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浙江工业大学硕士学位论文 中国农药产业国际竞争力研究 中国农药产业国际竞争力研究 i i i i l l li l l l l li il i l ti l l 咖i y 2 0 6 8 8 2 7 摘要 当前，全球的粮食需求出现了危机的征兆，粮食的价格不断上涨，粮食的供 应越来越紧张，目前的粮价是2 0 0 0 年的三倍左右。导致粮食供应紧张的，有需 求上的原因，也有粮食供应的原因。当然人口的增长，可耕土地的减少、食品结 构的改变以及生活燃料用农作物的种植、自然灾害的频发都促使粮食供应紧张价 格上升。要解决这个矛盾通过提高单位产量是最重要的途径，而农药是提高单位 面积产量、确保农业丰收必不可少的物资。 中国的农药产业相对于欧美国家起步比较晚，真正的起步于2 0 世纪5 0 年代， 经过了6 0 年的发展，我国农药产业在产品数量、技术创新、生产规模和管理体 制方面都取得了长足的进展，但和世界特别是欧美农药行业相比还存在着巨大的 差距。新产品开发和推广主要靠欧美国家的跨国公司，技术创新也主要靠欧美公 司。本文通过对中国农药产业发展现状研究，对比欧美农药产业特别是世界前六 的跨国公司的发展历程及其现状，深入分析了影响中国农药产业国际竞争力的各 个因素，通过引入各种分析方法结合新安化工企业的实例对比研究，找出我国农 药产业与欧美农药产业的差距，并分析及研究其原因，最后给出我国农药产业发 展对策和思路。 通过研究我们发现：我国农药产业虽然在各个方面取得了长足的进展，如我 国农药总产量已经多年位居世界第一，中国农药出口份额在在全球份额中也不断 增加，但是我们发现我国的农药企业同国外跨国大公司相比在规模、品牌、机制、 技术创新、管理、质量、资金、竞争环境、环保意识和售后服务上存在着巨大的 差距，国际竞争力远远不及跨国大公司，因此加强农药产业国际竞争力研究，发 现我们与国外大公司的差距的各个方面及时做出相应的战略调整，对于提升我国 农药出口应变能力和整体国际竞争力，进一步提升我国农药产品出口质量和规 模，促进我国农药产品结构化和整体水平提高，具有重要的意义。中国农药产业 也望在今后5 1 0 年中出现类似与全球前六的农药跨国公司。 关键词：农药产业，国际竞争力，出口战略 浙江工业大学硕士学位论文中国农药产业国际竞争力研究 浙江工业大学硕士学位论文中国农药产业国际竞争力研究 t h ein t e r n a t io n a lc o m p e titlv e n e s sr e s e a r c h0 f c n e s ep e s ticld eln d u s t r y a b s t r a c t t h eg l o b a lf o o d sd e m a n ds t a r ts h o w i n gt h ec r i s i sa tp r e s e n t , t h e r e f o r et h ef o o d p r i c e sg o i n gu pa n ds u p p l e m e n tg e t t i n gm o r ea n dm o r ed i f f i c u l t , t h ec u r r e n tp r i c ei s a b o u tt h r e et i m e so fy e a r2 0 0 0 t h er e a s o n sg e n e r a t e dt ot h i ss i t u a t i o n ，t h e r eb o t h h a v et h ep r o b l e mo nt h ed e m a n da n df o o d ss u p p l e m e n t a l s ot h ep o p u l a t i o ng r o w t h , r e d u c t i o no fa r a b l el a n d ，f o o da n dl i f ec h a n g e si nt h es t r u c t u r eo ff u e lc r o p s ，f r e q u e n t n a t u r a ld i s a s t e r sc a na l lc o n t r i b u t e dt h ef o o ds h o r t a g e sa n dp r i c eu p b yr a i s i n gt h eu n i t y i e l di s t h em o s ti m p o r t a n tw a yt or e s o l v et h i sp r o b l e m ，b u tp e s t i c i d e si st h ek e y e l e m e n tw h i c he s s e n t i a lt oi n c r e a s ey i e l dp e ru n i ta r e aa n de n s u r et h eg o o dh a r v e s t c h i n e s ep e s t i c i d ei n d u s t r ys t a r t e dl a t e rc o m p a r ew i t ht h eu n i t e ds t a t e sa n d e u r o p e a nc o u n t r i e s ，t h er e a lb u l kp r o d u c t i o ns t a r t e di n19 5 0 s ，a f t e r6 0y e a r s ，w em a d e ac o n s i d e r a b l e d e v e l o p m e n t o n p r o d u c t sq u a n t i t y , t e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n j p r o d u c t i o ns c a l ea n ds y s t e mm a n a g e m e n t h o w e v e r , t h en e wp r o d u c t sd e v e l o p m e n t a n dn e w t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o na r e m a i n l yg e n e r a t e db y m u l t i n a t i o n a l c o m p a n i e s ，t h ed i s p a r i t y s t i l le x i s tb e t w e e nc h i n e s e p e s t i c i d ei n d u s t r y a n d e u r a m e r i c a np e s t i c i d ei n d u s t r y b a s e do nt h ed e v e l o p m e n ts t a t u so fc h i n e s ep e s t i c i d ei n d u s t r y , c o m p a r ew i t l lt h e d e v e l o p m e n ta n dt h es t a t u sq u oo ft h ew o r l d st o ps i xe u r a m e r i c a nm u l t i n a t i o n a l c o m p a n i e s ，d e e pa n a l y s i se a c hf a c t o r so fi n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s sw h i c ha f f e c t t h ec h i n e s ep e s t i c i d ei n d u s t r y , t h r o u g ht h ei n t r o d u c t i o no fv a r i o u sa n a l y t i c a lm e t h o d a n dc o m b i n i n gw i t ht h ec o m p a r i s o nx i n a nc h e m e x a m p l e st oi d e n t i f yt h ed i s p a r i t y a n df u t u r ec o u n t e r m e a s u r e sb e t w e e ne u r a m e r i c a np e s t i c i d ei n d u s t r ya n du s t h r o u g ht h er e s e a r c hw ef o u n d ：a l t h o u g hc h i n e s ep e s t i c i d ei n d u s t r yh a sm a d e g r e a tp r o g r e s si na l la s p e c t s ，a so u rt o t a lp r o d u c t i o na m o n ga l r e a d yo i lt h et o po n eo f t h ew o r l df o rm a n yy e a r s ，c h i n e s ep e s t i c i d ee x p o r ss h a r ei nt h eg l o b a ls h a r ei sa l s o i n c r e a s i n g ，b u ti nt h es c a l e ，b r a n d ，m e c h a n i s m ，t e c h n o l o g yi n n o v a t i o n , m a n a g e m e n t , q u a l i t y , c a p i t a l ，c o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t ，e n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o nc o n s c i o u s n e s s a n da f t e r - s a l e ss e r v i c ea r e a s ，w es t i l lh a v em u c ht o ol e r r nf r o mt h em u t i n a t i o n a l s t h u s ，t os t r e n g t h e nt h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s sa n dc o n s i d e rt h ec o r r e s p o n d i n g s t r a t e g i ca d j u s t m e n tf o rt h e f u r t h e r i m p r o v e m e n to fo u rp e s t i c i d ee x p o r ts t r a i n c a p a c i t ya n do v e r a l li n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ，i th a st h eg r e a ts i g n i f i c a n c et o e n h a n c et h e q u a l i t yo fo u re x p o ap r o d u c t sa n ds c a l e ，p r o m o t i n gt h es t r u c t u r e p r o d u c t i o na n di m p r o v et oh i g hl e v e ls t a n d a r d w i s hc h i n e s ep e s t i c i d ei n d u s t r yc a n a p p e a rs o m el e a d e rc o m p a n i e sa st h et o ps i xp e s t i c i d em u l t i n a t i o n a l si nt h en e x t5t o i i i 浙江工业大学硕士学位论文 中国农药产业国际竞争力研究 1 0y e a r s k e yw o r d s ：弦* s a e i d ei n d u s t r y , e o m p e t i t i v e a e s s , e x p o r ts t r a t e g y ? i v 浙江工业大学硕士学位论文中国农药产业国际竞争力研究 1 绪论 1 1 研究背景及意义 农药是重要的农业生产资料，对防治有害的生物，应对爆发性病虫灾害，保 障农业丰产、丰收以及农产品储存与食品安全起着非常重要的作用。同时，农药 还用于林业、畜牧业、渔业、卫生防疫、工业、交通、通讯、建筑等国民经济部 门，对保护人民健康、维护相关产业的正常运行发挥日益重要的作用。目前我国 农药的大部分用于农业生产，非农业用途的农药业占一定的比例。 根据权威统计公司p h i l l i p sm c d o u g a l l 公司统计，2 0 0 7 年全球农药销售额为 3 8 7 5 5 亿美元比2 0 0 6 年增长了9 7 ，2 0 0 8 年世界农药市场销售额为4 6 1 3 0 亿 美元，较2 0 0 7 年增加了1 9 0 9 6 。2 0 0 9 年全球农药市场销售下降9 6 为3 7 7 亿 美元1 。我国农药工业经过多年的发展，现已形成了包括科研开发、原药生产和 制剂加工、原材料及中间体配套的较为完善的工业体系，现有农药生产企业2 0 0 0 多家，其中原药生产企业5 0 0 多家。目前已经出口3 9 9 个品种、近3 0 0 0 个农药 产品出1 3 到包括欧盟、美国、日本、南美等1 6 3 个国家和地区，2 0 0 8 年突破2 0 亿美元，约占全球农药总销售额的1 1 5 ，成为名副其实的出口大国2 。 但是同世界前6 的跨国农药企业相比我国农药企业在多个方面都存在着巨 大的差距，如在规模、品牌、机制、技术创新、管理、质量、资金、竞争环境、 环保意识和售后服务上存在着巨大的差距，因此加强农药产业出口竞争力分析和 出口战略研究就显的十分重要了，我们要发现与国外大公司的差距及时做出相应 的战略调整，同时加强我国农药产业出口战略研究，及时掌握国际市场需求变化 动态已及出口市场的准入门槛，对于提升我国农药出口应变能力和整体竞争力， 进一步提升我国农药产品出口质量和规模，促进我国农药产品结构化和整体水平 提高，具有重要的意义。 1 2 国内外关于国际竞争力的研究发展状况 有关国际竞争力的研究从2 0 世纪8 0 年代就开始了，一些学者、高校、科研 院所、政府部门分别从国际竞争力的产生的基础评价方法和理论等各个方面进行 了比较系统的研究。他们既为国际竞争力的研究提供了理论基础，又为国际竞争 力的评价与提升提供了具体的指导方法。 1 p h i l l i p sm cd o u g a l l a g 订s e r v i c e c o m p a n i e ss e c t i o n 2 0 0 8m a r k e t s i t u a t i o n , 2 0 0 9 2 2 0 1 0 年中国农药行业发展报告 l 浙江工业大学硕士学位论文中国农药产业国际竞争力研究 1 2 1 国外关于国际竞争力的研究现状 对于国际竞争力的问题真正有意识的关注，首先不是来自学术界而是来自于 实业界和政府。2 0 世纪1 0 年代末，美国传统的优势产业如钢铁、电视机和汽车 产业在与日本的竞争中不断失力，于是率先开展了国际竞争力研究。1 9 7 8 年白 宫和参议院要求美国技术评价局开始美国竞争力研究。1 9 8 0 年美国劳动部国外 经济研究办公室提交了第一份正式的国际竞争力报告关于美国竞争力的总统报 告。1 9 8 5 年美国总统产业竞争力委员会提交了题为全球竞争：新现实的报 告，对美国的国际竞争力进行了比较全面的分析和研究。美国国会于1 9 8 8 年通 过了1 9 8 8 年综合贸易与竞争力法案提出了包括实施“3 0 1 条款在内的一系 列保护美国企业和产业的竞争力措施。1 9 9 0 年美国政府又成立了正式的政府竞 争力政策咨询机构“竞争力政策理事会”其使命是“向总统和议会提出如何提高 美国国际竞争力的建议 其成员包括企业界、产业协会、政府部门官员组成，该 机构于1 9 9 2 年提出了其第一份年度报告“构建竞争优势 此后每年就某一专题 向总统和议会提出报告。美国的国际竞争力领域的研究同时也带动了英国、法国、 德国、日本等发达国际的政府对这个问题的关注。1 9 8 3 年日本通产省对日本与 美国的产业、政府作用、环境因素等方面的国际竞争力进行了分析比较和深入的 研究。英国政府在1 9 8 3 年委托“经济社会研究理事会”对本国2 0 多个项目进行 了国际竞争力研究，并于1 9 9 2 年起由与产业部每年提交不同主题的竞争力报告， 法国、德国等也就本国的经济实力、产业竞争力等问题进行了研究并定期发表相 关的研究报告。 虽然国际竞争力的研究越来越引起人们的关注，但由于国际竞争力的概念 和衡量标准的理解不同，评测方法更是千差万别。尽管目前各国对国际竞争力的 内涵界定和遵循标准存在较大的差异，但绝大多数国家、学者和机构认为竞争优 势不同于比较优势，它不是主要取决于拥有的资源禀赋，而是创新、获取和用知 识的能力。国际竞争力既强调竞争实力，也强调竞争过程，不仅是表面地看现在 的状态，而且还更深入地看未来的潜力，即追求经济社会的可持续发展和可持续 进步的能力。 美国教授r r a m m e r 和b r i e h m a ( 1 9 6 5 ) 最早使用竞争力矩阵来分析影响 多极竞争力各种因素之间的关系。他们将政治、法律、社会文化、经济四个变量 和企业有关的函数，如计划、营销、生产相互协同来解释国际竞争力。 巴拉萨a l a s s a ) ( 1 9 6 5 ，1 9 8 5 ，1 9 8 9 ) 提出了显性比较优势指数即r c a 来衡 量产品的国际竞争力，并采用净出口指数来辅助指标。 从2 0 世纪8 0 年代初，世界经济论坛( 简称w e f ) 和瑞士的国际工商管理发 展学院( 简称i m d ) 开始就国际竞争力的评价理论与方法进行研究，每年都要提 2 浙江工业大学硕士学位论文中国农药产业国际竞争力研究 交包括世界工业化国家和主要发展中国家在内的世界竞争力报告。w e f 和i m d 都 有各自成熟的国际竞争力评价理论、方法和指标体系，并随着经济和社会的发展 不断做出调整，其研究结果、评价方法、和指标体系被许多国家广泛采纳。 简法格伯格( j f a g e r b e r g ，1 9 9 5 ) 采用1 6 个o e c d 国家1 9 6 5 - - 1 9 8 7 的统计数 据拟合对数线性回归模型，对波特“钻石模型”中的“需求条件”因子，特别是 其中国内成熟的消费者对于产业竞争力的决定作用进行了实证检验，证明这一因 子对于产业国际竞争力具有很强的正向的决定作用。 金东焕和布鲁斯w 马里斯( d k i l na n db m a r i o n , 1 9 9 7 ) 用美国食品制造业 1 9 6 7 1 9 8 7 年的数据建立计量经济学模型，证明了波特关于国内市场结构与竞 争强度对于产业国际竞争力的决定作用。 鲁尔德莫雷若( l o u r d e sm o r e n o ，1 9 9 7 ) 采用西班牙1 4 个制造业分支产业 1 9 7 8 1 9 8 9 年的数据，建立p a n e ld a t a 对数线性回归模型，实证检验了制造业出 口竞争力的决定因素。 综上所述，国外大多数发达国家都通过政府或与企业合作建立了自己的国 际竞争力研究机构，并为增强国际或产业的竞争力做了大量的研究工作，同时学 术界也从竞争力的决定因素出发通过单因素或多因素分析决定了大量的实证研 究，为国际或企业界提高了国际竞争力评价的理论依据。 1 2 2 国内关于国际竞争力的研究现状 国内进行国际竞争力研究是从2 0 世纪9 0 年代初，当时的国家体改委与w e f 和i m d 合作对中国的若干产业进行国际竞争力研究，并于1 9 9 5 年参加全球竞 争力报告所有项目的比较和全球竞争力排序。1 9 9 6 年开始国家体改委经济体 制改革研究院、中国人民大学和深圳综合开发研究院组成中国竞争力研究组，运 用w c y 的理论和方法对中国国际竞争力进行研究，并连续3 年出版了中国国 际竞争力发展报告。可以说，这是我国国际竞争力、产业竞争力研究的开山之 作。 1 9 9 1 年狄照昂、吴明录等人承担了国家科委重大软科学课题国际竞争力 研究该研究从国际竞争力的定义出发，对一国竞争力的决定因素进行分析，提 出了具体的评价方法和评价指标，并选取亚太1 5 国进行竞争力的国际比较。1 9 9 3 年，任若恩教授与荷兰格林根大学的专家合作，利用生产法对中国制造业各产业 部门单位劳动成本、相对价格、劳动生产率的可比历史数据进行定量分析来寻求 中国制造业各产业的比较优势和竞争优势。 金碚在1 9 9 7 年主编的中国工业国际竞争力理论、方法与实证研究 一书中把产业国际竞争力定义为：在国际间自由贸易条件下( 或在排除了贸易壁 垒因素的假设条件下) ，一国特定产业以其相对于他国的更高生产力，向国际市 浙江工业大学硕士学位论文中国农药产业国际竞争力研究 场提供符合消费者( 包括生产性消费者) 或购买者需求的更多产品，并持续地获得 赢利的能力。 中国社会科学院的裴长洪研究员1 9 9 8 年出版的专著利用外资产业竞争 力，专门就“利用外资与产业竞争力 展开专题研究。 1 9 9 9 年，中共浙江省委党校盛世豪教授运用现代竞争力理论，从产业结构、 技术创新、规模经济、全球经济一体化等方面，对产业竞争力问题业进行了系统 的研究，出版专著产业竞争力论。 邹薇( 1 9 9 9 ) 利用显性比较优势指标( r c a ) 对中国9 大类产业和产品的3 0 年 历史数据进行分析，指出传统的认为利用人民币贬值和发展劳动密集型产业来提 高中国产业的国际竞争力的方式是不对的。 赖明勇( 1 9 9 9 ) 利用计量经济模型研究了技术创新对我国工业制成品国际竞 争力的作用，研究结果发现技术创新对所有产业的出口竞争力都有正向的促进作 用，但不同部门的创新投入对其影响存在是否显著的差别。 彭丽红和韩中和( 2 0 0 0 ) 分别就企业竞争力问题展开深入的研究，他们从 企业环境、企业战略、政府管理、信息化、创新、组织变革、核心能力等方面对 企业竞争力进行了比较分析和实证研究。 张金昌博士( 2 0 0 2 ) 出版了国际竞争力评价理论与方法一书，就国际 竞争力的概念、来源、理论进行了总结，在阐述了国际竞争力的一般评价方法后， 从国家、产业和企业三个层面提出了国际竞争力的评价方法与模型，最后就国际 竞争力的决定因素进行实证研究与评价。 王仁曾等( 2 0 0 2 ) 利用1 9 9 6 年我国3 0 个产业的截面数据建立双方程模型， 验证了资本密集度、产业组织结构和r & d 强度对产业显性比较优势指数和全员 劳动生产率的影响。 刘平洋的中国产业国际竞争力分析，2 0 0 3 ，针对经济全球化，尤其是加 入w t o 对中国产业发展的深刻影响做了详细的研究，特别是对汽车、石油石化、 电子信息、纺织、钢铁、建筑等产业的国际竞争力状况以及存在的差距和不足进 行了系统分析，并从总体上提出了提高中国产业国际竞争力的基本思路和对策。 黄传荣( 2 0 0 3 ) 用贸易竞争力指数分析了1 9 9 5 - - 2 0 0 3 年我国化工品产品( 根 据s i t c 编码三位数分类) 的国际竞争力，发现我国除无机化学品、精油、香料 外，其他化学品的贸易竞争力指数均为负数。 杨丹辉( 2 0 0 4 ) 对外资进入条件下，中国出口竞争力的变动进行了全深入 的实证分析，认为从总体上看来外商投资对我国出口竞争力有提高具有积极的作 用，外资进入一定程度上带动了我国出口规模的扩展、出口结构化以及出口竞争 优势的增强。 王子军( 2 0 0 4 ) 在对2 0 0 0 年和2 0 0 1 年我国2 5 个省市的出口分类金额数据 进行分析归类的基础上，利用平行数据模型分别考察了不同技术类型的制成品出 4 浙江工业大学硕士学位论文 中国农药产业国际竞争力研究 口业绩与外商直接投资的关系，从而得到结论，外商直接投资对提高我国出口竞 争力有决定作用。 李杏( 2 0 0 4 ) 运用显性比较优势指数对中国工业制成品中劳动密集型产品 和资本技术密集型产品出口竞争力进行实证分析，通过与其他国家在时间序列上 的比较，对中国工业制成品出口竞争力在国际竞争中所处的位置进行定位，并对 工业制成品出口竞争力的可持续发展进行深入的探索。 黄先海( 2 0 0 6 ) 运用贸易竞争力指数对我国3 6 个产业部门在1 9 9 2 - 2 0 0 3 年间的出口竞争力进行实证测试，结果为服装等1 3 种产业长期稳定处于比较优 势，化学纤维制造业等9 种产业长期处于比较劣势，非金属矿采选业等7 种产业 的比较优势处于递减的态势，电子通信设备制造业等7 种产业的比较优势处于递 增的态势。同时对四大要素密集型产业的贸易竞争力也进行了相应的测试。文章 对实证结果作了分析，并提出了进一步提升我国产业贸易竞争力的对策。 卢艳秋等分析了我国化工产品在1 9 9 2 1 9 9 8 年的贸易竞争力指数，发现我 国化工产业为入超的门类，长期处于贸易逆差状态，但是逆差状态在减少，而我 国化工产业的国际竞争力在这一期间呈上升趋势。 可以看出，虽然我国进行了国际竞争力的研究时间还不长，但是我国研究 人员借鉴国外的研究的先进成果和不懈努力下所取得的成绩也是很显著的，不仅 形成了符合我国国情的国际竞争力理论、评价方法和指标体系，而且还从国家、 产业、企业、产品四个层次展开，为后人的实证研究提高了全面而坚实的理论基 础。 1 3 研究思路和方法 在研究方法上，本文以国际竞争力理论、产业内贸易理论、产业相关度理论 及因素分析法等为基础，结合目前国内外学者在该领域的研究结果，确定农药产 业国际竞争力的综合评价指标体系和竞争潜力评价指标体系的框架。同时通过 e x c e l 软件对相关数据进行计算，用比较优势指数( r c a ) 、国际市场占有率、 市场渗透率及贸易竞争指数( n t b ) 等评价我国农药企业的比较优势和竞争优势。 形成完整的评价指标体系。最后，结合实证研究结果，给出提高我国农药产业国 际竞争优势的相关对策和建议。 本文需要用到以下几种方法： 理论演绎法。跟踪国内外相关的研究成果和方法，在阅读大量的相关论文和 专著的基础上，通过规范分析对产业集群成长模式的理论模型和动力机制，为本 文选题和分析提供了理论基础，而且在研究方法上也具有重要的启示作用。 图表分析法。运用各种图表，使各种理论和实证分析更为清晰和直观。 比较分析法。立足于寻找各事物之间的差别，并评价其发展变化的趋势。 浙江工业大学硕士学位论文中国农药产业国际竞争力研究 本文拟突破的难点有：从研究内容上看，以农药产业为主题研究其国际竞 争优势在国内是很少的，国外研究还有待查询；涉及出口政策和相关登记制 度以及农药出口企业同行保密原因，企业很少发布自己相关信息。也由于环保的 因素，各个企业数据都都有隐瞒：另外农药企业多但规模普遍小，统计数据不全。 进出口数据查询困难，分析中大量的数据一般统计资料中很难查询到。 本文的创新点在于：从研究方法来看，将国际竞争力中的产业内贸易评价 指数和进出口数据评价指数结合起来分析产品国际竞争力在国内研究中较少； 用比较优势指数( r c a ) 、国际市场占有率、市场渗透率及贸易竞争指数( n t b ) 等评价我国农药出口企业的比较优势和竞争优势比较少见，另外还运用大量的其 6 浙江工业大学硕士学位论文 中国农药产业国际竞争力研究 他指标分析产业竞争力，大大丰富了竞争力研究方法在农药产业的应用；用具 体案例浙江新安化工集团分析弥补广泛研究的不足，对笼统的研究更具体化形象 化；大胆提出取消出口退税和对农药企业关停并是出口战略的重要策略之一。 浙江工业大学硕士学位论文中国农药产业国际竞争力研究 8 浙江工业大学硕士学位论文中国农药产业国际竞争力研究 2 世界及我国农药产业的发展现状 2 1 农药的定义和产品分类 按中国农业百科全书农药卷的定义，农药( p e s t i c i d e s ) 主要是指用 来防治危害农林牧业生产的有害生物( 害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类) 和调节植物生长的化学药品。事实上，农药既包括化学农药，又包括生物源农药 ( 一般简称为生物农药) 。化学农药来源于化学合成，生物农药的来源是生物及其 基因产生或表达的各种生物活性成分。根据标靶和功效可分为杀虫剂、杀菌剂、 除草剂、灭鼠剂、杀螨剂和植物生长调节剂等种类。农药除用于农林牧业生产外， 还有一部分用于卫生领域。 2 2 世界农药产业的发展现状 2 2 1 世界传统农药市场发展状况 世界农药企业之间的竞争主要表现在新产品研发能力的竞争，随着农药研发 投入和风险的加大，中小公司逐渐放弃新农药的开发，大公司为了扩大市场份额， 降低销售成本，上个世纪9 0 年代后开始了新一轮的兼并与合作。由于公司间的 兼并、合并、农药产业的集中度越来越高，从上个世纪9 0 年代末开始，1 0 家最 大的农药公司控制了8 5 - - 9 0 的农药原药的生产和销售，世界农药工业基本 上是少数跨国公司控制，因此分析全球领先的2 0 家公司，甚至1 0 家公司即可掌 握全球的农药工业的命脉。可以说世界传统农药市场高度集中和垄断。 合并、兼并、收购是当今世界各农药公司发展的主要手段，并由此形成了拜 耳、先正达、巴斯夫、孟山都、陶氏益农、和杜邦六大超级大公司为核心的农药 市场体系。这6 大公司的农药销售额占全球8 0 以上的农药市场。而一些非专 利农药产品生产公司的发展速度也令人惊叹。它们成为第二集团的主体，并已接 近第一集团中排于末位的公司。非专利农药产品生产公司一印度联合磷化公司 2 0 0 2 - - 2 0 0 7 增长最快的公司，而纽发姆则2 0 0 6 2 0 0 7 年增长为最快的公司，然 后，以色列的马克西姆公司则为第二集团的“领头兵，其销售额2 0 0 7 年已经高 达1 9 亿美元，与第一集团的杜邦公司仅相差5 亿美元。再加上阿里斯达、凯米 诺瓦、西柏凯姆等公司，这些非专利农药产品生产公司在世界农药市场中亦占有 相当的地位。3 3 张一宾，张怿，伍贤英世界农药新进展( 二) 化学工业出版社2 0 1 0 年5 月2 l - 2 2 9 浙江工业大学硕士学位论文 中国农药产业国际竞争力研究 表2 12 0 0 7 - - 2 0 0 8 年世界前十位农药公司的农药销售额单位：亿美元 公司 2 0 0 7 年销售额2 0 0 8 年销售额增长率 先正达7 2 8 5 ( 2 )9 2 3 1 ( 1 )2 6 7 拜耳( 包括种子)7 4 4 7 ( 1 )8 6 8 2 ( 2 )1 6 6 孟山都3 7 5 3 ( 4 )5 3 3 3 ( 3 )4 2 1 巴斯夫4 2 9 1 ( 3 )4 9 9 1 ( 4 )1 6 3 陶氏益农( 包括种子)3 7 3 9 ( 5 )4 3 3 5 ( 5 )2 0 0 杜邦2 4 o o ( 6 )2 6 4 0 ( 6 ) 1 0 o 马克西姆1 8 2 9 ( 7 )2 3 3 5 ( 7 )2 4 3 纽发姆1 8 1 9 ( 8 )2 2 8 7 ( 8 ) 2 5 7 住友1 2 4 8 ( 9 ) 1 3 7 8 ( 9 ) l o 4 阿里斯达 1 0 3 6 ( 1 0 ) 1 1 7 0 ( 1 0 ) 1 2 9 数据来源：张一宾，张怿，伍贤英世界农药新进展( 二) 化学工业出版社2 0 1 0 年5 月2 0 2 l 注：括号内为当年的排位。 2 0 0 8 年，世界农药市场为4 6 1 3 0 亿美元，较2 0 0 7 年增加了1 9 o ，从表2 1 可知2 0 0 8 年世界农药企业前l o 的销售占世界农药总销售的9 2 2 0 。 2 2 2 三大类农药市场的变化和趋势 在三大农药市场中，除草剂是主导，杀菌剂其次，杀虫剂次之。 在2 0 0 7 年全球3 3 3 9 0 亿美元的作物保护农药市场中，除草剂的销售额为 1 6 1 2 7 亿美元，占4 8 3 ，持续3 0 余年列各大农药之首。杀菌剂为8 1 1 4 亿，占 2 4 3 0 ，几十年来首次列为各大类农药次席。杀虫剂2 4 0 ，为8 0 1 4 美元，第 一次位列各大农药第三位。其他类农药位1 0 3 5 亿，占3 4 。 在2 0 0 8 年全球4 4 4 7 5 亿美元的作物保护农药市场中，除草剂的销售额为 1 9 6 2 5 亿美元，占农用农药4 8 5 ，较2 0 0 7 年增加了2 1 8 0 ：杀菌剂为1 0 3 5 5 亿，占2 5 6 0 ，首次突破1 0 0 亿美元的大关，较上年增加了2 7 8 ：杀虫剂为9 2 3 5 亿美元，占2 2 8 0 ，较上年增长1 5 2 0 ；其他为1 2 6 0 亿美元，较上年增长9 2 0 ， 占农用市场的3 。4 2 2 3 世界各大洲市场比例的变化 几十年来，北美洲一直在各大洲中位居首位，但是近年被欧洲所超，到2 0 0 7 年又被亚洲赶超，在各大洲农药市场中已经位居第三。 2 0 0 8 年各大洲中，欧洲仍位居首位，位1 2 8 5 0 亿美元，较2 0 0 7 年增加2 1 5 9 ： 4 张一宾，张怿，伍贤英世界农药新进展( 二) 化学：e k 出版社2 0 1 0 年5 月1 4 - 1 9 l o 浙江工业大学硕士学位论文中国农药产业国际竞争力研究 亚洲( 除中东地区外) 仍稳坐次席，位9 3 6 0 亿美元，较2 0 0 7 年增加1 9 7 7 ： 南美为8 4 0 5 亿美元，较2 0 0 7 年猛增3 6 2 2 ，从排位第四位升到第三位；北美 2 0 0 8 年销售额为8 3 2 5 亿美元，虽较上年也上升了1 0 9 0 ，但由于在五大地区中 上升最慢，故其排位又一次下跌到第四位；其他地区( 中东地区和非洲) 2 0 0 8 年销售位1 5 3 5 亿美元，较上年增长1 5 4 1 。5 表2 22 0 0 7 年世界各地区农药市场销售额及所占比例 地区销售额( 亿) 美元所占比例 欧洲 1 0 5 6 53 1 6 0 亚洲 7 8 1 52 3 4 0 北美 7 5 0 72 2 5 0 南美 6 1 7 01 8 5 0 其他( 中亚，非洲) 1 3 3 04 0 数据来源：张一宾，张怿，伍贤英世界农药新进展( 二) 化学工业出版社2 0 1 0 年5 月1 5 1 6 表2 32 0 0 8 年世界排位前十五名国家的农用农药销售额 排位国家2 0 0 7 年销售额亿美元2 0 0 8 年销售额亿美元增长率 l 美国( 1 ) 6 0 7 76 5 8 58 4 2 巴西( 2 ) 4 1 4 15 9 3 24 3 3 3 法国( 4 ) 2 6 5 93 2 2 42 1 3 4 日本( 3 ) 2 7 1 23 1 7 71 7 1 5 德国( 4 ) 1 6 7 32 0 2 92 1 3 6 中国( 6 ) 1 6 5 21 9 8 92 0 4 7 加拿大( 7 ) l o 6 31 3 2 7 2 4 9 8 意大利( 8 ) 9 5 21 1 7 2 2 3 1 9阿根廷( 1 0 )8 o l1 0 2 62 8 1 1 0西班牙( 1 1 )7 8 99 5 7 2 3 1 1 1 印度( 9 ) 8 3 69 3 6 1 2 o 1 2 英国( 1 2 ) 7 2 97 5 73 8 1 3 澳大利亚( 1 4 ) 4 7 96 6 5 2 4 8 1 4 波兰( 1 5 )4 6 76 0 1 2 8 6 1 5 韩国( 1 3 )5 9 35 5 1 7 1 数据来源：张一宾，张怿，伍贤英世界农药新进展( 二) 化学工业出版社2 0 1 0 年5 月1 1 2 - 1 1 3 2 3 我国农药产业的发展现状 我国的农药科学技术是从上世纪4 0 年代起步，而真正的发展是从5 0 年代开 5 张一宾，张怿，伍贤英世界农药新进展( 二) 化学工业出版社2 0 1 0 年5 月1 4 1 5 l l 浙江工业大学硕士学位论文 中国农药产业国际竞争力研究 始，所以与国际农药产业相比差距很大。1 9 4 9 年，我国唯一的农药是沈阳化工厂 生产的硫酸铜。1 9 5 1 年，研究开发成功滴滴涕，随后，又研究开发成功六六六、 毒杀芬、氯丹、艾氏剂等。6 0 年代，一批有机磷农药品质被开发成功，如1 6 0 5 、 甲基1 6 0 5 、敌百虫、d d v p 、1 0 5 9 等。与此同时，还开发了氨基酸酯类农药的研 究与开发，7 0 年代，一批氨基甲酸酯类农药新产品种商品化，如速灭威、叶蝉 散、巴莎、害扑威等，六六六和d d t 等有机氯占总产量1 4 以上。制剂主要为乳 油与粉剂。 1 9 8 3 年，停止使用六六六、d d t 等有机氯农药之后，国家重点加强了了农 药科研开发的支持与领导，一些高等院校和研究院所都加大了农药的研究力度。 除沈阳化工研究院和南开大学元素所外，上海农药研究所、江苏农药研究所、湖 南农药研究所、浙江化工研究院、山东农药研究所、安徽化工研究院等都致力于 农药的研究开发。一大批高效、低残留的农药品种，有机磷( 膦) 酸酯、氨基甲 酸酯、拟除虫菊酯、有机氮、杂环化合物以及生物源农药中一些好品种陆续研制 成功并很快投放。 我国农药工业是在不断适应环境保护的要求下，历经坎坷，逐步发展壮大起 来的。在4 0 多年的历程中，有机磷农药替代有机氯农药成为杀虫剂的主导产品， 杀虫剂、杀菌剂、除草剂的比例明显得到改善，到达7 5 ：1 0 ：1 5 ，农药产量大幅增 长，高效低毒低残留农药成为主体，使农药工业的整体水平有了明显的提高。到 1 9 9 4 年农药出口额首次超过进口额。 目前我国农药工业经过多年的发展，现已经形成了包括科研开发、原药生产 和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完善的工业体系，现有的农药生产企业 有2 0 0 0 多家，其中原药生产企业5 0 0 多家，全产业从业人员达1 6 万人。2 0 0 9 年全国农药产量达到2 2 6 2 万吨和出口量的5 1 0 万吨，可生产6 0 0 多个品种，常 年生产3 0 0 多个品种。2 0 0 9 年农药工业实现现价总产值1 3 2 0 3 亿元，实现销售 收入1 2 8 0 4 亿元，1 1 1 月实现利润7 6 0 亿元。2 0 1 0 年1 1 2 月份累计农药产量 2 6 8 7 万吨( 1 0 0 计) ，同比增长1 8 8 0 。其中出口量为1 2 1 6 3 万吨，比上年增 长1 4 3 ，出口额为4 8 4 8 亿美元，增长1 3 8 0 。我国已经成为农药生产大国，产 量处于世界第一。o 2 4 我国和世界农药产业发展比较 中国的农药产业相对于欧美国家起步比较晚，真正的起步于2 0 世纪5 0 年 代，经过了6 0 年的发展，我国农药产业在产品数量、技术创新、生产规模和管 理体制方面都取得了长足的进展，但是我国企业和世界主要跨国农药公司相比还 6 1 2 0 1 0 中国农药行业发展报告 1 2 浙江工业大学硕士学位论文 中国农药产业国际竞争力研究 存在着巨大的差距。 2 4 1 规模上的巨大差距 据农药专业杂志( a g r o p ) ) 提供的数据，先正达2 0 0 8 年销售额为9 2 3 1 亿美 元，拜耳为8 6 8 2 亿美元，孟山都5 3 3 3 亿美元，巴斯夫4 9 9 1 亿美元，陶氏益 农4 3 3 5 亿美元，杜邦2 6 4 0 亿美元，他们都是被称为“农药9 0 俱乐部的 成员7 ，而这六家公司三家来自美国，三家来自欧洲，因此研究世界农药产业只 要研究欧美，研究欧美的农药产业只要研究这六家跨国农药企业即可掌握全球的 农药工业的命脉。而国内农药企业2 0 0 8 年销售总额为3 6 0 亿人民币，仅相当于 一个中型跨国公司的年度销售额。据统计，我国2 0 0 0 吨年原药生产厂家不足 3 0 0 家，农药产量在5 0 0 0 吨以上的企业只有5 0 家，产量达到1 万吨以上的只有 2 0 家。与国外跨国公司相比，国产农药不管是企业规模还是市场份额，都差距 悬殊。 根据中外农药的实际情况，我们选取国外特别是欧美有代表性的企业：拜耳、 先正达、巴斯夫、孟山都、陶氏益农和杜邦公司和代表我国最高水平最大规模的 南京红太阳集团有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司和南通江山化工有限 公司进行对比分析，以发现中外农药企业之间的差距。 表2 4 中外主要企业规模对比 公司名称业务涉及国家员工人数 2 1 0 0 0 名员工，其中约5 0 0 0 人 瑞士先正达公司公司业务遍及全球9 0 个国家和地区 从事研究和开发工作 在六大洲的2 0 0 个地点建有7 5 0 家生产拥有1 2 0 ，o o o 名员工及3 5 0 家 德国拜耳公司 厂 分支机构 孟山都全球员工数：1 7 0 0 0 美国孟山都公司8 2 个国家和地区建立销售部门或工厂 德国巴斯夫公司在3