（工商管理专业论文）中色股份国际化经营战略研究.pdf

学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导 下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的 内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的 作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法 律责任由本人承担。 特此声明 学位论文作者签名： 驯店锋 2 莎垃年j 月i9 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论 文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校 有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服 务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文； 学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或 将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在 解密后遵守此规定。 学位论文作者签名： 导师签名： j l 辑 2 d1 2 年j - 只t 7 日 砷埠广月弘日 摘要 随着经济全球化的深入，在我国政府“走出去”战略的引导下，中国企业开 始实行国际化经营战略，并取得一定成果，但总体而言，中国企业的国际化水平 仍处于初级阶段。 本研究回顾了中国企业“走出去”的发展历程、现状和趋势，介绍了中国企 业国际化经营现状和面临的主要问题，并以中色股份为样本，以波特五力模型和 s w o t 分析方法等为理论，通过文献研究、案例研究、对比研究等方法，对中色 股份的国际化经营环境、核心要素、优势劣势、组织架构和经营策略等内容进行 了研究分析，并提出了有关对策和建议。 研究表明，作为最早一批“走出去”的国内矿业企业，中色股份在有色金属 资源开发和国际工程承包方面，有一定的海外项目开发和运营的成熟经验。特别 是近年来，该公司综合实力快速发展，国际、国内影响不断扩大。但从国际化水 平来看，中色股份的资产规模、员工分布、国际市场销售占比、高管来源和持股 人结构五大指标与知名国际企业相比差距较为明显，目前尚处于国际化初始阶段 的中后期，但即将步入快速发展的新阶段。 研究提出，在战略层面，中色股份要建立定义清晰的国际化战略，明确发展 战略重点和发展模式，并应在高管和人才团队建设、系统管理模式、激励机制和 企业文化等方面进行有效改进。在业务层面，中色股份应以“国内外有色金属资 源开发”和“国际工程承包”两大主业为核心，以装备制造、国际贸易及其它业 务为辅助，形成五大板块互为支撑、协同发展、共同促进的发展局面。 希望本研究能有助于中色股份制订科学有效的国际化经营战略，并对中国矿 业企业提高国际化经营能力和水平带来一定借鉴意义。 关键词：中色股份，国际化经营，波特五力模型，s w o t 分析，战略研究 a b s t r a c t w i t ht h ep r o f o u n dd e v e l o p m e n to fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n a n dt h el e a do ft h e “g o i n gg l o b a ls t r a t e g y ”o fo u rg o v e m m e n t ，t h ec h i n e s em i n i n ge n t e r p r i s e sn o we n t e ra n i n t e r n a t i o n a lb u s i n e s sm o d e l b u ti ng e n e r a l ，t h e s ee n t e r p r i s e sa r es t i l li nt h ep r i m a r y s t a g eo ft h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o nr o a d ，a st h e y a r ei nl a c ko fi n t e r n a t i o n a l i z e d m o t i v a t i o n ，c l e a ri n t e r n a t i o n a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y , a n di n t e r n a t i o n a l i z e dm a n a g e r i a l t a l e n t s t h ep a p e rr e v i e w sa n da n a l y z e st h ed e v e l o p m e n th i s t o r y , t h ec u r r e n ts i t u a t i o n ，a n dt h e d e v e l o p m e n tt r e n do ft h e “g o i n gg l o b a l ”o ft h ec h i n e s ee n t e r p r i s e s ，a n ds u m m a r i z e s o ft h ei n t e r n a t i o n a l d e v e l o p m e n ts i t u a t i o na n dm a i np r o b l e m so ft h e c h i n e s e e n t e r p r i s e s m e a n w h i l e ，t ot a k ec h i n an o n f e r r o u sm e t a li n d u s t r y sf o r e i g n e n g i n e e r i n ga n dc o n s t r u c t i o nc o ，l t d ( h e r e a r e rs o - c a l l e dn f c ) a sa ne x a m p l ea n d b a s e do nm i c h a e lp o r t e r sf i v ef o r c e sm o d e la n a l y s i sa n ds w o ta n a l y s i s ，i t a n a l y z e s t h ei n t e r n a t i o n a lb u s i n e s s e n v i r o n m e n t ，t h ec o r ee l e m e n t s ，t h em a i n a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s ，t h eg r o u p sa n ds t r u c t u r e s ，a n dt h eb u s i n e s ss t r a t e g i e s o ft h i s c o m p a n yt h r o u g ht h er e s e a r c h e s o fr e l a t e dd o c u m e n t s ，c a s es t u d i e s ，a n d c o n t r a s ts t u d i e s ，a n do f f e r sm e a n i n g f u lc o u n t e r m e a s u r e sa n d s u g g e s t i o n s r e s e a r c hs h o w st h a t ，a so n eo ft h ee a r l i e s t “g o i n gg l o b a l ”c h i n e s em i n i n ge n t e r p r i s e s ， n f ci se x p e r i e n c e do fo v e r s e a sp r o j e c t so p e r a t i o ni nt h ef i e l d so fn o n f e r r o u sm e t a l r e s o u r c ed e v e l o p m e n ta n di n t e m a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n g e s p e c i a l l yi nr e c e n ty e a r s ， t h ec o m p a n yd e v e l o p sc o m p r e h e n s i v e l ya n df a s t ，a n db e c o m e sm o r ea n dm o r e i n f l u e n t i a la th o m ea n da b r o a d b u tc o m p a r e dw i t hf a m o u si n t e r n a t i o n a lc o m p a n i e si n t h ef i e l d so fa s s e ts i z e ，s t a f fd i s t r i b u t i o n ，i n t e r n a t i o n a lm a r k e t i n gs h a r e ，e x e c u t i v e s s o u r c e ，a n ds t o c k h o l d e rf o r m a t i o n ，n f ci sb a c k w a r do ft h ei n t e r n a t i o n a l i z e dl e v e l h o w e v e r , e v e ni ti ss t i l li nt h el a t e m i dp r o c e s so ft h ep r i m a r ys t a g e ，t h ed e v e l o p i n g s p e e do fn f ci sb e c o m i n gf a s t e ra n df a s t e n、 t h ep a p e ra l s os t r a t e g i c a l l ys u m m a r i z e st h a tn f cs h o u l ds e tu pac l e a ri n t e r n a t i o n a l s t r a t e g y , a n dc o n f i r mt h ed e v e l o p i n ge m p h a s i sa n dm o d e s t h ec o m p a n ys h o u l d i m p r o v e al o ti nt h ef i e l d so ft e a m b u i l d i n go fe x e c u t i v e sa n dt a l e n t s ，s y s t e m m a n a g e m e n tm o d e ，i n c e n t i v em e c h a n i s m ，a n de n t e r p r i s ec u l t u r e a tt h es a m et i m e ，i n s u m m a r yo fb u s i n e s sd e v e l o p m e n t ，n f cs h o u l dt a k e d o m e s t i ca n do v e r s e a s n o n - f e r r o u sr e s o u r c ed e v e l o p m e n ta n di n t e m a t i o n a lp r o j e c tc o n t r a c t i n ga sc o r e b u s i n e s s e s ，t a k ee q u i p m e n tm a n u f a c t u r e ，i n t e r n a t i o n a lt r a d ea n dc o m m e r c e ，a n do t h e r b u s i n e s s e sa ss u p p l e m e n t a r y , a n df i n a l l yf o r mt h es i t u a t i o no fm u t u a ls u p p o r ta n d c o m m o nd e v e l o p m e n ta n dp r o m o t i o nb e t w e e nt h ef i v ef i e l d s t h ea u t h o rh o p e st h i sr e s e a r c hm a yh e l pc h i n an o n f e r r o u sm e t a li n d u s t r y sf o r e i g n e n g i n e e r i n ga n dc o n s t r u c t i o nc o ，l t d t o w o r ko u ta ne f f i c i e n ta n ds c i e n t i f i c i n t e m a t i o n a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g y , a n dh e l pt h ec h i n e s em i n i n ge n t e r p r i s e st o s t r e n g t h e nt h ea b i l i t yd o i n gi n t e m a t i o n a lb u s i n e s s k e y w o r d sc h i n an o n f e r r o u sm e t a lf o r e i g ne n g i n e e r i n ga n dc o n s t r u c t i o n c o ，l t d ，p o r t e r sf i v ef o r c e sm o d e l ，s w o ta n a l y s i s ，s t r a t e g i cs t u d y 目录 第1 章绪论1 1 1 研究背景1 1 1 1 中国矿业企业“走出去”概述1 1 1 2 中国企业国际化进程现状2 1 2 研究内容和方法3 1 2 1 研究内容3 1 2 2 拟解决的关键问题3 1 2 3 研究方法3 1 3 理论基础4 1 3 1 波特五力模型4 1 3 2s w o t 分析5 1 3 3 核心竞争力理论6 第2 章中色股份国际化经营现状8 2 1 中色股份概况8 2 2 组织架构8 2 3 经营策略1 0 2 4 国际化经营发展历程1 0 2 5 国际化业务情况1 1 2 5 1 总体情况1 1 2 5 2 海外项目情况1 1 第3 章国际化经营环境分析：波特五力模型1 3 3 1 宏观环境分析1 3 3 1 1 我国经济实力不断提升是良好的宏观基础1 3 3 1 2 后危机时期世界经济重大调整是良好的发展机遇1 3 3 1 3 当前世界各国与我投资合作意愿增强，但风险不容忽视1 4 3 2 竞争对手分析1 4 3 2 1 国际矿业巨头淡水河谷实力超群1 4 3 2 2 国内领军企业中国五矿集团实力领先1 5 3 3 与供应商关系分析1 5 3 3 1 资源开发板块，向上游勘探业务积极拓展1 6 3 3 2 国际工程承包板块，完善总承包能力1 6 3 4 与客户关系分析1 6 3 4 1 上下游关系分析1 6 3 4 2 产品供求分析1 7 3 5 潜在进入者分析1 8 3 5 1 面临着三种潜在的竞争者1 8 3 5 2 大规模进入者可能性较小1 8 第4 章国际经营要素分析：s w o t 分析 4 1 主要优势 4 1 1 国际经济合作起步较早，海外开发运营经验丰富 4 1 - 2 国际业务板块发展迅速，主营业务指标稳步增长 4 1 3 抵御国际经营风险的能力有所提高 4 2 主要劣势 4 2 1 整体实力与国际知名矿业企业相比尚有差距 4 2 2 海外营运收入等关键国际化指标偏低 4 2 3 有色资源储备与国际企业相比尚有差距 4 2 4 海外项目较集中，国际化布局不够理想 4 2 5 主营业务受市场影响较大，抵御风险能力不足 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2 4 2 4 2 4 2 5 4 3 主要机遇2 6 4 3 1 面临着较好的宏观形势2 6 4 3 2 母公司中国有色集团给予了鼎力支持2 6 4 3 3 我国矿业保持快速稳定发展2 8 4 3 4 国际矿业企业兼并重组加快2 8 4 4 风险与威胁2 8 4 4 1 政治风险2 8 4 4 2 经济风险2 9 4 4 3 市场风险2 9 4 4 4 竞争风险3 0 第5 章对策与建议3 1 5 1 构建系统科学的国际化战略 5 2 明确战略重点和发展模式 5 3 解决制约国际化进程的核心问题 5 4 推动公司国际竞争力快速增长 5 5 树立风险意识，建立风险防御机制 第6 章结论与展望 6 1 主要结论 6 2 研究展望 参考文献 附录 致谢 个人简历 趴弛踞舛踮 盯盯明 弘们 钉铊 第一章绪论 1 1 研究背景 随着我国经济快速发展，整体实力不断提高，作为微观经济主体的企业，其 综合实力和经营管理水平也快速提高。在经济全球化，企业国际化的背景下，鼓 励中国企业“走出去”，提高国际化经营水平，是企业发展的必然要求。 近年来在我国政府的大力支持下，中国企业“走出去”成果斐然。据初步统 计，2 0 0 2 至2 0 1 0 年，我国非金融类对外投资从2 7 亿美元增长到近6 0 0 亿美元， 年均增速达5 0 以上。其中2 0 0 2 2 0 0 7 年间，中国对外直接投资平均年增长率为 5 4 ，大大高于同期世界平均水平。根据商务部数据，2 0 1 0 年我国境内投资者 共对1 2 9 个国家和地区的3 1 2 5 家境外企业进行了直接投资，2 0 1 0 年累计实现非 金融类对外直接投资5 9 0 亿美元，同比增长3 6 3 1 。截至2 0 1 0 年底，我国累计 非金融类对外直接投资2 5 8 8 亿美元，境外资产总额超过万亿美元2 。根据2 0 1 2 年1 月中国商务部数据，2 0 1 1 年中国境内投资者共对全球1 3 2 个国家和地区的 3 3 9 1 家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现直接投资6 0 0 7 亿美元，同 比增长1 8 。截至2 0 1 1 年底，中国境内投资者共在全球1 7 8 个国家( 地区) 设立 对外直接投资企业1 8 万家，累计实现非金融类对外直接投资3 2 2 0 亿美元3 。 1 1 1 中国矿业企业“走出去”概况 矿产资源是国民经济和工业发展的重要命脉。目前，因我国尚处于工业化发 展初期，矿产品需求旺盛；我国人口基数较大，矿产资源相对匮乏；工艺和技术 水平尚需提高，矿产品利用效率较低等，这些均要求我国矿业企业提高国际化经 营水平，加快“走出去”步伐。 近一段时期，国际大型矿业企业出现全球融资与并购趋势，矿业的全球化 集中度正日益提高。据资料报道，仅在2 0 0 6 年全球金属类矿业并购就达5 5 0 亿 美元，2 0 0 7 年并购总额超过8 0 0 亿美元，全球前1 0 大矿业公司控制的市场份额 从1 9 9 5 年的2 6 提高到2 0 0 6 年的3 3 ，且目前集中度还有进一步的提高的趋 势 2 o 与国际大型矿业企业相比，我国矿业企业“走出去”虽然起步较晚，但近年 来也取得了一些成功的并购案例。2 0 0 9 年2 月，中国铝业与全球矿业巨头力拓 1 新浪财经，2 0 1 0 年非金融类对外直接投资5 9 0 亿美元， h t t p ：f i n a n c e s i n a c o m c n r o l l 2 0 1 1 0 1 1 8 1 1 3 7 9 2 7 1 0 9 8 s h t m l ，2 0 1 1 年1 月1 8 日 2 腾迅新闻网，中国对外直接投资连续8 年保持升势，h t t p ：n e w s q q c o m a 2 0 1 0 0 9 0 5 0 0 0 9 2 7 h t m ，2 0 1 0 年 9 月5 日 。中国担保网，2 0 1 1 年中国对外直接投资6 0 0 亿美元同比增1 8 ， h t t r i ：w w w c h i n a g u a r a n t y n e t a s p x n e w s a s p x ? i n f o = i n f o & r e c o r d i d = 2 4 5 0 6 5 ，2 012 年1 月18 日 1 签署战略合作协议，中铝拟出资1 9 5 亿美元收购力拓股份，并成为其最大股东4 ； 2 0 0 9 年6 月1 1 日，中国五矿集团公司以1 3 8 6 亿美元成功收购世界第二大锌公 司，澳大利亚o zm i n e r a l 主要资产等5 。2 0 11 年3 月2 9 日，安永会计师事务所 发布采矿业报告，指出2 0 1 1 年中国矿业企业海外并购将保持活跃。报告表示， 2 0 1 0 年中国矿业企业的全球并购交易量提高2 9 ，达到1 2 3 宗，其中5 7 宗为境 外交易，5 3 宗是国内交易，1 3 宗是入境交易，占全球矿业交易总量的1 1 ，占 交易总额的7 。从投资偏好来看，2 0 1 0 年中国矿业企业较多投资于勘探企业或 处于早期开发阶段的企业，而非己投产的企业。从地区分布上看，投资重点从澳 大利亚、加拿大转向了巴西、厄瓜多尔和非洲等风险更高、回报也更高的地区6 。 虽然取得了一些进展，但坦率的说中国企业与国际矿业领军企业差距明显， 主要表现在：行业基础相对薄弱，缺乏国际竞争力；国际化经营能力不强，国际 化程度较低；缺乏长远的国际化战略，国际并购运营经验和能力不足；对国际惯 例和通行规则不够掌握，国际经营人才匮乏；投资能力、运营能力和风险抵抗能 力较弱，对“走出去”的政治和经营风险预测分析和应变处理不足等许多方面。4 。 1 1 2 中国企业国际化进程现状 全球化已成为当今经济发展的大趋势，世界顶尖企业大多是在全球多个国家 和地区经营的跨国公司。而根据麦肯锡公司对全球最为顶尖的企业分析显示，全 球化程度与一个企业的长期成功高度相关。麦肯锡公司提出，企业的全球化程度 可从资产、员工、销售额、高管和持股人五个维度上的海外占比进行衡量，海外 比例越高，说明企业的全球化程度越高旧。 综合有关数据分析，目前中国企业国际化尚在起步阶段，与其它发展中国家 和地区相比，中国企业的国际化意愿不强、国际化水平不高，并面临着1 0 大国 际化挑战。如没有清晰的国际化战略；缺乏具有国际化管理能力的人才；缺乏国 际化的架构和流程；海外经营管理和风险评估经验不足；海外合作伙伴选择不当： 没有良好的国际品牌形象；融资途径单一，资本利用手段不足；对政府、舆论等 非商业因素影响不足；对并购后企业文化差异估计不足等。 麦肯锡公司2 0 0 9 年发布的调查报告显示，只有5 0 的中国企业把成为真正 的国际化企业作为发展愿景，远低于印度的7 9 和拉丁美洲的6 3 。市值前1 0 0 名的中国内地企业在国际化指标上也显示出一定差异。如内地领先企业的总员工 4 搜狐财经，中铝和力拓签署协议，肖亚庆称巨额投资应长远看待， h t t p ：b u s i n e s s s o h u c o m 2 0 0 9 0 2 1 3 n 2 6 2 2 1 6 4 2 6 s h t m l ，2 0 0 9 年2 月1 3 日 5 新浪财经，o zm i n e r a l 称与五矿交易已获所有相关部门批准， h t t p ：f i n a n c e s i n a c o m c n m o n e y f u t u r e 2 0 0 9 0 6 0 3 112 9 6 2 9 8 7 4 7 s h t m l ，2 0 0 9 年6 月3 日 6 新浪财经，安永：2 0 11 中国煤炭钢铁行业将出现更多并购， h t t p ：h f i n a n c e s i n a t o m c n r o l l 2 0 11 0 3 3 i 0 9 5 0 9 6 2 2 6 5 6 s h t m l ，2 0 0 9 年3 月3 1 日 2 中，海外员工仅占2 ，中国台湾地区达3 7 ，全球前1 0 0 位领先企业更是高达 4 2 。在海外资产方面，中国内地领先企业全球化程度仅相当于印度的四分之一， 中国台湾地区的九分之一以及全球领先企业的十三分之一( 见表1 ) 。 表1 中国大陆资产最多的前1 0 0 名企业国际化指标比较 销售额资产员工持股人高管 中国大陆前1 0 0 11322 4 3 印度前1 0 0 2 41113 04 中国台湾前1 0 0 5 02 73 73 02 全球前1 0 0 4 83 94 2 3 0 11 1 2 研究内容和方法 1 2 1 研究内容 本研究主要包括如下内容。第一部分为绪论，介绍选题背景、研究意义、研 究内容和方法及主要理论。第二部分为文献综述，介绍中国企业“走出去”的基 本情况，企业的竞争能力和有关风险内容。第三部分主要介绍了中色股份概况， 其国际化经营历程和现状，经典案例等。第四部分是通过波特五力模型和s w o t 分析方法，对中色股份国际化经营的要素进行研究分析，并对“走出去”风险进 行研究。第五部分是对中色股份国际化战略提出对策和建议，就获取国际优质资 源、培养核心竞争力、布局重点区域、人才队伍国际化建设、资本运作和海外并 购等方面提出了一些初步建议。第六部分是结论和展望。 1 2 2 拟解决的关键问题 1 、分析中色股份国际化经营中的宏观环境、产业趋势和内部因素； 2 、通过案例和资料分析，总结中色股份国际化经营的经验体会、主要问题、 发展阶段并提出其总体海外发展战略； 3 、在组织结构、人才建设、资源分布、技术创新以及风险防范等方面提出 对策和建议； 4 、对中国矿业企业国际化经营提出思路和建议； 5 、对中国政府有关部门提出初步的政策设想和建议； 1 2 3 研究方法 1 、案例研究：本研究介绍了多个中色股份国际化经营的案例，如哈萨克斯 坦电解铝项目、赞比亚k c m 竖井项目、蒙古图木尔廷敖包锌矿项目等。通过对 以上案例的开发背景、营运情况、等方面的简要介绍，从而对中色股份的国际化 经营状况给予例证和说明。 2 、对比研究：通过对中色股份与国内矿业领军企业中国五矿集团在总资产、 营业收入、利润总额、员工总人数等方面的对比研究，从而提出中色股份资源储 备、国际化水平等关键营运指标尚需进一步提高的观点。 1 3 理论基础 1 3 1 波特五力模型 上世纪8 0 年代初，美国经济学家麦克尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) 针对企业 之间竞争的市场环境，在其竞争战略一书中提出了行业结构分析模型一五力 竞争模型，又称为波特竞争力模型。即企业在市场经营过程中，主要由供应商的 议价能力、客户的议价能力、替代产品或服务的威胁、新进入者的威胁及行业现 有的竞争状况这五种竞争力拍7 j ( 见图1 ) 。现就其理论具体分析如下： 1 供应商议价能力( s u p p l i e r sb a r g a i n i n gp o w e r ) 即供方通过改变提供核心要素来影响行业中企业的赢利能力和竞争能力，主 要表现为提高要素价格、降低单位质量及改变交货时间等方式。其中，当供方产 品构成了买主产品的较大成本，供方产品在市场上具有稀缺性或独占性，或供方 产品为买方产品的核心器件，对买方产品质量起到关键性因素时，供方相对具有 较强的议价能力。 2 买方议价能力( b u y e r sb a r g a i n i n gp o w e r ) 简而言之，买方主要是通过压低价格，提高供方产品或服务质量，减少交货 时间等方式来体现其议价能力。通常而言，以下情况下买方议价能力较强：购买 数量较大，购买者数量较少，购买的产品基本为标准化产品，容易找到新的供应 商等等。 3 新进入者的威胁( p o t e n t i a ln e we n t r a n t s ) 对于某个行业，新竞争者的加入一方面能带来新的资源和生产能力，同时因 其将瓜分一定市场，故也将现有企业造成竞争压力，表现为某些企业原有市场份 额下降，行业平均利润率降低，原材料或资源的短缺等。决定某行业是否容易进 入主要取决于进入的门槛、行业发展状态以及现有企业的反应等。 4 替代品的威胁( t h r e a ts u b s t i t u t ep r o d u c t ) 4 替代产品的出现对于改变行业内市场份额的分布，改变企业竞争能力，影响 市场利润和企业竞争战略无疑具有重要意义，并可对行业内有关各方的议价能力 造成严重影响。表现为：由于替代品的出现，现有企业必须提高产品质量、降低 成本、加强服务来提高自身竞争能力；若替代产品价格低、质量好，用户转换成 本低，则可对现有产品的市场地位产生直接威胁。 5 业内现有竞争者的竞争( t h er i v a l r ya m o n gc o m p e t i n gs e l l e r s ) 企业竞争的目的就是占有更多市场份额，获得更多资源、效益，从而在竞争 中处于优势地位，这就造成各个企业行为实施的过程中，必然发生冲突和对抗， 并在产品、价格、服务、广告投放、用户体验等多方面构成企业的直接竞争。 总之，企业本质上是处于动态的竞争关系中，其竞争结果体现在产品服务、 技术创新、经营战略等诸多因素，并最终体现在市场地位、赢利水平等方面。波 特的五力模型将企业经营过程中大量的因素简化到一个简单的模型中，以相互作 用的模型形式体现了企业间的竞争行为，乃至某行业的基本竞争状态，可以说该 模型是企业管理学中的重要理论之一。 图1 波特五力模型示意图 1 3 2s w o t 分析方法 s w o t 分析法也称t o w s 分析法，是用于企业战略分析的常用方法，于2 0 世 纪8 0 年代由美国旧金山大学韦里克教授提出。s w o t 由四个单词组成，分别代表 优势( s t r e n g t h s ) 、劣势( w e a k n e s s e s ) 、机会( o p p o r t u n i t i e s ) 和威胁( t h r e a t s ) 。 该方法通过列举企业的优势、劣势、机会和威胁这四方面要素，对研究对象进行 直观、系统、准确的研究，从而为企业制定或调整战略提供理论依据姆呻j 。 s w o t 分析法其实质是定性分析，即通过对企业内部因素如s 、w ，外部因素 0 、t 进行综合分析，从而在企业“能够做的”、“可能做的”之间找到平衡，并 在此基础上制定企业发展战略。 与其它研究方法比较，s w o t 分析具有形式直观、操作简单的优点，目前广 泛应用于企业战略研究和竞争分析，是企业战略管理的重要分析工具。缺点是因 其分析较简单，仅通过罗列研究对象的s 、w 、0 、t 等因素表现就得出一定结论， 难免会带有一定的主观性，从而造成该方法具有一定局限。因此，在使用s w o t 分析法时，若能配合进行一定定量分析，可使研究结论更加真实科学、严谨可靠。 1 3 3 核心竞争力理论 竞争力是指竞争主体在竞争过程中实现目标的能力，包括产品竞争力、企业 竞争力、产业竞争力和国家( 地区) 竞争力等不同层面。 企业竞争力由管理能力、创新能力、产品能力和经营能力等方面组成，是企 业管理系统整合以上要素后的直接反映。本研究所指的竞争能力是指企业的竞争 力，表现为企业技术创新能力、产品竞争能力、管理竞争能力、营销竞争能力等。 核心竞争力也称为核心竞争优势，即企业在应对激烈的外部竞争时，能取得竞争 优势的所有能力的集合。该概念于1 9 9 0 年由普拉哈拉德和哈默尔在公司核心 竞争力文章中提出，之后迅速被企业界和学术界接受。具体来说，其具有以下 三个特点n 铲3 。 一是反映客户最关切的要素，对客户的核心利益有关键性的贡献；二是具有 独特性、专属性和不可复制性，难以被竞争对手简单模仿或超越；三是具有延展 性，可作用于其它市场。 核心竞争力反映的是企业能保持长期稳定的竞争优势，获得超额利润的竞争 能力，他包括知识创新、品牌专利等为代表的企业关键资源或能力，包括先进管 理经验或生产模式的有机融合，是企业在内部资源、技能资产、管理模式、生产 模式等关键要素上竞争能力的集中体现，对于研究制定企业经营发展战略，保持 竞争优势具有重要意义。 总之，本研究利用波特五力模型，从供应商的议价能力、客户议价能力、替 代产品、新进入者、业内现有竞争五个方面对中色股份所处的产业背景、比较优 势、竞争环境进行分析；通过s w o t 分析方法，对中色股份的优势、劣势、机会 和威胁等竞争要素进行介绍，并对其内部资源和外部环境进行系统性的研究比 6 较；企业竞争力其实是企业在竞争中体现的比较能力，即比较生产力，它具有鲜 明的动态特征，通过企业竞争力理论，可对中色股份的动态竞争状态进行综合判 断。 第二章中色股份国际化经营现状 2 1 中色股份概况 中国有色金属建设股份有限公司( n f c ，简称中色股份) ，成立于1 9 8 3 年， 总部位于北京。1 9 9 7 年在深圳证券交易所挂牌上市( 代码0 0 0 7 5 8 ) ，控股股东 为中国有色矿业集团有限公司。 中色股份主营业务为有色金属领域的国际工程承包、国内外有色金属矿业资 源开发及相关装备制造和贸易。公司业务领域覆盖设计、技术咨询、成套设备制 造供货和安装、技术服务、试车投产、人员培训等有色金属工业的全过程，形成 “以中国成套设备价格优势和有色金属人才技术优势为依托，集国家支持、市场 开发、科研设计、投融资、资源调查勘探、项目管理、设备供应网络等多种单项 能力于一身”的独特资源整合能力和综合比较优势。 该公司是最早一批到海外经营的中国企业，已有2 8 年的国际工程承包经验， 现在哈萨克斯坦、伊朗、赞比亚、越南、沙特、印度、吉尔吉斯斯坦、老挝、蒙 古、澳大利亚、阿尔及利亚等国家均有工程承包或资源开发项目，正在形成以蒙 古资源基地、赤峰资源和产业基地、南方稀土产业基地、老挝铝土矿资源储备基 地为模式的有色金属资源开发投资格局。连续多年入选美国工程新闻记录( e n r ) 评选的“国际工程承包商2 2 5 强”之列，资产总额和盈利能力稳步增长，成为“深 证i 0 0 指数”和“沪深3 0 0 综合指数”股。 中色股份以“互利合作、回报股东、奉献社会、关爱员工、呵护环境”为宗 旨，重视国内、国际的资源储备与开发，经过近三十年的发展，中色股份与客户、 合作伙伴、供应商、金融机构、科研院所建立了长期稳定、互利共赢的战略合作 关系。2 0 1 0 年，公司资产总额1 0 0 1 3 亿美元，营业收入5 9 5 4 亿元，利润总额 4 1 9 亿美元，公司及控股公司拥有员工8 8 9 3 人u 2 | 。 2 2 组织架构 ( 内容见图2 ) 、。r 鬃 惹麟瓣 羹l | f ：雾萋 g 鬟 溯“l 哪l | | | 1 鬣 k l i 麟毒羹4 | ；| | 满豁鞣藿趱措鎏臻囊冀l - 。i i l ，l qj - i 辫茹 凄罐掌滢ij耘。蔫拯蠢鐾| ；| l 囊嚣肇氇 冁陬翮雾j | 羹“徽嚣耩黪 1 糯嚣4 霭2 粥 l 孵瓣”嘲潍黼溯 i |l l | tl 略势巍辩翅翘瓣辩 黼纛薮嗣| | ! 藏鲶搭 辫躲游籀黪渗绷镄激瓣 壤锤嚣 久蠹诺潦觳隆繇媲器二二灏 溉娥l绷鬻秒 黼豁警麟| 熬罄蕊臻襟鳟链粼蕊鞴绣澈矬 j 徽鬻黼| r 铲艇| 静豢勰熬毫雅黪蠓潦舞浏蘸特技蹲舻 爱照麓鼹蕊觜箍嘹心瓣毒斑畿姓 i 一囊凌瓣端k 黼隈公司 秧蝴趱魍解懿 嚣 ：l 炎建套靛疆霄 鞲鼹拯囊嶷 鬻熬稳漤簸 r 绷臻鞫秘歉麓蠲 r 僦一 漤裤赣 毽畿缝 鼯穗媲培嫩艇锻 囊骞； t 龟菊镶凳湖l 壤落骥隧蘸 蒙蠢纛舔赞远黉獭j矮鬟珲瓣! = i ：= 瞧簿邋 【鬻目舔 l 袈避熬 籀翻黻瓣譬蹲 酶壤凌尔落壤饕套蹲零嗍德鬻嚣 科技忿熬戳 鞠笨谯羲艇 靛嚣陵魏司藏穆簟蘸聩糍 瓣黎鹱囊魏戮辱莪锈枣琏鼹登秽瞧霄辩 枣 搦鞫j 瘊稳凝耧 磺程黔 公司 串穆赣簿素锩爝激 撼鞣紧麴舔 蠢镟黼歉l 壤艇盈褥 雄灏簿瓣髯封耱歉 商遮书幽渗褥援褒缝 键霹磐耀 工会 巍瓣芏痒部 图2 中色股份组织架构图 9 2 3 经营策略 中色股份积极发展“国内外有色金属资源开发”和“国际工程承包”两大主 业，形成资源开发、国际工程承包、装备制造、贸易及其它四大业务板块。以工 程承包带动有色资源开发，以资源开发适度发展冶炼能力，完善资源产业链，以 工程承包为核心加快发展装备制造业，全力打造世界一流的装备制造企业；积极 培育有色金属工程设计能力，完善工程承包产业链，提高工程承包的技术含量和 竞争力。 2 4 国际化经营发展历程 第一阶段：1 9 8 3 - 1 9 8 9 年，试水海外市场，开始承接海外土木工程和劳务 输出。主要事件为：1 9 8 3 年7 月2 9 日，中色股份前身中国有色金属工业对外 工程公司正式成立，并先后成立约旦分公司、伊拉克代表处、埃及分公司、菲律 宾办事处、科威特办事处、泰国办事处和日本办事处。 第二阶段：1 9 9 0 - 1 9 9 6 年，发挥技术优势，有色金属工程承包稳步发展。 主要事件为：伊朗法亚布矿业公司铬铁锰厂建成投产；先后在蒙古、新加坡设立 代表处；1 9 9 5 年，中国有色金属对外工程公司正式更名为中国有色金属建设集 团公司。 第三阶段：1 9 9 7 - 2 0 0 4 年，进入资本市场，拓展海外有色金属资源开发。 主要事件为：1 9 9 7 年4 月，中色股份在深圳证券交易所上市；1 9 9 7 、1 9 9 8 年 入选美国工程新闻记录“国际工程承包商2 2 5 强”；合资成立蒙古鑫都矿业有 限公司；建成投产伊朗亚兹德锌冶炼厂。 第四阶段：2 0 0 5 年至今，实现战略转型，形式两大主业、四大板块并举的经 营策略。主要事件为：“国内外有色金属资源开发”和“国际工程承包两大主 业并举，形成了以资源开发、国际工程承包、装备制造、贸易及其它四大业务板 块；白2 0 0 5 年起，多次入选美国工程新闻记录“国际工程承包商2 2 5 强；2 0 0 6 年入选“国际工程设计公司2 0 0 强”；整合中国瑞林、东北大学设计研究院等设 计力量、收购沈冶机械、建成中色泵业等专业装备制造企业，使工程承包能力不 断加强，产业链不断完善；签订伊朗阿拉克铝厂工程项目，哈萨克斯坦电解铝建 设项目、哈萨克铜业公司巴泽姆恰克黄金选厂项目等承包合作； 加大海外资源开发力度，如开发蒙古国图木尔廷一敖包锌矿投产、开发老挝 铝土矿，成为澳大利亚特拉明公司第一大股东；打造内蒙古赤峰北方锌都、整合 南方稀土行业；“红烨”牌锌锭获得上海期货交易所锌标准合约履约交割资格。 1 0 2 5 国际化业务情况 2 5 1 总体情况 中色股份主营业务为从事国际工程承包、国际国内有色金属资源开发、装备 制造、国际技术承包、国际劳务合作及进出口等，其中又以国际承包工程和国内 外有色金属资源开发为业务支柱。在国际工程承包方面，截止2 0 1 0 年，中色股 份在执行的海外项目包括：哈萨克斯坦电解铝项目、伊朗阿拉克铝厂、赞比亚k c m 竖井项目、印度1 0 万吨年铅冶炼厂项目、印度电解铝变压器项目、印度电解铝 槽上设备项目、哈铜吉尔吉斯斯坦黄金选厂项目等。2 0 1 0 年会计年度完成工程 承包合作结算额6 7 6 8 亿元，较2 0 0 9 会计年度出现一定下降，原因是本年度除