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北京邮电大学硕士学位论文 电信运营商转型模式对增值业务发展影响研究 摘要 在我国，i p 、p 2 p 与电信技术结合使运营商产生了更多新的业务能力，但v o i p 同时也在分流着传统语音，基于p 2 p 技术的下载业务大量占用着运营商带宽；以 w c b 2 0 为代表的新型互联网应用给电信行业带来了挑战，同时也带来了机会；国 家信息化战略中有电信运营商义不容辞的责任；增值业务市场发展势头强劲；加 之运营商内部弊端逐渐暴露，运营商转型势在必行。 国外电信运营商也面临着类似的问题，转型已成为全球电信共同的课题。他 们普遍通过采取提供基于新技术的融合性业务、加大基础网络升级力度、改变组 织结构和产业链延伸等措施朝着综合信息服务提供商的方向转型。而其中，产业 链延伸的主要做法是介入增值业务价值链中的服务运营和内容提供环节，从而部 分或全部替代原增值业务产业链中的服务提供商( s e r v i c cp r o v i d e r s p ) 和内容提 供商( c o n t e np r o v i d e r c p ) 的功能。 近年，我国部分电信运营商在增值业务转型方面的重要措施就是加大内容提 供环节渗透力度，限制并逐渐减少第三方平台数量，严格控制s p 数量，而不断 推出新的自有增值业务。此举到底将会对我国移动增值业务发展运行造成怎样的 影响? 本文运用系统动力学理论，通过模拟仿真研究了由电信运营商、s p 、c p 、 广告商、政府监管机构和用户构成的系统，发现在上述转型模式下，将降低用户 增值业务使用满意程度，s p 收入和电信运营商的收入都将下降，即：电信运营商 在增值业务方面深度纵向一体化不利于行业发展。 关键词；转型增值业务系统动力学 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学硬士学位论文- 2 i m p a c ts t u d yo nt h em n s f b m a t i o nm o d e s o f t b i e c o m m u n i c a o no p e 船t o r st ot h ed e v e l o p m e n to f v a l u e a d d e ds e r v i c e s i no u rc o u n t 吼t h ec o m b i n a t i o no ft c l e c o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g y ，i pa n dp 2 p m a k c st e l c c o m m u n i c a t i o no p c r a t o 璐c n a b l cf o rm o r cn e ws c r v i c e s ，w h i l cv b l pi s s n a t c h i n gt h ct n d i t i o n a lv 0 i c es e i c e ，a n dt h ed o w n l o a ds c r 、，i c c sb 硒c do np 2 pa 化 t a k i n gm o s to ft h eb r o a d b a n d a st h en e wt y p i c a la p p l i c a t i o no ft h ei n t e m e t ，i ti s c h a l l e n g i n gt h et e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y ，a n db r i n g i n gc h a n c e sa tt h es a m et i m c h e l pt ob r i n gt h en a t i o n a li n f o m a t i o n i z a t i o ns t r a t e g yi n t 0e f f e c ti st h ei n c u m b e n c yo f t h ct c i e c o m m u n i c a t i o no p e r a t o r s w h a t sm 0 佗，t h ei n n e ra b u s e sa r ee x p o s i n g ni s n c c c s s a r yf o r t h ct c l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t o r st ot r a n s f o 咖 t h eo v e r s e 勰t c l e c o m m u n i c a t i o no p e m t 0 娼a f a c i n gt ot h cs i m i l a rp m b l e m s ， a n dm o s to ft h e ma 佗a l s ot n 船f o m i n g a n dt h e yt m n s f o m i n gt 0t h ci n t e g r a t e d i n f o 瑚a t i o ns e r v i c cp f o v i d c r b yo f f c r i n gi n t c g r a t e d s e r v i c cb a s e do ni n t e g r a t e d t e c h n o l o g i c s ，u p d a t i n gt h eb a s cn c t ，c h a n g i n gt h eo r g a n i z a t i o n a ls t 邝c t u 他，a n d s t r c t c h i n gt h ei n d u s t f yc h a i n a n dt h em a i nw a yt os t r c t c ht h ei n d u s t r yc h a i ni s t f b o di nl h et a c h e so fs e r v i c e s0 p c r a t i o na n dc o n t e n tp r o v i d i n g ，a n da c ta st h cs po rc p t h e m s e l v e s i nr e c e n ty e a r s ，t h em a i nm a n n e r so ft h et r a n s f o 珊a t i o no fp a n so ft h cd o m e s t i c t e l e c o n l m u n i c a t i o n0 p e f a t o r sa r ea c c e l e r a t i n gi n f i l n a t i o ni n t 0t h et a c h eo fc o n t e n l p r o v i d i n g ，c o n t r o l l i n gt h en u m b e 船o ft h es p ，a n ds p r e a d i n gt h e i ro w nv a l u e a d d e d s e i c e s h o wi tw i l la f f c c tt h ec p s a n ds p s c r e a t i v ep o s i t i v i t ya n dt h ed e v e l o p m e n t 0 ft h ev a l u e - a d d e ds e r v i c ei n d u s t r yo ne a f t h ? w i t ht h es i m u l a t i o n so fs y s t e m d y n a m i c s ，t h i st h e s i ss t u d i e st h es y s t e mc o n s i s to ft h et e l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t o f s ， s p ，c p t h ea d v e n i s e r sa n dt h eu s e r su n d e rt h ea b o v et r a n s f b m a t i o nm o d e nr e s u l t s t h a tt h es a t i s f a c t i o nd e g r e c0 ft h eu s c f sw i l lc o m ed o w n ，a n da l s ot h ci n c o m eo ft h e t c l e c o m m u n i c a t i o n0 p e r a t o r s ，s pa n dc p i no t h c fw o r d s ，i tw i l lm a k en c g a t i v ec f 托c t o nt h cd c v e l o p m e n to ft h cv a l u c - a d d e dw h c nt h et e l e c o m m u n i c a t i 叩e r a t o 璐t a l 【c f b o td c c po nt h ev a l u e a d d c di n d u s t r y k e y w o r d s ：t n n s f o m a t i o n ，v a l u e - a d d e ds c f c i e ，s y s t c md y n a m i c s 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 、何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名： 备! i 五整象日期：丛生乙互：2 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 日期：丝立：2 ：f 日期：2 生宰至= 北京邮电大学硕士学位论文第1 页共6 6 页 第一章电信运营商转型界定 1 1 转型的定义 “转型”是经济、社会学家对生物学概念的借用，在生物学中，“t r a n s f o 皿a t i o n ” 为生物演化论，是指“微生物细胞之间以裸露的脱氧核糖核酸的形式转移遗 传物质的过程”，特指一个物种演进为另一物种。 当事物内部各组成要素及它同周围环境的组合关系发生变化，增加或减少构 成要素，从而使事物原有的相对稳定的存在方式发生变化，这一过程就被称为“转 型”。转型后的事物，要么变成了它物，要么通过改变结构而增加了新的功能。 企业转型指企业长期经营方向、运营模式及其相应的组织方式、资源配置方 式的整体性转变，是企业重新塑造竞争优势，提供社会价值的过程；企业转型主 要是企业战略转型，即企业对关系全局性、长期性、基础性等重要方面的调整、 变迁过程。 1 2 转型分类 1 按照发生的时机划分，可以分为危机条件下的被动转型和正常经营情况下进 行的主动转型等。 从驱动因素来区分，转型大致上有这样几种类型：一是危机转型，即企业面 临一系列的经营困境，为了摆脱困境，企业不得不采取变革措施，进行战略调整。 二是重整转型，包括经营领域的拓展、经营方向的调整、对原有业务的放弃等。 三是创新转型，如在企业中引进先进的生产技术、管理方法、打破原有的资源分 配体系等等。四是前瞻转型，就是企业根据外部宏观环境、客户需求、技术业务 的变化情况及发展趋势，为了谋求更加长远、持久的发展，主动摒弃传统的做法， 推动企业的转型。 从转型程度来划分，可以分为“彻底转型”和“可持续性发展转型”。“彻底 转型”，对企业来说就是完全抛弃原有的主业，进入全新的行业领域，经营全新的 主业。诺基亚是这种转型最典型的例子之一。“可持续性发展转型”就是在保持原 有主业基础上，利用核心资源和能力创新业务和业务形态，达到转型的目的，不 管企业进行多元化还是一体化、国际化的战略，始终保持着自身的主业不变。 按照转型的性质划分，可以分为产业转移、产业生命周期、行业生命周期、 第二曲线、产业链延伸、纵向一体化、多元化经营。 美国未来学院院长扬莫里森于上世纪9 0 年代中期提出“第二曲线”这一理 念。对一家公司而言，创造公司大部分现金收入的传统业务定义为第一曲线；而 随着未来新技术、新消费者、新市场带来的彻底的、不可逆转的变革，企业面临 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学硕士学位论文第2 页共6 6 页 选择新的业务，即“第二曲线”。简言之，成长变化就是第二曲线。企业应该根据 所处的行业生命周期的具体阶段做出正确的战略选择，适时开辟“第二曲线”。 1 3 电信运营商转型措施 国外主要电信运营商对“转型”的认识集中体现在业务、网络和用户三个层 面，即通过建设下一代网络，提供综合通信业务，满足用户日益丰富的需求，为 用户创造更大的价值。在运营商的转型战略中，业务、网络和用户三个层面是密 不可分的，网络是转型的基础，业务是转型的体现，用户需求则是转型的动力和 目标。 英国电信、沃达丰、法国电信、德国电信、西南贝尔、k d d l 、n t t d o c o m o 等七家运营商对转型的认识、转型策略及转型目标如下表所示： 表1 1 国外部分电信运营商转型措施 运营商对转型的认识转裂措施转璎目标 通过投资创新产品和服 转型是传统运营商的必 务，为用户创造更人的 然战略，用户需求的持 价值。英国电信的经营在1 0 年内成为一家综 英国电信理念、网络结构、业务合信息通信服务提供 续变化要求其转型为服 组合以及管理结构的转商。 务性的公司。 型都围绕着这个目标展 开。 转型是推进3 g 和“o 鹏 3 g 战略、“o 提升其数据业务的收 沃达丰v o d 怕n e ”整合战略的实v o d a 自c ”计划统一集团入比重；实现规模效 施。行动。应，降低企业成本。 在家庭和个人用户层 面，法国电信希望在电 信业务融合重组的基础 改变传统的业务模式，上，将电信服务与个人 为用户带来电信业务新娱乐、家庭生活结合起 综合信息服务提供 法国电信 商，全球通信解决方 体验，使自身向综合性来；在商业用户层面， 案的领导者。 运营商的方向迈进。法国电信的最终目标是 满足用户在任何地方、 任何时间、任何终端上 的通信需求。 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学硕士学位论文第3 页共6 6 页 未来电信业将发生很大 的变化，技术日趋复杂， 集成化程度增强，应用 为用户提供全部现代 水平更高，用户的需求 化的r r 、通信服务， 和期望将无可争议地成“聚焦用户、持续增长” 包括固定网络、无线 德国电信业务、互联网和复杂 为焦点。电信公司的成战略。 功将不是依赖技术水 的通信解决方案，成 平，关键在于用户对于 为全球综合性电信企 所获得服务的增值效果 业的领导者 的感知。 从本地服务商转变为 为了适应新的发展环 美国第一大通信及娱 境，s b c 聚焦三个方面乐服务提供商，成为 通信行业已经进入了一 的发展，以实现公司的能提供f 代产品和 西南贝尔转型，这二个方面是：i p 服务的“一站式”公 个新的时代。 技术、同定与移动的融司，可以为企业用户 合以及面向企业市场的提供综合i p 服务，为 服务。个人用户创建数字生 活方式。 固定、移动融合是向“无 所不在网络社会 实现向下一代电信网络 k d d l ( u b i q u i t o l l sn e t w o r k 的转交，并将吲定与移 “固定网络l p 化”和 s o c i e 啪”转变的关键要 动相融合，消除两者之 “固定移动融合 间的差别。 伊m c ) ，。 素。 帮助政府实现e _ j a p a n 和 侧重于网络层面，强调 u - j a p a n 战略；建立安全、 n 1 t 要建设光纤接入和全l p 可靠、便利的通信环境 以网络为基础，实现 和宽带接入基础设施， 业务的融合。提升公 化的下一代网络。司的价值。 实现同定线路i p 化和金 属有线系统的光纤化。 1 4 电信运营商转型风险 1 4 1 转型风险 简单地讲，所谓企业转型风险，就是导致企业转型失败的可能性。 在电信业内，最典型的转型失败案例是美国a t t 。2 0 0 0 年，a t t 提出了 向“信息企业”转型的目标。然而，企业片面追求企业规模和业务种类，但是， 商业模式不成熟，同时，关键技术发展未获得突破，核心业务迅速衰退，加之企 业内部迟迟未能实现有效整合，导致企业经营陷入困境。2 0 0 5 年，企业就被西南 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学硕士学位论文第4 页共6 6 页 贝尔( s b c ) 以1 6 0 亿美元低价收购。 导致我国电信运营商转型的风险主要包括以下几种类型。 风险一：观念 观念转变是企业成功转型的第一步，是基础和保障。观念风险来自落后的经 营观念，经营模式未能及时改变，因循守旧。在当前市场竞争日趋激烈的客观环 境下，企业要成功转型，就必须坚持开放的心态，积极进行观念创新。转型不能 停留在口头上，更不能在经营上抱着老一套不放。否则，必将给企业发展带来难 以挽回的损失。 风险二：决策 决策风险是指企业因决策不当或不及时，而导致企业转型失败的风险。产生 决策风险的根本原因就在于，缺乏对市场需求、竞争环境等的有效把握：没有及 时根据市场环境的变化制定和调整企业发展战略；面对市场表现出行动缓慢、决 策失误。这样，难以保证企业转型成功。 风险三：收入结构 在中国的电信企业收入结构中，话音收入所占比重较高。如今，话音业务收 入增长乏力，若不及时调整和优化收入结构，做大非话音业务尤其是信息服务业 务，企业面临的收入结构风险将不断增大，可能使企业陷入危机境地。 风险四：盲目扩展 中国电信提出由“通信”企业向“信息服务”企业转型。但信息服务业空间 广阔，如果不顾企业资源能力，盲目向信息服务业扩张，就可能导致企业走入转 型越快、死亡越快的窘境，增加转型风险。 风险五：竞争 由于中国电信企业转型的一个共同目标是由“通信”企业向“信息服务”企 业迈进，因此，今后不仅存在着国内电信运营商的相互竞争，以及国外电信运营 商进入的威胁，而且还面临着包括像i b m 等在内的信息服务企业的竞争。从电信 市场竞争环境来看，价格战愈演愈烈，增加了企业经营风险；同时，中国电信企 业在信息服务领域尚处于起步阶段，与i b m 等相比还缺乏竞争力，竞争风险难以 避免。 风险六：商业模式 根据埃森哲的定义，商业模式至少要满足两个必要条件：一、商业模式必须 是一个由各种要素组成的整体，必须是一个结构，而不仅仅是一个单一的因素： 二、商业模式的组成部分之间必须有内在联系，这个内在联系把各组成部分有机 地串联起来，使它们互相支持，共同作用，形成一个良性的循环。 商业模式是指这样一个系统，它包括所有企业运行中最基本的要素企业 外部现实( 行业的历史盈利状况、整体的商业环境、客户基础、根源分析) 、财务 目标( 经营利润、现金流、资本密集度、利润增长、投资回报) 和内部活动( 战 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学硕士学位论文第5 页共酯页 略、运营、人员、组织结构) 一切企业管理活动都是围绕企业的商业模式来进行 的。 商业模式各环节的动态运行构成了企业的运营机制。它是指一个以盈利为目 的的企业，通过核心优势、能力、关系和知识持续不断地获取利润。而“实事求 是”的商业模式，从某种意义上，可以理解为对企业运营机制的扩展与利用，在 动态的环境中怎样改变自身以达到持续盈利的目的。 商业模式使企业基本方向清晰，能够勾画通向成功的现实可行的蓝图。 商业模式表现了企业获取财富的各个组成部分，比如利润率和现金流，与外 部因素之间的相互关系比如市场形态、竞争局面和行业趋势以及企业的 战略和能力。它是一种系统性的手段，用于细致分析这些相互的关系，同时检验 假设情形并做出实事求是的决定。商业模式是永不休止的寻找能够保持企业各个 部分之间平衡的可行想法的框架。 它同时还是现实世界变化所构成的威胁或者提供的机会征兆的一种早期预警 系统。商业模式有助于理解每个企业所经历的起伏跌宕是周期性变化的结果 比如因为经济力量的加强或者削弱而导致的需求失衡还是像结构性变化这种 对任何企业或者某个行业的盈利能力能够产生永久性影响的严重得多的情形。 最后一点，商业模式是采取行动所依据的蓝图。通过运用它来检验企业希望 实施的行动，企业能更好的理解什么措施行之有效，什么措施徒劳无功。 清晰明确的商业模式首先对构成一个企业的许多元素进行逻辑划分从市 场到收入报表和领导力开发计划。这些元素分别纳入商业模式的三个组成部分： 外部现实情形，财务目标，以及内部活动。 商业模式 外部现实卜 行业的历史盈利状况 整体商务环境 客户群 根源分析 财务目标 经营 现金 资本 利润 投资 内部活动 战略 运营 人员 反复矫正 经过多次反复，产生 经过检验的、可行的商业模式 图1 1 商业模式结构图 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学硕士学位论文 第6 页共6 6 页 如今，我国电信运营商的商业模式在很大程度上还是沿袭传统的商业模式， 未能真正建立以客户为中心的经营模式，缺乏对市场的快速反应能力，经营比较 相对粗放，缺少更加灵活完善的产业链合作模式。企业转型本质上是商业模式的 变革。我国电信企业向综合信息服务提供商转变，商业模式的改变是落实关键， 但在转变过程中，由于受多种因素影响而不能很好地适应市场环境的变化，实现 商业模式的变革，则转型风险是不可避免的。 1 4 2 风险主要来源 以上风险主要来源于内外两大方面原因。 风险来源一：外因 电信市场竞争加剧，尤其是恶性价格战，对我国电信业形成强有力冲击，最 终必将使中国电信企业增长乏力。 电信市场增长空间受限，增量逐步趋缓，若不进行战略调整，经营风险难以 避免。2 0 世纪9 0 年代以来，中国电信一直处于发展快速时期，但从增量用户变 化来看，呈现放缓趋势。而且我国广东、上海、北京等地的固话主线普及率超过 5 0 ，移动电话普及率甚至高达1 0 0 ，市场趋向饱和。当i i i ，中国电信企业收入 增长的8 0 以上来源于上年度和本年度增量产生的收入，市场增量下降，对企业 发展将产生不可避免的影响。 信息通信技术日新月异，产品替代不断增加，对企业成功转型带来新的挑战 信息通信技术的飞速发展，使电信边际成本不断降低，对打破电信垄断将产生颠 覆性的影响。当前v o l p 技术日趋成熟，s k y p e 异军突起，正在改变传统语音与互 联网格局，对电信的传统业务产生较大的分流，而且首先影响的是商客和大客的 业务规模。n g n 技术的成熟，将使原有p s t n 网络优势逐渐丧失，同时为其他运 营商渗透固网语音市场提供了便捷和低成本的工具。 政策环境变化，对电信企业转型可能产生较大影响。当前政策变化主要集中 在，规范市场竞争行为，避免价格战；电信重组；3 g 牌照何时发放；普遍服务； v o l p 定位及放开；市场准人；i p t v 牌照；移动电话单向收费；价格放开及非对 称管制等。这些政策的变化对电信运营商的发展将产生很大的影响。如果v o l p 定位为增值业务，必将放开，竞争将加剧，传统话音业务必将大幅度下降。 2 0 0 6 年底，我国信息产业部下发了关于开展电信行业“诚信服务放心消费” 行动的通知。在该文件的附件中说明，信息产业部2 0 0 7 年在合作管理方面将重 点排查运营商与s p 进行合作时，滥用市场支配地位，忽视s p 正当权益的行为。 这对电信运营商在增值业务产业链上纵向一体化举动产生一定的限制。 风险来源二：内因 追求短期利益；过多注重电信业务的发展，忽视对信息服务业务的发展和培 育。迫于公司上市的压力，为保持企业持续增长，采取盲目扩张，甚至不惜造假 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学硕士学位论文第7 页共酾页 或牺牲长远利益，以追求短期利益或股东价值最大化。精力过多地花在狭隘的电 信业务发展上，而没有更多地从转型的角度，注重信息服务业务的发展和培育， 从而使企业失去持续发展的后劲。 缺乏把握市场需求、竞争动态、环境变化的手段。市场反应慢，难以满足客 户需求。当前，环境在变，竞争对手在变，客户需求在变，技术在变，政策在变。 若企业无动于衷，面对市场环境的变化缺乏深入细致的了解和把握，则转型是不 可能取得成功的。 为转型而转型，盲目向信息服务领域扩张。不能正确处理新旧业务之间的关 系。为积极推进企业转型，企业可能仓促应战，将过多的资金、人力等资源投入 到市场环境尚不成熟的战略性业务中，收购或兼并上下游企业；在新业务培育过 程中，没有更加重视传统业务的地位和作用：在转型期间忽视或放弃传统业务的 发展，不注重传统业务与新业务、战略性业务的协调发展、合理布局。这可能造 成企业发展缺乏现金流支持，使转型缺乏基础。 商业模式缺乏创新，企业转型成空中楼阁。企业转型的一个重要内容就是实 现商业模式的变革。尤其是进入信息服务领域，仅靠以往形成的商业模式肯定是 行不通的，必须延伸产业链，与上下游企业合作共赢，甚至在资本经营上迈开步 伐。如今，电信业务的经营还比较租放，没有真正形成以客户为导向的经营模式， 市场细分不够，差异化营销没有真正落到实处。企业若不改变现有的商业模式， 必将在竞争中逐步丧失优势。 企业运营管理不畅，对企业成功转型造成不可忽视的影响。良好的企业运营 是指企业能根据环境的变化对企业组织机构、考核激励机制、企业文化建设等方 面进行变革，从而更好地适应市场环境的变化。企业存在内部竞争，资源分散且 资源得不到有效整合；管理粗放，习惯于传统管理方式；业务提供分散，对外多 头服务，缺乏为用户提供集成通信服务的能力；各部门为自己的利益着想，目标 不一致，不能顾全大局；没有将精确管理贯穿于企业各项工作的全过程；用人不 当，任人惟亲，没有将战略转型的要求纳入绩效考核中，以确保各项转型策略的 贯彻和落实：良好的企业文化没有建立，文化建设停留在形式上；正确的战略决 策没有在企业很好地得到执行，等等。这些都将对企业成功转型造成极大的影响。 上述对造成企业转型风险的内部原因作了分析，其根本原因就是企业战略决 策的失误。 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学硕士学位论文 第8 页共6 6 页 2 1 外部因素 第二章电信运营商转型背景 2 1 1 技术驱动 1 、双刃剑技术i p 和p 2 p 1 1i p 、p 2 p 与电信技术结合产生许多新的业务能力 表现为i p 、光纤等下一代技术的发展使网络具备了承载各种业务的能力。电 信行业和i t 业的融合使各种新业务的产生成为可能。 基于s i p 的i m s 网络和业务是互联网技术和电信技术结合的典型范例，s l p 协议技术是互联网的技术之一，而i m s 的架构是统一集中控制的电信思路。在业 务层面，i m s 不仅能够提供会话型的语音、数据和视频业务，而且还可以提供组 合型的业务，可以让用户在欣赏视频电视的同时，接收会话型的呼叫或消息型的 业务，也可以对呈现、视频共享和会话型语音业务进行组合等。在管理层面，i m s 提供统一的认证和管理。 中国电信的1 1 4 号码百事通搜索业务也是互联网技术和电信技术结合的范 例。互联网搜索是客户互联网体验的一个非常重要的组成部分。基于1 1 4 互联网 搜索服务的实施，号码百事通可以快速实现从语音搜索向互联网、l p t v 、移动通 信搜索等多方式搜索服务的延伸，l i v e 搜索是微软开发的中文搜索引擎，与同类 工具相比，l i v e 界面风格清新简洁且提供了丰富的个性化设置选项，它可以帮助 用户更高效地组织其搜索结果，并实现了与l i v e c o m 的无缝融合。 内容分发技术和p 2 p 技术结合是互联网技术和电信技术结合的又一个范例。 随着技术的发展，传统的基于客户端服务器及c d n 架构的数字媒体解决方案已 经出现p 2 p 化的趋势。为缓解媒体内容分发服务的压力和降低媒体业务建网成本， 将p 2 p 技术和基于现有的v o d 、i p t v 和c d n 等数字媒体平台技术相结合，建 设可管理、可运营的统一数字媒体业务网络，将是发展的方向。 总之，p 2 p 作为一种新兴的技术，也可以为电信运营商带来新的机遇。可以 通过积极探索寻求p 2 p 的新的运营模式和盈利模式。 2 1i p 语音分流传统语音 以i p 技术为核心的信息技术革命已经完成，互联网的开放网络结构和传统电 信的集中式封闭网络结构发生了革命性的冲突。以t c p i p 、p 2 p 、v o i p 、w a m 等新技术的诞生和网络运营新体制的结构特点从根本上动摇了传统移动通信的根 基。与此同时，传输技术的发展又使得光纤容量大量过剩，使得通信的传输成本 趋近于0 。以s k y p e 为代表的新型网络技术提供商，正以每天几十万用户的增长 率。 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学硕士学位论文第9 页共甜页 当前，电信运营商主要收入来源来自语音业务，而语音业务收入同时受到以 下几方面的挤压：1 、新兴的v o i p 虚拟运营商，尤其是采用p 2 p 技术的v o l p 虚 拟运营商的挤压；2 、以m s n 、腾讯为代表的互联网即时通讯提供商对传统运营 商话音业务的替代，目前，几乎所有的i m 产品都直接含有语音通话和视频通信 功能，这些互联网及时通信提供商一方面作为s p 与传统运营商进行代收费分账， 另一方面，又直接威胁着传统运营商语音通话业务的生存基础。3 、传统体制内其 它运营商的同行竞争，体制内传统电信运营商为争夺语音业务这顿“最后的晚餐” 展开接近残酷的竞争。4 、在我国电信市场上，国外电信运营商带来了一定压力， 由于国际上无线通信业务的开放性经营，导致国内外电话资费形成了强烈反差， 要求降低通话费成为民心所向。 一直以来，语音业务是我国电信业的支柱业务，而在语音业务中，长途语音 通信是收入和利润的主要贡献力量。近几年，随着i p 技术的发展，基于p s t n 的 i p 电话迅猛发展。在1 9 9 9 年市场正式引入i p 技术后，从无到有，运营商级的i p 语音业务有了翻倍的增长( 如表2 1 所示) ，2 0 0 5 年中国i p 长途语音通话时长达 到了1 3 4 4 3 亿分钟。随着市场的逐渐成熟，2 0 0 4 年之前的三年i p 语音市场平均 增长率在3 0 以上，2 0 0 5 年增长速度有所下降，但仍将近1 7 ，超过8 0 的i p 电话应用为国内长途，并且保持较高的增长速度，这对我国传统语音业务形成了 强大的冲击。 表2 1 中国口语音发展情况 1 9 9 9 年2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 s 年2 0 0 6 年 通话时长 1 0 43 1 52 0 2 85 8 8 88 2 8 31 1 5 1 31 3 4 4 31 4 8 8 5 ( 亿分钟) 增长率( j 2 9 2 8 95 4 3 81 9 0 3 4 0 7 3 9 01 6 81 0 7 表2 2 中国长途通话时长情况( 单位：亿分钟) 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年 固定传统长途 5 5 6 15 8 9 17 4 3 89 0 5 79 8 4 3 移动长途4 3 9 55 4 6 86 0 9 37 2 0 29 8 6 o i p 长途5 8 8 88 2 8 31 1 5 1 31 3 4 4 31 4 8 8 5 总通话时长1 5 8 4 41 9 6 4 22 5 0 4 42 9 7 0 21 6 8 5 5 3 从表2 2 和图2 2 中，我们不难发现，我国i p 长途通话时长迅猛增长，其占 总长途通话时长的比重越来越大，同时，固定传统长途电话通话时长在长途通话 时长中所占的比重却越来越小。到2 0 0 6 年i p 长途和固定传统长途时长比重分别 为8 8 3 和5 8 ，而在2 0 0 1 年时这两个数字分别为1 6 5 7 和5 1 4 6 。长途通话 i p 化现象愈来愈明显。 i p 电话不但造成电话业务量的分流，而且对长途电话业务收入的分流作用也 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学硕士学位论文第l o 页共硒页 越来越严重。低廉的价格和逐渐提高( 接近或等同电信级) 的通话质量，是刺激 豫语音迅猛发展的主要驱动因素。我国国内传统长途电话资费为o 0 7 元6 秒，相 当于o 7 元每分钟，i p 国内长途资费为0 3 元每分钟，传统国内长途价格是口国 内长途的两倍多；传统国际长途的资费为o 8 元6 秒，相当于8 元每分钟，l p 国 际长途的资费为2 4 元到4 6 元不等，因此传统国际长途的价格一般为i p 国际长 途价格的三倍左右。 i p 电话价格的低廉使得人们对i p 电话的使用量大幅上升，也在一定程度上 刺激了业务量的增长。但是这种业务量的增长与长途电话收入的大幅下降不相匹 配，于是“增量不增收”就成了电信语音业务的一个显著的特征。i p 电话资费远 低于传统长途资费造成长途业务收入减收，传统长途通信不断“缩水”，2 0 0 3 年 减收3 7 2 5 6 亿元，2 0 0 4 年的减收额达到5 1 8 6 2 亿元，长途业务收入占电信业务 收入比重也随着i p 化程度的提高而不断降低。2 0 0 5 年我国电信业务收入达 1 1 5 7 5 3 亿元，同比2 0 0 4 年增长2 5 4 ，而长途业务收入比重在2 0 0 5 年为1 7 8 4 ， 同比2 0 0 4 年的1 9 2 4 ，下降了1 4 个百分点。 图2 - 1 中国长途语音市场份额 在i p 电话通话时长迅猛增长的情况下，传统长途收入在电信总收入中所占份 额一降再降。现在，l p 电话已经成为长途通信中主要的通信方式，从长远看，m 电话将因其低资费的优势继续分流传统电信业务，使长途业务收入在电信总业务 收入中所占的份额更小。如果只是消极地抵抗，例如降低传统电信业务的资费来 抵御i p 电话的侵蚀，最多只能延缓现有市场被切割的速度，却不可能改变产业长 期走低的整体态势。业内资深专家分析指出，l p 长途已经成为主要的长途通信方 式，i p 长途在总的长途业务通话量中所占的份额将持续增大。i p 长途业务对传统 长途电话的替代性作用将不断增强，传统电信网络面临的挑战加大。 基于p s t n 的i p 电话对长途通信造成了巨大冲击，而基于互联网的通信方式 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学碗士学位论文第1 1 页共酯页 对基于传统电信网的通信方式的替代则是全方位的，电信网的本地网和长途传输 网都面临互联网的挑战 随着互联网的普及和宽带接入的发展，互联网对传统电信业造成的威胁不可 小视。互联网革新了人们的通信消费观念，人们越来越乐于尝试并接受新的通信 方式。即时通信领域，m s n 用户数已经突破6 亿，3 5 亿q q 用户中活跃用户高 达1 1 9 亿，这些海量的即时通信用户将自己一部分通信业务从传统通信终端转移 到了互联网，这些用户对通信服务的选择权更大。对传统语音业务的依赖性大大 降低。 对于传统电信业来说，更具有潜在摧毁性的业务是基于宽带的v o i p 业务。据 统计，应用s k y p e 软件的用户数已达3 4 0 0 万，并且每天有1 5 万的新增用户，这 对传统语音业务无疑是致命的打击。宽带的发展也为v o l p 的发展提供了条件， v o i p 以极其低廉的价格打破了固定电话的商业模式，对国际国内长途电话和本地 电话造成巨大的冲击，对长途通信尤其是国际长途的冲击更为严重。由于受v o i p 业务的影响，我国的国际通话时长和港澳台通话时长增长率非常小，固定电话的 国际和港澳台通话时长在2 0 0 3 年都是负的增长率，移动国际电话通话时长在2 0 0 4 年的增长率仅仅为o 7 。而且，在v o i p 终端还可以融合多种视、音频业务，已 经有越来越多的企业将自己的通信网络转换到v b l p 网络上来，尤其是资金不那么 充裕的中小企业。专家预测，在今后几年内，我国v o i p 将高速增长，在未来4 5 年间，面向商业用户和个人用户的v 0 i p 承载的业务量将超过传统电话业务。 a n a l y s y s 咨询公司则预测，v o i p 技术将在未来1 0 年内取代p s t n 网。从技术发 展趋势和消费者的呼声来看，v o i p 对电信业的影响是非常深远的。 由于v o i p 业务价格低廉和技术的先进性，v o i p 业务取代传统话音业务只是 时间问题。如果不进行有效的业务创新，寻求发展新思路新途径，电信业务势必 被众多新颖、充满活力的互联网业务所替代。 3 1p 2 p 对带宽的损耗 p 2 p 是p e e r - t o p e e r 的缩写，p e e r 在英语里有“( 地位、能力等) 同等者”、“同 事”和“伙伴”等意义。这样一来，p 2 p 也就可以理解为“伙伴对伙伴”的意思， 或称为对等联网。在这种模式中，所有结点都是对等的( 称为对等点) ，各结点具 有相同的责任和能力，并协同完成任务。对等点之问直接互连，共享信息资源、 处理器资源、存储器资源甚至高速缓存资源，无须依赖集中式服务器或资源就可 以完成。这种模式与当今广泛使用的客户服务器( c s ) 模式形成鲜明对比，在 c ，s 模式中，服务器是网络的控制核心，通常只有服务器结点的资源得到了利用； p 2 p 模式的结点具有很高的自治性和随意性，充分利用网络边缘资源( h a m e s s t h e e d g eo f i n t e m e t ) ，即指那些在传统应用模式中作为客户端而往往被忽略的计算设 备。 实际上，p 2 p 模式并不一定是完全无中心的，它可分为纯分布式p 2 p 和混合 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学硕士学位论文第1 2 页共6 6 页 式p 2 p 两种，分别如图2 3 和图2 4 所示。 图2 2 纯分布式p 2 p 图2 3 混合式p 2 p 纯分布式p 2 p 模式是指所有参与的客户端计算机都是对等点，各对等点之间 直接通信，中心服务器自始至终都不对对等点的信息叫唤进行控制、协调或处理； 混合式p 2 p 则必须依赖中心服务器实现某些功能。 目前p 2 p 的应用主要在文件交换、对等计算、搜索引擎、协同工作和即时通 信等方面。p 2 p 的应用会带来整个一套全新的网络，是互联网发展过程中革命性 的技术突破。 网络中应用广泛的l c q 、o i c o 、y a h o om e s s e g c r 、s k ”c 等即时通信就属于 p 2 p 技术应用，前一节已经讲述了这些即时通信应用已经对传统语音通信产生一 定的分流作用。 随着计算机网络的广泛应用和多媒体资源的丰富，p 2 p 技术被主要应用于文 件( 主要是大型的多媒体文件) 共享方面。当前用于文件共享的p 2 p 协议种类很 多，在美国大量使用的是k a z a a ，在欧洲存在大量用户的是e d o n k e y ( 电驴) 和 w i n m x ，在我国使用最频繁的是b i tt 0 r r e n t ( 比特流，简称b t ) ，这种广泛应用 的p 2 p 文件共享机制主要具有以下几个特点； 使用向多个i p 终端并发多个连接的方法使用带宽。 在下载数据的同时，使用相当的带宽上传数据。 电信运营商转型对增值业务发展影响研究 北京邮电大学硕士学位论文第1 3 页共砸页 单独用户上载、下载持续时间长，一般为几个小时。 总使用时间遍布2 4 小时，峰值集中在晚上和周末。 另外，p 2 p 还广泛应用于网络流媒体，目前国内流行的基于p 2 p 的网络流媒 体有三个，分别是c o o l s t r c 栅j n g 、g r i d m c d i a 、p p l i v c 。同时，p 2 p 技术在网络游 戏中也有广阔的应用空间。 根据p 2 p 研究领域的领先者英国互联网接入服务公司c a c h c l o g i c 研究显示， 在近五年中p 2 p 已经成为国际互联网上最流行的用户应用程序之一，同时它也是 公认的消费者使用宽带的关键驱动因素之一。从p 2 p 的这种普及性，以及其能够 大型文件共享的领先技术和能绕过受限制或拥挤的端口的动态技术，可以看到 p 2 p 已成为国际互联网上占主导地位的协议，占据了互联网服务提供商( i s p ) 6 0 到8 0 的网络流量( 如图2 5 所示) ，在这些流量中，主要都是m p 3 音乐和各种 视频文件 1 0 0 8 0 翳 雾，翟 瑟 i 零 6 0 隧隧 争震 4 0 鍪i 鏊一 鍪囊鏊嵩 嬲 毯麓 u 欧洲拉美北美亚太 囝p 2 p 目h 珊口其他 图2 4 互联网流量统计 p 2 p 已成为当前带宽的最大消耗者，其将严重消耗一切可用的带宽资源，特 别是以电驴和b t 为代表的文件共享、网络下载应用，对于服务供应商的影响主 要有以下几方面：提高传输带宽的使用，以及由于特定内容的大容量传输和p 2 p 的对称性，导致在核心和接入网络上和最后一公里的拥塞，这样极大的降低了用 户的上网体验。