（工商管理专业论文）电子商务环境下我国商业银行发展战略研究.pdf

a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of engineering research on china commercial banks development strategies under the environment of e-commerce candidate ：gao chunming major ：business adminstration supervisor ：cheng haifang huazhong university of science the business function of online banking is not perfect; the network equipment development are lack of overall planning, and safety technology is urgent to solve three problems. secondly, it applies pest method combining with swot method and michael porters five forces model to analyze external environment and internal condition for electronic commerce development. at last, on the basis of this result, chinese commercial banks need make strategy through the overall strategy, refocusing strategy, product development strategy, alliance strategy and brand strategy. and it implements the strategy through establishing trade platform, constructing the interbanks payment transfer platform, choosing strategic cooperative partners and sharing customers. key words: e-commerce business commercial bank strategy planning iii 目目 录录 摘 要 . i abstract . ii 1 引言 1.1 选题背景与研究意义 . (1) 1.2 国内外研究现状 . (2) 1.3 研究方法与研究内容 . (7) 1.4 研究思路与技术路线 . (8) 2 我国商业银行电子商务发展现状分析 2.1 国外商业银行电子商务发展现状 . (10) 2.2 国内商业银行电子商务发展现状 . (11) 3 商业银行电子商务发展战略环境分析 3.1 基本分析框架. (16) 3.2 外部环境分析. (16) 3.3 内部环境分析. (25) 3.4 环境综合分析. (27) 4 商业银行电子商务发展战略制定 4.1 总体战略 . (28) 4.2 归核化战略. (28) 4.3 产品开发战略. (29) 4.4 联盟战略 . (29) iv 4.5 品牌战略 . (30) 5 商业银行发展战略实施 5.1 搭建交易平台. (31) 5.2 搭建跨行支付转账平台 . (32) 5.3 选择战略合作伙伴 . (32) 5.4 共享客户群. (33) 结束语 . (35) 致 谢 . (36) 参考文献 . (37) 1 1 引言引言 1.1 选题背景与研究意义选题背景与研究意义 电子商务和互联网的发展导致了一场银行电子化革命，改变了传统银行的手工 操作方式以及银行与客户之间的关系。商业银行参与电子商务不仅是整个电子商务 进行过程中的核心内容之一，也是关系到商业银行自身生存发展的重大问题。伴随 着电子商务业务的蓬勃发展，世界各大主要商业银行相继在互联网上提供电子银行 服务。随后，我国四大国有商业银行也先后开办了电子银行业务。 银行业是我国国民经济的支柱产业之一，商务电子化是我国金融行业获得持续 发展的必然选择。银行是作为电子商务支付结算的最终执行者。传统银行无法满足 由于商务电子化引起的新型的电子交易模式。电子银行作为金融服务的新渠道，已 经成为电子商务活动领域的重要组成部分。国内最近几年以淘宝、5173 等电子商务 网站业务的扩大，电子商务网上业务的成交额每年都会快速增长，逐渐成为网上银 行交易的主流业务之一。对任何一个行业来说，如果出现市场成长率教高，市场的 竞争程度较低就意味着存在新的商机。发展电子商务不仅直接关系到国民经济的发 展，也直接影响到社会公众的生活，牵涉到国家政策、法律、信息技术发展与基础 设施建设等一系列综合性的问题。电子商务以其特有的竞争优势吸引着各国银行和 企业，是现代银行业寻找创新发展的战略性选择。鉴于此，本篇中，笔者将以商业 银行为主要参考对象，研究“如何才能更好地将现代电子商务技术与传统银行业相结 合”这一课题，拟订商业银行发展电子商务业务的具体战略规划并制定具体的战略执 行措施，这一研究对于促进商业银行在电子商务环境下的长期发展具有重大现实意 义与深远意义。 2 1.2 国内外研究现状国内外研究现状 1.2.1 电子商务的概念、特点、分类及其主要模式电子商务的概念、特点、分类及其主要模式 1）电子商务的定义 电子商务这一新生事物是银行业创新的新渠道，新领域。对于这一新生事物， 各种团体和组织都依据自己的理解和需要为电子商务下过定义。 国际商会从商业角度提出了电子商务的概念：电子商务（ec）是指实现整个贸 易活动的电子化。从技术方面可以定义为：电子商务是一种多技术的集合体，包括 交换数据（如 edi、e-mail） 、获得数据（如 bbs）以及自动捕获数据（如条形码） 等。从涵盖范围方面可以定义为：交易各方以电子交易方式而不是通过当面交换或 直接面谈方式进行的任何形式的商业交易。 经济合作和发展组织（oecd）的定义：电子商务是发生在开放网络上的包含企 业与其他企业之间、企业和消费者之间的商业交易。 ibm 提出：电子商务=web+it（information technology，信息技术） 。它所强调 的是在网络计算环境下的商业化应用，是把买方、卖方、厂商及其合作伙伴在因特 网（internet） 、企业内部网（intranet）和企业外部网（extranet）结合起来的应用。 microsoft 公司以 e-commerce 作为对电子商务的解读， e-commerce 强调商务活 动中的电子贸易行为。 美国学者瑞维 卡拉塔和安德鲁 b 惠斯顿指出：电子商务是一种现代商业方法， 这种方法以满足企业、商人和顾客的需要为目的，通过提高传递速度来改善服务质 量、降低交易费用来达到上述目的。 2）电子商务的特点 同传统的商务活动相比，电子商务有着诸如以下特点，具体阐述为： （1）企业经营虚拟化 通过以 internet 为代表的计算机互联网进行电子贸易，贸易双方从贸易磋商、签 订合同到支付等，都不需要面对面的进行。整个交易均可通过计算机互联网完成， 3 使交易达到虚拟化。对卖方来讲，可以通过自己的网站来实现产品和服务信息发布、 市场营销、网上交易、电子支付以及售后服务和信息反馈。整个过程中交易双方完 全在网络和计算机组成的虚拟环境下完成。 （2）跨越时空性 电子商务跨越时空的特征主要是指电子商务把商业和其他业务活动所受的时空 限制大大弱化了，从而降低了企业经营成本和国民经济运行成本。传统企业一般都 有上下班时间限制，而电子商务服务器是可以 24 小时运转的，所以电子商务企业的 网上服务可以 24 小时进行。 （3）交易效率较高 网络将贸易中的商业交易报文标准化，使商业交易报文能够在全球范围内进行 计算机自动处理。总之，电子商务为消费者提供了一种方便、迅捷的购物途径。 3）电子商务的分类 电子商务按照不同的分类标准可以有不同的分类结果。 杨顺勇、 倪庆萍、 苑荣 认 为主要的分类有以下几种2。按商业活动分为：完全电子商务和不完全电子商务；按 电子商务应用分为：企业对企业、企业对消费者、政府机构对企业等；按开展电子 交易范围分为：远程国内电子商务和全球电子商务、本地电子商务、和全球电子商 务； 按电子商务使用的网络类型分为： edi 网络电子商务 （electronic data interchange， 电子数据交换） 、因特网电子商务（internet 网络） 、内联网电子商务（intranet 网络） ； 按商务活动内容分为：间接电子商务和直接电子商务。 4）电子商务的主要模式 娄素克认为电子商务的发展可以分为两个阶段， 即始于 20 世纪 70 年代末的 edi 电子商务和始于 20 世纪 90 年代初期的 internet 电子商务3。在这种背景下，基于 internet 的电子商务诞生了。 互联网可以从根本上解决 edi通用性差与成本高等问题， 还能够实现交互和多媒体的商务信息传输方式。吴应良、李黎明按电子商务的发展 应 用 模 式 将 其 发 展 经 历 划 分 为 三 个 阶 段 ， 它 们 分 别 是 电 子 零 售 阶 段 （e-commerce,b2c） 、电子贸易（e-business,b2b）和电子集市（e-marketplace，联 盟方式的 b2b 模式）4 5 。 4 1.2.2 电子商务时代银行业发展战略的研究文献电子商务时代银行业发展战略的研究文献 电子商务时代对金融发展战略的研究文献不多，北尾吉孝从品牌、用户至上、 封闭循环的交易流程、战略性合作和一条龙综合金融服务等几个方面提出了电子金 融的战略6。刘玉洁认为先进的网络化支付系统是银行未来在货币、资本和网络组 成的三维空间里最核心的竞争优势，应抢先构造整合现金流、物质流和信息流于一 体的现代化网络平台、电子金融平台，并以此构筑信息时代的银行、证券、保险的 合作网络平台，制定超前的发展战略7。徐昕、赵震翔对美国银行业从大银行、社区 银行和纯网上银行三方面分析了网上银行的发展战略8。 大银行在开发网上银行业务 时有收购现有的纯网上银行或组建自己的网上银行分支机构两种发展战略。社区银 行通常采用防御性跟进战略，将网上银行服务看做吸引客户的工具，但特色化战略 是他们在网上银行的业务中保持竞争优势的关键战略。对于纯网上银行有全方位发 展战略和特色化发展战略两种不同的理念。陈浪南、丰翔认为波特教授提出的成本 领先战略、差异化战略、目标集中化策略三种竞争策略都适合用来分析网上银行的 竞争优势9。然而，由于波特提出竞争优势理论的时间背景是 1980-1990 年，互联网 尚未大规模社会化，金融机构尚未受到网络经济的冲击或影响。曾嵘从管理的角度 阐述网上银行的总体发展战略目标是维持竞争的市场份额10。商业银行首先考虑的 应该是，推出的网上银行项目是否能够给客户带来真正的服务享受，从而使本银行 的客户不被其他商业银行吸引过去，其次才是考虑如何通过网上银行的多元化、个 性化服务吸引其他商业银行的客户。 1.2.3 国内外对银行业电子商务化的主要研究国内外对银行业电子商务化的主要研究 国内外对银行业涉足电子商务的研究主要集中四个方面：一是货币电子化和电 子货币；二是网上银行或网上金融；三是电子金融与金融电子化；四是网上银行风 险及监管。 1）网上银行或网上金融 目前，许多银行已建立了自己的互联网网址和网页，但多数在做的都只是通过 5 其网页或网站提供银行的历史资料、业务情况等信息，其中部分银行无法提供网上 银行业务，只有通过银行的互联网站客户才可以查询账户余额、划拨款项和支付账 单等网上服务。美国最著名的网上银行评价网站 gomez 要求在线银行至少提供以下 5 种业务中的一种才可以称为网上银行：网上支票账户、网上支票异地结算、网上货 币数据传输、网上互动服务和网上个人信贷。网上银行将凭借着自己存款利息高和 实时、方便、快捷、成本低、功能多的 24 小时服务，获得越来越多客户的喜爱，其 自身数目也会迅速增长，成为未来银行业重要的组成部分。对电子金融的研究大多 集中在网上银行、外汇、保险等银行业务方面，这方面的文献有：陈灵、刘恒，王 月霞，周平，chris et al.，刘廷焕，张卫新、孙法柏，吴小强、邱菀华和刘晶，李萍， 张结、毛基业，代洪丽，戴卓、代红梅等11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ） 。 2）货币电子化和电子货币或网络货币 货币电子化是信息时代对银行业发展的客观要求。伴随着现代信息技术在银行 业的应用以及电子商务的出现，电子支付手段应运而生，借助于电子信息网络技术 的电子货币或网络货币也随之诞生。电子货币将随着信息网络技术的日益发展及其 在银行业和商品交换过程中的广泛应用而不断发展，尤其是在网上银行出现后，电 子货币将成为一种重要的货币形式而发挥其在商品经济活动中举足轻重的作用。在 未来的电子商务时代，网上银行将使货币变为一串不用见到实物货币的数字。货币 电子化是一个过程。电子货币的充分发展是货币电子化的前提，电子货币的广泛使 用是货币电子化的标志。 3）金融电子化与电子金融 金融电子化与电子金融是在电子商务时代金融业发展的两个阶段。金融电子化 是初期阶段，通常是指金融机构通过对银行业务进行计算机或数字化的经营管理， 主要是通过计算机模拟原有银行手工业务操作、部门分工的传统管理模式，是一种 较内部化的或较为孤立的技术手段，着眼于文字处理、自动化簿记、成本控制、文 件管理等。电子商务时代，企业都将致力于电子商务活动，否则将无商可“务”。在 一定意义上，电子商务是信息时代经济发展的核心。顺应这一时代要求，电子金融 蓬勃发展。电子金融又称网络金融，是基于金融电子化成果在互联网上实现的金融 6 活动，是信息技术与金融的结合，是信息技术在银行、证券以及保险行业中的应用。 这方面的文献有 anderson、靳景玉、唐平，吴晓光、陆杨和王振等22 23 24 。 4）网上银行风险及监管 刘庆雁、张昭阳介绍了美国安全第一网络银行的发展历程、香港网上银行的发 展情况以及巴塞尔银行监管委员会有关网上银行风险管理文件、美国 ots 网上银行 声明、occ 网上银行业务审查程序、fdic 电子银行安全性和可靠性审查程序等，并 对网上银行业务中的相关风险及其管理、网上银行的战略问题等作了较为全面的论 述25。张苏彤、李金顺和贾烈对中国网上银行风险信息披露制度进行了探析，主张 借鉴国际财务报告准则，修订金融企业会计制度以完善银行财务报告中的风险 信息披露，发布网上银行网站风险提示规范建议书 ，引导银行规范网站风险提示 26。王华庆的网上银行风险监管原理与实务是较早论述网上银行业务的风险管理 和网上银行监管的著作，他还对网上银行的持续性监管和网上银行的风险评价体系 进行了研究27。戴文进系统地分析了网上银行的风险种类及其成因，特别是强调了 涉及网络系统安全的系统风险，提出操作性强的防范及管理措施28。张强、满海红 从网络银行的立法、准入、持续监管三个角度探析中国目前网络银行风险管理中存 在的缺失性及相应对策29。王远均、姜力琳比较分析了中外在网络银行监督理念、 监督原则、监督模式、监督方式等方面的异同及其原因，为中国网络银行监督制度 的完善提供了有益的借鉴30。此外，杨开霞、车志红等人对此也进行了相关研究31 32。 1.2.4 其他方面的文其他方面的文献献 黄志凌、王维安阐述了电子银行的技术构成为软件技术、硬件技术、和客户应 用技术三部分33。国外非常重视网上银行安全方面的研究。例如，hammond、 pennathur、 wang分析了网上银行的安全性问题， 讨论了解决网上银行安全性问题的 关键技术，如防火墙、入侵检验技术、密码技术、身份验证等34 35 36。为了确保 网络信息安全，应用安全认证技术可解决开放网络下的网上身份认证问题。但在国 内，银行业存在多家网银认证机构，且各机构之间相互分割、缺少互通机制以及无 7 法实现跨行认证和跨行交易。对此，谭荣华、刘瀚波和王丹围绕网银认证机构这一 主题进行撰文，在认证中心（certification authority，ca）信任模型技术分析的基础 上，对中国网上银行安全认证的现状进行了具体的分析，有针对性地就中国网上银 行安全认证体系规划提出了桥接、交叉、建立统一根 ca 等三种解决方案，并对各 方案优劣进行了比较分析37。 1.3 研究方法与研究内容研究方法与研究内容 1.3.1 研究方法研究方法 本文以网络经济学和波特的竞争理论为支撑，结合中国商业银行的实际情况， 运用嫁接转移研究的思想方法，对电子商务时代银行业如何规划业务发展方向和发 展战略进行研究。 1）归纳方法与演绎方法相结合 商业银行发展电子商务属于经济学领域，如马歇尔所说的一样，归纳法和演绎 法是研究经济学领域的重要方法之一。 2）实证分析与规范分析相结合 根据马克思主义经济学和制度经济学原理，实证分析和规范分析相结合的研究 方法也是研究商业银行发展电子商务的必要方法之一。 3）比较研究分析法 西方发达国家的商业银行在发展电子商务业务方面走在前列，水平很高。因此， 笔者对中国与西方发达国家的商业银行电子商务业务发展现状作了比较分析，试图 从中找出促进中国商业银行电子商务业务发展的策略与路径。 4）理论与实践相结合的方法 理论源于实践，并对实践具有指导意义，二者相互结合，相互促进，相互影响。 本文的选题就是理论与实践相结合的产物。在写作过程中，笔者在全文中贯穿此思 想，努力使本文成为一篇理论与实践相结合的文章。 8 1.3.2 研究内容研究内容 在互联网时代，企业交易的电子商务化迫切需要商业银行以互联网平台为依托 开发新的网上产品和服务创新，从而更好的开展市场竞争。在信息时代如何制定网 络化战略以获取竞争优势，是当前全国性的商业银行所面临的一个紧要课题。本文 共分为 5 个章节，结构安排具体如下：第一章为引言部分，主要阐述本文的选题背 景、研究意义、该选题研究现状及相关文献综述、研究方法、研究内容、研究思路 与本文的技术路线等；第二章我国商业银行电子商务发展现状；第三章为商业银行 电子商务发展环境分析部分，本章中，我们综合运用 swot 分析方法、pest 分析 方法和波特五力模型分析方法等三种方法分析了商业银行发展的内部条件与外部环 境；第四章为商业银行电子商务发展战略制定部分，首先提出了商业银行发展电子 商务的战略目标，其次提出了总体战略、归核化战略、联盟战略、品牌战略和产品 开发战略；第五章为商业银行发展战略实施内容，总结出我国商业银行电子商务战 略的实施过程，即第一步，搭建交易平台；第二步，搭建跨行支付转账平台；第三 步，选择战略合作伙伴；第四步，共享客户群。 1.4 研究思路与技术路线研究思路与技术路线 1.4.1 研究思路研究思路 在网络经济时代，商务电子化，经济全球化等浪潮席卷全球各地，电子商务和 互联网的飞速发展，对各国银行业都产生了重大影响。一般来说，战略过程由战略 分析（strategic analysis） 、战略制定（strategic formulation）和战略实施（strategic implementation）三个主要元素，三者的基本关系如图 1-1 所示。 9 图 1-1 战略过程的基本模型 在本文中，笔者重点以研究电子商务在商业银行中的实际应用为主题，通过对 电子商务基本知识的梳理，在综合国内外关于商业银行发展电子商务的研究基础之 上，最先分析了国外发达国家与国内的商业银行电子商务业务发展现状，得出商业 银行发展电子商务过程中存在的主要问题，然后结合采用 pest 方法、swot 方法 和波特的五力模型分析了我国商业银行发展电子商务的外部环境与内部条件，最后 在此分析结果的基础上拟订我国商业银行发展电子商务的具体发展战略规划并制定 相应的发展措施。 1.4.2 技术路线技术路线 图 1-2 论文技术路线 研究的 课题 研究的内容 论文初稿 查阅文章、 资料整理 相关理论及 概念 调研相关商业 银行 商业银行高层 访谈 论文完成 战略分析 战略制定 战略实施 10 2 我国商业银行电子商务发展现状分析我国商业银行电子商务发展现状分析 传统的银行业与电子商务相结合的最直接的、必然的银行电子商务表现形式就 是网上银行。与常规业务相比较，网上银行业务有许多不可替代的优势，一是提高 银行盈利能力，降低了银行经营成本；二是无时空限制，有利于扩大客户群体；三 是有利于服务创新，向客户提供多种类、个性化服务。 2.1 国外商业银行电子商务发展现状国外商业银行电子商务发展现状 2.1.1 基本概况基本概况 在发达国家，商业银行开展电子银行业务的类型一般有三种。第一种是信息服 务。第二种是客户交流服务。第三种是交易服务。 1995 年 11 月 18 日，美国成立了世界上第一家网上银行安全第一网络银行 （security first network bank；sfnb） 。自成立以来，网上银行业务在世界各国获得 迅猛发展。例如，世界排名第一位的美国花旗银行、瑞士 seb 银行和荷兰银行通过 网上银行进行跨国收购、澳大利亚和新西兰也有多家银行提供网上金融交易、新加 坡政府同样竭力推动网上银行的快速发展。 以美国 wells fargo 银行和德国 entrium 直接银行为例分别进行说明。 wells fargo 是一家综合性的银行金融机构，提供包括银行、保险、投资、按揭以及消费金融等 各类金融业务。2003 年 6 月底，wells fargo 在美国银行业中资产总额位居第四。对 wells fargo 来说，网上银行不仅节约了营业成本，更重要的是带来新增收入和客户。 德国的 entrium 直接银行（entrium direct bankers）1990 年通过电话线路提供金融服 务，1998 年开辟网上银行系统。目前已经成为德国乃至欧洲最大的直接银行之一。 entrium 经营的业务品种主要包括消费信贷、循环周转贷款、信用卡、投资、在线交 易等。 11 2.1.2 国外网上银行发展战略国外网上银行发展战略 规模大、实力强的大型传统银行基本采用收购比较成功的纯网络银行或者通过 自己的投资专门组建网上银行机构；规模较小、实力较弱的社区型银行则通过网上 银行为客户提供更多、更好的服务，弥补网点不足、银行职员较少、服务范围较小 等缺陷；单纯依靠互联网开展业务的纯网上银行则开始向两个方向转变，一是追求 特色化的服务，二是开始向全业务转变。 大型银行之间网上业务的竞争呈现日趋激烈的趋势，企业纷纷加快了网上经营 的步伐，很多银行开始重新考虑已经被搁着下来的信息技术改造计划。美洲银行被 国际金融杂志评为最好的一家客户网上银行，银行拥有 660 万活跃的网上用户，是 业界中上网人数最多的银行，他们在网上支付与网上信用报告及其网页设计方面均 获得最佳好评。商务网络机构 gomez 的调查显示，花旗银行是目前最受欢迎的网上 交易机构。 2.2 国内国内商业银行电子商务发展现状商业银行电子商务发展现状 2.2.1 我国商业银行电子商务发展我国商业银行电子商务发展总体总体状况状况 1）市场规模分析 商业银行介入电子商务业务已成为当前的发展方向。目前，我国电子银行业务 还处于起步阶段，但发展迅速，成效显著。截止 2010 年底注册用户数超过 3 亿。1 12 104.89 127.45 147.71 173.7 17.40% 21.50% 15.90% 17.60% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2010q12010q22010q32010q4 单位：万亿 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 增长率 图 2-1 2010q1-q4 中国网上银行市场交易额 数据来源：enfodesk 易观智库（） 2）商业银行电子商务业务分析 在电子商务支付结算环节，商业银行已成为电子支付主渠道，表明了我国商业 银行已经突破了发展电子商务的支付瓶颈。1999 年 9 月 15 日，由中国人民银行牵头 组织，工行、中行、建行、农行、交行、招行、深发展、广发、光大、华夏、中信、 民生 12 家商业银行联合共建的国家金融认证中心（ca）项目举行了签约仪式。这 意味着我国商业银行参与电子商务发展的序幕由此拉开。 （1）工商银行电子商务业务 在电子商务方面，工行率先推出了面向企业电子商务的 b2b 在线支付平台。目 前它已成为国内最大电子商务在线支付服务商。 13 表 2-1 2000-2002 工商银行电子银行业务交易额一览表 单位： 万亿元 年份 业务交易金额 占结算业务比重 2000 1.93 3% 2001 3.61 5% 2002 5.35 8% 数据来源： 从表 2-1 工商银行各项业务数据指标来看，2000 年工商银行全年电子银行业务 交易金额达到 1.93 万亿元，占全行结算业务量的 3%；2001 年全年实现电子银行业 务交易金额 3.61 万亿元，占全行结算业务量的 5%，其中，网上银行业务达 6000 多 亿元；2002 年，工行电子银行业务交易金额为 5.35 万亿元，同业占比超过 8%；2003 年，工商银行网上银行业务继续保持增长态势，累计实现交易额 19.4 万亿元；2004 年，工行已拥有超过 1000 万户的个人网上银行客户和 11 万余户企业网上银行客户， 在线支付交易额累突破 57 亿元，其中，网上银行交易额为 34 万亿元，平均每日达 到 931.5 亿元。 （2）中国建设银行电子商务业务 建设银行的电子银行服务已经有十多年的发展历程，是国内最早一批涉足电子 商务领域的商业银行，其电子商务的应用依托于原有的城市综合网络系统、资金清 算系统和龙卡网络系统， 主要以电子支付为基本结算模式， 为客户和个人客户 （b2c） ， 商户之间（b2b）提供资金结算、清算、中间业务以及信贷融资等全方位一体化的金 融服务。目前，建设银行与国内主要涉足电子商务领域的公司、政府机构都有广泛、 深入的合作，电子商务交易额和交易量每年以超过 30%的速度递增，年交易额已达 1000 亿元以上，直接合作单位超过 900 家。2 在行业领域发展方面，建设银行与各个行业龙头公司、区域性龙头公司展开合 作，帮助商户丰富和完善销售渠道，先后帮助这些企业完成了航空售票、大宗产品 买卖、网上保险和基金、网上考务、信息化物流、行政事业收费等应用行业的网上 销售渠道建设。 在网上商户拓展方面，建设银行广泛与网上商户合作，为商户提供金融结算服 14 务。日前，建设银行已创立了网上商城，为有网上销售需求的商户提供了定制化的 网络金融服务，满足广大商户的需求。网上商城为潜在客户提供了机票旅游、服装 服饰、家用电器、通讯部落、保险理财、图书音像等 11 大类，近千种产品。这些客 户既可以与银行共享其 3000 多万网上银行客户资源，又满足了网络客户在网上消费 和购物的需求。 在与政府合作发展方面，建设银行大力支持以政府为主导的电子商务发展模式， 先后帮助各地方政府完成经济开发区电子化管理、网上土地拍卖及网上报关、网上 纳税等专项服务。政府则依靠银行电子商务平台，通过整合地区零散资源，减少了 物流成本，从而推动了区域经济发展。 （3）中国农业银行电子商务业务 农行电子商务业务可以为特约商户及交易客户提供资金支付结算、资讯以及信 用中介等多项相关增值服务。当前，农行电子商务支付交易额已达数千亿元。在生 产制造、农林牧渔、交通运能源矿产、工程建筑、 、商贸批发、酒店旅游、网购零售、 基金保险、it 电信、公用事业等多个行业开展在线支付合作。 （4）中国银行电子商务业务 相比其他国有银行，中行网上银行和电子商务业务起步较晚。2008 年中行全国 性的网上银行 bocnet 正式投产运行，同年 10 月行内网上支付平台搭建完成，但 中行的电子商务规模增长极快。2009 年 2 月-9 月，中行先后与支付宝、财付通、汇 付天下、易宝、快钱、银联、通联等重要支付平台建立了合作关系。截止 2010 年 9 月底， 中行的网上支付合作商已达到 61 家， 基本覆盖了市场主流的第三方支付客户。 从交易规模方面来看，随着合作商户数量的增加，银行的网上支付交易量快速攀升。 2010 年 1 月-9 月， 中行网上支付交易额已达到 129.62 亿元， 交易笔数为 4754.4 万笔， 前 3 个月的网上支付交易额和交易笔数就超过了 2009 年全年的业务量。从服务功能 方面来看，中行电子商务业务实现全流程自动化处理，后台机制更加灵活和完善， 可协助企业实现流程合理、内控严密的财务管理。 15 2.2.2 我国商业银行发展电子商务业务存在的主要问题我国商业银行发展电子商务业务存在的主要问题 由于我国电子商务起步较晚，在银行业运用过程中面临诸如以下问题。 1）商业银行内外部技术环境尚欠成熟，银行内控机制较薄弱 其原因主要集中于三个方面。首先，我国网络经济正处于发展的初级阶段，相 关法律不够健全，金融监管体制不够完善，社会信用制度不够健全。各行业的网络 水平未能与银行配套，制约了我国商业银行介入电子商务发展的道路。 2）网上银行业务功能开发问题 就我国银行业发展电子商务的形式来说，我国现在开展的银行电子商务主要集 中电子支付业务和电子银行业务。截至目前，国内商业银行还没有采用电子支票、 电子现金等支付工具。 3）网络设备开发缺乏整体规划，安全技术问题亟需解决 我国银行电子银行业务的发展没有统一的全局长远规划。同时，人才的匮乏也 是主要问题之一，特别是计算机系统和网络建设存在漏洞，安全防范措施不足。一 旦遇到黑客攻击，不能即时作出反应，网站的安全性存在一定问题。 16 3 商业银行电子商务发展战略环境分析商业银行电子商务发展战略环境分析 从战略理论上讲，企业战略管理首先是从战略分析入手，然后进行行业结构分 析，再进行能力的分析、资源分析。战略分析通过对企业的相关环境进行分析和评 价，并预测其未来的发展趋势以及对企业造成的影响，从而确定企业的目标。 3.1 基本分析框架基本分析框架 每个组织的生存和发展都会受到相关的内外部环境影响。企业必须先对企业的 内外部环境进行分析后才能制定战略目标和战略措施。以此为出发点制定有效的战 略目标及战略措施。分析的步骤见图 3-1。 图 3-1 环境分析的步骤 3.2 外部环境分析外部环境分析 外部环境分析包括总体环境分析和行业环境分析两部分。hoskisson 等（1999） 42建立的行业组织模型（i/o 模型）揭示了外部环境对公司战略行动的决定性影响。 我们绘制了企业成功战略的 i/o 行业组织模型，如图 3-2 所示。 评估环境 分析环境 结构分析 确认关键 确认威胁 确认机会 确认战略 17 图 3-2 企业成功战略的行业组织模型 3.2.1 总体环境分析总体环境分析 总体环境分析即从宏观方面分析，简称“pest”分析。一般从经济（economic） 、 政治（political） 、技术（technology） 、社会（social）四个因素进行分析，简称“pest” 分析，如图 3-3 所示。 战略设计：选择在某 一特定行业中可以获 外部环境： 总体环境、 行业环境 有吸引力的行业：行 业的结构特点预示着 资产或技能：实施所 选战略所需的资产或 战略实施：选择战略 行动以有效实施所选 购买或培养实 施战略所需要 选择有潜力的 行业 找出赚取超额 利润所需的战 研究总体环境 和行业环境 利用公司优势 实施战略 企业成功：获取超额 利润 18 图 3-3 pest 分析框架 1）政治环境分析 在政策环境方面，中国银行业历来实行严格的金融监管政策。国家相关机关于 2000 年 4 月出台了网上证券委托暂行规定 ，于 2005 年 1 月推出了网络交易平 台服务规范 ，为电子签名相关各方提供了法律保证。 2）经济环境分析 2010 年，电子商务行业呈现出量变到质变的飞跃，中国电子商务市场蓬勃发展。 继淘宝、阿里巴巴等企业后，包括家电连锁、传统品牌企业、百货超市等众多企业 开始涉足电子商务。如表 3-1 所示。 表 3-1 2010 年电子商务行业主要案例 时时 间间 事件内容事件内容 2010 年 02 月 苏宁电器旗下电子商务平台苏宁易购网上线 2010 年 08 月 富士康旗下的 b2c 电子商务平台飞虎乐购上线 2010 年 10 月 淘宝商城上海招商，受邀参加的商家几乎全部涉及超市零售行业 2010 年 10 月 日本乐天株式会社与百度联手打造的 b2c 网络购物商城“乐酷天”上线 2010 年 11 月 国美 4800 万元收购库巴网 80%股份，推出全面进军电子商务战略的具体措施 资料来源： 此外，国民经济保持平稳较快发展，金融体系运行的宏观环境良好，为商业银行 发展电子商务业务提供了便利的外部经济条件。 商业银行 政治因 技术因 社 会 因 素 经 济 因 素 19 一方面，电子银行已成为世界各国银行业开拓新市场的主要手段。另一方面， 电子商务的迅猛发展开辟了广阔的市场。国家旅游局数据显示，2009 年中国旅游业 收入达 1.3 万亿元人民币，同比增长 9%，中国市场研究集团（china market research group）高级分析师 ben cavender 预计，在线预订占总市场收入的 8-10%，其所占的 市场份额在两年以内将达到 15-16%。面对旅游行业的发展机遇，商业银行应开发出 相应的服务产品与网上旅游市场相结合。 3）社会环境分析 社会环境涉及的内容很宽泛，本章主要从以下三个方面分析我国商业银行发展 电子商务业务的社会环境。 从宏观的角度来看，中国互联网用户数继续保持增长态势。如图 3-4 所示。 11100 12300 13700 16200 21000 25300 29800 33800 38400 42000 8.5% 9.4% 10.5% 12.3% 16.0% 19.1% 22.6% 25.5% 28.9% 31.8% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 2005.12 2006.6 2006.12 2007.6 2007.12 2008.6 2008.12 2009.6 2009.12 2010.6 万人 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 网民数互联网普及率 图 3-4 中国网民规模与普及率 资料来源： 网民规模的持续扩大与良好的互联网发展环境有关。国民经济平稳较快发展。 2010 年上半年，我国经济平稳发展，一季度国内生产总值较去年同期增长 11.9%。 1-5 月份全国电信业务总量累计完成 12276.5 亿元，比上年同期增长 21.6%；电信主 营业务收入累计完成 3595.1 亿元，比上年同期增长 5.9%。宏观经济形势和通信行业 的持续向好，为互联网基础设施建设提供了基础保障。截止 2010 年 6 月，我国 ipv4 20 地址达到 2.5 亿，半年增幅 7.7%。作为互联网上的“门牌号码”，ipv4 地址资源正邻 近枯竭，互联网向 ipv6 网络的过渡势在必行。与此同时，.com 域名增加 53.5 万， 比重从 16.6%提升至 29.6%。网站数量下降到 279 万个，.cn 下网站为 205 万个，占 网站整体的 73.7%。国际出口带宽达到 998,217mbps，半年增长 15.2%。如表 3-2 所 示。 表 3-2 2009.12-2010.06 年中国互联网基础资源对比 2009 年 12 月 2010 年 6 月 半年增长量 半年增长率 ipv4（个） 232,446,464 250,452,480 18,006,016 7.7% 域名（个） 16,818,401 11,205,585 -5,612,816 -33.4% 其中 cn 域名（个） 13,459,133 7,246,686 -6,212,447 -46.2% 网站（个） 3.231,838 2,787,480 -444,358 -13.7% 其中 cn 下网站（个） 2,501,308 2,054,735 -446,573 -17.9% 国际出口带宽（mbps） 866,367,20 998,217.45 131,850 15.2% 资料来源： 其次，电子商务应用快速发展，但是网络安全仍成为我国电子商务发展的最大 制约因素。互联网作为全新的平台，已成为人们娱乐休闲，信息获取的重要方式和 便捷渠道。 21 82.5% 78.5% 76.3% 72.4% 70.5% 63.2% 56.5% 55.1% 50.1% 44.8% 33.8% 31.5% 30.5% 29.1% 15.0% 8.6% 83.5% 80.1% 73.3% 70.9% 68.9% 62.6% 56.8% 57.7% 45.8% 42.3% 28.1% 30.5% 24.5% 24.5% 14.8% 7.9% 8.0% 7.2% 13.9% 11.7% 11.9% 10.