（工商管理专业论文）中国智能手机产业竞争分析研究.pdf

0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼忘 中国智能手机产业竞争分析研究 摘要 经过2 0 多年的努力，我国电信业从制约国民经济发展的“瓶颈”成为国民经济发 展的先导性产业。我国移动电话用户2 0 0 1 年超过美国，成为全球规模最大的移动网， 2 0 0 4 年，我国移动电话用户达到3 3 5 亿。手机作为支撑移动通信产业发展的终端产 品，这些年得到了高速增长，已经成为国民经济的一个重要产业。智能手机作为手机 家族的一个重要成员，具有极为特殊的地位，它是一般手机和3 g 手机之间联系的桥 梁，作为高端产品的智能手机，能够最平滑地过渡到3 g 手机，正是基于此，着眼未 来，实力雄厚的手机企业均推出了自己的智能手机并促进了产业发展。 智能手机正处在高速发展的阶段，近1 0 年的复合增长率更是高达7 8 ，预计今 年销售量接近4 0 0 万台，销售额在1 0 0 亿元以上。智能手机已经形成一个产业，拥有 比较完整的产业链，链条的每个环节都有厂商站位，产业分工合作格局已基本形成。 论文分析了智能手机的四个关键产业驱动因素，分别是产业巨大需求带来的增长空 间、产业内竞争各方作用力对产业的促进、技术的发展和革新对产业的推动作用以及 用户消费需求特点的改变对产业导向作用。智能手机产业的进入壁垒高、退出壁垒低， 行业壁垒是典型的高进低出型。市场集中度越来越分散，以摩托罗拉和诺基亚为首的 双寡头垄断格局正向垄断竞争变化。用里斯和特劳特的营销战理论分析，在智能手机 产业内，共有三类参与者，分别是以摩托罗拉和诺基亚为代表的领导者、以波导、t c l 、 多普达为代表的追随者、以快译通、商务通和名人为代表的游击战者，它们分别采用 不同的竞争策略。竞争是需要靠能力来实现的，这是根本的市场法则。智能手机企业 必须培养两项重要的企业竞争力，技术和营销的竞争能力。战略联盟和战略合作在智 能手机产业里是经常可以见到的策略，合作途径有技术、供应链、技术和营销以及品 牌的混合。智能手机的发展前景就是3 g 手机，这将随着中国移动通信3 g 进程而定， 可以大胆预计，3 g 手机的市场容量极为巨大，参与市场竞争主体将发生非常大的变 化，传统电信系统设备厂家如华为、中兴等将占有3 g 终端产品重要的一席之地。同 时，作为终端产品供应商，手机厂家需要做好准备，接受3 g 时代移动运营商定制手 机，主导产业链的新型业务运营模式。 本论文的研究和撰写基于掌握大量资料和深度访谈业内资深人士的基础上，在导 师的亲切指导下，结合自己近3 年的实际行业工作经验和m b a 的理论知识与方法， 反复补充资料和修改而写成的。希望能对中国智能手机产业有一个比较清晰的认识， 对其竞争情况能够比较准确地把握。希望有助于产业内的企业和行业主管部门。 关键词：智能手机、增长率、产业链、竞争策略、竞争力、联盟与合作、3 g 中图分类号：c 9 3 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼良 中国智能手机产业竞争分析研究 a b s t r a c t c h i n at e l e c o mi n d u s t r yh a sd e v e l o p e dt ob e c o m ea d v a n c ei n d u s t r yo fn a t i o n a l e c o n o m yf r o mb o r l e n e c ko fn a t i o n a le c o n o m yd e v e l o p m e n t t h en u m b e ro fo u rc o u n t r y s m o b i l ep h o n eu s c r ss u r p a s s e du s a si n2 0 0 1 l a s ty e a r , t h en u m b e rh a sa r r i v e da t3 3 5 m i l l i o n a st e r m i n a lp r o d u c t st os u p p o r tm o b i l et e l e c o md e v e l o p m e n t ，m o b i l ep h o n eh a s a c h i e v e dv e r y h i g hi n c r e a s i n gr a t ea n dh a sb e c o m ea l li m p o r t a n ti n d u s t r yo fn a t i o n a l e c o n o m yt h e s ey e a r s a sa l li m p o r t a n tm e m b e ro fm o b i l ep h o n ef a m i l y , s m a r tp h o n eh a s s p e c i a lp o s i t i o n , f o ri tc o n n e c t i n gn o r m a lm o b i l ep h o n ea n d3 gm o b i l ep h o n ea sab r i d g e ， a n da sh i g ht e r m i n a lp r o d u c t ，i tc a nd e v e l o pt o3 gm o b i l ep h o n es m o o t h l y f o rt h i sr e a s o n a n df o rl o n g - t e r ms t r a t e g y , m a n yp o w e r f u lm o b i l ep h o n em a n u f a c t u r e sp r o m o t et h e i rs m a r t p h o n ea n ds p e e dt h ei n d u s t r yd e v e l o p m e n t s m a r tp h o n ei n d u s t r yi so nf a s td e v e l o p m e n tp h a s e ，t h ec o m p l e xi n c r e a s i n gr a t eb e i n g 7 8 d u r i n g1 0y e a r sr e c e n t l y , a n dt h es a l e sq u a n t i t yw i l la p p r o a c h4m i l l i o ns e t st h i sy e a r a n da n t i c i p a t i n gt h es a l e sr e v e n u ew i l lb eo v e r1 0b i l l i o n s m a r tp h o n ea l r e a d yh a sb e c o m e a ni n d u s t r ya n dp o s s e s sc o m p a r a t i v ei n t e g r a t e di n d u s t r yc h a i n t h e r ea r em a n yp r o v i d e r s b e i n go ne v e r yp a r to ft h ei n d u s t r yc h a i na n dt h ei n d u s t r yc o l l a b o r a t i o ns i t u a t i o nh a s f o u n d e db a s i c a l l y t h ep a p e ra n a l y s i s4k e yf a c t o r st h e yd r i v i n gt h ed e v e l o p m e n to fs m a r t p h o n ei n d u s t r y , s u c ha si n c r e a s i n gs p a c ew h i c hc o m ef r o mh u g ei n d u s t r yd e m a n d ，v a r i o u s c o m p e t i t o r sw h oi n f l u e n c ei n d u s t r y , t e c h n o l o g yd e v e l o p m e n ta n di n n o v a t i o nt op u s ht h e i n d u s t r y , c o n s u m p t i o nd e m a n dc h a n g et op u l li n d u s t r y t h eb a r r i e r st oe n t e ri n t os m a r t p h o n ei n d u s t r yi sh i g ha n dt h eb a r r i e r st oe x i ti sl o w , b e i n gat y p i c a lh i g he n t r a n c el o we x i t i n d u s t r yb a r r i e r m a r k e tc o n c e n t r a t i o nd e g r e eb e c o m ed e c e n t r a l i z a t i o n t h ec o m p e t i t i o n s i t u a t i o ni sb e c o m i n gf r o mm o n o p o l i z a t i o nt oc o m p e t i t i o n t h e r ea r e3t y p e sc o m p e t i t o r s i ns m a r tp h o n ei n d u s t r y , m o t o r o l aa n dn o k i aa sr e p r e s e n t a t i v e sb e i n gt h ei n d u s t r yl e a d e r s ， b i r d ，t c la n dd o p o da sr e p r e s e n t a t i v e sb e i n gt h ei n d u s t r yf o l l o w e r s ，i n s t a n t - d i c t ， s h a n g w u t o n ga n d m i n r e na s r e p r e s e n t a t i v e s a r e g u e r i l l a ， a n dt h e yu s ed i f f e r e n t c o m p e t i t i o ns t r a t e g yr e s p e c t i v e l y c o m p e t i t i o nn e e dp o w e rt of u l f i l l ，t h i si se s s e n t i a l p r i n c i p l e s m a r tp h o n ee n t e r p r i s e sm u s tc u l t i v a t e2i m p o r t a n tc o m p e t e n c e ，t e c h n o l o g ya n d m a r k e t i n g s t r a t e g y - a l l i a n c ea n ds t r a t e g y c o o p e r a t i o na r eo f t e nf o u n di ns m a r tp h o n e i n d u s t r y , i n c l u d i n gt e c h n o l o g y ，s u p p l yc h a i n ，t e c h n o l o g ya n dm a r k e t i n ga n db l a n dc o m p l e x t h ef u t u r eo fs m a r tp h o n ei s3 gm o b i l ep h o n e ，i td e p e n d i n go nt h ed e v e l o p m e n tp r o c e s s w ec a na n t i c i p a t eb r a v e l yt h a tt h em a r k e tv o l u m eo f3 gw i l lb ev e r yh u g ea n dc o m p e t i t i o n s i t u a t i o nw i l lb eo c c u rv e r yb i gc h a n g e t h et r a d i t i o n a lt e l e c o ms y s t e me q u i p m e u t 2 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼良中国智能手机产业竞争分析研究 m a n u f a c t u r e r s ，s u c ha sh u a w e i ，z t e ，w i l lg e tas t r o n gp o s i t i o ni n3 gt e r m i n a lm a r k e t m e a n w h i l e ，a st e r m i n a lp r o d u c t sp r o v i d e r s ，m o b i l ep h o n em a n u f a c t u r e r sn e e dt ob er e a d y f o rn e wb u s i n e s sm o d e lt h a tm o b i l eo p e r a t o rc u s t o m i z em o b i l ep h o n ea n dc o n t r o li n d u s t r y c h a i n t h ep a p e rr e s e a r c ha n dw r i t i n gb a s eo nag r e a to fi n f o r m a t i o na n di n d e p t ht a l k i n g w i t hr i c he x p e r i e n c ee x p e r t ，a n du n d e rt u t o r sd e t a i li n s t r u c t i o n ，a n dc o n n e c tm y s e l fn e a r l y 3 y e a r sp r a c t i c a li n d u s t r ye x p e r i e n c ea n dm b at h e o r yk n o w l e d g ea n ds k i l l s ，b y r e i n f o r c e m e n to fi n f o r m a t i o nm a t e r i a la n dr e w r i t i n g ih o p et h a tr e a d e r sc a l lg e tac l e a r u n d e r s t a n da b o u tc h i n as m a r tp h o n ei n d u s t r ya n dc o m m a n dt h ec o m p e t i t i o ns i t u a t i o n e x a c t l yb yt h ep a p e r ih o p ei t c a nh e l pi n t e m a le n t e r p r i s e sa n dg o v e r n m e n ti n d u s t r y a d m i n i s t r a t i o nd 印a r t m e n t k e yw o r d s ：s m a r tp h o n e ，i n c r e a s i n gr a t e ，i n d u s t r yc h a i n ，c o m p e t i t i o ns t r a t e g y , c o m p e t e n c e ，a l l i a n c ea n dc o o p e r a t i o n ，3 g c h i n al i b r a r ys o r tn u m b e r ：c 9 3 3 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼良 中国智能手机产业竞争分析研究 1 序言 1 1 研究背景及意义 中国智能手机市场近1 0 年正以年均7 8 的复合增长率高速成长，今年预计销售 量在3 8 0 万台，市场销售额1 0 0 亿元以上。到2 0 l o 年则会突破2 0 0 0 万台，届时占全 部手机的百分比将在2 0 左右，市场销售额超过4 0 0 亿，可以说，智能手机在中国已 经基本形成了产业的型态和规模。在智能手机这条产业链里，既有掌握核心技术的基 础技术供应商，又有一般产业配套公司，更有主导力量的智能手机品牌厂家以及下游 分销商和用户，智能手机产业链条上的各方己基本成型，建立了初步的产业分工合作 关系。智能手机品牌厂家居于产业的核心地位，通过整合上游资源，服务于终端用户。 摩托罗拉和诺基亚作为双寡头主导着市场，波导、t c l 和多普达等是市场的积极参 与者并努力获取更多的市场份额和提高市场地位，同时还有1 0 多个游击品牌在这个 产业里寻找市场机会。战略联盟和战略合作是手机企业普遍采用的一项策略，影响力 大的是t c l 与阿尔卡特的合资以及波导与s i e m e n s 的合作。从未来的发展趋势看， 智能手机将逐步平滑演变到3 g 手机，通过有效地支持数据通讯的应用，3 g 手机将 大大拓宽人们的通讯渠道和丰富通讯内容，是通讯行业一个里程碑式的革新。了解、 认识和研究3 g 终端，从智能手机开始是一个很好的起点和一条正确的路径。本文首 先叙述中国智能手机产业的演变发展历史，介绍目前市场基本状况和结构特点，可以 达到对产业总体状况的宏观把握。通过产业链的研究，可以比较清晰地认识产业链上 各方的角色定位、分工合作关系和价值作用，并进一步通过对智能手机产业的竞争分 析，达到对竞争各方博弈力量的深刻认识，把握市场竞争格局和未来发展趋势。同时 总结智能手机产业内的竞争策略和分析企业竞争力，以及如何建立产业战略联盟和战 略合作，为智能手机企业提供些提高自身竞争力的思路和操作办法。论文的最后一 部分阐述了3 g 的知识、技术及发展前景，探讨了智能手机容量巨大、影响深广的明 天。 1 2 研究对象 本论文的研究对象是中国智能手机产业，包括产业链上各组成部分，重点是智能 手机品牌厂家。按照产业链的理论和分段方法，可以将智能手机产业链分为三大部分， 第一为上游产业链，主要包括芯片开发商、元器件供应商和操作系统商等：第二为巾 游产业链，主要包括智能手机品牌厂家、手机方案设计公司等；第三为下游产业链， 主要包括应用及增值服务商、移动运营商、分销渠道商和最终用户等。在对智能手机 4 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼良 中国智能手机产业竞争分析研究 厂家的研究方面，重点从产业竞争的角度进行分析，包括产业进入壁垒和退出壁垒、 产业竞争态势、产业内竞争策略、企业竞争力、战略联盟与战略合作等。在这条产业 链里，智能手机品牌厂家需要整合众多的上游资源，同时面对越来越挑剔的用户、快 速变化的市场和日趋激烈的竞争，它们处在产业的核心位置和产业竞争的风口浪尖。 所以本论文将智能手机品牌厂家的竞争分析作为研究的主体部分，通过深入的竞争分 析来获得对竞争态势、格局和趋势的把握。 1 3 研究目的 首先，本论文尝试运用m b a 课程所学理论知识对实际行业、实际问题进行分析 研究，借此加深m b a 理论知识的学习和运用。在研究分析、撰写论文的过程中，涉 及到了产业经济理论、竞争理论、产业竞争分析、企业竞争力和核心竞争力理论、战 略联盟、市场营销、战略管理、财务等多个领域、多门学科的理论知识，通过对这些 理论知识的再次温习和实际运用，受益颇丰。 其次，尝试通过研究分析，把握中国智能手机产业、产业竞争以及未来发展趋势， 从而为国产智能手机厂家提供行业分析报告，帮助其做出更为正确的决策，以应对外 资手机品牌的激烈竞争。例如，本报告已经服务于深圳康佳通信科技有限公司，为康 佳智能手机的战略战术提供参考。同时，报告有助于产业链的各环节认清自我定位， 扮演合适的产业分工角色。 第三，本论文也可以为政府决策部门、行业研究机构提供关于智能手机产业的深 度研究报告，从宏观决策和行业研究的角度发挥相当的作用。尤其是从智能手机的研 究切入，进一步掌握3 g 终端的发展脉路，具有比较长远的实际意义。 1 4 研究思路 本论文采用以下分析研究模型： 图1 1 分析研究基本思路图 首先通过对宏观行业背景的资料收集和初步研究，形成对中国智能手机产业的整 体了解和认识。包括智能手机的定义、产业的历史演变和行业基本情况、智能手机产 业链和行业主要驱动因素都是本部分的内容。智能手机除了拥有一般手机的功能外， 还独特地拥有开放的嵌入式操作系统，可以自由地加装或卸载第三方应用软件，从而 支持复杂的应用。智能手机最早是由摩托罗拉于1 9 9 9 年年底推出的a 6 1 8 8 ，是手机 5 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼良 中国智能手机产业竞争分析研究 + p d a 的第一次尝试，之后，爱立信、诺基亚都积极投身于这一产业，诺基亚更是将 其作为重要产业方向来定位的。随着国内手机厂家在2 0 0 3 - 2 0 0 4 年的相继进入，还有 多普达的专注，现在智能手机市场正处在高速成长期，目前有近2 0 个品牌的智能手 机参与中国市场的竞争，其中摩托罗拉和诺基亚处于市场领导者的地位。通过对智能 手机产业链的研究，厘清了链条上各组成部分的角色和功能，在这条产业链里，手机 品牌厂家居有核心的位置。智能手机行业高速的增长率、竞争者的作用力、技术和用 户消费习惯的变化都是极为重要的行业发展驱动力。 接着以智能手机厂家为重心进行了竞争分析，了解认识智能手机品牌之间的博弈 过程，各方力的作用，达到对竞争的动态把握。智能手机的进入壁垒较高，但退出壁 垒很低，属于高进低出型，这有利于厂家获取比较好的利润，事实上智能手机的价格 大都是相当高的，是厂家的赚钱产品线，从智能手机目前的竞争态势来看，摩托罗拉 和诺基亚是领导品牌，两者市场占有率达到6 4 6 ，第二名诺基亚领先第三名波导1 3 个百分点，基本上可以说具有一些双寡头的意味。但现在的市场格局已经不是完全意 义上的寡头垄断，而是正向垄断竞争的态势演变。论文进一步分析了产业内的竞争策 略，将现有竞争者分为三种类型，分别是领导者、追随者和游击战者，并分析和指出 了三类竞争者应该或已经采取的竞争策略。对于智能手机厂家而言，企业竞争力包括 技术竞争力和营销竞争力，而技术则包括芯片开发和操作系统技术。论文还指出了智 能手机厂商应积极从技术、供应链和营销品牌渠道等方面与外间公司建立战略联盟或 合作的关系，为企业获取更多的外部资源支持。 最后探讨了智能手机的发展前景展望。智能手机实际上是最能够逐步平滑过渡到 3 g 手机的终端产品，当然这中间还会有一个比较长时间的过渡期，现阶段许多厂家 介入智能手机产品，其实目的是为3 g 终端产品做储备。论文从技术、市场潜力、市 场竞争和业务运营模式几个角度对智能手机发展到3 g 手机进行了预测和展望。3 g 的技术共有三种制式，分别是w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 和t d s c d m a ，3 g 终端将服 从这三种技术标准而研发、制造和营销产品。目前3 g 正处在一个蓄势待发的阶段， 随着3 g 技术及市场的发展成熟，未来的市场前景将极为广阔。从2 0 0 6 年起的5 年 内3 g 运营收入累计将达到6 0 0 0 亿元。与2 g 时代大不相同，以华为、中兴为代表的 传统电讯系统设备商将以其雄厚的实力成为3 g 终端市场中一股强劲的新力量。移动 通信运营商将在3 g 产业链里扮演核心角色，主导整个产业的发展，运营商定制手机 将是重要新型模式，这对手机品牌厂家的大客户营销能力提出了新要求。 本论文主要采用长期观察智能手机产业发展、访谈业内资深人士和消费者、全谣 深入收集行业资料和研究对象企业资料、参考行业深度研究报告、查阅理论书籍和文 献期刊等研究方法，力求能够比较客观、准确、全面地做出中国智能手机产业竞争分 析研究论文报告。同时，本论文结合了作者在移动终端产品行业近三年的实际工作经 验，力争具有现实意义和实用价值。 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼良 中国智能手机产业竞争分析研究 1 5 论文结构 图1 2 论文结构图 7 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼良 中圈智能手机产业竞争分析研究 2 智能手机产业的定义及分类 智能手机既是手机，又不同于普通手机，它有一些独特的特点，以这些特点作为 区分的主要标准，我们可以定义出智能手机产业及分类情况。 2 1 产业的定义 产业：生产经营具有密切替代关系的产品或劳务( 即同一类产品或劳务) 的所有 企业所组成的集合。这些企业往往具有类似的生产技术、生产过程和生产工艺等基本 物质条件 。可以从广义和狭义两个角度进一步理解产业的概念。 从广义上来讲，产业等同于行业社会经济系统中的各行各业：具体而言，指 一群具有相似的生产技术结构、生产并提供在技术上可相互替代的商品或服务的生产 性或经营性企业或机构固。例如，广义理解汽车产业可以包括所有的大卡车、客车、 轿车等等，也可称之为汽车行业。 从狭义上来讲，产业等同于工业部门整个工业活动领域及其内部分工领域的 综合总和固。例如，大卡车、客车、轿车都可以称作汽车行业里的一个产业。 本文研究的中国智能手机产业是从狭义的角度进行的。 2 1 1 智能手机的定义 智能手机是指能够进行复杂信息处理，支持开放式的嵌入式操作系统和第三方应 用软件的手机。 此定义反映出了智能手机的三大特点：( 1 ) 能够进行复杂的信息处理。除了是传 统语音通信的载体外，更为突出的是，智能手机还可以作为数据通信的承载平台。它 具有处理复杂信息，包括大容量文本信息、图像、多媒体的功能。( 2 ) 开放的嵌入式 操作系统。在这个底层系统平台上，可以执行比一般手机更为复杂的操作，可以加载 或卸载第三方应用软件甚至对操作系统本身进行升级，这些正是智能手机之所以智能 的核心所在。( 3 ) 支持第三方应用软件。就如同台式计算机可以加载或卸载多种应用 软件一样，智能手机也具有这一灵活的功能，为各种应用带来无限的想象空间。 正是由于智能手机具有的强大功能和复杂应用能力，使其在功能上明显地超过一 般的手机，因而价格远比一般的手机贵，处在高端手机的行列。从产业方向来讲，智 能手机承载了逐步发展成为3 g 终端的使命。 o 二e 俊豪现代产业经济学浙江人民出版社2 0 0 3 年8 月p 2 。工安宁 产业竞争分析讲义及案例2 0 0 4 年4 月p 1 。上安字 产业竞争分析讲义及案例2 0 0 4 年4 月p 1 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼良中国智能手机产业竞争分析研究 2 2 产业的分类 根据不同标准，可以对产业进行多种分类，如关联方式分类法，象技术关联、原 料关联、用途关联和战略关联等：如三次产业分类法，即第一产业、第二产业和第三 产业；如农轻熏产业分类法，这主要是前苏联针对物质生产领域的分类方法；如生产 要素分类法、分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型；又如四次产业分类法，分 别是农业、工业、服务业和信息业；还有产业发展阶段分类法以及生产流程分类法等 等。通过分类，可以更加清楚地界定产业之间的区别和有利于进行深入的研究。 2 2 1 智能手机的分类 依据产业分类的理论，采用技术关联分类法，手机按通讯原理的不同，可分为 g s m 和c d m a 两种制式的手机；按屏幕显示色彩的不同，可以分为黑白屏手机和彩 屏手机；依据照相功能，可以分为拍照手机和不可拍照手机；而根据是否具有开放式 操作系统和应用第三方软件的能力，可以分为智能手机和一般手机。本文将立足于对 中国智能手机产业进行竞争分析研究。 从功能角度来看，智能手机分为两类，一类产品以手机功能为主，具备基础的 p d a 功能，如记事、手写、通讯录和简单信息处理等功能，代表产品有摩托罗拉3 8 8 , 另一类产品使用功能较强的操作系统平台，如s y m b i a n 、s m a r t p h o n e 、l i n u x 、p a l m 等操作系统，具备高端p d a 功能，如移动上网、收发邮件和多媒体功能，代表产品 有多普达6 8 6 和联想e t l 8 0 等。也有人根据智能手机采用操作系统平台的不同而将 智能手机分为四个阵营，分别是采用s y m b i a n 、s m a r t p h o n e 、l i n u x 和p a l m 四种系统 的机器，每种系统在易用性、人性化、稳定性、更新换代能力和第三方软件支持等方 面都具有或多或少的差别，从而使得采用不同系统的智能手机在功能上也各有不同， 每种操作平台上的手机都有其优缺点，本文后面将有详细的介绍。另外根据智能手机 品牌来源的不同，可以分为国产品牌和外资品牌两大群体，国产品牌如波导、t c l 、 多普达、联想等，目前占据较小的市场份额，但比例在提高。外资品牌以摩托罗拉、 诺基亚、索尼爱立信和三星等为代表，目前是中国智能手机市场上的主流。 o 王蜜宇产业竞争分析讲义及案例2 0 0 4 年4 月p 2 9 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼良中国智能手机产业竞争分析研究 3 智能手机产业的历史演变和行业基本情况 3 1 全球第一部智能手机 1 9 9 9 年，摩托罗拉推出了全球第一部智能手机天拓a 6 1 8 8 ( 如图3 1 所示) ， 这是一部集合了计算机与通信的手机。a 6 1 8 8 拥有超大的触摸显示屏，用随机附带的 手写笔或直接用手指，就可以完成功能菜单的操作或是输入文本信息。a 6 1 8 8 集合了 无线互联网、移动通信、移动办公和信息处理等功能于一曳。 图3 1 全球第一部智能手机 用户可以随时随地登录互联网、浏览中英文网页、收发e - m a i l ；可以完成信用卡帐目 处理、网上购物、股票交易等电子商务交易；强大的电话号码簿功能、英汉和汉，英 电子辞典、公历农历、闹钟等个人资讯处理功能：具有中英文手写功能，可以直接 在宽大的屏幕上手写邮件，短消息，处理大容量的文本信息。 摩托罗拉天拓a 6 1 8 8 更多的是作为对智能手机的探讨，它的智能化程度还不高， 其销量比较少。有三个弱点制约了它的旺盛发展，一是它的大块头，使得作为本来轻 便的手机变得反而笨重；另一是高昂的价格，一般在5 0 0 0 元以上，甚至超过7 0 0 0 元；还有内在的一点就是它的操作系统不是开放的，手机的智能化程度低。摩托罗拉 天拓a 6 1 8 8 一直未能进入广大消费者手中，没有成为市场的主流。直到2 0 0 2 年，包 括摩托罗拉、爱立信、诺基亚等在内的手机巨头一口气推出9 款p d a 手机，这时智 能手机才渐成气候，进入普通消费者的视野。 1 0 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼良中国智能手机产业竟争分析研究 3 2 全球智能手机市场状况，中国智能手机最近几年的销售数量和增 长情况 根据市场调研公司a r cg r o u p 的数据，2 0 0 3 年全球智能手机的出货量是1 4 6 0 万部，占全部手机出货量3 的市场份额；2 0 0 4 年全球智能手机的出货量达到2 3 0 0 万部；预计今年出货量在5 0 0 0 万部。并进一步预测到2 0 0 9 年，全球智能手机份额将 占全部手机市场的1 6 ，届时开放操作系统如s y m b i a n 、p a l m o s 和w i n d o w s 将控制 高达9 0 的智能手机界面。在全球智能手机产业里，诺基亚一直非常重视，早在2 0 0 3 年以前，诺基亚就投入过亿美元专项从事智能手机的相关研发，其中8 0 的研发预算 用在软件开发上，用来赋予手机一些电脑的功能。在全球市场份额的取得上，诺基亚 一直是排在第一位，2 0 0 3 年售出5 0 0 万部，2 0 0 4 年售出约1 0 3 5 万部，约占全球市场 的4 5 。排在第二、三位的是索尼爱立信和摩托罗拉，市场占有率分别约为9 和7 。 中国作为全球最大的手机市场，智能手机近几年保持着高速的增长率。下面用数 据和图表( 见表3 1 和图3 2 、图3 3 ) 说明中国智能手机最近几年的销售量和增长情 况。 表3 1 中国最近几年智能手机销量增长及占全部手机比率 年份2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 d 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 智能手机销售1 43 17 5 1 2 8 9 2 6 0 3 3 8 0 5 5 78 1 5 数量( 万台) 一般手机销售3 0 0 0 4 4 0 0 6 5 0 07 3 7 87 3 3 07 6 0 08 2 0 88 8 6 5 数量( 万台) 智能手机占全 0 4 7 0 7 1 1 6 1 7 5 3 5 5 5 6 7 9 9 1 9 部手机比率 部分数据来源；赛迪网( w w w c c i d n e t c o m ) 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷札良中国智能于机产业竞争分析研究 图3 2 中国智能手机与全部手机年销售增长率 i 蠹 | 薹。l i 薯渖孥每全鬻警- i 一0i 一 厂 ，- 一 一l 2 o 爱辩l2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 6 2 0 0 7 图3 3 近几年中国智能手机占手机比率 从以上的图表可以看出，最近几年智能手机的销售增长率远远高于全部手机的增 长率，智能手机占全部手机的比例也呈明显的上升趋势，最近3 0 年甚至接近于直线 上升。智能手机是手机家族里高速增长的部分，其比例越来越大。经过几年的培育， 智能手机的发展达到了高潮，跻身主流市场。预测表明，中国到2 0 1 0 年，智能手机 占全部手机的比例将达到2 0 以上，年销售量在2 5 0 0 万台左右。 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷扎良 中国智能手机产业竞争分析研究 3 3 中国智能手机市场的三股力量 随着智能手机市场容量的快速增加，看好这块市场及前景的厂家越来越多，纷纷 推出了自己品牌的智能手机，一时产品层出不穷，市场竞争日趋激烈。目前中国智能 手机市场主要有三股力量。 一是传统手机品牌厂家。如摩托罗拉在1 9 9 9 年推出全球首部智能手机a 6 1 8 8 后， 于2 0 0 1 年推出了中国首部支持g p r s 功能的a 6 2 8 8 ，于2 0 0 2 年推出了3 8 8 商务智能 手机，迄今摩托罗拉共推出了1 5 款智能手机，最新机型e 6 8 0 开始向娱乐的细分方向 发展。诺基亚2 0 0 2 年年初在中国市场推出首部智能手机7 6 5 0 ，之后一直在这个产品 线上保持着强劲的竞争力。诺基亚全球已经投资了数亿美元用于智能手机的研发，并 联合爱立信、摩托罗拉、p s i o n 于1 9 9 8 年组建了由其主导的智能手机操作系统研发公 司- - s y m b i a n 。目前，诺基亚在中国已经推出了1 7 款智能手机。从全球来讲，索尼爱 立信是位列诺基亚之后的出色智能手机厂家，在经过几年的颓势之后，2 0 0 4 年索爱 的市场份额开始强劲反弹，目前是中国市场上重要的智能手机厂家。国内主要的手机 企业也相继推出了自有品牌的智能手机，如波导的“多易随”商务智能手机，t c l 的“神 典”，此外，还有康佳、夏新、联想均有产品推出。 二是专做智能手机的厂家。这方面最有影响力和最执著的当数多普达。多普达是 留美博士杨兴平于2 0 0 2 年推出的智能手机品牌，第一款产品多普达6 8 6 。迄今为止， 多普达共推出9 款智能手机。在2 0 0 4 年1 0 月份中国移动第二次定制手机招标中，多 普达5 6 5 作为国产品牌首次入围。但多普达从2 0 0 2 年成立以来，一直处于亏损的状 态，除了公司经营本身存在的问题外，智能手机目前总体容量有限也是限制其发展的 重要因素。产业方向单一，产品销量不够大，多普达的执著之路现在还很艰苦。 三是由传统p d a 厂家延伸而来的公司。如快译通、商务通和名人几家主流的p d a 厂家均推出了自己的智能手机，并且把之作为长远战略发展产品线。但与传统手机厂 家相比，p d a 厂家的实力小得太多，目前的市场份额也非常少，不成气候。这类智 能手机厂家具有p d a 核心技术的积累，如嵌入式系统和软件的运用、手写技术、名 片记事功能的技术，他们在高端智能手机领域有一定优势。但智能手机更多是以手机 功能为主的通讯产品，是通过手机分销渠道销售的，是实力雄厚的手机厂家之间的游 戏，而这正是传统p d a 厂家的劣势，是他们业绩不佳的主要原因。 总的来说，目前中国智能手机市场还是外资主流品牌占据极大优势地位。以摩托 罗拉、诺基亚、索尼爱立信、n e c 和三星为代表的外资品牌目前占有中国智能手机 市场约7 5 的市场份额。 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼良中国智能予帆产业竞争分析研究 表3 2 中国市场智能手机累积产品数( 截止到2 0 0 5 年4 月) 厂商累积产品数( 款)厂商累积产品数( 款) 摩托罗拉 1 5 联想5 诺基亚1 7夏新2 西门子4c e c t8 索尼爱立信5康佳5 三星7 中兴1 n e c3 快译通 2 l g2商务通1 波导8名人2 t c l8宇龙3 多普达9 数据来源：各厂家网站公布资料和行业统计资料 通过表3 2 可以看出，迄今在中国市场上共有智能手机产品1 0 7 款，相对于全部 手机市场上千种机型而言，智能手机只占较小的比例。中外品牌数量对比为5 3 ：5 4 ， 两者几乎相当。领导品牌诺基亚和摩托罗拉的产品总数为3 2 款，占累积产品数的 3 0 ，可见其产品线的长度和覆盖面都是比较好的，而国产品牌如波导、t c l 和多普 达的产品线均为8 款以上，这印证了这些品牌的重视程度和竞争力。其中c e c t 是个 特例，产品线虽有8 款之长，但表现不佳，c e c t 在智能手机产品策略及操作上有过 失误。包括传统p d a 厂家在内的第三阵营及以下的品牌的产品线大多在2 款左右， 形成不了气候，市场竞争力弱也在情理之中。 3 4 智能手机操作系统 说到智能手机的发展历史，那肯定离不开它的操作操作系统，相应核心技术的发 展都是基于这个平台而演进的。智能手机目前有四大操作系统，分别是s y m b i a n 、 l i n u x 、w i n d o w sm o b i l e 和p a l m 。 s y m b i a n ：s y m b i a n 成立于1 9 9 8 年6 月，由诺基亚、摩托罗拉、爱立信、松下、 p s i o n 、西门子等共同持股经营，总部设在伦敦，但摩托罗拉在2 0 0 3 年退出。获得 s y m b i a n 操作系统许可证的手机制造商除了谋基亚、西门子、索爱以外，还包括了松 下，三星、三洋、s c n d o 、l g 、富士通等亚洲品牌。国内手机厂家中采用s y m b i a n 的 有联想、波导等。s y m b i a n 阵营在传统手机操作系统的开发上功力深厚，因此其智能 手机的功能十分完善、稳定，是四大阵营中最成熟的体系，但开放性较差。 1 4 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷礼良 中国智能手机产业竞争分析研究 w i n d o w sm o b i l e ：w i n d o w sm o b i l e 与传统手机不同的是，要提供给用户一种与 p c 十分接近的体验。微软已获得摩托罗拉、三星、o r a n g e 、t - m o b i l e 等厂商的支持， 在中国，采用该o s 的已经有台湾神达、多普达、联想和t c l 。w i n d o w s m o b i l e 能够 很好地实现与p c 机的连接，更容易受到p c 用户的亲睐。 p a l mo s ：p a l mo s 的智能手机走的也是“手机电脑化”的路线，主要架构仍是 “p a l m + 无线模块”的组合，在广受欢迎的p a l m 掌上电脑上加上无线模块。目前在中 国采用p a l m o s 智能手机操作平台的有快译通、三星。围绕p a l m o s ，在美国已经有 上万家第三方软件公司开发出了应用软件，极大丰富了用户的选择和应用。但目前在 中国还远未形成这么大的规模，p a l mo s 在中国的影响力还是很弱的。 l i n u x ：l i n u x 是一个完全开放嵌入式o s ，软件授权费用低，应用开发人才资源 丰富，便于开发个人及行业应用。已经采用l i n u xo s 的厂家有摩托罗拉、三星、n e c 等。 四大操作系统2 0 0 4 年在中国的市场份额( 见图3 4 ) ： 图3 4 中国智能手机操作系统市场份额 从图中可以看出，虽然s y m b i a n 还占据着第一位的份额，但领先l i n u x 已不多， s y m b i a n 连同l i n u x ，取得了大部分的市场份额。其它如m i c r o s o f tm o b i l e 和p a l m 等 只占有比较少的份额，尚不构成主流。 国内个别手机企业也在嵌入式操作系统上做过尝试，如波导、t c l 都曾宣称自 行开发出了操作系统并应用到自己的产品中，联想也曾采用过e p o c 的平台。即使这 样，这些企业也同时在开发基于四大操作系统的产品，保持着对技术发展的关注。 0 2 2 0 2 5 4 7 9 雷札良 中国智能手机产业竞争分析研究 4 智能手机产业链 4 1 产业链的定义和理论 产业链的定义：产业链是具有某种