（工商管理专业论文）A汽车零部件制造企业竞争战略研究.pdf

上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 1 a汽车零部件制造企业竞争战略研究 摘 要 中国入世以来，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业 也实现了持续快速增长。 近年来跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中 国，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。如何把握发 展的机遇，抢占市场，在未来的竞争中赢得主动，是汽车零部件企业必 须面对和思考的问题，这是我选择 a 企业作为研究对象的根本原因。 本论文共分六章，首先对本论文的研究背景和意义进行了剖析，同 时介绍了竞争战略理论发展历程及本论文所用到战略分析工具， 然后通 过 pest 方法、波特“五力”理论和竞争对手分析方法对公司外部环境 进行分析评价，找出 a 公司所面临的机会和威胁，接着对 a 企业进行深 入细致的财务分析、管理状况分析和核心竞争力分析，评价 a 企业所面 临的优势和劣势，然后根据 a 企业的愿景和使命制定出公司层战略，再 通过 swot 汇总分析，细致探讨得出 a 企业的竞争战略，然后针对 a 企 业能有效实施竞争战略，对其职能战略提出实施设想。希望对国内同处 于快速成长汽车零部件企业的发展也有一定的参考价值。 关键字：a 公司，汽车零部件，竞争战略，战略选择，职能战略 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 2 the research of the competitive strategy of a auto parts manufactory abstract since china goes into wto， accompanying with “blowout” growth of the chinese auto, the auto parts industries also increase together quickly.after the multinational auto parts manufactory had arrived in china falling to be the first, in recent years the domestic auto parts manufactories had already faced on the harder competition. how to hold on the opportunity of the development, snatch on the market, win the competetion actively in the future, are problems which the domitric auto parts manufactory face on and think about.this is also the basic reason that i choice a manufactory as my research object. this thesis is divided into six chapter totally. firstly there analyse to the research background and the research meaning of this thesis,in the meantime introduce the development process of the competitive strategic theories and the used strategic analysis tool of this thesis, then use the pest method,the “porter five forces”model and the rival analysis method to analyse and evaluate a company exterior environment, and find out the exterior 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 3 opportunities and threats that a company face on.subsequently find out the advantages and the weakenss of a manufactory through which analyzed by the financial analysis model,the management condition analysis and the core competency analysis method,ect.then evaluate the interior advantages and the weakenss which a manufactory face on,then draw up a company future strategy according to the wish and mission of a manufactory,and estabish the swot analysis matrix again, study deeply the competition strategy chioce of a manufacory, then some suggest of the functional strategy is put forward to adapt for the competition strategy,i hope my thesis is also helpful to the domestic similar auto parts manufactory to better develop. key words: a manufactory，auto compony，competitive strategy， strategy chioce，functional strategy 1 上海交通大学上海交通大学 学位论文原创性声明学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究 做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意 识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：葛玉明 日期： 2007 年 11 月 22 日 2 上海交通大学上海交通大学 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同 意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许 论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或 部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制 手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于： 保密保密，在 年解密后适用本授权书。 不保密不保密 。 （请在以上方框内打“”） 学位论文作者签名：葛玉明 指导教师签名：余颖 日期： 2007 年 11 月 22 日 日期：2007 年 11 月 22 日 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 1 第一章 绪论 1.1 本论文的选题背景及意义 1.1.1 研究背景 中国入世以来，伴随着中国汽车爆发性的增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，增 幅在汽车行业各个小行业中居第一位。中国汽车市场的飞速发展，让全球汽车产业及相关领域 的投资者都不能忽视，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特 别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多 的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部 件企业的家门口。 1.1.2 论文研究的目的和意义 汽车工业能拉动工业和其它行业的快速增长，能够促进各种新技术、新材料、新工艺、新 装备的发明创新，可形成巨大的生产规模和市场规模，可创造巨额产值、提高税收和提供大量 就业岗位，能持久拉动国民经济的发展，能够明显改善人民生活质量，是其他产业所难以相比 的。在一定发展阶段，汽车是经济增长的动力。这一结论己被诸多国家的实践所证实，正逐渐 成共识。汽车产业成为中国实现工业化的重要载体，汽车产业成为制造业产业升级的领头羊。 在中国，由于汽车工业的快速增长，对其它工业增长的拉动力明显增强。汽车产业对国民经济 的贡献也越来越大。据国家统计局统计，2006 年汽车工业对整个工业增长的贡献率为 11%；从 行业效益看，汽车工业在 2006 年对整个工业利润增长的贡献率就达到了 30.78%，而 2006 年汽 车零部件制造业实现主营业务收入的增长率在汽车产业五个小行业中为最高，累计实现主营业 务收入 4606.28 亿元，同比增长 33%，增幅同比提高 14.33 个百分点，增长额为 1142.88 亿元， 对汽车行业实现主营业务收入增长率的贡献度更是达到 34.39%，位居各子行业之首。由此可以 看出，汽车工业的发展对于整个工业的加速增长功劳很大，而汽车零部件的发展速度更是功不 可没。中国作为世界上最大的发展中国家，目前正处于工业化向现代化迈进的关键阶段，发展 汽车工业具有更加明显的现实意义。 同时， 一批新兴的和原有的汽车零部件制造企业正在迅速成长， 在快速膨胀和扩张的同时， 如果缺乏思路明晰的战略，一定会在技术、营销、服务以及管理等各方面也必然存在一些问题， 若这些问题得不到及时解决，必然会阻碍其下一步的发展。因此，本文研究汽车零部件产业发 展中存在的问题，分析其国际、国内的环境，提出其今后的竞争战略，希望对 a 企业今后的发 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 2 内部环境分析 竞争对手分析 管理状况分析 核心竞争力分 析 a 企业竞争战略选择分析研究 外部环境分析 财务分析 行业结构分析 宏观环境分析 机会/威胁分析 优势/劣势分析 相关理论综述 绪论 a 企业竞争战略的职能战略实施建议 展及对国内同类企业的发展也有着一定的参考价值。 1.2 论文的总体思路、主要内容 1.2.1 论文的总体思路 本论文通过对 a 汽车零部件制造企业的内外部环境进行分析汇总，然后得出 a 汽车零部件制造企业的竞争战略及职能战略的实施建议， 具体思路如图 1-1 所示： 图 1-1 论文思路图 1.2.2 论文的主要内容 本论文共分六章： 第一章对 a 企业的竞争战略研究的背景和意义进行了剖析，作为论文的起点，简单介绍竞 争战略理论发展历程及本论文所用到战略分析工具； 第二章公司是外部环境分析：通过 pest 方法、波特五力分析模型、竞争对手分析方法和 关键外部因素分析矩阵（efe）对公司的外部环境进行分析，找出公司所面临的机会和威胁； 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 3 第三章公司是内部环境分析： 对 a 企业的基本情况进行介绍， 再进行深入细致的财务分析、 管理状况分析和核心能力分析，用关键内部因素分析矩阵（ife）对公司的内部环境进行分析， 找出 a 企业目前所存在的优势和劣势； 第四章是竞争战略方案分析、 选择和确定： 通过对 a 企业的经营理念和愿景及核心价值观， 总结出战略定位、企业总体战略及企业战略目标。用 swot 方法和定量战略评价矩阵（qspm） 汇总分析 a 企业，探讨 a 企业目前和未来的发展战略和竞争战略； 第五章是竞争战略方案职能战略实施设想：为使 a 企业能有效实施竞争战略，对其职能战 略方面提出切实可行的实施设想； 第六章是总结。 1.3 论文的研究方法 1.3.1 查阅文献 科学研究是在继承和借鉴他人研究和发现的基础尚，不断进行新探索的过程。因此，科学 研究必须要查阅文献，只有这样，我们才可以知道自己计划研究领域的现状，了解他人已经进 行了哪些探索，得到了什么结果，有哪些问题还需要进一步研究等。对本文来说，查阅文献可 以启发和帮助确定研究的问题，避免无意义的重复和浪费。同时通过查阅文献，可以了解他人 采用了什么方法，从什么角度对该问题进行研究。特别是有关设计的方法，资料收集的方法， 应用的测量工具及统计分析方法等具体的技术性问题方面，会对本文有很大帮助。 1.3.2 现场考察 现场考察可以做到边观察边思考，并与考察对象建立良好关系，只有这样，才能做到实事 求是，因此我坚持不懈，不畏劳苦，坚持现场考察，先后十多次到 a 公司进行实地考察，花了 半个多月地驻点，了解了大量地第一手资料和数据，从而为本论文地顺利完成打下了坚实地基 础。 1.3.3 员工访谈 我作为调查者，通过与调查的 a 企业的很多员工面对面谈话来了解情况、搜集资料。通过 个别谈话和座谈的方式，了解了 a 公司的高层、中层及普通员工的真实感受和想法，从而为本 论文的适用性增添了加强的力量。 在写作期间我到 a 企业先后进行了 136 次的个人谈话和 5 次 座谈会。 1.3.4 定量研究 在管理实践中，运用数理知识方法对管理现象及其发展趋势以及与之相联系的各种因素， 进行计算、测量、推导等，属于定量分析方法。在现代管理中，定量管理已成为很重要的方法 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 4 和手段，这标志管理水平的提高因此定量方法是重要的，在本论文中先后设计了一些模型和矩 阵，为战略的设计提供量性指标基础，使采取的措施更加有说服力。 1.3.5 理论分析 作为论文的骨架，本论文依照战略设计的基本框架进行论文的展开，论文里面用了一些战 略管理理论的思想及理论在实践中的应用体会。 1.4 论文相关理论综述 1.4.1 企业竞争战略的发展历程 企业竞争战略，主要是指企业产品和服务参与市场竞争的方向、目标、 方针及其策略，其 内容一般由竞争方向（市场及市场的细分） 、竞争对象（竞争对手及其产品和服务） 、竞争目标 及其实现途径（如何获取竞争优势）三个方面构成。综观这 20 多年的国际理论研究成果，可将 企业竞争战略研究思潮大致划分为三个主要理论流派，即结构学派、能力学派和资源学派。 （1）结构学派 结构学派的创立者和代表人物是美国著名战略管理学家、 哈佛大学商学院的迈克尔波特教 授。波特指出，构成企业环境的最关键部分就是企业投入竞争的一个或几个产业，产业结构强 烈地影响着竞争规则的确立以及可供企业选择的竞争战略。他提出了经典的“五力”分析模型， “五力”分析模型指出一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争力的相互作用，而其中每 种作用力又受到诸多的经济技术因素和特征的影响。这五种竞争作用力共同决定着一个产业的 竞争强度和最终利润潜力，其中最强的一种或几种竞争作用力占据着统治地位并对一个企业战 略的形成起着关键作用，当影响产业竞争的作用力以及它们产生的深层次原因确定之后，企业 的当务之急就是辩明自己相对于产业环境所具备的强项与弱项。据此，企业应采进攻性或防御 性的行动，在产业中建立起进退有据的地位，成功地对付五种竞争作用力，从而为企业赢得超 常的投资收益。 在上述分析基础上，波特提出了三种可供选择的竞争战略：总成本领先战略、差别化战略 和目标集聚战略。以竞争优势为中心将战略制定与战略实施过程二者有机地统一起来，是波特 企业竞争战略理论的又一创新。在他看来，竞争优势是任何战略的核心所在。因此，实施竞争 战略的过程实质上就是企业寻求、维持、创造竞争优势的过程。 为了系统识到和分析企业竞争优势的来源，波特提出了“价值链”这一重要的理论概念， 他认为，每一个企业的价值链都是由以独特方式联络在一起的九种基本的活动类别构成。一个 企业与其竞争对手的价值链差异就代表着竞争优势的一种潜在来源，对此，波特强调指出，企 业正是通过比其竞争对手更廉价或更出色地开展这些重要的战略活动来赢得竞争优势的。 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 5 （2） 能力学派 所谓能力学派，是指一种强调以企业生产、经营行为和过程中的特有能力为出发点，制定 和实施企业竞争战略的理论思想。该学派有两种具有代表性的观点：一是以哈默尔和普拉赫莱 德为代表的“核心能力观” ；另一种观点是以斯多克、伊万斯和舒尔曼为代表的“整体能力观” 。 前者所说的“核心能力” ，是指蕴含于一个企业生产、经营环节之中的具有明显优势的个别技术 和生产技能的结合体，后者所指的“整体能力” ，主要表现为组织成员的集体技能和知识以及员 工相互交往方式的组织程序。 首先，能力学派指出，90 年代以来企业竞争的基本逻辑发了变化。在 90 年代以前市场处 于相对平稳的状态下，企业战略仍可基本维持不变，企业竞争犹如国际象棋赛争夺棋盘中的方 格一样，是一场“争夺位置的战争” ，通常以其十分明确的市场细分产品来获得和防卫其市场份 额；企业获取竞争优势的关键就是选择在何处进行竞争，至于选择何种竞争方式的问题虽也重 要，但毕竟是处于第二位的事。但在 90 年代以来的 “激烈动荡”的市场环境中，企业竞争呈 现出动态化特征， 竞争能否成功， 取决于对市场趋势的预测和对变化中的顾客需求的快速反应， 在这种竞争态势下，企业战略的核心 不在于公司产品、市场的结构，而在于其行为反应能力战 略的目标在于识别和开发难以模仿的组织能力，在顾客眼中，这种组织能力是将一个企业与其 竞争对手区分开来的标志。 其次， 在能力学派看来， 如何识到核心能力已成为一个企业能否获取竞争优势的首要前提， 能力学派坚持认为，培育核心能力，并不意味着要比竞争对手在 r进行持久性评估，即判断资源价值贬值的速度；进行占有性评估，即分析资源所创 造价值为谁占有；进行替代性评估，即预测一个企业所拥有的资源能否为另一种更好的资源 代替；进行竞争优势性评估，即在自身资源和竞争对手所拥有的资源中，谁的资源更具有优 越性。通过上述五个方面的评估，通常能够表明一个企业资源的总体状况，从而为制定和选择 竞争战略提供一个坚实可靠的基础。 综上所述，通过对上述三大理论流派的研究，我们可以发现，企业竞争战略理论已日趋成 熟和完善。但从另一方面看，企业竞争理论总是随着管理实践的发展而发展的。随着知识经济 时代的到来，企业竞争将会发生质的变化，战略的目标及策略也会随之改变，这又将为企业家 们和企业战略管理学家们提出新的研究课题。 1.4.2 企业竞争战略的内涵 尽管可以从不同的角度来认识企业竞争战略，国内外学者对其进行的理论描述也存在差异， 但是对企业竞争战略基本内涵的理解却是大致相同，具体包括五个方面的基本内涵： (1)企业竞争战略所涉及的产业处于竞争的和开放的市场； (2)企业竞争战略的实质体现了一个企业同其他企业相比较而言的生产率差异； (3)企业竞争战略的最终落脚点体现在消费者价值和企业自身价值两个方面，且是统一的； (4)企业竞争战略决定了企业的长期存在状态，具有持续性和非偶然性的特点。 (5)企业竞争战略涵盖了企业所具备的综合能力， 决定和影响企业竞争战略的因素是多样的， 且是作为一个整体起作用。 1.4.3 论文用到的分析工具 用来辅助战略制定的工具和模型有很多，大致有以矩阵为基础、以字母缩写为基础、问题 或主题型三种类型的战略制定模型。本文用到以下工具和模型： （1）pest 理论 这种工具是对宏观环境进行分析的工具，主要通过所在企业的政治因素、经济因素、社会 因素、技术因素等方面进行分析，从而找到企业所在行业有关的某一个特定因素变化带来的机 会与威胁。 （2）价值链理论 根据迈克尔波特的价值链理论，公司的价值活动分为基本活动和辅助活动两大类，基本 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 7 活动是指涉及产品的物质创造及其销售、转移给买方和售后服务的各种活动，贯穿于产品或服 务的整个形成和运动过程，具体包括内部后勤、生产经营、技术、市场营销和服务等；辅助活 动是指辅助基本活动并通过提供外购投入、外部后勤、人力资源以及各种公司范围的职能以相 互支持的各种活动，具体包括企业基础设施、人力资源管理、外部后勤和采购等。 （3）集中度理论 行业集中度 （cr） 反映一个行业的整合程度， 如果集中度曲线上升迅速表明行业竞争激烈， 优势企业纷纷采用渠道扩张、降价等方式来扩大市场，而稳定的集中度曲线则表明市场竞争结 构相对稳定，领导厂家的优势地位业已建立。一般而言，处于集中度迅速上升的行业蕴含发展 机会，此时加大市场投入，加快渠道建设往往能取得一定的成效。 由于企业所处行业的集中度状态不同，企业采取的策略也不相同，具体的应对措施见表 1-1： 表 1-1 集中度曲线的分类 集中度状态 较低的市场集中度 前三名和前十名的集中 度迅速上升 前三名市场份额有所下 降，但前十名的集中度 继续上升 对应策略 区域市场扩张，渠道 扩张 较强的市场投入，迅速 的销售扩张 市场细分化，特色经营 （4）波特五力分析模型 根据迈克尔波特的竞争理论，对行业结构的分析应从五个方面进行，即在一个行业中存 在有五种基本的基本竞争力量：潜在竞争者的进入威胁、现有同行间的竞争、替代品的竞争、 供应商议价力量、 购买方的议价力量。 通过对五种力量分析后可以看出企业在该行业的地位和。 （5）三层面分析法 企业是否持续发展的一个问题是大多数管理者过分关注于就事论事地考虑现有业务，而缺 乏考系统的分析来考虑现有业务， 也较少考虑新业务以及未来的战略选择三者之间的平衡关系， 从实践中总结出一个使三者均衡发展的思路增长的三层面方法（见表 12） 。 表 1-2 三层面的分析框架 层面 要点 第一层面： 拓展并确保核心 业务的运用 第二层面: 发展新业务 第三层面: 开拓未来的事业机会 衡量标准 利润和投资资本回报销售收入和净现值 选择方案价值 关键成功因素 集中于业绩 营造创业环境 探索的地位 员工 业务维持者 建立业务者 赢家和幻想家 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 8 能力 完整的能力基础 通过购买或白己发展需要 的能力 对能力的要求可能不是 十分消楚 激励理念 以财务方面为主 以里程碑为主 以行动为主 （6）swot 矩阵分析 swot 矩阵是制定战略的匹配阶段的分析工具。这个矩阵在内部、外部关键成功因素确定的基 础上，根据判断结果将内部优势与劣势、外部机会与威胁分别列出，由内部与外部的两种状态 以及相互匹配关系，形成下列四种不同的组合,见表 1-2。 表 1-3 swot 矩阵表 优势（s） 劣势（w） 机会（o） so：发挥优势，利用机会 wo：利用机会，克服劣势 威胁（t） st:利用优势，回避威胁 wt：减少劣势，回避威胁 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 9 第二章 外部环境分析 2.1 宏观环境分析 2.1.1 政治法律环境分析 （1）加入 wto 给汽车及零部件产业带来的变化。 随着过渡阶段的结束，wto 对中国汽车行业的影响将开始加剧，wto 带来的变化主要体 现在汽车关税和非关税的调整、执行与贸易相关的投资协议和对服务贸易的协议三个方面： 汽车关税和非关税的调整。2006 年 7 月 1 日起，按照加入世界贸易组织后的承诺，我国 对进口车整车和零部件关税进行最后一次调整。其中车身、底盘、中低排量汽油发动机等汽车 零部件的进口税率由 13.8%16.4%降至 10%，达到历史最低。 关税调整到位以后，将给零部件行业同时带来机遇和挑战。越来越多的国际势力将进入中 国市场“淘金” ，在以往几年的国外资本进入浪潮中都是一级企业（大型零部件集团）扮演着最 重要的角色，但是在今后的几年中将有更多的国外中小型零部件企业涌入中国国内零部件市场 上。这样我国零部件市场将全面承接国际汽车产业的转移。 执行与贸易相关的投资协议，不再有国产化率的要求。意味着国内现有的国产化率、技术 引进的基础要改变，政府不能强制合资企业的外方引进技术，当然也不排除合资中方向外方提 出的技术要求。 对服务贸易的协议。容许外资进入汽车零售、批发、金融服务、修配和运输等市场。加 入 wto 后，中国政府在发动机制造、合资企业审批权、进口配额、汽车分销、国民待遇和汽 车消费信贷等方面的政策有巨大的改变。 （2） 汽车产业发展政策对汽车及零部件产业的影响。 2004 年 6 月 1 日颁布的新汽车产业政策在遵守 wto 承诺的前提下，志在推进汽车产业 结构调整和升级， 全面提高汽车产业国际竞争力， 使中国汽车业在 2010 年发展为国民经济的支 柱产业。汽车产业发展政策 的颁布将有利于推进产业结构调整， 改善汽车行业的散乱差局面； 政策将限制依赖散件组装方式生产汽车，将推动汽车生产商本土采购，同时将使部分企业 生产成本提高，产品竞争力下降；有利于促进国内零部件企业与外商合资，以及具有规模优势 的零部件企业进一步发展，同时也将促进国内汽车企业加强自主研发。 （3） 构成整车特征的汽车零部件进口管理办法出台。 2006 年 4 月 1 日构成整车特征的汽车零部件进口管理办法出台。该办法规定：对等于 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 10 或超过整车价值 60%的零部件（即“构成整车特征的汽车零部件”） ，征收与整车相同的关税， 而不是 wto 协议中规定的 10%（关税调整之后）的税率。 该办法自去年 4 月份出台之后就存在了中欧、中美、中国与加拿大争议不断，尤其对于核 定“构成整车特征”的标准。办法实施后已经开始产生影响，华晨宝马、北京奔驰等企业已经 迫于压力宣布提高国内采购比例；而上海通用的卡迪拉克则停止国产。这一办法的实施将有助 于降低整车企业、尤其是合资企业的配套封闭性，让配套市场更加开放。 我国已经决定将该办法的实施日期推迟至 2008 年 7 月 1 日， 希望国内零部件企业能够在这 推迟的两年中积极迎接关税下调后带来的更大的挑战。 （4）汇率变动。 2007 年 10 月，人民币汇率突破 7.5 元，其后仍呈现出波动性下降趋势，汇率变化主要对 我国汽车零部件行业发展造成两方面影响： 一是升值有助于降低零部件产品的进口成本。 首先， 对于进口较大比例零部件的汽车产品来说，人民币升值使进口汽车零部件的人民币价格下降， 直接就体现为汽车成本下降。二是升值削弱了零部件产品的价格优势，增加企业出口成本，影 响出口计划。国产汽车零部件生产企业凭借着物美价廉打入了国际市场，人民币升值后，将稍 稍削弱汽车出口的价格优势，如果升值幅度继续增加，出口企业成本增加，有些企业就会取消 出口计划，继续在国内消费，这样加剧国内市场竞争。因此，人民币升值会继续升值，呈现出 趋稳的升值态势，带给进口企业利好影响的同时给出口企业带来较大压力，出口量比较大的企 业面临风险较大。我国大部分零部件生产企业对国家保护依赖性极强，汇率风险防范意识几乎 为零。 （5）高昂的汽车购置和使用费用是汽车消费的主要障碍之一。 汽车购置和使用费用的问题体现在一下三个方面：(1)收费乱；(2)税额重；(3)税费设置不合 理。中国汽车报曾做的全国汽车市场调研显示，有 74.3%的消费者认为税费过重，这表明税费 与价格目前仍然是阻碍汽车消费的主要因素。 2.1.2 经济环境分析 （1）国民经济快速增长，宏观经济环境为汽车零部件产业发展提供了良好的时机。 我国宏观经济保持连续十几年高速增长的良好势头， 1998 年到 2006 年 gdp 年增长率平均 为 7.9%，2006 年的 gdp 增长率达到了 9.1%，预计 2007 年度的 gdp 增长率将达到 11.5%。 2006 年我国汽车产量超过德国，成为仅次于美国和日本的世界第三大汽车生产国。全国全 年生产汽车 727.97 万辆，增长率为 27.32%，较上年提高了 14.76 个百分点，其中乘用车占比为 71.89%，商用车为 28.11%。市场方面，我国已经成为全球第二大汽车消费国。2006 年我国汽 车制造业实现工业销售产值 14535.93 亿元，较 2005 年增长 28.78%，增速较上年提高了 20.14 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 11 个百分点。全年销售汽车 721.60 万辆，增长 25.13%，增速较上年提高了 11.59 个百分点，全年 行业产销率为 97.67%，基本实现产销平衡。 图 1-1 1990 年-2006 年全国汽车零部件的发展状况（单位：亿元） 从图 1-1 可以看出，汽车零部件产业也已进入快速发展时期，2006 年全国汽车零部件企业 完成工业总产值 5397.05 亿元，与上年相比增加 34.35%；实现产品销售收入 5272.35 亿元，同 比增长 34.71%；创造利润 326.06 亿元，同比增长 46.79，汽车零部件出口总额更是达到 250 亿美元的新水平，前四项主要指标的增速均高于 20%，特别是利润总额增幅高达 46.79，摆脱了 去年同期的颓势，经营效益持续向好，行业总体处于平稳增长状态。 汽车铸件是我国汽车制造行业的主要下游产业之一，一辆整车约有 6.4铝铸件，这些铸 件不仅数量大，而且质量要求高。2006 年，我国汽车产量为 728 万辆，汽车铸件产量约为 550 万吨，其中铝铸件产量约为 200 多万吨。可见汽车产量的增长极大地带动了汽车铝铸件产能的 释放。 （2）公路运输业快速发展。 截至 2006 年底，全国公路营运汽车达 802.58 万辆，比上年增加 69.36 万辆。其中载客汽车 161.92 万辆、2312.41 万客位，分别比上年增加 33.52 万辆、453.12 万客位；载货汽车 640.66 万辆、2822.69 万吨位，分别比上年增加 35.84 万辆、284.93 万吨位。 1997 年到 2006 年的 10 年间，我国公路客运量一直保持着平稳增长的趋势，年均增长率分 别达到 4.4和 6.2，19972006 年我国公路客运量及增长变化趋势见图 22。 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 汽车零部件工业总产值(亿元)零部件占汽车工业比重 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 12 图 22 19972006 年我国公路客运量及增速变化 从图 22 可以看出，我国公路客运已经慢慢向成熟阶段过渡，因此受 2007 年铁路第六次 提速等因素的影响，我国公路旅客运输将会维持微弱增长的趋势，公路客运发展将渐趋平缓， 公路客运量将不会出现大幅增长的情况。 但对于公路货运方面。 19972006 年我国公路货运量及变化趋势见图 23。 1997 年到 2006 年的 10 年间，我国公路货运量及货运周转量一直保持着平稳增长的趋势，年均增长率分别为 4.1和 6.2。 图 23 19972006 年我国公路货运量及增速变化 从图 23 可以看出，随着我国公路运输网络的进一步完善，货运车辆结构的合理化，以及 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 公路客运量（万人） -2 0 2 4 6 8 10 12 14 比上年增长（） 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 公路客运量（万吨） -2 0 2 4 6 8 10 12 14 比上年增长（） 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 13 公路物流的快速发展，我国公路货物运输将会快速增长，公路货运发展步伐将进一步加快，公 路货运量将快速增长，公路货运周转量增速则将大大高于公路货运量的增速。 （3）我国拥有廉价的劳动力成本和广阔的市场潜力优势。 我国是劳动力资源密集型国家，劳动力供给充分，并且劳动力成本低，具有比较优势，尤 其是在汽车零部件生产方面，目前大部分的企业都是一些附加值低，需要大量劳动力进行生产 的组织，利用中国劳动力成本低的优势来提升其产品在国际上的竞争力。另外，中国作为世界 上最大的发展中国家，具有巨大的市场潜力，随着我国的市场经济的不断发展，平均消费水平 也在不断提高，随着人们对汽车消费能力的增强，必然会带动汽车零部件产业的发展。 （4）消费税的税目、税率及相关政策进行调整。 2006 年经国务院批准，财政部、国家税务总局下发通知，规定自 2006 年 4 月 1 日起，对 我国现行消费税的税目、税率及相关政策进行调整。目前从能源需求，政府导向等各方面综合 来看，小排量车将成为消费主流的必然趋势，而中国汽车零部件企业配套小排量车还占有一定 的比较优势。消费税重新调整后，小排量汽车税负相对减轻，肯定会进一步刺激小排量车零部 件的需求，促进中国汽车零部件产业的发展。 （5）个人信贷购车环境不能满足汽车市场发展的要求。 我国个人信贷购车的比率远低于发达国家，主要原因是个人信贷购车途径单一和个人汽车 消费贷款的手续繁琐。而且目前保险公司和商业银行都对汽车信贷采取了相对保守的态度，这 些因素直接堵塞了个人贷款购车的途径，严重影响着我国汽车的消费，从而阻碍汽车零部件企 业发展。 （6）汽车价格下降让持币待购现象逐步显现。 随着 wto 承诺的逐步兑现，进口汽车价格持续下降，同时进口零部件价格下降和产量上 升，使整车成本下降；另外，多款新车型密集上市，同排量、同价位的空间都被排满，造成激 烈竞争的态势；而由于汽车厂商高估了市场消费能力，纷纷扩大产能，库存积压严重。以上各 种因素交织在一起，致使汽车厂商纷纷采取降价的竞争策略以保住已有的市场份额，但持续的 价格下降让消费者产生了更高的预期，持币待购现象逐步显现。 2.1.3 社会文化环境分析 （1）城市居民消费能力将促进汽车消费 伴随着中国经济的发展，居民可支配收入水平也在不断提高，居民购买能力迅速增强，截 止 2006 年，中国城镇居民可支配收入达到 11759 元人民币，增长率达到 12.1%。未来几年内， 中国人均 gdp 将保持稳步增长，预计到 2010 年中国 gdp 将达到 3.2 万亿美元，折合汇率以及 通货膨胀等因素，预计人均 gdp 达到 2400 美元左右。北京、上海、广州等城市 2003 年的人均 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 14 gdp 就已经超过 3000 美元，2006 年度北京、上海、天津的人均 gdp 甚至超过 35000 元。这标 志着我国的汽车消费时代已经到来，1000 美元是消费结构变化的节点，在这个节点上，消费结 构从吃穿用为主转向住、行和文化消费（旅游、教育、娱乐） ，私人轿车的购买热潮是不可避免 的。根据国际经验，人均 gdp 达到约 3000 美元的时候，汽车将快速进入家庭。 （2）中国城镇化进程将促进汽车消费 中国由农业大国向工业化推进的过程中，农村城镇化的速度十分显著。全国建制镇 2002 年就在数量上超过了乡的个数。中国城市化水平将逐步提高。根据中国社科院城市研究所的预 测，城市化比率将由“十五”末期的 43提升到 2010 年的 47。尽管中国的城镇化存在种种挑 战， 但仍将是未来 20 年中国的一大发展方向。 中国城镇化水平的提高也使汽车的潜在消费者增 加，这将对于汽车消费需求具有很强的拉动作用。 （3）汽车消费环境对汽车消费的抑制作用 在中国目前的信用环境下，汽车贷款需求增长与供给的矛盾将越来越突出，在 2-3 年内这 将成为影响汽车销售的一个瓶颈。 2.1.4 技术环境分析 （1）环保、节能、安全是现代汽车的主要发展方向和目标。 近年来政府颁布了一系列法律和条例，要求车辆单位里程的油耗大大降低，废气排放大大 减少，形式更加安全可靠。环保、节能、安全成了现代汽车的主要发展方向和目标，当然作为 汽车零部件产业是实现这一目标的决定因素，车辆轻量化是最有效的途径。要实现汽车的轻量 化可采用改善汽车的结构设计、采用新型材料两种方法，前者空间已十分狭窄，后者随着科学 技术的发展和新材料的不断涌现，为汽车轻量化留出了很大的余地。因此铝合金材料大量用于 汽车工业，无论从汽车制造、汽车运营、废旧汽车回收等方面考虑，它都带来巨大的经济效益 和社会效益。美国铝业协会估算，如果美国轿车重量减轻 25%，每天可节油 85 万桶，全年可减 少 co2，排放量 1. 5 亿吨，同时，氮化物、硫化物等排放量也会相应减少，因而可大大改善环 境。从环保考虑，铝制汽车零部件是汽车现代化发展的方向。 （2）国内汽车零部件企业研发投入少、新产品开发能力弱现象严重。 国外汽车行业的统计数据表明，零部件工业的平均投资一般为整车企业的 1.5 倍左右，而 我国目前为 0.3 倍。 我国汽车零部件企业 19952005 年的技术研发年投入情况见图 24， 设备 投入情况见图 25，从图 24 和图 25 可以看出，我国汽车零部件企业的技术研发年投入一 般为销售收入 12左右，但发达国家为 35%，甚至达到 10%，我国的研发投入与国外差 距较大。 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 15 图 24 我国汽车零部件企业 19952005 年的技术研发年投入情况 图 25 我国汽车零部件企业 19952005 年的设备投入情况 虽然一些大型的零部件企业开始认识到了技术发展的重要性，逐步加大技术研发的投入， 参照国际标准建立试验室， 拥有比较齐全的试验设备， 但大多数试验装备未能很好的发挥作用， 研发能力还停留在适应性研发的水平。而合资企业由于受引进产品技术许可的制约，外方不让 中方参与企业的产品开发，使中方失去了产品开发的自主权，消化和吸收引进产品的核心技术 艰难，新产品的开发主要依赖外方。因此大部分国内零部件企业由于资金投入的不足，导致企 业研发能力薄弱，许多企业需要从整车厂获得技术与加工图纸，只能满足整机企业现生产的要 求，难以做到与主机厂新车型的研发进行同步开发。 2.26% 2.62% 1.87% 1.10% 1.44% 1.53% 1.77% 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 1999200020012002200320042005 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% r&d经费r&d投入强度 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 主要设备拥有 量（台） 进口20世纪90 年代设备 （台） 人均设备率 （台/人） 新设备比例 上海交通大学 mba 学位论文 a 汽车零部件制造企业竞争战略研究 16 2.2 行业分析 根据波特的观点，一个行业的激烈竞争，根源在于其内在的行业结构，在一个行业中存在 有五种基本的基本竞争力量，即潜在竞争者的进入威胁、现有同行间的竞争、替代品的竞争、 供应商议价力量、购买方的议价力量。 2.2.1 潜在竞争者的进入威胁 （1）壁垒状况分析。产业壁垒通常可分为经济性壁垒和体制性壁垒、策略性壁垒三大类。 经济壁垒包括规模经济壁垒、产品差异化壁垒、在位厂商的绝对成本优势。体制性壁垒主 要是指行政壁垒。策略性壁垒是指在位厂商通过采取行动以提高经济性壁垒，或者声称将对进 入者采取报复性行动，以限制进入者的进入。 我国汽车零部件企业生产的产品，主要还是属于技术含量低、附加值不高、劳动密集型或 者是材料密集型的产品， 这决定了我国汽车零部件行业具有进入壁垒较低、 只需小规模的投资、 占地少、设备相对简单、对员工的素质要求不高等特点。汽车零部件产业与国际相比，显得相 当分散。与此同时，零部件行业特别是一些细分行业丰厚利益吸引了大量的企业进入，再加上 汽车零部件产业对于带动地方经济发展有着巨大的示范和联动效应，很多地方政府也大力支持 汽车零部件企业的投资，并且在土地、税收等方面给予优惠，更加降低了汽车零部件行业的进 入壁垒。 相比与较低的进入壁垒上，汽车零部件产业则有着相对较高的退出壁垒。主要有以下几个 原因：地方政府出于保护本地经济发展的考虑，会倾向于对这些企业施以信贷、财政、税收等 多方面的扶持，使面临退出的企业得以继续生存；国内很多汽车零部件企业是依附于各大汽车 集团，各种利益集团的相互复杂