（工商管理专业论文）中国移动通信TDSCDMA竞争策略研究.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 2 0 0 8 年5 月2 3 日，中国电信业第三轮重组拉开帷幕，中国移动合 并中国铁通为其全资子公司；中国电信加上中国联通的c 网组成新电 信；而中国联通则携g 网与中国网通集团组成新联通。2 0 0 9 年1 月7 日，国家工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国联通分别发放 了3 g 牌照。电信重组及3 g 牌照发放后，3 家运营商将全面进入全业务 竞争时代，中国电信业呈现三足鼎立的局面。尽管3 g 运营牌照的下发 给三家运营商带来了机遇，但也带来更多的威胁和考验。t d s c d m a 技术作为国际3 g 的3 大主流标准之一，是我国百年史上第一个具有自 主知识产权的通信技术标准，政府对此给予了高度重视，其商业应用 的成功推广将会对整个通信产业和社会自主创新产生积极推动作用， 中国政府选择实力最为突出的中国移动作为t d 的运营商更是政府意志 的体现。中国移动该如何打好t d 这张牌? 如何根据自己已有的网络资 源和客户资源、开展基于全业务的差异化服务? 如何利用现有的优势， 抓住机遇占领市场，在未来的3 g 市场竞争中继续保持其主导地位? 基 于以上问题，本文对中国移动通信集团在电信重组和拿到t d s c d m a 牌 照后如何制定有效的竞争战略和策略进行了深入的研究和探讨。 全文共分为5 个部分。第一部分是绪论，介绍了本文的选题背景和 意义；第二部分是3 g 业务概述，主要对国际3 大主流标准及国外运营 商成功运营3 g 的经验进行了介绍；第三部分是3 g 产业链发展模式的 基本分析，结合价值链理论分析了国外成功3 g 运营商的产业链模式， 同时分析了中国移动t d 产业链发展的现状：第四部分是中国移动经营 t d s c d m a 的竞争态势分析，主要运用s w o t 分析方法和波特的五种竞争 力量模型，分析了中国移动经营t d s c d m a 所面临的竞争状况；第五章 是中国移动运营t d - s c d m a d 的竞争战略与策略分析，这一部分是本论 文的重点，在前述内容的基础上，提出了中国移动运营t d s c d m a 应采 取的具体竞争战略和竞争策略。 关键词：中国移动：3 g ：t d s c d m a ：竞争战略：竞争策略 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i 页 a b s t r a c t o n2 3m a y2 0 0 8 ，t h et hir dr o u n do fr e o r g a niz a tio no fc hir l f l t e l e c o mi n d u s t r yb e g a n 。c h i n am o b i1 em e r g er a i1 w a y , c o m p a n yf o r itsw h 0 1lyo w r e ds u b sid ia r ie s ：c hin at e le c o mp1u sc hid au n icom cn e tf o r mnewt e l e c o m m u n i c a ti o n s ：a n dc h i n au n i c o mc a r r yg d e t w o r ka n dc h in an e t c o mg r o u po nt h e i rnewi n t e r c h a n g e ( e d i ) o n 7j a n u a r y2 0 0 9 ，t h em i n i s t r yo fi n d u s t r ya n di n f o r m a t i o ni s s u e d 3g1ic e n s est oc h i n am o bi1e ，c h in au nic o ma n dc h in at e le c o n a f te rr e g r o u p in ga n d3 glic e n se sis s uin g ，t h r e ec a r r ie r sw il1 e n t e ranews t a g eo ff u l ls e r v ic ec o m p e t i ti y et i m e s ，c h i n a s t e l e c o m i n d u s t r y a s s u m et h r e e w a y b a t t l e a s p e c t s a 1 t h o u g h is s u in g3 g1ic e n seb r in g so p p o r t o n itiestoth eo p e r a tio do ft h e t h r e eo p e r a t o r s ，b u ta ls op r o d u c e st h r e a t sa n dc h a l1e n g e s t d s c d m at e c h n o l o g ya so n eo ft h et h r e em a j o rm a i n s t r e a ms t a n d a r d o fi n t e r n a t i o n a l 3 9 ，is t h ef i r s to d ew i t h i n d e p e n d e n t i n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t sd u r i n gc e n t u r yo fc h i d a sh i s t o r y ， w h ic h g o v e r n m e n tp a i dh i g h a t t e n ti o n o n ， a n d t h esuccess g e n e r a l iz a tio no fitsb usin e ss a p p ic a tio n sw il1p o sitiv e ly p r o m o t et h ee l i t i r ec o m m u n ic a t i o ni n d u s t r ya n dt h ec o m m u n i t yo f i n d e p e n d e n ti n n o v a t i o n ，w h i l e t os e l e c tg r e a t l ys u p e r i o rc h i n a m o b i l ea sat dc a r r i e ri st h ee m b o d i m e n to ft h ew i1 1o fc h i n e s e g o v e r n m e n t h o wt o p l a y t h et dc a r d ? h o wt o d e v e l o p d if f e r e n t i a t e ds e r v ic e sb a s e do nf u l1s e r r i c eo fc u r r e n tn e t w o r k r e s o u r c e sa n dc u s t o m e rr e s o u r c e s ? h o wt o1 e v e r a g ee x i s ti n gs t r e n g t h s ，s e i z et h eo p p o r t u n it yt o o c c u p yt h em a r k e t ，c o n t i n u em a i n t a i n i n gi t - s1 e a d i n gp o s i t i o ni n t h ef u t u r e3gm a r k e tc o m p e t i t i o n ? b a s e do nt h ea b o v ep r o b l e m s ， t h isa r t i c l em a k e si n d e p t hr e s e a r c ha d dd is c l i s s i o no nh o wt o f o r m u l a t ea ne f f e c t i v ec o m p e t i t i v es t r a t e g ya n dt a c t ic sa f t e r t h er e o r g a n iz a t i o na n dg e t t i n gp o s s e s s i o do ft d s c d m al i c e n s e f o rc h i n am o b i l e 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 f u11 一te x tisd ivid e din t 0f iv ep a r ts t h ef ir s ts e c ti0 1 3is a ni n t r o d u c t i 0 1 3 ，d e s c r i b e st h eb a c k g r o u n da n di m p o r t a n c eo ft h is s u b j e c t ：t h es e c o n ds e c t i o nisa no v e r v i e wo ft h e3 gb u s i n e s s e m p h a s iz e so i lt h r e em a j o ri n t e r n a t i o r l a ls t a n d a r d sa n dt h e e x p e r i e n c eo fs u c c e s s f u lo p e r a t i o i la n d3 9f r o mf o r e i g nc a f f i e f s ： t h et h i r dp a r tis a n a l y s iso ft h ed e v e l o p m e n tm o d e lo f 3 g i n d u s t r i a lc h a i n ，c o m b i n e dw i t ht h ev a l u ec h a l nt h e o r yt 0 a i l a l y z e si n d u s t r i a lc h a i l qm o d eo ff o r e i g ns u c c e s s f u l3g o p e r a t o r s ，a n da n a l y z e st h ed e v e l o p m e n t0 ft di n d u s t r i a lc h a l l l o fc h i n am o b i l e ：p a r tf o u ris o p e r a t i n gs i t u a t i o na r i 、a l y s iso f t d s c d m ac o m p e t i t i o no fc h i n am o b i l e ，m a i n l yu s i n gs w o ta n a l y s is m e th o d s a n dp o t t e rc o m p e titiv ea n a l ys iso ft h ec on t e n tm o d e l t oa n a l y z e st h ec o m p e t i t i o nd u r i n go p e r a t i n gt d - s c d m af o rc h i n a m o bile ：c h a p te rvis c o m p e titiv es t r a t e g ya n dp o lic ya n a ly sis 。o ft d s c d m a do p e r a t i o nf o rc h i n gm o b i1 e ，t h i sp a r tist h ef o c u s o ft h i sp a p e r ，o i lt h eh a s iso fe a r l i e f ，i th a sm a d et h et d - s c d m a m o b i1 eo p e r a t o ri nc h i n as h o u l dt a k e i n t 0accour l tt h e s p e c i f i c c o m p e t i t i v es t r a t e g ya n dc o m p e t i t i o np o l i c y k e yw o r d s ：o hin a m o biie ：3 q ：t d s c d m a ：c o m p e titiv es tra t e g y ： c o m p e titiv et a c tjc s 西南交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和 借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1 保密口，在年解密后适用本授权书； 2 不保密囹，使用本授权书。 ( 请在以上方框内打“4 ) 学位论文作者签名：墙 指导老师签名：乖巍瘴 日期：2 0 0 9 年凡月1 ) 。日日期：2 0 0 9 年胡t r - l 了 西南交通大学学位论文创新性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的 成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表 或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确 的说明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： l 参 - 妒 e g q ：叫，l v - k 西南交通大学硕士研究生学位论文第l 页 第1 章绪论 1 1 选题背景及研究意义 1 1 1选题背景 2 0 0 8 年5 月，中国电信行业重组正式拉开序幕，铁通并入移动成 立新移动通信集团公司，电信购置联通c 网成立新中国电信，网通与 联通合并成立新联通。三家运营商均获得移动与固话的经营牌照，这 意味着第三次电信重组正式结束，中国电信业进入三足鼎立时代。 电信重组后，三大电信运营商除了自己原有的那部分业务外，都 或多或少的增加了一部分业务，每个企业都成了具有全业务经营权的 运营企业。重组后的中国电信和中国联通在各自相对强势的南、北方 区域均拥有一张已经覆盖数亿计的固定电话用户的固定网络。中国联 通拥有约1 2l7 亿g s m 用户、约2 8 6 8 万p h s ( 小灵通无线市话简称p h s ) 用户、约1 1 亿固网用户；中国电信购买联通c 网后，在原有的2 19 亿固网用户基础上，加上4 2 2 3 万的c d m a 用户，这对今后发展数据通 信业起到稳固的支撑作用，并为今后固网与移动通信网的融合发展奠 定了一定的基础。中国电信和中国联通在宽带接入用户数量、承载能 力和新技术的应用推广方面都比中国移动占有较大的优势。两家电信 企业势必发挥其固定电话、宽带上网等既有优势，再与移动网络全面 整合，形成固定电话、手机、a d s l 等组合服务的一大特色，从而使服 务质量全面提升，服务成本全面下降。 中国移动在2 g 时代，得益于移动通信的快速发展，以其优越的网 络质量和丰富的增值服务取得了绝对的竞争优势，一家独大的竞争优 势在短期内仍难以撼动对于重组后的中国移动而言，其最大的优势是 有完善的g s m 网络，具有强大的资金、成本和用户规模优势，盈利水平 高。而且在近期移动语音业务仍存在巨大的增长空间，移动数据业务 也在快速发展时期。因此，对中国移动来讲，继续发展移动用户，同 时逐步扩大在宽带业务和大客户市场的固话业务，扩大竞争优势是新 移动在短期内的发展策略。 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 广电业务宽带业务固话业务移动业务 厂 厂 基础通讯 口中国移动 基础应用 h r ， 中国电信 平台提供 、l 中国联通 增值应用 x j 图卜1重组后运营商竞争地图 资料来源3 一i n f o ( 思锐致信咨询有跟公司) 研究报告 2 0 0 9 年1 月7 日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国 联通发放了3 张第三代移魂通信( 3 g ) 牌照。其中，批准中国移动增加 基于t d s c d m h t i m ed i v i s i o n s y n c h r o n o u sc o d ed i v i s i o nm u l t i p l ea c c e s s 时分同步的码分多址技术】技术制式的3 g 牌照，中国电信增加基于 c d m a 2 0 0 0 技术制式的3 g 牌照，中国联通增加基于w c d m a w i d eb a n d c o d ed i v i s i o n m u l t i p l ea c c e s s 宽带码分多址1 技术制式的3 g 牌照，这 一举动标志着我国正式进入3 g 时代。随着中国3 g 时代的到来，未来 电信市场格局也将发生重大变化，中国移动一家独大”的霸主地位 将受到空前挑战，相对于中国电信c d m a 2 0 0 0 c o d ed i v i s i o nm u l t i p i e a c c e s s2 0 0 0 码分多址2 0 0 0 的缩写1 ，是近年来在数字移动通信进程中出 现的一种先进的无线扩频通信技术。运营综合储各的完善，和拥有晟成 熟的w c d m a 牌照的中国联通来说，中移动t d 产业链的成熟化进程制约 3 g 深层次、规模化运营，如何在保障2 g 网络的高标准运营的同时，加 速t d 的建设与运营进度成为中国移动当前考虑的首要问题。 中移动对3 g 牌照的发放不可谓不早有准备。t d 网络的建设步伐早 已按部就班地展开，截至2 0 0 8 年1 2 月3 日，t d 一期和二期建设基站 共4 3 万个，累计开通t d 基站17 6 7 2 个，容量达9 5 0 万户。但从整个 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 t d 产业链的成熟度来看，无论是设备的优化、基站的布局还是t d 双模 终端的质量，均尚不足以支撑中移动规模化开展3 g 运营服务的竞争。 相对于t d - s c d m a 技术的落后，国家政策上的倾斜和扶持是中国移动争 取作好的前提条件。政府的有形之手适时地引导市场主体按照最有效 的方式配置社会资源。这次电信重组，实际上是政府希望以3 g 为契机， 推动t d - s c d m a 。由于2 g 本身依靠绝对的垄断地位就有巨额利润可赚， 成就了中国移动这个全世界最大、最赚钱的移动公司。而3 g 对企业来 说其赢利能力存在着很大的不确定性，也即风险性，因而企业也就没 有动力去发展3 g 。我国的t d 标准虽然与欧美的两个3 g 标准同时被国 际电联认定为国际标准，但由于上述原因，再加上网络技术的路径依 赖作用，在欧美标准已经进入市场运作甚至成为较成熟的市场标准之 时，我国的t d 却迟迟处在试商用阶段。但t d 是我国百年史上第一个 具有自主知识产权的通信技术标准，政府对此非常重视，其商业应用 的成功推广将会对整个通信产业和社会自主创新产生积极推动作用。 这次电信重组，实际上是政府希望通过重新洗牌，通过政府的推力和 市场竞争的压力，迫使中国移动这个垄断巨头不得不去发展t d 技术标 准的3 g 。 1 1 2研究意义 作为2 0 0 8 年度电信业内最大的两件大事，重组与3 g 引发了业内 重点关注，尤其在电信业竞争逐渐失衡和经济危机的大背景下，重组 和3 g 牌照的发放不仅拉开了全业务竞争的序幕也为国内电信市场的 竞争注入了新的活力，从而让电信业竞争逐渐趋于平衡，从另一方面 讲，3 g 的启动同时带来了大量的消费需求。国外3 g 运营商先进的经验 表明，3 g 业务的成功是建立在企业资源的有效配置，有效的组织架构， 准确的市场定位，科学的营销管理理论之上的。对中国移动而言，目 前虽有显著的市场优势，并积累了丰富的2 g 运营经验，但对全新的3 g 市场和业务，以及目前电信重组新的竞争环境而言，既存在机遇也有 挑战，中国移动必须在借鉴国外3 g 运营商成功的经验的基础上，将国 外3 g 运营商先进的市场竞争经验与中国移动目前的实际情况相结合， 对3 g 市场竞争策略的相关理论进行研究，以制定适当的竞争策略参加 新一轮的市场战役。 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 对中国移动在当前竞争环境下经营t d s c d m 的竞争策略进行研究 具有重要的现实意义：首先，有利于促进我国具有自主知识产权的t d 标准的发展，中国是世界通信市场最具投资潜力的市场，中国移动肩 负着发展t d s c d m a 标准的重担，中国移动t d - s c d m a 标准发展的成败， 将直接对我国t d s c d m a 标准能否成为国际主流标准产生重要的影响。 其次，有利于中国移动通信在重组后的全业务市场环境中取得有利的 竞争地位，中国电信、中国联通的加入，打破了现有的通信市场竞争 格局，面临日益激烈的市场竞争和挑战，中国移动应缜密思考科学部 署，为未来在3 g 市场中取得有利的竞争格局奠定基础。最后，有利于 中国移动在3 g 业务的开展上正确的市场定位，3 g 牌照一旦发放，中国 移动要建成覆盖全国3 0 0 多个地级市的网络，正确的网络建设规划， 客户服务策略、资费策略，都将对中国移动在新一轮的搏弈中是否胜 出起到决定性的作用。 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 第2 章 3g 主流技术标准综述及 国外3g 运营商经验分析 2 13 g 的定义及业务分类 2 1 13 g 的定义 3 g 是第三代移动通信技术( 即英文3 r dg e n e r a t io n ) 的缩写。手 机自问世至今，经历了第一代模拟制式手机( 1 g ) 和第二代g s m 、t d m a 等数字手机( 2 g ) ，而当前通信运营商和终端产品制造商倡导的3 g 是 指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系 统。它能够处理图像、语音、视频等多种媒体形式，提供包括网页浏 览、电话会议、电子商务等多种信息服务。为手机融入多媒体元素提 供强大的支持。 第三代通信网络的主要目标定位于实时视频、高速多媒体和移动 in te r n e t 访问业务。利用先进的空中接口技术、核心包分组技术，再 加上对频谱的高效利用，是可以实现上述业务的。虽然高速数据传输 能力是第三代无线网络的关键特征之一，但其真正优势是扩大高质量 话音业务容量。当前第二代网络所能支持的高质量话音业务容量的拓 展速度已不能满足客户对其需求的增长。高数据容量可使移动用户与 i n te r n e t 更加贴近。除了增加一定的技术复杂性外，基于a t m 或i p 技术的网络通信将会极大降低话音、数据业务的成本。 在全球，经国际电联( i t u ) 确认的三大3 g 主流标准分别为：由g s m 延伸而至的w c d m a ；由c d m a 演变发展的c d m a 2 0 0 0 ；中国大陆大 唐电信和德国西门子合作开发的全新标准t d s c d m a 。 u m t s 论坛和c d b l a 发展组织( c d g ) 的最新统计数据表明，截止2 0 0 8 年4 月15 日，全球3 g 用户已经突破6 6 亿，这意味着全球3 g 的商用 进入加速发展阶段。3 g 在全球呈现的三大特点令人瞩目，不仅表现在 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 终端种类日盏多样，数据速率不断提升同时资费却急剧下降；而且 3 g 的深入应用正在为运营商带来巨大价值，也在进步促进移动数据 业务的普及。c d g 的数据显示，截止到2 0 0 8 年6 月底，全球w c d m a 用 户累计达到2 5 3 亿户，其中包括4 3 0 0 万h s d p a 用户，c d m a 2 0 0 d1 x 累计用户达到35 6 亿户，c i ) m a 2 0 0 01 xe v d o 累计用户达到1 亿户。 图2 - 12 0 0 1 2 0 0 8 年上半年全球累计3 g 用户 资料来源世界电信2 0 0 8 年第1 1 期 表2 13 g 全球商用概况 q 一一“ ” 正一z o 。 守 ( 鼍新版本：t d 一 j s d p a )( 最新版本：h s u p ) ( 最新版本：e v d or e v h ) 可视电话、高速数据上可视电话、高速数据上 可视电话、高速数据上啊、 同、p 、彩信、话音、嗣、w a p ，彩信、话音、 功能 w a p 、彩信、话音、短信 短信 短信 中国缅甸、非洲建有 10 0 多十国家，25 8 张同6 2 个国家 部署国家 试验同小规模放号 络 中国4 l 万，少量国外 3 2 亿全球市场占有率 9 5 0 0 万全球市场占有率 用户数 试验用户 中国穆动 英屋活达丰，日本n t t 美国v e t iz o n + l l te l 、 d o c o u o 、和记贽埔3 、西s p r 】n t 、日奉k d d i 、中周 托表运营 班牙电信、锥国电信、电信，印度r 1 i ce 、t a t a 商 法国电信、意太利电信、 美国a t & t 、中国联通等 全球绝大多数运营商 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 大唐移动、中兴、上海爱立信、华为、诺基亚 阿尔卡特朗讯、北l 乜( 注： 主要设备贝尔、鼎桥西门子、中兴、阿尔卡两家已在裁减c d m a 部门) 特朗讯、摩托罗拉( o e m中兴、华为、摩托罗拉 商 华为没各) 中国自有3 g 技术，获产业链最广，全球用户本身技术优秀，但因产业 简评 政府支持 最多。技术最完善 链一家独占发展不乐观 t d - s c d m a 是我国w c d m a 是g s m 的升级e v - d o 是c d m a 技术的 自主3 g 标准，2 0 0 0 年( g s m 是2 g 技术，其演进升级，相对g s m w c d m a ， 5 月，i t u ( 国际电信联 是g s m 、g p r s 、e d g e 、 c d m a e v d o 的部署妥少得 盟) 公布t d s c d m a 正式w c d m a ) ，同时也是全球 多，设备厂家和终端厂商也 简介成为it u 第三代移动通3 g 技术中用户最广( g s m较少，产业链基本由美国高 信标准3 g 国际标准的系技术拥有全球8 5 移通一家把控。 一个组成部分，动用户) 、技术和商业应 t d - s c d m a 子2 0 0 8 年4用最成熟的。 月1 日试商用。 贸拳斗米深：新很科技长乐制表 ( h t t p ：t e c h s i n a c o r n c n t 2 0 0 9 - 0 卜1 6 1 0 7 2 6 2 7 5 5 8 6 2 s h t m l ) 2 1 23 g 业务的分类 从大的方面来看，3 g 业务可以分为两类，一是语音业务，二是数 据业务。3 g 的频谱效率高，可以提供更大的话音容量与频段的利用率， 语音用户容量可以做得更大，同时大幅度降低了数据通信的成本。因 此，3 g 可以提供比2 g 更经济的竞争力的话音解决方案，也具有满足移 动数据多媒体通信新需求的发展潜力，这对于网络容量日趋饱和的运 营商来说更为重要。 在全球移动运营商整体收入组成中，语音收入仍占较大比重。然 而，3 g 研究的最大热点是移动通信与数据业务、多媒体业务的结合。 3 g 的高速接入以及3 g 与w l a n 的相互补充，使在广域和局域范围内获 得移动多媒体数据服务成为可能。无疑，丰富的数据业务和多媒体应 用，是3 g 所能带来的全新体验，日益增长的数据业务将成为提高用户 a r p u a r p u 就是每用户平均收入 值的有效手段。 3 g 所支持的移动数据业务包括三大类：一是以个人体验与生活为 中心的内容服务，第二是以家庭应用为基础的家庭信息化业务，第三 则是以企业应用为基础的移动商务： 以个人体验与生活为中心的内容服务是以个人体验需求为基 础的。体验需求直接引发各种应用与电信的创新，以电信业务为载体， 西南蔓通大学硕士研究生学位论文第8 页 将个人的生活与体验需要通过电信业务来实现，将成为网络持续发展 的动力。 以家庭影院为基础的家庭信息化业务是以家庭生活需求为核 心融台解决方案，包含智能家居、视频监控、家庭通信网，车辆控制、 家庭娱乐、家庭采购等各类信息化服务。 以企业应用为基础的移动商务是企业将3 g 移动终端作为企 业应用的接入和应用平台。在这种平台上，高速的移动办公、移动电 子商务可以得到良好的体验和较快的发展仲。 图2 23 g 数据业务主要应用类型 资科来源：易观国际e n f o d e s k 数据库 22 全球主、流3 g 标准概要 3 g 业务的主要运营商遍布全球，截止到2 0 0 8 年6 月底，全球8 4 个国家 和地区发放了2 4 9 张有效的3 g 许可证，其中5 7 1 ( 4 8 个) 为发展中国家 和地区。亚太地区的3 g 用户主要集中在日本和韩国，日本占亚太地区3 g 用户的6 37 ，韩国占亚太地区3 g 用户的2 1 6 。具体各地区运营商所用 3 g 标准情况详见下表： 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 表2 - 23 g 标准化运营商情况 主垂地毯2 g 标准3 g 标攫 主要i e 莒锄 v o o a f o、o r a n g e t - m o b i l e 欧硼g 9 m 嬲- c d p l at e l e f o n i c a 、t i m 莓敏绷主羹 运蜇赢 p o c- i c d - 执n t t ) c , ) o d r l l 0 丑采c 1 3 4 ao n e p d cc d h a l xc v d 0k ) l p d c比d m a款饿农日奉的予公国 重湄 c d m q n ec d h a s , k t ，k t f 小燕攮) 韩圈 c 甜 o n ec d h al xe v 0 0s k ri 引f 主钵) 奠胞g s 心i g r p sk c d m a 雾港翔诚3 籀加坡s i n g t e l c d m ac d m a1 xe v d o v e r ：z o hi n r f ：ie s s 茛湖 g s hi l 荆h s d p a i l ：1 ) | ec i n 9 u l a rw i r e k s s 2 1o d m a 2 0 0 0 标准 资料来源：北洋咨询集团分析报告 c d m a 2 0 0 0 的标准成员主要来自北美，由美国高通北美公司为主导 提出，摩托罗拉、l u ce n t 和后来加入的韩国三星都有参与，韩国现在 成为该标准的主导者。这套系统是从窄频c d m ao n e 数字标准衍生出来 的，可以从原有的c d m ao n e 结构直接升级到3 g ，建设成本低廉。但目 前使用c d m a 的地区只有日、韩和北美，所以c d m a 2 0 0 0 的支持者不如 w c d m a 多。不过c d m a 2 0 0 0 的研发技术却是目前各标准中进度最快的。 c d m a 2 0 0 0 系统的演进标准又分为如下几个阶段：c d m a 2 0 0 0 - lx ( 单载 波) 、c d m a 2 0 0 0 - 1 xe v - d o ( 单载波增强型一高速数据) 、c d m a 2 0 0 0 一lx e v d v ( 单载波增强型一高速数据和语音) 和c d m a 2 0 0 0 - 3 x ( 三载波) 。其 中c d m a 2 0 0 0 - i x 系统技术己成熟，北美、韩国运营商已通过该系统提 供商业服务，收购了联通c 网的中国电信也已在做商用试验。 截止20 0 8 年年末，全球已经有102 个国家和地区的27 6 家电 信运营商部署了c d m a 20 0 0 网络。中国大陆的中国电信；中国香港 的电讯盈科：中国澳门的中国电信：中国台湾的亚太电信。日本的 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 k d d i ；韩国的s k 电讯、k t f 、l g 电信；美国的v e r iz0nw ir e le ss 、 s p r in tn e x te l l 、u s c 。 韩国是c d m a 2 0 0 0 发展虽快的国家之一，s k t 和l g t 于2 0 0 0 年l0 月开通c d m a 2 0 0 0 1x 商用然，k t f 于2 0 0 1 年5 月开通c d m a 2 0 0 0 ix 商 用网络。s k t 和k t f 又分别于2 0 0 2 年1 月和8 月将各自的c d m a 2 0 0 0 1x 商用网络升级到e v d o 。c d m a 2 0 0 0 的平滑升级特性，使得韩国的3 g 用 户发展迅速，很快就在总移动用户中占据主导地位。截止到2 0 0 7 年6 月，韩国c d m a 2 0 0 0 用户达到3 9 5 7 6 万户，在总移动用户中占据9 3 5 的份额。 0 咖0 3 ( m 0 0 0 翱删 叁3 7 0 0 0 0 0 0 嚣绷 3 柏d 3 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0拥m 0 5 一lj l0 5 ： 0 g l l l0 52 1 10 7l r 。1 一一 d - - 蛐加刖小一睢牡曲lj - 一i 所一l i 讣时 9 6 9 50 0 9 40 0 9 30 0 9 20 0 9 1o o 9 。 图2 3 韩国c d m a 2 0 0 0 用户发展 资料来源：通信世界2 0 0 8 年第1 5 期 但近年来，因为漫游问题突出，国际上一些c o m a 的运营商正准备 或已经关闭c d m a 网络。2 0 0 8 年4 月澳大利亚电信在继合计澳洲电讯 o r a n g e 2 0 0 6 年关闭国内c d m a 网络之后成为第二家放弃c d m a 的电信运 营商。c d m a 在全球移动电话用户中的份额持续下滑导致c o m a 产业链 也出现一定的萎缩迹象：一方面，由于c o m a 网络设备市场的整体需求 相对低迷，原来在c d m a 网络设备市场份额较高的摩托罗拉、北电、朗 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 1 页 讯等都受到较大影响，并不同程度地陷入困境；另方面，批c d m a 芯 片商及终端厂商陆续退出市场，产业链的萎缩又反过来影响c d m a 的市 场竞争力，使其市场份额进一步下滑，导致整个c d m a 产业进入非良性 发展状态。 2 2 2w g d m a 标准 全称为w id e b a n dc d m a ，这是基于g s m 网发展出来的3 g 技术 规范，是欧洲提出的宽带c d m a 技术，它与日本提出的宽带c d m a 技术 基本相同，目前正在进一步融合。该标准提出了g s m ( 2 g ) 一g p r s e d g e w c d m a ( 3 g ) 的演迸策略。g p r s 是g en e r a lp a c k e tr a d i0s e r vic e ( 通用分组无线业务) 的简称，e d g e 是e n h a n c e dd a t ar a t ef o r g s m e v o lu tio n ( 增强数据速率的g s m 演进) 的简称，这两种技术被称为2 5 代移动通信技术。w c d m a ( 宽带码分多址) 是一个it u ( 国际电信联 盟) 标准，它是从码分多址( c d m a ) 演变来的，从官方看被认为是 im t - 20 0 0 的直接扩展，与现在市场上通常提供的技术相比，它能 够为移动和手提无线设备提供更高的数据速率。w c d m a 能够支持 移动手提设备之间的语音、图像、数据以及视频通信，速率可达 2 m b s ( 对于局域网而言) 或者3 8 4kb s ( 对于宽带网而言) 。输入 信号先被数字化，然后在一个较宽的频谱范围内以编码的扩频模式 进行传输。窄带c d m a 使用的是2 0 0k h z 宽度的载频，而w - c d m a 使 用的则是一个5 m hz 宽度的载频。 在三个主要3 g 标准中，参与w c d m a 标准的企业最多，包括了大多 数世界著名的移动通信设备厂商，如爱立信、诺基亚、西门子、阿尔 卡特、摩托罗拉、北电以及三星、n e c 、富士通等。世界10 大移动运 营商中，有8 家公司将w c d m a 作为首选。且目前已商用的3 g 网络，大 都采用的是w c d m a 。截至2 0 0 8 年6 月，全球w cd m a 用户数已经突破 2 5 亿，有91 个国家部署了21 l 张w c d m a 商用网络，占3 g 网络总 数的7 2 。在中国发牌前，亚洲地区共计拥有12 张w c d m a 牌照。 作为w c d m a 技术发展的代表性国家，日本和韩国在w c d m a 的发展和 应用上起到了先锋作用，但是欧洲用户数已超过亚太地区。欧洲市 场的商用网络部署更加突出。截至2o o7 年底，欧洲就已经累计部 署了1 l1 个w c d m a 商用网络、96 个h sd p a 商用网络和18 个h s u p a 商用网络。预计到2 0 10 年底，全球3 g 用户数将接近8 亿，其中使 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 用w c d m a 的用户数将占到用户总数的7 5 。 闩本的n t td o c o m o 是全球第一个发展3 g 的运营商。也是目前 全球提供w c d m a 技术的最大的3 g 移动服务运营商。n t td o c o m o 于 2 0 0 1 年1 0 月开通了全球第一张w c d m a 商用盟。日本另两家主要的移 动运营商是k d d i 和v o d a f o n e k k ( 后被软银收购) ，分别于2 0 0 2 年4 月和12 月也开通了3 g 商用网络，k d d i 采用的是c d m a 2 0 0 0 技术标准， v o d a f o n e k k 采用的是w c d m 技术标准。为推动日本3 g 市场发展，日 本政府于2 0 0 5 年又发放了两张w c d m a 制式的3 g 许可证，软银和 e m o b i l e 获得了这两张3 g 许可证。软银通过收购v o d a f o n ek k 进入日 本3 g 市场，e m o b i le 则于2 0 0 7 年3 月开通w c d m a 商用网络。 2 0 0 l - 2 0 0 t 年日车簟曲用户崖 & 疑 - 氆 鲁 f-i_-i_ _ - 2 0 0 1 年珈n ：年2 0 0 3 符= o o 年2 0 0 5 年? l 6 年? o o ：蜒 3 g2 g 图2 - - 4 日本移动用户发展 资料来源：通信世界2 0 0 8 年第15 期 2 2 3t d s t o m a 标准 t d s c d m a 一英文全称为 t i m ed i v i s i o n - s ，n c h r o n o u sc o d e d i v is l o hm u l t ip l ea c c e s s ，即时分的同步码分多址技术。t d s c d m a 是由电信科学技术研究院( c a t t ) 代表中国提出的第三代移动通信标 准。该标准提出不经过2 5 代的中间环节，直接向3 g 过渡，非常适用 于g s m 系统向3 g 升级。t d s c d m a 技术在经历了融合与完善后，于2 0 0 0 年5 月正式被l t u 确认为国际第三代移动通信标准。与w c d m a 和 c d m a 2 0 0 0 相比，t d s c d m a 标准是3 g 技术中起步最晚的技术，在技术 上吸收了其他3 g 技术以及互联网技术的长处并且优于w c d m a 和 蛐 | | 。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 3 页 c d m a 2 0 0 0 。我国的t d s c d m a 在技术上有着巨大的优势，第一，t d s c d m a 有最高的频谱利用率。因为我国标准是一种时分双工( t d d ) 的移动通信 系统，只用段频率就可完成通信的收信和发信，而w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 采用的都是频分双工( f d d ) 的移动通信系统，需要两段不同的频率才能 完成通信的收信和发信。第二，t d s c d m a 采用了世界领先的智能天线 技术。基站天线可以自动追踪用户手机的方向，使通信效率更高，干 扰更少，设备成本更低。第三，我国政府和运营商给予我国提出的3 g 标准以巨大的支持，同时，大唐集团也采取了广泛的联合策略，使这 一起步较晚的标准得到了广泛的支持。作为具有中国独立知识产权的 新技术，t d - s c d m a 被业界称为“中国的一个金鹅”。 当然，与前两种标准相比，尤其是与w c d m a 比起来，t d s c d m a 也 有“尚显稚嫩 的地方。比如，在对c d m a 技术的利用方面，t d s c d m a 因要与g s m 的小区兼容，小区复用系数为3 ，降低了频谱利用率。又因 为t d s c d m a 频带宽度窄，不能充分利用多径，降低了系统效率，实现 软切换和软容量能力较困难。另外，t d s c d m a 系统要精确定时，小区 间保持同步，对定时系统要求高。而w c d m a 则不需要小区间同步，可 适应室内、室外，甚至地铁等