（工商管理专业论文）我国代工企业升级研究.pdf

中文摘要 代工模式自进入中国以来，由于适应了中国的国情而得以快速发展，代工 企业对国民经济的贡献不断提高。但是，随着时间的推移，他们的命运却大相 径庭：有的代工企业不断发展壮大，勤练内功，对自身的产业链及产品进行升 级，赢得了市场，：但是有的却时刻挣扎在破产的边缘，有的甚至在国际金融 危机中黯然倒下。为什么同样的生产模式却会命运迥异? 我国代工企业又该如何 摆脱代工模式利润低、依赖性强、抗风险能力差等缺点，成功实现升级，实现 可持续发展? 基于此，本文拟从全球价值链管理的角度，对上述问题进行系统探 讨。 本文从全球价值链的角度对代工企业升级进行研究。全球价值链理论主要 研究同一产业内部价值链中各价值环节之间的关系，并且对于不同的治理进行 阐述以及处于不同价值链位置的利益分配关系。研究我国代工企业发展的历 史、推动因素、升级因素，必须关注我国o e m 企业在全球价值链中的类型和治理 模式，实际上也是如此我国的企业已经牢牢的嵌入全球价值链上之中，作为其 中的一环，它的升级之路是不可能不受到价值链上其它相关环节的影响。代工 企业的升级路径该怎样进行规划，分属于不同类型、不同治理模式下面的代工 企业将会如何进行升级，这是本文将要讨论和研究的内容。 第一，文章首先对我国代工企业当前的发展困境进行分析，得出了在当前 背景下代工企业进行升级的紧迫性，并对国内外对于如何进行代工企业升级的 最新研究成果进行了分析。简要阐述了全球价值链、产业升级、代工的概念， 给出了本文的研究范围和进行研究的理论基础。 第二，文章分析了我国代工企业产生、发展、当前困境，并给出了理论基 础，数理论证了代工模式经济上的可行性。本文在阐述全球价值链类型和治理 模式基础之上，提出了不同类型、不同治理模式全球价值链如何进行辨析的方 法，从而更好的为深入研究我国代工企业进行升级的一般路径提供了理论基 础。总结之前学者对于全球价值链视角下如何进行代工企业升级研究进行了总 结回顾，并以此为基础，抓住全球价值链的核心内容治理，尝试提出了分别隶 属于购买者和生产者驱动全球价值链的治理模式中代工企业的一般升级路径。 文章通过案例中企业升级过程的剖析验证了其升级过程与提出的全球价值链升 级路径基本吻合，结论证明该升级体系对我国代工企业升级具有实际指导意 义。 最后，文章从国家价值链的角度来研究与全球价值链之间的关系。阐述出 了构建国家价值链的深刻意义。 关键词：代工企业；全球价值链；升级路径；捷安特：富士康：国家价值链 a b s t r a c t s i n c ee n t e r i n gi n t oc h i n a ，t h eo e mm o d e ld e v e l o p e d r a p i d l yf o rc o n f o r m i n gt o c h i n e s en a t i o n a lc o n d i t i o n s o e mc o r p o r a t i o n sc o n t r i b u t em o r ea n dm o r et oo u r n a t i o n a le c o n o m y a st i m eg o e so n ，c h i n e s eo e m c o m p a n i e sb e c o m et op o l a r i z e ： s o m eo ft h e mk e 印g o i n gu p ，p l a y i n gas ov i t a lr o l ei ni n t e r n a t i o n a lm a r k e t b u ta l s o s o m ea les t r u g g l i n gf o rs u r v i v a l ，e v e nm o r ew o r s eg o i n gb a n k r u p t c yw h e nf a c i n g i n t e r n a t i o n a lf m a n c i a le r i s i s w h ya r e 也ee n t e r p r i s e si nt h es a m em o d e lc o n f r o n t e d w i t ht h ed i f f e r e n tf a t e s ? h o ws h o u l do u ro e m c o m p a n i e sc a s to f ft h es h o r t c o m i n g s o fo e ms u c ha sl o wp r o f i t ，d e p e n d e n c e0 1 1t h eo v e r s e a sp u r c h a s e r ，p o o ra 1 1 t i _ r j s k a b i l i t ye t c a n da c h i e v es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t ? t h i sp a p e rw i l lt r yt os t u d yt h e s e p r o b l e m ss y s t e m a t i c a l l y 舰t h ea n g l eo fg l o b a lv a l u ec h a i n t h eg l o b a lv a l u e c h a i nt h e o r yi n d u s t r ya st h er e s e a r c ho b j e c t t h em a i nr e s e a r c h t h es a m ew i t h i nt h ei n d u s t r yv a l u et h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h el i n ka n dt h ef o r m a t i o n o ft h eg o v e r n a n c es t r u c t u r ea n dd i s t r i b u t i o no fi n t e r e s t sr e l a t i o n s t oo u rc o u n t r ya n d e n t e r p r i s et ow o r k , a sam u l t i n a t i o n a lc o m p a n yo nar i n go fg l o b a lv a l u ec h a i n ，t h e u p g r a d e i n e v i t a b l eb yv a l u ec h a i nt o 也ei n f l u e n c eo fo t h e r1 i n k , t h i sn e e d sa t t e n t i o ni n t h eg l o b a lv a l u ec h a i nt y p ee n t e r p r i s ea n dm a n a g e m e n tm o d e g e n e r a t i o no fl a b o r e n t e r p r i s e s h o u l dc h o o s ew h a tk i n do fu p g r a d ep a t h ，d i f f e r e n tt y p e s ，d i f f e r e n t m a n a g e m e n tm o d e so ft h eg l o b a lv a l u ec t l 痂o e me n t e r p r i s eu p g r a d ep a t hw i l lb e a n yd i f f e r e n t ，t h i si st ob ed i s c u s s e di nt h i sp a p e ra n dt h e r e s e a r c hc o n t e n t f i r s t , t h i sa r t i c l e f i r s t a n a l y z e st h ec u r r e n tg e n e r a t i o n o fl a b o re n t e r p r i s e d e v e l o p m e n td i l e m m a ，c l e a rt h eg e n e r a t i o n o fo e me n t e r p r i s et h en e c e s s i t yo f u p g r a d i n gt h ea th o m ea n da b r o a d ，a n dg e n e r a t i o no f l a b o re n t e r p r i s eu p g r a d i n gt ot h e l a t e s tr e s e a r c hr e s u l t sa r ea n a l y z e d b r i e f l yi n t r o d u c e dt h et h e o r yo fg l o b a lv a l u ec h a i n a n du p g r a d et h e o r y ，a n dd e f m e st h eg e n e r a t i o no fl a b o ra n dt h er e l a t e dc o n c e p t ，g i v e n t h er e s e a r c hs c 叩ea n dt h et h e o r e t i c a lb a s i s s e c o n d ，t h i sp a p e ra n a l y z e st h eg e n e r a t i o no fo e me n t e r p r i s ee n g a g e di nt h e w o r ko f 也et h e o r e t i c a lb a s i sf o rm a t h e m a t i c a ld e m o n s t r a t e st h eg e n e r a t i o no f l a b o r m o d e le c o n o m i cf e a s i b i l i t y b a s e do nt h eg l o b a lv a l u ec h a i nt y p ea n dg o v e r n a n c e b a s e do nm o d e l ，a n dp u t sf o r w a r dh o wt oa n a l y s i so fd i f f e r e n tt y p e s ，d i f f e r e n t g o v e r n a n c em o d eg l o b a lv a l u ec h a i n ，f o rf u r t h e rs t u d yg e n e r a t i o no f o e me n t e r p r i s e u p g r a d ep a t hp r o v i d e sc o n v e n i e n t a n dt h e no nt h ec u r r e n tg e n e r a t i o no f l a b o ru n d e r t h ep e r s p e c t i v eo fg l o b a lv a l u ec h a i ne n t e r p r i s eu p g r a d i n gt h es i m p l er e s e a r c hr e v i e w ， a n db a s e do nt h i s ，ag l o b a lv a l u ec h a i nm a n a g e m e n tm o d ea st h em a i nl i n e ，t r i e dt o p u tf o r w a r dv a r i o u sm a n a g e m e n tm o d er e s p e c t i v e l yb e l o n g i n g t o b u y e r sa n d p r o d u c e r sd r i v eg l o b a lv a l u e c h a i no ft h eg e n e r a t i o no fl a b o re n t e r p r i s eg e n e r a l u p g r a d ep a t h t h ea r t i c l et h r o u g ht h ec a s eo fe n t e r p r i s eu p g r a d ep r o c e s sa n a l y s i st o v e n f yi t su p g r a d ep r o c e s sa n dp u t sf o r w a r dt h eg l o b a lv a l u ec h a i ni sc o n s i s t e n tw i t h u p g r a d ep a t h , t h ec o n c l u s i o nt h a tt h eu p g r a d es y s t e mt o o u rc o u n t r ye n t e r p r i s e u p g r a d i n gg e n e r a t i o no fl a b o ro fp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e f i n a l l y ，t h ea r t i c l er a i s e s a n e w c o n c e p t ，t h en a t i o n a lv a l u ec h a i n , f r o ma n e wp o i n to fv i e wa n dt h er e l a t i o n s h i p b e t w e e nt h eg l o b a lv a l u ec h a i n t h i sc o u n t r yo u to ft h ec o n s t r u c t i o no f t h ev a l u ec h a i n o f p r o f o u n ds i 鲥f i c a n e e k e yw o r d s ：g v c ；o e me n t e r p r i s e s ；u p g r a d i n gr o u t e ；f o x c o n n ；g i a n t ；n v c 第一章绪论 第一章绪论 本章主要介绍文章的选题背景、选题意义、研究方法和研究内容选题背景 及研究意义。 1 1 选题背景及研究意义 1 1 1 选题背景 代工企业的冬天n 1 ，2 0 0 8 年，随着金融危机的到来，生存还是毁灭，这对 阳光塑胶来说，已经走到了一个生死攸关的时刻。当年8 月份，在深圳龙岗区 耕耘2 0 年之久的港资企业阳光塑胶( 下称“阳光塑胶”) 由于经营困难正游走在 死亡边缘。这家一直以代工为生命的玩具企业，因连续四次没有通过国际玩具 工业理事会i c t i 指定的第三方机构的验厂审，而被全球知名玩具企业美泰公司 踢出其o e m ( o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g ，代工企业，全文同) 指定厂 商。阳光塑胶的悲剧也是有其的一定的必然性，它仅仅是最近几年来中国代工 企业由高速发展走向末路的一个代表。从2 0 0 6 年以来，珠三角、长三角地区曾 经备受关注并且有过相当辉煌的的佛山利达、东莞合俊、崇高国际等一大批代 工企业，有的老板自杀，有的企业倒闭，而很多同类企业陷入越做越亏损的泥 潭。 同样的情况，2 0 0 8 年的金融危机过后，天津的手机代工企业也持续走入寒 冷的冬天，利润降低，后续订单的减少甚至匮乏。更严重的是，曾几何时的天 津的龙头企业，手机巨头摩托罗拉正在经历自己的阵痛，那些以摩托为主要顾 客的企业甚至来不及掉头，直接进入了死胡同。曾几何时风光无限的企业，如 富裕，赫比，欣阳，万新等一大批企业，陷入低谷：富裕天津关厂，退出天津 舞台；赫比企业重组，前前途未卜；欣阳，万新也是在苟延残喘。 我国代工企业的困境：第一，上游供应链的压榨业1 ，在供应链的对话中，作 为代工一方通常都没有议价权，即使如富士康、比亚迪之类的代工巨头。跨国 公司为了保证产品供应安全和在价格上的话语权，它们采取与中国的代工商之 间签订短期合同，外加一个长期的口头契约，并将订单分拆给几个代工企业生 产致使很多中小企业根本没有能力讨价还价，只能被动的接受低价，甚至还 第一章绪论 出现了很多为争夺订单的竞争门事件，其中最为轰动的当属比亚迪被富士康诉 讼的官司事件：最初，比亚迪作为富士康的客户对富士康进行了访问，但是自 从2 0 0 2 年王传福出访后，利用客户的优势身份取得同类产品的基本价格及供应 信息后，比亚迪开始有意压低富士康价格。从而达到将富士康排挤出供应链的 目的。同时，比亚迪自己也开始瞄准一手机零部件为代表的代工产业，面对的 客户同样为诺基亚、摩托罗拉等手机行业巨头。与此同时从2 0 0 3 年年初开始， 为了更快的进行扩张以及更好地充实公司的人员，比亚迪不惜使用高薪从富士 康进行挖人，他们的挖人方法有直接招聘，又通过猎头，甚至通过已经跳到比 亚迪的员工。有了这一层背景，在进行新产品开发时，尤其是对于手机的代工 行业，由于有着大批得有经验员工，比亚迪利用他们之前的工作资料，打出了 大量的工艺流程文件，甚至可以提前获取富士康的很多商务层次上得信息，比 如报价，然后使其在竞争中快速获胜。正是这一系列的事情，两家公司开始对 簿公堂。我们从浅层次可以看是两个公司的闹剧，但是往深的看确实整个中国 代工行业互相挤压的真实写照，但是鹬蚌相争，渔翁得利，上游得那些欧美巨 头正是乐得看见。 同时这些商业巨头还要求供应商每年完成一定比例的降价， 而供应商面对的却是不断上涨的用工费用、管理费用、材料费用，附施耐德电 气某零部件的价格变化图卜1 ： 图1 - 1a 部件价格成本曲线图 由上图可以看出，代工企业的生存空间被挤压得越来越小。 用人成本的不断上涨，纯粹的代工企业，虽然制造能力很强，但是利润很 薄。就代工企业而言，人力成本一般要占据产品销售额的很大比重，通常在 2 5 左右。而在之前这些公司的利润来源就是凭借低廉的劳动力。 2 茎二童丝笙 一然而上述代工企业主要依仗的这两项竞争优势，正在发生改变。我国开始逐步 新的最低工资标准，由2 0 0 7 年的7 7 0 元月涨到9 2 0 元月，涨幅1 9 5 。土地成 本也在逐渐上升，各种变相加价在土地上费用开始出现，并逐年提高。 提高最低工资，对企业的最直接影响就是利润降低了。据了解，绝大部分代工 企业如今利润率不超过1 0 ，电子制造服务业平均毛利率2 0 0 6 年时为6 2 ，但 是现在已经不足3 ，净利润甚至不到1 。玩具业在1 9 9 0 年时还有高达3 0 1 约 利润，1 0 年前的2 0 0 0 年也还有2 0 ，但此后该行业的利润急转直下，到2 0 0 6 年就基本无利可图了，如图卜2 。 图l _ 2 天津市最低工资 人民币持续升值带来压力3 ：2 0 1 0 年，我i n 乡 t - 贸进出口在国际金融危机影 响未完全去除、外部消费需求不足、去库存化等不利条件下，仍然实现了较快 的恢复性增长。全年进出口总额超过2 9 万亿美元，并且贸易顺差大幅减少， 进出口向平衡方向发展。 但是，我国的贸易形势仍然复杂多变，各种可以预见和不可预见的风险交 织在一起，加剧了出口企业的经营风险。据统计，自2 0 1 0 年6 1 9 汇改以来，人 民币对美元累计升值已超过3 ，截至2 0 1 0 年1 2 月2 7 日人民币对美元中间价为 6 6 3 0 5 元，较上一交易日( 6 6 3 7 1 ) 升值6 6 个基点，创一个半月新高。这对于 “中国制造”是一个很大的冲击：一方面“中国制造”本身的含义就是指缺乏 自主知识产权和自主创新能力，只是以简单的代加工为主，利润率极低。然 而，迫于美国政府对人民币升值的压力以及美国自0 9 年3 月以来两度推出量化 宽松的货币政策使人民币对美元持续升值，这使我国的出口企业特别是代加工 企业利润率在本就少的可怜的情况下更加难以为继。另一方面，由于美元的贬 第一章绪论 值，以美元为主要计价货币的国际商品市场的整体价格不断攀升，使得输入型 通货膨胀压力不断增加，能源、原材料、劳动力价格等不断攀升给出口企业的 经营雪上加霜。 在当前国内外环境的影响下，代工企业过去赖以成功的低成本之路已经走 到了尽头，寻求新的突破点，走可持续发展之路势在必行。为了进行深入进行 探讨，本文选择从全球价值链的角度进行研究代工企业的可持续发展之路。 1 1 2 研究意义 从1 9 7 8 年改革开放，我们国家经济规模的反展令整个世界都为之侧目，但 是我国的经济增长是建立在高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效 率基础上的粗放型经济增长方式( 马凯，2 0 0 4 ) h 1 。我国虽然资源从总量来说丰 富，但人均资源拥有量却是处于世界的低等水平，客观条件上决定了这种经济 增长方式对于我国是不可持续的。此外，这种粗放型经济增长方式对我国环境 已经造成了巨大的破坏，如果不能及时进行遏制，后果不堪设想。我国强调 “十二五”时期经济社会发展的一个重要目标：培养一批拥有自主知识产权和 享有全球知名度品牌、在国际市场的竞争力较强的优势本土领导型企业。 能否在最短的时间内实现企业的转型升级，关乎到我国代工企业生存能力 的高低。以国内某动漫科技公司为例：他们通过加强自主研发能力，并主动的 进行投放市场，根据市场的反馈检验，生产出了一系列在国内市场具有一定占 有率的儿童益智产品，当金融危机出现后，尽管来自欧美的订单减少了很多， 但是由于之前打好了国内市场的基础，企业反而越发的显得左右逢源，国内市 场红火，国外的市场也没有丢下。但是是否这种经验能够向大多数企业进行推 广，答案是会是否定的：固然如果企业能够进行技术创新，会很较快的实现产 业升级，但是能够实现这种升级的企业，在当前的我国诸多代工企业中并不是 很多，技术创新只不过是“看上去很美的”一项情愿。本文期望从全球价值链 ( g l o b a lv a l u ec h a i n ，g v c ，全文同) 和国家价值链( n a t i o n a lv a l u ec h a i n ， n v c ，全文同) 陆3 角度出发，研究我国o e m 企业应如何摆脱当前面临的种种困境， 走出一条o e m 企业可持续发展的成功之路，这是文章研究的出发点。 1 2 国内外的研究进展 由于代工企业的存在已经是很多年的历史了，对于代工企业升级的研究也 4 第一章绪论 已经有了很多卓有成效的成果，研究的范围包括升级路径、关键因素等。 1 2 1 国外学者对于代工企业发展研究 国外的学者对于产业升级已经有了很大的发展： 以h a m e la n dp r a l a h a d 为代表的学者从企业的核心竞争力研究出发，他们认 为一个企业核心竞争力主要体现为企业面对某些特定情况下进行快速处理的能 力：第一，能否提供出那些更能满足终端消费者特定需求价值的生产能力；第 二、能否独立的进行产品策略研究，正是由于其策略的独特性，巨大部分竞争 者都不能够很好的理解策略，如此一来，别的企业就不能够进行那些简单的复 制，相反进入门槛从而变得很高。并且，通过以上h a m e l 给出了创新力的定义 并对其的发展来源进行了阐述：通过对自身具有相对竞争优势的方面不断进行 加强和积累，同时，对于那些不合乎当前竞争优势的经济活动通过商业发展的 自然规律从企业的经济活动中逐渐消除。 t e e c ea n dp i s a n o ( 1 9 9 4 ) 认为企业的升级发展是一种动态的市场行为。他 们强调企业利润并不是简单的通过控制市场来获得的，如何能够更好的获取企 业发展的动态能力才是能够升级并从而获取更大利润的关键。 d i e t e re r n s t 通过研究韩国的的半导体产业链的发展，提出了 “i n d u s t r i a lu p g r a d i n g ”即工业升级的概念，通过分析其竞争战略得出， “通过章鱼式多元扩张进入不同甚至不相关的产业来扩张，而不是通过产业升 级带来的知识累积实现”，韩国的半导体产业的“技术管理仍然压倒性优势地 由产品偏好思路统治着，我甚至有点怀疑其设计与产品开发能力将要如 何、以何种程度获得进展”，他说这些主要是指韩国偏重产业结构变迁而忽视 内在能力的提高。他认为韩国的产业升级比较注重点是产品机构类型的变迁， 但是在产品的本质生产水平上面却没有足够的重视，同时他也坚持到： “工业 升级”与“结构变迁”两者有着本质上的区别，而且两者的差别可以在各自的 具体的发展路径中特到充分体现。 发卵供；珈嗍州借值肋烈渐渐 胁 刨淋泣 必盯什猃球洲龇磐腮籽 据 ，轧也集 一一一一 班韵聃东业一一摊 雠他丽本或 一一一一 ， 冠充榭媚湘棵张搬黼嗽一一黼 献戢川眠哺 黼舛蛳吨盼鳓粥一蝴 经町嘣靛桐融c 三雠神 第一章绪论 链环节上的前进发展的过程就被称作为产业升级，这样一来，我们不仅可以表 面数据上来统计产业进行的结构上面的变迁，更为重要的一面是我们看到了价 值链是如何实现增值的，这位增值链的研究带来了数据基础。 g e r e f f i 定义了产业升级的三个阶段，即o e m 、o d m ( o r i g i n a ld e s i g n m a n u f a c t u r e ，原始设计制造商，全文同) 、o b m ( o r i g i n a lb r a n d m a n u f a c t u r e ， 原始品牌制造商) ，并对不同阶段向更高阶段的跃迁进行了研究；同时认为价值 链有两种存在形式：第一种、生产者驱动型价值链( 如飞机、精密实验设备、导 弹、重工业) 和购买者驱动型价值链( 如衣服、m p 3 、零食等) 。k a p li n s k y 则 认为深入进行了解全球价值链的那些动态因素可以更加有效地研究产业升级模 型，并且由此他又进一步的发展了j h u m p h r e y 等关于产业升级的四种方式：过 程升级、产品升级、功能升级和链条升级。其中，功能升级与g e r e f f i 关于o e a 到o e m 的升级模式相类似，这中升级模式可以不对当前的产业结构进行变化， 但是却能够达到创造更多价值的目的。而链条升级，定义的则是产业之间的升 级，产业的结构组成已经发生了改变。这四种产业升级的方式，全面系统的概 括了关于产业升级的不同形式，同时也构筑了“v a l u ec h a i n ( 价值链，全文 同) ”下产业如何进行升级并对其研究的基础。 1 2 2 国内学者对于代工企业发展研究 我们国家对于产业升级的研究发展分为以下的发展阶段： 第一，改革开放之前，我国的学者一直认为“再生产理论”或者“经济结 构”，其核心的内容与当前的“产业结构”比较类似，但是还没有“产业结 构”概念的提法。 第二、改革开放后，通过与世界经济的接触，我国学者的研究视角延伸到 在市场经济条件下如何进行产业结构，这其中包括产业结构的演变、合理化、 以及在新的经济环境下相关产业的如何进行发展、经济对于全球的开放对我国 产业的结构会造成什么影响等，在这个过程中，经历了从克服最初的短缺和结 构的不均衡，“产业结构”开始成为我国学者关注和重点研究的对象。并且 “产业升级”概念也在我国学术研究中出现。吴崇伯是我国对于产业升级理论 进行研究的学者，他认为产业升级说的是“产业结构的升级换代”，简单说来 就是“迅速淘汰劳动密集型行业，转向从事技术与知识密集型行业”k 。| 这其 实就与之前提到的国内关于产业升级的最初理解：“产业结构的调整”。 第三、从上世纪9 0 年代以后，我国的学者开始更多地从我国的“产业结构 6 第一章绪论 如何升级”问题研究出发。在1 9 9 7 年一次由诸多国家和国际性的学者、专家参 与的关于“产业升级、体制转换与国际合作国际讨论会”的研讨会上，与会的 学者一直认为我们国家正进入到了一个需要产业结构调整和产业升级的阶段， 而且在当时产业升级已经完成了产业间有可能进行的比例性质的调整，唯一的 可能就是升级必须转向深层次的产业结构的新阶段进行调整。在这一阶段，我 国学者所说的产业升级就是从“结构思路”的角度出发的，并且对更细分层面 的结构也开始进行研究。 第四、近几年来，我国学者也开始从g v c 角度对o e m 企业升级问题来进行研 究。焦嫒嫒、王璐、王蓬源( 2 0 0 9 ) 对那些有无制造经验的处于不同驱动模式中 的全球采购商对我国那些o e m 企业学习的影响进行了深入研究，惊喜发现全球 采购商的制造经验其实对发展中国家o e m 企业的技术的学习和市场的开拓能力 产生了影响。童昕、王缉慈( 2 0 0 3 ) 则以东莞的“商圈”现象为例对全球商品链 环境下的中国相关产业进行了研究，分析了“生产者主导型”和“采购商主导 型”这两种全球价值链，并认为在现阶段我国沿海地区出口加工区产业集群发 展中这两者扮演了相当重要的角色，并就其当前面临的制度瓶颈从三方面的提 出了关于政府的相关政策建议。文雩、曾刚( 2 0 0 4 ) 研究了嵌入了全球价值链中 的地方区域建筑陶瓷的产业布局及其升级问题，分析了中国建筑陶瓷产业在当 前全球价值链上的地位及其如何实现升级进行了认证研究，认为我国陶瓷产业 需要端正态度积极嵌入全球价值链，从而主动创造、保持和捕捉更多价值。 刘志彪及其领导的团队则在全球价值链的环境下对国际分工与我国代工企 业的产业升级进行了研究，他们的研究成果包括：刘志彪( 2 0 0 5 ) 对作为“国际 代工者”的本土企业是如何实现从o e m 升级到o d m 阶段的，并且对各阶段的升级 模式进行了阐述，提出了在立足现有价值链地位的前提下进行开发经营自有国 际性品牌的发展战略；于明超等则以中国台湾厂商在中国大陆笔记本作为一个 例子，一个封闭的网络，国内生产的本土企业在全球价值链，由于技术能力弱的面 孔下面，小规模生产和其他因素而限制了进行升级发展的可能性；2 0 0 7 年，江静 等以“经济租”的概念为前提，研究分析了全球价值链中起进行价值分配的决 定性的因素，并且以苹果公司的i p o d 产品的全球价值链为研究案例，分析出来 了在价值链管理中处于不同地位的不同企业和获取悬殊收益的问题，并提出了 需要从学习能力的提高、防止核心技术的扩散以及我国企业需要自主创新等一 系列产业升级战略。 第一章绪论 1 3 研究的主要内容 文章主要研究内容分为以下几个部分： 第一章：绪论部分。简述文章的研究背景意义，对国内外学者的最新研究 进展进行总结回顾。 第二章：o e m 产业及其相关的概念进行界定，简要的介绍了全球价值链 ( g v c ) 理论内容，介绍了代工企业的升级理论。 第三章：阐述了代工企业存在的相关利润基础。从数学函数角度阐述了当 前代工企业面临的风险，说明了为什么o e m 企业需要进行升级。 第四章：描述了全球价值链与代工企业升级路径的关系。给出了如何鉴别 不同的类型，不同的模式g v c 的显性那些指标体系，重点的研究了全球价值链 的类型、模式与代工企业升级的路径之间关系，并尝试给出了在隶属不同类 型、不同治理模式的o e m 企业升级的一般可行路径，同时指出了在遵循全球价 值链的前提下如何发展国家价值链。 第五章：描述了代工企业升级路径的两个实证研究。简述为什么要对我国 的o e m 企业升级进行研究，并且以捷安特和富士康为案例实证了o e m 企业升级一 般路径的适用性。 第六章：介绍了国家价值链，引入了政府导向的概念，指出企业的升级与 政府的工作息息相关 第七章：进行研究展望 第二章概念界定与理论综述 二一 第二章概念界定与理论综述 2 1 代工的相关概念 2 1 1 代工的含义 o e m 有多重含义：第一，o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g 的简写，意思 是原厂委托制造，在这种情况下它作为一种生产方式现实存在。第二， o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e 的缩写，具体的意思是原始厂尚制造产品， 指的是这种生产方式下生产的产品哺1 。第三，o r i g i n a le q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r 的缩写，意思是设备的最初承制厂口3 ，指的是这种生产方式下的 为品牌企业从事代工生产的加工厂。o e m 的俗称为。贴牌生产”、“代工生产 ”、“委托加工”或“定牌制造”等，虽称谓有所不同，但本质都是一样原单位 ( 品牌拥有者) 。委托其它厂商进行了产品开发和制造，实际上是一种将一个需 要很多工序的产品进行分工思想，一种在整个价值链供应中细化竞争能力的思 想，它的核心内容就是不同企业要挑选自己在行的， “做自己最擅长的川8 | 。 o e m ( o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e s ) 是受托厂商按原厂之需求与授 权，依特定的条件而生产。所有的设计图等都完全依照下游厂商的设计来进行 加工制造。0 e m 模式是进行社会化大生产、大协作趋势下所走的也是顺应世界经 济发展特色的必经之路，也是对全球资源进行合理化管理及使用的最有效的途 径之一，是全球化大生产的结果。早在上个世纪6 0 年代的欧洲，具有o e m 性质 的行业协会就已经建立，据权威统计数据显示1 9 9 8 年欧洲范围内的o e m 生产贸 易加工高到3 5 0 0 亿欧元，在欧洲工业总产值中所站的比率也在1 4 以上，o e m 生 产在现代工业生产中间占据有非常重要组成部分。伴随着世界经济全球化的发 展趋势更进一步加快，o e m 的潜在客户将会在更大范围内对成本、价格、供货质 量进行比较，从而来挑选o e m 供应商，这一点在力n t - $ u 造成本相对低廉的国家 和地区尤其显著。 g e r e f f i ( 1 9 9 9 ) 则把o e m 生产模式的特点大概总结为以下四点：一、供应商 按买家指定的设计生产产品：二、产品用买方的品牌销售：三、买卖双方是两 个独立的公司：四、供应商对分配没有控制权吲。 。 第二章概念界定与理论综述 2 1 2 代工的分类 按照参与双方对代工条件及营销市场划分的约定，o e m 可大致分为三种类 型： 第一，裸产品代工的模式。o e m 产品的受托方必须完全遵循委托方的要求， 任何商标不得产品上面进行加注，对产品生产完成后进行简单的包装就可以进 行送货，委托方然后再自行加注自己的品牌标识。 第二，完全代工生产模式。即o e m 产品的受托方完全按照委托方提供的技术 参数、功能设计将产品进行生产后，再要求对产品包装方式进行执行，并加注 委托方指定的相对应特定的品牌标识，经委托方检验确认合格后，产品可直接 流通进入市场，在零售商处进行上柜销售。 第三，许可代工模式。即o e m 产品的受托方为了购买其品牌价值，在一定期 限内向委托方支付一定的许可费以后，可以在按照签约合同在协定的区域市场 内，根据配额，o e m 产品标注经过委托方授权的品牌标识“自主销售”，并取得 相关收入。如果产品在指定的区域之外的话，贴牌产品如果进行销售的话必须 通过品牌商的指定委托方来进行。 此外，我们还可以按照产品的流向将o e m 分为如下两类： 我国的企业为跨国公司或国内外厂商来从事o e m 生产，并将最终的产品销往 海外，即通过o e m 方式来进行出口产品或者叫做出口o e m 。从事这一经营方 式的那些企业由于长期从事这些项服务，其实已经具备较好的规模优势和技术 的基础，而且其中多数在国内已经完全形成一定的品牌优势，但是由于核心技 术依然没有掌握，并且自身品牌在国际市场上的影响力也不够，如九阳、长虹 等大中型企业。这一类型的出口加工在我国o e m 生产中其实占有较大的比重， 所以一直以来对o e m 的研究在我国都被简单地一概归为加工贸易的分支u 0 | 。 我国企业为跨国公司或国内外品牌的企业进行贴牌生产，产品却在国内销 售，这种方式属于生产合作联盟的范畴。这一类型的合作方式在我国o e m 生产 中比重较小，从事这一经营方式的企业规模也较小，技术水平较低，没有形成 自己的品牌和知名度，多为劳动密集型企业，但这类企业是之后形成产业集群 和发挥比较优势的前提基础。 2 1 3 原厂设计及原厂品牌的研究 o d m ，即o r i g i n a ld e s ig nm a n u f a c t u r e ( 原始设计商) 的缩写。是一家厂商 根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。受委托方拥有产品设计能力 和技术水平，但是基于授权合同生产产品。0 d m 是指拥有了设计能力的受托方按 l o 第二章概念界定与理论综述 照品牌制造商的需求与授权，自主设计制造加工产品。当制造商设计制造出 种全新产品后，将产品交付给品牌商，有品牌商来认证评价其功能，并投放市 场已检测其被消费者的可接受性，如果该产品各项条件都通过了品牌商的要 求，就可以正式投产，o d m 与o e m 的区别在于：o e m 和o d m 两者最大的区别不单 单是名称而己，o e m 产品是品牌所有者企业指定生产的，生产后的产品也将只能 使用该品牌名称进行冠名，而且生产者不能以自己的名称再进行生产n0 1 。而o d m 则需要看品牌企业有没有买断该产品的版权，制造商有权自己组织生产，前提 是产品的版权没有买断，但是不能使用到企业公司的设计识别。 o b m ( o r i g i n a lb r a n dm a n u f a c t u r e ，原始品牌制造商) 。即企业经营自有品 牌，或者说自行创立产品品牌，组织生产、销售拥有自主品牌的产品。a 方看中 b 方的产品，让b 方生产，用a 方商标，这叫o d m ；a 方自带技术和设计，让b 方加工，这叫o e m ；对b 方来说，只负责生产加工别人的产品，然后贴上别人的 商标，这叫o e m 。当前也有观点认为，o b m 也可适用于收购现有品牌、以特许经 营方式。著名学者刘志彪阐述：o b m 是制造业升级的一个非常崭新阶段，表现在 制造企业不仅能够进行深度加工组装和产品设计活动，还可以拥有并且更深层 次的对自己的品牌开拓发展。o b m 之所以与o e m 或者o d m 有所不同，其本质的区 别主要体现在以下几点：第一，它在通过完成最基本的代工工序，赚取加工费 的同时，也有独立的运作自有的品牌，并进行市场运作，而这一部分的利润将 会逐渐成为其利润的支撑点，并激励企业更好地运作品牌，从而谋求品牌的收 益及发展；第二，从o e m 发展过渡到o d m ，虽然也只是代工者一种重要的产业 升级的行动，但是他可以是看得见的自然延伸的契约的发包者与代工者关系， 而且发包者与代工者之间的那种受制于契约的关系从根本上来说并没有得到实 质上的变化，只有当产业升级进行到o b m 阶段，以原代工者就会提出并使之终 止与原发包者之间原有的契约关系，契约的链条这个时候将会发生断裂，原代 工者的角色转变成为新的发包者，并且在价值链中建立一个新的独立的发包者 与代工者的供应购买契约；第三，如果说从o e m 向o d m 转化需要以学习制造能力 不断增强为前提的话，那么当一个代工企业想从o e m 、o d m 逐渐向o b m 转化，需 要原代工者付出更多更强的投资、学习和建立更强的组织能力，它是企业升级 为国际性集团的基本象征。一大批o b m 企业的从中崛起，象征着国家已经跨入 先进国家的行列，因而成为各国梦寐以求的终极的理想目标。 从o e m 发展到o d m ，从o d m 升级到o b m 是依次逐步递进的关系，我们可以用 如表2 - 1 所示来进行描述其递进关系。 第二章概念界定与理论综述 表2 - 1 制造业国际分工 创新 生产 营销 研究开发设计制造品牌、营销 落后国家下游企 0 酬 发达国家先进企业负责 发达国家先进企业负责 业承担 0 d m发汰国家先讲仑、l ，债击 落后国家下游企业承担 发达国家先讲食u p 承担 o b m 落后国家下游企业承担外移或外包 落后国家下游企业 除了上述几种模式，近年来，随着产品市场竞争的日益加剧，又从o e m 模式 发展出来几种其它的合作方式。外包生产模式是指品牌厂商来提出产品诉求和 规格、具体外型设计要求，由代工企业设计并且定牌生产对应产品的全部或主 体，再由品牌厂商根据市场需求做最后配置份额和最后组装成品并销售的模 式，品牌厂商拥有产品的部分使用知识产权。这种模式在一些日常消费电子中 比较常见，如我们比较熟悉的电脑品牌联想、东芝、康柏等部分产品就是依靠 这种模式生产出来的。 2 2 全球价值链的定义及其相关理论 2 2 1 价值链的定义 价值链的概念是哈佛大学商学院教授迈克尔波特于1 9 8 5 年最早提出的，波 特认为：“每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进 行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价值链来表明1 。企业需要通 过一系列经济活动构成来实现价值创造，而这些活动被定义为基本性活动和辅 助类活动两类，基本性活动所指的是内部的后勤服务、生产作业过程、外部的 后勤支持、市场开发和销售管理、后期服务等；而辅助类活动包括产品采购、 技术研发、人力资源和基础设施等。这些看似互不相同但在经济活动中又相互 关联的生产运作活动，最终构成了创造价值动态的一个过程，我们称之价值 链。价值链在整个经济活动中无处不在，从上游企业到下游供应企业之间有行 业价值链，各个企业内部的每个事业部