（工商管理专业论文）永港伟方北京科技股份有限公司经营发展战略研究.pdf

捅要 人造板行业是我国林产工业方面产量最大，应用范围最广泛的一个分支。目 前我国有六千多家人造板企业，年产量已经超过九千万立方米，是世界上人造板 生产、消费、进出口贸易第一大国。新世纪以来，我国人造板行业产量每年都是 以2 0 的增速发展。但是，我国人造板用胶粘剂大多是由人造板生产企业自产自 用，生产规模大多偏小，制造成本偏高，调施胶技术和制造工艺很难保证。 永港伟方( 北京) 科技股份有限公司是一家基于林产工业的民营高新技术企 业。公司立足于用可持续发展来解决木材资源稀缺的问题。公司创立人首创了环 保人造板生产技术系统解决方案，实木利用技术系统解决方案和纤维利用技术系 统解决方案，经过六年来不断的研发、创新、拓展应用范围，如今己形成企业的 核心竞争力。而永港伟方已成为环保人造板行业第一技术品牌，处于绝对领先地 位，市场份额约占6 0 以上。 本文首先介绍永港伟方企业基本状况、产品应用领域、各行业市场状况，随 后分析该企业约束性相关多元化的公司层战略的特点、优劣势、分析该战略使用 不足之处以及修缮措施，并浅谈公司竞争层战略，突出差异化的技术战略的应用。 从而得出结论：只有专注于强大的内在能力方面的比较优势才能形成自己的核心 竞争力，才可以获得持续的竞争优势。 本文的研究对象作为一家飞速成长的民营高新技术企业，研究本公司的发 展经营战略的同时也为其它成长性企业的经营提供了借鉴和参考。 关键词：民营高新技术企业，核心竞争力，相关多元化战略 a b s t r a c t t h ea r t i f i c i a lb o a r di n d u s t r yi so n eo ft h el a r g e s to u t p u ta n dm o s tw i d e l yu s e d b r a n c h e si nt h ef o r e s tp r o d u c ti n d u s t r yo f0 1 1 1 c o u n t r y a tp r e s e n t ，t h e r ea r e6 , 0 0 0 a r t i f i c i a lb o a r de n t e r p r i s e si nc h i n a ，w h o s ea n n u a lp r o d u c t i o ne x c e e d9 0 ，0 0 0 ，0 0 0 c u b i cm e t e r s o u rc o u n t r yi st h eb i g g e s tc o u n t r yo fp r o d u c i n g , c o n s u m i n ga n d i m p o r t i n go re x p o r t i n ga r t i f i c i a lb o a r d s i n c et h eb e g i n n i n go ft h e2 1s tc e n t u r y , t h e a r t i f i c i a lb o a r d o fc h i n ag r o w sa ta na n n u a lr a t eo f2 0 h o w e v e r , t h ea d h e s i v eu s e d f o ra r t i f i c i a lb o a r dm o s t l yi sp r o d u c e da n du s e db ya r t i f i c i a lb o a r de n t e r p r i s e so nt h e i r o w n t h e i rs c a l eo fp r o d u c t i o ni ss m a l l ，t h ec o s to fm a n u f a c t u r ei sh i g ha n d t e c h n o l o g yo fm a k i n gg l u ea n dm a n u f a c t u r i n gp r o c e s sa r ed i f f i c u l tt oe n s u r e e v e r f i r s tw i s e f u n d ( b e i j i n g ) s c i e n c e & t e c h n o l o g yc o ，l t d i sap r i v a t e h i g h - t e c he n t e r p r i s ee n g a g e di nt h ef o r e s ti n d u s t r y t h ec o m p a n yi se s t a b l i s h e di n u s i n gs u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n tm e t h o dt o s o l v et h ep r o b l e mo ft i m b e rr e s o u r c e s c a r c i t y n e f o u n d e ro fe v e r f i r s tw i s e f u n di n i t i a t e d s y s t e m s o l u t i o n so f e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n a r t i f i c i a lb o a r d t e c h n o l o g y , s o l i d w o o du t i l i z a t i o n t e c h n o l o g ya n df i b e ru t i l i z a t i o nt e c h n o l o g y a f t e rs i x - y e a rr e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n t ， i n n o v a t i o na n de x p e n d i n gr a n g eo fa p p l i c a t i o n ，t h e s es y s t e ms o l u t i o n sh a v ea l r e a d y b e c o m et h ec o r ec o m p e t e n c eo ft h ee n t e r p r i s e a n de v e r f i r s tw i s e f u n dh a sb e e nt h e f i r s tt e c h n o l o g yb r a n di nt h ee n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o na r t i f i c i a lb o a r di n d u s t r y , a n d t a k e sal e a d i n g p o s i t i o ni nc h i n a ，h o l d i n g t h em a r k e ts h a r eo fm o r et h a n6 0 t h et h e s i sf i r s t l yi n t r o d u c e st h eb a s i cc o n d i t i o n ，p r o d u c ta p p l i c a t i o nf i e l d so f e v e r f i s tw i s e f u n dc o m p a n ya n dt h em a r k e ts t a t u so fi n d u s t r i e s t h e ni ta n a l y z e st h e c h a r a c t e r i s t i c ，a d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g eo fe v e r f i r s tw i s e f u n d sb i n d i n gr e l a t e d d i v e r s i f i c a t i o nc o m p a n ys t r a t e g y , a n di ta l s o a n a l y z e st h ed e f e c t sa n dm e n d i n g m e a s u r eo ft h i ss t r a t e g y m e a n w h i l e ，t h et h e s i sd i s c u s s e st h ec o m p a n yc o m p e t i t i v e s t r a t e g y , a n dh i g h l i g h t sd i f f e r e n t i a la p p l i c a t i o n so ft e c h n o l o g ys t r a t e g y s ot h ep a p e r c o n c l u d e s ：o n l yc o n c e n t r a t i n go nc o m p a r a t i v ea d v a n t a g eo fs t r o n gi n n e rp o w e r , e n t e r p r i s e sw i l lf o r mt h e i ro w nc o r ec o m p e t i t i o n ，a n dg a i nt h es u s t a i n a b l ec o m p e t i t i v e a d v a n t a g e t h eo b j e c to fs t u d yo ft h i sp a p e ri sar a p i d l yd e v e l o p i n gp r i v a t eh i 曲一t e c h e n t e r p r i s e s t u d y i n g t h e d e v e l o p i n gm a n a g e m e n ts t r a t e g y o ft h i s c o m p a n y s i m u l t a n e o u s l yp r o v i d e su s ef o rr e f e r e n c ef o rt h eo t h e rd e v e l o p i n ge n t e r p r i s e s k e y w o r d ：p r i v a t eh i g h - t e c he n t e r p r i s e ，c o r ec o m p e t i t i o n ，r e l a t e dd i v e r s i f i c a t i o n s t r a t e g y 2 1 1 本文的研究背景 第1 章导论 森林是陆地生态系统的主体，是自然环境的重要组成部分，担负着调节气候、 保护环境、维持物种资源和提供游憩场所等多方面的重要使命。同时，森林又是 唯一可提供木材的重要资源。随着人们生活水平的提高，对于具有优异性能和自 然美感的木材越加偏爱，对于纸张、家具、人造板和各种木质装饰材料的需求不 断增加。 由此，林业已经成为我国国民经济的重要组成部分之一。在我国，林业产业 是一个涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类，涵盖范围广、产业链条长、 产品种类多的复合产业群体，是国民经济的重要组成部分；在维护国家生态安全， 促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面，有着非常重要和十分特殊 的作用1 。林业产业为国家建设和人民生活提供了包括木材、竹材、人造板、木 浆、林化产品、木本粮油等在内的大量物质产品和非物质服务。 我国是世界林产品生产、加工、消费和进出口大国，松香、竹材、竹制品、 人造板、家具等产品产量均居世界首位。出口的人造板、木地板和家具等为主的 木材加工产品，几乎占美国市场的半壁江山。以木材为主的林产品不仅为生产提 供了重要的原材料，而且在很大程度上丰富和满足了生活消费。 林业产业作为重要的基础产业，其具有自身的特性，即资源的可再生性，产 品的可降解性。基于这些特性，林产行业成为国家大力提倡和推广的绿色环保产 业。永港伟方公司的创立根本即是立足于林产行业是国家政策大力扶持的行业， 同时也希望通过公司独特的林产行业技术能够解决我国林产行业一直存在的一 些问题，通过技术真正达到“成本更低、质量更好、工艺更简单 的目标。 1 2 研究目的和意义 随着我国人民生活水平的提高，家居户外景观都越来越偏向木材，如果不开 源节流使用木材，木材的可持续使用和破坏森林生态的问题就会越来越凸显。如 何在保护森林资源的基础上，满足人类生存和发展对木材的需要，是人类社会需 要长期用智慧解决的矛盾。人类社会已经作了不懈的努力，这种努力表现在增加 人工林的种植面积，拓展木材生产供给，而技术和科技创新，提高木材的使用效 率是最大的资源节约方式。环保是人类社会发展永恒的话题，环保不仅包括产品 环保、清洁生产，更应该包括原材料的可持续利用，高效使用和节约木材，这些 1 国家林业局国家发展改革委财政部商务部国家税务总局2 0 1 0 - 2 0 1 2 林业产业振兴规划 5 是中国林产工业产业升级的基础。 而多年来，我国林业产业发展迅速，但同时积淀的问题也十分突出。一是林 业产业的森林资源支撑较弱，原料林基地建设缓慢，质量不高，效益较差，人造 板原料林基地的保障程度不到3 0 ；二是林业产业的整体素质不高，经济增长方 式粗放，2 0 0 8 年林业的科技贡献率只有3 9 1 ；三是林产品科技含量低、品牌意 识薄弱，我国林产品国际知名品牌寥寥无几；四是林业机械制造业水平总体落后， 高端林产品的加工机械主要依赖进口；五是林产品低端化、落后产能庞大的问题 长期存在，尤其是人造板质量参差不齐，总体质量不高2 。 本文的研究对象永港伟方( 北京) 科技股份有限公司以用高新技术改造 传统产业为愿景，以促进中国林产工业的产业升级为使命，以原材料的可持续利 用和高效使用来解决木材资源稀缺的问题，以核心技术木材界面技术为支 撑，首创的环保人造板生产技术系统解决方案，实木利用技术系统解决方案和纤 维利用技术系统解决方案经过几年来不断的研发、创新、拓展应用范围，如今已 成为企业的核心竞争力。公司已成为环保人造板行业第一技术品牌。公司希望在 林产行业树立起一面旗帜，打破林业产品科技含量低、科技贡献率低的格局。 我国目前林业加工产品最大的一块是人造板，目前全国有六千多家人造板企 业，产量已经超过9 千万立方米，是世界上人造板生产、消费、进出口贸易第一 大国。新世纪以来，每年都是以2 0 的增速发展3 。这样的需求增长给永港伟方( 北 京) 科技股份有限公司带来了很有利的发展机会。对于这家企业来说，一方面企 业已经借助于早期的技术创新开拓了自己稳定的市场领域，有了一定的竞争优 势，另外一方面，也面临着企业如何保持这种增长，以及如何实施组织和战略变 革来适应这种快速成长的市场环境。 通过本文的探讨，笔者希望能够对永港伟方( 北京) 科技股份有限公司的宏 观环境和市场结构进行分析，进一步了解企业面临的环境、行业地位和企业自身 具备的独特的资源及能力。在此基础上，分析出企业在本行业中保持竞争领先应 具备的关键能力，研究本公司的经营发展战略的同时也为其它成长性企业的经营 提供了借鉴和参考。 1 3 企业背景介绍 1 3 1 行业简介 板材按材质分为实木板和人造板两大类，实木板就是采用完整的木板制成 2 国家林业局国家发展改革委财政部商务部国家税务总局2 0 1 0 2 0 1 2 林业产业振兴规划。 3 林产二r = 业协会剐会长饯小瑜2 0 1 0 年小材工业发艘机遇分析，2 0 1 0 年1 月2 9h ，“术业精英共议行 业发展人计”会议上的发言。 6 的木板材，我国林木资源并不丰富，木材供应大量依赖进口，是仅次于石油和钢 铁的第三用汇行业。近年来，随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求 量急剧增长，木材供应缺口越来越突出。为了缓解木材供需矛盾，我国大力发展 丰产速生林业和人造板工业，在河北、山东、浙江、广东等地形成了大型的人造 板材生产基地，形成了一批具有一定规模的生产企业。我国已经成为世界人造板 生产和消费第一大国，同时从过去的人造板进口大国转变为出口大国。 人造板主要是将木质纤维原料加工成木材单元( 如纤维、刨花、单板) ，施 或涂上胶粘剂，利用胶接技术，经高温、高压成适于不同使用要求的板材。人造 板主要包括刨花板、纤维板、胶合板，其生产技术主要涉及胶粘剂制造、调施胶、 制造工艺等方面。其中，胶粘剂和胶接技术在人造板生产过程中最为重要。 我国人造板用胶粘剂以脲醛树脂胶为主，它具有制造成本低、胶粘性好、 色泽接近木材、对耐水性能要求不高等优点，被人造板行业广泛采用。但脲醛树 脂胶在制胶和压板过程中，以及用脲醛树脂胶制成的人造板在其长期使用过程中 会持续大量释放游离甲醛，危害人体健康，使人造板达不到环保要求，而单纯降 低胶中的甲醛含量同时也降低了黏结强度。人造板生产厂家在板材生产过程中， 大多采取被动的甲醛掩蔽、吸附、封闭等手段，这只能延缓甲醛的释放，无法从 根本上消除板材中隐含的甲醛。 从2 0 0 2 年7 月1 日起，我国正式施行人造板游离甲醛释放量强制性标准。 标准规定，人造板及其制品中甲醛释放量每1 0 0 克板小于或等于9 毫克，方可直 接用于室内。随着国家标准的强制执行，采用无醛胶粘剂或改性脲醛树脂胶已成 为必然的发展趋势。 我国人造板用胶粘剂大多由人造板生产企业自产自用，生产规模大多偏小， 制造成本偏高，调施胶技术和制造工艺很难保证。有的企业为提高人造板产品的 质量，盲目增加施胶量，不但增加了成本，而且造成游离甲醛释放量严重超标。 这样就给日后购买人造板制成的家具的用户埋下了隐患。只有产品质量监督检查 部门加强产品品质监管，才能有效规范市场。 1 3 2 企业概况 本文的研究对象是处于人造板行业的技术先导型企业，公司创立人通过一 生在行业内的技术经验积淀和对产品思路的创新以及对人造板行业需求的了解， 首度识别人造板用胶黏剂由人造板生产企业自产自用，生产规模大多偏小，制造 成本偏高，调施胶技术和制造工艺很难保证这一细分市场的需求，首创的环保人 造板生产技术系统解决方案，实木利用技术系统解决方案和纤维利用技术系统解 决方案，经过不断地研发、实验、创新和扩大应用领域等，使永港伟方公司成立 7 至今一直处于行业技术领先的地位。 永港伟方公司自2 0 0 4 年底成立以来，始终坚持走自主创新的道路，立志以 “用高新技术改造传统产业、推动中国林产工业的产业升级 为己任，致力于处 理中国林产工业面临的“环保、成本、功能”三大基本问题，同时打造“中国林 产工业的环保旗舰”。目前永港伟方公司已形成人造板生产技术系统解决方案及 产品、实木加工利用技术解决方案及产品、木材和木质纤维保护与改性技术及产 品、环保胶黏剂四大类自主研发技术领域及产品，公司已申请专利4 l 项，获授 权1 6 项。另外，永港伟方公司于2 0 1 0 年以长期股权投资的方式收购了，原在中 国某化工助剂产品市场份额位居第五名的济南华凯商贸有限公司的造纸行业环 保助剂产品以及其市场，由此扩充了公司的系列产品线，扩大了公司的市场份额， 增加了公司的业务收入。多年来，该公司主要的成绩体现在： ( 1 ) 适合本企业的运营管理模式 商务模式的创新把技术转化为产品。2 0 0 2 年6 月，中国环保标准出台 颁布，公司创立者预见到中国林产工业的环保技术将有巨大的发展空间，于是迅 速成立公司，从事e l e 2 级人造板生产技术的转让。凭借在林产工业多年的实践 积淀，永港伟方公司很快赢得了客户。当时公司与客户采用预付5 0 ，成功后再 付5 0 的合作模式。技术转让每每成功，但在收回款项时却遇到了无法解决的难 题：技术是无形的，顾客很难正确衡量其价值。当客户为了节省成本，提高产品 质量时，他们会签订合同购买技术，一旦技术渗透到产品中，他们会拒付剩下的 款项。为了解决这个问题，公司管理层立志一定要将技术转化为产品。采取技术 免费，产品收费的形式，而技术最终体现为胶黏剂用的添加剂一类的产品，于是 人造板行业内“助剂 这个名词由永港伟方公司首次提出4 ，之后公司不仅独创 了将技术转化为产品的商业模式，成为行业内首家将生产技术转换成实体产品的 技术服务供应商，还在行业内首次明确提出用“环保人造板生产技术系统解决方 案 来解决人造板企业存在的“环保、成本和功能 的三大问题。全面促进了中 国林产工业行业的整体技术进步，同时永港伟方发展成为国内人造板行业最具知 名度的环保技术品牌。 技术模式创新由市场角度提出技术先进性标准。由于人造板及人造板用 胶黏剂行业整体素质不高、经济增长方式粗放、科技含量低等特点，永港伟方公 司从市场角度提出了先进技术的标准性能更好、成本更低、工艺更简单三项 作为企业产品力求解决的问题。依据行业特性，永港伟方提出跨学科技术融合、 跨行业产业融合，开发木材和化工技术的界面技术，即木材界面技术，也就是固 化原理涉及热力学、力学、化学三个过程，把固化理论跟这几方面相结合，就成 4 何海华著，水港：以术为奉访北京民协理事、永港伟方( 北京) 科技股份有限公司总裁周雄志，中 国民营科技j 经济，2 0 0 8 年第1 2 期总第2 3 8 期。 8 了系统化解决方案。这独特的系统化解决方案是保持技术领先的保证，也是对社 会的贡献。 管理模式创新管理精细化、运营流程化、经营责任化。在制度层下功夫， 将企业精神内化为管理思维，将管理思维变成管理制度，将制度变为行动。比如 公司研发团队中有各方面的人才，在能力上是一个综合的团队。1 8 个工程师每 年两次培训，互相交流在各自服务工厂中遇到的实际问题，这种交流逐渐形成了 制度。再如，由于人造板胶黏剂产品在行业的优势，公司采取“见单生产，见款 发货 的运作模式。实现的零库存管理，有效减少了资源、资金的占用。 ( 2 ) 积累了雄厚的技术研发能力 公司已形成强大的自主技术创新能力，投资建立面积超过1 0 0 0 平方米的独 立研发中心，具备了跨越木材和化学两大学科的研发能力，公司拥有了可同时进 行3 个主营业务产品方向的研发实力。公司己建立并形成了环保人造板生产技术 体系：现有技术产品“高效复合助剂、u f 改性剂、克醛之星和树脂交联剂”等 化工助剂的更新换代和产品系列化，并储备环保人造板胶粘剂生产新工艺和新技 术，环保和功能型人造板生产技术等，公司已做好生产环保人造板的准备，即将 不能转化成技术产品的新工艺和新技术植入到环保和功能型人造板产品中，形成 产品的竞争优势。永港伟方公司对自己的技术要求是：“公司不仅要解决出现的 技术问题，甚至还要去预测这个市场可能出现的问题，要研发在前面。 ( 3 ) 扩大了企业的品牌影响力 公司品牌行业影响力大，得到了客户和行业协会的高度评价。公司是中关村 科技园区百家创新试点企业。2 0 0 5 年以来，已有数百家企业与公司进行过业务 合作关系，主要集中于中高密度纤维板和大型知名刨花板企业，这些企业的生 产能力占全部中高密度纤维板近6 0 ，占刨花板约4 0 。到目前为止，与公司 进行长期、稳定业务技术合作企业的生产能力约占我国全部中高密度纤维板产能 的2 5 ，占全部刨花板产能的2 0 。 ( 4 ) 形成了独有的销售服务网络 公司建立了六大销售区域，在全国主要的林产工业基地设有办事处，拥有覆 盖全国的销售服务网络，可以为客户提供4 8 小时现场技术服务。公司集中了一 批中国人造板行业生产技术和管理精英，这些骨干受过正规专业教育、多年来在 知名企业( 或生产线) 生产一线担任过车间主任、生产技术部经理或总工职务， 服务公司的时问超过3 年，为数百家企业提供技术服务，积累了丰富的技术管理 实际经验。 9 第2 章公司产品及行业特点 公司主营业务是为林产工业提供环保和资源节约型新材料及其技术产品，主 要包括环保人造板系统解决方案、环保胶粘剂和木材保护与改性。新收购业务为 造纸行业中纤维技术的应用。 环保人造板系统解决方案包括：e 1 e o 级中高密度纤维板( m d f h d f ) 生产 技术系统解决方案、e 1 e o 级刨花板生产技术系统解决方案、e 1 e o 级胶合板 细木工板生产技术系统解决方案、环保人造板降低成本生产技术系统解决方案。 配套使用的技术产品主要包括“高效复合助剂、u f 改性剂、克醛之星、树脂交 联剂”等四大类。 环保胶粘剂包括人造板胶粘剂和木工胶粘剂。人造板胶粘剂主要以三聚氰胺 改性脲醛树脂胶为主，用于粘合高端胶合板、细木工板、实木多层复合地板和水 泥模板等。木工胶粘剂主要用于木材及其制品的粘接。 木材保护与改性主要包括改性木材、物理木( 炭化木) 、木材保护剂( 木材 保鲜剂、木材防水封闭剂、木材防腐剂、木材阻燃剂、木蜡油等) 、防水剂等。 在造纸行业的纤维利用技术方面，公司目前投放市场有两个产品，干强剂和 分散剂。 公司立足林产工业，所有产品均是以木材为原材料，在经过各种不同方式 方法加工制造过程中所使用的辅助化学添加品，从而达到降低释放有害气体含 量、降低配方中成本过高原材料用量等环保、节约成本的目的。树木的树干被 锯成木材，经干燥、刨切后，经过去掉节子、树脂、腐朽、虫孔等过程后侧面 拼接可被制成家具板材、楼梯、地板等建筑材料；平面拼接可被制成家具、建 筑用方柱材、门窗等。这个侧面拼接和平面拼接的过程都要用到公司环保胶黏 剂事业部的产品。树木的小径材、枝丫材、木材加工和采伐剩余料等可经过锯、 片、刨、碾、磨等过程制成锯末、刨花、木屑等再经过各类酚醛、脲醛、三聚 氰胺改性脲醛胶等的粘接便可制成胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等人造 板，而这些人造板材的制造过程中，都要用到公司环保人造板事业部的产品 “永港伟方高效复合助剂 e t 系列、“永港伟方u f 改性剂”u f 系列、“永港 伟方树脂交联剂”h a 系列和“永港伟方克醛之星”f c 系列产品。而树木或植 物以及它的纤维原料经物理或化学的方法离解成纤维后，并使纤维的水悬浮液 成形而制成的有一定强度的薄片状制品就是纸张。而这个过程中就要用到公司 造纸事业部的干强剂、表面施胶剂等。而为满足现代园林景观用的木材的耐寒、 耐候性、减少开裂和变形等要求就要用到公司改性木事业部的物理木、碳化木、 防水封闭剂、阻燃剂等。以下将分别介绍各事业部的产品以及市场状况。 l o 公司各事业部产品在各行业的应用关系简单如下图表示： 图2 1公司各事业部产品应用行业链图 ( 谧钵丰孤。公码两甘金错1 i i 料) 2 1 环保人造板事业部 2 1 1 我国人造板行业发展现状 从1 9 9 9 年起，我国就已成为中、高密度纤维板的生产和消费的第一大国。 2 0 0 2 年时，人造板总产量居世界第二位，其中纤维板( 包括中密度纤维板) 产 量居第一位，胶合板产量居第三位，近年来，我国人造板的产量迅速增加，在我 国大陆的3 1 个省、市和自治区中，除了西藏、宁夏、青海外，都有产量不等的 纤维板或刨花板生产线。经过十多年的发展，如今中国的人造板行业已不止是生 产和消费第一大国，更是第一出口大国，新世纪以来，我国的人造板产量每年以 2 0 的增速增长。而人造板的发展也必将带动胶粘剂的发展5 。 2 1 2 我国人造板行业用胶粘剂发展状况 人造板工业是我国木材工业中机械化、自动化和现代化程度最高的行业，也 是我国加入w t o 后面临竞争最激烈的行业，而胶粘剂对人造板的质量有至关重要 的作用。脲醛胶( u f ) 、酚醛胶( p f ) 与三聚氰胺一甲醛胶( m f ) 并称为人造板 5 2 0 0 8 2 0 1 0 年中国胶粘剂行业研究与投资前景分析报告。 1 1 工业的三大胶粘剂，此外，聚乙酸乙烯酯( p v h c ) 、无机物胶结材料，如水泥、 石膏在人造板工业中也得到了广泛的应用。近几年来，人造板胶粘剂的发展状况 可以大致概括为产量大增，成本下降，毒性减低，性能改进，品种增加。 ( 1 ) 脲醛树脂胶粘剂 u f 树脂胶粘剂是由尿素和甲醛缩聚而成，其优点是价格便宜、固化速度快、 生产设备及工艺简单、无颜色以及与水的混溶性好，缺点是耐水性( 尤其是耐沸 水性) 差、游离甲醛含量高、耐老化性差以及储存期短等。目前人们主要通过改 进树脂配方和工艺路线，加强合成原理和制备工艺的研究来改善u f 树脂胶粘剂 的性能。 ( 2 ) 酚醛树脂胶粘剂 p f 树脂是以酚类( 如苯酚、甲酚、问苯二酚) 为原料，在催化剂的作用下 与醛类( 如甲醛、糠醛) 缩聚而成。p f 树脂具有优良的胶结强度和耐久性、耐 酸性和耐化学药剂腐蚀和良好的耐水性( 特别是耐沸水性) 等优点，但也存在成 本较高、热压温度高、热压时问长、耐碱性差和酚毒性大等缺点。在酚醛树脂中 引入价廉的尿素是降i f p f 树脂成本的主要途径，一般来讲，向p f 树脂中引入1 0 左右的尿素不会影响树脂的胶结性能和耐老化性，相反可以降低树脂的游离酚和 游离甲醛含量。 ( 3 ) 三聚氰胺一甲醛树脂胶粘剂。 m f 树脂胶粘剂由三聚氰胺和甲醛缩聚而成，具有耐热性、硬度高、耐水性和 胶合强度高及比p f 树脂固化快的优点，但成本较高、脆性大、对化学药剂的抵 抗能力弱，因此目前在人造板中的应用较少，主要用于塑料装饰板浸渍树脂。 2 1 3 人造板胶粘剂中存在的主要问题 ( 1 ) 胶粘剂中游离甲醛含量过高 胶粘剂中游离甲醛含量过高，致使人造板产品中的甲醛释放量普遍超标。由 于我国人造板产品大量地用于室内装修及家具行业，所以甲醛含量超标直接危害 着人们的身体建康，除此之外，胶粘剂中还含有其他有害成分( 如苯酚) ，对人 体健康和环境的影响也不可忽视。 ( 2 ) 胶粘剂的贮存期短 一般条件下，液状u f 树脂胶的贮存期在3 0 天左右，p f 树脂胶的贮存期在 1 0 - - , 1 5 天，m f 树脂胶的贮存期为3 - - 7 天。液状胶普遍存在贮存期短的问题， 制约了胶粘剂的销售和应用推广。 ( 3 ) 胶粘剂的生产规模小 我国胶粘剂生产大多依附于人造板生产企业，而人造板生产企业基本采用自 1 2 产自用的方式，这种生产方式很不利于胶粘剂行业的发展。 ( 4 ) 工艺指标不能实现在线测定 胶粘剂的生产工艺指标除湿度可以做到连续在线测定外，其他如粘度、p h 值 等还不能解决连续化在线测定问题。如果在这方面有所突破的话，可以大大地提 高胶粘剂生产的自动化程度。 2 1 4 永港伟方人造板胶粘助剂产品 在永港伟方成立初期，人造板胶黏剂产品几乎全是由人造板生产企业白产白 销，人造板胶黏剂产品也存在以上几点共同的问题。为了解决行业存在的环保、 成本和工艺的问题，公司组织国内外知名专家构建了完整的产品研究开发体系、 应用工艺研究体系以及遍布全国的技术服务体系。公司提供的不只是单一的产 品，而是生产技术的系统解决方案。遵循性能更好、成本更低、工艺更简单的原 则，公司开发的各类人造板技术产品已在全国数百家大中型人造板企业开展了成 功的合作，比如中国人造板最大的大亚集团公司的全国七家工厂先后都采用了永 港伟方的系统解决方案。随后，广西高峰容洲人造板有限公司，东莞市中可贝天 实业有限公司，滁州中港化学科技有限公司，圣象实业( 江苏) 有限公司，山东 贺友集团有限公司等中国人造板行业龙头企业纷纷与永港伟方合作。与此同时， 公司相继开发了各类人造板技术产品逐渐深入行业各个知名企业，目前永港伟方 人造板胶黏剂系统解决方案在行业的深度和广度已居于国内领先地位。从2 0 0 5 年至u 2 0 0 9 年，市场占有率最高可以达到6 0 ，其余的市场一半是被4 0 余家大划、 小的跟随者模仿所占有，一半是不成规模的人造板企业仍然延续原始的制作胶黏 剂的做法不愿意加以改善。而所谓跟随模仿者又由于技术背景不够雄厚，只知模 仿，不知高新技术企业最终的根本核心竞争力是技术领先优势的结果，从而很难 持续的抗衡下去。化工产品的应用，一旦温度、湿度、反应时间等条件有所变化 就可能产生不同的使用效果。这些跟随模仿公司，往往容易在客户使用产品出现 问题的时候不能及时给与技术支持而丢失客户。而凭借前期的技术研发和后期的 技术支持维护，永港伟方便稳稳地占领了市场。 永港伟方公司人造板系统解决方案包括： ( 1 ) e 1 e o 级中高密度纤维板( m d f h d f ) 生产技术系统解决方案 ( 2 ) e 1 e o 级刨花板生产技术系统解决方案 ( 3 ) e 1 e o 级胶合板细木工板生产技术系统解决方案 ( 4 ) 环保人造板降低成本生产技术系统解决方案 与以上方案配套的技术产品包括： ( 1 ) “永港伟方高效复合助剂”e t 系列 1 3 低毒脲醛树脂胶为憎液胶体( 或溶胶) ，具有胶体的一些基本性质，是热力学 不稳定体系，其稳定性取决于粒子之间吸引和排斥作用的大小。低毒脲醛树脂胶 中存在着质子化的甲醛吸附层，在制胶过程中添加“永港伟方高效复合助剂 可 减少胶体粒子发生聚集的有效碰撞机会，提高树脂的稳定性和分散性( 更好地发 挥胶的效率) ；而高效复合助剂本身的活性成份可促进更多体型结构的形成，提 高了树脂固化后的胶接强度；同时经过高效复合助剂改性的脲醛树脂胶，传热效 率明显提高，提高了生产效率。“永港伟方高效复合助剂”的使用，使人造板产 品质量更加稳定，提高了产品的强度性能，降低生产成本。 ( 2 ) “永港伟方u f 改性剂 系列 公司的“人造板改性增量脲醛树脂胶生产技术 ，已在数百家大中型人造板 企业中推广应用。改性增量脲醛树脂是在原制胶工艺的基础上，添加公司的系列 改性剂和促进剂，在某种特定工艺条件下化学合成的树脂，可提高脲醛树脂成胶 率3 5 ，替代5 , - - - 1 5 9 6 的甲醛和尿素，大幅度降低了目前脲醛树脂胶生产成本， 并具有明显的增强和降醛作用。 ( 3 ) “永港伟方树脂交联剂”h a 系列 中高密度纤维板是采用表芯层纤维不分，先施胶、后干燥的生产工艺，脲 醛树脂胶的利用效率只能发挥5 0 - 6 0 ，主要是在干燥过程中和平衡表芯层胶 的固化程度造成的损失。永港伟方推出的“永港伟方树脂交联剂，就是尽可能 减少干燥过程中的损失，以及促进脲醛树脂胶的固化程度，永港伟方树脂交联剂 可提高脲醛树脂胶的利用效率1 0 - - - - 2 0 ，降低甲醛释放量1 0 以上。 ( 4 ) “永港伟方克醛之星 f c 系列 人造板的甲醛释放量主要来自脲醛树脂合成过程中未参加反应的游离甲醛， 脲醛树脂在固化过程中释放的游离甲醛，人造板在贮存与使用过程中一些不稳定 基团分解产生的甲醛，以及木材原料在一定条件下可能发生化学变化释放的醛类 物质。公司开发的“永港伟方克醛之星 f c 系列，可分别用于脲醛树脂合成过 程、人造板生产过程和人造板后处理过程的甲醛捕捉，具有如下特点： 1 ) 与环保( e l 级、e 2 级) 人造板改性脲醛树脂胶生产技术配合，可使人造 板( 纤维板、刨花板和胶合板类) 的甲醛释放量达到e l 、e o 级，并不再反弹； 2 ) 不影响脲醛树脂胶的初粘性，不影响产品各项物理力学性能； 3 ) 操作方便，使用灵活； 4 ) 不需要调整生产工艺参数，不需要新的设备投资； 5 ) 对健康和环境无害。 1 4 2 2 环保胶黏剂事业部 2 2 1 我国胶黏剂行业概况 从林产工业的用途来分，胶粘剂分为人造板胶粘剂和木工胶粘剂。 木工胶粘剂主要用于木质家具，木材及其制品的粘接。主要产品包括聚胺酯、 聚醋酸乳液、异氰酸酯的改性等。2 0 0 9 年中国木质家具年产值11 0 0 亿元，按占 成本5 计，家具胶年需求量为6 0 亿元。我国集成材生产线已达n 5 0 0 条以上，实 际生产能力已超过3 0 0 万m 3 ，每年集成材生产需要用胶6 万吨以上，产值1 2 亿6 。 中国目前胶粘剂行业的市场特征是：产量与销售额快速增长，新产品新设备 不断涌现，外资企业快速发展，环保型胶粘剂生产技术及产品倍受重视，但通用 型、中低档产品供大于求的现象仍较严重，市场竞争激烈。部分重要的原材料和 高新技术产品需要进口，一部分重要原料短缺，煤、电、油等能源供应紧张，价 格上涨幅度过大，加剧了企业的生产成本负担。今后中国胶粘剂生产将向规模化 集约化方向发展，环保节能型产品( 无溶剂、高固含量、水性、光固化、低温固 化、热熔型及热熔压敏胶等) 将成为主流，胶粘剂生产和需求呈现多元化趋势。 2 2 2 世界胶黏剂行业概况 欧洲和美国经济的疲软、原材料成本前期的居高不下以及美国汽车、建筑市 场的持续衰退这三大因素重创了全球胶粘剂行业。一些小生产商和供应商正在高 成本和疲惫需求中苦苦挣扎；而一些大型的生产商和供应商j 下在积极寻找收购机 会，使用并购手段来发展业务，以获得更大的市场份额，特别是在新兴经济体中 争占更为有利的位置。由此，全球胶粘剂行业的格局正在发生重大变化。 根据美国的化工市场( c h e m a r k ) 咨询公司提供的数据，目前全球胶粘剂和密 封剂市场需求量年均增速约为3 9 。其中，北美和西欧市场的年均增速分别为 2 4 和2 3 ；而新兴市场的增速较快，尤其是中国年均增速超过1 3 ，越南的年 均增速为6 ，印度和泰国的年均增速为5 。国际大型胶粘剂和密封剂厂商纷纷抓 住市场机遇将重心东移。如爱多克全球公司旗下子公司k o m m e r l i n gc h e m i s c h e f a b r i k 公司在中国南京新建胶粘剂和密封剂装置，富乐公司也非常看好中国市 场，计划在中国新建一套热熔胶装置，以满足当地市场的需求。2 0 0 9 年9 月，法国 道达尔集团旗下的波士胶芬得利( 中国) 粘合剂有限公司( 波士胶中国) 在常熟 建设新的生产厂，初期产能为3 2 万吨年，2 0 11 年底项目整体建成后产能将达8 万吨年，届时常熟工厂将成为波士胶在全球规模最大的生产基地。 截至目前，全球胶粘剂和密封剂行业已经发生了多起大型的并购交易，预计 6 2 0 0 8 2 0 1 0 年中国胶枯剂行业研究与投资前景分析报告 1 5 未来至少两年时间里，该行业仍将继续发生一些大型的并购交易，以重塑行业新 格局。截至目前发生的最大一宗胶粘剂和密封剂收购交易是汉高( h e n k e l ) 公司 于2 0 0 7 年4 月份斥资2 7 亿英镑( 约合5 5 亿美元) 从阿克苏诺贝尔公司手中收购了国 民淀粉和化学品公司旗下胶粘剂和电子材料业务其中大部分业务是胶粘剂业 务。此外，在2 0 0 8 年阿克苏诺贝尔公司将旗下的i c i 印度公司的胶粘剂业务，以 2 6 亿卢比( 约合6 5 2 0 万美元) 的价格剥离给汉高在印度的子公司，这将巩同汉高公 司作为全球第一大胶粘剂和密封剂生产商的地位。2 0 0 8 年7 月，陶氏化学斥资1 8 8 亿美元收购罗门哈斯公司，其中包括罗门哈斯公司的胶粘剂业务。2 0 0 8 年9 月富 乐公司收购了埃及私有公司e g y m e l t 的大部分股权，今后公司将加大存新兴经济 体胶粘剂和密封剂市场的投资力度，尤其是在中国市场。 表2 1国际胶粘剂主要生产企业( 部分) 公司名称主营业务( 产品) 德国汉高集团粘合剂、密封剂及表面处理、个人家庭护理 美国3 m 公司粘合剂、电子电力、办公用品等 道康宁粘合剂及其他硅基材料 巴斯夫粘合剂、精细化学品以及石油和天然气产品等 日本日东电工胶粘剂、合成橡胶等 台湾亚洲化学胶粘剂、特定化学产品等 2 2 3 我国木工胶粘剂行业发展趋势 市场需求稳步增长。这是与家具、人造板行业发展相适应的，近年来，我国 木工胶粘剂行业的生产规模扩张迅速，应用领域不断扩展。 产品更新换代速度加快。胶粘剂生产规模不断增长的同时，品种也不断增加， 出现了适用于各种木质、板材的胶粘剂。以往木工胶粘剂基本上仅限于三醛胶、 均聚型白乳胶等传统的通用型产品，品种较单一，且环保水平低的情况得到较大 改善。目前，国内木工胶粘剂质量和品种有了很大提高，不仅通过共聚、接枝、 交联等方法提高和改进了传统通用型产品的性能，降低或消除了有害物质的含 量，并开发了许多新型胶粘剂，如聚氨酯结构胶、热熔胶和热熔压敏胶、改性环 氧树脂胶等。 环保性能要求提高。虽然环保胶粘剂有很好的市场前景，但生产成本高昂， 企业对自己产品进行升级换代较少。为了改变国内胶粘剂制品的国家和行业标准 与国外先进国家相比严重缺乏和落后的现状，我国相关部门和协会正积极制定和 完善胶粘剂制品的国家和行业标准，规范整个行业的生产和市场秩序，提高在国 内外市场的竞争力。2 0 0 7 年6 月2 2 同，中国林产工业协会、中国消费者协会在 1 6 北京联合发布的中国木材工业含醛类胶粘剂消费白皮书指出：提高性能、降 低成本、更加坏保是我国木材工业胶粘剂产品的总体发展趋势，低甲醛释放量、 耐水性、耐候性是主要发展方向。 2 2 4 公司产品所处行业地位 胶黏剂产品在全球的化工市场上是比较成熟的产品，市场被世界几大知名化 工巨头牢牢把持。目前在我国市场上供应用于家具、集成材木工胶粘剂的主要厂 家或品牌有美国国民淀粉( 广东国民淀粉化学公司和上海国民淀粉贸易公司先属 于德国汉高集团) 、日本爱克、美国富兰克林、芬兰太尔( 广东太尔化工有限公 司) 、日本光洋产业株式会社( 沈阳光洋产业有限公司) 、瑞典卡斯科一诺贝尔、 同本大鹿振兴株式会社、日本小溪等等。这些品牌基本上属于一个档次，其产品 被广泛用于国内的高档家具生产中，占整个集成材用胶量的9 0 以上。国内其他 企业主要是上海路嘉胶、北京世纪丽凯和哈尔滨光明等。而作为2 0 0 8 年才打入 市场的“永港伟方”胶黏剂由于定位在和外资品牌同等价位和细分市场上，刚进 入市场的产品很难与已有稳固市场地位的竞争对手抗衡，所以三年来，销量增长 缓慢，市场占有率低。 2 2 5 胶黏剂市场竞争对手介绍 德国汉高公司 德国汉高拥有1 3 0 多年的历史，业务遍及欧洲、北美洲、亚太区和拉丁美洲， 在近7 5 个国家生产经营1 万余种民用和工业用产品。汉高业务分为品牌战略事业 部和技术战略事业部。汉高品牌战略事业部涵盖洗涤剂、化妆美容用品和民用 粘合剂等领域。汉高技术