（工商管理专业论文）上海市电信有限公司发展战略研究.pdf

论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的 研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均己在论文中作了明确的声明 并表示了谢意。 作者签名：；余数一日期：矽印以扣 论文使用授权声明 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留 送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内 容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此 规定。 作者签名： 聊签名：翌蚍期：垃王必! 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏 上海市电信有限公司发展战略研究 摘要 2 0 0 0 年2 0 0 5 年是中国电信业快速发展的五年，也是激烈竞争的五年。移 动电话对固定电话的竞争优势明显、基于i p 技术的互联网的冲击分流了大量传 统长途话音业务、价格竞争导致a r u p 值快速下降，电信业持续增长难以为继。 这些变化将全球最大的固网运营商中国电信集团公司推向了变革浪潮的顶尖。在 此环境下，中国电信王晓初总经理率先提出了中国电信“从传统基础网络运营商 向现代综合信息服务提供商转型”的战略目标。 上海市电信有限公司作为中国电信的全资子公司和上海地区主导电信运营 商之一，是中国电信集团内业绩最优秀的子公司之一，将在中国电信的转型中起 模范带头作用，因此上海电信的战略定位和战略实施的成败也是整个中国电信转 型成败的关键。 本文采用了p e s t 宏观环境分析方法和波特五力竞争模型阐述了上海电信 所处的外部环境，并对上海电信面临的外部机会和威胁以及自身的优势和劣势进 行了详细地分析，根据对上海电信s w o t 的分析和中国电信转型战略的统一部 署，提出上海电信的战略目标，建议上海电信采取集中资源提升核心能力的发展 战略和基于客户细分的差异化竞争战略，保持上海电信在传统固话和数据接入市 场的领导地位，挑战信息服务市场的领导者和竞争者。最后提出了上海电信应加 快网络转型、业务转型、人力资源转型、管理转型、备战3 g 全业务经营和把握 世博契机等战略实施建议。 关键词：发展战略竞争战略上海电信p e s t 五力竞争模型s w o t 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏 上海市电信有限公司发展战略研究 a b s t r a c t t h ec h i n a st e l e c o mi n d u s t r yw a sf a s td e v e l o p e da n ds t e e p l yc o m p e t e d f r o m2 0 0 0t o2 0 0 5 t h em o b i l et e l e p h o n es u b s t i t u t e dt ot h ef i x e dt e l e p h o n e ， t h ev o l pt e c h n o l o g yi n f l u e n c e dt r a d i t i o n a iv o i c eb u s i n e s s 。t h ep r i c e c o m p e t i t i o nc a u s e dt h ea r u p v a l u ef a s td r o p i t sd i 仟i c u l tt oc h i n a st e l e c o m i n d u s t r yt os u s t a i nt h ec o n t i n u a l l yd e v e l o p m e n t t h e s ec h a n g e sh a sp u s h e d c h i n at e l e c o m m u n i c a t i o n sc o r p o r a t i o nt ot h et i d ea p e xo ft r a n s f o r m a t i o n w a n gx i a o c h u ，t h eg e n e r a lm a n a g e r , p r o p o s e dt op u s hf o r w a r dt h es t r a t e g i c t r a n s f o r m a t i o no ft h ec o r p o r a t i o n t h es t r a t e g i ct r a n s f o r m a t i o nm e a n st o t r a n s f o r mc h i n ar e l e c o mf r o mat r a d i t i o n a ib a s i ct e l e c o mn e t w o r ko p e r a t o ri n t o am o d e r n i z e di n t e g r a t e di n f o r m a t i o ns e r v i c ep r o v i d e r s h a n g h a it e l e c o mi s t h ee n t i r ec a p i t a ls u b s i d i a r yc o m p a n yo fc h i n a t e l e c o m a sap r i n c i p a lt e l e c o me n t e r p r i s eo fs h a n g h a ia r e aa n dt h em o s t o u t s t a n d i n gs u b s i d i a r yc o m p a n yo fc h i n at e l e c o m ，s h a n g h a it e l e c o ms h o u l d b et h ei e a d e ri ng r o u p st r a n s f o r m a t i o n t h e r e f o r et h es u c c e s so rf a i l u r eo f s t r a t e g i cl o c a l i z a t i o na n ds t r a t e g i ci m p l e m e n t a t i o no fs h a n g h a it e l e c o m w i l lb e t h ek e yo fc h i n at e l e c o m s t h ea r t i c l eu s e st h ep e s tm a c r o s c o p i ce n v i r o n m e n ta n a l y s i sm e t h o da n d t h ef i v e f o r c e sc o m p e t i t i o nm o d e it oa n a l y s i st h ee x t e r n a ie n v i r o n m e n to f s h a n g h a it e l e c o m i ta l s od e s c r i b e s t h ee x t e r i o ro p p o r t u n i t ya n dt h r e a ta sw e l l a so w ns u p e r i o r i t ya n di n f e r i o r i t yo fs h a n g h a it e l e c o mi nd e t a i l e d b a s e do n t h er e s u l t o fs w o ta n a l y s i s ，i tp r o p o s e st h es t r a t e g i ct a r g e ta n ds u g g e s t s h a n g h a it e l e c o ma d o p tt h ec e n t r a l i s mr e s o u r c e sd e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n d t h ev a r i a t i o nc o m p e t i t i o ns t r a t e g y s h a n g h a it e l e c o ms h o u l d m a i n t a i nt h e i e a d e rp o s i t i o ni nt h et r a d i t i o n a if i x e dt e l e c o mm a r k e ta n dd a t am a r k e ta n d c h a l l e n g et h ec o m p e t i t o ro fi n f o r m a t i o ns e r v i c em a r k e t i ta l s op r o p o s e s i m p l e m e n t a t i o ns t r a t e g y , s u c h a sn e t w o r kt r a n s f o r m a t i o n 、b u s i n e s s t r a n s f o r m a t i o n 、h u m a nr e s o u r c et r a n s f o r m a t i o n 、m a n a g e m e n tt r a n s f o r m a t i o n a n ds oo n k e yw o r d s ：d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，c o m p e t i t i o ns t r a t e g y , s h a n g h a it e l e c o m ， p e s t , f i v e - f o r c e sc o m p e t i t i o nm o d e l ，s w o t 2 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏上海市电信有限公司发展战略研究 1 、绪论 1 1 选题的背景 2 0 0 0 年2 0 0 5 年是中国电信业快速发展的五年，也是激烈竞争的五年。随 着消费者观念和习惯的转变、新技术的高速发展、新业务的层出不穷以及国家对 电信业的体制改革，中国电信业的竞争格局发生了翻天覆地的改变，移动电话对 固定电话的异质竞争优势明显、基于i p 技术的互联网的冲击分流了大量传统话 音业务、价格竞争导致a r u p 值快速下降。作为中国最大也是全球最大固网运 营商的中国电信集团公司( 以下简称中国电信) 面临着更多的困难，固网基本上 是负增长，特别是城市固网话务量流失非常严重，固定电话离网率呈逐月上升趋 势。2 0 0 3 年底中国移动电话用户数首次超越固定电话用户，2 0 0 4 年中国移动运 营商无论在用户数、业务收入还是业务总量等方面都全面超过了固网运营商。此 外基于i p 技术的同质竞争进一步加剧，v o i p 、即时通信等新技术的出现使中国 电信的业务增量不增收，持续增长难以为继。这些变化将中国电信推向了变革浪 潮的顶尖。 2 0 0 4 年底中国电信王晓初总经理根据国际国内电信业的发展趋势和国外大 型电信运营商转型经验率先提出了中国电信要。从传统基础网络运营商向现代综 合信息服务提供商转型”的战略目标。这是中国电信适应新的市场环境变化、解 决企业生存和发展的要求而采取的一种必要举措。所谓传统基础网络运营商，是 通过建设和维护通信网络，为用户提供固定话音业务以及数据接入业务。而作为 现代综合信息服务提供商，将不仅仅为用户提供基本的语音通信和数据通信业 务，还将充分利用电信资源，通过与产业链下游的信息技术服务商和信息内容提 供商的紧密合作，为用户提供各类延伸的应用服务，如信息系统的规划建设和运 行维护、信息冗灾备份、电子商务、视频教育等，使用户通过中国电信资源可以 完成工作、交易、学习、娱乐等多种活动。 1 2 研究的意义 中国电信是按照国家电信体制改革方案组建的特大型国有通信企业，服务地 区达2 0 个省( 区、市) 。其转型战略的实施不仅仅是业务的转型，还与网络资源、 营销渠道、维护体系、人力资源等密切相关，牵一发而动全身，实施难度可想而 知。上海作为国际性大都市，人口数量多( 至2 0 0 5 年底，全市户籍人口为1 3 6 0 2 6 万人，常住人口为1 7 7 8 万人) 、人均收入和人员整体素质较高( 具有大专及以 上文化程度的人口所占比重达到1 8 1 ) ，一直以来就是各家电信运营商必争之 地。上海市电信有限公司( 以下简称上海电信) 作为中国电信的全资子公司和上 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏 上海市电信有限公司发展战略研究 海地区主导电信运营商之一，是中国电信集团范围内业绩最优秀的子公司，将在 集团的转型中起模范带头作用，因此上海电信的战略定位和战略实施的成败将是 整个中国电信转型成败的关键。 1 3 研究的方法和内容 。战略”从字面意思来看，战是战争，略是大略，最初只应用于军事领域，本 义是对战争全局的谋划和指导。在企业管理中，对战略尚无一个统一的定义。狭 义的战略指方向定位的确定；广义的战略则不仅要确定方向，还要选择沿着方向 前进的方法与途径，并考虑人们在执行战略时的过程考验1 1 】。彼得德鲁克曾说： “战略是一种统一的、综合的、一体化的计划，用来实现企业的基本目标”。钱德 勒定义战略是企业为了实现战略目标进行竞争而进行的重要决策、采取的途径和 行动以及为实现目标对企业主要资源进行分配的一种模式。明茨博格归纳总结出 人们对战略的五个定义，即战略是计划( p l a n ) 、计谋( p l o y ) 、模式( p a t t e r n ) 、 定位( p o s i t i o n ) 和观念( p e r s p e c t i v e ) 。 企业战略一般分为三个层次：即企业总体战略、经营战略和职能战略l z j ：( 1 ) 企业总体战略，是企业总体的、最高层次的战略，是企业最高管理层指导和控制 企业一切行为的最高行动纲领。企业总体战略有发展战略、稳定战略、紧缩战略 和组合战略等，其中最重要的是发展战略。发展战略需要决定企业向什么方向发 展，是在原行业中进行产品或市场的扩张，还是通过一体化、多样化进入新的经 营领域；还要在内部创业、并购、合资等发展方式中做出战略选择。( 2 ) 经营战 略，是战略经营单位竞争战略的简称。主要针对不断变化的外部环境，在各自的 经营领域里有效地竞争。经营战略着眼于企业整体中的相关的事业部或子公司， 影响着某一类具体的产品和市场，是局部性的战略决策。( 3 ) 职能战略，又称职 能部门战略，是为了贯彻、实施和支持企业总体战略与经营战略而在企业特定的 职能管理领域制定的战略，可分为营销战略、人力资源战略、财务战略、生产战 略、研发战略等。对企业战略进行层次划分的意义在于既保持了企业方向和战略 的统一和整体性，使对企业资源的调动能最大限度地符合企业长期发展目标的要 求，又能适应分权管理的要求，提高企业活动的灵活性，使决策更好地适应市场。 企业战略管理最初是由安索夫在1 9 7 6 年出版的从战略规划到战略管理 一书中提出的。他认为，企业的战略管理是指将企业的日常业务决策同长期计划 决策相结合而形成的一系列经营管理业务。斯坦纳在1 9 8 2 年出版的企业政策 与战略一书中则认为，企业战略管理是确定企业使命，根据企业外部环境和内 部经营要素确定企业目标，保证目标的正确落实并使企业使命最终得以实现的一 个动态过程。复旦大学项保华教授以实践为导向，将战略管理定义为。战略管理 4 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏上海市电信有限公司发展战略研究 = 方向正确+ 运作高效+ 心情舒畅”【1 】o 企业战略管理具有全局性、长远性、纲 领性、抗争性、风险性等基本特征【3 】：( 1 ) 全局性，以企业全局为研究对象来确 定企业的总体目标，规定企业的总体行动，追求企业的总体效果。( 2 ) 长远性， 着眼点是企业的未来而不是现在，是为了谋求企业的长远利益而不是眼前利益。 ( 3 ) 纲领性，所确定的战略目标和发展方向是一种原则性和总体性的规定，是 对企业未来的一种粗线条设计和对企业未来成败的总体谋划，而不是纠缠于现实 的细枝末节。( 4 ) 抗争性，企业在竞争中为战胜竞争对手，迎接环境的挑战而制 订的一整套行动方案。( 5 ) 风险性，战略考虑企业的未来，而未来具有不确定性， 因而战略必然具有风险性。 任何企业的生存和发展都离不开它所处的环境。环境的变化，既可能给企业 的生存和发展提供机会，也可能带来威胁。因此企业战略分析的起点，就是对与 企业经营有关的企业内部因素和外部因素进行仔细调研。其中外部因素包括宏观 环境和企业所在的行业环境等，前者主要采用p e s t 方法分析，后者常用的分析 工具是迈克尔波特的“五力竞争模型”：内部因素包括企业的资源和能力，可采用 s w o t 分析方法。 本文采用了p e s t 宏观环境分析方法和波特五力竞争模型阐述了上海电信 所处的外部环境，并对上海电信所面临的外部机会和威胁以及自身的优势和劣势 进行了详细地分析，根据对上海电信的s w o t 分析和中国电信转型战略的统一 部署，提出上海电信的战略目标，建议上海电信采取集中资源提升核心能力的发 展战略和基于客户细分的差异化竞争战略，保持上海电信在传统固话和数据接入 市场的领导地位，挑战信息服务市场的领导者和竞争者。最后提出了上海电信应 加快网络转型、业务转型、人力资源转型、管理转型、备战3 g 全业务经营和把 握世博契机等战略实施建议。 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏上海市电信有限公司发展战略研究 2 、行业和公司背景简介 2 1 上海市电信有限公司简介 上海是中国近代通信的发祥地之一，早在1 8 8 2 年就开通了第一部市内电话。 到2 0 世纪3 0 年代，上海的电话普及率在世界备大城市中名列前茅，并逐步发 展成为中国国内国际通信的枢纽。新中国成立后上海也一直是国内电信业最为发 达的城市。1 9 5 7 年，上海市邮电管理局成立，统一领导、经营上海地区的邮电 通信业务。 九十年代以来上海经济和社会的高速发展，为上海电信提供了前所未有的发 展机遇。1 9 9 2 年上海电话设备( 即上海电信电话设备) 容量突破1 0 0 万门，电 话用户总数达7 6 8 万户，主线普及率5 9 5 ，上海电信对g d p 的贡献率为1 2 。 不过上海电信无论在网络能力、劳动生产率和管理水平方面与世界水平相差很 远。至1 9 9 6 年底，上海电信电话设备总容量达4 5 6 万门，超过香港，成为全国 第一大网，上海电信电话用户总数、主线普及率均比1 9 9 2 年翻了近5 倍，邮电 业务收入是1 9 9 2 年的6 倍，年收入增长率保持在2 5 以上。2 0 0 2 年上海电信 电话设备总容量突破7 5 0 万门，上海电话主线普及率达到5 0 ，远高于世界平 均水平( 1 7 9 ) 。 4 1 与此同时，根据国务院有关决定，上海电信进行了几次重大的战略、组织和 业务调整，实施了邮电分营( 1 9 9 8 年) 、移动剥离( 1 9 9 9 年) 、政企分开( 2 0 0 0 年) 等。1 9 9 8 年邮电分营，上海电信分得了8 6 的资产和9 1 的负债，4 4 的 员工分流到了上海邮政。1 9 9 9 年上海移动通信公司成立。当时移动电话发展已 初具规模，成为上海电信的支撑业务之一。这次改革使得上海电信的优质资产和 朝阳业务被剥离，人员负担却留给了上海电信：由于移动剥离导致部分单位人员 短缺，但另一方面上海电信人员整体过剩，且人员素质与岗位要求不匹配。移动 业务的剥离对上海电信整体业务收入的增长带来了沉重的打击，原本快速增长的 总业务收入出现明显下降，2 0 0 0 年上半年甚至出现了零增长。2 0 0 0 年7 月根据 国家关于电信改革的决策，在信产部和中国电信集团的部署和指导下，成立上海 市电信公司，完成政企分开，形成了上海市电信公司总部和区县局两级扁平式的 基本管理框架，并组建了长途通信、数据通信和无线通信三个专业事业部。专业 事业部作为独立核算的专业单位，在公司总部的投资决策和授权下，独立经营， 完成公司下达的目标；区县局作为上海电信的基层单位，成为业务和运维的综合 平台。2 0 0 0 年1 0 月，以完善现代企业制度为目标，使后电信完成了主业和实业 的分离，成立了上海电信实业( 集团) 有限公司( 以下简称实业集团) ，上海电 信的部分资产和员工进入实业集团。实业集团主要从事通信支撑业务、通信增值 6 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏 上海市电信有限公司发展战略研究 业务和通信制造业务等，包括电信通信的规划设计、工程施工、设备维护以及电 话亭、电话终端产品制造等，上海电信下属所有宾馆、商务楼等资产也划归实业 集团，并由实业集团负责运营管理。2 0 0 2 年中国电信股份有限公司在海外成功 上市，上海电信也改制为上海市电信有限公司，作为中国电信股份有限公司的全 资子公司。【4 l 上海电信作为上海地区主导电信运营商之一，经过1 0 0 多年的发展和近二 十年的改革，已建成最大规模的本地通信网。目前上海电信的主要经营范围如下： 上海市内的固定电信网络与设施( 含本地无线环路) 业务； 基于固定电信网络的话音、数据、图像及多媒体通信与信息服务； 经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨 询、设备生产、销售和设计与施工； 设计、制作、发布、代理国内外各类广告； 按国家规定进行国际电信业务对外结算，开拓国际通信市场。 上海电信的组织架构如下图所示： 上海市电信有限公司 市 场 帮 财 务 部 洲悱洲俳扑“雕| | | | | 图1 ：上海电信组织架构图( 2 0 0 7 年) 2 2 电信业的基本特征 电信业是国民经济中一个特别重要的基础性产业部门，同时又具有其它基础 产业不同的若干特殊性。尤其在步入信息化和知识经济大力发展的今天，电信业 又被赋予了更新的时代内涵与特色【5 】。总体而言电信业具有以下基本特征： ( 1 )全程全网。从地域而言电信运营商需要构建覆盖全国甚至全球的本 地网、长途网等通信网络，从功能而言电信运营商需要构建接入网、传输网、交 7 嚣鬣 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏上海市电信有限公司发展战略研究 换网等通信网络，才能满足用户语音通信或数据通信的需求。 ( 2 )联合作业。无论资金多雄厚的电信运营商也难以将自己的通信网络 覆盖全球每个角落，必须与其它电信运营商合作，实现不同运营商之间网络的互 联互通，才能为用户提供更全面的服务。 ( 3 )规模经济。由于通信网络建设的投资和占用的资源巨大，通信网络 的运维成本也相当高，因此电信业同电力、铁路、自来水等其它基础性行业一样， 是典型的自然垄断行业，具有规模经济性、范围经济性与成本弱增性等自然垄断 业的基本特征。 ( 4 )服务于社会。电信业不仅对经济增长、经济结构调整以及人民生活 质量的改善都起着促进作用；而且通过提供电信服务可以提高全社会的运行效 率，节约社会运行成本。同时电信网络是国家的神经系统，国家的政治安全、经 济安全、国防安全及信息安全无不与电信网有着密切的关系。 2 3 中国电信业基本情况 目前中国电信运营市场呈4 + 2 模式，由中国电信、中国网通、中国移动、 中国联通以及中国铁通公司和中国卫星集团六家公司组成。中国电信集团公司成 立于2 0 0 2 年5 月，是国有特大型通信企业，注册资本1 5 8 0 亿元，下辖2 1 个省 级电信公司和北方1 0 个省级分公司。中国电信股份有限公司于2 0 0 2 年9 月、 1 1 月先后在纽约和香港挂牌上市，目前全资拥有上海、江苏、浙江、广东等2 0 个省级子公司。中国网通是2 0 0 2 年5 月根据国务院电信体制改革方案，在 原中国电信集团公司及其所属北方1 0 省( 区、市) 电信公司、中国网络通信( 控 股) 有限公司、吉通通信有限责任公司基础上组建而成。2 0 0 4 年1 1 月，中国网 通在纽约、香港成功上市。中国移动于2 0 0 0 年1 1 月成立，注册资本5 1 8 亿元， 其控股的中国移动有限公司在国内3 1 个省、自治区、直辖市设立全资子公司。 且前中国移动有限公司是我国在境外上市公司中市值最大的公司之一，也是亚洲 市值最大的电信运营公司。中国联通于2 0 0 0 年2 月在香港注册成立，2 0 0 0 年6 月分别在纽约和香港上市，目前经营中国三十省、自治区、直辖市的移动通信 ( g s m 和c d m a ) 业务、全国范围的国际国内长途通信、数据通信和互联网业 务，以及其它相关电信增值业务。各运营商业务范围如下表所示，中国电信和中 国网通主要经营固定通信业务，中国移动主要经营移动通信业务，中国联通虽然 是唯一的全业务运营商，但由于同时经营g 网和c 网两张移动网，在固定通信 业务方面投入非常有限。 8 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏上海市电信有限公司发展战略研究 表1 ：中国电信运营商经营范围 根据中国统计局2 0 0 1 年2 0 0 6 年中华人民共和国国民经济和社会发展统 计公报和中国信息产业部2 0 0 1 年- 2 0 0 6 年通信业务发展统计公报，中国电 信业2 0 0 1 年2 0 0 6 年发展数据如下 指标单位2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 6 电信业务总量 亿元 3 9 5 3 25 0 5 26 7 3 9 9 2 2 4 8 1 1 5 7 5 31 4 5 9 2 1 电信业务总量增长2 6 2 2 3 2 2 9 6 3 7 4 2 5 4 2 6 1 电信业务收入亿元3 5 7 1 94 1 1 64 6 1 05 1 8 7 65 7 9 96 4 8 3 8 电信业务收入增长 1 6 1 1 4 4 1 3 9 1 2 6 1 1 7 1 1 7 电信固定资产投资亿元2 6 4 82 0 3 52 2 1 5 22 1 3 6 52 0 3 3 42 1 8 6 9 电信固定资产投资增长1 5 3 一2 0 8 6 - 3 6 - 48 7 5 固定电话用户总数万户1 8 0 3 72 1 4 2 22 6 3 3 03 1 2 4 43 5 0 4 83 6 7 8 1 移动电话用户总数万户1 4 5 2 22 0 6 0 12 6 8 6 93 3 4 8 23 9 3 4 34 6 1 0 8 电话普及率 部百人2 63 3 74 25 15 76 3 互联网宽带接入用户万户，2 3 8 5 13 7 5 0 45 1 8 9 9 互联网使用人数 亿 o 3 20 5，0 9 4 1 1 11 3 7 局用交换机总容量 亿门22 83 54 24 75 0 本地网内区间电话通话量亿次，7 6 6 98 2 7 47 7 5 7 本地网内区内电话通话量 亿次 ， ， ，5 8 9 0 6 6 2 1 1 9 6 0 1 9 5 固定长途电话通话时长亿分钟，7 4 3 89 0 5 69 8 4 4 移动本地电话通话时长亿分钟，8 8 2 1 ，01 1 7 8 861 5 8 8 2 7 移动长途电话通话时长亿分钟， ，6 0 9 27 2 0 1 9 8 6 0 移动短信业务量 亿条，2 1 7 7 63 0 4 6 54 2 9 6 7 i p 电话通话时长亿分钟， ，1 1 5 1 21 3 4 4 2 1 4 8 8 6 表2 ：中国电信业2 0 0 1 年- 2 0 0 6 年发展数据 9 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏 上海市电信有限公司发展战略研究 图2 ：2 0 0 5 年电信业务收入构成图3 ：2 0 0 6 年电信业务收入构成 通过以上图表可以看出中国电信业的总体发展具有以下特点： ( 1 ) 电信业务总量增长较快且增长速率比较平稳，电信业务收入虽保持 上升趋势，但增长速率持续下降，增量不增收的现象说明无论固定通信还是移动 通信的a r u p 值都在不断下降，话音业务走向低值化和微利化。 ( 2 ) 电信业务收入结构变化较大，移动通信和数据通信的业务收入占总 收入的比重不断提高，而固定本地电话和长途电话业务收入占总收入的比重持续 下降，呈现本地电话移动趋势、长途电话i p 趋势、互联网接入宽带趋势。 ( 3 ) 电话用户总数保持上升趋势，但固定电话新增用户继续下降，移动 电话用户保持高速增长，互联网宽带接入用户增长较快。 ( 4 ) 固定资产投资下降，说明通信网络已从大规模能力建设转入稳定扩 容阶段，但如果3 g 牌照下发，势必引发新的网络投资建设高峰。 2 4 国外电信运营商发展经验 进入2 1 世纪以来，世界电信业发展出现了巨大动荡，电信业在持续多年的 高速发展后滑下低谷。一些国家的电信运营商由于盲目扩张、过度竞争、过度投 资、拍卖3 g 牌照等问题，导致企业效益下滑、经营亏损、股价暴跌、大量裁员 等。在经历挫折后，一些电信运营商开始实行业务转型。其中英国电信集团公司 和法国电信集团公司是转型较早也比较成功的国际电信运营商。 2 4 1 英国电信集团公司 英国电信集团公司是英国第一家电信运营商，也是欧洲第一家私有化的电信 公司，几乎垄断了英国所有的电信业务。9 0 年代初英国电信市场实现了完全开 放，涌现了大大小小几百家运营商，其中绝大部分提供转售服务；部分有线电视 网络运营商及一些地方性的运营商建设了自己的基础设施。随着市场日益开放、 移动通信及新技术不断发展，英国电信公司无论是在区域还是在业务方面都经受 着严峻的挑战；英国政府对电信业价格和互联互通等方面的严格管制限制了电信 业原有的暴利。2 0 0 1 年1 1 月，深陷债务困境的英国电信公司不得不将移动部 l o 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏上海市电信有限公司发展战略研究 门剥离出去，退出了英国移动电话网络运营市场。 2 0 0 4 年初英国电信公司率先提出了全面转型战略，其战略目标是通过转变 经营理念、网络结构、业务组合以及管理结构，力争在1 0 年时间由基础固网运 营商转变成为综合信息服务提供商。具体策略是与客户建立长期合作伙伴关系， 通过提升服务质量、创造性营销、价格革新、降低成本等手段的结合，最大限度 地发挥传统业务的潜力；同时通过引导客户使用新的产品和服务，如i c t ( 信息 通信技术) 、宽带、移动等，促进业务和收入增长。为支撑业务转型，英国电信 又进行了网络转型，打造“2 1 c n ”( 2 1 世纪网络) ，这项网络i p 化计划预计费时 5 年，用i p 网络取代既有的公众电话交换网络，可以在未来数年中改善顾客的 服务体验，加快新产品和服务的提供速度，并大幅度地降低成本。为保障转型成 功，英国电信还对组织结构进行了调整，以进一步贴近客户需求，提升市场反应 速度，实现从业务导向到客户导向的转变。 新战略实施后，2 0 0 4 财年英国电信i c t 业务收入达2 7 5 3 亿英镑，同比增 长1 8 ；2 0 0 5 财年，i c t 业务收入达3 0 亿英镑。2 0 0 6 年第二季度，受i t 和宽 带服务强劲增长的推动，英国电信的净利润达到4 6 4 亿英镑，比上年同期的3 7 4 亿英镑增长了2 4 ，季度收入增长2 8 ，达到4 8 6 亿英镑。这也是英国电信 近1 1 个季度以来，首次实现e b i t d a ( 扣除利息、税项、折旧和摊销前的收入) 同比增长为正。i c t 解决方案、可管理的服务、宽带以及移动服务在内的新业务 的销售收入有效地弥补了传统业务收入下滑造成的损失，为整体收入增长作出了 重要贡献。英国电信转型取得的成效，给其它正处于转型的运营商带来了鼓舞。 2 4 2 法国电信集团公司 1 9 9 1 年法国撤消邮电部，原该部所属的电信总局正式更名为法国电信。1 9 9 6 年底，法国电信成为股份公司，经营固定电话、移动电话和因特网业务。1 9 9 8 年法国对电信市场实行开放，法国电信的垄断地位就此结束，法国电信面临新对 手的激烈竞争，销售额增长缓慢，市场份额逐年下滑。而且由于大规模的收购和 竞争3 g 牌照，2 0 0 2 年法国电信陷入严重亏损，累计负债6 9 7 亿欧元，创下上 市以来的最高记录。 为扭转不利的局面，2 0 0 2 年1 2 月法国电信提出了。f 1 - a m b t o n 2 0 0 5 计划， 开始了“综合信息提供商”之旅，其转型战略主要体现在：提供集话音业务、数据 业务、多媒体业务、电视业务、移动通信业务等多种业务于一体的融合服务全业 务；将子公司变为全资子公司，整合原有各类业务；调整组织结构，整合业务部 门。2 0 0 5 年6 月2 9 日，法国电信在“f 1 - a m b i t o n 2 0 0 5 计划成功实现目标的基础 上推出了一项3 年期( 2 0 0 6 年至2 0 0 8 ) 的重大转型战略? n e x r 计划，旨在向 用户提供全面、高价值、简便的服务，使公司在新盈利模式的帮助下，朝着综合 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏上海市电信有限公司发展战略研究 信息通信服务运营商转型。n e x t ，计划中公布的创新性措施包括：单一的服务门 户网站；统一的客户关系；适应新形势简化品牌架构。2 0 0 6 年6 月法国电信把 在全球的移动、宽带、融合服务品牌统一为“o r a n g e ”业务品牌，希望利用o r a n g e 的巨大品牌影响力为今后融合业务发展打下基础。 截至2 0 0 6 年上半年，法国电信的营业收入增长了9 3 ，达到2 5 8 5 亿欧 元，在很大程度上抵消了固网业务和企业服务的颓势。此外，自从法国电信完成 了对旗下子公司的收购，法国电信的固定电话、互联网和移动电话业务得到整合。 o r a n g e 在完成品牌整合后的短短几个月内已见成效。在法国，m a l i g n e t v 电视 服务改名为o r a n g e 以后，用户数大增；在波兰，子公司的n e t i a 服务更名o r a n g e 后，很快超过了主体运营商p o l k a m t e l ，成为波兰市场上领先的移动服务品牌； 在英国，消费者对o r a n g e 品牌的反响一直非常好。 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏上海市电信有限公司发展战略研究 3 、宏观环境分析 宏观环境因素分析的目的是了解影响企业的宏观环境由哪些因素组成，这些 因素又是如何影响企业战略管理过程的。企业的宏观环境因素包括政治法律环 境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境，是企业一般共处的环境， 具有变动性和不可控性，也具有一定的规律性【2 l 。自然环境的变化一般较小或较 慢，而政治环境、经济环境、技术环境和社会文化环境的变化可能较大，对企业 经营战略的影响也比较显著。所以企业宏观环境因素分析的主要内容是政治法律 环境( p o l i t i c a l ) 、经济环境( e c o n o m i c ) 、社会文化环境( s o c i a l c u l t u r a l ) 和技术环境( t e c h n o l o g i c a l ) ，即p e s t 分析法。 图4p e s t 分析图【2 】 3 1 政治法律环境分析 政治法律因素是指一个国家或地区的政局稳定状况、政府政策、政府管制、 政治力量和立法等因素。这些因素常对企业经营活动具有现实和潜在的制约和影 响。国家每出台一项新政策，颁布一条新法令，都会对企业产生或大或小的影响。 有些政策法规可能会给企业提供一些新的经营机会；有些则会限制企业的战略选 择，甚至导致企业效率下降，影响企业的生存【2 】。 3 1 1 电信管制 电信业作为典型的规模经济，因其产业明显的外部性特征和和信息严重不对 称而在世界范围内普遍受到政府的管制，实际上是政府为电信市场上的竞争主体 设置的“游戏规则”i s 】。中国政府电信管制的领域十分广泛，分为市场准入管制、 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏 上海市电信有限公司发展战略研究 普遍服务管制、通信资源管制、互联互通管制、资费管制、终端设备管理和通信 行政监管七个方面。 在欧美等发达国家通常不对电信市场准入进行限制( 除了受频率资源制约的 移动通信领域) ，而是由竞争来决定市场结构和竞争者的数量。但是在中国，由 于电信业自身所特有的巨大的固定成本投入和网络规模经济效应，管制机构对电 信市场准入实行数量限制，通过电信业务经营许可证管理办法( 2 0 0 2 年) 、 外商投资电信企业管理规定( 2 0 0 2 年) 等相关规定，对电信业务实行经营许 可制度和经营申报制度，在保持竞争活力的同时，充分发挥电信网络的规模经济 效应。普遍服务是指。任何人在任何地点都能以承担得起的价格享受电信业务， 而且业务质量和资费标准一视同仁”。这在地域辽阔、城乡经济差距显著的中国 具有特殊的意义。但目前部分电信运营商必须承担普遍服务义务( u s o ) ，而没 有u s o 的新竞争者却可以在高盈利的地区和业务上肆无忌惮地“撇奶油”【6 】。这 种不对称性必然导致农村通信落后、消费者抱怨、不同运营商利益差距显著等等 多种现象嘲。此外在互联互通方面制定了公用电信网间互联管理规定( 2 0 0 1 年) 、公用电信网间互联结算及中继费用分摊办法( 2 0 0 3 年) 、互联网骨干网 互联结算办法( 2 0 0 1 年) 、电信网间互联争议处理办法等法规( 2 0 0 2 年) ， 但竞争导致的矛盾仍非常突出。以“打破垄断，公平竞争、优化配置、加强监管” 为指导思想的中华人们共和国电信法已酝酿多年，主要内容包括：电信监管 机构的构成和职责；电信市场准入条款，包括信息技术及三网融合时代的市场准 入；电信网的网间的互联互通；配置电信资源；电信资费的管理；电信的普遍服 务及其补偿机制：电信建设；电信网络与信息安全等。电信法的出台将进一 步规范中国电信市场的公平、有序竞争。 进入2 1 世纪以来，全球电信管制随技术革命和市场竞争出现转型趋势。在 国际环境的影响下，中国电信监管政策的范围和重点将适时变化【7 l ： ( 1 ) 信息通信技术融合驱动业务市场融合，由此带动管制机构走向融合； ( 2 ) w t o 过渡期结束，对外开放进入新阶段，电信监管机构的专业性管 制职能与反垄断执法机构的一般性竞争管理职能将密切配合，共同推动多元产权 的市场主体迈向理性化竞争； ( 3 )广泛应用定量化监测机制，信息非对称状况被削弱，电信管制手段 的革命性变化推动管制效率的提高： ( 4 )考虑到信息化战略的长期使命，为有效促进产业发展和维护公平竞 争，带有行业主管特色的政监合一模式仍将维持较长一段时期。 3 1 23 g 牌照发放 ， 由于3 g 部署是一项非常复杂的工程，不仅投资巨大，而且牵涉到市场、技 1 4 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏 上海市电信有限公司发展战略研究 术、网络、运营等方方面面，因此各国都采取了发放牌照的方式。即发给电信运 营商按照某种技术标准进行运营的许可证。牌照发放结果将对电信运营商以及供 应商产生巨大而深远的影响，极大地影响了中国电信市场的竞争格局。 经过电信体制改革后，目前中国电信运营市场主要有中国电信集团公司、中 国网络通信集团公司( 简称中国网通) 、中国移动通信集团公司( 简称中国移动) 、 中国联通股份有限公司( 简称中国联通) 等。中国电信和中国网通两大固话运营 商由于固话业务被移动替代，不断丢失市场份额，因此十分迫切地希望尽早得到 3 g 牌照，从快速增长的移动市场获取新的业务增长点；中国联通受累于c 网 ( c d m a 网络) 包袱也欲振乏力；只有中国移动一枝独秀，市场份额和利润节 节上升。专家认为，随着电信业务结构多元化和技术的发展，不同电信消费市场 将逐步走向融合。在现有市场条件下，扭转固网业务收入增长乏力的局面仅靠固 网运营企业的努力是不够的，国家必须从战略高度、行业管理政策角度采取有效 措施加强宏观调控，不断优化竞争格局，适时调整企业业务范围，使竞争更加公 平、合理，这是电信业持续健康发展的基础，也是电信业做大做强的要求。 为减少基础网络的重复建设，中国政府不可能发放四张甚至五张3 g 牌照， 因此有关3 g 牌照发放和运营商重组的各种消息在中国电信业内层出不穷。主要 有“4 合2 方案，即中国电信与中国联通整合，中国移动与中国网通整合；。6 合 3 方案，即中国电信与中国铁通整合，中国移动与中国卫通整合，中国联通与中 国网通整合：。联通分拆”方案，即分拆拥有两张移动牌照的中国联通，其c 网售 予中国电信，其g 网( g s m 网络) 并入中国网通，重组后中国电信、中国移动 和中国网通将都拥有移动业务。 2 0 0 6 年底信产部部长王旭东在部署2 0 0 7 年工作任务时明确表示：。我国发 展3 g 的条件已基本成熟，要制订和完善相关的准入、业务、资费、监管、频率、 建设管理等政策，确保3 g 发展平稳起步”；同时也表示“要通过深化电信体制改 革，逐步解决影响和制约我国电信业发展的一些深层次矛盾和问题，其中优化电 信市场竞争结构是需要解决的一个问题”。无庸置疑，中国政府希望借3 g 发照 营造有效竞争格局，使各大运营商获得可持续发展动力，3 g 牌照的发放势必引 发中国电信市场新一轮的整合和竞争。 3 1 3v 盯o 开放 2 0 0 1 年1 2 月1 1 日中国正式加入v 盯o ，并签署“v 几- o 基础电信协定”。 中国承诺入世后将按地域、分时段、分业务、按比例( 外资比例) 逐步放开电信 业务。入世后即可对外开放增值业务，入世满三年后开放基础电信业务。开放的 模式是：第一步，允许外资先进入北京、上海、广州三地；第二步扩大至成都、 武汉、大连、青岛等1 7 个城市；第三步，取消地域限制。同时，外资比例也随 0 5 3 0 2 5 0 6 3 徐敏上海市电信有