U8 V11.0产品培训-CRM融合U8公共部分.ppt

U8V11.0产品培训-CRM融合U8公共部分,用友软件股份有限公司U8平台部门讲师：2012年10月27日,1、融合要点概述2、记录级数据权限3、字段级数据权限4、功能权限5、审批流6、客户管理类型,目录,CRM融合,融合要点：CRM相关数据库表整合进U8数据库；公共单据、档案(销售报价单、订单、客户档案、客户联系人档案)后台合并，双方都可维护，其他各自独有的档案单据各自维护；功能权限统一到U8管理；数据权限的设置、分配(包括公用对象和CRM独有对象)统一到U8，CRM中不再分配数据权限；公用单据的审批流整合到U8工作流中，CRM工作流继续保留；U8与CRM消息互通，双方触发的消息都能在对方界面中查看；CRM作为U8的一个模块进行安装部署；使用时通过U8打开CRM，与其他B/S模块类似；,1、融合要点概述2、记录级数据权限3、字段级数据权限4、功能权限5、审批流6、客户管理类型,目录,1、管理维度2、客户档案设置权限维度3、数据权限控制设置4、管理维度控制5、数据权限分配6、给档案分配具体维度值7、记录级权限使用流程,CRM融合-管理维度,维度档案名称可以自定义,选择是否启用该维度档,数据来源可以选择“手工输入”，创建全新的档案值,数据来源也可以选择“系统档案”，直接使用被引用系统档案的值作为该维度的档案值,CRM融合-管理维度,来源于“手工输入”的管理维度，可以通过管理维度档案菜单进入维护维度档案，档案为树形结构，支持编码规则设置,通过左上角的管理维度下拉框切换维护不同的维度,除了可以手工输入，还可以把现有的系统档案复制过来。复制完成以后该维度档案和被复制的系统档案之间相互独立,CRM融合-客户档案设置权限维度,客户档案上增加“相关员工”和“管理维度”的按钮，弹出界面设置该客户的相关员工、负责员工以及各个管理维度值,CRM融合-客户档案设置权限维度,客户档案上点击“相关员工”设置相关员工、负责员工,可参照选择有对应人员的操作员,CRM融合-客户档案设置权限维度,客户档案上点击“管理维度”设置各个管理维度值,CRM融合-数据权限控制设置,数据权限控制设置-记录级中增加了管理维度对象。只有启用了数据权限控制的管理维度才能参与其他按维度控制对象的数据权限控制,增加了负责员工|相关员工、客户权限维度、业务结构、区域结构、管理维度3和管理维度4共6个管理维度对象，原来的“部门”也是一个管理维度对象,CRM融合-管理维度控制,管理维度控制中设置各个【按维度方式控制权限的业务对象】需要进行控制的维度范围。,【数据权限控制设置】中启用了的管理维度才出现相应的列；勾选表示对应行的业务对象要受对应列的管理维度控制权限；灰色表示该对象不支持该列上的维度,CRM融合-各种权限对象及权限分配方式,1、U8普通业务对象，比如仓库、存货等：仍按原有方式给操作员分配权限；2、管理维度相关对象，比如管理维度14、客户权限维度等：用普通业务对象的方式给操作员分配管理范围，比如设置user1在“管理维度1”中负责哪些维度值；3、按维度方式控制的业务对象(以下简称“维度控制对象”)，比如客户档案、客户联系人、CRM对象等：单开一个页签【维度控制方式】设置操作员对维度控制对象的维度控制规则，比如user1对客户档案的“管理维度1”的控制方式为按“本级及下级”进行“查询”、按“本级”进行“录入；,CRM融合-数据权限分配,在“记录”页签，给操作员分配管理范围，即在各个维度上负责的具体维度值。,CRM融合-数据权限分配,在“维度控制方式”页签，按操作员设置对各个维度控制对象的控制规则,可设置的控制方式包括：负责员工|相关员工：无权-负责员工-相关员工部门：无权-本级-全部其他维度：无权-本级-本级及下级-全部,CRM融合-数据权限分配,CRM融合-给档案分配具体维度值,可通过“分配”在维度控制对象上给各个维度值分配具体档案,分配的目的：1、批改。根据一定规则(比如客户档案上的分类、地区等字段)批量增加现有档案的维度值；2、设默认值。以后新增档案时，也能根据当前分配规则自动设置档案的维度值,一个管理维度值可以分配给多个客户分类（行业或地区），一个客户分类可以分配到多个管理维度值,CRM融合-给档案分配具体维度值,可切换管理维度类型、可分配的类型(分类、地区、行业),同一管理维度档案只能与分类、地区、行业中的一个匹配，如果更改匹配关系，之前该管理维度的分配关系会丢失,CRM融合-给档案分配具体维度值,可以按档案方式分配管理维度,一个管理维度值可以分配给多个客户档案，一个客户档案可以分配到多个管理维度值,CRM融合-记录级权限使用流程,1、融合要点概述2、记录级数据权限3、字段级数据权限4、功能权限5、审批流6、客户管理类型,目录,CRM融合-字段级数据权限,CRM相关的字段权限全部整合到U8数据权限中，统一启用和分配,包括：公共对象、CRM独有对象、CRM自定义产生的对象,CRM融合-字段级数据权限,需要先在CRM中启用字段的“属性级控制”，才能在U8字段级权限分配中出现相应字段,1、融合要点概述2、记录级数据权限3、字段级数据权限4、功能权限5、审批流6、客户管理类型,目录,CRM融合-功能权限,CRM相关的功能权限全部整合到U8系统管理的权限树中，统一分配,1、融合要点概述2、记录级数据权限3、字段级数据权限4、功能权限5、审批流6、客户管理类型,目录,CRM融合-审批流,公共单据的审批流使用U8工作流，支持设置各审批动作触发的CRM相关行动,销售订单和报价单的审批流程上，可以按审批节点设置同意、不同意、弃审、退回提交人、退回审批人时触发哪个CRM相关行动,CRM融合-审批流,公共单据的审批流上支持给相关、负责员工发送通知,1、融合要点概述2