（工商管理专业论文）中国电子制造业生产外包的管理研究.pdf

中文摘要 在过去近一个世纪里，业务外包已被企业界公认为是可以有助于提升企业供 应链中核心业务的竞争力，同时为企业规避风险的非常有效的手段之一。近十年 来，外包在中国的电子制造业中更是方兴未艾。 本文试图从外包的一些具体环节入手，把可操作性作为文章的切入点，在阅 读了大量中外文文献的基础上，结合自己多年的实践经验，总结出了一套切实可 行的外包决策和生产外包管理的方法，力求提供给外包企业和承包商一些值得借 鉴的经验，相信具有一定的实用价值。 首先，论文介绍国际外包业务和中国电子制造业的外包概况，同时，研究了 外包的基本概念、业务类型以及基本理论。 其次，通过透视中国电子制造业的外包活动，详细分析国际的e m s 大厂在中 国的发展战略和中国电子制造业的现状，进而阐述中国电子制造业外包所面临的 挑战和需解决的问题。 第三，论文详细论述外包的决策过程和方法。一方面，提出了一个系统的， 结构化的决策过程，给出了具体的实施步骤；同时，又详细论述了对外包承包商 进行识别与选择的方法。 最后，论文结合中国电子制造业的具体情况，重点从实际操作上分五个方面 总结出电子制造业的生产外包的管理系统，对o e m 和e m s 的供应链管理有一定的 实用价值。 关键词：生产外包，外包决策，外包管理 a b s t r a c t h lt l l ep a s t 咖t u r y , o u t s o 岫g1 l a sb e e nr o c o 割i i z e dt ob eat o o lt oi m p r o v e e n t e r p r i 幽c o r ec o m p e t 锄c ei ns u p p l y c h a i na n dt oa v o i db 吲h e s sr i s ke 侬：c i v e l y i i l m er e c e n td e c a d e ，o u t s o u r d i 培h 弱d e v e l o p e df 弧ti nt l l ed e c t r o m c sm 锄u f a c t 响gi n c l l i 媳 t h i sp a p e rf o c 啷o nt l l eo p e r a t i o no f 伽l 忸o u r c i n gw h i d hc o m 舒蕾r o ms o m e d e t a i l e d 私p e c t s o nt l l eb a s i so f r e a d i n gl o t so f d o m 鼯t i ea n do v e r s e 鹅l i t 盯a t l l r c ， w e h a v es u m m c du pas c to ff b 硒i b l em e t h o do fd o c i s i o nm a k i n ga n dm a n a g e i l 【l 饥tf o r o m 砒d n gi l lo r d c rt op r o v i d es o m ec x p e r i e f l c ef o ro u t s 0 d n ge 1 1 瞳c r p r i s 舒邪w e l l 翘 t h ev d o r w l l i d lw et l l i l l l 【h a v ep r a e t i c a la p p l i e a f i o n h lt l l ef i r s tp a r t , w et a k ea 晡c f l o o ka tt l l eg e i l c r a ls i t i l a f i o no f w o r l da n dc h i n 鼯e o u t s 删n gb 1 1 s i n 鹤s i i lm ef i e l do fd e e t r o m c sm 柚u f 如嘶n gi i it l l ep 印e r ， a l s o s t u d yt i i ed e f h l i t i o i l ，b 1 1 3 i n 船st y p ea n db 鹪i ct i l r y s e c l d n d l 弘t l l f o u g h t 1 1 et u r r e ts i t l l a t i o no ft h ee l e e t r o m c sm 柚u f h c t _ m n g o m 嘣n gi i la 1 i i l a ，a i l a l y z et l l es t r a t e g yo fs 咖ei n t e r n a f i o i l a le m s i i lc h i n aa n d m ec 1 1 i 1 1 e s e 即t 叩r j s 黯c i 】l 瑚t 妣t i o ni 1 1d e e t r o m e sm a 删亿c t i 埘n gi nd e t a i l s ，a n d c o n s e q u c i l n ye x p 砌em ec h a l l 锄g 鼯a n dp m b l 锄s 也a tc h i n e s ee m sh 勰t 0f a c e 1 1 l i r d l y d e 印l yd i s 咖st h ep r o c e s s 柚dm e t h o df o ro u s t i n g d c c i s i o nm a l 【i n 吕 o no n eh a n d ，p u tf o r w a r das y s t 锄a t i ca i l dm e c h a l l i c a lp m c e s so fd e c i s i o nm a k i n g w h i c hm e l u d 髓t h ei m p l e m 饥t a t i o n 印p r o a c h ；0 l i lt l l eo 廿l 盯h a n d ，a i l a l y z ei nd e t a i l st h e m e t h o df b ro u s t i n gv e n d o ri d e n t i 丘ca _ t i o na n d 妣t i o n l a s t l y , b a s c do nt h ec h i l 螂eo e m & e m s e u r r t 加t i o n ，s u m m 妇a s e t o fm a n a g e i i l e ms y s t e mi i lf i v ea s p e c tf o fe l e c 仕o l l i c 8 m a i i u f a e t u r i n g0 1 m ；0 m 嘶g w l l i c hin l i n kh a s 皿删c a lv a l l l ef o ro e m & e m s s u p p l yc h a i nm a n a g 鼬脚t 。 k e m d s ：m 觚u f a e t u r i n go u t s o l 施n 岛伽t s o m d n gd c c i s i o nm a k i n & m 籼f a c 嘶n g o u 妇d 啦衄m a n a g 渊t 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得墨生盘茔或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位敝储嬲2 嘶辩嗍：埘明瑚 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解基生盘壁有关保留、使用学位论文的规定。 特授权盘壅盘茎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 签字日期：如i 年，厶月，2 ，e l 签字日期：年月日 第一章引言 第一章引言 1 1 外包业务及中国电子制造业外包的概况 外包( o u t s o u r c i n g ) 是企业整合利用其外部最优秀的专业化资源，从而达到 降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力和增强企业对环境的迅速应变 能力的一种管理模式。在经济全球化的大背景下，外包业务日益成为发达国家 业务经营的重要管理模式。2 0 世纪8 0 年代，一些发达国家大型制造业企业不 再包揽生产的所有阶段，而是把生产阶段分解到不同企业，将其制造业生产和 经营战略重点转移到东南亚和中国在内的广大的发展中国家，形成了以外包生 产为核心的全球生产价值链。国际外包业务市场规模2 0 0 3 年达到5 1 万亿美元， 同时这个市场正以每年约2 0 9 6 的速度增长，到2 0 1 0 年将有2 0 万亿美元的规模。 例如，大型汽车企业把零部件包给不同的供应商生产，自己专注于技术开发和 整车装配。名牌电子企业把零部件设计和产品加工制造完全包给其他企业，成 为“没有工厂的工业企业”。信息技术产品制造业中的戴尔电脑公司把电脑的制 造全部外包给其他企业。在服装业和鞋业，世界著名的品牌企业把加工生产转 包给发展中国家的企业。美国耐克公司作为品牌营销商并不制造运动鞋。美国 的沃尔玛商店作为零售商，不仅从事零售业，而且组织和管理分布在全球范围 内的产品生产。 随着中国对外开放的扩大，制造业生产进一步融入全球经济一体化的进程 中，电子制造业外包开始在中国逐步孕育并发展起来。这得益于全球经济一体 化的影响和二十世纪八、九十年代以来制造业发展的国际重新分工。改革开放 二十年来，中国的电子制造业基础已经逐步成熟，消费类电子产品的产品质量 已达世界领先水平。中国同其他亚洲新兴工业化国家一样，在制造业生产上拥 有劳动力低廉的比较优势，这种比较优势使得中国在国际市场分工中赢得了制 造业基地的荣耀，使得外包生产在我国的电子制造业中也越来越普及。我国的 制成品出口能够高速增长，得力于外包生产的发展。 进入二十一世纪，中国日益成为欧美跨国公司东亚投资的新基地，同其他 亚洲发展中国家一道推动着亚洲制造业基地的形成。中国较之其他亚洲新兴国 家，拥有巨大的制成品消费市场和雄厚的制造业基础，中国的高等教育进一步 带动了的产业化的发展，并对企业的科技进步起到了强大的推动作用。中国地 大物博，拥有丰富的自然资源及跨国公司投资建厂的客观环境，这些都是其他 东亚发展中国家所不能比拟的。因此，在新一轮制造业发展的国际背景下，中 第一章引言 国将依托国际外包业务不断推进制造业企业的经营管理、企业规模和产品的标 准化。可以预见，在未来的2 0 年内，中国将从“贸易大国”逐渐向“世界工厂” 的地位转变，中国必将成为二十一世纪的全球制造中心。 1 2 研究意义和内容 1 2 1 研究意义 作为二十世纪以来最有影响力的经济学概念之一，国内外对于外包的研究 已经正在方兴未艾，但是对于实践方面的总结似还不够全面和具体，不能给予 以企业以操作上的指导。 由于本人有在电子制造业供应链环节近十年的工作经验，本文试图在微观 上从具体操作环节上进行论述，力求使读者看过这篇文章后能够从决策到承包 商选择到管理对电子制造业的外包有一个详细地了解，知道如何运作外包。 1 2 2 研究内容 第一部分是引言，主要介绍国际外包业务和中国电子制造业的外包概况， 另外介绍了本文的研究意义，内容和方法。 第二部分，引入外包的基本概念。在这一部分中，主要是给出外包的定义， 外包业务的类型以及外包产生的理论基础，意在为后面的论述作一个理论上的 铺垫。 第三部分，通过透视中国电子制造业的外包活动，详细分析国际的e m s 大 厂在中国的发展战略和中国电子制造业的现状，进而阐述中国电子制造业外包 所面临的挑战和需解决的问题。 从第四部分开始，开始详细论述外包的运作。 在这一部分，深入探讨外包的开始阶段，即决策阶段的过程和方法。一方 面，提出了一个系统的，结构化的决策过程，给出了具体的实施步骤；同时， 又详细论述了对外包承包商进行识别与选择的方法。 第五部分，论文结合中国电子制造业的具体情况，重点从实际操作上分五 个方面总结出电子制造业的生产外包的管理系统，对o e m 和e m s 的供应链管理 有一定的实用价值。 第六部分，对整篇文章作一个总结。 中国作为最大的发展中国家，生产力发展水平具有多层次性和不平衡性， 中国电子制造业外包的管理也是一个繁复的过程，本文的内容肯定只能是挂一 2 第一章引言 漏万，因此，恳请各位专家老师对本论文进行批评指正 第二章外包类型及基本理论基础 第二章外包类型及基本理论基础 2 1 外包的概念 2 1 1 外包的定义 研究一个问题，首先要对其概念有一个清晰的了解和界定。国内外研究对外包 的定义也是各种各样。下面就是几种国内外有关文献中对企业外包的定义： 定义l c h e n gs u a ns o o n 认为，“外包就是这样一种管理方法：它通 过战略性的使用外部资源来处理那些传统上由内部人员或者资源来完 成的活动。” 定义2 r i c h a r dl d u n n 则认为“外包特指把企业内部能完成的那 些活动通过长期合约的形式交给外部组织。” 定义3 j o h nm a r i o t t i 认为，从企业的法律边界外的独立组织获取 商品和服务，而不是自制或者自己来完成这些商品和服务的这样一个 战略决策。 定义4台湾东吴大学王忠宪教授提出，“所谓外包，即根据买方的图 面或规格，将所需求的物品委托其他的企业承制。” 定义5吕巍，郑勇强在其“外包战略：企业获得竞争优势的新途径” 一文中提出，外包是指由内部生产的投入品( 有形商品、知识产权、服 务等) 转变为从外部供应商处购买。 定义6 美国外包协会给外包下的定义是：外包是指通过合约把公司的 非核心业务、无增值收入的生产活动包给外部的“专家”。 上面的外包定义的特点就是简单，仅仅是从原意上对外包的概念做了一定 的描述。外包的英文是o u t s o u r c i n g ，即“o u t s i d er e s o u r c eu s i n g ”。前面的 定义就是围绕“o u t s i d e ”、“r e s o u r c e ”和“u s i n g ”展开的。对“外部( o u t s i d e ) ” 的判断是关键。a n gs o o n 认为可以从组织边界的三种界定方法出发对外包进行 理解：( 1 ) 是建立在地理概念上的组织边界的外包；( 2 ) 是建立在法律所有 权上的组织边界的外包；( 3 ) 是从行为控制方面的组织边界出发的外包概念。 u l l ia r n o l d 则创造性地提出了内部外包( i n t e r n a lo u t s o u r c i n g ) 和外部外包 ( e x t e r n a lo u t s o u r c i n g ) 的概念。内部外包是指有一定程度的层级控制，如通 过建立独立的利润中心来代替层级部门，或通过几个独立公司之间的水平合作 来进行外包。外部外包则是市场上的现货交易或者与外部供应商的长期合作关 系。 4 第二章外包类型及基本理论基础 2 1 2 外包概念模型 外包是存在于百分之百的自制和百分之百的外购之间的一块“灰色区域”。 我们在这里进一步提出了一个外包的概念模型( 见图2 1 ) ，对f l $ , j 和外购之间 的“灰色区域”进行概念上的补充。 圈圈圈圈 广义的自制广义的外购 图2 1 企业外包概念模型 图2 1 很好的理清了自制、内部外包、外部外包、外购、外包、广义的自 制、广义的外购等之间的关系。广义上的外购是指企业从外部购买一切产品或 服务的活动：狭义的外购则把属于外部外包的那部分活动从外购活动中排除出 去。这里的外部外包是指与外部供应商建立的一种比较长期的合作关系。与u l l i a r n o l d 对外部外包的定义不同，我们把市场上的现货外购称为狭义上的外购活 动，而不在外部外包的范围之内。外部外包和狭义上的外购共同构成了广义上 的外购。广义上的自制既包括单个企业内部的生产和服务项目，又包括有一定 产权关系的其他企业( 如子公司、合营企业) 为其提供产品、服务的活动。内部 外包是囿于广义上的自制范畴之内的，与外部外包相比又是有一定程度的层级 控制；狭义上的自制仅仅是指处于企业严格的层级控制之下的生产、服务活动。 假设现有企业a ，( 1 ) 企业a 内设物流部门，则其提供的物流服务是属于狭义 上的自制。( 2 ) 企业a 把其物流部门改造成一个独立核算的利润中心或者子公 司，则其提供的物流服务属于内部外包。( 3 ) 如果另有企业b 与a 共同成立物流 公司，则该公司为企业a 提供物流服务也属于内部外包。( 4 ) 如果企业a 以长期 合作的形式把其物流业务交给一家物流公司，则属于外部外包。( 5 ) 假如企业a 只是临时性的雇佣企业外的车队或者租借仓库，则属于狭义的外购范围。 至此，我们对外包( 包括内部外包和外部外包) 及其相关的自制( 狭义和广义 上的自制) 、外购( 狭义和广义的外购) 等概念进行了详细地介绍。理清了外包、 内部外包、外部外包、外购、自制的相互之间的关系，这给我们后面的研究工 第二章外包类型及基本理论基础 作带来了很大的方便。另外，如无特别说明在后面的文章中出现的“自制”指 的是狭义上的自制，而“外购”则是指狭义上的外购。 2 2 外包的类型 今天，外包的范围己经非常之广，很多创造营业额的工作也都被外包出去。 一般说来，根据被外包对象的不同可以分为生产外包、采购外包，人力资源外 包、财务外包、文件外包等等。 生产外包 就是我们通常所说的贴牌，生产外包是最初、最基本的一种外包形式。 它往往是基于成本的考虑，其外包可能是跨地区甚至是跨国界到那些 劳动力成本较低的地区，或者是外包专业的生产厂商依靠生产效率来 降低成本。企业一旦生产外包，就把原本需要自己生产的业务外包给 了其他企业。在中国，n i k e 的生产外包是很著名的，n i k e 通过外包创 造了巨额财富，它把所有的产品全部外包给了全球各地的生产厂家， 而自己则专注于产品的款式设计及品牌形象的塑造，这一战略使其成 为体育用品行业著名的跨国公司。我们后面研究的电子制造业的外包 也主要是指生产外包。 采购外包 在最近成为一种流行的趋势。现代企业随着不断夸大的经营品类，其 供应商也不断增多，采购的关系也更加复杂，使得企业的采购管理成 本比以前高了许多，这样就不利于关键的那些零部件的采购。很多大 企业都讲自己的采购业务外包给了专门的第三方公司。对于那些更有 经验的采购公司，他们可以用更低的成本，更专业的技术完成这一重 要的采购任务，同时，自己也从采购相关的繁重的日常事物中解脱出 来。 人力资源管理外包 就是与人力资源相关的工作交给外部的专业的咨询顾问公司统一管理 起来，使得企业的高层管理者得以摆脱繁重的日常工作，集中精力从 战略的角度来考虑企业人力资源规划和政策。人力资源管理工作大致 分为两方面，一种是作业性的，如招聘、考勤、人事档案管理、绩效 考评、薪资福利等；另一种是战略性的，如人力资源规划、制度设计 与创新、中高层人员的选聘以及员工的教育、培训等。人力资源管理 的外包在国外己经比较普遍，除了作业性的工作外，国外己经对一些 战略性的工作进行外包。 6 第二章外包类型及基本理论基础 文件外包 旨在通过运用和管理文件战略以扩大信息战略，将专家、产业工作程 序与方法，以及当今最先进的文件技术予以更好的结合。它引进了新 的效率，是一种更好地利用文件和从文件中取得更多战略价值的方法。 它通过将生产和程序工作转化为革新和知识工作来增加价值。日本的 富士施乐商业服务是世界文件外包服务行业的领导者，向客户提供文 件服务的历史已有4 0 多年。富士施乐商业服务拥有遍布世界5 0 多个 国家的5 2 0 0 家客户，每天向4 0 0 多万人提供服务。这些服务或通过置 于客户现场的生产与管理，或通过富士施乐场外文件管理中心得以提 供。 2 3 外包的理论基础 比较优势理论： 大卫李嘉图以英国和葡萄牙进行贸易为例，提出了著名的国际分工 和贸易理论一比较优势理论：如果一国与别国相比有相对优势，并实 行专业化生产，无论它与别国相比是否有绝对优势，它总可以通过贸 易获利。比较优势的存在是生产力发展水平不同的国家之间进行贸易 的客观基础，也是价值规律在国际竞争中的另一种表现形式。比较成 本或比较优势理论的提出距今己将近2 0 0 年了，国际贸易的规模、范 围和方式都发生了深刻变化。但是，比较优势的机制仍然在当代国际 分工和国际贸易中发挥着规律性的作用。发展中国家与发达国家之间 经济结构上的差异性决定了双边经济上的互补性，通过双边和多边贸 易，可以获得比本国生产成本更低的产品，从而实现互惠互利。如果 在该理论中以企业取代国家作为贸易主体，那么就可以用于解释业务 外包：一企业a 与另一企业b 相比在x 和y 业务( 或职能) 上都有优势， 如果a 企业把y 业务外包给b 企业，h 和b 都实行专业化生产，那么 双方都可以通过外包交易获利。发展中国家通过制造业外包进一步扩 大对外开放，参与国际分工，有利于发挥本国的比较优势，促进经济 发展。 木桶原理： “木桶原理”指不是由木桶板的平均长度决定的，而是由最短的桶板决 定的，要增加木桶盛水量，必须将短木板加长。企业的竞争优势的决定 也符合该原理。企业竞争能力的大小是由所有生产要素中最薄弱的要素 7 第二章外包类型及基本理论基础 决定的，企业要将每个薄弱要素都做到和最好的一样好是不太可能的， 生产外包就是一种很好的解决方案。它将企业这个“桶”打散，将那些 “短板”抽出，经过相对成本比较后，选择合适的合作伙伴，由外面的 “长板”所替代，然后再将自己的和外面提供的所有长木板捆绑在一起。 用木桶理论解释，企业可以把最短的木板交给其它企业制造，提高该木 板的高度，从而提高“容量”。 供应链理论 新的竞争条件下，原来的“纵向一体化”的管理模式已经不能使企业 不断满足市场变化的要求。客户需求不断变化的环境要求企业改变其 组织结构。企业不断将资源延伸到企业以外的其他地方，借助其他企 业的资源达到快速响应市场需求的目的，于是出现了“横向一体化” 的思维方式。全球制造链及由此产生的供应链管理是“横向一体化” 管理思想的一个典型代表。 核心竞争力理论 价值链理论所体现的是在一个企业众多的价值活动中，并不是每一个 环节都创造价值。企业所创造的价值，实际上来自企业价值链上的某 些特定的价值活动；这些真正创造价值的经营活动，就是企业价值链 的“战略环节”，也是“企业核心竞争力”的体现。企业在竞争中的优 势，尤其是能够长期保持的优势，其实是企业在价值链某些特定的战 略价值环节上的优势。而行业的垄断优势来自于该行业的某些特定环 节的垄断优势，抓住了这些关键环节，也就抓住了整个价值链。核心 竞争力( c o r ec 0 m p e t e n c e ) 是说企业通过技术进步、战略决策、生产 制造、市场营销、内部组织协调管理的交互作用而使自己保持竞争优 势，获得稳定超额利润的能力。它是构成企业持续盈利能力和竞争优 势基础的多方面技能、战略性资源以及运行机制的有机融合，是识别 和提供竞争优势的知识和能力体系。核心竞争力具有价值优越性、异 质性、不可模仿性、不可交易性、难于替代性等特点。核心竞争力决 定着企业的整体能力与发展前景，是能使企业长期为顾客提供最大价 值的根本所在。本企业应该确定自己的核心业务和核心优势，如果某 项业务不是我们的核心业务，但它对企业的核心竞争力也很重要，那 么可以把该项业务外包给最好的专业公司，从而企业能够把更多的资 源投入到核心业务，创造核心优势，最终提高企业的核心竞争力，如 图2 2 所示。核心竞争理论较好地解释了成功企业长期竞争优势存在 的原因，同时能为其他企业的发展指出一条明路。 第二章外包类型及基本理论基础 外 资源外包设计 图2 2 企业业务外包结构模型 9 第三章中国电子制造业外包的现状分析 第三章中国电子制造业外包的现状分析 近几年来，外包这个概念在中国的电子制造业中被提到的频率越来越高， 外包在中国正如火如茶地发展着，而这其中，中国的企业更多的是以承包商的 地位而出现的。 3 1 与外包有关的几个概念 要想更深一步地了解中国电子制造业中的外包，以下几个名词是我们不得 不知道和区分清楚的： 原始设备生产商( o r i g ir l a ie q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r ，简 称o e m ) 一般认为o e m 就是指o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r ，即原始设备生产商， 它有两种解释： ( 1 ) 始设备制造商，o e m 对一个和计算机制造商有特殊关系的公司来说 是一个令人误解的说法。o e m 散装购买计算机并把它们按某一个特 殊的应用来定制。他们把这些定制的计算机以他们自己的名字来命 名。这个说法其实是用词不当，因为o e m 不是原始设备制造商而是 定制商。 ( 2 ) 另一家公司提供设备，一个o e m ，就是定制并销售设备。其实o e m 的简单解释就是委托加工，指品牌拥有者将生产制造业务外包给其 、 它厂家的业务模式。 原始设计制造商( o r i g i n a id e s i g nm a n u f a c t u r e r ，简称o d m ) 由于现代技术的飞速发展，越来越多的技术需要更加细致的分工，单纯的 o e m 不一定可行。于是在此基础上就出现了o d m ( o r i g i n a ld e s i g nm a n u f a c t u r e r ) ， 原始设计制造商) ，还有一种很少见的o l m ( o v e r a l ll o g i s t i c sm a n u f a c t u r i n g ) ， 指品牌拥有者将生产制造、物流等环节外包给生产厂商的业务模式。 电子服务制造商( e i e c t r o n i c sm a n u f a c t u r i n gs e r v i c e s ， 称e m s ) 简 在以上二者基础上又产生e m s ( e l e c t r o n i c sm a n u f a c t u r i n gs e r v i c e s ) ， 即电子制造服务，也称电子合约制造商。e m s 只提供生产服务，即外壳制作、 1 0 第三章中国电子制造业外包的现状分析 p c b 组装、返修以及供应链管理等。通俗地说，就是外包。e m s 促成了电子制造 业由传统的垂直集成模式转向水平集成模式，而水平集成模式正是一种全球性 的发展趋势。人们一般把e m s 只理解为简单的生产，其实e m s 是包括整个供应 链的管理，从采购、生产、测试、质量控制到服务一应俱全。不仅如此，在必 要的情况下，e m s 还要肩负起为其客户开发新产品，并承担与产品制造相关的 其它业务，如物流和订购、售后服务的重任。因此，e m s 仅靠规模制造带来的 成本优势是远远不够的，还要具备相当的供应链管理能力、相应的技术创新能 力及更多地负起采购任务。 3 2 国际e m s 大厂在中国的发展战略 迄今为止包括f l e x t r o n i c s 、s o l e c t r o n 、s a m i n a - s c i 、j a b i l 、c e l e s t i c a 等全球5 大e m s 服务商在中国大陆及香港地区共设立了3 5 间制造工厂，它们通 过扩大生产规模、加大本地化采购比例降低产品成本、提升供应链服务能力、 运用全球布局的资源协调运作等手段，不断增强自己的竞争实力。据了解，目 前世界前5 大e m s 在中国的年营业收入总额已超3 0 0 亿元人民币，并且，随着 中国电子产品需求市场的持续扩大，中国业务在国际e m s 大厂的营业比例还在 快速提升之中。 3 2 1o e m 对e m s 生产规模持续扩张的推动 面对欧美电子市场的大起大落，世界主要e m s 服务商从2 0 0 2 年至今都相继 开始了生产基地战略转移，而有着庞大内需市场又能实现低成本制造的中国大 陆自然成了这些e m s 大厂的首选之地。来自珠海市外经贸局的统计资料显示， 2 0 0 2 年f l e x t r o n i c s 在珠海的工厂出口达1 0 2 亿美元，占到整个珠海市出口 总额的2 2 0 5 ，预计2 0 0 3 年f l e x t r o n i c s 珠海工厂出口交货值就将达到i 0 0 亿元 人民币。而s o l e c t r o n 也宣称，其苏州厂的业务增长率今年也将达到5 0 0 , 6 以上。 国际o e m 公司进军中国是e m s 在中国扩张的动力所在。目前国际级e m s 在 中国的主要客户还是来自欧美的o e m 公司，如s o l e c t r o n 中国在通信领域的主 要客户就有i b m 、m o t o r o l a 、h p 、北电等。所以，沿着o e m 公司的足迹跟进服 务，是e m s 生存的基石，因为如果没有o e m 的需求，e 骼也就失去了存在的必 要。e r i c s s o n 是f l e x t r o n i c s 全球最大的用户之一，除了中国大陆之外，s o n y e r i c s s o n 在世界其它地区的手机生产也是外包给f l e x t r o n i c s 的。而在 f l e x t r o n i c s 投资中国的过程中，e r i c s s o n 就曾明确表示希望f l e x t r o n i c s 到 中国建厂。2 0 0 2 年f l e x t r o n i c s 投资1 5 0 0 万美元在南京成立的伟创力( 南京) 第三章中国电子制造业外包的现状分析 科技有限公司，主要就是为当时的南京爱立信熊猫通信有限公司提供电子配套 产品。 由于市场的竞争压力，o e m 公司为了追求利润希望e m s 降低相关产品设计 和生产费用的呼声越来越高。于是，国际e m s 大厂自然而然把目光转向了低成 本和电子产业环境较好的亚洲地区，尤其是中国。 这些国际e m s 巨头一方面继续保持在p c b 、s m t 等传统制造领域的优势地位， 同时向以通信、计算机为代表的i t 产品市场迈进，并着手向汽车、工业控制、 医疗和消费电子等中国新型电子应用领域扩张。如果中国的e m s 能够不断加强 自身在信息技术应用、物流等方面的整合，实现快速送货和快速的市场反应， 那将对世界5 0 0 强等跨国巨头更有吸引力。 3 2 2e m s 加强供应链服务能力，提高本地采购比例 o e m 在受到前所未有的竞争压力下，为了集中精力发展核心竞争力，更倾 向于e m s 能提供一揽子的制造解决方案，提供全套的包括设计、新产品导入、 物料管理、制造、产品集成、测试、维修，供应链服务等环节的服务内容。 在提供系统设计服务方面，f l e x t r o n i c s 应是一个强有力的竞争者。 f l e x t r o n i c s 亚太研发中心中国区销售经理尚进表示，由于中国现在已是世界 最大的移动通信市场，而f l e x t r o n i c s 目前在中国的手机制造业务占有公司相 当大的比例。所以，f l e x t r o n i c s 希望通过扩展公司在亚洲的硬件和软件设计 能力，在电子工业领域为其主要的o e m 客户提供高度集成的解决方案。 在原材料、元器件上提高本地化的采购比例，也是目前国际e m s 大厂在中 国的主攻方向。目前，国际e m s 在中国主要的供应商都来自本地，这是他们为 了优化供应链作出的重要决定。今后他们还将在中国建立更强大的采购系统， 提高本地采购金额。这主要是基于缩短产品上市时间、在保证质量前提下降低 制造成本的考虑。国际e m s 大厂在中国大陆实现本土化采购，是取得市场竞争 力优势的关键。在e m s 的生产过程中，原材料的比例占到8 0 9 0 ，中国除人 工费用比国外低之外，其余的成本与国外相比不一定低很多。 3 2 3e m s 利用全球布局资源凸显在中国的优势 国际e m s 大厂的全球布局优势，其实在今年之前并不被人们所特别看重。 这是因为，在中国就能实现低成本制造以及中国自身庞大的需求潜能，已经使 各种运营模式的电子制造商兴奋不己。但是由于欧美国家不断增加对中国电子 产品的倾销指控范围，这才使国际e m s 大厂的多地缘制造布局优势突显出来。 1 2 第三章中国电子制造业外包的现状分析 因为已有o e m 认识到利用e m s 是条绕开相关国家贸易壁垒的捷径，这也是如 f l e x t r o n i c s 、j a b i l 等在中国新增业务拓展机构的原因所在。 作为全球最大的e m s 服务商，f l e x t r o n i c s 在拉美、东亚、东欧建立的8 个工业园，加上正在上海兴建的其第9 个工业园，主要是为o e m 提供大规模的 生产加工能力和高效的物流配送能力，而不少o e m 公司正是借助f l e x t r o n i c s 在全球各地的工厂进入了本地市场。可以说，这是f l e x t r o n i c s 全球布局的优 势，也是o e m 青睐国际e m s 大厂的重要原因。 另一方面，国际级e m s 厂在中国大陆积极布局，除满足其传统的世界品牌 商对低廉生产成本的要求外，也逐渐感到中国本土厂商正在迅速崛起，很有可 能加入其未来客户群。因此，吸引中国本土o e m 接受e m s 服务，也逐渐列入国 际e m s 大厂的议事日程。不过，目前双方还处于磨合期，彼此都需要有个进一 步加深认识的过程。但从今年双方合作的发展动态来看，国际e m s 大厂对中国 本土公司水土不服的现象有所缓解。只要e m s 能够理解中国本土公司对电子制 造特有的情怀，双方合作的空间就能迅速打开。 用全球资源打中国优势，这个仗不用打就赢了。国际e m s 的竞争优势是明 显的，它具有全球协调服务能力，这是o d m 做不到的。由此看来，e m s 这种全 球化的布局使其能够通过设置于各个主要市场及地域的机构网络，帮助客户获 得充分的技术，资源和业务最大化的能力，并且具有包括创新产品设计、测试、 制造、及物流等端到端服务能力，确立了其在全球电子制造领域领先地位。 未来的e m s 提供商将不只为其名牌顾客集成供应链，而且e m s 公司也将向 其客户保证他们能提供最好的供应链价值。面对高速发展中的中国e m s 业，我 们有充分理由相信，此命题在中国也同样成立。 3 3 中国电子制造业的现状 3 3 1 电子制造服务在中国的发展现状 在中国的长三角、珠三角以及环渤海地区，形成了相对完整的电子产业群 落。围绕家用电器等消费类电子产品、通信设备和终端产品、计算机网络设备、 终端及外设产品，其整个上游配套产业链在这些地区形成。每一个大的品牌公 司周围有无数的为之配套服务的中小制造公司，形成一个一个的产业园区。这 些科技园区、产业园区在上海、苏州、无锡、昆山、杭州、天津、深圳、东莞、 中山等地蔚为大观。一方面，在国际国内品牌厂商周围，成长起来大量以合约、 贴牌为特点的加工企业，以及零部件、元器件生产企业；另一方面，中国的品 牌厂商还普遍在为国际品牌做贴牌生产。合约制造成为中国电子制造业的重要 第三章中国电子制造业外包的现状分析 现象和不可分割的一部分，并且，通过产业园区形成一个个的加工中心、制造 基地，并进而构成了长三角、珠三角这样的产业群落。合约制造是这些制造基 地的一个基本特征，同时园区的形成为集中采购、物流等服务提供了便利。在 此基础上，电子设计链也开始萌芽、成长。 一方面是在地缘结构上中国制造的崛起；另一方面是全球电子行业从垂直 结构向水平结构转变，价值链分工日益细致、科技革新加快、市场波动加快， 而中国在这一产业生态中以加工制造为主，虽然也开始了在研发设计、品牌服 务等方面的探索。此种变化使得专业化基础上的跨国协作和价值链协作成为电 子企业市场竞争力的重要源泉。 的确，由于o e m 持续把生产外包给电子制造服务( e m s ) 提供商和原始设计 制造商( o d m ) ，全球电子供应链正经历着一场基本的转变。美国e s m 杂志( 国 际电子商情) 最近公布了全球前5 0 家电子制造服务提供商( e m s ) 的排名。超 过一半以上的e m s 公司在北美、欧洲和亚洲各地拥有其制造基地、设计或物流 中心，而前1 0 大顶级e m s 公司更是从加快布局低成本制造地区的基础设施而收 益颇丰，这些公司去年的大部分收入来源于亚洲地区。合约制造开始转变为一 个全球性的业务。 随着电子制造服务( e m s ) 产业在中国的飞速发展，电子制造服务商e m s 、 电子合约制造商c e m 、电子设计制造商o d m 与品牌厂商o e m 以及上游元器件供 应商之间彼此分工、合作、协同的产业模式在中国已经发育成长，蔚为大观。 3 3 2 出口主体从劳动密集型向技术密集型的转变 1 9 9 1 年以前，中国承接外包业务的出口形式之加工贸易的发展主要 以发展劳动密集型产业为主。1 9 9 2 年以后，随着跨国公司对我国投资的增加， 加工贸易的产业特点发生变化，技术档次和分上档次逐步得到提高，加工贸易 开始由劳动密集型产业为主逐步向技术密集型产业过渡。表现在产品上：1 9 9 1 年我国加工贸易出口的劳动密集型产品比重为7 0 - 8 0 9 6 左右，2 0 0 2 年劳动密集型 产品的比重下降为2 3 。 加工贸易出口产品中，机电产品和高新技术产品所占比例不断提高。1 9 9 1 年我国加工贸易出口产品中机电产品的比重很低，到2 0 0 2 年我国加工贸易出口 产品中机电产品、高新技术产品所占比重分别达到6 5 和3 4 。以加工贸易方式 出口的产品中，高新技术产品出口增幅明显快于非高新技术产品的出口增幅， 2 0 0 2 年，以加工贸易方式出口的高新技术产品为6 0 6 2 6 亿美元，占高新技术 产品出口总额的8 9 5 4 ；出口增幅达到4 6 2 ，非高新技术产品出口增幅仅为 1 2 6 。在跨国公司全球化配置资源的发展战略下，我国高新技术产品外包的发 1 4 第三章中国电子制造业外包的现状分析 包商主要以发达国家为主，我国高新技术产品出口主要集中在发达国家和新型 工业化国家( 地区) ，并保持快速增长趋势( 详情见表3 1 ) 。 表3 12 0 0 2 年中国高新技术产品主要出口市场表 序号 国别( 地区)金额( 亿美元)比重( ) 增长率( ) 1 中国香港 1 6 7 3 42 4 7 l4 9 7 8 2 美国 1 5 7 2 92 3 2 36 2 0 2 3欧盟1 1 1 2 81 6 4 42 9 4 4 4 日本 7 7 0 31 1 3 83 7 1 7 5东盟6 5 4 59 6 73 8 3 7 6 韩国 2 0 9 3 0 9 2 7 7 1 7 中国台湾省 1 8 32 78 5 8 8 8 澳大利砸 6 2 50 9 25 8 5 7 9墨西哥5 7 4o 8 55 0 9 4 1 0 印度 5 5 9o 8 31 0 1 8 1 1 1 匈牙利 5 1 60 7 68 2 1 3 1 2加拿大4 3 50 6 45 1 5 7 1 3 阿联酋 3 5 50 5 28 6 2 1 4捷克共和国3 1 50 4 61 4 0 1 3 1 5 俄罗斯 2 5 70 3 81 2 9 4 6 1 6巴西2 5 10 3 71 7 8 4 1 7 南非 1 5 8 o 2 3 4 7 0 6 1 8 巴基斯坦 1 40 2 13 4 0 8 1 9 土耳其 1 3o 1 91 4 1 8 4 以上合计6 6 0 7 49 7 5 84 6 8 4 3 3 3 电子制造业利润水平的不断下降 中国电子行业是一个逾2 万亿元人民币的大市场，不仅拥有巨大的国内市 场，中国还是电子产品的全球制造中心电子行业6 0 的销售收入来自于出 口。尤其在中国加入w t o 后，外资和港澳台资加快了对中国大陆电子行业的投 资，其中台湾最近五年对大陆电子行业的投资超过1 0 0 亿美元，成为大陆电子 行业的重要力量。同时，中国电子行业也是全球电子行业的有机组成部分，是 其中的重要力量。 中国的合约制造( 电子制造外包) 是一个很大的概念，因为在中国有太多 的形形色色的合约、贴牌以及既做品牌又做代工的混合模式。根据科技预报公 司( t f i ) 的估计，2 0 0 4 年中国电子外包规模可能已超过了1 5 0 0 亿美元这 第三章中国电子制造业外包的现状分析 个数字和中国电子行业2 万亿元人民币的总规模相比，可以说明，合约制造已 经是中国电子制造业最基本的特征这个数字包括由全球商家控制的e m s 中 3 0 0 亿到4 0 0 亿美元，也许包括o d m 的5 0 0 亿美元。其它的电子外包来源于中 国o e m 的合资企业和中国国有企业( s o e ) 。对比一下，t f i 对2 0 0 4 年全球e m s 收入的统计是约1 0 9 0 亿美元。 中国电子外包的规模和技术的复杂程度成为全球e m s 业活跃的一个重要因 素。这些中国公司在技术上已经有了极大的发展，他们能够在e m s 产业激烈竞 争的挑战中占有一席之地。关键的一点是中国电子外包比中国的e m s 大很多。 另外，按照严格的定义，中国电子外包超出了整个全球e m s 的活动。 预计从今年到2 0 0 9 年，整个全球电子制造业的年均增长率( c a g r ) 在6 5 ， 相比较而言，中国电子制造发展速度要高得多。据信息产业部最新公布的数据， 今年上半年我国电子工业累计完成工业总产值( 现价) 1 1 4 9 6 亿元，同比增长 2 0 ，但是，在中国电子行业保持两位数高速增长的同时，日