（工商管理专业论文）“中国电信”的企业转型战略研究.pdf

摘要 本文主要研究在通信技术环境不断变化和综合信息服务需求快速增长的条 件下，传统电信运营企业一一中国电信集团公司( 以下简称“中国电信 ) 实施 转型战略的必要性和内容，并对其阶段效果进行评估。本文研究的对象是自 2 0 0 5 年开始并正在实施的中国电信的转型战略，本文主要应用战略管理的理论 和分析方法，广泛的收集资料，对企业的市场环境和演变过程进行研究分析， 运用s w o t 方法对企业进行分析，探讨中国电信转型战略问题。 本文分六章，第一章是研究概述，介绍本文的研究背景，主要是国际和国 内电信业的发展趋势和研究对象中国电信企业的基本情况。第二章分析中国电 信的外部环境，探讨其面临的机会和威胁；第三章分析中国电信的内部环境， 探讨其所处的优势和劣势。第四章是研究中国电信转型战略的必要性和内容， 以及其关键点的分析，运用战略管理的理论和商业模式创新的基本理论，深入 分析的中国电信转型战略的内涵和关键因素。第五章是对中国电信转型战略效 果的评估，即通过近3 年来的实际效果，从成效和不足两个方面来总结。第六 章是本文的结论和建议部分。 本文主要的结论是：中国电信的转型战略不仅仅是必要和有成效的，转型 过程中的战略分析方法和取得的经验，对同类国有大型企业深化改革，进一步 适应市场和国内外投资者的要求，有着重要的借鉴意义。 关键词：中国电信；转型战略；创新 a b s t r a c t t h ep a p e rs t u d i e st h en e c e s s i t ya n dc o n t e n t so fc h i n at e l e c o m st r a n s i t i o ns t r a t e g y o nt h ec o n d i t i o no ft h ef a s t c h a n g i n ge n v i r o n m e n tf o rt e l e c o mt e c h n o l o g ya n dt h e r a p i d g r o w i n gn e e d sf o rc o m p r e h e n s i v ei n f o r m a t i o ns e r v i c e i th a sa l s om a d ea l l e v a l u a t i o no ni t sp h a s e da c h i e v e m e n t t h eo b j e c to ft h ep a p e ri st h et r a n s i t i o n s t r a t e g yo fc h i n at e l e c o mw h i c hb e g a nf r o m2 0 0 5a n dh a sb e i n gd o n e t h ep a p e r s t u d i e st h em a r k e te n v i r o n m e n ta n de v o l u t i o np r o c e s sw i t ht h es t r a t e g i ct h e o r i e sa n d m e t h o d o l o g ya f t e rc o l l e c t i n gaw i d er a n g eo fm a t e r i a l s i ta l s og i v e sas t u d yo n c h i n at e l e c o mw i t hs w o ta n dp r e s e n t ss o m es u g g e s t i o n sa f t e rm a k i n gad e e p s t u d yo nc h i n at e l e c o m st r a n s i t i o ns t r a t e g i e sw i t hi t si m p l e m e n t e de f f e c t s t h ep a p e rh a ss i xc h a p t e r s c h a p t e r li st h er e s e a r c hs u m m a r y , w h i c hi n t r o d u c e st h e r e s e a r c hb a c k g r o u n d i t sm a i n l ya b o u tt h ed e v e l o p m e n tt r e n do ft h ei n t e r n a t i o n a l a n dd o m e s t i ct e l e c o m ，t o g e t h e rw i t ht h eb a s i ci n f o r m a t i o na b o u tt h es t u d i e dc h i n a t e l e c o m c h a p t e r 2i st h es t u d yo ft h ee x t e r n a le n v i r o n m e n ta b o u tc h i n at e l e c o m a n dt h ed i s c u s s i o na b o u tt h eo p p o r t u n i t ya n dt h r e a t c h a p t e r 3i st h es t u d yo ft h e i n t e r n a le n v i r o n m e n ta b o u tc h i n at e l e c o ma n dt h ed i s c u s s i o na b o u ti t sa d v a n t a g e a n dd i s a d v a n t a g e c h a p t e r 4i st h ea n a l y s i sa b o u tt h en e c e s s i t y , c o n t e n ta n dk e y p o i n t sf o rc h i n at e l e c o m st r a n s i t i o ns t r a t e g y w i t ht h et h e o r i e sa b o u t t h es t r a t e g i c m a n a g e m e n ta n db u s i n e s sm o d u l ei n n o v a t i o n ，i td e e p l ys t u d i e st h ec o n t e n ta n dk e y f a c t o r sa b o u tt h et r a n s i t i o ns t r a t e g y r e f e r r i n gt ot h ep r a c t i c a le f f e c t ，c h a p t e r 5 e v a l u a t e sa n ds u m m a r i z et h e s t r a t e g i c t r a n s f o r m a t i o n b y a c h i e v e m e n ta n d d e f i c i e n c y c h a p t e r 6i st h es u m m a r ya n ds u g g e s t i o n t h em a i nc o n c l u s i o na b o u tt h ep a p e ri st h a ti t sn e c e s s a r ya n de f f e c t i v ef o rc h i n a t e l e c o m t r a n s i t i o ns t r a t e g y i t sv e r yi m p o r t a n tf o rt h es a m e k i n ds t a t e o w n e d e n t e r p r i s et or e f e rt oi t ss t r a t e g i ca n a l y s i sm e t h o da n da c h i e v e de x p e r i e n c ed u r i n gt h e t r a n s i t i o np r o c e s ss oa st od e e pt h er e f o r ma n df u r t h e rm e e tt h er e q u i r e m e n t so ft h e m a r k e ta n di n v e s t o r sf r o mh o m ea n da b r o a d k e y w o r d s ：c h i n at e l e c o m ；t r a n s i t i o ns t r a t e g y ；i n n o v a t i o n 厦门大学学位论文原创性声明 本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成 果尊本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均 在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范帮厦门大学研究生学 术活动规范：= 试行) 。 另外，该学位论文为() 课题( 组) 的研究成果，获得() 课题( 组) 经费或实验室的 资助，在() 实验室完成。( 请在以上括号内填写课 题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特 别声明。) 声明人( 签名) ：z 岔嘻 幽套气年男西 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人同意厦门大学根据中华人民共和国学位条例暂行实施办 法等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交 学位论文( 包括纸质版和电子版) ，允许学位论文进入厦门大学图书 馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国 博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和 摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 本学位论文属于： () 1 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文， 于年月日解密，解密后适用上述授权。 ? ( ) 2 不保密，适用上述授权。 ( i f f 在以上相应括号内打“”或填上相应内容。保密学位论文 应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密 委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认 为公开学位论文，均适用上述授权。) 声明人( 签名) ： 如1 年易月弓口日 醵嘻哦 第一章研究概述 第一章研究概述 第一节研究背景 一、转型是全球电信业发展的趋势和要求 今天，电信业所处的经济环境和技术环境与以往相比有了翻天覆地的变化。 新技术在飞速发展，通信服务在不断增加，用户需求在向着多样化、综合化、 娱乐化、个性化的方向转变。传统话音业务已经无法满足需求，逐步走向衰落， 电信行业传统的经营方式也已经不再能支撑未来的发展。电信运营商们已经认 识到，要适应环境的根本性变化，就要从自身做起，进行根本性的全面转变， 转型是全球电信业共同做出的战略抉择。 在全球电信业，最先实施全面转型战略的是英国电信。英国电信在2 0 0 4 年 年初拟订了“2 1 世纪网络计划白皮书”，即所谓的“2 1 c n 战略。这份白皮书不 仅从网络层面上阐述了未来电信业的发展方向，而且从企业经营、服务构成、 未来战略等多个角度论述了转型的必要性，为公司从传统的固定网络运营商向 信息通信服务提供商的战略转型奠定了理论基础。 英国电信的转型战略很快收到了实效。据该公司在2 0 0 5 年7 月1 3 日公布 的截至2 0 0 5 年3 月3 1 日的全年财报中特别指出：转型为公司带来了增长。在 该财政年中，英国电信的传统话音等服务的收入下降了5 。而包括i c t 解决 方案、可管理的服务、宽带以及移动服务在内的“新一波 服务的销售收入， 增长了3 2 至4 5 亿英镑，有效地弥补了传统服务收入下滑造成的损失，为整 体收入2 的增长作出了重要的贡献。 继英国电信之后，越来越多的电信运营商迈出了转型的步伐。转型的热潮 迅速席卷全球电信业。 德国电信制定了重大的战略性集团转型计划，把公司原有的4 大业务支柱 合并为固定网络、移动通信和宽带用户3 大领域，旨在挖掘各个市场的增长潜 力，更好地满足用户的需求和期望，为用户创造更多的价值，增加用户的满意 度。 “中国电信”的企业转型战略研究 2 0 0 4 年1 1 月，泛欧企业通信服务提供商c o l t 公司成立了一个专门的“转 型办公室 ，以便在运营体系中全面贯彻公司的转型战略。 法国电信在2 0 0 4 年的公司财报中把这一年称为“转型年”，2 0 0 5 年6 月底， 该公司正式宣布了一项3 年转型战略n e x t ，提出要把公司建设成为欧洲新型电 信服务商的模范，从服务、品牌、客户关系、财务指标等多个方面规划了未来 3 年的工作。 澳大利亚电讯为适应国内对其完全民营化的压力，推出转型计划，力保在 国内的主导地位。 美国西南贝尔公司在完成对a t & t 的收购后着重推进转型。西南贝尔通过 聚焦3 个方面的发展实现公司转型，力求使公司从一家本地通信服务商向全美 第一大通信及娱乐服务提供商转变，成为能提供下一代产品和服务的一站式公 司。这3 个方面是：i p 技术、固定与移动融合以及面向企业市场的服务。 世界各国的运营商在新千年开始之际，不约而同的纷纷提出转型，这不是 偶然，从更广阔的背景上来看，是全球信息化带来的技术进步的推动力量和逐 渐成长的人类对信息化的需求的拉动力共同作用的结果。通信行业，作为人类 历史上进行因信息传递而产生的新兴行业，必然要面对更加剧烈的变革的时代。 在这样的一个时代背景下，顺应历史潮流的变化，及时从传统的商业模式变革 为更加适应新的时代背景要求的电信运营商必将在新技术和新需求推动的新市 场中获得更广阔的发展空间。 二、环境变化是中国电信转型的根本驱动力 自上个世纪改革开放以来，中国电信业得到了飞速的发展，国家公用通信 网的建设取得了巨大成就，综合通信能力得到明显增强，网络规模容量、技术 装备水平均实现历史性的飞跃。中国电信业在经历了邮电分营、打破垄断、激 活市场竞争后，经历了十多年的飞速发展期，中国的电信业成为国民经济发展 的重要支柱，使得中国也成为世界上一流的电信强国。电信行业的飞速发展和 中国政府制定的产业发展政策和一系列的体制改革有着巨大的关系，中国电信 业的在改革中获得发展的机会和动力，大致分以下几个阶段： ( 一) 打破垄断阶段( 1 9 9 4 年- - 2 0 0 0 年) 邮电部电信总局是中国电信的前身，中国电信实际是从政府机构向国有企 第一章研究概述 业演变而来，中国电信行业的改革最早是从打破政企不分的垄断局面开始的。 1 9 9 4 年，中国联通成立，在当时完全垄断的电信运营业，引入竞争，标志着电 信业开始一家垄断、政企不分的局面开始走向由多家独立的企业同台竞争的市 场机制。1 9 9 8 年，移动通信业务从中国电信分离出来，成为独立运营的移动业 务运营商一中国移动。加快了多运营商竞争格局的形成。在这一阶段，国家 通过初装费等政策性的倾斜手段，使中国的通信行业迅速成长起来，无论是固 定电话业务还是移动和数据业务，业务规模和技术装备的水平迅速的走到世界 同行的前列。 ( - - ) 分拆上市阶段( 2 0 0 0 年- - 2 0 0 8 年) 2 0 0 1 年，中国电信再度南北分拆，北方l o 省分离出来，成为独立运营的 固定网络运营商：中国网通。中国的电信运营商开始进入规模的分拆上市阶段。 中国移动、中国电信、中国网通相继在海外上市，中国的大型国有运营商全部 实现和国际资本市场的对接。 2 0 0 1 - - 2 0 0 8 年，中国电信业形成了中国移动、中国电信、中国联通、中国 网通、中国铁通、这五大主流的电信运营企业。在此阶段，国资委作为国有企 业出资人的角色已经到位，国有企业，包括电信行业的主要运营商，除了要满 足资本市场的要求，还要接受国资委的领导、监督和考核。通过资本运作，中 国的电信运营企业获得了充足的资本，在中国经济飞速发展的背景下得到了更 快的成长，中国移动成为世界上市值最大的电信运营商。 ( 三) 重组和全面竞争阶段( 2 0 0 8 年- - 2 0 0 9 年) 2 0 0 8 年，中国电信业重组，形成中国移动、中国电信、中国联通三家全业 务的主流运营商。其中：中国铁通并入中国移动，中国网通并入中国联通，中 国联通的c d m a 网络和相关资产人员并入中国电信。2 0 0 9 年1 月，3 g 牌照发放。 从此，中国电信业进入了三足鼎立、全业务竞争的3 g 时代。 从中国电信业，近2 0 年来由打破垄断的分营，到资源优化的重组合并，中 国电信行业的产业政策一直是围绕着如何在行业内展开有效竞争而制定的，换 言之，中国的电信业发展的过程就是运营商之间从打破垄断到市场竞争，从局 部竞争到全面竞争的过程，中国的电信业，是快速走向市场化的行业，同时也 是因为改革的成功，获得巨大发展的行业，为国民经济的快速发展提供了有利 “中国电信”的企业转型战略研究 的基础设施条件。 但是，2 0 0 5 年以后，电信行业的增长速度明显放缓，开始低于g d p 的增长。 电话用户总体规模的增长也逐步放缓，固定电话服务生命周期进入了成熟期。 同时电信的主要传统业务一语音业务逐步走向了低值化和微利化，固网和移 动网运营商几乎都出现了增量不增收现象。 在2 0 0 8 年以前的五大运营商时代，虽然运营商的数量多，但竞争是局部的。 因为经营范围的限制，中国移动和中国联通在移动通信市场展开激烈的竞争， 而中国电信和中国网通在固定网络通信领域进行鏖战，所以0 8 年之前的竞争是 局部的。而2 0 0 8 年的重组之后，新的三大运营商都有了全业务经营权，同时都 拥有了3 g 业务的经营权。长期来看，竞争升级为全业务的角逐。 同时，当前的电信竞争，远不止基础运营商之间的竞争。由于管制的放开、 技术的进步以及产业的融合，电信业的新的替代型的竞争者正在不断出现，电 信领域中的竞争日益演变为不同细分市场、不同技术、不同行业主体间的混合 竞争。 电信企业必须重新评估自己的核心竞争战略，确立面向不确定市场的灵活 动态的业务和市场策略。在一些市场处于进攻的态势，在另外的市场则立足保 持市场地位和利润。更重要的是，仅仅依靠传统电信业务不能维持对未来产业 链的控制地位，必须向门类齐全、布局合理、支撑有力的综合信息服务商转变。 作为在2 0 0 5 年年初最先提出转型战略的国内电信运营商中国电信，对市场 环境的变化理解非常深刻具体。 在2 0 0 5 年中国通信业发展高层论坛上，中国电信副总经理李平发言道： “中国电信面临五个方面的企业生态环境的变化：第一个是国资委作为国有出 资人到位以后，作为大股东对公司实行了更加严格的监管，对企业经营的约束 更加刚性；第二，上市之后国际投资者关心企业到底能否为股东创造价值，促 使企业转变增长方式；第三，用户需求的多样化和买方市场的形成，使我们经 营的成本大幅度地上升；第四，移动通信的异质竞争挤压固网生存空间；第五， 新技术大量的涌现和发展，改变了价值链的状态。” 这样的环境变化，实际上成为中国电信企业转型一个主要的驱动力。 o 引自李平在2 0 0 5 年中国通信业发展高县论坛上二发言，商业模式的转变和中国电信战略转型 4 第一章研究概述 三、中国电信转型战略的提出 中国电信顺应世界电信业发展趋势，在2 0 0 5 年年初提出，要实现从传统基 础网络运营商向现代综合信息服务提供商的战略转型。 ( 一) 中国电信转型战略内涵 中国电信副总经理李平在中国通信业高层论坛上明确表示，中国电信的转型 内涵，就是向以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标的企业运营模式转变。 通过实施内涵和外延型增长结合的策略，实现企业价值的最大化。 ( 二) 中国电信转型战略目标 未来5 6 年，中国电信战略转型的主要目标：非话音业务收入占企业收入 ( 含移动通信) 比例达到4 0 以上，打造以互联网应用为主的增值业务、系统 集成、移动通信及国际通信等四个战略业务群，企业收入增长率与行业发展速 度基本实现同步；经济价值增加值( e v a ) 达到国内电信企业领先水平，其他主 要价值指标达到国际可比电信公司平均水平；建立与企业战略转型相匹配的人 才队伍和学习型组织，员工人均经济增加值达到国内电信企业领先水平。 转型战略的远期目标，预计在用1 0 年的时间，中国电信完成从传统的电信 运营商，向综合信息服务提供商的转变。完成转型的主要标志是，中国电信业 务收入的主体不再是传统的话音和数据的通信服务，模式新颖的各类信息服务 类的业务，将成为中国电信的主要收入来源，同时中国电信将获得更高的成长 性，当信息服务成为业务主体后，中国电信的收入成长将达到1 0 以上。 第二节中国电信的历史与现状概述 中国电信的前身为原邮电部下属的“中国邮电电信总局，1 9 9 5 年进行企 业法人登记，从此逐步实行政企分开。1 9 9 8 年，邮政、电信分营，“电信总局 开始专注于电信运营。1 9 9 9 年，中国电信的寻呼、卫星和移动业务被剥离出去。 2 0 0 0 年，中国电信集团公司正式挂牌。2 0 0 1 年，政府对中国电信进行再次重组， 进行了南北分拆，希望以此增加中国电信业内的竞争。2 0 0 2 年5 月，新的中国 电信集团公司重新正式挂牌成立，其下属的中国电信股份有限公司也于同年在 香港上市。2 0 0 6 年，中国电信旗下的中国通信服务有限公司在纽约上市。2 0 0 8 5 “中国电信”的企业转型战略研究 年，随着国家对电信行业改革的进一步深化，在新的一轮重组中，中国电信收 购了原中国联通c d m a 网络所有的资源和客户，获得了c d m a 2 0 0 0 制式的3 g 运营 牌照，中国电信的发展面临着一个全新的历史机遇。 一、中国电信产品和服务及财务概况 ( 一)企业规模 中国电信是按国家电信体制改革方案组建的特大型国有通信企业，是中国 最大的基础网络运营商，拥有世界第一大固定电话网络，覆盖全国城乡、通达 世界各地，成员单位包括遍布全国的3 1 个省级企业，在全国范围内经营电信业 务。注册资本1 5 8 0 亿元人民币。主要经营国内、国际各类固定电信网络设施， 包括本地无线环路；基于电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服 务；进行国际电信业务对外结算，开拓海外通信市场；经营与通信及信息业务 相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设备生产销 售和进出口、设计施工等业务；并根据市场发展需要，经营国家批准或允许的 其他业务。截至2 0 0 8 年底，拥有固定电话用户2 1 4 亿户，移动电话用户近3 0 0 0 万，宽带用户4 7 1 8 万户，集团公司总资产6 3 2 2 亿元，全年业务收入超过2 2 0 0 亿元，人员6 7 万人。 ( 二) 主要产品和服务 ( 1 ) 本地电话业务 指在本地网范围内通过固定电话或无线市话( 小灵通) 为客户提供的话音业 务。 ( 2 ) 长途电话业务 包括国内长途电话、国际及港澳台长途电话业务。长途电话业务可以通达全 国，还可以直拨世界上2 0 0 多个国家或地区。并提供v o i p 长途电话业务。 ( 3 ) 互联网及增值业务 中国电信中国宽带互联网c h i n a n e t 能够提供电话拨号、宽带、专线等多种 接入方式，还为客户提供新视通、互联星空、i d c 等互联网应用服务。 增值业务主要指向用户提供包括来电显示、短信、彩铃、电话信息服务等 固定电信增值服务及综合信息服务。 ( 4 )网间结算 6 第一章研究概述 指向国内及国外电信运营商收取的连接中国电信固定通信网络以及传送语 音及数据信息的网间互联结算。 ( 5 ) 基础数据业务 包括a t m 、f r 、d d n 、数字电路、i p l c ( 国际专用出租电路) 等带宽型业务， 以及i p - v p n 等虚拟组网方案。 ( 6 ) 网元出租殛其他业务 指为客户提供从管道、通信光纤、波长、同步网端口到网络设备的各种网元 出租业务。 ( 7 ) 移动通信业务 c d i j h 无线电话网，以及未来可以提供的第三代移动通信业务( 3 g ) 表卜12 0 0 3 - - 2 0 0 7 年主要经营收入单位：人民币百万元 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 本地电话业务 7 5 9 5 7 8 0 ，3 3 88 0 ，9 4 57 8 ，0 7 4 7 0 ，4 2 4 长途电话业务 2 9 ，4 0 3 3 0 ，0 1 92 9 ，4 0 02 8 ，6 5 72 4 ，1 2 7 网间结算8 ，3 6 51 0 ，7 1 91 2 ，8 3 81 4 ，0 9 01 3 8 7 9 基础数据业务3 ，2 1 03 ，0 1 52 ，9 5 83 ，0 3 13 ，0 1 3 网元出租及其他业务8 ，4 3 4 18 ，4 3 48 ，5 5 08 ，5 0 2 1 0 ，4 0 6 互联网及增值业务1 6 ，4 1 3 1 2 0 2 2 9 2 7 ，8 3 83 7 ，7 6 35 0 ，1 7 5 合计1 4 l ，7 8 21 5 2 ，7 5 41 6 2 ，5 2 9 1 7 0 ，1 2 2 l7 8 ，6 5 6 讳1 该两项+ i f 2 0 0 4 年年报中实为3 项：h ，( 出“、聩日、儿他业务( 包含增值业务) ，收入依 次为5 1 0 3 、l o 0 0 7 、9 7 3 7 。为使舟类与另3 年一致在此假设2 0 0 3 h m 租世其他n 务的收 i 2 0 0 4 一样 为8 ，奶4 ，并由此计算自且联h 厦增值业务的收入为1 6 , 4 t 3 ( = 5 ，t 0 3 + l o ，0 0 7 + 9 7 3 7 8 , 1 3 4 ) 。此假设的堆础 足月元i “租及其他n 务的收入在z 0 0 42 0 0 7 年的变化很小。数据来谭：中国电信2 0 0 3 年到2 0 0 7 年年报 图卜i 主要经营收入构成 数据来源中国屯信2 0 0 3 年到2 0 0 7 年年报 “中国电信”的企业转型战略研究 从年报分析可以看出，4 年以来，长途电话和本地电话占中国电信主要 经营收入的比例呈明显的下降趋势；互联网及增值业务比例呈上升趋势；网 结算也略有增加。但是由于长途电话和本地电话在整个业务收入的比例很大， 互联网及增值业务的高成长远不足以弥补整个业务收入下滑的趋势。 表卜2中国电信2 0 0 5 - 2 0 0 7 年业务发展情况分析 2 0 0 7 年较之 2 0 0 5 年 2 0 0 6 年 2 0 0 7 年于2 0 0 6 年变 化率 本地电话用户数( 百万户 2 1 0 0 92 2 3 0 52 2 0 3 31 2 3 来电显示用户数( 百万户)1 3 1 4 61 4 5 7 31 4 6 7 40 6 9 宽带用户数( 百万户)2 1 0 22 8 3 23 5 6 52 0 5 6 彩铃用户( 百万户) 1 8 1 63 6 6 86 3 1 94 1 9 5 本地通话总次数( 百万次) 4 4 9 4 0 4 0 04 2 2 5 6 2 0 04 0 6 2 6 8 0 04 0 l 国内长途总分钟数( 百万 分钟) 9 3 8 1 7 0 09 5 5 6 7 0 09 8 2 5 1 0 02 7 3 国际、港澳台长途总分钟 ( 百万分钟) 1 7 1 1 0 01 6 0 1 0 01 5 8 8 0 0- 0 8 2 短信条数( 百万条) 1 7 2 5 4 0 02 3 2 7 7 0 02 3 3 4 6 0 00 3 0 数据来源：中国电信2 0 0 5 年到2 0 0 7 年年报 2 0 0 7 年由于国内移动电话资费下调，本地电话用户首次出现负增长， 语音业务各项呈下滑趋势，移动电话对固定电话的替代效应凸现，给中国电 信的固定电话业务收入带来巨大的冲击，这种效应将会随着移动电话的进一 步普及渗透，移动电话客户群的增长继续加剧，但增值及综合信息服务业务 持续快速发展，宽带、来电显示、彩信等业务成长的速度都很高。中国电信 若想摆脱业务下滑的威胁，只有在综合信息服务领域不断开发出有核心竞争 力的高附加值的增值服务。 8 第一章研究概述 ( 二)中国电信的财务概况 表i 一32 0 0 3 - 2 0 0 7 年主要财务数据单位：人民币百万元 2 0 0 3 篮2 0 0 4 篮 2 0 0 5 正2 0 0 6 韭2 0 0 7 拒 总蛊产4 0 3 ，9 4 24 1 2 。5 7 04 1 7 ，1 3 64 1 4 ，0 4 0 4 0 8 ，0 0 4 净利润1 3 9 3 82 8 ，0 7 62 7 ，9 5 42 7 ，2 2 5 2 37 9 9 净资产1 6 0 ，6 1 91 8 2 ，9 6 l2 0 3 ，8 7 3 营业收入1 5 1 ，5 5 31 6 9 ，3 i o1 7 5 ，0 9 3 1 7 8 6 5 6 e b l t d a7 94 5 00 0 8 ，7 0 00 0 8 8 5 2 9 0 08 9 8 8 30 0 营业利滑率 1 69 3 净瓷产收益率91 3 1 07 3 注营业利润( e b i t ) = 净锖售量营业费用 e b h d a = 营业利润+ 折目费用+ 摊精赞用 数据来源：中周电信2 0 0 3 年到2 0 0 7 年年m 图卜22 0 0 3 - - 2 0 0 7 年主要财务数据分析单位：人民币百万元 金额 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 ，0 0 0 1 0 0 ，0 0 0 2 0 0 3 4 2 0 0 4 4 2 0 0 5 i 2 0 0 6 4 2 0 0 7 4 数据来源：中国电信2 0 0 绰到2 0 0 7 年年报 “中国电信”的企业转型战略研究 4 0 0 0 3 5 0 0 3 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 o o 图卜32 0 0 3 - - 2 0 0 7 年营业利润率、净资产收益率分析 ，k1 0 z a 为。，。 174 4 飞1 u ，3 、 了1 ) 多 一、 z u b ：j y o 厶u 1 u 加 1 9 4 1 1 盎o ，越 2 0 0 3 生1 z2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年 年份 数据来源：中国电信2 0 0 3 年到2 0 0 7 年年报 总体而言，中国电信的财务状况面临的问题主要有两点：一是中国电信 的业务收入增长乏力，2 0 0 5 年以后，业务收入的增长率已经开始低于同期g d p 的增长率；二是中国电信的利润率和净资产收益率2 0 0 4 年逐年下降。 第三节本文研究的主要问题和分析思路 本文研究的问题是中国电信的转型战略的必要性、内涵、实施的效果，通 过本文的研究，对正在实施的中国电信的战略转型提出一定的建议。本文研究 的的问题将对同类的大型国有企业的面临战略转型问题时有一定的借鉴意义。 本文研究的基本思路：基于中国电信行业的发展过程和中国的电信目前的 发展状态，利用战略管理的理论体系和架构，从分析中国电信内、外部环境入 手，分析企业的行业市场结构和面临的竞争环境，分析企业的优势、劣势；分 析企业面临的机会和威胁，进一步研究转型战略的内容和实施效果。 1 0 第一章研究概述 图1 - 4 本文的分析框架图 “中国电信”的企业转型战略研究 第二章中国电信的外部环境分析 市场竞争的环境分析是制定战略的基础，因此，西方的学者们不遗余力的 研究分析市场竞争环境的理论和工具，最有影响力的当数波特的5 种基本竞争 力模型，五种力分别为：供应商的讨价还价的能力；购买者的讨价还价的能力； 潜在新进入者的威胁；替代品的威胁；行业内竞争的激烈程度。五种竞争力模 型，是分析中国的电信行业市场的很好的工具。此外还有p e s t 分析：即分析环 境的政治、经济、社会文化以及技术方面。s w o t 分析：即分析企业自身的优势、 劣势和外部环境的威胁和机会。所有这些工具和理论研究，都说明环境分析的 重要性和环境变化对企业战略影响的重要性。本章试图综合利用上述方法，对 中国电信所处的市场竞争环境，结合历史的发展，从静态到动态；结合影响因 素的大小，从宏观到微观，分析中国电信所处的市场竞争环境，找到其面临的 挑战和威胁，也发现其面临的机会。 第一节中国电信行业竞争环境分析 一、中国电信行业的市场竞争主体 中国的电信行业，经历了近2 0 年体制的改革。从1 9 9 4 年中国联通成立， 打破原邮电部一家垄断的局面，进入了竞争时代。其市场结构的变化之大，可 以用沧海桑田来形容。表2 1 从市场主体的角度显示了这种变化的复杂和内在 的联系。简而言之，中国的电信市场是有一家垄断，1 9 9 4 年前的邮电部，到多 家的局部竞争，再到3 家全面竞争的发展过程。但这种发展的历程不是简单的 分分合合。体现了国家管理机构，对电信行业市场竞争环境竞争程度的管理和 控制。在1 9 9 4 年之前，没有竞争，1 9 9 4 年- - 2 0 0 2 年，逐步的引入竞争，但以 异质竞争在主导地位，即市场主体逐渐增加，但在运营商之间的市场竞争中， 经营的业务重叠的部分比较少，竞争主要体现在移动电话对固定电话的替代效 应上。2 0 0 2 年以后，同质化的竞争逐渐展开，中国电信南本拆分后，垄断性最 强的本地电话业务，也开始有了竞争。如中国电信和中国网通分别在对方的市 1 2 第二章中国电信的外部环境分析 场上开展固定网络业务。2 0 0 8 年之后，市场的主体重新组合为新的中国电信、 中国移动、中国联通，原来的中国铁通并入原中国移动，原中国网通并入中国 联通，而原中国联通c d m a 移动网络和相应的资产和人力资源并入原中国电信。 重组后，形成了新的三家全业务的运营商，2 0 0 8 年之后的中国电信业，将进入 同质化竞争的时代。 同质化竞争将会使竞争变得充分，将消除因为异质竞争带来的“准垄断 。 但对企业来讲将面临盈利的大幅下降，成本压力加大。 中国电信作为最老牌的中国电信业的参与主体，一直是分拆的母体，最早 的邮电部，电信和邮政还是一体的垄断。首先是邮政从中分离出去，成为国家 的事业单位。然后为了促进竞争，移动业务分拆出去，成为独立的运营商一一 中国移动，也成为中国电信最大的竞争对手，这种竞争来源于移动电话对固定 电话的替代效应，中国电信则通过建设无线市话( p h s 小灵通) 还以颜色。最 后在2 0 0 0 年对中国电信实施了南北分拆，这种分拆实际上是仿效美国的1 9 8 2 年分拆贝尔公司的方法，对庞大的中国电信进行横切，其北方部分的1 0 个省公 司成为新的固定网络运营商一一中国网通，与美国方式不同的是，分拆后的中 国电信和中国网通在对方的经营区域互相建设固定通信网络，中国电信成立了 北方公司，而中国网通也在南方的2 0 个省设立了分公司。这样就形成了固定网 络业务在全国范围内的同质化竞争。正当中国电信在历次分拆中不断削弱，经 营移动业务的中国移动和中国联通却迅速发展起来。如脱胎于原中国电信的中 国移动，依靠快速成长的移动通信的需求，不到1 0 年间，已经成为世界上最大 的电信运营商。如表2 2 所示：0 5 一0 7 年，中国移动的平均每年业务收入的 增长率达到2 0 以上，盈利的增长甚至在2 0 0 7 年到达3 1 ，远远高于中国电 信的个位数的增长。 “中国电信”的企业转型战略研究 表2 11 9 9 4 年- - 2 0 0 8 年中国电信业市场竞争主体的演变 竞争主体 业务领域 1 9 9 4 年1 9 9 7 年2 0 0 0 年2 0 0 2 年2 0 0 8 年 中国电信 中国网通中国电信中 国际长途中国电信中国电信中国电信中国联通国移动中国 中国移动联通 铁通公司 中国电信 中国网通中国电信中 国内长途中国电信中国电信中国电信中国联通国移动中国 中国移动 联通 铁通公司 中国电信中国电信 中国电信中 中国网通中国网通 i p 电话国移动中国 中国联通中国联通 联通 吉通公司铁通公司 中国电信 中国电信中 中国电信中国电信中国网通 本地电话中国电信国移动中国 中国联通中国联通中国联通 联通 铁通公司 中国移动 中国电信 中国电信中国电信中国移动 中国联通 c d m a 中 移动电话 g s m 中国联通中国联通中国联通国移动中国 中国联通 联通g s m c d m a 中国电信 中国电信 中国电信中 数据业务中国电信中国电信中国联通 中国网通 国移动中国 中国联通 中国网通联通 铁通公司 增值业务1 9 1 6 家 2 5 6 44 4 0 06 0 0 0 卫星业务中国卫通 资料来源：陈卫华： ，经济科学出版社2 0 0 5 年出版。有增加。 1 4 第二章中国电信的外鄱环境分析 表2 2 中国电信与中国移动的增长率的对比 2 0 0 52 0 0 7 收入 47 2 8 中国电信 每股收益 80 收入 2 09 中国移动 每股收益 2 25 按据来源：中国电信、中国移动2 0 0 5 年到2 0 0 7 年年报 表2 - 32 0 0 8 年重组后中国电信、联通、移动主要财务数据对比 单位：人民币百万元 电信 联通 移动 总资产 4 4 0 ，0 3 70 0 经营收入1 8 0 8 0 1 0 01 0 2 7 6 42 64 1 2 0 4 30 0 经营利润5 ，4 1 27 8 净利润8 0 40 0 0 0 ，4 0 00 0 8 4 ，6 9 60 0 2 1 64 8 70 0 髓i t d a 率4 65 0 5 25 帆 数据来源：中国电信、联通、移动2 0 8 年年报 5 0 0 ，0 0 0 4 5 0 ，0 0 0 4 0 0 ，0 0 0 3 5 0 ，0 0 0 3 0 0 ，0 0 0 2 5 0 ，0 0 0 2 0 0 ，0 0 0 15 0 ，0 0 0 10 0 ，0 0 0 5 0 0 0 0 图2 - i 中国电信、联通、移动主要财务数据对比分析 层i l 璧 _薹l 乒 _ i k i - ： 数据来源中国电信、联通、移动2 0 0 8 年年报 “中国电信”的企业转型战略研究 表2 4 重组后三家电信运营商资产及用户规模情况表单位：亿 运营商新移动新电信 新联通 牌照 瓷产( 亿元) 移动 用户规模( 亿户) 同话 宽带 数据米源：新浪m ( 联通的c 眦及g 驯用户散为2 0 0 8 年4 月份数据，托案为3 月底数据 丛! e 上生盟皿! i t ! 业“! 堂坚型! 业i ! 缱业型血韭i 吐巫 图2 - 2 重组后三家运营商移动市场用户规模结构图单位：亿户 图2 - 3 重组后三家运营商周话市场用户规模结构图单位：亿户 第二章中国电信的外部环境分析 图2 _ 4 重组后三家运营商宽带市场用户规模结构图单位：亿户 数据来源：新浪月( 联通的c 龇世g s r 用户数为2 0 0 8 年4 月份数据，其余为3 剐剃据。) h t t p ：t e c hs i n a c n f o c u a t e l e c o m _ c z 2 0 0 s i n d e xs h m l = 、主要指标发展情况 本部分内容以2 0 0 8 年的全年数据和2 0 0 5 2 0 0 8 年各月数据的变化趋势来 分析中国电信行业的市场结构情况，同时分析中国电信主要业务及收入的变化 趋势。本部分的数据主要来源于工业及信息化部的网站和中国电信年报。 ( 一) 电信行业业务总量和企业收入： 咀2 0 0 8 年卜1 2 月，全国电信业务总量累计完成2 2 4 3 98 亿元，比上年同 期增长2 1 0 ：电信业务收入累计完成8 1 3 99 亿元，比上年同期增长7 o 。 圈252 0 0 5 2 0 0 8 年各月电信业务收入比较 教据来源：中华人民共和国工业及信息化部蝌站 “中国电信”的企业转型战略研究 图2 - 5 显示，中国电信行业的整体收入自2 0 0 5 年来一直在增长，但 2 0 0 8 年电信业务收入的增长只有7 ，增长的速度已经明显放缓。对照图2 6 、 图2 7 中国电信业务收入的趋势图，可以很明显的看到，固定电话业务下滑明 显，只有互联网及其增值业务呈明显的上升趋势。这种趋势说明，移动业务的 替代效应及其明显，而互联网及其增值业务则在高速成长。 图2 - 62 0 0 5 - 2 0 0 7 年中国电信经营收入变化分析( 单位：人民币百万元) 数据来源：中国电信2 0 0 5 年到2 0 0 7 年年报 + 基础数据业务 卅卜网间结算 十长途电话业务 + 本地电话业务 卜网元出租及其他 业务 _ 一互联网及增值业 ： 务 图2 - 72 0 0 5 - 2 0 0 7 年中国电信各业务变化情况分析( 单位：百万户) 用户数 2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年 年份 数据来源：中国电信2 0 0 5 年到2 0 0 7 年年报 1 8 o o o 0 o 0 o o 0 o o o o o o 0 0 0 o 瞑0 o 0 0 o o o o 0 金0 o o o o 0 o o 0 8 7 6 5 4 3 2 1 o 0 o o o 0 弱 加 坫 加 5 第= 章中国电信的外部环境分析 ( 二) 甩卢襞屣：固定电话江河日下，移动、宽带朝气蓬勃 1 固定电话用户：2 0 0 8 年卜1 2 月，全国固定电话用户减少2 4 8 3 2 万户， 达到3 4 0 8 04 万户。其中，城市电话用户减少1 6 6 02 万户，达到2 3 1 9 95 万户： 农村电话用户