（工商管理专业论文）经济全球化与我国纺织工业产业结构调整战略.pdf

亟主堂焦迨塞丝蓬全蔓些量毯国绫丛互些芒、业缱塑迥整些隆 摘要 本文旨在研究制定中国纺织工业产业结构调整战略，以适应全球经济 一体化的发展进程。着重在系统分析我国纺织工业整体及分行业竞争力水 平、发展现状的基础上，结合经济全球化特别是我国加入世贸组织对纺织 工业的贸易、生产、消费、投资等方面的影响，并针对我国纺织工业现阶 段的战略管理实践及存在的不足，提出我国纺织工业产业结构调整的总体 战略及若干实施要点，包括产品结构调整战略、技术结构调整战略、区域 结构调整战略和组织结构调整战略。 关键词：经济全球化纺织工业结构调整战略 亟主堂焦迨塞丝登全鲨丝芝婺国绫终王些芒些鳖翅塑墅些堕 a b s t r a c t t h i s p a p e rm e a n s t o s t u d y t h e s t r a t e g y o fi n d u s t r i a ls t r u c t u r e a d j u s t m e n to nc h i n e s et e x t i l ei n d u s t r y ，w h i c hi sa d a p t e dt ot h ep r o c e s s o fe c o n o m y g l o b a l i z a t i o n o n t h eb a s i so fa n a l y z i n g i n t e g r a l a n d i n d i v i d u a lc o m p e t e n c e ，p r e s e n tc o n d i t i o no ft e x t i l ei n d u s t r y ，c o m b i n e d w i t ht h ee f f e c to nt e x t i l e i n d u s t r yo nt r a d e ，p r o d u c t i o n ，c o n s u m p t i o n ， i n v e s t m e n te t c 。a f t e rc h i n a s e n t r yi n t ow t o ，a n dp r a c t i c eo fp r e s e n t s t r a t e g ym a n a g e m e n t a n d d e f i c i e n c y ，t h ep a p e rp u t s f o r w a r dt h e i n t e g r a ls t r a t e g y o fs t r u c t u r a l a d j u s t m e n t a n d k e yp o i n t s f o r i m p l e m e n t a t i o n ，i n c l u d i n gs t r a t e g y f o r p r o d u c t s t r u c t u r e a d j u s t m e n t ， t e c h n o l o g i c a ls t r u c t u r e ，a r e a s t r u c t u r e a d j u s t m e n ta n do r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r ea d j u s t m e n t k e yw o r d s ：e c o n o m yg l o b a l i z a t i o n t e x t i l e i n d u s t r y s t r u c t u r e a d j u s t m e n ts t r a t e g y 亟主堂丝迨塞丝叠全整丝皇塞垦绫堡王些主些缝煎塑鳖些堕 引言 当前，经济全球化趋势日趋明显，所谓全球化，就是对经济技术资源进行全球范围 的优化配置，其标志和核心就是加入w t o 的国家和地区越来越多，它使各国经济的相 互依赖性逐步增强。随着我国正式加入世贸组织，它给我国纺织工业带来了全新的发展 机遇，同时也使我国的纺织工业面临严峻的挑战。出口限制和贸易壁垒的减少，为扩大 出口提供了持续增长的空间；关税的减让，国外资本、技术及管理进入，将极大增加行 业竞争力；纺织行业与世界的进一步接轨，将显著改善纺织行业的发展环境；纺织行业 融入全球经济体系中，可以充分地利用国内和国际两个市场的资源；公开性和非岐视性 带来的制度创新压力将推动纺织行业的改革进程。经济全球化同时也使市场竞争更为激 烈，纺织行业将直接面对国际竞争的压力；国内贸易保护政策被取消，发生国际贸易磨 擦概率增大：技术、环境壁垒等非关税壁垒将成为新的屏障；纺织行业对国际市场的依 赖性增强，对国家经济安全的影响加大。 我国是世冕最大的纺织生产国和贸易国，纺织工业在我国国民经济中起着举足轻重 的作用，经过二十世纪后期的快速扩张及低水平的重复建设，作为纺织业主体的国有纺 织工业长期积累下来的矛盾和问题日益突出。从1 9 9 3 年起连年亏损，1 9 9 6 年亏损额达 1 0 6 亿元。1 9 9 7 年政府确定了以纺织产业作为国有企业解困的突破口，经过三年努力， 总体脱困。但纺织业作为一个传统产业，导致亏损的结构性矛盾依然存在。面对目前经 济全球化趋势的进一步增强，必须解决纺织工业的产业结构调整问题，才能确保其健康 持续发展。要进行纺织工业的结构优化和升级，就须对我国纺织业有一个清楚的认识。 经济全球化对我国纺织工业的影响，主要表现在贸易自由化对纺织工业的贸易、生 产、消费、投资的影响上。为此本文将从国际、国内纺织工业的宏观经济背景出发，回 顾国际纺织业的贸易发展及贸易体制的演变过程，运用定性及定量的方法分析我国纺织 工业的整体及各个细分行业的竞争力状况，经济全球化对纺织工业的影响力表现，以及 我国纺织工业战略管理实践及存在的缺陷，在此基础上提出我国纺织工业产业结构调整 的总体及细分战略。 亟主堂焦诠塞丝鎏全蔓丝芝塞国缠堡王些主些缱垫坦壁丝堕 1 我国纺织工业的发展现状与竞争力分析 1 1 我国纺织工业及其贸易在国民经济中的地位及状况 纺织工业一直是我国的一个传统支柱产业。长期以来，其在满足国内衣着消费，增 加出口创汇，积累建设资金以及相关产业配套等方面发挥了重要作用。新中国成立以 来，我国纺织工业的发展大体经历了两个阶段：一是从1 9 5 0 年前至1 9 7 8 年的稳步发展阶 段，从1 9 4 9 年的5 0 0 万棉纺绽、1 3 万毛纺绽、9 7 5 绪缫丝设备发展至1 j 1 9 7 8 年的1 5 6 0 万棉纺 绽、4 8 万毛纺绽、7 2 万绪缫丝设备。棉型纱线年产量从4 3 ，7 万吨发展n 2 3 s 2 万吨，棉型 布年产量从2 5 2 亿米发展到“0 亿米，纺织工业的可比产值，从5 5 亿元增加到6 2 0 亿元， 增加l o 余倍，棉纱、棉布年产量已占世界首位，棉纺织工业的设备规模，己居世界前 列。二是从1 9 7 9 年起n 2 0 世纪末的2 0 多年，中国纺织工业在改革开放和社会主义市场经 济的大环境中，出现了加速发展( 后期甚至有点“过度发展”) 的局面。纺织工业以年 平均增长1 3 的速度高速发展，至1 9 9 9 年，我国纺织工业总产值达n 6 5 6 8 亿元，占全国 工业总产值的9 ，实现工业增加值1 6 2 3 亿元，利税l 0 0 4 l 元，纺织品服装贸易出口总额 达至1 4 3 1 亿美元，占全国商品出口额的2 2 ，2 0 0 0 年，我国纺织纤维加工总量1 2 1 0 万 吨， ：k 1 9 9 5 年增长5 0 ，棉纱产量6 3 0 万吨， ：e 1 9 9 5 年增长1 6 ，化纤产量6 9 0 万吨，比 1 9 9 5 年增长1 1 5 ，人均纤维消费量6 6 公斤，h ：1 9 9 5 年增加2 公斤，纺织品服装出口创汇 5 2 2 亿美元，比1 9 9 5 年增加3 1 5 ，占世界纺织品服装出口总量的1 4 6 以上，中国的主 要纺织品( 棉纱、棉布、毛纱、昵绒、蚕丝、丝绸等) j 摹口服装、化纤的生产量。均稳居 世界首位，中国已成为世界最大的纺织品服装生产国和出口国。见表1 1 。表1 2 ，表1 | 3 。 同时纺织工业的外贸依存度较高，一直是我国外贸行业的排头兵。1 9 8 6 年至1 9 9 5 年，纺织品服装一直是我国第一大类出口商品，出e l 额占全国商品出口总额比重均保持 在2 5 以上，从1 9 9 6 年起位居机电产品之后列第二位，但就其贸易顺差而言纺织品贸 易顺差一直处于第一位，据海关统计，1 9 9 4 - - 2 0 0 1 年我国纺织品贸易顺差每年均在2 0 0 亿美元以上，2 0 0 1 年达3 9 6 亿美元，是该年度全国贸易顺差总额2 2 6 j l 美元的1 7 5 倍。纺 ， 堡土堂丝迨塞丝进全壁丝量垫国绫丞王些芒些绪翅迥鳖监堕 表1 1 2 0 0 1 年纺织规模以上企业经济指标占全国比重 经济指标 占全国比重 规模以上企业2 1 1 4 4 户 1 2 3 销售收入8 6 6 4 亿元 9 2 实现利润2 5 8 3 亿元 5 5 出口创汇 5 3 3 亿元 2 0 进出口顺差3 9 6 亿元 1 7 5 表l 。2 1 9 9 9 - - 2 0 0 1 年纺织业主要产品产量 产品 1 9 9 9 笠2 0 0 0 钲2 0 0 1 生 化学纤维( 万吨) 6 0 26 9 58 4 1 纱( 万吨) 5 7 06 6 07 6 0 布( 亿米) 2 5 02 7 72 9 0 呢绒( 亿米) 2 7 5 2 7 83 4 2 丝织品( 亿米) 3 94 6 94 7 服装( 亿件) 1 6 02 0 92 2 8 表1 31 9 9 9 - - 2 0 0 1 年纺织业部分行业生产能力 行业 1 9 9 9 仨 2 0 0 0 年 2 0 0 1 矩 化纤( 万吨) 6 5 7 7 7 39 7 9 棉纺绽( 万绽) 3 3 8 33 4 4 33 5 4 8 棉织机( 7 i 台) 7 0 6 66 6 毛纺锭( 万绽) 3 8 23 5 93 5 7 缫丝机( 万绪) 3 7 7 2 6 12 2 4 3 织品出口的持续稳定增长对保持我国外汇储备、国际收支平衡及人民币汇率稳定发挥了 非常重要的作用。我国纺织品贸易正体现以下几个特点： ( 1 ) 纺织品出口一直呈离增长态势 纺织品贸易出口额从1 9 8 0 年的4 4 0 9 亿美元提高到2 0 0 1 年的5 3 3 0 元平均增长率 1 3 ，其增长速度既高于同期全国商品出口总额的增长度，也高于同期国际纺织品贸易 的增长速度( 具体见表1 4中国纺织品贸易出口现状一览表) ，2 0 0 0 年纺织品服装总 出口额为5 2 2 亿美元，比1 9 9 9 年增长2 1 。我国纺织品服装出口额由1 9 8 0 年的全球第十 位上升到1 9 9 2 年的全球第二位，从1 9 9 4 年起到现在一直位于全球第l 位，占全球纺织品 服装出口比例由1 9 8 0 年的4 3 提高到2 0 0 0 年的1 4 6 5 。 表1 4 中国纺织品服装贸易出口现状一览表 全国商品出口 全国纺织品服 较上年纺织品服装出口总 世界纺织品 我国纺织品服装出口 年份总额 装出口服装出口总 额占世界纺织品服装 总额 额占全国出口总额 额 ( 亿美元) 增长( 蚴 ( ) 出口总额比重( 9 钟 ( 亿美元)( 亿美元) 1 9 8 0 8 2 7 4 4 0 98 1 4 45 3 3 l9 6 84 5 5 1 9 8 52 7 3 66 4 4 04 6 0 6 2 3 5 4 1 0 5 66 1 0 1 9 8 63 0 9 48 5 73 3 0 72 7 7 01 3 3 46 4 2 1 9 8 73 9 4 41 3 3 3 85 5 4 6 3 3 8 21 6 6 2 8 0 3 1 9 8 84 7 5 2 1 3 1 4 0一i 4 82 7 6 51 8 1 37 。2 5 1 9 8 95 2 5 41 5 5 6 7】8 4 72 9 ，6 31 9 3 98 0 3 1 9 9 06 2 0 71 6 7 8 47 8 22 7 0 42 2 4 37 4 8 1 9 9 17 1 9 12 0 1 4 72 0 0 4 2 8 0 2 2 3 9 28 4 2 1 9 9 28 5 0 0 2 5 3 3 52 5 2 52 9 8 12 4 8 0 1 0 2 2 1 9 9 3 9 1 7 62 7 1 3 27 0 92 9 5 72 4 8 4 1 0 9 2 1 9 9 41 2 1 0 1 0 3 5 5 5 0 3 1 0 3 2 9 3 82 6 8 6 1 3 2 4 1 9 9 51 4 8 7 73 7 9 6 76 8 02 5 5 23 2 4 21 1 7 1 1 9 9 61 5 i o 6 3 7 i 5 0 2 1 5 2 4 5 93 3 4 9 i i 0 9 1 9 9 71 8 2 7 94 5 5 7 72 2 6 82 4 9 33 3 2 01 3 7 2 1 9 9 81 8 3 7 6 4 2 8 ，9 0 5 9 0 2 3 3 43 2 5 21 3 1 9 1 9 9 91 9 4 9 34 3 i 1 00 5 l2 2 1 23 3 1 31 3 0 1 4 亟主堂焦迨塞丝鎏全堡丝量塞国绫丛王些亡些缉塑遢壁丛堕 表1 5 中国纺织品服装历年净创汇表 纺织品服装出口纺织品服装进口 净创汇净创汇率 全国贸易差额 年份 额( 亿美元)额( 亿美元)( 亿美元) ( ) ( 亿美元) 1 9 7 8 2 4 3 l2 0 32 2 2 89 1 5 61 1 4 8 1 9 8 0 4 4 0 9 8 5 6 3 5 5 38 0 5 9一1 2 7 8 1 9 8 55 2 9 3 1 6 2 23 6 7 l6 9 3 6- 1 4 8 。9 2 1 9 8 67 1 3 51 6 3 45 5 0 17 7 1 01 2 0 0 4 1 9 8 7 9 5 3 9 1 8 6 57 6 7 48 0 4 53 7 7 9 1 9 8 81 1 3 3 02 4 1 68 9 1 47 8 6 87 7 i i 1 9 8 91 3 l - 2 42 8 8 31 0 2 。4 17 8 0 36 6 5 6 1 9 9 01 3 8 3 62 7 9 61 1 0 4 07 9 7 987 1 8 1 9 9 11 6 7 3 33 7 5 01 2 9 8 37 7 5 9 8 1 1 9 1 9 9 22 5 3 3 57 0 9 71 8 2 3 8 7 1 9 94 3 8 8 1 9 9 32 7 1 3 27 2 9 7 1 9 8 3 57 3 1 i- 1 2 2 1 5 1 9 9 43 5 55 0 9 1 1 62 6 4 。3 47 4 3 65 3 9 1 1 9 9 53 7 9 6 7 1 1 8 。8 31 6 0 8 46 8 7 01 6 6 9 2 1 9 9 63 7 1 5 01 2 8 3 92 4 3 1 l 6 5 4 41 2 2 2 0 1 9 9 74 5 5 7 7 1 3 1 9 73 2 8 8 07 1 0 44 0 4 2 0 1 9 9 84 2 8 9 01 2 0 1 63 0 8 7 47 i 9 8 4 3 5 7 0 1 9 9 9 4 3 1 1 01 3 9 2 32 9 1 8 76 7 7 2 9 2 3 0 2 0 0 0 5 2 2 01 4 03 8 27 3 22 4 1 0 2 0 0 l 5 3 3 01 3 83 9 57 4 12 2 6 3 ( 2 ) 纺织工业是我国出t a 仓, j 汇的首要产业 如表1 5 ，纺织工业的净创汇率大体保持在7 0 左右，使纺织工业出口创汇成为全国 外汇平衡的重要手段。 ( 3 ) 我国已成为世界上最大的纺织产品出口国 由表1 4 和表1 62 0 0 0 年全球纺织品服装进出口国( 或地区) 前1 0 名排序可以看 出，我国纺织品出口份额占世界出口贸易份额不断提高，已成为世界上最大纺织产品出 口国。从表1 6 可以看出，中国大陆和香港特区合计达8 9 9 亿美元，约占全球的1 4 ，由 于香港特区出口份额中转口贸易占七成以上( 7 0 4 ) ，本港产品不n 3 0 ，而且绝大 部分由大陆进口后再出口，因此，中国大陆可称得上是世界纺织品服装生产的大本营。 5 堡圭堂丝量窒 丝莲全壁丝生煎垦绫堡王丝芝堑垡丝塑鳖鸯整一 一一一 表1 62 0 0 0 年全球纺织品服装进出口国( 或地区) 前i o 名摊序( 萃位：亿美元) 出 口进口 排序 国家( 或地区)金额占全球( )国家( 或地区) 金额占全球( ) 全球 3 5 6 4 0【0 0 ，0 全球 3 7 7 2 】1 0 0 o l 中国大陆 5 2 2 01 4 6 美国 8 2 1 o2 1 8 2 香港区 3 7 6 6【0 6 德国 2 8 63z 6 3 意大利 2 5 i 87 1 香港区 2 8 0 37 4 4 美国 1 9 6l5 5 日本 2 4 656 5 5 德国 1 7 8 65 0 英国 1 9 9 05 3 6 韩国 l 瑚，l5 0 法国 8 2 34 8 7 台湾区 1 4 6 6 4 1 中国大陆 1 4 0 03 7 8 法国 1 2 1 93 4 卷大利 1 2 i 93 ，2 9 墨西哥 1 1 2 53 2 墨西哥 9 512 5 j 0 比利时 j 0 3 42 9 t 剥时 8 4 42 2 i 1 d 合计 2 1 9 7 66 1 4 合计 2 4 5 6 。56 5 1 注：香港区统计中含转口进口额以f ，0 。b 计。 ( 4 ) 纺织品出口产品结构有所优化 作为纺织品深加工产品的服装出口额从t 9 7 8 年的7 0 9 亿美元提哀到2 0 0 0 年的3 6 0 ，9 亿 美元，其中服装出口额与中国纺织品服装出口额中的比重也由1 9 7 8 年的2 9 】提高到 2 0 0 0 年的6 9 1 ，纺织品出口产品结构有所优化。 ( 5 ) 出口市场逐步实现多元化 从出口市场的变化来看，我国纺织品出口国别日趋广泛，出口金额超l 亿美元的主 销国家和地区囱1 9 9 0 年的6 个扩展到2 0 0 2 年钓2 4 个。1 9 9 2 年- ，对香港、日本、欧盟和美 国四个市场的出口纺织品和服装占总出口的8 2 ，至u 2 0 0 0 年对这四个市场的出口额下降 至0 6 8 ，见图1 12 0 0 1 年我国纺织品服装出口市场结构图和表1 7 中国纺织品服装在美 国、欧盟、日本出口市场的份额。 图1 12 0 0 1 年我国纺织品服装出口市场结构图 表1 7 中国纺织品服装在美国、欧盟、日本进口市场的份额( 单位：亿美元) 国家 进口额 自中国进口 中国占总额 ( 或地区)( ) 合计纺织品服装合计纺织品服装 美国 8 2 1 0 i 1 5 7 0 96 6 3 9 21 0 6 4 81 8 9 08 7 5 81 3 ，0 欧盟 1 3 5 6 8 34 9 7 7 48 5 9 0 99 9 7 11 8 7 58 0 9 673 日本 2 4 6 4 84 9 3 91 9 7 0 91 6 75 02 0 3 71 4 7 1 36 8 0 从出口方式来看，纺织品加工贸易出口的增长是9 0 年代纺织品出口的重要特征， 1 9 9 8 年己占总贸易额的4 6 & o o ，从近几年我国服装出口情况看，般贸易方式所占比重 迅速增长，2 0 0 2 年i 7 月份已达5 9 ，而迸料加工贸易方式所占比重逐年下降。见表1 8 ，这将有利于提高我国服装企业产品利润。 从出口经营方式来看，由外贸公司独家经营的格局基本改变，纺织企业自营出口 的比重显著提高。 7 堡主堂堡迨塞丝蓬全堡丝芝亟垦绫堡王些亡些绪煎递鳖丝堕 表1 8 近几年我国服装出口分贸易方式所占比重情况 贸易方式 1 9 9 7 燕1 9 9 8 钜 1 9 9 9 年2 0 0 0 盆2 0 0j 笨2 0 0 2 年 一般贸易 5 2 5 1 5 1 5 4 5 4 5 9 来料加工 2 】2 2 2 5 2 5 2 5 2 2 进料加工 2 7 2 6 2 3 2 0 1 9 1 7 其它贸易 l l 1 1 2 2 综上所述，我国纺织品出口取得了很大成就。但就总体而言，仍未能从根本上摆脱 以数量增长型为主要特征的发展模式，仍然面临许多急待解决的问题： ( 1 ) 出口商品结构有所改善，但仍不尽合理 我国纺织品服装出口市场份额很大但实际盈利水平却不高，市场份额并不能全 面反映我国纺织工业目前在国际市场的竞争能力。以单位纤维制品创汇水平为例，1 9 9 9 年，我国纯纤维刨汇为l 万美元，同期世界平均水平为i 5 万美元，而意大利则达到t 2 2 万美元。我国纺织品在国际市场的低档化产品的特征没有改变，产品价格为法国、意大 利的1 4 - 德国的l ，2 左右，面料的开发能力滞后，尤其是功能化、差别化的纤维面料开 发不力，直接导致了我国纺织产品的附加值低。服装大都为定牌生产，没有自身的品牌 优势。 ( 2 ) 纺织品结构性过剩与有效供给不足同时并存 在纺织品的三大领域中，我国装饰用纺织品、产业用纺织品的竞争力较弱，与发 达国家在服装用、产业用、装饰用纺织品“三大领域”三分天下的结构相比，存在着较 大差距，我国目前服装用、产业用、装饰用纺织品的比例为7 0 ：2 0 ：i 0 ，1 9 9 5 1 9 9 9 年我国 服装出口的比重占8 0 以上，装饰用纺织品占1 5 ，产业用纺织品仅占5 左右，同期的 进口则呈相反趋势，服装用纺织品占2 5 ，装饰用占4 0 ，产业用占3 0 以上。一方 面，低档次、初加工的产品严重供过于求，导致市场竞争环境恶化；另方面，一些高 技术含量产品在生产能力和质量上不能满足国内需求，只有依赖进口供应。 ( 3 ) 装备和技术水平等因素的制约，出口效益下降。从生产结构来看，棉纺生产 能力过剩且装备较差，而化纤开发能力不足。我国至今只有1 0 左右的设备属于国际先 进水平t 处于一般和落后水平的设备超过6 0 ，制约了产品质量档次的提高。印染行业 直是我国纺织工业的瓶颈，存在着设备陈旧、工艺落后、后整理水平低、产品质量档 次不高等突出问题，生产出口服装每年要进口面料6 0 至7 0 亿美元，涉及些上档次的服 装，对进口面料依赖性更强，我国目前中高档服装出口的面料6 0 依赖进口。服装出口 数量金额不断增长，价格却在连续下降。以1 9 9 8 年输荚服装为例，我国出口价为4 1 美 元，件，只相当于先进国家的1 4 左右。从技术水平来看，在纺织工业高速发展的1 9 8 5 年 至1 9 9 4 年，我国纺织发明专利申请为1 1 0 2 项，同期国外企业在我国申请的纺织发明专利 却有1 3 0 7 项，在1 9 9 4 年至1 9 9 8 年，国外在我国申请的纺织专利比国内高出4 0 0 多项。技 术装备及技术水平的不足制约了出口效益的提高。 ( 4 ) 外贸体制和出口营销机制尚待进一步完善。 外贸体制和出口营销机制虽有很大改进，但经济全球化的要求仍有定的差距。主 要表现在：纺织品出口配额与许可证的分配与管理在操作上还不够合理，推行外贸代理 制和纺织企业的自营出u i 发展，进展不够理想。从出口营销机制上看，表现在国际营 销网络不够健全；“小批量、多品种、快交货”的快速反应机制尚未形成；竟相压价竞 争的现象十分普遍，使出口增长但效益不增长；很多企业不求产品质量的提高，味以 降低价格作为取得竞争优势的手段，使得我国服装企业进入恶性竞争环境。 针对以上问题，本文将在系统分析我国纺织工业总体及分行业状况及竞争力水平。 经济全球化对我国纺织工业的影响基础上，研究制定我国纺织工业的产业结构调整战 略，从根本上解决上述存在的问题。 1 2 我国纺织工业的竞争力分析 1 2 1 我屋纺织工业的国蕨i 竞争力状提及评纯 正确认识和把握我国纺织工业的国际竞争力状况及发展趋势是科学合理地制定我国 纺织工业结构调整战略的前提和基础。因此，正确测度我国纺织工业的国际竞争力水平 具有十分重要的意义。一国某产业的国际竞争力状况的测定和评价主要是借助其与别国 或地区同行业比较表现出来的相对优势分析得出。测度的指标主要是自由贸易竞争指数 ( t c 指数) 和显示性比较优势指数( r c a 指数) 。 1 2 1 1t c 指数 9 亟主堂鱼迨塞丝蓬全鲨丝量蕉垦蕴塑王、业芒些缝塑塑壁丝堕 t c 指数也称为贸易专业化系数( t s c ) 。其表示一国进出口贸易的差额占进出口 贸易总额的比重，其基本公式为：t c 指数= ( 出口进口) ( 出口+ 进口) 。 产业成长阶段，t c 指数趋近于+ 1 ，产业的国际竞争力强，出口增长丽进口相对减 少，属出口主导型。产业迸入成熟阶段，t c 指数趋近于0 ，产业的国际竞争能力减弱， 出口增长滞缓，而进口相对增加。属贸易平衡型。产业进入衰退阶段，t c 指数趋向1 ， 产业的国际竞争力明显下降，出口迅速下降，进口则猛增，属进口主导型。从表1 1 0 可 看出，我国纺织工业的t c 指数在0 。5 0 8 5 之间，总体上处于中等偏上的有较强的出口竞争 力产业，但里缓慢回落走势。如果将纺织品服装细分为纺织品及服装两个类别，统计后 发现，纺织品类别出口的t c 指数大至在0 0 1 2 _ 间，低于意大利、德国和韩国，甚至还 低于泰国、土耳其；而服装类别出口的t c 指数在0 9 1 之间，说明纺织品类出口增长己 滞缓并开始依赖进口，生产效率与国际水平相当，而服装则基本是完全的出口主导型。 由于t c 指数是个动态指标，在a t c 协议的进程中，t c 指数的变动趋势尚存在一定的变 数。 表1 9 中国纺织工业历年t c 指数表 纺织品服装出口额纺织品服装进口额( 亿出口额避口额出口额。p 进口额 年份 t c 值 ( 亿美元)美元)( 亿美元)( 亿美元) 1 9 7 82 4 3 l2 0 32 2 2 82 6 3 40 8 5 1 9 8 04 4 0 98 。5 63 5 s 35 2 。6 50 6 7 1 9 8 55 2 9 31 6 2 23 6 7 l6 9 1 50 5 3 1 9 8 67 1 3 91 6 3 45 5 o t8 7 6 7o ，6 3 1 9 8 79 5 3 91 8 6 57 6 7 41 1 4 0 40 6 7 1 9 8 81 1 3 3 02 4 1 68 9 1 41 3 7 4 60 6 5 1 9 8 91 3 l ，2 42 8 8 31 0 2 4 l i 6 0 0 70 6 4 1 9 9 01 3 8 3 62 7 9 61 1 0 4 01 6 6 3 20 6 6 1 9 9 l1 6 7 3 33 7 5 01 2 9 8 32 0 4 8 30 6 3 1 9 9 22 5 3 - 3 57 0 9 71 8 2 - 3 83 2 4 3 2o 5 6 1 9 9 32 7 1 3 27 2 9 71 9 8 3 53 4 4 2 9o 5 8 1 9 9 43 5 5 5 09 1 1 62 6 4 3 44 4 6 6 60 5 9 1 9 9 53 7 9 ，6 71 1 88 32 6 0 8 44 9 8 5 00 5 2 1 9 9 63 7 i 5 01 2 8 3 92 4 3 1 l4 9 9 8 90 ，4 9 1 9 9 74 5 5 7 71 3 1 9 73 2 8 8 05 8 7 6 70 5 5 1 9 9 84 2 8 9 01 2 0 1 63 0 8 7 45 4 9 0 60 5 6 1 9 9 94 3 1 1 01 3 9 2 32 9 1 8 75 7 0 3 30 5 i 2 0 0 05 2 2 ，01 4 0 0 03 8 2 16 6 2 1 0 0 5 8 2 0 0 l5 3 3 21 3 8 0 03 9 5 26 7 1 2 0 0 5 9 l o 亟主堂焦迨塞墅进全蕉丝量亟垦绫堡兰些亡些结盟塑整丝! l i 2 1 2 显示性比较优势指数( r c a 指数) r c a 指数又称作相对出口绩效指数，是指某一国所有产品的出口在世界总出口中的 份额与该国某产品在全世界该产品的出口中的份额的比率。一般认为，r c a 指数大于2 5 ，则该国产品有很强的国际竞争力；若r c a 指数在i 5 2 5 之间，刚该国该产品有较强的 国际竞争力；若r c a d 、于0 8 ，则该国该产品的国际竞争力较弱。 从表1 1 0 中可以看出，我国纺织z 1 2 业r c a 指数一直在2 5 以上，属于具有较强的相对 优势和国际竞争力的产业，但近几年来有一定程度的滑落。 表1 1 0 我国纺织工业r c a 指 数表 中国纺织品服装出口世界纺织品服装出中国商品出口总额 世界商品出口 年份r c a 值 总额( 亿美元)口总额( 亿美元)( 亿美元)总额( 亿美元) 1 9 8 04 4 0 99 6 88 2 71 9 9 3 6 ，2 51 0 8 3 1 9 8 55 2 9 31 0 5 62 7 3 61 9 3 0 0 ，0 54 3 0 1 9 8 67 1 3 51 3 3 43 0 9 42 1 2 8 0 ，9 34 4 3 1 9 8 79 5 ，3 91 6 6 23 9 4 42 4 9 0 8 0 55 0 8 1 9 8 81 1 3 3 01 8 1 34 7 5 22 8 2 6 9 8 44 | 3 2 f 9 8 91 3 1 2 4i 粥95 2 s 43 0 4 4 0 0 74 6 4 9 9 01 3 8 3 62 2 4 36 2 0 73 4 3 7 6 4 04 1 3 1 9 9 l1 6 7 3 32 3 9 27 1 9 1 03 4 2 1 4 8 34 o l 1 9 9 22 5 3 、3 52 4 8 08 5 0 0 03 6 5 6 1 1 4 54 a l 1 9 9 32 7 1 3 22 4 8 49 1 7 63 6 3 2 0 9 04 3 2 1 9 9 43 5 5 ，5 02 6 8 6】2 】o i4 1 6 5 3 7 24 ，5 5 1 9 9 53 7 9 6 73 2 4 21 4 8 7 74 9 1 9 1 8 33 8 8 1 9 9 63 7 1 5 03 3 4 91 5 1 0 65 2 5 4 0 ，0 03 8 5 1 9 9 74 5 5 ，7 73 3 2 01 8 2 7 95 2 4 0 3 2 04 0 l 1 9 9 84 2 8 9 03 2 5 21 8 3 7 65 3 7 5 0 。0 03 。8 6 】9 9 94 3 1 j 03 3 1 31 9 4 9 35 5 8 7 4 9 02 6 8 表1 1 1为世界主要国家和地区纺织工业r c a 指数表，从该表可发现，美国、日本 属出口相对弱势的国家，其国家竞争力较弱，其中日本直呈下淆趋势，2 0 0 2 年美国、 日本分别为全球纺织品服装进1 ：3 第一、四大国，意大利r c a 一直在1 2 5 2 5 间，意大利 的高档服装在全球具有绝对优势，台湾从8 9 年起r c a 指数也一直在1 5 2 5 之间，属于有 较强相对优势的产业。中国大陆、香港区、巴基斯坦显然属于具有较强竞争力的国家和 地区，尤其是巴基斯坦极高的r c a 值主要是由于其极低的劳动力成本优势。 表1 1l 世界主要国家和地区纺织工业g c a t 旨数表 、县别地区 美国日本意大利台湾香港区中国大陆巴基斯坦 争劈 1 9 8 5 o f 2 4o 。8 11 8 23 3 l5 5 84 3 07 3 0 1 9 8 6o 2 6o 8 l2 。1 43 0 95 。4 64 。4 38 2 l 1 9 8 7o 2 50 4 6i 8 32 7 2 5 3 45 0 96 2 9 1 9 8 8o2 80 4 52 2 92 8 35 2 l4 3 28 4 4 1 9 8 90 2 2o 3 51 7 62 1 7 5 2 34 6 48 7 5 1 9 9 0o - 3 0o 3 0t 6 52 1 2 8 5 , 4 3 4 t 38 8 5 1 9 9 l0 2 7o 3 01 7 22 3 i5 ，2 64 0 i8 9 3 1 9 9 20 2 8o 2 91 7 62 2 4 5 3 44 4 l8 9 6 1 9 9 30 2 70 2 7i 8 0 2 3 95 4 24 3 28 7 9 1 9 9 40 2 9o 2 81 7 6 2 2 45 4 04 5 58 9 2 1 9 9 50 2 80 2 81 7 72 3 0 5 3 93 8 88 9 4 1 9 9 60 2 70 2 91 8 12 3 5 5 3 53 8 58 9 8 1 9 9 70 2 8o 2 7 i7 82 3 25 ，3 64 0 l8 9 9 1 9 9 8o3 0o 2 61 8 2 2 2 55 3 03 8 68 8 5 1 9 9 90 2 90 2 6 1 8 02 2 55 3 22 6 88 9 0 1 2 2 我国纺织工业的s w o t 分析 为对我国纺织工业目前的状况及面临的环境有一个更全面的认识，分析我们的优势 和机遇，音析面f 旖的问题和自身的劣势，再对我国纺织工业作一个s w o t 分析。 1 2 2 1 我国纺织工业的优势 ( 1 ) 经过二十世纪下半叶的j 陕速发展，我国已形成了一个门类齐全的纺织工业体 系，主要纺织品( 棉纱、棉布、毛纱、呢绒、蚕丝、丝绸等) 和服装、化纤的生产量， 均稳居世界首位。纺织品、服装出1 2 1 占世界纺织品、服装出口总额的1 3 以上，是世界 亟圭坐焦迨塞经迸全蕉丝皇婺圄堑终王些亡些绫塑塑鳖塾堕 上最大的纺织生产和出口大国，在全球纺织品贸易市场中具有举足轻重的作用，在国际 中低档产品市场具有较强的竞争力。 ( 2 ) 有一定的生产技术及入才优势，拥有一大批具有定技术含量的技术和产 品，产业竞争力有了一定的提高。如宜前我国出口到美国的纺织品服装每平方米的价格 己超过其平均值的3 3 ，同时成功地进入了欧美高档百货店。各级各类纺织专门院校为 我国纺织工业输送了一大批专业性人才，成为我国纺织工业发展的重要技术力量。 ( 3 ) 劳动力成本有一定的优势，据威纳国际咨询公司( w e m e r n t c m a t i o n a ) 最新 公布的2 0 0 0 年秋季的调查结果，在被调查的5 4 个国家和地区中，中国的劳资水平位列第 4 8 位，每小时平均工资为$ o 6 9 ，日本为$ 2 6 1 0 ，小时位列第一，香港为$ 6 1 小时美国 为$ 1 4 2 4 d 、时，意大利为$ 1 47 1 d 、时，泰国为$ 1 1 8 d , 时，印尼为$ o 3 2 j 时，印度 为$ 0 5 8 d 、时，巴基斯坦为$ 0 3 7 d x 时。我国的劳资水平相当于日本的1 4 1 ，德国的1 2 6 ，美国的i 2 i ，台湾、香港、韩国的1 9 左右。 ( 4 ) 我国作为世界入1 ：3 大国，随着国内经济的发展和人民收入水平及消费水平的 迸一步提高，将具有极为广阔的国内纺织品市场。 1 2 2 2 我国纺织工业的劣势 ( 1 ) 生产工艺设备落后于世界平均水平。技术装备相对落后，纺织机械制造业发 展滞后，技术创新不快，劳动生产率水平不高，影响了出口效益。我国棉纺人均劳动生 产率为6 吨年，只有世界水平的1 ，3 左右，是美国水平的1 1 0 左右，毛纺织业的实物生产 率约为世界水平的1 1 0 ，发达国家( 地区) 的化纤人均产量大约是我国的5 1 0 倍。印度 现有的3 5 0 0 万棉纺绽，生产的棉纱基本上实现无结头纱，我国至u 2 0 0 0 年无结头纱只占 2 6 ，化纤产品的档次低，品种单一，高品质的差别化纤维比重小，目前只占2 0 ，而 日本、美国等发达国家目前己达4 0 以上，新会纡技术和新溶剂无毒纺丝技术在国内岿 属空白。 ( 2 ) 管瑾体制和组织机构不能适经济全球化的要求，主要表现在现代企业制度不 够完善，作为法入主体的所有者缺位、内部人控制现象普遍，企业不能成为真正的市场 经济主体，缺乏有效的抑束机制。我国企业在管理体制上不成熟、不健全、企业依靠国 家政策和政府保护的思想浓厚，开发市场和风险经营的意识薄弱，决策能力和抗风险能 力较差，特别是相对国际上全新的管理模式，国内纺织服装企业正失去其竞争实力和应 变能力。从企业内部的组织结构看，大多数纺织服装企业仍然采用简单的直线职能制， 企业由领导一人决策，缺乏必要的监控机制，领导仍起着控制和监督的作用，而没有转 变为决策、支持、协调和激励的作用，跨部门间的沟通交流和协调能力差，内部资源得 不到充分利用。 ( 3 ) 企业规模不经济。具备一定的企业规模是提高企业集聚资产能力的基础，我 国纺织企业众多而弱小，行业集中度较低，与国外优秀企业的实力相比差距较大。以棉 纺业为例，纺纱厂最小经济规模3 5 万绽，而我国未达到这一规模的企业数占纺纱企业 总数的7 7 6 。1 9 9 1 年美国生产棉制品为主的伯灵顿公司年营业额达3 0 亿美元，史提文 森公司营业额为2 1 亿美元，日本针纺、东洋纺、日清纺公司年营业额都超过1 0 亿美元， 石家庄常山纺织集团资产规模居全国棉纺业之首，平均销售总额仅3 5 亿美元。 化纤领域是规模经济明显的行业，中国化纤企业平均规模在5 0 0 0 吨以下，9 0 以上 的工厂达不到经济规模要求，1 9 9 8 年中国化纤产量约占世界的1 8 ，工厂数比重高达 4 5 ，以涤纶为例，西欧、美国、日本、韩国、中国台湾省的工厂平均生产能力分别是 我国的3 5 倍、1 2 倍、1 3 倍、3 0 倍、3 5 倍。我国粘胶企业约4 0 家，真正达到“规模经 济”的寥寥可数，1 9 9 8 年短纤规模达n 2 万6 万屯年的仅6 家，占短纤企业数的1 6 7 ， 产量约占5 2 8 ，即使达到2 万吨年的规模也只能排在世界2 0 名之后，产量只是印度 g r a s f m 公司的1 5 ，尚不到国外粘胶短纤企业的平均水平。我国粘胶长丝企业共有1 2 家。 最大规模为1 7 万吨年，在全球排名第五，只相当于a k z o 公司产量的5 3 左右。 产业集中度低，造成企业成本增加，削弱了企业的竞争力，同时，产生了低水平的 过度竞争，导致了交易费用的增加，阻碍了技术进步和制度创新。 ( 4 ) 产品结构不尽合理 从我国纺织服装行业的产品结构看，一方面，档次低，初加工产品严重供过于求， 1 4 导致市场竞争环境的恶化；另一方面，一些高技术含量产品在生产能力和质量上不能满 足国内要求，只有依赖进口供应。如我国服装行业的面料问题已成为制约我国服装生产 和出口发展的瓶颈。内外销服装生产采用进口面料的比重逐年增长，如1 9 9 6 年进口面料 5 4 1 6 亿米，金额6 2 亿美元；1 9 9 7 年进口面料5 2 7 9 亿米，金额6 1 7 亿美元，国产面料的自给 率仅为6 7 ，0 7 。我国目前约有7 0 的出口服装以定牌生产为主，没有自己的品牌，从而 使我国中高档服装缺乏国际竞争力。我国高附加值产品所占比例明显低于先进国家，以 1 9 9 8 年输美服装为例，只相当于先进国家的l 4 左右。另外，纺织品三大生产领域结构 严重不合理，服装用、装饰用、产业用纺织品比例为7 0 ：1 0 ：2 0 ，与先进国家各1 3 左 右的比例差距较大。 ( 5 ) 纺织服装企业信息化工作滞后，成为制约我国纺织服装行业快速反应能力的 先天障碍。据统计，在纺织服装生产流程中存在惊人的时间浪费，实际生产单位长度的 纱或单位重量的布的过程中，其有效生产时间不到l ，其中大部分时间处于停滞状 态，如原料、半成品和成品的储存、运输、装卸、检查以及返工等过程中的等待。 1 2 2 3 我国纺织工业发展面临的机遇 ( 1 ) 我国加快推进经济体制特别是产权制度改革步伐，将加快纺织企业现代企业 制度改革的进程，从制度上解决我国纺织企业存在的种种弊端和问题。 ( 2 ) 加入世贸组织给我国纺织服装企业的出口带来许多发展机遇，w t o 框架下的 纺织品服装协议( a t c ) ，它可能给我国纺织业带来新的出口良机：一、我国在设限国 家的配额在现有配额年增长率的基础上，可享受2 5 的增长，照此计算，我国纺织品出 口每年可增长5 0 0 0 万美元的出口机会；二、n 2 0 0 s 年，全球纺织品的贸易自由化，给我 国出e 1 带来了巨大的机会：三、欧美利用非法转