金蝶K3 V11.0.1销售管理系统培训要点-系统选项.ppt

K/3V11.0.1销售管理系统培训要点系统选项,客户服务中心,目录,与销售管理整体相关的选项1、4、6、13、15与缺货预警相关的选项2、3与钩稽相关的选项5、128、109与订单执行、比例出库相关的选项7、11、14,与销售管理整体相关的选项,参数1：在销售系统中应用物料对应表应用场景在很多用户的日常业务操作中，客户对其购买的物料、产品称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据需要反映这些信息，因此系统提供相关功能。参数含义选中“在销售系统应用物料对应表”，则在各销售单据、序时簿中增加“对应代码”、“对应名称”显示，即系统自动取“物料对应表”中客户与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。,与销售管理整体相关的选项,参数4：已关闭的销售订单可以变更物料应用场景在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会因为业务需求进行数量、价格等的修改或者因为具体原因而在订单上增加或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别处理。参数含义勾选该参数，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的订单都可以再进行订单的变更工作；否则关闭的订单不允许进行订单变更。注意事项：订单变更的内容添加、删除物料；变更订单数量、单价、交货日期等只是行业务关闭的订单不勾选该参数，仍然可以进行订单变更,与销售管理整体相关的选项,参数6：销售出库单审核后自动生成收料通知单应用场景场景一：发运业务销售后客户并没有取货，放在代管仓管理场景二：销售出库后再确认购进成本通过此功能在销售出库单审核后，自动生成实仓收料通知单，进行外购入库处理。参数含义：勾选该参数，则在审核销售出库单后，系统会自动显示收料通知单，由用户补录供应商、代管仓等内容后保存。,与销售管理整体相关的选项,参数13：销售系统税率来源：物料/客户该参数的含义：该选项的值可以选择为客户或物料，当选择客户时，则销售订单、销售发票（专用）、销售发票（普通）新增时直接取对应客户属性中的税率字段值，当选择物料时，则销售订单、销售发票（专用）、销售发票（普通）新增时直接取对应物料属性中的税率。注意事项：该参数修改后，对应的应收管理模板参数同步修改。,与销售管理整体相关的选项,参数15：订单下推生成销售发票携带订单汇率参数含义勾选该参数，则销售发票上的汇率来源于销售订单的汇率不勾选该参数，则销售发票上的汇率取当前币别的汇率,返回上级,与缺货预警相关的选项,参数2：启用缺货预警：无、销售订单、销售发票参数3：缺货预警参数设置参数2和参数3应结合起来进行设置当参数2选择“销售订单”或“销售发票”的时候才可以进行参数3中的缺货预警参数设置系统默认在对应单据保存的时候进行缺货预警参数2的含义：当选择“无”，表示在销售订单及销售发票皆不进行缺货预警，并且无法打开下方的参数设置框进行缺货预警参数设置；当选择“销售订单”，表示在处理销售订单时提供缺货预警的功能；当选择“销售发票”，表示在处理销售发票时提供缺货预警的功能。缺货预警参数设置,缺货预警参数设置,预计量有效提前期（天）参数含义：控制未完成出入库的相关单据是否纳入可用量计算的有效期间预计量单据及基准时间包括：采购订单-交货日期销售订单-建议交货日期未审核发票-制单日期已审核发票-审核日期举例说明如果预计量有效期为60天，当前系统日期为11月5日，则交货日期在9月6日后的未入库的采购订单将纳入可用量的计算；而交货日期在9月6日前未入库的采购计单则不纳入可用量的计算。提前期计算注意三个时间概念：提前天数、服务器日期、基准时间,缺货预警参数设置,按辅助数量进行缺货预警该参数的含义：此选项控制是否按照辅助属性计算销售可用量和是否按照辅助属性进行缺货预警如果选择，在销售可用量计算过程中，预计入库量及已分配量按照“物料辅助属性”进行取数，现有库存取该物料该辅助属性值的即时库存；安全库存仍取自物料基本档案里设置的安全库存量。缺货预警检查时，系统针对单据上物料行的具体辅助属性进行检查，并在在相应的预警界面以及库存状态查询会按照“物料辅助属性”进行展示。注意事项：由于制造模块的计划订单、生产任务单和投料单都没有区分辅助属性，所以如果是使用了制造模块的企业，选上这个选项的话，无法真正通过“物料代码辅助属性”来获取预计量，查询结果也将不准确。所以如果使用了制造模块则建议不启用该选项。,缺货预警参数设置,已分配/预计入只考虑订单参数含义当启用缺货预警中选择销售订单，则建议已分配和预计入选择此选项，该选项表示预计入库量和已分配里量的计算中可选参数只考虑采购订单和销售订单，而不考虑采购发票和销售发票已分配量未执行的确认状态的投料单数量未出库的已审核销售店但数量预计入库量未执行的确认生产计划数未执行的确认生产任务单数量未执行的已确认采购申请单数量未入库的已审核采购订单数量,缺货预警参数设置,已分配/预计入只考虑发票参数的含义该选项表示预计入库量和已分配量的计算中可选参数只考虑采购发票和销售发票，而不考虑采购订单和销售订单已分配量未执行的确认投料单数未出库的已审核销售发票数量参数：考虑未审核的销售发票预计入库量未执行的确认生产计划数未执行的确认生产任务单数未入库的采购发票数,返回上级,与钩稽相关的选项,参数5：与出库单相关联的销售发票钩稽时自动钩稽参数12：发票审核时自动调用钩稽仅勾选参数5，则表示：当销售发票与出库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽仅勾选参数12，则表示：在发票审核时自动调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则调出第一张发票进行钩稽；同时勾选参数5和参数12，则：在发票审核时自动进行发票的钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功；如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则只对第一张发票进行钩稽。注意事项：同时勾选上述两项参数时，系统首先审核然后才进行钩稽，所以当钩稽不成功时，并不影响审核操作。,与钩稽相关的选项,参数8：销售发票和出库单钩稽数量不一致不允许钩稽参数10：销售系统支持部分钩稽区别上述两个参数仅勾选参数8，则数量不一致的时候发票和出库单完全钩稽仅勾选参数10，则钩稽的时候钩稽数量必须一致，才可以钩稽；当数量不一致的时候，可以在钩稽的界面直接手工修改钩稽数量；否则不允许修改钩稽数量,与钩稽相关的选项,参数9：合计数为零的物料钩稽时不参与物料匹配判断参数含义：红蓝单据一起钩稽的时候，如果存在合计数量为0的单据这钩稽的时候不严格匹配发票和出库单上的物料类别举例说明：现在有两张出库单，一张发票。其中蓝字出库单有两个物料A10个、B20个；红字出库单只有B物料20个；发票上只有一个物料A10个。则该张发票和这两张出库单钩稽的时候如果勾选该参数，则钩稽成功如果不勾选该参数，则给出金蝶提示。,返回上级,与订单执行、比例出库相关的选项,参数7：订单执行数量允许超过订单数量参数11：订单按比例出库参数14：按比例执行订单允许行业务反关闭仅勾选参数7时：发货通知单、销售出库单直接关联订单生成，或者销售出库单选关联订单生成的发货通知单时超过订单数量允许保存注意：订单的执行单据类型仅勾选参数11时：需要结合