（管理科学与工程专业论文）中国氯碱产业反倾销产业损害预警机制研究.pdf

摘要 中国氯碱产业反倾销产业损害预警机制研究 摘要 中国加入w t o 以来，对外发起的反倾销案件数量急剧增加，国外的 倾销行为给我国相关产业造成了严重损害。在许多案件中，涉案企业的生 产经营活动到了难以维继的境地才开始利用反倾销手段维护自己的权益， 但倾销所造成的损害已无法挽回。因此，在我国相关重点产业建立反倾销 产业损害预警机制，提前反倾销工作时点，将对我国反倾销工作质量和水 平的提高，有效地保护国内产业，维护产业安全，避免或减少产业损害等 方面发挥非常重要的作用。本文针对在我国化学工业和国民经济中占重要 地位并频频涉案的氯碱产业，设计了我国氯碱产业反倾销产业损害预警机 制。 预警机制的设计中，遵循以反倾销法律为依据、以案例分析为支撑、 以可操作性为目标的原则，分析了在氯碱产业中建立反倾销产业损害预警 机制的必要性和可行性：运用产业经济学分析方法分析了我国氯碱产业的 现状和存在的问题；采用监测进口变异度法海选确定预警监测目标产品， 作为一级预警监测；基于对反倾销的法律与实践分析研究，选用对进口产 品市场占有率指标，作为二级预警监测；在对国内现有案例数据分析研究 的基础上，筛选出判定产业损害的敏感指标，作为三级预警监测。以三级 监测预警构成完整的反倾销产业损害预警体系。 本文所设计的反倾销产业损害预警机制方案对于对具有相似特征的 北京化工大学硕士学位论文 产业建立预警机制也具有一定的参考价值。 关键词：反倾销，产业损害，预警机制，氯碱产业 i l a b s t r a ( 丌 t h e 刚d yo fe a r iy 一硝。r n i n gs y s t e mo f c m n e s ea n 7 n d u m p i n gi n d u s t r i a li n j u r y0 f c h l o r i n ea i 凰a iji n d u s t r y a b s t r a c t s i n c ec h i n a se n t r yi n t ow t o ，t h en u m b e ro fa n t i d u m p i n gc a s e sh a d s u d d e n l yi n c r e a s e d t h ed u m p i n g b e h a v i o r so ff o r e i g nc o m p a n i e sh a dc a u s e d g r e a ti n j u r yt o0 1 1 1 i n d u s t r i e s i nm a n yc a s e s ，al o t o fc o m p a n i e sh a d n t a d o p t e da n yp r o t e c t i v es t r a t e g i e su n t i lt h ei n j u r yw a sv e r ys e r i o u s t h e n ，t h e i n j u r yc a u s e db yd u m p i n gb e h a v i o r so f t e nb e c a m ei r r e p a r a b l e 。t h e r e f o r e ，t h e e s t a b l i s h m e n to fe a r l y w a r n i n gs y s t e mo fi m p o r t a n ti n d u s t r i e sw i l li m p r o v e t h eq u a l i t ya n dl e v e lo fo u ra n t i d u m p i n gw o r k s t h ee a r l y - w a r n i n gs y s t e m w i l lp l a yav e r yi m p o r t a n tr o l ei np r o t e c t i n gd o m e s t i ei n d u s t r i e s ，m a i n t a i n i n g i n d u s t r i a ls a f e t ya n dr e d u c i n gi n d u s t r i a li n i u r y t h i sa r t i c l eh a ss t u d i e dt h e c h l o r i n ea l k a l ii n d u s t r yw h i c hi sv e r yi m p o r t a n ti no u rc h e m i c a li n d u s t r ya n d n a t i o n a le c o n o m y , a n dd e s i g n e dt h ee a r l y - w a r n i n gs y s t e mo fa n t i d u m p i n g i n d u s t r i a li n j u r y d u r i n gt h ed e s i g n i n gp r o c e s so ft h ee a r l y - w a r n i n gs y s t e m ，t h i ss t u d y , f o l l o w i n gt h ep r i n c i p l e s o fj u d g i n gb ya n t i - d u m p i n g l a w s ，a p p e a l i n g t o e x i s t i n ga n t i d u m p i n gc a s e sa n da i m i n gt om a n e u v e r a b i l i t y , a n a l y z e st h e i n 北京化工大学硕士学位论文 n e c e s s i t y o f e s t a b l i s h i n ge a r l y - w a r n i n gs y s t e m ，s t u d i e s t h es t a t u sa n d p r o b l e m so fc h l o r i n ea l k a l ii n d u s t r yb ya p p l y i n gt h ea n a l y s i sm e t h o d so f i n d u s t r i a le c o n o m i c s ，u s e si m p o r tv a r i a b i l i t y d e g r e e s t os e l e c t t h e t a r g e t p r o d u c t sa st h ef i r s t - c l a s sm o n i t o r i n gs y s t e m ，s e l e c t st h em a r k e ts h a r eo f i m p o r t sa st h es e c o n d c l a s sm o n i t o r i n gs y s t e mb a s e do nt h er e s e a r c ho f a n t i d u m p i n gl a w sa n dp r a c t i c e s ，a n ds e l e c t st h es e n s i b l ei n d e x e sr e f l e c t i n g i n d u s t r i a li n j u r ya st h et h i r d - c l a s sm o n i t o r i n gs y s t e mo nt h eb a s i so f a n a l y z i n g t h ee x i s t i n gd a t a t h et h r e e s t e pm o n i t o r i n ga n dw a r n i n gs y s t e m c o m p o s e sa n i n t e g r a t e dt h r e e c l a s se a r l y - w a r n i n gi n d u s t r i a li n j u r ys y s t e m t h ea n t i d u m p i n ge a r l y - w a m i n gs y s t e md e s i g n e di n t h i s s t u d yi sa l s o u s e f u lf o re s t a b l i s h i n ge a r l y - w a r n i n gs y s t e mo fo t h e rs i m i l a ri n d u s t r i e s k e y w o r d s ：a n t i d u m p i n g ，i n d u s t r i a li n j u r y , s y s t e mo fe a r l yw a r n i n g ， c h i n e s ec m o r i n ea l k a l ii n d u s t r y 北京化工大学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含 任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重 要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声 明的法律结果由本人承担。 作者签名： 童9 堑 日期： 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京化工大学有关保留和使用学位论文的规 定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京化工大 学学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允 许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可 以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文 保密论文注释：本学位论文属于保密范围，在必解密后适用本授 权书。非保密论文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 作者签名： 塑l 盏 日期：幽6 玺& b 导师签名： 笾丝! 兰 日期：独i6 聋6a 第一章建立氯碱产业反f 瞬销预警机制的必要性分析 第一章建立氯碱产业反倾销预警机制的必要性分析 1 1 产业概念 氯碱产业属于基本化工原料产业，是生产烧碱、氯气和氢气及其衍生系列产品的 基础化学产业。氯碱产业的主要产品包括烧碱、氯气和氢气等，下游产品主要有聚氯 乙烯( p v c ) 、含氯溶剂、合成盐酸、环氧丙烷、氯丁橡胶和环氧氯丙烷等。氯碱产业 及其相关产品涉及国民经济和人民生活的诸多领域，除应用于化学工业本身外，在轻 工、纺织、石油化工、有色冶金和公用事业等领域也均有很大用途。氯碱产业的主要 产品被广泛应用于医药、冶金、电力、国防、军工、建材和食品加工等工业部门。目 前，经过七十多年的发展，耗碱和耗氯产品，已经达到了数千种。据测算，每万吨氰 碱可创造5 7 亿元工业产值。发展氧碱产业，是相关产业部门的迫切愿望。其发展 水平，在一定程度上反映出一个国家国民经济的发展程度。u 1 1 2 我国氯碱产业发展现状和存在的问题 经过7 0 多年的发展，我国的氯碱产业形成了从科研设计、设各制造到生产销售 的完整的产业体系。全产业在深化改革中，通过兼并、改组、联合，组建了一批企业 集团，目前最大的氯碱企业集团是上海天原集团，年产烧碱能力达4 5 万吨。上海氯 碱、北京二化、锦西集团、黄河化工等氯碱企业还获准上市发行了股票。可以说，随 着国民经济的快速增长以及化工行业的复苏，氯碱产业迎来了自身的黄金发展期。 与其他行业相比，我国氯碱产业发展成熟、完善，形成了从研发、生产到销售的 完整的产业体系。但是，由于氯碱产业产品众多，产业链延伸长，产业规模太，不可 避免地存在很多问题，在面临国际产品的竞争时，这些问题得到了突出的显现，成了 氯碱产业必须正视的问题。 1 2 1 规模、技术问题 目前我国烧碱每套装置的平均规模在4 万吨，年左右。只有2 4 家企业达到了l o 万吨，年的规模。大多数企业的布局分散，规模较小，与国外大型烧碱企业相比差距 万吨，年的规模。大多数企业的布局分散，规模较小，与国外大型烧碱企业相比差距 北京化工大学硕士学位论文 表1 - i 我国反倾销立案氯碱产品一览表 涉案氯碱产品立尊餮#荤蕴拈篓毫l 薷薹i 哥癸薹 垂引。l | 。 髂摹j 蕃蚕；攘埔：嵩攥：譬寨。运堡 黜魏辩蕊 h 毛煳譬i l 鳃霭筒。鄙在：图餮。荔忑，蓠付币小 矧掣蕈l 捌 i 昏。5 i 蟹 肾垂，眩薹，如型i 陌踏 m 蠢喇堪! 攒= 二蕈j l 壤羹。睦平二主吲 掣囊誊霹埽i ；戛 r 妻，“娶。三薹；o 左右，比例为8 3 3 3 ，平均 手段保护自身的意识不足，等到产业遭受严重损害才发起反倾销，一方面产业受损严 重，另一方面，调查机关立案时又错过了发起反倾销最好的时期，因此，在调查期的 后期，进口产品的数量可能会有小幅回落。通过分析案卷，在邻苯二甲酸酐案中，由 于被调查产品占总进口量的比重较大，并且三国合计进口绝对数量巨大，前期进口数 量增长较快，后期即使略有下降，对国内产业也已经造成了非常严重的影响。 因此，对于被调查产品进口量增长情况这个指标，反倾销的敏感区域为5 4 0 。 对于进口绝对数量非常大的产品，即使是非常小的进口数量增长也可能会给产业造成 重大影响。 2 3 被调查产品进口价格变化情况 舳 舳 。 邱 o 涉案 氯碱产品立尊餮# 荤蕴 拈篓 毫l 薷薹i 哥癸薹 垂引。l | 。 髂摹j 蕃蚕；攘埔：嵩攥：譬寨。运堡 黜魏辩蕊h 毛煳譬i l鳃霭 筒。 鄙在：图餮。荔忑，蓠付币小矧掣 蕈l 捌i昏。5 i 蟹 肾垂，眩薹，如型i 陌踏m 蠢喇堪! 攒 = 二蕈jl壤羹。睦平二 主 吲 第一章建立氯碱产业反侦销预警机捌的必要性分析 我国加入w t o 后，按照承诺，我国工业品的平均关税将在2 0 0 5 年降至1 0 以 下，非关税措旌也将在此之前逐步取消。随着传统的保护手段退出历史舞台，符合世 贸组织规则的反倾销、反补贴、保障措施将成为维护公平竞争、合法保护国内产业的 最重要的手段。运用好这些措施，可以制止国外大量向我国低价倾销产品，消除倾销 对我国相关产业造成的损害，保护我国幼稚产业和新兴技术产业的发展，最终维护国 家的经济利益。1 6 j 1 9 9 7 年，我国颁布了中华人民共和国反倾销和反补贴条例，使我国朝着用法 律手段规范进出口贸易、保护国内产业迈出了第一步。虽然我国调查和裁定的反倾销 案件数量相对还很少，但已经显现了很好的效果。从已作出终裁和初裁的案件看，反 倾销措施都较好地遏制了国外产品的倾销行为，改善了国内相关企业的经营环境，为 处于困境的产业赢得了发展的空间，一些产业因此而走出困境。如商务部裁定对从俄 罗斯、日本、韩国进口的丁苯橡胶征收反倾销税，国内最大生产商齐鲁石化因产能扩 大和产品价格上升，每股收益从2 0 0 2 年的0 0 2 元猛升至2 0 0 3 年前三季度的o 2 2 元。 再如商务部裁定对部分国外进口聚氯乙烯征收反倾销税，令该产品进口量明显下降， 价格出现恢复性上升，一举扭转了氯碱产业因国外倾销导致的长期低迷。 随着案件数量的增加，越来越多的企业逐步认识到反倾销、反补贴、保障措施是 我国加入世界贸易组织后合法保护国内产业的最重要的手段，法律意识大大增强，运 用法律的自觉性大大提高。 1 4 2 提起反倾销申请存在滞后性 通过分析我国目前立案的3 4 起反倾销案件，我们可以看到，由于加入w i d 时间 尚浅，绝大部分企业还没有意识到如何及早运用反倾销手段保护自己，往往等到国内 产业已经遭受巨大冲击和损害时才着手准备提起反倾销诉讼。由此，当反倾销措施真 正实施时，很多企业已经无力应对国外产品的冲击而不堪负荷，有些甚至已经破产停 业。目前，建立产业损害预警机制是解决提起反倾销诉讼滞后问题比较好的解决办法。 我国相关政府部门从2 0 0 1 年开始研究建立产业损害预警机制，特别是关注进口 产品数量、价格变化对国内产业的影响的监测。根据我国产业结构情况，确定了般测 产品目录，编制了相关软件和模型，建立了覆盖生产企业、流通企业的监测网络和专 家系统。在汽车、化肥、钢铁3 个行业进行了试点，取得了初步效果。 产业损害预警机制的建立具有十分重要的意义。一方面有利于政府主管机构准 确、及时地对我国重要产业的竞争力水平作出分析，另一方面，可以为企业提供必要 的公共信息，使企业了解宏观方面的情况和本企业所处的地位，及时发现进口产品倾 销所造成的损害，不失时机地做好反倾销工作。 5 第一章建立氯碱产业反侦销预警机铜的必要性分析 府组成的微观、中观、宏观三个层面相互配合共同发挥作用的系统l 丑l ；河南大学程杰 在区域产业损害预警机制的构建( 经济纵横，2 0 0 6 年第1 期) 中指出，应当遵 循前瞻性、系统性、科学性、可操作性原则，建立区域产业损害预警机制。【冽 在预警模型的建立方面，中南民族大学经济学院陈燕和、李新忠等在美中反 倾销预警模型分析( 边疆经济与文化，2 0 0 5 年第1 期) 中，着重分析了美国对华 反倾销案件的相关数据，运用主成分分析法和红黄绿灯预警信号系统推导出美中反倾 销预警模型，认为影响美国对华反倾销的主要因素为以下两点：由美国失业率，美国 g d p 、中国对美出口、中国g d p 组成的地位因子和由美国商务部初裁数、美国对中 国出n 额组成的外交因子刚。陈燕和和李新忠的研究主要在于对美国对华反倾销的影 响因素的理论性探讨，实践中可操作性不大；山东经济学院袁其刚、刘爱娥在反倾 销预警模型构建思路分析( 对外经贸实务，2 0 0 5 年第8 期) 中，提出运用计量经 济学方法选择需要建立预警机制的产业，选择进口产品与国产品替代弹性大、消费者 需求价格弹性小、国内生产者供给弹性小的产业作为建立预警机制的产业，提出运用 因果关系检验及冲击程度检验的方法，通过时间序列分析，建立预警模型，但是，研 究仅仅探讨了研究方法，关于如何建立模型以及预警机制如何运作等，没有进行具体 设计，只是进行了一般性的探讨【2 5 】；北京化工大学王明明教授在其图谱法在反倾销 预警机制中的应用) ( 北京化工大学学报，2 0 0 3 年第3 期) 一文中，提出将图谱法 运用到反倾销预警机制中，通过监测进口产品的价格、销量、份额，利用逻辑图形对 倾销状况进行预警，该方法是以数据分布和逻辑判断为基础的动态直观的预警方法， 提出针对进口价格、销量和份额三个重点因素预警，对本文的研究具有重要的借鉴作 用嘲 在预警指标选择上，目前国际上通常选取进口数量、进口价格以及部分国内生产 指标进行数学建模，并用数学方法进行分析。美国商务部为了量化估计倾销对国内产 业影响程度，建立了c o m p a s 模拟分析工具，模型的计算采用专门拟分析工具，模型的计算采用专门的s a s forecast 模型来执行唧。但模型的细节没有公开报道。1 53产业损害预警机制的建立情况随着 倾销与反倾销在国际贸易中的地位不断提高，发达国家越发频繁地拿起了这个武 器。根据政府网站报道，为了对国内产业实行监测，并且对受到外国倾销的产品作出 快速反应，许多西方国家已经建立了反倾销预警机制，美国有“扣动扳机机制，欧盟 有“进口监测快速反应机制”，印度有“重点商品进口监测机制。，这些预警机制很好的 厦门大学经济系杨林林在略论建立我国产业损害预警机制( 现代经济探讨， 20 北京化工大学硕士学位论文 已经启动了汽车、化肥和钢铁三大行业的产业损害预警机制。在汽车行业，国家经贸 委产业损害调查局会同中国汽车工业协会，确定了汽车行业产业损害预警监测产品目 录和企业名单，完成了预警模型，组建了专家小组。培可l i 了相关人员，于2 0 0 1 年底 开始全面启动汽车及零部件行业产业损害预警机制。在化肥行业，2 0 0 2 年6 月1 3 日， 原国家经贸委产业损害调查局与中国磷肥工业协会、中国氮肥工业协会在北京联合召 开了“化肥行业产业损害预警机制启动工作会”。此次启动化肥行业产业损害预警机 制标志着我国产业损害预警机制逐步走向成熟，产业经济安全保护前置化迈出了新的 一步。【捌在反倾销预警机制实行的这些年中。实践已经证明产业损害预警监测工作已 成为维护产业经济安全，有效运用反倾销、反补贴、保障措施的不可缺少的基础性、 前瞻性、预防性工作。刚 1 6 小结 加入w t o 以来，我国化工产品频频遭遇进口产品倾销的冲击，目前来看，以氯 碱产业所遭受的冲击最大，立案反倾销案件数最多。这一方面说明了氯碱产业大部分 企业已经学会运用反倾销手段保护自己，另一方面也说明氯碱产业由于其自身的特 点，氯产品供应不足，在近几年来遭受到了进口产品倾销的巨大冲击，并且由于产能 建设周期、下游产业发展迅速等原因，这一状况在几年内仍得不到根本的改变。为了 将国外进口产品对国内产业的冲击降到最低，建立氯碱产业反倾销产业损害预警机制 是十分必要的。 通过政府部门和相关协会的努力，我国已经开始了建立钢铁、化肥、汽车反倾销 产业损害预警机制的试点工作，对本研究有一定的启示和借鉴作用。氯碱产业是目前 遭遇国外倾销损害最严重的国内产业之一，中国氯碱产业反倾销产业损害预警机制亟 需建立。通过建立产业损害预警监控指标体系，并对各指标进行监控和分析，及时进 行预测预报。为氯碱产业提供预警信息，为提起反倾销诉讼做好充分的前期准各工作， 能够尽可能地减少倾销给产业带来的损失。氯碱产业是化工行业的重要分支，建立氯 碱产业损害预警机制，也能够为其他相类似的化工产业建立预警机制提供参考。 第二章我国对外反倾销案例分析 2 1 案件概况 第二章我国对外反倾销案例分析 在本部分中，本文将对我国现有的已经终裁的化学产品反倾销案件相关数据进行 分析，对案件的各重要指标作归纳总结，尝试寻找在倾销损害发生时，各指标的走向 有无规律可循。 截止2 0 0 4 年底，我国调查机关已经终裁的化工产品反倾销案件共计1 6 件，其中 涉及氯碱产业的有6 件，占3 7 5 。按照时间顺序排列，分别为丙烯酸酯1 、二氯甲 烷、丙烯酸醑2 、己内酰胺、邻苯二酚、邻苯二甲酸酐、丁苯橡胶、聚氯乙烯、t d i 、 苯酚、m d i 、乙醇胺、三氯甲烷、氯丁橡胶、水合肼、三氯乙烯，其中，于2 0 0 2 年9 月2 0 日公告的对原产于日本和韩国的进口m d i ( 二苯基甲烷二异氰酸醑、多亚甲基 多苯基异氰酸酯) 进行反倾销调查的案件，由于2 0 0 3 年1 1 月，由申请人提出终止调 查申请，调查机关考虑到必要性，对案件进行了终止调查。因此，m d i 案件不在我们 虢计的范围内。另外，关于丙烯酸酯案件，国家经贸委、国家外经贸部在1 9 9 9 年1 2 月1 0 臼、2 0 0 1 年1 0 月l o 日，分别对原产于日本、美国和德国的进口丙烯酸酯以及 对原产于韩国、马来西亚、新加坡和印度尼西亚的进口丙烯酸酯进行了公告立案，在 以下的分析中，按照时间顺序，将这两起案件以丙烯酸酯1 、丙烯酸酯2 表达，以示 区别。 2 2 进口数量的增长状况 北京化工大学硬士学位论文 表2 1被调查产品调查期内进口量增长情况 被调查产品调查期内进口量增长情况( ) 蝙号涉案产品第二阶段比第三阶段比第四阶段比 第一阶段第二阶段第三输段 1 丙烯酸脂l 6 5 6 95 3 4 l2 4 7 4 2二氯甲烷2 7 1 l1 2 五9 02 5 2 8 3 丙烯酸脂2撕7 9 8 29 3 9 5 4 己内酰胺2 4 9 6l - 5 92 8 7 4 5 邻苯二酚 1 4 9 7 2 9 0 6 邻苯二甲酸酐 氏7 9 8 9 62 n 0 9 7 丁苯橡胶 虮6 71 2 8 64 8 6 8聚氯乙烯 1 2 3 63 1 2 7 91 d i1 5 11 6 1 1 0 苯酚 4 1 7 61 1 7 舶9 l 4 2 1 1 乙醇胺 1 1 7 64 5 6 96 3 5 6 1 2 三氯甲烷 1 0 52 & 5 d 2 9 1 3 氯丁橡胶 7 9 63 ，7 52 1 4 7 1 4水台肼一4 8 52 4 2 62 9 4 6 1 5 三氧乙烯 2 9 3 41 26 73 5 0 9 表2 1 是从商务部各反倾销案件终裁公告中摘取的数据。为了更好地发现其规律 性，我们将数据作散点图予以说明： 北京化工大学硕士学位论文 表2 - 2被调查产品调查期内进口价格下降情况口2 】 侧e 2 - 2t h e d e c l i n e o f t h ep r i c e o f i m p o r t s d u d n g t h e i n v e s t i g a t i o n 被调查产品调查期内进口价格下降情况( ) 编号涉案产品 第二阶段比第三阶段比第四阶段比 第一阶段第二阶段第三阶段 l丙烯酸脂12 0 3 41 8 7 66 5 1 2 丙烯酸脂2 l s- 2 4 2 7 9 5 9 3 都苯二甲酸酐 1 2 0 0 11 7 9 0 1 1 8 0 4丁苯橡胶1 2 6 12 7 6 05 2 3 5聚氯乙烯一i9 61 8 2 6 6聊- 2 1 9 52 0 7 1 7乙醇胺5 0 58 j 0 9z 3 8 8三氯甲烷 - 3 7 71 1 朗1 9 2 3 9 氯丁橡胶 - 6 0 68 4 3持平 1 0水台肼 7 7 09 0 92 0 9 1 1 三氯乙烯1 9 4 4 5 6 0 6 通过表：2 - 2 可以看到，总体上来说，各案件中，调查期内进口价格呈下降趋势， 为了更好地寻找规律，我们同样作散点图进行分析： 1 4 第二章藐目对外反倾销案例分析 数据来源：商务部公告 从表2 3 可以看到，被调查产品在整个调查期内均占国内市场很大的份额，为了 进一步说明其规律，我们作散点图说明： x 。 哥 年 电 蠼 程 一 囊 -妻 一 。_!盘 一 是 。：- - 一 051 01 5 案件编号 捆卫_ 5 被调查产品调查期内市场占有率情况 i 2 4t h e m a r k e t s h a r e o f t h e i m p o r t s d u r i n g t h e i n v e s t i g a t i o n 图2 - - 3 显示，发生倾销损害的进口产品均占国内市场较大份额，有6 6 的数据点 落在2 0 - - 7 0 之同，进口产品的平均市场占有率为4 4 2 2 。说明这是一个引起倾销 的敏感区域。当国内无法满足需求，需要大量进口时，倾销行为才有可能发生。 1 7 看：蚰伯加m o 第二章我国对外反倾销案例分析 表2 4被调查产品调查期内表观消费量变化情况 被调查产品调查期内表观消费量变化情况( ) 编号涉案产品第二阶段比第三阶段比第四阶段比 第一阶段第二阶段第三阶段 l 丙烯酸脂l 2 6 6 11 7 4 53 6 8 5 2 丙烯酸脂2 3 6 8 52 5 12 9 5 8 3 己内酰胺 2 9 9 11 5 1 81 7 7 9 4 邻苯二酚 1 3 6 4 9 5 0 8 8 5 邻苯二甲酸酐 2 4 8 l1 7 2 1 0 6t d i傩7 1 4 7 乙醇胺z 8 51 6 9 54 1 3 8 三氯甲烷 1 1 0 23 4 1 81 1 7 5 9 三氯乙烯9 1 21 9 6 11 8 2 8 表2 _ 4 中可以看出，调查期内，各产品表观消费量均呈不断上升的趋势。作散点 图观察其增长量的规律性： 1 6 0 1 4 0 鬟1 2 0 鼍1 鬈s o 襄e o 爨4 0 秣2 0 0 ： 三 一 一 ：7?_ ： ?； ol234567891 0 案件编号 图2 - 5被调查产品调查期内表观消费量变化情况 f g _ 2 - 5 t h e c h 锄g e s o f t h ca p p a r 蛐t c o n s u 唧t i o no f i m p o n sd u r i n g t l l e i n v e 鲥g 蚵o n 图2 - 5 可以看到，9 6 的数据点均落在0 5 0 之间，说明，倾销损害发生时，国 1 9 北京化工大学磺士学位论文 内需求均呈大幅增长，敏感区域为0 5 0 。但是，需求的增长并不能说明倾销损害 一定会发生，需要作进一步的分析。 表2 - 5 被调查产品调查期内进口量增长与国内表观消费量增长的差值 被调查产品调查期内进口量增长与国内表观消费量增长差值 ( ) 编号 涉案产品 第二阶段比 第三阶段比第四阶段比 第一阶段 第二阶段第三阶段 l 丙烯酸脂1 3 9 鹏3 5 9 6- 1 2 1 1 2 丙烯酸脂22 0 9 9 45 6 96 4 3 7 3 己内酰胺 4 j 9 5- 1 3 1 91 0 9 5 4 邻苯二酚1 3 1 12 2 0 2 5 邻苯二甲酸酐1 8 0 2- 8 8 4珑1 9 6 i d is s 5- 5 5 3 7 乙醇胺 8 9 l2 8 7 4 5 9 4 3 8 三氯甲烷m - 5 2- 5 3 29 7 2 9 三氯乙烯2 0 3 26 舶1 6 8 1 数据来源：商务部终裁公告 从表2 - 5 可以看出，有超过三分之二的案件中，进口量增长与表观消费量增长 的差值总体为正，也就是说，进口基增长快于国内表观消费量增长，进口产品进一步 挤占市场占有率，这是一个预警中需要关注的指标。 此外，也有一些特例，邻苯二甲酸酐和t d i 案中，表观消费量增长一直快于进口 量增长，但是，依然发生了倾锖造成的损害。这就有必要对其他指标作进一步的分析。 2 6 案例分析的结论 通过前面的案例分析可以看到，当化工产品的倾销损害发生时，在进口数量、进 口价格、表观消费量、进口产品市场占有率等几个指标上有明显的规律性： 对于进口数量，倾销损害发生时，这个指标总体是增长的，增长率集中在5 4 0 之间，平均值为4 1 “。 第二章我国对外反l 销案例分析 对于进口价格，大多数情况下，价格的降幅在1 0 左右。但是，由于影响进口价 格的因素很多，即使进口价格在上升，也有必要对其进行分析。在反倾销中，当进口 价格总体上升时，可能引起的原因主要有：( 1 ) 原材料价格上涨：由于原料成本的 大幅增加，造成进口价格不断上涨。( 2 ) 化工产品市场供求关系影响：当市场需求 旺盛时，受供求规律影响，价格也会一路走高。因此，进口价格总体上升并不表明没 有倾销损害存在的可能性，在此，主要需要考察进口价格有没有对国内价格的正常增 长起到压制作用，此时。需要考察国内价格的变化情况，如果这一阶段原料成本处于 不断上升的趋势，而国内价格增长明显跟不上原料成本上涨的速度，则可以初步判断 有倾销损害的可能；如果国内需求旺盛，而国内价格没有得到合理的增长，则也可以 初步判断出有倾销损害的可能，需要结合其他指标作进一步分析。 对于市场占有率，发生倾销损害的产业，通常被调查进口产品占国内市场份额的 比例较高，集中在2 0 到7 0 之问，平均值为4 4 2 2 。因此，对于处于这一市场占有 率区间的产品，需要重点关注。 对于表观消费量，在所有的案件中，发生倾销损害时，国内表观消费量都呈大幅 上涨趋势，增幅在0 5 0 之间。 通过案例分析，我们寻找出进口量增长、进口价格下降、表观消费量增长和被调 查产品市场占有率这四个指标在反倾销案件中的变化规律，为下一步建立产业损害预 警指标体系和确定警戒区域提供参考同时，通过案例分析可以总结出倾销案件的一 些规律：1 、化工产业链延伸长，产品众多，倾销案件的发生是受多种因素共同影响的。 反倾销针对的是某个产品，单个产品的市场状况与整个产业的市场状况有一定联系， 但是有各自的特殊性。大多数情况下，倾销案件发生时，整个产业处于低谷，而该产 品的下游产业又发展迅速，造成生产该产品的国内企业无法满足下游产业需求，而从 全球来看，该产品在一些国家存在产能过剩，因此，进口产品才可能发生倾销行为。 如邻苯二酚、三氯甲烷等。2 、市场开发出了更先进环保的替代产品，能够完全替代 原产品在某些重要领域的应用时。此时。在一些发达国家，原产品会被很快地淘汰出 市场，为了赚取利润，国外企业会以低价将其倾销到我国。如三氯乙烯，工业上用于 金属脱脂，是优良的金属脱脂洗剂，主要用于彩电、电冰箱、汽车、空调、精密机械、 微电子等行业作金属部件、电子元件的清洗剂等。前几年，能够替代三氯乙烯作为清 洗剂的环保型碳氢溶剂在国外开始得到了全面的应用，由此造成了国外三氯乙烯产能 的严重过剩，造成了倾销案件的发生。【捌 在对已有的对外反倾销案例进行分析时，我们还发现，一些重要指标的规律性相 对不明显，到调查期后期甚至出现相反的情况。这说明，我国开展对外反倾销工作时 间不长，企业的意识不够，贻误反倾销的最佳时机，一方面给产业造成了严重损害， 另一方面也给反倾销的调查工作带来了一定的分析难度，因此，建立合理有效的反倾 销产业损害预警机制是政府、企业、行业协会共同的愿望。 2 1 第三章预警监涮日标产品的选择 随着2 0 世纪9 0 年代中国石化行业的快速发展，我国氯碱产业保持着高速发展的 趋势。当然，由于下游应用领域的限制，各产品的发展也不尽相同。当一种产品由于 下游应用迅速增加，造成该产品需求旺盛，而由于产能建设周期的原因，国内企业又 一时无法满足需求时，国外产品的倾销就有可能发生。 表3 11 9 9 岫0 0 4 年中国聚氯乙烯下游消费量增长脚1 年份表观消费量消费年增长率 1 9 9 07 1 3 1 9 9 19 4 4 3 2 4 1 9 9 1 21 2 2 93 0 2 1 9 9 31 柏51 4 3 1 9 9 悼1 5 7 41 2 1 9 9 51 8 6 9 1 8 7 1 蚰62 2 5 92 0 9 1 9 9 7 2 6 9 31 9 2 1 9 9 83 1 3 41 6 4 1 9 9 93 7 0 - 5 41 8 2 2 0 0 0 4 4 5 2 22 0 1 2 0 0 15 3 & 4 32 0 9 2 25 5 7 4 53 5 2 0 0 3 6 2 5 3 6 12 1 8 2 0 0 46 6 4 _ 36 2 通过以下的图示可以看出，近年来，我国聚氯乙烯的表观消费量呈逐年大幅增长 的态势。由于聚氯乙烯主要用于p v c 管材的生产，在中国不断加大基础设施建设的 同时，推动了对聚氯乙烯的需求量的增长。在国内聚氯乙烯产业提起反倾销调查前的 几年内，我国聚氯乙烯的表观消费量一直呈大幅增长的态势，而此时，由于产能建设 周期及工艺的限制，我国的聚氯乙烯产能暂时未能跟上，无法满足需求，只能大量进 口，这就给了倾销产品以可乘之机。 北京化工大学硕士学位论文 誉窜擎擎擎擎霉擎擎擎拶拶守 圈3 11 9 9 0 - 2 0 d 4 年中国聚氯乙烯表观消费量增长趋势圈 h 9 3 - l1 k g m 咄仃e d d s o f 蜩蛐p t i 加0 f 凸i n 雠p v c i n d u s 时d 叫i 唱1 9 如伽4 另外，以2 0 0 4 年底立案开始反倾销调查的环氧氯丙烷为啻l ，1 9 8 7 年全球环氧氯 丙烷的年消费量为5 4 9 万吨，2 0 0 1 年则上升为8 4 万吨，2 0 0 3 年为9 2 9 4 万吨，2 0 0 1 2 0 0 4 年全球需求增长率为4 5 。我国环氧氯丙烷产量从1 9 9 5 2 o 年年增长率为 儿9 2 0 0 0 年到2 0 0 3 年产量翻了一番，达到了9 万嘲，年，仍然缺口较大。由于近 年来我国环氧树脂、合成甘油的强劲需求，导致对环氧氯丙烷需求的快速增长。目前 国内的生产能力和产量都不能满足需求，因此无论是环氧氯丙烷还是其下游产品的进 口量均逐年增加，自给率逐年降低。国内环氧氯丙烷主要下游产品加工能力逐年增大， 存在市场潜力。如果将这些进口量也折算成环氧氯丙烷的置，则我国现在环氧氯丙烷 国内容量已有3 0 多万吨，年，国产量仅能满足1 届。可见缺口之大。 当前我国环氧氯丙烷下游产品发展快，市场需求量大，进口量大，自给率低，且 呈逐年下降趋势。国外的环氧氯丙烷生产能力有余，发展平稳。国内生产能力和产量 扩大有一定困难，造成我国环氧氯丙烷生产、需求、供应、价格和发展都比较脆弱， 受国外市场的影响较大，因此在客观上存在产生倾销损害的可能性，应该对这样的产 品给予积极的关注p q 。 三、进口产品市场占有率大 如前所述，进口产品市场占有率大的产品，由于国内产能无法满足下游需求，产 第三章预警监测目标产品的选择 能建设又跟不上，短期内还要依赖进口，客观上给倾销行为创造了条件，因此，对于 进口产品市场占有率较大的产品，应当给予重点关注。 表2 - 3被调查产品调查期内市场占有率情况 t a b l e 2 - 3t h em a r k e ts h a r eo f t h ei m p o r t sd u r i n gt h ei n v e s t i g a t i o n 被调查产品调查期内市场份额情况( ) 编号涉案产品 第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段 1 丙烯酸脂1 1 8 3 02 3 9 53 1 2 92 8 5 2 2 二氯甲烷 4 2 2 33 9 7 85 1 5 6 3丙烯酸脂25 9 21 5 0 1 2 1 8 43 1 8 5 4 己内酰胺 6 2 2 75 4 9 36 0 0 3 5 邻苯二酚 7 5 9 88 0 1 99 1 9 0 6 邻苯二甲酸酐 3 4 2 9 1 62 6 9 72 1 1 1 7 丁苯橡胶 2 0 4 42 l 吣51 8 1 1 8 聚氯乙烯 3 1 8 83 4 3 8 9w 阱8 1 2 77 7 0 67 3 0 9 1 0 苯酚 1 9 7 62 3 3 64 2 5 34 1 5 0 1 1 乙醇胺5 5 9 3 6 0 7 87 5 7 18 7 6 9 1 2 三氯甲烷 6 6 _ 3 76 6 0 66 3 4 55 9 9 3 1 3 氯丁橡胶 3 53 2 7 33 2 4 63 5 0 5 1 4 三氯乙烯2 4 6 1 4 2 2 3 5 0 0 5 4 7 1 5 数据来源：商务部公告 如表2 3 所示，在已经终裁的反倾销案件中，进口产品占较大的份额，几乎均在 2 0 以上，说明当进口产品市场占有率达到2 0 以上时，是倾销行为的高发区域，应 当将这类产品确定为重点监测产品。 3 1 2 重点监测产品的确定 确定了选取重点监测产品的基本原则，我们就可以选择专家，根据这一原则来选 择重点监测产品。由于市场的情况瞬息万变，产业内各产品的市场地位也是不断变化 北京化工大学颈士学位论文 的，符合这一原则的监测对象也在不断她发生变化，为了保持监控体系的及时性、有 效性和完整性，每年度应通过征询专家意见和产业内企业调研重新选择重点监视4 产 品。 通过现阶段的产业内调研和专家意见，本文总结了氯碱产业的产品结构，选择了 每大类产品分类中的重要产品进行监测。为了下一步研究的需要，按照产业内的分类 规则，将氯碱产业的重点产品分大类进行逐一介绍： 一、碱氯酸 工业上通过电解食盐水，并经过一系列的提纯加工步骤，得到烧碱、液氯和盐酸。 1 、烧碱 烧碱直接由电解食盐水获得，是氯碱产业最基本的产品之一。2 0 0 3 年，我国烧碱 产能约1 1 0 0 万吨，产量约9 3 0 万吨，同比增长幅度1 4 7 ，表观消费量约8 8 0 万吨， 出口约4 0 万吨，库存约1 0 万吨。国内生产能力基本能满足市场需求。总体来讲，我 国烧碱市场供大于求，并且随着下游对氯产品需求进一步增加。这种局面还将持续下 去唧 如前文所述。烧碱价格的变动直接反映了产业的运行情况电解食盐水溶液时， 按固定质量比例( 1 ：o 8 8 ：o 0 2 5 ) 同时产出烧碱( 氢氧化钠) 和氯气、氢气三种联产品。 对烧碱和氯气的需求结构不一定符合烧碱和氯气的供给结构，因此出现了烧碱和氯气 的供需平衡问甄。液氯及其衍生物是氯碱企业的利润源泉，氯产品市场波动直接牵动 烧碱价格起伏和开工率的高低【鹞l 由于下游氯产品需求旺盛及烧碱生产装置扩能的影 响，从长远看，烧碱过剩是市场发展的长期趋势。但是，由于烧碱是氯碱产业最重要 的产品之一，它的产业运行情况直接反映出氯气的需求状况，因此。烧碱也应该是重 点监测对象之一。 2 、液氯 液氯是烧碱生产的主要副产品，其市场走势与烧碱市场息息相关。2 0 0 3 年我国液 氯总产量8 1 8 万吨，其中3 3 的氯气作为商品销售，同比增长幅度1 0 5 ，其余的6 7 用于生产下游产品。2 0 0 3 年我国生产聚氯乙烯共消耗液氯2 2 5 万吨。占液氯总产量的 2 7 3 。1 3 9 3 、盐酸 液氯在液化过程中约有2 1 不能全部转化成液态氯，一般是尾氯与氢气混合燃 烧，生成氯化氢，再用水吸收生产盐酸。此外，许多氯产品加工过程中是过氯反应， 在处理尾气过程中多数企业采用与氢气混合燃烧，生产含量2 5 左右的副产盐酸。 盐酸是耗氯产品中最大的无机产品，其价格与液氯价格同步起伏，与液氯有很大 的互相调节作用因其价格低，腐蚀性强运输成本高，而呈现较强的区域化市场特性， 市场价差大，价格振幅各异。 2 0 0 3 年氯碱行业合成盐酸总产量下降，主要因素是盐酸获利水平较低，氯碱企业 第三章预警监铡目标产品的选择 压酸保氯，调箍产品结构，追求利润最大化。 4 、小结 烧碱、液氯和合成盐酸是氯碱企业的初级产品，由于运输、腐蚀等原因，一般没 有进出口，其附加值相对较低，