（工商管理专业论文）企业在国际工程承包中的经营战略和风险管理.pdf

北方趸：煎大掌神士掌c 立：奁支置l 页甚l 夏 中文摘要r 3 9 3 g 2 。 本文主要从企业的经营战略和风险管理两方面阐述了国育大型企 一一。7 ) - 。 业在国际工程承包市场中，如何结合内外部环境制定切实可行的经营战 一十 略，如何认识风险、分析风险、预防风险、规避风险。 论文的目的和重 要性在于指导企业今后在国际工程承包市场竞争中，更好的分析和把握 良好的发展机会，充分地发挥自身的优势力量，对自身的劣势和发展中 的威胁认识做到知彼知己，提高对外部经营环境适应能力在经营中注 重长远目标，建立风险管理意识，并使之贯穿企业整个经营管理思路中， 通过风险防范和规避等手段来实现企业的战略目标，从而摆脱以往在激 烈的国际竞争中处于劣势的局面， 本论文的编写过程中，到同行单位进行了调研，同本单位各海外经 理部回国人员进行研讨，对自己在海外工作目| 己进行整理，参阅丁相关 报。u 、杂志及书籍在充分收集资料的基础上，与指导老师进行讨沦， 最终完成论文的编写工作。，j ， 本论文结合理论和实践得出的结论是，国有大型企业在大力发畏对 外承包工程中要想获得成功，就必须在对宏观环境进行正确分析的基础 上，根据国际工程承包市场发展趋势和企业目身条件，确定对外承2 二工 ， 程的经营思路，制订自的战略目标及其实现的途径和方式。只育制了 、 了切实可行的经营战略，确定丁战略目标，企业才能有针对性地采取j 昔 施，通过风险分析、建立风险防范和保障体制，充分利用目身所拥育的 苦种资源，积聚力量，抓住机遇迎接挑战，改变企业态势，在竞争中 违步占据有利地位，最终实现企业总体目际。 ，i，；lill董l重重重萋要薹望霎薹重薹鎏委要蚕|l， i ! 互茎望查兰堡主兰篁笙兰 墨! 墨苎! 生 4 b s t r a c ti ne n g l i s h m a i n l vi nt e r m s0 fb u s i n e s s s t r a t e g y a n dr i s k m a n a g i n g ，t h ep a p e r e l a b o r a t e st h a tf o rt h e g i a n t s t a t eo w n e de n t e r g r i s e sh o wt om a k ed a e a c t u a la n df e a s i b l eb u s i n e s ss t r a t e g yo nc o n s i d e r i n gi n t e r n a la n de x t e m a t e n v i r o n m e n t h o wt or e c o g n i z et 1 er i s k s ，a n a l y z et h er i s k s ，t a k ep r e c a u t m n a g a i n s tt h er i s k s ，a n d a v o i dr i s k st h ep u r l ：) o s ea n dl m p o r t a n c eo ft h e p a p e ri s t ot e l ls t a t eo w n e de n t e r p n s e sh o wt oo p e r a t ei np r a c t i c ei nt h e i n t e m a t i o n a m a r k e to f e n g i n e e r i n gw o r kc o n t r a c t i n g ，s u c ha sd o i n gb e t t e r i n f i n d i n ga n dc a t c h i n g t h ec h a n c ef o r d e v e l o p i n gf l l r t h e r , e x t r e m e l y t a k i n ga d v a n t a g eo fs t r e n g t h si t s e l f ，k n o w i n ge n e m i e s a n dk n o w i n gi t s e l f i ni t so w nw e a k n e s sa n dt h r e a t si n d e v e l o p i n gp r o c e s s ，i m p r o v i n g l t s a b i l i t y o f f i t t i n g w i t han e wb u s i n e s se n v i r o n m e n t o n b u s i n e s s d e * e l o p i n g m o r ea g e n t i o ns h a l lb ep a i dt o t h el o n g t e r mt a r g e t a n dt h e s e n s eo fr i s k m a n a g i n g s h a l lb ek e p t a n d p o p u l a r i z e dt h r o u g h a l l b u s i n e s sm a n a g e m e n t b yt h em e a n so fa n t i r i s ka n dr i s ka v o i d i n g ，t h e s t r a t e g yt a r g e tw i l lb ep u ti n t op r a c t i c e a n de n t e r p r i s ew i l le x t r i c a t ei t s e l f f r o mi n t e r i o rp o s i t i o ni ni n t e n s i v ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v em a r k e t i nt h e p r o c e s s o fw r i t i n gt h ep a p e r , o n i n v e s t i g a t i n g a n ds t u d y i n gi n r e l a t i 、e e n t e r p r i s e d i s c u s s i n g w i t ht h e p e r s o n s f r o mo v e r s e a p r o j e c t s s o r t i n g o u t m y s e l f o v e r s e a w o r k i n gd i a r y , l o o k i n gu p t h er e f e r e n c e m a t e r i a l s , a n d c o l l e c t i n ge n o u g hi n f o r m a t i o n d i s c u s s i n g w i t h g u i d e t e a c h e r t h ep a p e ri sf i n i s h e df i n a l l y b yc o m b i n i n gt h e o r yw i t hp r a c t i c e ，t h ec o n c l u s i o no f t h ep a p e ri st h a ti n o r d e rt os u c c e e di nd e v e l o p i n go v e r s e ae n g i n e e r i n gw o r kc o n t r a c t i n g t h e s t a t eo w n e d e n t e r p r i s em u s td o c o r r e c ta n a l y s i si nm a c r oe n v i r o n m e n t ，a n d m a k eo u tc l e a rb u s i n e s ss t r a t e g ym a dt h t w a yo fa c h i e v e m e n ta c c o r d i n gt o i t s d e v e l o p i n g t r e n dm a k ec l e a rb u s i 、s st r a i no ft h o u g h t o n l ya f t e r m a k i n g o u tt h ea c t u a la n dt e a s i b l eb u s i n e s ss t r a t e g y ，m a k i n gs u r es t r a t e g y t a r g e t t h r o u g h r i s k a n a l y s i s a n ds e t t i n gu pa n t i r i s k , a n d r i s k g u i d i n g s y s t e m ，e n t e r p r i s ec a r , t a k ec o r r e s p o n d i n gm e a s u r e s 、a n dt u l l yu s eh i s o w nr e s o u r c e s a n dp u tt h es t r e n g t h st o g e t h e r , a n dc a t c hc h a n c e ，a n df a c e t h e c h a l l e n g e s f i n a l l ye n t e r p r i s e c a r l c h a n g ee n t e r p r i s e sp o s i t i o n a n d t a k ea d v a n t a g ep o s i t i o ni nc o m p e t i t i o n a n dp u tt h et a r g e ti n t op r a c t i c e 绪论 第1 页共6 0 页 企业在国际工程承包中的经营战略和风险管理 第1 章绪论 1 1 国际工程承包发展概况 国际工程承包是早已存在的一种建设经营方式。只是从战后 j o 一6 0 年代，世界各国经济出现了繁荣发展，这种方式才逐渐兴盛 起来。6 0 年代以来，世界石油生产更快的发展，产油国收入骤 增，特别是1 9 7 3 年石油加价以后，产油国的外汇收入更是激剧增 加。他们在各方面扩大建设的需要，更显迫切，从而使承包工程这 种方式在国际上更加兴旺起来。中东和北非承包市场已成为各国重 视的对象。近年来东盟国家的承包工程也见活跃，在这些市场上， 各个投资国家都有了显著成就。近几年来看，国际工程总发包额为 回升之势，见表l 。 1 9 9 0 - - - 1 9 9 9 年国际工程总发包额变化情况 |年度 1 9 9 3 1 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 8 1 9 9 9 合同额( i 0 亿美元) 3 1 4 63 4 6 8 4 1 5 24 2 3 43 4 3 93 2 2 7 。 1 0 随着国际工程承包业务的发展，国际承包市场的竞争也日益加 甚。对于发包的业主来说，总是善于利用公牙投标的方式，招来更 多的承包商，在他们的竞争下，求得降低价格、提高工程质量、缩 短交工日期等等的经济效益。对于承包商来说，也只能在提高技术 北方交通大学硕士学位论文第2 页共6 0 页 水平、改善经营管理能力等方面多下工夫，以求获得较高的收益。 由于各国承包商投资者，在资力大小、技术水平、进入市场历 史的早晚、同工程所在国家的关系等方面，各不相同，所以对于工 程项目的选择，或者工程招揽业主所指定的工程范围，也都有不 同。这就形成了承包工程不同的投资结构。 国际承包工程的投资结构，可以包括为以下几个方面。从技术 水平来看，可以分为劳动密集型和技术密集型两类。劳动密集型工 程多是基础设施工程项目，如住房、公用设施、工程基本建设等类 工程。技术密集型工程则是一些技术要求高、投资较多的工业项 目。从工程形式范围来说，可以分为统包方式和分包方式两类。统 包指交钥匙方式来承揽工程，承包商承担的工程项目包括工程技 术、材料设备和劳动力全部综合性的输出，而分包方式则是对这几 个项目的单独输出。 从近几年来国际承包工程进展情况看，承包工程己受到世界各 国建筑业的重视，纷纷投入承包市场。一些发展中国家为了增加外 汇收入，解决失业，也都千方百计地向承包市场扩大劳务输出。加 之发包国家本国的工程建筑业也己成长壮大，并受到本国政府的保 护和帮助。由于这几个方面的原因，国际承包市场的竞争愈演愈 烈。在这种激烈的竞争下，出现的新情况，从投资结构看，承包市 场各国的基础建筑，经过多年的建设已有了基础，例如在石油生产 中，承包工程已从石油开采向石油加工方面发展，同时也从单一石油 工业向多种经济须域发展，那就是从劳动密集型向利润较高的技术 密集型工业发展。同时，各承包工程公司也都在努力争取承包更高 利润的统包工程。从市场范围看，已从中东、北非扩大到东南亚， 以至拉丁美洲、非洲一些国家和地区，开辟新的承包市场。从承包 绪论第3 页共6 0 页 拉丁美洲、非洲一些国家和地区，开辟新的承包市场。从承包商自 己的能力看，都在努力提高建筑工程质量，缩短工期，降低承包价 格，取得本国政府支持，以期提高竞争能力，并在当前的新形势 下，各国承包商出现了大联合的趋势，即发达国家先进的技术和设 备，同发展中国家廉价劳动力的联合，或者是外国投资者同发包国 家本国建筑业的联合，以期壮大竞争能力。 总之，国际承包已成为国际经济技术合作领域中的一项重要内 容。 1 2 国际承包工程的特点 当前国际承包市场工程项目的主要特点为： 1 2 1 工程项目技术水平的变化。承包工程项目已由“劳动 密集型”逐渐转变为“技术密集型”，向先进的现代化工程发展， 简单的和大量的民用、公共建筑工程逐渐被发展工农业的基础工程 所代替。这些工程是石油化工、电子计算机、钢铁基地、化肥和电 子工业等。“劳动密集型”工程一般由当地承包商承包，而一些技 术要求高、施工难度大的“技术密集型”工农业基础工程才向国际 承包商发包。 1 2 2 招标方式的变化。由于国际承包市场竞争激烈，邀请 投标和“政府间议标”的方式几乎万多被采用，随之而来的是国际 公开招标，业主对承包商的要求也愈益苛刻。在7 0 年代承包市场的 兴旺时期，一项工程的设计和施工往往按阶段进行招标。近年来， 业主为了争取时间，减少环节，提高经济效益，往往将设计和旖工 两个阶段合并，进行一次性招标，这对没有设计咨询能力的承包商 来说，无疑是致命的打击。 北方交通大学硕士学位论文 第4 页冀6 0 页 1 2 3 承包条件的变化。由于世界经济不景气，并受到东南 亚金融危机的影响，且前一阶段油价下跌，中东石油输出国石油收 入减少，不少发展中国家债务危机严重，承包工程项目减少。一些 国家为了迅速摆脱债务危机的困境，一方面将大工程化整为零，发 包给本国承包商，用本国货币支付，以尽量减少硬通货支付，另 方面对急需上马的工程项目或者续建工程，采取要求外国承包商提 供买方信贷的方法，带资投标，并把它作为参加工程项目投标的先 决条件。 1 2 4 国际承包工程市场保护主义严重，竞争十分激烈。， 一些发达国家的市场虽然是开放市场，但越来越趋于采用技 术、环保和卫生标准及劳动许可证等软壁垒来限制外国公司进入其 市场。另外，亚洲金融危机也在亚洲、拉美、非洲等些国家引发 新一轮贸易保护主义。由于经济困难，外汇短缺，企业倒闭，失业 增加，许多国家一方面对外国承包公司进行各种限制，一方面对本 国公司进行保护。归纳起来，其措施主要有：设置市场进入障碍： 限制外国公司的承包范围：规定外国公司必须与当地公司合资合营 或雇佣当地代理；规定必须使用当地劳务：给予当地公司各种优惠 政策等。例如：在非洲许多国家毛里求斯、博茨瓦纳等，在投标报 价中给予当地公司2 5 的优惠，上述种种贸易保护政策洽进入国际 工程承包带来了困难。 1 3 我国大型企业参与国际工程承包的重大意义 国际工程承包作为国际劳务合作的一种高级形式，仍将随着世界 经济和各国经济情况的好转而发展，在发展中国家，将有大量的基本 绪论第5 页共6 0 页 建漫项目发包，新兴工业化国家的市政建设项目以及发达国家的娱乐 设施项目可供各国承包商角逐，国际承包工程仍是一项有利可图、前 景广阔的事业。而发展国际工程承包是我国扩大对外开放、参与国际 竞争与合作的重要手段，是实施中央最近提出的“走出去”战略的重 要举措。朱总理在刚刚召开的九届人大三次会议上的政府工作报告中 提出“要继续发展对外承包工程”。在当前形式下，促进我国大型企业 发展对外承包工程具有十分重要的意义：一是有利于推动我国企业“走 出去”，融入经济全球化浪潮，提高国际化经营程度，培育我国的跨国 公司，增强国际竞争力：二是有利于我国企业充分利用国内外两种资 源和两个市场，转移国内富余或优势工程建设能力，实现资源的国际 化配置和利润最大化的目标：三是有利于国家扩大出口，增强社会有 效需求和外汇收入，缓解国内就业压力，为国民经济持续稳步发展服 务：四是有利于促进我国对外政治和经贸关系，特别是同发展中国家 间关系的发展。 但是国际工程承包是我国改革开放后逐步发展起来的一项新兴事 业，目前国内在理论上尚未就大型企业对外承包工程的经营管理战略、 风险评估，及如何规避风险等进行系统研究，因而作为开拓此项业务 主力军的我国大型企业只能在实践中不断总结经验和探索发展道路， 企业在对外经营活动中“交学费”的吧象比较普遍不仅影响了企业的 经济效益和对外承包工程的积极性，也制约了我国对外承包工程一以 更快的速度和在更高层次上发展。因此，对经营管理战略、风险评估， 及如何规避风险等进行系统研究和在实践中的探讨就显得尤为重要。 1 4 论文结构和内容 本文主要从企业的经营战略和风险管理两方面阐述了国有大型企 北方交通大学硕士学位论文 第6 页共6 0 页 业在国际工程承包市场中，如何结合内外部环境制定切实可行的经营 战略，如何认识风险、分析风险、预防风险、规避风险。在企业经营 战略的论述中，从主要经营战略重要性，制定经营战略前所必须的分 忻，以及通过实例阐述经营战略的具体制定等3 方面进行；在风险管 理的论述中，侧重从工程项目风险分析，并从风险防范、风险保障、 风险管理体制3 方面进行阐述，最后强调要强化管理人员的风险意识， 人是整个企业风险管理中最重要的，而且是最活跃的因素。最后，在 全文的总结中，结合目前的国际工程承包形势，强调说明了几个具体 问题的解决，强调了全员风险意识的重要性，以及对国际工程承包的 发展如何把握。 经营战略的制定是企业参与国际竞争至关重要的第一步 第7 页共6 0 页 第2 章经营战略的制定是企业参与国际竞争至关重要的第一步 2 1 经营战略在企业获得成功中的的重要地位 战略，顾名思义就是作战的谋略，是“在战争中利用军事手段 达到战争目的的科学和艺术”。企业经营战略，是战略在经营管理中 的运用，是指企业根据内外环境及可取得的资源的情况下，为求得 企业生存和长期稳定地发展，对企业发展目标、达成目标的途径和 手段的总体规划。企业经营战略的本质就是要争取经营全局的主动 性，是企业能经受住各种艰难险阻的考验，在激烈的竞争中战胜对 手，实现企业与外部环境变化的动态平衡，永保企业旺盛的生命力。 早在7 0 年代，欧美及日本等发达国家的企业就进入“战略制胜” 的时代，1 0 0 的企业都制订了经营发展战略。美国通用电气公司( g e ) 前董事长威尔逊说：“我整天没做几件事，但有一件做不完的那 就是规划未来”，由此足见经营战略对g e 公司的重要性。国际工程 承包界的巨头科瓦纳公司、福陆丹公司、贝克特尔公司、a b b 公司 等取得的骄人成绩，无不与其全球化的经营战略有关。经营战略已 成为西方国家，特别是跨国公司赢得竞争优势，获取成功的重要因 素。 2 2 经营战略制定前所必须的企业内外部环境分析 随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立，政企分开，所有权 和经营权相分离，企业已成为“自主经营、自负盈亏、自我约束、 自我发展”的市场主体，有了自己的利益和决定自己重大问题的权 利， 我国大型企业已具备了制订经营战略的条件。但在国际工程承包 北方交通大学硕士学位论文第8 页共6 0 页 市场竞争中，我国许多大型企业发展对外承包工程还缺乏经营战略r 不能很好地分析和把握良好的发展机会，不能充分地发挥自身的优 势力量，对自身的劣势和发展中的威胁认识不足，不能做到知彼知 己、未雨稠缪，对外部经营环境适应能力不强，而且经营中过于侧 重短期行为和追求短期目标，从而造成在激烈的国际竞争中总体处 于劣势的局面。因此，大型企业要大力发展对外承包工程，就必须 在对宏观环境进行正确分析的基础上，根据国际工程承包市场发展 趋势和企业自身条件，确定对外承包工程的经营思路，制订明确的 战略目标及其实现的途径和方式。只有制订了切实可行的经营战略， 确定了战略目标，企业才能有针对性地采取措施，充分利用自身所 拥有的各种资源，积聚力量，抓住机遇，迎接挑战，改变企业态势， 在竞争中逐步占据有利地位，最终实现企业总体。以下利用s w o t 方 法分析我国大型企业参与国际承包市场竞争所处的位置： 2 2 1 机会( o d p o r t u n i t e s ) 分析 a 国内利于企业发展的环境越来越好 改革开放2 0 年来，我国政治和社会稳定，国民经济持续稳步 发展，工业体系日益完备，科学技术不断进步，国家综合国力和国 际竞争能力不断增强，我国企业的发展具备了良好的政治和经济基 础。党的“十五大”特别是十五届四中全会确立了国有企业改革的 方针政策，并从国有大型企业深化改革、增强活力提供了良好的体 制保证。 为进一步扩大对外开放，实施中央提出的“走出去”的战略， 全国各地区、各部门越来越重视对外承包工程的发展。为大力发展 此项业务，国家已经制定、并在进一步研究制定一系列鼓励和支持 经营占| 略的制定是企业参与嗣际竞争至关重要的第一步 第9 页共6 0 页 政策，特别是按照“抓大放小”的原则实施“大企业”战略，大企 业发展对外承包工程政策环境更加宽松。主要表现在： ( 1 )财政、税收和金融政策 国家建立了“国际经济合作基金”，并正在研究建立“对外承 包工程投标保函风险基金”，以帮助企业解决资金短缺和银行保函开 具困难等问题：企业对外承包工程所得税减半征收( 1 6 j ) ，对外 承包工程项目所需设备材料出口享受企业境外上市和境外融资政策 等。出口退税和出口信贷政策；国家鼓励企业在对外承包工程中使 用政府优惠贴息贷款；目前国家正在研究指定对外承包工程贷款贴 息政策、出口信用保险政策，国家商业银行和政策性银行对b o t 、 b o o 、b o o t 类项目的融资政策，以及允许够条件的大型企业境外上 市和境外融资政策等。 ( 2 ) 市场政策 国家确定了“巩固可深度开发亚洲、非洲和中东市场，大力开 拓拉美市场，努力开拓欧美发达国家市场”的市场多元化战略，并 初步选择了近4 0 个国家作为重点市场，在政府间建立联系和磋商 机制，加强政府谈判力度，为我国企业进入国际时常排除障碍，特 别是歧视性待遇和技术性壁垒：与有关国际金融组织和机构建立固 定的信息交换机制，并充分发挥我驻外使领馆的作月广泛收集信 息，建立国际工程承包信息网，为企业开拓市场提供服务。国家鼓 励企业按照“大经贸”的思路开拓国际市场，推动对外长承包工程 与对外援助，对外投资和对外贸易相互促进共同发展，特别是允许 充分利用我国的对外援助在发展中国家中的广泛影晌，为开展国际 工程承包创造条件。 北方交通大学硕士学位论文第1 0 页共6 0 页 ( 3 ) 人才培训政策 国家建立了企业中高级经营管理人员培训制度，通过中外合 作办学、国内院校和企业联合办学以及中、短期专业培训，特别是 推动清华大学和天津大学与美国、加拿大有关知名大学建立“国际 工程管理学院”，为企业培养一批在国际上得到认可的高级工程管理 人员，建立一支懂外语、懂法律、善营销管理的对外承包人才队伍。 ( 4 ) 宏观管理措施 国家正加强对外承包工程立法，建立包括行政、国别、融资、 外汇、海关、技术、人员等内容的监管体系，提高风险防范能力， 规范企业经营行为，维护良好的经营秩序，逐步为企业营造公平的 竞争环境。 b 国际工程承包市场巨大 随着世界经济和国际贸易的持续增长，国际工程承包市场也不 断扩大。目前，工程建设支出约占世界经济的l o ，2 1 2 程建设已成 为世界各国经济中最重要的组成部分。根据美国工程新闻记录 ( e n r ) 公布的标准普尔公司( s t a n d a r dp o o r s ) 和麦格老希尔公 司( t h em c g r a w - h i l lc o s ) 最新调查报告，1 9 9 8 年全球1 5 0 个国 家和地区的建设投资规模3 2 3 7 0 亿美元，比i 9 9 7 年增长4 j ；1 9 9 9 年达到3 6 0 0 0 亿美元，e 长l1 8 ，并预测1 9 9 9 年一2 0 0 3 年将保持 5 1 的年增长率( 见表1 ) 。即使扣除中国当年的1 8 5 0 亿美元和3 4 0 0 亿美元，1 9 9 8 年和1 9 9 9 年全球工程建设市场容量仍高达3 0 5 2 0 亿 美元和3 2 6 0 0 亿美元，2 0 0 3 每年将达到4 0 0 0 0 亿美元左右，根据英 国国际建筑周刊及国内有关专家分析，全球工程建设市场可以 直接国际工程承包的年发包额至少为8 0 0 0 - 1 0 0 0 0 亿美元。可见，巨 经营战略的制定是企业参与国际竞争至关重要的第一步第1 l 页共6 0 页 大的国际工程承包市场为我国大型企业对外承包工程提供广阔发展 空间。 表21 9 9 8 年- 1 9 9 9 年全球2 0 个最大建筑市场及1 9 9 9 年一2 0 0 3 年的 增长率情况 序国别1 9 9 8 年 1 9 9 9 芷1 9 9 9 2 0 0 3序田别1 9 9 8 年1 9 9 9 年 号( 地区)1 0 亿美元1 0 亿夔元年增长籼号( 地区)1 0 亿蔓j 己l o 亿夔元年增长瓤 全肆总囊 3 2 3 73 6 0 05l1 2睡班牙5 99 2484 羹嗣6 ：3 17 2 55 l 71 3 印度 5 23 4 91 0 日本6 2 6 6 7 7l2 3 墨商哥 jl4 8l87 蔑雹3 1 53 1 57j 3l 5同撮廷4 l2 74 3 中国i 8 53 4 031 00i 6荷兰4 04 05 i菇田1 0 41 4 33l9澳大利亚3 95 56j0 6 巴西l 0 2 5 92041 8 中目台湾 7 ；圭固9 81 6 t1 9瑞典2 66 9 霞犬利 9 5f 2 98842 0瑞士2 4 - _ 一 i 帏国7 37 l j1 2 3：l比利时3 346 3 ：0湘拿大7 27 l44s2 2奥地年畸3 3o l i 髋罗斯 2 3 中国香港 2 79o c 经济全球化和我国加入v t o 带来更多的发展机遇。 随着经济全球化步伐加快和科学技术突飞猛进，资囊、技术、 劳务、信息、管理等生产要素在全球范围内加速流通、融合，国际 投资增长迅速，包括工程建设在内的宽领域、多层次的服务需要增 加，国际间的经济技术合作关系更加密切，完全封闭的区域和国别 市场越来越少。特别是1 9 9 9 年1 1 月和2 0 0 0 年5 月中国分别与美国 和欧盟就中国加入w t o 达成协议，中国将于2 0 0 0 年加入该组织，国 际市场将进一步向我国开放，这为我国大型企业对外承包工程带来 了更广阔的市场前景。如1 9 9 8 年韩国的建筑市场规模为7 3 0 亿美 北方交通大学硕士学位论支 第l ：页共6 0 睫 元，其中公共工程占6 2 5 。根据w t o 框架下的政府采购协议 ra g r e e m e n ti ng o v e r m e n tp r o c u r e m e n t ) 规定，公共工程只能 由w t o 成员国企业承担。我国加入w t o 后，韩国的公共工程也必然 对我国开放。 2 2 2 威胁( t h r e a t s ) 分析 a 面临“入世”的严峻挑战 我国加入w t o 后，在获得服务贸易总协定规定权益的同时， 必然要承担开放义务，届时，不仅国际金融机构和外商投资的项目 要继续对外发包，我国政府投资的公共工程和国内私人投资项目也 ：恪逐步对外歼放，国际承包商特别是大型跨国承包商会更加大范围 地进入我国建筑市场，从而导致国内市场竞争更加激烈。根据建设 部统计，目前已有来自欧美、日本和韩国等1 4 个国家和地区的近3 0 0 家公司在我国获得了工程承包许可，在我国注册的中外合资合作建 筑企业达l3 0 0 多家。我国大型企业的生存和发展面临越来越严峻的 考验。 b 市场竞争越来越激烈 国际工程承包业是竞争激烈的行业。按照波特( mep q r t e r ) 的观点，一个行业存在五种基本竞争力量，既新进入者的成胁、行 业中现有企业间的威胁，替代品或服务的威胁、供应者讨价还价的 能力和用户讨价还f a 的能力。工程作为种特殊产品，很少有替代 图1 ：国际工程承包业的竞争结构 经营战略的制定是企业参与国际竞争至关重要的第一步第1 3 页共6 0 页 品，因而，国际工程承包业的激烈竞争与一般产品生产不同，主要 表现在除替代品或服务的威胁以外的其它四种基本竞争力方面( 如 图1 ) 。 对我国大型企业来说，激烈竞争主要表现在以下方面： ( i )新进入者的威胁。这种威胁有来自国外的，也有来自 国内的。仅从国内来看，随着我国对外开放的扩大和外经贸体制改 革的深入，越来越多符合条件的企业获得国家赋予的对外承包工程 经营资格，仅1 9 9 9 年就新增4 0 0 多家，国内各行业从事对外承包工 程企业日益增多，业内同行间的相互竞争愈演愈烈。而且，由于国 内法制尚不健全，许多企业经营行为并不规范，在对外承包工程的 投标中，常常采取低价竞标或不正当竞争方式与国内同行的兄弟公 司竞争，恶性竞争事件时有发生。例如在博茨瓦纳建筑承包市场上， 中国公司未能形成联盟，在竟标中相互竞争压价，造成中标公司的 报价很低，稍有不慎就将导致亏损。 ( 2 ) 用户的压力。国际工程业主处支配地位，对承包条件、 付款方式等方面有很强的讨价还价的能力。随着国际工程承包业的 发展变化，业主对承包商的资金、技术、设备、资质、管理、质量、 经验等方面的要求越来越一，大型项目还需要承包商具有项目融资 和总承包能力，并提供从工程咨询设计到设备采购、工程施工和管 理、人员培训等方面的服务。此外，业主还往往利用各承包商间的 竞争来施加压力。 ( 3 ) 供应者的压力供应者主要是指工程分包或设备材料供 应商等，他们总是尽力提高自身讨价还价的能力以便谋取更多的利 北方交通大学硕士学位论文第1 4 页共6 0 页 润。 ( 4 ) 国际工程承包业内现有企业间激烈竞争压力这是我国 大型企业对外承包工程面临的最大竞争压力。多年来，西方发达国 家的大型承包企业利用自身资金、技术、人才、管理、经验、信息 等优势，采用先进的经营管理策略，并在本国政府和金融机构的支 持下，大力占领市场，在国际竞争中总体占据优势地位。特别是 些大型跨国承包上之间相互兼并或联合，势力更加强大，对一些市 场或某些行业已经形成垄断能力。而许多发展中国家的承包商越来 越利用低成本优势参与国际市场竞争，如印度、巴基斯坦、孟加拉 等国的普通劳动力成本已由8 0 年代末的5 0 0 多美元月降至目前的 3 0 0 美元月左右。目前，无论是在区域或国别市场上的竞争，还是 在单个项目上的竞争，其激烈程度均比以往增强。据美国e n r 杂志 分折，1 9 9 8 年世界最大的2 2 5 家国际承包商中，1 6 0 家云集亚太市 场角逐，而中东、非洲和北美分别有1 1 8 家、1 6 9 家和9 9 家。一般 1 9 9 8 年世界最大2 2 5 家国际承包商问的竞争状况 ( 承包商国别、国外营业额及市场分布) 承包商国 承包商 营业额 占总额区域( 主要国别) 市场分配比例( ) 数量( 亿美 怀比例 ( 个) 兀j 中东亚洲非洲欧洲美国加拿大拉美 美国6 42 8 2 4 6 2 4 2 7 3 4 32 2 ，55 ，82 3n ao 7 54 2 2 加拿大62 5 6 o 2 2 00200 11 4 9n aol 欧洲6 35 3 9 1 l4 6 3 2 3 2 i2 271 6 96 98 02 343 63 莨国54 4 83 8 5 1 82 3o 34 3l 4 93 90 ! 衙兰35 l _ 6 74 4 4 3 5o 6i 2l o632o3 法国 71 5 3 9 71 3 2 ：强667 82 5 6971 592 9 德国1 31 3 8 1 4“8 7 2 51 1 13 11 5 22 492 37 3 意大利 1 34 9 3 84 2 4 9i 62 42 813o1 2 其他 2 21 0 1 1 58 6 9 9 21 22l o 52 6 1l 3l o9 臼本2 01 6 4 4 41 4 1 3 1 33 l _ 72 62 51 3 30 847 中国3 05 0 2 94 3 2 4 79 13 20 20 5o0j 韩固t t4 74 0 镰6 4 8 50 70 60 ，304 3 其他所有 3 l7 8 0 86 7 1 9 55 444 54 70 1 1 9 1 合计2 2 51 1 6 3 9 41 0 0 0 0 1 0 01 0 0 1 0 01 0 01 0 01 0 01 0 0 经营曲略的制定是企业参与国际竞争至关重要的第一步 第1 5 页共6 0 页 性的国际工程承包项目往往有l o 家甚至几十家公司参与竟标。日益 激烈的竞争使得国际承包商的平均利润率从7 0 年代的2 0 降至8 0 年的1 5 、9 0 年代的5 一1 0 。从表3 可以看出，我国大型企业对外 承包工程的主要竞争者是欧、美、日、韩的国际承包商，并在各个 区域( 国别) 市场都面临上述竞争者强有力的竞争。 c 、国际贸易保护主义抬头 世界经济一体化在全球的进程中也伴随着区域经济一体化的发 展，欧洲经济共同体( e c ) 、北美自由贸易区( n a f t a ) 等区域经济 的形成，区域内成员往往对非成员国的公司采取歧视性政策。即使 是e c 成员国政府和金融机构为其他国家提供贷款的工程建设项目， 一般也只能由区域内成员国的承包商承担。一些发达国家的市场虽 然是开放市场，但越来越趋于采用技术、环保和卫生标准及劳动许 可证等软壁垒来限制外国公司进入其市场。另外，亚洲金融危机也 在亚洲、拉美、非洲等一些国家引发新一轮贸易保护主义。由于经 济困难，外汇短缺，企业倒闭，失业增加，许多国家一方面对外国 承包公司进行各种限制，一方面对本国公司进行保护。归纳起来， 其措施主要有：设置市场进入障碍；限制外国公司的承包范围：规 定外国公司必须与当地公司合资合营或雇佣当地代理：规定必须使 一当地劳务；给予当地公司各种优惠政策等。 2 2 3 优势( s t r e n g t h s ) 分析 a 较强的综合实力和对外承包工程的能力 我国许多大型企业本身形成了一个较完备的产业体系，拥有较 强的从工程勘测设计咨询一施工一采购一管理的综合实力和工程总承包 能力。如中港集团形成了建筑施工、疏浚业和制造业三大产业群， 北方交通大学硕士学位沦文第1 6 页共6 0 页 在航务、路桥、市政、工民建、环保等工程建设施工，航道疏浚业 以及江河湖库的水利、环保疏浚，港口机械、航标及修造船等机械 制造等方面具有较强实力。我国大型企业在国内诸多大型基础设施、 工业项目的建设中充分显示了实力。这种综合实力，是我国大型企 业对外承包工程的优势条件。 b 内部资源和能力过剩是对外扩张的动力和基础 今年以来我国国民经济进入结构调整时期，国内由“卖方市场”转 向了“买方市场”，国内有效需求不足使得许多大型企业的生产建设 能力出现结构性过剩，大批施工机械和人员闲置。根据建设部门的 统计分析，仅1 9 9 8 年全国工程建设行业从业人员3 4 0 0 万人，富余 的建设能力超过1 3 ，即1 0 0 0 万多人，富余的建设能力为6 0 0 0 0 多 亿元，约折合7 3 0 多亿美。如目前国内的铜矿市场，仅能满足中国 铜锌集团公司1 2 的铜矿开采和建设能力、1 4 的铜冶炼能力。这 种内部资源和能力的过剩，增强了大型企业对外扩张的动力，千方 百计通过对外承包工程使企业内部的各种资源在全球范围内进行更 广泛的有效配置。美国在8 0 年代末和9 0 年代初期，国内市场不景 气迫使大批美国承包商大力多外扩张，其国际工程承包业务在此之 后的1 0 年间获得迅速发展。 c 在国际市场竞争中具有比较优势 “尺有所短，寸有所长”，我国大型企业在技术、设备、管理等 方面无论与发达国家还是发展中国家的企业相比，均有一定的比较 优势。从技术和设备方面来看：多年来，通过国外引进和自主开发 建设、石油化工、电力、交通、通讯、水利、铁路等诸多行业的大 型企业拥有大量的使用技术、成套设备技术和现代化的机械施工设 经营战略的制定是企业参与国际竞争至关重要的第一步 第17 页共6 0 页 各，有些技术和设备甚至达到世界一流水平，而价格却具有很强的 竞争性，不仅使用于广大发展中国家，而且在发达国家也有用武之 地。从管理方面来看：我国大型企业管理水平虽然与发达国家大企 业相比还有一定差距，但比较适合许多发展中国家的经济技术发展 水平，管理经验值得这些国家学习和借鉴。由于我国劳务和技术低 于发达国家及韩国、新加坡等新兴工业国家。只要充分发挥这些优 势，就能在国际市场竞争中占据更有利的位置。 c 拥有较丰富国际竞争经验和进一步发展的基础 一些大型企业在国际竞争中经过2 0 年的发展，在对外承包工程 方面已经取得了良好的成绩，逐步熟悉掌握了国际惯例和通行做法， 积累了较丰富的经验，建立了较完备的国际工程承包营销网络。培 养了一批国际化经营管理人才。一些大型企业在国际竞争中经营规 模不断扩大，势力不断增强，为进一步对外工程打下了基础( 见袁 3 ) 。同时，一些大型企业对外承包并成功实施了不少大型和超大型 的工程项目，如香港新机场客运大楼、澳门国际机场、伊朗地铁等， 国际知名度和竞争力不断提高。1 9 9 7 年和1 9 9 8 年我国分别有2 7 家 和3 0 家企业进入美国e n r 评选的世界2 2 5 家最大国际承包商行列。 表35 家大型企业1 9 8 4 1 9 9 8 年多外承包工程营业额及企业总资产 增一情况 、莲堡 营业额( 亿美元)总资产( 亿元) 企业名称、 1 9 8 4 年1 9 9 0 年1 9 9 8 在1 9 8 4 宅1 9 9 0 年1 9 9 8 年 中盘建筑工程总公司 1 8 83 2 61 34 91 0t l8 8 5 62 7 28 1 中国港湾建设集蜀公司0 2 8l 2 0 26 90 6 8t 3 0 45 5 4 9 中田木工程集团公司0 3 20 6 l 2 9 63 8 989 l4 6 3 9 中国石油工程建 殳集团0 0 30 3 24 ，8 90 2 809 47 4 【3 | 中田路挢集团总公司0 3 50 4 92 3 l2 5 i8 3 65 2 8 5 北方交通大学硕士学位论文 第1 8 页共6 0 页 2 2 4 劣势( w e a k n e s s e s ) 分析 a 缺乏经营战略，被动竞争 目前，我国大多数大型企业在对外承包工程方面仍来将主要精力 放到经营战略上来。没有认识到经营战略是增强自身素质、适应外 界环境发展变化、提高竞争力的有力武器，在经营中缺乏前瞻性和 战略规划，短期行为严重，经营随机性和盲目性大，往往只顾得了 “一时事”，却顾不了长远的稳定发展，自身的资源和优势无法充 分发挥出来，在国际竞争中处于被动地位。 b 经营规模较小，竞争能力较弱 与国际上大型跨国承包公司相比，我国大型企业对外承包工程的 经营规模普遍较小规模经营程度不高，竞争力相对较弱。1 9 9 7 年我 国进入2 2 5 家最大国际承包商行列的2 7 家公司的营业额之和为4 1 亿美元，不及当年排名第四的法国b o u y g u e s s a 公司( 4 4 7 8 亿 美元) 。1 9 9 8 年我国上述进入2 2 5 家的3 0 家公司的营业额5 0 2 9 亿 美元，平均每家公司1 6 8 亿美元。而美国6 4 家公司的平均营业额 为4 4 l 亿美元，欧洲6 3 家公司的平均营业额为8 5 6 亿美元( 其 中荷兰1 7 。2 2 亿美元、法国2 2 亿美元、德国l o 6 3 亿美元、英国 8 9 8 亿美元、意大利3 8 亿美元) ，日本2 0 家公司的平均营业额为 8 2 2 亿美元。即使受到亚洲金融危机严重影响的1 1 家韩国 公司，其平均营业额也达到4 2 7 亿美元。 c 资金短缺，融资能力不强 随着国际承包工程项目不断朝大型化发展，业主越来越要求承包 商带资承包或参与项目融资，承包商的资金势力和融资能力已成为 能否获取工程项目，特别是大型项目的关键因素。而我国大型企业 经营战略的制定是企业参与墨际竞争至关重要的第一步第1 9 页共6 0 页 普遍缺乏资金，且资产结构不合理负债率高，在国内银行不断商 业化的条件下，对外承包工程贷款及银行保函开具困难。同时，大 多数大型企业资产经营、资本经营意识淡薄，融资方式僵化单一、 功能不强。因此，资金问题已成为我国大型企业对外承包工程的制 约瓶颈。由于资金短缺，一些大型企业的不得不放弃许多很好的