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佳通轮胎在中国的发展战略研究 摘要 为厘清佳通轮胎在中国的总体发展战略，明确其发展指导思想，清晰其发 展思路，凸显其战略目标和战略定位及布局，在此基础上为佳通轮胎指明发展 方向，从而保障佳通轮胎的快速、稳定发展。 本文将首先从佳通轮胎的概述入手，详细阐述佳通轮胎在中国的发展历史 轨迹和现状，通过对轮胎行业宏观发展环境、轮胎行业未来发展趋势的分析， 以及通过对轮胎业全球范围内的竞争态势和国内外主要竞争对手的深入分析， 来剖析佳通轮胎的内部条件，发现佳通轮胎自身拥有的优势和不足，探寻佳通 轮胎面临的现实和潜在的发展机会及威胁。根据以上分析提出佳通轮胎在中国 的发展战略，并进一步探讨提出各项职能战略及战略的具体实施措施。 关键词： 佳通轮胎发展环境竞争对手s w o t 分析发展战略 s t u d yo nd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fg i t it i r ei nc h i n a a b s t r a c t i no r d e rt om a k ec i e a rt h eg e n e r a ld e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fg i t it i r e i nc h i n a ，u n d e r s t a n dt h eg u i d i n g t h o u g h tf o rit sd e v e l o p m e n ta n d p r o t r u d eo u tt h es t r a t e g i ct a r g e ta n d t h es t r a t e g yo r i e n t a t i o ni na o u t s t a n d i n gp o s i t i o n ，b a s e do nt h es t r a t e g ys e tad i r e c t i o nf o rt h e d e v e l o p m e n t ，s oa st os a f e g u a r dg i t iti r ed e v e l o p i n gi nah i g hs p e e d a n ds t a b l ew a y t h ist h e s isw i l lf i r s t l ym a k eas u m m a r yo fg i t it i r ea n dad e t a i l e d d e s c r i p t i o no ft h eh i s t o r i c a lg r o w l n gr o u t ea n dt h ep r e s e n ts i t u a t i o n o fg i t it i r ei nc h i n a t h e nt h r o u g he x p l a n a t i o na n da n a l y s iso ft h et i r e i n d u s t r ym a c r oe n v i r o n m e n ta n dt h ef u t u r ed e v e l o p m e n tt r e n d ，a n da l s o w i t ht h ei n t r o d u c t i o no ft h er i v a l si nag l o b es e n s e 。t h i st h e s isp r o b e s i n t ot h er e s o u r c e st h a tg i t it i r eh a sa n dd i g so u tw h a tt h ea d v a n t a g e s a n dd i s a d v a n t a g e sg i t it i r er e a l l yh a s ，s oa st oe x p l o r et h er e a la n d p o t e n t i a lc h a n c e so fg i t it i r ea n da tt h es a m et i m et h er i s k si tf a c e s t o b a s e do nt h ea b o v ea n a l y s i s ，t h i st h e s i sp r e s e n t so u tt h ed e v e l o p m e n t s t r a t e g ya n db u s i n e s ss t r a t e g yf o rg i t it i r e ，f u r t h e r m o r ei tp r o b e si n t o t h ei m p l e m e n t a t i o no fe a c hs t e po ft h es t r a t e g y k e yw o r d s ：g i t it i r ed e v e l o p m e n te n v i r o n m e n tc o m p e t i t o r s s w o ta n a l y s i s d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 插图清单 1 1 佳通集团事业部概览2 1 2 佳通轮胎事业部所属企业4 1 3 佳通轮胎历年产量4 1 4 佳通轮胎销售公司中国分布图5 1 5 佳通轮胎国际销售图5 1 6 佳通轮胎历年销售收入图6 1 7 佳通轮胎历年销售收入在中国排名图6 3 12 0 0 4 年三巨头占世界轮胎市场份额2 1 3 2 中国轮胎产品生命周期曲线3 0 3 3 轮胎市场面对的五种竞争力3 l 4 1 轮胎各品种业务类型4 6 5 1 佳通轮胎中国生产基地规划图5 7图图图图图图图图图图图图 致谢 本文是在我的导师傅为忠副教授的悉心指导下完成的。这篇论文从选题 开始一直到初稿完成以及后续的不断改进与完善，都得到了我的导师的启发 与指导，他的博学和严谨的治学态度对我的学业和工作受益匪浅。在此谨向 傅老师致以衷心的感谢和崇高的敬意! 感谢我原工作单位安徽佳通轮胎有限公司的一些同仁和朋友，是他们帮 助我查阅了大量资料、提供并核实了许多数据，同时对论文也提供了良好的 撰写和修改意见! 我还要感谢合肥工业大学管理学院各位领导和授课老师两年以来孜孜 不倦的教诲，是他们传授我知识和做人的启迪。感谢m b a 中心老师们辛勤的 工作，感谢0 4 级m b a 班的所有同学们! 同时也感谢对我的论文进行评审和提出宝贵意见的各位老师和专家! 作者： 2 0 0 6 年1 0 月2 0 日 引言 自1 9 7 8 年中国政府实行对外开放政策，着手经济体制改革以来，中国经济 取得了巨大成就，国民生产总值以每年9 左右的高速增长，国外资金不断涌入， 争抢市场不断升温。尤其在1 9 9 2 年中国领导人邓小平发表“南巡讲话”后，中 国政府进一步加大了对外开放力度，实行更加灵活的经济政策，加快对国外资 金的引进，促进中国国民经济的快速增长，同时中国也以其巨大的市场潜力、 低廉的劳动力吸引了更多国外投资者的目光。 在此背景下，新加坡佳通集团于1 9 9 4 年与中国安徽轮胎厂进行合资，取 得了对安徽轮胎厂斜交胎生产的控股权，建立了安徽佳安轮胎有限公司，致力 于佳通轮胎事业在中国的发展。1 9 9 8 年原安徽轮胎厂退出合资，佳安轮胎有限 公司实行独资生产，更名为安徽佳通轮胎有限公司。1 9 9 5 年佳通轮胎在中国仅 列1 6 位，至2 0 0 1 年跃居中国轮胎行业第l 位“1 ，并连续保持到2 0 0 5 年。产品 也从单一的斜交胎发展到子午胎。佳通轮胎在中国之所以获得如此快速的发展， 一方面得益于中国政治稳定，经济高速发展；另一方面更得益于佳通集团决镶 层作出的正确抉择。 然而自二十世纪九十年代中期以来，国际轮胎跨国集团面对中国广阔的市 场前景及低廉的劳动力，在中国进入w t o 后，为降低生产成本，扩大市场份额 而纷纷抢滩中国。到目前为止，包括普利司通、米其林、固特异轮胎“三巨头” 为首的世界轮胎大集团纷纷登陆中国，或独资或合资控股建立生产基地，连同 中国台湾地区轮胎厂商，已成立了约2 0 家轮胎生产企业，其生产总量己占中国 轮胎生产的4 5 左右，产品在中国的市场占有率和成长率正在迅速膨胀。而中 国国内轮胎生产企业，自二十世纪九十年代以来，虽然很多生产企业被市场所 淘汰，但也有些企业却在竞争中不断发展壮大，尤以山东省为代表的轮胎生产 群聚区，发展势头不可小觑。 随着跨国公司的不断涌入，以及中国国内轮胎公司的长足发展，亚洲已成 为世界重要的轮胎产地，中国将成为世界最大轮胎生产基地的趋势也日渐明显。 面对世界轮胎列强及中国国内轮胎生产企业的围堵，佳通轮胎如何因应才能冲 出重围，保持目前稳定、快速的发展势头? 才能达成进入世界轮胎前l o 强的目 标?需要对轮胎行业的发展趋势、国内外的竞争形势进行有效的分析和探讨， 同时结合佳通轮胎自身的剖析，以明确和清晰佳通轮胎的战略发展目标和市场 定位，通过具体的措施落实来保证佳通轮胎的高速发展势头。最终实现企业愿 景。 第一章佳通轮胎概况 1 1 佳通集团概况 佳通( 中国) 投资有限公司( 以下简称佳通集团) 源白新加坡的佳通集团，经 营业务遍及全球，产业涉及制造、天然资源开发、房地产、金融、零售等领域。 佳通集团于1 9 9 3 年进入中国市场，迄今为止，集团在中国的大中型投资企业已 扩展至2 3 家，形成了轮胎、机械、电子、房地产、化纤与塑料、水产、文化饮 食、消费品、服饰、信息、教育等产业的1 1 个事业部，部分产业处于亚洲乃至 世界领先地位，并涌现出了一批国际知名的产品和品牌。 图1 1 佳通集团事业部概览 轮胎事业部在佳通集团的发展战略中具有举足轻重的地位，旗下的“佳通 轮胎”以其优秀的品质行销于世，产品覆盖半钢子午线轿车轮胎、全钢载重子 午线轮胎、斜交胎、摩托胎以及飞机轮胎等，行销世界8 0 多个国家和地区，正 逐步形成全球营销与服务网络。 房地产事业部源自佳通集团新加坡地产公司，其业务开展有5 0 多年历史， 1 9 9 3 年在上海成立传慎房地产开发公司，系第一家在上海开发内销房的外资企 业，目前拥有三间房地产开发公司及一间物业管理公司，开发物业主要集中於 上海，先后成功开发了康诗丹郡、湖畔佳苑、随园等项目。 电子事业部主要包括高德( 苏州) 电子有限公司。 机械事业部主要包括上海精元机械有限公司、上海精元先马电机有限公司， 生产最专业、最完整的脚踏车胎，机车胎，轻卡车胎与子午胎设备制造厂家， 最先进的汽车轮辋加工设备，以及质量优良的电机产品。 化纤与塑料事业部主要包括上海佳通超细化纤有限公司和福建佳通第一塑 料有限公司。 2 文化饮食事业部包括兰州飞天大酒店，以及上海外滩在中国号称“奢华七 重天”的3 号楼文化娱乐、饮食消费公司。 教育产业事业部主要包括上海佳育教育管理学院。 水产事业部主要包括海南好士敦海洋生物科技有限公司。 消费品事业部主要包括福建莆田纸制品有限公司、上海佳通日清食品有限 公司。 服饰事业部包括上海佳齐服饰用品有限公司、意飞逊服饰制造有限公司。 信息事业部主要包括上海亚慧信息技术有限公司。 1 2 佳通轮胎发展概况 1 9 9 4 年佳通集团通过合资控股与原暮途穷安徽轮胎厂成立了安徽佳安轮 胎有限公司，在安徽合肥建立了在中国的第一块轮胎生产基地，正式开始佳通 轮胎在中国发展的第一步。1 9 9 6 年佳通轮胎继续扩大在中国的投资，在福建莆 田建立了在中国的第二块生产基地；1 9 9 8 年因安徽轮胎厂退出合资，安徽佳安 轮胎有限公司更名为安徽佳通轮胎有限公司；同年为进一步拓展佳通轮胎的 发展空间，扎根中国，面向世界，佳通轮胎在上海成立佳通轮胎中国事业总部； 2 0 0 1 年6 月成功收购安徽开元轮胎公司，开始全钢载重予午胎的生产。为迸一 步加强佳通轮胎的技术开发与引进，2 0 0 1 年在安徽成立了佳通轮胎技术研发中 心。2 0 0 2 年收购重庆轮胎厂，着手在中国第三块轮胎生产基地的建设。2 0 0 3 年1 月收购银川长城轮胎有限公司：2 0 0 3 年7 月通过北京第二中级人民法院依 照法律程序公开竞拍，佳通轮胎成为桦林轮胎的最大股东，实现外资企业收购 国有上市公司第一例。佳通轮胎进入中国1 0 年以来，通过一系列的兼并、收购， 先后建立了华东、华南、西南、西北及东北五大生产基地和遍布全国的5 0 家销 售分公司，形成了集轮胎和相关产品的产供销、科工贸为一体的大型综合实体。 总投资额近5 0 亿人民币，拥有员工近2 万人。 3 图1 2 佳通轮胎事业部所属企业 ；。? 。慧鬣黧耄i 黧龛裂；兹糍焉譬 要紫，点通搿燃豫? 萼嚣翥望奔筹裂篙赫蒹三翼 第翼黧篇瑟鬃甚怒孑差羔篡篡霪蒹毒箍箬：谶蕞雾2563 1 2 生产轮胎 办条，销售收入达 o 亿7 e 严销雏矮深括吖出神”“” 6 8 瞬 1 _ 9 9 1 1 2 3 0 藏9 1 5 2 0 0 32 0 0 42 0 0 5 图1 3 佳通轮胎历年产量图 单位：万条 ； 墓 嚣釜哪 茹三惭 在过去的5 年中，佳通轮胎业绩平均每年以5 0 以上的速度递增，2 0 0 1 年实现销售收入近3 0 亿人民币，至2 0 0 5 年销售收入达到近1 2 0 亿人民币，连 续5 年蝉联“中国销量第一”，成为占有中国轮胎市场份额第一位的国际品牌。 ；乙 ，。篓如 j 图1 4 佳通轮胎销售公司中国分布图 遍布8 0 多个国家和地区 图1 5 佳通轮胎国际销售分布图 图1 6 佳通轮胎历年销售收入图单位：亿元 11 111 少j 111 。 ， ， ， “ 一形 7 1 9 9 6l 螂71 9 9 81 9 9 9 2 0 2 0 0 12 0 0 22 0 0 3 洲2 0 0 5 图1 7 佳通轮胎历年销售收入在中国排名图 6 l 3 5 7 9 l 3 5 7 第二章轮胎行业宏观环境和发展趋势分析 2 1 宏观环境分析 2 1 1 政治和法律环境 中国政府自1 9 7 8 年实行对内改革、对外开放政策以来，国民经济得到了迅 速发展，至2 0 0 5 年平均经济增长速度达到9 以上，近年来中国政府在建立市 场经济的过程中，不断加强政府职能的转变，实行积极的财政政策，刺激内需， 对外积极吸引外资，参与世界经济循环；同时大力加强法制建设，颁布了一系 列经济法规、外商投资法规，规范了市场运作，保障了经济建设的平稳进行， 为投资创造了宽松的政治法律环境。 2 1 2 经济环境 2 1 2 1 中国公路总里程居世界第三位 自1 9 7 8 年以来中国国民收入得到大幅度提高，尤其与轮胎业相关的公路建 设及汽车工业得到了长足发展。九十年代以来，中国公路建设进入快速发展时 期，特别是近年来，中国政府加大了基础设旅投资力度，至2 0 0 5 年公路通车总 里程约1 9 0 万公里( 表2 1 ) ：高速公路总里程达4 1 万公里，居世界第2 位。 中国公路密度每平方公里达到1 9 8 公里”1 。 表2 i中国公路状况及发展预澜 单位：万公里 年度 2 0 0 2 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 1 02 0 1 5 总里程 1 7 6 1 8 1 1 8 5 1 9 0 2 3 0 3 0 0 高速公路 2 42 93 44 16 51 0 1 41 61 82 22 83 3 说明：指高速公路占总里程百分比 数据来源：于希椿橡胶工业“十一五”科技发展目标与建议中国橡胶，2 0 0 5 ，第1 7 卷 随着水泥混凝土、沥青混凝土等高等级路面的建成，使运输效率成倍提高， 公路运输已成为中国最主要的运输手段。2 0 0 0 年公路货运量再次突破百亿吨大 关，公路运输占中国社会总客运量9 0 ，货运量近8 0 。到2 0 1 0 年，中国公路 总里程将达2 3 0 万公里，公路密度将达到每平方公里2 4 公里。 2 1 2 2 中国汽车市场潜力巨大，将成为全球最大的汽车市场 1 9 9 4 1 9 9 8 年，中国汽车工业一直处于缓慢增长阶段，1 9 9 6 年增长率仅为 1 5 ，1 9 9 8 年出现零增长。从1 9 9 8 年下半年开始，中国政府实施积极的财政 政策，扩大内需，促使私人购车比例不断提高，使汽车工业得到了快速稳定的 发展，2 0 0 0 年增长率达到1 3 0 7 ，汽车总产量首次突破2 0 0 万辆，达到2 0 6 9 3 万辆，2 0 0 1 年增长率为1 2 8 1 ，达到2 3 3 4 4 万辆，汽车保有量约达到1 7 7 9 万辆，至2 0 0 5 年汽车产量达到5 7 0 7 万辆，保有量达3 5 0 0 万辆( 表2 2 ) 。 另据专家预测，目前中国有3 0 0 0 多万户居民具有购买小轿车的能力，市场潜力 7 非常巨大。随着经济的发展，预计2 0 1 0 年中国汽车产量将达到8 5 0 万辆左右， 需求量在8 0 0 至9 0 0 万量，汽车保有量将达到6 2 0 0 万辆左右，在2 0 年内中国 极有可能成为世界最大的汽车销售市场之一。1 。 表2 2中国汽车产量、保有量及预测 单位：万辆 年度 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 1 0 产量 4 4 9 6 55 0 7 0 15 7 0 78 5 0 保有量 2 2 0 02 9 0 03 5 0 06 2 0 0 数据来源：周一兵中国汽车工业现状和发展对橡胶制品的需求橡胶工业，2 0 0 5 ，4 9 卷 2 1 3 社会和文化环境 中国劳动力丰富且价格低。中国拥有1 3 亿人口，为世界之最，劳动力资 源极其丰富，存在着巨大的消费市场，中国属发展中国家，市场潜力十分巨大， 为世界上市场规模最大的未开发市场。同时，随着中国政府对教育系统的改革， 全国基本上实现了九年义务制教育，高等教育也得到较大范围普及，居民受教 育水平大幅度提高，劳动力素质也相应得到大幅提升。 2 1 4 技术环境 中国轮胎生产设备制造业发展迅速。自实行开放政策以来，中国逐步加大 了对外的科技联系与交流，科技水平得到了大幅提高，通过对先进科技的引进、 消化、吸收与创新，在许多领域逐步跟上世界先进水平，甚至在不少领域已走 到世界前列。同时，在与世界先进国家交流与合作中不断吸收了国外先进企业 的经营理念和管理方法，不断促进了企业管理技术的现代化、科学化。近年来 以“三巨头”为首的世界轮胎知名大公司纷纷落户中国，在中国设厂生产轮胎， 为轮胎先进技术的引进及人才的培养创造了有利条件：同时，中国的橡胶设备 产业也在外资厂商不断提高要求标准下快速成长起来，目前除部分设备靠进口 外，其余设备基本都实现了国产化，这都为轮胎产业的发展提供了非常良好的 环境。 2 2 轮胎行业发展趋势分析 2 2 1 国际化进一步发展 伴随全球轮胎市场的发展，轮胎生产也在向国际化的趋势发展“1 ，具体表 现为：世界各跨国公司都积极在原先未布点或布点不足的国外地区建立新的轮 胎生产企业；一些从未跨越边界的厂家，近几年来也纷纷向外发展轮胎生产， 尤其那些市场潜力较大、劳动力价格处于低水平的国家和地区就成为首选。 中国因人口众多、劳动力便宜及市场潜力巨大等原因，不仅己吸引了美、 欧、日等跨国公司前来以合资方式建立轮胎生产企业，还吸引了韩国、印尼、 马来西亚及中国台湾和香港地区一些轮胎厂家和投资商以合资或独资等方式来 兴建轮胎生产据点。至目前已建立的合资、独资轮胎生产企业有2 0 余家。此外， 8 国外不少大轮胎公司已在、或准备在以前比较封闭的东欧和独联体以及东南亚、 南亚和拉美等地区发展轮胎生产，以至一些大集团企业轮胎厂分布的国家和地 区越来越多。以目前世界“三巨头”轮胎公司之一的日本普利司通为例，1 9 8 7 年仅在世界三大洲6 个国家拥有1 5 家轮胎厂，而1 9 9 9 则在2 3 个国家拥有4 6 家轮胎厂( 表2 3 ) 。另外，美国固特异、法国米其林、德国大陆及意大利倍 耐力公司将联手对现有的轮胎检验、标识等法规加以重新审定，并制定国际轮 胎标准，以消除贸易障碍，促进全球轮胎贸易发展，这也是轮胎生产国际化趋 势发展的显现。 表2 3“三巨头”全球轮胎厂分布变化 1 9 8 7 年1 9 9 9 年 公司厂家数分布国家国内外厂家比厂家数分布国家国内外厂家比 普利司通 1 569 ：6 4 62 39 ：3 7 米其林 4 21 51 3 ：2 9 6 41 81 6 ：4 8 固特异 4 22 91 3 ：2 95 52 8 1 1 ：4 4 合计9 9 5 03 5 ：6 41 6 56 93 6 ：1 2 9 数据来源：叶可舒世界轮胎市场发展趋势橡胶技术与装备， 2 0 0 4 ，第2 5 卷 2 2 2 集团化、联合化不断加强 2 2 2 1 各大公司为增强竞争能力，加强集团化发展 市场竞争的结果是强者更强。几个实力雄厚的大公司除继续扩大自身轮胎 生产外，还不断在兼并或收购一些处境艰难的轮胎厂家就是明显例证。因此， 集团化趋势像滚雪球一样越滚越大，以至近年来在国际上又出现了一轮新的轮 胎企业兼并与资产重组的浪潮。例如：美国固特异与日本住友公司在1 9 9 9 年2 月签订了结盟条款，组建了6 个合资公司，使双方可以共享对方的市场，该结 盟不仅使固特异公司轮胎年销售额2 0 0 0 年较1 9 9 9 年增加1 2 亿美元，同时也使 这两家公司的效益和效率均得到提高( 仅在联合采购方面，就可使这两家公司 每年节约1 亿1 2 亿美元) 。日本普利司通公司正在寻求与众多- - = 流轮胎 公司结盟。意大利倍耐力公司已宣布与美国库珀公司联盟。米其林2 0 0 1 年与中 国最大的轮胎企业一上海轮胎合资生产，并取得控股。这都表明各大公司为增 强竞争力，纷纷走集团化道路。 2 2 2 2 为提高生产效率及开发新产品，加强与相关产业的联合 随着现代科技水平的提高，要尽快研究开发出具有良好竞争力的创新成果， 往往依靠一个公司的科技实力难以达到目的，必须要得到相关厂家密切配合才 能奏效，且技术含量越高的项目，越是如此。例如各大公司在研究开发智能轮 胎过程中，都是与计算机等部门密切合作进行的。米其林公司在研究开发需配 9 用大量自炭黑的绿色轮胎时，就曾得到为之提供白炭黑的厂家一一罗纳普朗克 公司的大力配合。 在新设备研究开发方面，不同类型厂家间的合作也越来越紧密。例如大陆 公司正在与德国克虏伯公司联合开发一种全自动轮胎成型机，型号为c + k ( 即 两家公司名称中德文的缩写词) 。美国库珀一阿旺轮胎公司与荷兰v m i 轮胎机械 厂家( 轮胎成型机专业制造公司) 联合开发成功高生产效率的四鼓轮胎成型机。 几大集团公司在研究开发全自动化轮胎生产技术中，更离不开有关机械制造厂 家的支持，轮胎工业联合化趋势日益受到重视。 2 2 3 规模扩大，生产越来越集中 2 2 3 1 规模逐渐扩大 在一定范围内扩大生产规模，有利于提高效率、降低生产成本，取得规模 生产效益。因此，各公司所建轮胎厂的现有生产能力基本上都是逐渐扩大起来 的。以世界轮胎厂平均生产规模计，1 9 8 8 年2 1 7 万条左右，1 9 9 7 年约2 4 8 万条： 从日本轮胎厂平均产量和耗胶量计，1 9 8 7 年分别为5 3 9 万条和3 8 万吨，1 9 9 7 年时9 5 6 5 万条和4 8 1 万吨；韩国轮胎厂平均产量，1 9 8 7 年4 2 0 万条，1 9 9 7 年达8 3 7 万条，目前达9 7 0 万条，生产规模在逐渐扩大。 表2 4世界最大的轮胎工厂 数据来源：于清溪展望新世纪的世界橡胶工业橡胶技术与装备，2 0 0 4 ，2 2 卷 2 2 3 2 生产越来越集中 轮胎生产国际化、集团化趋势的发展，促使轮胎生产集中度日趋提高，以 世界轮胎年销售额计，轮胎三巨头公司在其中所占比例的变化是：1 9 9 8 年近 5 1 7 ，2 0 0 0 年5 3 ，2 0 0 4 年约5 4 1 ，预计将来集中程度会越来越高。从三大 轮胎公司所拥有的轮胎厂占世界轮胎厂数( 不包括中国轮胎厂数) 的比例变化， 也可看出这一趋势，1 9 8 7 年仅9 9 家，占2 6 4 ：1 9 9 7 年1 5 1 家，占3 6 6 5 2 2 4 科技进步更受重视 二十一世纪是知识经济时代，要想提高在市场上竞争能力，科技水平高低 在很大程度上起着决定性的作用。现在轮胎工业正从劳动密集型向技术型过渡， 各大厂家问技术水平的差距逐渐缩短。因此，世界各大轮胎公司已深刻意识到， 只有依靠科技进步的推动力，才能在激烈的竞争中依靠科技优势增加竞争能力。 为达此目的各大轮胎公司方面不断加大科研投入，另一方面积极充实科研人 员。各大公司都将最优秀人才集中于其研究中心使用，待遇优厚，从而激发其 进取心和使命感( 通常占员工人数5 ) 。以“三巨头”为首的各大公司的科研 经费一般占其年销售额的3 - 5 ，并逐年有所提高。以米其林公司为例( 表2 5 ) ， 1 9 9 9 年占4 3 ，为5 2 9 亿美元；2 0 0 0 年占4 2 ，为5 7 9 亿美元；2 0 0 1 占4 4 ， 为6 3 1 亿美元。 表2 5米其林科研费用投入 1 9 9 9 在2 0 0 0 在2 0 0 1 篮 项目 金额( 亿美元) 5 2 95 7 96 3 1 占销售收入比例4 34 ，2 4 4 数据来源：m i c h e l i n m i c h e l i n2 0 0 4a n n u a lr e p o r t 2 0 0 4 2 2 5 轮胎子午化率逐步提高，新品种轮胎领先市场 2 2 5 1 轮胎子午化率继续攀升 2 0 0 5 年全球轮胎子午化率超过9 0 。由于子午胎具有安全、高速、节油等 优点，能大大降低运输成本，创造良好的社会经济效益，市场不断扩大，因此 子午线轮胎在轮胎产量中占的比例仍在不断提高。从世界范围看，全球轮胎子 午化率2 0 0 5 年超过9 0 ；按地区或国家统计，西欧现在接近1 0 0 ，美国在9 8 以上，日本已从1 9 9 5 年的8 9 1 上升到目前的9 8 ，韩国则从1 9 9 5 年的8 8 提 高到2 0 0 4 年的9 6 ，中国也从1 9 9 5 年的1 3 提高到2 0 0 5 年的6 0 左右。 2 。2 。5 2 新品种轮胎领先市场 由于市场竞争加剧，一些大公司频频向市场推出新品种轮胎。以普利司通 公司为例，仅2 0 0 2 年和2 0 0 3 年两年间，新开发的轮胎品种就达5 3 个；另外， 通过不断推出高技术含量的新产品，自1 9 9 3 年以来，该公司在世界轮胎市场上 占有率每年增加1 。倍耐力公司的新品种轮胎在其市场销售额中占的比例高达 4 0 ；1 9 9 8 年该公司投入市场的新一代绿色轮胎一一p 3 0 0 0 e n e r g y ( 滚动阻力低， 重量轻，安全性和翻新性好) ，销路良好，1 9 9 8 年销出2 0 0 万条，1 9 9 9 年销出 4 0 0 万条，2 0 0 0 年达7 0 0 万条。大陆公司1 9 9 7 年高性能轮胎的销售量增长1 2 以上，而一般轮胎仅增加4 。米其林( 中国) 投资有限公司推出面向中国经济 型轿车市场用户的高科技轮胎产品e n e r g yx m l 。据介绍，这种轮胎在保持米其 林轮胎原有性能的基础上，可以让车辆的整体燃油使用降低约5 。主要生产 中低档轮胎的南京锦湖轮胎高调推出了豪华轮胎e c s t a 的系列产品，从2 0 0 4 年9 月，中高档品牌p r i m a 上市后，南京锦湖多品牌战略开始逐步实施。 2 2 6 中国将成为世界最大的生产基地 2 2 6 1 轮胎生产向亚洲集中 1 9 9 8 年亚洲轮胎产量首次以3 1 1 亿条的产量超过北美及欧洲地区，成为 全球最大的轮胎产地，同时亚洲地区的轮胎销售量在2 0 0 1 年也以2 3 9 3 亿条的 量超过欧洲地区，仅次于北美，成为世界第二大销售区。随着亚洲经济的持续 增长，特别是汽车产量及需求量的快速提升，轮胎销售市场容量越来越大，预 计在2 0 1 0 年亚洲也将成世界轮胎销售的最大区域。在此形势下，国际各轮胎大 公司逐步加大了对亚洲的投资与合作，纷纷在亚洲建立生产基地，使亚洲的轮 胎生产厂家越来越多，轮胎生产逐渐向亚洲集中。1 。 2 2 6 2 中国劳动力丰富，价格低廉 中国经济近二十年来一直保持高速增长，带动了汽车产业的发展，至2 0 1 0 年中国汽车需求量为8 5 0 万辆，在将来2 0 - 2 5 年内中国将成为世界最大的汽车 市场之一，从而创造了巨大的轮胎需求市场。另外，中国是世界上最大的发展 中国家，拥有1 3 亿人口，因经济水平不高，劳动力价格非常低廉。中国自8 0 年代以来，一直坚持教育与经济同时发展，在全国基本上普及了九年义务教育， 高等教育也得到很大进展，劳动力文化素质得到大幅提升。 在中国建立生产基地，相对发达国家，厂地租金低，厂房及设备等固定资 产投入低，同时轮胎属传统劳动密集型产业，需要大量劳动力，在中国人工成 本仅占成本的4 一1 0 左右，而在发达国家劳动力成本则占到3 0 一3 5 甚至更高， 米其林的人工成本始终均在3 0 以上，为降低人工成本，提升产品竞争力，一 方面大力在技术上大力提升外，另一方面积极到发展中国家开办生产中心，并 且取得了很好效果，其人工成本总体上处于下降的趋势( 表2 6 ) 。 表2 6米其林人工成本占销售收入比率 数据来源：m i c h e l i n m i c h e l i n2 0 0 4a n n u a lr e p o r t 2 0 0 4 因此在中国生产轮胎远比在发达国家生产便宜，容易形成价格上的优势。 以“三巨头”为首的国际跨国公司出于降低生产成本、占领轮胎市场的考虑， 纷纷向劳动力丰富且低廉的亚洲地区，特别是向中国转移。 2 2 6 3 轮胎生产关键设备销售趋势 世界著名的德国轮胎生产设备厂商t r o e s t e r 公司最近为了推销设备，向安 徽佳通公司提供了近3 0 年的全球用户清单，经整理如下表2 7 ，2 8 。从表中 可以看出，该公司设备在西欧、北美的销量逐年减少，到2 0 0 1 年趋于停止，而 亚洲的购买量却越来越大，到2 0 0 2 年多复合押出设备已占其全部销售量的7 8 ， 其中中国就占了6 4 ，表明了轮胎生产向亚洲、中国转移的趋势；全钢载重子 午胎专用挤出机压型设备中国占了5 7 ，从而说明全钢载重子午胎在中国的加 速发展。 表2 7t r o e s t e r 公司多复合押出设备世界销售量分布 供货时间西欧总销量 北美总销量 亚洲总销量 中国总销量 1 9 7 1 1 9 8 0 缶 1 6 2 8 5 71 2 83 6 0 2 8 o 0 2 8 0 1 9 8 1 - 1 9 9 0 年 2 3 7 92 91 3 7 91 61 3 7 91 6 4 7 9 5 1 9 9 1 2 0 0 0 妊1 8 6 3 2 85 6 37 3 4 6 3 5 41 5 6 32 4 2 0 0 1 2 0 0 2 焦0 1 4oo 1 4o1 1 1 47 89 1 46 4 说明：亚洲数据中包含中国购买量。 表2 8t r o e s t e r 公司全钢载重子午胎专用挤出压型设备世界销售量分布 供货时间西欧总销量 北美总销量 亚洲总销量 中国总销量 1 9 7 1 1 9 8 0 年 8 1 0 8 0 0 1 0 o 0 1 0 0 0 1 0 0 1 9 8 1 - 1 9 9 0 芷1 0 3 42 93 3 4g1 1 3 43 2 0 3 4 0 1 9 9 1 2 0 0 0 年1 1 762 1 71 28 1 74 7 5 1 7 2 9 2 0 0 1 2 0 0 2 年0 7 0 1 7 1 4 4 7 5 7 4 75 7 说明；亚洲数据中包含中国购买量。 2 2 6 4 知名企业加速进入中国，中国将成为世界最大的轮胎生产基地 据统计至2 0 0 5 年，全球轮胎1 0 强中，已有9 家到中国建立了独资或合资 企业，现中国国内2 0 余家外资企业所生产产量已占中国轮胎产量的4 5 以上， 再加上中国国内轮胎企业的发展，2 0 0 3 年中国轮胎产量超越日本，仅次子美国， 居世界第2 位，2 0 0 5 年中国轮胎产量已达到2 7 亿条，占世界总产量的2 2 2 2 ， 随着各大公司的持续投资，中国将成为世界上最大的轮胎生产基地。 世界排名首位的米其林2 0 0 1 年投资两亿美元，取得当时国内最大的上海 轮胎橡胶公司的7 0 的股权。同时在沈阳建一个合资厂，主要生产全钢载重子 午线轮胎。米其林公司继续看好中国轮胎市场高成长性，今后3 4 年将投资上 千万美元，主要是扩大上海乘用轮胎的生产能力，扩产后将成为米其林公司旗 下最大的轮胎厂之一，同时，米其林还计划在中国南方建立一个轮胎厂，以完 成其在我国从北到南的布局。 世界排名第二的普利司通在中国拥有三个轮胎厂。普利司通，( 沈阳) 轮胎 有限公司于1 9 9 9 年开业，每日生产载重子午线轮胎3 0 0 0 条，至2 0 0 4 年销售额 达2 5 亿元。2 0 0 0 年普利司通( 天津) 轮胎有限公司开业，每天可生产乘用车 用子午线轮胎1 4 万条。普利司通( 无锡) 轮胎有限公司已于2 0 0 4 年9 月开业， 日产能在2 0 0 5 年达到8 0 0 0 条乘用子午线轮胎。同时普利司通与广东大亚湾经 济技术开发区签订了小汽车轮胎项目合作协议，新厂占地3 5 万平方米，总投资 1 4 亿美元。目前，普利司通在乘用车用子午线轮胎市场的占有率约为1 0 ，在 载重子午线轮胎市场占有1 5 的市场份额。至2 0 1 0 年普利司通在中国的轮胎销 售额将提高到目前的三倍。 世界排名第三的固特异早在1 9 9 4 年就在大连成立轮胎合资企业，年产量 已达1 9 0 万条。现固特异正实施扩产计划。计划新增投资1 2 亿美元，增加7 条生产线，扩大大连合资轮胎工厂的规模。根据预期，大连工厂将在今后5 年 内，增加至5 3 0 万条。 世界排名第四的德国大陆公司在与青岛双星轮胎工业股份公司签订协议 建厂失败后，在上海建立亚太总部，并计划在安徽合肥投资3 亿欧元建立一个 轮胎制造企业，生产乘用、轻卡轮胎及全钢载重子午胎。 世界轮胎排名第五的倍耐力轮胎公司与风神轮胎公司达成意向，拟在河南 省建立合资企业，生产轮胎及钢丝帘线。这家还未取名的合资企业已在2 0 0 5 年初起动，计划在未来3 年内，将投资1 5 亿欧元建设载重子午线轮胎生产线。 世界轮胎排名第六的住友轮胎2 0 0 2 年7 月在江苏省常熟市成立住友( 常 熟) 轮胎厂，主要生产轿车子午线轮胎及轻卡轮胎，现该厂已投产，至2 0 0 5 年形成年产2 2 0 万套的生产能力。 横滨橡胶公司2 0 0 2 年与杭州橡胶集团公司和新加坡尤哈特商社成立合资 公司“杭州横滨轮胎”。2 0 0 3 年，横滨轮胎公司与新加坡友发国际合资在杭州 设立杭州横滨轮胎有限公司。据悉，横滨轮胎的第三期发展计划已经在规划当 中，今后5 年该公司将向中国投资2 亿美元，在中国再建两个生产基地。第二 家新的生产基地将落户广东，据介绍横滨橡胶正与广东肇庆洽谈轮胎生产项目。 横滨中国事业部负责人表示，“建立三个工厂、做前三位的轮胎生产企业、做 高性能轮胎的第一份额”是横滨轮胎在中国的定位。 库珀轮胎橡胶公司曾与中策橡胶公司达成两项交易，即合作生产库珀牌全 钢载重子午线轮胎及年产1 0 0 万套的乘用轮胎项目。此外，库珀与台湾建橡胶 工业公司合资2 亿美元建立乘用及轻卡轮胎厂，最终目标为年产轮胎1 0 0 0 万套。 库珀的目标是通过收购和扩建库珀在中国的现有工厂，计划在5 年内年销售收 入突破l o 亿美元，最终占有中国轮胎市场1 5 一1 7 的份额。 1 4 韩泰轮胎有限公司是由韩国轮胎株式会社于1 9 9 6 年在中国投资设立的企 业，其中韩泰轮胎有限公司位于浙江省嘉兴市，投资总额2 8 亿美元：江苏韩 泰轮胎有限公司位于江苏省淮安市，投资总额3 4 亿美元，2 0 0 4 年韩泰轮胎有 限公司乘用轮胎产量超过1 0 0 0 万套，公司在2 0 0 5 年末形成了1 3 0 0 万套的生产 能力。 东洋轮胎公司早在1 9 9 8 年前与台湾正新像胶股份有限公司合资在江苏省 昆山市建立正新橡胶( 中国) 有限公司，生产轿车和轻卡子午线轮胎，其生产 规模为年产3 0 0 万条子午线轮胎。2 0 0 2 年出瓷1 0 0 0 万美元，购买正新海燕轮 胎公司2 0 的股份。组建的合资轮胎公司从2 0 0 4 年开始投入生产，初期年产全 钢载重子午线轮胎3 0 万套，至2 0 0 7 年形成年产轮胎7 5 万套能力。最近东洋轮 胎宣布在该开发区设立轮胎生产基地，建立其在华的第一个独资厂，该项目将 在2 0 0 5 年春动工。 南京锦湖轮胎公司于1 9 9 6 年投产，现有生产能力6 8 0 万套乘用轮胎。锦 湖轮胎公司的目标是在2 0 0 7 年把中固轮胎产量提高到1 8 0 0 万套。为实现这一 目标其决定在天津经济开发区投资1 8 5 亿美元建设一个新的轮胎厂。该厂占地 面积3 0 万m 2 ，规模为年产轮胎5 0 0 万套，计划2 0 0 7 年春投产。美国固特异轮 胎橡胶有限公司宣布，将其亚太地区总部迁至上海。 通过以上分析我们可以清楚得出以下结论：轮胎行业在中国的发展已具备 了良好的政策支持和法律保障，随着中国经济的进一步发展，尤其汽车工业大 发展和公路等基础设施建设完成，将更进一步为轮胎企业的发展创造更好的市 场条件和发展机会。轮胎行业的发展趋势也进一步明确了轮胎企业在中国要做 大做强必须要走国际化、集团化、规模化的道路，必须进行更多地科技投入， 加大新产品的研发和创新，进一步提高子午胎的市场占有率”。同时，通过本 章分析可以看到世界轮胎生产重心逐步向亚洲，尤其是向中国集中，中国即将 成为世界轮胎最大的生产基地。 第三章轮胎市场现状与中国轮胎市场竞争态势分析 3 1 国际轮胎市场现状分析 3 1 1 世界轮胎产销现状 2 0 0 4 年世界轮胎产量约为1 3 亿条，较2 0 0 3 年的1 2 5 亿条增长4 ；其 中1 9 9 9 年至2 0 0 4 年，世界轮胎产量平均以每年3 2 0 0 万条左右的速度在递增， 据预测至2 0 1 0 年世界轮胎的产量将达到1 5 亿条，产量在2 0 0 4 年基础上增加 1 5 4 ( 表3 1 ) 。 表3 1世界轮胎分年度产量及预测量 单位：亿条 2 0 0 4 年世界轮胎销售收入约为9 2 0 亿美元，较2 0 0 3 年增长约为1 5 。预 计2 0 1 0 年全球轮胎销售额为1 3 0 0 亿美元，较2 0 0 4 年增长4 1 3 左右( 表3 2 ) 。 表3 。2 世界轮胎分年度销售额、销售量及预测量 3 1 2 世界三大产销区( 北美、西欧及亚洲) 现状 3 1 2 1 亚洲成为全球第一大轮胎产区 北美、西欧、亚洲三大区域共占有全球市场的8 0 以上。2 0 0 1 年北美轮胎 产量占全球产量的2 7 3 ，西欧占2 5 5 ，亚洲占2 8 3 ，三大区占全球产量的 8 1 。1 ，2 0 0 3 年三大区占全球产量的8 5 0 4 ，2 0 0 4 年占8 3 0 8 ，据预测至2 0 1 0 年三大区产量将占全球产量的8 0 ( 表3 3 ) 。其中亚洲产量提升迅速，至1 9 9 8 年已超过欧美成为世界轮胎第一大产区，2 0 1 0 年将占全球产量的4 3 3 ”1 。 数据来源：橡胶与塑料新闻2 0 0 4 年世界轮胎前7 5 强排名橡胶与塑料新闻， 2 0 0 5 ，9 月 叶可舒世界轮胎市场发展趋势，橡胶技术与装各，2 0 0 4 ，第2 5 卷 表3 3北美、西欧、亚洲分年度产量及预测 单位：亿条 说明：指三大区产量占全球产量百分比 3 1 2 2 亚洲将成为世界第一大销售区 三大区的销售量占全球销售量的8 0 舭a 上，亚洲的销量从2 0 0 1 年占全球 销量的2 4 1 4 提升到2 0 0 5 年的2 7 7 8 ，并在2 0 0 1 年首次超过西欧；预计在2 0 1 0 年亚洲销量将占全球销量的3 0 ，将超越北美销量，从而成为世界第一大销售 区。 袁3 4北美、西欧、亚洲分年度销量及预测 单位：亿条 说明：指三大区产量占全球产量百分比 数据来源：叶可舒世界轮胎市场发展趋势橡胶技术与装备，2 0 0 4 ，第2 5 卷 1 7 3 1 2 3 经济形势决定产销态势 北美、西欧、亚洲之所以能成为全球三大轮胎产销区是由其优越的自然条 件、经济地位及经济实力所决定的。北美包括美国和加拿大，人口有3 亿多人。 其中美国为世界第一经济大国，其g n p 占全球三分之一以上，消费了世界三分 之一以上的自然资源和产品。北美同时拥有世界最长的公路线，其中美国的公 路里程居世界第一位，达6 5 0 万公里以上。西欧是最早的现代工业诞生区，入 口近4 亿，所有国家均为工业高度发达国，