（工商管理专业论文）上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略.pdf

0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 摘要 近几年中国汽车工业突飞猛进地发展，带动了与汽车产业相关的零配件工业的 发展。上海建材集团总公司下属的上海耀皮汽车玻璃有限公司是专业为轿车配套玻 璃的专业公司。 本文主要是对上海耀皮汽车玻璃有限公司战略进行研究和分析。全文共分四章， 第一章主要介绍上海耀皮汽车玻璃有限公司；第二章主要对汽车玻璃产业环境、公 司面临的五种竞争力量进行了分析；第三章分析了与购买商、材料供应商的合作现 状以及当前发展汽车玻璃战略的策略；第四章论述了汽车玻璃的战略制定、战略实 施以及战略评价。 根据上海耀皮汽车玻璃公司的实际情况，制定了“技术领先、整车为主、规模 翻番、内外并举”的战略发展目标，争取在五年之内成为国内汽车玻璃产业的领导 者。 关键词：汽车玻璃企业战略 a b s t r a c t i nr e c e n ty e a r s ，t h ed e v e l o p m e n to ft h ec h i n e s ea u t o m o b i l ei n d u s t r i e sh a sr a p i d l y b r o u g h to nd e v e l o p m e n t o f t h ea u t o m o b i l ec o m p o n e n t si n d u s t r i e s t h es h a h 曲a iy a o h u a p i l k i n g t o na u t o m o b i l eg l a s sc o ，l t d ，o w n e db y t h es h a n g h a ib u i l d i n gm a t e r i a l sg r o u p c o r p o r a t i o n ( s b m ) ，i s t h es p e c i a lc o m p a n yf o ra u t o m o b i l eg l a s s t h i st h e s i sf o c u s e so ns t u d y i n ga n da n a l y z i n gt h es t r a t e g yo ft h es h a n g h a iy a o h u a p i l k i n g t o na u t o m o b i l e g l a s sc o ，l t d ，t h i st h e s i si n c l u d e sf o u rc h a p t e r s ： t h ef i r s t c h a p t e r ：i n t r o d u c e t h e s h a n g h a i y a o h u a p i l k i n g t o n a u t o m o b i l eg l a s s c o ，l t d ，t h es e c o n dc h a p t e r ：a n a l y z et h ec i r c u m s t a n c e o f t h ea u t o m o b i l e g l a s si n d u s t r i e s a n dt h ef i v e f a c i n gc o m p e t i t i o n s o ft h e c o m p a n y t h e t h i r d c h a p t e r ：a n a l y z e t h e c o o p e r a t i o n w i t hv e n d e r sa n dp u r c h a s e r s d e v e l o pt h ec u r r e n t s t r a t e g y o ft h e a u t o m o b i l e g l a s s i n d u s t r i e s t h ef o r t h c h a p t e r ：d i s c u s ss t r a t e g i c a l l y e s t a b l i s h i n g ， s t r a t e g i c a l l yi m p l e m e n t i n g a n d s t r a t e g i c a l l ya p p r a i s i n g o ft h ea u t o m o b i l e g l a s s i n d u s t r i e s a c c o r d i n g t ot h ef a c to f t h es h a n g h a iy a o h u ap i l k i n g t o na u t o m o b i l eg l a s sc o ，l t d ， w ee s t a b l i s hs t r a t e g i c a lg o a l 9 f e c h n o l o g yl e a d s ，w h o l e - p r o d u c ti sp r i o r i t y ，c a p a c i t y i sd o u b l e , w o r kb o t ht h ei n t e r i o ra n de x t e r i o r ”a n db e c o m et h el e a d e ro ft h e a u t o m o b i l eg l a s si n d u s t r i e sw i t h i n5y e a r s k e y w o r d ：a u t o m o b i l eg l a s s e n t e r p r i s es t r a t e g y 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略研究 1 l 一 日u舌 随着中国经济的快速发展，中国的轿车产业发展非常迅速，目前我国已经成为 世界第四大汽车生产国和第三大汽车消费国。预计到2 0 1 0 年，我国的汽车生产和 消费量将仅次于美国，居世界第二位。本人经过将近半年对汽车行业、汽车玻璃行 业的研究及资料收集，主要参考了项保华老师编著的战略管理、王璞编著的战 略管理咨询实务、2 1 世纪经济报道、中国经营报及相关的i n t e r n e t 网站的资料， 结合上海建材玻璃产业发展的实际情况，主要运用p e s t 分析、s w o t 分析以及战略 管理的阶段理论对建材集团的汽车玻璃发展战略进行了初步的探讨与研究。 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 1 上海建材集团总公司汽车玻璃业务概况 i 1 背景介绍 上海建筑材料( 集团) 总公司相对控股的上海耀皮汽车玻璃公司( 以下简称 “s y p a ”) 由上海建材集团、耀华皮尔金顿玻璃有限公司和英国皮尔金顿公司三方 共同投资组建。2 0 0 3 年底s y p a 的总资产约3 亿，净资产约i i 亿元；年销售额约 3 亿元，销售额利润率约1 0 ，净资产收益率约2 0 ，资产负债率约5 8 。 s y p a 设备生产能力为年产4 0 万套轿车玻璃，为了进一步扩大市场份额，目前 公司正在上海市级工业区一康桥工业园区新建二期项目工程，引进英国皮尔金顿公 司具有国际先进水平的汽车玻璃生产线，该项目建成以后可以新增年产4 0 万套汽 车玻璃，该项目总投资4 5 0 0 万美元。引进的设备包括：汽车夹层玻璃、汽车钢化 玻璃生产线各一条。计划在2 0 0 4 年6 月份建成调试，年底正式投入运营。届时s y p a 的总生产规模将达到每年8 0 万套。 s y p a 主要向福特澳大利亚、上海大众、上海通用、南京菲亚特等十多家国内外 著名汽车公司提供二十多种车型的轿车全套安全玻璃。 s y p a 是上海市高新技术企业。具有全套的新产品开发和对现有产品进行检测分 析的机构和装置，其中包括新产品开发部和中心试验室。c 3 p 计算机工作站和具有 c a d 功能的计算机若干台，可对汽车玻璃进行数模转换和计算机辅助设计；三维精 密测量仪，可对玻璃进行边界尺寸和全形面测量。在s y p a 目前在建的二期项目中 增加一台精密五轴加工机床和全自动玻璃形面检测系统。这些新设备的添置大大提 高s y p a 的技术竞争力。 s y p a 的前身为建材集团上海耀华玻璃厂汽车玻璃分厂，有四十多年汽车玻璃生 产经验，在9 0 年代与美国福特汽车公司合资，引进福特先进技术。2 0 0 0 年，由于 福特公司的全球战略的调整，福特公司全力发展整车，退出了包括汽车玻璃在内的 零部件制造业。之后建材集团与耀华皮尔金顿玻璃有限公司及英国皮尔金顿公司合 资并与英方签订了为期十年的“技术支持协议”。据此协议，s y p a 可共享英国皮尔 金顿公司在技术开发、技术培训、技术支持等方面的丰富资源。 公司2 0 0 1 年获上海国际搏览会铜奖、2 0 0 2 年获上海科技企业创新奖，出口的 全套费尔肯汽车玻璃获国家级新产品奖，2 0 0 3 年获福特澳大利亚汽车公司全球优秀 供应商奖。 公司在先后通过了q s 9 0 0 0 、i s 0 9 0 0 2 、i s 0 1 4 0 0 0 、v d a 6 和福特澳大利皿q 1 质 量奖的基础上，2 0 0 3 年又通过了i s 0 1 6 9 4 9 体系认证。 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建栩集团总公司汽车玻璃发展战略 1 2 公司治理结构 1 2 1s y p a 的股东结构 s y p a 为中外合资经营企业，经营期限为5 0 年，其中三个股东比例分别为：上 海建材集团( s b m ) 3 5 ，耀华皮尔金顿玻璃有限公司( s y p ) 4 0 ，英国皮尔会顿公 司2 5 。见图1 1 所示： 1 2 2s y p a 组织机构 图1 1 公司股权结构 目前s y p a 员工总数为4 7 7 人，其中、管理人员1 0 0 人。公司的最高权力机构 为公司董事会，实行总经理负责制，直接向董事会负责。s y p a 行政管理部门目前的 4 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 1 3 目前公司业务状况 1 3 1 经营范围 s y p a 主营各类汽车用前档印刷双曲面夹层玻璃，汽车用单曲面钢化玻璃，热线 印刷双曲面后档玻璃及各类汽车玻璃总成，同时也生产其他交通工具的各类玻璃。 公司引进国外先进技术和设备，产品的产量、质量和市场占有率均在同行中名列前 茅。 1 3 2s y p a 的经营业绩 2 0 0 3 年s y p a 销售各类汽车玻璃共计4 1 4 万片，其中钢化玻璃3 7 0 万片，夹层 玻璃4 4 万片。销售收入3 1 ，3 5 4 万元，其中外销收入9 ，5 6 6 万元。外销收入占总收 入的3 0 5 。公司到2 0 0 3 年底的净资产值1 l ，1 1 9 万元。s y p a 从2 0 0 0 年到2 0 0 3 年 的主要经营数据如表1 1 所示。 表1 1 、公司近四年的销售收入和净资产收益率 单位：万元 年份 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 3 销售收入( 万元)2 0 ，7 7 11 9 ，8 0 6 2 3 4 1 2 3 1 ，3 5 4 净利润 2 1 8 34 9 0 1 ，1 0 2 2 2 1 l 净资产收益率 2 0 7 9 4 9 1 0 0 7 2 0 7 3 资料来源：s y p a 公司内部资料 根据表1 1 资料所示，我们可以看到，s y p a 除了2 0 0 1 年因为澳元升值，而该 年份的出口比例较高，导致公司净资产收益率仅为4 9 以外，其余年份资产收益率 均在1 0 以上，预计2 0 0 4 年仍维持在2 0 以上。 兰坠竺翌塑墨鲞一一一 垦塑堡塑墨垦璺竺望塑圭壅堕垄星些堕 2 汽车玻璃公司的战略研究 2 1 车玻璃产业环境分析 2 1 1 p e s t 分析 p e s t 分析是对企业所处的政治法律环境( p o l i t i c a l ) 、经济环境( g c o n o m i c ) 、 社会环境( s o c i a l ) 、技术环境( t e c h n o l o g i c a l ) 等四个方面因素进行全面的分析， 不同的p e s t 环境将对公司战略的制定与实施产生很大的影响。以下将分别进行分 析论述： 2 1 2 政治法律环境( p o l i t i c a l ) 政治法律环境是指企业业务涉及的国家或地区政治体制、政治形势、方针政策、 法律法规等方面对于客户战略的影响。 政治和政策因素对我国汽车玻璃产业的发展有着不可忽视的影响和推动作用， 主要体现在以下几个方面。 政府管制逐步放松。随着社会主义市场经济的发展和成熟，投资主体的变化， 国家宏观调控能力的提高，使得项目建设审批制度逐步放宽。据国家发改委的 产业结构调整指导目录( 征求意见稿) 中显示，第一类为鼓励类投资项目， 其第十八条为汽车工业，主要包括汽车车身、车身附件、新型发动机等。随着 人民生活水平和政府宏观管理能力的提高，我国各级政府陆续出台了些关于 汽车玻璃使用的政策与法规，以适应当前汽车产业的迅猛发展。由于汽车玻璃 产业的竞争格局主要是由市场决定的，今后政府管制将会越来越局限在产业政 策指导方面。 汽车工业发展宏观指导政策正在逐步完善。1 9 8 7 年5 月2 5 日至2 9 日，在湖北 十堰召开了在中国汽车工业发展史上具有重要地位的“中国汽车工业发展战略 研讨会”，会议纪要中谈到：“我国汽车工业应采取自主开放型的发展模式， 这种模式既不同于封闭型模式，也不同于依附型模式，是自主与 开放相结合。” 中国现行的汽车工业产业政策是在1 9 9 4 年颁布执行的，作为我国第一 部汽车产业政策，它的积极意义和重要作用不可低估。实践证明，汽车工业产 业政策对汽车工业的发展起到了很大的推动作用。但是，产业政策诞生于由 计划经济向市场经济转轨的过程中，由于消费政策不配套及认识局限等原因， 产业政策在执行过程中也暴露出了不少问题。目前，中国已经加入世贸组织， 6 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 由于汽车工业产业政策有许多地方与w t o 的基本规则相冲突，根据我国的 对外承诺，我国将修改现行的汽车工业产业政策。目前，作为产业政策的替 代政策，国家有关部门正在制定汽车产业发展政策，这些政策j 三要内容包括： a 产业发展思路 随着中国加入世贸组织，汽车工业发展的国际国内环境已经发生重大变化。从 国内来看，中国私人购车市场已经开始启动，经济的持续快速增长为汽车工业的发 展创造了良好的市场前景，同时，由于对外开放向纵深发展，国内市场国际化已是 不可逆转的趋势。从国外来看，世界汽车工业发展的全球化将为我国取得国外的先 进技术和管理提供有力的外部环境，跨国公司在中国的本土化发展战略已经非常明 显。 汽车工业是国家早己确定的支柱性产业，国家也已经把推动轿车进入家庭写进 了政府工作报告。2 0 0 1 年颁布的汽车工业“十五”规划中提出：在“十五” 期间我国汽车工业发展的指导方针是：坚持开放与加快自主发展相结合，更好地满 足不断增长的国内市场需求。并且明确指出：发展我国汽车工业，必须坚持在竞争 开放中的自主发展原则、公平竞争原则和对外开放原则。这表明政府未来将会把汽 车工业作为国民经济的战略性产业，积极推动汽车进入家庭，扩大汽车市场需求， 以充分发挥其经济增长的“发动机”的作用，使之成为经济增长和结构升级的重要 带动力量。 b 进出口政策的调整 根据我国的对外承诺，我国已经从2 0 0 2 年开始调整我国的汽车进口政策。根 据承诺，2 0 0 3 年我国汽车及关键件进口配额为9 1 2 5 亿美元，并取消6 个税号的发 动机进1 ：7 配额限制；2 0 0 4 年配额总量为1 0 4 9 4 亿美元，取消货车、起重机、3 0 座 及以上大客车、车身及发动机等的进口限制，这样2 0 0 4 年受配额限制的汽车产品 只有1 0 2 9 座客车、乘用车( 含小轿车、越野车、9 座及以下客车) ；2 0 0 5 年取消 全部配额限制。 为保护尚处于发展中的汽车工业，针对2 0 0 5 年以后激烈的市场竞争，国家将 在世贸组织规则允许的范围内研究制定包含技术壁垒在内的非关税限制进口的措 施，同时将大力发展行业协会等中介组织，推动反倾销、反补贴、保障措旌的实施。 c 汽车消费政策 0 2 s m 0 7 0 杨受荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 汽车消费环境不佳，一直是制约汽车工业发展的一个最大瓶颈。国家正在酝酿 出台汽车消费政策，目的是引导汽车健康消费，规范汽车市场秩序，改善汽车 使用环境，维护汽车消费者权益，鼓励节约资源和防治污染，促进汽车工业发展和 技术进步。鼓励国内汽车生产企业和金融、服务、贸易企业借鉴国际上成熟的汽车 营销方式。其主要内容是： 培育以私人消费为主体的汽车市场。 提倡公务用车社会化，改革现行公务用车制度。 支持发展汽车信用消费；提倡发展燃料电池汽车、电动汽车和混合动力汽 车，提倡消费者使用小排量发动机汽车；鼓励二手车流通。 建立全国统一的汽车市场，规范汽车注册登记收费和汽车使用过程中的收 费。 支持汽车生产企业要建立和完善销售服务体系。 整顿和改善汽车使用环境。 d 投资管理措施 我国在入世谈判中承诺要放松企业生产车型的限制，提高省级政府在汽车制造 业的投资审批权限，允许外方控股汽车发动机合资企业等。为履行世贸承诺，规范 投资项目管理，国家有关部门正在拟定汽车工业投资管理规定。将对汽车工业 固定资产投资项目按汽车类别和投资总额，实行备案、核准和审批三种管理方式。 e 汽车消费信贷政策 我国在入世谈判中明确承诺要放开外资非银行金融机构在华从事汽车消费信 贷业务。目前，中国人民银行已经公布了汽车金融机构管理办法和个人汽车 贷款管理办法( 征求意见稿) 。 汽车金融机构管理办法征求意见稿对汽车金融机构的设立变更与终止、业 务范围、风险控制与监督管理等方面作出了规定。“办法”规定汽车金融机构注册 资本的最低限额为5 亿元人民币或等值的自由兑换货币，符合条件的中国公司和外 国公司均可参与发起设立汽车金融机构。基本条件为，总资产不低于8 0 亿元人民 币或等值的自由兑换货币，累计投资额不得超过净资产的5 0 ，连续3 年盈利。其 中，非金融机构年末净资产不低于全部资产的3 0 ；金融机构资本充足率不低于1 0 。 征求意见稿的发布意味着正式的汽车金融机构管理办法将在不久出台，设立汽 车金融机构将有法可依，中国将在对外开放汽车消费信贷市场迈出重要一步e 矿 矿 矿 矿 矿 矿 矿 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 个人汽车贷款管理办法的主要内容有：个人汽车贷款利率上下浮动最高上 浮不得超过5 0 ，最低下浮不得超过1 0 ；汽车贷款最长期限不超过8 年( 含8 年) ， 其中购买汽车用于生产经营的，贷款期限最长不得超过5 年( 含5 年) ；个人汽车贷 款首期付款额最低不得少于借款人所购汽车价格款项( 不含各类附加税、费及保费 等) 的1 0 ，贷款额最高不得超过所购汽车价格款项的9 0 ；贷款担保方式不再作 统一规定。 总体上看，我国关于汽车相关产业的政策法规正在逐步地完善，这种大环境非 常有利于汽车及相关产业的健康、快速地发展。 2 1 3 经济环境( e c o n o m i c ) 经济环境是指企业在战略制定的过程中，必须考虑的各种国内外经济条件、经 济特征、经济联系等多种因素。 总体说来，我国经济发展的形势有利于汽车玻璃产业的健康发展。具体表现在 这样几个方面： 我国经济快速发展，既促进了汽车消费需求的增长，也大大地拉动了汽车玻璃 产业投资需求的扩张。毫无疑问，我国经济的高增长，造就了今天全球最大的基本 建设规模，也带来了人民生活水平的快速提升。这些引发了我国人民对汽车“井喷” 式的需求，中国汽车工业“十五”规划预测，到2 0 0 5 年，轿车需求量为1 1 0 1 2 0 万辆。现在已提前三年实现。以一汽集团、东风集团、上汽集团为龙头的各大企业 逐步形成了轿车生产的完整的产品系列和生产布局。从地域上看，长江流域经济区 已崛起一条“汽车工业走廊”。包括上汽集团、东风集团、长安汽车、菲亚、福特 长安和吉利等汽车公司的总销售收入已占全国的5 0 以上。 按照我国汽车工业发展规划，到2 0 1 0 年，汽车总产量将达到6 0 0 万辆，其中 轿车4 0 0 万辆。这个目标完全可能提前实现。汽车工业成为我国国民经济的支柱产 业已是不争的事实。根据国务院发展研究中心产业经济研究部资料显示，2 0 0 3 年中 国共生产汽车4 4 4 万辆，销售汽车4 3 7 万辆，较去年同期分别增长3 6 6 和3 4 5 。 其中，轿车产销分别为2 0 1 万辆和1 9 7 万辆，同比增长8 4 4 和8 0 7 。 上海市政府也把“汽车工业”列为“十五”期间重点扶持的六个支柱产业之一。 其中上汽集团2 0 0 3 年实现销售各种车辆5 9 7 万辆，比去年同期增长4 5 6 。规划 到2 0 0 8 年自主品牌产能将达到2 0 0 万辆，上汽麾下的外地企业产能也将达到1 0 0 万辆。 中国的轿车保有量到2 0 0 2 年底大约为7 1 0 万辆，每于人轿车保有量为5 5 辆， 去年我国人均g d p 约1 0 0 0 美元，在人均g d p 为1 0 0 0 美元左右的国家中，根据统计 每千人的轿车保有量为9 - 1 4 辆，因此我国过低的轿车人均保有量，实质上存在着 9 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 卜海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 一个规模为5 0 0 1 1 0 0 万个家庭和个人的潜在市场。根据国家机械工业局预测，到 2 0 1 0 年轿车的社会保有量将在1 4 2 3 1 5 4 2 万辆之间。中国目前的经济已步入个高 速增长期，东部发达地区人均g d p 已高达4 0 0 0 美元。根据日本和韩国等经济发展 的规律分析，未来五年中国的汽车产业的年增长速度将高达2 0 以上。见表2 1 所 显示的外国汽车工业增长持续期的资料总结。 表2 1 外国汽车工业高速增长持续期 资科来濡：鬻萎鏊发襞群究中心产叠羹济目；究豢 在中国轿车生产商中，有许多知名的上市公司，中国轿车行业的发展势头从他 们近年的经营业绩中可见一斑。现在选取上海汽车、长安汽车、一汽轿车、一汽夏 利等四家上市公司，并对其2 0 0 1 年和2 0 0 2 年的经营状况进行分析： ( ) 主营业务收入 1 0 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 轿车行业上市公司主营业务收入增长率 图2 1 ：主要上市公司的2 0 0 2 年主营业务收入增长率( ) 图2 2 ：轿车行业上市2 0 0 1 年、2 0 0 2 年轿车行业主营业务收入( 万元) 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 表2 2 ：轿车行业上市2 0 0 1 年、2 0 0 2 年主营业务收入 2 0 0 2 年主营业2 0 0 1 年主营业 股票代码股票简称增长率 务收入 万元务收入 万元 0 0 0 6 2 5k 安汽车 9 8 8 4 0 6 7 77 3 3 1 8 0 5 83 4 8 6 0 0 1 0 4上海汽车 4 7 6 9 2 3 9 73 7 0 5 2 3 4 22 8 7 0 0 0 8 0 0 一汽轿车 4 7 5 5 5 8 1 6 3 4 4 5 2 6 9 23 8 o 0 0 0 9 2 7 一汽夏利 4 1 5 1 2 8 7 83 4 0 5 9 4 1 62 1 9 平均 4 7 1 2 0 3 5 03 5 7 7 6 5 0 02 47 主营业务收入指公司所从事的主要业务活动的收入。而主营业务收入增长率可 以用来衡量公司的产品生命周期，判断公司在生命周期所处的发展阶段。从表2 2 可以看出，主营业务收入方面，轿车行业上市公司今年总体较去年全年增长2 4 7 ，年报显示2 0 0 2 年轿车行业上市公司销售收入增幅较为明显，可以认为上市公 司总体营业收入继续向好的方向发展。其中一汽轿车主营业务收入增长最多为 3 8 o ，因此汽车行业目前属于快速成长型公司。 ( 二) 主营业务利润 图2 3 ：轿车行业上市公司主营业务利润增长率 1 2 ! 塑! ! ! ! 燮 圭塑堡塑叁里望坌望壅主鍪堕叁垦些堕 图2 4 轿车行业上市公司2 0 0 1 、2 0 0 2 年主营业务利润 表2 3 ：轿车行业上市公司2 0 0 1 年、2 0 0 2 年主营业务利润增长率 2 0 0 2 年主营业2 0 0 1 年主营业务 股票代码股票简称增长率 务利润率利润率 0 0 0 6 2 5 长安汽车 2 5 6 31 9 5 43 1 2 6 0 0 1 0 4上海汽车 2 3 9 32 5 7 87 2 0 0 0 8 0 0一汽轿车2 1 1 21 5 3 23 7 9 0 0 0 9 2 7一汽夏利 一0 5 38 4 91 0 6 2 平均 1 4 0 31 3 ，8 38 8 主营业务利润率反映了主营业务收入的获利能力。其计算公式为：主营业务利 润率= ( 主营业务收入一主营业务成本一主营业务税金及附加) 主营业务收入。 根据表2 3 所示四家轿车上市公司平均主营业务利润率为1 4 0 3 ，其中一汽轿车由 2 0 0 1 年的1 5 3 2 增加到2 0 0 2 年的2 1 1 2 增幅3 7 9 ，增幅居第一。 ( 三) 净利润 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 图2 5 ：轿车行业上市公司净利润增长率 图2 6 ：轿车行业上市公司2 0 0 1 年、2 0 0 2 年净利润增长率 1 4 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 表2 4 ：轿车行业上市公司2 0 0 1 年、2 0 0 2 年净利润增长率 2 0 0 2 年净利润2 0 0 1 年净利润 股票代码股票简称增长率 ( 万元)( 万元) 0 0 0 6 2 5长安汽车8 3 ，4 9 9 7 51 6 0 2 1 5 54 2 12 6 0 0 1 0 4上海汽车1 0 7 ，0 4 4 0 4 7 8 7 2 2 2 43 6 0 0 0 0 8 0 0 一汽轿车 2 4 7 1 7 o o3 ，3 6 2 7 76 3 5 0 0 0 0 9 2 7一汽夏利 一7 9 0 3 65 7 9 ，5 4 9 2 0 平均 2 7 ，2 4 4 8 4 1 7 7 1 1 4 73 ，7 在净利润方面，净利润的增减幅度，反映了公司盈利能力的变动趋势。其计算 公式为：净利润= 利润总额一所得税一少数股东损益。表2 4 所示：2 0 0 2 年轿车行 业上市公司实现了平均净利润的增长。平均增幅为3 7 ，其中一汽轿车由2 0 0 1 年 的3 ，3 6 2 7 7 万元增加到2 0 0 2 年的2 4 ，7 1 7 0 0 万元，增幅6 3 5 o ，增幅第一。 ( 四) 每股收益 图2 7 ：2 0 0 2 年轿车行业上市公司每股收益增长率 兰! ! 婴! ! 堑墨堇 圭塑壅塑叁里璺竺望坚圭堕堕茎垦些堕 图2 8 ：2 0 0 2 年轿车行业上市公司每股收益 表2 5 ：2 0 0 2 年轿车行业上市公司每股收益比较 2 0 0 2 年每股收2 0 0 1 年每股收 股票代码 股票简称 增长率 益( 元) 益( 元) 0 0 0 6 2 5 长安汽车 0 6 80 1 34 2 3 1 6 0 0 1 0 4上海汽车 o 4 30 3 1 3 8 7 0 0 0 8 0 0一汽轿车 0 1 50 0 2 6 5 0 0 0 0 0 9 2 7 一汽夏利 一0 5 0一0 0 6 平均 0 1 9 0 1 09 4 6 每股收益是指公司利用每股的股东权益做资本，在一定时期内所创造的归股东 所有的利益。它反映了一定时期内企业有盈利水平和盈利能力并用来衡量已上市股 票的风险程度，也是新股上市定价最主要的参考因素。其计算公式为：每股收益= 税后利润股本总数。2 0 0 2 年轿车行业上市公司实现了每股收益的大幅增长，平均 每股收益达到0 1 9 元，比去年同期增长9 4 6 。其中长安汽车每股收益最高，达到 了0 6 8 元。 ( 五) 每股净资产 1 6 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 图2 9 ：2 0 0 2 年轿车行业上市公司每股净资产增长率 图2 1 0 ：2 0 0 2 年轿车行业上市公司每股净资产 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 表2 6 ：2 0 0 2 年轿车行业上市公司每股净资产比较 2 0 0 2 年每股净2 0 0 1 年每股净 股票代码股票简称增长率 资产( 元)资产( 元) 0 0 0 6 2 5 长安汽车 2 6 92 1 02 8 1 6 0 0 1 0 4 上海汽车 3 2 83 2 31 5 0 0 0 8 0 0一汽轿车2 7 42 7 71 1 0 0 0 9 2 7 一汽夏利 1 ，4 92 2 03 2 3 平均 2 5 52 5 8o 9 5 每股净资产是指股东权益与股本总额的比率。反映每股股票所拥有的资产现 值。每股净资产越高，股东拥有的资产现值越多。其计算公式为：每股净资产= 股 东权益股本总额。2 0 0 2 年轿车行业上市公司平均每股净资产为2 5 5 元，其中上 海汽车最高为3 2 8 元。 作为上市公司，汽车板块的业绩是有目共睹的，一年以来股价也一路上扬。上 海汽车的股价曾经在2 0 0 4 年1 月1 3 日攀升到1 6 6 2 元的历史高位，使得许多投资 者从中受益匪浅。 人民生活水平提高，是中国玻璃产业发展的根本推动力。近些年，我国城乡居 民生活有了很大改善，个人消费能力有了很大提高，大大带动了人们的住房消费和 轿车消费。而且，对房屋建筑中玻璃的质量和使用面积要求也在逐渐提高。这一趋 势，将对我国玻璃产业的发展起到极大地促进作用。 加入世界贸易组织，加快了中国玻璃产业的全球化进程。中国加入w t o ，全面 开放国内市场，意味着中国投资环境的根本性改善，有利于中国汽车玻璃产业吸引 外国资本和技术，有利于对引进技术的消化吸收和模仿创新，从而促进国外先进技 术在国内的扩散，促进中国企业技术创新能力的提高。同时也使中国企业参与国际 产业分工的速度加快。如何适度加入国际产业分工，同时构建我国汽车玻璃产业的 竞争优势，是我国玻璃企业包括上海建材集团必须考虑的紧迫问题。 加入世界贸易组织，将促使一系列政策的调整可能加速到位，汽车使用环境( 如 税费政策、地方市场保护主义、停车场及道路建设等) 有望得到较大改善。国内汽 车市场竞争日益激烈，质量、服务、价格将成为竞争的焦点，2 0 0 6 年轿车价格基本 与国际接轨，经济持续增长，具备购车能力的人数将大幅增加。汽车市场车型增多， 进口车与国产车将在国内市场展开激烈竞争，消费者的选择余地增大。我国汽车市 场将进入一个持续的、较高速度的增长期。其中轿车和重型载货汽车将保持较高的 增长速度。我们的基本判断是2 0 0 3 2 0 0 5 年汽车市场仍将保持快速增长态势，年平 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 均增长速度为1 7 左右，轿车需求量的增速超过汽车市场平均的增速，增速为2 3 左右。具体预测结果见表2 7 。 表2 7 ：2 0 0 3 2 0 0 5 年汽车市场需求预测结果( 万辆) 年份 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4 2 0 0 5 载货汽车 8 21 0 71 2 5 1 3 11 4 4 1 5 11 6 3 1 6 9 客车 8 51 0 61 1 6 1 2 l1 3 1 1 3 7 1 4 1 1 4 7 轿车 7 71 2 01 4 4 1 5 61 8 0 1 8 8 2 2 1 2 3 0 汽车总计 2 4 33 3 33 8 5 4 0 94 5 5 4 7 55 2 5 5 4 6 资料来源：国家商务部统计资料 应该讲表2 7 对中国汽车市场的估计还是相对比较保守的，以2 0 0 3 年为例， 中国汽车总量已经达到了4 4 4 万辆，已经超过了表中所预计的高限。因此，2 0 0 4 年 和2 0 0 5 年的预计应该很容易突破。 2 1 4 社会环境( s o c i a l ) 社会文化环境是指企业业务涉及地区的民族特征、文化传统、价值观、宗教信 仰、教育水平、社会结构、风俗习惯及自然等情况。 人们对生活质量和工作环境要求的不断提高，以及环保意识的不断增强，影响 着审美情趣的变化以及新车型的不断开发，从而影响着汽车玻璃的使用方式和使用 数量。中国城市化水平的提升，城市高速道路建设现代化进程的加快，对我国汽车 玻璃产业也产生了积极的推进作用。 2 1 5 技术环境( t e c h n o l o g i c a l ) 技术环境是指企业业务所涉及国家和地区的技术水平、技术政策、新产品开发 能力以及技术发展的动态等等。 在我国汽车玻璃产业经历了巨大的变动，技术扮演着关键的角色。因此，对技 术发展条件很有必要。总体而言，我国汽车玻璃产业的技术环境将有利于产业的进 一步发展。 日益激烈的国际技术竞争。全球范围的产业结构调整，尤其是发达国家的正在 发生的产业升级和产业空心化现象，导致了新的全球产业分工。在经济全球化和信 息技术的推波助澜之下，跨国公司对全球资源配置的能力增强，引起了投资方式和 国际分工的变化，加速了研究开发、生产、投资、贸易和金融等各个领域的全球化， 1 9 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 从而密切了国际经济联系，也加剧了国际竞争。跨国公司通过不断加大对研究开发 的投入，增强自身的技术创新能力，提高对关键核心技术的垄断程度，在全球范围 内获取超额利润。同时，各国在扩大开放的同时，也在加强研究制定相关对策，以 提高本匡】整体竞争力和企业技术创新能力。玻璃产业的基础技术虽然比较稳定，但 是各国在深加工玻璃和玻璃工艺方面的技术竞争却愈演愈烈，这对我国汽车玻璃产 业的发展有着较大的影响。 技术法规的进一步完善。中国加入w t o 前后，加大了知识产权立法和执法的力 度，这对保护消费者、投资者和生产者的合法权益有着积极的意义。 科技创新政策的积极推进。中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技， 实现产业化的决定的颁布，国家经贸委“十五”全国技术创新纲要的制定， 大力鼓励玻璃企业通过技术创新提高竞争力，已经取得了一定的成效。1 9 9 0 2 0 0 0 年1 0 月中国国家专利局累计授权玻璃领域发明专利4 4 5 件，其中国外机构和个人 获得专利占6 6 7 。其中1 9 9 7 年以后玻璃领域发明专利有较大增加，而国外机构 和个人获得专利比例逐年下降，由1 9 9 7 年的7 8 3 下降到1 9 9 9 年的6 0 2 ，显 示出中国玻璃及玻璃制品业创新能力正在逐步增强。 信息技术正在改变企业的生产方式。信息技术的发展，使玻璃产品从研究开发 到商品化的过程大大加快，+ 方面提高了玻璃企业的生产效率，另一方面也提高了 玻璃企业对客户的响应能力，从而使企业的价值链发生变化，这在一定程度上改变 了企业的生产方式。 2 2 汽车玻璃产品五种竞争力量分析 2 2 i 五种竞争力量模型 某个行业的竞争强度，取决于市场上存在的五种基本竞争力量( 见图2 i i ) ， 而这五种力量的联合强度影响和决定了企业在行业中最终的盈利能力。根据波特模 型，s y p a 可以通过行业结构分析，了解自身所面临的五种竞争力量的综合情况，并 采取相应的竞争性行动，增强自身的竞争实力。目前最常用的战略分析方法之一是 迈克尔波特五种竞争力量模型，可以比较有效的分析客户的竞争环境。具体见图 2 1 1 ： 竺坠竺堡塑墨苎一 ! ：堡垄塑叁旦璺竺望垫圭堕型垄垦些堕 图2 1 l ：五种竞争力量模型 在玻璃行业中，s y p a 也是名列前茅的佼佼者，但是其自身也有许多优点，也有 自身存在的先天不足的劣势，这就有必要进行汽车玻璃行业各种竞争力量分析。以 下就s y p a 面临的主要的竞争力量分别加以分析。 2 2 2 汽车玻璃产业业内竞争分析 至2 0 0 3 年年底，全国汽车玻璃加工厂约有1 5 0 家，总生产能力超过一千万辆。 但多数都不成气候，难以进入门槛较高的轿车整车配套市场。根据统计，按照销售 额及市场占有率，2 0 0 3 年度中国汽车玻璃制造业前十名排名如下： 1 ) 福耀玻璃工业集团股份有限公司； 2 ) 深圳信义汽车玻璃有限公司； 3 ) 上海耀皮汽车玻璃有限公司； 4 ) 深圳奔迅汽车玻璃有限公司； 5 ) 秦皇岛海燕安全玻璃有限公司。 6 ) 长春皮尔金顿安全玻璃公司 7 ) 山西利虎安全玻璃有限公司 8 ) 常州市工业技术玻璃厂 9 ) 杭州安全玻璃有限公司 1 0 ) 河北通用玻璃工业有限公司 其中，前四家企业所占市场份额在8 0 以上，出口产品占整个行业出口量的 8 0 一9 0 。可见，汽车玻璃的产业分布还是有相当高的集中度。下面介绍一下几个重 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 要的竞争对手。 福耀集团 在轿车玻璃配套方面，以国内福耀集团为最大，他们先后分别在长春、重庆和 上海投资兴建汽车玻璃厂。总生产能力已达到3 0 0 万套以上，其中出口产品约占5 0 ， 主要出口市场是北美和澳洲的修配玻璃市场。福耀集团己完成了全国汽车玻璃“销 地产”的产业布局，在国内为一百多家汽车厂配套，轿车整车配套的市场份额约占 3 5 。根据福耀玻璃( 6 0 0 6 6 0 ) 公布的2 0 0 3 年年报，2 0 0 3 年福耀玻璃实现主营业务 收入1 7 3 亿元，同比增长了5 4 1 7 ；实现净利润3 1 1 亿元，同比增长7 4 i 7 ； 截至1 2 月3 1 日，公司总资产达到3 5 亿元，同比增长7 1 3 8 。 表2 8 福耀玻璃的主要财务指标 c 浏2 m ：盯屯)瑚 a 2 z a2 0 0 3 2 0 0 4 e2 0 0 5 立释“豫女 d t 一 938i 1 2 41 、7 2 9 6 r + - t )2 删硎5 2 ，2 7 姑 。堪$ t 一踌谢口l 0 x q2 9 ，3 5 ，5 ，r0 4 3 f 十，_ ，6 ，9 2 口 5删4 7 c 3 9 净批 。l川8 43 1 14 7 86 7 6 ，叭j2 0 ? ，$ 9 ，o4 2 ， 船d t * 热船， 0 3 00 3 7o - 3 5 ，廿，删2 ，9 56 口 5 j 雌m t 一缸南)口1 20 1 5o3 o o6 4 t m 壤 o o 12 b 2 4 26 42 r 争精产日t 。赫j 舴腓 2 7 2 i 2 目 t k 错毒删t - 乜1 5 ，d 1 5 啦煽雌3 83副6踟，3 。5 o 5 e v ，田1 _ d m1 9b 4e1 1ob o 表2 9 公司市场构成及市场份额 黜幽o e m 咿埽 2 0 0 0 2 l2 0 0 2 壤卓- # 埚j 辩庠# # 镕 卓埭# 璃以c 堰m 甘崎汁 释4 j 瓤 十 p 坤 蚌枷 嗡6 一t 卓啦璃￥f 姆 僦南# 拇l 硒 瓣 啦配件市蜥 4 t 娃地聪9 4 。4 1 16 e 口辨t 盎札地氍 35 37 1 0 2 表2 8 、表2 9 资料来源：公司资料 抓住汽车行业产销两旺的契机，并跑赢汽车大势，创造出高于汽车行业的增长 率是福耀集团业绩实现大幅增长的主要原因。福耀玻璃在2 0 0 1 年投资建设的福耀 长春公司和福耀重庆公司当年投产，使得福耀得以抓住汽车行业产销两旺的契机， 实现主营业务收入高速增长。与此同时，去年福耀玻璃在o e m 市场也取得了突破性 进展。公司出口给韩国现代汽车公司的产品达到4 0 0 0 多万元，占公司汽车玻璃销 售收入的3 ，而前年公司在这方面的市场基本上还是空白。 福耀集团下一步的重点是加强国内外市场运作，迅速扩大市场规模，以解决产 能放空的问题，同时投资兴建浮法玻璃生产线，在涉足原片玻璃市场的同时达到车 用原片玻璃的自给自足。福耀玻璃拟与g e n c o r pi n c ，d b ag d xa u t o m o t i v e 在吉 0 2 s m 0 7 0 杨爱荣 上海建材集团总公司汽车玻璃发展战略 林省长春市合资设立金德福耀玻璃密封件( 长春) 有限公司( 暂定名) ，该公司注册资 本为3 6 5 万美元，公司占注册资本的4 9 ：拟与全资子公司m e a d l a n dl i m i t e d 在重 庆市合资设立福耀玻璃( 重庆) 有限公司( 暂定名) ，公司注册资本为1 2 0 0 万美元， 公司出资占注册资本的7 5 ；全资子公司福耀集团长春有限公司与全资子公司福耀 ( 香港) 有限公司拟利用自有资金向福耀集团双辽有限公司增资1 0 0 0 万美元。据了 解，福耀双辽拟投资3 亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目，生产日产6 0 0 吨 汽车级浮法玻璃生产线。由于受美国汽车前风挡玻璃反倾销的影响，福耀在外销受 挫的情况下，将会进一步加大在国内市场的运作力度。外销方