（工商管理专业论文）中铁电气化器材厂竞争战略研究.pdf

北京交通大学专业硕士学位论文中文摘要 中文摘要 近年来，铁路的快速发展和城市的大规模建设，为电气化施工带来了高潮。 对电气化器材存在着巨大需求，这就为生产电气化器材的厂家的提供了巨大的 发展机遇尽管中铁电气化器材厂在电气化器材市场上占有一席之地，但是面 对激烈的市场竞争，强大的竞争对手，整体利润大幅下滑的市场状况，就要抓 住机遇，利用自身优势，充分发掘现有资源，采取低成本战略，实现市场的开 发、渗透和横向一体化；采取差异化战略，实现新产品的开发，在激烈的市场 竞争中保持不败，并逐步做强、做大。论文就是对此进行了理论论证分析，在 实践中进行检验。本论文的主要包括四部分： l 对中铁电气化器材厂的外部环境、行业环境和竞争环境进行了分析，得 到了中铁电气化器材厂的外部关键因素。 2 对器材厂的内部资源、能力进行了分析以及核心竞争力分析和价值链的 分析，从而确立中铁电气化器材厂的优势及劣势。 3 通过运用波士顿矩阵( b c g ) 、s w o t 、q s p m 等战略分析工具，确定了竞 争战略的备选方案。通过对企业外部环境和内部资源能力分析，依据工厂的使 命和战略目标，结合电气化器材厂的战略定位，最终确定企业的竞争战略。 4 中铁电气化器材厂的竞争战略实施及措施。根据确定的企业竞争战略， 结合工厂实际情况，对企业内部进行组织结构、人力资源、营销、研发、生产 等各方面进行改革，以适应企业竞争战略需要。 关键词：竞争战略；核心能力：竞争优势：战略措施 分类号： m 北京交通大学专业硕士学位论文 abs t ract i nr e c e n ty e a r s ，t h er a p i dd e v e l o p m e n to fr a i l w a ya n dt h ec i t y sl a r g e - s c a l e c o n s t r u c t i o n , t h ec o n s t r u c t i o no fe l e c t r i f i c a t i o nb r o u g h tac l i m a x t h e r eh a sb e e na g r e a td e m a n df o re l e c t r i ce q u i r l m e n t , w h i c hp r o v i d e sag r e a to p p o r t u n i t yf o rt h e m a n u f a c t u r e r s d e s p i t ec h i n ar a i l w a ye l e c t r i f i c a t i o ne q u i p m e n tm a n u f a c t o r yh a s a l r e a d yo c c u p i e dap l a c eo nt h ee l e c t r i ce q u i p m e n tm a r k e t , f a c i n gf i e r c em a r k e t c o m p e t i t i o n , p o w e r f u lc o m p e t i t o r s ，as h a r pd r o p i no v e r a l lp r o f i to ft h em a r k e t s i t u a t i o n , w es h o u l ds e i z et h eo p p o r t u n i t ya n dm a k eu s eo fo u ro w na d v a n t a g e s ，f u l l y e x p l o i te x i s t i n gr e s o u r c e s d e v e l o pm a r k e tb yl o w - c o s ts t r a t e g i e sa n dp e n e t r a t i o na n d h o r i z o n t a li n t e g r a t i o n ；d e v e l o pn e wp r o d u c t sb yd i f f e r e n ts t r a t e g y i nt h ef i e r c e m a r k e tc o m p e t i t i o nw ec a nw i na n db e c o m em o r ep o w e r f u l t h et h e s i sa n a l y s e sb y t h e o r e t i c a la r g u m e n t a t i o na n dt e s t si np r a c t i c e i ti n c l u d e sf o u rm a i np a r t s ： 1 、t h et h e s i sh a sd e t e r m i n e de x t e r i o rk e yf a c t o rt h r o u g ht h ee x t e r i o ra n v i r o m e n t p r o f e s s i o na n dc o m p e t i t i o na n a l y s i so fe l e c t r i f i c a t i o ne q u i p m e n tm a n u f a c t o r y 2 、t h ei n t e r n a lr e s o u r c e sa b i f i t ya n a l y s i sa n dt h ec o r ec o m p e t i t i o na n dv a l u e c h a i n a n a l y s i se s t a b l i s ht h ea d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g eo fm a n u f a c t o r y 3 、w i t ht h eu s eo fb o s t o nm a t r i x ( b o o ) 、s w o t 、q s p ms t r a t e g i ca n a l y s i s t o o l s ，t h et h e s i ss e l e c t sac o m p e t i t i v es t r a t e g yp r o g r a m b a s e do nt h ee x t e r n a l e n v i r o n m e n ta n di n t e r n a lr e s o u r c e sa n a l y s i s ，t h em i s s i o n ，s t r a t e g i cg o a l s ，s t r a t e g i c p o s i t i o n , t h ef i n a ls t r a t e g yf o r t h ec o m p e t i t i o no f t h ee n t e r p r i s e si sd e t e r m i n e d 4 、c h i n ar a i l w a ye l e c t r i f i c a t i o ne q u i p m e n tm a n u f a c t o r yd e t e r m i n e dc o m p e t i t i o n m e a s u r e sa n dt h ei m p l e m e n t a t i o no ft h es t r a t e g y a c c o r d i n gt ot h ed e t e r m i n e d c o m p e t i t i v es t r a t e g y , a c t u a ls i t u a t i o n ，w e r e f o r m e dt h ei n t e r n a lo r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e ，h u m a nr e s o u r c e s ，m a r k e t i n g , f i n a n c e ，r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t , p r o d u c t i o n ，a n do t h e ra s p e c t st oa d a p tt ot h ec o m p e t i t i v es t r a t e g y k e y w o r d s ：c o m p e t i t i v es t r a t e g y ；t h ec o l ec o m p e t e n c y ；c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e ；s t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o n c l a s s n o 致谢 本论文的工作是在我的导师邬文兵教授的悉心指导下完成的，邬文兵教授严 谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响在此衷心感谢两年来 邬老师对我的关心和指导。 内蒙古财经学院李兴旺教授悉心指导我完成了部分论文工作，在学习上和生 活上都给予了我很大的关心和帮助，在此向李兴旺老师表示衷心的谢意。 张明玉教授对于我的科研工作和论文都提出了许多的宝贵意见，在此表示衷 心的感谢。 在撰写论文期间，李维华、刘军营等同学对我论文中的研究工作给予了热情 帮助，在此向他们表达我的感激之情。 另外也感谢妻子魏志军，她的理解和支持使我能够专心完成我的学业。 北京交通大学专业硕士学位论文 l绪论 1 绪论 1 1 选题背景和意义 随着中国经济的迅猛发展，对能源、交通运输的需求不断扩大，国务院制 定的“十一五”发展规划和铁道部制定的中国铁路跨越式发展战略，使铁路基 建投资规模不断扩大。近几年，全国要建设客运专线2 8 条，总投资1 2 5 0 0 亿， 城市轨道交通5 0 0 0 公里，投资8 0 0 0 亿。这些铁路都是电气化铁路，在全国电 气化铁路施工中，中铁电气化局集团是中铁工程集团的所属企业，历史悠久， 在国内电气化铁路建设中，一直居于垄断地位。现在全国已开通建成2 2 0 0 0 公 里的电气化铁路中，8 0 以上是由中铁电气化局承建的。全国的客运专线、高 速铁路、快速铁路都是电气化铁路，都有电气化局集团的市场，2 0 0 2 年为了打 破垄断，铁道部为其他工程局中发了电气化施工资质证书，与中铁电气化局集 团竞争。尽管其它局的实力还相差太远，但是当时电气化局确实遇到了困难， 好在电气化局领导及时调整战略，将下面的法人单位都建成投标主体，都参与 投标，同时成立了电气化公司，以中铁电气化局集团的名义参与市场投标。这 样在众多的投标的队伍中，中铁电气化局集团每次都占到了6 0 以上的份额， 2 0 0 4 年铁路招标改为大标段，施工设计总承包模式，由于中铁电气化局集团在 中国电气化铁路旌工中占据举足轻重地位，实力强大，无人能敌，因此连续总 承包了大秦铁路改造，京沪铁路电气化改造，由此引起中国铁道建筑总公司的 极大关注，为了抗衡中国铁路工程集团的中铁电气化局集团，便成立了中铁建 电气化局集团，同时铁道部机构改革新成立了1 0 个局，这样在铁路电气化施工 市场上，形成了“一超多强”的竞争格局。中铁电气化器材厂是中铁电气化局集 团电气化公司的专业电气化器材生产厂家，以前是电气化一处四段的工厂，主 要对内加工，后来重组到了电气化公司，开始了大规模的生产，对外投标，现 在规模不断扩大，在全国电气化器材厂家中生产钢柱横梁数一数二，但是也面 临着集团内的器材工厂和其他集团的工厂的竞争以及外面的大量民营企业的竞 争，面对这一形势，器材厂如何建立起有效的竞争战略及战略措施，如何发挥 在该领域的优势地位，同时使企业发展臼益强大，这成为企业发展的关键问题， 北京交通大学专业硕士学位论文 1绪论 所以这篇论文的选题就是要解决这个问题，确定工厂的竞争战略。 1 2 器材厂概况及问题 中铁电气化器材厂是中铁电气化局集团所属的全资国有企业。主要从事铁 路、地铁、通信、电力、城市轨道交通、高速公路等零配件的加工，水泥制品 生产，钢柱硬横梁等钢结构的制作以及各种工具的研发制造。已通过铁道部， 河北省技术监督局，集团公司检测中心检测，产品质量合格，颁发了铁道部， 电力系统、全国工业产品生产许可证。年生产能力达5 0 0 0 多万。 中铁电气化器材厂前身是于1 9 8 2 年在北京丰台成立的加工班。当时隶属于 铁道部电气化局一处四段。这期间主要加工一些本段所需的小零配件，约2 0 多 人都属于安置性的。1 9 9 0 年一处四段迁往石家庄，这造成加工班的衰落，一部 分人员到了石家庄，但并不从事原来的工作了，在丰台的部分人员也无法形成 生产能力。1 9 9 3 年在石家庄成立了段属三产企业四达公司，主要从事水泥 制品的生产，1 9 9 6 年开始了电气化配件加工生产，1 9 9 7 年段领导决定将加工班 和四达公司合并，这样丰台的设备全部拉到了石家庄，自此更名为加工厂，工 厂发展走上了正规化之路。1 9 9 7 年主要生产电气化铁路接触网零件和钢柱和横 梁，当年完成产值1 0 0 万。当时人数在5 0 人左右。随着时间的推移，工厂规模 不断扩大，1 9 9 8 年完成3 0 0 万，2 0 0 0 年8 0 0 万，到了2 0 0 2 年，工厂重组到了 集团电气化公司，正式更名为电气化公司器材厂，规模迅速扩大，2 0 0 4 年达1 2 0 0 万，2 0 0 5 年4 0 0 0 万，2 0 0 6 年近5 0 0 0 万。但是由于工厂不是法人单位，一直没 参与投标，2 0 0 6 年为了扩大工厂的生存空间，做强做大工厂，开始了以中铁电 气化局集团有限公司的名义走出去，2 0 0 7 年1 月中标了几个项目，取得了一定 的成绩。 目前，公司现有员工2 0 0 多人，拥有高级工程师5 名，工程师5 名，助理 工程师1 0 名，高级技术工人1 5 名，中级技术工人1 0 0 名；硕士3 名，本科2 0 名的高素质人才企业。有较先进的各类机械加工设备8 0 多台( 套) ，专用模具 二十多种类，百余台( 套) 及较齐全的检测设备。由于良好的管理和业绩，公 司已通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理一体化认证。产品 已经铁道部、河北省技术监督局、集团公司检测中心检测质量合格，并颁发了 铁道部，电力系统、全国工业产品生产许可证。近年来，我公司屡次获得4 北京 2 北京交通大学专业硕士学位论文1绪论 市产品质量信得过单位”和。中铁电气化公司标兵单位”称号。 白1 9 8 2 年建厂以来，始终本着“诚信，文明，守法，敬业”的行为准则，。追 求卓越管理，生产精品产品，改进环境行为，保障健康安全”是中铁电气化公司 器材厂一贯坚持的管理方针。 在市场激烈竞争的改革大潮中，为求得生存和发展，公司制定了“以质量求 生存，向管理要效益”的战略方针，始终以一流的生产技术水平，良好的企业形 象，可靠的生产质量保证手段赢得顾客的信任，占领市场。 近年来，工厂为广深线、成昆线、大准线、邯济线、武广线、京秦线、秦 沈线、哈大线、朔黄线、宝兰线、京郑线、京沪线等加工钢柱、横梁及各种配 件，保质保量地完成了工程的加工任务，从未出现影响施工进度的情况。同时 我厂为电力系统生产铁塔，电力配件，为中国移动，中国联通生产通讯铁塔， 都顺利保质保量的完成了任务，用户非常满意。 尽管企业发展非常迅速，但也面临着大量的竞争对手的竞争，惨烈的竞争造 成利润大幅下滑，工厂从以前的自我加工到现在的走出去，形势严峻，并且要 在竞争中取胜，还要做强做大，这使工厂面临着巨大的压力，同时要制定出切 实可行的战略及措施，完成工厂的使命。 1 3 论文总体框架 论文内容主要包括：工厂概况、外部环境分析、资源和能力分析，以及工 厂的愿景、战略目标、竞争战略与措施。 论文结构图见下页 3 北京交通大学专业硕士学位论文 1绪论 图卜1 论文结构图 第一部分绪论主要包括选题的意义和目的，电气化公司器材厂概况，主要 回顾工厂的发展历史，企业的现有状况及问题，以及论文的结构。 第二部分战略分析包括工厂外部环境分析，主要对工厂所处的宏观外部环 境，包括经济环境、政治环境、文化环境、技术环境、法律环境分析；行业环 境分析包括行业需求、行业发展等分析。竞争分析主要包括竞争者、潜在进入 者、供应商、购买者、替代品等方面的分析。判断这些因素对企业带来的机会 和威胁，对企业制定战略有哪些影响。中铁电气化器材厂内部条件分析，主要 对工厂的内部资源进行分析，即人力资源、自然资源、财务状况、管理水平。 还包括企业的能力分析、价值链分析从而确定中铁电气化器材厂的优势和劣势。 第三部分竞争分析。通过对企业的外部环境分析和内部资源、管理能力的 分析，价值链的分析，运用各种战略分析工具，从而确定企业的使命目标，同 时确定企业发展的战略目标。 第四部分竞争战略。通过对企业外部环境和内部资源能力分析，依据工厂 的使命和战略目标，从而确定电气化器材厂的战略定位，最终确定企业的竞争 4 北京交通大学专业硕士学位论文 1绪论 战略。这种竞争由于是电气化器材的竞争，不存在太多的差异化，只能靠技术 和成本领先战略，同时结合电气化工程的特点，确定竞争战略的关键因素。从 企业的核心竞争力和价值链的分析，构造出成本优势，在动态环境中战胜对手。 另外还包括中铁电气化器材厂的竞争战略实施及措施，根据确定的企业竞争战 略，结合工厂实际情况，对企业内部进行组织结构、人力资源、营销、财务、 研发、生产等各方面进行改革，适应企业的竞争战略。 第五部分结论及展望。通过战略分析，确定战略，最后战略实施以及采取 行动后，如何更好的实现战略目标。 5 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 2 中铁电气化器材厂环境分析 企业发展必须依靠环境，企业的战略环境包括企业的外部环境和企业的内 部环境。外部环境包括宏观环境分析，行业环境分析，竞争环境分析。内部环 境包括企业资源的分析，能力的分析，和价值链的分析。 2 1 外部环境分析 2 1 1 宏观环境分析( p e s t l 分析) 1 ) 经济环境 ( 1 ) 经济增长 从1 9 7 8 年改革开放以来，中国通过二十多年的改革开放，经济迅猛发展， 综合国力不断增强，我国经济已连续2 7 年快速增长，平均增长率超过8 ，尤 其是十五期间，经济增长更加迅猛，2 0 0 6 年我国的国内生产总值达2 0 9 4 0 7 亿元， 比去年增长1 0 7 。预测未来2 0 年，我国经济仍将继续快速增长。经济增长促 进了企业的发展。 亿元 2 5 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 22 3 2 0 0 4 2 0 0 52 b 图2 - 12 0 0 2 - 2 0 0 6 年国内生产总值及增长率o o2 0 0 6 年统计公报，国家统计局网站w w w s t a t s 窖o v c f l 6 12伯住”伸9 8 7 6 5 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 ( 2 ) 固定资产投资 这几年，中国的固定资产投资都在高位运行，2 0 0 6 年固定资产投资达1 0 9 8 7 0 亿元，其中铁路投资达1 5 5 2 亿元。现在已经成为经济增长的重要组成部分，并 且从9 8 年后经济一直保持高速增长。现在处于经济增长的经济周期，因为经济 增长迅速，对运输的需求很旺盛，从2 0 0 3 年开始经济受交通运输的制约了，从 而开始了大规模的建设。铁路建设迎来了高潮。2 0 0 4 年1 月，国务院审议通过 了我国铁路史上第一个中长期铁路网规划，确定了到2 0 2 0 年铁路建设的宏 伟蓝图。十届全国人大四次会议审议通过的国民经济和社会发展第十一个五 年规划纲要提出要优先发展交通运输业，加快发展铁路运输。按照中央批准 的规划，“十一五”铁路拟建设新线1 7 0 0 0 公里，其中客运专线7 0 0 0 公里；既 有线增建二线8 0 0 0 公里，既有线电气化改造1 5 0 0 0 公里。2 0 1 0 年全国铁路营业 里程达到9 万公里以上，复线和电气化比例分别达到4 5 以上。基建总投资1 2 5 0 0 亿元，是“十五”建设投资规模的近4 倍。中铁电气化器材厂主要的市场是在 铁路电气化市场，固定资产投资大，电气化铁路建设规模大，器材的用量就会 大，工厂的生产任务就会多。 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 42 0 0 52 0 图2 _ 22 0 0 1 2 0 0 6 年全国固定资产投资额及增长率。 o2 0 0 6 统计公报，国家统计局网站w w w s 眺e o 忧n 7 o卯朽柏篱加葛侣伸5 o 元啪 啪 嘲 啪 咖 咖 。 亿加 加 加 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 ( 3 ) 财政货币政策 为保证国民经济的健康、快速、持续、协调发展，我国实行稳健的货币和 积极的财政政策，经济增长在高位运行，今年来出现了一些过热的苗头，国务 院、人民银行在不断紧缩银根，这对企业来说是不利的。但对铁路建设来说， 不会大规模削减，要努力改善这个瓶颈，投资规模还会大幅增长，从这两年的 投资可以看出。 表2 1 l1 9 9 7 - 2 0 0 6 年铁路基建 妒 年份投资颓( 亿元)增长率 1 9 9 73 9 6 1 l 鲫85 6 2 54 2 0 1 l 螂5 7 0 3 71 螂 2 0 0 05 1 7 4- 9 2 9 2 0 0 l5 3 - 1 5 7 2 0 0 2 6 2 3 5 2 2 2 4 3 2 0 0 35 3 3 4 7- 14 4 4 2 0 0 45 1 6 3 2- 3 2 1 2 0 0 5 8 8 9 1 6 7 2 2 1 2 0 0 61 5 5 2 7 57 4 6 3 y = 图2 - 31 9 9 7 - 2 0 0 6 年铁路基建投 。统计公报2 0 0 6 ，铁道部网站w w w c h l n a m o r o g o v c n 8 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 ( 4 ) 收入分配政策 随着改革开放，人民收入水平不断提高。这些年来经济快速增长了，人民 收入提高了，2 0 0 6 年农民可支配收入达3 5 8 7 元，城镇居民可支配收入1 1 7 5 9 元 人民的消费水平有了大幅度的提高，这样对物质和旅游消费都是一个促进作用， 从而对铁路需求有一个拉动作用。 2 ) 政治环境 通过改革开放，中国的政局稳定，民主进程不断加快，党中央提出了以人 为本，构建和谐社会总要求，只有不断加快发展，这些都有利于大规模的经济 建设，并且为电气化铁路的发展奠定了基础。企业的大整合对工厂不断壮大起 了很大作用。同时政府的政策对企业发展起着决定作用。 3 ) 社会文化因素 社会文化因素涉及消费倾向和消费习惯，这些因素具有长期稳定的特点。 由于在当前中国，铁路是最经济安全便捷地交通工具，特别是在旅客运输方面， 铁路在中长距离、大运量的旅客运输中，仍然是不可替代的主力。从运输的经 济性上考虑，铁路运价低廉、经济便利，作为大众化的交通工具，在现阶段以 及未来相当长的时期内仍将是绝大多数老百姓出门远行的首选交通工具。从运 输的安全性考虑，铁路更具有明显优势。特别是客运专线、高速铁路，其安全 保障性能更优于其它交通工具。从运输的可靠性考虑，铁路全天候运营，对恶 劣天气及地理条件的适应能力明显强于其他交通工具。 4 ) 人口因素 中国人口世界最多，以前由于户籍制度，将人员固定在某地方，人员流动 少，随着改革开放，大量务工人员进城，经济活动增多，人员流动日趋频繁， 每年五一、十一、元旦、春节等都是客流量激增的时期，根据国家统计局统计， 全国每年流动人口达5 0 亿人次，这时全国铁路超负荷运行。中国铁路全长只有 6 万公里，运载着世界人口的2 5 ，所以对铁路的需求还很旺盛，电气化铁路运 量大，速度快，所以对电气化铁路的需求更大。预计2 0 1 0 年我国城镇化率将从 目前的4 1 8 提高到4 7 ，转移农业劳动力新增加4 5 0 0 万人，比“十五”翻一 番，旅客集散地以大中城市为中心的趋势更加凸显。随着城乡居民收入的不断 提高，旅游、交通方面的支出将成为居民消费的重要部分，居民出行量也将相 应增长。据有关部门预测，2 0 1 0 年铁路旅客发送量将达到1 5 亿人次，比2 0 0 5 年增加3 亿多人次；旅客周转量将达到8 0 0 0 亿人公里，比2 0 0 5 年增加1 9 3 8 亿 9 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 人公里随着器材厂人员数量的增大，劳动工人大量增加，高学历人才增多， 为企业的发展提供了新鲜的血液，提供了人员保证。 5 ) 地理因素 因为中国幅员辽阔，并且山区很多，地形条件复杂，只有通铁路，才能使 这些地方更便捷的与外界取得联系，例如刚刚通车的青藏铁路，极大的方便了 西藏高原地区与外界的联系。所以电气化铁路在未来需求仍很大。据有关部门 预测，2 0 1 0 年铁路货物发送量将达到3 5 亿吨左右，比2 0 0 5 年增加8 亿吨；货 物周转量将达到2 7 0 0 0 亿吨公里，比2 0 0 5 年增加6 2 7 4 亿吨公里。在大宗货物 运输方面，满足煤炭运输需求仍将是铁路货物运输的重点。我国资源分布和工 业布局特点，决定了我国北煤南运、西煤东运的基本格局不会根本改变，“十 一五”期间煤炭运量的7 0 将由铁路承担。随着西部大开发的推进和社会主义新 农村的建设，矿产资源、冶炼物资、石油以及粮食、化肥、农药等涉农物资运 输量也将持续增长，大宗货物运量的6 0 0 , 6 将由铁路承担。随着产业结构升级以及 消费市场的日趋活跃，产成品、高附加值及外贸商品需求十分旺盛，铁路在集 装箱、冷藏、鲜活、行包等运输市场将有较快的发展。预计2 0 1 0 年铁路集装箱 运量将达到1 0 0 0 万t e u ，比2 0 0 5 年增加7 2 3 万t e l l 。铁路发展迅速，但是由于 地理因素，中国幅员辽阔，地形复杂，器材厂生产的产品为钢结构件，运输不 方便，超长超宽，运输成本很大。 6 ) 技术因素 随着中国的改革开放，国民经济的发展，中国铁路建设高潮不断，随着近 几年与国外的先进技术差距的不断缩小，德、日、法、西等国的高速铁路的不 断建成，也使中国的铁路建设日益向国际看齐。“十一五”期间，中国要建3 2 0 0 0 公里客运专线，设计时速3 5 0 公里。我国在逐步消化吸收国外的先进技术的同 时，也为下一步的发展奠定了基础。我国各省会城市之间直线平均距离达1 5 0 0 公里左右，解决大运量、高密度、中长距离的旅客运输问题，客运专线是最佳 选择。目前京沪、京广、京哈、陇海( 徐州至西安) 等主要客运通道，平均客运 密度已接近全国铁路平均值的7 1 倍。“十一五”期间，京沪、京广、京哈、 沈大、陇海等时速2 0 0 - - 3 0 0 公里的客运专线陆续开工建设，建设京津、沪宁、 沪杭、合武、广深港、广珠等大城市群的时速2 0 0 公里以上城际轨道交通系统， 同时继续推进既有线提速，在1 3 0 0 0 公里提速干线实现客车时速2 0 0 公里，部 分区段达2 5 0 公里，从而初步形成铁路快速客运网。在此基础上，再经过5 年 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 左右的努力，形成客运专线、城际客运铁路和既有线提速线路相配套的3 2 0 0 0 公里的快速客运网络。这些为电气化铁路建设提供了发展契机。同时，国内的 电气化技术与国外还有一定差距，通过引进消化吸收，技术要有一个大的发展， 电气化器材要有所创新，所以电气化器材的需求量极大，可以说这是个千载难 逢的机遇。 2 1 2 工厂的行业分析 行业分析主要涉及到行业的生命周期理论、市场结构、产业战略集团等方 面。 1 ) 行业的生命周期 根据生命周期理论，一个产业的生命分为导入期、增长期、成熟期、衰退 期，不同的生命周期的行业，其市场表现出来的顾客需求特征，行业竞争状态 增长率、增长潜力、竞争者数目等方面都不一样，导入期特征：市场增长率较高， 需求增长较快，技术变动较大，企业进入壁垒低。成长期特征：市场增长率高，需 求高，技术渐稳定，企业进入壁垒高，产品和竞争者数量多。成熟期特征：市场增 长率不高，需求不高，技术成熟，盈利下降，企业进入壁垒高。衰退期特征是 市场增长率下降，需求下降，产品和竞争者数量减少。具体见下表： i 1 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 表2 2 ：行业生命周期表。 因素导入期增长期成熟期衰退期 ( 1 ) 增长宰较国民生产总值增高于国民生产等于等低于国民生增长为零或负增长 长更快总值产总值 ( 2 ) 增长潜力 基本不满意或产品 部分满意或产一般满意或产品被满意或产品早已知 只相对不知晓 品相对不知晓 知晓道 ( 3 ) 产品线范围窄很少品种宽多样化宽标准化 窄如果行业分散则 较少 “) 竞争者数且竞争无统一规则，最多后开始减 稳定或下降最少 数量通常增加少 ( 5 ) 市场占有率分布通常很分散逐步集中稳定集中化或很分散 ( 6 ) 市场占有率稳定性不稳定逐步稳定基本稳定非常稳定 ( 7 ) 顾客稳定性不稳定逐渐稳定稳定非常稳定 ( 8 ) 进入行业难易容易比较困难非常困难无吸引力 ( 9 ) 技术 已知很少变化中己知晓容易获得已知晓容易获得 通过对国内外铁路建设市场的分析发现，当前和未来一定时期，铁路运输 需求非常巨大。按照国家“十一五”规划和 ，北京：中国计划出版社 2 0 0 3 盏p 5 6 北京交通大学专业硕士学位论文2环境分析 表2 3 ：市场结构分析。 项目卖者的数量产品的同质性进入市场难易信息的完全性 完全竞争大量同质容易完全 垄断竞争 大量差异容易 比较完全 寡头垄断少数差异同质有障碍不完全 完全垄断 封镄封锁 同时根据各行业中的企业所占市场份额进行区分，如下表： 表2 4 t 市场各企业所占市场份额。 竞争结构前五名的市场份额解释和描述 完全垄断 8 熬蹦驰辅荔 第一名的市场份额超过7 4 氟处于完全垄断，市场相对 稳定 寡头垄断 4 驰2 暇l 骗媚1 第一名份额超过4 3 。且大于第二名1 7 倍，第二第三小 于1 7 垄断竞争 3 5 2 5 2 0 1 0 5 前三名市场占有率大于7 4 且三者份额比率1 7 以内 完全垄断 2 器l 麟l 麟1 5 1 3 第一名市场占有率小于2 6 备企业份额比均小于1 7 以内，竞争激烈 在当前中国电气化铁路器材市场上，从事受力部件的铁道部发了准许证的 1 5 家，从事钢结构生产的厂家很多，大的企业3 0 家。进入没什么障碍，招标信 息完全公开，任何一家没有达到说垄断的市场。同时这些厂家所占份额以2 0 0 6 年为例，没有一个厂家超过2 0 ，第一名和第二名第三名的差距不大，所以当 前的市场结构为完全竞争的市场。 3 ) 产业战略集团分布 在一个行业中，既有盈利水平高的企业，也有盈利水平低的，其中在相同 企业战略的企业形成一个战略集团，在一个产业内执行同样或类似战略并具有 相似战略特征的一组企业。在同一战略集团内的企业在许多方面都彼此相似。 对外部环境做出相似的反应，采取相应的战略行动，占有大致相同的市场份额。 我们将当前电气化铁路器材市场的份额和电气化器材技术水平进行划分，将确 定各个战略集团的活动方向、移动壁垒和分析趋势，及预测反应，现将当前市 场上的战略分布图。 。张明玉、张文松编著。企业战略一理论与实践，北京；科学出版社，2 0 0 5 年p 8 3 o 注册咨询工程师( 投资) 考试教材编写委员会编，现代咨询方法和实务 ，北京：中国计划出版社， 2 0 0 3 缸p 5 7 1 3 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 窟 宽 产 品 线 低市场占有率高 图2 - 4 市场战略分布图 通过分布图可以看出，中铁电气化器材厂的对手们，相对强大，尤其一些 民营企业要进入这个行业，这对中铁电气化器材厂是个很大的威胁。 2 1 3m 厂的竞争分析 除了对政治经济社会技术等方面的分析，另一方面就是对该产业的盈利前 景做出较为全面的分析和预测，这一分析的核心思想就是哈佛大学的迈克尔波 特教授的核心五因素理论。他认为把在行业竞争中，包括同类企业的竞争，潜 在进入竞争的竞争，替代品的威胁，顾客讨价还价的能力，供应商讨价还价的 能力这五种因素，这五种竞争力量的状况和综合强度决定了行业的竞争的激烈 程度，现对电气化器材厂的竞争状况进行分析如下。 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 图2 5 电气化器材j 竞争状况图 1 ) 同类企业的竞争 ( 1 ) 同类企业的数量 在当前的电气化器材生产的厂家中，有既生产电气化铁路配件，又生产电 气化钢柱横梁结构件的综合性厂家，全国有5 到6 家，这其中有全国最大的厂 家，一中铁电气化局集团宝鸡器材厂，其余皆为民营企业，如衡水宝力电气化 器材公司等，这些综合性工厂规模比较大，年产值都在6 0 0 0 万以上，有很强的 竞争力。另外，有专业生产电气化零配件的工厂，全国约有1 0 家左右，其中比 较大的有郑州铁路器材总厂、沧州凯达电气化器材公司、保定朝雄电力电气化 器材公司等产值约为3 0 0 0 万一8 0 0 0 万左右，这些厂家都为民营企业，还有专 门生产结构件的专业厂家，如电气化局集团下属厂家：石家庄中铁曙光电气化 器材公司、西安电气化器材厂、中铁电气化器材厂等等全国约1 0 家左右，这些 工厂的优势在于依托工程公司，任务有一定的保证，规模约为3 0 0 0 万5 0 0 0 万 北京交通大学专业硕士学位论文2环境分析 左右，还有一类生产电气化水泥制品的中铁电气化局集团的保定制品厂和德阳 制品厂，他们除了生产电气化水泥柱，还生产接触网的钢柱横梁等，规模在6 0 0 0 万以上。所以说中铁电气化器材厂面临的强手如林，竞争很激烈。 ( 2 ) 产业增长速度 由于中国二十多年经济的高速发展，国民经济发展迅速了，对能源需求很 大，同时由于经济发展不平衡，能源，原材料分布不均衡，东部经济发展迅速， 占全国经济总量的8 0 9 6 ，但是西部原料资源占总量的7 0 ，东部人口占全国的7 5 ， 这样就要将东部的商品运到西部，将西部的原料资源运到东部去，经济越发展 对运输要求更高，这样每当经济发展时，人员物资，原料、产品都要从东部运 到西部，或从西部运到东部，这种运输需求不断增长，现在每年流动人口2 0 0 亿人次，全国铁路营运里程4 万公里，其中电气化铁路2 4 0 0 0 公里，远远不能 满足社会的需要，每当经济发展时，必然是煤电油运紧张，成为发展的瓶颈， 所以铁道部提出了中长期发展战略，跨越式发展，现在根据“十一五”规划， 国家将继续加大基础设施建设力度，特别是铁路跨越式发展战略掀起了大规模 铁路建设高潮，“十一五”期间新的建设项目达2 0 0 多个，其中客运专线项目 2 8 个，建设总投资1 2 5 0 0 亿元。其建设规模之大、建设标准之高、投资数量之 大都是前所未有的。在城轨领域，我国城市轨道交通建设已经进入了高峰期， 有2 5 个城市规划了轨道交通网络，总里程达5 0 0 0 公里，总投资估算超过8 0 0 0 亿元。从各重点城市规划看，北京市到2 0 2 0 年建成中心城市轨道交通线路1 5 条，市郊线4 条，使轨道交通运营里程达到5 6 0 公里；其中“十一五”期间， 除在建的地铁4 号、5 号线、1 0 号线一期等项目投入运营外，力争建成地铁9 号线、l o 号线二期和亦庄轻轨线，开工黄村线、地铁1 5 号线、1 1 号线。南京 市2 0 1 0 年以前轨道线网的规模约为7 5 公里，是目前的3 倍多；到2 0 1 5 年，南 京轨道线网规模约为1 2 0 公里；到2 0 2 0 年轨道线网规模力争达到2 0 0 公里。应 该说市场巨大，增长速度超前。另外，其他城市地铁发展非常迅速，除北京、 上海、广州、南京、深圳等建地铁外，成都、西安、武汉等城市现在正在大规 模建地铁。这些大规模的基建投资，为电气化器材生产厂家无不提供了千载难 逢的好机遇，据估计电气化器材生产的年增长率在2 0 以上。 ( 3 ) 固定成本 电气化器材生产成本中，其主要成本是原材料，原材料的价格在产品价格 的7 0 左右，变动成本很大，而电气化生产的设备，机械这些都是固定成本，这 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 些成本应该说价值并不高，所占比重也不大，所以其他竞争对手都可以通过购 置更先进的设各，形成更高的竞争力所以当前电气化器材生产竞争更加激烈。 ( 4 ) 转换成本 由于投资建厂中，最主要的成本是生产机械，这些都是通用的机械设备， 歧异性不大，转换相对容易，转换成本很低，因此竞争很激烈。 ( 5 ) 行业新增数量 由于电气化器材生产固定成本和转换成本都不高，同时技术含量也不高， 并且电力、通信、钢结构等生产厂家都具备这个能力，所以近年来大量的厂家 进入了该领域，尤其是河北、山东、江苏等地各厂进入这个行业，现在竞争非 常激烈。 ( 6 ) 细分市场 由于电气化器材的生产种类基本上涵盖了零部件生产、结构件生产、水泥 制品生产的各方面，现在电气化器材除了电气化铁路，还有地铁，轻轨等工程 中应用。 ( 7 ) 战略利润 现在电气化器材生产厂家很多，竞争很激烈，没有了战略利润。 ( 8 ) 退出壁垒 由于电气化器材生产需要的设备人员都是通用的，一般都能很快转型，所 以退出的壁垒很低，造成竞争更加激烈。 2 ) 影响进入威胁的因素 ( 1 ) 进入壁垒 由于电气化器材生产市场，由于技术含量不高，所以门槛并不高，生产电 气化铁路受力部件要得到铁道部的生产准许证，生产钢结构件只需经过铁道部 检测中心检测合格就可以了，所以进入壁垒低，很多厂商都想进入这个领域。 ( 2 ) 预期的报复 在中国铁路电气化器材生产厂中，中铁电气化局集团宝鸡器材厂是世界第 三、亚洲第一电气化器材生产厂家，由于利润下降，宝鸡厂现在主要生产铜铝 件和模锻件，并采取高举高打的战略，并向地铁轻轨倾斜，所以是不可能对新 进入的进行激烈的报复，所以进入的厂家很多，只能导致整体行业利润下降。 ( 3 ) 进入遏制价格 1 7 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 新的企业进入这个行业，要承担投资，以及运营成本，现在价格下降，从 而使收益水平大幅降低，这同时是进入的壁垒 ( 4 ) 经验与规模效应 由于这个行业的技术含量不高，所以经验并不重要，但是规模却很重要， 实力大，竞争力就强，当前中铁电气化器材厂和竞争对手比，经验和规模都处 于中等水平。 3 ) 替代威胁因素 由于电气化器材应用于电气化铁路上，是专业器材，没有任何东西可以替 代，替代者不存在。 4 ) 买方的威胁因素 当前电气化器材生产市场中，最大的买方是铁道部和其他铁路局以及各个 电气化铁路的施工单位，地铁轻轨都属于地方政府，所以在无论在电气化器材 生产的地位如何，无论在价格等各方面，都无法左右买方的局势，完全受制于 买方。这也是最关键的。在电气化器材生产市场上，由于现在各种器材都实行 招标，但这些不全是最低价中标，但是最低价对施工单位是非常重要的，这些 并不能保证招标的公正，往往通过暗箱操作，关系操作，所以对于器材厂家要 努力做好基本的东西，更主要是要组织优势资源进行公关才行。 5 ) 影响供应商威胁 电气化器材生产原料主要是钢材，电力，镀锌，运输等，这些行业中都是 竞争行业，所以任何供应商都不可能达到垄断，所以只能在一定程度上影响厂 家。但是客运专线施工以来，采用的是欧洲的钢材标准，造成全国只有马钢、 莱钢生产，形成全国垄断，这无疑造成器材厂家利润下降。同时镀锌企业规模 越来越大，他们采用向前一体化，正逐渐向加工转变，这样竞争对手增多了， 同时器材生产企业面临着巨大挑战。 2 1 4 竞争对手分析 1 ) 竞争对手的情况 在国内，中铁电气化器材厂的竞争对手，主要是产品范围最广的厂家约1 0 家左右，这里选取中铁电气化局集团宝鸡器材厂为对手，还有只生产钢结构件 的厂家约1 0 家左右，尤其是中铁各集团的工厂，这里选取石家庄中铁曙光电气 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 化器材公司，和中铁二局工厂为对手，同时还有电力器材厂家约7 家生产钢柱 横梁等，这里选取衡水景县铁塔厂为对手，另外还有两家水泥制品厂也生产钢 柱，以中铁电气化局集团保定制品厂为例，同时还有一部分热镀锌厂家在准备 进入这个行业，可以说竞争对手很多，主要以德州德鑫钢结构有限公司为对手。 现对比进行分析。 表2 5 0 中铁电气化器材厂竞争对手分析表 厂名企业形式人数产值( 万) 中铁电气化器材厂田有 2 5 0 0 0 中铁电气化局集团宝鸡器材厂国有 6 8 l2 4 0 0 0 石家庄曙光电气化器材有限公司国有 1 8 04 8 0 0 中铁电气化局集团保定制品厂 国有3 5 01 2 0 0 0 中铁二局电气化器材厂国有 3 02 0 0 可北华龙铁塔厂 民营1 2 02 5 0 0 山东德鑫钢结构有限公司民营 1 5 03 0 通过分析当前全国最大的器材厂一宝鸡器材厂，现在已经很少涉足电气化 器材的钢柱横梁业务，电气化铁路业务只占其5 0 9 6 ，它的主营业务向地铁，城市 轨道交通转移，所以已不是中铁电气化器材厂主要的竞争对手。镀锌企业如山 东德鑫钢结构有限公司通过向后一体化，开始进入电气化器材领域参与竞争， 他们具有镀锌成本相对较低的价格优势及互补优势，一定程度上对市场造成了 不小的冲击，进一步激化了市场竞争中的价格比拼，他们将镀锌的部分利润转 移到电气化器材产品上，导致价格会进一步下跌，使利润空间进一步压缩。所 以这些企业是未来的竞争对手。另外还有只生产钢柱横梁的企业是主要竞争对 北京交通大学专业硕士学位论文 2环境分析 手，这些企业如曙光电气化器材公司，中铁电气化局襄樊机械厂等企业，都是 中铁电气化器材厂的最主要的竞争对手。 2 ) 对手的能力 在当前竞争对手中，主要是电气化局集团内部的几个工厂和很多民营和其 他局的工厂是中铁电气化器材厂的主要竞争对手。中铁电气化局集团工厂处的 工厂如保定制品厂，德阳制品厂都依托于工厂处强大的营销能力和几十年的关 系，有很强的竞