（工商管理专业论文）HC公司发展战略探讨.pdf

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 i 摘 要 近年来，随着国资委不断加大加深对国有大型企业的改革，工程建设市场的持 续发展壮大和股东对公司业绩的要求，hc 公司面临业绩持续保持高增长和市场激 烈竞争的压力。因此，hc 公司发展战略的确定和保障措施的实施，成为一个值得 研究的问题。 本文采用实证研究的方法，综合运用企业竞争战略理论和 swot分析方法，对 hc 公司的发展战略进行了较为深入的研究和探讨。 首先，介绍了 hc 公司发展历史的背景资料，描述了该公司主要业务范围轻工 和民用工程建设行业的概况，剖析了 hc 公司外部宏观环境，同时运用竞争战略理 论中的五力模型对该公司竞争对手，潜在进入者和买卖双方侃价能力进行了详细分 析，接着探讨了未来行业发展趋势，指出对公司经营运作和行业发展有重要影响的 因素，明确了公司未来持续发展的业务领域 。 其次，通过全面对 hc 公司内部资源与能力中的技术能力、融资能力、组织结 构进行研究和 swot分析，具体指出该公司目前具有的竞争优势和机会以及不断面 临的竞争劣势和威胁。 最后，结合 hc 公司长期发展形成的技术特点和行业发展的现实，提出 hc 公 司整体的发展战略以及在实施过程应采取的保障措施，并论述了实施方案和措施的 有效性。 由于了解的信息有限和时间紧迫的关系，本文只能对 hc 公司所在的业务领域 进行一些定性的描述和分析，今后需要针对轻工和民用工程建设行业进行更具体的 定量研究和分析，以期得到更准确的依据。 关键词：工程公司 轻工和民用行业 技术优势 发展战略 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 ii abstract in the recent years, as state- owned assets supervision and administration commission of the state council continually puts emphasis on the reformation of large corporation of china, enduring development of engineering market construction and the command of stockholder on performance of corporations, hc corporation is facing the pressure of maintaining the high increasing of performance and serious market competition. therefore, the determination of hc development strategy and implement of precautions are worth investigating. in this thesis, the method of positivism is used. swot and theory of comprehensively utilizing corporation competition strategy are used to deeply investigate the development strategy of hc corporation. at first, the background information of hc corporation is introduced, narrating the main cover of the company- - - the situation of light industry and civil engineering programs, analyzing the exterior surroundings of hc company, utilizing the five forces model to detailly analyze the rivals of the company, potential incomers and abilities of price negotiation of the two sides, discussing the development prospect of this industry, pointing out the important factors that influences the runs of company and development of the industry, which illustrate the fields for the future development of company. secondly, analysis of technical abilities, financial abilities, organization structure and swot points out the advantages and opportunities in the competitions and disadvantages and threatens the company faces. at last, the traits formed in the enduring development of hc company and reality of industry of development are pointed out to put forward the hc s development strategy and precautions taken in the implement of the strategy. then, validity of the precautions and plans are discussed. due to the limited time and information, this essay can only qualitatively depict and analyze main field of the company. in the future, quantitative investigation and analysis are needed for the light industry and civil engineering construction to get the accurate conclusions. key words: engineering company;light industry and civil industry ;technical advantage;development strategy 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在 文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进 行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保 密，在_年解密后适用本授权书。 不保密。 （请在以上方框内打“”） 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 本论文属于 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 1 1 绪 论 1.1 hc公司概况 中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“ hc 公司” )前身为中国轻工业上海设 计院，由原轻工业部上海轻工业设计院和轻工业部上海食品工业设计院合并而成。 1953 年 4 月，国家轻工业部基本建设局在上海创建设计公司华东分公司，1956 年 改为轻工业部造纸设计院上海分院，后更名为轻工业部上海轻工业设计院。1956 年 1 月，轻工业部在上海建立食品工业设计室，同年 8 月，该室扩编为轻工业食品工 业设计院。1970 年 10 月，轻工业部上海轻工业设计院与轻工业部食品工业设计院 合并成立轻工业部上海轻工业设计院。1993 年 2 月，轻工业部上海轻工业设计院首 次在上海市工商行政管理局登记注册， 并取得企业法人营业执照。1995 年 4 月， 轻工业部上海轻工业设计院更名为中国轻工业上海设计院。 根据 2000 年 11 月中华人民共和国国务院办公厅国办发200071 号国务院办 公厅转发建设部等部门关于中央直属工程勘察设计单位体制改革实施方案的通知 的规定，并经中华人民共和国财政部财企2000751 号关于同意将中国轻工业上 海设计院等七家企业国有资产划归中国轻工业北京设计院的批复批准，原国家轻 工业局直属的中国轻工业上海设计院等七家设计院的国有资产无偿划归中国轻工业 北京设计院，2000 年 11 月中国轻工业北京设计院同时更名为中国轻工国际工程设 计院。中国轻工业上海设计院成为中国轻工国际工程设计院下属 100%控股单位。 2003 年 3 月中国轻工国际工程设计院更名为中国海诚国际工程投资总院。2002 年 11 月 11 日、2002 年 11 月 22 日经中华人民共和国财政部财企2002475 号财 政部关于中国海诚工程科技股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复及中 华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改2002877 号关于设立中国海诚工 程科技股份有限公司的批复的批准，由中国海诚国际工程投资总院、上海解放传 媒投资有限公司、上海第一医药股份有限公司、上海城开(集团)有限公司及杨志海 等 34 位自然人共同发起成立中国海诚工程科技股份有限公司。经深圳证券交易所 关于中国海诚工程科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上 200717 号文)同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 2 票简称“ 中国海诚” ，股票代码“ 00 2116” 1。 hc 公司总部设在上海，在北京、广 州、长沙、武汉、南宁、成都、西安等地拥有十一家控股公司，是国内最大的提供 工程咨询、设计、监理和采购、施工、培训、开车等工程总承包服务的综合性股份 制工程科技上市公司之一。公司总资产近 12 亿元人民币。经国资委调整，现隶属 于国务院国资委管理的中国轻工集团。 hc 公司员工总数 3400余人，有实力雄厚的专业技术队伍，持有多项开展主营 业务的甲级资质，有严格的质量保证体系和先进的软硬件设施，连续获得多项国 家、部、省、市级奖项，自 2004 年起连续五年被世界权威的 enr（工程新闻纪 录）评为中国勘察设计企业 60 强。客户包括世界 500 强、跨国公司和国内外企业 集团的投资项目。公司追求以科技利益人类、以成就赢得尊敬，致力于成为国内一 流、国际知名的国际化工程公司2。 hc 公司主营业务为工程设计、工程咨询、工程监理和工程总承包。主要服务 于工业与民用建筑领域，广泛涉足城市规划、公共建筑设计、居住建筑设计、轻工 业等十几个行业。本文的研究对象和范围就是以上 hc 公司所主要涉足的轻工业和 民用行业。hc 公司 2008年销售情况如表 1- 1所示。 表 1 - 1 2 0 0 8 年度 h c 公司销售情况一览表 项目名称 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 毛利率 （%） 占主营业务收入 比例（%） 咨询服务(行业) 72592.33 16693.44 23.00 40.07 工程总承包(行业) 107110.90 7546.96 7.05 59.13 设计业务(产品) 53600.95 11044.75 20.61 29.59 咨询业务(产品) 8740.76 3758.96 43.00 4.83 承包业务(产品) 107110.90 7546.96 7.05 59.13 监理业务(产品) 10250.62 1889.73 18.44 5.66 华北(地区) 31577.02 - - 17.43 中南 (地区) 40096.93 - - 22.14 西北(地区) 3751.46 - - 2.07 西南 (地区) 17618.63 - - 9.73 华东(地区) 60467.62 - - 33.38 东北 (地区) 509.83 - - 0.28 境外(地区) 25681.75 - - 14.18 （数据来源：hc公司 2008 年度财务报表） 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 3 从表中可以看出，工程总承包业务占据了 hc 公司主营业务营业额的近 60%， 而咨询服务业务则是 hc 公司的主要利润来源。但是，工程总承包业务占公司主营 业务的比例和利润仍然距离国际一流工程公司的水平有很大差别，因此，今后需要 继续提高工程总承包业务量和利润率，同时也要根据国内行业发展水平和特点继续 扩大咨询服务业营业收入，增加利润，在 hc 公司转型期间提供有力的保障和支 持。 1.2 轻工行业和民用行业概况 1.2.1 轻工领域 自上世纪 90 年代以来，全球经济不断增长，经济和市场越来越全球化，随着 发达国家产业升级和劳动成本的增加，发达国家企业逐渐将劳动密集型，低生产技 术和低投资型的产业转移到发展中国家特别是中国以寻求高品质，低价格的产品。 同时，伴随着我国经济的发展，人们需求的增加和生活水平的提高，我国轻工行业 快速发展，企业规模与实力明显提高，产业竞争力不断增强。2008 年，我国轻工业 实现增加值 26235 亿元，占国内生产总值的 8.7%，家电、皮革、塑料、食品、家 具、五金制品等行业 100 多种产品产量居世界第一；出口总额 3092 亿美元，占全 国出口总额的 21.7%，产品出口 200 多个国家和地区，家电、皮革、家具、羽绒制 品、自行车等产品国际市场占有率超过 50%。全行业吸纳就业 3500 万人。我国已 成为轻工产品生产和消费大国3。 1）造纸行业 随着国民经济的快速发展和社会文明的进步，市场对纸品的种类、数量和品质 的要求越来越高，造纸行业面临着极大的发展机遇和发展潜力，近年，其年增长率 远高于国家 gdp 增长率，而且每年还需进口近 500 万吨。统计显示，亚洲制浆造 纸业每年以 8.5%的速度增长，列世界各大洲之首，而中国纸业则以 18.13%的增幅 列亚洲第一，我国现在已是世界上仅次于美国的第二大纸品消费国,各类纸和纸制品 的消费量占世界消费总量的 14%以上，由于市场需求强劲，在可以预见的若干年 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 4 内，造纸行业的改、扩建和新建项目将源源不断，造纸业增长速度仍将高于 gdp 的增长速度，增幅可望在 10%- 15%之间，市场非常广阔并具有持续发展的动力3。 从 2008 年下半年起我国各行各业都受到了全球金融危机的较大影响，各个行 业出口萎缩效应的叠加共振，造成纸张产品需求减少，库存增加，资金流转困难， 产品价格下降，经济效益下滑，很多造纸企业减产、限产。加上从 2004 年起较高 的投资增长也逐渐形成产能，产能的增长超过了需求增速，产能过剩明显，从而对 项目今后投资形成一定影响。由于造纸业是典型的资金密集型产业，规模效益非常 显著；造纸业也是典型的资源约束型产业，获取原材料的能力极大影响企业发展和 盈利能力4。目前，国家正大力推进林纸一体化的步伐，纸厂规模也在朝着大型 化、集约化的方向发展。2007 年 10 月，国家发改委颁布了造纸产业发展政 策，对企业产业发展目标、产业布局、结构调整、资源节约、环境保护等方面作 了全面及系统的规定与规范。根据产业政策，规模低于 10 万吨的木浆厂、低于 5 万吨的纸厂，已经被纳入国家限制发展的范畴，而大规模的项目将调整布点，发展 区域也将由北向南转移。很多小厂和环保不达标的企业正在被国家强制淘汰，产业 集中度在不断形成中，大集团和效益好的企业由于受这几年投资加大的惯性影响和 对行业今后的预期，仍然有很强的投资冲动，只是由于金融危机的影响一直在观望 中。可以遇见，当经济开始复苏后，造纸行业又将迎来一波投资高峰。由于历史原 因，hc 公司拥有该行业的关键技术并占有大约 80%的市场份额，几乎垄断了该行 业所有大型项目。同时，hc 公司工程总承包业务也主要集中在造纸行业这个轻工 行业最大的分支之中。待经济好转，工程总承包业务将伴随行业的发展有较大的增 长。 2）其它行业 轻工行业内容杂而广，涉及面非常宽，延伸到了国民经济和人民生活中的方方 面面，按大类分约有四十多个行业，食品、烟草、酿酒、农副产品加工、生物化 工、塑料制品、日用化工、家用电器、电子电器、机械制造等等都属于上述范畴。 随着人民生活水平的提高，需求的增加和多样化，这些行业一直呈稳步发展的态 势，行业也逐渐向规模化规范化发展，行业集中度进一步提高，但是仍然很分散。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 5 最近十多年来，部分行业发展速度总体高于世界平均水平。 受金融危机和影响，轻工领域众多行业的景气程度千差万别，出口较多的行业 明显受影响，企业经营困难，内需较多的行业在大量扩张，增加产能。今年出台的 轻工业调整和振兴规划将对轻工行业形成深远的影响，支持优势品牌企业重组 技术重组、技术改造和创新能力建设，推动产业整合，提高产业集中度，增强品牌 企业实力；优化区域布局，根据行业特点和发展要求推进产业转移；提高部分行 业，特别是食品行业的标准和规范，同时淘汰落后产能等。这将有力的促进行业的 集中度和发展，也将带来行业投资的长久持续增长。 1.2.2 民用领域 全球民用建筑行业随着全球经济的持续增长，人口增加和生活水平的提高，特 别是近几年全球资产证券化，投资不断增加，各主要国家的开工项目数量不断。虽 然受到全球金融危机的影响，开工项目有较大降幅，但随着各国经济刺激计划的实 施以及经济预期好转的影响，待经济全面恢复增长后，民用建筑行业也将迎来又一 波投资高峰和巨大的发展情景。 建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活 的改善有着密切的关系。2001 年以来，中国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑 业密切相关的全社会固定资产投资（fai）总额增速持续在 15%以上的高位运行， 导致建筑业总产值及利润总额增速也在 20%的高位波动。 未来 50 年，中国城市化 率将提高到 76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到 95%以上。都市圈、城 市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建筑 业更广阔的市场即将到来5。 建筑业的兴起，带来了设计市场的深刻变化，目前国内建筑设计市场特别是民 用设计市场机构林立，有境外事务所或中外合作的建筑设计机构、有国内传统的部 属强院或设计集团、有地方传统强院、有学院设计机构、还有大量兴起的个人设计 事务所和挂牌设计单位等等，这些不同性质、不同类型的设计机构在市场上并存， 鱼目混杂，都想在市场上分得一杯羹，导致低价竞争、无序竞争较为严重，市场亟 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 6 待规范和完善。 1.3 运用竞争战略理论分析发展战略 在迈克尔波特所著的竞争战略6中，详细的表明了产业竞争结构分析的 通用方法和内容，提出企业的营利能力和利润来源由其所具有的竞争优势决定，而 企业的竞争优势又由企业所在的产业结构所影响。产业竞争结构由五个方面的竞争 力组成 潜在竞争对手进入威胁、替代产品威胁、现有竞争对手的竞争，以及买方 和卖方侃价能力。这五种竞争能力随着产业差异而不同，也随产业发展而变化。这 五种竞争力决定了不同产业或同一产业在不同的发展时期具备不同的产业特征和盈 利能力，它们会影响产品的价格、成本、与必要的投资，也决定了产业结构。企业 如果要想拥有长期的获利能力，就必须先了解所处的产业结构，并塑造对企业有利 的产业结构。那么，企业战略制定就应该至少考虑两个方面的因素：一是企业所处 行业的结构分析，二是所在行业中的竞争地位分析7。 随着全球市场一体化和竞争加剧，企业所在的产业、经营的业务和核心竞争力 8对企业未来的发展越来越重要。因此，企业目前的许多观念和战略思想都应进行 相应的调整。企业已经很难按照自己的意志去按部就班的实施制定好的战略计划， 由顾客意志（满意程度及需求变化等）引发的不确定因素常常会让企业应接不暇。 同时，科技的迅速发展会使科技含量较多的产品生命周期缩短，更新换代加快。而 信息技术的广泛应用使消费者的信息量激增，造成对某一品牌的专注程度明显下 降。这些无疑都会给企业的营销活动及长远战略带来不少困难。在这种情况下，各 个企业无论是为了保持领先的优势，还是力争后来居上，都无一例外地面临着重新 调整在竞争中的行为和观念的问题,因此，应不断加强企业战略的研究与调整。 企业的竞争战略如何确定，要根据企业所处环境与企业本身的具体情况而定， 没有一成不变的格式。资源是企业的宝贵财富9，资源产生能力，有些资源能够带 来企业的核心竞争力10。企业首先分析自有的资源和核心竞争力，以及在各种生产 机会中，企业自有资源和竞争力的作用，并根据实际情况强化这些能力。然后确定 自身资源和核心竞争力与未来生产机会所要求的差距；最后，采取战略策略，弥补 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 7 实力上的欠缺。弥补差距一般有三个基本途径： （1） 自行发展，结合资源建立核心竞争力； （2） 与相关拥有互补优势的企业形成战略联盟； （3） 收购和兼并拥有该企业所需要专长的企业11。 核心竞争战略理论指出企业最好在与其核心竞争能力有较强战略关联的产业领 域发展，公司的优势竞争地位要与选择的经营领域相匹配，即在所选择的经营领域 或项目中要能建立起明显的战略优势，这样在竞争中就可稳操胜券了。在有利的竞 争领域中创造了战略优势，反过来，战略优势又强化了优势竞争地位，而进入了一 个良性循环，确保战略优势的持久。企业只有在现有优势基础上加强持久竞争力的 战略，企业才能获取长久的成功。因此，企业应充分根据自身的情况，在已经进入 并拥有一定优势的行业进行深耕，挖掘利润，不会因为其它行业的高额利润盲目进 入。 经济运行中一些主要的因素已经或正在发生着根本变化，企业组织和管理方式 也一直处于不断演变过程之中，这是理论和经济实务界的共识12。因此，在这个变 幻莫测和竞争越来越激烈的市场中，建立和发展战略优势愈来愈重要，没有战略优 势的企业，将面临着被市场竞争淘汰的风险。因此，创建战略优势，创建以优势资 源为核心的战略优势，才能超越竞争对手而使企业长盛不衰。 采用以上竞争战略理论，本文将具体分析 hc 公司主营业务所在的轻工行业和 民用行业的发展情况和趋势，对市场上的竞争对手、潜在进入者和买卖双方侃价能 力等方面进行研究，同时全面对 hc 公司内部资源与能力中的技术能力、融资能 力、组织结构进行研究和 swot分析。经过研究比较，对比 hc 公司在目前行业中 所拥有的资源和实力，分析出 hc 公司具有的竞争优势和机会以及不断面临的竞争 劣势和威胁。结合 hc 公司发展的实际情况，总结出 hc 公司应采用自身的资源和 实力来发展和强化市场核心竞争力，弥补竞争差距，最后影响和改变目前的竞争态 势，在今后的发展中拥有竞争的优势地位。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 8 2 hc 公司外部环境分析 2.1 外部宏观环境 随着全球经济的发展和竞争加剧，国际产业分工不断深化13，产业分工是各国 经济发展的必然规律，结构调整、分工协作是国际经济大循环的必然产物，。国际 间产业的分工主要取决于该国的地理位置、各类资源状况、科技创新能力等因素， 轻工业和建筑业作为具有悠久历史的传统工业，高科技含量相对较低，在国际分工 中，其制造部分主要分布于发展中国家。目前，随着生产力的发展和人们需求的变 化，正面临着新的一轮产业升级，进一步向大型化、规模化方向发展，而越来越多 的劳动密集型的轻工和建筑行业，正加快向中国、东南亚等国家和地区转移。 同时，经过多年的快速发展之后，中国正处于工业化、城市化发展的关键时 期，轻工行业、建筑行业处于快速发展阶段，虽然目前受金融危机的影响，部分分 支行业发展速度有所放缓，但是由于居民消费向发展型、享受型转变，未来将使内 需进一步扩大，并在经济好转后投资、出口的拉动下，轻工行业将持续发展。同 时，轻工业正处于产品升级、更新换代的高峰期，传统的轻工产品规模小、设备老 化、工艺落后，而且能耗大、污染严重，已不适应发展需要，根据国家政策，这一 大批厂家要么关闭，要么改造。据“十一五”规划所述，这一期间内，轻工行业改 建新建、特别是改建的速度将高于历史的任一个时期，预期增长幅度达到 1015 ，远高于其它行业。可以预见，在若干年内，轻工行业的发展速度将快于国家整 体经济的发展；民用建筑在遭遇多轮调控后，正逐渐趋于理性，房地产业在国家强 力调控之后，正面临洗牌，市场趋于规范，市场份额逐步向大型开发商转移。，但 目前的状态只是急速膨胀后的回归与调整，辨证地看，该行业作为国家支柱产业之 一，其地位是无法撼动的。 世界贸易组织（wto）成为我国经济发展的双刃剑。中国加入 wto 已近 8 年，进入了建筑市场的开放期，外资机构正纷纷登陆中国，外商或在中国境内成立 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 9 建筑勘察施工企业，或成立咨询设计企业，工程建设市场全面向 wto 成员开放， 市场竞争的对手除了国内的各类相关企业外，更面临国际外资机构的巨大压力。 文献14指出改革开放以后，国家对工程建设项目管理体制采取了一系列改革 措施，工程建设项目管理逐步向市场化、专业化、科学化方向发展。主要体现在以 下几个方面： （1）对固定资产投资项目实行先咨询后决策； （2）对勘察设计单位实行改企建制、根据实际情况向国际通行的工程公司、 工程咨询设计公司、设计事务所、岩土工程公司等模式转换，积极开展可行性研 究、规划选址、招标代理、造价咨询、施工监理、项目管理和工程总承包的等业 务，为固定资产投资活动全过程提供智力服务； （3）对建筑活动实行承包制、合同制、招投标制、监理制； （4）对工程建设实行项目法人负责制，近几年，国家发改委提出对政府投资 的非经营性项目推行“代建制”； （5）促进组织实施方式逐步向工程总承包和工程项目管理发展。 通过上述改革措施，我国已经形成了以工程咨询、勘察设计、招标代理、项目 管理、工程监理为主要内容的工程服务市场和以建筑施工承包为主要内容的建筑市 场，但是，工程建设项目组织实施方式单一，基本上以采用施工承包、工程监理模 式为主，工程总承包和工程项目管理市场缓慢。为适应发展社会主义市场经济和建 设项目市场国际化的需要，推进过程总承包和工程项目管理，加速我国工程建设项 目组织实施方式与国际接轨，已经成为进入二十一世纪后工程建设项目管理体制改 革的热点。 同时，我国工程企业与外资企业在市场竞争中，逐渐从模仿、吸收、消化、创 新中走向市场化、专业化、规范化的方向发展，以工程咨询设计企业为基础创建的 与国际接轨的工程公司不断发展。石油和化工工业的大型设计企业从八十年代开始 就积极探索创建国际型工程公司的路子，九十年代基本全部转化为工程公司体制。 近十年，冶金、电力、机械建材、轻工、电子、有色、核工业等行业一大批骨干企 业转制成工程公司，显示了工程咨询设计企业开展工程总承包和工程项目管理的实 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 10 力。中国石化工程建设公司连续五年名列全国工程咨询设计行业工程总承包营业额 排名第一，2006 年完成国内外工程总承包合同额高达 73.4 亿元人民币。中冶京诚 工程技术有限公司、中国石化集团上海工程有限公司中国成达工程公司、中冶南方 工程技术有限公司、中铝国际工程有限责任公司、中国寰球工程公司、山东电力工 程咨询院等 31家工程咨询设计企业 2006 年完成工程总承包合同额在 10亿以上，百 家工程咨询设计企业完成的工程总承包合同额在 1.5 亿元人民币以上。一些工程咨 询设计总承包收入已占总收入的 77%，五环科技股份有限责任公司和中国成达工程 公司的比重均超过 85%。 自 2007 年起，建设部印发了新的工程设计资质标准，设置了工程设计综 合资质的内容，这是我国设计市场准入暨设计资质管理的一项重大改革探索。在中 国 14 万个设计企业中，目前只有 14 家大型设计企业取得了工程设计综合资质。 文献15详细介绍了工程设计综合资质的作用。首先，在政策上对大型设计企业起 到巨大的促进和支持作用。取得工程设计综合资质的企业，可以承接全国所有 21 个行业的设计任务，规模没有限制。对获得工程设计综合资质的企业，在市场准入 方面政府不再设立门槛，对“高端企业”实施“放开”管理。同时，新标准还规 定，对取得工程设计综合资质的企业，满足相应施工资质对应的建造师或项目经理 要求的，即可准予与工程设计甲级行业资质或专业资质相应的施工总承包或专业承 包资质，为信誉好、实力强的大型设计企业向相近行业和施工领域拓展扫除了政策 障碍。其次，它有力地促进了大型设计企业优化业务、组织、人才结构，实现又好 又快发展。新标准规定，取得工程设计综合资质的企业在承接工程设计项目时，须 满足标准中与所承接工程设计项目对应的设计类型对人员配置的要求。这种合理组 合人力资源的方式，对推进企业开展工程总承包和提高企业核心竞争力将发挥积极 作用；第三，它有助于提高大型企业的技术研发和技术创新能力。新标准对综合资 质的考核内容重点围绕信誉和技术能力设定考核指标，突出强调了企业的技术研发 和创新能力，为更好地推进设计行业技术创新，提高设计行业总体技术水平将发挥 重要的引领和指导作用。工程设计综合资质的出台，对推动我国工程设计行业科学 发展、创新发展、和谐发展，以及探索符合工程建设规律特点的市场准入制度改革 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 11 都将产生深远影响，同时对企业的发展提出了更高的要求。目前，各个有实力的大 公司正在努力发展争取取得工程设计综合资质，hc 公司也在轻工领域发挥自身的 影响力争取谋求一席之地。 2.2 行业环境分析 hc 公司现有业务领域主要是民用建筑和轻工业建设领域，尽管经过多年的快 速发展，形成了专有特色，并具备了较强的竞争实力，但在激烈的市场条件下，仍 面临着强大的竞争压力。由于行业发展的历史原因、本身技术条件的壁垒和技术服 务的专一性，下面将主要从行业内的竞争对手、潜在进入者和壁垒，买卖双方侃价 能力进行分析。 2.2.1 行业竞争对手分析 1）工业领域 在轻工业领域，由于涉及面较广，细分的行业很多，包括 45 个消费行业16， 牵涉到每一个不同的行业，工程建设中竞争对手的情况均不完全一样，但总的来 看，竞争对手主要来自以下三方： （1）轻工行业的地方设计院。如“山东省轻工业设计院”、“吉林省轻工业 设计院”等。这些地方级设计院一般规模比较小，行业资质和业务范围比较狭窄， 综合技术实力也参差不齐，但其与当地企业比较接近，有地缘优势，再加上业务单 一，在某些领域具有一定的专业性。如山东轻院，依托山东众多企业和市场，加快 发展步伐，在麦草浆制浆碱回收纸板方面取得了一些业绩，最近与雅哥贝利合作， 竞争力得到增强，对我公司形成一定竞争压力。再如吉林轻院，现已归并晨鸣集 团，其原有人员较为齐整，在北方地区有相当的业绩，隶属晨鸣集团后，得到了一 定的支持，已逐渐成为 hc 公司下属一些子公司在一些投资规模较小，技术含量不 是非常复杂项目的重要竞争对手，特别是在承接晨鸣集团项目的时候。 （2）其他行业具有轻工设计资质的设计企业。如石化行业的化工设计院、机 械行业的机械设计院。这一竞争对手的特点是在相对通用的工程专业如土建、水电 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 12 气等方面的技术能力比较强，综合实力很强，因而在工艺专业弱化的行业对 hc 公 司形成了较大的竞争压力，如东风设计院，背靠东风集团，在电子、汽车配件、塑 料加工和通用机械等行业，与公司武汉子公司形成了激烈竞争的态势。 （3）民营或个体设计机构。这类小型的设计企业地域性很强、实力弱、信誉 差、人员参差不齐、质量难以得到保证。本来不在同一个竞争层面上，但其往往采 用低价竞争、无序竞争的手法干扰市场，对 hc 公司各地的子公司形成一定冲击。 例如在食品医药行业，由于项目投资往往偏小，准入门槛不高，该现象尤为突出， 一是低价，多数项目都难以收取正常的费用；二是设计单位鱼目混珠，炒更、挂牌 的非常多，他们嗅觉灵敏、手法繁多，经营灵活、价位低廉。这样，在激烈的竞争 中，hc 公司只能赢得一些大型项目，却难以接受低价位的中小型项目。 实际上，hc 公司作为轻工业设计领域的国有企业，在轻工业设计领域有一定 投资规模的项目中占有绝对优势。由于 hc 公司是在 21世纪初国家部委改革的大环 境下，在国资委主导下进行各地公司合并的集团公司，长期以来一直由各子公司自 行发展，进行单一的业绩考核。多年来，公司业务没有很好的整合，实际上真正的 竞争，是 hc 公司内各子公司之间的竞争。例如，两年前才成立造纸事业部，统一 管理全国造纸行业市场，目前取得了一定的效果。 2）民用领域 hc 公司民用建筑领域的竞争对手主要来自以下 5类： （1）国内顶级的建筑设计综合性大设计研究院。如中国建筑研究院、北京建筑 院、上海现代集团等。这类单位实力雄厚，资源丰富，基本垄断了国家民用重点工 程。近几年受国际知名设计机构的竞争，在国家特大项目上有“沦为施工图设计单 位”的危机，但正是这种危机，迫使这些综合性大院进行经营的地域转移，将其视 觉逐步向包括湖北、武汉在内的内地转移，蚕食内地民用建筑市场，承接内地的大 型项目，甚至大型房地产项目，同时在内地布点，如开办分院、兼并内地设计单位 等。 （2）地区称雄的传统设计院。例如，在武汉地区的中南建筑设计院、武汉建筑 设计院等，这些院具有悠久历史，在地区具有丰富的政治资源和人脉资源，集中了 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 13 地方主要人才。在地方公建上有较大优势，在居住建筑方面虽没有投入最优势的人 才，但整体实力雄厚，对 hc 公司武汉子公司形成很大压力。从全国范围内部调查 研究，这类地区称雄的传统设计院对 hc 公司下属各地子公司的业务形成很大的冲 击和挑战。 （3）近十年兴起的新体制下的品牌设计公司。主要是合伙股份的新公司，经过 品牌的创立后，精心打造，努力包装，取得了飞速发展，并在全国具有初步影响 力，如：五合国际、深圳华艺、深圳城脉、中建国际等。 （4）大量存在的中小型民用设计单位、民营及个体挂靠的设计机构。此类性质 的单位包含面较广，数量众多，其中一部分努力向高层次转化并积累了一定的实 力，但大部分维持原有层次，缺乏必要的人才，难以保证设计成果的质量和完整 性，品牌意识淡漠，市场竞争主要靠关系和价格，有的专做施工图，收费极低，此 类机构往往运作不规范，对 hc 公司下属各地子公司- - 特别是主要以设计和咨询业 务为主的子公司- - 冲击较大。 hc 公司下属各地子公司在民用领域各个区域市场中主要的竞争对手就是各地 实力强劲的地方设计和咨询公司。例如，从目前武汉市场情况看，中型以下的公共 建筑，hc 公司武汉子公司通常的竞争对手是中南建筑设计院、武汉市建筑设计 院、武汉理工大学设计院等，而大型、特大型公共建筑一般是政府组织，参与设计 需要政治资源和民用品牌，现阶段难以参与。大型、特大型居住建筑的方案设计阶 段主要竞争对手是中南建筑设计院、武汉市建筑设计院和国内知名的方案公司，施 工图阶段主要竞争对手是中南建筑设计院、武汉市建筑设计院，有时也有武汉理工 大学设计院等。中南建筑设计院、武汉市建筑设计院在本地具有较响的品牌，在大 型公建方面有业绩、有实力、有人脉关系，其他设计单位很难做到；在中小型公建 方面优势表现不明显，虽然品牌优势较强，但在价格和服务方面缺乏吸引力。居住 建筑的方案设计阶段及施工图设计阶段，hc 公司武汉子公司与中南建筑设计院、 武汉市建筑设计院基本处于同一层次，并在居住产品的研究分析、市场定位、户型 设置、结构经济性等方面，形成了自己独有的特色，但品牌影响力在尚不及上述两 院。武汉理工大学设计院是依托学校的设计单位，其业绩、实力较弱，但该公司在 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 14 湖北地区人脉较好，且具有低成本的优势。 2.2.2 潜在进入者分析 1）工业领域 （1）造纸行业 近年，造纸行业新建项目投资和风险越来越大，采用的新技术新装备也越来越 多，因而专业性很强，这样就自然形成了很高的行业技术壁垒，阻止了没有人才累 计、技术积累和工程业绩的工程公司或设计研究院进入该领域。同时由于历史原 因，hc 公司一直以来从事该行业的工程设计和咨询服务，具有技术和人才优势， 在工程建设方面具有垄断地位。该行业基本没有较强的公司涉及。 （2）其它行业 轻工领域行业众多，行业规模普遍较小，发展极不平衡，行业进入门槛较低， 又由于市场竞争激烈和项目建设方投资的限制，行业里有很多淘金者。一其他行业 具有轻工设计资质的设计企业。如石化行业的化工设计院、机械行业的机械设计 院。这一竞争对手平时在自有行业里发展，如遇上较好的机会和技术门槛不是很高 的项目，有时会进入行业内谋取一定的营利。二是民营或个体设计机构。这类公司 在某些项目投资不大，业主资金较节约的情况下也会大力参与，一般主要做厂区的 建筑结构设计，工艺都不涉及。由于技术简单，业主一般负责项目的所有工艺技 术。这两类公司主要形成了行业内潜在进入者，只是它们的业务随市场情况变化。 2）民用领域 自 2002 年国内经济不断发展，行业越来越景气，行业利润率很高， 又由于该 行业技术、人才和资金要求低，国家对该类企业的资质审批不是非常严格，吸引了 一大批公司成立。市场潜在进入者主要是新体制下的品牌设计公司和大量的中小型 民用设计单位、民营及个体挂靠的设计机构等。 2.2.3 买卖双方侃价能力分析 随着市场的不断发展，特别是在服务行业，已经形成了较强买方市场，投资方 会采用多种策略组合来控制价格，卖方一般只能争取较好的市场价格和回报。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 15 1）工业领域 （1）造纸行业 由于 hc 公司在该行业具有很强的技术、人才优势，并具有很强的项目总承包 经验，在项目洽谈中拥有很大的主动权。一般，首先争取能够承接项目里所有内容 的总承包，其次根据客户本身实力和需求来承接设计业务以谋求最大的经济利益。 （2）其它行业 由于行业种类繁多，技术门槛低，市场竞争对手较多，一般主动权在客户方 面，谈判策略一般集中在是否有过往业绩、服务水平和服务内容上，以求获得双方 都能接受的价格。 2）民用领域 民用建筑领域市场庞大，技术要求低，竞争对手大量存在，区域明显。买房具 有很强的侃价实力，谈判策略一般集中在是否有客户关系、服务水平和服务内容等 方面，以便获得合理的价格和回报。 2.3 行业发展趋势 1）轻工领域 （1）造纸行业 目前，造纸制浆领域的技术正朝两大方向拓展，一是化学制浆向深度脱木素蒸 煮工艺、氧脱木素、无元素氯和全无氯漂白方向发展；二是高得率制浆技术突飞猛 进，成为今后开发的重要方向。造纸领域核心设备的技术进步日新月异，纸板机正 向宽幅、高速、低耗和单机产率大幅提高的方向发展，同时争相开展纸表面处理新 技术的开发。而且，国际造纸工业面临纸张市场日趋全球化及各国对生态环境质量 要求越来越高的形势，近年，各国纷纷采取对策，以可再生的低成本林木及废纸为 主要原料制浆造纸，加速技术进步，降低消耗，实施清洁生产，使当今世界造纸工 业正朝着“高速、高效、高质”和“低能耗、持续化、自动化”并与环境相协调的 现代化大工业方向发展。 进入“十一五”时期，国内造纸行业正处于实现经济增长方式和经济体制根本 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 16 转变的关键阶段，产业现代化的步伐明显加快，行业已进入资本、技术、规模、品 牌等全面竞争阶段，造纸产业的现有规模、素质、结构必将快速升级。技术发展的 特征乃是引进与开发并举，重点在原料、产品、环保、节能降耗、清洁生产等方面 的适用技术，国内造纸机械与设备正在改变落后状况，在引进技术的基础上，吸收 和开发经济实用的大型先进造纸装备，以适应造纸工业的发展。可以预见，将有一 大批落后工艺和低产能的造纸工厂被淘汰，同时大量的“低能耗、持续化、自动 化”的现代化造纸工厂将建成。 （2）其它行业 行业资源将向大企业集聚、企业向产业集群集聚；企业间将逐步实行差异化经 营、精细化管理；企业产品将越来越绿色、环保、安全。产品消费周期逐渐缩短， 价格、品质竞争将被品牌竞争所代替，品牌建设与生产经营将适度分离，生产基地 向具有劳动力和原材料性价比更优势的地区转移。随着产品品质和消费者选择将向 品牌产品集中，行业内大量小规模，低技术的工厂将逐渐被淘汰，有品牌的工厂将 会趁势扩张，增加产能，从而又将带动行业内的进一步投资。 2）民用领域 近几年国家经济持续高速发展，特别是房地产业的发展已经积累了一定的泡 沫，国家采取了多轮调控措施从各方面加以控制。虽然从去年开始，国家各行各业 受国际金融危机的影响较深，但是该行业主要还是受国家政策影响明显。目前，行 业正处于剧烈的震荡和快速的调整时期，可以预见，该行业高速发展的“黄金十 年”业已过去。 但是我国尚处于从低收入国家向中等收入国家发展的过渡阶段，城市化进行到 重要时期，建筑业的成长是必需，也是必然的，根据经济规律，该行业的发展在相 当长的时期内，将不会低于 gdp 的增长，也就是说，未来的建筑业将步入理性可 控的、略高于 gdp 增长速度的发展阶段，且将呈现出