（工商管理专业论文）产业融合环境下的移动信息产业集群发展研究.pdf

学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位敝储繇蕃溉 日期：沙10 年毕月 日 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电 子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论 文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入 有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。 靴做储躲畜、躐 ，_ 剥币签轹 l 寺仁 iav t ， 日期：圳口年中月 日 产业融合环境下的移动信息产业集群发展研究 专业：工商管理硕士 硕士生：苏晓亮 指导教师：符正平教授 摘要 随着信息技术的高速发展，全球化、融合化、集群化的移动信息产业链正在 形成。本文从移动信息产业链的演进出发，基于信息服务的需求融合和生产融合， 分析了产业链 二各类主体在产业融合过程中空问组织发展趋势，并将移动信息产 业集群划分设备制造类、技术研发类、数字内容类、应用开发类、信息服务外包 类等五种类型，分析了各类集群的特点和发展趋势。最后，基于产业集群发展过 程中企业之间、政府与企业之问、地方政府之间的博弈格局和各类型产业集群的 特点，提出了我国移动信息产业集群发展的整体策略和各类集群发展的具体策 略。 关键词：产业融合产业集群移动信息产业全球化 s t u d yo fm o b i l ei n f o r m a t i o ni n d u s t r yc l u s t e rd e v e l o p m e n t b a s eo n i n d u s t r yc o n v e r g e n c e m a j o r ：m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n n a m e ：x i a o l i a n gs u s u p e r v i s o r ：p r o f e s s o rz h e n g p i n gf u a bs t r a c t w i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to fi n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y , m o b i l ei n f o r m a t i o n i n d u s t r yc h a i ni se m e r g i n g s t a r t i n gf r o mt h ee v o l u t i o no fm o b i l ei n f o r m a t i o ni n d u s t r y c h a i n ，t h i sp a p e ra n a l y z e st h et r e n do ft h es p a t i a lo r g a n i z a t i o no fi n d u s t r yb a s e do n d e m a n di n t e g r a t i o na n dp r o d u c t i o n i n t e g r a t i o no fi n f o r m a t i o ns e r v i c e t h ep a p e r d i v i d e st h em o b i l ei n f o r m a t i o ni n d u s t r yi n t of i v et y p e s ：e q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g ， t e c h n i c a lr e s e a r c ha n d d e v e l o p m e n t ，d i g i t a l c o n t e n t d e v e l o p m e n t ，a p p l i c a t i o n d e v e l o p m e n t ，i n f o r m a t i o ns e r v i c e so u t s o u r c i n g ，a n da n a l y z et h ec h a r a c t e r i s t i c sa n d t r e n d so fv a r i o u sc l u s t e r s f i n a l l y , t h i sp a p e rp r o p o s e st h eo v e r a l ls t r a t e g yf o rc h i n a s m o b i l ei n f o r m a t i o ni n d u s t r yc l u s t e rd e v e l o p m e n ta n ds p e c i f i cs t r a t e g i e sf o rv a r i o u s t y p e so fc l u s t e rd e v e l o p m e n t ，b a s e do nt h ef e a t u r e so fv a r i o u sc l u s t e r sa n dt h eg a m e s t r u c t u r e a m o n ge n t e r p r i s e s a n dl o e a l g o v e r n m e n t s i nt h e i n d u s t r y c l u s t e r s d e v e l o p m e n tp r o c e s s k e y w o r d s ： i n d u s t r yc o n v e r g e n c e ，i n d u s t r yc l u s t e r , m o b i l ei n f o r m a t i o n i n d u s t r y , g l o b a l i z a t i o n 目录 摘要i a b s t r a c t i i 第1 章绪论1 1 1 研究背景一1 1 2研究内容和意义1 1 3研究方法2 1 4论文创新点2 1 5研究结构安排和框架2 第2 章 文献综述一4 2 1 产业集群一4 2 2产业融合6 2 3 产业融合与产业集群8 第3 章移动信息产业链演进与产业融合一l o 3 】移动信息产业链的演进l o 3 2产业融合12 3 3产业融合下的竞争格局16 第4 章移动信息产业空间组织与产业集群演变1 9 4 1全球价值链、产业融合和生产片段化1 9 4 2移动信息产业空间组织1 9 4 3 移动信息产、i k 集群一2 1 第5 章我国移动信息产业集群发展策略2 6 5 1 产业集群发展过程中的博弈格局2 6 5 2 移动信息产业集群典型案例分析2 7 5 3我国移动信息产业集群发展整体策略3 2 5 4各类型产业集群的发展策略3 3 第6 章结论3 5 6 1 小结3 5 6 2 建议3 5 6 3 不足一二3 6 参考文献3 7 后记。3 9 i v 1 1 研究背景 第1 章绪论 ( 一) 移动信息产业面临产业升级和融合的重大机遇和挑战 随着通信技术的发展，通信业从话务通信时代迈入数据通信时代，产业价值 链f | 益复杂。随着技术和商业模式的逐渐成熟，电信网、互联网、广播电视网“三 网合一趋势渐趋明显。通信行业向互联网、传媒、金融等行业渗透，产业融合 同益深化。未来的通信业竞争，不仅是企业之争，更是标准之争、产业价值链之 争 ( 二) 我国决心大力发展拥有自主产权的3 g 产业叫d 产业 经过多年的酝酿和多方博弈，我国政府近期进行了电信业重组，形成了中国 移动、中国电信、中国联通等三家全业务电信运营商，并向三家企业分别发放了 t d s c d m a 、c d m a 2 0 0 0 、w c d m a 等三张3 g 牌照。与此同时，我国政府明确表态， 将大力发展拥有自主产权的3 g 产业t d 产业。为此，工业和信息化部成立了 部领导牵头的专门机构，指导和支持t d - s c d m a 的网络建设和业务发展。 在电信重组以前，电信业发展呈现“一枝独秀”的局面中国移动的业务 收入、利润均超过了其他三家运营商( 电信、网通、联通) 的总和。3 g 牌照发 放时，考虑到中国移动在客户规模、资余能力、网络运营能力等方面的优势，国 家将t d s c d m a 牌照授予了中国移动。 1 2 研究内容和意义 目前处于从2 g 走向3 g 的关键时期，可以预见，移动通信产业与其他行业的 融合将进一步提速，移动信息产业链将迸一步演进升级。全世界实践表明，产业 聚集对于促进产业链升级、提升产业竞争力有显著作用。因此，研究移动信息产 、i k 价值链演进祁产业融合环境下的产q k 空间组织，推动移动信息产业集群建设， 对于发展t d 产业、提升我国信息产业竞争力有着重大意义。 1 3 研究方法 本课题的研究方法主要包括理论归纳法、案例研究、博弈论等。 理论归纳法：关于产业集群和产业融合，无论是在理论上还是在实证研究上， 国内外众多学者已经做了大量的富有价值的研究。因此，有必要对这些理论进行 梳理、分析、归纳与总结，并从中找到本课题可以借鉴的观点与视角，从而为本 课题研究奠定理论基础。 案例研究：技术融合、业务融合和产业集群的案例很多，对这些案例进行研 究，分析其原因、经验、教训，对于提高理论的实际指导意义有很大的帮助。案 例研究主要回答“为什么 和“怎么样”的问题，而非回答“应该是什么 的问 题。本课题也将通过案例研究方法，发现一些富有意义的问题点，进一步佐证本 课题的理论研究。 博弈论：移动信息产业集群建设涉及产业链上i t 厂商、通信设备制造商、 终端制造商、软件开发商、运营商、内容提供商、服务提供商等众多企业及其员 工的切身利益，还涉及当地政府和民众的利益，移动信息产业集群建设成功与否， 将取决于各利益主体之间的博弈。本课题将采用博弈论的方法，分析各利益主体 的对于移动信息产业集群建设的动力和阻力。 1 4 论文创新点 本课题主要创新点包括三点。一是从移动信息产业链的演进出发，基于信息 服务的需求融合和生产融合，分析了产业链上各类主体在产业融合过程中空f b j 组 织发展趋势；二是深入分析了移动信息产业链的结构，将移动信息产业集群划分 设备制造类、技术研发类、数字内容类、应用丌发类、信息服务外包类等托种类 型，分析了各类集群的特点和发展趋势；三是提出了我国移动信息产业集群发展 的整体策略和各类集群发展的具体策略。 1 5 研究结构安排和框架 第1 章为绪论，包括研究的背景、内容、意义、方法、创新点、结构安排。 第2 章为文献综述，主要叫顾与评述产业集群、产业融合的相关研究，并提 2 出本课题的主要研究机会。 第3 章为移动信息产业链演进和产业融合研究。 第4 章为移动信息产业空间组织和产业集群研究。 第5 章提出移动信息产业集群发展策略。 第6 章为总结。 基于上述思路，本研究的逻辑框架如图1 一l 所示。 研究移动信息产业链 演进和产：业融合 研究移动信息产业空 问组织和产业集群 i 提出移动信息产业集 i 群发展策略 图i i ：本课题研究逻辑框架 3 2 1 产业集群 第2 章文献综述 2 0 世纪9 0 年代初，波特提出“集群 ( c l u s t e r ) 的概念，即指在某一特 定区域下的一个特别领域，存在着一群相互关联的公司、供应商，关联产业和专 门化的制度和协会1 ，并将集群概念和其竞争优势理论联系起来，极大地促进了 国际学术界和实务界对集群现象的重视。 符正平指出，企业集群( e n t e r p r i s e sc l u s t e r ) 和产业群( i n d u s t r yc l u s t e r ， 本文成为“产业集群”) 的含义是有差异的，企业集群有地理接近的要求，而产 业群既可以是地理接近型的，也可以是地理分散型的，甚至跨越了国界。2 本文 重点关注的是移动信息产业在地理上的聚集，因此本文中“产业集群”如没有特 别说明，一般指的是狭义的地理接近型的产业集群。 在经济全球化的浪潮中，地方产业在全球经济体系中究竟扮演什么角色? 地 理位置对于企业竞争力提升和产业发展究竟发挥什么作用? 国内外学者对产业 集群( i n d u s t r yc l u s t e r ) 现象进行了大量的研究和探索。 ( 一) 古典主义集群理论 较早研究产业集群的是韦伯和马歇尔。工业区位论的奠基人韦伯提出，影响 工业分布的因素除地价、运输成本等基本的“区域性因素”以外，集聚因素也非 常重要。他认为，当集聚带来的收益能抵消或超过由此引起运费的增加时，工厂 区位选择会出现集聚的倾向。马歇尔在经济学原理中分析了大量专业化中小 企业在地域上集中的情况，并将企业集聚的区域称为“产业区 ( i n d u s t r i a l d i s t r i c t s ，又译为“工业区”) 。克鲁格曼总结马歇尔的外部经济性时，认为 企业的地理集聚产生三方面效果：( 1 ) 企业集中区提供了特定产业技能的劳动力 市场，降低了失业率和劳动力短缺的可能性；( 2 ) 地方性产业可以支持非贸易的 号业化投入品的生产；( 3 ) 基于信息溢出效应，聚集企业的生产函数优于分散企 业的生产函数。3 迈克尔波特田家竞争优势华夏m 版社，2 0 0 2 2 符i l ：半中小企业集群生成机制研究t l l 山大学m 版社，2 0 0 4 3 盖文启，朱华晟，张辉峭外产业集群理论探析经济理论，2 0 0 6 ，第2 2 卷第4 期 4 韦伯、马歇尔等人的研究引起了后人对产业聚集现象的关注，但其研究主要 基于当时的工业经济，更多关注的是地价、运输成本、劳动力、生产资料等因素 对产业竞争力的影响，对客户需求、技术创新、组织创新、产业链演变等方面的 研究较少，而后者在“知识经济 时代比前者更为重要。 ( 二) 新产业集群理论 2 0 世纪9 0 年代以来，产业集群理论研究发展迅猛，主要思想包括新竞争优 势理论、创新环境理论、新经济地理学理论和社会资本理论等。 1 、新竞争优势理论 波特在国家竞争优势一书中引入“集群”的概念，他认为，集群不仅仅 降低交易成本、提高效率，而且改进激励方式，创造出信息、专业化制度、名声 等集体财富，并且集群能够改善创新的条件，加速生产率的成长，也更有利于新 企业的形成。4 2 、创新环境理论 梅拉特( 1 9 9 5 ) 认为，创新环境是“孕育创新过程的区域组织”。一方面，创 新环境是一种本地化的网络结构，由物质资源和非物质资源组成的，它降低了企 业经常面临的静念或动态的不特定性，使各种行为主体在功能和信息方面结成密 切而稳定的关系；另一方面，创新环境是一个组织体集合，它结合了外部学习和 企业内部创新，并以此来制定经营和创新战略。创新与学习不只局限于r & d 的尝 试，“用中学”、“干中学 “交互中学习”等方式也同样重要( l u n d v a l l ，1 9 8 8 ) ， 通过这种企业之问的相互作用以及企业之间的学习过程，企业具有了根据环境的 变化不断调整的“自适应能力”，同时也保证了创新的传播、交换和技术文化的 不断更新，以及创新环境本身的更新。j 但创新环境理论和其他产业集群的研究 都没能解决一个重要的问题：什么样的创新活动是依赖地理接近性的，而什么样 的创新活动是跨越远距离而发生的? 6 3 、新经济地理学理论 克鲁格曼将地理区位作为分析市场和竞争的一个重要因素，建立了区域经济 集聚的分析模型。他认为，地方化的规模收益递增与空间距离交易成本之间的平 4 迈克尔波特旧家踅争优势华夏卜h 版社，2 0 0 2 5 惠宁产业集群理论的研究现状及其新发展管理世界，2 0 0 5 f l1 1 6 千缉慈解读，。业集群。卜陶产业集群，第辑2 0 0 5 1 3 1 s 衡是对等级式产业空间发展的最好解释，区域专业化在历史偶然因素的作用下发 生并建立起来后就会在外部规模经济的作用下持续下去，区域发展因此被“锁 定( 1 0 c k i n ) ”，这就是所谓的“路径依赖”。7 克鲁格曼的主要贡献是集聚的量 化研究，综合各区位论，用模型演绎了集聚过程，为产业集聚研究提供了一个全 新视角。8 4 、社会资本理论 当社会相互交往产生外部效应和促进为市场之外的共同利益的集体行动时， 社会资本就会产生经济效益。信任、互惠、人际网络、合作和协调可以被看作是 调节人们的交往和产生外部性的民间社会资本( m e i e r s t i g l i t z ，2 0 0 1 ) 。普特 南( 1 9 9 3 ) 将社会资本归纳为3 个主要方面：信任、共同的规范与准则和内容、协 会。m a r k ( 1 9 9 8 ) 认为不同的环境下有不同的信息获取方式，不同类型的信任有不 同的信息成本，所以在不同环境下，不同类型的信任具有相应的主导地位。9 总的来说，近十多年来，新产业集群理论从不同的角度对产业集群的起源、 结构、组织动力和发展轨迹进行了大量的研究，尤其对高新技术产业集群中的创 新机制( 包括技术创新、业务创新、组织创新等) 进行了尤为深入的研究。但相 关研究主要集中在产业集群内部，对于产业集群之间、产业集群与产业链上下游 之间、产业集群与其他产业之间的联系和作用机制缺乏系统的研究。 2 2 产业融合 随着信息技术的迅猛发展，计算机业、电信业、广电业、物联网业、传媒业、 金融业等行业相互渗透，企业之间的竞争超出了传统的行业划分，产业边界同益 模糊，国内外学者对这一现象开展了广泛的研究和探讨。 ( 一) 产业的定义 什么是产业? 杨治指出，“产业概念”是居于微观经济的细胞( 企业和家庭) 与宏观经济的单位( 国民经济) 之问的一个“集合概念”，产业是具有某种同一 属性的企业的集合，又是国民经济以某一标准划分的部分。1 0 然而，往往会出现 一种现象：某个企业( 或某种产品) ，从需求的角度划分属于a 产业，但从供给 7 盖文启，朱华晟，张辉凼外产业集群理论探析经济理论，2 0 0 6 ，第2 2 卷第4 期 8 宋周莺，刘p 东，刘毅产业集群研究进展探讨经济地理，2 0 0 7 ，第2 7 卷第2 期 9 惠宁产业集群理论的研究现状及其新发展管理世界，2 0 0 5 1 1l 】 0 杨治产业经济学导论卜海i 财钗w 1 2 大学卅版孝十，2 0 0 l 6 的角度划分属于b 产业。为解决产业定义矛盾的问题，胡永佳指出，应当主要从 生产、从供给方面来理解产业的内涵和边界，特别是在全球化、知识经济以及产 品分工愈益深化的背景下，更应如此。胡永佳认为，从供给的角度看，如果企业 想要完成一个特定的经济活动，必须要一套特定的资产体系作为支撑，从这个角 度来看，一个产业就是一个特定的资产体系，产业内的企业拥有相似的资产内容 和结构。 ( 二) 产业融合的定义 根据欧洲委员会“绿皮书”的定义，融合是指“产业联盟和合并、技术网络 平台和市场等三个角度的融合”；美国学者尤弗亚( 1 9 9 7 ) 将融合定义为“采用数 字技术后原本各自独立产品的整合”；美国学者格里斯坦和卡恩( 1 9 9 7 ) 指出“产 业融合作为一种经济现象，是指为了适应产业增长而发生的产业边界的收缩或消 失”，这个定义局限于以互联网为标志的计算机、通信和广播电视业的融合。1 2 植草益认为，产业融合是这样一种现象：即原本属于不同产业或市场的产品， 由于技术创新而导致具有相互替代关系，而使两个产业或市场中的企业转为处在 竞争关系中的一种现象。1 3 ( 三) 产业融合的驱动力 l e i ( 2 0 0 0 ) 认为，产业融合发生的前提条件是产业之间具有共同的技术基础， 能够产生技术融合，即一个产业的技术革新或发明丌始有意义地影响和改变其它 产业产品的开发特征、竞争和价值创造过程。f o w l e r ( 2 0 0 2 ) 认为，融合的最重要 的动因是对未来的愿景：所有的服务都变得更加简单。g i l l w a l d ( 2 0 0 3 ) 指出，融 合的动因有：技术动因( 数字化) 、经济动因( 自由主义) 、垄断的传统理论和管制 被削弱、全球化的数字通讯网络。” 从上面的观点可以看出，对于产业融合的研究，分为两个方面：一方面是从 客户需求的角度出发，关注不同行业的产品、业务和市场的融合；另一方面是从 供给的角度出发，关注不同行业的技术融合和生产组织融合。这也体现了产业融 合的两方面驱动力：需求驱动( 市场驱动) 和生产驱动( 技术驱动) 。本文认为， 产业融合是指不同产业相互渗透、传统边界趋于模糊、新产业逐步形成的动态发 胡永佳产q k 融含的经济学分析q 斟经济m 版 2 0 0 8 2 李美云幽外产业融合研究新进展夕 叫经济与管理，2 0 0 5 1 1 2 榷草益信息通讯业的产业融合- i - 围l ：业经济，2 0 m 1 2 1 1 4 = f 会秋，陈华从产业融合理论谈西部发展经济与科技，2 0 0 7 1 7 展过程，其驱动力主要来自于客户需求和技术创新两个方面。 2 3 产业融合与产业集群 目前，对于产业融合和产业集群的关联理论研究很少。 秦嗣毅认为，产业集群、产业融合与国家竞争力的提升之间有非常密切的关 系，产业集群是产业融合的基础，而产业集群和产业融合的形成，可以提高产业 整体的竞争能力和国家竞争力。怖刘珂认为，产业融合通过技术创新、产品创新、 市场创新和组织创新，可推动产业集群实现工艺流程升级、产品升级、功能升级 和价值链升级。墙这些研究从某些角度探讨了产业集群和产业融合相互影响、相 互促进的关系。 周振华认为，在信息化进程中，随着产业融合趋势的显现，改变了传统产业 分立现象，使产业边界模糊化，并大大突破了时空界限。这种变化将对产业群集 的边界及其地理集中性产生重大影响。他认为，产业融合势必要打破产业群集的 相对固定的边界，使跨产业、跨机构的联结与互补更大规模化与密集化：而当产 业群集的边界不断外移，所容纳的相关产业、机构越来越多时，其在地理上的集 中性也将出现问题，甚至使地理上的大规模集中成为不可能。他提出，在产业组 织体系中，当网络( 而不是企业) 成为实际的运作单位时，意味着从根本上改变了 传统企业组织空间结构在地理上接近或集中的基本属性。凭借网络这一实际的运 作单位，虚拟化的组织完全可以不受地理限制地相互紧密接近。这种组织接近替 代地理接近，将使产业群集在内涵及方式上得以新的扩展。h 周振华从“产业传统边界模糊”这一核心特征出发，探讨了产业融合对传统 地理集中型产业集群的挑战，并提出了以虚拟化的组织( 网络) 替代地理接近， 从而使产业集群在产业融合的环境下以新的内涵和方式得以扩展。但其研究中有 点值得商榷：首先，虚拟化的组织( 网络) 是否真的能够完全替代地理接近，周 振华的研究并不足以论证：另一方面，其研究中，没有把“产业边界”和“产业 集群边界”两个概念清晰区分夕1 ：来，直接从产业边界无限扩大推论产业集群边界 无限扩大，从而使地理上的大规模集中成为不可能，但事实上，产业集群往往只 ”秦嗣毅，一业集群、产业融合与附家竞争力求是学刊，2 0 0 8 1 9 1 刘珂j “业融合推动产业集群升级的路径探析郑州轻i ：业学院学报( 卒 会科学版) ，2 0 0 9 1 2 用振华广业融合l l i 的卒1 丌j 结构：j 托业集群扩展改节，2 0 0 4 1 3 1 8 业集群的发展策略。 9 深远的影响，从而 地方产业集群内不 新产业集群会发展 链演进和产业融合 进而探讨全球化的 究我国移动信息产 第3 章移动信息产业链演进与产业融合 3 1 移动信息产业链的演进 ( 一) 基于语音业务的移动通信产业链 传统的移动通信产业主要为个人用户提供语音服务，产业链比较简单，主要 由设备制造商( 包括通信设备制造商和终端制造商) 、网络提供商、渠道商和用 户构成( 如图3 1 所示) 。产业链中，移动通信运营商除了网络服务外，普遍都 建立了由实体店面、门户网站、呼叫中心和客户经理构成的分销渠道，因此还扮 演着渠道商的角色。 设备制造商 网络提供商 渠道商 用户 l 通信设备 制造商 终端制造商 一是多一一是多 移动通信运营商 一7 一 第三方渠i 道 一一文多一一一一乡一 个人用户 图3 1 基丁语音业务的移动通信产业链结构 ( 二) 基于数据业务的移动信息产业链 随着信息技术和通信技术的发展，移动通信产业演变成为移动信息产业，运 营商为用户提供的服务从简单的语音业务演变成种类繁多、形式多样的数据业务 短信、彩信、彩铃、视频电话、手机报纸、手机电视、手机证券、手机票务、 移动互联网等，产业链也变得日益复杂，演变成为一个由i t 厂商、软件开发商、 通信设备制造商、终端设备制造商、内容提供商( c p ) 、服务提供商( s p ) 、运 营商、渠道商和用户组成的庞大网络( 如图3 2 所示) 。 1 0 图3 - 2 移动信息产业链结构 为了满足用户不同的偏好和需求，需要提供差异化的、不断创新的数据业务， 因此产业链上的企业需要紧密联系，协同作用，共同为用户提供一系列价值活动 ( 见表3 - 1 ) 。 表3 - 1 移动信息产业链价值活动一览表 主体 典型企业 价值活动 i b m 、h p 、s u n 、e m c 、思 为运营商、集团客户( 包括政府和企事业单位) 、c p 、s p i t 厂商提供i t 设备( 包括服务器、磁稀阵列、路由器等) 、软 科、联想等 件和整体解决方案 通信设备爱立信、诺两、摩托罗 为运营商提供基站、交换机等通信网络设备 制造商拉、华为、中兴等 终端制造诺基哑、索爱、二星、 为用户提供手机、上网卡、上网本等终端设备 商联想、戴尔、h p 等 软件开发i b m 、甲骨文、微软、 为运营商、服务提供商、终端制造商和最终用户提供各类 软件( 包括运营支撑软件、行业应用软件、终端操作系统、 商g o o g l e 、哑信、联创等 终端应用软件等) 中国移动、中国联通、 运营商建设、运营通信网络，提供信息传送服务 沃达丰、n t td o c o m o 等 内容提供新浪、搜狐、s o n y 音乐、 提供新闻、小说、音乐、视频等 商风凰p 视等 服务提供新浪、搜狐、盛大、联 提供游戏、搜索、移动办公、电子商务等应用 商众、百度、腾讯等 3 2 产业融合 ( 一) 通信业与互联网业、娱乐业、广电传媒业、金融业等行业相互融合 随着彩铃、手机电视、手机报纸、手机邮箱、手机银行等新业务的出现，随 着交通、物流、教育、公安等行业信息化的蓬勃发展，传统通信业与互联网业、 娱乐业、广电传媒业、金融业等行业相互渗透，传统产业边界日渐模糊( 见图 3 3 ) 。 图3 3 产业融合 ( 二) 产业融合的需求驱动 对于传统通信业与各行业r 益融合的相关讨论很多，但对于其融合驱动力的 深入分析并不多见。工业和信息化部电信研究院泰尔管理研究所研究指出，产业 融合一方面是因为数字技术、光通信技术、软件技术、t c p i p 协议的进展从技 术上令传统的电信网、计算机网( 主要指因特网) 和有线电视网正通过各种方式 1 2 趋向于相互渗透和融合，另一方面则足因为客户需求也j f 从单纯语音沟通向信息 服务发展。在技术驱动、需求拉动和市场丌放的共同作用下，电信产业形态不断 发生裂变，越来越多的主体( 来自于传统行业) 涌现出来( 见图3 - 4 ) 。 产 业 形 态 产 业 立 兄 争 特 征 驱 动 力 国q 。一吕_ 抽 。一萎一 。一。一 攀篙眺m 警慨鼍掣皖 图3 4 产业生态系统 基于工业和信息化部电信研究院泰尔管理研究所的观点，我们就从需求的角 度，进一步探讨一下移动信息产业与其他产业融合的驱动力。对于一个典型用户 而言，其信息需求可划分为以下四种类型： ( 1 ) 沟通需求：主要指个人用户之间的沟通，包括语音、视频、短信、彩 信、电子邮件、即时通信( 手机q q 、手机飞信) 等各种方式。 ( 2 ) 精神消费品需求：主要指数字化的文化、体育、娱乐类的信息产品， 包括手机报纸、手机电视、视频、电子书、网络游戏等。 ( 3 ) 生活信息需求：主要指与日常生活相关的信息需求，包括天气预报、 1 8 千育民，杨子真，郑平，彭征波，张勇，石它峰，申基仰荩丁产业生态系统视角的运营商竞争优势比较 研究2 0 0 9 _1j仁仁 臼圊圊国圈固臼 交通导航、网卜购物、酒店预定、机票预定、演出票务、手机银行、手机证券等。 ( 4 ) 工作信息需求：主要指弓用户工作相关的信息需求，包括手机办公、 电子政务、电子商务等，其具体需求来自于用户所从事的行业。 从以上分析可见，各类型的信息需求都涉及通信业以外的各行各业，只有通 过产业的融合爿能满足用户同益增长的信息需求。 ( 三) 移动信息产业的生产融合 1 、生产组织过程 移动信息产业为用户提供的最终产品是信息，其生产组织过程如下图所示： 内容提供商负责采集、编辑、提供信息；服务提供商负责对信息进行整合、包装； 运营商负责将信息传送给最终用户。所有的这些活动都是在一个共同的信息网络 平台上完成的，这个平台包括了运营商的通信网络、c p s p 的服务器、用户的终 端设备和应用软件。而网元提供商( 包括i t 厂商、通信设备制造商、终端制造 商、软件开发商) 负责给信息网络平台提供网元( 包括硬件、软件) 。 图3 - 5 移动信息产业生产过程 2 、信息网络平台融合 从以上生产过程可以看出，在产业融合的条件下，首先要搭建起跨行业的信 息网络平台，即“三网合一”。因此，电信业、互联网业、广电业的运营商和网 元供应商必然走向融合( 如图3 6 所示) ： ( 1 ) i t 厂商中的互联网设备制造商、通信设备制造商和广电网络设备制造 商融合成为新的网络设备制造商； ( 2 ) i t 厂商中的终端( 包括p c 和g p s 、m p 3 、m p 4 、p d a 等电子消费品) 制 造商、通信终端( 包括手机、电话、上网卡等) 制造商和电视制造商也相应融合 成为新的终端制造商； 1 4 ( 3 ) 软件开发商基于新的网络和新的终端提供新的操作系统和新的应用软 件； ( 4 ) 电信业、广电业运营商相互进入，运营维护“三网合一”的新型信息 网络平台。 、互联网 、。7 i l 图3 - 6 信思网络平台融合 3 、信息服务融合 为了满足用户的信息服务需求，信息提供者( c p ) 和信息整合者( s p ) 与各 相关行业也必须深度融合： ( 1 ) s p 基于三网融合为用户提供电子邮件、即时通信、视频电话等沟通工 具，满足用户的沟通需求； ( 2 ) 传统互联网c p 、移动互联网c p 、广电行业的节目提供商与体育、音乐、 游戏、动漫和传统出版业( 包括报纸、期刊、图书、音像) 走向融合，形成新的 数字内容产业，满足用户的精神消费需求； ( 3 ) s p 与气象、交通、商业、旅游、会融、农业、制造业、政务、教育、 咨询等行业融合，提供基于各行业特点的信息化应用，满足用户的生活、工作信 息需求。 表3 - 2c p s p 与相关行业的融合 需求类型c p s p 典型业务 相关行业 l 沟通需求视频电话、电子邮什、即时通信等且联网、计算机等 彩铃、铃卢卜载、手机报纸、手机电视、视频、传媒、文化、体育、 精神消费需求 电f 5 、网络游戏等 娱乐等 大气预报、交通导航、网上购物、酒店预定、气象、交通、商业、 生活信息需求 机票预定、演出票务、手机银行、手机证券等旅游、金融等 手机办公、电子政务、电子商务、城管通、校农业、制造业、政务、 l ：作信息需求 讯通等教育、咨询等 3 3 产业融合下的竞争格局 在技术融合、生产融合、需求融合的形势下，移动信息产业新的竞争秩序正 在形成，企业之间的竞争演变成为行业之争、标准之争，演变成为产业链中上下 游企业的竞争合作，形成了多维度、网络化、融合交错的竞争合作格局。 ( 一) 行业之争 2 0 世纪9 0 年代末，业界提出了“三网融合 的概念，欧美各国也丌始允许 广电业与电信业互相渗透，然而我国的“三网融合”一直未见实质性进展。2 0 1 0 年1 月1 3 同，国务院常务会议决定，加快推进电信网、广播电视网和互联网三 网融合，并明确提出了推进三网融合的阶段性目标。可以预见，未来几年我国“三 网融合”进程将会大大提速。 “三网融合”推行之所以困难，就在于行业之争。我国电信业、广电业分别 e h ：r ：信部和广电总局管理，并形成了两条相对独立的产业链。“三网融合”的过 程就是政府监管部门和相关企业的博弈过程。 另一方面，随着互联网和电信网的融合，传统的i t 企业和通信企业也纷纷 进入对方领域。苹果、g o o g l e 、微软分别推出了i p h o n e 、g p h o n e 和w p h o n e ，而 中国移动也推出了手机邮箱、飞信、1 3 9 社区等互联网服务。 此外，移动信息服务业与传统产业之间也有竞争，比如手机报刊、手机阅读 与传统出版业之间的竞争。 ( - - ) 标准之争 目前全球通信业正处于从2 g 时代进入3 g 时代的关键时期。欧洲、美国和我 国分别提出了w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 、t d s c d m a 三种3 g 标准，围绕三种标准，电信 设备商、电信运营商、终端制造商乃至软件丌发商组成的通信价值链形成了三个 阵营。 未来的移动信息产业竞争，需要整合整个产业链的力量为用户提供信息服 1 6 务，产业链的任何一环节薄弱，都会制约整个产业链的发展，甚至导致整个产业 链的失败。因此，未来的移动信息产业竞争，不仅仅是企业之争，更是三种标准 下的产业链之争。 ( 三) 上下游企业的竞争与合作 实际上，移动信息产业链各主体的价值活动范围并不是泾渭分明的，一个企 业往往承担着多个主体的角色，各主体相瓦进入对方的领域，相互竞争、相互合 作。比如，运营商往往不甘于仅仅扮演“通道提供商”的角色，纷纷进入内容提 供商、服务提供商的领域，开展即时通信、手机邮箱、手机电视等自有业务：又 如i t 厂商、通信设备制造商、终端制造商、软件丌发商纷纷进入其他领域，而 新浪、搜狐、腾讯等互联网企业既是s p ，同时也是c p 。因此，产业链上的上下 游企业既有合作，也有竞争。 ( 四) 竞争格局分析 移动信息产业竞争格局如3 - 7 所示。 图3 7 移动信息产业竞争格局 根据波特( p o r t e r ) 的五力模型，影响行业竞争规模和程度的- 丘种力量包括 新竞争对手入侵，替代品的威胁，客户议价能力，供应商议价能力以及现存竞争 者之间的竞争，五种力量的不同组合变化最终影响行业利润潜力变化。 图3 8 瓦力模? 鬯 从五力模型可以看出，在产业融合的环境下，移动信息产业链上的企业面临 的竞争普遍变得更加激烈： 1 、其他行业的大量新竞争对手入侵。比如苹果、g o o g l e 参与手机终端竞争， 电信运营商、广电运营商相互进入彼此领域。 2 、产业边界模糊，跨行业替代品大量出现。比如互联网新闻、手机报对传 统报纸的替代，i p t v 对传统电视的替代，s k y p e 网络电话对传统电话语音服务的 替代，w e b 软件对传统桌面软件的替代。 3 、竞争力较强的企业纷纷向产业链上下游蔓延，产业链各环节的竞争者数 量普遍增多，竞争加剧，而原先处于寡头垄断地位的企业对上下游的议价能力被 削弱。比如中国移动进入s p 、c p 领域，苹果、r i m 等强势终端厂商提出与运营 商分成，诺基亚收购s y m b i a n 操作系统。 第4 章移动信息产业空间组织与产业集群演变 4 1 全球价值链、产业融合和生产片段化 全球价值链( g v c ，g l o b a lv a l u ec h a i n s ) ，是指从产品设计、生产、运输、 销售到售后服务等一系列价值创造活动，在全球范围内的组织动态和价值分配机 制。全球化是由跨国公司主导的海外投资和离岸外包活动驱动的，其目的是开发 全球市场、降低生产成本及保持跨国公司的核心能力；发展中国家的本土企业被 动嵌入”全球生产网络。原来由大企业垂直一体化控制的地理集中的生产过程， 随着工业技术的成熟化和交通运输成本的降低而越来越片断化、分散化、多角化、 水平化和网络化；在地方的尺度上，这种全球分散的生产过程又经常以产业集群 的方式形成本地化的空问集聚和产业联系，以获取集聚经济和知识外溢( 正的经 济外部性和技术外部性) 。伸简而言之，就是跨国企业主导的海外投资和离岸外包 活动产生了“大区域离散，小区域集聚”的全球生产网络，进而导致了地方生 产活动的“片段化”。 在产业融合与产业集群的研究中，有学者提出，产业融合导致产业活动边界 不断扩大，进而会导致地方产业集群难以实现生产活动的地理聚集。然而，从全 球价值链的研究可以看出，虽然产业融合有可能会导致产业边界扩张，但在全球 生产网络中，地方产业集群往往只承担全球产业价值链的某个“片段”。因此， 产业融合过程中，地方产业集群边界不会无限扩大，而足随着产业融合过程中的 企业兼并、拆分、外包活动不断演进，生产活动变得全球分散和“片段化”。 4 2 移动信息产业空间组织 ( 一) 移动信息产业的地理分布 所谓空问组织是指经济个体在空l 、日j 中相互作用，及其所形成的空间集聚程度 和集聚形态。烈移动信息产业的空问组织既有全球化的一面，也有本地化的一面。 i t 厂商、通信设备制造商、终端制造商和软件开发商等“网元供应商基本上 挎梅丽改，千缉慈权力集巾化、生产片断化与伞球价值链f 本i ：产业的升级人文地理，2 0 0 9 1 4 1 2 0 盛世豪、郭会光伞球产业审问组织的变化趋势及其机制研究浙江树人大学学报，2 0 0 9 1 7 1 1 9 都是跨国企业，其生产活动和价值分配是典型的全球价值链。运营商方面，由于 涉及政府监管和巨额的基础设施投资，我国、日本、韩国等国家的运营商基本上 都是本地化的国有企业；在欧美、中东和东南亚等地区，也有很多运营商是跨国 企业，但由于运营商属于服务业，其生产活动、价值分配和聚集形态与制造业的 全球价值链有较大差异。从各国的实践来看，内容提供商、服务提供商主要以当 地企业为主，这主要是因为文化差异、消费习惯差异和信息源的本地化，但在音 乐、影视、传媒等内容提供商中，也有部分跨国企业。 表4 一l 移动信息产业的地理分布 主体典型企业 企业类型和生产活动的地理分布 i b m 、h p 、s u l l 、e m c 、思 i t 厂商 科、联想等 主要为跨国企业。形成全球生产网络，设计、研发、 通信设备爱立信、诺两、摩托罗 品牌、营销等高附加值环：耵主要分布丁发达国家， 制造商拉、华为、中兴等 加j ：、制造等低附加值环1 ，分布于发展中国家。 终端制造诺基弧、索爱、三星、 商联想、戴尔、h p 等 软件开发i b m 、甲骨文、微软、 主要为跨国企业。核心研发活动主要分布于发达国 家；一些与当地需求关系比较密切的软件开发由当 商g o o g l e 、信、联创等 地企业或跨国公可在当地的分支结构承担。 中国移动、中国联通、中、日、韩等国为当地企业，欧美、中东和东南亚 运营商 沃达丰、n t to o c o m o 等等地区有跨国企业。生产活动主要在当地进行。 内容提供新浪、搜狐、s o n y 音乐、 商风凰卫视等人部分为当地企业，部分音乐、影视、传媒等内容 服务提供新浪、搜狐、盛大、联 提供商为跨国企业。生产活动主要在当地进行。 商 众、百度、腾讯等 ( 二) 产业融合环境下的移动信息产业空间组织 i t 厂商、通信设备制造商、终端制造商和软件丌发商等“网元供应商”的 融合受技术标准影响较大，因此跨国企业将在这类企业的融合中占主导地位，设 计、研发、品牌、营销等高附加值环节仍主要分布于发达国家，但随着发展中国 家力量的提升和借助当地运营商在产业链上的影响力，将会有部分高附加值环节 往发展中国家转移。尤其对我国而言，凭借我国移动通信市场的巨大规模和运营 商的影响力，推动自主知识产权的t d s c d m a 产业链发展，将极大提升我国i t 厂 商、通信设备制造商、终端制造商、软件丌发商的研发创新能力和核心竞争力， 从而推动我国电子信息工业和软件业的产业升级。 在产业融合环境下，内容提供商、服务提供商需要与当地传媒、文化、体育、 2 0 娱乐、气象、交通、商业、旅游、金融、农业、制造业、政务、教育、咨询等行 业深入融合，以满足用户的沟通需求、精神消费需求、生活