（工商管理专业论文）淄博网通公司竞争战略研究.pdf

摘要 随着科学技术的进步，现代企业面临着复杂多变的环境。中国电信行业的 体制改革给国内的电信运营商带来了新的机遇和挑战。作为中国网通集团的市 级分公司，淄博网通公司应采取何种战略来把握机遇，避开威胁，发挥优势， 克服劣势，在激烈的市场竞争中求得企业的持续生存和发展，这是研究本文的 指导思想。 论文分6 部分：弓l 言，外部环境分析，内部环境分析，淄博网通公司$ w o t 分析和竞争战略制定，竞争战略实施，结论。 本文通过分析淄博网通公司所面临的内外部环境及未来的发展趋势，结合 企业的资源情况，运用s w o t 研究方法，确定了淄博网通公司的企业竞争战略目 标，制定了差别化战略、快速反应战略的竞争战略。本文对类似的通信运营企 业具有一定的借鉴意义。 关键词：淄博网通公司；竞争战略；s w o t 分析 a b s t r a c t a l o n g w i t ht h e d e v e l o p m e n t a n da c h i e v e m e n to fs c i e n c ea n dt e c h n o l o g y , m o d e m e n t e r p r i s e sa r ef a c i n gw i t hm o t ec o m p l e x a n df a s t c h a n g i n ge n v i r o n m e n t s t h es t r u c t u r a lr e f o r mo fc h i n e s et e l e c o mt r a d e sb r o u g h ta b o u t o p p o r t u n i t i e sa n d t h r e a t sf o rd o m e s t i ct e l e c o m c o m p a n i e s a s ab r a n c ho fc h i n an e t c o mg r o u pc o l i d ，z i b on e t c o mc o m p a n yw o u l dt a k es t r a t e g i e sw h i c hg r a s p i n go p p o r t u n i t y 、 k e e p i n ga w a yt h r e a t 、o v e r c o m i n g w e a k n e s st os e e kt h ew a y sf o r t h es u r v i v a lo ft h e c o m p a n y i nt h ec o m p e t i t i o na n df o ri t sc o n t i n u a ld e v e l o p m e n t t h i si st h et h e m eo f t h i st h e s i s t h et h e s i si s c o m p o s e d o fs i x p a r t s ：i n t r o d u c t i o n ，a n a l y s i s o fe x t e r n a l e n v i r o n m e n t ，a n a l y s i s o fi n t e r n a le n v i r o n m e n t ，a n a l y s i so fs w o to fz i b on a c o m c o m p a n ya n df o r m u l a t i n gc o m p e t i t i o ns t r a t e g i e s ，a c c o m p l i s h i n gc o m p e t i t i o n s t r a t e g i e s ，c o n c l u s i o n t h o u g ha n a l y s i s o ft h ee x t e r n a la n di n t e r n a le n v i r o m n e n ta n dd e v e l o p i n g t e n d e n c y o fz i b on e t c o mc o m p a n y ，at a r g e to fz i b on e t c o mc o m p a n y s c o m p e t i t i o ns t r a t e g i e s i s d e t e r m i n e dw i t ht h er e s e a r c h w a y s o fs w o t ，t h e c o m p e t i t i o ns t r a t e g i e s o fd i f f e r e n t s t r a t e g y 、h i g h s p e e dr e s p o n s es t r a t e g y t h i s s t u d ym a y b er e f e r r e db yt h o s ee n t e r p r i s e sa l i k e k e y w o r d s ：z i b 0n e t c o b lc o m p a n y ；c o m p e t i t i v es t r a t e g y ；s w o ta n a l y s i s i i i 大连理工大学m b a 学位论文 原创声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下开展研究工作 所取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他 个人或集体己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其 他教育机构的学位或证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重 要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明，本人完全意识到本声明的法 律后果，并愿为此承担一切法律责任。 学位论文作者。矧：电善 日期：( 9r 年6 月 _ 日 淄博刚通公司竞争战略研究 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“人连理工大学硕士、博十学位论文版权使用 规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的的复印件和电子 版允许论文被蠢阅和借阅。本人授权大连理j ：大学可以将本学位论文的全部或部分内容 编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密口。 ( 请在以上方框内打“”) 作者签名： 指导导师签名 堑兰虫垒羔垒堂 堂 0 r 年o 。月f 码) 年月f2 臼 4 1 淄博同通公司竞争战略研究 1 引言 1 1 我国电信行业及淄博网通公司发展概述 1 1 1 中国电信行业及其发展改革撬述 自2 0 世纪5 0 年代初到6 0 年代中期，中国的电信业曾因基数过低一度获得 过较快增长，但在随后的1 5 年中却一直滞留在低于5 “6 的水平。由于电信供 给能力严重不足，以致装电话难、打电话难、通电话难，成了普遍存在的现象， 并持续了很长时间。当时，在中国不少地方，电话待装时间在1 年以上，有些 地方的用户等待时间更长；1 9 8 5 年时，全国电话普及率为每百人拥有o 6 部电 话机，农村能通电话的行政村不到一半，公用电话设施也比较少，打电话很不 方便；即使能够拨打电话，但接通率也较低，例如，1 9 9 0 年长途电话逾限率和 市内自动电话接通率还分别为1 5 和6 0 。 8 0 年代，中国的改革开发和经济发展取得初步成效。中国的g d p 年均增长 速度达到g 左右，城镇职工工资总额和实际收入年均增长速度分别达到6 和 4 ，城乡居民消费水平年均增长速度也达到了6 以上。在此基础上，电信市场 需求急剧膨胀，电话迅速成为居民消费的热点。电信供求的巨大反差，决定了 中国电信业的发展从一开始就具有明显的需求拉动的特点。 i 9 8 0 年初，中国政府开始调整发展战硌。从那时起，电信发展便一直得到 政府决策部门的重视；从1 9 8 5 年以来，邮电的发展速度直领先于g d p 的发展 速度，随后一路扶摇壹上，到1 9 9 3 年时邮电业务量的年增长速度竟高达5 9 ， 为当年g d p 速度的4 5 倍。虽然在此以后电信业的增长速度呈现减缓之势，但 在整个9 0 年代，也保持了4 0 左右的年均增长率，商出同期g d p 增遽3 倍多。 从电信用户规模增长来看，中国的电话用户在1 9 7 9 年时仅有2 0 3 万户，从 这一水平增长到1 9 9 2 年的1 0 0 0 万，用了1 3 年的时间；随后达到1 9 9 8 年的l 亿户，用了6 年时间：而从1 亿尸增长到2 0 0 0 年9 月的2 亿户，仅仅用了两年 的时间。从2 亿户增长到2 0 0 1 年9 月的3 亿户，仅仅用了年时间；从5 亿增 长到6 亿只用了9 个月的时间! 截止2 0 0 4 年底，我国电话用户总数达到6 4 7 亿户，其中固定电话用户和移动用户双双突破3 亿用户，用户总量均居世界第 淄博刚通公司竞争战略研究 中国的电信改革，大致可分为两个阶段：8 0 年代，以政策调整和局部性改 革为主，并没有触动电信业的政企合一、独家垄断的格局：9 0 年代以后，电信 领域引入竞争，市场化取向的改革使电信业的格局发生了根本性的变化。 8 0 年代电信政策的调整与局部性改革，改变由国家单一投资的体制，实行 多元投资。1 9 8 4 年，邮电部提出加快电信发展需要“国家、地方、集体、个人 一起上”的政策，得到国务院的认可。后来在此基础上发展成1 9 8 8 年明确的“统 筹规划、条块结合、分层负责、联合建设”的“十六字方针”。从而，大大拓宽 了投资渠道，调动了各方面、特别是地方政府发展电信的积极性；在坚持外商 不参与邮电经营的前提下，实行积极利用外资的政策。利用外资所采取的主要 形式是：外国政府优惠贷款、世界银行和亚洲开发银行贷款、合资建厂以及接 受多边、双边赠款和援助等：在邮电收入分配方面，实行向邮电部门让利的优 惠政策。从1 9 8 2 年到1 9 8 6 年，国务院对邮电部门逐步确定了“三个倒一九” 的政策，即邮电部门向国家上交所得税1 0 、上交非贸易外汇收入1 0 、偿还预 算内拨改贷资金本息1 0 ，保留相应三个9 0 用于发展邮电事业。该政策一直延 续到1 9 9 4 年的财税制度改革后中止，它们对电信部门积累发展资金具有重要意 义；在对用户的收费方面，实行收取市话初装费、邮电附加费等政策，保证电 信发展的资金来源。1 9 9 0 年对初装费标准作进一步规定，即原则上按收回建设 成本确定初装费，标准暂定为3 0 0 0 5 0 0 0 元人民币，允许各地作适当增减。1 9 8 6 年必来又允许各地在长话、电报等业务中收取附加费用于邮电建设。 9 0 年代的电信改革，首先是邮电分离，1 9 9 0 年，邮电部已将电信运营权完 全下放到了省级邮电管理局：邮电部也不再承担电信设备制造、电信工程建设 和采购的职能；1 9 9 4 年，原政企合一的电信总局从邮电部机关中分离出来成为 企业，改名中国电信，单独核算，承担运营职能，统一经营全国公用电信通信 网和电信基本业务，并承担普遍服务的义务；另一方面，在邮电部专门成立了 电信政务司，承担电信行政管理职能；随后，地方电信管理局的“政”、“企” 职责也自一k 而地逐步分开：其次是邮电分营，1 9 9 4 年9 月，在中央一级，通过 政企分离，电信总局和邮电总局从邮电部分离出来；1 9 9 7 年，邮电部选定海南 省和重庆市进行邮电分营试点： 作；随后，邮电分营向各省会级城市和一些大 城市自上而下地推开；到1 9 9 9 年，地方一级邮政与电信已实现分账经营，但电 信还必须对邮政进行财务补贴。 淄博网通公司竞争战略研究 1 。1 2 淄博网通公司发展现状 淄博网通公司是中国网通集团在淄博市的分公司，由原淄博邮电局拆分 ( 1 9 9 8 年) 出的固定电话业务淄博电( 通) 信公司在2 0 0 3 年6 月3 0 日和 1 2 月3 0 日分别与淄博吉通、淄博网通控股( 小网通) 融合而成，主要经营国 内固定电信网络与设施( 含本地无线环路) 业务，基于固定电信网络的话音、 数据、图像及多媒体通信与信息服务。公司现有固定资产3 0 亿元、员工2 0 0 0 余人，是淄博市最大、最强的电信运营企业，是加快本地信息化建设、推进信 息产业发展的主导力量。 淄博网通公司，从集行业管理和经营合一的邮电局，到自主经营、自负营 亏的上市公司，从独家垄断经营到与电信、联通、移动、铁通、卫通在通信市 场展开竞争，淄博网通既面临机遇，同时又面临挑战。2 0 0 3 年以来，随着全面 竞争格局的形成，淄博网通适应变化，细分市场，精耕细作，创新经营，主动 引领竞争潮流，大力实施产品品牌战略和差异化营销策略，经营工作不断取得 新的飞跃。截至2 0 0 4 年底，全市固话、宽带、小灵通三大业务总量分别达到 1 2 9 万、1 2 万和3 l 万。 2 0 0 4 年全年共完成业务收入9 4 5 亿元，增幅1 0 3 6 ；实现利润3 0 亿元， 固话、宽带、小灵通三大业务收入贡献率分别为6 0 5 、1 2 7 和1 8 6 。 淄博网通公司也存在着不少问题：老职工多，企业负担重；劳动生产率比较 低，只有移动公司的五分之一；职工的市场意识和竞争意识不强：人力资源配置 不尽合理，有针对性的激励不到位，员工潜能没有得到最大发挥，人才外流现 象比较多；网通品牌的认知度比较低、影响力亟待提高。所有这些问题都使淄 博网通公司的竞争优势逐渐减弱，通信市场份额也越来越小，如何增强淄博网 通的竞争优势，提高劳动生产率，增大市场份额是淄博网通亟待解决的主要任 务。 1 2 研究的目的和方法 1 2 1 研究的目的和意义 中围电信业是个特殊的行业，从1 9 9 4 年到2 0 0 4 年，中国电信! 世改革发 展经历了1 0 年的历程，从当初的中国电信一一家独占到中国电信集团、中国刚通 淄博网通公司竞争战略研究 集团、中国移动集团、中国联通集团、中国卫通集团、中国铁通集团六大集团 并存，使电信竞争达到空前的程度，同时中国电信业也在快速地发展，据信息 产业部公布的最新数据显示：截至2 0 0 4 年末，国内的电话用户总数破纪录地达 到了6 4 7 亿户，居世界首位，全国电话用户普及率继续稳步提升。 中国网通集团是由北方1 0 省通信公司、中国网通控股公司、吉通通信有限 责任公司及其他控股，参股公司组成，组成结构非常复杂，业务收入也由2 0 0 2 年的第三位被联通反超成为第四位，竞争形势非常严峻。本课题就是依据于企 业战略管理的有关理论，结合淄博网通公司的实际情况，探索淄博网通的竞争 战略，并期望在实施过程中得到完善、对其它电信运营商有借鉴之处。 1 2 2 本文研究的方法 如图1 1 ，本文是按照提出问题、分析问题、解决问题的思路，通过分析淄 博网通公司所面临的内外部环境及未来的发展趋势，结合企业的资源情况，运 用s w o t 分析方法，以确定淄博网通公司的企业竞争战略目标，并确定实施战略 的措施。 淄博删通公司竞争战略研究 囤 图1 t 技术路线圈 f i g 1 1t e c h n i c a lr o u t e 淄博网通公司竞争战略研究 2 外部环境分析 2 1 企业宏观环境分析 一般说来，宏观环境因素可以概括为四类，它们是政治法律环境、经济环境、 社会文化环境和技术环境”1 ，即p e s t 。经济领域要素的变化对企业战略具有最 重要的影响，下面就我国的经济形势前景和中国电信行业的发展趋势作具体分 析。 2 1 1 我国的经济形势前景继续薏好 中国政府实行稳健的货币政策和积极的财政政策已经取得了显著成效，成 功启动“三大需求”( 扩大投资需求、拉动消费需求、推动外贸出口) 、促进了 经济结构调整。为了实现国民经济均衡发展，积极推动区域协调发展，温家宝 总理在第十届全国人民代表大会第三次会议上作政府工作报告中提出了实施西 部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起、鼓励东部地区加 快发展战略，以有利于充分调动各地区的积极性，使东中西互动、优势互补、 相互促进、共同发展。通过不懈地努力，中国于2 0 0 1 年1 1 月l o 日成功加入 w t o ，从而加快了中国的市场化进程，大大改善了投资环境。 据国务院发展研究中心一份研究报告预测，未来2 0 年中国经济将持续走 牛，其中在2 0 0 1 年至2 0 1 0 年间，中国经济的潜在增长速度可以达到7 0 一7 9 。而在2 0 11 年至2 0 2 0 年问，这一速度将降至5 5 一6 6 之间。这一增长 速度从根本上确立了中国经济的前景。 2 1 2 中国电信行业发展趋势 党的十一届三中全会召开后，我国经济从封闭型向开放型转变，邮电部门 的工作重点逐步转移到以通信为中心上来，邮电通信由此有了较快的发展。“八 五”以来，特别是党的十四大召开后，邮电部门在邓小平建设有中国特色社会 t 义理论指引下，坚持依靠政策，依靠科技进步，依靠社会各方面的支持，依 靠全体干部职工团结努力，高起点、高速度地发展邮电通信，使全国邮电通信 歧生了历史性的巨变。 淄博同通公司竞争战略研究 二十多年来，电话交换机历经人工到自动、模拟到数字、小容量到大容量 的巨大变化。1 9 7 8 年，全国电话容量3 5 9 万门，用户2 1 4 万，普及率0 4 3 ， 至2 0 0 4 年末，国内的电话用户总数破纪录地达到了6 4 7 亿户，居世界首位， 其中，移动电话用户3 3 4 亿户，固定电话用户3 】2 亿户，移动电话用户数已 超过固定电话。固定电话主线普及率和移动电话普及率分别达到2 4 3 和发展 过程2 5 7 。年新增电话用户连续4 年超过9 0 0 0 万户，如图2 2 ，2 0 0 3 年和2 0 0 4 年均超过1 亿户。电话普及率已超过5 0 ，通信固定资产投资连续5 年突破2 0 0 0 亿元，2 0 0 4 年1 - 1 2 月，中国电信业务收入完成5 1 8 8 亿元，比上年同期增长 1 2 6 。万户，总体规模仍居世界第二位，互联网普及率达到7 3 “。 数据通信方面从无到有，至2 0 0 4 年末，全社会互联网上网人数达到9 4 0 0 万户，总体规模仍居世界第二位，互联网普及率达到7 3 。 中国电信行业即将迎来新轮的高速发展阶段，根据信息产业部提出的 2 0 0 5 年中国电信业的发展目标：业务收入将达到5 7 7 0 亿元，电信业对国民经 济的直接贡献率将进一步上升，达到2 8 左右；电话用户预计新增1 0 3 亿户， 达到近7 5 亿户，全国电话普及率近5 7 5 ：“村村通电话”工程将继续加 大推进力度，我国电信普遍服务的水平进一步提高，基本完成普遍服务的“十 五”规划目标：电信固定资产投资完成约2 0 6 0 亿元：3 g 网络的即将建设运营， 更会大大增强电信行业的活力。 o 电话用户规模( 万户) 图2 22 0 0 1 年一2 0 0 4 年1 0 月中国电话用户统计表 f i g 2 2 c h i n e s et e l e c o mc u s t o m sf r o m2 0 0 1 - - 2 0 0 4 1 0 数据来源： 2 0 0 4 年中国电信市场回顾，百纳咨询 f i ；博m 通公司竞争战略研究 2 2 行业环境分析 企业经营面对的微观环境包括两个方面行业与市场。1 。当企业创造了 某种新的产品或服务并能满足一部分顾客的需要的时候，市场就产生了。市场 是对某种产品或服务有购买欲望的顾客的集合。与此同时，为提供相同或相似 产品或服务的行业也同时产生了。行业是提供某种相同或相似产品或服务的企 业的集合。 2 2 1 通信市场的主要业务分析 按照信息产业部对中华人民共和国电信条例所附电信业务分类目录 内容调整后，电信业的业务主要分为二大类，一类为基础电信业务，一类为增 值电信业务“。 ( 1 ) 基础电信业务 基础电信业务，是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信 服务的业务。基础电信业务分为：固定电话国内长途及本地电话业务；移动通信 业务( 包括模拟、数字集群、g s m 、c d m a 、第三代数字移动通信业务) ；卫星通信 业务( 卫星转发器出租、出售，卫星固定通信、v s a t 通信业务) ；因特网及其它数 据传送业务( 包括x 2 5 、d d n 、a t m 、帧中继传送、电报、无线数据传送) ；带宽、 光通信波长、电缆、光纤、光缆、通信管孔及其他网络元素出租、出售业务；网 络承载、接入及网络外包等业务；国际通信基础设施、国际电信业务：无线寻呼 业务：转售的基础电信业务等到九大类业务。下面主要分析五类业务： 固定电话业务的特点为方便、可靠、价格低，传统电信业务，增长潜力明 显有限，行业进入成熟期，市场面临饱合；其目标市场为政府、企事业单位办 公及家庭使用：竞争程度非常激烈。 小灵通( 小灵通) 业务的特点为方便、价格低( 市话收费) ，增长速度快， 行业成长期，市场潜力巨大；其目标市场为移动低端用户，个人使用；竞争程 度激烈( 与g s m 、c d m a 争夺客户) 。 移动电话( g s b t 、c d m a ) 业务的特点为方便、可靠、价格相对高，增长速度 快，行业成长期，市场潜力有限；其目标市场为移动高端用户，个人或办公使 用：竞争程度非常激烈。 卫星通信业务的特点为可靠、价格高，增长速度比较缓慢，行业发育期， 淄博网通公司竞争战略研究 市场潜力难以预料；其目标市场为军队、探险等个别用户使用；独家经营，无 竞争。 宽带业务( 因特网会议电视及图像服务业务，宽带电视、网络游戏业务) 的 特点为市场增长速度快，行业成长期，成长潜力大；其日标市场为政府、企事 业单位及家庭计算机用户；竞争程度非常激烈。 ( 2 ) 增值电信业务 增值电信业务是指利用公菸网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。 增值业务主要有；固定电信增值电信业务( 电话信息服务，呼叫中心服务、语 音信箱、可视电话会议服务) ；移动网增值电信业务；卫星网增值业务；因特 网增值电信业务( 接入、数据中心、信息服务、虚拟专用网、会议电视图像服 务、呼叫中心、等等) ；其它数据传送网络增值业务( 包括计算机信息服务、 电子数据交换、语音信箱、电子邮件、传真存储转发、虚拟专用网业务) 等五 大类，下面就数据和增值业务作一下分析： 数据增值业务( 移动网、卫星网、因特网及小灵通数据业务) 的特点为市场 增长速度快，行业成长期，成长潜力大；其目标市场为手机、小灵通用户；竞 争程度非常激烈。 语音增值业务( 语音短信、语音聊天、多方通话服务业务、语音邮件、语 音电话簿) 的特点为市场增长速度快，行业成长期，成长潜力大；其目标市场为 固定电话、手机、小灵通用户；竞争程度非常激烈。 增值电信业务是信息产业部最早放开的电信业务，1 9 9 3 年，中国对国内开 放了非基本电信业务，现在国内市场有3 0 0 0 多家企业在经营这些电信业务，市 场竞争非常充分。 2 2 2 行业内竞争者分析 在电信服务领域，国内市场是从1 9 9 3 年开始引入竞争的。1 9 9 4 年，成立 了中国联通公司和吉通公司，除了允许开展非基本业务外，还允许他们向用户 提供基本电信业务，1 9 9 9 年，中国政府对电信市场的重组，是促进国内电信竞 争的又一重要举措。此次重组包括两方面的内容：一方面，政府决定将原中国 电信一拆为四：新中国电信主要负责国内固定网络的运营以及国际业务、数据 业务；中图移动负责原中国电信的移动业务；负责无线寻呼业务的国讯寻呼， 从中国电信分离后整建n ：t j j 归联通：巾困卫星集团公司则负责卫星转换器的管 淄博耐通公司竞争战略研究 理以及卫星通讯的业务。另一方面，政府进步扶持竞争，包括批准成立了网 通公司，主要经营数据宽带网络j 世务；加大了对联通和主要经营互联网接入服 务的吉通公司的支持力度：以及后来又批准中国铁通进入公用电信市场。2 0 0 2 年5 月1 6 日，中国电信最终南北分拆方案确定，新中国电信集团及中国网通集 团正式挂牌成立。2 0 0 3 年，依据国务院3 6 号令。中国吉通有限责任公司正式 并入网通集团，1 2 月3 0 曰，中国网通集团与中国网络通信有限公司( 小网通) 顺利融合。2 0 0 4 年1 月1 0 日，中国卫通与国信寻呼签订协议，6 7 7 亿购联通 国脉股份成最大股东，联通开始退出寻呼业；2 0 0 4 年1 月2 9 日，铁通公司由 铁道部移交国资委，更名为“中国铁通”，作为国有独资基础电信运营企业运 作。从此中国电信行业便形成了电信、网通、移动、联通、铁通、以及卫通的 “5 + 1 ”的竞争格局i 。 近期，随着国内3 g 牌照发放的临近，电信市场竞争的大结构仍在酝酿着新 的变化，中国电信产业的重组已经不可避免，从媒体上也不断传出中国通信行 业即将面临再次重组。虽然信息产业部对此尚无明确说法，我认为电信业再次 重组是必然的，这是因为，首先几大基础运营商都是国有企业，资本结构单一， 部分电信领域市场竞争主体不足，竞争不充分，无法达成有效竞争：其次由于 3 g 关系到上千亿投资，国有资产如何布局以避免3 g 网络重复建设，就成为一 个相当关键的问题。很多分柝人士认为，中国联通同时运营两个网络存在很多 困难，因此在很多传闻中中国联通都成为了被拆分的对象，以及现有的某些运 营商也将进行重新组合的消息。 目前在国内从事电信业务的企业主要有中国移动、中国电信、中国网通、 中国联通、中国铁通、中国卫通以及广电等各地的宽带接入运营商。各运营商 在2 0 0 4 年卜9 月的主要业务运营收入及市场份额“”如表2 1 所示，中国移动和 中国电信处在第一阵营，市场份额为3 8 和2 9 ：中国网通和中国联通是第二梯 队，市场份额为1 6 2 和1 4 ：中国铁通和中国卫通处在第三阵营，两家的市场 份额为2 。在山东省淄博市，从事移动电话业务的公司有：淄博移动公司、淄 博联通公司，从事固话业务的公司有：淄博网通公司、淄博铁通公司、淄博电 信公司，从事宽带接入及i s d l 业务的公司有：淄博网通公司、淄博联通公司、 淄博电信公司，淄博卫通公司主要从事卫星通信和i p 电话业务，业务量很小。 各公司在淄博的2 0 0 4 年通信业务收入和市场份额如表2 2 所示，下面就各公司 淄博同通公司竞争战略研究 表2 12 0 0 4 年卜9 月的主要电信运营商收入及市场份额统计表 t a b l e 2 1b u s m e 酶i n c o m ea n dm a r k e tp o r t i o no f 数据来源：( 2 0 0 4 年中国电信市场回顾，斤缡咨询 表2 22 0 0 4 年淄博通信市场业务收入和市场份额统计表 t a b l e 2 2b u s i n e s si n c o m ea n dm a r k e tp o r t i o no f z i b om i nt e l e o o mc o r o o r a t i o n so f2 0 0 4 数据来源；本次调查 的主要业务及竞争对手作具体分析： ( 1 ) 淄博电信公司，2 0 0 2 年7 月份，中国电信集团南北分治后，中国电信( 南 方电信) 在淄博成立的电信公司，在固定电话和按入网业务上和淄博网通公司展 开激烈竞争，电信公司的职工几乎都是从网通跳槽过去的，对网通的资费、技术 设备、线路及客户非常熟悉，利用他们继承中国电信的名称盼优势，在广大客户 还分不清楚哪个公司是原邮电局的情况下，打了一个时间差，更加上他们的高效 率和低资费，迅速占领市场，现在固定电话装枧量近5 万，占淄博固话市场4 5 的份额，对淄博网通的囿话市场形成了很大地冲击。 淄博新电信由于是新成立的公司，优势主要表现在：拥有长途通信骨干网络 3 0 的纤芯资源，新电信靠出租纤芯就可以获得可观的收益。目前新电信就是把重 点放在纤芯租赁和抓集团大客户上，而对一些零星的用户不太重视；重新整合的 是信人员更加精干、机制更加灵活。 淄博新电信的劣势主要表现在市场份额小、目前没有业务增长快的产品等。 ( 2 ) 淄博移动公司，1 9 9 9 年9 月，从原淄博电信公司剥离出的移动电话业务， 主要经营移动话音、数据、i p 电话和多媒体业务，并有计算机国际联网单位经营 淄博网通公司竞争战略研究 权，除提供基本话音业务外，还提供数据、i p 电话、信息点播、手机银行、全球 通w a p 等多种增值业务，拥有“全球通”、“神州行”、“移动梦网”等著名品 牌，网号“1 3 9 、1 3 8 、1 3 7 、1 3 6 、1 3 5 ”已家喻户晓。中国移动已经成功进入国 际资本市场，1 9 9 7 年在境外成功上市后，良好的经营业绩和巨大的发展潜力吸引 了众多国际投资，先后为国家吸纳1 6 0 多亿美元的外汇1 ，中国移动( 香港) 有 限公司是我国在境外上市公司中市值最大的公司，于2 0 0 0 年1 1 月在香港、纽约再 次融资，拥有先进的管理模式，业务发展很快，占据淄博移动电话市场8 0 以上 的份额。 淄博移动的优势主要表现在：业务发展迅速，1 9 9 9 年移动从电信剥离时，全 市仅有5 万用户，业务收入不过2 个亿；2 0 0 4 年，用户已达8 0 万用户，业务收入6 个亿；成本降低，已经形成规模经济效益，据了解，移动每发展一个用户，投入 的成本大约在1 6 0 0 元左右，大大地低于固定电话成本：人员少、劳动生产率高、 人员素质普遍较高。职3 2 3 0 0 人，8 5 的员工具备大专以上学历，2 0 0 4 年人均劳动 生产率已经达n 2 0 0 万左右，远远高于淄博网通公司的4 5 万元。 淄博移动的劣势主要表现业务单一，；技术和产品的更新换代快；价格会首 先放开，影响利润。 ( 3 ) 淄博联通公司，是中国联合通信有限公司在淄博设立的市级分公司，是 淄博邮电最早的竞争对手。中国联合通信有限公司成立于1 9 9 4 年7 月1 9 日。中国 联通的成立在我国基础电信业务领域引入竞争，对我国电信业的改革和发展起到 了积极的促进作用。淄博联通的成立为淄博通信服务业带来了生机和活力，促进 电信价格不断降低，服务水平不断提高，广大消费者在电信服务方面从此有了更 多的选择并得到了实惠。淄博联通成立十多年时间以来，不断加大投入力度，加 快发展速度，从淄博邮电剥离的国脉寻呼从1 9 9 9 年并入联通，给联通注入了活力， 壮大了联通的实力，移动电话市场份额逐渐增大，用户量近4 万，是网通公司小 灵通的又竞争对手，联通宽带也小有规模，用户1 6 万，在宽带网接入上是淄博 网通公司的主要竞争对手。 淄博联通的优势：是淄博市境内唯一一家经营电信全业务的经营商，在生产 经营中可以根据产品的周期来确定发展的重点和方向；资产优良、企业负担少， 总资产的收益高：淄博联通是新成立的电信运营企业，退休职工极少，企业对退 休职工的负担轻。 淄博联通的劣势：重复建设影响了淄博联通的资本收益，淄博联通的g s m 系 统车d c d m a 系统均为当今的数字移动通信系统，只不过，g s m 系统属于第二代，而 淄博网通公司竞争战略研究 c o m a 系统介于第二代与第三代间属于2 5 g ，从性能上看，c d m a 较g s m 有较大的改 进，但并非是脱胎换骨。c d m a 的上马使联通耗费了大量的资金，但发展的情况并 不理想，预计2 0 0 5 年联通c d m a 业务还会继续亏损；固定电话的发展空间有限；企 业内部员工的凝聚力差，常常会产生内讧现象。 ( 4 ) 淄博铁通公司，是中国铁路通信有限责任在淄博的分公司。中国铁通成 立于2 0 0 1 年1 月7 曰。它是由铁道部控股、铁路全路1 4 个铁路局等1 8 家股东共同出 资组建的电信运营企业，专门经营固定电话、互联网、数据通信、i p 电话等业务。 中国铁通公司拥有覆盖全国6 5 0 0 0 万公里铁路沿线的通信网络和1 2 力公里长途通 信线路的资源，其干线光缆4 2 0 0 0 公里，数字微波4 5 9 3 公里”1 。淄博铁通目前拥有 的本地电话用户达到4 万户，是网通公司在固话市场上的主要竞争对手。中国铁 路通信有限公司是新成立的国有运营企业，其是其外，其较为明显， 中国铁通的优势主要表现在：拥有十分固定的客户。淄博铁通主要为铁路系 统提供话务服务，这批用户为铁通的发展打下了一定的基础；铁通可i 奠背靠铁路 系统，积极向外拓展业务。 中国铁通的劣势主要表现在：规模小、通信干线分布十分有限。 2 2 3 行业的潜在进入者分析 行业潜在的迸入者是来自行业外的最重要的竞争力量，它会对本行业带来 很大威胁。这种威胁称为进入威胁，这种威胁主要是由于潜在的进入者会带来 该行业生产能力的扩大，带来对市场占有率酌要求，除非这种产品的市场需求 不断增长，否则将导致现有企业的激烈竞争。进入威胁的状况取决于进入障碍 以及预期的报复措施。如果进入障碍高，原有企业激烈反击，潜在的进入者难 以进入本行业，进入威胁就小。 通信行业有它的特殊性，进入障碍比较高，首先要拥有或建设全国性的网 络，这需要有雄厚的经济实力和人才储备；其次是通过信息产业部的审批，取 得经营许可证，这比第一条还难；再有就是通信产品具有规模经济性和学习效 应，如联通公司虽有国家政策的大力扶持，但是直到2 0 0 0 年国信寻呼划入后 才开始扭亏为盈。由于我国电信潜在市场巨大的诱惑力，在中国进行入世的谈 判中，发达国家对中国电信市场的开放进程提出了十分详尽的要求，许多国际 电信巨头都盯着中国电信行业这块肥肉，伺机而动；国内现在已拥有自己的仝 酮性网络并具有实力的公司有两家，它们是国家电力通信中心( 电通) 和广电 淄博网通公司竞争战略研究 总局下属的通信公司，多少年来一直谋求进军通信行业，它们是可能性煨大的 通信行业进入者。 ( 1 ) 国家电力通信中心( 电通) ，早在2 0 0 1 年5 月1 8 日，信息产业部正式 发文同意电通开展i s p 业务，允许电通在全国2 0 个城市做用户网络接入和虚拟 主机托管等增值电信业务。据介绍，电通早已在电力系统内部实现互联互通， 象山东济南的电力局员工可以直接拨打北京、天津等地级以上城市电力系统。 也就是说在地级以上城市，电力系统都可以内部通话都可以不用中国电信的线 路，而用电力系统本身的交换网实现通讯功能。目前，全国电力专用通信网已 建成数字微波通信电路6 4 0 0 0 公里，电力线载波6 5 万话路公里，光纤通信电路 约6 0 0 0 公里，卫星通信地球站3 6 座，交换机总容量约6 0 万门；几十个城市建 成了8 0 0 m i d z 集群移动通信系统以及大最的城市电缆系统和寻呼系统“。电力通 信网已从过去单一的载波通信方式发展到拥有微波。光纤、卫星等多种通信方 式，能提供包括调度电话通信、数字数据通信、会议电话、电视通信以及行政 电话通信等多种业务。按照电通说法，电通不但支持电力系统内部通讯，还向 联通、广电等出租多余光纤容量，联通部份城市的g s m 网就是走的电通信道， 广东电力局建设光纤网则由电通和广电合作进行，共同使用。据电通技术人员 透露，电通固话用户不但能在电力系统内部交流，只要稍加改造，就可以直接 拨打中国电信用户，只要信息产业部将第七张电信牌照发给电通，电通在几天 内就可以将电力内网用户转换成普通电信用户。按照电通的思路，若能成为第 七电信，电通还是以在电力系统放号为主，适机进入集团用户和住宅小区，一 年后再与中国电信和网通抢普通用户。目前电通更重要的是做内部联网，在未 来五年形成大区电网互联基本格局，并在这个基础上到2 0 1 5 年左右建成全国统 一的联合电网。 由于目前电信市场竞争已经比较激烈，并且运营商都是国企，为了避免重 复建设，减少恶性竞争，同为国企的电力通信中心在近期( 3 5 年) 内很难取 得电信经营许可证。 ( 2 ) 广电通信公司，广电网络有着“最后一公里”的优势，覆盖面广，早 已实现“广播电视村村通”。广电网用户基础上，有线电视用户已经达到了上 亿户，并且增长速度非常快。除此之外，广电还拥有雄厚的宽带资源，有线电 视网的光缆物理结构( i - i f c ) 是天然的宽带网，一根铜轴光缆的承载量是电话线的 几百倍，在经过“单向变双向”的改造之后，便可阻向用户提供高速的宽带互 l 联网接入，信息传送率可高达1 g ，与电信部门力推的a d s l1 5 兆的数据传输 淄博网通公司竞争战略研究 速率相比，有着明显的带宽优势。鉴于这种实力，广电部门不进军电信市场简 直是一种资源浪费。事实上，广电部门也早就摩拳擦掌准备杀入电信领域。一 方面，大力升级基础设施，进行双向改造和全国联网，另一方面，以省级为单 位组建网络传输公司，然后在此基础上再成立全国性的网络传输集团，进行大 规模的企业化运作。在2 0 0 1 年，在淄博、杭州等几个城市的广电部门便与当时 的小网通成立了合资公司，利用广电的网络和小网通的经营许可证，进行宽带 网的建设，到2 0 0 4 年底，在淄博广鬼宽带已发展用户7 万户，号称与淄博网通 宽带平分天下。 小网通与网通公司融合后，在有关部门的协调下，广电与原小网通合资的 带公司被网通公司收购。虽然广电进入通信行业的梦想一直没有放弃过，但是 在近期内很难取得电信经营许可证。 淄博网通公一j 竞争战略研究 3 内部环境分析 3 1 组织结构 在1 9 9 b 年以前，虽然联通公司已经存在，但是其无论是市场还是经营都相 当困难，因而在电信市场几乎没有竞争，电信产品是卖方市场，没有营销，只 有建设、维护和营业，那时电信局的组织结构是局、处、分局三级直线职能组 织结构。1 9 9 8 年邮电分营后，原来的电信处和计划建设处更名为运行维护部和 计划建设部，由原来对下属的生产中心的直接管理变更为职能管理，公司的组 织结构类似于职能制的组织结构。 随着电信行业的发展和竞争形势的形成，目前公司的组织结构如图3 1 ， 这种组织结构形式地公司的发展的过程中曾发挥了积极的作用，但随着市场竞 争的只趋激烈，其不适应性开始显现出来，主要表现在：职能管理交叉点上有 漏洞，存在管理不到位的现象；其次是职能不明确，责任不清楚，容易出现推 委扯皮现象。 3 2 人力资源现状 淄博网通公司员工构成如图3 2 所示，从公司人力资源的总体结构来看， 存在的主要问题：一是管理人员偏多，营销人员偏少；二是年龄结构不合理， 总体上年龄偏大，特别是管理人员年龄偏大：三是员工知识结构老化，特别是 营销部门，高学历的营销人才太少。 绩效工资不能体现多劳多得的分配原则，导致人才严重流失，淄博网通公 司已有一大批即有理论知识又有实践经验的管理人员、营销人员和技术人员跳 槽到竞争对手电信和联通甚至铁通公司去，给公司造成了巨大的损失。 淄博网通公司竞争战略研究 f i g - 3 1o r g a n i z a t i o ns t r u c t u r eo fz i b on e t c o mc o r p o r a t i o n 淄陴网通公司竞争战略研究 i 长期合同_ t短期合同工 职工 1 4 2 8 人数在岗职工内退职工8 5 0 1 1 2 63 0 2 岗位管理人员技术人员营维人员 结构 2 4 06 2 01 1 1 6 年龄5 5 岁以上5 0 一5 4 岁4 0 一4 9 岁3 0 一3 9 岁2 9 岁以下 结构 81 2 03 7 51 1 7 72 9 6 文化程硕士大学本科大专中专或高中初中 度结构51 8 63 6 07 8 66 3 9 管理5 5 岁以上5 0 5 4 岁4 0 一4 9 岁 3 0 一3 9 岁2 9 岁以f 人员2 84 08 07 02 2 技术、营维高级职称 中级职称初级职称 人员 4 81 4 02 6 0 图3 2 淄博网通公司员工构成 s t a f fc l a s s i f i c a t i o no fz i b on e t c o m c o r p o r a t i o n 资料来源：淄博网通公司人力资源部 3 3 主要业务 3 3 1 固定电话业务 固定电话是淄博网通公司的主要产品，到2 0 0 4 年底，业务量达到1 2 9 万门， 圃话收入占总收入的6 0 5 ，是我公司的拳头产品，在淄博市的市场份额为9 2 。 按照产业生命周期理论，固定电话现在正处在成熟期”1 ，由于电信公司和铁通 公司刚进入固话时间不长，不计成本的和网通公司争夺客户，竞争非常激烈， 经常是一个企业一个单位的争夺，甚至一个宿舍座楼、一个客户都是争夺的目 标，形成了、1 r 土必争的局面。 淄博删通公司竞争战略研究 3 3 2 小灵通业务 小灵通是一种新型的个人无线接入系统。它采用先进的微蜂窝技术，将用 户端( 即小灵通手机) 以无线的方式接入本地电话网，使传统意义上的固定电 话不再固定在某个位置，可在无线网络覆盖范围内自由移动使用，随时随地接 听、拨打本地和国内、国际电话，小灵通发射功率级低，有“绿色环保”的概 念，小灵通的通话费与固定电话费用相同，单向收费，这是小灵通的最大卖点。 小灵通业务己进入成长发展期，成为淄博网通公司的主要业务收入来源和 主要的利润增长点，到2 0 0 4 年末，业务总量已达到3 1 万门，业务收入贡献率 为1 8 5 。 小灵通业务是固定电话业务的有力补充，由于小灵通在淄博市没有竞争对 手，是低收入人群的主要通信工具，发展非常快，也是淄博网通公司2 0 0 5 年以 及以后几年的主要发展业务。 3 ，3 3 宽带i p 业务 宽带i p 业务是为用户提供的一种高速、稳定接入因特网的新业务。用户 可通过宽带网络享受到高速上网浏览、高速软件下载、播放视频点播节目、远 程教育、视频会议、多媒体信息通信等时尚信息服务。可根据用户群体对不同 速率的需求，实现高速上网或企业局域网间的高速互联。同时由于光纤接入方 式的上传和下传都有很高的带宽，尤其适合开展远程教学、远程医疗、视频会 议等对外信息发布量较大的网上应用。 适合的用户群体：一是居住在已经或便于进行综合布线的住宅、小