（工商管理专业论文）t医药公司发展战略研究.pdf

北京交通大学专业硕士学位论文中文摘要 中文摘要 摘要：随着新医改政策和医药流通业发展规划纲要的出台，国内医药市场将 出现群雄逐鹿和大浪淘沙的复杂局面，而恰逢此时，t 医药公司又面临业务剥离、 总部重新对其定位的状态。在此紧要关头和历史时刻，t 公司能够如何应对竞争对 手的挑战，如何增强转型后自身的竞争优势，打造核心竞争力，是迫切需要解决 的战略性问题。 全文共分五个部分，分别是引言、外部环境分析、内部资源与能力分析、发 展战略制定和实施与结论。论文第一部分对t 公司的发展现状问题、相关战略理 论以及研究背景与意义进行分析；第二部分应用p e s t 模型和五力模型，对宏观环 境、中观环境和微观环境进行了分析，指出了t 公司发展面临的机遇和威胁；第 三部分对t 公司的内部资源和能力进行了分析和诊断，指出公司的优势和劣势； 第四部分应用s w o t 分析模型，对t 公司的机遇和威胁、优势和劣势进行了整合分 析，在提出公司的使命、愿景和战略定位的基础上，对公司的发展战略进行了分 析，并提出了公司各业态的发展战略选择以及战略实施保障体系；第五部分是结 论部分，对全文进行了总结。 本文是战略管理理论在医药流通领域的应用研究，主要针对新时期下医药流 通领域的发展机遇与威胁、企业自身的优势和劣势，提出了医药流通企业的发展 思路和策略，并制定了各业态的发展战略。同时t 公司也是在当前新形势下较有 代表性的区域性公司，对其未来发展进行战略研究，可为其他医药流通企业的发 展提供借鉴，对我国医药流通行业的发展的也有一定的参考价值。 关键词：医药流通；发展战略；战略实施 北京交通大学专业硕士学位论文 abstrac t a bs t r a c t a b s t r a c t ： w i t ht h en e wh e a l t h c a r er e f o r mp o l i c ya n dt h ei m p l e m e n to ft h ed e v e l o p m e n tp l a n f o rt h ep h a r m a c e u t i c ac i r c u l a t i o ni n d u s t r y , d o m e s t i cp h a r m a c e u t i c a lm a r k e tw i l la p p e a r c o m p e t i t i v ea n dc o m p l i c a t e ds i t u a t i o n a tt h es a m et i m e ，tp h a r m a c e u t i c a lc o m p a n yi s f a c i n gs o m ep r o b l e m s ，s u c ha sb u s i n e s ss t r i p p i n ga n dr e l o c a t e db yh e a d q u a r t e r i nt h i s c r i t i c a la n dh i s t o r i c a lm o m e n t ，s oh o wt or e s p o n dt ot h ec h a l l e n g eo fr i v a la f t e r t r a n s f o r m a t i o n ，h o wt oe n h a n c et h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g ea n db u i l du pt h e i rc o r e c o m p e t i t i v e n e s si st h eu r g e n tn e e dt oa d d r e s st h es t r a t e g i ci s s u e sf o rtc o m p a n y t h ea r t i c l ei sd i v i d e di n t of i v ep a r t s ，i n c l u d i n gi n t r o d u c t i o n ，e x t e r n a le n v i r o n m e n t a n a l y s i s ，i n t e r n a lr e s o u r c e sa n dt h ea b i l i t ya n a l y s i s ，d e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o r m u l a t i o n a n d i m p l e m e n t a t i o n ，c o n c l u s i o n t h ef i r s tp a r to f t h i sa r t i c l ea n a l y z e st c o m p a n y s d e v e l o p m e n ts t a t u s ，r e l a t e ds t r a t e g yt h e o r i e sa n dt h eb a c k g r o u n da n ds i g n i f i c a n c eo f t h i sa r t i c l e ；t h es e c o n dp a r ta p p l yp e s tm o d e l sa n df i v ec o m p e t i t i v ef o r c e sm o d e lt o a n a l y z e m a c r oe n v i r o n m e n t ，m e d i u me n v i r o n m e n ta n dm i c r oe n v i r o n m e n t ，p o i n t i n g o u tt h e o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t si nt h ep r o c e s so f d e v e l o p i n go f tc o m p a n y ；t h et h i r d p a r ta n a l y z ea n dd i a g n o s etc o m p a n y si n t e r n a lr e s o u r c e sa n da b i l i t i e s ，p o i n t i n go u tt h e a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so ft h ec o m p a n y ；t h ef o u r t hp a r tu s e ss w o t m o d e lt o i n g r a t et h eo p p o r t u n i t i e s ，t h r e a t s ，a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s o ft c o m p a n y , b a s e do n c o m p a n ym i s s i o n ，v i s i o na n ds t r a t e g i co r i e n t a t i o n ，a n a l y z et h ec o m p a n y sd e v e l o p m e n t s t r a t e g y , a n dp u tf o r w a r dt h ec h o i c eo fd e v e l o p m e n ts t r a t e g yi nv a r i o u sf o r m a t sa n d s t r a t e g i ci m p l e m e n ts e c u r i t ys y s t e m ；t h ef i f t hp a r ti st h ec o n c l u s i o n ，s u m m a r i z i n gt h e w h o l ea r t i c l e t h i sp a p e ri st h es t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r yi nm e d i c i n ec i r c u l a t i o nf i e l dr e s e a r c h a n da p p l i c a t i o no ft h en e w p e r i o d ，m a i n l ya i m e da tt h ed e v e l o p m e n to p p o r t u n i t i e sa n d t h r e a t s ，t h ea d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g eo ft h ee n t e r p r i s ei t s e l f , p u t i n gf o r w a r dt h e d e v e l o p m e n ti d e a sa n ds t r a t e g i e s ，a n df o r m u l a t et h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o re a c h 北京交通人学专业硕士学位论文 a bstract f o r m a t s m e a n w h i l e ，tc o m p a n yi sat y p i c a lr e g i o n a lc o m p a n y i nt h en e ws i t u a t i o n ，t h e s t r a t e g i cr e s e a r c ho f t h ef u t u r ed e v e l o p m e n tc a nb er e f e r r e db yt h eo t h e rm e d i c i n e c i r c u l a t i o ne n t e r p r i s e s ，a n da l s oh a v ec e r t a i nr e f e r e n c ev a l u ef o rt h ed e v e l o p m e n to fo u r c o u n t r ym e d i c i n ei n d u s t r y k e y w o r d s：p h a r m a c e u t i c a l c i r c u l a t i o n ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ；s t r a t e g y i m p l e m e n t a t i o n v 致谢 本论文的j r 作是在我的导师左莉教授的悉心指导下完成的，左莉教授严谨的治学态度和 科学的：i ：作方法给了我极人的帮助和影响。在此衷心感谢三年米左莉老师对我的关心和指导。 左莉教授悉心指导我们完成了实验室的科研：j ：作，在学习上和生活上都给予了我很人的 关心和帮助，在此向左莉老师表示衷心的谢意。 左莉教授对于我的科研j t ：作和论文都提出了许多的宝贵意见，在此表示衷心的感谢。 在实验室：l ：作及撰写论文期间，孙宏伟、于连望等同学对我论文中的基础数据研究：l ：作 给予了热情帮助，在此向他们表达我的感激之情。 另外也感谢家人石鲭暄、程壹铭，她们的理解和支持使我能够在学校专心完成我的学业。 北京交通大学专业硕士学位论文 引言 1 引言 1 1 选题背景及研究意义 1 1 1 行业背景 做为国际公认的朝阳行业医药行业在我国自1 9 7 8 年以来一直保持旺盛的 增长势头，平均销售收入增幅超过1 7 ，远高于全球医药市场平均增速8 一1 0 的水平。 1 9 7 8 2 0 0 7 年医药商品总销售额 蜘岫 棚b o 酉 舶o o ! 二“曩圜囵囵圈曩舅 触o o 1 0 1 9 7 1 1i 硼毫1 9 9 8 基蛤i 盈瑚辽力瞳n2 i 【眦翻柏6 盈啪2 蝴 蠢鹳来漂t 中汹医两弱蝰论会，巾谊证券研宄酾 图1 - 1 我国1 9 7 8 - 2 0 0 7 年医药商品总额 预计到2 0 1 0 年底，中国医药市场销售额达6 0 0 亿美元，成为继美国、日 本、德国和法国之后的世界第5 大医药市场；2 0 2 0 年将达到1 2 0 0 亿美元，从 而超过美国成为全球第一大市场。内需增长的强劲是行业发展的动力源泉，我 国医药市场有着旺盛的消费需求环境：居民生活水平不断提高，进一步扩大我 国药品市场；医疗保险制度改革全面推进，将进一步促进价格低廉、疗效确切 的国产普通药的使用；人口老龄化促使我国的老人用药将有较大增长；农村合 作医疗制度的建立和完善，农民收入的提高，为医药市场创造了发展空间。 医药流通行业是整个医药产业链当中非常重要的一环，作为一个重要的 北京交通人学专业硕士学位论文引 言 中介它是连接医药制造企业和终端消费者( 包括医院药房和社会零售药店) 的 桥梁。迄今为止，中国的医药流通企业已经走过了将近6 0 年的发展历史。从最 早的建国初期因物资短缺实行的完全计划经济体制，到上世纪8 0 年待医药产品 逐步出现了供过于求的局面，政府开始取消统购统销、按级调拨的规定，再到 1 9 9 9 年，医药流通体制改革指导意见的出台，国内医药流通行业的竞争程 度有了实质性的的提升，逐步形成全国性和局域性垄断相结合的格局。近几年， 随着市场竞争的不断白热化和国家政策的不断导向，医药流通行业又呈现出新 的变化和格局。1 行业规模和集中度不断提升。前十名医药流通企业占有的市 场份额从2 0 0 3 年的31 上升 ! t j 2 0 0 8 年的4 0 。 全国医药流通行业市场集中度不断提升 蠢 名鞠麓盛亿元一厅t 硝曹震l 亿元一嘲o ，9 拍瑚6 捆7 2 瓷搴； 来源| 中信证券研究褥 图1 - 2 我国医药流通行业市场集中度 超过5 0 亿元以上的大规模医药流通企业也在不断增加。一定程度上改变了“一 小二多三低现象。 2 o o o o 椭 姗 狮 啪 北京交通大学专业硕士学位论文引言 2 0 0 0 2 0 0 8 年医药流通行业规模化、集约化进程 蟹戳来源；申话证势研究褥 表1 - 12 0 0 0 - 2 0 0 8 年医药流通行业规模化、集约化进程 企业赢利水平继续下降。医药流通企业竞争“白热化 ，各路资本纷纷 角逐此市场。除了来自各方面的竞争之外，流通企业面临的压力还包括药品招 标采购、药品零售限价等。这些都将影响到企业的盈利水平。3 新业务模式在 各地不断涌现。药房托管业务、第三方物流、信息服务、贴牌加工模式等逐步 改变医药公司的纯配送角色。 1 1 2 t 公司现状分析 t 公司为全国最大医药流通企业在t 市的全资子公司，其前身为计划经济 下全国五大一级医药站之一，2 0 0 3 年经过改制成为国资委下属国有控股公 司。公司秉承五十多年药品专业营销经验和通路网络，以总代理、总经销 进口合资和经营国产中西名优药品为主，是集分销、纯销和社区配送为一 体的综合性医药经营实体。该公司以“关爱生命、呵护健康”为企业理 念，具有完善的质量保证体系，是t 市市首家g s p 认证企业；首批获得t 市 市医药商业企业i s 0 9 0 0 1 ：2 0 0 0 认证。近年来该公司发挥集约一体化运营 的优势，创新经营机制，不断完善市场营销网络和管理体系，注重提升运 营质量，以专业化的营销管理团队为满足客户需求提供优质服务，企业规 模每年以2 5 以上的速率递增，2 0 0 7 年实现销售6 4 亿元。借助其总公司在 中国药品分销第一品牌的声誉，努力打造具有核心竞争力的中国北区医药 北京交通大学专业硕士学位论文引言 流通领先型标杆企业。 1 1 3 研究意义 t 公司按照集团总部的战略部署，原有的销售区域将从全国范围收缩到t 市，客户数量、质量都将面临着大幅度减少和下降。同时，t 公司原众多全国 独家代理的品种按集团要求实行总部统采，各分子公司分销的原则，将失去厂 家丰厚的返利利润和资源支持。完成业务剥离的t 公司突然间感到上下受困， 5 0 多年发展起来的的辉煌和优势瞬间被瓦解，今后的发展将面临着巨大的挑 战，甚至由于业务剥离造成支持人员冗余的t 公司都将感到生存的压力。 同时，在t 市市场上，原有的业务模式能否满足业务的增长；在医改政策 逐步落实的情况下，如何发挥“国军”的优势特色；在与当地实力强劲的医药 公司短兵相接时如何定位好自己的角色等等，此时对t 公司进行转型后的发展 战略研究无疑是有重要意义的，通过对转型后战略的选择打造企业核心竞争 力，创造竞争优势，引导企业渡过难关，实现二次发展。 1 2 理论与实践问题综述 1 2 1 企业战略的提出 “战略”一词不管在中国还是外国自古有之，最早都是运用于军事方面， 它要解决的是战争攻击的方向、兵力的部署和所要达到的目标。1 9 3 8 年美国经 济学家切斯特巴纳德在经理者的职能一书中，首次将战略的概念应用于 企业经营中。到上世纪6 0 年代，伊戈尔安索夫和安德鲁斯等提出的战略要素 划分学说，开始了现代企业战略管理的研究。战略被广泛应用于社会、经济、 文化、教育和科技等各个方面。 1 2 2 竞争战略理论 随着企业经营实践的不断发展，企业战略的研究跟多的朝向竞争战略的 4 北京交通大学专业硕士学位论文引言 方向发展，由此出现了企业竞争战略理论，并涌现出三大战略学派：行业结构 学派、核心能力学派和战略资源学派。 行业结构学派 行业结构学派创立者是哈佛大学商学院的迈克尔波特，他的竞争战略 和竞争优势两本著作对管理的理论和实践产生了巨大影响，实现了产业组 织理论和企业竞争战略理论的兼容，并把战略制定过程和战略实施过程有机的 统一起来。另外波特还创造性的建立了5 种竞争力量的分析模型，提出了赢得 竞争优势三种最一般的基本战略：成本领先战略、差异化战略和集中一点战略。 核心能力学派 核心能力学派是随着经营环境中不确定性增大，以企业定位难以获得持续 的竞争优势的情形下，发展起来的以资源为基础的核心竞争力理论。核心能力 学派认为市场竞争与其说是产品竞争更确切的说是核心能力的竞争，企业经营 能否成功不再取决于产品、市场结构，而在于其行为反应能力，企业战略的目 标在于识别和开发竞争对手难以模仿的核心能力。 战略资源学派 战略资源学派认为，企业战略的内容在于如何培养企业独特的战略资源， 以及如何最大限度的优化配置这种资源的能力。每个企业的资源和能力是各不 相同的，同一行业中的不同企业也不同的资源和能力，这样企业战略资源和运 用资源能力方面的差异就成为企业竞争优势的源泉。 1 2 3 竞争战略分析工具 p e s t 分析 p e s t 分析是常用的一种企业的宏观环境分析方法，分析政治、经济、社 会、技术外部因素对企业的影响。 5 北京交通大学专业硕士学位论文引言 丝涟丛缝s 垒塑d q 啦l 垒2 经济周期、纷济指标、 经济基础设施 五力模型 亟洫盐缝! 巳垒螳壁垒12 歧府、法律、政策、政 治事件 企业 这盛旦：缝! ! 壁垒b 凸q ! q g i 壁曼12 技术创新速度、新技术的影 响、产品寿命 司期。 毡金塞丝登拯 璺q 盟鱼! 墨量婪! ! 坚堕l2 文化传统、价值观、宗教 信仰、社会结构、教育水 甲、人u 变动趋势 五种竞争力量模型是迈克尔波特提出的分析产业结构的1 具，按照波特 的五力模型，产业中的竞争不只是在现有竞争对手问进行，它还包括五种基本 力量，分别是潜在的进入者、替代品的威胁、购买者的讨价还价能力、供应商 讨价还价能力和现有竞争对手间的抗衡。 s w o t 分析 s w o t 分析是综合企业内部条件和外部环境的各种因素，进行系统评价， 从而选择最佳战略的分析方法。 6 北京交通大学专业硕士学位论文引言 充分利用内部的优势与众多 的外部机会。企业可以采取 面临巨大的外部机会和自 集中化，多样化以及垂肖一 匿 体化战略在实施j ：述战略 身内部劣势之限制时，可 、。厂 的过程巾，可以严格控制成 尽可能地 f j 除内部劣势，本、突出价格竞争的作用 最大限度地把握外部机会 转型战略 增长战略 k 一h 一 ：对j 玎 v v 、 ，o丌 防御战略 多样化战略 拥彳丁一定的优势井l a i 临外 部的威胁时，可以采取多 样化战略以尽可能地利用 面对内部劣辨与外部的 ，、 自身劣势。分散环境所带 威胁时，采取保守性的 防御战略以避j f 威胁， 在町能的情况下力争消 除自身劣势 r 来的风险 胃胁 1 3 论文写作思路和提纲 结合t 公司当前的现状和存在的问题，本文采取理论和实证研究相结合 的方法解决战略管理中的问题。首先基于文献的阅读和公司情况的深入了解， 提出需要研究的问题；第二针对收集的相关资料，分析公司的内外部环境，辨 别公司所面临的机会和挑战，通过五力模型，对行业环境进行分析，判断行业 的的竞争态势，了解整个行业的竞争环境，并通过公司内部资源和竞争能力分 析，找出公司优势和劣势，为转型后的战略制定奠定基础。第三运用相关的战 略选择方法和战略分析工具为转型后的t 公司制定发展战略和实施战略的保障 基础。 7 北京交通大学专业硕士学位论文外部环境分析 2 外部环境分析 2 1 宏观环境分析( p e s t 分析) 2 1 1 政策因素分析 自新医改实施以来，中央和地方相继颁布各项政策，推进新医改各项政 策的落实，力度很大，将给行业带来巨变。国家新医改内容包括：完善医疗卫 生服务体系，改进医疗卫生管理体制，加强医疗制度和机制的建设。伴随着全 国药品流通行业发展规划纲要( 2 0 1 1 - 2 0 1 5 年) 的出台，医药流通行业整合即 将提速。 继经济改革3 0 周年的辉煌成就之后，我国将进一步加速社会改革，尤 其是社保和医保的改革，这将给中国经济、医药行业带来持续的增长动力。在 宏观层面，虽然挑战众多，但利好因素更多，社会改革将逐步解除人们的后顾 之忧( 如看病、教育、养老) ，成为继经济改革之后的持续动力。医药卫生关 系着国计民生，每一项政策，每一小步改革，都将释放巨大的生产力和内需， 确保医药行业长期稳步增长。未来5 - 1 0 年，公共卫生、医疗、医药、医保四 个层面都将推行新医改，将对医药流通产生巨大影响，下面分别就上述四个层 面分别在不同经济时期的特点做一阐述：在公共卫生方面，计划经济时期，卫 生机构公益性组织的定位明确，运营经费主要由财政预算拨款和集体经济投 入，实行群防群治，选择了针对多发病、常见病以及地方病的预防和治疗相结 合的干预路线，取得了事半功倍的效果；但从改革开放到目前，集体经济发生 重大变化，原有农村基层卫生体系趋于瓦解，对于城镇公共卫生机构在政策上 允许开展有偿服务，财政支持弱化；而新医改政策的表明，在未来的5 一1 0 年， 政府将实现基层医疗卫生服务网络的全面覆盖，加强全科医生培养，农村居民 小病不出乡，城镇居民小病进社区。在医疗方面，计划经济时期，医疗机构全 部由政府和集体兴办，财政拨款，公益特点鲜明，医疗成本低，管办不分，政 府直接管理；从改革开放到目前，政府开始放权让利，扩大医院自主权，实行 国企改革模式，开展以药养医，医疗资源集中，按销售收入考核等方式管理医 8 北京交通大学专业硕士学位论文外部环境分析 疗机构；而未来几年将逐步取消以药补医，加强医疗服务费、药事服务费和政 府补贴，探索公立医院门诊药房改制为零售药店等医药分开的有效途径，另外 落实公立医院独立法人地位：一是属地化和全行业管理；二是政事分开、管办 分开、多头管理到单一管理。鼓励民营资本创办非营利医院，民营医院和高端 诊所将兴起；重点提升一级以下医院医疗水平，大众型医疗将进小区下农村， 加快医疗卫生信息系统建设，以医院管理和电子病历为重点，推进医院信息化 建设，积极发展面向农村及边远地区的远程医疗。在医药方面，计划时期严格 按计划生产，政府指令；而改革开放以来，药品行业低水平重复建设，生产布 局严重扭曲，企业短期行为明显，急功近利，而低价药、用量少的药遭到市场 排挤，归根结底，以药养医的局面，造成市场秩序混乱。未来一段时期，新医 改将迫使药价下调，严格控制药品流通环节差价率，流通利润继续下滑，基本 药物由国家实行招标定点生产或集中采购，直接配送，减少中间环节，渠道不 断缩短；两票制、规模化、兼并重组等政策将推动医药商业集中度提高；发展 现代物流，鼓励零售药店连锁经营；零售药店必须按规定配备执业药师为患者 提供购药咨询和指导，药事服务逐步兴起：在医保方面，计划时期实行公费医 疗和劳保医疗制度；改革开放后，开展城镇职工医疗保险，新农合统账结合， 同时商业健康保险出现。未来政府将积极探索建立医疗保险经办机构与医疗机 构、药品供应商的谈判机制，发挥医保对医疗服务和药品费用的制约作用，商 业保险作为医保的补充，将得到良好发展。另外，十二五期间，众多的中央政 策和地方政策将对医药流通产生各种不同的影响，流通企业必须提升政策研究 能力，建立灵活的管理体系，快速适应行业变化，趋势而商。2 0 0 8 年国务院发 布关于深化医药卫生体制改革的意见，2 0 0 9 年3 月中共中央、国务院发布 关于深化医药卫生体制改革的意见，2 0 0 9 年3 月国务院印发( 2 0 0 9 2 0 1 1 年深化医药卫生体制改革实施方案，同时各省也都相应出台了配套政策。 在医疗卫生服务体系方面，国家致力于建设完善的医疗机构体制，社区和县乡 医疗机构数量将不断增加，医疗水平将持续提升。首先，大力发展农村医疗卫 生服务体系，加快建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室 为基础的农村三级医疗卫生服务网络；其次，大力发展社区卫生服务，加快建 设以社区卫生服务中心为主体的城市社区卫生服务网络，完善社区卫生服务功 能：第三，健全各类医院的功能和职责，优化医院布局和结构，充分发挥城市 9 北京交通人学孥业硕i j 学何论文外部环境分析 医院在急危蘑症和疑难病症的诊疗、医学教育和科研、指导和培训祭层卫生人 员等方面的骨干作用；第【q ，建立城市医院与社区卫生机构的分j i ：机制，城市 医院通过技术支持、人员培训等方式，带动社区j j ! 生健康持续发展，引导一般 诊疗下沉到基层，逐步实现社【薹首诊、分级医疗和双向转诊：第，充分发挥 中医药在预防控制方面的作用，加强中医临床研究基地和中医院建设，组织开 展中医药防治疑难疾病的联合攻关，在医疗j 卫生机构中大力推广中医药适宜技 术。从1 9 8 5 年第一轮医改歼始，医疗医药一h 尘投入逐年增加，进步促进了 医药市场的繁荣。 过去三年中央和政府卫生投入的比例未来三年中央和政府卫生投入的比例 p 7 图2 一l 中央和政府卫生投入比例变化 2 0 0 9 年一2 0 11 年国家计划投入8 5 0 0 亿支持新医改，其中大部分资会将投 入到基本医疗保障体系，未来三年中央和政府卫生投入的比例将从2 7 增长到 4 0 。增加的8 5 0 0 亿的投入有三分之二用于需方，三分之一用于供方，投入供 方的钱，其着力点也主要是用于提升基层医疗卫生和专业公共卫生机构和人员 的服务能力与水平，使供能够更好的向需方提供优质服务投入重点向中西部倾 斜，以便促进基本公共卫生服务的逐步均等化。同时，越来越多的补助项目也 对东部地区进行了补助。 医疗卫生管理体制将按照政事分开、官办分开、属地化和全行业管理的 原则，形成职能明确、权责统一的管理体制，有利于医院效率的提升和健康发 展，同时也将降低医药流通企业开拓市场的难度。首先，政府将对医疗机构实 施属地化和全行业管理，所有医疗卫生机构，不论所有制、投资主体、隶属关 系和经营性质，均由所在地卫生行政部门实行统一规划、统一准入、统监管， 其次，政府强化区域卫生规划，省级人民政府制定卫生资源配置标准，组织编 l o 北京交通人学专业硕士学位论文外部环境分析 制区域卫生规划和医疗机构设置规划，明确医疗机构的数量、规模、布局和功 能：第三，推进公立医院管理体制改革，从有利于强化公立医院公益性和政府 有效监管出发，积极探索政事分开、管办分开的多种实现形式，从原来的1 0 多个政府部门多头管理到单一部门管理。 医疗机构运行体制将以维护公立医疗卫生机构公益性质为核心，逐步建 立规范、科学、高效、有序的医药卫生机构运行机制，迫使医药流通企业努力 为医院创造更多的增值服务。首先，公共卫生机构收支全部纳入预算管理，严 格人员准入，加强绩效考核，建立能进能出的用人制度，提高工作效率和服务 质量；第二，转变基层医疗卫生机构运行机制，探索实行收支两条线、公共卫 生和医疗保障经费的总额预付制，实行药品零差率销售；第三，建立规范的公 立医院运行机制，实行药品购销差别加价、设立药事服务费，实行以服务质量 及岗位工作量为主的综合绩效考核和岗位绩效工资制度，有效调动医务人员的 积极性；第四，健全医疗保险经办机构运行机制，完善内部治理结构，建立合 理的用人机制和分配制度，完善激励约束机制，提高医疗保险经办管理能力和 管理效率。总额预付制、药品零差率销售以及公立医院实行的绩效考核制度会 使得医疗机构销售药品的动力出现一定程度的下降，医保机构工作效率的提高 有利于加快医院和商业企业的回款速度。 近年国家对药品招标要求越来越严格，对配送和回款的要求也同趋严 格，这些政策将给快速适应型的流通企业带来众多机会。近年国家药品招标相 关文件有2 0 0 1 年出台的3 0 8 号文件、2 0 0 4 年出台的3 2 0 号文件、2 0 0 9 年出台 的7 号文件，从中可以发现政府主导下的采购组合形式向省级集中，采购目录 范围逐步扩大，基本药物单独招标，采购周期逐步拉长，原则上每年一次，原 则上要求一次配送，但仍留下了政策缺口，投资主体的变化将弱化流通企业的 销售功能，流通差价率可能继续收窄。 在医保制度和机制建设方面，进一步加大力度落实基本药物制度，加快 推进医保制度的建设，并健全基层医疗卫生服务体系，基本药物制度必将成为 医药商业关注的重点领域。首先，加快建设医疗保障体系，加快建立和完善以 基本医疗保障为主体，其他多种形式补充医，疗保险和商业健康保险为补充， 覆盖城乡居民的多层次医疗保障体系；其次，建立科学合理的医药价格形成机 制，规范医疗服务价格管理，促进国家基本药物的生产和使用，推行在药品外 北京交通人学专业硕士学位论文外部环境分析 包装上标示价格制度；第三、加快推进基本医疗保障制度建设，基本医疗保障 制度全面覆盖城乡居民，城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新 型农村合作医疗参保( 合) 率达到9 0 以上。第四、建立国家基本药物制度， 规范基本药物的生产和配送，基层医疗卫生机构基本药物直接配送覆盖面力争 达到8 0 。第五、健全基层医疗卫生服务体系，加快农村乡镇卫生院、村卫生 室和城市社区卫生服务机构建设，加强基层医疗卫生人才队伍建设，着力提高 基层医疗卫生机构服务水平和质量。 全国药品流通行业发展规划纲要( 2 0 11 - 2 0 1 5 年) 已出台，新的规划 将为流通企业带来新的机会和挑战，药品流通行业发展的主要任务有努力适应 医改新形势的需要，落实各项改革措施；加快行业结构调整，提高行业集中度； 大力发展连锁经营，促进药品零售业健康发展；加快发展现代医药物流，逐步 完善药品供应链体系；进一步完善国家应急和战略储备药品供应保障体系建 设；加强药品流通市场监管，整顿和规范流通秩序；创新药品经营方式，积极 发展医药电子商务，促进药品对外贸易发展，加强国际交流与合作；加快推进 行业信息化建设，建立完善行业统计制度；提高全行业诚信意识，建立药品流 通诚信体系。相应的保障措施有完善法律法规体系，建立严格的市场准入和退 出制度：完善促进药品流通行业发展的政策体系；建立行业标准体系和分类分 级管理制度；改革药品流通体制机制，创造健康发展的市场环境；加强药品流 通理论研究，提高药品流通人才队伍素质；充分发挥行业协会和相关中介组织 作用；加强部门协调，形成药品流通行业规范发展的合力。发展规划纲要的出 台，为医药行业的发展指明了方向，也加速了医药行业的变革。 2 1 2 经济因素分析 过去十年，我国经济持续、快速和稳定的增长促进了卫生费用的快速增长， 过去十年中国g d p 保持连续高速增长，未来经济将重点转移到内需市场，有望 再现1 0 - 2 0 年9 以上的高速增长。在宏观经济高速增长的背景下，卫生总费用 随之高速增长，年复合增长率达到1 5 8 2 ，所占g d p 比重也有所上升，超过 5 。而卫生费用的增加直掺影响医药市场的消费。但比较发达国家，我国卫生 消费仍有较大差距，形成“追赶效应”。在人均g d p 达到1 5 0 0 0 美元的时候， 1 2 北京交通大学专业硕士学位论文外部环境分析 卫生需求将进入快速拉升期，卫生需求直接拉动药品需求的快速增长，中国的 药品需求具有巨大潜力。同时，金融危机促使我国产业发展的调整有利于医药 商业的发展，传统发展模式为依靠投资、出口拉动，金融危机后，依靠消费、 投资和出口协调拉动，扩大内需将会成为促进经济的重要手段，国内的医药消 费将保持增长；传统发展模式为依靠第二产业带动，金融危机后，依靠第一、 二、三产业协同带动，医药商业、物流服务业将迎来新发展机遇；传统发展模 式为依靠增加物资消耗，金融危机后，依靠科技进步、服务创新推动发展，医 药行业服务创新有望获得更多政策倾斜。其次，经济的发展提高了居民的收入 水平，未来五年，城市居民收入有望保持年增长1 5 以上，解决中国产业结构 调整，有赖于减少中小企业税收，增加居民最低工资，使低收入群体收入增长 速度加快，政府有望在十二五规划中体现居民收入倍增计划。而农民的家庭人 均纯收入也将进入高速增长期。农村居民家庭人均纯收入近十年来总体增长速 度不是很快；近两年来随着三农工作的深入，农民减税和农业补贴方面的政策 逐步发挥作用，农民的纯收入发展速度加快；国家对农村建设的重视程度逐步 加强，预计未来1 0 - 2 0 年农民收入将保持更高速度增长。城镇居民人均可支配 收入和农民人均收入的增加带来人均卫生费用的逐年快速上升，也会带来人均 医药消费水平的上涨。 2 1 3 社会因素分析 我国人口老年化的趋势将带动医药卫生需求大幅增加，6 5 岁以上老年人 口的患病率超过最低的1 5 - 2 4 岁年轻人口的9 倍，老龄人口的增加将带来社会 对医药产品、服务的巨大需求，老龄人口的药品消费占药品总消费的5 0 以上。 1 3 北京交通人学。与业硕寸：学位论文外部环境分析 单位c s 0 0 4 ，o 4 0 0 3 5 0 3 0 0 7 r - , n 2 c i o 1 5 0 1 0 0 0 我国按年龄两周患病率( 2 0 0 8 年) b l 、q 口l7 ) ) j 17 47 l 13 6 0 ， 6 97 ，r 3 9 h i 0 4 i k _ n ? j 1 1 ：。 备“毫彝，卫事蓐 s1 4 l s 2 42 5 3 4，s4 44 s 5 4s s ，6 4 b 17 胪rm n va v g ( n 卜 、1 ) 图2 2 按年龄患病率比较图 6 5 钞以iz i i 、f 1 的忠柏卑趋i 1 蛾低 的1 5 - 2 1 妙 ，、 i j 的9 f ； _ 苦斋 k l i f ，j 埭坷1 将 酱啦 i 会埘医产 。搬并、；嚣 ，k ： 岂骱人lj f r j ，5 i 赞奶品总r q 坍的 5 0 、l l 近2 0 年来，我国城镇化水平每年约提高1 ，城镇人口稳步增加，预计 到2 0 2 0 年，城镇化水平将达到5 8 ，从而带动医疗卫生消费的快速增长。 我国城镇化发展水平趋势阁 单位：i 7 0 2 6q 2 9 ，c2 i7 ，3 91 0 ，4 1h4 3 0 5 8c 1 9 9 01 9 9 52 0 0 02 0 0 i 2 0 0 22 32 0 0 42 0 0 s2 讲) 62 0 0 72 0 0 82 0 2 0 e 囊寰膏：巾馒o t 汁年t 图2 - 3 我国城镇化发展水平趋势图 中国参加医保人数逐年上升，0 9 年参保人数达到1 2 3 4 亿，2 0 2 0 年实 现全民医保。 1 4 1jj 火个 城医舒 噌酽汀离点卟蝴舭蝣 均斑分均人p农卜 甲溉n f渍疗圮的 重ii，。 如 加 加 o 北京交通人。z 专业硕卜学f i f , 论文外部环境分析 我圃新农台参与人数分析( 2 0 0 6 2 0 0 9 ) 我阐城镇肼比参保人数分析( 2 0 0 7 2 0 0 9 年) 2 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 - 一4 7 1 ：， 1 蟊i _ ”烈 2 0 0 9 壹1 z - 全国参保人数达到1 2 3 4 亿 2 0 2 0 年实现金民医保 图2 - 4 我国参保人数分析图 政府的投入促使我国基层医疗机构四年问总体增长3 2 6 6 5 个，其中村卫 生室和社区卫生服务中心增长尤其明显。到2 0 11 年将重点扶持2 0 0 0 所左右的 县级医院，支持5 0 0 0 所中心乡镇卫生院的建设，支持边远地区村卫生室建设， 实现每个行政村都有卫生室，新建、改造3 7 0 0 所城市社区卫生服务中心和1 1 万个社区卫生服务站。 2 1 4 技术及其他因素 中国的医药电子商务还处于摸索阶段，还有很长的路要走，但发展潜力非 常大，同时，我国的地理区域的广阔和政府对偏远地区的关注还将促进远程诊 疗和网上寻医问药的发展。另外，随着我国经济的发展，对外开放水平的不断 提高，我国物流企业开始用技术革新物流服务，与医药商业进一步融合，从而 催生医药行业集成供应链。首先，中国现代物流技术在现代物流发展中的作用 越来越高，并已经成为现代物流发展水平的重要标志，形成以信息技术为核心， 以信息技术、运输技术、配送技术、装卸搬运技术、库存控制技术等专业技术 为支撑的现代化物流技术格局，一批大型物流企业采用了国际先进水平的信息 网络技术，在国内外物流市场上提高了市场竞争力，在物流信息化的关键技术、 信息标准、服务规范等方面也取得了较大进展，但是中国一些现代化的物流手 段，如计算机网络技术、语音识别技术、g p s 、e b i 、管理信息系统( m i s ) 等 的使用还不是很广泛，我国只有3 9 的物流供给企业拥有物流信息系统，并且 大多数的信息数据系统都是相互孤立和静态的。 北京交通人学专业硕士学位论文外部环境分析 再有突发事件、自然灾害的增多，环境污染的加剧和肿瘤癌症类疾病的上 升对医药行业的发展也起到了一定的推动作用。突发事件也为医疗行业提供了 一个机遇，如2 0 0 8 年发生的汶川地震，2 0 1 0 年的玉树地震、舟曲泥石流等自 然灾害的发生也有可能会对医药产品产生井喷式的需求。 纵观宏观环境，我们总结出对医药市场存在五大机会：( 1 ) 国家卫生费用 投入力度逐年加大，成为医药行业增长的直接动力( 2 ) 随着全民医保的实现 和基本药物制度的落实，基层医疗机构药品市场将快速增长( 3 ) 国家重视中 药产业，中药市场将蓬勃发展( 4 ) 社会老龄化和城镇化进程的加快将进一步 推动医药市场规模的扩大( 5 ) 国家明确提出将提高流通行业集中度，大型流 通公司将更多的得到政府支持。但同时整体的宏观环境也对医药市场存在四大 威胁：( 1 ) 总额预付制以及绩效工资制度的实行将削弱医院出售药品的动力( 2 ) 药品价格的逐年降低和流通差率的控制将进一步压缩流通企业利润空间( 3 ) 第三终端市场的兴起对流通企业物流配送体系提出很高的要求( 4 ) 上下游客 户将对流通企业提出更多的要求，提供增值服务成为流通企业关注的重点。 2 2 中观环境分析( 医药流通行业研究) 2 2 1 医药行业研究 医药行业整体市场规模和增长潜力较大，2 0 0 4 年以来，全球医药市场规 模保持6 7 的年复合增长率，2 0 0 9 年达到8 0 8 3 亿美元，2 0 1 4 年达到11 0 0 0 亿美元。 1 6 j 匕京交通人学争业硕十学何论文外部环境分析 2 0 0 4 - 2 0 0 眸全球医药市场锖售额及朱来预测( 单位：亿荚元) i 一 l ，3 l ( ： 圳h ，) ，m 。u 。u b 4 9 ( i 2 0 0 1 ：；2 0 0 c j ：i2 0 ( b ：i2 0 0 1 ：2 0 0 87 l2 0 0 9 ：；2 0 l q e2 0 1 1 e2 0 1 4 e 屿昴拈的纠戳制将；，_ 唾劓剜也多的仿制药娩! 一进入市蝻： 新；y - ! ：l l 象的 济t 蛐童增长0 衲r 约品需求。 辑筠晶蜓多的满足恐斤衙求 图2 - 52 0 0 4 - 2 0 0 9 全球市场销售额及未来预测 全球医药市场7 0 分布在北美和欧洲，而亚非澳和拉美等发展中国家的 增长速度远远高于发达国家。未来的发展重点主要是在发展中国家地区，其中 中国发展最引人关注，预计到2 0 11 年将成为全球第三大药品市场，2 0 2 0 年有 望超过美国成为世界第一大市场。2 0 0 1 2 0 0 9 年我国医药行业工业总产值年复 合增长2 1 4 9 ，2 0 0 9 年医药行业工业总产值超万亿，预计未来十年仍将保持 2 0 的年增长。 2 0 0 1 年- 2 0 0 9 年我国医药行业工业总产值及未来预测( 单位：亿元) 臣皿墨墨墨翟墨四匝巫亟亟巫亟圃 3 5 ? q 1 9 0 0 0 0 3 0 2 “r 1 0 0 0 0 2 s ? 3 一 ?。l、-j0000 ：】 d 【) 0 0 川1 - 0 0 0 0 1 5 l j 二l 、f n l ju 。 27 3 1 0 j00001tl，i )， 】 l 【耽 2 0 0 0 0 i = = 川i j ；= ，- 一! i ：i i 摊l：一 图2 - 62 0 0 1 2 0 0 9 年我国医药工业总产值