点，大众聚焦气候变化，这些现象对社会整体提出了 巨大挑战，同对使能源和气候成为可持续发展的重要议题。作为8 源供应的重要环节 一电力生产的发展趋势则转向蓬视效率、环保和可持续发展的道路上来，而核电的再 次迅速发展就是以此为契机的。 核电站只需消耗很少的核燃料，就可以产生大量的电能，每千瓦时电能的成本比 火电站要低2 0 以上。核电站还可以大大减少燃料的运输量。例如，一座l o o 万千瓦 的火电站每年耗煤三四百万吨而相同功率的核电站每年仅需铀燃料三四十吨。核电 的另一个优势是干净、无污染，几乎是零排放，对于发展迅速环境压力较大的中国来 说，再合适不过。由于石油、天然气和煤的成本不断攀升，目前，世界各国都在打核 电的主意。据困际原子能机构称，截至到2 0 0 4 年底，全世界已有4 4 0 座核电站投 入运营，另有2 6 座正在建造之中，还有1 0 0 多座正在设计之中。其中，中国和印度 0 4 2 0 2 5 2 2 0 周仲豫a e e l 在中国核电市场的竞争簧略研究 等发展中国家正致力予建造更多的核电站，面美国的1 0 4 座核电站，正为全美提供全 国总需求的2 0 电力。 核电之所以受到人们的青睐，与我国能源消费结构特点和电力行业与酲俱增的环 境压力有着十分密切的关系。目前，我国能源消费过度依赖煤炭等化石能源，在全国 总装机容量中，火电比例一直居高不下，引发了系列环境问题。仅以大气污染为例， 我国的二氧化硫和二氧化碳排放量分别屠世界第一位和第二位。据国家环保局统计， 目翦中国二氧化硫污染产生的酸陌危害面积已达到国土总蕊积的3 0 ，全国年均降水 p h 值低于5 6 的城市地区已占全国城市面积的7 0 6 ，我国己成为世界三大酸雨区之 一。严重的环境污染，造成了高昂的环境成本，给社会背上了沉藿的负担。相比之下， 核电是清洁的，在核电生产过程中，以上物质皆为零排放。 在这种背景下，国务院对我国能源政策做出重要调整，国家发展核电的政策从过 去的“适凌发展核电”调整为“积极推进核电建设”，中国的核电发展规模和速度已 经曼骥出现前所未有的良好势头。 据初步估计，到2 0 2 0 年，中国拥有超过4 0 0 亿美元庞大的核电市场，作为世界 核电主要供应商之一的加拿大原予能公司，应该采取什么样的策略来参与到中国的核 电建设中柬昵? 这是本文要讨论的问题。 0 4 2 0 2 5 2 2 0 刷仲豫 a e c l 在中国核电市场的竞争策略研究 第一章电力市场总揽 我国的电力供应一直以来以煤电为主，随着国民经济的发展，单一的以煤电为主 的电力能源结构越来越不适应当前形势的发展。所以水电、风电等清洁、可再生能源 的兴起也是大势所趋。核电的发展也是如此。 1 1 电源构成、装机和发电量 我们可以从2 0 0 5 年的电源构成来看一下当前的结构。总发电设备装机容量情况： 截至2 0 0 5 年底，全国发电设备容量为5 1 7 1 8 4 8 万k w ，同比增长1 6 9 1 。其中水电 1 1 7 3 8 7 9 万k w ，同比增长1 1 5 4 ，火电3 9 1 3 7 5 6 万k w ，约占总容量的7 5 6 7 ，同 比增长1 8 7 8 ，核电6 8 4 6 0 万k w ，约占总量的1 3 2 ，风电1 0 5 5 9 万k w ，约占总 容量的0 2 0 。 发电生产情况：2 0 0 5 年，全国发电量2 4 9 7 5 2 6 亿k w h ，同比增长1 3 8 2 。其中， 水电3 9 6 3 9 6 亿k w h ，同比增长1 9 7 6 ，火电2 0 4 3 7 3 0 亿k w h ，同比增长1 2 8 9 ， 核电5 3 0 8 8 亿k w h ，同比增长5 1 9 。1 2 j 表l2 0 0 5 年中国电源构成、装机和发电量 发电装机( 万k w )发电量( 亿k 矾) 水电：1 l ，7 3 8 7 92 2 7 0 水电：3 ，9 6 3 9 6 1 5 8 7 火电：3 9 ，1 3 7 5 6 7 5 6 7 火电：2 0 ，4 3 7 ，3 0 8 1 8 3 5 1 - 7 1 8 4 82 4 9 7 5 2 6 核电：6 8 4 6 0 1 3 2 核电：5 3 0 8 22 1 3 风电： 1 0 5 5 90 2 0 其他： 4 3 1 20 1 7 全社会用电量：2 4 ，6 8 9 亿k w h ，同比增长1 3 5 ，增速减缓1 4 ，人均约 18 9 0 k 、 ，l l 最高负荷：2 0 0 5 年，全国主要电网统调最高用电负荷合计3 3 ，2 2 0 万千瓦，同 比增长1 7 ，高于统调用电量增速2 9 个百分点，高峰时段拉限电负荷有所 下降，反映电力供需矛盾有所缓解。迎峰度夏期间负荷缺口低于2 ，5 0 0 万k w 。 第二、三产业用电增速下降，居民生活用电增长较快。2 0 0 5 年，第二产业用 电对全社会用电增长的贡献率为7 5 1 ，同比下降5 9 个百分点；居民生活用 电增长对全社会用电增长的贡献率达到1 2 5 ，提高4 9 个百分点。 注：数据来源于中国电力企业联合会网站和国家发展改革委员会网站，2 0 0 6 年3 月。 由上表可以看出，在经历了2 0 0 3 2 0 0 4 年的电力短缺的紧张局面，2 0 0 5 年的电力 供需问题有所缓解。电力投资旺盛，火电仍是主要来源。可再生能源主要是风电和太 阳能发电，总量微乎其微。而且，火电比重过大的局面今后可能进一步加剧。在需求 方面，工业对电力的消耗还是电力需求的主力。 0 4 2 0 2 5 2 2 0 周仲豫 a e c l 托中国核电市场的竞争策略碰究 另外，2 0 0 5 年是建国以来发电设备容量增加最多的一年。主要原因：一是基建新 增、技改新增引起的发电设备容量增加，二是随着省级行业电力统计体系的这部完善 和萼亍业统计范围的逐步拓宽，部分省区历年来能纳入年度统计的地方小型发电企业生 产能力被计入今年生产口径的发电设备容量之中，这也在一定程度上造成年度发电设 备容量的快速增长。 陶l截止2 0 0 5 底全国电力装机容量比例图 1 2 电力供需分析 中国从1 9 8 0 年以来加快了电力发展速度，一直位居世界前列。1 9 8 0 一2 0 0 2 年阆， 中国装机容量平均增长7 9 8 ，t t 全球装机平均增长速度高s 3 个百分点：与欧美等 发达国家相比，年均增长速度要高出6 个西分点，居于主要圈家和地区的首位。由于 中国装机容量增长速度高，中国装机容量在世界上的位次不断提高，1 9 8 0 年我圈装机 总容量居全球第七位，( 低于美国、俄罗斯、日本、德国、加拿大和英国) ，到1 9 9 6 年，我国装机容量已跃居第二位，仅次子美国。 根据国家统计局的电力平衡表( 慨，2 0 0 0 2 0 0 2 年均的电力消费量增长是1 0 。1 ， 而2 0 0 3 年的增长幅度是1 6 5 。2 0 0 4 年中国电力生产与消费快速增长，全国发电量 突破2 万1 8 7 0 亿于瓦时同比增长1 4 8 ，工业生产用电依然是推动全社会用电量高速 增长的主要力量。 0 4 2 0 2 5 2 2 0 周仲豫 a e c l 在中国拨电市场的竞争策略碰究 根据发展改革委统计报告电力行业2 0 0 5 年运行分析及2 0 0 6 年趋势预测，2 0 0 5 年，用电量仍然保持较快增长，但增速有所回落，全豳全社会用电量2 4 ，6 8 9 亿千瓦 时，同比璞长1 3 5 ，增速减缓1 4 个百分点。2 0 0 5 年，全国电力供需经历了一个从 非常紧张到较为缓和的过程。一季度，受装机不足、桔水、煤炭供应等因素影响，全 国共有2 6 个省级电网出现拉闸限电( 比2 0 0 4 年同期增加2 个) ，并且1 月份的限电损 失电量占全年损失电量4 成以上。逑峰度夏期间减少为2 0 个( 同比减少3 个) ，负荷缺 口低于2 5 0 0 万千瓦：冬季进一步减少为1 2 个( 同比减少l o 个) ，挝限电次和损失电量 大为减少。 2 0 0 6 年电力供需趋势预测有这样凡个趋势： 用电需求增幅小幅回落。随着国家继续加强和改善宏观调控，高耗能行业的 过快电力需求进一步得到抑制，电力需求增长趋势将进一步趋缓。预计全国 用电量约2 7 4 0 0 亿千瓦时，增幅1 1 左右，同比下降2 5 个百分点。分区域 看，华北地区增长1 2 。7 ，下降3 8 个百分点；华东地区增长1 2 ，下降4 个百分点；南方地区增长1 1 2 ，下降1 3 个百分点；华中地区增长l o ，下 降2 个百分点；西北地区增长1 0 9 ，下降1 个百分点：东北地区增长5 ， 下降2 5 个百分点。 供需矛盾总体有所缓解，但区域性、季节性特别是时段性电力紧张的局面仍 将存在。2 0 0 6 年，新增装机约7 2 0 0 万千瓦，比用电增幅预计高3 个巨分点； 年初主要水电厂蓄水同比增加约三成；全年煤炭供求关系基本平衡：运输“瓶 颈”避一步缓解。电力供需紧张形势将进一步缓和。预计全国夏季最大电力 缺口将低予l o 万千瓦。 从区域看，华北和南方地区偏紧，缺口都在6 0 0 万千瓦左右( 发生时间不同) ， 主要在河北、山西、内蒙、广东、广西和云南；华东地区夏季备用偏低，其 他季节基本平衡：华中、东j 地区基本平衡，西北地区供大予求。 从季节看，大部分地区用电紧张时段主要集中在夏、冬两攀，僵福建、云南、 广西、湖南、四川、重庆、青海等水电比重大的省区，春季和夏初受水库来 水影响较大，因此春季和爱初也将出现局部用电紧张状况；从时段看，电力 紧张主要还是反映在夏季空调负荷集中开稿时段。 美国能源部信息管理局目前发布的国际能源展望2 0 0 6 预测，到2 0 l o 年底， 中固发电总装机容量将达8 1 8 亿千瓦，“十一五”期间年均增长9 8 ；到2 0 2 0 年， 将达1 1 8 6 亿千瓦。按此发展速度计算，2 0 2 0 年中围发电总装机容最将超过美国跃届 世界第一。 0 4 2 0 2 5 2 2 0 周仲豫a e c l 在中困桉电市场的竞争策略研究 国际绦予能机构根据经济发展情况，入口增长等因素，发表了一份调查报告f 3 】。 报告中把国家按照经济发展水平划分成北美、拉丁美洲。西欧、东欧、非洲、中东和 南豫、东南亚和太平洋地区、远东8 个区域，并分别对它们在2 0 1 0 、2 0 2 0 、2 0 3 0 年 的能源需求做出了预测。 1 3 核电发展势在必行 考虑到能源的结构，环境问题以国家科技力量的发展，中国发展核电是必出之路。 我围拥有世界第一的煤炭资源，但是也只有6 0 年的开采期限。丽且在地理分布上， 煤炭资源集中在少数几个省，这导致了运力的紧张，在2 0 0 3 2 0 0 4 年电力缺口最大的 时期，很多燃煤电厂只有一天的燃煤储量，鸯的甚至连天的储量都不到，煤炭运到 就烧：瓶且煤炭价格市场化也使需求旺盛的燃料价格誊线上扬，相眈其他能源煤电的 性价比开始下降，许多电力企业也由此亏损。随着京都议定书的签订，在2 0 1 2 年之后，作为发展中霞家的中国也要在温室气体摊放上受到严格的限制。氍潋，除了 节能和限制高耗能行业的超速发展、重复建设，尽早为改变能源结构作打算是迫在眉 睫的大事。 目前，除了煤电之外，可供选择的有水电、核电、风电和其它新能源。我国在水 资源虽然丰富，但是水电开发的费用会越来越高，并且会受到气候的影响，例如干旱。 风电目前的价格还不够竞争力，而且不够规模，短期内不能顶起电力需要的大梁。所 以开发核电是势在必行的国家战略。 目前，中国大陆正在运行的核电机组共有9 台，装机容量达6 9 9 8 兆瓦，占总装 机容量l 。5 9 ，占总发电量2 3 。 另外，造核电站有利于降低电价增幅嘲，核能的外部成本也是除风外最低的。 外部成本最高的是常按能源煤炭和石油，为核电的1 0 倍以上。作为清洁能源的天然 气发电，外部成本也约为孩电的3 6 倍。水利和太阳能发电稍高于核电。把内部成本 和外部成本综合起来评价，把实际上存在丽未计入的乡卜部成本算在内，则每点成本就 要酝一番，天然气成本则上升3 0 。 1 4 核电与其他能源相比较的优势 核电的特点 一次性投资巨大：核电每千瓦的造价一般均在2 ，o o o 美元左右，相当于火电 ( 每于瓦造价5 0 ，0 0 6 ，0 0 0 元人民币) 的3 倍以上，水电( 每千瓦造价l o o o o 元人民币) 的1 6 倍以上。国内秦由= 期核电站由于国产化比例较商，成本 已经下降至l ，3 3 0 美元，k w 。 0 4 2 0 2 5 2 2 0 瑚仲豫 a e c l 在中围核电市场的竞争策略蛾究 建设用期长：一般达7 年| 奠上，雨水电仅需要5 6 年，火电仅需要2 3 年左右， 油电、天然气发电或风电的建设期更短，一般仪需要1 年左右。 服役时间较长：一般能够持续3 0 4 0 年以上，并且视设备情况，如果设备运 行良好，可以适当延长服役2 0 年左右。而火电为3 0 年左右，水电运行则超 过核电，一般长达年以上。 安全性要求非常高：建成难，摧毁易，危害大。一旦因事故造成乏燃料处理 和核泄露，后果是不堪设想的。截至目前核电站运行还是较为安全的。i 附录一j 涉及国家安全謦标：是一困在和平年代保持和发展核能力豹唯一选择。 战略性能源：是一国多元化能源安全战略的必然选择。 核电相对于火电的优势 清洁性：核能对于污染物的排放量近予零，而且在正常运行时，放射性对环 境的影响是微不足道的。核电不排放c 。2 ，所以利用核能还可以避免温室效 应。随着联合困气候发展框架公约的进一步实施，核电与煤电、气电的 比较优势将更加明显。2 0 0 0 年4 月中国工程院的咨询报告有过一个专题我 国煤电链和核电链对健康、环境和气候影响的比较，报告结果看下表。 表2 煤燃料链和核燃料链影响综合比较 祸【m 鞠 明量i币可察觉 对薜垃脾譬崎堪伴鹿翱占地嘶税一，6 82 ix1 0 1ix1 0 +2 塌培，- v 6 a7 o x l 0 1 6x l o 。4 4x i 。5 对气嫉的弗晌蛙室气隹持放因子9 0 0 一k i h l3 0 ；1 3 79 5 井摊或奉 ，元，h ho 0 5 趋于0 根* 镶报告描违，此地柏外郝威奉走根播蕞雨造威的环境掇生折算骑七兢是讥过外部成皋仪但是s 0 ：峨的外肆成本 经济性：核电厂的比投资高于燃煤电厂，核燃料成本显著的低予燃煤成本， 使得核电厂的总发电成本低于燃煤电厂。根据世界上7 0 年代和8 0 年代建成 运行的核电厂与燃煤电厂统计资料显示，核电厂每千万投资比燃煤电厂高出 约3 0 8 0 ，核燃料成本仅为燃煤成本到5 一3 5 ，发电成本比燃煤电厂约 便宜2 0 - 4 0 。自8 0 年代中期以来，煤价连续下跌使燃煤电厂的发电成本 大幅度降低。但除了接近廉价煤产地的地区( 如美国和加拿大谣部、中国西 北部等) 以外，核电仍占有经济上的优势，如经济合作与发展组织( o e c d ) 0 4 2 0 2 5 2 2 0 周仲豫 a e c l 在中尉桉电市场的竞争策略研究 的核能机构( n e a ) 对2 l 世纪初电厂于1 9 9 2 年所作的归一化比较结果显示 如下： 表3 核电厂与燃煤电厂相对经济性比较 ( 3 0 年全寿期平准化贴现发魄成本，赡现率5 ) 比较项目德国法国比利匈牙俄国日本韩国加拿美国中国 时利大中东北东南 部部沿海 核比投资1 7 91 2 31 5 31 1 61 0 21 1 81 7 91 5 81 2 51 4 5 煤比投资 核燃料成本煤 o 2 2o 2 80 3 90 _ 3 6o 8 50 5 3 0 2 3 o 1 20 2 2o 4 5 燃料成本 核发电成本煤 o 6 6 0 6 5 o 9 1o 7 30 7 8 o 8 50 7 5o 8 8o 8 5o 。8 6 发电成本 注：3 0 年全寿期平准化贴现发电成本，贴现率5 图二2 0 0 5 2 0 1 0 年几种电力的预计价格嘲 单位：美分，k w l ；折现率：5 ；3 0 年寿命；负荷系数：7 5 数据来源：o e c d i e an e a1 9 9 8 ，电力的预计价格 0 4 2 0 2 5 2 2 0 周仲豫 a e c l 在中圆核电市场的竞争策略簪f 究 正如上图所示，综合考虑，核电的长期成本要低于核电与天然气。 根据中广核工程设计公司的一篇论文来看，核电不排放污染气体和温室气体，加 上乏燃料后处理费和退役金，也要比煤电便宜得多，具有外部效益，正如表四所列。 表四百万千瓦电厂年燃料量及排放污染物量f 6 】 煤天然气油核燃料 容量，万k w l o ol o o1 0 01 0 0 发电量，亿k w h5 55 55 56 5 燃料量t2 4 0 万7 7 万1 0 4 万2 4 c 0 2 排放量t5 5 8 万2 4 8 万2 9 0 万 o s 0 2 排放量t 4 8 万 o0 1 2 万o n o 。排放量t2 1 2 万o _ 2 万 o o 烟尘排放量t0 9 万ooo 灰渣排放量t4 5 万 oo0 表五广东省百万千瓦电厂全成本比较f 7 】 电价( 元k w h )全成本 上网均价外部成本 全成本专警 煤 o 4 0o 2 6 7 + o 。4 + o 0 1o 7 1 74 天然气0 5 6 5 o 1 8 8 + o + o 0 0 30 7 5 6 5 油o 6 8o 2 2 + o 0 0 2 + 0 o 9 0 2 6 核燃料 o 4 3 oo 4 3 2 风+o 5 3oo 。5 33 水“o 3 5o o 3 5 l 卑该风电价格由广东省政府确定 2 0 0 3 年三峡电力在各地落地电价平均值 表五说明核电全成本的竞争能力要比煤、天然气、油、风都要高，仅比水电稍差。 0 4 2 。2 5 2 2 0 周仲豫 a e c l 往中西核电1 宵场的竞争雏路研究 第二章核电市场概况及政府决定性因素分析 宏观环境分析又称一般环境分析，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。对 宏观环境因素作分析，不同行业和企妲根据自身特点和经营需要，分析的其体内容会 有差异，但一般都应对政治( p o l i t i c a l ) 、经济( e c o n o m i c s ) 、技术( t e c h n o l o g i c a l ) 和社会( s o c i a l ) 这四大影响企业的主要外部环境因索进行分柝，称之为p e s t 分析法。 在社会文化因素( s o c j 锄中包括教育水平、语言文字、价值观念、宗教信仰及媳俗 习惯等方面，仪有价值观念这一项会对行业的发展起到影响，但在现今能源供应紧张 的年代，此前鹾方反对核电的力量也开始逐步支持核电发展，所以本文将忽略这一因 素。 技术自然环境( t e c h n o l o 西c a l ) 包括科学技术发展、自然地理因素等，第一章已经说 明了未来几十年内核电( 核裂变) 是最为可行和清洁的电力来源；在成熟的核电市场 上，核电技术将是被重点考爨的方面之一，这个因素也将会在本文的竞争分析中涉及。 核电行业是非常特殊的，政治因素( p o l i t i c a l ) 所起的作用至关重要，所以，在1 2 节中分析了核电的供需情况之后，本节将p e s t 分柝的重点放在政治因素上。 2 1 国际核电发展新趋势 随着国际能源供应形势日趋紧张，为了满足电力需求的快速增长和更好地保护环 境，核能发电再次引起各国的兴趣。国际权威机构预测，在未来2 5 年中，全球将兴 建9 0 座至3 0 0 座1 6 0 0 兆瓦的反应堆，迎来核电站建设的新的高峰期。 美国、法国等国的核电技术比较成熟，市场机制培育较为充分，而且大多是核电 大国，它们对待核电的态度在银大程度上影响到越界核电的发展趋势。为了减少对传 统能源石油、天然气的依赖，美国搁置3 0 多年的核电建设计划被重新提到议事日程。 2 0 0 5 年，毒什总统签署的能源法案，为美匡新建核电开了绿灯。美国地方政府对核电 建设持欢迎态度，并提出减免土地税5 0 。今年2 月9 日，美国总统布什在其国情 咨文中首次提出了“先进能源计划：在此计划中，美国将与法、英、日、俄合作发展 先进民用核能，包括创新性先进核反应堆和核废料循环利用新方法。法国的核电比重 已经占到总装机容量的7 8 2 ，是世界上最大的电力净出口国，每年获利约2 6 亿欧元。 所以，法国目前的主要嚣标是充分利用包括核电站和燃料循环在内的现有设备，开发 下一代反应堆以提高天然铀的剥用率，并最大限度地减少废料。 近两年，其他一些欧洲国家对于发展核电也表现出较为积极的态度。丹麦核电占 电力消费量的1 4 ，为确保能源安全，去年2 月，丹麦批准开工建设压水堆核电站， 第一座将于2 0 0 9 年投入运营，第= 座将于2 0 1 2 年建成。在英国，政府已开展了发展 新能源的咨询工作，并初步决定扩充民用核能。曾反对核电的瑞典民众，对核电态度 甜2 0 2 5 2 2 0 周仲豫 a e c l 在中国核电市场的竞争策略研究 也更加务实，目前半数以上的瑞典人转而支持发展核电。俄罗斯与东欧国家也对发展 核电表理出浓厚的兴趣。普京总统表示，俄罗斯在未来2 5 年将投资6 0 0 亿美元，建 设4 0 个核反应堆。目自口俄正加紧研制更安全的第四代核反应堆技术，是圈际核燃料 市场的主要供应国和核废料的主要处理国。乌克兰将在2 0 3 0 年前建设2 2 座反应堆， 保加利亚正在准备兴建第一个核电站，巴尔于国家也在考虑联合兴建新核电站。 新一轮国际核电建设热潮，对我国发展核电产业是一个很好的机会。在当前形势 下，我国作为世界能源消费大国，通过国际能源合作，探索一种能够充分解决我国能 源问题的核电发展模式显得尤为重要。 2 2 中国核电现状 我国的核电事业起步于1 9 7 3 年，历经周折，到上世纪8 0 年代中期以后才步入正 轨。现已初步形成了浙江秦山、广东大亚湾和江苏田湾三个核电基地。我围计划开发 两个新的核电基地：浙江省三门核电基地和广东省阳江核电基地。 我国第一座自主建设的秦山一期核电站已经安全运行1 3 年。秦山二期国产化核电 站全面建成投产，投资1 3 3 0 美元k w ，国产化率5 5 ，经受住了初步运行考验。秦山 兰期重水难核电站提前建成投产，实现了核电工程管理与国际接轨。广东大亚湾核电 站投运1 0 年来保持安全稳定运行，部分运行指标达到国际先进水平。广东岭澳核电 站也已经全两建成投产并取得良好的运行业绩。目前在建和运行的l l 台枫组孛，除 了自主设计外，还分别采用了法国f r a m a t o m e 、加拿大a e c l 、俄罗斯a s e 的技术。 截至2 0 0 6 年5 月，我国共有l o 台核电机组投入运行，装机容量达到8 百万k w 。2 0 0 3 年底，我国核电装机容量和发电量的份额分别为1 7 和2 f 3 ，其中浙江、广东两省 的核电发电景均超过本省总发电幕的1 3 ，核电成为当地电力供应的重要支柱。2 0 0 6 年底在建机组将全部投产，届时我国核电的1 l 台机组将达到9 百万k w ，占全国发电装 机总容量的2 左右。 按照国家最近的核电规划，到2 0 2 0 年中困投运核电装机容量将达到4 ，0 0 0 万千瓦。 其中已经获准在“十一五”期间开工的核电项尽主要包括：秦山二期扩建工程和岭澳 二期工程，作为国产化依托项目麴浙江三门、广东阳江目前正在招标之中。中国核电 建设面临的新形势要求加拿大原子能公司必须采取更加积极的应对措施。 据国防科工委统计，2 0 0 4 年全年全国累计核电发电量达5 0 0 亿k w h ，2 0 0 5 年 我国共有9 台核电机组商业运行，总计发电量为5 3 0 8 2 亿k w h 、上网电量为5 0 3 2 9 亿k w h ，同比增长5 1 8 和5 2 9 。但是2 0 0 4 、2 0 0 5 年度我国能源、电力紧缺现象 还在持续，利用发展核电来缓解电力紧张是出路之一。 我国对于核电的发展已经开始放宽政策，长期以来，中国官方一直强调要“有限” 发展核电产业。而在2 0 0 3 年以来，中国出现了全面性能源紧张。在这种情况下，国 0 4 2 0 2 5 2 2 0 周仲豫a 8 c l 。在中国核电市场鑫勺竞争策酶磷究 内关于大力发展核电产业的呼声日益强烈。高层关于发展核电的这一最新表态无疑是 值得肯定的，因为它确立了核电产业的战略性地步，不但对解决中国长期性的能源紧 张有积极意义，而且也是和平时期保持中国战略威慑能力的理想途径，可谓“一箭双 雕： 中国众多内陆省份也开始蠢蠢欲动，陆续对核电站建设项目进行立项、勘址等工 作，国家对于核电站项目的融资渠道也有所松动。可以说，核电的市场发展前景一片 光明，而后续的核电设备产业链条也是机会无限。 但是尽管如此，我国的核电起步和发展还是落到了后面，资料盟示，爨前全球正 在运行的核电机组为4 3 8 台，核电装帆比重为1 6 ；已有1 7 个国家的核电在本国发 电量中的比重超过2 5 。相比之下，当前我国核电发电量仅占总发电量的2 3 ( 装 机容量比重为1 6 ) ，低于1 7 的世界平均水平，更远远低于法国、美国等国家高达 8 5 和2 0 的水平。 目打中国的核电战略由“适度发展”调整为“积极加快发展：其实中国核电发展的 战略转型早在3 年附就已初露端倪：2 0 0 3 年1 1 月，国家核电领导办公室改为国家核 电自主化工作领导小组；2 0 0 4 年9 月1 日，中国国防科工委副主任、国家原子能机构 主任张华祝在国务院新闻办耨闻发稚会上透露，中国政府将加快核能发展，逐步提高 核能在r 源供应总量中的比例，预计在2 0 2 0 年以前，新建2 7 个百万千瓦级核电机组。 中国核工业集团公司总经理康r 新表示，根据我国政府的核电计划，个核电站的建 设用期要5 年时闽，距离2 0 2 0 年还有15 年的时闯，要建立3 0 座核电站，任务不可 谓不艰巨。” 中国提速核电的背后，是中国在能源领域所强临的挑战。中国正在努力解狭包括 电力在内的能源短缺闽题，大力发展核电无疑被提升到关乎国家能源安全的战略高 度。此外，为防止进一步污染空气，政府也希望改变对火力发电厂的依赖，将重点转 向核电站。中国目前的电力供应中煤电占7 4 ，水电占2 4 ，核电仅占1 6 ，以煤 炭为主的源格局，在2 0 2 0 年之前仍将无法摆脱。中国即在新增加的近6 亿千瓦中 将有半l 蔓上仍依赖于煤电，永电装机容尾将达到2 5 亿千瓦左右，丽新增电力需求 韵缺口相当一部分要由核电来弥补。由于我国的能源基本分布于北方，可是经济发达 地区集中在东南沿海，把北方的资源运往南方，交通方面有很大负担，因此加快发展 核电将有助于中国降低对煤炭、石油发电的依赖程度，同时也有利于环境保护。 2 3 中国核电发展路线图 国家制定出了核电发展的近期规划( 2 0 0 5 2 0 0 6 年) ：秦山二期扩建3 号、4 号机组 ( 2 台6 5 万予瓦) ，2 0 0 6 年4 月开工；长期规划( 2 0 5 2 0 2 5 年) ：2 0 1 0 年开工建设 具有中国品牌的第三代压水堆酋款工程，2 0 1 5 年后批量建设第三代压水堆核电站，并 0 4 2 0 2 5 2 2 0 周仲豫a e c l 在中国核电市场的竞争策略研究 将成为2 0 2 0 年后中国核电的主力机型；2 0 2 0 年建设原型快堆以及其他先进反应堆。 目前，建设改进的第二代核电站是实现2 0 2 0 年前建成4 0 g w 目标的现实选择。 我国已经具备批量化建设改进的第二代核电站的能力，因此可以确保实现4 0 g w 的发 展目标。这也为消化掌握第三代技术奠定了良好的技术基础和储备相应的人力资源。 我国发展核电的方针是“以我为主，中外合作：中国核电发展的成功得益于良好的 国际合作环境，进一步的发展仍然离不开国际同行的合作与支持。遵循双赢的准则， 选择国际合作伙伴应该考虑三个原则：一是可以向中国提供成熟的、先进的、符含安 全规定的技术；二是愿意充分利用我国原有的基础，謦助中国核电的国产化；三是经 济上可以提供可接受的满意的合作条件。 从长远看，与世界上大多数国家一样，中国对核能发电应用开发采取“三步走”的 基本方针，即：热中子反应堆快中子增殖堆一受控核聚变堆。当前和今后相当长一个 时期，核能科研以开发应用热堆技术为主，同时开展挟堆和受控核聚变技术研究，积 极参与国际合作跟踪世界发展趋势。 2 4 中国核电市场政策导向 各国政府对待核电的态度对核电的发展起着至关重要的作用。根据中国的核电中 长期发展规划来看，a e c l 在中国的市场情况并不乐观。 国际关系：近年来，中加之问一直保持良好的经济合作往来关系，a e c l 总包的 秦山三期核电站是中加之间最大的合作项目。这是中加关系的最好证明，项目的成功 也体现了双方通力合作的精神和务实态度。当时中国并没有明确自身的核电发展路 线，美国政府有着严格的核电出口政策，良好的中加关系使得这个项目成为可能。经 过近二十年的核电建设，中国的市场逐渐走向成熟，一批合格的设计者和有经验的供 应商使得国内有可能自主建造更大规模的核电设备、核电站，此时中国政府的自主化 政策尤如一枚强心剂让中国核电人握有更大的话语权。可以说，国际关系依然重要， 但更重要的是方针政策了。 方针政策：2 0 0 6 年2 月2 2 同，国务院温家宝主持召开的国务院第1 2 9 次常务会 议，审议并原则通过核电中长期发展规划( 2 0 0 5 2 0 2 0 ) 。会议听取了国家发鼹改革 委关于核电中长期发展规划的汇报。 会议认为，核电是一釉清洁、安全、可靠的能源，是电力工业的重要组成部分。 会议指出，织极推进核电建设，是国家重要的能源战略，对于满足经济和社会发展不 断增长的能源需求，实现能源、经济和生态环境协调发展，提升我圈综合经济实力和 工业技术水平，具有重要意义。积极推进核电建设，要统一发展技术路线，坚持安全 第一，质量第一，坚持自主设计和创叛，注重借答吸收国际经验和先进技术，努力形 成批量化建设先进核电站的综合能力。同时全面建立与国际先进水平接轨的建设和运 0 4 2 0 2 5 2 2 0 周仲豫 a e c l 在中国核电市场的竞争策略研究 营管理模式，形成比较完整的自主化核电工业体系和核电法规与标准体系。会议要求，