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基于市场过剩的我国耐火材料企业竞争战略研究 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其 他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究在做出重要贡献 的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律 责任由本人承担。 论文作者签名：ii 生亟叁 日期：星q q z 生j = 旦2f 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解贵州大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留 或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅；本人授权贵州大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：始师签 论文作者签名：i 配坠刍导师签 彩 链沙f 期： 基于市场过剩的我国耐火材料企业竞争战略研究 摘要 我国耐火材料工业在上世纪五十年代末随着钢铁工业的发展而建立，到八十年代已形成 产、学、研综合配套的完整的工业体系。但1 9 9 3 年由于国家宏观经济调控，耐火材料市场萎 缩，产品供过于求，产品积压，工厂停产，工人下岗，全行业进入市场过剩的调整时期。 本文以我国耐火材料企业为研究对象。首先对企业竞争战略理论进行了简要阐述，然后 对我国整个耐火材料市场进行了系统的分析研究，得出我国耐火材料市场局部过剩、相对过剩， 但不是全面过剩、绝对过剩的基本行情结论。运用企业竞争战略管理、品牌管理等理论，研究 了我国耐火材料企业市场竞争中面临的环境、具有的优势、存在的问题。并对企业一般竞争战 略进行优势、风险、适用性、可行性分析，得出差异化竞争战略对市场过剩环境中的我国耐火 材料企业是合适可行的结论。围绕企业如何“做大做强 ，构建自身核心竞争力，基于市场过 剩环境提出我国耐火材料企业差异化竞争战略。期望本文能对我国耐火材料企业的竞争发展起 到参考借鉴作用。 关键词：耐火材料，市场过剩，差异化，竞争战略 2 基于市场过剩的我田耐火材料企业竞争战咯研究 a b s t r a c t t h ei n d u s t r yo fr e f r a c t o r ym a t e r i a l sw e r ef o r m e dw i t ht h ed e v e l o p m e n to fs t e a l i n d u s t r yi nt h el a t e1 9 5 0 si no l l l c o u n t r y r e f r a c t o r ym a t e r i a l si n d u s t r ys y s t e mw i t h p r o d u c t i o n ，s t u d ya n dr e s e a r c hh a v eb e e nf o r m e du pi nac o m p r e h e n s i v ea n dc o m p l e t e s e t , t o1 9 8 0 s b u t ，b yr e a s o n so fm a c r ，o e c o 。n o m i cc 0 9 t r a l s , t h er e f r a c t o r ym a t e r i a l s m a r k e tw a sd e c l i n i n ga n dr e f r a c t o r ym a t e r i a l sw e r eo v e r s u p p l y e da t1 9 9 3 ，f r o mt h e n o n ，t h er e f r a c t o r ym a t e r i a l si n d u s t r yh a v eb e e ni nr e a d j u s t i n gp e r i o d sw i t ht h e s i t u a t i o n so fo v e r s u p p l y ，p r o d u c t i o n s u r p l u s ，p l a n t sg oo u to fb u s i n e s sa n dp l a n t s l a y o f f s t h i sa r t i c l et a k e sc h i n e s er e f r a c t o r ym a t e r i a l sp l a n t sa sr e s e a r c h i n gs u b j e c t t h i sa r t i c l eb r i e f l ya n a l y z e d e n t e r p r i s ec o m p e t i t i o no fs t r a t e g i ct h e o r yi n f i r s t ，t h e ns y s t e m a t i c a l l ya n a l y z e da n dr e s e a r c h e dt h ew h o l er e f r a c t o r ym a t e r i a l s i n d u s t r y a n d m a r k e t b yd o i n gs o ，t h i sa r t i c l ec o m e st ot h ec o n c l u s i o n st h a t c h i n e s er e f r a c t o r ym a t e r i a l sm a r k e t sa r ep a r ta n dr e l a t i v es u r p l u s ，n o to v e r a l la n d a b s o l u t es u r p l u s b a s i n go ne n t e r p r i s ec o m p e t i t i o no fs t r a t e g i cm a n a g e m e n t ，b r a n d m a n a g e m e n t ，a n dr e s e a r c h i n gt h em a r k e te n v i r o n m e n t ，a d v a n t a g e sa n dp r o b l e m so f r e f r a c t o r ym a t e r i a l se n t e r p r i s e su n d e rt h ec i r c u m s t a n c e so fm a r k e tc o m p e t i t i o nw i l l f a c e t h i sa r t i c l ea l s oa n a s y l e dt h ea d v a n t a g e s ，r i s k s ，a v a i l a b i l i t ya n df e a s i b i l i t y o fg e n e r a lc o m p e t i t i v es t r a t e g yo fe n t e r p r i s e s ，a n dc o m e st ot h ec o n c l u s i o n st h a tt h e c o m p e t i t i v es t r a t e g yo fd i f f e r e n t i a t i o ni ss u i t e dt oc h i n e s er e f r a c t o r ym a t e r i a l s e n t e r p r i s e su n d e rt h ec i r c u m s t a n c e so fm a r k e to v e r s u p p l y t h i sa r t i c l ea l s oc e n t r e d o nh o wt om a k el a r g e ra n ds t r o n g e r ，h o wt oi m p r o v et h ec o r ec o m p e t i t i v ef o r c eo f r e f r a c t o r ym a t e r i a l se n t e r p r i s e s ，t h i sa r t i c l er a i s et h ec o m p e t i t i v es t r a t e g yo f d i f f e r e n t i a t i o no nt h eb a s i so f m a r k e t o v e r s u p p l y ih o p et h a tt h er e f r a c t o r y m a t e r i a l se n t e r p r i s e si no u rc o u n t r yc a nd r a wl e s s o n sf r o mt h i sa r t i c l e k e yw o r d s ：r e f r a c t o r ym a t e r i a l ，m a r k e to v e r s u p p l y ，d i f f e r e n t i a t i o n ，c o m p e t i t i r e s t r a t e g y 3 基于市场过剩的我国耐火材料企业竞争战略研究 1 绪论 1 1 本文的研究背景 从1 9 5 7 年第一个五年计划起，国家投资约8 亿元，先后改建、新建了鞍钢、唐钢、武钢、 辽镁、洛阳、贵阳等一批耐火材料厂，我国耐火材料工业跟随钢铁工业的发展而形成产、学、 研完整的耐火材料工业体系。到八十年代初已有9 0 3 家耐火企业，县级以上企业2 1 4 个，冶金 部重点耐火厂3 9 个，年产耐火材料4 5 0 万吨左右，基本满足我国钢铁工业、建材工业、有色、 化工、国防等工业的发展需要。改革开放以来，民营、乡镇耐火材料企业迅猛发展，九十年代 耐火企业增至2 9 0 0 多家，产能达3 0 0 0 万吨，年产量1 5 0 0 万吨以上，而国内市场需求仅1 0 0 0 万吨左右。随着1 9 9 3 年国民经济宏观调控，耐火材料市场萎缩，耐火材料产能、产量严重过 剩，一大批耐火企业产品积压、资金链断裂、企业停产，甚至倒闭。从此我国耐火材料工业进 入供过于求、市场过剩的调整时期。 在市场经济环境下，在耐火材料行业，如何让耐火材料企业制定科学可行的企业竞争战 略，进而从目前的困境中解脱、重生，这是耐火材料行业当前必须认真研究的重大课题。本文 运用企业竞争战略管理、品牌管理理论对我国耐火材料企业所面临的市场环境、市场特点、存 在的闯题进行系统研究分析，基于市场过剩的大市场环境，寻找一些有益于耐火企业摆脱困境、 发展壮大的企业竞争战略，以期对我国耐火材料企业的发展起到参考借鉴作用。 1 2 本文的研究冒的、思路和方法 我国具有得天独厚的耐火原料资源，经验丰富、较高素质的人才资源，配套、比较先进的 机器装备以及庞大的市场。这些因素完全可以使我国成为世界耐火材料生产大国、强国。自上 世纪九十年代起，国外耐火企业凭着其技术、资金、市场、管理优势，纷纷到中国兴建耐火材 料企业，抢占我国中高档市场。我国现有耐火材料企业，如何根据自己的优劣势、市场环境及 机会制定企业发展竞争战略，提高企业竞争力，在激烈的市场竞争中发展壮大，这是当前我国 耐火材料行业的重大任务，也是本论文的目的所在。 我国耐火材料行业近十年来一直是供大于求，市场过剩。随着我国经济的高速增长，尤其 是钢铁工业的快速发展，未来需求量虽然会有所增长，但供大于求的基本格局不会改变。同时， 随着钢铁行业的技术进步，吨钢耐材消耗量还将进一步减少，因此相对需求量实际是下降的。 在国内市场容量增长有限的情况下，出口又面临着反倾销的威胁，未来耐材市场竞争将十分激 4 基于市场过剩的我置耐火材料企业竞争战略研究 烈。我国耐材行业的市场集中度较低，随着下游钢铁业集中度的不断提高，耐材企业在市场竞 争中已经处于一个“边缘化”的状态或趋势。因此，通过兼并重组“做大做强”将是企业及其 行业发展的必然选择，这也是本文的一个基本观点。 本文以我国耐火材料企业为研究对象。首先对企业竞争战略理论进行了简要阐述，然后对 我国耐火材料市场进行了系统的分析研究，得出我国耐火材料市场局部过剩、相对过剩，但不 是全面过剩、绝对过剩的基本行情结论。运用企业竞争战略管理、品牌管理等理论，研究了我 国耐火材料企业市场竞争中面临的环境、具有的优势、存在的问题。并对企业一般竞争战略进 行优势、风险、适用性，可行性分析。得出差异化竞争战略对市场过剩环境中的我国耐火材料 企业是合适可行的结论。围绕企业如何“做大做强”，构建自身核心竞争力，基于市场过剩环 境提出我国耐火材料企业差异化竞争战略。这是本文的基本思路与方法。 基于市场过剩的我国耐火材料企业竞争战略研究 2 企业竞争战略理论综述 2 1 波特五因素模型 麦克尔波特( m i c h a e l p o r t e r ) 于8 0 年代初提出五种力量模型将大量不同的因素汇集在一 个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来 源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的威胁，替代品的威胁，以及来自目前在 同一行业的企业间的竞争。一种可行战略的提出首先应该包括确认并评价这五种力量，不同力 量的特性和重要性因行业和公司的不同而变化，如图1 所示： l 潜在进入 图1波特的五因素模型 1 供应商的讨价还价能力。供应商影响一个行业竞争者的主要方式是提高价格( 以此榨取 买方的盈利) ，降低所提供产品或服务的质量。 2 购买者的讨价还价能力。与供应商一样，购买者也能够成为行业盈利性威胁。购买者能 够强行压低价格，或要求更高的质量或更多的服务。为达到这一点，他们可能使生产者互相竞 争，或者不从任何单个生产者那里购买商品。 3 新进入者的威胁。一个行业的进入者通常带来大量的资源和额外的生产能力，并且要求 获得市场份额。除了完全竞争的市场以外，行业的新进入者可能使整个市场发生动摇。 4 替代品的威胁。替代品是指那些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品。那么生 产替代品的企业本身就给客户甚至行业带来威胁，替代竞争的压力越大，对客户的威胁越大。 5 行业内部的竞争。企业实际上是在一群竞争对手的包围和制约下从事自己的经营活动。 竞争对手之间的抗衡不仅决定了它们各自的市场地位，而且直接影响行业的获利能力。 2 2 企业一般竞争战略 6 基于市场过弱的我国耐火材料企业竞争战略研究 为在某一特定竞争领域形成并利用某种竞争优势，企业通常在五种基本的战略中进行选 择：成本领先战略、差异化战略、集中成本领先和集中差异化战略、最优成本供应商战略。如 图2 所示。 被追求的竞争优势 低成本 管伊 特定细i 集中成本领先 分市场l 战略 t 佳成、 奉战略 差异化 差异化战略 集中差异化战 略 图2 五种一般竞争战略 在选择战略时，企业应评价两种竞争优势：比竞争对手更低的成本，或差异化，即有能力 采取一种较高的价格以超过为产生差异化所付出的额外成本。比竞争对手更低的成本来自于公 司能够以不同于竞争对手的方式开展活动；差异化则表明一种能开展不同于竞争对手的活动能 力。竞争优势往往存在于一定的领域内，这个领域是多维的，包括所提供的产品和所服务的顾 客群，以及公司开展竞争的地理市场的范围。通过执行成本领先或差异化战略，企业的竞争优 势可以在与竞争对手在多个顾客群的竞争中获得。与此不同，通过执行集中化战略，企业所寻 求的则是在一个相对集中的领域或细分市场上的成本领先或差异化优势。最优成本供应商战略 是成本领先与差异化整合的战略。 这五种战略中的每种战略的有效性取决于企业外部环境中存在的机遇和威胁，以及企业基 于自身独特的资源、能力和核心竞争力的可能性。 2 2 1 成本领先战略 企业努力发现和挖掘所有的资源优势，特别强调生产规模和出售一种标准化产品，在行业 内保持整体成本领先地位，从而以行业最低价格为其产品定价的竞争战略。 2 2 2 差异化战略 ，差异化战略是指企业向顾客提供的产品和服务在行业范围内独具特色，这种特色可以给产 品带来额外的加价，如果一个企业的产品或服务的溢出价格超过因其独特性所增加的成本，那 7 市场曼环 基于市场过剩的我国耐火材料企业竞争战略研究 么，拥有这种差异化的企业将取得竞争优势。差异化战略的重点不是成本，而是不断地投资和 开发顾客认为重要的产品或服务的差异化特征。差异化战略的企业可以在很多方面使自己的产 品不同于竞争对手。而且企业的产品或服务与竞争对手之间的相似性越少，企业受竞争对手行 动的影响也就越小。 2 2 3 集中战略 集中战略是将目标集中在特定的顾客或某一特定地理区域上，即在行业内很小的竞争范围 内建立独特的竞争优势。与采用成本领先战略和差异化战略的企业不同，执行集中化战略的企 业寻求通过利用其核心竞争力以满足某一特定行业细分市场的需求。所有集中战略的精髓在于 比竞争对手更好地服务于目标细分市场的购买者，成为小市场中的巨人。 企业可以采用两种集中战略：以低成本为基础的集中成本领先战略和以差异化为基础的集 中差异化战略。 2 2 4 成本领先与差异化整合战略 这个战略的目的是为顾客所支付的价格提供更多的价值。与单纯依赖某一主导战略的企业 相比，能够成功地执行成本领先与差异化战略整合的企业处于一种更加有利的地位。它的基本 思想是：满足或者超过购买者在质量、服务、特色、性能属性上的期望，低于他们在价格上的 期望，从而最后为购买者创造超值的价值。其目的是低成本地提供优秀的、卓越的产品，然后 利用成本优势来制定有着可比属性品牌的价格还低的价格。这种竞争战略也被称为最优成本供 应商战略。 实施成本领先与差异化整合战略的关键是先要奠定某一种竞争优势( 低成本或差异化) 为 基础，然后在适当的时机，建立另一种竞争优势。 8 基于市场过剩的我田耐火材料企业竞争战略研究 3 我国耐火材料市场分析 我国耐火材料产量约占世界四分之三，是世界耐火材料生产大国和消费大国。现耐火材料 企业总产能约4 0 0 0 万吨，2 0 0 6 年产量3 2 4 0 万吨，产能、市场双过剩。 3 1 耐火材料市场环境 3 1 1 行业环境 耐火材料是为高温工业服务的基础材料，。镝铁i 业筵耐炙栲瓣最重赛的用户，铸铁士亚 的用量占6 0 7 0 。耐火材料行业随着钢铁、建材、化工等行业的发展而发展。按照波特 五因素模型分析，耐火材料行业具有以下特点： 3 1 - 1 1 受制于原料资源供应方力量强大。 自然矿产资源是耐火材料企业赖以生存和发展的基础，如果没有原料资源或者发生资源短 缺，企业将无米下锅。生产所需原材料( 镁砂、矾土等) 也是电解铝、金属镁等有色工业的原 材料，由于后者出价能力强、规模大、在国民经济中的地位高，往往优质原料矿山被国家划拨 给有色企业，耐火材料企业得到的是边角废料；此外，刨汇、高价又把余下的优质镁砂、矾土 熟料运到欧美发达国家。所以，我国耐火材料工业在供应方面前处于弱势。 3 1 1 2 定价权旁落一购买方垄断 由于钢铁工业消耗的耐火材料占全部消耗量的7 0 左右，自然占有垄断地位。又耐火材 料行业产能偏大，供过于求，行业竞争的结果，价格主动权旁落购买方，降低了行业盈利水平 和发展能力。钢铁企业往往降低行业定价，或提高质量标准，或延长、增加服务项目，把耐火 材料当作企业节能增效的手段之一。所以耐火材料行业劳动生产率较低，工作环境较差，收入 偏低。 3 1 1 3 进入门槛低潜在进入者众多 由于耐火材料行业属于劳动力密集型产业，进入门槛低，技术含量相对较少，矿山资源又 可随意开采，在拥有耐火原料资源的地方，一些地处矿山的乡镇、树集体，拥有百万级资金的 个人都想建耐火厂，地方政府积极支持，一可增加税收，二可增加就业。全国耐火材料企业从 八十年代的9 0 3 家，十年后就超过2 9 0 0 家，2 0 0 6 年仍有近2 0 0 0 家；年产量从4 5 0 万吨增至 3 2 4 0 万吨。严重供过于求，行业竞争力下降。 3 1 1 4 产品结构调整抵御替代品影响的威胁 耐火材料以矿山原料作原材料，成本低、储量大、质量稳定、使用方便，目前尚未出现对 q 基于市场过剩的我田耐火材料企业竞争战略研究 行业造成威胁的替代品。只需不断研发新产品，新用途，以满足高温工业不断增加的需要。 3 1 1 5 行业内企业问的竞争 我国耐火材料行业，现有企业近2 0 0 0 家，按投资者可分为外资企业、合资企业、民营企 业、集体企业和国营企业。 外资企业和合资企业。一般是发达国家的著名耐火材料企业，拥有资金、技术、市场、管 理优势，为了利用中国耐火材料资源和劳动力资料的优势，在辽宁、山东、浙江、山西等耐火 材料资源丰富的地方建耐火厂。大部分产品出口，部分产品供应中国市场，目前处于中国耐火 材料市场的中高端。 国营企业。都是五十年代至八十年代国家投资兴建的大中型耐火材料企业。有两种类型， 一是大型钢铁企业附属的耐火企业；二是大中型商品企业。由于几十年的国家扶持，技术、人 才、管理、市场的沉淀积累，都具有自己的特色和优势，在中国耐火材料市场具有一定的影响 力。但机制、体制活力不够，包袱重，尤其是近十年市场的冲击，大多伤痕累累，正在重组过 程中。 民营企业。在数量上占绝大多数，将来将主导耐火材料行业。但目前这些企业在资金、技 术、生产设备、生产规模、产品研发能力、品牌影响力等方面参差不齐，既有设备先进、技术 领先、规模可追赶外资企业、影响力巨大的龙头企业( 营口青花集团公司、海城西洋耐火材料 公司、海城华字耐火材料集团公司、海城峰弛耐火材料总公司和太原刚玉特种耐火材料有限公 司等企业) ，但大部分是规模小、技术力量弱、设备落后、环境污染严重、产品同质化，经不 起市场风雨，将被淘汰的中小企业。 现外资企业占据中高档市场，主要市场在国外；国营企业目前心有余而力不足，采取防御， 中高档市场逐步被民营企业蚕食，中低档市场已拱手让给民营企业；民营企业是最具活力和竞 争优势的企业，彼此竞争最激烈，部分企业已发展成行业龙头，部分企业已破产，现仍在市场 中的企业，其中一部分也将被淘汰。 3 1 2 企业环境 3 1 2 1 耐材企业有被。边缘化”趋势。我国耐材行业的市场集中度较低，随着下游钢铁业集 中度的不断提高，耐材企业在市场竞争中已经处于一个“边缘化”的状态或趋势，失去定价权。 近十几年来，国有耐火材料企业生产经营不景气，主要为生存、重组而谋划，人才流失、 研发投入极少，靠吃老本维持，创新、新产品开发处于停顿；国家投资的洛阳耐火材科研究院、 鞍山焦化耐火材料研究设计院因国家政策调整，由事业单位改为企业，不再以全国耐火材料行 l o 薹王塑塑型塑墨曼塑坐塑壁垒些塞! 堕塑塞 业为目标进行研发；民营耐火材料企业正在发展过程中，研发人才、设备、资金投入不够，研 发水平不高。所以近来耐火材料行业整体技术水平没有大的进步，与发达国家的生产技术水平 差距拉大了，对前沿的高端产品因缺乏技术支持而不能生产，只有进口，让出市场；企业规模 偏小，在与大型用户的贸易中失去话语权。 3 1 2 2 用户转嫁风险。耐火材料是高温工业窑炉的基础材料，使用效率除了产品质量外，还 与用户的设计、施工、生产操作、维护，以及冶炼工艺直接相关。以前耐火材料企业按合同标 准供货，不与使用效果挂钩，使用风险由用户承担。但现在用户将产品所有风险全部转嫁给耐 火材料企业，按使用寿命计算货款 3 1 2 3 企业外部环境恶化。以前耐火材料企业只要生产出质量好，价格合理的产品，控制好 生产成本，将产品售出就行了。而现在企业外部环境复杂的多，一是供过于求的市场环境，服 务水平成为企业竞争的关键因素；二是行业内部的激烈竞争，导致产品价格下降，企业利润率 偏低，资本效率不高，对人才、资金的吸引力下降；三是企业研发成本提高，由于国家研究院 所企业化，企业失去技术支持，要想生存必须进行产品创新，不管是与高校、研究院所合作， 还是企业自行研发，生产成本增加。 3 1 3 耐火材料企业成分结构 2 0 0 6 年全国3 0 个省、市、自治区2 0 0 0 家耐材企业，其中外资企业6 0 家，占3 ，国营 企业2 1 0 家，占1 0 5 ，其它为民营、乡镇企业。呈现出以下特点： 3 1 3 1 用户相对用量下降，绝对使用量上升。随着高温技术的发展，世界耐材用量普遍呈下 降态势。2 0 0 4 年世界耐材产能约4 0 0 0 万吨，而产量为2 8 0 0 万吨，其中美国的产量从1 9 7 9 年 的6 0 0 万吨下降到目前的3 0 0 万吨，日本从1 9 9 1 年1 7 1 万吨下降到2 0 0 3 年的1 2 0 万吨，而中 国的年产量从2 0 0 0 年的9 8 1 万吨、2 0 0 6 年增长到3 2 4 0 万吨。 3 1 3 2 企业数量多、规模小、集中度低。导致开发能力低，具有自主知识产权的技术少，行 业缺乏竞争力。 3 1 3 3 生产成本上升，利润空问被压缩。去年，我国耐材行业产销两旺，实现销售收入7 9 4 亿元，利润5 3 亿元，利润率仅为6 7 ，低于其它行业水平。 3 1 4 主要用户工业需求变化 3 1 4 1 用户工业持续发展促进需求增加。主要用户钢铁、建材工业产能、产量持续高增长， 对耐火材料的需求呈增长趋势。 基于市场过剩的我田耐火材料企业竞争战略研究 3 1 4 2 单位产品耐火材料消耗下降。随着用户工业的技术发展，单位产品耐火材料消耗逐年 下降，长远看耐火材料消耗总量将下降。 3 2 耐火材料市场特点 3 2 1 耐火材料市场总体过藕 我国耐火材料企业目前约2 0 0 0 家，产能约4 0 0 0 万吨，年产量约3 0 0 0 万吨( 见表1 ) 。2 0 0 6 年产量3 2 4 0 万吨，国内消耗约1 8 0 0 万吨( 钢铁工业消耗1 0 0 0 万吨，其它工业消耗7 0 0 8 0 0 万吨) ，出口制品1 7 7 万吨，原料9 9 8 万吨，产品剩余2 6 8 万吨，产能闲置约1 0 0 0 万吨。市场 总体供过于求，具有以下特点： 3 2 1 1 产能严重过剩。上世纪九十年代随着大批乡镇、民营耐火材料企业的建立，产能迅速 从八十年代的1 0 0 0 万吨增加到3 0 0 0 万吨以上，而耐火材料市场却变化不大，约5 0 0 - - 8 0 0 万 吨，加上出口共1 2 0 0 万吨左右，产能严重过剩。经过近十年的调整发展，产能仍过剩约1 0 0 0 万吨。 3 2 1 2 产品大量积压。上世纪末耐火材料产量从八十年代的约4 5 0 万吨增加到1 5 0 0 万吨以 上，随着国民经济的宏观调控，市场迅速萎缩，大量产品积压，加上三角债严重，许多企业资 金链断裂，工厂停产，工人放假，多半( 超过1 0 0 家) 国营大中型骨干企业从此走上漫漫熊途， 进入破产重组。直到2 0 0 3 年市场开始回升，库存减少，行业才恢复元气。 3 2 1 3 产品结构不合理，同质化严重。迅速增加的大批新企业基本上都是技术落后、设备简 单的中小企业，生产中低档通用产品，靠廉价劳动力、原材料的优势从国营企业抢走市场，得 到发展，。但整个行业的产品结构不合理，技术水平低，中低档产品供过于求。如2 0 0 3 年粘土 砖7 0 4 万吨，占4 7 7 ，而同期日本粘土砖所占比例仅7 8 。市场急需的高档产品却供不应 求，甚至不能生产，只能从国外进口。如1 9 9 5 年出口耐火制品2 0 5 万吨，单价2 6 8 1 6 美元 吨，进口4 6 6 万吨，单价1 5 4 8 6 美元吨，价格相差4 8 倍；2 0 0 4 年出口耐火制品1 1 4 5 万吨， 单价4 1 1 3 5 美元吨，进口1 0 1 万吨，单价1 7 6 4 3 1 美元吨，价格相差3 3 倍。 3 2 1 4 企业竞争激烈，淘汰率高由于市场过剩，产品同质化，企业竞争相当激烈，低价倾 销，利润下降，甚至亏损倒闭。耐火材料企业从1 9 9 3 年的2 9 0 0 多家减少到2 0 0 6 年的2 0 0 0 家， 淘汰率达3 0 以上，像辽宁镁矿公司、贵阳耐火材料厂、河北马家沟耐火材料厂等原国家重 点耐火企业都己破产，且淘汰还在强化进行过程中。 3 2 1 5 钢铁、有色、建材等工业的快速发展扩大了耐火材料市场。由于我国的钢铁、水泥、 苎堕堑塾型箜墨曼堕型壁垒些塞皇苎堕堕塞 有色、玻璃、石化等耐火材料的用户工业快速发展，产量迅速增长( 表2 、表4 ) 耐火材料市 场迅速增长。从2 0 0 0 年到2 0 0 6 年，钢产量从1 2 8 亿吨迅速增长到4 1 8 亿吨，增长2 3 倍； 十种有色金属从2 0 0 0 年的7 8 3 8 万吨增加到2 0 0 5 年的1 6 3 1 8 万吨，增长1 0 8 倍。我国耐火 材料的产量逐年大幅增加，2 0 0 6 年产量达3 2 4 0 万吨，比2 0 0 0 年的9 8 1 万吨增长2 3 倍。过剩 产能由2 0 0 0 万吨降至1 0 0 0 万吨。 3 2 1 6 耐火材料出口的大幅增加延长了市场边晃。出于环保考虑，发达国家自上世纪末进行 了产业结构调整，对资源型、劳动力密集型、污染环境的耐火材料工业进行限制，中低档产品 逐步停产，为我国耐火材料企业空出了大块市场。我国耐火材料出口从2 0 0 0 年的3 9 3 万吨增 加到2 0 0 6 年的1 1 7 5 万吨，增长2 倍；其中耐火制品出口由4 6 万吨增至1 7 7 万吨，增长2 8 倍。 3 2 1 7 耐火材料市场的绝对数量已到顶峰。由于我国经济的快速发展，近几年钢铁、水泥、 有色、玻璃、石化等耐火材料的用户工业的基础建设跳跃式发展，对耐火材料的需求迅猛增长， 但这些需求是周期性的，像钢铁厂的高炉寿命1 5 年，焦炉寿命2 0 年。目前这些工业的产能已 经过剩，今后大规模基础建设不可能重复，耐火材料市场也不可能大幅增加。 表1中国近年来耐火材料年产量和进出口量 年份 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 6 产量 9 8 11 0 7 01 1 2 0l 镐o1 8 4 02 2 7 0 3 2 4 0 ( 万吨) 出口量 3 9 3 4 7 9 3 8 2 4 4 94 5 21 1 7 5 ( 万吨) 3 2 2 耐火材料市场过剩性质 3 2 2 1 局部过剩。我国耐火材料市场是总体过剩下的局部过剩，不是全面过剩。常规中低档 产品( 粘土砖、高铝砖、保温砖、硅砖) 过剩，高档产品尚需进口( 表3 ) ；重复建设的普通 镁碳砖过剩，而洁净钢冶炼所需的低碳( 3 5 ) 镁碳砖还是空白。破产倒闭被淘汰的企业都 是生产中低档产品，或以中低档产品为主的企业。一些生产中高档产品的企业反而逆市走强， 发展壮大。营口青花集团公司、璞阳璞耐集团公司就是代表。 3 2 2 2 相对过剩。我国耐火材料市场是总体过剩下的相对过剩。硅砖在中国过剩，但世界市 场需求较大，优质产品供不应求；山西西小平耐火材料有限公司，只生产硅砖，其产品合同已 订至2 0 0 8 年，年销售3 亿元以上。牯土砖、高铝砖在中国过剩，但俄罗斯等国际市场大量需 要，山西阳泉林里耐火材料有限公司是一个中小型民营企业，只生产粘士、高铝砖，但其产品 1 3 基于市场过剩的我国耐火材料企业竞争战略研究 出口到日本、欧美、韩国，生产规模不断扩大，产品供不应求。 3 3 耐火材料市场前景 3 3 1 资源优势 耐火材料行业所需主要原材料资源，我国都有，且储量丰富，品质好，易于开采。为我国 耐火材料的发展提供了先天条件。 3 3 1 1 矾土资源 我国高铝矾土储量达十几亿吨，屠世界首位，与巴西、圭亚那共为矾土资源大国，主要分 布在河南、山西和贵州。高铝矾土矿山多数矿层为致密结构，厚达几米乃至十几米，易开采， 品质优。 3 3 1 2 菱镁矿资源 菱镁矿是我国的优势资源之一，其储量、镁质耐火材料生产量及出口量均居世界首位。辽 宁省的菱镁矿资源得天独厚，是我国菱镁矿储量最集中的地区，品位高、埋藏浅、易开采，主 要分布在海城、大石桥、岫岩等地区，目前已经地质勘查豹矿区有1 2 个，保有储量2 5 7 7 亿 吨，约占全国总储量的8 5 ，占世界总储量的2 0 0 6 。 3 3 1 3 石墨资源 鳞片状石墨是以我国最丰富，储量1 4 亿吨，其次为如拿大。我国石墨矿石的石墨含量为 5 6 至1 7 2 l 。 这些资源优势为我国发展优质高效耐火材料奠定了很好的基础，并为出口创汇提供了很好的条 件。还决定了我国耐火材料技术发展政策是以我国原料为基础，以质量、品种为中心，以提高 使用寿命降低使用消耗为目标。 3 3 2 市场主要影响因素 3 3 2 1 用户工业发展扩大耐火材料市场。耐火材料主要应用于钢铁冶炼、有色金属冶炼、水 泥生产、玻璃生产、陶瓷生产、机械、石油化工等高温工业。只要这些工业的总量在增加，对 耐火材料的需求就会增加。当前和今后，中国的经济持续健康发展，这些高温工业生机勃勃， 对耐火材料的市场有正面影响。 3 3 2 2 技术进步减少市场需求。耐火材料工业本身的科技进步会导致耐火材料的使用寿命延 长，消耗量下降；用户工业的科技进步也会导致耐火材料的用量下降，明显的例子是炼钢转炉 工作衬采用溅渣护炉后，寿命成倍提高。在中国炼钢转炉寿命由1 0 年前的1 5 0 0 炉次左右提高 1 4 薹王壹堑堇塑塑墨里壁坐堑整垒些童兰些塑塞 到目前大于1 0 0 0 0 炉次。导致镁碳砖的用量下降。另一方面，用户工业的科技进步也须依赖和 需求新的、高性能的耐火材料，如洁净钢的生产需要对钢水有净化功能的碱性耐火材料。总的 来说，耐火材料工业和其用户工业的科技进步对耐火材料的消耗量呈负面影响，但对耐火材料 的品种和技术附加值当呈正面影响。 以钢铁和有色工业为例，其产量均稳步和大幅增长( 分别见表2 和表4 。2 0 0 5 年铜、铝、 铅、锌等十种有色金属总产量为1 6 3 1 8 万吨，是2 0 0 0 年的2 0 8 倍，年递增率为1 5 8 ，连续 4 年位居世界第一。 表2中国近年来年钢产量 年份 2 0 0 02 0 0 l2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 2 0 0 6 产量 1 2 81 5 21 7 72 2 22 7 23 4 94 1 8 ( 亿吨) 表32 0 0 2 - - 2 0 0 4 年中国耐火材料进出口情况 品种数量金额 吆阻 2 0 0 2嬲删 万吨 万吨 万吨 亿关元美元吨 亿美元 美元吨亿关元 美元吨 进耐删 t 91 0 0l l 2o 1 7 2 03 5 l a 2o 2 5 2 32 1 2 3 耐烯崛3 951 n 1q 7 1 2 01 鼢6 4l 1 4 6 81 7 6 t 3 1 口 合计8 埝52 l 3 0 删o加啦弱 l3 9 9 l眦9 4 出耐删 3 1 7 5姗嬲3 柏跎1 0 2 3 44 1 z 刀1 1 2 5 64 1 61 狮 耐贻崛 6 4 2砬71 1 4 52 5 3 1 4 3 9 4 3 03 4 2 1 84 麟重7 14 1 1 3 5 口 合计弼1 7 4 4 9 4档 挪j 9 1 j 6 1 5 5 6 l7 5 4 9 5l 册& 9 71 9 5 暑9 基于市场过剩的我国耐火材料企业竞争战略研究 表4中国十种金属产品产量单位：万吨 年份 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 十种合计 7 8 3 88 8 3 71 0 1 21 2 2 81 4 3 0 61 6 3 1 8 其中铜 1 3 7 11 5 2 31 6 3 31 8 3 62 1 9 92 5 8 3 铝2 9 8 83 5 7 64 5 1 15 9 6 26 6 8 97 8 0 6 铅 1 1 01 1 9 51 3 2 51 5 6 41 9 3 52 3 7 9 锌1 9 5 72 0 3 7 2 1 5 52 3 1 92 7 1 92 7 1 1 表5世界主要产钢国人口与累计钢产量 国家人口历累诗镪历t吨钢人 1 9 8 01 9 9 02 0 0 01 9 8 01 9 9 02 0 0 01 9 8 01 9 9 02 0 0 0 美国 2 2 7 7 42 4 9 9 12 8 1 5 55 3 9 9 5 2 6 2 3 7 3 3 7 1 7 6 5 22 3 7 12 4 9 62 5 5 英国 5 6 3 15 7 5 65 9 7 41 1 8 2 7 11 3 4 5 4 7 1 5 1 5 1 92 1 0 02 3 3 82 5 4 日本 1 1 6 8 11 2 3 5 41 2 6 8 71 8 0 2 8 72 9 3 3 8 73 8 3 9 8 91 5 4 32 2 9 43 0 3 德国 5 9 6 76 3 2 58 2 1 51 7 3 6 3 52 1 2 3 3 62 5 4 5 8 72 9 1 03 3 5 73 1 o o 法国 6 3 8 85 6 7 35 8 8 98 2 3 5 61 0 1 1 4 81 1 9 9 9 31 2 8 91 7 8 32 0 4 中国 9 8 7 0 51 1 3 5 1 91 2 6 2 4 64 3 3 2 79 3 1 5 41 9 3 8 1 70 4 4o 8 21 5 4 3 3 3 市场前景 中国因有原料资源、劳动力和市场等方面的优势，已成为世界耐火材料的第一生产及消耗 大国。这一局面在相当长的对问里不会改变。中国目前的耐火材料产量( 3 0 0 0 万吨左右) 约 占世界的3 4 。中国耐火材料的产量和市场变化，对世界的耐火材料的产量和市场变化有决定 性影响。 鉴于中国人口众多，目前人均钢铁、水泥、有色金属等的产量和消费量与世界许多发达国 家比，还有很大差距，如人均产钢量2 0 0 0 年只有美国的6 ( 表5 ) 。因此，钢铁、水泥、有 薹三塑堑塾型箜墨里堕丝丝壁垒些塞兰垫坚塞 色金属等今后几年还有进一步增加的可能性和必要性。如钢产量的峰值据有关部门和专家估计 可能会在6 亿吨左右。 目前到2 0 1 0 年，我们有理由判断，中国的耐火材料产量和需求量会稳中有升。预计到2 0 1 0 年，耐火材料的总产量在3 5 0 0 万吨左右。其中出口的耐火制品预计会超过4 0 0 万吨；出口的 耐火原料将维持在5 0 0 万吨左右的水平。 从世界的走势看，会出现正面和负面的影响相抵的情况。一方面，发达国家如欧、美、日 等，耐火材料的用户工业会星稳中有降的趋势，这将导致耐火材料的消耗量总的呈下降趋势。 另一方面，不少发展中和落后国家，耐火材料的用户工业会呈良好的发展态势，如印度、巴西、 中东国家、非洲国家等。在这些国家耐火材料的消耗量将会呈上升趋势。如人口仅次于中国的 约l l 亿人口大国印度，其目前的钢产量仅4 0 0 0 万吨左右，耐火材料的总产量仅2 0 0 万吨左右。 当前和今后，对耐火材料的需求量会有大幅度的增长，从中国的进口量将相应增加。 综上所述，预计到2 0 1 0 年，世界的耐火材料总量将在4 2 0 0 - 4 5 0 0 万吨。其中，中国耐火 材料的总产量在3 5 0 0 万吨左右。 1 7 基于市场过剩的我田耐火材料企业竞争战略研究 4 耐火材料企业竞争战略选择 企业一般竞争战略有成本领先战略、差异化战略、集中成本领先和集中差异化战略、最优 成本供应商战略。后三种战略是由前两种战略演变而来。在选择战略时，企业是评价两种竞争 优势：比竞争对手更低的成本，或差异化，通过执行成本领先或差异化战略，企业的竞争优势 可以在与竞争对手在多个顾客群的竞争中获得。每种战略都有其优势和不足，哪种战略更适合 市场过剩环境中的耐火材料企业呢? 4 1 成本领先战略 4 1 1 成本领先战略的优势 成本领先战略的有效执行能使公司在激烈的市场竞争中赚取超过平均水平的利润。 4 1 1 1 有效防御竞争对手的进攻低成本优势可以有效防御竞争对手的进攻，因为一旦拥有 成本领导者的有利位置，竞争对手就很难在价格上与其竞争。于是，竞争对手一般通过一些差 异化的途径来与成本领导者竞争。如果竞争对手从价格上进行挑战，低成本的公司仍然可以赚 取至少平均水平的利润，而竞争对手的利润则因此要低于平均水平。 4 1 1 2 减少买方威胁。低成本优势有利于公司在强大的买方威胁中保卫自己，尽管强有力的 买方可以迫使成本领导者降低价格，但这个价格一般不会低于行业内第二有效率的竞争者可以 赚到平均利润的水平。即使能低于这个水平，他们也不会这样做。否则会迫使第二位竞争者退 出该市场，使成本领导者处于更强有力的位置。 4 1 1 3 提高与供应方讨价还价的能力。低成本也构成对强大供方威胁的防卫，因为低成本在 对付卖方产品涨价中具有较高的灵活性。强有力的成本领导者还可能迫使供应商维持原价格， 从而使供应商的价格降低。 4 1 1 4 建立起进入壁垒导致低成本地位的诸因素通常也以规模经济或成本优势的形式建立 起进入壁垒。新进入者不可能赚到高于平均水平的利润，直到它们获得经验来达到和成本领导 者同样的效率水平。 4 1 。1 5 降低或延缓替代品的威胁。与行业竞争对手相比，成本领导者在替代品方面也占有比 较有利的地位。为了留住客户，可以降低产品和服务的价格。而再低一点的价格和顾客愿意接 受的质量大大增加了顾客选择其产品而非替代品的可能性。 l 盛 基于市场过剩的我国耐火材料企业竞争战略研究 4 1 2 成本领先战略的风险 成本领先战略给企业带来要保持这一地位的沉重负担。意味着要为