（工商管理专业论文）德州银行竞争战略研究.pdf

山东大学硕士学位论文 摘要 城市商业银行通常是指以某个城市为服务对象，在重组城市信用社的基础上， 由企业、居民和地方财政投资入股组建的地方性股份制商业银行。从1 9 9 5 年我国 第一家城市商业银行成立至今，全国已组建城市商业银行1 4 3 家，成为金融业的 一个重要组成部分，对于深化金融体制改革、优化金融组织体系、促进地方经济 发展起到了举足轻重的作用。尽管如此，相对于其它银行业机构而言，大多数城 市商业银行还存在法人治理结构不完善、业务发展不均衡、金融创新不足等劣势， 面对银行业改革发展的迅猛势头和外资银行的不断侵入和渗透，城市商业银行面 临的竞争形势f 1 趋严峻。如何确立竞争战略，利用外部机会、发挥优势资源、提 升核心竞争能力，成为城市商业银行迫切需要解决的一个问题。 本文选择德州银行这家城市商业银行作为研究对象，借鉴国内外有关竞争战 略的研究成果，对德州银行面临的竞争环境、外部环境、内部资源能力状况等进 行了全面综合的分析，在此基础上确定了差异化的竞争战略，并从市场定位、产 品创新、产品定价、市场营销、品牌建设等方面对竞争战略实施进行了阐述。最 后提出了从提升公司治理水平、实行特色经营、提高人力资源开发管理水平、建 立完善内控制度等方面入手，增强执行力、正确实施竞争战略的对策和建议。以 期帮助德州银行制定、执行科学合理的竞争战略，提升竞争实力，同时也为j f 在 积极参与国内、国际竞争的其他城市商业银行提供有益的借鉴和参考。 关键词：战略管理城市商业银行差异化竞争战略 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t c i t yc o m m e r c i a lb a n k s ( c c b s ) r e f e rt ol o c a l l yj o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s w h i c ha r ei n v e s t e da n ds p o n s o r e db yi n d u s t r i e s ，c i t i z e n sa n dg o v e r n m e n tf i l - l a l l c e ， s e r v i n gt h ec i t i e sa n db a s e do nr e s t r u c t u r i n gu r b a nc r e d i tc o o p e r a t i v e s s i n c e t h ef i r s t o n eb o mi n19 9 5 ，c h i n ah a sc r e a t e d14 3c c b s ，w h i c hb e c o m ea l li m p o r t a n ts e c t i o no f f i n a n c i a ls y s t e m ，p r o m o t i n gf m a n c i a ls y s t e mr e f o r m ，o p t i m i z i n gf i n a n c i a ls t r u c t u r ea n d i m p r o v i n gl o c a le c o n o m i cd e v e l o p m e n ts u b s t a n t i a l l y h o w e v e r , c o m p a r e dw i t ho t h e r b a n k i n gi n s t i t u t i o n s ，am a j o r i t yo fc c b sh a v es o m ed i s a d v a n t a g e s ，s u c ha si m p e r f e c t c o r p o r a t eg o v e r n a n c es t r u c t u r e ，i m b a l a n c e db u s i n e s sd e v e l o p m e n ta n dl a c ko ff i n a n c i a l i n n o v a t i o ne t c m e a n w h i l e ，c o n f r o n t i n g 、i t l lt h er a p i dm o m e n t u mo fb a n k i n gr e f o r m a n de x t e n s i o no ff o r e i g nb a n k s ，t h ec o m p e t i t i v es i t u a t i o ne v o l v e ss e r i o u sf o rc c b s s e t t i n gc o m p e t i t i v es t r a t e g y , u s i n ge x t e r n a lc h a n c e s ，m a k i n gt h ef u l la d v a n t a g e so f r e s o u r c e sa n de n h a n c i n gc o r ec o m p e t i t i v e n e s st u r ni n t ot h em o s tc o m p e l l i n gp r o b l e m s t h a tc c b sh a v et or e s o l v e t h i se s s a yc o m p r e h e n s i v e l ys t u d i e sd e z h o ub a n k ,a n a l y z i n gi t sc o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t , e x t e r n a ls e t t i n ga n di n t e r n a lr e s o u r c e s d r a w i n go nd o m e s t i ca n df o r e i g n r e s e a r c ho nc o m p e t i t i v es t r a t e g y , t h i sp a p e ri n d i c a t e sd i v e r s i f i e dc o m p e t i t i o ns t r a t e g y f o ri t , c o v e t i n gm a r k e tp o s i t i o n i n g ，p r o d u c ti n n o v a t i o n ，p r o d u c tp r i c i n g ，m a r k e t i n ga n d b r a n db u i l d i n g f i n a l l y , s o m ep r o p o s a l sa n dr e c o m m e n d a t i o n sa l es t a t e df o ri m p r o v i n g i t s c o m p a n yg o v e r n a n c e ，i m p l e m e n t i n gc h a r a c t e r i s t i c so p e r a t i o n ；h e i g h t e n i n g t h e m a n a g e m e n to fh u m a nr e s o u r c e sa n de s t a b l i s h i n gas o u n di n t e r n a lc o n t r o ls y s t e me t ct o s t r e n g t h e ne x e c u t i o na n de n s u r ep r o p e ri m p l e m e n t a t i o no fc o m p e t i t i v es t r a t e g y t h i s n o t ei se x p e c t e dt oh e l pd c z h o ub a n kd e v e l o pa n dc a r r yo u ts c i e n t i f i ca n dr a t i o n a l c o m p e t i t i v es t r a t e g yt oe n h a n c ec o m p e t i t i v e n e s s ，a l s op r o v i d eu s e f u l l e s s o n sa n d r e f e r e n c ef o ro t h e rc c b sp a r t i c i p a t i n gi nd o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n 2 k e yw o r d s ：s t r a t e g i cm a n a g e m e n t , c i t yc o m m e r c i a lb a n k , d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y 山东大学硕士学位论文 1 1 研究的背景和意义 第一章绪论 2 0 世纪7 0 年代术以来，随着改革开放和经济发展，城镇集体、个体、私营等 新经济形式不断涌现，迫切需要资金支持与金融服务。城市信用社正是在这样的 历史背景下应运而生并得到了迅速发展，成为新兴经济体的主要资金供给者和支 持城市经济发展的重要力量。然而，由于种种原因，相当多的城市信用社在经营 发展过程中背离了信用合作制的初衷，甚至有不少信用社的风险高度集中，影响 了金融和社会的稳定。为了有效解决城市信用社的风险隐患，改善对城市经济发 展的服务功能，1 9 9 5 年9 月7 日，国务院发布了关于组建城市合作银行的通知， 决定在京、津、沪等3 5 个大中城市，合并重组城市信用社，组建股份制性质的城 市合作银行。同年，全国第一家城市合作银行一深圳城市合作银行正式成立。1 9 9 8 年3 月1 2 日，经国务院批准，中国人民银行与国家工商行政管理局联合发出关 于城市合作银行变更名称有关问题的通知，将城市合作银行的名称变更为城市商 业银行。进入2 l 世纪，作为特定历史条件下金融改革产物的城市商业银行，历经 十余年的改革发展，取得了长足进步，到2 0 0 9 年底，全国共有城市商业银行1 4 3 家，占银行业金融机构法人机构回总数的3 7 1 ；从业人员1 7 7 7 6 5 人，占银行业金 融机构从业人员总数的6 2 5 ；总资产5 6 8 0 0 1 亿元，占银行业金融机构总资产的 7 2 1 ；总负债5 3 2 1 3 亿元，占银行业金融机构总负债的7 1 6 。圆城市商业银行已 成为我国金融业的重要组成部分，对于深化金融体制改革、优化金融组织体系、 促进地方经济发展起到了举足轻重的作用。 德州银行原名德州市商业银行，2 0 0 4 年1 2 月7 日，由德州市城市信用社改组 成立，是山东省成立时问较早的一家城市商业银行。2 0 1 0 年4 月2 6 日，经中国银 行业监督管理委员会批准，更名为德州银行。德州银行始终略持“服务德州经济、 奉文所捐银行业盒融机构，搬据中冈银行业会融临臀管理委员会的统计u 径，包括政策件银行及冈家开发 银行、人型商业钰l 行、股份制商业锹 f 、城i h f f l i 业银行、城, l i , o l l l k 、农村商业锹j j 、农村合作银行、农 村f 膏j h 社、邮政储薷银行、金融资产管理公一d 、外资法人企触机构、信托公d 、企业集团奠于务公d 、金融 租赁公t d 、货币绛纪公t 4 、汽1 ；会胜公t 4 、村镇铬! 行、贷款公- d 以及农村资金互助社 以j ：数据根据中困银行业监督管理委员会2 0 0 9 年撤 发布数据计算绀l i i 3 山东大学硕士学位论文 服务中小企业、服务居民群众 的市场定位，不断加大创新力度，优化和提升服 务水平，为支持德州经济社会发展做出了突出贡献。截至2 0 1 0 年底，德州银行各 项存款余额达1 5 3 9 亿元、各项贷款余额达1 0 3 6 亿元，分别占全市存贷款市场 份额的1 1 9 9 6 和1 1 3 5 。逐步形成了“零售银行、小企业银行”的独特优势，被 誉为“德州中小企业信贷第一品牌银行捧。尽管如此，德州银行与众多城市商业银 行一样，与历史悠久、资本雄厚的国有商业银行和产权明晰、灵活高效的股份制 商业银行相比，仍然存在着诸多缺陷与不足。在银行业竞争日趋激烈的形势下， 本文力图通过分析德州银行所处的内外部环境、查找制约发展的突出问题，帮助 德州银行制定、执行科学合理的竞争战略，提升竞争实力，同时也为正在积极参 与国内、国际竞争的其他城市商业银行提供有益的借鉴和参考。 1 2 研究的思路和方法 本文运用企业竞争战略理论，结合德州银行的实际，通过分析德州银行所处 的内外部环境，查找发展中存在优势、劣势、机会和威胁，提出符合德州银行实 际的差异化竞争战略和具体实施方案，指导德州银行在激烈的竞争中取得成功。 本文采取文献研究与实地调研相结合的方式，采取定性分析与定量分析相结 合的方法，理论联系实际，为德州银行制定切实可行的差异化竞争战略。 本文从以下几个方面对德州银行的差异化竞争战略进行了研究： 1 、对德州银行所处的宏观环境和产业环境进行分析。一是通过p e s t 分析找 出有利因素和不利因素；二是利用血种竞争力模型找出机会和威胁；三是通过内 部环境分析找出核心竞争力：四是进行s w o t 分析，为制定战略提供依据。 2 、在上述分析的基础上制定德州银行差异化竞争战略。 3 、为保证战略的实施，提 f ：德州银行差异化竞争战略的支持建议。 1 3 研究的框架和重点 本文分为六章。第一章对研究背景和意义、主要内容、框架和创新等进行概 括。第二章对企业战略竞争相关理论及国内外研究现状进行综述。第三章、第四 数据来源于中国人民银行德州市中心支行。金融统计月报”2 0 1 0 年1 2 月 4 山东大学硕士学位论文 章为战略分析，对德州银行的内外部环境进行分析。第五章为战略制定，提出德 州银行的差异化竞争战略。第六章对德州银行的战略实施提出支持建议。 本文的重点是以企业竞争战略的结构、能力、资源三方面的理论为依据，结 合德州实际，从德州银行的外部环境及内部能力两方面进行分析，寻找德州银行 的差别化竞争优势，进而提出差异化竞争战略，并对战略实施提出相关建议。 本文研究框架如图1 1 所示： 圈1 1 德州银行竞争战略研究框架 1 4 研究的主要创新点 国内外不少学新对城市商业银行业的竞争战略进行了研究，在一定程度上揭 示了城市商业银行的发展竞争状况，为制定实施竞争战略提供了依据。应当注意 的是，国与困之问、国内地区之间经济、金融发展水平不均衡，社会文化传统干 差万别，不同银行的发展状况、内外部环境不能一概而论，制定的竞争战略也各 不相同，不能把一家锹行的竞争战略照搬到另一家银行身上。根据文献检索，目 前尚没有研究人员对德州银行的竞争战略进行系统化的研究，本文将填补这方面 空白。另外，以往研究者对城市商业银行竞争战略的分析侧重于使用s w o t 模型， 本文将在此此基础上引入p e s t 分析、五种竞争力模型等，力求通过更加综合、全 面、多角度的分析，为制定德州银行竞争战略提供更加科学、可靠的依据。 5 山东大学硕士学位论文 2 1 相关理论综述 第二章相关理论及研究综述 2 1 1 企业战略管理理论 战略一词最初运用在军事领域，是指对战争的整体性、长远性、基本性的谋 划。引入企业管理领域后，引申指开发核心竞争力并获得竞争优势的整套承诺 和行动的整合和协调。2 0 0 4 年，著名管理学家迈克尔波特在美国哈佛商业 评论上撰文，提出战略有三个层次的含义：一是创造一种独特、有利的定位， 二是在竞争中作出取舍，三是在企业各项运营活动之间建立一种配称。 战略管理是战略形成和实施的过程。关于其内涵，安索夫( 1 9 7 6 ) 在从战略 规划到战略管理一书中归纳为“企业的日常业务决策同长期计划决策相结合而 形成的一系列经营管理业务 ；斯坦纳( 1 9 8 2 ) 在其撰写的企业政策与战略中 则认为，企业战略管理是确定企业使命，根据企业外部环境和内部经营要素确定 企业目标，保证目标的正确落实并使企业使命最终得以实现的一个动态过程。 2 1 2 企业竞争战略理论 l 、企业竞争战略理论的概念 企业无不处在一定的竞争环境中，面对不同的竞争对手，要取得优势，必须 建立自己的竞争战略。安德鲁斯在 企业战略概念一书中提出的战略理论及其 分析构架，也就是“道斯矩阵”，被人们视为企业竞争战略的理论基础。综合国内 外学者对企业竞争战略的表述，大致可以将其概念归结为：根据企业或组织所处 环境、产业竞争结构以及地位，确定企业的长远目标以及为完成此目标而采取的 行动和对资源的分配，从而使得企业能够应付并影响周围的环境，赢得一个相对 其竞争对手持续的竞争优势。企业竞争战略的核心内容是选择、制定战略，实施、 执行战略，以寻求在某一特定产业或市场中获得竞争优势。 迈克尔a 希特、& 杜安爱尔兰、罗f f l 特e 霍斯基森著，f j 巍等译，战略管理：竞争与全球化( 概念) ( 原书第6 版) 机械工业出版社 6 山东大学硕士学位论文 2 、企业竞争战略理论的学派 ( 1 ) 竞争战略的结构学派 结构学派的创立者和代表人物是美国著名管理学家迈克尔波特。他指出， 产业结构强烈影响着竞争激烈程度和可供企业选择的竞争战略，理解产业结构 是战略分析的起点。波特认为，一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争 力的相互作用，即进入威胁、供应商讨价还价能力、买方讨价还价能力、替代 品威胁和当前竞争对手的竞争。当影响产业竞争的作用力以及它们产生的深层 次原因确定之后，企业的当务之急就是辨明自己相对于产业环境所具备的强项 或弱项，据此采取进攻性或防御性的行动，在产业中建立起进退有据的地位， 应对五种作用力，从而为企业赢得超长的投资收益。 ( 2 ) 竞争战略的能力学派 能力学派的出现源于对波特竞争战略局限性的批判。认为波特理论对企业 “可能做的 ( 即组织的优势劣势) 进行了透彻的说明，但对企业“能够做的” ( 即环境的机会和威胁) 却没有做出详尽的分析。能力学派注重对公司资源和 能力分析，存在两种代表性的观点：一种是以哈默和普拉哈拉德为代表的核心 能力观，另一种是以斯托克、埃文斯和舒尔曼为代表的整体能力观，两种能力 观虽然都强调企业内部行为和过程所体现出的特有能力，但前者注重企业价值 链中的个别关键优势，而后者强调价值链中的整体优势。 ( 3 ) 竞争战略的资源学派 资源学派的某些理论观点在2 0 世纪8 0 年代中期就已出现，经过发展已成 为企业竞争战略研究领域中占主导地位的理论学派。资源学派试图将公司的内 部分析与产业竞争环境的外部分析结合起来，从而在结构学派和能力学派之间 架起一座桥梁。资源学派的代表人物是科利斯和蒙哥马利，他们认为资源是一 个企业所拥有的资产和能力的总和，一个企业要获得佳绩，就必须发展出一系 列独特的具有竞争力的资源并配置到拟定的竞争战略中去。 2 、企业竞争战略的分类 西方管理学界在企业竞争战略理论方面做了大量卓有成效的研究和实践，大 大推动了理论的发展与创新。迈克尔波特就是其中最为杰出的代表。他创造性 7 山东大学硕士学位论文 地将产业组织理论和企业竞争战略理论完美地结合起来，把战略制定过程和战略 实施过程有机地统一起来，建立了五种竞争力量( 新进入者的威胁、供应商的讨 价还价能力、客户的讨价还价能力、替代品威胁、现有竞争对手之间的竞争) 分 析模型，在安德鲁斯s w o t 分析的基础上，根据目标市场和竞争优势的不同，将企 业竞争战略分为三种基本类型：成本领先战略、差异化战略、集中化战略。 ( 1 ) 成本领先战略 成本领先战略也称为低成本战略，是指企业运用先进的技术或规模经济等手 段，使生产经营成本显著低于行业平均水平或主要竞争对手的水平，从而取得竞 争优势的一种战略。成本领先战略的核心思想是，企业在某一产业中以低成本取 得领先的地位，并通过采用与之相适应的一系列经营方针来实现这一基本目标。 成本领先战略可以细分为以下五个类型：一是简化产品型，二是改进设计型，三 是材料节约型，四是人工费用降低型，五是生产创新及自动化型。 ( 2 ) 差异化战略 差异化战略是指企业通过向客户提供行业内其它企业无法提供的、独特的产 品或服务，以获取竞争优势的战略。差别化战略并不是不考虑成本，而是更加注 重产品和服务的特色，以这种独特的优势来满足客户需求、占领市场份额，最终 通过提高产品或者服务价格增强盈利能力，从而获得竞争胜利。差别化战略可以 细分为以下九个类型：一是技术先进型，二是服务先进型，三是生产质量型，四 是独特营销型，五是特定顾客群型，六是独特管理型，七是一流形象和商誉型； 八是多种功能或及时更新换代型，九是独特产品和外观设计型等。 ( 3 ) 集中化战略 集中化战略也称为专一战略、聚焦战略，是指企业集中力量为某一特定的细 分市场提供产品和服务，或重点经营某类产品的特定部分、特定的市场层面，在 某一局部建立竞争优势的战略。集中化战略是围绕某一特定目标服务，通过满足 特定目标的需要而实现低成本和差异化，也就是说，是成本领先战略和差异化战 略在特定范围内的体现。根据不同的划分标准，集中化战略可细分为集中低成本 战略、集中差异化战略，集中顾客市场、集中地区市场、集中产品线市场等。 8 山东大学硕士学位论文 2 1 3 常用分析模型 l 、p e s t 分析模型 p e s t 分析是指宏观环境的分析。宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业 和企业的各种宏观因素。企业的生存与发展与所处的环境息息相关，宏观环境的 变化将直接影响企业的经营行为。因此，在制定战略目标、竞争战略、营销战略 时必须密切关注宏观环境的变化，应当从企业面临的政治环境( p ) 、经济环境( e ) 、 社会文化环境( s ) 、技术环境( t ) 等方面入手，分析宏观环境对企业的影响。 2 、五种竞争力分析模型 迈克尔波特认为，企业在竞争中最关心的是所处行业的竞争强度。行业竞 争强度由五种争力决定，即：新进入者的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨 价还价能力、替代品威胁、现有竞争对手之自j 的竞争。上述竞争力的合力决定了 一个行业的基本赢利潜力。因此，企业在确定竞争战略之前，应详细了解和分析 每种竞争力的来源及构成，以便减弱行业竞争强度或改进自己的位置。 图2 1 五种竞争力分析模砸 3 、s w o t 分析模型 安德鲁斯在 企业战略概论中提出，战略形成过程就是把企业内部条件因 素与企业外部环境因素进行匹配的过程，最终使得企业内部的强项、弱项与外部 的机会、威胁相协调。s w o t 分析模型就是在这一理论基础上建立的，通过确认企 9 山东大学硕士学位论文 业面临的优势( s ) 、劣势( w ) 、机会( o ) 和威胁( t ) ，制定出企业竞争战略，以最大 程度地利用内部优势和环境机会，最大限度地降低企业劣势和外部威胁降。 2 2 城市商业银行竞争战略研究与实践 2 2 1 国外研究实践概述 发达国家商业银行在2 0 世纪7 0 年代普遍遭遇了动荡的经济环境和严峻的经 营形势，为帮助银行走出困境，国外学者开始考虑从差异化战略的视角来研究和 审视银行的经营定位，指导其在金融产品和服务领域实施差异化竞争。如美国的 格鲁诺斯分析了银行的差异化营销战略。他首先总结了银行服务的特征：一是非 实体的服务；二是行为而不是物品；三是生产与消费同时进行；四是银行顾客在 一定程度上参与生产；五是服务营销是两极营销。由此得出银行的差异化营销应 该是两极的差异化营销模式，最重要的是通过细分市场，确定目标客户群，提供 一揽子解决方案的经营理念和服务方式，建立一种全新经营模式和竞争策略。 国外银行在差异化竞争方面也进行了有益的尝试和成功的实践。如瑞银集团 的差异化战略主要集中在金融产品与服务上，并兼顾企业形象塑造。瑞银集团的 战略集中在全球的财富管理、投资银行证券和资产管理以及瑞士境内的零售银行 业务和公司银行业务上，坚决不做与战略定位不相符的业务，从而有效地提升企 业核心的竞争力，保持行业的领先地位。随着国际金融市场竞争的同益激烈，很 多跨国银行为加强持续的竞争优势，都将战略重点放在具有绝对优势或者比较优 势的行业价值链环节上，产品和服务显现出“归核 的差异化发展趋势。 2 2 2 国内研究实践概述 l 、城市商业银行概念的界定 城市商业银行由城市合作银行更名而来。城l 耵合作银行虽然冠以“合作”两 字，但实际上属于股份制商业银行，适用于商业银行法。哪! 9 9 5 年，国务院决 定在中心城市和发达地区城市信用社清产核资的基础上，通过吸收地方财政、企 引自中国人民银行网站。城市商业银行概述”，网址： h t t p 1 w w w p b c g o v c a x p u b l i s h j i m o n g x i a n g g u a n 11 6 3 2 0 0 9 2 0 0 9 0 6 1l1 6 5 6 5 2 4 0 7 5 2 1 4 2 9 2 0 0 9 0 6 l1 1 6 5 6 5 2 4 0 7 5 2 1 4 2 9 l h t m l 1 0 山东大学硕士学位论文 业资金入股组建城市合作银行，依照商业银行经营原则为地方经济发展和中小企 业发展提供服务。1 9 9 8 年底，全国已成立的城市合作银行全部更名为城市商业银 行。其后，再由城市信用社重组建立股份制银行业机构均称为城市商业银行。 可见，城市商业银行是指以某个城市为服务对象，在重组城市信用社的基础 上，由企业、居民和地方财政投资入股组建的地方性股份制商业银行。 从城市商业银行的概念中可以看出它有三个特点：第一，它是股份制商业银 行：第二，它属于地方性法人机构；第三，它主要服务于城市经济。这三个特点 使城市商业银行区别于其他金融机构，成为我国金融体系中的一个特殊群体。 ( 1 ) 股份制商业银行 股份制商业银行包含两层含义：一是股份制。城市商业银行虽然是在城市信 用社基础上重组建立的，但已不具有合作制的性质，是按照股份制的原则，由城 市企业、居民和地方财政投资入股组成的股份制金融企业。二是商业银行。城市 商业银行具备商业银行的一般特征，即：以经营存款、贷款和金融服务为主要业 务，以盈利为经营目标；城市商业银行依据 ， 机械t 业f i i 版祉，2 0 0 8 ，p 2 8 山东大学硕士学位论文 为适应分业经营和分业监管，我国逐步建立起了以中国人民银行法、 银 行业监管管理法、商业银行法、证券法、保险法为基础，票据法、 信 托法、反洗钱法等专业性法律为补充的较为健全的金融法律体系。 2 、金融宏观调控政策 2 0 1 0 年1 0 月召开的中国共产党第十七届五中全会和1 2 月召开的中央经济工 作会议都明确指出，2 0 11 年宏观经济政策的基本取向要积极稳健、审慎灵活，重 点是更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预 期的关系，加快推进经济结构战略性调整，把稳定价格总水平放在更加突出的位 置，切实增强经济发展的协调性、可持续性和内生动力。2 0 1 1 年将实施积极的财 政政策和稳健的货币政策，这是继1 9 9 8 年我国为应对亚洲金融危机实施积极的财 政政策和稳健的货币政策之后，再次使用“一松一稳 的调控组合。 稳健货币政策的基本要求是总体稳健、调节有度、结构优化，有两层含义： ( 1 ) 控制好货币供给总量，保持贷款总量合理适度增长 2 0 1 1 年以来，中国人民银行频繁动用货币政策工具，1 月2 0 日上调存款类金 融机构人民币存款准备金率o 5 个百分点，收回银行流动性3 5 0 0 亿元；2 月9 日 又上调了金融机构人民币存贷款基准利率o 2 5 个百分点，1 年期存贷款基准利率 分别达到3 和6 0 6 5 ：2 月2 4 日、3 月2 5 同分两次上调存款类金融机构人民币存 款准备金率各0 5 个百分点，国内大型金融机构和中小金融机构准备金率也创纪 录地达到2 0 和1 6 5 的前所未有的高水平，两次回收银行流动性7 0 0 0 多亿元。 此外，中国人民银行还实施了差别准备金动态调整措施，由各分支行根据辖区法 人金融机构贷款情况动态调整准备金率，引导信贷平稳适度增长。 ( 2 ) 优化信贷结构，把信贷资金更多投向实体经济特别是“三农 和中小企 业，更好地服务于经济结构调整的大局 为鼓励和引导银行业金融机构加大对中小企业的信贷支持力度，山东省积极 落实 国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见，设立了小企业贷款风险 补偿奖励资金，以省内银行业金融机构上年度小企业贷款季均余额为基数，本年 度小企业贷款季均余额超基数1 5 以上的部分，按最高5 的比例给予补偿奖励。 德州市也创建了“整合国有资产集中为大项目贷款提供担保 、“抵押资产一次 1 4 山东大学硕士学位论文 评估三年循环使用 、“小企业信用联盟 等多项融资服务办法，有效破解了企 业大额贷款担保难、流动资金贷款成本高、小企业贷款难等瓶颈制约，进一步增 强了企业融资能力，实现了经济金融良性互动发展。同时，德州市要求从以下几 方面做好2 0 1 1 年的金融工作：一是有扶有控，把优化信贷结构放在更加突出的位 置。加强信贷政策与产业政策的配合力度，着力满足全市在建项目、续建项目、 重点项目、骨干企业的信贷资金需求，积极支持新能源、生物技术、新材料、文 化体育等战略性新兴产业发展，加大对中小企业、“三农、服务业以及民生领域 的信贷支持。二是大力拓展融资渠道，努力扩大社会融资总量。在银行信贷规模 受控制的情况下，扩大资本市场融资量，拓展货币市场融资规模，积极扶持民间 融资。三是加强金融创新，满足经济发展的多层次金融需求。引导金融机构摆脱 粗放型经营老路，创新负债模式，深入推进金融产品、工具、服务创新。 综上所述，当前的政策与法律环境对于德州银行既有压力也有机遇。压力在 于货币政策收紧导致监管当局对信贷规模的控制更加严厉，不利于大幅增加信贷 投放和增加利息收入。机遇在于德州银行此前专注并建立良好关系的中小企业和 新兴产业符合国家调控政策导向，能够为信贷业务可持续发展提供保障。 3 1 2 经济环境 经济环境是指企业所属的或可能参与其中竞争的经济体的经济特征和发展方 向。具体到德州银行，本文将从全国和德州市的经济形势入手进行分析。 l 、国民经济运行情况 2 0 1 0 年，面对极为复杂的国内外经济环境、极为严峻的各类自然灾害和各种 重大挑战，我国加快转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，有效巩固和扩大 了应对国际金融危机冲击的成果，国民经济运行态势总体良好。 根据国家统计局的初步测算，2 0 1 0 年团内生产总值3 9 7 9 8 3 亿元，按可比价格 计算，比上年增长1 0 3 ，增速比上年加快1 1 个百分点。分季度看，一季度同比 增长1 1 9 ，二季度增长l o 3 ，三季度增长9 6 ，四季度增长9 8 。分产业看， 第一产业增加值4 0 4 9 7 亿元，增长4 3 ：第二产业增加值1 8 6 4 8 1 亿元，增长1 2 2 ： 2 0 1 0 年国民经济数据) k 源卜国家统计局网站“2 0 1 0 年国民经济运行态势总体良好”网址： h t t p w w w s t a t s g o v c e d t j f x j d f x t 2 0 1 1 0 1 2 0 _ 4 0 2 6 9 9 4 4 1 h u n 1 5 山东大学硕士学位论文 第三产业增加值1 7 1 0 0 5 亿元，增长9 5 。经济运行呈以下特点： 一是农业生产稳定增长，粮食连续七年增产。全年粮食总产量达到5 4 6 4 1 万 吨，比上年增长2 9 ，油料产量增长2 7 ，猪牛羊禽肉产量增长3 6 。 二是工业生产平稳增长，企业效益大幅提高。全年规模以上工业增加值比上 年增长1 5 7 ；1 - 1 1 月份，全国规模以上工业企业实现利润3 8 8 2 8 亿元，同比增 长4 9 4 ；在3 9 个大类行业中，3 8 个行业利润同比增长。 三是投资保持较快增长，投资结构继续改善。全年全社会固定资产投资2 7 8 1 4 0 亿元，比上年增长2 3 8 。其中，城镇固定资产投资2 4 1 4 1 5 亿元，增长2 4 5 ， 农村固定资产投资3 6 7 2 5 亿元，增长1 9 7 。分地区看，东部地区投资增长2 2 8 ， 中部地区增长2 6 9 ，西部地区增长2 6 2 。 四是消费平稳较快增长，热点商品销售旺盛。全年社会消费品零售总额1 5 4 5 5 4 亿元，比上年增长1 8 4 ；扣除价格因素，实际增长1 4 8 。 五是市场物价同比上涨，食品价格涨幅较大。全年居民消费价格同比上涨 3 3 。其中，城市上涨3 2 ，农村上涨3 6 。食品价格上涨7 2 。 六是进出口总额较快增长，贸易顺差有所减少。全年进出口总额2 9 7 2 8 亿美 元，比上年增长3 4 7 。其中，出口1 5 7 7 9 亿美元，增长3 1 3 ；进口1 3 9 4 8 亿美 元，增长3 8 7 。进出口相抵，顺差1 8 3 1 亿美元，比上年下降6 4 。 七是城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。全年城镇居民家 庭人均总收入2 1 0 3 3 元，比上年增长1 1 5 。其中，城镇居民人均可支配收入1 9 1 0 9 元，增长1 1 3 ，扣除价格因素，实际增长7 8 。 八是货币供应量稳定增长，人民币存贷款增量减少。广义货币( m 2 ) 增长1 9 7 ， 狭义货币( m 1 ) 增长2 1 2 ，流通中货币( m o ) 增长1 6 7 。人民币各项贷款余额 4 7 9 万亿元，比年初增加7 9 万亿元，比上年少增1 6 万亿元。 展望2 0 11 年，世界经济将维持温复苏态势，国内是“十二五一规划的开局之 年，各级政府积极谋化发展，宏观调控政策特别是财政政策还有较大的运用空问， 整体环境有利于经济增长。但同时也不容忽视，国家外贸环境有所恶化，人民币 汇率升值预期增强，国内通胀压力未完全解除，不可测因素仍然较多。 1 6 山东大学硕士学位论文 鲁皇置置量量鲁量置置量量簟量置墨置皇皇置曼詈詈量罡, , i i i i 2 、德州市经济运行情况 2 0 1 0 年，德州市经济回升向好势头进一步显现，“十一五一规划主要目标任务 顺利完成。预计完成地区生产总值1 7 0 0 亿元左右，增长1 3 左右。实现地方财政 收入7 2 9 亿元，增长3 1 9 。固定资产投资1 1 3 0 亿元，增长2 0 。社会消费品零 售总额6 4 0 亿元，增长1 8 6 。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达 到1 7 4 0 0 元和6 8 7 5 元，增长1 l 和1 2 。经济结构情况如下： 一是突出工业做大做强。实施传统产业高端化和新兴产业倍增工程，规模以 上工业增加值、利税、利润分别增长1 6 2 、1 8 6 和2 5 2 。全市销售收入过1 0 亿元的企业达到4 5 家，其中过5 0 亿元的5 家，永锋集团达到1 4 0 亿元。以“十 千万 工程为抓手，促进中小企业集聚发展，县域产业特色日趋鲜明。 二是加快发展现代农业。深入实施新增千亿斤粮食产能规划，粮食产量再创 新高，单产、总产分别比上年增加1 3 4 公斤和3 1 8 万吨，实现了8 连增。 三是推进服务业跨越提升。抓好服务业重点领域和载体建设，物流总额、旅 游收入分别增长1 9 和2 9 5 。服务业增加值占生产总值的比重提高2 个百分点。 四是强化科技人才支撑。7 家企业被批准为省级企业技术中心。2 家企业研究 中心被科技部认定为国家级工程技术研究中心。市高新技术创业服务中心成功创 建为国家级孵化器。全年新增7 家博士后科研工作站，居全国地级市第一位。 特别值得一提的是，德州市围绕“调结构、转方式、提质量、增效益”做了 大量卓有成效的工作，经济结构不断优化，高新技术产业总产值占比不断提高。 2 0 1 0 年，全市高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达到2 7 5 4 ，比2 0 0 9 提高了3 0 4 个百分点。特别是新能源、生物技术、新材料、文化体育产业四大战 略性新兴产业在政府的强力支撑下获得了快速发展，已成为德州市新的经济增长 链，有力地拉动了全市经济增长。德州市先后获得“国家火炬计划德州新能源产 业基地 、“国家首批可再生能源建筑应用示范城i 仃 、“最具投资价值的中国 新能源产业城市”、“生物产业国家新型工业化示范基地 等城市称号，为经济 新一轮发展赢得了先发优势。德州市委、市政府把支持战略性新兴产业发展作为 “十二五”的重要任务和主攻方向，引导优质资源向新兴产业配置，优惠政策向 德州市经济运行数据摘自德州市政府原市长吴翠云2 0 1 1 年1 月1 2 | i 枉伞市经济t 作会议1 ：的讲话 1 7 山东大学硕士学位论文 新兴产业倾斜，并且制定了新能源、生物产业发展规划，为“转方式，调结构 打下了嘬实基础，也为金融支持新兴产业发展提供了良好条件。 展望2 0 11 年，国际国内大的形势回升向好是主流，德州市发展面临的有利因 素仍占主导，处于一个重要的战略机遇期。国家扩内需政策效应进一步显现，特 别是促消费政策力度持续加大，将有效释放国内需求尤其是消费需求潜力；战略 性新兴产业的培育发展、区域发展规划政策的有效实施，将催生新的产业增长点 和区域增长极。基于此，市政府确定经济社会发展目标是：地区生产总值增长1 3 左右。地方财政收入增长1 8 、争取2 0 以上。固定资产投资增长2 0 、争取2 2 以上。社会消费品零售总额增长1 9 以上。外贸进出口增长1 0 以上，利用外资稳 定增加。城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入均增长1 3 左右。 由此可见，德州银行所处的经济环境总体是向好的，特别是德州市经济结构 比较合理，近年来注重转变经济发展方式，加快战略新兴产业发展，加快淘汰产 能过剩和高污染、高耗能产业，符合国家的调控政策。全市上下发展经济的热情 高涨，经济处在加速发展时期，为德州银行的业务扩展提供了难得的机遇。 3 1 3 社会文化环境 社会文化环境是一定时期社会发展的综合状况，可以从社会结构、风俗习惯、 价值观念、宗教信仰、文化传统、生活方式、行为习惯等方面进行考察。 山东省位于中国东部沿海，黄河下游，陆地总面积1 5 7 l 力平方公里，近海 域面积1 7 万平方公里。总人口9 4 1 7 2 3 万，辖1 7 个市1 4 0 个县( 市、区) 。山 东省资源丰富，历史悠久，名人辈出。山东农业发达，工业体系完备，国民经济 位于全国前列，有良好的投资环境。目前，山东正以更加积极的姿态，深入贯彻 落实科学发展观，全力促进经济平稳较快发展，加快推进经济文化强省建设。 德州市位于黄河下游，山东省的西北部，是山东省的北大门，总面积1 0 3 万平方公里，人口5 6 0 万。德州市社会文化发展有以下主要特点： 一是历史悠久。德州是龙山文化的发祥地之一，秦汉以来一直为历代郡、州、 府、县治所，明清时期是全国3 3 个工商业大城市之一。京杭大运河穿境而过。 数据来源f 山东省政府嘲站。关于山东”，网址：h t t p j w w w s d g o v c r d c o l c o l1 0 1 i n d c x h o n l 数据米源j 二德州市政府网站“德州概况”，嘲址：h u p ：w w w d c z h o u l g o v c n z j d z d z g k 1 8 山东大学硕士学位论文 二是文化底蕴丰厚。古代德州地处燕赵三邻，黄河运河穿境而过，黄河文化、 燕赵文化、齐鲁文化源远流长，大禹文化、儒家文化根深蒂固。 三是区位优越、交通便利。德州北依京津，南靠济南。西接石家庄，东连渤 海湾，处在渤海湾经济圈之内，是华东、华北两大经济区的连接带，有着“南北 借力、东西逢源”的地缘优势。自古就有“九达天衢，神京门户一之称。 改革开放特别是进入2 1 世纪以来，德州经济社会有了长足发展，城市综合实 力不断增强，城市面貌同新月异，人民生活水平显著提高。近几年，德州先后荣 获全国城市经济综合实力百强、全国城市环境5 0 强、中国优秀旅游城市、生物产 业国家高技术产业基地、中国太阳城、中国围棋城、中国京剧城、山东省卫生城 市、山东省双拥模范城市、山东省优秀城市建设与管理“齐鲁杯 、山东省环境 综合整治先进城市、中国人居环境范例城市等称号。 德州市的社会文化环境为德州银行的经营发展提供了有利条件。德州民风淳 朴，深受儒家文化影响，市民诚实守信意识较强，恶意逃废银行债务行为极少发 生，使得德州银行不良贷款率一直处于较低水平，有利于提高信贷投放的信心和 积极性。此外，德州市民受传统思想影响，投资意识和投资行为比较保守，储蓄 倾向较为强烈，也为德州银行扩大存款来源、增强资金实力提供了保证。 3 1 5 技术环境 技术坏境包括所有参与创新知识以及将新知识转化为新的产出、流程和材料 的组织机构及行为。技术环境特别是技术进步对企业的影响f 1 益加强。 以信息技术为核心的金融科技发展同新月异，在银行业务发展中占有越来越 重要的地位，成为银行业务创新的主要手段和竞争取胜的重要条件。 “十一五 期间，我国银行业信息化建设取得了突破性的进展，已经构筑起 了比较完善的现代信息科技体系框架，逐步实现了银行业务品种多元化、服务个 性化、渠道网络化、经营管理信息化和金融监管现代化，建立了满足银行业发展 需要的科学的制度体系、安全防护体系以及符合国际化、规范化的监管机制，银 行业的经营管理水平、服务质量和业务创新能力得到全i l i i 提高。具体来