（工商管理专业论文）中国零售银行业的创新.pdf

l i s to ft a b l e s t a b l e1 ：c l a s s i f i c a t i o no fc h i n e s ef i n a n c i a li n s t i t u t i o n s2 0 | 0 6 t a b l e2 ：l i s to fs t a t e ，o w n e dc o m m e r c i a lb a n k s2 0 0 1 6 t a b l e3 ：l i s to f j o i n s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s2 0 0 6 t a b l e4 ：l i s to fp o l i c yb a n k s2 0 0 6 t a b l e5 ：l i s to ff i n a n c i ma s s e t sm a n a g e m e n tc o m p a n i e s2 0 0 6 t a b l e6 ：l i s to fb i g g e s tf o r e i g nb a n k s2 0 0 6 t a b l e7 ：p e r c e n t a g e ( ) o ff o r e c a s te a m i n g sb ys o u r c ef o rc h i n a sb a n k i n gs e c t o r t a b l e8 ：n u m b e ro fi n s f i t u f i o n s2 0 0 6 t a b l e9 ：r e t a i lb a n k i n gb u s i n e s sl i n e sf o rc h i n e s eb a n k s t a b l e1 0 ：f o r e c a s tb a n k i n gr e v e n u e si nc h i n ab yt y p eo fp r o d u c t t a b l e11 ：l i s to fc h i n e s eb a n k si na l l i a n c ew i t hf o r e i g nb a n k s t a b l e1 2 ：h i s t o r i c a lc o m p a r i s o no fb a n k sb u s i n e s sm o d e l t a b l ei3 ：f a c t o r sc o r r e l a t e dw i t hr e c o m m e n d i n gb a n ki oo t h e r t a b l e1 4 ：p e r c e n t a g eo ff i n a n c i a ls e r v i c e so v e rg d p t a b l e1 5 ：n u m b e ro ff i n a n c i a li n s d t u t i o n sb yt h ee n do f2 0 0 6 m m他屹b扒m勰凹弘卯卯 l i s to ff i g u r e s f i g u r el ： f i g u r e2 ： f i g u r e3 ： f i g u r e4 ： f i g u r e5 ： f i g u r e6 ： f i g u r e7 ： f i g u r e8 ： f i g u r e9 ： c h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r ys t r u c t u r e 9 2 2 2 3 2 3 2 5 2 6 2 6 3 5 3 9 p e r c e n t a g e ( ) o f f o r e c a s te a r n i n g sb ys o u r c ef o rc h i n a sb a n k i n gs e c t o r b a n k so p e r a t i o n s 瑟p e r c e n t a g eo ft h eg d p n u m b e ro fp e o p l ee m p l o y e da tc h i n e s eb a n k s ( e x c l u d e sf o r e i g nb a n k s ) s h a r ef o ri n s t i t u t i o nt y p eo v e rt o t a li n s t i t u t i o n s2 0 0 6 一 p r e t 缸p r o f i t so fm a j o rc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s ( i nr m b 1o om i l l i o n ) p r o p o r t i o no f f e e b a s e di n c o m et ot o t a li n c o m ef o rm a j o rc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k s e v o l u t i o no f c o m m e r c i a lb a n k sm i sa d o p t i o nb a s e do n s t r a t e g y 一 a t t r a c t i v ec o n s u m e r ss e g m e n t 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 j 特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其他机构已经发表或撰写过 的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中做了明确的 声明并表示了谢意。 作者签名：( 2 幽j ：世止 论文使用授权声明 日期：孑竺1 1 ：! 呈j 分 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留 送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅：学校可以公布论文的全部或部分 内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵 守此规定。 作者签名：d j ? 缸川导师签名；型- 日期导师签名： 。 z7 。日期： 厕，0 妒 k u l o v a t i o ni nc h i n e s er e t a i lb a n k i n gs e c t o r lo f 6 3 中文摘要 缯中固参舆w t 0 之後，中圄银行柴的市埸因此被迫阳放绐外资银行。遣也促使了中圆四大固 有银行的上市。遣很明颚的引尊出中国银行檠面晚前所未有的兢孚：园内舆外资银行的市埸 争耷。 也因此中国银行只有在戳略性骚展上不断的创新才能增加自己的兢孚力及利率的孚取。也因 荔琨在中圜市埸银行棠耪的颓同，遣能常助他们在市埸上的猖特檩榜舆其他兢争者的叵分。 此输文的宗旨在於了解中国目前银行篥的劁新。遣是以三大章筒f 所隙述舆分析的。遣分别鹅 ：法律框架，科技骚展燮化及消黄者特性的研究。 以下舄此袷文的细筒：序，中固目前银行棠概沉，中圆法律框架，银行菜的基本分析，科技 霰展舆燮化，消黄者特研究舆结谕。 关键词：劁新，零售银行。 i n n o v a t i o ni nc h i n e s er e t a i lb a n k i n gs e c t o r 2 0 f 6 3 w i t ht h eo p e n i n go fb a n k i n gi n d u s t r yt of o r e i g nb a n k s ，a f t e rc h i n a se n t r yt ow o r l dt r a d e o r g a n i z a t i o nm 呵o ) ，a n dt h el i s t i n go ft h ef o u rb i g g e rs t a w - o w n e db a n k so fc h i n ai ns t o c k m a r k e t s ，c h i n e s ef m a n c i a li n d u s t r yi se n t e r i n gi nan e we r ai nw h i c hc o m p e t i t i o nw i l li n t e n s i f y w h i l ec o m i n gf r o ma l ld i r e c t i o n s ：l o c a lb a n k sa n df o r e i g nb a n k s u n d e rt h i ss c e n a r i o i n n o v a t i o nc a nb es 咖a st h es o l u t i o nt o s t r a t e g i cd e v e l o p m e n t o fc h i n e s e b a n k st oi n c r e a s ep r o f i t a b i l i t ya n dt os u r v i v ei ns u c hc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t i n n o v a t i o nw i l l a l l o wc h i n e s eb a n k st oo f f e rt ot h e i rc u s t o m e r s n e wp r o d u c t sa n das e r v i c ed i f f e r e n t i a t e df r o m c o m p e t i t o r si na m a r k e tt h a tc u r r e n t l yi sh i g h l yh o m o g e n e o u sw i t hv e r yl i t t l ed i f f e r e n t i a t i o n t h eo b j e c t i v eo ft h i st h e s i si st od e t e r m i n et h ee u f f e n ts t a t u so ft h ec h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r yi n t e r m so fi n n o v a t i o n i ti sa n a l y z e dt h r e ef a c t o r st h a ti n f l u e n c et h ei n n o v a t i o np r o c e s s ：r e g u l a t o r y f r a m e w o r k ，t e c h n o l o g i c a lc h a n g ea n dc o n s u m e rc h a r a c t e r i s t i c s t h et h e s i si sd i v i d e di nt h ef o l l o w i n gs e c t i o n s ：i n t r o d u c t i o n ，c h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r yo v e r v i e w ， r e g u l a t o r yf r a m e w o r k ，b a n k i n gi n d u s t r yd e s c r i p a o i l ，t e c h n o l o g i c a lc h a n g e ，c h i n e s ec o n s u m e ra n d c o n c l u s i o n s a l l 山es e c t i o n sa r cf o c u s c do nc h i n e s eb a n k s k e y w o r d s ：r e t a i lb a n k i n g 。i n n o v a t i o n i n n o v a t i o ni nc h i n e s er c m i lb a n k i n gs e c t o r3 0 f 6 3 1 i n t r o d u c t i o n r e t a i lb a n k i n gi n d u s t r yc a l lb ed e f i n e da st h eu n i v e r s eo fp r o d u c t sa n df i n a n c i a ls e r v i c e st h a tb a n k s o f f e rt op n v a l ei n d i v i d u a l s c r e d i tc a r d s ，m o r t g a g e s ，c o n s u m p t i o nc r e d i t sa n dc a i c r e d i t sa n dr e l a t e d s e r v i c e sa t eu s u a l l yi n c l u d e di nt h i sd e f i n i t i o n t h em o s to d m m o nc l a s s i f i c a t i o no f r e t a i l i n gb a n k si st h ef o l l o w i n g ： c o m m e r c i a lb a n k sa r et h o s eb a n k sa s s o c i a t e dt op e r s o n ss e r v i c e st od i s t i n g u i s hi tf r o m a ni n v e s t m e n tb a n kt h a te n g a g e si n c a p i t a lm a r k e t sa c t i v i t i e s t h i s d e f i n i t i o na l s o i n c l u d e st h ed i v i s i o no ft h eb a n kt h a td e a l sw i t hc r e d i t sa n dl o a n st oc o m p a n i e s c o m m u n i t yd e v e l o p m e n tb a n k i st h eb a n kt h a ta r es p e c i a l l yr e g u l a t e db yt h e g o v e r n m e n ta n dt h a tp r o v i d ef i n a n c i a ls e r v i c e sa n dc r e d i tt ou n d e r s e r v e ds e g m e n t so ft h e m a r k e t p r i v a t eb a n k sa r et h o s et h a to f f e rs e r v i c e so fa s s e t sa n dw e a l t hm a n a g i n go fi n d i v i d u a l s o f f - s h o r eb a n k sa t eb a n k sl o c a t e di nj u r i s d i c t i o n sw i t hl o wt a x a t i o na n dr e g u l a t i o n ； m o s to ft h e ma r ep r i v a t eb a n k s s a v i n g sb a n k sa r eb a n k st h a tm a i n l ya c c e p ts a v i n g sd e p o s i t sa n da l s og i v el o wa m o u n t c r e d i t st op e r s o n s p o s t a ls a v i n gb a n k sa f et h o s eb a n k sa s s o c i a t e dt ot h en a t i o n a lp o s ts y s t e m s r e t a i lb a n k i n gs e r v i c e sa r ea ni m p o r t a n ts l x t o rf o ra ne c o n o m ya st h e r ei se m p i r i c a le v i d e n c eo ft h e r e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h e i rd e v e l o p m e n ta n de c o n o m i cg r o w t ho fao d n n t r y n o w a d a y sd e v e l o p i n g a n dd e v e l o p e de c o n o m i e sa mb e i n gb a s e di n c r e a s i n g l yi ns e r v i c em o l et h a ni np r o d u c t s d u et ot h i s i m p o r t a n c ei n n o v a t i o ni nr e t a i lb a n k i n gb u s i n e s si sac r i t i c a li s s u ef o rw o r l de c o n o m i e sa n dc h i n ai s n o tt h ee x c e p t i o n n o w a d a y sc h i n e s eb a n k st o g e t h e rw i t hw o r l d w i d eb a n k sa l ef a c i n ga n e we r ao fd e r e g u l a t i o n , f a s t t e c h n o l o g i c a lc h a n g e 。f l e wc o m p e t i t i o nc o m i n gf r o mt h e i ro w i ii n d u s t r ya n df r o mo u to ft h eo w n c o u n t r yb o u n d a r i e s u n d e rt h i ss c e n a r i o ，p r o f i t a b i l i t yh a sb e c o m eac r u c i a lp o i n td u et os o m eb a n k s 坐竺业垫型竺竺坠型! 些坚兰竺 型旦一 h a v es e e nt h e i rr e s u l t sg od o w ni n c r e a s i n g l y i ti se x p e c t e dd u r i n gt h en e x td e c a d et h a tb a n k s p r o f i t a b i l i t yw i l ld e p e n do i ls i xa r e a s ：i n n o v a t i o n ；c o s ta c c o u n t i n ga n dp r i c i n g ；m a n a g e m e n to f i n t e r e s tr i s k ；p e o p l em a n a g e m e n t ；m a r k e t i n g ；a n dp l a n n i n ga n ds u a t c g yf o r m u l a t i o n t h e r e f o r e ，i n n o v a t i o ni si m p o r t a n tf o rr e t a i lb a n k sd u e t oi tw i l lb e c o m eac o m p e t i t i v e n e s sk e yf o r b a n k sd u et oi td r i v e sl e n d i n gb r a n d i n gb yr e i n f o r c i n gc u s t o m e r sf i d e l i t ya n dc o r p o r a t ei m a g e a l s o i th a sa l li m p o r t a n ti m p a c ti nr l u c eo p e r a t i n gc o s t s r e t a i lb a n k i n gi n n o v a t i o nc a nb ed e f i n e da sr e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n t ( h e r e i n a f t e rr & d ) i n r e t a i l b a n k i n gi n d u s t r yw h i c hc o n t a i n s a l lb a n k st h a to f f e rf i n a n c i a ls e r v i c e sa n dp r o d u c t st op n v a t e p e r s o n s i ng e n e r a l ，c o r eb u s i n e s so fr e t a i lb a n k si s “t h ep r o v i s i o no fp a y m e n ts e r v i c e s a n d f a c i l i t a t i o no ft h ea l l o c a t i o no fe c o n o m i cr e s o u l e so v e rt i m ea n ds p a c e 1 a n df o rt h i sr e a s o nt h e i r b u s i n e s sa r eb a s e do np r o c e s s e s a sac o n s e q u e n c ei n n o v a t i o ni nr e t a i lb a n k si sh i g h l yl i n k e dt o t e c h n o l o g i c a tc h a n g ea n dp r o c e s si m p r o v e m e n t w h a td r i v e si n n o v a t i o ni nr e m i lb a n k i n g ? a c c o r d i n gt ot h er e s e a r c hc o n d u c t e db yf r e i h a r k e ra n dh u n t e ri nt h e i rp a p e r “i n n o v a t i o n i l lr e t a i l b a n k i n g “，t h em a i nf o r c e st h a t a f f e c ti n n o v a t i o ni nr e t a i lb a n k i n gi n d u s t r ya r et h ef o l l o w i n g ： r e g u l a t o r yc h a n g e sa n dc o n s o l i d a t i o n t e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n t h ec h a n g i n gc o n s u m e r 1 q n n o v a f i o ni nr e t a i lb a n k i n g j a n u a r y1 9 9 8p a g e3 。b yf r a n c e sx f r e i ，p a t r i c kt h a r k e ra n dl a n yw h u n t e r , t h e w h a r t o ns c h 0 0 1 u n i v e r s i t yo fp e n n s y l v a n i a 2 - i n v a t i o ni nr e t a i lb a n k i n g ”，j a n u a r y1 9 9 8f r a n c e sx f r e i ，p a t r i c kt h a a e ra n dl a 盯yw h u n t e r , t h ew h a r t o n s c h o o l ，u m v e r s i t yo fp e n n s y l v a n i a i n n o v a t i o ni nc h i n e s er e t a i lb a n k i n gs 4 t o r 5 0 f 6 3 t h ep u r p o s eo ft h i sp a p e ri st os h o wf r o mam a n a g e m e n tp o i n to fv i e ww h i c hi st h es t a t u so ft h e t h r e ef a c t o r st h a ta f f e c t si n n o v a t i o ni nc h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r ya n dw h i c ha r et h ee f f o r t st h a t c h i n e s eb a n k sa l ed o i n g ! 竺型竺些型竺兰! 型! ! 竺墅坚! 竺! ! ! ! ! 1 2 o v e r v i e wo fc h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r y a sas t a r t i n gp o i n tt oa n a l y z et h ei n n o v a t i o ni nc h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r yi ti si m p o r t a n tt og i v ea s u m m a r i z e dr e c o r do ft h em a i nc h a n g e ss u f f e r e db yt h ei n d u s t r yd u r i n gt h el a s td e c a d e sa n dt o e x p l a i ni t sc u r r e n ts t r u c t u r ea n ds l a m s b y 山ee n do f2 0 0 6 ，t h ei m u s t r yw a sc o n f o r m e d b y3p o l i c yb a n k s ，5s l a t e - o w n e dc o m m e r c i a l b a n k s ，1 2j o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s ，11 3c i t yc o m m e r c i a lb a n k s ，7 8u r b a nc r e d i tc o o p e r a t i v e s c t j c c s ) ，1 9 , 3 4 8r u r a lc r e d i tc o o p e r a t i v e s ( r c c s ) ，1 3r u r a lc o m m u n a lb a n k s ，8 0r u r a lc o o p e r a t i v e b a n k s ，4f i n a n c i a la s s e tm a n a g e m e n tc o m p a n i e s ，1p o s t a ls a v i n gb a n k ，5 4t r n s tc o m p a n i e s ，7 0 c o r p o r a t ef i n a n c ec o m p a n i e s ，6f i n a n c i n gl e a s i n gc o m p a n i e s ，1m o n e yb r o k e r a g ec o m p a n y ，7 a u t o m o b i l ef i n a n c ec o m p a n i e sa n d1 4l o c a l l yi n c o r p o r a t e df o r e i g nb a n ks u b s i d i a r i e s a sc a nb ei n f e t x c df r o ma b o v ef i g u r e sc h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r yi sd o m i n a t e db yl o c a lb a n k s f o r e i g no n l yr e p r e s e n tl e s st h a n2 m a r k e ts h a r ea tt h ee n do fm a y2 0 0 7 4 2 1 h i s t o r yo fc h i n e s eb a n k i n gi n d u s t r y 5 b a n k sp r e s e n c e ，l o c a la n di n t e r n a t i o n a l ，i nc h i n aa l r e a d yh a sah i s t o r yo fo v e r1 0 0y e a r s o n d e c e m b e r1 “1 9 4 8w a se s t a b l i s h e dt h ep e o p l e sb a n ko fc h i n a ( h e r e i n a f t e rp b c ) b a s e do nt h e c o n s o l i d a t i o no ft h ef o r m e rh u a b e t h em a i nr o l e so fp b cw e r ec e n t r a lb a n k ，i n d u s t r i a lb a n ka n d s a v i n g sb u s i n e s s r e g a r d i n gt h ei n d u s t r yf r o m1 9 4 8u n t i l1 9 7 8a l lb a n k s i nm a i n l a n dc h i n ab e l o n g e dt ot h es l a t ea n d b a n g i n gs y s t e mw a si s o l a t e da n dw i t h o u ta c c e s st ot h ei n t e r n a t i o n a lf i n a n c i a lm a r k e t s i n1 9 7 8 ，t h e o c o n o m i cr e f o r mi n i t i a t e db yc h i n e s eg o v e r n m e n ta l l o w e dt oo p e nt h es e c t o r t o f o r e i g n p a r t i c i p a t i o n 3 c b r ca n n u a lr e p o r t2 0 0 6 ”p a r tt w o - d e v e l o p m e n to fc h i n a sb a n k i n gi n d u s t r y , p a g e3 0 4 f o r e i g nb a n k si nc h i n a ”m a y2 0 0 7 ，p r i c e w a t e r h o o s e c o o p e r s p a g e6 5s o o r c e ：c h i n e s eg o v e r n m e n t so f f i c i a lw 曲p o r t a l i n n o v a t i o ni nc h i n e s er e t a i lb a n k i n gs e c t o r7 0 f 6 3 i n1 9 8 0 , c h i n ar e a s s u m e dt h ew o r l db a n km e m b e r s h i p ，a n dr e t u r n e dt ot h ei n t e r n a t i o n a lm o n e t a r y f u n d i n1 9 8 4 ，t h ep b cs t o p p e dt h ec r e d i t sa n ds a v i n g sb u s i n e s sa n da s s u m e df o r m a l l yt h er o l eo fc e n t r a l b a n kf u n c t i o n sa n dp o w e r sb yc o n d u c t i n gm a e r o - c o n l r o a n ds u p e r v i s i o no v a t h en a t i o n sb a n k i n g s y s t e m a tt h es a m et i m et h ec o u n t r ys t a r t e db u s i n e s sc o n t a c t sw i t ht h eb a n kf o ri n t e r n a t i o n a l s e m e m e n t s i n1 9 8 5 ，c h i n af o r m a l l yj o i n e dt h ea f r i c a nd e v e l o p m e n tb a n ka n di n1 9 8 6f o r m a l l yb e c a m ea m e m b e ro ft h ea s i a nd e v e l o p m e n tb a n k i n1 9 9 3t h ep b cr e c o g n i z e dt h ei m p o r t a n c eo ft h ep o l i c yt oc o n t r o li n t e r e s tr a t ea sat o o li nt h e m o n e t a r yp o f i c y t h i sc a nb es e tu pa st h es t a r t i n gy e a rf o rm o d e m c h i n e s eb a n k i n gs y s t e m d u r i n g1 9 9 5i ti sc o n f u m e dt h ep b c 。sc e n t r a lb a n ks m m s + a n di ti sp r o m u l g a t e dt h ec o m m e r c i a l b a n k sl a ww h i c hc r e a t e dt h ec o n d i t i o n sf o r f o r m i n gt h ec o m m e r c i a lb a n ks y s t e m a n d o r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r ea n dp r o v i d i n gal e g a lb a s i sf o rc h a n g i n gt h es p e c i a l i z e ds t a t eb a n k st os t a t e - o w n e dc o m m c r c i a lb a n k s s i n c e1 9 9 6t h ef i n a n c i a ls y s t e mh a sb e e ng r a d u a l l ym o d i f i e da n dp e r f e c t e d s t a t eo w n e db a n k sh a v e b e e nt r a n s f o r m e da n dc h i n e s eb a n k sh a v es t a t e dt os e t u pb r a n c h e si no t h e rc o u n t r i e s i n2 0 0 1c h i n aj o i n e dt h ew o r l dt r a d eo r g a n i z a t i o na n db s s u n l e st h ec o m p r o m i s eo ft o t a l l yo p e ni t s l o c a lm a r k e tt of o r e i g ni n v e s t o r si nd e c e m b e r2 0 0 6 2 0 0 3i st h ey e a ri nw h i c hi t i sa p p r o v e ds e p a r a t i n gt h es u p e r v i s o r yr e s p o n s i b i l i t i e so ft h ep b cf o r t h eb a n k i n gi n s t i t u t i o n s ，a s s e tm a n a g e m e n tc o m p a n i e s ，t r u s ta n di n v e s t m e n tc o m p a n i e sa n do t h e r d e p o s i t o r yf i n a n c i a li n s t i t u t i o n sa n di ti sc r e a t e dt h ec h i n ab a n kr e g u l a t i o nc o m m i s s i o n 6 s o u i ；p e o p l e sb a n k so f c h i n aw e b s i t e i n n o v a t i o ni nc h i n e s er e t a i lb a n k i n gs e c t o r 8 0 f 6 3 ( h e r e i n a f t e rc b r c ) 7 s i n c e2 0 0 3t h ep b ci so n l yr e s p o n s i b l ef o ri m p l e m e n t sm o n e t a r yp o f i c y ， p r e v e n t sa n dr e s o l v e sf i n a n c i a lr i s k s ，a n ds a f e g u a r d sf i n a n c i a ls t a b i l i t y i n2 0 0 4i t i ss t a r t e dt h et r a n s f o r m i n go fs h a r e h o l d e r ss y s t e mw i t ht h eo b j e c t i v eo fe s t a b l i s h s t a n d a r d i z e dc o r p o r a t eg o v e r n a n c ea n di n t e m a ls y s t e mo fr i g h t sa n dr e s p o n s i b i l i t i e s ，t or e s t r u c t u r e t h ef i n a n c i a ls y s t e m , t os p e e du pt h ed i s p o s a lo fn o n - p e r f o r m i n ga s s e t sa n dt or e i n f o r c em i n i m u m c a p i t a lr e q u i r e m e n tt ob u i l du pf a s t - c l a s sm o d e r nf i n a n c i a le n t e r p r i s e i nd e c e m b e rll t h2 0 0 6c h i n ao p e n e dt h el o c a lm a r k e tt of o r e i g nb a n k si nc o m p l i a n c ew i t ht h e c o m p r o m i s ea s s u m e dw h e nj o i n e dt h ew o r l dt r a d eo r g a n i z a t i o