（产业经济学专业论文）外资零售业的过度进入与管制方式的创新.pdf

附件一: 原 创 性 声 明 本人郑重声明:所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究所取得的成果。除文中己 经注明引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已 经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡 献的个人和集体，均己 在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由 本人 承担。 论 文 储签 名 : !谕耗日期 : 2 . - t . io l s 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了 解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留或向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅 和借阅; 本人授权山东大学可以 将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本 学位论文。 ( 保密 论文 在 解 密后 应 遵守 此 规定 ) 论文作者签名:i i 丝导 师 签 “ : 料 日 期: 2 山东大学硕士学位论文 中文摘要 自1 9 9 2 年我国开始零售业对外开放以来， 特别是我国加入w t o 以后， 我国零 售业对外开放的步伐不断加快。但由于对零售业在国民经济中的地位及重要性认 识不足，加之现有管制措施不力以及地方利益的驱动，我国零售业出现了过度开 放的问题，导致外资零售业过度进入。对外资零售业过度进入的判断，可以通过 两方面进行考察，一是根据我国加入 w t o时所做出的承诺;二是根据外资零售业 进入后， 对我国零售业和国民经济的影响和冲击程度。 从长期看， 外资零售业的过 度进入，将威胁我国国家经济的安全， 冲动我国零售业的健康成长， 影响我国新 型工业化道路的发展，同时也影响国家税收的征收。 因此，对外资零售业的进入必须加强管制。首先，要提高对外资零售业进入 管制的认识。一方面， 零售业的开放不等于无限制的开放;另一方面，对零售业 加强管制也符合世贸组织的要求。 其次， 建立起适应w t o 要求的管制体系， 包括: 修改现行的与世贸组织原则要求相违背的法律条款;尽快制定相关的法律法规; 充分发挥行业协会的作用;合理规划商业网点等。 关键词:零售业过度进入管制 12- 1 2 o “ 扫州兮 山东大学硕士学位论文 abs tract s i n c e c h i n a s re t a i l b u s i n e s s w a s o p e n e d t o t h e o u t s i d e w o r l d i n 1 9 9 2 , e s p e c i a l l y a f t e r c h i n a s e n t ry i n t o wt o , t h e o p e n i n g s t e p s i n t h i s a r e a a r e s p e e d i n g u p . h o w e v e r , p r o b l e m o f e x c e s s iv e o p e n i n g a r o s e , w h i c h l e d t o e x c e s s i v e e n t ry o f f o r e i g n c a p i t a l , a s a r e s u l t o f t h e i n a d e q u a t e u n d e r s t a n d i n g o f t h e r o l e o f c h i n a s r e t a i l t r a d e , t h e i n e f f e c t i v e c o n t r o l l i n g m e a s u r e s n o w a v a i l a b l e a n d t h e p rom o t i o n b y l o c a l i n t e re s t s . t h e c r i t e r i a o f t h i s j u d g m e n t a re a s f o l l o w s : o n e i s o u r c o m m i t m e n t a t t h e t i m e o f t h e e n t ry; t h e o t h e r is t h e e x t e n t o f i m p a c t o n o u r r e t a i l t r a d e . i n t h e l o n g r u n , t h e e x c e s s i v e e n t ry o f f o r e i g n c a p i t a l w i l l t h r e a t e n t h e s a f e t y o f o u r n a t i o n a l e c o n o m y , i m p e d e t h e h e a l t h y g r o w t h o f o u r r e t a i l b u s i n e s s , a f f e c t t h e d e v e l o p m e n t o f o u r n e w一 n d u s t r i a l i z a t i o n , a n d a f f e c t t h e c o u n t ry s t a x r e v e n u e a t t h e s a me t i me . s o , r e g u l a t i o n o f t h e e n t ry o f f o re i g n re t a i l b u s i n e s s m u s t b e t i g h t e n e d . f i r s t ly , w e s h o u ld d e e p e n o u r u n d e r s t a n d in g o f t h e r e g u l a t i o n . o n t h e o n e h a n d , o p e n i n g r e t a i l t r a d e d o e s n t me a n o p e n i n g i t w i t h o u t a n y re g u l a t i o n ; o n t h e o t h e r h a n d , re g u l a t i o n s h o u l d c o m p l y w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f wt o . s e c o n d l y , w e s h o u l d e s t a b l i s h t h e c o r res p o n d i n g r e g u l a t i o n s y s t e m . i t c o n t a i n s t h e f o l l o w i n g p o i n t s : a m e n d i n g t h e c u r r e n t c l a u s e s o f l a w w h i c h a re a g a i n s t t h e p r i n c i p l e s o f wt o ; e n a c t i n g r e l e v a n t l a w s a n d r e g u l a t i o n s ; b r i n g i n g t h e f u n c t i o n o f g u i l d s i n t o f u l l p l a y ; p r o g r a m m i n g r a t i o n a l l y c o m m e r c i a l n e t w o r k s , e t c . k e y w o r d s : r e t a i l i n g ; e x c e s s iv e e n t ry; r e g u l a t i o n 山东大学硕士学位论文 第一部分对外资零售业进入状况的判断 一、我国零售业对外开放的历程 我国零售市场的开放，依次经历了商品引进、经营形式引进和资金引进三个 阶段。 1 9 7 9 年可口 可乐在国内 市场的销售， 标志着我国 零售市场对外开放的开端。 国外商品的引进，丰富了我国零售市场的商品品种，为我国商品的更新换代、外 观设计以及包装装演水平的提高，乃至内在质量的提高，在客观上起到了推动和 示范作用。 2 0 世纪8 0 年代初期， 一些新的经营方式被引进国内。 超级市场 ( 当时在我国 被称之为自 选商场) 、 仓储商品、专卖店等经营方式的引进， 促进了我国零售业态 的多元化发展，推动了零售商业企业组织结构和经营形式的更新，在一定程度上 对我国商业制度的创新起到了催化作用。 合资零售商业企业的开设， 意味着国外商业资本正式进入我国， 标志着我国 零售业的对外开放进入了一个新阶段。 1 9 9 2 年7 月以 前， 我国 禁止外商开办独资或合资的零售企业。q 中外合资经 营企业法实施条例第 3条 ( 允许在中国境内设立合资企业的行业目 录)没有将 国内商业 ( 零售、 批发) 列入允许合资经营的范围。 外资企业法实施细则 规定: 国内商业等行业禁止设立外商独资企业。在这一阶段，我国政府有条件地允许生 产型 “ 三资企业”在中国境内建立营销网点和销售体系，自 行销售其政策许可的 产品，但外资企业不能从事专业零售经营。 1 9 9 2 年7 月，国务院做出 关于商业零售领域利用外资问 题的 批复 ，同 意 先在北京、 上海、天津、 广州、 大连、青岛 六个城市和深圳、 珠海、汕头、厦门、 海南五个经济特区试办一至两家中外合资或合作经营的零售企业，暂不兴办外商 独资经营的零售企业。同时规定:在试办期，外商投资于商业的项目，由 地方政 山东大学硕士学位论文 第一部分对外资零售业进入状况的判断 一、我国零售业对外开放的历程 我国零售市场的开放，依次经历了商品引进、经营形式引进和资金引进三个 阶段。 1 9 7 9 年可口 可乐在国内 市场的销售， 标志着我国 零售市场对外开放的开端。 国外商品的引进，丰富了我国零售市场的商品品种，为我国商品的更新换代、外 观设计以及包装装演水平的提高，乃至内在质量的提高，在客观上起到了推动和 示范作用。 2 0 世纪8 0 年代初期， 一些新的经营方式被引进国内。 超级市场 ( 当时在我国 被称之为自 选商场) 、 仓储商品、专卖店等经营方式的引进， 促进了我国零售业态 的多元化发展，推动了零售商业企业组织结构和经营形式的更新，在一定程度上 对我国商业制度的创新起到了催化作用。 合资零售商业企业的开设， 意味着国外商业资本正式进入我国， 标志着我国 零售业的对外开放进入了一个新阶段。 1 9 9 2 年7 月以 前， 我国 禁止外商开办独资或合资的零售企业。q 中外合资经 营企业法实施条例第 3条 ( 允许在中国境内设立合资企业的行业目 录)没有将 国内商业 ( 零售、 批发) 列入允许合资经营的范围。 外资企业法实施细则 规定: 国内商业等行业禁止设立外商独资企业。在这一阶段，我国政府有条件地允许生 产型 “ 三资企业”在中国境内建立营销网点和销售体系，自 行销售其政策许可的 产品，但外资企业不能从事专业零售经营。 1 9 9 2 年7 月，国务院做出 关于商业零售领域利用外资问 题的 批复 ，同 意 先在北京、 上海、天津、 广州、 大连、青岛 六个城市和深圳、 珠海、汕头、厦门、 海南五个经济特区试办一至两家中外合资或合作经营的零售企业，暂不兴办外商 独资经营的零售企业。同时规定:在试办期，外商投资于商业的项目，由 地方政 山东大学硕士学位论文 府报国务院审批， 外商投资商业企业的 经营范围仅限 于百货零售业以 及进出口 商 品业务。经批准的外商投资企业享有进出口经营权，进出口 经营活动的总原则是 出大于进，外汇自 行平衡。 但进口商品仅限于本企业零售的百货类商品，年度进 口总量不得超过本企业当年零售总额的3 0 % a 1 9 9 5 年6 月，国务院发布了 指导外商投资产业指导目 录 ，将零售业列入 “ 限制外商投资产业目 录”的乙类项目，允许有限 度地吸收外商投资，但不允许 外商独资。对属于国务院规定的审批限额以下的项目建议书由国务院行业归口管 理部门审批，项目可行性研究报告按照项目的建设性质，分别由省、市有关部门 审批， 并报国家计委或国家经贸委备案。同年1 0 月，国务院批准在北京或上海开 办两家中外合资连锁商业企业， 并规定必须由中方控股5 1 % 以上， 掌握重大问题的 决策权，经营年限不超过3 0 年等。1 9 9 7 年1 0 月我国首家连锁商业企业中日 合资伊藤华堂商业有限公司在北京成立。 1 9 9 7 年 1 2 月， 国务院批准 外商投资产 业指导目 录修订本，其中，国内商业仍属于限制外商投资产业目 录中的乙类， 不允许外商独资经营，而且必须由中方控股或占主导地位。1 9 9 9 年6 月，国务院 批准发布了 外商投资商业企业试点办法 ， 把零售业中外合资合作范围扩大到了 所有省会城市、自治区和计划单列市。 加入世界贸易组织后，我国商业零售业承诺在经营范围和市场准入方面逐步 放开， 外资零售业呈加速态势进入我国市场。 据统计，自1 9 9 2 年试点至2 0 0 2 年 底， 进入我国的外资零售企业己 达3 5 6 家， 总投资为4 0 多亿美元， 分布在国内2 0 多个省市， 全球5 0 家最大的零售企业， 已经有4 0 多家在我国“ 抢滩登陆” 。目前， 外资零售商业在北京、上海、深圳等地的最高投资 额达到 3 亿多美元，平均面积 达到9 . 4万平方米。从单店到连锁， 从中 方控股到外方控股，从沿海到内地，从 东部到中西部，外资零售企业在我国 加速扩张。 二、 对外资零售业过度进入的基本判断 近几年来，随着扩张速度的不断加快，外资零售业己出 现了 过度进入我国零 售市场的局面。我们的判断基于两方面的考察，一是根据我国在加入 w t o时的承 山东大学硕士学位论文 府报国务院审批， 外商投资商业企业的 经营范围仅限 于百货零售业以 及进出口 商 品业务。经批准的外商投资企业享有进出口经营权，进出口 经营活动的总原则是 出大于进，外汇自 行平衡。 但进口商品仅限于本企业零售的百货类商品，年度进 口总量不得超过本企业当年零售总额的3 0 % a 1 9 9 5 年6 月，国务院发布了 指导外商投资产业指导目 录 ，将零售业列入 “ 限制外商投资产业目 录”的乙类项目，允许有限 度地吸收外商投资，但不允许 外商独资。对属于国务院规定的审批限额以下的项目建议书由国务院行业归口管 理部门审批，项目可行性研究报告按照项目的建设性质，分别由省、市有关部门 审批， 并报国家计委或国家经贸委备案。同年1 0 月，国务院批准在北京或上海开 办两家中外合资连锁商业企业， 并规定必须由中方控股5 1 % 以上， 掌握重大问题的 决策权，经营年限不超过3 0 年等。1 9 9 7 年1 0 月我国首家连锁商业企业中日 合资伊藤华堂商业有限公司在北京成立。 1 9 9 7 年 1 2 月， 国务院批准 外商投资产 业指导目 录修订本，其中，国内商业仍属于限制外商投资产业目 录中的乙类， 不允许外商独资经营，而且必须由中方控股或占主导地位。1 9 9 9 年6 月，国务院 批准发布了 外商投资商业企业试点办法 ， 把零售业中外合资合作范围扩大到了 所有省会城市、自治区和计划单列市。 加入世界贸易组织后，我国商业零售业承诺在经营范围和市场准入方面逐步 放开， 外资零售业呈加速态势进入我国市场。 据统计，自1 9 9 2 年试点至2 0 0 2 年 底， 进入我国的外资零售企业己 达3 5 6 家， 总投资为4 0 多亿美元， 分布在国内2 0 多个省市， 全球5 0 家最大的零售企业， 已经有4 0 多家在我国“ 抢滩登陆” 。目前， 外资零售商业在北京、上海、深圳等地的最高投资 额达到 3 亿多美元，平均面积 达到9 . 4万平方米。从单店到连锁， 从中 方控股到外方控股，从沿海到内地，从 东部到中西部，外资零售企业在我国 加速扩张。 二、 对外资零售业过度进入的基本判断 近几年来，随着扩张速度的不断加快，外资零售业己出 现了 过度进入我国零 售市场的局面。我们的判断基于两方面的考察，一是根据我国在加入 w t o时的承 山东大学硕士学位论文 诺;二是根据外资零售业进入后对我国零售企业和国民经济的影响程度。 ( 一)根据我国加入w t o 时的承诺来考察 在我国加入世贸组织的协议中，关于零售服务，我国政府承诺在烟草销售不 开放的前提下， 加入世贸后一年内允许外商设立合营公司，从事书报杂志、药品、 农药、 农膜、 化肥、 成品油以外所有进口 和国产品的零售业务， 五年内取消上述7 种商品的经营限制; 加入世贸后二年内允许外商控股; 三年内取消合营公司数量、 地域、股权和企业设立方式方面的限制;五年内除了经营少数重要商品和仓储式 超市业态的3 0 家店铺以上的连锁企业仍由中方控股外，取消其他一切限制。 对比我国加入 w t o的协议和相关承诺，我国零售市场开放的程度己 超过了我 国加入w t o 承诺的范围，外资零售业存在着过度进入的问题。据统计，1 9 9 8 年至 2 0 0 2 年底，国家只批准了3 6 家外资零售企业， 1 家外资批发企业在华营业， 但实 际上在中国却存在3 5 6 家外资零售企业， 其中9 0 % 是违规建立， 。 在世界最大的5 0 家零 售商中 ，己 有8 衅 不同 程 度 地 进入 我国 市 场， 根 据2 0 0 2 年国 家 经 贸 委内 贸 局 对全国2 7 个城市零售业所作的调查显示，营业面积在8 0 0 0 平方米以上的大卖场 和超市中， 外资企业营业额的比重已经超过了2 3 yo。 某些地方政府为了局部利益， 采取变通的方式对零售业提前开放，并给予外资零售业各种优惠政策，这种 “ 超 国民待遇” ，实际上已 经突破了法规的限制。上海市商委外经处的统计结果显示， 2 0 0 1 年上海市外资商业的商品零售额已占 上海市社会零售总额的1 0 % 。目 前，外 资商业已在我国的食品、日 用品、家具等市场中占据重要地位。根据中国连锁经 营协会发布的， 2 0 0 2 年主要中外合资合作零售企业情况” 显示， 2 0 0 2 年连锁零售 百强共实现销售额2 4 6 5 亿元。 共有3 2 家外资企业进入2 0 0 2 年中国连锁零售百强， 年销售规模共1 0 1 0 亿元，是百强零售企业规模的近一半。 2 0 0 2 年主要百货连锁 企业” 和 “ 2 0 0 2 家居、建材、家装”专业榜上，名列前茅的几乎都是外资企业。 其中百货榜 “ 状元”是大商集团，亚军和季军分别是太平洋百货和百盛。家居榜 的前五名是百安居、好美家、东方家园、欧倍德和在中国 仅有两家店的宜家。 ( 新京报 ，2 0 0 3 . 1 2 . 1 7 文汇报 ，2 0 0 4 . 4 . 6 山东大学硕士学位论文 表 1 : 2 0 0 2 年主要外商独资、中外合资合作零售企业情况 序号企业 销售规模 ( 亿元) 店铺数 ( 个) 业态 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 家乐福 太平洋百货 好又多 大润发 华润万佳 百盛 百胜 ( 中国) 沃尔玛 锦江麦德龙 乐购 易初莲花 麦当劳 普尔斯马特 百佳 华粮华洋堂 万客隆 百安居 欧尚 欧倍德 宜家 吉之岛 7 - e l e v e n 1 2 0 1 1 0 1 0 0 9 0 8 6 6 8 7 3 6 0 5 3 5 0 3 5 3 2 3 0 1 8 1 7 1 6 1 6 8 7 7 7 6 0 3 6 8 5 2 3 5 3 9 7 2 8 9 0 2 2 6 1 6 2 2 1 2 5 4 3 3 0 1 9 3 6 8 2 4 2 2 1 3 2 大型综合超市 百货店 大型综合超市 大型综合超市 大型综合超市 百货店 西式快餐 大型综合超市 仓储会员店 大型综合超市 大型综合超市 西式快餐 仓储会员店 大型综合超市 大型综合超市 仓储会员店 家居建材专业店 大型综合超市 家居建材专业店 家居建材专业店 大型综合超市 便利店 资料来源:中国连锁协会 另外，国际零售巨头大都拟定了 进一步拓展中国市场的计划。 到2 0 0 5 年， 沃 尔玛计划在20 个城市开店6 0 家，使其总店铺数达8 0 个左右;家乐福将开店7 0 家，使其总店铺数达到 1 0 0个左右;麦德龙、吉之岛、欧尚、百安居等也都将以 每年5 至1 0 家的速度大举扩张。 进一步分析， 可以 看出外资零售业的过度进入还具有以 下两个特点: 第一， 外资零售业在综合超市和大卖场等“ 高端” 业态中占 据主导地位。 沃 尔玛、 家乐福、万客隆等均以此业态抢占中国市场。在立足于开设大型综合超市 的同时，步伐较快的外资零售商已在拓展其它业态模式，如以 折扣店、便利店、 山东大学硕士学位论文 连锁超市、建材超市等方式介入国内市场，以进一步扩张其在中国的业务，外资 零售企业在华经营将呈现立体化模式。 第二，外资零售业的投资区域从东部大城市向中西部和二级城市转移的趋势 明显。 2 0 0 2 年以前， 外资零售企业投资的地域主要集中在东部沿海地区的大城市。 其中， 近8 0 % 的外商投资企业集中在东部的上海、 北京、深圳、 广州、南京、 杭州 等大中城市.2 0 0 2 年外商投资企业的投资地域发生了明显的变化，有向中西部欠 发达地区、省会城市和地级城市扩展的趋势。2 0 0 2 年上半年家乐福分别在长沙、 成都、昆明每个城市开设了3 个店。沃尔玛也在大连、沈阳开设分店，在长春、 哈尔滨筹备开店。这表明市场相对空白的二级城市将成为外资零售企业下一步争 夺的重点。 ( 二)根据外资零售业的影响程度来考察 为了更准确地评估外资零售业的进入状况 我国零售企业的影响程度来考察.为此， ，可以通过外资零售企业进入后， 可以运用内外资零售企业的 “ 销售 增长率”和内外资零售企业的 “ 利润增长率”两个指标加以说明。 1 、内外资零售企业的销售增长率对比。由表2 分析可知，由1 9 9 9 - 2 0 0 2 年4 年中，内 资零售业所占的销售额由1 9 9 9 的年的9 8 . 1 1 % 下降到2 0 0 2 年的9 3 . 8 6 . 平 均下降1 . 0 6 个百 分点; 外资 零 售 企 业的 销 售 额由1 9 9 9 年的1 . 2 3 % 上 升 到2 0 0 2 年的4 . 4 5 % 年平均增长0 . 8 0 5 个百分点。同时， 从加速度角度分析， 1 9 9 9 - 2 0 0 2 年 内 资 零 售 业 销 售 份 额 下 降 的 幅 度 分 别 为 一 0 . 9 5 % 、 - 1 . 2 9 % 、 - 2 . 0 1 % ， 呈 加 速 下 降 趋 势， 而同 期外资零售业的销售份额增长幅度分别为0 . 6 5 % , 1 . 2 9 % , 1 . 3 1 % ， 呈加速 度上升趋势. 表2 : 1 9 9 9 - 2 0 0 2 年内外资零售企业销售 ( 亿元) 和份额 ( % ) 1 9 9 92 0 0 0 2 0 0 12 0 0 2 销售额份额销售额份额销售额份额销售额 份额 内资 外资 港澳台 2 3 5 8 9 . 0 2 9 5 . 0 6 1 6 0 . 1 9 9 8 . 1 1 1 . 2 3 0 . 6 7 2 7 7 7 8 . 6 5 3 7 . 3 3 2 7 5 . 9 4 9 7 . 1 6 1 . 8 8 0 . 9 7 2 9 0 5 0 . 5 9 5 9 . 9 2 9 2 . 4 9 5 . 8 7 3 . 1 7 0 . 9 6 3 2 9 7 0 . 1 1 5 6 4 . 3 5 9 2 . 2 9 3 . 8 6 4 . 4 5 1 . 8 6 山东大学硕士学位论文 资料来源: 中国统计年鉴 ， 2 0 0 3 从销售额份额对比来看， 1 9 9 9年外资零售业与内资零售业销售额之比是 2 9 5 . 0 6 / 2 3 5 8 9 . 0 = 1 : 8 0 ， 也就是说，如果外资零售业的销售额为 “ 1 ”的话，那么， 内资零售 业的销售额为8 0 0 2 0 0 2 年二者之比是1 : 2 1 。 非常明显， 就在1 9 9 9 - 2 0 0 2 年间，相对外资零售业而言，内资零售业的销售份额下降了5 9 ，年平均下降了近 “ 巧”个份额，下降速度之快是非常惊人的。 如果按照以上速度下降，并考虑到 加速度的因素，大约 7 年后 ( 自2 0 0 2 年算起) ，内资零售企业和外资零售企业的 销售份额将平分秋色 ( 不考虑港澳台资企业) 。 如果以内资零售业销售额占总销售 额的6 0 % 作为主权商业体系的分界点， 就销售份额而言， 大约到2 0 1 2 年左右，中 国的主权商业体系将不复存在。 由表3 分析表明， 在 1 9 9 9 - 2 0 0 2 年中，外资零售企业的平均销售额增长率为 7 4 . 5 7 % ， 是内资零售企业销售额增长率的6 . 2 5 倍， 充分看出了 外资零售企业销售迅 猛增长的势头、强大的竞争优势和发展潜力。从销售份额的发展趋势上看，外资 零售业已 经对中国主权商业体系构成了 严峻挑战， 并将危及中国的商业安全 表3 : 1 9 9 9 - 2 0 0 2 年内外资零售企业销售额增长率 ( % ) . 分析表 1 9 9 9 - 2 0 0 0 2 0 0 0 - 2 0 0 12 0 0 1 - 2 0 0 2 1 9 9 9 - 2 0 0 2 内资 外资 港澳台资 1 7 . 7 6 8 2 . 1 1 7 2 . 2 6 4 . 5 8 7 8 . 6 4 5 . 9 6 1 3 . 4 9 6 2 . 9 6 2 0 2 . 5 3 1 1 . 9 4 7 4 . 5 7 9 5 . 5 8 资料来源: 中国统计年鉴 ，2 0 0 3 2 、内外资零售企业销售利润增长率对比。由表4 分析表明，内资零售企业所 占的利润份额从 1 9 9 9 年的9 7 . 3 8 % 下降到达2 0 0 2 年的9 0 . 3 5 % ; 外资零售企业所占 的利润份额由1 9 9 9 年的1 . 1 9 % 增长到2 0 0 2 年的7 . 3 2 % 。 同 样可以 证明， 内资零售 企业利润份额具有加速下降趋势，外资 零售企业利润份额具有加速上升的趋势。 表4 : 1 9 9 9 - 2 0 0 2 年内外资零普企业销 售 亿元) 和份额 ( % ) 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 12 0 0 2 利润额构成 利润额构成利润额构成 利润额构成 内资 外资 港澳台资 9 5 7 . 1 9 1 1 . 7 4 1 4 . 0 0 9 7 . 3 8 1 . 1 9 1 . 4 2 1 0 8 3 . 8 4 2 8 . 7 5 1 5 . 2 8 9 6 . 1 2 . 5 5 1 . 3 5 1 0 5 1 . 9 9 3 7 . 6 1 3 . 4 6 9 5 . 3 7 3 . 4 1 1 . 2 2 1 2 9 2 . 7 9 1 0 3 . 0 2 3 5 . 0 4 9 0 . 3 5 7 . 2 0 2 . 4 5 山东大学硕士学位论文 资料来源: 中国统计年鉴 ， 2 0 0 3 从利润份额对比来看， 1 9 9 9年外资零售业与内资零售业利润之比是 1 1 , 7 4 / 9 5 7 . 1 9 = 1 : 8 2 , 2 0 0 2 年二者之比 是1 : 1 2 。 非常明 显， 就在1 9 9 9 - 2 0 0 2 年3 年 中，相对外资零售业而言，内资零售业的利润份额下降了“ 7 0 ”个份额，下降速 度也是非常惊人的。 如果按照以 上下降 速度推算， 大约 在7 年后 自2 0 0 2 年算起) ， 外资零售企业将与内资零售企业的利润额平分秋色。如果以内资零售企业的利润 额占总利润的6 0 % 作为主权商业体系的分界点， 就利润而言， 大约到2 0 1 1 年左右， 中国的主权商业体系将不复存在。 根据表 5的数据，在 1 9 9 9 - 2 0 0 2 年的利润增加额中，外资零售业的利润增长 率平均为 1 1 6 . 5 7 % ， 最高的年份达到近 1 7 4 % 的 利润增长率， 远高于内资零售企业 平均 1 1 . 0 6 % 的利润增长率。 表5 : 1 9 9 9 - 2 0 0 2 年内 外资零售企业利润额增长率 ( 8 )分析表 1 9 9 9 - 2 0 0 02 0 0 0 - 2 0 01 2 0 0 1 - 2 0 0 2 内资 外资 港澳台资 1 3 . 2 3 1 4 4 . 9 2 9 . 1 4 - 2 . 9 4 3 0 . 7 9 - 1 1 . 9 0 2 2 . 8 9 1 7 3 . 9 9 1 6 0 . 3 3 资料来源: 中国统计年鉴 ， 2 0 0 3 由 此，我们不能不联想到2 0 0 1 年末，国际知名的咨询公司一 麦肯锡公司提交 的一份调查报告，该报告对加入 w t o后中国经济各领域的影响进行了分析。其中 最具轰动性的一个观点直指零售业，认为加入世贸组织后遭受冲击最大的是零售 业。 零售行业目 前受政府控制和保护程度高，而加入世贸组织后 3 到5 年内将面 临巨 大的 变化， 该行业6 0 %的 市场份额将为外资 所占 据. 这一报告被业界称为“ 盛 世危言”。 一 . 一-u .tt t 要送l ie 3 -一-一-一一一一一. 第二部分外资零售业过度进入所带来的风险和问题 一、引进外资零售业的积极作用 不可否认，我们零售业的对外开放，外资零售业的不断进入， 售业的快速发展确实起到了 积极的推动作用，这表现在: ( 一) 加快了我国零售业革命的步伐 在零售业的发展史上，西方发展国家经历了三次革命性的变革 对促进我国零 。第一次发生 在 1 9 世纪6 0 年代，以百货商店的诞生为标志 超市的兴起为标志;第三次发生于2 0 世纪5 0 第二次始于2 0 世纪 3 0 年代 年代， 志。考察西方零售业三次革命产生的原因，可以发现 力水平的不断发展。 以 连锁商店的广泛发展为标 ，其主要的内生变量是生产 中国作为工业化进程中的后进国，不论制度创新还是对国外商业的引进、改 造，创新成本都相对较低，有明显的后发优势。这种后发优势是加速中国零售业 革命的外生变量。外资零售业进入中国，直接为我们输入了新型零售业态，使我 国零售业革命经历的时间大大缩短。 外资零售业的进入， 尤其是一些“ 世界名店” 的进入，不仅带来了 先进的营销理念和营销策略， 也带来了 科学的管理方式， 使 我国传统的零售业发生了深刻的变革。此外，零售业的对外开放也大大推进了 我 国零售业的 市场化进程，促进零售业市场的有效竞争，使我国零售业在竞争中不 断推陈出新，整体水平不断提高，并逐步迈向现代化。 ( 二) 改变了 我国零售业布局和购销体系。 外 商 进 入 我国 零 售市 场后， 使 我国 传 统的 零 售 商 业 布 局 过于 集中， 业态 形式 过于单一的局面得到很大改变， 使之更趋于合理和更为方便居民 生活;同时，对 于加快我国 城市商业基础设施的建设和改 造， 带动我国 城市高 档商业设 施的发展， 增强城市的综合服务功能和投资环境的进一步改善， 起到了 积极的促进作用;另 外，一些外资零售企业严格规范与供货商的关系，具有明确的付款制度，从而打 一 . 一-u .tt t 要送l ie 3 -一-一-一一一一一. 第二部分外资零售业过度进入所带来的风险和问题 一、引进外资零售业的积极作用 不可否认，我们零售业的对外开放，外资零售业的不断进入， 售业的快速发展确实起到了 积极的推动作用，这表现在: ( 一) 加快了我国零售业革命的步伐 在零售业的发展史上，西方发展国家经历了三次革命性的变革 对促进我国零 。第一次发生 在 1 9 世纪6 0 年代，以百货商店的诞生为标志 超市的兴起为标志;第三次发生于2 0 世纪5 0 第二次始于2 0 世纪 3 0 年代 年代， 志。考察西方零售业三次革命产生的原因，可以发现 力水平的不断发展。 以 连锁商店的广泛发展为标 ，其主要的内生变量是生产 中国作为工业化进程中的后进国，不论制度创新还是对国外商业的引进、改 造，创新成本都相对较低，有明显的后发优势。这种后发优势是加速中国零售业 革命的外生变量。外资零售业进入中国，直接为我们输入了新型零售业态，使我 国零售业革命经历的时间大大缩短。 外资零售业的进入， 尤其是一些“ 世界名店” 的进入，不仅带来了 先进的营销理念和营销策略， 也带来了 科学的管理方式， 使 我国传统的零售业发生了深刻的变革。此外，零售业的对外开放也大大推进了 我 国零售业的 市场化进程，促进零售业市场的有效竞争，使我国零售业在竞争中不 断推陈出新，整体水平不断提高，并逐步迈向现代化。 ( 二) 改变了 我国零售业布局和购销体系。 外 商 进 入 我国 零 售市 场后， 使 我国 传 统的 零 售 商 业 布 局 过于 集中， 业态 形式 过于单一的局面得到很大改变， 使之更趋于合理和更为方便居民 生活;同时，对 于加快我国 城市商业基础设施的建设和改 造， 带动我国 城市高 档商业设 施的发展， 增强城市的综合服务功能和投资环境的进一步改善， 起到了 积极的促进作用;另 外，一些外资零售企业严格规范与供货商的关系，具有明确的付款制度，从而打 山东大学硕士学位论文 破了国内零售业在买方市场条件下长期形成的代销赊购的体系，有利于降低供货 商的经营风险，促进了我国商品制造商、供货商和零售商之间全面合作的新型关 系的建立。 ( 三)提高了我国零售业的国际竞争力 随着外商进入的数量和质量不断提高， 我国零售企业将面临更多的国际著名 零售集团竞争的挑战， 其直接结果必然是迫使国内零售业不得不进行改造与重组， 从而不断提高与国外零售集团抗衡的能力。同时，市场开放也是双向的，在我国 对外开放的同时，国外市场也在对中国企业开放，这就为我国零售业进入国际市 场提供了良机。我国零售业可以通过对各国市场需求及相关法律的了解，制定相 应的商品出口战略，争夺国际市场份额。 二、中外零售企业的差距 随着外资零售业的进入，中外零售业在竞争能力和综合实力的巨大差距逐渐 显现出 来。 这至少表现在以 下几方面: ( 一)经营管理的差距 国外零售业大都经历了几十年甚至上百年发展的历史，经历过严酷的市场竞 争的洗礼，积累了丰富的经营管理经验，拥有先进的现代管理技术与手段，具有 很高的商业服务水平和市场竟争能力。在硬件上， 通过高品 位的装修营造出良 好 的购物环境;在软件上，全新的营销理念，计算机的网络化管理，内涵丰富的企 业文化和高超的促销手段等。 相比而言， 我国的商业零售业正值转轨时期，绝大 多数企业经营仍是以经验为主，管理粗放，表现出劳动密集型的产业特点，这势 必形成 竞争能 力弱化， 在同 外资的 市 场争夺中 处于 不 利的 地 位. ( 二)组织结构的差距 目 前， 进入我国商业领域的外国企业大都是一些跨国公司， 经营规模十分庞 大. 如美国的沃尔玛有连锁店4 1 8 8 家( 2 0 0 1 年1 月) ， 其中 有1 0 7 2 家分布在世界 9 个国家，2 0 0 1 年其销售额为2 1 9 8 . 1 2 亿美元;法国家乐福是世界第二大零售集 团， 2 0 0 0 年销售额近6 0 0 亿美元， 在全球2 6 个国家拥有近9 0 0 0 家连锁超市: 德 山东大学硕士学位论文 破了国内零售业在买方市场条件下长期形成的代销赊购的体系，有利于降低供货 商的经营风险，促进了我国商品制造商、供货商和零售商之间全面合作的新型关 系的建立。 ( 三)提高了我国零售业的国际竞争力 随着外商进入的数量和质量不断提高， 我国零售企业将面临更多的国际著名 零售集团竞争的挑战， 其直接结果必然是迫使国内零售业不得不进行改造与重组， 从而不断提高与国外零售集团抗衡的能力。同时，市场开放也是双向的，在我国 对外开放的同时，国外市场也在对中国企业开放，这就为我国零售业进入国际市 场提供了良机。我国零售业可以通过对各国市场需求及相关法律的了解，制定相 应的商品出口战略，争夺国际市场份额。 二、中外零售企业的差距 随着外资零售业的进入，中外零售业在竞争能力和综合实力的巨大差距逐渐 显现出 来。 这至少表现在以 下几方面: ( 一)经营管理的差距 国外零售业大都经历了几十年甚至上百年发展的历史，经历过严酷的市场竞 争的洗礼，积累了丰富的经营管理经验，拥有先进的现代管理技术与手段，具有 很高的商业服务水平和市场竟争能力。在硬件上， 通过高品 位的装修营造出良 好 的购物环境;在软件上，全新的营销理念，计算机的网络化管理，内涵丰富的企 业文化和高超的促销手段等。 相比而言， 我国的商业零售业正值转轨时期，绝大 多数企业经营仍是以经验为主，管理粗放，表现出劳动密集型的产业特点，这势 必形成 竞争能 力弱化， 在同 外资的 市 场争夺中 处于 不 利的 地 位. ( 二)组织结构的差距 目 前， 进入我国商业领域的外国企业大都是一些跨国公司， 经营规模十分庞 大. 如美国的沃尔玛有连锁店4 1 8 8 家( 2 0 0 1 年1 月) ， 其中 有1 0 7 2 家分布在世界 9 个国家，2 0 0 1 年其销售额为2 1 9 8 . 1 2 亿美元;法国家乐福是世界第二大零售集 团， 2 0 0 0 年销售额近6 0 0 亿美元， 在全球2 6 个国家拥有近9 0 0 0 家连锁超市: 德 山东大学硕士学位论文 国麦德龙在全球零售业中位居第三，2 0 0 0 年全球销售额约4 0 0 亿美元，在世界各 地有4 0 0 0 多家连锁店。 反观中国 零售业， 虽然近年来随着我国 经济高速增长， 企 业规模明显扩大，但仍无法与发达国家相比， 经营规模普遍偏小， 2 0 0 1 年我国零 售企业百强第一名上海联华的销售额约为1 7 亿美元。 1 单店规模的差距也比 较明显，2 0 0 1 年，我国连锁企业百强中前三名的平均单 店年销售额分别为: 上海联华超市有限公司1 1 4 8 万元， 上海华联超市股份有限公 司 1 0 3 9 . 6 1 万元， 北京华联综合超市有限公司1 0 0 9 万元。而在我国投资的外资零 售企业中， 沃尔玛平均单店的年销售额为2 . 9 亿元， 家乐福的年销售额平均为3 . 5 7 亿元，麦德龙的年销售额平均为4 . 8 亿元。 规模和集中 度上的差距， 决定了我国 零售业在市场竟争中将会处于较被动的 地位。 ( 三)定价行为的差距 从大多数外资零售企业的定价行为 来看， 他们基本采取 “ 低价采购、 低价销 售”的经营原则.采取低价策略，一方面可以迅速占领中国市场，另一方面也可 以凭借这种限制性定价有效阻止新资本的 进入。以上海麦德龙为例， 其平均毛利 率控制在6 % 以下，平均价格低于市场价格3 0 % ， 平均商品周转天数只有7 天。 外资零售企业的低价策略是建立在规模经济以及资本实力的基础之上，是长 期的、 可持续的价格策略， 这将对国内 零售企业造成致命的打击。 从2 0 0 1 年底开 始， 外商直接投资在零售业方面的杀伤力就己 显现，福州的华榕超市、大华超市 和北京的红熊超市、超林超市、城市之光超市等相继关门。 ( 四)企业形象的差距 国外零售企业，特别是世界级的零售集团，经过长期的发展和不断探索，在 企业的内 部管理、 商品结构确定、 服务和购物环境等方面形成了普遍的社会认知， 名声卓著。凭借这份无形资产，外资零售企业进一步增加了 吸引我国消费者的力 3 何济海:本土零售业的发 展趋势， 中国商贸， 2 0 0 3 年第4 期 a 同上 山东大学硕士学位论文 度。如9 0 年代中期，日 本的八佰伴、大荣;法国的巴黎春天等名店分别在北京、 上海、天津的黄金街立足，特别是 1 9 9 5 年家乐福的出现和 1 9 9 6的沃尔玛在深圳 的开业，其名店效应使不少中国零售商望而生畏，客源分流，毛利不断下降，生 存面临危机。 ( 五)技术水平的差距 进入我国的外资零售业，已经完成了零售业的 “ 工业化”过程，使零售业发 展成为技术和资本密集型产业，它有两个重要的标志:第一，高度发达的配送管 理和技术;第二，高度发达的计算机信息系统技术。在强大的物流配送技术和计 算机信息系统技术支持下， 零售企业实现了大规模、 集团化、高效率的“ 工业化” 运作方式，企业竞争的基础己经彻底改变，技术因素成为零售业决胜市场的关键 因素。比较而言，我国零售业长期处于劳动密集、手工操作、经验管理、单门独 店的状态，技术应用和创新的步伐远远落后于发达国家的零售业，技术含量低的 因素，严重束缚着我国零售业的产业升级和规模的扩张。 三、外资零售业过度进入的不利影响 由于中外零售业在竞争能力和综合实力存在的巨大差距，外资零售业的过度 进入，必然对我国零售业乃至国民经济造成不利的影响。 ( 一)对我国零售领域的影响 外资零售业过度进入直接冲击的是我国零售业的发展，它表现在以下几面: 1 、加剧零售业的过度竞争 从近几年来看，国内 零售业各种类型的价格战、广告战异常激烈，已 表现出 明显的过度竞争的态势。根据国内贸易局商业信息中心提供的数据，全国重点大 型零售商场1 9 9 8 年商品折扣与折让额占商品销售总额的1